Цокольный этаж

В первой главе неизвестный человек приходит в себя в пещере, полной мусора и останков. Рядом с ним находится фей по имени Феофан, который сообщает, что они находятся в Белых пещерах, недалеко от города Крайний. Главный герой не помнит, как здесь оказался, но вспоминает, что последним его воспоминанием была его квартира в Москве. Феофан объясняет, что они ищут фиал с эссенцией из крови летающего крокодила, который был у гоблинов, убитых главным героем. Главный герой, которого Феофан называет Витей, не помнит этого. Он начинает исследовать пещеру, пытаясь вспомнить прошлое и понять, что происходит. Он обнаруживает, что его тело действует самостоятельно, выдавая фразы, которые он не контролирует. Он также понимает, что обладает знаниями, которые ему не принадлежат, например, знанием уложений и законов. Он осматривает себя в осколке стекла и понимает, что выглядит моложе, чем был в своей прошлой жизни. Феофан подгоняет его, напоминая о необходимости найти фиал, чтобы успеть вернуться в Академию до осенних каникул.

Глава начинается с обвала в пещере, где главный герой и его спутник, фей Феофан, находятся. Из-под обломков появляется огромное бронированное чудовище, мегазавр. Герой, неожиданно для себя, выпускает огненный поток, убивая монстра. Феофан в ярости, потому что герой уничтожил последнего гоблинского крокодила, из которого следовало добыть эссенцию – необходимый для окончания Академии ингредиент. Эссенция, вместе с документами героя, оказалась уничтожена вместе с крокодилом. Фей объясняет, что герой был обманут: он подписал измененный контракт, увеличивающий оплату, но добавляющий пункт о необходимости предоставления эссенции. Подписание произошло, пока герой отвлекал ректора Академии.

Теперь герой и фей должны найти эссенцию, иначе их исключат из Академии. Они обнаруживают в пещере фиал (пустой) и разбитые яйца гоблинов, которые не представляют ценности. Фей объясняет, что эссенцию можно попробовать найти на аукционе или у контрабандистов, но это будет гораздо дороже. Выйдя из пещеры, они замечают необычный фиолетовый лес и два солнца на небе. Фей предупреждает о токсичных испарениях пещеры и о том, что спуск к озеру нужно совершить с другой стороны. Герой, неся сундучок (морозильный шкаф), спускается к озеру, где моется, игнорируя тревогу фея и странные явления, происходящие вокруг. Глава заканчивается появлением второго солнца и предупреждением фея о "синем рассвете".

Глава начинается с того, что главный герой, сопровождаемый феем Феофаном, находится у озера. Феофан предупреждает об опасности, хотя озеро кажется идиллическим. Однако, герой чувствует, как его касается что-то под водой, что он сначала принимает за водоросли. Феофан паникует и умоляет героя выйти из воды. Герой, ощущая приятное тепло, игнорирует предупреждения, но затем озеро внезапно превращается в массу щупалец гигантского существа. Герой едва успевает выбраться на берег.

Следующая часть главы представляет собой воспоминание героя о том, как его осматривают два человека, один из которых — Генрих. Оказывается, герой — маленький маг, и его внезапное погружение в озеро было пробуждением его сил. Генрих предлагает ограничить магические способности героя ритуалом, чтобы предотвратить саморазрушение, поскольку он слишком силён для своего возраста. Мать героя соглашается на ритуал, несмотря на то, что это замедлит его развитие.

Вернувшись в реальность, герой обнаруживает, что Феофан собирает куски щупалец чудовища. Фей объясняет, что это местный деликатес, полезный для магов, и что он может помочь восстановить силы героя. Они готовят щупальца, хотя кулинарные навыки фея оставляют желать лучшего. Герой замечает, что еда помогает ему восстанавливаться. Они собирают щупальца в сундук, который оказывается невесомым. Наконец, они встречают девушку на пшеничном поле, которая приглашает их отдохнуть и поесть шанежки.

Глава начинается с того, что рассказчик идёт с девушкой к полянке. Он будит своего спящего спутника, фея Феофана, чтобы тот поел шанежек, которые им предлагает девушка. Феофан замечает, что девушка — мертвячка, и рассказчик видит, как её жизнерадостный облик меняется на ужасающий: пустые глазницы, кости, истлевающее платье. Мертвячка, Алена, кружит вокруг них, но не нападает. Фей объясняет, что это дух убитой девушки, мстящей на этом поле, и предлагает найти и сжечь её кости, или предмет, к которому она привязана.

Рассказчик, пытаясь найти решение, обращается к Алене. Он использует огненный шар, демонстрируя свои магические способности, что пугает Алену. В разговоре выясняется, что Алена может принимать человеческий облик лишь недолго, ей нужна энергия душ, но она не обязательно должна убивать людей. Рассказчик предлагает ей договор: она будет охранять его и Феофана, питаясь душами нападающих на них существ. Алена соглашается, оставляя свой костяной браслет, к которому она привязана, как залог договора. Рассказчик сжигает найденные кости Алены, после чего просыпается Феофан.

Они встречают старика, едущего на телеге, запряженной ездовыми кролями. Старик, испугавшись их, принимает рассказчика и фея за мертвяков, но успокаивается, увидев фея. Старик рассказывает о мертвяках на поле и о том, как он выращивает огромную репу, которую очень любят феи. Фей с удовольствием съедает репу, которую ему даёт старик. Рассказчик сообщает старику, что мертвяков на поле больше нет, и тот с радостью соглашается подвезти их до городка Крайний. В дороге старик рассказывает о своих отношениях с феями и о том, как он использует кроликов, чтобы защитить свой урожай. В конце главы они едут на телеге, и старик рассказывает о конфликте между гоблинами и людьми, и о том, что рассказчик, возможно, побывал в пещере гоблинов.

Глава пятая начинается с рассказа старика Михаила о давней истории, произошедшей в Лютинске (Лютеции), где гномы открыли вклад в банке на значительную сумму, доступ к которой могли получить только гоблины с печатью кагана. Поскольку гоблинов в город не пускали, гномы сохранили деньги, а гоблины ничего не получили, с тех пор предпочитая торговать только за золото и не заключая письменных договоров с людьми. Михаил объясняет, что благодаря этому обстоятельству, рассказчику повезло не столкнуться с сильными гоблинскими шаманами, которые, несмотря на потери в сражениях с магами, считали захват человеческого мага выгодным приобретением.

Далее, Михаил рассказывает о постоянных стычках с нежитью на границе, о дороговизне услуг городских магов и о том, как он, с помощью своих кроликов и благодаря расположению военных на границе, успешно защищал свою деревню. Он упоминает о смерти старого барона и неопределённости будущего. Рассказчик засыпает во время поездки, а просыпается уже у городских ворот Крайнего.

Кролики старика боятся городских ворот и останавливаются, поэтому рассказчик и Феофан идут пешком. Стражник, впечатлённый заявлением Феофана о том, что рассказчик — маг из Академии, пропускает их в город. В городе рассказчик замечает резкий контраст между магически обработанными дорогами и обычной кладкой домов. Они направляются в таверну, где Феофан обменивает часть щупалец осьминога на еду.

В конце главы рассказчик обвиняет Фиону в подставе, так как она знала о неприязни гоблинов к письменным договорам и, возможно, рассчитывала на гибель рассказчика. Феофан, расстроенный, соглашается продолжить поиски эссенции, и они решают посетить местный аукцион.

Глава начинается с того, что герои узнают от тавернщика, что аукцион проходит на площади возле ратуши и заканчивается рано. Феофан, едва успев доесть, с тревогой отмечает, что на аукционе может не оказаться нужной им эссенции, а если и будет, то цена может быть заоблачной. Тавернщик, подслушивая их разговор, указывает дорогу к ратуше.

Герои направляются к аукциону, Виктор наблюдает за городом, отмечая его архитектуру и зажиточность жителей. Здание аукциона выглядит как неприступная крепость. Попытка войти в здание в конце рабочего дня оказывается неудачной, охранник отсылает их на завтра. Однако, Виктор, увидев людей внутри, настаивает на допуске, и после недолгих препирательств, охранник, уже уходя со смены, позволяет им войти.

Внутри, герои сталкиваются с толпой людей, ждущих своей очереди. Виктор, применив магию огня, пробивается к главной деке, где находится огромная картина с движущимися строчками, отображающая информацию о товарах. Клерк, занятый подсчетами, сначала не обращает на них внимания, но затем сообщает, что эссенция крови гоблинского крокодила была выкуплена Академией на прошлой неделе. Он советует поискать её у гоблинов или в Гиблых Топях, упоминая также о возможности приобрести её у торговцев на ярмарке.

Выйдя из аукциона, герои направляются в недавно открытую таверну "Таверна Мухи", где помогают хозяину, Мухаммеду Али, установить вывеску. Муха, увидев в Викторе мага, предлагает им бесплатное проживание в таверне в обмен на зарядку кристаллов для охлаждения. В ходе разговора выясняется, что путь в Гиблые Топи долгий и опасный, и лучше всего добираться туда с торговым караваном, что обойдется в 60 золотых. Феофан, уже договорившись о проживании, успевает сбить цену до 30 золотых. Глава заканчивается тем, что герои остаются в таверне, решая вопрос о поездке в Гиблые Топи.

В седьмой главе, после веселого вечера в таверне, главный герой обнаруживает, что тавернщик Муха испытывает проблемы с системой охлаждения подвала, представляющей собой большой магический артефакт. Система, работающая на кристаллах, частично вышла из строя: кристаллы взрываются, охлаждая лишь часть подвала. Муха честно признается, что покупал таверну у другого владельца, который якобы не справлялся с её содержанием. Герой, заподозрив обман, предполагает, что Муху обманули, продав неисправный артефакт.

В подвале герой осматривает систему охлаждения, состоящую из артефакта с шестью посадочными местами для кристаллов, из которых работают только два. Муха отдает герою несколько неработающих кристаллов для зарядки. Фей Феофан, сопровождающий героя, помогает ему вспомнить, как заряжать кристаллы, напоминая о его прошлом опыте в Академии, где он часто заряжал кристаллы в карцере в качестве наказания. Герой, используя необычную позу, быстро заряжает кристаллы, и, используя расфокусированный взгляд, обнаруживает источник проблемы: течь магической энергии под одной из бочек. Фей подтверждает наличие повреждения, подчеркивая необходимость осторожности при работе с магическими артефактами.

Глава 8 описывает последствия обнаружения Витей магического амулета, скрытно подложенного Мухе, владельцу таверны, для перегрузки магической сети подвала. Амулет, содержащий миниатюрный накопитель энергии, Витя отдает Мухе, который, в свою очередь, возвращает его Вите в качестве благодарности за спасение таверны. Фей Феофан предлагает свои услуги по подзарядке магических кристаллов за полцены, что открывает Вите и Мухе возможность дополнительного заработка.

Муха упоминает о необходимости поездки в Гиблые Болота и проблеме приобретения билета на ярмарке. Витя и Феофан отправляются в ратушу, чтобы узнать о магических контрактах. В ратуше, из-за отсутствия жетона, Витя получает два открытых контракта: один — на очистку канализации (15 золотых), другой — на ремонт королевской дороги (3 золотых за участок). Фей склоняет Витю к выполнению второго контракта, так как он более прибыльный и находится рядом.

На месте ремонта Витя обнаруживает огромную яму на дороге. Случайно, используя статую-амулет в виде руки, Витя обнаруживает, что может управлять потоками магической энергии, восстанавливая дорогу. В процессе ремонта выясняется, что местные жители тайно разбирали камни с королевской дороги для своих построек, что и привело к обрушению нескольких зданий после восстановления дороги Витей. Витя и Феофан спешно покидают место происшествия, после того как Витя визирует контракт магией.

Глава девятая начинается с обсуждения героями способа добраться до дирижабля. Они решают пройти пешком, но по пути заходят в популярную таверну Мухи. У городских ворот их останавливает стражник, близнец того, что стоял у входа в город. Стражник, получивший информацию о героях из ратуши, отказывается пропустить их на поле, где стоит дирижабль, из-за отсутствия жетона, несмотря на подтверждение их принадлежности к Академии магии. Стражник объясняет, что городской дирижабль отсутствует, а королевский дирижабль на стоянке недоступен для них из-за опасности полета в Гиблые Топи. Он советует подождать ярмарки или поискать место в караване.

Герои возвращаются в таверну, но на пути их останавливают двое бандитов, требующих плату за проход по короткому пути. Однако, увидев магический огонек на руке героя, они быстро отступают, указав местонахождение ювелира Нила, где можно сдать или купить амулет. Появление стражника прерывает конфликт.

В таверне, из-за переполненности, герои с трудом находят место. Один из грузчиков или строителей нападает на героя, но тот, используя неожиданно проявившиеся навыки рукопашного боя, быстро его усмиряет. Муха, владелец таверны, с уважением отмечает действия героя.

После инцидента герои обсуждают свои финансы. Фей подсчитывает, что им не хватает денег на билет на дирижабль. Муха предлагает им подзаработать, зарядив десять кристаллов, но цена оказывается ниже ожидаемой. Затем Муха предлагает героям работу на складах, предупреждая о сложном хозяине. Герои соглашаются. В конце главы герои входят в предоставленную им комнату в таверне.

В десятой главе Виктор и его фей Феофан обнаруживают в своей комнате таинственного человека в сером плаще, который бесшумно проникает в комнату и исчезает. На столе они находят самодельный конверт без печатей и подписей, из которого выпадает сложенный вдвое пергамент с загадочным посланием: «Дорогой друг, когда ты пойдешь в канализацию, не забудь зайти к двум львам, сидящим под сияющим солнцем». Письмо мгновенно сгорает, оставляя после себя только пепел. Виктор, пытаясь понять смысл послания, теряет сознание.

Во сне Виктора накрывают фрагменты воспоминаний из прошлой жизни: пожар в его квартире, смерть, яркие образы детства, общение с мифическими существами (лошадьми и птицами), появление отца, который спасает его из огня. Эти воспоминания перемежаются с осознанием его нынешней жизни как засланного аналитика.

Проснувшись, Виктор чувствует себя обновленным, но с ощущением потери важной информации. Феофан, одетый в пижаму, сообщает, что уже утро. Виктор вспоминает о контракте и необходимости заработать деньги. Он обсуждает с Феофаном полученное послание, не понимая связи между канализацией и львами.

Они завтракают в таверне, где встречаются с тавернщиком Мухой, который предлагает им работу на винном складе, где завелись огромные крысы. Виктор и Феофан отправляются на склады, где их встречает Гражданин — неряшливо одетый, но, судя по обуви и брюкам, состоятельный человек. Гражданин просит их избавиться от крыс, предлагая за работу семь золотых за два склада. По пути к складам Виктор чувствует необычный запах выпечки и слышит чавканье Феофана, который тайно съел булку.

Глава начинается с того, что герой и его спутник Феофан спускаются в тёмный склад, где им предстоит найти и уничтожить крыс. Хозяин склада не дает им лампу, полагаясь на магические способности героя. Склад забит товарами беспорядочно. Обнаружив следы крыс у прогрызенного мешка с пшеном, герой пытается понять, как найти вредителей. Феофан предлагает герою использовать магический ритуал, который тот якобы использовал, разбирая завалы в подземелье Академии. Герой не помнит ритуал, но, после того как Феофан напоминает о характерном движении пальцев, герой неосознанно вызывает магическую кляксу, которая принимает форму маленького чёрного котёнка с красными глазами. Котёнок соглашается очистить склады от вредителей за час, при условии постоянной подпитки энергией от героя. Котёнок быстро справляется с задачей, но Феофан опасается, что существо слишком сильное и разумное.

После завершения работы, хозяин склада отказывается платить обещанную сумму, предлагая заплатить только через месяц, если крысы не вернутся. Герой и Феофан уходят, и герой объясняет Феофану, почему не стал наказывать обманщика магией, ссылаясь на запрет на "неспровоцированную агрессию" со стороны магов к неодаренным. По пути к ратуше за получением оплаты за другую выполненную работу (ремонт дороги), они встречают бродягу и дают ему еду. В ратуше, благодаря статусу мага, герой и Феофан минуют очередь. Клерк, увидев, что работа по ремонту дороги выполнена на 99%, выплачивает им не только оговоренную сумму, но и премию, а также предлагает дополнительную оплату за ремонт других участков дороги.

Двенадцатая глава, озаглавленная «Откуда кости?», начинается с того, что Вить и Фей покидают ратушу около полудня, определяя время по положению синего светила. Они направляются в таверну, где Фей, как обычно, требует обильный обед (эль, пирог, похлёбку и ягодный морс для Витя). В таверне их встречает Али, который просит передать сверток знакомому у Восточных ворот. За обедом Вить и Фей обсуждают предстоящую работу по ремонту дороги, которая, как они понимают, приведёт их к необходимости очистить заросший участок с канализацией. Они рассчитывают заработать достаточно денег для поездки в Академию, но Фей сомневается в необходимости рисковать. Али подтверждает опасения Витя о том, что местные маги контролируют рынок и заинтересованы в сохранении монополии. После обеда, Али просит Витя и Фея захватить сверток для своего знакомого. В свертке оказывается колбаса от Мухи. По пути к первому участку дороги Фей внезапно жалуется на боли в животе, вероятно, из-за обильной еды. Вить помогает ему, используя переноску. На пути они встречают мага высокого ранга, сопровождаемого тремя феями, который заигрывает с Феем. Вить откладывает разговор на утро. Фей, раздраженный встречей, пытается съесть колбасу, предназначенную для доставки, но Вить его останавливает. Из свертка выпадает золотой жетон. Вить забирает жетон и строго наказывает Фею не трогать сверток без разрешения. Они находят первый участок дороги, который оказывается заросшим бурьяном, скрывающим под собой могильник с костями. Вить сжигает заросли огненной магией, после чего чинит дорогу, извлекая из-под земли кости и другие предметы. Муха, вызванный Феем, обнаруживает могильник и обещает сообщить о находке страже. Глава заканчивается тем, что Вить и Фей направляются к ювелиру, чтобы продолжить работу.

Глава 13 описывает визит главных героев, Вити и Фея, к старому гному Нилу, ювелиру, для оценки найденного ими амулета. Мастерская Нила, тесная снаружи, внутри оказывается просторнее, с печкой, работающей несмотря на теплую погоду. Нил, коренастый гном с богатой бородой, оценивает амулет, заявляя, что цепочка латунная, а сам амулет – прерыватель маг-линий, использование которого опасно. Он предлагает за накопитель внутри амулета два золотых, намекая на незаконное происхождение артефакта. Витя предлагает вызвать стражу, чтобы доказать законность приобретения, на что Нил соглашается, но в итоге предлагает три золотых за весь амулет. После торгов, в ходе которых фей активно участвует, герои получают шесть золотых и цепочку, оставляя накопитель у Нила. После сделки они идут в таверну, где передают посылку от Мухи тавернщику, получая в ответ невнятные слова и узнавая, что помощница тавернщицы, Нюрка, груба из-за тяжелой работы. В конце главы Витя и Фей направляются к канализации, но по пути замечают здание с изображением солнца и двумя львами, что напоминает Вите о подсказке из письма. Фей выражает сомнение в целесообразности захода в это здание, но Витя решает войти.

Глава 14 описывает визит героя и его спутника, фея Феофана, к Слепому Пророку в его часовенку. Часовня украшена фресками, изображающими битвы людей и магов с различными чудовищами, включая драконов и существ, неизвестных герою. Пророк, отвечая на невысказанный вопрос героя, объясняет, что фрески изображают события «Времени Исхода», и что многие из изображенных существ до сих пор существуют в мире.

Пророк сообщает, что ждал героя, и что от его решения зависит судьба поселка. Он намекает на «точку выбора», где герою предстоит принять решение, влияющее на будущее поселка: если герой будет думать только о себе, в поселке появятся гоблины, орки и тролли; если о жителях — только люди. Однако, Пророк признается, что не видит героя, а только последствия его действий.

В ходе разговора герой случайно разбивает одну из стеклянных ваз в часовне, и Пророк советует ему взять предмет, находившийся внутри — тонкий стилет. После визита к Пророку герой чувствует себя плохо, но Феофан предлагает продолжить путь к канализации. По пути Феофан пытается отговорить героя от похода в канализацию, но герой настаивает.

В канализации, несмотря на неприятный запах и множество крыс размером с собаку, которые атакуют их щит, герой и Феофан находят два туннеля. Герой выбирает левый, где запах слабее. В этом туннеле их атакует еще больше крыс. В критический момент герой выпускает духа (полуденницу), который быстро расправляется с крысами. Глава заканчивается тем, что герой и Феофан продолжают свой путь в канализацию.

Пятнадцатая глава начинается с того, что герои следуют за голодным духом, путь которого усеян высохшими трупиками крыс. Количество крысиных мумий поражает – их сотни, если не тысячи. Фей, сопровождающий героя, Витя, предполагает, что крысы, возможно, и раньше поедали людей в предместье, но никто этого не считал. Витя замечает, что дух, похоже, уничтожил крыс, но фей объясняет, что для решения проблемы нужно убить крысиного короля, иначе крысы быстро размножатся снова. Фей отказывается это делать, мотивируя тем, что им за это не заплатили.

Далее герои долго идут по коридору, слышны звуки пищащих крыс вдалеке, а в месте их прохождения – только хруст под ногами и эхо. Внезапно появляется крупная черная крыса, которую Витя быстро уничтожает огненным шаром. Фей отмечает, что это лишь начало. Витя рассказывает, как он заключил договор с духом недавно умершей девушки, что и позволило ему получить его. Фей удивляется, так как считает, что договоры с неупокоенными духами невозможны, за исключением высших существ.

Вскоре на героев нападают неизвестные, бросая в них копья с хорошо обработанными наконечниками. Фей предполагает, что это могут быть пигмеи. Дойдя до развилки, герои обнаруживают запертую ржавую дверь. Фей не может её открыть, но Витя, используя свой стилет, проделывает щели в стыках двери, после чего дверь с грохотом открывается. Из-за двери вылетает светящаяся пыльца, которая поглощает магию фея, и стая мелких монстров. Фей просит Витя использовать огонь, так как пыльца (лишайник, как выясняется позже) питается магией. Витя использует огненный шар, уничтожая лишайник и монстров.

После пожара герои обнаруживают в комнате управления обугленный щиток, который они чинят. Фей объясняет, что лишайник питается магическими линиями и представляет угрозу для города. Они обнаруживают, что в коридоре находятся крысолюды, ослеплённые светом. Витя уничтожает их огненным шаром. Фей предлагает уйти, но Витя настаивает на проверке всех мест, где могла быть подпитка магией или артефакты. Они обнаруживают засор в вентиляционной решетке, который Витя уничтожает огнем. В конце главы герои готовятся к исследованию остальных залов, выбирая путь по освещенному коридору.

Глава 16 описывает продолжение очистки канализации. Герои, Вить и Феофан, обнаруживают, что центральный зал зарос огромным количеством лишайника, напоминающего деревья, и кишит крысами. Вить, используя магию огня, взрывает заросли, пробивая решетки вентиляции. Они обнаруживают, что управляющая комната находится на высоте, не указанной на плане. Найдя ржавую дверь, они, учитывая прошлый опыт с пыльцой, осторожно её открывают, сжигая вылетевшее облако пыльцы. Внутри они находят пульт управления и распределительные щиты, в одном из которых обнаруживают четыре пустых кристалла, которые они заряжают. После установки кристаллов включается освещение, и герои видят, что зал заполнен полупрозрачными слаймами, поедающими трупы крыс – эффективными уборщиками канализации.

Вить и Феофан очищают один из двух оставшихся коридоров, используя тот же алгоритм, что и раньше. В последнем коридоре, ведущем к отстойнику, они обнаруживают бой между духом (девушкой в сарафане) и огромной крысой – Крысиным королём, который сражается с духом, поглощая силу мелких крыс. Вить, чтобы ускорить процесс, атакует Крысиного короля огненными шарами. Король атакует Витя, пробивая его щит. Вить, уворачиваясь от атак, замечает, что нижняя часть короля сращена с камнем. Он использует концентрированный огненный шар, разрушая соединение короля с камнем. После смерти короля, Вить обнаруживает в его пьедестале птицу, прикованную к полу металлическими скобами, с выгравированными на них непонятными символами. Освободив птицу, Вить отдаёт ей сердце Крысиного короля, после чего птица открывает огненные глаза, и Вить вспоминает свой недавний сон.

В 17 главе Витя и Феофан, его фей, обнаруживают в канализации сердце Крысиного короля. Витя, не задумываясь, позволяет фениксу из его сна поглотить сердце. Феникс, хоть и ослабленный, оживает и улетает, разрушив решетку вентиляции. Феофан расстроен, так как они могли бы продать сердце и феникса за большие деньги, достаточно для покупки дома с садом в столице. Витя, несмотря на упущенную выгоду, не сожалеет о своем поступке.

Они собирают оставшиеся вещи, при этом Алёна, девушка-нежить, которая помогала им, поглощает духов, набираясь сил и засыпая, свернувшись в браслет. Фей беспокоится о растущей силе Алёны. Витя и Фей обследуют канализацию, но находят только копья. Витя замечает три камня, которые отпугивают слаймов, и забирает их.

Выйдя из канализации, Витя страдает от запаха, в отличие от фея, который использует мазь из жира единорога, блокирующую запахи. Они идут в общественные бани, где оставляют одежду на хранение, и моются. После бани Фей жует горькую ветку, объясняя, что бросил курить после того, как его предыдущий маг погиб, пока он отлучился покурить. Он упоминает, что выбор его мага был ограничен, намекая на то, что его назначили Вите не случайно.

Они заходят в магазин подержанной одежды, но Витя отказывается покупать что-либо из-за плохого состояния вещей. Фей находит себе ткань для тоги. В итоге они идут к портному, гному Аарону, который шьет им одежду. Аарон, не торгуясь, предлагает Вите накидку путешественника и отрез ткани для фея за один золотой.

В таверне их ожидают стражники, которые начинают допрос по поводу ремонта дороги и обнаруженных скелетов рядом с местом работы. Витя и Фей объясняют, что скелеты были найдены в яме, которую они засыпали, и что они не имеют отношения к их появлению. Стражники просят их остаться в городе до окончания расследования.

Глава 18 начинается с того, что главный герой, Виктор, игнорирует просьбу стражи и идет спать. Утром он мучается вопросами о своей семье: кто была графиня из его сна (мать) и Бастиан (отец), почему он подкидыш в Академии, и где его магия. Он понимает, что его память о прошлой жизни (Виктор Петрович) и магия были заблокированы, но магия частично вернулась.

За завтраком, приготовленным Феем (его спутником), к ним подходит маг Александр со своими феями. Разговор затрагивает контракт Виктора на очистку канализации, который, по словам Александра, слишком рискован для него одного. Александр также упоминает о нехватке магов в городе и о том, что Виктор снижает их заработок, работая по низким ценам. Виктор узнает, что Академия послала его за крокодильей эссенцией, но Александр говорит, что заказал её сам и отдаст Виктору, если караван привезёт. Он советует Виктору уехать из города как можно скорее, чтобы избежать проблем с местными магами.

Виктор узнает от Фея, что в контракте на очистку канализации не был указан объем или название фиала, что кардинально меняет ситуацию. Внезапно появляется хозяин складов, жалующийся на то, что из-за Виктора (который ранее избавил склады от крыс) на складах появился страх, мешающий работе. Виктор и Фей ловко используют ситуацию, заставляя хозяина складов заплатить им за устранение страха, а также за предыдущую работу по уничтожению крыс.

В конце главы Виктор планирует сдать выполненные работы и обсудить с Феем детали разговора с магом, а также разобраться с проблемой страха на складах.

В 19 главе, оставшись наедине с феем Феофаном, главный герой Витя пытается проверить свою способность понимать различные разумные расы. Он выясняет, что Феофан говорит на общем языке, понятном и людям, и феям, хотя иногда использует и более бытовой вариант. Витя подозревает, что его понимание всех рас — это нечто необычное, требующее дальнейшего исследования.

Затем Витя расспрашивает Феофана о его взаимоотношениях с магами, в частности, о том, что Александр-маг говорил о феях. Феофан неохотно признается, что феи и маги — симбионты: феи защищают магов, используя магию, которую, как выясняется, дают сами маги. Феи не используют формулы или теории, а просто обладают врожденными способностями, при этом будучи сильнее магов, но имея более узкий спектр возможностей. Каждый фей наследует способности от родителей, и Феофан не знает всех своих. Витя удивляется своей собственной силе, поскольку смог справиться с гоблинами и другими существами, будучи, по словам Феофана, слабее фея. Феофан объясняет это тем, что Витя обладает огромным запасом магии. Это заставляет Витью задуматься о судьбе сильных детей, не контролирующих свою магию, и о потенциальных рисках, связанных с его собственной магией.

Витя также узнает, что феи не нуждаются в человеческой пище, предпочитая корнеплоды и фрукты, но им нравится человеческая еда. Он понимает, что Феофан находится в зависимом положении от магов, не осознавая этого.

В конце главы Витя вызывает демона-котенка, с которым заключает договор: демон будет наблюдать за жизнью Вити в обмен на семь призывов в течение года. Витя заряжает кристаллы для Али, получает деньги в ратуше за выполненную работу, заказывает одежду у гнома Аарона, и, наконец, узнает о предстоящей ярмарке и кулачных боях, в которых решает принять участие по настоянию Феофана. Глава заканчивается тем, что Витя и Феофан наблюдают за прибытием каравана.

Двадцатая глава начинается с грандиозного светового шоу: над полем появляются всё более мощные молнии, которые сливаются в ртутеподобное зеркало. Из этого зеркала вылетает игрушечный караван, мгновенно увеличивающийся до нормальных размеров. Это огромный паровоз с пятнадцатью вагончиками, похожий на передвижной форт. Караван занимает отведенное ему место, трансформируясь в укреплённое сооружение со сплошными металлическими стенами. После красочного фейерверка публика расходится, а Витя и Фей решают осмотреть ярмарку, которая уже активно готовится.

На ярмарке кипит жизнь: устанавливаются прилавки, звучит музыка, выступают музыканты и танцовщица. Фей, одержимый поиском вафель, быстро находит фургон и заказывает себе огромную вафлю с различными начинками. Витя, тем временем, привлечённый ароматом, покупает шашлык из крольчатины и академической свинины (мясо редкой породы свиней, выращиваемых при Академии).

Пока Фей наслаждается вафлями, Витя наблюдает за караваном, который открывает свои ворота, но пока не принимает посетителей. Вскоре появляется длинный человек, объявляющий, что вход в караван возможен только завтра. Витя, желая поговорить с представителем каравана о гоблинской эссенции и возможном проезде в Гиблые топи, обращается к охраннику, который советует поторопиться и перехватить длинноногого мужчину, направляющегося в ратушу.

Витя и Фей отправляются в ратушу, по пути встречая внука гнома-портного Аарона, который передает им сообщение о готовности новых костюмов. В мастерской Аарона они получают великолепные костюмы, которые идеально сидят и обладают магическими свойствами комфорта.

На выходе из ратуши они находят длинноногого мужчину (Ивана) и его спутницу (Катрин). В таверне «Муха» Витя объясняет Ивану свою цель — получить гоблинскую эссенцию или билет в Гиблые топи. Иван сообщает, что эссенции в этом рейсе нет, а проезд дорогой. Однако, он предлагает Вите работу по зарядке кристаллов и участие в обороне каравана в обмен на проезд и возможность приобрести эссенцию у их партнёров на следующей остановке по внутренней цене. Витя соглашается, и обсуждение прерывается появлением стражи, желающей поговорить с Виктором. Глава заканчивается тем, что стража забирает Виктора, а Иван предлагает ему найти караван в течение двух дней, иначе они наймут другого мага.

Глава 21 описывает неожиданный поворот событий. Главных героев, Виктора (мага) и Фея, приводят в ратушу, где происходит масштабная проверка, организованная королевским посланником. Посланник, мужчина в белой форме, разоблачает широкомасштабные злоупотребления в городском управлении, включая недостаток магов и неэффективное использование городского бюджета. В ходе бурного обсуждения между городскими чиновниками, Виктор случайно находит и изучает документы, раскрывающие мошенничество военного коменданта Клеменса, который незаконно предоставлял кроликов и продовольствие крестьянам, выдавая это за безвозмездную помощь. Посланник, впечатлённый знаниями Виктора в области делопроизводства, предлагает ему работу: за пять золотых в день и десять процентов от суммы выявленных нарушений Виктор должен помочь разобрать огромную кучу документов. Виктор соглашается, но ставит условие: ему нужен фиал для поддержания магической силы, который он планирует приобрести у соседнего каравана. В заключение главы, Фей напоминает Виктору о предстоящих кулачных боях на ярмарке, на которые Виктор неохотно, но соглашается.

В 22 главе, озаглавленной «Что купим?», маг Виктор участвует в кулачных боях на ярмарке. Его цель – не выигрыш, а проверка собственных физических возможностей и адаптации к новому телу, без использования магии. В первом бою он легко побеждает кузнеца Ивара, используя технику айкидо, выбрасывая противника из равновесия. Во втором бою, против более опытного бойца, Виктор демонстрирует быстрые, но несильные удары в болевые точки, добиваясь победы без серьезных травм для противника. Фей Феофан, сопровождающий Виктора, пытается убедить его продолжить участие в боях ради призового фонда, но Виктор отказывается, желая лишь проверить свои силы.

После боев Виктор и Феофан посещают ярмарку. Фей с удовольствием дегустирует экзотические фрукты, а Виктор покупает у старого торговца небольшой мешочек с амулетом, не зная его предназначения. Они перекусывают вкусными пирогами, и Феофан с разочарованием узнает, что лифани, редкая ягода, ещё не созрела.

Затем Виктор и Феофан встречаются с Иваном и Катериной, караванщиками, с которыми у Виктора заключен контракт на сопровождение каравана. Иван объясняет, что предстоящий путь полон опасностей: необходимо будет преодолеть мосты, контролируемые троллями, и сразиться с орками. Также существует риск столкновения с шаманом и его духами. Иван объясняет, что порталы телепортации стационарны, и поэтому приходится проходить опасные участки пути. Виктор соглашается на условия Ивана, получая за свою работу три доли от добычи, и вместе с феем отправляется в вагон каравана, где их ожидает дальнейшее обсуждение предстоящего путешествия.

В 23 главе, озаглавленной «Кто объедает кролов?», Витя и Феофан, фей, обсуждают предстоящий переход и контракт. Феофан хвастается зачарованным зеркальцем, призванным расположить к нему Фиону, что Витя называет приворотом. После ярмарки, на пути к ратуше, Витя замечает попытку нападения на него с помощью маленького шила, напоминающего гоблинские стрелы, предотвращенную бродячей собакой и мальчиком Коськой. Витя использует Коську для эксперимента, чтобы проверить свойства защитного щита Феофана, который ненадолго гаснет при касании шилом. Это подтверждает его подозрения о гоблинском происхождении оружия. Стражник появляется, но Витя отговаривает его от ареста Коськи, предлагая ему работу в таверне «Муха». В таверне Али, владелец, и Феофан удивляются поступку Вити, но тот объясняет, что покушение было реальным, а Коська — честный мальчик. Али, осмотрев шило, подтверждает его гоблинское происхождение и указывает на его недолговечность. Витя, анализируя это, заключает, что покушение было демонстративным и нелогичным по времени.

В ратуше Витя и Феофан получают задание по проверке документов. Витя быстро обнаруживает масштабные финансовые махинации: комендант присваивает средства, предназначенные для корма кролов, и продает кролов незаконно. Он также находит доказательства хищения средств, предназначенных для стражи, — на бумаге числится больше стражников, чем на самом деле. Феофан беспокоится о безопасности, но Витя уверен, что комендант теперь в опасности. Они собирают доказательства, и, несмотря на опасения Феофана, покидают ратушу, незамеченными стражей. Вечером, собираясь на ярмарку, они снова оказываются под защитой щита Феофана.

Глава 24 описывает события после того, как главный герой Виктор и его спутник Феофан пережили обвал части крыши ратуши, который они расценили как преднамеренную попытку их устранения. В таверне «У Мухи», где их столик, к их удивлению, оказался свободен, они обсуждают подозрительные совпадения дня и предстоящий финальный бой Виктора на турнире. Феофан, сосредоточен на предстоящем огненном шоу на ярмарке, в то время как Виктор настроен на работу над расследованием финансовых махинаций в ратуше, доказательства которых они обнаружили.

В таверне они анализируют документы, выявляя три разных почерка, принадлежащих, по их мнению, двум мошенникам и военному коменданту. Феофан, несмотря на скуку, остается с Виктором, опасаясь, что его отсутствие может привести к новым опасностям. Виктор заканчивает работу над документами поздно ночью, уже имея ясное представление о схеме мошенничества.

Утром, после необычного завтрака с лазурным медом, который значительно повысил его энергию и выносливость, Виктор отправляется на финальный бой. Он анализирует своих противников, оценивая их сильные и слабые стороны. В первом бою он быстро побеждает молодого бойца, используя болевой прием на руку. В финальном бою против опытного военного капитана, Виктор использует хитрость, сбивая противника с ног и добивая его ударом. Он одерживает победу, но приз — красные сапоги — оказывается обычной вещью, без каких-либо магических свойств.

В конце главы неожиданно раздается пожарная тревога, объявляющая о пожаре в ратуше. Феофан сообщает, что они заработали семь золотых на ставках на бой Виктора.

В 25 главе, озаглавленной "Горим?", происходит неожиданная проверка в ратуше, в результате которой поджогом уничтожается зал с документами. Главный герой, Виктор, и его спутник Феофан, находятся неподалеку и наблюдают за тушением пожара, в котором участвуют маги и стража. Граф Беннинг, сильно обеспокоенный, сообщает Виктору, что из-за пожара отчеты сгорят, и он сможет выплатить лишь пять золотых за работу. Виктор, однако, сообщает, что накануне забрал несколько важных папок, и часть доказательств сохранилась. Граф, пораженный, сопровождает Виктора и Феофана в таверну, где они находятся.

Виктор предоставляет графу отчет, в котором указаны обнаруженные нарушения на сумму 750 золотых (доказанные документально) и около 2500 золотых (требующие экспертизы). Граф Беннинг немедленно приказывает арестовать заместителя коменданта, делопроизводителя и самого коменданта, предполагая их причастность к поджогу.

Виктор получает от графа обещание выплатить ему 10% от суммы выявленных нарушений, но из-за ситуации с замороженными средствами, получает письменное обязательство о выплате позже. После этого Виктор и Феофан завершают работу над документами. Граф Беннинг предлагает Виктору работу, но тот отказывается, ожидая обещанную выплату. В конце главы Виктор и Феофан расплачиваются с клерком, который дал им задание, обнаружив, что тот намеренно отправил их в опасное место, не предупредив об этом. Виктор намекает, что сообщит об этом графу Беннингу. Клерк, чтобы избежать наказания, предлагает им двойную плату за выполнение задания. Глава заканчивается тем, что Виктор и Феофан покидают город, получив от тавернщика провизию и знак для опознания в других тавернах сети.

Глава 26 описывает завершение работы Виктора и Феофана в канализации и их последующее путешествие в магическом караване. Виктор успешно завершает контракт на очистку канализации, получив оплату от клерка, который явно потрясен его успехом. Затем они спешат на ярмарку, чтобы успеть на отправляющийся караван.

В караване Виктору предоставляют комфортабельное рабочее место в отдельном вагоне, оборудованное специальными приборами для поддержания магической энергии, необходимой для работы портала. Он обнаруживает, что его роль – резервный маг, поддерживающий стабильный поток энергии. Через коммуникационную систему, состоящую из медных труб, Виктор общается с капитаном каравана, получая инструкции по работе с приборами. Феофан, его спутник-фей, активно изучает оборудование вагона, невольно привлекая внимание и вызывая замечания персонала.

Виктор разбирается с приборами, понимая их функции: регулирование потока магии, накопление излишков и обеспечение равномерности подачи. Он также обнаруживает систему внутренней связи и ремни безопасности. Перед отправлением каравана Виктор получает инструкции от капитана и знакомится с другими магами каравана – Иннером и Василисой, получая от Иннера краткий инструктаж по работе и безопасности во время прохождения портала. Иннер также объясняет Виктору, как использовать систему связи для заказа чая. В конце главы караван проходит через портал, сопровождаемый ощутимыми физическими эффектами.

В 27 главе главный герой Виктор, маг, находящийся в магическом караване, пьёт чай с Анной, девушкой-помощницей. Иннер, другой маг, рассказывает Виктору о стандартных стоянках каравана – безопасных местах для отдыха и переговоров с местными жителями. Они совершают такие остановки несколько раз в день, избегая задержек из-за нападений, которые случаются часто из-за ценного груза каравана.

После очередного сообщения капитана о необходимости занять пост, Виктор заряжает кристаллы для силового щита каравана. На очередной остановке он поддерживает щит над группой переговорщиков, взаимодействующих с троллями, которые охраняют мост через глубокий провал. Переговоры проходят сложно, тролли требуют различные вещи, не понимая человеческой речи. Виктор, однако, замечает, что тролли реагируют на цвет и консистенцию предлагаемых предметов, и понимает, что они хотят красное варенье.

После долгих попыток выяснить желания троллей, Виктор предлагает им клубничное варенье. Тролли с восторгом его поедают, и Виктор понимает, что способен частично понимать их язык. Он выясняет, что тролли являются гурманами и разбираются в тонкостях вкуса варенья. Виктор предлагает караванщикам регулярно предлагать троллям варенье разных сортов в зависимости от сезона, что позволит избежать конфликтов.

После успешных переговоров, Виктор и фей Феофан отправляются на прогулку. Они наблюдают за битвой виверны и феникса, а затем подслушивают разговор троллей, которые обсуждают тонкости вкуса клубничного варенья. Караванщик Иван предупреждает Виктора об опасности и приглашает его на ужин. В конце главы Виктор и Феофан возвращаются в караван, а Виктор понимает, что провал, через который перебрался караван, является местной аномалией, и дальнейший путь будет пролегать по речной местности.

В 28 главе караван, в котором путешествуют герои, трансформируется в укреплённый форт, опустив медные листы на колёса. Внутри накрыты столы с едой под прозрачными крышками, которая, как выясняется, находится в состоянии стазиса – живые листья салата расправляются после снятия крышки. Герои замечают, что в караване около шестидесяти человек, преимущественно людей, без гномов. Иван, караванщик, объясняет это семейной политикой каравана.

Виктор задаёт вопрос о гномах, и Иван объясняет, что караваны – семейные предприятия, и они редко нанимают посторонних. Феофан, фей, просит несколько тарелок, но Виктор советует ему взять одну.

К их столу подходят два мага: Ник, пожилой маг, и Иннер. Ник недоволен присутствием фея за общим столом, но Иннер объясняет, что Феофан – друг резервного мага Виктора. Ник предупреждает Виктора о необходимости серьёзного отношения к работе и окружению, но не запрещает ему общаться с феем.

Затем появляется капитан Юлий, который приветствует команду. Виктор узнаёт, что его наняли на десять дней, чтобы доехать до встречного каравана и купить эссенцию. Выясняется, что Иван, караванщик, занизил оплату Виктора и Феофана. После небольшого конфликта, Виктор предлагает не платить за проезд, а участвовать в переговорах с троллями, что устраивает всех.

Капитан Юлий уходит, а Иван, понимая свою ошибку, признаёт, что Виктор – хороший парень, с которым можно иметь дело. Иннер проводит Виктора и Феофана в их каюту, которая расположена рядом с резервным постом.

Утром Феофан заказывает через переговорную трубу чай и печенье. Виктор выполняет свою работу на резервном посту, а затем отправляется к мосту, где встречает тролля, чтобы начать переговоры.

В 29 главе, озаглавленной "А это честно?", Вить и Феофан встречают троллей под мостом. Вить хочет обменять у них что-нибудь интересное. Тролли предлагают разноцветные, битые кристаллы и цельный серый камень. В обмен они хотят получить то, что волосатые люди обычно приносят: оленей, зерно. Феофан перечисляет имеющиеся у них вещи: мелкие копья, камни-отпугиватели, летающее яйцо, кусок репы (который он не отдаст), куски ткани, цепочку и крокодилий коготь. Тролли проявляют интерес к копьям, ткани и амулетам. Вить обещает троллям варенье. Старый тролль объясняет, что они не могут дать справедливую мену, так как все найденное нужно для обмена с волосатыми людьми, но соглашается на обмен на часть вещей. В итоге тролли забирают часть копий, ткань и амулеты, а Вить получает кристаллы и два больших серых камня. По пути обратно у Витя отваливается подошва от сапога. Вить получает банку варенья и отдает её троллям. Затем он обсуждает с Иннером ремонт сапога (который оказывается амулетом) и узнает, что его нужно отдать Ивану. Внезапно на караван нападают орки, но это оказывается тренировкой молодых магов. Вить получает задание пострелять из магострела, установленного на крыше поезда. После тренировки Вить узнает, что его сапоги починят, а Иннер просит Витя помочь ему сменить фею-помощницу, пообещав за это 15 золотых. Феофан дает Вить свои парадные сапоги, пока чинят его собственные.

В 30-й главе, озаглавленной «Без меня справитесь?», караван прибывает к оркам для торговли. Главный герой, Витя, неохотно надевает яркие красные сапоги. Переговоры проходят с участием оркского вождя, его защитника, шамана и нескольких молодых орков. Витя, к своему удивлению, понимает орочий язык, подслушивая, как молодые орки обсуждают его и сомневаются в его боевых заслугах, предпочитая нападение торговле. Вождь орков требует, чтобы Витя участвовал в ритуальном поединке, чтобы доказать свою силу и тем самым подтвердить честность людей.

Торговцы предлагают Вите отказаться от боя, но это сорвет сделку. Витя, понимая ситуацию, требует процент от оборота каравана в обмен на участие. После переговоров с Иваном, руководителем каравана, Витя узнает, что ставки высоки: половина цены товара при победе, такая же наценка при поражении, и отсутствие торговли при отказе. Иван пытается убедить Витью согласиться на меньший процент, но Витя настаивает на 10%, а затем на 15% от оборота, в итоге договариваясь на 11% при проигрыше и 15% при выигрыше. Договор скрепляется магическим образом.

Витя узнает, что орки физиологически близки к людям, что делает бой возможным. Он соглашается участвовать в поединке, но только на кулаках, а не с оружием. Орки соглашаются на три поединка, один из которых проведет Витя. В конце главы караван готовится к бою, устанавливая форт и площадку для поединка. Витя узнает, что орки устраивают семейный праздник, поэтому задержка продлится еще на полдня. Глава заканчивается подготовкой к поединкам и пиршеством орков.

Глава 31 описывает серию поединков на арене, организованных во время остановки каравана. Сначала сражаются орки и бойцы из каравана. Первый орк, мечник, легко побежден опытным копейщиком. Второй орк, вооруженный топором, оказывается сильнее и хитрее, побеждая своего противника, также использующего копье, благодаря превосходной технике и знанию боя. Главный герой, Виктор, выходит на бой против третьего орка. Виктор, используя свою скорость и знание боевых искусств, наносит несколько точных ударов ногами в печень и челюсть, быстро побеждая противника. После боя Виктора хвалят, но также и критикуют за неспортивное поведение.

После поединка Виктор узнает от гномьего сапожника, что подошва его сапог была повреждена амулетом-иглой, что могло привести к серьезным травмам. Он предполагает, что амулет сработал либо в городе, либо в поезде, но не имеет достаточной информации, чтобы определить виновника.

Вечером Виктор отдыхает, общается с молодыми орками, работающими в караване, и проводит ночь с Катериной. Утром караван продолжает путь. Внезапно происходит нападение: дорогу преграждает завал из бревен. Виктор и его команда готовятся к защите, и в этот момент в дерево рядом с ними попадает стрела.

Глава 32 описывает нападение на караван, в котором находится герой. На караван нападают сотни орков и гоблинов, используя дальнобойные стрелы. Герой, вместе с бригадиром и шестью работниками, отступает к поезду, прикрываясь магическим щитом феи Феофана. У поезда происходит ожесточенная схватка; два огромных орка атакуют его щит, а знакомый мужчина отбивается копьем. Герой выпускает из браслета духа Алену, которая незаметно для большинства атакует нападающих. Группа успевает забежать в поезд перед прорывом орков.

Внутри поезда объявляется тревога. Герой занимает позицию подменного мага на стрелковом посту, и, используя магострел, начинает обстреливать скопления врагов. Он замечает, что орки выстраиваются в сложную фигуру, координируемые шаманами, чья магическая поддержка усиливает атаку. Алена, управляемая героем, охотится за шаманами, высушивая их. По мере того, как шаманы погибают, сопротивление врагов ослабевает.

Внезапно появляется виверна, которая атакует всех подряд своим кислотным дыханием. Поезд пытается уехать, но передние колеса повреждены. Герой продолжает стрелять по виверне, целясь в крылья по совету Феофана. Однако, настоящий перелом в битве происходит благодаря вмешательству котенка из татуировки на руке героя, который незаметно для всех атакует виверну. Монстр падает, и караван одерживает победу.

После боя начинается разделка виверны, ценные части которой представляют большую материальную ценность. Герой замечает, что маги Ник и Иннер появляются только после окончания битвы, и что Алена возвращается в браслет. Котенок из татуировки предлагает герою сотрудничество в охоте на подобных существ, на что герой соглашается при условии, что котенок будет спрашивать разрешения, кроме случаев потери сознания героем. В конце главы Ник и Иннер занимаются разделкой виверны, и герой замечает, что сердце существа уже съедено.

В 33 главе Виктор, после починки колёс поезда, обнаруживает, что все остальные уже внутри, забыв о нём и Феофане. После отчёта Юлию, капитану, Виктор узнаёт, что виверна была убита, но её сердце не добыто, что сильно расстраивает капитана. В голове Виктора раздаётся голос, связанный с его татуировкой. Иннер сообщает о секретном задании в орочьих лесах. Виктор получает ужин, а затем Аннушка приносит десерт. После ужина Виктор заряжает кристаллы, пока Феофан спит. Перемещение через портал проходит без происшествий.

В пустыне Виктор сталкивается с трудностями из-за нехватки магических источников. Он обнаруживает, что магические потоки находятся высоко в небе и глубоко под землёй, а местная живность приспособилась к их потреблению. Виктор работает на износ, его состояние ухудшается, но визиты Катерины (хотя и похожие на сон) немного помогают.

На обеде Иннер предлагает Виктору договор: деньги и фею Василису в обмен на услуги. Виктор настаивает на предоплате и пункте о неповрежденности феи, узнавая от Иннера о способах привязки феев и их способностях. Виктор подписывает договор, получив деньги. Иннер объясняет, что его отец пытался ему помочь, но он этого не понял.

Пустынный путь продолжается, Виктор совершенствует методику зарядки кристаллов, а Феофан следит за питанием. На обеде капитан Юлий и Ник предлагают Виктору постоянную работу в караване, что сильно удивляет Виктора и раздражает Ника. Глава заканчивается приближением каравана к последнему мосту.

Караван Виктора прибывает к очередному мосту, перекрытому огромными булыжниками. Капитан объявляет остановку, и команда готовится к переговорам с троллями, охраняющими мост. Виктор и его фей Феофан, как обычно, идут в первых рядах.

Подойдя к мосту, они видят тролля, который радостно сообщает о прибытии "маленького с летучкой" (Феофана) и варенья. Тролли, живущие под мостом, подтверждают, что обмен состоится: варенье на проезд. После обмена варенья на расчистку моста, Виктор и Феофан подходят к троллям, чтобы обменять зубочистки Феофана на кристаллы. Тролли предлагают кристаллы, которые Виктор определяет как почти необработанные накопители магии. Он обменивает их на копья крысолюдов и цепочку.

После завершения обмена они возвращаются в поезд, который вскоре пересекает портал. Попав в грозовой фронт, поезд подвергается сильному ливню.

По прибытии в "Курортный" Виктор получает оплату от капитана Ивана. Иван пытается обмануть Виктора, но тот настаивает на честном расчете. Иван, коснувшись руки, начинает чернеть, но после получения полной оплаты, его рука возвращается в нормальное состояние.

Виктор и Феофан переходят в другой караван, где их встречает мастер каравана. Мастер предлагает Виктору фиалы, которые он просил, и выгодные условия работы в караване. Виктор благодарит за предложение, но сообщает, что должен дождаться графа Беннинга. Мастер каравана соглашается и напоминает, что его предложение остается в силе.

Виктор и фей Феофан покидают второй поезд и оказываются на оживленной ярмарке под тентом, где царит суета и торговля. Виктор удивляется скоплению народа в такую погоду и предлагает Феофану поискать таверну. Они с трудом пробираются сквозь толпу и выходят из-под тента, где их встречает сильный дождь. Виктор указывает на огни, предположительно, городские ворота, и они направляются туда.

Уставшие, они доходят до городка Курортный, где охрана не проявляет особого внимания. Виктор решает посетить ярмарку на следующий день и ищет место для ночлега. Феофан недоволен тратами на эссенцию. Они проходят мимо нескольких таверн, пока не замечают вывеску с изображением медведя.

Они заходят в таверну, где Виктор просит хороший номер. Хозяин, грубоватый мужчина, сначала отказывает, но после предъявления Виктором жетона, выданного Мухой, неохотно соглашается. Номер оказывается роскошным, что вызывает восторг у Феофана. После душа и отдыха Виктор просыпается от запаха йода и обнаруживает, что их таверна находится в порту, откуда открывается вид на море.

Феофан уже успел раздобыть завтрак. После еды они выходят из города, где дождь усиливается. В небе они замечают дирижабль, который пытается совершить посадку, несмотря на грозу. Виктор предполагает, что это корабль графа Беннинга, и они направляются к ратуше.

В ратуше их пропускают, и вскоре появляется Беннинг. Граф благодарит Виктора за помощь в расследовании в Крайнем и вручает ему его долю от прибыли. Беннинг предлагает Виктору поехать с ним в столицу. Виктор соглашается, и они вместе направляются к дирижаблю.

В кают-компании дирижабля Виктор и Феофан располагаются с комфортом. Беннинг предлагает Виктору помочь с отчетами по другим городам. Виктор успешно справляется с заданием, анализируя схемы коррупции. Беннинг признает его способности и предлагает ему работу.

Во время полета Виктор и Феофан обсуждают планы на будущее. Они прибывают в столицу, где Виктор сразу же направляется к Академии. Феофан напоминает ему о контракте. Виктор берет фиал с эссенцией и делает шаг за границу Академии, а Феофан следует за ним.

Виктор и фей Феофан прибывают на территорию академии. Феофан, убедившись, что контракт выполнен, так как Виктор не чувствует никаких последствий, предлагает сразу идти к ректору. Однако на проходной их встречает вахтер, который, узнав Виктора, отказывается его пропускать, ссылаясь на отсутствие жетона и распоряжение. Феофан напоминает Виктору о его конфликте с вахтером из-за доклада о крашеной траве.

Виктор решает обратиться к кладовщику Геннадию Петровичу, который, как он предполагает, относится к нему нейтрально. Он объясняет кладовщику, что ему нужно сдать ценности, заказанные академией, так как ректор не может его принять. Геннадий Петрович принимает фиал с эссенцией из крови гоблинского крокодила, ругая Виктора за просрочку сдачи. Виктор получает корешок от ордера.

Выйдя со склада, Виктор и Феофан обсуждают ситуацию. Виктор предполагает, что его выгонят из академии, как только ректор узнает о его присутствии. Они решают отправиться на поиски нового дома.

В это время граф Беннинг, просматривая бумаги, обнаруживает информацию о Викторе и удивляется, как тот смог узнать некую информацию. Он решает, что такого "уникального" человека нельзя отпускать.