Цокольный этаж

Глава начинается в кабинете, обшитом темно-красными портьерами, где хозяин обсуждает с другом и соратником проблему растущей силы и экстремизма магической группировки «Дети Свободы», возглавляемой Клещёвым. Хозяин кабинета указывает на необходимость подавить бунт, но его собеседник подозревает, что правительство заинтересовано в эскалации ситуации для получения дополнительных ресурсов под предлогом борьбы с магами. Обсуждаются два варианта: быстрая ликвидация «Детей Свободы» или использование группы в качестве инструмента для достижения политических целей, превратив Клещёва в «Абсолютное зло». Главная проблема — невозможность внедрить агента в группировку из-за влияния Клещёва на своих подчинённых, возможно, с помощью магии разума. Встреча заканчивается без решения, хозяин кабинета уходит на другое дело.

Вторая часть главы переключается на Дмитрия, главного героя, который узнаёт о приказе о зачислении в Школу магии. Дмитрий — потенциальный некромант, сын Казимира Лазарева, и он всеми силами избегает своей магической природы. Его крёстный, Вячеслав Троицкий, директор Школы магии, вручает ему приказ, игнорируя пункт закона, позволяющий некромантам обучаться дома. Дмитрий пытается использовать этот пункт, но Троицкий утверждает, что он недействителен из-за отсутствия других некромантов. В итоге, Троицкий заявляет, что браслеты противодействия на Дмитрия не действуют, и лично отвезёт его в Школу магии в тот же день, несмотря на протесты Дмитрия и молчаливое согласие его отчима Александра. Дмитрий, разочарованный предательством крёстного и молчанием отчима, уходит собираться, понимая, что его планы рухнули.

Глава начинается с того, что Дима, главный герой, лежит на кровати и размышляет о своей жизни и семье Лазаревых – потомственных некромантов, некогда правивших Российской империей в период, называемый «Тёмным». Он чувствует себя неудачником, последним представителем рода, утратившего былое величие. Его отец, Казимир, был слабым, эгоистичным и алкоголиком, что привело семью к бедности. Дима вспоминает, как Казимир, подарив ему дар Тёмного мага, лишил его мечты стать инженером. Он осознаёт, что не хочет идти по стопам отца и посвящать себя магии.

Затем в комнату входят мать Димы, Анна, и его крёстный, Вячеслав. Они пытаются заставить Диму собраться в Школу Магии, но он отказывается, утверждая, что не хочет быть магом. Последовавший за этим спор заканчивается тем, что Вячеслав силой выносит сопротивляющегося Диму из дома и сажает в машину. Дима, несмотря на первоначальное сопротивление, в конце концов смиряется со своей участью, понимая, что его будущее тесно связано с магией, даже если он хочет стать инженером. Мать утешает его, обещая, что всё будет хорошо, и Дима, чувствуя боль от насильственного выдворения, едет в Школу Магии.

Глава начинается с разговора Димы и его крёстного, Вячеслава, в машине. Дима недоумевает, зачем его отправили в школу. Вячеслав объясняет, что Дима — тёмный маг, и его дар, проявившийся после встречи с умершим человеком год назад, требует контроля. Вячеслав замечает физические изменения у Димы: похудение и остановку роста, что указывает на неконтролируемое накопление магической энергии. Он объясняет, что у тёмных магов энергия смерти постоянно поступает в источник силы, и без контроля это может привести к катастрофическому выбросу. Вячеслав утверждает, что нет способа лишить тёмного мага силы, и что школа предназначена для контролируемого пробуждения дара. Дима недоволен, что родители ничего не сказали, и спорит с Вячеславом, выясняя детали магии некромантов. Вячеслав объясняет, что система магических потоков у тёмных магов частично замкнута, и первый сильный выброс энергии необходим для стабилизации. Дима узнаёт, что его вещи не доставят, и в шутку угрожает рассказать всем, что Вячеслав его бросил. Вячеслав обещает привезти ему одежду. Прибыв в школу, Дима видит огромный, мрачный замок на болоте, из которого, по его мнению, невозможно сбежать. После того, как мост поднялся и ворота закрылись, Вячеслав исчезает. Внутри замка Дима встречает человека, который регистрирует его как Дмитрия Наумова и надевает на него браслет. Дима идёт по длинному коридору, замечая несколько запертых дверей и просторных холлов, и в конце концов доходит до массивной двери, за которой его ждёт неожиданное зрелище.

Глава описывает сцену в роскошной гостиной Первого факультета Столичной Школы Магии, где собрались обеспеченные подростки 13-18 лет. Главный герой, Дмитрий Наумов, появляется там в неподходящей одежде, что вызывает насмешки со стороны старосты факультета, Лео Демидова, и его друга Романа Гаранина. Дмитрий, пасынок влиятельного Александра Наумова, был зачислен на Первый факультет по финансовым причинам, что ему не нравится, так как он предпочел бы общество менее обеспеченных сверстников.

Конфликт с Демидовым и Гараниным обостряется, затем появляется директор школы, Вячеслав Троицкий (крёстный Дмитрия), который представляет Дмитрия как «шутника» и объясняет его неряшливый вид желанием поскорее начать обучение. Демидов и Гаранин, удивлённые происхождением Дмитрия, выражают обеспокоенность его внешним видом и отсутствием вещей. Троицкий приказывает подготовить Дмитрия к вечернему собеседованию с преподавателями.

В итоге, Демидов и Гаранин, вместе с другими студентами, помогают Дмитрию подобрать одежду, и он отправляется на собеседование.

Параллельно описывается встреча директора Троицкого с другим мужчиной, где они обсуждают необходимость введения практических занятий для магов, чтобы улучшить их подготовку и уменьшить разрыв между аристократами и остальными. Они планируют организовать летнюю практику, включающую столкновение с магическими существами и растениями, с постепенным увеличением сложности для разных курсов. Обсуждается система распределения студентов в группы, а также риски и возможные последствия такой практики. В разговоре прослеживается критика низкого уровня подготовки выпускников и недоверие к древним родам и аристократии.

Глава описывает собеседование Дмитрия, потенциального студента Первого факультета магической школы, с преподавательским составом. Дмитрий идёт на собеседование с старостой Демидовым и ещё несколькими мальчиками, отсутствием девочек и студентов Второго факультета он удивляется. Собеседование проходит в учительской. Среди преподавателей присутствует крёстный Дмитрия, Вячеслав Викторович Троицкий (директор школы), и куратор курса Анастасия Вячеславовна Бурмистрова.

Собеседование начинается с неловкости: Дмитрий забывает свою фамилию (Наумов), и Троицкий начинает издевательски проверять его грамотность, подчёркивая явное незнание магии. Дмитрий заявляет, что не обладает магическими способностями и интересуется самолётостроением. Преподаватели пытаются выяснить его магические способности, задавая вопросы о различных областях магии (целебная, боевая), на которые Дмитрий отвечает отрицательно или с юмором.

Троицкий, однако, знает о скрытых способностях Дмитрия (быстрый бег, умение прятаться и бессознательное экранирование магии) благодаря информации от его матери. Он объясняет, что Дмитрий не является биологическим Наумовым, и его способности нужно определить. Преподаватели решают проверить его на менталистику, телекинез и артефакторику. Тест на телекинез заканчивается неожиданно: попытка Дмитрия мысленно передвинуть карандаш приводит к его разрушению. Несмотря на это, преподавательница Лилия Андреевна видит в этом большой потенциал к телекинезу. В конце главы, по приказу Троицкого, Дмитрий неожиданно оказывается на вершине берёзы на болоте, что подтверждает наличие у него неизвестных способностей.

Глава описывает ночное приключение рассказчика, забравшегося на дерево на болоте. Испугавшись, он зовет на помощь, и ему отвечает странное существо, покрытое зеленоватой шерстью, с длинными передними лапами и когтями. Существо разговаривает и называет себя Хмырь Болотный. Рассказчик понимает, что столкнулся с одним из тех монстров, о которых читал, и которых, как он считал, истребили вместе с темными магами во время войны, приведшей к падению Российской Империи.

Хмырь предлагает рассказчику слезть с дерева, но тот отказывается. После недолгой перепалки Хмырь пытается снять рассказчика с дерева, используя свои удлиняющиеся лапы. Рассказчик, в панике, брыкается и ударяет Хмыря ногой. В результате, он падает в болото.

После падения, страх рассказчика сменяется злостью. Хмырь предлагает ему помочь забраться на другое дерево, чтобы продолжить "обучение полёту", но рассказчик отказывается и спрашивает, кто такой Хмырь. Хмырь объясняет, что он представитель болотного народа. Они идут к школе, и по пути Хмырь показывает рассказчику медальон с изображением мужчины, очень похожего на рассказчика. Хмырь рассказывает историю о цесаревиче Григории Лазареве, который спас болотный народ от уничтожения и выкупил болото. Медальон оказывается реликвией, принадлежавшей Григорию Лазареву, предку рассказчика. Хмырь объясняет, что рассказчик является потомком цесаревича и что его семейство имеет долг перед болотным народом. Глава заканчивается тем, что Хмырь и рассказчик продолжают путь к школе.

Глава описывает возвращение героя, Димы, в школу магии после неожиданного и неприятного перемещения через портал, созданный им из карандаша. Он возвращается в замок-школу, пройдя через ров и поднятый мост, обнаружив, что его провожатый, Хмырь, исчез. Размышляя о своем путешествии, Дима задается вопросами о совести и морали Тёмных магов, анализируя неоднозначность поступков цесаревича Григория, основателя школы, с разных точек зрения.

В замке его встречает крёстный, Вячеслав, который сообщает, что Дима создал портал, но его перемещение было не первым выбросом магической энергии. Вячеслав объясняет, что Дима экранирует свою магию от самого себя, что мешает ему контролировать свои способности.

Вернувшись в общежитие Первого факультета, Дима сталкивается с насмешками сокурсников, Лео и Романа, из-за своего неудачного собеседования и испорченной одежды. Они также сообщают, что никто из первокурсников не захотел жить с ним в одной комнате из-за опасений, связанных с его склонностью к неприятностям и влиятельным родителям. В итоге Дима получает отдельную комнату. Лео дает ему расписание, которое оказывается крайне напряженным, и сообщает, что сокурсники предоставили ему учебные принадлежности. В конце главы Дима отправляется в свою комнату, чтобы помыться, уже ненавидя школу. Вскользь упоминается, что у Романа проблемы из-за письма от отца.

В восьмой главе Дмитрий Наумов, получив новую, идеально подогнанную одежду от Лео, отправляется на первое занятие – по целебной магии. Путь до лазарета, расположенного на четвёртом этаже из десяти (шесть надземных и четыре подземных), оказывается изнурительным из-за бесконечных винтовых лестниц. Дмитрий с трудом добирается до места, отставая от группы и вызывая недовольство Демидова. Лео, староста факультета, произносит краткую вступительную речь, предупреждая о необходимости вежливого обращения с преподавателем, доктором Ахметовой, известной своим опытом и умением сохранять молодость.

В классе, переполненном студентами первого и второго факультетов, Дмитрий обнаруживает, что все уже знакомы между собой, в то время как он чувствует себя одиноко. Он садится на последнюю парту, где знакомится с Лизой. Занятие начинается с приготовления заживляющего зелья. Дмитрий, задавая много вопросов доктору Ахметовой, проявляет любопытство и некоторую неуклюжесть. Его действия вызывают раздражение у некоторых студентов второго факультета, что он объясняет своим развивающимся даром менталистики.

Во время приготовления зелья Дмитрий случайно добавляет слишком много катализатора, вызывая необычную реакцию – появление синего пламени, которое превращается в чёрные жгуты, направленные на студентов. Невидимый щит защищает всех, что шокирует доктора Ахметову. Она обвиняет преподавателя боевой магии в пропуске такого таланта на собеседовании и задаёт домашнее задание всем студентам первого курса, но особенно Дмитрию, требуя отчёта о его ошибке. Глава заканчивается тем, что Дмитрий, не собираясь писать отчёт, покидает класс.

В девятой главе повествуется о насыщенном учебном дне главного героя, Дмитрия Наумова. Крёстный, Вячеслав Троицкий, включил в его расписание математику и каллиграфию помимо обязательных истории и географии, а также факультативов (общая магия, бытовая магия, физкультура, боевая магия, целебная магия и ботаника), которые Дмитрий был вынужден посещать. Из-за отсутствия сумки и подробных указаний помощника, Демидова, Дмитрий опоздал на математику и, посчитав предмет бесполезным, был выгнан преподавательницей. Каллиграфия, проходившая в том же помещении, оказалась приятным исключением: её вела неодарённая выпускница академии журналистики, и занятие прошло спокойно. История, которую вёл неопытный ассистент, оказалась скучной и неточной. Занятие по ботанике, где преподаватель объяснял влияние астрологических явлений на магические растения, Дмитрий не понял и провёл его в раздумьях о будущем и необходимости дополнительных занятий с отцом. Из-за задержки старосты и собственной рассеянности, Дмитрий заблудился и пропустил ужин. Вечером он обнаружил отсутствие воды в своей комнате из-за протечки. Демидов сообщил, что Дмитрия вызывает директор. В кабинете директора, помимо крёстного, находилась преподавательница математики, госпожа Каткус, на которую Дмитрий нахамил на уроке. Вячеслав Троицкий устроил Дмитрию выговор за неуважительное отношение к преподавателю и нежелание изучать математику, необходимую для магии. Дмитрий, в свою очередь, критиковал уровень знаний преподавательницы и систему образования. После ухода Каткус, крёстный объяснил Дмитрию, что тот обязан закончить школу, несмотря на его способности и нежелание. Он подчеркнул, что Дмитрий — сильный маг, и ему необходимо обуздать свой дар. Разговор закончился тем, что Дмитрий пообещал стараться учиться, но не перестанет критиковать систему. В конце главы упоминается инцидент на уроке целебной магии, где Дмитрий переборщил с катализатором, что указывает на недостаточный контроль над своими магическими способностями.

В десятой главе герой, избежав очередного заблуждения в замке, сталкивается в холле с троицей студентов (Денис Полянский, Яков Абрамов и Евгений Смирнов) из Второго факультета, которые негативно к нему настроены из-за того, что отец героя, Саша Наумов, причастен к разорению их семей. Герой, предварительно разузнав о них у Лео, описывает внешность каждого из них. Встреча заканчивается неизбежной дракой. Воспоминания героя о дружбе с Быком, уличным главарём, которого он обучал грамоте, а тот его — драться, прерывают бой. Вспоминая смерть Быка, герой на мгновение отвлекается и получает удар от Абрамова. Однако, используя грязные приёмы, наученные Быком, герой быстро обездвиживает троих противников: песком слепит Абрамова, ударами выводит из строя Смирнова и Полянского. Вмешивается староста Демидов, который, увидев последствия драки, отправляет всех в лазарет. Директор, Слава Троицкий, вызывая героя, отдаёт ему книгу по артефакторике. Вернувшись в гостиную факультета, герой обнаруживает, что Лео, получивший удар от Полянского, хочет его отчитать, но прерывается вызовом к директору. Герой, не меняя окровавленную рубашку, идёт к директору, который, узнав о случившемся, не наказывает его. В гостиной герой обнаруживает, что Лео расстроен из-за произошедшего, а Роман предлагает ему другую рубашку.

Глава начинается с того, что герой, Дмитрий Наумов, просыпает и пропускает завтрак, сильно проголодавшись. Он обнаруживает новую одежду, оставленную у него в комнате. По пути на занятие по общей магии он видит первокурсника Егора Дубова, лежащего на полу, очевидно, окаменевшего из-за чьего-то заклятия. Несколько студентов смеются над ним. Трое, предположительно виновники, наблюдают со стороны. Наумов помогает Дубову подняться, после чего появляется профессор Бурмистрова, ошибочно обвиняя Наумова в том, что он уронил Дубова. Несмотря на протесты Наумова и Дубова, который утверждает, что ничего не видел, Бурмистрова оставляет вопрос без ответа. Дубов, однако, позже объясняет ситуацию профессору, и та ему верит.

Наумов и Дубов знакомятся и садятся вместе на уроке. Во время урока Наумов замечает странное поведение студента Полянского и невольно, из-за эмоциональной нестабильности, причиняет взрыв стула, на котором сидел Полянский, используя неконтролируемый телекинез. Бурмистрова, обвиняя Наумова, просит его отвести Полянского в лазарет. Наумов отказывается, иронизируя над ситуацией. Урок заканчивается, и Наумов, вместе с Дубовым, отправляется в столовую.

Глава начинается со случайной встречи рассказчика с Егором Дубовым возле Первого факультета. Их разговор выявляет напряженные отношения между студентами двух факультетов, обусловленные разницей в социальном статусе и финансировании. Рассказчик объясняет, что разделение на факультеты обусловлено тремя факторами: нехваткой защищенных зданий, недостатком квалифицированных преподавателей, способных обучать и контролировать магические способности студентов, и огромными затратами на содержание школы и интерната, частично покрываемыми родителями студентов Первого факультета. Несмотря на это, между студентами разных факультетов случаются как конфликты, так и дружба, а также романтические отношения, часто используемые девушками Второго факультета для вступления в высшее общество.

Егор, оказавшийся одиноким и подвергающимся насмешкам, предлагает рассказчику дружбу. Рассказчик, изначально настороженный, соглашается, понимая, что они оба одиноки. Егор рассказывает о своей небогатой семье, о своих слабых магических способностях и желании учиться.

Далее описывается урок физической подготовки, который для рассказчика превращается в издевательство со стороны преподавателя, Павла Анатольевича Устюгова, из-за его плохой физической формы. Устюгов объясняет важность физической подготовки для боевых магов, подчеркивая, что для рассказчика, артефактора, боевая магия может быть особенно эффективна. После унизительного урока рассказчик решает пропустить занятия по физической подготовке и боевой магии, планируя обратиться к крестному за помощью.

Следующий урок — ботаника. Егор оказывается в том же классе. Рассказчик узнаёт, что Егор — рунолог (эриль), что удивляет его. Они обсуждают свои семейные проблемы, и рассказчик понимает, что Егор тоже страдает от сложных обстоятельств. На уроке ботаники, который ведёт странный преподаватель, рассказчик списывает домашнее задание у Егора, обещая в будущем выполнять задания самостоятельно. Урок оказывается необычным и запутанным, с обсуждением огнеплевок, чакр и космической энергии, вызывая головную боль у рассказчика и Егора. Глава заканчивается тем, что они направляются в столовую.

После обеда герой с Егором отправились на урок целебной магии. Герой успешно справился с заданием на уроке, но проигнорировал домашнее задание, за что получил выговор. Заметив на столе пузырьки со щелочными металлами (калий, натрий и литий), герой тайно взял немного каждого из них. В своей спальне, воспользовавшись отсутствием Егора на уроке рун и своим собственным пропуском телекинеза, он провел эксперименты с металлами в унитазе. Литий растворился без видимых эффектов, натрий активно реагировал, а калий вызвал воспламенение воды. В этот момент вошел рассерженный староста Лео Демидов, который обнаружил последствия эксперимента. Взрыв и затопление туалета вызвали ярость Демидова, который начал преследовать героя. Герой убежал, случайно услышав разговор двух старшекурсников о "Детях Свободы" и Клещёве, затем заблудился в замке и обнаружил себя в заброшенном коридоре, где столкнулся с призраком.

В заброшенном коридоре замка герой неожиданно встречает призрака, который, как выясняется, является его предком Григорием Андреевичем Лазаревым, тёмным магом из рода Лазаревых. Призрак недоволен состоянием последнего потомка рода и его поведением. После словесной перепалки и пощёчины от призрака, герой понимает, что перед ним не обычный призрак, а существо, отправленное обратно в мир живых Прекраснейшей (вероятно, неким высшим существом) для исправления чего-то. Тёмные маги обычно не возвращаются после смерти из-за своей природы и опасности, которую они представляют. Герой пытается убежать, но призрак его останавливает. Григорий объясняет, что его отправили, чтобы исправить ситуацию, и что герой находится в плачевном состоянии. После очередной попытки убежать, герой оказывается в ловушке, после чего Григорий создаёт портал, через который герой падает в неизвестное место. После падения, Григорий заявляет о намерении «лепить из него человека, а в идеале мага, в совершенстве Тёмного мага». Они оказываются в старом подземелье, полном крыс, и доходят до массивных чугунных дверей с резьбой волков, которые ведут в святая святых рода Лазаревых. Пройдя через двери, они попадают в помещение с маго-техническими светильниками, после чего герой останавливается перед аркой, ведущей в неизвестное место, опасаясь ловушек, и решает осмотреться перед тем, как идти дальше.

Пятнадцатая глава описывает приключение Дмитрия в загадочной комнате, полной колб и пробирок. Он, не соблюдая технику безопасности, берет колбу с золотистым содержимым, из которой высыпаются блестки. Григорий, призрак его предка, вмешивается, забирает колбу и объясняет, что это остатки старой взрывчатки. Григорий заявляет, что Дмитрий будет заниматься алхимией, восстанавливая испорченные образцы, потому что он – единственный ныне живущий потомок Великой Семьи Тёмных магов, и должен возродить некромантию, выполняя волю Богини.

Далее они проходят в виварий, где хранятся тела странных существ, в том числе неудачный эксперимент по созданию оборотня – огромного белого волка. Григорий объясняет, что его потомки увлекались химерологией и оборотнями.

Затем они попадают в библиотеку, заваленную древними книгами. Григорий объясняет, что Дмитрий должен быстро обучиться некромантии, чтобы они могли избавиться друг от друга. Он указывает на необходимость контроля над магией и предлагает начать с физических тренировок и боевой магии, чтобы снять блокировку источника магии Дмитрия.

В заключение, Григорий, используя тёмный хлыст, заставляет Дмитрия бежать до полного изнеможения. После этого, Дмитрий оказывается в гостиной своего факультета, избитый и неспособный говорить. Его друзья находят его в ужасном состоянии, и он, с помощью старосты, получает ключи от ванной декана, чтобы привести себя в порядок.

В шестнадцатой главе главный герой, неожиданно перенесённый в лабораторию своего предка Григория Лазарева, пытается понять, чему его хочет научить призрак. Григорий объясняет упадок семьи Лазаревых, некогда могущественных императоров, владевших магией и наукой, их отказ от исследований и последующую потерю контроля. Он констатирует, что главный герой, как самый перспективный представитель выродившегося рода, не знает основ некромантии. Попытка Григория обучить героя начинается с приготовления простого заживляющего зелья. Герой, из-за недостатка знаний и неверного толкования рецептуры (использовав «траву бессмертных святых» вместо «корня бессмертных трав», женьшень вместо кордицепса, и ошибочно считая шиитаке и сянгу одним и тем же), вызывает взрыв зелья, оживляя застывшего в своей оборотнической форме волка. В результате лаборатория разрушена, а Григорий, потеряв самообладание, заставляет героя восстановить порядок и вернуть оборотня в другое измерение. После объяснения ситуации и выяснения недопонимания, Григорий, признав, что волк (Гвэйн) не представляет опасности, разрешает герою оставить его. В заключение, Григорий даёт герою два справочника по ботанике, чтобы восполнить пробелы в его знаниях, намекая на дальнейшее обучение и систему наказаний за неуспеваемость.

Глава начинается с того, что герой, избегая чего-то, выходит из потайной двери, проходя через странное марево, похожее на портал. Это заставляет его задуматься о невероятном уровне магии предков Лазаревых. На нейтральной территории между факультетами он видит Романа Гаранина, разговаривающего с Вандой, студенткой Второго факультета. Герой наблюдает, как Роман помогает Ванде разобраться с учебником по ботанике, замечая, что девушка, кажется, влюблена в него. Разочарованный, герой уходит и сталкивается с Егором Дубовым, который ищет его. Они обсуждают домашние задания, и герой отдает Егору старинные книги, полученные от "козла", называя их фамильным наследием. Егор, заинтересовавшись книгами, начинает их читать. Перед уроком общей магии Егор спрашивает героя о родовых проклятиях, и герой, вынужденный объяснить отсутствие у него информации о семейных традициях, рассказывает, что Александр Наумов — его отчим, а родной отец умер, когда он был маленьким, не оставив никаких знаний о роду. В конце главы, герой, взяв книги у Егора, обещает вернуть их после занятий, понимая, что должен рассказать другу правду о себе, чтобы сохранить дружбу.

В 18 главе Дмитрий Наумов обвиняется преподавателем Бурмистровой в списывании домашней работы. Бурмистрова указывает на сходство работы Наумова с работой другого студента, игнорируя объяснения Наумова о том, что он выполнил работу самостоятельно и впервые показал хорошие результаты. Наумов, чувствуя несправедливость и предвзятость, вступает в конфликт с Бурмистровой, его эмоции вызывают неконтролируемые проявления магической силы, что ещё больше укрепляет Бурмистрову в её убеждении. Разъярённый, Наумов покидает кабинет, вызвав разрушение светильников.

Позже, его друг Егор Дубов предполагает, что работу списал студент Душицын с Первого факультета, который ранее плохо учился, а в этот раз неожиданно получил отличную оценку. Наумов находит Душицына и, после непродуктивного разговора, бьёт его. Вмешиваются другие студенты, Гаранин и Демидов. Наумов объясняет ситуацию, признавая, что впервые серьёзно подошёл к выполнению задания и что Душицын списал его работу. Душицын отрицает свою вину, утверждая, что не знал, кому принадлежит работа.

Гаранин предлагает разобраться с ситуацией, но Наумов отказывается, заявляя о своем разочаровании в преподавательском составе, который, по его мнению, предвзято относится к нему из-за его происхождения (он из рода Лазаревых). Он чувствует неприязнь со стороны большинства преподавателей и не желает больше прилагать усилия для улучшения отношений с ними. В конце главы Наумов вспоминает о своём обещании позаниматься с Егором и отправляется к нему.

В девятнадцатой главе Дима спешно прибывает в пустующий класс, где встречается с Егором. Дима, одетый в свою тёплую клетчатую рубашку под шёлковую, объясняет своё опоздание расследованием, связанным с Душицыным. Егор замечает необычный наряд Димы, что приводит к неловкому моменту. После переодевания Дима признаётся Егору, что хочет настоящей дружбы, а не просто взаимовыгодных отношений. Егор подтверждает свою дружбу. Дима, чувствуя себя комфортно, спрашивает Егора о тёмных магах и Лазаревых. Егор отвечает общими знаниями, после чего Дима шокирует его, признавшись, что он — Лазарев, потомок тёмных магов. Егор потрясён, но не отвергает Диму. Дима объясняет, что его отец не был хорошим учителем магии, и поэтому он плохо учится. Егор предлагает отложить занятия, чтобы обдумать ситуацию и найти подходящую методику обучения для Димы, учитывая его необычную магическую природу. Дима обещает достать дополнительные книги. Вечером Дима, несмотря на произошедшее, выполняет домашние задания, но решает их не сдавать. На уроке телекинеза Лилия Андреевна обвиняет Диму в проделке другого ученика, и Дима, не желая оправдываться, уходит с урока. Вместо урока боевой магии он идёт к Григорию, чтобы получить книги для Егора и получить совет по обучению тёмной магии.

Прошло два с половиной месяца с начала обучения Димы в Столичной Школе Магии. За это время ничего примечательного не случилось, кроме незамеченного четырнадцатого дня рождения Димы (открытку прислали только из дома, посылки по-прежнему запрещены), и визита крестного, который заявил, что день рождения – праздник матери, а не именинника. Крёстный уехал поздравлять маму Димы. Троицкий, обещавший привезти вещи, так и не сделал этого. Однокурсники помогают Диме одеждой и учебными принадлежностями.

Григорий (император Лазарев, что Дима пока скрывает) дал Диме много теоретических заданий по некромантии с жестким дедлайном и угрозой сурового наказания за неудачу. Егор, однокурсник Димы, помогает ему в подготовке. Сам Лазарев считает, что Дима и так умеет читать и понимать прочитанное, хотя это не так. В итоге, они сосредоточились исключительно на некромантии, забросив физическую подготовку и боевую магию.

На подоконнике Диму нашла Лиза Ершова, девушка со Второго факультета, известная своей красотой и множеством поклонников, среди которых Денис Полянский. Лиза привлекает внимание Димы, который, как и Егор, не проявляет к ней интереса, что связано с особенностями Тёмных, поздно начинающих интересоваться противоположным полом. Дима и Лиза немного поговорили, после чего появился Егор, двоюродный брат Лизы. Они рассказали о своем непростом детстве и о даре Лизы – малефициуме. В конце главы Дима и Егор обсуждают план учебы, а Дима тайно обменивается знаками с Лизой, предполагая, что они поговорят позже.

Глава описывает день, когда Дима, испытывая стресс от обучения магии, решает развлечься, используя только что выученное простое заклинание некромантии – поднятие скелета. Он и Егор идут в гостиную Первого факультета, где Дима, предварительно подготовив скелет (надев на него шапочку для душа и мочалку), планирует устроить представление. Скелет, поднятый в назначенное время, выползает из ванной декана, где в этот момент находится Лео Демидов. Увидев скелета, Лео атакует его огнём, уничтожая его. Демидов, естественно, возмущается. На шум прибегает Гаранин, который застаёт Диму и Егора на месте происшествия. Дима и Егор выкручиваются, сославшись на то, что пытались помочь первокурсникам, столкнувшимся с тёмной магией. Гаранин, однако, подозревает неладное. Лео, осмотрев останки скелета, предполагает, что это был артефакт воскрешения, и шутит о мести. Гаранин предполагает, что это была месть Леры. После инцидента Дима и Егор возвращаются в свой кабинет. Разговор переходит к предстоящей практике после окончания курса, о которой Дима ничего не знал. Егор обеспокоен тем, с кем его могут объединить в тройку для практики. Дима и Егор начинают заниматься магией, Дима успешно создаёт защитный щит, но при снятии щита ("Анпрест") получает травму руки из-за неконтролируемого высвобождения энергии. Глава заканчивается тем, что Дима и Егор собираются обратиться к Ахметовой.

Дмитрий Наумов, студент-маг, лежит в лазарете с переломом руки, полученным во время неудачного магического эксперимента. Он находится в подавленном состоянии из-за низкого уровня своих магических знаний по сравнению с сокурсниками, а также из-за отсутствия должного обучения, обусловленного его принадлежностью к вымирающему роду Тёмных магов. Он чувствует обиду на себя, на вымерших Тёмных магов, на своего преподавателя Лазарева и на крёстного, директора школы Вячеслава Троицкого, который, по мнению Дмитрия, недостаточно заботится о нём.

Внезапно появляется Троицкий. Дмитрий высказывает ему претензии по поводу недостатка внимания. Троицкий, узнав о причинах травмы (неудачная попытка создать защитный щит из-за неконтролируемого выброса энергии), объясняет Дмитрию основы контроля магической энергии, указывая на то, что тот, будучи Тёмным магом с огромным резервом силы, не умеет её дозировать. Он объясняет, что из-за этого даже простое заклинание может иметь катастрофические последствия. Троицкий предписывает Дмитрию посещать уроки боевой магии или медитацию под руководством Бурмистровой для обучения контролю над магической силой. Он также объясняет, что неприязнь преподавателей к Дмитрию вызвана их непониманием и страхом перед его Тёмной магией, и что он направил их к эмпатику для решения этой проблемы.

Далее следует разговор о собаке Дмитрия — Гвэйне, на самом деле оборотне, застрявшем в неполной трансформации. Дмитрий просит разрешения держать его в школе, и после непродолжительной словесной перепалки Троицкий соглашается, но подчёркивает ответственность Дмитрия за любые последствия. В конце главы Троицкий упоминает о предстоящей летней практике, о которой ходят слухи, но подробности которой ему неизвестны, и о том, что он не запрещает Дмитрию заниматься магией вне класса с Дубовой. Глава заканчивается тем, что Дмитрий засыпает, всё ещё сомневаясь в искренности заботы крёстного.

Глава начинается с того, что Дима, с рукой в лангете, приходит на завтрак. Лиза, проявляя любопытство, расспрашивает его о травме, на что Дима сначала выдумывает историю о драке, но потом признаётся, что упал. За завтраком Егор сообщает, что после завтрака директор Троицкий сделает объявление. После завтрака Егор и Лиза ссорятся, Дима пытается вмешаться, но безуспешно. Лиза язвительно критикует Егора, а тот в ответ указывает на её нереалистичные ожидания от жизни и несоответствие Димы её идеалу. Дима прерывает их спор.

Затем директор Троицкий объявляет о введении обязательной летней практики для всех студентов, независимо от факультета и социального положения. Студентов разделят на тройки случайным образом, внутри курса, и задания также будут распределяться случайным образом. Браслеты противодействия на время практики будут сняты. Директор заканчивает речь шуткой, которая кажется Диме неуместной.

После объявления Дима задумывается о написании письма домой, но из-за травмы руки испытывает трудности. Егор объясняет, что Лиза заинтересовалась Димой из-за его сильной магии. Егор также предполагает, что Дима вчера получил травму из-за слишком мощного щита.

Дима пытается написать письмо левой рукой, и в это время становится свидетелем бурного спора между Гараниным и Демидовым о предстоящем браке Гаранина. Спор сопровождается магическими вспышками. Дима наблюдает за сценой, не вмешиваясь.

После спора Дима заканчивает письмо родителям, в котором рассказывает о жизни в школе, о дружбе с Егором, о выдуманном питомце и о желании называть Александра отцом. Он оставляет письмо на столике для отправки и идёт в лабораторию Лазаревых.

В 24 главе главный герой приходит в лабораторию к своему предку, Григорию Лазареву, чтобы уточнить некоторые моменты обучения. Лазарев сообщает, что ему нужно вернуться за Грань, так как его присутствие здесь нарушает энергетический баланс, вызывая катастрофы, такие как ураган в Китае и наводнение в Японии. Он находится в затруднительном положении, так как Прекраснейшая (некое высшее существо) требует его возвращения, но одновременно указывает на невыполненную цель его пребывания в этом мире.

Это ставит под угрозу обучение главного героя, который чувствует себя брошенным и неподготовленным к предстоящей летней практике. Лазарев объясняет, что его длительное пребывание в этом мире приводит к дисбалансу энергии, который может привести к временному бессмертию для всех живых существ, что в свою очередь вызовет хаос и безнаказанность. Прекраснейшая может резко восстановить баланс, уничтожив огромное количество людей. Лазарев заверяет, что останется до конца учебного года, так как есть шанс, что уничтожение сильного Тёмного мага восстановит баланс.

Главный герой задаёт вопросы о том, как ощутить и управлять магической силой, и что такое медитация. Лазарев объясняет, что медитация помогает сбалансировать работу полушарий мозга, что позволяет магу видеть и управлять потоками энергии. Он признаёт свою ошибку в обучении, так как не учел отсутствие у главного героя базовых знаний. Они обсуждают, что низкая самооценка может мешать магу раскрыть свой потенциал. Лазарев также объясняет, что большинство зелий и заклинаний не действуют на Лазаревых из-за генетических особенностей, разработанных предками для защиты от ядов и проклятий. В конце главы главный герой получает от Лазарева книгу о родовых проклятиях.

В 25 главе Дима, главный герой, выпускает оборотня Гвэйна из вивария и проводит его через портал в школьный коридор. Там Гвэйн, неожиданно распушившись, пугает студентку Марию Милошину, которую защищает Роман Гаранин, используя боевое заклинание. Заклинание, однако, не причиняет Гвэйну вреда, лишь оставляя небольшое пятно на его шерсти, после чего волк падает, инсценируя смерть. Дима разоблачает Гвэйна, объясняя присутствие волка в школе разрешением директора. Гаранин, потрясённый неэффективностью своего заклинания, и Мария, очарованная Гвэйном, успокаиваются. Дима забирает Гвэйна на факультет, где волк быстро становится любимцем студентов, особенно Романа, который проявляет к нему необычный интерес. Гвэйн занимает диван старосты Лео Демидова, вызывая конфликт между Лео и Романом, который в итоге разрешается в пользу волка. Вечером, во время незапланированного выходного из-за визита министра образования, Дима читает книгу о родовых проклятиях, задаваясь вопросом о защите от них. Разговор с Романом о проклятиях и их отсутствии защиты приводит к неожиданному откровению: Роман, взволнованный, рассказывает о семейных традициях Гараниных, связанных с проклятиями, и о том, что защита от них отсутствует. Дима, находя в книге сноску о том, как один Лазарев снял родовое проклятие Гараниных, задумывается о различиях между Родами и Семьями магов. Глава заканчивается тем, что Дима идёт гулять с Гвэйном.

В 26 главе Дмитрий Наумов, плохо успевающий на уроках медитации у Бурмистровой, узнаёт, что это были последние занятия в году. Бурмистрова настаивает, что он должен почувствовать свою магию, иначе это может плохо кончиться, но Наумов не может этого сделать, ощущая лишь пелену перед сном во время медитации. Он признаётся, что скрывает только «цвет» своей магии. Его друг Егор Дубов, в отличие от него, уже научился чувствовать магические нити в своём теле. Наумов же умеет лишь управлять одним простым скелетом. Из-за неуспеваемости учителя игнорируют его, и он перестал сдавать домашние задания, хотя и выполняет их.

Наумов получает письмо от матери, сообщающее, что их дом затопило, и ему придётся остаться в школе на каникулы. Егор предлагает ему провести каникулы у себя, но Наумов отказывается из-за своего оборотня Гвэйна. Лиза, сестра Егора, также предлагает Наумову остаться у них. Крёстный Наумова, Слава Троицкий, сообщает, что не сможет забрать его на каникулы из-за работы. Наумов решает остаться в школе с Гараниным.

Он случайно встречает Демидова в библиотеке, и тот объясняет, что иногда нужно уединение для принятия решений. Наумов просит Демидова включить его в список остающихся на каникулы студентов. Гаранин, узнав, что Наумов останется, выражает крайнее недовольство, прося Демидова избавиться от него любым способом. Наумов обижается на их предвзятое отношение. Он засыпает и просыпается от того, что Демидов забирает его в своё родовое поместье, объяснив это заботой о студентах. Гаранин, несмотря на протесты, также отправляется с ними.

Глава начинается с того, что рассказчик просыпается уже у дома Лео, который оказывается огромным поместьем, по размерам сопоставимым со столичной школой. Их с Романом встречают родители Лео и передают местной прислуге. Роману, как выясняется от болтливой прислуги, выделена комната из-за давних и тесных экономических связей и дружеских отношений между семьями Демидовых и Гараниных.

Рассказчик проводит следующие два дня, слоняясь по поместью и ничего не делая, в компании Гвэйна, который, к удивлению рассказчика, проявляет необычное знание местности и боязнь оставаться одному в комнате. Рассказчик предполагает, что Гвэйн, возможно, пережил в этом месте какую-то травму в прошлом.

На третий день, в день официального приёма, рассказчик получает новый костюм от слуги. Ища Демидова, он становится свидетелем бурной ссоры между Романом и его отцом. Старший Гаранин угрожает сыну, собираясь женить его насильно. В этот момент Гвэйн бросается на старшего Гаранина, сбивая его с ног и прижимая к полу. Рассказчик пытается оттащить волка, опасаясь последствий, но Гвэйн оказывается неудержим. Только угроза отдать Гвэйна императору Григорию на опыты заставляет волка отпустить мужчину.

После инцидента, старший Гаранин уходит, бросив злобный взгляд на рассказчика. Роман, успокоив Гвэйна, отказывается обсуждать произошедшее. Рассказчик, размышляя о своей семье и контрасте с отношениями в семье Гараниных, просит Романа помочь ему подготовиться к приёму. Роман, однако, предлагает им обоим спрятаться в библиотеке, вместо того, чтобы идти на приём. Глава заканчивается тем, что они вместе с Гвэйном направляются в библиотеку.

В главе 28 повествователь посещает библиотеку семейства Демидовых, которая, несмотря на внушительные размеры, не впечатляет его по сравнению с остатками библиотеки его собственного поместья. Он застаёт Романа Гаранина и его волка Гвэйна читающими книгу. Повествователя удивляет то, что волк спит, положив голову на колени Романа.

В поисках успокоения, он бродит по библиотеке и находит древний дневник его пра-пра-бабки Лазаревой, описывающий события, предшествующие падению Империи. Он читает дневник, несмотря на трудности, связанные с выцветшими чернилами.

Роман Гаранин замечает повествователя и начинает разговор, отмечая его бунтарский характер, нарушающий устои Первого факультета. Они спорят о причинах неповиновения повествователя, и Роман интересуется, почему тот не может пользоваться магией. Повествователь объясняет, что он просто не чувствует магию, не может её ощутить или контролировать.

Роман предлагает помощь, объясняя, что повествователь — сильный маг, скрывающий свои способности, и что неконтролируемый выброс магии может быть опасен. Он начинает сеанс медитации с повествователем, направляя его. В процессе повествователь неожиданно начинает видеть нити силы Романа, переливающиеся различными цветами. Он понимает, что видит магическую энергию, но не свою собственную. Роман объясняет, что это редкая способность, присущая сильным ментальным магам, и что подобным даром обладали Лазаревы.

Их разговор прерывает дворецкий, сообщивший, что Романа ждёт отец. Роман отказывается спускаться вниз, и дворецкий настаивает.

После ухода Романа повествователь продолжает читать дневник Лазаревой. Дневник содержит информацию о различных родах, связанных с Лазаревыми: Демидовы (верные слуги, обладающие менталистическими способностями, полученными от Лазаревых), Гаранины (карающая длань Империи, отдалившиеся от Лазаревых после инцидента с проклятием одного из их членов, связанного с Великим князем Эдуардом Лазаревым), Клещёвы (вечная оппозиция, использующие родовые проклятия), Штейны (о которых мало информации) и Дубовы (преданные Лазаревым аналитики и сильные маги, изгнанные и лишенные силы перед падением Империи).

Дневник также описывает эксперименты Лазаревых по выведению новой расы и их методы манипуляции с родовыми дарами. В конце главы повествователь заканчивает чтение, и его прерывает внезапный шум и грохот в библиотеке.