Цокольный этаж

В химерическом разломе, отличающемся прохладным воздухом и необычным светом от кристаллоподобных наростов, герои — Артём, Зиро и квазит — ищут огненную химеру. Воздух отравлен, ядро разлома отсутствует, энергия поступает от кристаллов. Квазит, впервые так далеко от дома, чувствует себя неуютно. Зиро, вооружившись обновлённой броней, настроен серьёзно, в отличие от своего обычного поведения. Вскоре они сталкиваются со скальным рогохвостом, слепой тварью с отличным слухом. После напряжённого боя, в котором Артём использует свой лук, а Зиро — щит, они побеждают монстра. Затем герои обнаруживают древние руины. Исследуя руины, они натыкаются на гигантскую сколопендру, которая нападает на них. Артём, страдающий фобией насекомых, с трудом справляется со страхом и, используя свои навыки и помощь Зиро и квазита, пытается отбиться от чудовища. Бой с огромной сколопендрой оказывается сложным и опасным, герои вынуждены постоянно отступать и искать укрытие. В конце отрывка они оказываются в большом зале, готовые к решающей схватке, но квазит уже получил серьёзное ранение.

Главный герой, вместе со своим напарником Зиро и квазитом Кусем, сразился с гигантской сколопендрой в руинах древнего города. После ожесточенного боя, во время которого обрушилась часть здания, монстр был убит, но не без ущерба для героев. Зиро получил незначительные повреждения, а Кусь потерял сознание, но вскоре очнулся. Группа собрала ценные ингредиенты из сколопендры, игнорируя брезгливость героя к насекомым. Затем они обнаружили подземное помещение, где квазит нашел артефакт и кристаллы. Внезапно их атаковала стая костяных ищеек, с которыми герои сражались, используя лук, стрелы и щит Зиро. Квазит помог им в битве, после чего они собрали ценные ингредиенты из убитых ищеек, включая мозги, используемые для создания телепатических артефактов. Услышав рёв огненной химеры, герои обнаружили группу охотников, атакованных монстром. Главный герой, используя свой лук на большой дистанции, убил химеру, пока Зиро наблюдал. В итоге, герои собрали богатую добычу, включая кристаллы и артефакты, и планируют дальнейшее исследование руин.

Третья глава описывает опасную охоту на огненную химеру в разломе. Главный герой, опытный лучник, поражает химеру несколькими точными выстрелами, поддерживая группу из двух воинов и трёх магов. Однако, из-за промаха и неосторожности воинов, химера убивает двоих охотников. Главный герой, несмотря на риски, продолжает атаковать, но химера, используя взрыв, скрывается и нападает на оставшихся магов. Охотники панически бегут, и главный герой с напарником Зиро вынуждены добить уже раненую химеру. Они извлекают ценную огненную кровь из сердца монстра, избегая смертельно опасного яда. Однако, трусливый воин, сбежавший с поля боя, пытается отобрать добычу, за что получает смертельный выстрел от главного героя. После этого, они возвращаются домой через портал, открытый квазитом (демоном), и передают кровь сестре Зиро для лечения. Главный герой продает часть трофеев, осознавая высокую ценность крови химеры и планируя дальнейшие действия, связанные с её продажей и местью Великотскому. Глава заканчивается неожиданным нападением на главного героя в его собственной квартире.

Глава начинается с того, что Артем Громов приходит в себя связанным на стуле в без оконной каменной комнате. Его похитили двое японцев, один с катаной, другой с пистолетом – что необычно, так как огнестрельное оружие строго контролируется Орденом Хранителей, к которому принадлежит Артем.

Японцы знают, что Артем искал кровь огненной химеры, и требуют её. Артем отрицает, что нашел её, но японцы не верят. Один из них, "лучший дознаватель" клана, собирается применить пытки. В этот момент Артем получает ментальное сообщение от своего квазита Куся, который предлагает помощь. Кусь освобождает Артема, а затем, приняв облик огромного кота, атакует японцев. В завязавшейся схватке Кусь, меняя облик, помогает Артему убить обоих похитителей.

Вскоре появляются ещё трое японцев, но Артем, используя лук и стрелы, убивает двоих, а третьего ранит. Кусь добивает оставшегося в живых. Артем понимает, что находится в заброшенном районе города. Он использует портал Куся, чтобы вернуться домой.

Дома Артем звонит Яримэ Азуми, предполагаемой организаторше похищения. Азуми отрицает свою причастность и объясняет, что это были люди из другого клана. Она также сообщает, что артефакт, найденный Артемом в разломе, стоит 10 000 имперов, из которых 8000 достанутся Артему.

Глава заканчивается описанием гнева Азаэля, высшего демона, чья попытка вторжения в мир людей провалилась из-за вмешательства Артема. Его посещает Фланэль, посланник Кразонды, который выражает недовольство Азаэля и предупреждает о последствиях. Рамер, наложница Азаэля, предлагает новый план, используя информацию о квазите Артема.

Глава начинается с неприятного пробуждения: герой обнаруживает таракана, пьющего из его стакана. В попытке убить насекомое, он разбивает стакан. Понимая, что тараканы пришли от соседей, он идёт к ним жаловаться. Сосед, грубый и неопрятный мужчина, сначала обвиняет героя в погроме (герой был ограблен), а затем агрессивно реагирует на повторные попытки поговорить о тараканах. Раздражённый герой силой затаскивает соседа в квартиру, обнаруживая там ужасающий беспорядок. Он приказывает соседу вызвать уборщиков и дезинсекторов, оставляя ему деньги на оплату.

После этого герой идёт на работу в академию, где общается с коллегами, читает лекции (включая одну по химероведению, где он красочно, но без упоминания даты, описывает нелегальный поход за ингредиентами), и получает звонок от Азуми с важными новостями. Встреча с Азуми и Зиро (который подвозит героя) раскрывает, что герой был похищен кланом Сога Сугава, занимающимся работорговлей, а информация о нём была слита предателем из окружения Азуми. Азуми извиняется и предлагает герою пожить у неё, но он отказывается. Она предлагает ему вместо этого помощь в приобретении дома по выгодной цене от своей знакомой риелтора Риты, дом которого имеет плохую репутацию из-за прежнего владельца, связанного с преступностью.

В конце главы герой, после разговора с Азуми, договаривается о продаже остатков крови химеры, отправляется домой за рюкзаком, заказывает стрелы у оружейника и зелья у алхимика, и, отслеживая приложение, отправляется на закрытие разлома D-класса, который оказывается необычным.

Глава описывает вылазку охотника в демонический разлом. Странность ситуации заключалась в полном отсутствии демонов, что вызывало у охотника большее беспокойство, чем обычная встреча с ними. Вместе со своим квазитом (летающим разведчиком) он обнаруживает крупную жилу демонической руды, также неохраняемую. Охотник пытается добыть руду, но из-за её необычной прочности, с трудом откалывает лишь небольшие куски. Он замечает, что жила похожа на живой организм и приходит к мысли о возможности выращивания подобной руды в своём собственном разломе. Квазит, оказывается, гораздо старше, чем охотник предполагал, и дает советы по добыче руды. После непродолжительной работы, охотник добывает около трёх килограммов руды. Однако, его застают трое других охотников, которые, посчитав его добычу своей, нападают. В завязавшейся схватке охотник, используя лук и стрелы, а также свою демоническую руку, быстро убивает всех троих нападавших. Он маскирует произошедшее под нападение демонов, забирает ядро из близлежащей впадины и покидает разлом. По пути он встречает ещё пятерых охотников, которые, увидев ядро, отступают. Хранители, оценив добычу, выплачивают охотнику вознаграждение. Задавая вопрос о странностях разлома, хранители намекают на некую скрытую информацию. Охотник возвращается в свою Нору, где, с помощью квазита, пытается вырастить добытые прожилки демонической руды в своём разломе, используя для этого энергию ядра. Глава заканчивается тем, что охотник засыпает в своей Норе.

Глава начинается с проверки героем своей рудной фермы, результаты которой оказались неутешительными, но и не катастрофическими. Затем он сталкивается с проблемой тараканов в своей квартире, сосед, которому он поручил уборку, не справился с задачей. Попытка связаться с риелтором Маргаритой оказывается безуспешной из-за занятости её номера.

В кафе герой встречается с Разиным, хранителем, чтобы продать ему добытую руду. Сделка происходит в безлюдном переулке из-за опасений Разина. В ходе разговора выясняется, что в последнее время участились случаи появления пустых разломов без демонов, что вызывает беспокойство у хранителей. Разин предлагает герою работу в организации хранителей, но получает отказ.

После встречи с Разиным герой, не дозвонившись до Маргариты, решает самостоятельно осмотреть потенциальную новую квартиру, взяв с собой Зиро. По пути его встречает Ветрова, с которой ему приходится отложить свидание.

Зиро приводит героя к дому, известному в районе как "свинцовый дом" из-за следов многочисленных перестрелок. Дом большой, но требует значительного ремонта. Герой встречает старого человека, Павла Юрьевича Пожарского, бывшего хранителя, который предостерегает его от покупки дома и от общения с Зиро. Однако, узнав, что герой — охотник и учитель демонологии, Пожарский меняет отношение к нему.

Вскоре появляется риелтор Маргарита, эффектная женщина, которая предлагает герою выгодную сделку: продажу дома в рассрочку по сниженной цене. Герой соглашается. После этого он навещает Азуми, чтобы поблагодарить её за контакты риелтора и узнать о продаже крови химеры. Азуми сообщает о успешной продаже крови за 60 000 имперов. В конце главы герой покупает учебники и обучает квазита чтению.

Глава начинается с неожиданного вызова к заведующему кафедрой Демонологии и Химероведения, Щебекину, который до этого избегал главного героя. Щебекин, к удивлению героя, объявляет, что тот поведёт студенческие группы в разлом А-класса, несмотря на сомнения в его компетентности и грубое отношение. Главный герой парирует сарказмом и предлагает Щебекину самому провести экспедицию, если тот сомневается в его опыте. После этого инцидента, коллеги героя выражают восхищение его смелостью.

Вторая часть главы посвящена встрече с ректором, который сообщает о пропаже четырёх студентов академии. Все пропавшие были из небогатых семей, и исчезли по дороге домой или из общежития. Ректор просит главного героя расследовать исчезновения, так как полиция малоэффективна, а другие преподаватели не подходят для этого дела. Главный герой соглашается.

В заключительной части, получив от ректора информацию о пропавших студентах, главный герой завершает дела в академии, встречается с нотариусом и оформляет покупку недвижимости. Затем, с помощью своего демона Куся, он обнаруживает демонический след в заброшенном здании неподалёку от студенческого общежития, вскоре после чего получает звонок от ректора: Антон Одоевский, один из пропавших студентов, вернулся.

Глава девятая начинается с вызова ректора, который, не дав объяснений, резко прерывает разговор. Главный герой, взяв у своего квазита нуклер для усиления, спускается в подвал академии. Там он обнаруживает две комнаты: первую, заполненную старыми вещами, и вторую, где находит четыре железные клетки. Две из них пусты, а в двух других находятся сильно изуродованные тела, напоминающие мутантов – предположительно, останки пропавших студентов.

В подвале героя атакует демон тени. В завязавшейся схватке герой использует стрелы, заряженные энергией, для освещения и атаки. Демон оказывается сильным противником, несколько раз раня героя. В ходе боя квазит героя временно усиливает его руку черным пламенем, что помогает ему отбиться от демона. Демон, перед тем как окончательно исчезнуть, успевает сказать: «Ты-ы-ы умрёшь… Ты опоздал…». На стене герой замечает странный ритуальный символ.

После боя герой фотографирует символ и тела, отправляя информацию Разину. Он узнаёт от квазита, что демон был не единственным и что более сильные существа могут проникать в город, обходя защитные системы.

Вернувшись в академию, герой обнаруживает, что один из студентов, Антон Одоевский, одержим. Он присутствует на лекции, и герой, вместе с Черновым и Афанасьевым, решает не поднимать панику и ждать прибытия экзорциста от хранителей. Герой наблюдает за Одоевским, который в конце лекции начинает мутировать и нападает на присутствующих. Глава заканчивается нападением одержимого Одоевского на героя и преподавателя Венетова.

В десятой главе происходит одержимость студента Антона демоном. Главный герой, Артем, пытается остановить демона, используя усиленные стрелы, но демон, обладающий сверхъестественной силой (четвертый, а затем и пятый уровень), практически неуязвим. Демон проявляет демонические черты: крылья, костяные клинки. Учителя, Венетов и Афанасьев, пытаются защитить себя и Антона, создавая защитный барьер, но демон его разрушает. Артем использует стрелы с магической нитью, чтобы отвлекать и менять направление атаки демона, применяя при этом сверхдопустимый уровень усиления, рискуя своим источником маны и луком. В критический момент прибывают два хранителя: Разин и экзорцист Сергей Ефграфов. Экзорцист изгоняет демона из Антона, но сам сильно истощается. Антон выживает, но тяжело ранен. После изгнания демона выясняется, что экзорцисты берут плату за свои услуги, что удивляет Артема. Разин сообщает Артему о связи демона с высшим демоном Азаэлем, который, предположительно, охотится за квазитом в теле Артема. Глава заканчивается тем, что Артем встречается с бригадиром Олегом, чтобы обсудить ремонт своего дома, и проводит вечер со Светланой Ветровой, целительницей, которая помогла Антону.

Глава начинается с тихого утра в академии, несмотря на события предыдущего дня – изгнание одержимого Венетовым, Афанасьевым и рассказчиком. Слухи о происшествии циркулируют, но благодаря действиям ректора, официальная версия – редкая болезнь Одоевского (студента, которого не было несколько дней). Венетов взял отгул. Жанна, подозревающая неладное, ничего не добилась от рассказчика и Афанасьева. Щебекин, в отличие от студентов и преподавателей, понимает, что произошло что-то необычное, зная о присутствии хранителя и рассказчика с коллегами. Однако Афанасьев игнорирует вопросы Щебекина, а рассказчик безразличен к его гневу. Рассказчик размышляет о странном поведении ректора Чернова и его дочери Виктории, сомневаясь в случайности их действий. Несмотря на эти мысли, он проводит четыре лекции. После последней лекции Виктория приглашает рассказчика на ужин к себе домой, при этом намекая на их роман, который, по её словам, известен всей академии. Рассказчик резко прерывает её, подчеркивая свои принципы в отношениях с ученицами. Виктория, несмотря на его отказ, убеждена, что он ей нравится. Светлана (Ветрова), неожиданно появившись, задает рассказчику вопросы, вызывающие у него подозрения в ревности. Он отказывается от объяснений, предлагая ей прекратить отношения. Светлана предлагает подвезти его, но рассказчик отказывается, ссылаясь на усталость и планы на вечер. Вечером, в своём личном разломе, рассказчик общается с квазитом (демоном), который указывает на неточности в учебнике по демонологии и сообщает, что изгнанный ими демон, вероятно, вернулся в свой мир, используя звезду призыва. Утром рассказчик получает сообщение от Разина (хранителя), который сообщает о неудачных поисках демона. Рассказчик передает Разину информацию от квазита о возможности возвращения демонов в свой мир. Разин отправляет рассказчику координаты нового разлома. Рассказчик успешно зачищает разлом, получая неплохую награду. Виктория забирает рассказчика на ужин к Черновым. По дороге она рассказывает студенческие сплетни. На ужине, помимо семьи Черновых, присутствует князь Михаил Воронцов.

В двенадцатой главе Артем присутствует на ужине у ректора академии, где неожиданно встречает князя Воронцова, который оказывается «дальним родственником» через Адама Аристарховича (ректора). Артем замечает, что Виктория, дочь ректора, выглядит очень элегантно, и она отвечает ему довольной улыбкой. Во время ужина Артем отвечает на неудобные вопросы Алены Игоревны, жены ректора, при этом старается не раскрывать о себе слишком много информации. Ректор ненавязчиво сажает Викторию рядом с Артемом, что не ускользает от внимания его жены. После ужина, ректор оставляет Артема и Воронцова наедине в курительной комнате.

Воронцов признается, что их встреча не случайна. Он благодарит Артема за помощь в ситуации с одержимым бароном Одоевским, о которой узнал от своих источников в академии, и предлагает свою помощь. Князь упоминает о дружбе Артема с майором Разиным и говорит о готовящемся заговоре в империи, в котором, по его подозрению, замешаны демоны и, возможно, кто-то из Тайной канцелярии. Он просит Артема о помощи в расследовании, подчеркивая, что информация должна остаться конфиденциальной. Воронцов убеждает Артема в его важности для расследования, указывая на его способности и связи с Разиным. Он просит Артема передать майору информацию о причастности демонов к заговору и обещает поддержку. В конце главы Воронцов дает Артему свой личный номер телефона.

В заключительной части главы показана сцена в замке Азаэля, где высший демон гневается на демона Рорра за неудачу в получении квазита из-за вмешательства экзорциста и хранителя. Рамер, демонесса, успокаивает Азаэля и сообщает, что Рорр связался с человеком, что может быть выгодно для них. Рорр рассказывает, что несколько недель назад он связался с человеком, что он посчитал несерьезным, но теперь понимает, что это важно.

Глава 13 описывает события после ужина в доме ректора Чернова. После того, как Воронцов ушел, оставив рассказчику многозначительный взгляд, жена ректора стала чрезмерно любезна. Дочь ректора, Виктория, под воздействием алкоголя, проявляла к рассказчику явные знаки внимания, от которых его спасло возвращение родителей девушки. Ректор Чернов, заметив происходящее, предложил рассказчику участие в Императорском турнире среди Академий (ИТСА), что удивило рассказчика, поскольку он преподаватель демонологии, а не боевых искусств, и к тому же новичок в академии. Ректор объяснил, что на турнире принято выступать в масках и под псевдонимами, что позволит скрыть личность рассказчика. Несмотря на нежелание рассказчика, ректор настоял на его участии, посоветовав поговорить с Афанасьевым в понедельник. Вечером Виктория, несмотря на возражения родителей, поцеловала рассказчика. Ночь рассказчик провел в Норе, продав свои заряженные кристаллы и купив новые. Он также проверил свои саженцы демонической руды и подкормил квазита.

В воскресенье рассказчик отправился в новый разлом D-класса. По пути он обнаружил тела двух охотников, убитых демоном жажды (Сушняком), который использует пиявок для обезвоживания жертв. С помощью квазита, рассказчик нашел Сушняка, сражающегося с тремя охотниками. В ходе боя рассказчик убил демона, но один из охотников погиб, несмотря на его попытки спасти его. Рассказчик забрал ценные ингредиенты и нуклеры из убитого демона. Он встретил и убил адскую горгулью возле ядра разлома. Выйдя из разлома, он встретил спасенного охотника, который отблагодарил его деньгами. Вернувшись домой, рассказчик принял душ, после чего квазит устроил небольшую охоту на тараканов. Рассказчик обсудил ремонт дома с бригадиром и заплатил аванс. В конце главы он встретился с Азуми, которая сообщила, что ее падчерица Мизуки в опасности из-за Сого Сагава, и предложила рассказчику взять Мизуки под свою опеку, чтобы защитить ее.

В 14 главе Артем узнает от Азуми, что она хочет, чтобы он взял к себе ее падчерицу Мизуки. Азуми объясняет это тем, что Мизуки – хороший лекарь, а Артем – охотник, нуждающийся в верных людях, к тому же он барон, оставшийся один. Азуми уверяет, что ее муж согласен, и что Мизуки питает к Артему симпатию. Артем сомневается в своей способности защитить Мизуки из-за частых отъездов и отсутствия охраны, но Азуми объясняет, что ей нельзя доверять своим людям после предательства, а о Сого Сагаве (врагах Азуми) Артем ничего не знает. Она предлагает временную помощь от своего телохранителя Кохеку Само. Артем соглашается, оговаривая, что речь не идет о браке, на что Азуми отвечает, что Мизуки устроит любой статус.

После этого Артем возвращается в свою квартиру, нуждающуюся в ремонте. Он связывается с Олегом, который занимается ремонтом, и просит подготовить две спальни и кабинет. Азуми обещает помочь ускорить ремонт. Артем размышляет о ситуации, предполагая, что Азуми просто хочет избавиться от падчерицы, и беспокоится о чувствах Мизуки. Он проводит уборку с помощью своего квазита Куся, который сообщает о готовности озера в Норе. Артем пробует воду из озера и находит ее превосходной.

Утром Артем встречается с Разиным, хранителем, и рассказывает ему о разговоре с князем Воронцовым. Разин обеспокоен, так как у князя сложные отношения с хранителями, но обещает помочь Артему из-за лояльности князя к императору и растущей активности демонов. Разин предупреждает Артема об опасности.

В академии Афанасьев сообщает Артему о его участии в турнире, выражая сомнения в его подготовке. Артем соглашается, объясняя, что это не его инициатива. Афанасьев рассказывает о прошлом проигрыше академии и о необходимости подготовки. Артем узнает, что Щебекин, заведующий кафедрой, планирует отправлять студентов в разломы А-класса с неопытными преподавателями Егором и Жанной. Артем возмущается этим, считая это опасным и безответственным. Он спорит со Щебекиным, который игнорирует его возражения. Артем обращается к ректору, который соглашается с ним и обещает скорректировать планы, отправив студентов в разломы с опытными преподавателями и Артемом.

Глава 15 описывает спокойную неделю после некоторого изменения отношения студентов к главному герою — от настороженности к уважению, что вызывало раздражение у Щебекина. Герой посетил разлом, взяв с собой Зиро, который проявлял рвение, понятное герою по собственному опыту. Зиро доставил в квартиру героя нового члена рода Громовых — Мизуки (Марину), вместе с её телохранителем. Брат Марины передал заявление о принятии её в род, которое герой подписал. Марина, одетая просто, немедленно принялась за уборку квартиры, проявив хозяйственность и удивив героя. После демонстрации квазита (Куся), который отреагировал на Марину как на «новое угощение», герой отправился в Нору. Вернувшись, он обнаружил квартиру идеально чистой, а Марину в кимоно, приготовившей ужин. Ужин был превосходен, что подтвердило ещё один талант Марины — кулинарный. Проблема возникла из-за одной спальни, но Марина спокойно предложила переночевать вместе, что герой принял, ограничившись сном. Утром Марина приготовила завтрак. Герой отправил Марину и квазита в Нору, с заданием вернуться вечером. Зиро сообщил о подтверждении принятия Марины в род, что подтвердилось и в сообщении герою. Олег позвонил, сообщив о готовности нового дома. В квартире героя остался только квазит, сообщивший, что Марина уснула после тренировки своих способностей с ним, в результате чего она усилила его защиту от огня. Герой переехал в новый дом, отремонтированный Олегом при помощи госпожи Дзиро. Дом был значительно улучшен, включая роскошную спальню с террасой. Олег объяснил, что ремонт был сделан со скидкой от госпожи Дзиро. Герой обсудил дальнейшие работы с Олегом. После распаковки вещей, риелтор Рита позвонила и пригласила отметить новоселье, что закончилось сексуальной близостью.

Глава начинается с того, что главный герой, Артём, просыпается от шума на первом этаже нового дома, где он находится с Ритой. Заметив движение на террасе, он усиливает свои физические характеристики и готовится к нападению. В дом проникают трое ниндзя. Артём, превратив руку в демоническую, атакует первого, но остальные двое поднимаются наверх. В завязавшейся схватке Артём, используя свою силу и рефлексы, нейтрализует двух ниндзя, один из которых оказывается вооружён луком. Рита просыпается и становится свидетельницей событий.

В ходе боя выясняется, что один из ниндзя — Алексей Гальцев, племянник Артёма, сын его погибшего брата Артура. Алексей, завербованный кланом Сога Согава, пытался убить Артёма, но не смог из-за случайности. Алексей рассказывает, что его семья была убита пять лет назад Великотским, тем же человеком, который преследовал и Артёма. Алексей соглашается помочь Артёму отомстить Великотскому, раскрывая информацию о клане Сога Согава, его структуре и планах. Он также рассказывает о выжившем сыне Великотского, который сейчас занимается бизнесом в Краснодаре.

Артём и Алексей избавляются от тел ниндзя. Алексей рассказывает о своём даре невидимости и о трагической гибели его родителей и сестры. Они обсуждают план мести Великотскому, решая начать с ослабления клана Сога Согава. Алексей получает задание узнать о действиях группы, занимающейся транспортировкой людей. В конце главы Артём прощается с Ритой, которая уходит, и продолжает планировать дальнейшие действия с Алексеем, при этом квазит, его помощник, наблюдает за происходящим.

Глава 17 начинается с доклада Алексея боссу, Бесу Мицу, о неудачной операции по убийству лучника. Остальные члены группы погибли, а Мизуки, цель операции, исчезла. Алексей утверждает, что выжил, так как лучник его узнал, и что убийство лучника сейчас нецелесообразно, поскольку это может помешать найти Мизуки. Бес, хотя и раздражён, соглашается дать Алексею несколько дней на поиски Мизуки, так как Яриме (мать Мизуки) представляет серьёзную угрозу, и её необходимо уничтожить.

Параллельно, главный герой, Артём, опаздывает на лекцию, но успевает передать еду Марине через квазита, своего демона. Он проводит лекцию, проверяет подготовку студентов и затем едет к Азуми, матери Мизуки. По дороге он рассказывает Зиро, брату Мизуки, о ночном нападении троих убийц из клана Согава, которые искали Мизуки. Артём сообщает Азуми о нападении, умалчивая о некоторых деталях. Азуми, хотя и благодарна за спасение дочери, выражает нежелание открыто конфликтовать с кланом Согава, предпочитая небольшие уступки в бизнесе войне. Она предоставляет Артёму машину и несколько неохотно соглашается помочь информацией.

Артём, разочарованный бездействием Азуми, покидает её кабинет. Зиро, узнав о разговоре, подтверждает безразличие матери к ситуации. Артём возвращается домой, обнаруживает, что квазит вычистил двор и поймал бобра. Он укрепляет дом и общается с Мизуки в Норе, которая всё ещё восстанавливается после использования сил химеры. Артём обещает ей каникулы, чтобы защитить от Согава. В конце главы, Артём слышит шум во дворе и видит двоих дерущихся людей.

Глава 18 начинается с того, что рассказчик застает своего племянника Алексея, пытающегося зарезать его друга Зиро. После непродолжительного объяснения выясняется, что Зиро принял Алексея за грабителя, а Алексей искал рассказчика, услышав шум. Зиро извиняется, и все трое заходят в дом.

Алексей сообщает, что узнал о ночной сделке Согава по продаже девушек в бордель сутенёра Иосифа. На встрече будет Клык, опасный боец, способный изменять своё тело. Зиро предлагает свою помощь, но Алексей скептически относится к его способностям. Рассказчик объясняет, что Алексей — его племянник и работает на них изнутри, а Зиро — проверенный союзник.

Они планируют, что Алексей спровоцирует конфликт между Согава и Иосифом, дав сигнал рассказчику начать стрельбу. Зиро предоставляет рассказчику флешку с информацией о Согава, полученную от его матери.

Рассказчик отправляется за покупками: приобретает дымовые шашки, яд для стрел, зелье концентрации и стрелы. Он выбирает выгодную снайперскую позицию на крыше высотки. Зиро занимает позицию у катка, и они обмениваются зельями телепатической связи.

К полуночи прибывают участники сделки. Алексей, согласно плану, сообщает о подозрительном движении на крыше, провоцируя конфликт между Согава и Иосифом. Рассказчик начинает стрельбу, но Клык оказывается защищен мощным артефактом. Завязывается перестрелка между Согава и людьми Иосифа. Зиро вступает в бой, но оказывается в окружении. Рассказчик убивает Клыка, но затем получает удар по голове и теряет сознание.

Очнувшись, рассказчик оказывается связанным, а среди его похитителей — Алексей. Лидер похитителей представляется как Мицу Керо, или Бес.

В 19 главе Артём попадает в плен к Бесу, главе японского клана Согава, который, вместе с племянником Артёма, Алексеем, планировал использовать его для достижения своих целей. Бес и его люди, среди которых были как азиаты, так и славяне, давно враждуют с кланом Гэндзи и желали устранить Яримэ, жену Артёма. Для этого они пытались отравить Мизуки, подругу Яримэ, а затем похитить её, используя Алексея как посредника. Однако Артём помешал их планам.

Бес пытает Артёма и его друга Зиро, чтобы узнать местонахождение Мизуки. Артём, используя магию, блокирует боль, но Бес приказывает Бульдогу, жестокому старику, причинять ему физическую боль, повреждая ухо и другие части тела. Зиро, несмотря на пытки, отказывается говорить. В итоге, Алексей, неожиданно для всех, убивает Беса, используя свой навык невидимости и скрытого убийства. После этого начинается хаос: люди Беса начинают убивать друг друга, по всей видимости, из-за неисправных браслетов, подавляющих магию.

Артём, воспользовавшись суматохой, освобождает Зиро и убивает нескольких врагов. Кусь, демон-квазит Артёма, неожиданно появляется и расправляется с оставшимися врагами. После битвы выясняется, что Алексей, втайне от Артёма, планировал свергнуть Беса и использовал ситуацию с похищением для достижения этой цели. Он подстроил всё так, чтобы Бес поверил в его лояльность, и в итоге убил его. Алексей, вместе с тремя новыми союзниками, предлагает Артёму сотрудничество. Артём, после раздумий, соглашается. Они делят награбленное, Артём продаёт часть добычи, и в конце главы он отвозит Зиро к Мизуки для лечения. В конце главы Артём общается с Кусем, который рассказывает о своих приключениях во время битвы.

Двадцатая глава начинается с визита студента Антона Одоевского к заведующему кафедрой, Ефиму Константиновичу Щебекину. Щебекин показывает Одоевскому темный камень, после прикосновения к которому студент застывает, как статуя. Из камня проявляется демон Рорр, который упрекает Щебекина в провале операции по захвату Громова и его союзника. Щебекин обещает Рорру план, выгодный обоим, требуя взамен помощи.

Далее повествование переключается на Артема Громова. Он проводит неделю, наслаждаясь тишиной и общением с Мизуки. Ремонт особняка близится к завершению, и Мизуки переезжает туда из Норы, которую Громов также обставил. Рита, несмотря на ночное нападение, приглашает Громова на свидание, которое он откладывает. Азуми, глава клана, приносит Громову извинения за недоверие и благодарность за уничтожение Беса, интересуясь его планами относительно оставшихся членов клана и Алексея. Громов отказывается обсуждать свои семейные дела, но соглашается помочь Азуми в борьбе с кланом Согава, который может попытаться напасть на Алексея. В субботу Алексей меняет фамилию на Громов.

В понедельник Громов узнает о предстоящем походе студентов второго курса в Разлом. Щебекин, ведя себя подозрительно вежливо, напоминает Громову о необходимости следовать инструкциям, вызывая конфликт. Громов узнает, что выбор студентов для похода в Разлом должен осуществлять заведующий кафедрой, а не преподаватель, но Щебекин настаивает на традиции. Ректор Чернов, несмотря на возражения Громова, настаивает на включении в группу его дочери. Громов выбирает пятерых студентов, включая Чернову, и получает одобрение ректора. В аудитории Громов замечает Одоевского, который все еще восстанавливается после одержимости. Громов объявляет состав группы для похода в Разлом, вызывая волнения среди студентов. В конце главы Щебекин задерживает Громова, намекая на важный разговор.

Глава 21 описывает конфликт между преподавателем Артёмом Громовым и заведующим кафедрой Щебекиным по поводу количества студентов, отправляемых в разлом А-класса для учебных походов. Щебекин настаивает на группах по 15 человек из-за ограничений, наложенных хранителями разломов, которые не могут предоставить больше разломов для обучения. Громов отказывается вести такие большие группы, ссылаясь на негативный опыт и потенциальные риски для студентов, чьи жизни, формально, застрахованы отказами от претензий. После угрозы увольнения Громов добивается компромисса: группы по 5 человек, но с обязательным походом сразу к ядру разлома, минуя предварительный осмотр. Громов, несмотря на опасения, соглашается, заручившись поддержкой коллег Венетова и Сидельниковой. Перед походом он тщательно снаряжается, покупая дополнительные амулеты и стрелы.

В разлом отправляется группа из пяти студентов, двух преподавателей (Венетова и Сидельниковой) и Громова, а также две целительницы. На месте их встречает молчаливый хранитель. Громов, как и прежде, первым входит в разлом, проверяя безопасность. В разломе группа сталкивается с неожиданно большим количеством демонов пепла, а также с атакой крыланов с обеих сторон выхода и входа. Громов замечает, что его магические способности частично не работают, что значительно усложняет бой. Глава заканчивается на напряженном моменте, когда группа окружена большим количеством демонов, включая сильных средних демонов, а магические способности Громова частично отключены. Параллельно описываются действия Щебекина, который тайно следит за группой Громова с помощью магического прибора и подложил студентам амулеты с неприятным сюрпризом для Громова.

В 22 главе группа, состоящая из рассказчика, Жанны, Егора и студентов, сталкивается с неожиданно большим количеством демонов в разломе А-класса: крыланами, адскими рыцарями, лавовыми демонами и демоном злобы. Рассказчик, используя свои навыки и демоническую руку (которая активируется только после того, как студенты отошли на безопасное расстояние), отвлекает на себя основную массу демонов, позволяя Егору и Жанне вывести студентов. Бой оказывается крайне тяжелым; рассказчик получает серьезные травмы от демона злобы, но в итоге побеждает всех врагов.

После боя выясняется, что магические способности рассказчика и его спутников временно пропадали, пока студенты были рядом. Обследование студентов обнаруживает на них артефакты подавления магии, подброшенные, как выясняется позже, бароном Щебекиным, преподавателем академии. Щебекин, очевидно, пытался подставить рассказчика, надеясь, что группа погибнет в разломе. Хотя рассказчик и его спутники победили демонов и изъяли артефакты, они понимают, что доказать вину Щебекина будет непросто, и что скандал вокруг этого дела может нанести вред репутации академии. Рассказчик решает поговорить с ректором, чтобы найти решение, которое не вызовет широкой огласки, но при этом накажет Щебекина. В конце главы группа возвращается в академию, и рассказчик планирует дальнейшие действия против Щебекина.

Глава описывает события после возвращения главного героя Артема и его спутников из разлома. В академии их встречают ректор Чернов и барон Щебекин, заведующий кафедрой демонологии, который явно враждебно настроен к Артему. Артем, скрывая подробности произошедшего в разломе (включая участие демонической руки), отчитывается о успешном выполнении задания. Щебекин, нервничая, поспешно уходит на лекцию.

Артем, заметив подозрительность ректора, говорит с ним наедине. Чернов предлагает Артему пообедать, а затем обсудить ситуацию в его кабинете. Перед этим Артем, в туалетной кабинке, связывается со своим квазитом Кусем, поручая ему следить за Щебекиным. Кусь принимает облик таракана для удобства слежки.

В кабинете ректора Артем рассказывает о подложенных Щебекиным артефактах подавления. Чернов, используя сканер ауры, подтверждает, что артефакты активировал Щебекин. Ректор, потрясенный масштабом проступка, решает не предавать дело огласке, чтобы избежать скандала, и предлагает Артему встретиться с ним на следующий день в его доме, чтобы "сделать барону предложение, от которого он не сможет отказаться". Чернов забирает артефакты. Он также сообщает Артему о назначении его проводником студенческих групп в разломы, упоминая, что Щебекин также планировал это делать.

После разговора с ректором Артем встречается с Егором, который сообщает, что Щебекин пытался выведать информацию о произошедшем в разломе. Артем затем едет домой, где принимает клятву верности от Алексея, Мизуки и Руслана, официально включая их в свой род Громовых. Вечером они отмечают это событие. Артем обсуждает с Алексеем и Мариной (Мизуки) планы по противостоянию Великотскому. Ночь Артем проводит с Мариной.

В заключительной части главы показана сцена с демонами Азаэлем и Рамер, обсуждающими провал Рорра в попытке устранить Артема. Они решают продолжить слежку за Артемом, используя его врагов.

Глава 24 начинается с того, что Марина готовит завтрак для Артема, после чего Алексей уезжает, сообщив о своих планах найти подход к Великотским и о том, что у него есть собственные средства, полученные от продажи информации другим кланам, борющимся с остатками клана Согава. Артем и Алексей договариваются открыть общий родовой счет. Утром Артем обнаруживает Куся (демона) на заднем сиденье машины. Кусь рассказывает, что пытался связаться с демонами через Щебекина (заведующего кафедрой), но был прерван. По словам Куся, демон, с которым он связался, был, вероятно, слугой Азаэля.

В академии Артем замечает напряженное состояние Щебекина, который срывает злобу на Венетове. Артем встречается с ректором Черновым и Щебекиным. Ректор объявляет об увольнении Щебекина, предъявив доказательства того, что барон подложил артефакты подавления в снаряжение студентов перед походом в разлом. Щебекин отрицает свою вину, но под давлением Чернова, угрожающего передачей дела князю Воронцову, пишет заявление об увольнении. Чернов благодарит Артема за спасение репутации академии и сообщает, что новым заведующим станет Игорь Сергеевич Малюков из Петербургской академии.

После этого Артем звонит Разину (хранителю), чтобы сообщить о связи Щебекина с демонами, подробно описывая события в разломе и действия Куся. Разин соглашается расследовать дело, но отмечает, что Щебекин вряд ли является организатором заговора.

Глава заканчивается описанием Никиты Андреевича Великотского, главы рода Великотских, который доволен своим бизнесом, но обеспокоен поведением сына Александра. Его двоюродный брат, Сергей Федорович, сообщает ему, что Артем Громов выжил.