Цокольный этаж

Глава начинается с того, что главный герой, проснувшись, обнаруживает на своем счету 1232 родия – значительную сумму для охотника. Он размышляет о накоплении средств для достижения ранга Воеводы (требуется около 9000 родий), фантазируя о возможностях, которые этот ранг может открыть, в том числе о перемещении в космосе. Затем он вспоминает о Кощее Бессмертном и его сердце, предположительно находящемся в «блуждающей звезде».

Заметив необычную суету во дворе своей усадьбы, герой узнаёт, что готовятся к Рождеству. После завтрака он отправляется в Поречье нанести визит Катерине Матвеевне, чтобы сделать ей предложение. Однако, узнаёт от Марфы, что Катерина уехала в Смоленск к родителям, чтобы сообщить им радостную новость. Герой отмечает быстроту развития событий и обменивается шутками с Марфой о её возлюбленном Захаре, который, вместо освоения Перемещения, занялся другими делами. Решив не ехать в Смоленск немедленно, герой перемещается в Санкт-Петербург к Ползунову.

В доме Ползунова также идёт подготовка к Рождеству. Герой поздравляет Александру и Евгению Урюпиных, после чего Ползунов сообщает о гибели одного из его пауков-разрушителей. Ползунов не слишком расстраивается, получая хорошие новости от Разумовского о достижениях героя. Внезапно появляется курьер из Зимнего дворца с приглашением на Рождественский бал от императрицы Екатерины II, адресованное герою и Давыдову.

Герой, устав от предстоящих светских мероприятий, обсуждает с Ползуновым возможность создания двойника с помощью охотничьих Знаков, но отвергает эту идею как неуважительную. Они говорят о доставке запчастей для Разрушителей и о предстоящей свадьбе Ползунова. В конце разговора герой отправляется в Полоцк к Глебу, где узнаёт, что тот, будучи пьяным, сделал предложение руки и сердца местной девушке. Глава заканчивается тем, что герой интересуется у Глеба о ситуации на границе потустороннего мира.

Глава начинается с разговора Глеба и рассказчика о предстоящих свадьбах, включая свадьбу инженера Ползунова и неожиданно — самого рассказчика с Катериной Матвеевной. Затем рассказчик возвращается домой, где его космический корабль («яйцо») уже осмотрен местными жителями. Тварь, его существо-компаньон, выражает разочарование, что «яйцо» нельзя съесть, на что рассказчик объясняет его функцию мгновенного перемещения. Тварь скептически относится к этому.

Далее рассказчик будит Егора, своего спутника, и сообщает о необходимости внезапной проверки. Они отправляются в «яйцо» и, используя его голографическую функцию, предварительно осматривают место назначения — пещеру, где обнаруживают деда Архипа (лешего) и пленённого Кощея Бессмертного. Архип насмехается над Кощеем, обещая заставить его служить себе.

Рассказчик вмешивается, напомнив Архипу о нарушенном слове. Архип лжёт, утверждая, что запугивал Кощея. Рассказчик, не доверяя лешему, использует противотварные цепи из мастерской Ползунова, чтобы сковать Кощея. Архип, выполнив свою часть сделки (уничтожив защищающую Кощея рощицу), требует освобождения от клятвы, данной рассказчику. Тот, помня о данном слове, отправляется за Гравием, чтобы узнать, как снять чары.

Гравий находится у своей тётки Евдокии, которая отличается чрезмерной болтливостью. Гравий, не задавая вопросов, одним словом («Свободен») снимает чары с лешего, который исчезает. Рассказчик, удивлённый простотой решения, начинает допрос Кощея, угрожая обратиться к Яге, если тот не расскажет о событиях «дня, когда падали звёзды». Кощей, признавая своё поражение из-за плохой разведки, угрожает местью, на что рассказчик предлагает отдать его Ползунову на переплавку.

Глава начинается с того, что Кощей, чья голова находится в руках рассказчика, отказывается от предложения переплавки. Рассказчик предлагает ему альтернативу – существование в качестве части механизма, лишенного возможности выразить свои эмоции. Кощей угрожает местью, но рассказчик невозмутим. Затем Кощей рассказывает свою историю: он умер в незапамятные времена, но не нашел покоя в загробном мире, подчиняя чертей. После падения звезд он нашел гигантское железное яйцо, внутри которого умирало существо, передавшее Кощею свою силу. Это позволило ему стать правителем потустороннего мира. Рассказчик указывает на противоречие в словах Кощея о чертях, питающих его силой, и Кощей объясняет, что черти впитали его силу, которая затем умножилась в каждом из них. Он также признает, что рассказчик пришел к нему не только со своей силой, но и с силой тысячи. После долгих расспросов о его сердце, Кощей соглашается рассказать все в обмен на услугу: рассказчик должен помочь ему найти человека, с которым Кощей дружил в детстве, Лесьяру. Кощей описывает Лесьяру как девушку, которая любила уходить в лес и жила в гармонии с природой, в отличие от него самого, жаждавшего власти. Рассказчик догадывается, что Лесьяра – это Леська, которую он знает. Кощей соглашается рассказать все, если рассказчик позволит ему поговорить с Леськой.

Глава заканчивается рождественским ужином у рассказчика. Он размышляет о ситуации с Кощеем (тело в подвале, голова в сейфе, сердце летает), радуется своей семье и неожиданному визиту Твари, которая требует подарков. Маруся дарит Твари огромный пряничный пирог в форме яйца, чем вызывает у нее неописуемый восторг. В конце главы рассказчик, стоя на балконе, смотрит на свой мир и клянется уничтожить Кощея, после чего блуждающая звезда мигает.

Ясным рождественским утром герой пытается найти Лесовичку. Его магическое Яблочко, обычно используемое для навигации, отказывается работать, а кот-помощник, Бро, не отвечает на зов. Тогда герой обращается к Бабе Яге (Карелии Георгиевне). Яга, после небольшого разговора, в котором герой демонстрирует свой юмор и знание жизни Лесовички, дает ему волшебный поднос с яблочком, позволяющим увидеть местонахождение Лесовички. На подносе герой видит Лесовичку, которая помогает зверям в лесу. Яга объясняет, что Лесовичка — это дух леса, слившийся с человеком, и её местоположение постоянно меняется. После этого герой получает поднос себе. Внезапно к избушке Яги подходят трое в шубах, которые оказываются чертями. Они просят героя стать правителем загробного мира после смерти Кощея, так как без правителя там царит хаос. Герой откладывает решение на три дня. Черти уезжают на санях, запряженных человеком, который оказывается братом Варвары Михайловны, убитым героем ранее. Яга убеждает героя принять предложение чертей, так как загробный мир нуждается в правителе. В конце главы, используя поднос и яблочко, герой находит избушку Лесовички и перемещается к ней на своем летающем яйце. Лесовичка появляется перед ним в виде маленькой старушки.

В пятой главе главный герой, прибывший на космическом корабле (в виде яйца) по навигатору Кощея, встречает Лесовичку. Он объясняет, что ему нужна информация, хранящаяся в голове отдельно существующего Кощея, для уничтожения его сердца и предотвращения дальнейшего хаоса в мире, вызванного «тварями». Лесовичка, узнав в герое нечто похожее на могучего воина Славомыса (прежнего Кощея), сначала отказывается помогать, опасаясь, что герой займёт место Кощея в загробном мире. Однако, убедившись в его намерениях восстановить прежний порядок и не захватывать власть, она соглашается.

Герой переносит Лесовичку в свою башню, где хранится голова Кощея в сейфе. Кощей, увидев Лесовичку (Лесьяру), проявляет к ней нежные чувства, вспоминая их прошлое. Лесовичка, смущаясь, напоминает ему о необходимости выполнить просьбу героя. Кощей заявляет, что может превратиться в человека, потеряв бессмертие, и тогда его сердце станет доступно. Герой, обеспокоенный возможным обманом, требует гарантий. Лесовичка, став свидетельницей раскаяния Кощея, заверяет героя в его искренности, указывая на то, что прежний Славомыс никогда бы не встал на колени.

После этого, герой, приняв решение довериться Лесовичке, перемещает всех домашних в яйцо, укрепляет свою башню и готовится к встрече с Кощеем. Вскоре появляется Кощей в человеческом обличье, лишенный сердца и бессмертия. Он рассказывает о событиях в загробном мире, выполняя свою часть сделки.

Глава описывает последствия падения двух железных яиц с неба, которые оказались инопланетными транспортными средствами. Славомыс, бывший царь потустороннего мира, нашедший яйца, получает от умирающего существа из одного из них мощную силу. Второе существо, из целого яйца, объясняет Славомысу, что он получил часть мощного оружия, предназначенного для уничтожения человечества. Существо забирает сердце Славомыса, делая его бессмертным, но и обрекая на роль связного с инопланетным воеводой, ожидающим победы тварей, порождённых падением яиц, над людьми. На Земле же, помимо тварей, появились охотники, замедляющие их победу. Славомыс, теперь называющий себя Кощей, укрепляет свою власть в потустороннем мире. Появление рассказчика нарушает планы Кощея и воеводы. Рассказчик, загнав Сборщика в потусторонний мир, вынуждает Кощея защищать свою крепость от атаки Сборщика, который стремится заполучить хранящиеся у Кощея части Разрушителей. В итоге, рассказчик захватывает корабль Кощея, содержащий множество частей Разрушителей, и обещает использовать их для уничтожения угрозы из космоса, при этом оставляя Кощея в живых, но под своим контролем, до момента связи с воеводой. В конце главы рассказчик, после получения множества частей Разрушителей, отправляется в Смоленск к своей невесте, попутно планируя дальнейшие действия.

Глава описывает сватовство Владимира к Катерине Матвеевне Головиной, организованное его другом Ильёй Ильичом Обломовым с небывалым размахом: свадебный поезд с солдатами, музыкантами и огромным количеством подарков привлекает внимание всего города. Несмотря на первоначальные сомнения Владимира в масштабности мероприятия, Обломов успешно проводит переговоры с родителями невесты. Однако выясняется, что самой Катерины Матвеевны нет дома – она отправилась в дальний путь одна. Владимир, используя магическое Путеводное яблочко, находит её едущей в санях. На свадебном торжестве появляется Анастасия Феофановна, двоюродная сестра Катерины, ясновидящая, которая предсказывает скорую битву с невиданным чудовищем и гибель человечества. Она сообщает, что сердце Кощея, находящегося у Владимира, может победить чудовище, но при этом Кощей, получив свою силу обратно, уничтожит мир. Анастасия советует уничтожить сердце Кощея, чтобы предотвратить появление тварей, но не даёт совета, как победить чудовище. Владимир, вдохновлённый встречей с Катериной и осознанием масштаба предстоящей битвы, решает, что справится со всеми трудностями, и планирует с Катериной посещение императорского дворца на следующий день.

Глава описывает события после Рождественского бала, на который главный герой был приглашен. После бала он посетил Илью Ильича Обломова, где их визит прервали неожиданные гости: Николай Троекуров-младший, пребывающий в отчаянии. Николай рассказал, что его жена Машенька после обеда каждый день преображается, начиная говорить мужским голосом, вести себя агрессивно и проявлять нехарактерную жестокость, в точности копируя манеры покойного отца Николая. Утром же Машенька возвращается к своему обычному состоянию, ничего не помня. Главный герой, предположив, что в Машеньку вселилась нечистая сила, и, возможно, домовой семьи Троекуровых погиб, перемещается с Николаем к дому Троекуровых. Там они обнаруживают Машеньку в состоянии одержимости, и главный герой, после непродолжительного диалога с одержимой, решает обратиться за помощью к охотнику на нечисть Неофиту Ползунову в Санкт-Петербурге. Глава заканчивается прибытием главного героя в дом Ползунова, где он встречает родителей Неофита, которые выражают беспокойство по поводу увлечения сына охотой на нечисть, и самого Неофита, готового к новой охоте.

Глава начинается с того, что рассказчик угощает Неофита тремя эспрессо, но в итоге Неофит приходит в себя после умывания и выпитого чая. Рассказчик сообщает ему важную информацию, напугавшую его родителей. Неофит, игнорируя их, признаётся, что мог бы помочь, если бы не уничтожение его запасов. Рассказчик, приказав Неофиту не обсуждать его действия, убеждает его отправиться в другое место, используя магический полёт. Прибыв к месту назначения – подвалу, похожему на тот, где работал Неофит, – они сталкиваются с волосатым мужчиной, который хранит там запрещённые вещества. Неофит быстро находит нужные предметы: ладанную воду и петушиные головы. Мужчина признаётся, что лишь сторожит вещи, принадлежащие Троекурову. Рассказчик и Неофит забирают всё ценное, оставляя мужчине совет записаться в колхоз. Они переносятся домой к Неофиту, прячут ненужные вещи и отправляются в смоленский особняк Троекурова к одержимой Машеньке. Неофит использует ладанную воду, чтобы изгнать бесов, но это оказывается неэффективным. Приходится прибегнуть к ритуалу с кровью из пятки Машеньки. После этого Машенька успокаивается, но впадает в уныние. Неофит заявляет, что испробовал все известные ему средства, но сила, противостоящая им, слишком велика. Машенька, говоря не своим голосом, заявляет о своей силе. Рассказчик вызывает отца Василия, который пытается изгнать бесов молитвами, но безуспешно. В отчаянии рассказчик обращается к Кощею, который, используя свой авторитет, заставляет бесов покинуть Машеньку. Происходит массовое изгнание бесов, в котором участвуют рассказчик, Неофит, и позже – группа смоленских охотников, вызванных Харисимом. После изгнания бесов выясняется, что домовой, хранитель дома Троекурова, тяжело ранен в схватке с бесами и умирает.

Глава начинается с того, что герой, Владимир, пытается помочь домовому, который исчезает из-за проделок чертей. Неофит, вспоминая бабушкины рассказы о старинном волшебстве, предполагает, что все подобные существа связаны. Владимир, угрожая Кощею Бессмертному, вызывает Лесовичку, которая, сначала набросившись на него, в итоге соглашается помочь домовому, причинив ему сильную, но необходимую для исцеления боль. После спасения домового, Лесовичка благодарит Владимира.

Далее, отец Василий отправляется в Смоленск под присмотром Харисима, а Неофита Владимир телепортирует домой. Кощея он переносит к себе. Вечером, за столом с Кощеем, Владимир обсуждает будущее последнего и его царство. Внезапно появляется Гравий, и Владимир, вместе с Кощеем, убеждает его занять место Кощея в загробном мире, рассказывая о преимуществах и трудностях этой должности, подчеркивая необходимость жестокости по отношению к чертям. Гравий, пьяный, соглашается.

Утром, Владимир обнаруживает Земляну у себя дома. Она сообщает о возвращении в деревню и о покупке собственного дома. Владимир объясняет ей события прошедшей ночи, включая присутствие Кощея. Земляна собирается уехать, и Владимир узнаёт о её планах на будущее. В конце главы, Владимир телепортируется в Санкт-Петербург на бал к Катерине Матвеевне, где его встречают её родители и дядя.

Глава описывает визит главного героя Владимира Всеволодовича и его спутников (Катерины Матвеевны, Александры и Ивана Ползунова) на бал-маскарад в Зимний дворец. Владимир, обладающий способностью к мгновенному перемещению, доставляет всех к дворцу, избегая скопления народа у парадного входа. На балу их встречает Разумовский, который сообщает Владимиру о заговоре с целью его убийства, так как зависть придворных к его заслугам и расположению императрицы достигла предела. Разумовский предлагает Владимиру немедленно уехать, но тот отказывается, предлагая использовать заговор против заговорщиков.

Внезапно Катерина Матвеевна исчезает, увлеченная на танец мужчиной в костюме и маске чёрта. Оказывается, что множество подобных «чертей» присутствует на балу. Владимир понимает, что это часть заговора. Он вызывает на дуэль «чёрта», который танцует с Катериной Матвеевной, и, используя свой меч, срывает маску, обнаруживая под ней лицо заговорщика Стахиева. Стахиев пытается бежать, но его задерживают. Владимир, используя свои способности, выводит всех «чертей» из дворца, где их встречают охотники Разумовского. В финале выясняется, что «черти» были наняты Стахиевым, а их присутствие на балу являлось оскорблением Владимира, нарушением этикета, что и было целью заговора.

Двенадцатая глава описывает последствия победы над чертями во дворце. Главный герой, Владимир Давыдов, объясняет, что планировалось устранить его, а затем инсценировать победу над нечистью, чтобы возвысить Казимира Стахиева, сына предателя, до фаворита императрицы. Стахиев, разоблачённый Разумовским, пытается прорваться во дворец, заявляя о борьбе с нечистью, но быстро разоружен и арестован. Давыдов, после короткого разговора с Разумовским, обращается к собравшемуся дворянству на балу, предупреждая о заговоре и угрожая тем, кто пытается использовать ситуацию в своих интересах. Его речь впечатляет императрицу. Вечер заканчивается фейерверком и романтическим прощанием с невестой. Утром Давыдов обнаруживает, что Гравий страдает от амнезии, связанной с событиями предыдущего вечера. Внезапно появляется сообщение о нападении огромного количества тварей на Полоцк. Давыдов, Неофит, Паук и Разрушитель телепортируются в Полоцк, где сталкиваются с атакой летучих тварей и великанов, прорвавших городские стены. Глава заканчивается тем, что Давыдов готовится к бою с одним из великанов.

В 13 главе охотник Владимир Давыдов сражается с огромным отрядом тварей, атаковавших Полоцк. Сначала он убивает великана, используя магические способности «Знак Меч» и «Удар», а затем расправляется с многочисленными волкодлаками, медведями, вепрями и другой мелюзгой с помощью «Костомолки». Появление второго великана, проламывающего стену, заставляет Владимира действовать решительно. Он использует «Знак Полёт», чтобы атаковать великана сзади и убить его. После этого, в состоянии ярости и презрения, Владимир уничтожает оставшихся тварей, используя все свои магические способности, включая «Мороз» и «Красный петух», и подзаряжается от пауэрбанка. В разгар битвы к нему присоединяются другие охотники, которые помогают отбить атаку. Владимир теряет сознание от перенапряжения. После битвы выясняется, что Полоцк потерял почти полсотни охотников, включая Светозара, главного защитника города. Владимир организует набор добровольцев для укрепления стены, а затем, используя «Знак Перемещение», доставляет огромные запасы камня из Петербурга для ремонта стены, обратившись за помощью к Разумовскому.

В 14 главе повествования, после очередной успешной битвы с тварями, герой возвращается в Петербург, чтобы проконтролировать строительство, а затем едет в Давыдово. Он пытается забрать с собой Неофита и Земляну, но они предпочитают остаться помогать с разбором завалов. Осталось два дня до Нового года, когда инопланетное существо из яйца выйдет на связь. Герой располагает 5468 родий (из добычи после последней битвы), но не знает, как уничтожить «сердце Кощея», от чего, согласно предсказанию, зависит судьба мира. Изучив документы, оставленные дядюшкой, он обнаруживает, что в них нет информации о том, как убивать захватчиков – существ, представляющих собой сплав живых и искусственных организмов.

В отчаянии, герой вызывает своего дядюшку из потустороннего мира. Дядюшка сообщает, что уничтожил несколько страниц документации, содержащих информацию о том, как разрушать звёзды, опасаясь, что эти знания могут быть использованы во зло. Он объясняет, что для этого нужно собрать всю силу мира и начертать Знак внутри яйца. Герой понимает, что это означает возможность уничтожения Солнца, если яйцо окажется на Земле. Дядюшка предлагает отложить противостояние на год-два, но герой отказывается, считая, что ежедневные потери людей не стоит терпеть. Он рассказывает дядюшке о растущей угрозе со стороны тварей, о недавней масштабной атаке на Полоцк, и о необходимости активных действий.

Дядюшка рассказывает историю создания документации: после падения яиц, Славомыс, будучи мёртвым, постепенно превратился в Кощея, используя энергию яиц. Он пытался найти свою любовь, Лесьяру, и познакомился с мудрым старцем, который изучал обломки яиц и создал мануал по использованию Знака, способного разрушать звёзды. Старец был сожжён живьём односельчанами, принявшими его за колдуна. Дядюшка, получивший знания от старца, рассказывает герою о Знаке и о том, как его использовать.

В конце главы, герой и Гравий перемещаются в потусторонний мир, где их встречает делегация чертей с троном для Гравия, который становится новым правителем потустороннего мира и приказывает вернуть всех чертей обратно, угрожая уничтожением в случае неповиновения.

После переговоров с дядей, герой обнаружил дома Земляну, Неофита и Гравия, вернувшихся из Полоцка. Земляна решила остаться, пока не переедет Катерина Матвеевна, Неофит — из-за компании, а Гравий — для восстановления памяти. Герой напомнил Гравию о его царствовании в загробном мире. Гравий, больше обеспокоенный алкоголем, чем загробной жизнью, согласился помочь с управлением чертями. Герой предложил найти чертям работу, например, ремонт колодцев или стен в Полоцке. Гравий предложил починить стену Полоцка и выкопать ров вокруг неё.

Герой отправился в Полоцк на яйце, где работы по восстановлению крепости уже шли полным ходом. Он сообщил Егору о скором прибытии подкрепления в виде чертей. Егор, собираясь выбрать подарок невесте, попросил героя помочь. В ходе разговора выяснилось, что невеста Егора — не охотница, а дочь трактирщика, и меч ей не нужен. Внезапно появились черти, которые были быстро разделены на строительные бригады и приступили к работе, вызвав всеобщее изумление. Прибытие дополнительных рабочих от Разумовского стало ненужным.

Вечером дома герой обсудил события с Неофитом, Марусей и Кощеем. Неофит критиковал героя за неэффективное управление загробным миром. Герой и Кощей обсудили предстоящий контакт с инопланетянином, который, по мнению Кощея, приземлится напротив императорского дворца в столице. Герой, сомневаясь в этом, предположил, что инопланетяне могут иметь другие предпочтения. Кощей объяснил, что инопланетяне действуют как единый разум и стремились к захвату Земли из-за жажды власти. Герой решил подготовиться к встрече с инопланетянами, планируя устроить спектакль, используя культурную столицу.

В конце главы герой и Кощей использовали яйцо, чтобы создать иллюзию разрушения усадьбы, чтобы убедить инопланетян в поражении. Иллюзия была настолько реалистичной, что герой испытал сильные эмоции. После отключения иллюзии, герой осознал, что инопланетяне могут заподозрить ловушку, но Кощей заверил, что они слишком самоуверенны, чтобы в это поверить. Глава заканчивается мыслью героя о необходимости убить инопланетян и о подготовке к этому.

В главе 16 Разумовский и рассказчик (Владимир) обсуждают с императрицей план действий в связи с угрозой со стороны существ из Пекла. Разумовский предлагает продолжать борьбу, как раньше, но Владимир настаивает на более радикальном плане, учитывая, что в любой момент может произойти непредсказуемое событие, которое поставит под угрозу существование мира. Императрица соглашается с Владимиром, и Разумовскому поручают организовать переселение людей и подготовку к обороне.

Владимир предлагает не разрушать столицу, а собрать охотников, усилить их энергией и использовать Полоцк как базу для обороны. Он также упоминает, что у него есть способ, который должен сработать, благодаря испытаниям с Кощеем.

После совещания Владимир возвращается домой, где его встречает Карелия Георгиевна, предлагающая помощь в борьбе с угрозой. Она сообщает, что к ним присоединятся Лесовичок и старый друг Владимира (кот). К ним присоединяется кот, который приводит Владимира на конюшню, где Тварь (лошадь) и другие существа. Кот и Тварь вступают в конфликт, но в итоге Владимир успокаивает их.

Затем Владимир и Тварь отправляются в Санкт-Петербург, где кот указывает место, где, вероятно, приземлится корабль Чужого. Кот демонстрирует способность создавать непроходимый лес, чтобы защитить место битвы от тварей. Владимир понимает, что это значительно меняет ситуацию, и благодарит кота за помощь.

В 17 главе Владимир навещает Гравия в потустороннем мире, где тот теперь правит. Гравий, получив власть, обладает новыми знаниями, в частности, умеет создавать Знак для перемещения в загробный мир. Владимир просит Гравия устроить ему встречу с дядей, но получает отказ, так как это противоречит установленным правилам. Владимир узнаёт от черта Недотыкомки, что замок Шамбор во Франции построили черти по заказу Людовика, получив в качестве платы душу наследника.

Вернувшись в свой мир, Владимир распределяет свои средства на случай своей гибели, завещает имущество своим близким. Он пытается поднять новогоднее настроение, но это не удаётся. Кощей, готовящийся к важному разговору, обеспокоен своим изменившимся голосом. Владимир решает обратиться к инженеру Ползунову, чтобы тот смастерил устройство для изменения голоса. Ползунов, несмотря на занятость, поручает это своему помощнику Дорофееву. Дорофеев быстро создаёт устройство, которое успешно имитирует грозный голос. Владимир, восхищённый работой Ползунова, отправляет его к семье, а Дорофеева решает перенести в его родовое имение, чтобы тот отдохнул и, возможно, наладил личную жизнь.

В главе 18 Владимир и Дорофеев прибывают в дом Дорофеева-старшего, где обнаруживают его тяжело больным. Слуга сообщает, что у него горячка, кашель с кровью и он отказывается от еды. Владимир, заподозрив неладное, лечит Дорофеева-старшего с помощью своих целительных способностей, после чего проводит обряд, чтобы изгнать кикимору, которая, как выясняется, была причиной болезни. Кикимора уничтожена, а управляющий падает в обморок.

После этого Владимир и Кощей переносятся в Давыдово, где Владимира ждет Разумовский. Разумовский сообщает о переезде двора в Меншиковский дворец и о положительном влиянии речи Владимира на общество. Они выпивают за победу, отмечая наступление Нового года.

Затем Владимир и Кощей отправляются в яйцо, где несут вахту. Они обсуждают планы на будущее, в том числе возможную службу Кощея и его мечты о завоевании миров. Внезапно начинается сеанс связи с неким "владыкой". Кощей сообщает о победе над Русью, но "владыка" замечает присутствие Владимира и задает вопросы.

В главе 19 Кощей, по приказу Владимира, сообщает инопланетному владыке о пленении сильнейшего охотника на Руси и предлагает ему прибыть для битвы в Санкт-Петербург. Владыка соглашается, и Кощей получает указание ждать его в городе. Владимир, воспользовавшись моментом, выводит Кощея из "яйца" (корабля) и созывает охотников.

Охотники собираются, готовые к битве. Владимир отправляет часть из них в "яйцо", а остальных просит молиться и охранять. Неожиданно появляется Темник Ждан, предлагающий свою помощь и силу своей "тьмы" (десяти тысяч охотников) в предстоящей битве. Владимир принимает предложение.

Владимир и Кощей возвращаются в "яйцо" и перемещаются на Дворцовую площадь Санкт-Петербурга, где Владимир создает иллюзию разрушенного города, чтобы заманить врага в ловушку. Он ждет прибытия инопланетного владыки, который, как выясняется, проиграл Кощею его сердце в карточной игре. Владимир указывает владыке место посадки, используя созданный им Манок, и готовится к встрече с врагом. В небе появляется приближающийся корабль пришельца.

В главе 20 главный герой, Владимир, ожидает прибытия инопланетного владыки, который должен прибыть на Землю. Корабль пришельца приземляется, и из него появляется огромный монстр из щупалец. Владыка заявляет о своих правах на мир и собирается забрать Владимира себе в служение, но Владимир отказывается, заявляя, что он победил Кощея и теперь будет защищать мир.

Владыка приказывает Кощею замолчать, а затем требует, чтобы Владимир объяснил, почему он не поглотил сущность Кощея. Владимир объясняет, что он планирует уничтожить владыку. В этот момент на площадь начинают прибывать полчища тварей, привлеченные инстинктом. Владыка радуется, считая их своими верными слугами.

Владыка выходит из своего корабля, и Владимир понимает, что перед ним огромный монстр из щупалец. Монстр убивает Кощея, но Владимир, используя свои магические способности, перемещает себя и монстра в загробный мир. Там он вступает в бой с монстром, намереваясь уничтожить его и его сердце, которое может уничтожить Солнце.

В 21 главе Владимир оказывается в загробном мире, где его встречает Гравий, прибывший с армией чертей. Гравий, восседая на троне, интересуется, что за "гриб" перед ними, имея в виду монстра, на которого охотятся. Монстр пытается сопротивляться, но Гравий, держа в руках меч, приказывает ему замолчать.

Черти, окружающие их, внезапно падают на колени перед монстром, но Владимир останавливает их, задавая вопрос о цели их существования. Он объясняет, что монстр пришел уничтожить людей, что лишит чертей работы. Это вызывает смятение среди чертей, и они начинают сомневаться в лояльности монстру.

Монстр, разозлившись, нападает на чертей, убивая их. Владимир, воспользовавшись ситуацией, убеждает чертей, что Гравий - их истинный властелин, который не собирается уничтожать людей. Черти, колеблясь, переходят на сторону Гравия.

В это время Владимир получает информацию от своих охотников, находящихся в разных городах, где разворачивается хаос: Смоленск и Поречье охвачены нашествием тварей. Охотники сражаются, но силы неравны.

В загробном мире монстр, оставшись без чертей, нападает на Владимира и Гравия. Гравий, по просьбе Владимира, убирает защитный круг. Монстр готовится к атаке, но Гравий призывает молнию, которая поражает его меч. Гравий призывает души грешников, которые нападают на монстра.

В разгар битвы Владимир понимает, что монстр исчез, и опасается его возвращения в реальный мир. Он перемещается в дом Катерины Матвеевны, где спасает ее от упырей и исцеляет раненого охотника Харисима. Затем он телепортируется в трактир, где помогает другому охотнику, Алексею, сражающемуся с тварями.

В главе 22 Алексей сообщает Владимиру, что охотники укрепились в городской ратуше. Владимир приказывает Алексею перенести туда людей, но тот не может из-за низкого ранга. Владимир отправляет их бежать по улице, а сам видит видение: на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге появляется яйцо, вокруг которого идёт битва. Там же оказывается Кощей, который пытается добраться до яйца. Владимир спешит к нему, но не успевает. Кощей вылезает из яйца, но его убивает Ждан.

Из руки Кощея выпадает сердце, которое катится по земле, пока его не съедает Тварь. Кощей кричит, Тварь рыгает, извергая вспышку света. Ждан пытается добить Кощея, но тот успевает ударить его. Ждан применяет серию Знаков, и Кощей отступает. Владимир подмигивает Кощею и отрубает ему голову. Тварь жалуется, что ей плохо. Владимир понимает, что сердце Кощея теперь внутри Твари.

Владимир и Ждан отправляются в загробный мир, где идёт битва с тварями. Владимир понимает, что битва может длиться вечно, и решает найти выход. Он вспоминает о Сборщике, которого когда-то притащили из Сибири. Гравий подтверждает, что Сборщик где-то бродит по загробному миру. Владимир переносится в свою усадьбу, берёт банки и компьютер, управляющий Сборщиком.

Вернувшись в загробный мир, Владимир призывает Сборщика. Сборщик появляется и пытается напасть на Владимира, но тот использует защитный круг и команду "Замри". Затем Владимир приказывает Сборщику атаковать монстра, и тот цепляет его тросом. Владимир ведёт Сборщика и монстра к реке Смородине. Он приказывает Ждану и Гравию оставаться на месте, а сам наблюдает, как Сборщик заходит в реку, увлекая за собой монстра.

В 23 главе главный герой, после словесной перепалки, сталкивается с владыкой, который вылез из алой воды. Владыка, ослабленный, но все еще опасный, тащит отломанную голову Сборщика. Герой, призвав силу тела, магии и духа, вступает в бой. Гравий и Ждан присоединяются к битве, но попадают в ловушку. Ждан исчезает, а затем появляется кот, который приводит героя к мосту через Смородину. Герой использует мост как ловушку, заманивая владыку. Владыка, попав на мост, погибает от огня, вызванного особенностями моста. Сборщик добивает владыку, а затем уходит. Герой, Гравий и Ждан уничтожают сердце владыки.

После победы герой обнаруживает яйцо владыки, похожее на яйцо Кощея, и использует его, чтобы уничтожить планету, откуда прилетел владыка. Затем герой получает силу от Твари, которая съела сердце Кощея, и восстанавливает силы охотников. Тварь объясняет, что только герой может использовать ее силу, и они обсуждают дальнейшие действия.

После уничтожения мира, породившего тварей, Владимир собрал своих ближайших соратников, чтобы обсудить дальнейшие действия. Неофит предложил повторить "бах", но Владимир объяснил, что ядер для пушки больше нет. Мстислава напомнила о возможных последствиях необдуманных действий. Владимир решил, что с оставшимися тварями будут разбираться неспешно.

Вернувшись домой, Владимир обнаружил, что усадьбу атаковало множество тварей. Они не могли преодолеть частокол, но ящеры, способные перелетать, и лягушки, использовавшие медведей как трамплин, создавали угрозу. Тварь, его кобыла, сообщила, что они пришли за ней, так как в ней находится сердце Кощеево. Она вырвалась из рук Владимира и направилась к воротам, где её ждала Баба Яга.

Владимир переместился к воротам, чтобы остановить Тварь, но было поздно. Яга объяснила, что сердце Кощеево питает тварей, и его нужно уничтожить вместе с кобылой, чтобы положить конец угрозе. Владимир отказался, заявив, что не станет жертвовать друзьями.

Твари окружили их, но не нападали. Яга сказала, что они подчиняются Твари, которая станет их царицей, если сердце приживётся. Владимир потребовал, чтобы Тварь вернулась к нему, но она отказалась. Яга посоветовала Владимиру уйти, но он отказался. Яга покинула поле боя.

Тварь сказала, что твари пришли ей поклониться. Владимир попытался убедить её вернуться, но она не послушалась. Тогда он решил сражаться. Он призвал Костомолку, убив волкодлака, и объявил, что готов к битве.

Твари бросились в атаку. Владимир, используя свои силы, достиг статуса Воеводы, что значительно увеличило его мощь. Он начал уничтожать тварей, превращая битву в кровавое пиршество.

В 25 главе главный герой, Владимир, продолжает сражаться с тварями, испытывая удовлетворение от своей работы и получая ресурсы. Он уничтожает множество врагов, пока не натыкается на свою кобылу, которая жертвует собой, чтобы спасти его. Владимир испытывает горе и вину, но Яга предлагает ему достать сердце кобылы, чтобы спасти её. Владимир отказывается, но затем, с помощью Лесовички и кота, использует свои способности, чтобы воскресить кобылу. Она становится волшебным существом, и они вместе возвращаются в усадьбу. Там их встречают радостные обитатели, а Владимир узнает, что стал Воеводой. Он решает навестить Катерину Матвеевну, но сначала перемещается в деревню, где когда-то сражался с крысами, и обнаруживает, что ему больше не страшны морозы. Он встречает детей, которые удивляются его виду, и спрашивает о девочке, пострадавшей от крыс.

В 26 главе охотник Владимир Давыдов исцеляет девочку Стешу от шрамов, полученных в результате болезни. Стеша рассказывает, что ждала его прихода, веря в его обещание. Давыдов обещает ей, что теперь у неё будет много женихов.

Далее Давыдов идёт ко двору императрицы, где ему сообщают о победе над тварями. Императрица поднимает вопрос о других разумных существах во вселенной и о необходимости создания оружия для защиты Земли. Давыдов отказывается передать императрице Знак, позволяющий стрелять в другие миры, опасаясь, что он может попасть в ненадёжные руки. Он предлагает себя и свой род в качестве хранителей Знака. Императрица соглашается, но предупреждает о последствиях.

После разговора Давыдов встречается с Разумовским в кабаке, где они обсуждают произошедшее. Давыдов объясняет свою позицию, заключающуюся в том, что он не хочет, чтобы императрица имела абсолютную власть. Разумовский поддерживает его решение.

В конце главы Давыдов посещает свадьбу своего друга Глеба в Полоцке. После свадьбы он навещает Гравия в загробном мире, чтобы оценить качество работы чертей по восстановлению крепостной стены.

В 27 главе Владимир и Гравий осматривают место бывшей центральной площади мертвого города, где Сборщик оставил воронки. Владимир понимает, что твари, ранее нападавшие на охотников, теперь прячутся, возможно, из-за его силы. Он решает возродить город, чтобы отпраздновать там свою свадьбу с Катериной Матвеевной, и просит Гравия пригнать чертей для работы.

Вернувшись домой, Владимир сталкивается с Брейгелем, который настаивает на снятии мерок для свадебного костюма. Вечером к Владимиру приходит Баба Яга и приглашает его в лес. Там он встречает Лесовичку и видит молодое деревце, выросшее из костей ее возлюбленного. Яга сообщает, что им с Владимиром пора расстаться, так как их миры должны жить отдельно. Владимир пытается убедить Ягу, что их общение не нарушит порядок, и на помощь приходит кот, воплощение его мира.

В итоге свадьба проходит в восстановленном Невгине. Катерина Матвеевна восхищена городом, а Данила и Груня поздравляют молодоженов, намекая на скорое пополнение в семье. Владимир счастлив.