Цокольный этаж

Двадцать лет назад император Камаэль, оплакивая погибших жену и дочь, приказал высечь море. В это же время, в отдаленной провинции, родился Сафир-Маград. Его отец, лорд Каид-Маград, был убит легионерами по ложному обвинению в измене, вместе со своей женой и охраной. Младенца Сафира спасла кормилица, и он был доставлен во дворец, записан в Пажеский Корпус и унаследовал поместье Маградов.

Глава описывает встречу Сафира, юноши из знатного рода, с императором Камаэлем и его дочерью Армиэль в императорском саду. Император объявляет Сафира женихом Армиэль. Молодые люди, прогуливаясь по саду, обсуждают предстоящую свадьбу, их чувства и жизнь в императорском дворце, заселённом экзотическими, специально выведенными растениями и животными. Их идиллию прерывает громкий крик, зовущий Сафира по имени – это оказывается некто Ухаэль.

Глава начинается с того, что Сафир, услышав голос своего слуги Ухаэля, отправляется на его поиски. Ухаэль, толстый человек, стесняющийся своей полноты, сообщает Сафиру о вызове к императору. Сафир, проявляя должное уважение к императору, откладывает шутливый тон и расспрашивает Ухаэля о причине вызова, но тот ничего не знает. Сафир просит Ухаэля идти вперёд, обещая последовать за ним через минуту.

Вернувшись к Армиэль, Сафир сообщает ей о вызове императора и о том, что вынужден её покинуть. Армиэль предлагает сопровождать его, но Сафир считает, что император желает говорить с ним наедине. В итоге, Армиэль соглашается проводить Сафира до дворца, после чего они расстанутся.

Далее даётся описание Тальбона, столицы Урдисабана. Описание охватывает различные районы города: богатые кварталы аристократов и купцов с роскошными домами, более скромные дома зажиточных горожан, и, наконец, глинобитные дома ремесленников и рабочих на окраинах. Описание включает в себя гавань с имперскими и торговыми кораблями, Адмиралтейство, склады на Запасном холме и, наконец, сам императорский дворец – огромное и роскошное здание с множеством комнат, залов и украшений. В заключение описываются казармы императорских легионов и Корпус Надзора, недавно созданный для поддержания порядка в недавно присоединённых провинциях.

В третьей главе император Камаэль, прогуливаясь по дворцу с Сафиром-Маградом, сообщает ему о необходимости отправить его жену, императрицу Флабрию, в монастырь Ирридан на острове Саамард. Флабрия, по словам императора, страдает от расстройства рассудка, усугублённого её опасными магическими ритуалами (вследствие одного из которых недавно пострадали астрологи). Камаэль объясняет, что выбирает Сафира для этой миссии, так как тот скоро станет его зятем и наследником трона. Он поручает Сафиру взять с собой слугу Ухаэля, четырёх гвардейцев и доставить Флабрию на корабле «Буревестник». После выполнения задания Сафира ждёт награда.

Сафир отправляется в путь. Путешествие на роскошном корабле «Буревестник» прерывается появлением двух уримашских трирем – пиратских кораблей. Несмотря на преимущество «Буревестника», пираты быстро нагоняют их. Капитан корабля признаёт, что отбиться от них будет сложно. Сафир, испытывая неожиданный страх, готовится к бою, надевает доспехи и вооружается, взяв с собой Ухаэля, который, несмотря на страх, отказывается покидать своего господина. Глава заканчивается тем, что Сафир и Ухаэль выходят на палубу, готовые к сражению с пиратами.

Глава описывает абордаж корабля «Буревестник» уримашскими триремами. Необычайно быстрое приближение вражеских кораблей наводит Сафира на мысль о колдовстве. Баллисты «Буревестника» наносят триреме повреждения, но некритичные. Пираты забрасывают абордажные канаты, и начинается ожесточённая битва. Сафир рубит один канат, но затем подвергается атаке и теряет сознание после того, как пират пускает ему в лицо какой-то порошок.

Во сне Сафир переживает кошмарное видение убийства женщины и ребёнка легионерами. Проснувшись на пиратском корабле, он обнаруживает себя связанным цепью и заставляет грести на галерах. Пираты бьют его и угрожают кнутом, узнавая о его родных, чтобы потребовать выкуп. Сафир заявляет, что он последний в своём роду, чем вызывает гнев пиратов, которые заставляют его работать.

В пятой главе Сафир, получив удар кнутом от надсмотрщика, оказывается среди гребцов на пиратской триреме. Он выполняет тяжёлую работу, размышляя о судьбе императрицы, Ухаэля и команды своего корабля, «Буревестника». Вечером гребцам дают скудную еду. После «ужина» Сафир, измученный физической нагрузкой, не может уснуть. К нему подходит мальчик, который тайно даёт Сафиру ключ от поясного замка, затем приказывает спуститься по якорному канату и плыть к берегу, указывая направление, чтобы избежать встречи с пиратами. Мальчик сообщает, что все с корабля Сафира убиты, включая женщин. Сафир, не понимая, кто помог ему, спускается в воду и добирается до берега. Измученный, но свободный, он уходит вглубь леса, намереваясь добраться до Тальбона и сообщить императору о случившемся.

На рассвете Сафир обнаружил небольшую деревню Далинка и хутор крестьянина. Крестьянин, узнав, что Сафир считает себя в Урдисабанской империи, раскрыл, что находится на территории свободного государства Лиам-Сабей, провинции, восставшей против империи. Он обвинил Сафира в шпионаже и пригрозил старостой. Сафир, понимая опасность своего положения, попытался узнать о лошади, чтобы добраться до столицы. Крестьянин отказал ему, и Сафир, не желая терять время, нанес ему несколько ударов, после чего крестьянин позвал на помощь.

В результате Сафир вступил в схватку с тремя крестьянами, вооруженными вилами, топором и мотыгой. Не имея собственного оружия, он использовал вилы, захваченные у первого крестьянина, и продемонстрировал навыки рукопашного боя, одержав победу над всеми тремя противниками. Один крестьянин был тяжело ранен, двое других — оглушены. В конце главы оставшийся в живых крестьянин умоляет Сафира о пощаде.

В седьмой главе Сафир, тяжело дыша, требует у крестьянина лошадь, угрожая ему смертью. Крестьянин указывает на конюшню, где Сафир выбирает рыжего жеребца, так как остальные лошади непригодны. В доме он находит простую упряжь и седло, а также прялку и рукоделие, свидетельствующие об отсутствии женщин, ушедших в соседнюю деревню за тканями. Сафир забирает у крестьянина еду (колбасы, сыр, хлеб) и переодевается в крестьянскую одежду, найденную в доме. Связав крестьянина, чтобы тот не донёс на него старосте, Сафир уезжает, захватив с собой также топор и мясницкий нож. Он понимает, что его положение опасно: если крестьянин освободится, его могут схватить как шпиона. Однако, следуя семейному кодексу Маградов, Сафир избегает насилия, используя оружие только для самообороны. По пути в Тальбон, ориентируясь по солнцу, он останавливается на ночлег в лесу, обнаружив, что забыл кресало. Голод и отсутствие денег заставляют его задуматься о грабеже, так как без денег он не сможет платить пошлинные сборы. На следующий день, продолжая путь, Сафир вспоминает о недавнем присвоении крестьянского имущества и иронично относится к своему положению. Через день, израсходовав припасы, он крадёт овощи из крестьянского огорода, оправдывая свои действия тем, что находится на территории враждебного государства. Глава заканчивается тем, что Сафир решает на следующий день ограбить кого-нибудь.

В восьмой главе Сафир, избегая грабежа на большой дороге из-за отсутствия встречных путников, продолжает мелкие кражи с огородов. К концу недели он достигает границы Лиам-Сабея и Урдисабана, где неожиданно сталкивается с полуразрушенной заставой, занятой мародёрами. Замеченный ими, Сафир пускается в бегство, понимая, что не сможет оказать сопротивление. Его преследуют на лошадях, и, осознавая смертельную опасность, он вспоминает о своём счастье, ожидающем его в Тальбоне, и о необходимости сообщить императору о судьбе его жены. Увидев узкую просеку, Сафир сворачивает в лес, где вынужден спешиться из-за непроходимости. Он решает переждать в лесу, разводит небольшой костёр, но, заметив вдали движущийся огонёк, гасит его и отправляется на разведку, оставляя коня привязанным к дереву.

Сафир, преследуя таинственный огонёк, обнаружил на поляне большой бревенчатый дом на шести столбах, похожий на жилище. Встретив у дома старца с факелом и корзиной, Сафир, представившись Эремом, попросил указать дорогу к Урдисабану, объясняя, что бежит от мародёров в Лиам-Сабее. Старец, заподозрив в Сафире шпиона, отказался помочь и криком позвал подкрепление из дома. На Сафира напали вооружённые крестьяне. Сафир, не имея возможности бежать верхом, бросился в лес. В завязавшейся схватке он убил одного крестьянина ножом, а другого — топориком, захватив его меч. Используя деревья как укрытие, Сафир расправился с остальными преследователями, используя и топор, и захваченный меч.

Сафир убивает двух из трёх нападавших на него, третий убегает. Он возвращается к дому старика, чтобы узнать безопасный путь в Урдисабан. Старик, испуганный видом окровавленного Сафира, отказывается сотрудничать, утверждая, что его не заставят выдать остальных. Сафир, не желая тратить время на пытки, угрожает старику и вынуждает его указать путь – старый, заваленный деревьями тракт, идущий на север, примерно в семистах шагах. Старик предупреждает, что путь непроходим для лошади. Сафир забирает с собой еду и, оставив лошадь в лесу, отправляется пешком на север по указанному пути, проклиная мятеж, из-за которого его путешествие так осложнилось.

Глава описывает путешествие Сафира из Урдисабана в Лиам-Сабей, после бегства с затонувшего корабля. Он идёт по заброшенной, заваленной деревьями дороге. Путь невероятно труден: Сафир вынужден перелезать через множество поваленных стволов, преодолевая препятствия и получая многочисленные травмы. Несмотря на истощение, он достигает границы между провинциями, где находит заброшенную заставу, в которой проводит ночь. На следующий день, преодолев ещё несколько препятствий, он достигает деревни, где находит коня и отправляется в Виамар.

В Виамаре Сафир встречается с лордом Маневалем, управителем города, который узнаёт его. Сафир сообщает Маневалю о смерти императрицы Флабрии от рук уримашских пиратов, подробно описывая морскую погоню, битву и своё бегство. Маневаль выражает удивление по поводу того, что пираты пощадили только Сафира и что смерть императрицы кажется бессмысленной. Они обсуждают странную скорость пиратских кораблей, предполагая возможное использование магии.

Сафир планирует отправиться в Тальбон, чтобы сообщить императору о смерти императрицы. Маневаль обещает обеспечить ему сопровождение. В разговоре также затрагивается тема возможной организации, переправляющей государственных преступников через границу, о чём Маневаль узнал от слуг. Сафир, вспомнив о доме неподалёку от границы, где он видел старика, предполагает, что это может быть перевалочный пункт. Маневаль обещает проверить это. В конце главы Сафир, наконец, расслабляется, наслаждаясь ужином, вином и предвкушая скорое возвращение домой.

Двенадцатая глава начинается с описания пробуждения существа с длинным членистым телом, которое ничего не помнит о своём прошлом. Мир кажется ему раздробленным и лишенным прежних ярких красок. Существо ощущает множество конечностей, которыми с трудом управляет. Затем оно слышит голос, который сначала задаёт вопросы, а потом повелевает, раскрывая существу его предназначение: служить и подчиняться. Голос обещает жизнь в обмен на беспрекословное повиновение, и существо, завороженное и напуганное, принимает условия, жаждущее приказаний. Глава заканчивается описанием приближения к крепости Норфорд огромной орды орков, готовой к штурму. Защитники крепости, несмотря на малочисленность и явное превосходство врага, готовятся к обороне, понимая, что шансов на победу практически нет, но сдаваться не собираются. Начинается ожесточённый артиллерийский обстрел.

Глава описывает штурм крепости Норфолд орками. Орки атакуют, используя осадные башни с таранами и приставные лестницы. Несмотря на отчаянное сопротивление защитников, орки прорываются на стены и в крепость. Герцог Даршак, наблюдая за битвой, отдает приказ разрушить катапульты. После того, как орки проламывают ворота, используя таран, Даршак, оценив ситуацию, вводит в бой свою личную гвардию из 500 всадников. Всадники успешно отбрасывают орков обратно к воротам. Однако орки, используя катапульты, начинают разрушать крепостные стены. Несмотря на попытки защитить крепость, одна из стен рушится под ударами катапульт, и Даршак приказывает отступать во внутренний замок. В ходе битвы погибает Айршек, а Даршак и его воины отступают, преследуемые орками.

Между описаниями битвы вставлены фрагменты, описывающие странное видение или сон Даршака, наполненное тьмой, болью и утратой, без конкретного сюжета или ясного смысла.

После того, как последние выжившие рыцари вернулись во внутренний двор и ворота были закрыты, отбив атаку тридцати орков, Даршак распорядился лучникам занять бастионы, рыцарям построиться, а сам отправился в донжон оценить положение противника. На бастионах завязался ожесточённый бой с орками, которых, несмотря на потери, всё ещё было много. Видя, что оборона слабеет, Даршак приказал повторить манёвр: открыть ворота и атаковать. Однако орки, помня предыдущий опыт, не бросились в атаку. Тогда лучники обстреляли их из ворот, заставив отступить. Рыцари повторили свой прорыв, рассекая ряды орков. В ходе этой атаки, несмотря на поддержку лучников с башен, орки начали обстреливать цитадель из катапульт, разрушая стены и убивая защитников. Даршак понял, что нужно пробиваться глубже в ряды врага. В ходе ожесточённого боя, где рыцари сражались уже пешими, Даршак вступил в схватку с оркским сотником. После напряжённого боя, в котором герцог получил тяжёлое ранение в руку, сотник сбил его с лошади. Телохранители убили орка, но Даршак был тяжело ранен и потерял сознание. Известие о падении герцога воодушевило орков, которые, через четверть часа, с новой силой ринулись в атаку.

В 15 главе тяжело раненый герцог Даршак, несённый своими воинами в цитадель после того, как камень обрушился на отряд, оказался на кровати, понимая, что его раны смертельны. Он слышит приглушённые звуки битвы орков против защитников Ольтодуна, его собственных воинов, и мучается от боли и бессилия. В отчаянии Даршак обращается к богам с мольбой о победе для своего народа или хотя бы о возвращении сил, чтобы умереть, сражаясь. Его молитва неожиданно получает ответ: в комнате появляется бог Унгкер. Унгкер предлагает Даршаку исцеление в обмен на одно единственное, ещё не названное, служение. Даршак, не задумываясь, соглашается, и бог исцеляет его руки, после чего герцог теряет сознание.

Глава начинается с того, что Даршак, герцог, приходит в себя после ранения и обнаруживает, что его руки ниже локтей состоят из переливающейся энергии, наделяющей его невероятной силой. Он хватает свой меч и бросается в бой, происходящий у ворот внутренней цитадели. Его появление вселяет в его воинов надежду и ужас в орков. Даршак, обладающий теперь сверхъестественной силой, разрушает вражеские ряды, и орки бегут, оставляя катапульты и обоз. Люди преследуют врага, не беря пленных.

Параллельно описывается Эл, демоноборец, живущий в белой башне, расположенной посреди поля битвы. Он наблюдает за последствиями сражения, а затем спускается к подножию башни, где его встречают люди, несущие припасы для свадьбы Эла и Маэрлинны. Эл поднимается в свою башню, в лабораторию, где его встречает невеста. Они говорят о предстоящей свадьбе и о жизни, Эл упоминает о своей магии и артефактах, скрывающих его истинную сущность. Глава заканчивается тем, что Эл сообщает Маэрлинне о необходимости отлучиться по делам, и они завтракают вместе.

Глава начинается с Эла, который в своей лаборатории с помощью некромантии вызывает водное изображение подземелья башни. Изучив его, он отправляется на балкон, где размышляет о своей грусти, омрачаемой предстоящим отцовством, которое невозможно из-за его смерти. Несмотря на маскировку, Эл — мертвец.

Далее, Эл и его слуга Ирвин отправляются на морскую прогулку верхом на мутанте Горе и лошади соответственно. Во время прогулки Эл задумывается о длительности службы Ирвина (12 лет) и задаётся вопросом, можно ли назвать их дружбой. Он неожиданно для Ирвина раздевается на берегу, купаясь в море. Ирвин замечает странный запах разложения, исходящий от Эла.

В воде Эл спрашивает Ирвина, почему тот до сих пор служит ему, намекая на возможность уйти и создать семью. Ирвин отвечает о своей преданности. Тогда Эл раскрывает, что знает о тайне: Ирвин является отцом ребёнка Маэрлинны, зачатого для того, чтобы Эл считал его своим. Эл, неспособный иметь детей, разочарован предательством.

В конце главы Эл и Ирвин плывут к рифам. Эл ныряет, а Ирвин следует за ним. Под водой Эл убивает Ирвина, привязав его к рифам верёвкой и утопив.

В 18 главе Армиэль, увидев вернувшегося Сафира после долгого отсутствия и узнав о смерти матери, императрицы Флабрии, рыдает у него на груди. Сафир, не зная, как её утешить, выслушивает рассказ о её приключениях. После объятий, начавшийся дождь заставляет их вернуться во дворец, где идут приготовления к похоронам. Армиэль признаётся, что не чувствовала особой близости с матерью, которая большую часть жизни проводила в поисках эликсира молодости. Император Камаэль, встретив их, сообщает о гибели Флабрии в результате нападения пиратов, признавая, что не слишком скорбит о ней. Армиэль, хотя и говорит о своей любви к матери, замечает, что отец никогда её не любил. Камаэль отрицает это, но Армиэль, понимая его чувства, извиняется. После этого Армиэль уходит в свои покои. Император, несмотря на провал Сафира в миссии по спасению «Буревестника», награждает его за службу, пожаловав звание личного оруженосца, меч Лаэморт, щит, шлем, слуг и коня Риамаха. Сафир, понимая двусмысленность награды, принимает её, и, оставив слуг отнести оружие в свои покои, отправляется с Фаимаром в конюшню осмотреть коня.

Глава 19 описывает два параллельных сюжета.

Первый следует за таинственным существом, покидающим высокую башню и отправляющимся по реке на северо-восток в Тальбон, столицу Урдисабанской империи. Существо подчиняется некоему "Голосу" и боится его, стремясь заслужить право на жизнь служением. Путешествие по реке описано как опасное и полное ужасов: существо питается рыбой и трупами, видит затонувшие корабли и прочие останки. Ночью оно спит и видит сны-видения. Достигнув Тальбона, существо следует за "Голосом" в канализационную трубу и, наконец, выныривает в заброшенном здании, где "Голос" приказывает ему ждать.

Второй сюжет рассказывает о Сафире, оруженосце императора, который восхищается своим новым мечом, Лаэмортом. Он размышляет о своей недавней удаче, в частности, о выживании после нападения пиратов, и о смерти своего бывшего слуги Ухаэля, к которому он не испытывает сильной скорби. Сафир решает поговорить о своих переживаниях с лордом Аримаком, Главным Наставником Пажеского Корпуса. Аримак, опытный воин и бывший капер, выслушивает Сафира, который перечисляет три невероятных случая, приведших к его выживанию. Аримак объясняет это божественным благоволением, но сам, в отличие от Сафира, сомневается в таком объяснении, заметив, что три невероятных случая вызывают у него подозрения. В конце главы Сафир, успокоенный словами Аримака, уходит, а Аримак остается с задумчивым выражением лица, предполагая, что дело не в простой удаче.

Глава описывает похоронную процессию императрицы Флабрии в Урдисабанской империи. Император Камаэль, его дочь принцесса Армиэль, и многочисленная свита вельмож сопровождают пустой нефритовый саркофаг в Ниамад, Город Мёртвых. Дождь и заунывные звуки труб подчеркивают траур. Сафир, сопровождающий процессию, наблюдает за показным горем толпы и размышляет о бессмысленности ритуала. Процессия проходит мимо древних курганов и гробниц Ниамада, вызывая у Сафира мрачные мысли.

Параллельно описываются события в подземных катакомбах Тальбона, где существо, управляемое голосом Хозяина, ползёт по лабиринту к бледно-зелёному ящику, возможно, саркофагу. Существо видит видение женщины в белом платье, но затем теряет память о нём.

В финале, существо, выбравшись из катакомб, атакует похоронную процессию. Начинается паника. Сафир, понимая, что существо стремится к императору и Армиэль, бросается на него, пытаясь защитить их. Описание чудовища подчеркивает его ужасающий внешний вид: плоское тело, многочисленные ноги с шипами, четыре жвала с зубами, раздвоенный язык и вертикально расположенные глаза. Глава заканчивается тем, что Сафир атакует существо.

В 21 главе чудовище напало на императора Камаэля и его дочь Армиэль. Телохранители вступили в бой: Раэль-Гард был обезоружен и ранен, Амак-Шаиз потерял сознание после удара по голове, Вель-Габар был убит, а Самаль-Кадар ранен. Император защищал дочь, пока Сафир, получив ранение от чудовища, нанёс ему смертельный удар. Чудовище, после того как из него вытекла жёлтая жидкость, превратилось в хитиновую ленту. Погибшего Вель-Габара отнесли во дворец. Император, его дочь и Сафир были доставлены во дворец. Легионеры обыскали Ниамад, но других монстров не нашли. Тело чудовища отправили в лабораторию. Сафир, Армиэль и император получили медицинскую помощь. Ночью Сафир увидел тревожные видения: уничтожение его родового имения легионерами и убийство неизвестного ему мужчины, чьи черты лица были ему знакомы. В последнем мгновении жизни чудовище видело воспоминание о своей смерти от рук воинов в далёком прошлом.

В своей рабочей комнате герцог Даршак изучал карту, отмечая успехи своих войск в подавлении орков. Ситуация складывалась благоприятно: Ольтодун был взят, орки отступали к Туманному Хребту, лишь Норфолд оставался в руках врага. Соседние государства не представляли угрозы. Смерть королевской четы в Марибелге открывала Даршаку путь к трону. Однако, его радости мешали мысли о цене его победы – руках из "жидкого металла", дарованных богом Унгкером, за которые предстояло расплатиться.

Внезапно в комнате появился Унгкер. Бог потребовал исполнения обещанного – убийства императора Камаэля из Урдисабанской империи в течение месяца. В качестве подтверждения договора, Унгкер оставил на груди Даршака огненное клеймо в виде буквы "L". Герцог, несмотря на отвращение к предстоящему убийству, принял задание, понимая, что только так он сможет освободиться от власти бога.

Глава 23 описывает путешествие Даршака и его восьми телохранителей в Урдисабан, чтобы выполнить долг перед Унгкером, смертью императора Камаэля. Они скрыли свою принадлежность к Ольтодуну, путешествуя на небольшом парусном судне «Алый рассвет». Маршрут пролегал вниз по реке, затем через озеро Линх, где обитали враждебные шиамары, далее через пустынные земли Вайтандара, Карсдейл, и, наконец, через Экермейскую провинцию до Урдисабана, а оттуда в Тальбон.

На озере Линх «Алый рассвет» был атакован шиамарскими кораблями. Несмотря на повреждения, нанесённые баллистами, «Алый рассвет», благодаря мастерству капитана Эсамары, сумел оторваться от преследователей, повредив один из шиамарских парусников. Хотя корабль получил повреждения такелажа и парусов, Даршак отказался от ремонта, решив продолжить путь, так как до следующего этапа путешествия оставалось всего два дня, и дальнейшие столкновения не ожидались. Несмотря на краткий момент сомнения, Даршак решил продолжить опасное путешествие, не отступая от своего обещания Унгкеру.

Глава 24 описывает события после высадки Даршака и его восьми телохранителей на берег. Выгрузка вещей и лошадей произошла вечером. Остальные люди вернулись на корабль "Алый рассвет". После ужина и сна, герцог Даршак размышлял о предстоящем убийстве императора Урдисабана, порученном ему богом Унгкером. Он понимал сложность задачи и моральную дилемму, борясь с необходимостью действовать как наёмный убийца, а не благородный воин.

Под утро Даршаку приснился Унгкер, который, казавшись недовольным сомнениями герцога, поведал ему о необходимости, в случае гибели Даршака, а не императора Камаэля, рассказать правду одному человеку – Сафиру-Маграду. В видении Унгкер показал Даршаку императора Камаэля, его дочь принцессу Армиэль (которую нельзя убивать) и Сафира-Маграда, одного из телохранителей императора и его будущего зятя. Унгкер рассказал Даршаку историю о лорде Каиде-Маграде, отце Сафира, убитом по приказу императора Камаэля вместе со всей своей семьёй, кроме самого Сафира. Даршак пообещал Унгкеру выполнить его волю.

Проснувшись, Даршак обнаружил, что проспал около девяти часов. Телохранители уже собирались в путь. После завтрака (мясо, хлеб, сыр) они отправились дальше, Даршак предупредил капитана Тармона о возможной засаде шиамаров, но тот был уверен, что это маловероятно.

Отряд Даршака, путешествующий на лошадях по опустошенной после Великой войны земле Вайтандара, продвигается медленно, бережно экономя силы коней. Вайтандар представляет собой картину полного запустения: выжженные леса, разрушенные дома, скелеты людей. Несмотря на это, жизнь постепенно возвращается в природу – птицы поют, белки прыгают по деревьям. Люди, однако, не спешат заселять эти земли, опасаясь немногочисленных банд беззаконников.

Даршак размышляет о предстоящем задании – убийстве императора в Урдисабане. Через пять дней пути отряд встречает группу из десяти всадников, стоящих в балке. Тармон, капитан телохранителей Даршака, уверен, что девять воинов легко справятся с бандитами. Даршак приказывает не провоцировать всадников, но в случае нападения – не щадить их.

Всадники оказываются вооружены арбалетами. Отряд Даршака спешивается, прячет лошадей и готовится к бою. Всадники, среди которых оказывается женщина-предводительница, пытаются запугать отряд Даршака, угрожая численным превосходством. Даршак приказывает убить троих всадников, оставив предводительницу в живых, чтобы узнать, насколько правдивы её угрозы. После убийства трёх всадников, оставшиеся, забрав тела, уезжают. Даршак и Тармон обсуждают произошедшее, замечая самоуверенность противника и возможность его возвращения. Отряд продолжает путь, оставаясь настороже.

Глава описывает ночной бой отряда герцога Даршака с двумя группами нападавших. Первая группа — около двадцати всадников-разбойников, которых Даршак заманивает в засаду, устроенную у лесной опушки. В результате внезапного нападения арбалетчиков и последующей рукопашной схватки большинство разбойников погибают, включая женщину, командовавшую предыдущим отрядом нападавших. Однако, в ходе боя появляется вторая, гораздо более опасная группа — отряд нойдренов (крупных животных) с наездниками, которые, как выясняется, действовали в заговоре с первыми нападавшими. Силы Даршака оказываются неспособны противостоять нойдренам, и он отдает приказ об отступлении. В ходе отступления отряд подвергается обстрелу из луков, в результате чего гибнут несколько телохранителей, включая Тармона. Даршаку с тремя оставшимися телохранителями удаётся бежать, достигнув к рассвету озера, где они останавливаются для отдыха и перегруппировки, назначив нового капитана — Раэмона.

После битвы у Вайтандара, воины герцога Даршака расположились на отдых. Они приготовили еду, напоили коней и выставили часового. Даршак, однако, сомневался, что нападение было делом обычных бандитов: слишком хорошо были подготовлены нападавшие, и слишком много у них было нойдренов (редких и дорогих животных). Его беспокоило происхождение нападавших и наличие у них нойдренов.

Размышляя у озера, Даршак заметил, что вода прибывает, хотя это невозможно. Внезапные крики воинов привлекли его внимание. На поверхности озера появились огромные, чёрные, округлые существа, выходящие из воды. Эти существа, как выяснилось, и вызывали прилив. Не зная, что это за твари, Даршак приказал немедленно отступать.

Выйдя из озера, существа начали преследовать отряд герцога. Они оказались медлительными, но в небе появились три летающих существа, похожих на ящеров. Понимая, что ситуация вышла из-под контроля, Даршак повел свой отряд в лес, чтобы скрыться от преследователей, как наземных, так и воздушных. Он понимал, что в Вайтандаре произошло что-то невероятное.

Глава описывает нападение на отряд всадников под предводительством Даршака. Три огромных летающих ящера (около 9 футов длиной, с 20-футовым размахом крыльев), с порванными крыльями, атакуют всадников, которые спешиваются и готовятся к обороне арбалетами. Одновременно с ящерами, из озера выходят неизвестные существа, заставляя отряд оказаться между двумя опасностями. После напряженного ожидания, Даршак решает прорваться через ящеров, вместо того чтобы оставаться в лесу. В последовавшей схватке один ящер сбит, второй убит, но третий хватает одного из воинов и уносит его, убив и лошадь. Оставшиеся в живых убивают третьего ящера. Отряд продолжает путь, преодолев около 20 миль, и останавливается на ночлег у реки. Вечером воины замечают странный, быстро сгущающийся туман, вызывающий у них беспокойство. Даршак предполагает, что ящеры — южные существа, а появление странных существ и тумана связывает с магией или влиянием Звезды, но решает не придавать этому значения и приказывает готовиться ко сну.

В 29 главе император Камаэль, кормя рыбок в фонтане, получает от первого советника Ормака Квай-Джестры доклад о выполнении задания «Красным Ветром». Задание выполнено, плата получена. Камаэль хвалит и советника, и Красного Ветра. Затем император обсуждает с Ормаком дальнейшую судьбу пиратов-уримаши (уничтожить их флотилию), недавнее присоединение земель (Самар, Шуадан, Лиам-Сабей), и, наконец, бегство трёх государственных преступников. Камаэль недоволен работой своих телохранителей, которые не смогли предотвратить недавнее покушение на него, в котором отличился юный Сафир, паж, спасший императора. Камаэль отмечает исключительные качества Сафира и его предстоящий брак с дочерью императора, в противовес неудачному отцу Сафира. В заключение, император приказывает Ормаку найти тех, кто помог бегству преступников к концу месяца, выражая серьёзную обеспокоенность масштабом заговора.

Глава 30 описывает морское путешествие и последующий сухопутный поход Ормака Квай-Джестры, первого советника императора, в Лиам-Сабей. На трёх кораблях, украшенных изображениями глаз, Ормак, одетый в серебристую тунику, плывёт в сопровождении двухсот легионеров. Он постоянно теребит медальон с ядом, семейную реликвию рода Джестра. Цель экспедиции — расследование, связанное с домом, где якобы скрываются урдисабанские изменники, местонахождение которого случайно обнаружил Сафир-Маград, любимчик императора, что вызывает сильную зависть у Ормака. Через два дня корабли достигают берега, и легионеры, разделенные на отряды со следопытами и лучниками, отправляются вглубь страны к Амар-Эдорету, Каньон Усопших. Ормак, едущий в центре отряда, уверен в успехе миссии, даже если изменники уже сбежали, так как империя требует расправ. Вечером, на привале, Ормак размышляет о том, как избавиться от своего соперника Сафира-Маграда, планируя интриги и козни, но отвергая прямое убийство как недостойное. Он предпочитает сложные политические маневры, чтобы опорочить Сафира и добиться его падения.

Глава 31 описывает две параллельные сюжетные линии.

Первая линия повествует о Ирвине, который приходит в себя в круглой каменной комнате, похожей на колодец, без дверей, с единственным источником света — оранжевой луной, виднеющейся сквозь решетку наверху. Он размышляет о своей смерти и о том, что Раэллон, мир мёртвых, оказался не таким, как описывали жрецы. Он испытывает горечь из-за смерти своего хозяина, которого он считал несправедливым, но которого всё же пытался защитить. Ирвин решает войти в транс, чтобы смириться со своей новой реальностью и найти смысл в смерти.

Вторая линия рассказывает об Ормаке Квай-Джестре, Первом Советнике, который находится в своем походном шатре и изучает показания захваченных в ходе карательной экспедиции людей. Он разочарован отсутствием старика, о котором говорил Сафир-Маград, но надеется получить ценную информацию от пленников. Большинство из них — мелкие преступники, дающие мало полезных сведений. Однако, после применения пыток, один из пленников, Акван Диарг Малладок, признаётся, что он капитан армии сопротивления Урдисабану, и что они пытались скрыться в лесу, но были обнаружены.

В 32 главе Ормак допрашивает пленника Аквана, члена армии сопротивления Лиам-Сабея. Под пытками Акван рассказывает, что армия сопротивления, насчитывающая около 1500 человек, стремится свергнуть власть Урдисабана и нашла убежище в Шуадане. Её организатор — некий Магоро, личность которого окутана тайной, хотя известно, что он аристократ. Акван был завербован после поражения своей армии и знает о Магоро лишь то, что о нём рассказывали погибший Сипурис Альмк и скрывшийся в Казантаре Рутер Капорн. Армия сопротивления занималась вербовкой, убийством шпионов Урдисабана и, что наиболее важно для Ормака, помогала бежать из страны недовольных, используя для этого дом в лесу, служивший перевалочным пунктом. Акван дважды участвовал в сопровождении беглецов (включая барона Лермокнийского и неизвестного купца, предположительно Валия Перкса) до границы с Казантаром, где их встречали местные жители. Акван утверждает, что не знает подробностей о каналах получения информации о потенциальных беглецах и о лицах, организующих их переправку в Казантар, но предполагает, что информация продаётся кем-то из числа шпионов Урдисабана, а в Казантаре существует договорённость о сотрудничестве. Ормак, понимая, что Акван скрывает информацию, но не добившись от него большего, решает передать его другому следователю, надеясь получить более подробные показания. Ормак осознаёт важность выявленного сотрудничества Казантара с повстанцами, что может быть использовано в предстоящих переговорах с этим государством, являющимся потенциальным противником Урдисабана.

Глава описывает охоту на хэрда — гигантскую песчаную змею — в пустыне, напоминающей мятую простыню с причудливыми каменными образованиями, на одном из которых расположен замок-тюрьма для ослушников бога Неназываемого. Трое охотников — Таливар, его сын Лаэдар и их друг Саир — пришли в пустыню, чтобы убить хэрда. Они используют поросёнка в качестве приманки, зная, что хэрды реагируют на вибрации почвы. Охота разрешена анкхелями, обитателями замка, которые охраняют его и позволяют убивать по одному хэрду в два месяца. Хэрды достигают до 50 футов в длину, слепы и обладают уникальным строением челюстей, позволяющим им надежно захватывать добычу. Охотники, принадлежащие к племени манои, ждут, пока хэрд, привлеченный вибрациями поросёнка, приблизится. В конце главы Таливар замечает приближающуюся змею. Описание дополняется сведениями о жизни племени манои, их расположении относительно пустыни и замка, а также об Испытании Пустыней, которое проходят воины племени.

Ирвин, очнувшись в неизвестном месте, обнаруживает себя перед крылатым воином Газраэлем в Чёрной Башне (Маор-Агтон). Газраэль, узнав, что Ирвин не является заключённым, но и не может покинуть башню, предлагает ему работу. Через секретный проход они попадают в огромный зал с куполом, откуда видна Пустыня Неизбежности. Газраэль отправляет Ирвина к другому анкхелю (крылатому воину) с поручением найти ему работу.

Встретивший Ирвина анкхель Самаил назначает его смотрителем Хранилища Сосудов на седьмом ярусе башни. Ирвин узнаёт, что в сосудах хранятся опасные существа, и его задача — следить за их сохранностью, предотвращая их освобождение. Самаил объясняет, что анкхели — бессмертные создания, созданные богом Гором, и что Чёрная Башня — огромная тюрьма для различных чудовищ. Он также рассказывает Ирвину о механизме перемещения между ярусами башни с помощью гидравлического подъёмника. В конце главы Самаил обещает показать Ирвину окрестности башни, но не покидая её пределов. Ирвин понимает, что его судьба — остаться навсегда в Чёрной Башне, хотя и не знает, считать ли это милостью или наказанием со стороны своего таинственного хозяина.

В 35 главе Самаил проводит Ирвина на галерею-балкон, опоясывающую башню. Оттуда они наблюдают за охотой племени манои на хэрда – песчаного змея гигантских размеров, передвигающегося под песком. Манои используют поросёнка в качестве приманки. Хэрд, чувствуя вибрации, находит и заглатывает его. Самаил объясняет, что хэрды – превосходные стражи, но истребляют крупную дичь, угрожая собственному выживанию, так как могут передвигаться только по песку из-за риска перегрева. Охотники не едят хэрдов, а добывают их прочные чешуйки для изготовления доспехов и щитов, высоко ценимых в пустыне. Ирвин наблюдает, как манои с помощью специальных крючьев на тросах ловко отрывают одну чешуйку у хэрда, не причиняя ему серьёзного вреда. После успешной охоты Самаил покидает Ирвина, оставляя его разбираться со своими проблемами самостоятельно.

В 36 главе Ирвин отправляется в отведённую ему комнату в Чёрной Башне – огромное хранилище, где он должен жить. Он задумывается о скудности обстановки и несправедливости наказания, опасаясь, что заточение сведёт его с ума. Почувствовав голод, Ирвин идёт в столовую, где знакомится с Нармутом, который работает за стойкой. Нармут объясняет систему заказа еды из длинного списка блюд, приготовляемых анкхелями. Ирвин заказывает черепаший суп, жареную свинину и эль.

За соседним столиком Ирвин знакомится с Зимарией, который находится в Чёрной Башне уже семь лет. Зимария рассказывает, что попал сюда, приняв предложение анкхеля о «вечном покое» после попытки самоубийства, и теперь не может решиться на смерть снова. Он объясняет, что Ирвин был доставлен сюда колдовством его бывшим хозяином, и что жизнь в Маор-Агтоне – это пожизненное заключение. Зимария рассказывает о своей работе – охране големов на восьмом ярусе, и о том, что большинство существ в Башне – творения колдунов. Он предлагает Ирвину посмотреть на своих големов, в том числе и на экземпляры из Чёрного замка Аштора, опровергая слова Самаила о запрете на посещение хранилища Ирвина другими.

В 37 главе Ирвин, после ужина, отправляется с Зимарией в его хранилище на восьмом уровне Маор-Агтона. Зимария рассказывает о главном заключенном, Мираэле – огромном анкхеле с чёрной чешуйчатой кожей, красными глазами без зрачков и стальными крыльями, способными одним взмахом убить человека. Зимария описывает, как Мираэль расправился с проникшим в башню колдуном. Затем они достигают хранилища Зимарии, представляющего собой огромный зал с клетками, в которых содержатся семнадцать живых, металлических существ, созданных колдунами. Зимария объясняет, что эти существа уникальны и опасны, и что новых заключенных сюда давно не привозили. За бокалом вина Ирвин и Зимария обсуждают философию свободы воли и предопределения, при этом Зимария рассказывает о своем прошлом как жрец в Казантаре, где верили в свободу выбора. Глава заканчивается тем, что Зимария обещает показать Ирвину своего любимца среди заключенных.

Глава 38 описывает встречу Первого Советника Урдисабана, Ормака Квай-Джестры, с послом Казантара, бароном Элом Деморштским. Ожидая прибытия посла на лёгкой триреме, Ормак направил три корабля в качестве эскорта. Встреча задерживается, вызывая сомнения у капитана Ремехада, но Ормак списывает это на ошибку в расчётах. Наконец, появляется казантарская трирема, необычная тем, что её нос изображает глаза без зрачков. Посол Эл, одетый скромно и держащий странное мохнатое животное, прибывает с женой, дамой Маэрлинной. Внешний вид обоих кажется Ормаку необычным.

После обмена приветствиями и поднятия условленного флага, посол и его свита переходят на корабль Ормака. Эл дарит Первому Советнику великолепную кольчугу и пояс, изготовленные в Стальных Копях, украшенные символами рода Квай-Джестры. Второй подарок остаётся пока нераскрытым. После этого гости приглашаются на обед. Путешествие продолжается на корабле Ормака, с небольшим инцидентом, связанным с пиратами. Через два дня они прибывают в Тальбон, где их встречает император и многочисленная толпа. За четыре часа до прибытия Ормак отправил гонца с извещением о прибытии посла.

В 39 главе Сафир, находясь среди сопровождающих императора Камаэля, наблюдал прибытие четырёх трирем, среди которых выделялась чёрно-оранжевая казантарская. Посол Казантара, в сопровождении Первого Советника и беременной женщины необычайной красоты, сошёл на берег, держа на руках экзотическое животное. Последующая церемония обмена дарами впечатлила Сафира великолепным мечом, подаренным императору, который идеально подошёл ему по размеру и балансу. В неожиданном повороте событий, император назначил Сафира уполномоченным сопровождающим посла Казантара.

Путешествие во дворец происходило в паланкинах, под охраной мечей и гвардейцев. Сафир, ехавший верхом, подозревал, что его роль выходит за рамки простого сопровождения и включает в себя слежку за послом. Во дворце их встретил пышный приём: ковровые дорожки, лепестки роз, падающие с балконов, и величественный обед в честь посла. Трапеза изобиловала разнообразными блюдами, винами, включая местный армол, и стеклянной посудой урдисабанского производства. Обед начался с молитвы и жертвенного возлияния, после чего гости наслаждались многочисленными яствами, от закусок до изысканных десертов, включая огромные торты в форме животных. Между переменами блюд гости наслаждались представлением актёров в масках, исполнявших пьесу «Сиамор и Хонтора». Сафир, отвечая на вопросы посла о театре, подчеркнул традиционное отсутствие женщин на сцене. После спектакля, продолжался приём с танцами, декламацией и акробатическими выступлениями. Вечером гости разошлись по комнатам, а Сафира поселили рядом с послом. Засыпая, Сафир размышлял о своём быстром карьерном росте и о своей любви к Армиэль, чувствуя себя счастливым.

На балконе дворца, в окружении вельмож и телохранителей, Сафир по приказу императора Камаэля объяснял послу Казантара, Элу, устройство урдисабанской армии. На площади перед дворцом выстроились легионы. Сафир рассказал, что армия состоит из 21 легиона по 5000 пехотинцев, 3000 всадников и 2400 стрелков каждый, дополненных гренадёрскими корпусами. Раньше, до великих завоеваний, армия была значительно меньше. Каждый легион разделён на 30 манипулов, а каждый манипул — на две центурии. Легион выстраивается в три линии: копьеносцы (первая), мечники (вторая) и тяжело вооружённые воины постарше (третья). Сафир объяснил, что прямоугольные щиты, позволяющие защитить воинов со всех сторон, изобретение императора Камаэля. Эл отметил недостаток маневренности армии и предложил реорганизацию, но Сафир лишь дипломатично согласился. Далее Сафир рассказал о командной структуре: верховным главнокомандующим является император, тремя легионами Тальбона командует легат (в чёрно-белых одеждах), отдельными легионами — танары (в красных плащах и серебряных доспехах), центурионы (с эмблемой виноградной лозы) командуют центуриями, а десятники — декуриями. Сафир также объяснил значение знамён и эмблем легионов, роль сигналов (уциры и рамарты) и важность снабжения в военных кампаниях (на примере завоевания Кабрии). В конце разговора начался парад, и император Камаэль лично поприветствовал Эла, похвалив его армию.

Глава описывает парад легионов перед императорским дворцом. Легат командует маневрами, демонстрируя мощь и слаженность армии. Сафир испытывает гордость за свою страну и её возрождение после Великой войны. После парада посол Казантара, Эл, восхищается армией, обменивается любезностями с императором Камаэлем, получает в подарок доспехи, а император Ламагрона — конскую сбруй. После этого следует пир. Пока посол Казантара и император обсуждают детали соглашения в малом зале, Сафир встречается с принцессой Армиэль у ворот дворца. Они отправляются верхом в бухту Миарголона, сопровождаемые телохранителями принцессы.

Глава описывает вечернюю поездку Сафира и принцессы Армиэль из дворца. Они проскакали через город, привлекая всеобщее внимание, и прибыли на пристань, где наблюдали оживленную картину: множество судов, от небольших лодок до больших галеонов, а также процесс кренгования кораблей – очищения их днищ от морских организмов, необходимый для защиты от пиратов. Вместо того, чтобы отправиться к пристани, пара направилась к утёсу Морского Змея и трактиру «Поднебесный». На вершине утёса, с видом на море и город, Армиэль призналась Сафиру в слезах, что море унесло её мать, и что её отец, император, не может простить морю смерть своих первых жены и дочери. Сафир успокоил принцессу, заверил её в своей любви и получил от неё клятву в верности. Возвращаясь во дворец, Сафир был встревожен кошмаром, который ему приснился, где были изображены убийства, напоминающие ему о смерти его отца, но он скрыл это от Армиэль, сохранив видимость спокойствия. В конце главы Сафир, несмотря на тревожные мысли, доволен своим свиданием и предвкушает будущие встречи с Армиэль.

Глава начинается с того, что Даршак, герцог, приходит в себя в клетке, которая катится в неизвестном направлении. Он связан, лишен оружия и доспехов, и его память о событиях накануне (отряд спал у реки, выставив часовых) противоречит его нынешнему положению. Женщина-всадница, которую он ранее пытался взять в плен, появляется рядом и сообщает, что он отправляется в долгое путешествие, возможно, к смерти. Она заявляет, что его отряд теперь её рабы, и что она продаст Даршака.

Герцог замечает большой караван, состоящий из множества повозок и людей, одетых в лёгкие доспехи. Он пытается устроить себе постель из сена, несмотря на путы. Даршак осознаёт свою невероятную силу, полученную от бога, но решает пока не пытаться бежать, желая сначала выяснить направление движения каравана. Женщина-всадница возвращается, интересуясь его необычными перчатками, которые она сняла, но не забрала. Она угрожает продать его в Урдисабан, но затем объявляет, что продаст его Ламкергу, владельцу тальбонского Цирка гладиаторов, где ему предстоит сражаться с дикими зверями и другими рабами. К удивлению женщины, Даршак не проявляет страха, так как это именно то место, куда ему нужно попасть.

Вечером караван останавливается. Один из воинов освобождает Даршака, объяснив, что за ним следят. Герцог ужинает и наблюдает приближение процессии: людей в плащах, всадников с факелами, лучников, воинов в алых одеждах с хоругвями, изображающими неизвестное ему чудовище, и, наконец, высокое существо, покрытое шерстью, похожее на кобольда из книги, которую он читал, и группу всадников на коренастых лошадях, также похожих на кобольдов. Даршак, несмотря на любопытство и желание выбраться из клетки, решает пока остаться, чтобы выполнить обещание, данное Унгкеру, и пытается заснуть.

Глава 44 описывает отдых Сафира после конной прогулки на скакуне, подаренном императором. Наслаждаясь ароматом цветов за окном, он размышляет о тревожных слухах о появлении новых сект в Урдисабане. Император Камаэль терпим к иным верам, в отличие от Карсдейла, где за инакомыслие полагается жестокое наказание, вплоть до сожжения. Сафир вспоминает рассказ друга Нармина о карсдейльской системе наказания преступников: изгнание из страны с клеймом на лице, что обрекает их на вечную изоляцию и ненависть. Этот рассказ особенно актуален, так как Нармин скоро вернётся в Урдисабан из-за болезни барона Мартинбейра, которого он сопровождал в качестве пажа.

После этого Сафир наслаждается ароматами дворцового парка и наблюдает за погодой. Он мечтает о празднике, музыке и Армиэль, своей невесте, с которой свидания редки из-за их обязанностей. Недавняя поездка с казантарским послом, лордом Элом Тальбоном, для осмотра водопровода заняла много времени. Теперь, когда переговоры императора с иностранными делегатами идут полным ходом, а лорд Маград уехал домой, Сафир может отдохнуть. Он представляет себе счастливую семейную жизнь с Армиэль, много детей, роскошный дом, который император обещал предоставить. В конце главы Сафир с радостью думает о предстоящем переезде из своего старого домика, понимая, что это связано с приближающейся свадьбой и долгожданным счастьем.

Глава 45 описывает встречу Сафира и его друга Нармина-Армаока в Тальбоне. Сафир встречает Нармина на причале, куда тот прибывает на триреме, сопровождаемый многочисленной свитой, включая больного барона и его жену в паланкине. Нармин, за полтора года службы в Карсдейле, заметно изменился, став серьёзным и опытным государственным деятелем. Друзья обмениваются приветствиями и обсуждают недавнее покушение на императора, в котором Сафир принял участие. Нармин просит Сафира рассказать о событиях подробнее. Они отправляются в дом Нармина. В уютной обстановке дома Нармин рассказывает Сафиру о своих сложных отношениях с возлюбленной Хабрией: их любовь существует только на расстоянии, при встречах же они чувствуют себя чужими. Нармин признаётся, что не может быть счастлив, не видя Хабрию, но и совместное времяпровождение не приносит им радости. Он мечтает узнать свою судьбу и судьбу Хабрии, но понимает, что это невозможно. Сафир, в противовес переживаниям друга, вспоминает свою счастливую любовь к Армиэль и наслаждается этим чувством.

Ормак Квай-Джестра прибыл в свой загородный дом. Управляющий, Пейлис, сообщил ему о новом счёте от лавки Нирбана на сумму 700 бэнтов (или 250 золотых) за приобретённые сестрой Ормака, дамой Ксанвией, предметы роскоши. Ормак распорядился оплатить счёт золотом и приказал запереть Ксанвию в её галерее под стражу Ракула и Мараба, опасаясь, что её экстравагантные увлечения, ставшие достоянием гласности, могут вызвать недовольство императора. Пейлис предположил, что слухи могли быть распространены самим Нирбаном, но Ормак считал, что Ксанвия сама не скрывала своих пристрастий.

После разговора с Пейлисом Ормак отправился в свои покои, чтобы прочитать анонимное письмо, доставленное во дворец и запечатанное золотой монетой. Письмо от барона Эла Деморштского содержало предложение помочь излечить сестру Ормака от её "особенного недуга", известного обоим адресату и отправителю, и приглашало Ормака на встречу во дворце на следующий день.

Глава 47 описывает встречу Армиэль и Сафира после долгой разлуки. Они едут верхом, наслаждаясь обществом друг друга и приближающимся праздником Вознесения Летних Даров, который, однако, привлекает в город много воров и мошенников. Сафир сообщает Армиэль о возвращении Нармина-Армаока, который занял его место при посольстве, уклончиво объясняя причину его возвращения из Карсдейла, где он сопровождал заболевшего барона Мартинбейра. Армиэль и Сафир поднимаются на гору Малькарох, где Сафир спрашивает Армиэль о своих родителях, о которых он почти ничего не знает. Армиэль мало что может рассказать, но предлагает обратиться к своему отцу. Сафир признаётся, что его недавние вопросы о родителях связаны с предстоящей свадьбой с Армиэль и желанием получить поддержку и совет. Они обсуждают предстоящую свадьбу и необходимость охраны, заканчивая главу прогулкой и поцелуем.

В главе 48 описывается торжественное празднование мира в империи, проведённое в Цирке Тальбона. Цирк, построенный отцом императора Камаэля для развлечения бедноты, представлял собой арену с амфитеатром из деревянных скамей (первые два ряда каменные – для знати). В день праздника Цирк был переполнен празднично одетыми горожанами всех сословий. Главным событием стали колесничные гонки. Гонки сопровождались азартом публики, делавшей ставки. Лидировавший колесничий в красной колеснице погиб в результате аварии, что вызвало бурную реакцию зрителей. Победил колесничий в жёлтой колеснице. После гонок прошли показательные выступления наездников из специальной школы при Цирке и отрепетированные военные игры, продемонстрировавшие мастерство имперской армии послу Казантара, Элу. Император Камаэль, наблюдавший за состязаниями вместе с Сафиром и послом, отметил, что военные игры, хотя и зрелищны, отрепетированы, в отличие от настоящих тренировок армии. После представления император пригласил посла на ужин, чтобы обсудить дела. По пути во дворец Сафир испытал кратковременное головокружение и тревогу, а посол попросил его рассказать об этикете за столом в Урдисабане, что удивило Сафира.

В главе 49 Сафир и посол Эл обсуждают отъезд Маэрлинны из Урдисабана и предстоящую церемонию Вознесения Летних Даров, на которую Эл приглашен императором, а Сафир назначен его сопровождающим. Разговор переходит к статуэтке андрогина, принадлежащей Элу, что приводит к обсуждению двойственности и лживости человеческой природы. После лёгкого вина и фруктов Сафир рассказывает о церемонии, напоминая Элу о схожих ритуалах в других странах. Затем они выходят в сад, в сопровождении телохранителей, где Эл неожиданно упоминает молодого человека по имени Нармин, друга Сафира, недавно вернувшегося из Карсдейла. Эл осведомлён о спасении императора Сафиром и о том, что это вызвало зависть у некоторых вельмож. Он также упоминает о назначении лорда Армаока пажем Эла, но выражает своё нежелание иметь его при себе, называя Армаока «погружённым во тьму». В конце главы Эл замечает отсутствие Армаока, что вызывает некоторое беспокойство у Сафира, но Эл быстро переводит разговор на красоту дворцового сада.

На балконе городской ратуши Сафир и Нармин наблюдают за подготовкой к празднику Вознесения Летних Даров. Посол Казантара, лорд Эл, интересуется отсутствием Нармина, который должен был сопровождать его как паж. Сафир упрекает Нармина за это, подчеркивая важность успешных переговоров с послом для императора Камаэля. Нармин отвечает иронично, указывая на их подчиненное положение. Внезапно появляется император Камаэль со свитой, включая Ормака Квай-Джестру. Сафир замечает, что его роль телохранителя императора стала менее значимой после прибытия посла, и он скучает по Армиэль. Начинается церемония Вознесения Даров: император бросает в огромную чашу золотой кубок с монетами. Воспользовавшись шумом, Нармин сообщает Сафиру, что посол, по его просьбе (и с помощью барона Деморштского), попросит императора назначить его пажем вместо Сафира. Сафир сначала чувствует обиду, но затем радуется, так как теперь сможет проводить больше времени с Армиэль. После церемонии император и Ормак обсуждают успешное расследование Ормака, связанное с арестами и попыткой выяснить личность организатора побегов рабов (Магоро). Праздник продолжается, и все отправляются в Цирк на представление с участием новых рабов.

В 51 главе действие происходит в тальбонском цирке перед началом гладиаторских боёв, которые проводятся четырежды в год. Эл, Сафир и Нармин, вместе с послом Казантаром и императором, наблюдают за подготовкой. Эл расспрашивает о правилах боёв: свободные люди могут участвовать, получая денежный приз в случае победы, а рабы – свободу. Сафир уточняет, что свободу получают победители примерно дважды в год. Гладиаторы сражаются не только с людьми, но и с дикими животными (львами, тиграми, леопардами) и иногда мутантами, которых привозят с юга. Управляющий цирком, Ламкерг, держит в секрете происхождение животных. На арену выезжает колесница с гладиатором, а затем появляется его противник – Хассаф из Каргадана, верхом на необычном существе, покрытом костяными пластинами. Сафир рассказывает, что Хассаф – опытный и богатый гладиатор, который, помимо боёв, занимается ростовщичеством. Глава заканчивается началом боя между гладиатором на колеснице и Хассафом.

В 52 главе происходит серия гладиаторских боёв на арене. Сначала выступает Хассаф, управляющий зрилом – огромным, неповоротливым существом. Его противник – темнокожий гладиатор, управляющий колесницей с лошадьми. Зрил убивает одну из лошадей, но гладиатор отбивает брошенный Хассафом трезубец и бросает в него копьё. Оба гладиатора остаются без оружия, подбирают оружие друг друга и возвращаются к своим позициям. Темнокожий гладиатор убивает зрила трезубцем, но Хассаф убивает его копьём. Зрил, однако, успевает ударить Хассафа хвостом, сбив его с ног. Хассафа и его противника уносят с арены. Затем на арену выпускают трёх тигров и десяток рабов с короткими мечами и сетями для охоты на тигров, что вызывает обсуждение среди зрителей на трибунах, включая посла Эла, Сафира и Нармина. Следующий бой – между воином в чёрных доспехах с секирой и четырьмя братьями Кад-Ицумы, вооружёнными катанами и кнутами. Чёрный воин легко побеждает, убив троих братьев. Наконец, последний бой в этой главе – между чёрным воином и Гразхом из Ольсмейла, рабом, которому для получения свободы нужно выиграть пять боёв.

В 53 главе Гразх медленно приближается к чёрному гладиатору, оценивая противника. Гладиатор, продемонстрировав невероятную ловкость, ловит на лету брошенное Гразхом копьё. Зрители, включая императора Камаэля, восторженно аплодируют. Нармин и посол Эл заключают пари на исход боя: Нармин ставит 20 000 бэнтов, а Эл — астомарин, редкий магический камень. Бой продолжается: чёрный гладиатор бросает копьё обратно, затем переходит в наступление с секирой. Эл, Нармин и лорд Армаок обсуждают необычайную силу и ловкость чёрного гладиатора, задаваясь вопросом, человек ли он. Они сходятся во мнении, что победитель должен снять шлем, чтобы его опознать. Чёрный гладиатор, мастерски отражая атаки Гразха, ломает его меч и побеждает, смертельно ранив противника ударом секиры. Эл выигрывает пари, получив астомарин и деньги Армаока. Нармин, несмотря на проигрыш, выражает удовлетворение игрой. Сафир предсказывает победу чёрного гладиатора, объясняя это его мастерством в отличие от грубой силы Гразха. Глава заканчивается предположением Сафира, что бой был предпоследним на арене.

В 54 главе чёрный гладиатор побеждает в поединке на арене. Император Камаэль впечатлён его мастерством и планирует сделать его центурионом, поручив Ламкергу разузнать о его происхождении. Затем на арену выходит лорд Дарбон, третий сын барона Лемиштского, который участвует в гладиаторских боях ради развлечения, что удивляет посла Эла. Император объясняет, что в мирное время это способ поддержания формы для воинов.

Гладиатор, уверенный в победе, ожидает боя. Император и посол обсуждают шансы гладиатора против лорда Дарбона, считая победу последнего неизбежной. Однако, посол Эл и Нармин заключают пари на исход боя, при этом Нармин настаивает на прежних условиях ставки, несмотря на изменение мнения Эла. Лорд Маград выступает посредником.

Лорд Дарбон атакует на лошади, но гладиатор метким броском секиры убивает коня, а затем и самого рыцаря. Зрители протестуют, требуя остановить гладиатора, но император, после сигнала Ормака, объявляет конец поединка. Гладиатор, повинуясь сигналу труб, опускает секиру. Император помилует лорда Дарбона, выражая разочарование в подготовке легионеров. Он приказывает оставить гладиатора в Тальбоне и предлагает ему свободу и любые желаемые блага.

После боя Эл поздравляет Нармина с выигрышем. Затем император спускается на арену, чтобы наградить гладиатора знаком свободы – венком и ключом. Посол Эл предлагает лорду Маграду сопровождать императора, но затем, с целью ускорить вступление Нармина в должность своего сопровождающего, просит императора взять с собой только Нармина. Император соглашается.

Глава описывает церемонию награждения гладиатора Даршака, победителя арены, императором Камаэлем. Сафир, сопровождающий императора, наблюдает за церемонией. Даршак, оказавшийся герцогом из Ольтодуна, попавшим в рабство благодаря неизвестным нападавшим, получает от императора венок и ключ как символы свободы. Его необычное поведение и взгляд, брошенный на Сафира, вызывают у последнего подозрение. Внезапно Даршак, сбросив ключ, атакует императора скрытыми клинками, встроенными в его перчатки. Сафир спасает Камаэля, и начинается сражение. Несмотря на мастерство Даршака, преторианцы его одолевают, и Сафир смертельно ранит гладиатора. Умирая, Даршак успевает сжать руку Сафира и произнести слова «Долг оплачен, Унгкер». После этого Сафир переживает видение: он видит, как император Камаэль отдаёт приказ легату, затем — убийство отца Сафира и его семьи, включая самого Сафира-младенца.

Глава начинается с того, что Сафир приходит в себя после боя на арене, обнаруживая смерть гладиатора, сражавшегося с ним. Император Камаэль покидает арену, а Сафира поднимает Нармин. Нармин сообщает, что император недоволен гибелью покушавшегося на его жизнь, так как тот не был допрошен. Сафир испытывает головную боль и переживает видение, в котором он узнаёт о казни своих родителей легионерами по приказу императора Камаэля за якобы совершенную измену. Он понимает, что выжил лишь потому, что родился несколькими минутами раньше, чем солдаты ворвались в их дом. Охваченный ненавистью, Сафир следует за императором. Нармин пытается его успокоить, утверждая, что император вряд ли будет разбираться в деталях убийства, и что Сафир, как жених дочери императора, в безопасности. Однако, Сафир мучается от боли и воспоминаний.

Встретившись с императором, Сафир обвиняет его в убийстве своего отца, лорда Каида, которого он считает оклеветанным. Камаэль сначала удивлён, затем насторожен. Сафир, не сумев прорваться к императору сквозь охрану, бросает в него кинжал, но тот отскакивает от панциря телохранителя. Император приказывает взять Сафира живым. Сафир, охваченный сомнениями в правдивости своего видения, понимает, что поступил импульсивно.

Внезапно посол Эл выпускает своего ленивца, который превращается в огромного ящера. Паника охватывает зрителей и охрану. Ящер хватает Сафира и уносит его вместе с Элом из цирка.

В 57 главе Зимария показывает Ирвину свою коллекцию големов, хранящихся в Маор-Агтоне. Первый — гигантский паукообразный голем с восемнадцатью жвалами, зазубренными ногами и смертоносным жалом, созданный в Шасайете восемь месяцев назад и захваченный Анкхелями после нападения на крестьянскую деревню по приказу богатого землевладельца. Зимария объясняет, что големы часто создаются с использованием душ умерших людей, подвергнутых специальным заклятиям.

Далее показан второй голем — закованный в доспехи воин, найденный в пустыне, расколдовать которого невозможно из-за сильного заклятия. Третий голем — металлический шар с выдвигающимися лезвиями, использовавшийся разбойниками для нападения на караваны. Зимария объясняет, что Анкхели, стражи Маор-Агтона, заключают в башню опасных существ, но не наказывают их создателей.

Затем Зимария показывает свою тайную мастерскую, где хранит созданных им самим небольших големов из душ животных: ящерицу, скарабея, летучую мышь и птицу. Он рассказывает, что научился создавать големов, изучив множество книг, и что планирует использовать каргаданскую птицу (гигантского голема в виде птицы, ранее принадлежавшего верховному жрецу Каргадана) для побега из Маор-Агтона. Для этого он заменит душу птицы на душу маленького голема-птицы, а затем, с помощью металлического летательного аппарата, собранного им и другими хранителями, они покинут башню, одновременно выпуская на свободу всех остальных големов, чтобы отвлечь Анкхелей. Ирвин соглашается помочь Зимарии в этом плане.

В 58 главе Зимария, с помощью восемнадцати хранителей, проводит ритуал по внедрению новой души в гигантского металлического голема в форме птицы. Ритуал, длившийся около получаса, требовал огромных магических усилий от хранителей, трое из которых теряют сознание к его завершению. Зимария, изможденный, но торжествующий, использует кольцо для управления големом, который оживает и медленно кивает в ответ на его команды. Затем Зимария, сопровождаемый Ирвином и частью хранителей, присоединяет челнок к птице-голему. В это время другие хранители освобождают остальных големов, некоторые из которых остаются агрессивными, а другие — пассивными. Группа сталкивается с анкхелем (стражем Чёрной Башни), которого голем убивает в бою. Поспешно достигнув внешней балюстрады, они садятся в челнок. Зимария приказывает птице взлететь на север, и голем, с грохотом разрушив ограду, взлетает, вызывая у Ирвина сильный страх перед падением, которое, однако, длится лишь мгновение, после чего челнок поднимается в воздух.

Побег хранителей начался. На борту летательного аппарата находились дозорные, следившие за анкхелями. Зимария, лидер группы, объяснил, что их цель – скрыться, а затем уже решить, куда двигаться дальше. Он показал Ирвину небольшой чёрный камень – маяк, активировавший двух големов (орла и ящера), сопровождавших их. Остальные големы были либо слишком малы, либо не могли лететь.

После некоторого времени, когда казалось, что опасность миновала, хранители перекусили припасами, которые тайно собирали несколько недель. Затем началось обсуждение дальнейшего маршрута: одни хотели скрыться в Пустоши, другие – в Синешанне, третьи – за морями.

Внезапно, появились три анкхеля, атаковавшие големов. Анкхели сражались с големами, используя фламберги, и наносили им значительные повреждения. Зимария приказал хранителям достать арбалеты и отразить атаку. Ирвин, получив арбалет, заметил, что анкхели сражаются гораздо лучше, чем те, которых он видел раньше, и обладают более совершенным оружием.

Внезапно, появился Мираэль – огромный анкхель, значительно превосходящий остальных по размеру и вооружению. Его появление вызвало панику среди хранителей. Зимария, пытаясь поддержать мораль, призвал к действию, но чувство обречённости витало в воздухе. Голем-орёл был практически уничтожен, ящер сильно повреждён и отставал.

Глава описывает побег группы людей из Маор-Агтона на каргаданской птице-големе, преследуемых анкхелями. Ирвин, стремясь увеличить свои шансы на выживание, убивает одного из преследователей выстрелом из арбалета. Мираэль, предводитель анкхелей, нападает на челнок, повреждая его цепи и заставляя одного из беглецов выпасть. В ходе схватки Мираэль получает серьёзные ранения от удара клювом о борт челнока, после чего анкхели прекращают погоню, чтобы спасти своего предводителя. Зимария, руководитель беглецов, осматривает фламберг Мираэля, отмечая его необычное происхождение. Группа решает направиться к пещерам, известным Ирвину, для укрытия. Ирвин и Зимария остаются на вахте, обсуждая план дальнейших действий и опасность преследования. Зимария показывает Ирвину кольцо, необходимое для управления каргаданской птицей, на случай его смерти. Глава заканчивается тем, что беглецы летят на северо-запад к пещерам, наступает ночь, и все, кроме Ирвина и Зимарии, засыпают.

Глава описывает похищение Сафира ящером-драконом, управляемым послом Элом из Казантара. Полет происходит над территорией, лежащей за пределами Урдисабанской империи, в направлении Казантара. Сафир, не понимая причин своего похищения после покушения на императора Камаэля, размышляет о причинах казни своих родителей, лорда Маграда и леди Каиды, не находя логического объяснения действиям императора. Его мысли возвращаются к воспоминанию о поединке Нармина Армаока с мятежником Кастромом Инлейским, где Нармин, несмотря на победу, унизил поверженного противника, демонстрируя неожиданную жестокость, что глубоко поразило Сафира. Это воспоминание заставляет Сафира усомниться в абсолютной правоте императора. Полет заканчивается у озера, где Эл освобождает Сафира, превращая ящера в ленивца. Эл объясняет похищение желанием спасти Сафира от неминуемой расправы за нападение на императора, но Сафир остается скептичным, подозревая скрытые мотивы посла. Эл утверждает, что его личная симпатия к Сафиру перевесила значение дипломатической миссии, подчеркивая, что решение о войне с Казантаром зависит исключительно от воли императора Камаэля.

В 62 главе Сафир, держа меч наготове, беседует с послом Элом, который недавно спас ему жизнь. Сафир сомневается в бескорыстности Эла, но тот убеждает его убрать оружие, утверждая, что, желая вреда, он бы не стал спасать Сафира. Эл предлагает сотрудничество, используя магические способности (подтверждаемые его «волшебным» ленивцем, принесшим хворост для костра). Сафир прямо спрашивает, чего хочет Эл, и тот отвечает, что хочет помочь Сафиру узнать правду о смерти его родителей. Сафир, не доверяя, требует конкретики. Эл заявляет, что родители Сафира погибли по приказу могущественного лица, имя которого Сафиру известно (император Камаэль). Он предлагает Сафиру возможность личной встречи с Камаэлем, один на один, в обмен на убийство императора – то, что Сафир и так намеревался сделать. Сафир соглашается, но с условием предоставления доказательств причастности Камаэля к смерти его родителей. Эл предъявляет подписанный и запечатанный императором Камаэлем обвинительный акт, подтверждающий вину отца Сафира в измене. В качестве условия сотрудничества Эл требует беспрекословного подчинения от Сафира.

В 63 главе Сафир получает доказательства того, что император Камаэль приказал казнить его родителей. Он соглашается на предложение лорда Эла о мести, понимая, что это займет время. Эл рассказывает Сафиру подробности гибели его отца и матери: лорд Каид-Маград был убит вместе со своими слугами по обвинению в измене, а его жена Массиолея — вскоре после родов Сафира. Император скрыл истинную причину смерти, объявив о нападении разбойников. Эл объясняет, что Камаэль оставил Сафира в живых, чтобы тот служил ему, видя в этом своеобразный парадокс. Сафир узнает, что Эл обладает сверхъестественными способностями, но тот отказывается раскрывать, как он узнал о смерти родителей Сафира. Они договариваются о сотрудничестве, и Эл обещает обучить Сафира сражаться и магии. В конце главы Сафир и Эл прибывают в Белую башню Эла, где их встречает жена Эла, Маэрлинна, которая, к удивлению Сафира, выглядит здоровой и беременной.

После захода солнца беглецы, включая Ирвина и Зимарию, прибыли к горной гряде с пещерами у Залива Печали. Их задача — найти достаточно большую пещеру для укрытия голема и челнока. Разделившись на группы, они начали поиски. Ирвин и Римес, человек, мечтающий вернуться на родину, но опасающийся анкхелей, искали подходящее место в темноте. Через полчаса они обнаружили пещеру с двумя туннелями. Она оказалась достаточно большой для их нужд, хотя вход находился высоко на скале. Другие группы также нашли пещеры, но только одна, найденная Ирвином и Римесом, была достаточно вместительной и имела запасной выход (хотя его проходимость не была проверена).

После размещения голема и челнока в пещере, вход был замаскирован, разведён костёр, и часть людей отправилась исследовать туннели. Один из туннелей вёл к другому выходу на склоне горы, в четверти мили от основного входа. Этот выход был замаскирован. На случай нападения был установлен дозор.

На второй день появились анкхели — не менее полусотни. Они пролетели над хребтом, часть из них спустилась к подножию гор, что вызвало панику среди беглецов. Однако, анкхели, несмотря на тщательные поиски, не обнаружили пещеру.

В 65 главе беглецы, скрывающиеся в пещере горного хребта, наблюдают за патрулированием анкхелей. Стражи, после краткого совещания, разделяются и улетают. Беглецы обсуждают свои шансы на выживание: их арбалеты бесполезны в тесных условиях пещеры, а единственный выход — узкий тоннель, который может быть обнаружен анкхелями. Они спорят о том, стоит ли оставлять летательный аппарат — голема — для повышения безопасности. Зимария, лидер группы, хотя и признаёт опасность, решает продолжить путь на големе на северо-восток, не желая расставаться с ним.

После нескольких часов тревожного ожидания, анкхели ненадолго появляются, но затем исчезают. Разведчик, посланный через тоннель, подтверждает, что стражи улетели. Зимария объявляет, что опасность миновала, и предлагает продолжить путь на големе. Трое беглецов, опасаясь повторного обнаружения, решают покинуть группу и отправиться домой пешком. Остальные, включая Ирвина, решают продолжить путешествие на големе на северо-восток, мимо Казантара. Утром группа разделяется: трое уходят пешком, а остальные взлетают на големе. С высоты открывается прекрасный вид, а анкхелей не видно. Ирвин, в то время как Зимария радуется удачному началу пути, задумывается о предстоящей встрече со своим господином и о том, заслуживает ли он прощения.

В 66 главе Ирвин расстается с Зимарией и другими беглецами, достигнув места, откуда до Казантара можно добраться за менее чем три недели. Зимария провожает его немного, и они обсуждают дальнейшие планы. Зимария предлагает Ирвину присоединиться к нему и остальным, которые отправляются на север на корабле, но Ирвин отказывается, желая вернуться в Казантар и оправдаться перед своим хозяином, которого он считает ошибочно обвинившим его в предательстве. Зимария, считая, что Ирвин и его хозяин уже в расчёте, прощается с ним, желая удачи и надеясь, что анкхели забудут о нём. Зимария упоминает о своих новых колдовских способностях, которые он надеется использовать для заработка, избегая при этом широкой известности. После прощания Ирвин остается один, с небольшим запасом еды, воды, одеялом и огнивом, и направляется в лес, чтобы найти укрытие перед приближающейся грозой.

В 67 главе Эл, наблюдая за приближающимся к башне Ирвином, пытается убедить жену Маэрлинну отдохнуть. Его маневр проваливается, и он вызывает слугу, чтобы впустить Ирвина. Эл поражен возвращением предателя и его покорностью: Ирвин просит прощения. Эл, вспоминая измену жены с Ирвином, хочет отправить его прочь, но затем неожиданно поручает ему доставить Маэрлинну, беременную, в город к повитухам. Ирвин, рассказывая о своих злоключениях после изгнания из Маор-Агтона, упоминает о Зимарии, мастере управления големами. Эта информация сильно заинтересовывает Эла, планирующего войну с Урдисабаном. В конце главы Эл, решив отправить Маэрлинну прочь хотя бы на время, намекает на свои дальнейшие планы по захвату Зимарии и начале войны.

В 68 главе Квай-Джестра (Ормак), Первый Советник, тайно достаёт из шкатулки флакон с лиловой жидкостью – снадобье, полученное от посла Казантара в обмен на две услуги. Первую он уже выполнил: передал похищенный документ, компрометирующий императора в смерти отца лорда Маграда. Вторую услугу ещё предстоит выполнить. Ормак спешит в заточение к сестре Ксанвии, которая занимается запрещённой чёрной магией. Он опасается, что её увлечение может разрушить его карьеру, особенно накануне свадьбы с дочерью императора, Армиэль. Свадьба – это для Ормака путь к вершине власти и месть Маграду, который теперь в изгнании.

Ормак находит Ксанвию в её покоях. После короткой словесной перепалки, где Ксанвия насмехается над его страхом перед императором и его собственным тайным увлечением чёрной магией, Ормак силой заставляет Ксанвию выпить зелье. Он делает это, угрожая донести на неё императору. Зелье, по словам барона Деморштского, должно стереть из памяти Ксанвии все знания о чёрной магии. Ормак боится не только императорского гнева, но и того, что Ксанвия может стать сильнее его. После того, как Ксанвия теряет сознание, Ормак прячет орудия пыток и книги по магии, планируя избавиться от них позже. В конце главы он размышляет о необходимости отплатить долг послу Казантару, понимая, что после увиденного в Цирке (полет барона Деморштского на драконе с Сафиром-Маградом) обман уже невозможен.

Глава описывает путешествие Сафира и Эла на ленивце-ящере, которое длилось почти неделю. Они достигли скалы посреди Пустыни Неизбежности. Эл объяснил, что для овладения магией Сафиру необходимо пройти испытание, познав себя. Для этого некромант Эл, используя два плоских камня, вызвал хэрда – огромную песчаную змею, обитающую в пустыне. Чешуя хэрда ценится за свои свойства, и местные охотники иногда добывают её. Эл объяснил Сафиру, что встреча с хэрдом поможет ему понять себя, сравнив это с практическим опытом, в отличие от простого чтения книг. Сафир, вспомнив своё обещание беспрекословно подчиняться Элу (называя его «Атаи»), согласился. В конце главы Эл указывает Сафиру на приближающегося хэрда, песок от которого поднимается на юго-западе. Хэрд был вызван с помощью вибрации, созданной ударами камней по песку.

Эл, чтобы отвлечь гигантского змея хэрда, бросает камни возле скалы и швыряет Сафира прямо в пасть чудовища. Сафир, переживая странное, замедленное падение, оказывается внутри хэрда, где его встречает ленивец Мануол ди Траум-Натмахрун, посланный Атаи. Мануол сообщает Сафиру, что тот быстро стареет и умирает внутри змея, демонстрируя это светом своих глаз, который освещает процесс разложения тела Сафира до скелета, а затем и до полного распада на элементарные частицы. Сафир наблюдает, как его частицы рассеиваются по миру, становясь частью вселенной, и понимает, что смерть — это не конец, а переход в другое состояние. Мануол, произнеся заклинание, восстанавливает тело Сафира. Они покидают хэрда через отверстие, и Мануол, превратившись в ящера, доставляет Сафира к Элу. Сафир, преодолев страх смерти, готов продолжить обучение магии у Эла.

Глава описывает путешествие Маэрлинны и Ирвина в роскошной карете, охраняемой тридцатью всадниками, в город Маристан. Маэрлинна беременна и большую часть пути проводит в дремоте из-за тряски. Ирвин, её слуга, избегает разговоров с ней, занимая себя переписыванием списка покупок. Они останавливались в гостиницах дважды, и Ирвин заботился о Маэрлинне, нанимая прислугу. За день до прибытия в Маристан, из-за внезапного недомогания Маэрлинны, они задержались в деревне на сутки. Вечером, играя в Го, Маэрлинна призналась Ирвину в своих прошлых сомнениях в его верности её мужу, Элу, и поблагодарила его за преданность. Ирвин, смущённый, принял её слова. Этот короткий момент близости быстро закончился, и они снова вернулись к роли госпожи и слуги. Ирвин надеется, что Эл, которого он боится, узнает о преданности как его жены, так и его самого, и простит его прошлые проступки.

На вершине Белой Башни Эл и Сафир обсуждают магию. Эл объясняет, что магия — это способность управлять материей при помощи постоянно существующей энергии, представляющей собой сеть светящихся нитей, исходящих из василисков. Василиски не причина магии, а её следствие, так как они являются частью всеобъемлющего существа — мира. Чем больше василисков, тем плотнее сеть и тем цельный мир. Исчезновение василисков приведёт к исчезновению магии и нарушению гармонии мира, хотя не обязательно к его разрушению. Эл отказывается раскрыть тайну, связанную с этим.

Далее разговор переходит к практике магии. Эл уточняет, что пользование магией — это совершение поступков, а изменение материи — суть магии. Ключ к магии — знание, понимание необходимости, отсечение лишнего и концентрация на цели. Эл подводит Сафира к пониманию важности спокойствия и сосредоточенности, сравнивая процесс обучения с наполнением пустого сосуда. Урок заканчивается заданием для Сафира: написать о том, что ему мешает на пути к знанию. Продолжение урока запланировано на тот момент, когда Сафир будет готов.

В 73 главе Эл, наставник Сафира, объясняет ему, что знание должно служить достижению целей, а не тщеславию. Он утверждает, что путь мага — постоянное увеличение силы, достигаемое через новые цели. Достижение покоя означает конец пути мага и превращение в атаи (учителя), как сам Эл. Эл объясняет, что атаи может делиться силой, потому что не боится её использования против себя.

Сафир спрашивает Эла, как достичь власти над людьми. Эл отвечает, что для этого нужны три вещи: Хлеб (контроль над ресурсами, достигаемый отбором у людей и избирательным распределением), Тайна (умение творить чудеса, неизвестные другим), и Авторитет (способность делать то, что недоступно другим). Эл объясняет, что чудеса — это магия, которую нужно постоянно совершенствовать, чтобы она оставалась уникальной.

Эл начинает обучать Сафира магии, объясняя, что мир состоит из частиц, которые можно разъять и собрать заново, изменяя их природу через энергетические сети, видимые при помощи концентрации и транса. Эл даёт Сафиру хрустальную пирамиду для тренировки концентрации и оставляет его.

В конце главы Сафир пытается сосредоточиться на пирамиде, но его мысли постоянно возвращаются к Армиэль, его возлюбленной, дочери человека, которого он должен убить. Он борется с этими чувствами, понимая, что они мешают его обучению, и решает сосредоточиться на своей цели.

Глава 74 описывает бегство Зимарии после уничтожения голема и гондолы, чтобы избежать анкхелей. Он прощается с четырьмя оставшимися спутниками на берегу озера, выпив с ними рома. Зимария отправляется на восток, планируя изменить свою внешность, чтобы избежать преследования. Он выбирает маскировочную магию, а не грим, из-за её надёжности. В небольшой деревне, где он останавливается у старосты, пополнив запасы, он продолжает путь на лошади. На заброшенном тракте его почти замечает анкхель, заставив Зимарию скрыться в лесу. Хотя преследователь, вероятно, не заметил его, Зимария продолжает скрываться, опасаясь ареста или смерти. Он достигает более крупного поселения с трактиром и храмом, где планирует передохнуть, прежде чем отправиться в Урдисабан. В трактире Зимария замечает странно одетого купца, вызывающего у него подозрение, и отводит взгляд, чтобы избежать недоразумений.

В 75 главе Зимария, едва избежавший анкхелей, оказывается в трактире, где его замечает огромный, внушающий страх купец. Купец, представившийся как Эл, садится за столик к Зимарии. Его глаза без белков, холодные и чёрные. После недолгой беседы, в ходе которой Эл упоминает Урдисабан и замечает кольцо Зимарии (управляющее големами), он неожиданно раскрывает, что знает Зимарию и его побег из Маор-Агтона (информацию он получил от Ирвина). Эл предлагает Зимарии сделку: в обмен на помощь в завоевании Урдисабана с помощью армии големов (принадлежавшей ранее другому колдуну), Эл предоставит Зимарии эту армию. Зимария, понимая, что отказ может привести к его выдаче анкхелям, соглашается. Эл объясняет, что его цель — "масштабная" война с Урдисабаном, и что он сам займётся стратегией, а Зимария будет управлять големами. После расплаты, они покидают трактир, направляясь к месту расположения армии големов на летающем ящере Эла. Зимария так и не узнаёт всей правды о происхождении армии големов и о истинных мотивах Эла, но понимает, что снова зависит от воли другого человека.

Глава начинается с дискуссии Эла и его ученика Сафира о природе магии. Эл объясняет, что маги не могут создавать что-то из ничего, хотя могут трансформировать материю, например, превращать воду в воздух и наоборот, или создавать огонь. Превращение в животных возможно, но требует огромных знаний и силы, так как масса тела сохраняется, а уменьшение размера достигается уплотнением материи и уменьшением веса с помощью заклинаний.

Чтобы проиллюстрировать свои слова, Эл неожиданно ранит ножом лорда Маграда. Он поручает Сафиру залечить рану с помощью предоставленных им ранее препаратов. Сафир, прошедший месяц обучения у Эла, знает о энергетической решетке Вселенной и умеет управлять ею для изменения материи. Однако, из-за боли и стресса, ему сложно сосредоточиться. После нескольких попыток и добавления недостающих ингредиентов, Сафир успешно восстанавливает кожу на ране.

Эл наблюдает за процессом и одобряет результат. В конце главы Эл отмечает, что Сафир усвоил основы, и дальнейшее обучение будет посвящено составу веществ и их образованию. Эл размышляет о невозможности омоложения собственного тела магией, подчеркивая цену знаний и необходимость платить за них.

В 77 главе Эл объясняет Сафиру три вида магии: ритуальную (часто сложную и требующую магических предметов), произносимую (заклинания) и магию мысли (самый высокий уровень мастерства). Эл уточняет, что все виды магии воздействуют на энергетическую сеть, но отличаются способом этого воздействия. Колдун обычно должен видеть цель, чтобы воздействовать на неё магией на расстоянии, хотя опытные маги могут и обходиться без этого, но это сложно и опасно. Эл утверждает, что убить Камаэля на расстоянии вряд ли возможно из-за сложности и защиты императора, у которого есть собственные маги. Сафир интересуется пространственными перемещениями, и Эл объясняет, что это очень сложный вид магии, требующий замыкания и разрыва энергетических нитей на себе. Они решают не заниматься пространственными перемещениями, а сосредоточиться на создании магического существа с помощью некромантии. Эл планирует использовать части тел разных животных и вселить в созданное существо душу животного (например, собаки), чтобы оживить его. Сафир, сначала испугавшись некромантии, соглашается принять участие в эксперименте. Глава заканчивается тем, что Эл и Сафир готовятся к созданию существа, собирая необходимые части тел животных.

В 78 главе Сафир, находясь в трансе, наблюдает, как Эл создаёт химеру из головы рыси и тела кабана. Эл изменяет форму головы рыси, вставляя в новые глазницы глаза из стеклянной коробки, а затем соединяет её с телом кабана при помощи Сафира. Сафир, используя свои знания анатомии, полученные от Эла, сращивает кости, мускулы, нервы и сосуды, создавая единое тело. Эл использует две бутыли с кровью, которую они вливают в существо после завершения работы над телом. Затем они запускают сердце и мозг химеры, но существо остаётся неразумным, управляемым лишь рефлексами. Эл приносит щенка волкодава, объясняя, что им нужна душа для химеры. Он планирует переместить душу щенка в тело монстра, чтобы получить управляемое существо, способное охотиться и подчиняться. Сафир наблюдает за процессом переноса души, который Эл проводит с помощью шестнадцати свечей (восемь чёрных и восемь красных), магических трав и фигурок змей, усиливающих концентрацию и предотвращающих потерю души. Дым от трав значительно усиливает восприятие Сафира, позволяя ему видеть энергетические потоки и структуру окружающего мира с беспрецедентной ясностью. Эл объясняет, что использование стимуляторов ограничено из-за риска зависимости и необходимости работать в сложных условиях.

В 79 главе Сафир и его учитель Эл создают существо, пересаживая душу щенка в тело искусственно созданного монстра. Процесс происходит в ритуальной обстановке: Эл использует армирующую решётку из магических нитей, видимых обоим, зелёный дым неизвестного назначения и заклинание. Душа щенка, представленная Сафиру как сияющий сгусток энергии, извлекается и помещается в тело монстра, который затем оживает, демонстрируя осмысленные действия. Эл объясняет, что это существо — неудачная попытка, предыдущая попытка с человеческой душой создала идеального слугу, убившего императора Камаэля в Городе Мёртвых. Эл признаётся, что это он послал монстра на Камаэля, но оставляет существо для охраны башни, так как оно примитивно и способно лишь выполнять простые команды. Эл не раскрывает, чья душа использовалась в первой попытке, лишь намекая на связь этого человека с императором. В конце главы Эл объясняет Сафиру, что хочет, чтобы именно Сафир убил Камаэля, поскольку император убил родителей Сафира и обманул его всю жизнь. Сафир соглашается, но остаётся в неведении относительно личных причин ненависти Эла к Камаэлю.

Император Камаэль, наслаждаясь осенним видом с крыши дворца, получил от жрецов запечатанное послание. Послание содержало результаты исследования существа, напавшего на него в Ниамаде. Оказалось, что существо было оживлено колдуном, вложившим в него душу Каида-Маграда, отца Сафира-Маграда, молодого человека, близкого к императору.

Эта новость вызвала у Камаэля недоумение и настороженность. Первый Советник, Ормак, предположил, что за всем стоит казантарский посол, использовавший Сафира для захвата Урдисабана. Однако Камаэль усомнился в этой версии, указав на несоответствия в действиях Сафира. Он отметил, что Сафир имел множество возможностей убить его тайно, а попытка убийства на арене Цирка выглядела скорее отчаянным шагом. Камаэль также засомневался в осведомлённости Сафира о том, что в монстре использовалась душа его отца.

Ормак, пытаясь убедить императора в вине Сафира, подчеркнул, что тот пытался убить его, но Камаэль заметил, что в глазах Сафира он увидел не холодный расчет, а яростную ненависть, что заставило его усомниться в версии о хладнокровном заговоре. Разговор перешёл к поискам Магоро, которого Ормак, утаив некоторые детали, объявил найденным в Казантаре. В конце главы Ормак размышляет о том, что колдун, ожививший существо, возможно, является членом легендарного Мёртвого легиона, и о том, как использовать эту информацию в своих целях.

В 81 главе Камаэль, император Урдисабана, узнав о неудачном покушении на свою жизнь, заподозрил причастность Казантара. Он посчитал, что император Ламагрон намеренно спровоцировал конфликт. Камаэль решил не отвечать на провокацию войной, но и не оставить без ответа вмешательство Казантара в дела Урдисабана, в частности, помощь изменникам. Он вызвал лорда Армаока (Нармина), вернувшегося в Урдисабан.

Во время встречи Камаэль, используя трагическую смерть лорда Маграда (друга Нармина) как предлог, поручил Нармину тайно устранить Магоро, агента Казантара, действующего в провинциях Урдисабана. Камаэль подчеркнул необходимость сделать так, чтобы смерть Магоро выглядела как несчастный случай или месть, исключив обвинения в адрес Урдисабана. Нармин, несмотря на внутреннее несогласие, принял задание, ссылаясь на свои навыки, полученные во время обучения в корпусе ассасинов. Камаэль отправил Нармина на инструктаж к людям Ормака, после чего император, оставшись один, предался воспоминаниям о своей погибшей жене и дочери, проявив сильные эмоции и слабость.

Глава 82 описывает приближение Нармина и его отряда гвардейцев, переодетых под обычных путников, к белой башне Магоро, расположенной в дремучем лесу в сотнях миль от границы Казантара с Урдисабаном. Путешествие заняло две недели. Нармин испытывает тревогу и нежелание приближаться к башне, предчувствуя ловушку. Отряд останавливается на ночлег в нескольких километрах от башни, избегая костра, чтобы не быть замеченными.

Ночью Нармина мучают сны о Пирасионе, жене его бывшего начальника, барона Мартинбейра. Сон раскрывает их тайну: Нармин и Пирасиона совместно отравили барона, чтобы Пирасиона обрела свободу. Нармин испытывает сильное раскаяние.

На следующий день, после короткого отдыха, отряд приближается к башне на расстояние четверти мили и скрывается в овраге. Нармин, чувствуя себя измученным и осознавая опасность, отправляется к башне в одиночку под покровом ночи, оставив гвардейцам инструкции на случай его гибели. Он берет с собой лишь меч, кинжал и арбалет, понимая, что для убийства Магоро потребуется близкое расстояние. Гроза усиливает напряжение и чувство тревоги перед предстоящим заданием.

Около часа ночи Нармин (Армаок) покинул лагерь и под проливным дождём направился к башне Магоро. Он двигался короткими перебежками, используя маскировку из пришитых к плащу пучков травы, чтобы слиться с местностью. Достигнув края леса, он наблюдал за цитаделью в бинокль. Башня поразила его размерами и необычной архитектурой. Нармин обнаружил единственную дверь у основания и ряд бойниц, а также окна на окружающем башню балконе. Понимая, что ему нужно проникнуть в покои Магоро, он столкнулся с проблемой доступа. Идея использования троса и кошки казалась рискованной, но отсутствие видимой охраны подтолкнуло его к действию.

Воспользовавшись ослаблением грозы, Нармин короткими перебежками добрался до башни. Он обнаружил, что его верёвка слишком коротка для подъёма на балкон, но заметил доступные бойницы. После нескольких неудачных попыток, ему удалось зацепить кошку за край одной из них. Нармин поднялся по мокрому тросу, преодолевая трудности, и проник в цитадель через бойницу. Оказавшись внутри, он обнаружил себя в пустой комнате, которая, судя по всему, использовалась как кладовка, несмотря на наличие бойницы. Отсутствие каких-либо признаков охраны удивило Нармина, но он предположил, что это следствие небрежности стражи. Осторожно подойдя к двери, он обнаружил, что она заперта, и попытался её открыть.

В полной темноте Нармин (Армаок), ощупывая стену, медленно продвигался по неизвестному ему пути. Найдя лестницу, он поднялся на этаж, где обнаружил слабый свет факелов, свидетельствующий о присутствии людей. Осторожно продвигаясь по коридору с редкими факелами, он проверял запертые двери, но ни одна из них не вела в обитаемые помещения. Стремясь определить своё местоположение, он искал комнату с окном. После нескольких неудачных попыток, он нашёл комнату с окном, но оно оказалось слишком высоко над балконом. Вернувшись вниз по лестнице, он поднялся на этаж, который, по его предположению, должен был находиться на уровне балкона. Здесь он слышал голоса и звуки оружия, но, укрывшись за поворотом, не встретил никого.

Планируя внезапную атаку на Магоро, Нармин продолжил путь, но не обнаружил охраны. Найдя ещё одну тёмную комнату, он обнаружил, что находится слишком высоко. Используя длинный моток верёвки, он соорудил канат и спустился на балкон. Обходя балкон, он увидел через окна трёх слуг, играющих в кости, и четырёх охранников, двое из которых спали, а двое пили. У двери, ведущей с балкона в башню, он почувствовал чьё-то присутствие и, осторожно приоткрыв дверь, увидел крупного мужчину, предположительно Магоро. Нармин был сильно напряжён, его мысли были заняты Пирасионой и мёртвым бароном.

Армаок, проникнув в башню, столкнулся с послом Казантара, Элом, который, используя магию, обездвижил его. Эл, как выяснилось, это Магоро, которого Армаок пытался убить по заданию императора. Четверо охранников обыскали Армаока и посадили его напротив Эла. Эл знал о цели визита Армаока – убийстве Магоро – и о его связи с леди Мартинбейр, включая обстоятельства смерти барона. Он предложил Армаоку избавить его от воспоминаний о Мартинбейр и чувствах к ней в обмен на услугу. Армаок отказался, так как понимал, что Эл потребует нечто, что он не сможет дать – измену. Эл, не желая убивать Армаока, решил оставить его пленником до завершения своих дел в Урдисабане. В ходе разговора выяснилось, что Эл знал о смерти барона, считая обстоятельства очевидными. Он также упомянул о Сафире, который, по словам Эла, изменил короне, но не полностью. В конце главы Эл, оставив Армаока наедине с появившимся Сафиром, предложил им поговорить, намекнув, что Сафир может убедить Армаока принять его предложение – убить императора.

В 86 главе Сафир, друг Нармина, является к нему, изменившись внешне и внутренне. Он признаётся, что стал учеником Эла и намерен убить императора Камаэля, предъявив Нармину доказательство причастности Камаэля к смерти его родителей – документ с императорской печатью. Хотя Сафир признаёт, что вера в вину Камаэля частично основана на его снах, он убеждён в подлинности документа и непоколебим в своём намерении отомстить.

Нармин, связанный клятвой верности императору, пытается отговорить Сафира, указывая на манипуляции Эла и опасность нарушения клятвы. Сафир же считает свой долг мести священным и неотъемлемым, отказываясь от помощи наёмных убийц, так как это не освободит его от ответственности перед богами. Он решительно заявляет, что убьёт Камаэля сам.

Нармин, хотя и пленник, понимает, что не сможет остановить Сафира, и его беспокоит, что друг не видит манипуляций Эла. В конце главы Эл, ослабив чары, оставляет Нармина под охраной, сообщая, что преторианцы Нармина, оставленные в лесу, мертвы. Нармин понимает, что Эл предвидел его действия и что ему предстоит сложный выбор между дружбой и верностью присяге, молясь, чтобы Сафира остановил кто-то другой.

В 87 главе кобольд, выступая перед сотнями воинов, объявляет о начале эры людей, избранных «детьми Мира», плотью и кровью Истинного Бога, Воала. Он обещает им землю, ранее принадлежавшую мутантам и порождениям Звезды, и призывает следовать за ним, обещая победу или место в Обители Славы и Вечного Счастья в случае смерти за веру. Речь кобольда вызывает религиозный экстаз у толпы. Ритуалы с бубнами и колдовством кобольдов вызывают появление портала, из которого вылетает дракон с двумя всадниками: Элом и Сафиром. Эл, приветствуя воинов как своих детей, объявляет о возвращении и предстоящей битве за славу. Сафир, наблюдая за одурманенной толпой, понимает, что Эл манипулирует ими, используя ложные обещания о богатствах Урдисабана (родины Сафира) для отвлечения внимания Камаэля. Сафир осознаёт, что эти люди обречены на смерть в предстоящем сражении, но это необходимая жертва для осуществления плана мести Эла и самого Сафира.

В 88 главе Сафир переживает предстоящее вторжение армии Эла в Урдисабан, представляя масштабы будущей бойни и сомневаясь в своей готовности отказаться от мести ради спасения жизней. Несмотря на отвращение к методам Эла, жажда мести заставляет его желать смерти Камаэля. Эл тем временем обращается к своей армии, обещая богатство и славу, демонстрируя видение Тальбона. Сафир, не слушая, размышляет о возможности вернуть Армиэль. После речи Эла, кобольды приближаются к алтарю, и один из них сообщает Элу что-то важное. Эл задерживается, чтобы наградить девушку-воительницу Бельдию, которая, как выясняется позже, помогла гладиатору в чёрных доспехах (посланному Элом убить императора) попасть к Ламкергу. Эл наделяет Бельдию золотым медальоном, отмечая её заслуги в убийстве императора на арене. Сафир узнаёт, что Эл использовал Бельдию, чтобы гладиатор попал к Ламкергу, рассчитывая, что Камаэль появится на арене и будет убит. План Эла был нарушен, но он уверен, что Сафир сможет исправить ситуацию. Глава заканчивается тем, что Эл и Сафир улетают на ящере в Казантар, а армия Эла готовится к походу, сопровождаемая зловещими звуками кобольдских ритуалов.

Глава описывает свадебную церемонию принцессы Армиэль и Первого Советника Ормака Квай-Джестры. Церемония начинается с процессии невесты по саду, где её окружают рабы, разбрасывающие цветы, и приветствующие гости. На алтаре ждёт жених, готовый принести жертву богам, включая Юмаэлину, богиню брака. Ормак лично зарезает подготовленного барана, его кровь используется в ритуале. После жертвоприношения жрец проводит свадебную молитву, благословляя пару и надевая им браслеты, символизирующие союз. Затем молодожёны отправляются на украшенной триреме к новому дому, оставляя гостей и родственников на берегу. Путешествие на триреме символизирует начало новой жизни. Празднование свадьбы продолжается в Тальбоне с грандиозным карнавалом и представлениями. Однако, несмотря на внешнее торжество, Армиэль глубоко несчастна. Её мысли постоянно возвращаются к исчезновению возлюбленного Сафира, которого она подозревает в измене и предательстве, но не может понять его мотивов. Она вышла замуж за Ормака по настоянию отца и из-за собственного равнодушия после предательства Сафира, понимая, что брак — это прежде всего политический союз, лишенный для неё любви и счастья.

В 90-й главе Нармин, запертый в комнате башни Элом, отчаянно ищет способ побега. Дверь охраняется, окно слишком высоко, а стены гладкие. Попытки сделать верёвку из имеющихся вещей безуспешны. В отчаянии Нармин засыпает и видит кошмарный сон о Пирасионе, предлагающей ему яд. Проснувшись в холодном поту, он замечает искажение пространства в комнате – предметы меняют форму и размер, что он объясняет отравлением.

Внезапно стена начинает растворяться, и из образовавшейся бреши появляется фигура, которую Нармин принимает за демона. Он готовится к атаке, используя прикроватный столик как оружие, но фигурой оказывается Сафир, который, используя магию, проделал дыру в стене.

Сафир объясняет, что пришёл помочь Нармину сбежать, принеся с собой верёвку, еду и одежду из соседней комнаты. В обмен он просит Нармина убить Ормака, будущего правителя Урдисабана, которого Сафир считает неподходящим для этой роли. Нармин, хотя и с сомнениями, соглашается, понимая, что Урдисабан под правлением Ормака ожидает упадок.

Сафир, используя магию, вынимает оконную решётку, и Нармин, используя предоставленную верёвку, спускается из башни. Он понимает, что путь до Урдисабана будет долгим и опасным, но полон решимости выполнить своё обещание Сафиру.

Сафир, с помощью ящера Мануола, проник в спальню принцессы Армиэль. Он застал её играющей в го с фрейлиной. После ухода фрейлины, Сафир признался Армиэль в своих чувствах и предложил бежать вместе, чтобы избежать брака с Ормаком Квай-Джестрой. Однако, Сафир был одержим местью за смерть своих родителей, обвиняя в этом императора, отца Армиэль. Он показал Армиэль "доказательства", которые, по её мнению, были подделкой. Армиэль, отрицая вину отца и упрекая Сафира в слепой вере в ложные обвинения, отказалась бежать с ним, если он не откажется от мести. Сафир, не желая отказываться от своего намерения отомстить, покинул спальню, оставив Армиэль рыдающей.

Сафир, находясь в состоянии транса, вызвал летающего ящера Мануола и отправился во дворец, чтобы отомстить императору Камаэлю за убийство своих родителей. Мануол быстро доставил его к дворцовой террасе. Воспользовавшись отсутствием охраны в указанной Ормаком Элу части дворца, Сафир проник внутрь. Он легко ориентировался в знакомых ему коридорах и залах. Дойдя до запертой Синей спальни, где хранились вещи покойной жены и дочери императора, Сафир, используя свои магические способности, открыл дверь. Внутри он обнаружил нетронутую обстановку. Зная, что Камаэль находится в своих покоях, Сафир, используя магию, проделал отверстие в стене Синей спальни, чтобы попасть в коридор, ведущий к императорским апартаментам. Работа была сложной и требовала значительных усилий, но Сафир, преодолевая трудности, пробрался в коридор, откуда доносился шум фонтанов. Он подошёл к двери, ведущей в покои императора, не встретив на своём пути охраны.

В пустом зале дворца, освещённом масляными светильниками, Сафир и Маград проникли в комнату за запертой решёткой. Сафир, используя магию, открыл замки, а Маград силой воли поднял решётку. Пробравшись под ней, Сафир закрепил механизм, обеспечив себе отступление.

Далее, они направились к императорским покоям. Зная о сильной охране (четыре преторианца непосредственно у двери и ещё два десятка поблизости), Сафир использовал хитрость. Он открыл дверь с помощью магических шариков, которые, лопнув, выпустили едкий жёлтый дым, затем бросил тубус с сиреневым дымом, вызвав у охранников сильное раздражение дыхательных путей. В образовавшейся дымовой завесе Сафир прорвался в аудиенц-зал, оставив охранников кашляющими, но не убитыми.

В аудиенц-зале Камаэля не оказалось. Сафир, пройдя через оранжерею, обнаружил императора в его рабочем кабинете. По свежим чернилам на незавершенном документе Сафир понял, что Камаэль недавно покинул кабинет. Пройдя через галерею с бюстами императоров, Сафир добрался до пустой оружейной и затем – до трофейной комнаты.

В зале, освещённом двадцатью лампами, Сафир встретился с Камаэлем Маград-Изтаэрдом. Камаэль, одетый лишь в тунику, без доспехов, принял бой. Их поединок был напряжённым и равным: опыт Камаэля противостоял молодости и силе Сафира. Сафир получил неглубокое, но болезненное ранение. Понимая, что преторианцы вот-вот появятся, Сафир, используя хитрость и порошок, полученный от Эла, намеренно открылся для удара Камаэля, получив более серьёзное ранение. Затем, воспользовавшись моментом, он распылил порошок, обездвижив императора, и смертельно ранил его. Несмотря на собственную тяжёлую рану, Сафир использовал магическое зелье, чтобы остановить кровотечение, призвав для этого ящера. Перед смертью Камаэль, удивлённый живучестью Сафира и его магическими способностями, спросил его о мотивах мести.

В 95 главе Сафир, убежденный в виновности императора Камаэля в смерти своих родителей, обвиняет его. Камаэль, признавая свою вину, начинает раскрывать правду. Он рассказывает, что отец Сафира, Каид-Маград, был предателем, планировавшим захватить власть и убившим первую жену и дочь Камаэля. Император, скрывая это, казнил Маграда, а мать Сафира убил из мести, но спас самого Сафира, чтобы сохранить род для империи, и воспитал его как собственного сына. Камаэль указывает на местонахождение доказательств вины Маграда — в своем кабинете. Услышав приближение преторианцев, Сафир, уже понимая, что убил своего благодетеля, начинает сомневаться в своих действиях. После смерти Камаэля, преторианцы нападают на Сафира, и он, вместо того чтобы бежать, принимает смерть, шепнув имя любимой Армиэль. Он погибает от множественных ранений, умирая рядом с телом императора.

Эпилог описывает возвращение некроманта Эла в Маристан после мести за смерть Далии, любимой женщины, которая умерла, не родив ему ребёнка. Эл убивает Ирвина, своего слугу, которого он ранее простил. В Маристане Эла ждёт Маэрлинна с новорожденной дочерью, которую они называют Далия. Пара планирует бежать. Параллельно описываются политические события в Казантаре: после смерти Камаэля Марад-Изтаэрда, Казантар готовится к войне с Урдисабаном, Эл, будучи советником Ламагрона, знает о способностях регента Ормака и тайно действует в своих интересах, используя своих агентов для устранения Ормака. В конце Эл получает известие об убийстве Ормака и строит планы по созданию собственной империи с помощью армии големов, планируя победить как Казантар, так и Урдисабан. Он намерен обеспечить Далии достойное будущее.