Цокольный этаж

Глава начинается с прибытия Константина Платоновича на Алеутский берег, где его встречают многочисленные жители Хомера, включая его учеников-инженеров Ваньку Черницына, Настю Иванову и Анастасию Ларину, а также управляющего Русской Американской компанией Ивана Акакиевича Щербатова. После приветствий и краткого обзора дел с Щербатовым, Константин Платонович женится на Татьяне. Свадьба проходит с большим размахом, включая грандиозный магический фейерверк, устроенный его учениками. Щербатов, впечатлённый событием, дарит Константину Платоновичу мешок горностаевых шкурок. В разговоре Щербатов высказывает сепаратистские идеи о независимости Алеутских владений от России, что вызывает беспокойство у князя.

После свадьбы Константин Платонович узнаёт о проблеме с эфирной дорогой, построенной его инженерами: на участке в 150 вёрст вдоль реки Тананы эфирный жёлоб постоянно разрушается неизвестной силой. Инженеры не могут объяснить причину поломки. Константин Платонович решает лично разобраться с проблемой и отправляется на место вместе с Черницыным, Настей и Анастасией. Перед отъездом Щербатов упоминает слухи о якобы явленном архангеле, потопившем Царьград, на что Константин Платонович отвечает уклончиво. В заключение упоминается о необходимости решения серьёзных проблем на юге, где назревает конфликт с испанцами, и о необходимости наладить производство военной техники.

Глава начинается с осмотра поврежденной эфирной дороги на реке Танана. Инженер Ванька Черницын объясняет, что повреждения, растянувшиеся на сотни аршин, повторяются циклично и быстро восстанавливаются, но тут же ломаются снова. Главный герой, Константин Платонович, решает осмотреть повреждения с воздуха на летательном аппарате «этажерка», при этом столкнувшись с недоверием и скептицизмом «деланных инженеров».

С воздуха становится ясно, что повреждения эфирной дороги образуют повторяющиеся синусоидальные узоры. Константин Платонович и Дмитрий Иванович (Киж) на «этажерке» обследуют всю трассу, обнаруживая четыре кластера повреждений, оси которых сходятся в одной точке. Они предполагают диверсию, но поиски в предполагаемом районе не дают результатов.

Тогда Константин Платонович решает устроить засаду. Они наблюдают за ремонтом дороги, а ночью Константин Платонович и Киж дежурят, ожидая повторения повреждений. Утром они замечают, что дорога снова повреждается, и видят гигантского «червя» из разреженного эфира, который движется по синусоиде и разрушает эфирную дорогу. С помощью «этажерки» они отслеживают «червя» до его источника — прогалины, где пятеро алеутских шаманов проводят ритуал, создающий этого «червя». Константин Платонович, используя магию, прерывает ритуал, разрушая «червя» и привлекая внимание шаманов. Глава заканчивается тем, что главный герой готовится к переговорам с шаманами.

Третья глава, озаглавленная «Ворон», начинается с нападения алеутских шаманов на рассказчика. Самый молодой шаман, испугавшись появившегося мертвеца Кижа, бросает бубен и убегает. Остальные шаманы пытаются прогнать Кижа обратно в нижний мир, используя магию, которая поражает рассказчика волной чистой силы, неизвестной ему ранее. Рассказчик отвечает атакой, используя защитную татуировку и созданную им эфирную плеть, выбивая бубен из рук шамана и ударяя его.

После этого начинается диалог. Шаманы, двое из которых говорят по-русски, отрицают свою причастность к созданию «червя», мешавшего работе эфирной дороги. Они утверждают, что вмешательство в их ритуалы разгневает духов. Спор заходит в тупик, и рассказчик уже готов применить силу Кижа, когда его ворона внезапно проявляет себя как могущественное существо, называемое алеутами «отцом-вороном». Шаманы поклоняются птице как предку, и «отец-ворон», сущность, скрывающаяся под видом вороны, вступает в переговоры.

«Отец-ворон» объясняет, что он заблудившийся дух, вернувшийся к своему народу благодаря рассказчику. Он запрещает шаманам вредить эфирной дороге в обмен на сохранение алеутской культуры и предоставление им резервации. Договор заключается: алеуты платят дань мехом и золотом, а «отец-ворон» указывает месторождения полезных ископаемых. После этого следует застолье с рябиновкой, в котором участвует и «отец-ворон», раскрывающий свою историю и свою связь с некромантом, учителем рассказчика.

На следующее утро шаманы и «отец-ворон» уходят. Рассказчик, опасаясь дальнейших действий алеутов, использует свой grand wand, чтобы защитить эфирную дорогу от их магии, создав ловушку, которая предотвратит создание «червя». Затем он возвращается к своим людям и рассказывает о случившемся, сообщая Тане, своей княгине, все подробности.

Глава описывает путешествие главного героя на юг, в Ангельскогорск. После недели, потраченной на перегрузку грузов из Злобино и решение местных дел, а также на несколько пикников с Таней, герой отправляется в путь. Перед самым отъездом к нему на перрон приходит шаман Смеющийся Медведь, посланный «Отцом-вороном», который настаивает на сопровождении героя в поездке, угрожая неприятностями от духов в случае отказа. Герой, хотя и не нуждается в помощи шамана, соглашается взять его с собой, заинтересовавшись его магией, связанной с разреженным эфиром.

Путь пролегает по эфирной дороге, и герой останавливается в нескольких острогах – небольших поселениях, сочетающих функции торговых факторий, станций эфирной дороги и пограничных постов. Цель остановок – поднять моральный дух людей, оценить обстановку и, что особенно важно, установить контакт с местными индейскими вождями для возможного набора индейского полка для войны с Испанией. Индейцы настроены настороженно, но Смеющийся Медведь помогает решить проблему, используя свои шаманские навыки для переговоров с местными шаманами. С помощью опричника Кижа и рябиновой воды, шаман договаривается о вербовке индейских воинов, которые получат долю трофеев и награды после службы.

Далее герой посещает Иван-Кулибинск, Сиэтл и остроги Розовый и Тайный, проводя инспекции и планируя развитие княжества. Он отмечает дух взаимопомощи и отсутствие сильной социальной стратификации в отличие от Большой России. В остроге Розовом его встречает Константин Еропкин, комендант острога, который рассказывает о мирном (с небольшими боевыми столкновениями) разрешении конфликта с индейцами, в котором сыграли роль как механические лошади, так и крейсер «Святогор». Ключевую роль в установлении мира сыграл сам Еропкин, который, заблудившись и получив травму, был найден индейцами и, в итоге, женился на дочери вождя, заключив союз с племенем. Герой замечает, что шаманы, возможно, сознательно обманули индейцев, представив пришельцев как «потерянные племена», чтобы достичь мира и интеграции. Глава заканчивается сценой игры детей, где все хотят быть индейцами.

В 5-й главе, озаглавленной «Гасиенда», главный герой Константин Платонович со своей семьёй и свитой прибывает в Ангельскогорск, выбранный им в качестве столицы княжества. На вокзале его встречают многочисленные жители города и верные соратники: Семён Камбов и Иван Кулибин. Камбов сообщает, что для Константина Платоновича построен особняк за городом. Кулибин, забыв о церемониальности, сразу же интересуется, привез ли Константин Платонович станки, так как остро не хватает инструментов для ремонта и постройки броненосцев. Константин Платонович подтверждает, что оборудование вывезено из Злобино и следует за его поездом. Кулибин, обрадованный, спешит организовать разгрузку.

Ангельскогорск расположен между двумя реками. Путь к особняку проходит по мосту. Камбов рассказывает, что для Константина Платоновича отведён под гасиенду (усадьбу) весь полуостров Зелёный (Палос Вердес), а особняк построен за четыре года до прибытия героя. Гасиенда представляет собой сочетание крепости (толстые стены, бойницы, башни) и роскошного особняка (белоснежные стены, красная крыша, внутренний дворик с фонтаном и пальмами).

После прибытия начинается обустройство. Старая княгиня, Марья Алексевна, требует свою арфу, вызывая панику и поиски. Арфу находит Мурзилка, кот главного героя.

Константин Платонович встречается с Камбовым на галерее гасиенды. Камбов докладывает о сложной ситуации в Калифорнии: из четырёх доставленных в Америку броненосцев два уничтожены испанскими грандами (магами с боевыми талантами), которые, используя магию, перегрузили защитные щиты броненосцев. В Тихуану прибыли испанские пехотные полки, и война неизбежна. У Константина Платоновича практически нет времени на подготовку. В конце главы на стене гасиенды обнаруживается портрет, украденный из дворца венецианского дожа.

Глава описывает подготовку главного героя, Константина Платоновича, к столкновению с могущественными магами — грандами, прибывшими в колонию. Прибытие грандов нарушило баланс сил, и армия героя недостаточно сильна для противостояния. Константин Платонович решает действовать самостоятельно, планируя подлавливать грандов поодиночке и устранять их с помощью своих магических способностей и новых разработок.

Он анализирует свои магические инструменты: Grand wand слишком мощный и не подходит для точных ударов по одиночным целям, эфирная плеть эффективна только на близком расстоянии. В итоге он решает использовать middle wand, "Нервный принц", усовершенствованный магический жезл, питаемый энергией из золотой короны, найденной в могильнике. Он проводит ночь, дорабатывая жезл, наполняя его энергией.

Утром, перед выездом в город для встречи с грандами, Константин Платонович завтракает, общается с домочадцами и слугами. Он наблюдает за игрой на арфе Марьи Алексеевны, которая неожиданно демонстрирует способность сочетать свою игру с магией своего Таланта, создавая необычный эффект. Затем он отправляется в город с отрядом опричников, вооружённый Нервным принцем, картечницей и grand wand’ом. Цель — оценить силы противника и, при возможности, устранить их по одному.

Глава начинается с того, что к рассказчику, князю, приближается алеутский шаман Смеющийся Медведь, предупреждая о предстоящей встрече с опасными людьми и предлагая свою помощь, якобы по указанию духов. Князь соглашается взять шамана с собой.

В Ангельскогорске князь встречается с Кулибиным, обсуждая производственные планы. Уточняется, что сталь поступает с острова Наследника Павла, а хрусталь производится на местном заводе. Князь откладывает ремонт повреждённых броненосцев, настаивая на создании новой, усиленной модели с дополнительными эфирными накопителями, генераторами щитов и двумя орудиями: картечницей Урусова (идея которой принадлежит князю) и универсальным магическим генератором, чертежи которого он предоставляет. Кулибин уже разработал подобный проект. Князь также заказывает производство не менее пятидесяти картечниц в течение полугода. Далее обсуждается производство лёгких машин воздушной кавалерии ("этажерок"), для чего необходим новый цех. Кульминацией встречи становится предоставление Кулибиным чертежей магомеханического конвейера, разработанного князем на основе увиденного в венецианском Арсенале, что должно значительно ускорить производство.

После этого князь, вместе с Черницыным и мастеровыми, модифицирует пролётку, устанавливая на неё картечницу с упрощённым механизмом управления. Шаман Смеющийся Медведь неожиданно демонстрирует отличные навыки стрельбы из модифицированного оружия.

В конце главы князь посещает Свято-Дмитровский острог, где встречается с комендантом Подъямпольским. Узнав о давлении испанцев, князь поднимается на крышу арсенала и, используя свои магические способности, создаёт обширную "ловчую сеть", чтобы определить расположение испанских войск и магов. Он обнаруживает лагерь испанского полка, девять грандов в гостинице Тихуаны и десятого гранда, расположившегося в пяти верстах от острога, что и становится финальным аккордом главы.

В 8-й главе, озаглавленной «Минус один», главный герой, используя «ловчую сеть» — магический инструмент для обнаружения целей, находит лагерь испанцев, состоящий из пятнадцати человек, включая мага-гранда. Он планирует атаку, расставляя своих опричников на выгодных позициях, чтобы окружить противника. Сам герой планирует атаковать гранд лично.

Используя свой магический жезл «Нервный принц», он создаёт мощную огненную атаку, направленную на лагерь. Гранд, опытный воин-маг, пытается защититься, но атака уничтожает большую часть испанского отряда. Последовавшая дуэль между героем и грандом оказывается напряжённой. Герой использует сложные магические комбинации, в том числе Знак Нигредо, который неожиданно эффективно пробивает защитный щит гранда. В итоге гранд погибает.

После боя герой приказывает похоронить погибших испанцев. Победа поднимает моральный дух гарнизона острога. Герой возвращается на крышу арсенала, чтобы следить за перемещениями испанцев с помощью «ловчей сети». Он проводит два дня в ожидании, пока шаман, Смеющийся Медведь, рассказывает ему легенду о погибшей цивилизации Унанга, которая имеет сходство с легендой об Атлантиде. В конце главы «ловчая сеть» обнаруживает новый отряд испанцев, приближающийся к острогу.

Глава описывает засаду на отряд испанцев, численность которых главный герой изначально недооценил, приняв за 50, а на деле оказалось около 100 человек, вооруженных огнестрельным оружием. Засада была тщательно подготовлена: главный герой использовал магические ловушки – «мышеловку» (эннеаграмма с Печатями), «мины» направленного действия (Знаки Силы и Концентрации) и стационарную магическую защиту. Его помощники, Камбов и Киж (на тачанке с картечницей), обеспечивали поддержку.

В отряде испанцев оказалось два мага-ранда, что и стало причиной неверной оценки главного героя. Один, Сантьяго, опытный и осторожный, другой – молодой щеголь, чья магическая сила была значительно сильнее, но он был менее опытен и более беспечен. Щеголь, своим неосторожным использованием магии, случайно активировал «мышеловку», что привело к его поражению и гибели его механического коня.

В ходе засады произошла перестрелка. Главный герой сражался с Сантьяго, используя магические атаки и в итоге, в ближнем бою, взял его в плен. Опричники, под командованием Камбова, атаковали пехоту, вызвав панику и бегство. Киж на тачанке нанёс значительный урон. В результате засады большинство испанских солдат были взяты в плен, а их оружие стало трофеем. Оба мага-ранда оказались в плену, хотя щеголь получил серьёзные ожоги. Главный герой планирует допросить пленных, чтобы получить информацию о командовании в Тихуане.

После победы над испанцами, отряд Константина Платоновича прибыл в Свято-Дмитровский острог под салют опричников. Комендант восторженно встретил князя, приняв трофеи – почти сотню огнестрельного оружия. Пленных испанцев, около семидесяти человек, Константин Платонович приказал накормить и отправить в Ангельскогорск, где они должны будут отработать своё содержание, чиня дороги и выполняя другую работу. Тем, кто хорошо будет работать, предложат российское подданство с землёй и небольшими подъёмными. Двух испанских грандов, Сантьяго Лопеса де Суньигу и ещё одного, оставили в остроге под надзором Дмитрия Кижа. Они дали клятву не бежать и не вредить.

Константин Платонович, не торопясь, начал допрос. Пять дней он наблюдал за действиями испанцев, ожидая ответной реакции на свои действия, но её не последовало. Поэтому он решил допросить де Суньигу. Во время беседы на крыше арсенала, де Суньига, представившись идальго, а не грандом, признался, что был нанят губернатором Нижней Калифорнии, доном Фернандо Хавьером Ривера-и-Монкадой, чтобы прогнать Константина Платоновича с захваченных земель. Де Суньига объяснил, что губернатор стремится получить должность генерал-капитана Западных внутренних провинций, освобождающуюся в следующем году, и надеется захватить Верхнюю Калифорнию для достижения этой цели. Он также рассказал о маркизе Карлосе Хоакине Спинола де ла Куэва, командующем испанскими войсками, и его заместителе Леоне де Круа, который также был взят в плен. Де Суньига, получив тысячу эскудо за «консультацию», согласился остаться в плену до окончания войны или контракта.

После беседы с де Суньигой, Константин Платонович поручил Кижу разведать местонахождение маркиза де ла Куэва в Тихуане, а также найти безопасное убежище и достать себе и Кижу костюмы испанских дворян для тайной встречи с маркизом. Камбов возражал против рискованного плана князя, но тот настоял на своём, объяснив, что только он сможет провести переговоры с маркизом.

Глава 11 описывает хитроумную манипуляцию рассказчика с пленным молодым грандом Леоном де Круа. Рассказчик, используя лесть и вино, выведывает у подавленного и амбициозного де Круа информацию о его недовольстве своим начальником, маркизом, и о нелегитимности войны. Он убеждает де Круа, что война – интрига губернатора, и что рассказчик сам участвует в ней, прикрываясь ложным заявлением о сотрудничестве с вице-королём. Для убедительности рассказчик демонстрирует де Круа поддельную некромантскую ауру, созданную с помощью специально изготовленного артефакта из двух монет с нанесенными Знаками. В результате де Круа верит в могущество рассказчика и соглашается на план: вернуться в Тихуану, распространить слухи о силе рассказчика, занять место маркиза и оттянуть атаку до весны, когда губернатор будет смещен. В качестве вознаграждения де Круа получает золото, а рассказчик устанавливает на монеты маячки для контроля. В конце главы рассказчик готовится к ночной встрече с маркизом, планируя использовать Кижа для игры в карты.

Глава 12 описывает прибытие Константина Платоновича и его спутников, Кижа и Дмитрия Ивановича, в Тихуану. Перед переправой через реку Тихуанку, разграничивающую территории, Константин Платонович обсуждает с Камбовым, главой его опричников, организационные вопросы: разделение опричников и армии княжества, распределение обязанностей и персонала, в том числе создание разведывательно-контрразведывательной сети под руководством Камбова. Камбов сообщает о наличии агентов в Тихуане и Мехико. Переправу через реку, охраняемую тремя испанскими солдатами, они совершают под «плащом мертвеца» Кижа.

В Тихуане, Константин Платонович встречается с Дмитрием Быстролётовым, опричником, работающим в городе. Быстролётов предоставляет информацию о важных объектах города (казармы, резиденция губернатора, гостиница, вилла маркиза, арсенал) и рассказывает о напряжённых отношениях между испанскими офицерами и местным населением. Константин Платонович решает сначала осмотреть город и подготовиться.

Вместе с Кижем, переодевшись в испанских дворян и используя маскировку, созданную Константином Платоновичем с помощью магии, они обследуют возможные маршруты к особняку маркиза, устанавливая магические «сюрпризы» — небольшие, легко устранимые, но способные вызвать панику, возле арсенала, казарм и гостиницы. Киж отправляется на разведку в злачные места, а затем, по заданию Константина Платоновича, в резиденцию губернатора, чтобы изучить его документы.

Вечером, Константин Платонович и Киж направляются к особняку маркиза. Однако, маркиз, обладающий сильным магическим Талантом, обнаруживает их ещё до того, как они достигают дома. Глава заканчивается тем, что маркиз, узнав Константина Платоновича, приглашает их войти.

В главе 13 князь Константин посещает маркиза де ла Куэва в его особняке. Константин, представившись, намекает на возможную дуэль, но маркиз, опытный боевой маг, готов к этому. Константин, однако, предлагает сыграть в карты, чтобы организовать партию между маркизом и его другом, Дмитрием Ивановичем (Кижем). Маркиз, известный игрок, соглашается, но требует высоких ставок. Константин предлагает поставить на кон деньги, а затем, когда маркиз отказывается, предлагает расписки.

Во время игры, которая проходит в течение ночи, Киж искусно заманивает маркиза к высоким ставкам. Маркиз, увлеченный азартом, рассказывает Константину о своей жизни и о слухах, связанных с его прошлым. В итоге Киж выигрывает крупную сумму. Маркиз, не желая сдаваться, предлагает новую ставку: он готов покинуть Тихуану и не участвовать в войне против Алеутского княжества, если Константин покроет его долги. Константин соглашается. Маркиз проигрывает, клянется на своем Таланте выполнить условия, и Константин с Кижем покидают особняк. Киж замечает, что маркиз, возможно, жульничал, чтобы проиграть, но Константин объясняет, что главная ставка была выиграна - время для подготовки к войне и получение полка воздушных гусар.

После ухода из особняка маркиза, Константин и Киж обнаружили, что маска, скрывавшая лицо Константина, потеряла "зеркальные" Знаки, вероятно, уничтоженные Талантом маркиза. Не планируя новых встреч, они услышали крики о помощи из переулка. Там они обнаружили двух испанских солдат, пытавшихся напасть на молодую крестьянку. Константин создал "светлячок" из Знака Огня, чтобы осветить переулок. Киж вступил в словесную перепалку с солдатами, а Константин, почувствовав пробуждающийся Талант у одного из них, обнажил шпагу.

Вместо убийства, Константин нарисовал в воздухе символ "Z", который рассеял формирующееся заклинание солдата. Солдат получил ожоги от выплеснувшегося эфира. Крестьянка, узнав Константина, назвала его "сеньор Зорро" и поблагодарила за спасение. Константин, не желая убивать, нарисовал символ "Z" на животе солдата, лишив его возможности колдовать на некоторое время. Оставив солдат, Константин и Киж покинули переулок.

Вернувшись на конспиративную квартиру, Константин узнал от Быстролётова, что в городе распространились слухи о появлении "Чёрного лиса" - героя, защищающего простых людей. Константин предложил Быстролётову использовать этот образ для маскировки операций и поддержания народного недовольства. После завтрака Константин и Киж покинули Тихуану, оставив Быстролётова для передачи золота маркизу и планирования дальнейших действий. Константина ждал Ангельскогорск и встреча с Кулибиным для запуска производства военной техники.

Константин Платонович и Киж, возвращаясь из Тихуаны, обсуждают планы по дестабилизации испанского влияния в регионе. Киж предлагает использовать образ Зорро для провокаций, чтобы подтолкнуть провинции к независимости. Константин, хотя и признает интересность идеи, считает ее неактуальной в текущей ситуации, когда необходимо собрать армию для защиты от испанцев. По пути они встречают испанский дозор, который игнорирует их, и Константин, коснувшись зачарованных монет, ощущает ауру фальшивого Таланта. В этот момент он замечает черного шакала, который, как ему кажется, подает ему знак.

По прибытии в Свято-Дмитровский острог, Константин отправляет Кижа доставить деньги маркизу и проконтролировать его отъезд, а также назначение де Круа. Киж получает указание стимулировать маркиза деньгами и, при необходимости, использовать любые меры воздействия, включая ликвидацию. Киж также просит разрешения "пошуметь" в Тихуане под видом Зорро.

Вернувшись в Ангельскогорск, Константина встречают Таня и Настасья Филипповна. Таня дарит ему сюрприз: в усадьбе построен павильон с зачарованными телепортами в Злобино и московский особняк. Они заряжают порталы и отправляют письмо в Злобино. После этого Таня просит у Константина записи по Знакам, найденным в замке Тау, и получает согласие при условии, что будет экспериментировать только вместе с Марьей Алексевной. Константин обещает Тане ответный подарок и намекает на романтический вечер.

Утро началось с того, что кот Мурзилка разбудил Константина, требуя внимания. Константин, последовав за котом, обнаружил в своём кабинете бумаги, присланные телепортом. Первым было письмо от некроманта Лукиана, сообщавшего о спокойной жизни в Злобино. Вторым - доклад от Акакия Акакиевича о политической обстановке в Петербурге, включая информацию о новом фаворите Екатерины, Григории Потёмкине, и о том, как масоны ослабли после действий Кижа. Также в докладе говорилось о возможном недовольстве Павла Константином, что вызвало у последнего сомнения в достоверности информации и необходимость проверить её.

После этого Константин спустился в столовую, где ключница Настасья Филипповна и княгиня Марья Алексеевна уже ждали его. Они прочитали письма и обменялись мнениями. Марья Алексеевна предложила свою помощь в выяснении отношений с Павлом, а также попросила Константина взять с собой в город Петра Боброва, чтобы отвлечь его от грустных мыслей.

Константин отправил письма Лукиану, Акакию Акакиевичу и записку Лаврентию Палычу, чтобы найти юриста для управления Алеутским княжеством.

Затем Константин, взяв с собой Боброва, отправился в Ангельскогорск. По дороге Камбов сообщил о проблемах в городе и попросил назначить градоначальника. Константин предложил эту должность Боброву, который, после долгих уговоров, согласился.

В Ангельскогорске их встретил опричник с телеграммой о беде на Орегонщине: перебито племя индейцев и пропал отряд опричников. Константин решил лично отправиться туда, приказав Камбову подготовить поезд и собрать опричников, а Кулибину - работать без него.

В главе 17 отряд князя Константина Платоновича прибывает в острог Розовый в Орегонщине, чтобы разобраться с загадочными убийствами. Местные жители охвачены паникой, опасаясь неведомой угрозы. Еропкин, местный чиновник, рассказывает князю о серии жестоких нападений на индейцев и опричников. Жертвы были найдены изуродованными, с содранной кожей, а на месте преступлений ощущалась магия смерти. Смеющийся Медведь, шаман из отряда, опознает в происходящем признаки деятельности "кожеходильца" - злого духа, способного принимать облик ведьмы. Князь решает отправиться на поиски этого существа, заручившись помощью проводника-индейца Ункаса. Ункас предупреждает о надвигающейся гибели. Князь, ощущая присутствие темной силы, подозревает связь происходящего с потусторонним миром.

Отряд Константина Платоновича, двигаясь на восток вдоль реки Колумжи, приближался к месту ночевки. Киж, мертвец в отряде, чувствовал присутствие кожеходильца, мифического существа, но его "запах" ослабевал, будто тварь удалялась. Константин, не пренебрегая подготовкой, сплел из эфира бич, "ловчую сеть" и Копьё Пелея.

На месте ночевки, когда все уже устроились, Константина разбудил ментальный "звонок" от "ловчей сети". Он обнаружил, что сеть колышется, но не от ветра. Почувствовав приближение кожеходильца, Константин призвал Кижа.

Вскоре Киж и Константин почувствовали "запах" гнили и крови, исходящий от кожеходильца. Внезапно из темноты выскочило чудовище, нападая на опричников. Константин использовал бич, чтобы атаковать тварь, а Киж вступил с ней в схватку.

В ходе боя палаш Кижа сломался, но он продолжил сражаться, используя грубую силу. Опричники открыли огонь, отвлекая тварь, а Константин применил Знак Огня. Киж, в ярости, добил кожеходильца, отрубив ему голову.

После победы Константин осмотрел тело твари, обнаружив в нем сложные эфирные плетения, сделанные Талантом некроманта. Он понял, что это не просто сошедшая с ума ведьма, и решил обратиться за ответами к потусторонним силам.

В главе 19 главный герой, Бродяга, после столкновения с некромантской магией, отправляется в потусторонний мир, где встречается с Хозяйкой. Она подтверждает его подозрения о некромантии, приказывает уничтожить тело убитого кожеходильца и найти источник этой магии. Бродяга возвращается в реальный мир, где его встречает Киж. Он сжигает тело кожеходильца и решает отправиться по его следу.

Бродяга обращается к шаману Смеющемуся Медведю, чтобы тот с помощью камлания попытался узнать источник магии. Шаман не смог получить конкретной информации, но передал загадочное послание от духов. Бродяга, не полагаясь на камлание, вместе с Кижем и отрядом опричников отправляется в путь.

По пути они находят след кожеходильца и движутся по нему. Вскоре они встречают отряд индейцев якама и опричников из острога. Ункас, проводник, замечает странности в их поведении и отсутствии оружия, что вызывает подозрения. Вождь якама представляется и приветствует Бродягу, но тот чувствует некую неприязнь к нему.

В главе 20 главный герой, Константин, замечает странности в поведении индейского вождя и опричника Семёнова, которые кажутся ему слишком "правильными". Он подозревает ментальное воздействие, но не может его обнаружить. Внезапно, вождь предлагает привал, но Константин, заподозрив неладное, атакует его магической плетью. Вождь оказывается кожеходильцем, и начинается битва.

Из тел людей и лошадей вылупляются новые кожеходильцы, нападая на отряд. Константин использует магию огня, Киж сражается в ближнем бою, а опричники ведут огонь из огнестрельного оружия. Шаман Смеющийся Медведь создает магический круг и отвлекает кожеходильцев, позволяя Константину уничтожить их огнем.

После победы над основной группой кожеходильцев, Константин помогает раненым, в то время как оставшиеся кожеходильцы, приняв облик ног, скрываются. Глава заканчивается тем, что Константин решает помочь выжившим, оставив преследование сбежавших тварей.

После тяжелого боя, в котором погибли пятеро опричников и семеро получили ранения, князь испытывает чувство вины за смерть своих людей. Киж, мертвец, помогает с ранеными, а Смеющийся Медведь, шаман, пытается лечить их. Однако, четверо раненых умирают от яда, попавшего в раны. Князь пытается использовать магию, чтобы спасти их, но безуспешно. В отчаянии он обращается к Хозяйке, чтобы попросить о помощи.

Хозяйка, выслушав его просьбу, отказывает, утверждая, что смерть - естественный процесс. Князь, не смирившись, настаивает на справедливости, напоминая о долге перед своими людьми. Хозяйка, впечатленная его преданностью и смелостью, решает помочь, воскрешая раненых. Она также раскрывает, что за кожеходильцами стоит Вепрь Гуллинбурсти, мелкий божок, сбежавший от нее и работающий на Гермеса Трисмегиста. Князь получает задание уничтожить Вепря, чтобы остановить его.

После возвращения в мир, князь обнаруживает, что раненые живы и здоровы. Смеющийся Медведь просит его взять в ученики, но князь отказывает, объясняя, что это невозможно. Отряд хоронит погибших и отправляет раненых в острог. Князь с оставшимися людьми продолжает поиски, натыкаясь на ужасающие следы деятельности кожеходильцев: тела, развешенные на деревьях, и уничтоженные индейские стоянки.

В конце концов, они находят стоянку якима, где обнаруживают тела, изуродованные огромными зубами. Шаман определяет, что это дело рук Вендиго, страшного духа, пожирающего плоть. В этот момент с холмов доносится вой Вендиго.

Глава начинается с того, что жуткий вой заставляет опричников и шамана вздрогнуть, но Киж остается спокойным. Константин Платонович (рассказчик) использует магию, чтобы создать подзорную трубу и осмотреть холмы, где слышен вой. Он видит дикое животное, предположительно волка или койота. Ункас, индеец, тоже замечает нечто необычное, но понимает нежелание Константина обсуждать увиденное. Они решают разбить лагерь подальше от места, где стояли якима, и Константин приступает к магической работе.

Киж пытается узнать, что видел Константин, подозревая, что это не обычное животное, а нечто магическое. Константин уклоняется от ответа, но Киж догадывается, что это Анубис, и обещает молчать. Константин чувствует присутствие Анубиса, но тот не желает близкого контакта. Константин начинает создавать "ловчую сеть" вокруг стоянки индейцев, чтобы обезопасить лагерь от нечисти. Он модифицирует заклинание, чтобы оно работало против кожеходильцев. Затем он создает магический щит вокруг лагеря.

Закончив с этим, Константин использует мощное заклинание, чтобы уничтожить следы черной магии на стоянке индейцев, вызывая огромный столб пламени. В этот момент срабатывает "сторожок" на "ловчей сети", сигнализируя о присутствии твари. Константин и Киж отправляются на охоту, оставив опричников в лагере.

Они преследуют тварь, которая оказывается огромным, отвратительным существом, похожим на смесь человека и животного. Вскоре они настигают тварь, но на опушке появляется человек - маркиз Санглие, который, судя по всему, является хозяином твари. Санглие приветствует Константина, представляется и сообщает, что прибыл, чтобы изгнать его из этих земель по приказу французского короля Людовика XV. Он также передает привет от Трисмегиста, который хочет отомстить Константину. Санглие угрожает Константину смертью, но Константин отвечает, что не собирается умирать. Санглие предлагает начать битву.

В главе 23 главный герой вступает в магическую дуэль с маркизом Санглие, который использует против него магию и вендиго. В ходе схватки появляется Анубис, убивает вендиго, но затем исчезает. Киж пытается помочь, но выбывает из боя. Санглие продолжает атаковать, и герой, оказавшись на грани поражения, использует силу, полученную от крови Павших, чтобы создать огненные знаки и атаковать маркиза. Санглие повержен, и герой теряет сознание.

Очнувшись, герой оказывается в личном пространстве Санглие, напоминающем пиршественный зал. Там он сталкивается с Вепрем, который предлагает ему выпить и затем сразиться. В ходе битвы герой использует "Нервного принца" и Копьё Пелея, но Вепрь оказывается сильным противником. Внезапно появляется шестикрылый, который помогает герою, наделив одно из копий особой силой. Герой использует это копьё, чтобы убить Вепря.

После победы герой возвращается в мир Хозяйки, которая награждает его за службу. Она исцеляет его раны и позволяет Анубису остаться с ним. Хозяйка говорит, что герой однажды вернется к ней, чтобы служить, но пока он свободен жить своей жизнью.

В главе 24 Константин Платонович и его помощник Киж обсуждают последствия недавней битвы с вендиго. Киж в ярости из-за сломанной картечницы, а Константин использует Знак Огня, чтобы сжечь останки чудовища. Киж догадывается, что Константин снова использует свои некромантские способности. Константин подтверждает это, объясняя, что его Талант вернулся, но не полностью. Киж советует Константину не торопиться с возвращением к службе, а заняться своими делами, такими как строительство дома и воспитание наследника.

Вскоре появляется Анубис, бывший бог смерти, теперь служащий Константину. Между Анубисом и Кижем вспыхивает конфликт, вызванный прошлыми отношениями и нынешним положением. Константин пресекает ссору, напоминая им о необходимости сотрудничества. Он замечает, что Анубис ослаб после битвы с Сетом. Анубис объясняет, что это было необходимо, и сообщает, что Хозяйка приказала ему служить Константину, пока тот не решит вернуться к некромантии. Константин и Анубис обсуждают их будущее, и Анубис признается, что Константин - его единственный друг. Анубис уходит, чтобы восстановить силы.

По пути обратно в острог Константин и Киж обсуждают их отношения с Анубисом. Киж признается, что чувствует себя обязанным Анубису, который поднял его своей силой. В остроге их встречают как героев, и опричники рассказывают преувеличенные истории о битве с кожеходильцами. Константин решает не пресекать эти рассказы, понимая, что они могут быть полезны для устрашения врагов. Он награждает опричников и освобождает жителей острога от налогов.

В день отъезда Константина в Ангельскогорск прибывает генерал Суворов, который хочет служить ему. Константин рад видеть старого друга и предлагает ему место в своем поезде. Также к Константину обращается индеец Ункас с просьбой о службе. Константин поручает Ункаса Суворову, чтобы тот стал его проводником и телохранителем.

Во время поездки Константин и Киж замечают бегущие ноги, оставшиеся от побежденных кожеходильцев. Константин решает не вмешиваться, понимая, что это станет основой для легенд.

В 25 главе книги рассказывается о жизни в Ангельскогорске, городе, основанном Константином, где смешались разные культуры. Дети играют в игры, отражающие взрослый мир, делясь на "русских", "индейцев" и "испанцев". Генерал Суворов, восхищенный контрастами города, отмечает необычное сочетание архитектуры, одежды и людей. Константин показывает Суворову завод, где Кулибин создает передовые технологии, включая броненосец. Суворов впечатлен увиденным и полон энтузиазма.

Далее Константин посещает ратушу, где обсуждает с Бобровым планы строительства школы и университета. Бобров просит финансовой поддержки, объясняя, что учебные заведения нужны для образования близнецов Константина. Константин соглашается, назначая Боброва ректором.

В конце главы Камбов сообщает Константину о странном поведении пленного испанца, который по ночам покидает город, и просит разрешения на допрос.

В главе 26 Константин Платонович, после неудачной попытки выследить де Суньигу, решает использовать смекалку. Он посещает казармы опричников, где с помощью пуговицы и карандаша создает простейшее подслушивающее устройство, которое приказывает прикрепить к одежде испанца.

Затем Константин возвращается домой, где обнаруживает близнецов, помогающих ключнице лепить пельмени. Он присоединяется к ним, напоминая о важности труда для князей.

После этого Константин "похищает" свою жену Татьяну из флигеля, где она занимается научными экспериментами с княгиней Марьей Алексеевной. Он приглашает ее на конную прогулку, в ходе которой показывает строящееся село Злобино, основанное крестьянами, переехавшими с его земель. Там он узнает, что местные жители наладили производство лаптей, которые пользуются спросом в городе, и предсказывает, что это станет прибыльным промыслом.

В главе 27 Константин Платонович встречается с Кижем, вернувшимся из Тихуаны. Киж сообщает, что маркиз де Лос-Бальбасес покинул город, разругавшись с губернатором, и, вероятно, отправился в Европу. Де Круа, воспользовавшись ситуацией, занял место маркиза, подкупив советников губернатора на деньги, выданные Кижу. Киж также действовал в образе "синьора Зорро", помогая хорошим людям и наказывая плохих. Константин Платонович поручает Кижу отправиться в Петербург, чтобы поговорить с наследником престола Павлом Петровичем, которого кто-то настраивает против Константина. Киж, помнящий Павла с детства, должен выяснить, кто стоит за этим.

Далее в главе описывается званый ужин в особняке Константина Платоновича. На ужине присутствуют его соратники и гости. Суворов проявляет интерес к Агнес де Кюрис, а другие гости, такие как Камбов, Харитон Хухай, Светлячок, Ларины, Кулибин, Черницын, Иванова и Лаврентий Палыч, чувствуют себя комфортно. Иван Щербатов, управляющий Русской Американской компанией, испытывает некоторую неловкость. Константин Платонович объявляет о реформах в Алеутском княжестве: запрете крепостного права, разрешении владения землей для всех жителей и предоставлении дворянских привилегий тем, кто будет служить княжеству. Камбов получает наследственное дворянство, а также грамоты и земли получают другие соратники. Щербатов становится почётным гражданином.

После ужина Камбов сообщает Константину Платоновичу о появлении испанца де Суиньги возле гасиенды. Константин Платонович, в сопровождении опричников, Камбова и Кижа, отправляется на место, чтобы разобраться с ситуацией. Они находят де Суиньгу, ожидающего кого-то.

В 28 главе рассказывается о встрече главного героя, князя, с испанцем де Суньига в его поместье. Испанец был застигнут врасплох и пытался скрыть истинную причину своего визита, утверждая, что просто наслаждался лунной ночью. Однако князь настаивал на объяснениях, подозревая, что де Суньига нарушил данную ему клятву. Внезапно появляется Ксения, племянница князя, и признается, что именно она стала причиной приезда испанца, так как он обещал научить ее астрономии.

Князь, разгневанный, решает арестовать де Суньига, но Ксения просит его не делать этого. После этого происходит семейный совет, на котором обсуждается ситуация. Ксения признается, что познакомилась с испанцем, который оказался военнопленным, и ей нравится его общество. Марья Алексеевна, бабушка Ксении, настаивает на том, чтобы князь разрешил испанцу видеться с Ксенией, чтобы они могли лучше узнать друг друга.

Князь принимает решение: де Суньига не будет видеться с Ксенией в течение года, пока не будет проверена его семья и чувства. Ксения должна будет получить благословение отца на брак.

В конце главы главный герой отправляет своего помощника Кижа в Москву с поручениями, а сам собирается встретиться с де Суньига, чтобы сообщить ему о принятом решении.

В 29 главе князь Константин встречается с испанцем де Суньигой, чтобы выяснить его истинные намерения по отношению к племяннице князя, Ксении Петровне. С помощью магической сети, Константин убеждается, что де Суньига говорит правду, но его поведение все равно кажется странным. Выясняется, что де Суньиге 27 лет, но он намеренно выглядит старше, чтобы заслужить уважение как боевой маг. Де Суньига признается в любви к Ксении и желании жениться на ней. Князь ставит условие: де Суньига должен доказать свою преданность, оставшись в Алеутском княжестве и став дворянином, а также на год отказаться от встреч с Ксенией. Де Суньига соглашается и получает задание уничтожать корабли контрабандистов на Алеутах.

После встречи Константин отправляется на строящийся авиационный завод, где работает с инженерами над созданием самолета. Они разбирают устройство "летающей этажерки" и обсуждают улучшения конструкции. Внезапно Константина прерывает зов по эфирной связи, и он вынужден уехать.

В порту Константин встречает корабль, прибывший с "волшебными ручками", под командованием Диего. Диего сообщает об успешном выполнении задания и доставке заказанных предметов. Константин предлагает Диего и ее команде остаться, но она просит отпустить их в море, чтобы заниматься пиратством. Константин соглашается, но поручает им защищать торговлю с Катаем и Ниппонией от авалонцев.

Вечером Константин возвращается домой, где Таня сообщает ему о своей беременности, что делает его невероятно счастливым.

В дождливый сентябрьский день в Петербурге к невзрачному двухэтажному особняку на Мойке, где никто не жил, приехал дворянин Дмитрий Иванович Киж. Он постучал в дверь, ему открыла служанка, которой он представился другом князя и попросил передать хозяину, Акакию Акакиевичу, о принесенных каплях. Киж был принят в доме, где царила уютная роскошь. Хозяин, похожий на мышь, встретил его радушно. Киж передал ему флакон с Бестужевскими каплями, которые Акакий Акакиевич выпил, чтобы успокоить свой "порченый Талант".

После этого Киж, оставшись один, с помощью волшебной палочки зажег камин. Вернувшийся хозяин передал Кижу бумаги, сообщив о подозрительных событиях: скоплении бывших опричников на Урале, саботаже переговоров с османами и слухах о недостойности Екатерины и Павла для императорского трона. Также Акакий Акакиевич рассказал о векселе на сто тысяч рублей, полученном испанским маркизом Гримальди.

Покинув дом, Киж переоделся и отправился на бал к графу Шувалову. Там он, будучи невидимым, общался с гостями, танцевал, пил и играл в карты, слегка обыгрывая игроков. Он заступился за девушку, которую обижал пухлый молодой человек, пригрозив ему расправой. После этого Киж покинул бал.

Утром Киж вернулся в свои комнаты, где приводил себя в порядок. Он собирался идти в Зимний дворец, но, увидев на стенах дворца знаки, отвращающие мертвых, понял, что его планы изменились.

Киж, мертвец, отправляется в Санкт-Петербург, чтобы выполнить задание Константина Платоновича. Он обнаруживает, что Зимний дворец усиленно защищен от некромантов, что наводит его на мысль о защите от одного конкретного некроманта. Киж пытается проникнуть во дворец, изучая защитные знаки и пытаясь найти подход к наследнику Павлу. Он сталкивается с трудностями, связанными с присутствием сильных Талантов, охраняющих Павла.

После неудачных попыток, Киж решает отвлечься, а затем возвращается к плану. Он тщательно изучает защитные знаки, используя знания, полученные от Константина Платоновича, и даже совершает набег на библиотеку Академии наук, чтобы найти необходимые материалы. Ему удается понять суть защитных знаков и проникнуть во внутренний двор Зимнего дворца.

Киж ждет подходящего момента, и его удача улыбается ему. Он знакомится с девушкой, которая приглашает его внутрь дворца. Внутри он находит уютную комнату, где пьет чай и общается с девушкой, которая оказывается фрейлиной. После ее ухода Киж, используя "плащ", проникает в покои Павла.

Киж и Павел долго разговаривают, и мертвец убеждает наследника в преданности князя Алеутского. Киж рассказывает Павлу о причинах его действий и помогает ему понять, что ему нужно делать дальше. В конце концов, Киж получает от Павла письмо для Константина Платоновича и возвращается к нему, получив новое назначение - командовать воздушным флотом Алеутского княжества.

Осенью Константин Платонович активно занимался доводкой прототипов самолётов на авиазаводе, где были разработаны два типа: юркий биплан с пулемётом и большой триплан-бомбардировщик. Ванька Черницын, не удовлетворившись этим, предлагал новые, но непрактичные проекты. Константин Платонович, чтобы отвлечь его, поручил ему изучать чертежи ломолётов Ломоносова, надеясь, что это займёт его время.

Киж продолжал активно участвовать в испытаниях самолётов, предлагая улучшения и обучая пилотов. Он сформировал два воздушных эскадрона: один из бипланов-штурмовиков, другой из трипланов-бомбардировщиков. Киж был первым, кто выполнил "петлю мертвеца" и испытал парашют.

В Калифорнии зима была похожа на муромское лето, с большим количеством дождей. Настасья Филипповна не скучала по снегу. Де Суньига вернулся с Алеутских островов, где из-за зимы навигация была остановлена. Камбов доложил о его успехах и предложил отправить испанца на борьбу с индейцами, что было одобрено.

В Ангельскогорск приехали два неожиданных гостя. Первым был Пётр Петрович Добрятников, который решил переехать к внукам, продав имение. Он планировал купить дом в Ангельскогорске и жить в обществе. Он также не возражал против возможной женитьбы Ксюши на испанце.

Вторым гостем стал дон Бернардо де Суньига, отец пленного Сантьяго. Он прибыл, чтобы просить аудиенции у Константина Платоновича. Дон де Суньига предложил брак Сантьяго с племянницей Константина Платоновича, подчеркнув благородство своего рода и предложив помощь в борьбе с вице-королём Новой Испании.

В 33 главе князь Алеутского княжества Константин Платонович встречается с двумя испанцами. Первый - дон Бернардо де Суньига, который предлагает князю союз с испанскими дворянами, недовольными политикой короля и желающими независимости Мексики. Де Суньига просит продать оружие для восстания, предлагая в обмен поддержку в войне против губернатора Нижней Калифорнии. Князь соглашается, выдвигая условие о передаче Алеутскому княжеству территорий Нижней Калифорнии, Санта-Фе-де-Нуэво-Мехико и Техаса.

Второй испанец - гранд де Круа, бывший командующий испанскими войсками, сообщает князю о готовящемся нападении на его владения через три дня. Он рассказывает о прибытии двух влиятельных грандов из Испании, которые планируют захватить крепость Сан-Димитрий, город и убить градоначальника. Князь благодарит де Круа за информацию и отправляет его обратно, а сам объявляет военное положение, приказывая подготовиться к обороне и принять меры против диверсантов.

В главе 34 Константин Камбов прибывает в Свято-Дмитровский острог и встречается с Кижем и Суворовым. Он сообщает Тане о своей задержке из-за войны с испанцами и обещает не лезть на передовую. Камбов укрепляет острог, обновляя оборонительные Знаки и создавая Печати для дестабилизации вражеских заклинаний.

Киж и Суворов прибывают на биплане и обсуждают с Камбовым план действий против испанцев. Киж предлагает нанести упреждающий удар, но Камбов отклоняет эту идею, ссылаясь на нехватку броненосцев, возможную дезинформацию и присутствие сильных грандов среди противников. Он решает, что авиация будет выполнять разведывательные задачи, а войска начнут действовать только после его сигнала об уничтожении грандов. Суворов и Киж соглашаются с планом, и Камбов обозначает на карте зоны обороны и места, где, по его мнению, будут происходить магические битвы.

После совещания Камбов получает от Кижа grand wand и приступает к работе. Он создает над океаном огромные Знаки, чтобы разогнать облака над Тихуаной для разведки. Затем он закладывает "мину" возле брода и моста, чтобы затруднить переправу испанцам.

В конце главы Камбов пытается создать "ловчую сеть" из эфирных нитей для разведки в Тихуаной, но сеть мгновенно уничтожается. Он успевает увидеть два ярких Таланта испанских грандов, предвкушая предстоящую битву.

В главе 35 Константин просыпается отдохнувшим и получает три телеграммы. Первая от Тани с пожеланиями, вторая от Камбова с докладом о ситуации в Ангельскогорске (обеспечение безопасности, ликвидация диверсантов, проблемы с Бобровым), третья от Боброва, возмущенного действиями Камбова. Константин смеётся над ситуацией, отправляет ответы: Тане - нежные слова, Камбову - продолжать, Боброву - отпуск.

В острог прибывает рота индейцев, обещанная Суворовым, а также шаман, который сообщает, что духи велят Константину воевать и помогать ему. Константин начинает плести "ловчую сеть" вдоль границы, чтобы засечь испанцев, но не запускает её на испанскую территорию.

Прилетает Киж с докладом о ситуации на границе: испанские войска в полевом лагере, подозрительной активности нет. Константин приказывает организовать дежурство разведчиков и ждать.

Следующие два дня проходят в ожидании. Разведчики не обнаруживают признаков подготовки к нападению. Киж нервничает и предлагает атаковать, но Константин настаивает на ожидании.

На третий день Киж приносит письмо от человека-мыши (Баширова). В письме сообщается о восстаниях на Урале и в Поволжье, возглавляемых самозванцем, выдающим себя за Петра III. Восставшие захватывают города, получают оружие, угрожают Казани и Москве. В столице паника, Екатерина опасается отправлять гвардию. Константин понимает, что восстание - часть плана, чтобы отвлечь его войска. Он решает ждать, пока не станет ясно, что происходит.

Вечером Константин сидит на крыше арсенала с комендантом, пьёт чай. Внезапно он обнаруживает, что "ловчая сеть" на границе "онемела". Приходит опричник с докладом: испанские войска подняты и выдвигаются к границе. Начинается атака.

В 36 главе разворачивается битва между силами Константина Платоновича и испанскими войсками, возглавляемыми герцогом Сантанджело. Испанцы, используя "туманную стену", подошли к острогу, готовясь к атаке. Константин, предвидя это, подготовил оружие и настроил защиту, включая "Нервного принца" и "Последний довод", а также приказал Кижу и воздушному эскадрону действовать по плану.

Перед началом боя к Константину прилетел Киж, чтобы предложить эвакуацию, но Константин отказался, приказав Кижу действовать по плану. Затем Киж улетел, а Константин стал ждать противника.

С началом рассвета испанцы начали наступление, используя артиллерию и магию. Константин наблюдал за ходом боя, ожидая подходящего момента для вмешательства. Шаман, проникший в крепость, готовил ритуал для убийства сильного мага.

Герцог Сантанджело прибыл для переговоров, требуя сдачи крепости, но Константин отказался, заявив о незыблемости русского флага. После этого началась битва.

Испанская артиллерия открыла огонь, на что острог ответил контрбатарейным огнем. Гранды начали использовать боевые заклинания. Константин, выждав момент, приказал опричнику сообщить о том, что два полка испанцев обошли острог и двинулись на Ангельскогорск.

Когда испанцы выбили несколько рядов Печатей, Константин подготовился к бою. Он надел "middle wand", активировал "Нервного принца" для защиты и приготовил "Последний довод". Шаман начал свой ритуал, а Константин, используя Знак Света, атаковал герцога, ослепив его и повредив его заклинание. Герцог, оправившись, поклонился Константину, готовясь к магической дуэли.

В главе 37 главный герой, маг, вступает в бой с герцогом, сильным противником, который использует мощное заклинание "Молот". Заклинание героя сталкивается с этим "Молотом", вызывая мощный взрыв, который наносит урон как врагам, так и союзникам.

В ходе битвы появляется шаман, который помогает герою, а также погибает второй гранд, соратник герцога. Герцог, охваченный горем и гневом, впадает в безумие и использует свой Талант, чтобы атаковать героя и острог. Его Талант выходит из-под контроля, вызывая "Срыв" - разрушительную магическую бурю.

Герой решает остановить герцога, используя мощное заклинание, но для этого ему требуется много энергии. Он использует все свои ресурсы, а также получает помощь от Анубиса, чтобы создать заклинание. В результате происходит мощный взрыв, который, по-видимому, уничтожает герцога.

После взрыва герой приходит в себя и обнаруживает, что находится в эпицентре разрушения. Он тяжело ранен и ослаблен, но должен организовать оборону острога, так как испанские войска готовятся к штурму. Комендант острога погиб, поэтому герою приходится взять на себя командование, несмотря на свою усталость и отсутствие опыта в военном деле. Шаман, выживший после взрыва, предлагает свою помощь в лечении раненых.

В 38 главе разворачивается штурм Свято-Дмитровского острога испанскими войсками. Константин Платонович, забыв о роте, присланной Суворовым, назначает капитана Заболоцкого, своего бывшего опричника, исполняющим обязанности коменданта. Константин помогает в обороне, создавая магические доты и "минируя" подходы к стенам.

Когда испанцы начинают штурм, Константин активирует "мины", нанося урон наступающим. После первой волны атаки, испанцы предпринимают новую попытку, используя магию для разрушения препятствий. Завязывается ожесточенный бой, но решающую роль играет картечный огонь, уничтожающий ряды врагов.

В этот момент на поле боя появляется Анубис, забирая души погибших. Затем в небе появляются бипланы и броненосцы, пришедшие на помощь, что вынуждает испанцев отступить.

После снятия осады, Константин, испытывая последствия магической перегрузки, активирует Знак, уничтожающий мост и преграждающий путь отступающим испанцам. Последующие дни проходят в похоронах погибших и подготовке к дальнейшим действиям.

Вскоре после этого начинается буря, вызванная играми Константина с погодой. Он, Киж и Суворов обсуждают планы дальнейших военных действий. Суворов предлагает захватить Тихуану и двигаться на юг, а затем на восток, к Мексиканскому заливу. Константин соглашается, подчеркивая необходимость беречь людей. Суворов предлагает оставить Константину роту Заболоцкого и экипажи для броненосцев на случай необходимости вмешательства в события в Петербурге.

После возвращения в Ангельскогорск Константин Платонович был встречен Камбовым, который доложил о спокойной обстановке в городе, где диверсанты были обезврежены, а покушение на подсадного градоначальника провалилось. Лже-Бобров выжил и был принят на службу настоящим Бобровым. Константин Платонович узнал, что опыты со Знаками Тау прошли успешно, и в городе скоро появится больница. Он вернулся на гасиенду, где его встретила Марья Алексеевна, прочитав ему нотацию о его перенапряжении. Он провёл неделю, восстанавливая силы, много спал, пил лекарство и гулял с Таней, которая была на седьмом месяце беременности. Мурзилка помогал ему, урча по ночам. Суворов сообщил о взятии Тихуаны и продвижении в Калифорнии.

Константин Платонович начал заниматься делами, посещая авиастроительный завод и решая вопросы с Бобровым. В ратуше он встретил Эмилио Пуччи, своего бывшего проводника из Флоренции, который стал успешным торговцем. Пуччи рассказал о новостях из Европы, в том числе о том, что дочь князей Тьяраканофых уехала в Россию, предположительно для брака. Константин Платонович понял, что речь идёт о княжне Таракановой, которую заговорщики, вероятно, планируют сделать императрицей.

Вскоре после этого Камбов сообщил о прибытии барона Майгеля, который просил аудиенции. Во время встречи в кабинете Камбова барон передал конфиденциальное послание из Петербурга. Он сообщил о планах по свержению императрицы и возведению на престол княжны Таракановой. Барон предложил Константину Платоновичу поддержку новой императрицы в обмен на подтверждение его титула, земли и долю в эфирных дорогах. Константин Платонович отказался, заявив, что не продаётся. Барон, предвидя это, атаковал его эфирным оружием.

В главе 40 Константин сталкивается с бароном, который пытается его убить. Благодаря защитной печати и помощи Камбова, Константин выживает. Он допрашивает барона, используя Анубиса, и узнает имена заговорщиков, планирующих переворот.

Константин обсуждает ситуацию с Марьей Алексеевной, которая называет организатором заговора Кирилла Разумовского и указывает на других участников, таких как братья Гудовичи, Дашкова, Шаховские и Щербатов. Марья Алексеевна советует Константину сохранить статус-кво, чтобы не усугублять ситуацию.

Константин решает вмешаться и отправляется в Санкт-Петербург на двух броненосцах, взяв с собой самолет и Ивана Черницына в качестве пилота. По прибытии в город они обнаруживают уличные бои и пожары. Константин приземляется на крыше Зимнего дворца и встречается с Шешковским, который признается в неспособности предотвратить заговор. Шешковский ведет Константина к императрице, которая просит его о помощи и спасении Павла.

Глава 41 начинается с того, что Константин Платонович успокаивает императрицу Екатерину, находящуюся на грани нервного срыва из-за мятежа, болезни Павла, предательства двора и слухов о смерти Потёмкина. Он использует Знак Покоя, чтобы усыпить её. Затем он расспрашивает Шешковского о местонахождении Павла и узнаёт, что мятежники требуют отречения Екатерины и Павла, угрожая штурмом дворца.

Константин находит Павла в лихорадочном состоянии и применяет Знак Тау, чтобы облегчить его состояние. После этого он встречается с лидерами мятежников на Дворцовой площади: князем Шаховским, бывшим гетманом Разумовским и авалонцем. Авалонцем оказывается существо с надменным видом и лиловыми глазами, которое угрожает Константину и требует его ухода. Константин понимает, что авалонец является главным организатором мятежа. Он решает выиграть время, чтобы подготовиться к решающей схватке.

Вернувшись во дворец, Константин отправляет инструкции Заболоцкому и готовится к битве. Он получает информацию от человека-мыши Баширова о стягивании сил мятежников. Константин разрабатывает план: он просит Баширова передать Разумовскому письмо с предложением перейти на сторону императрицы. Екатерина подписывает указ, подтверждающий, что Разумовский действует по её приказу.

Перед рассветом Константин выходит на Дворцовую площадь, где его встречает Шешковский. Константин уверен в успехе и предвкушает награды, которые ему сулит победа. Он использует Нервного принца, чтобы создать мощные Знаки, и атакует авалонца, уничтожая его. Затем он начинает атаковать мятежников, используя Знаки и активируя портал, через который появляются броненосцы и индейцы из роты Заболоцкого. Разумовский, выполняя свою часть сделки, нападает на бывших союзников.

Константин, не желая наблюдать за бойней, возвращается во дворец. Через три дня он покидает Петербург, забрав своих людей, боевые машины и самолёт, оставив два броненосца в качестве напоминания о своей силе. Екатерина награждает его, но Константин отказывается от должности канцлера и возвращается в своё княжество, к своей женщине и будущему сыну. Глава завершается намёком на продолжение истории в 12-м томе.