Цокольный этаж

Пролог книги начинается в сентябре 1942 года в Москве, в НКГБ. Капитан госбезопасности Фролов, измученный работой и чувством ответственности, хочет обсудить с начальником, старшим майором Горлинским, изобретение профессора Трефилова – оружие, способное создавать «ускоренных» бойцов. Фролов опасается, что это оружие может попасть в руки немцев. Из-за нехватки времени и огромного количества работы, серьезный разговор постоянно откладывался.

Фролов решает наконец поговорить с Горлинским, планируя взять всю вину на себя, если что-то пойдет не так. Придя в кабинет Горлинского, он застает там старшего майора Судоплатова. Горлинский и Судоплатов рассказывают Фролову о загадочном «товарище Чуме», который в тылу врага уничтожил значительные силы противника, используя неизвестное биологическое оружие.

Фролов предполагает связь между этим оружием и изобретением Трефилова, указывая на то, что «ускоренный режим» был испытан на доценте Сергееве, а Иван Чумаков, бывший ученик Трефилова, находится в Берлине. Фролов высказывает предположение, что «товарищ Чума» мог получить доступ к чертежам Трефилова, возможно, из уцелевших фотокопий, захваченных у уничтоженной группы немецких диверсантов.

В итоге, Судоплатов поручает Фролову лично доложить о ситуации Иосифу Сталину.

В сентябре 1942 года в Берлине, группа, состоящая из рассказчика, его деда, профессора Трефилова, Бомбадила (Тома) и Лихорука, находилась в помещении, где был заблокирован магический дар. Дед разрушил стену, сняв тем самым блокировку и убив охранников, включая профессора Хорста, который остался жив, но без сознания. Том собирался добить Хорста, но прежде чем он успел это сделать, их атаковал Вилигут, старый вражеский колдун, обрушив на них мощный поток магической энергии. Лихорук и Бомбадил приняли на себя удар, позволив Бомбадилу использовать заклинание, которое отводило атаку. Понимая, что противостоять Вилигуту невозможно, рассказчик решил использовать портал, подаренный Королевой Маб. Однако, для активации портала не хватало энергии. Дед помог рассказчику, поглощая избыточную магическую энергию, высвобождающуюся при активации портала. Вилигут, тем временем, начал поднимать в воздух обломки стены, создавая смертоносный вихрь. Рассказчик, несмотря на тяжелые ранения, активировал портал, отправив в него деда с профессором Трефиловым. Бомбадил, используя последние силы, ненадолго остановил вихрь, дав возможность рассказчику и Лихоруку (контролируемому рассказчиком) пройти через портал. Однако, прежде чем они успели это сделать, их вновь накрыло мощью Вилигута, и рассказчик потерял сознание.

Глава описывает смертельно опасную ситуацию, в которой главный герой, находящийся в теле убитого вражеского колдуна (злыдня), лежит на границе магического портала, ведущего к спасению. Его тело сильно повреждено вражеской магией, и он не может самостоятельно выбраться. Хотя он может управлять телом злыдня физически, он не контролирует его магию. Несмотря на сильную боль и разрушение собственного тела, герой использует целительские печати, но их эффективность ограничена. Ситуация меняется, когда злыдень приходит в себя. Герой чувствует его присутствие и получает возможность передать ему свою магическую энергию через ментальную связь. Злыдень переходит в бестелесное состояние, становясь проводником энергии, и давление вражеской магии исчезает. Герой использует это мгновение, чтобы вылечиться, и вместе со злыднем проходит через портал.

Они оказываются во дворе Школы особого назначения НКВД в Балашихе, СССР, в 1938 году. Герой предполагает, что точку перемещения портала неосознанно задал его дед, который первым вошёл в него. Окруженные вооруженными сотрудниками НКВД, герой и его спутники, выглядящие необычно и подозрительно, готовятся к столкновению. Однако начальник школы, капитан ГБ Владимир Шармазанашвили, узнает одного из них, что неожиданно меняет ситуацию.

В третьей главе, после неожиданного появления во дворе школы НКВД группы людей, включая Ивана Чумакова (деда рассказчика), в сопровождении яркого свечения, возникает замешательство среди курсантов и преподавателей. Чумаков, одетый в мятую больничную пижаму, радостно встречается со своим бывшим начальником, капитаном госбезопасности Владимиром Харитоновичем Шарманазашвили. Шарманазашвили, заинтригованный необычным прибытием, пытается выяснить обстоятельства. Чумаков, ссылаясь на секретность задания, рассказывает лишь то, что он прибыл из Берлина с группой людей, представляющих огромную ценность для страны, и что их эвакуация сопровождалась "светящейся хреновиной". Он упоминает, что едва не погиб в Берлине. Шарманазашвили, потрясенный рассказом, предлагает группе принять душ. В ходе разговора выясняется, что один из прибывших — британский союзник, а рассказчик — участник событий, о которых ходят невероятные слухи. Чумаков сообщает о необходимости срочной встречи с начальником 4-го Управления НКВД, Павлом Анатольевичем Судоплатовым, или, в крайнем случае, с майором Фитиным, для передачи важной информации, полученной в ходе личного задания. Разговор прерывается известием о прорыве немцев в Сталинграде и ожесточенных боях. Рассказчик, уверенный в победе, заявляет об этом. В конце главы, рассказчик, снимая с себя эсэсовскую форму, начинает демонстрировать необычные способности, преображаясь на глазах у изумленного Шарманазашвили.

В четвертой главе Роман Перовский, пребывающий в теле Виктора Чумакова, размышляет о своей способности менять облик и необходимости возвращения к своему истинному лицу. Он не испытывает сильного сожаления по поводу утраты прежней внешности, особенно после опыта существования в разных телах, включая женское. Перовский считает, что череда событий, включая встречу с колдуньей Акулиной, не случайна, и некая сила торопит его. Он успешно использует свои способности, перевоплощаясь в оберштурмфюрера СС, майора фон Удо фон Штаде, и водителя мотоцикла Хайни Богера, демонстрируя свои умения начальнику школы, капитану госбезопасности Владимиру Харитоновичу Шарманазашвили. Шарманазашвили поражен возможностью идеальной маскировки без грима. Перовский объясняет, что тела настоящие, и демонстрирует чтение мыслей капитана, что тот объясняет волнением. Перовский осознает прогресс своих ментальных способностей и планирует дальнейшую диверсионную деятельность, но понимает необходимость беречь себя. Он упоминает о необходимости помочь советским войскам победить фашистов, а также о проблемах с энергетическим балансом своих способностей и о спасении Глаши и Акулины. Он предвидит неизбежную встречу со Сталиным из-за изменений в ходе войны, вызванных его вмешательством, и нестабильности воспоминаний о новой реальности. Перовский отказывается от идеи превращения в Акулину перед Шарманазашвили, дедом и профессором Трефиловым, показав им все свои превращения. В конце главы появляется старший майор госбезопасности Павел Михайлович Фитин, начальник внешней разведки СССР, который расследует происходящее в школе. Дед объясняет Фитину, что лейтенант Чумаков вернулся с задания.

Глава описывает встречу старшего майора госбезопасности Фитина с неожиданно вернувшимися из Берлина дедом рассказчика, агентом Чумаковым, и профессором Трефиловым. Фитин потрясен, так как считал Чумакова погибшим или перевербованным немцами. Чумаков сообщает о выполнении задания Ставки, что противоречит информации Фитина о провале миссии. Рассказчик, представившийся как «товарищ Чума», вмешивается, демонстрируя способности к изменению внешности (включая превращение в немецкого офицера), подтверждая невероятность возвращения деда и профессора. Фитин, изначально скептичный, постепенно убеждается в реальности происходящего. Рассказчик объясняет свои способности магией, намекая на существование других одарённых людей, и на использование магии врагом. В конце главы Фитин, потрясенный, докладывает о случившемся Сталину по телефону, который, в свою очередь, выражает удивление. В итоге, Фитин приказывает привести всех в порядок и явиться к нему через час. Разговор Фитина с начальником спецшколы Шарманазашвили подчеркивает секретность произошедшего и необходимость подписки о неразглашении для всех присутствующих.

Глава описывает события после схватки с немецким упырем. Главный герой принимает душ на улице, наслаждаясь тёплой погодой и вспоминая своё детство, в частности, поездку в пионерский лагерь «Орлёнок», где он общался с детьми из разных стран, включая ГДР, что повлияло на его выбор профессии учителя и любовь к языкам. Он сравнивает бесплатный отдых в советских пионерских лагерях с отсутствием подобных возможностей в капиталистическом мире, подчеркивая заботу советской власти о детях.

После душа, герой обнаруживает, что его раны зажили благодаря целительским печатям. Его соратники, одетые в новую форму, предоставленную начхозом школы (дядей Федей, сотрудником госбезопасности), ждут его. Для Тома, чей рост не позволял ему носить стандартную форму, начхоз находит комиссарский френч и сапоги, идеально подходящие по размеру.

Профессор Трефилов проявляет интерес к целительским способностям героя, который объясняет их магией. Профессор, впечатлённый демонстрацией магии, выражает желание изучить её. Герой соглашается обучить его после решения текущих проблем. Затем герой лечит раны деда и замечает, что Том также исцелил себя.

В конце главы, команда, теперь одетая в форму НКВД, отправляется на встречу с Фитиным, который удивляется быстрому заживлению ран. Герой шутливо отвечает, а затем Фитин сообщает, что с ними хочет встретиться лично Сталин.

Глава описывает поездку рассказчика и его группы на допотопном автобусе ЗИС-8, принадлежащем школе НКВД, к Сталину. Автобус, построенный на шасси грузовика ЗИС-5, был неудобным и шумным, но служил единственным средством передвижения для большой группы, не помещавшейся в личный автомобиль старшего майора Фитина. По дороге рассказчик размышляет о предстоящей встрече со Сталиным, о нарастающей магической активности в мире, о успешных исследованиях немцев в области магии и о необходимости противостоять им. Он вспоминает стихотворение молодого Сталина и размышляет о противоречивой личности вождя. В дороге рассказчик решает создать универсальную целительскую печать для Сталина, используя магию, при этом скрывая свои действия от окружающих, за исключением Бомбадила, который замечает его магическую работу. Несмотря на трудности работы в движущемся автобусе, рассказчик завершает создание печати перед прибытием в Кремль, где их встречает секретарь Сталина, Поскрёбышев.

Глава описывает визит рассказчика, его деда и профессора Трефилова в кабинет Сталина. Перед встречей рассказчик, опираясь на мемуары Жукова, описывает прилегающие к кабинету помещения: комнату связи и рабочий кабинет Поскрёбышева, а также комнату отдыха и охраны Сталина. Сам кабинет оказался просторным и светлым, несмотря на отделку из моренного дуба. В нём находился большой стол, покрытый зелёным сукном, за которым проходили заседания Ставки, портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Суворова и Кутузова, карта с обозначением позиций, немного мебели (шкафы, диван, стулья) и стол Сталина, заваленный документами и телефонами. Из кабинета вела дверь в небольшую комнату с глобусом и картами мира.

Рассказчик описывает Сталина: невысокого, плотного, с оспенными рубцами, в полувоенном френче, прохаживающегося по кабинету. Он поднимает вопрос о воинском звании Сталина до присвоения звания маршала, предполагая, что, будучи членом Реввоенсовета, он фактически был генералом. В кабинете присутствовал также Павел Судоплатов, начальник 4-го управления НКВД.

После приветствия Сталин обращается к рассказчику, узнав в нём «товарища Чуму», и благодарит за уничтожение 13-й танковой дивизии вермахта. Рассказчик, воспользовавшись рукопожатием, активирует целительскую печать, направленную на исцеление Сталина. В результате Сталин резко сгибается от боли, вызванной быстрой регенерацией части желудка, удалённой ранее во время операции. Судоплатов и Фитин, быстро выхватив оружие, наводят его на рассказчика, пока тот поддерживает Сталина.

В девятой главе, угроза Фитина и Судоплатова прерывается Томом Бомбадилом, который с помощью заклинания превращает их, а также Поскребышева и охранников, в неподвижные статуи. Сталин, страдающий от сильной боли в желудке, наблюдает за происходящим. Рассказчик объясняет, что это временное обездвиживание, предотвращающее необдуманные действия чекистов.

Затем рассказчик использует свой целительный дар, чтобы вылечить Сталина. Процесс оказывается болезненным из-за застарелого ревматизма и травмы руки вождя, полученной в детстве. Сталин теряет сознание от боли, но в процессе лечения его организм омолаживается и очищается от последствий перенесенных болезней и тяжелых условий жизни. После того, как лечение завершается, Сталин приходит в себя, чувствуя себя значительно лучше и моложе. Он поражен результатом и признает существование магии.

Рассказчик раскрывает Сталину, что он, Том Бомбадил, профессор Трефилов и погибший лейтенант Чумаков (дед рассказчика) обладают магическими способностями. Сталин, потрясенный этим откровением, соглашается с необходимостью создания советской организации, аналогичной нацистскому «Аненербе», для изучения магии.

В сентябре 1942 года в Москве, в кабинете старшего майора госбезопасности Судоплатова, собрались необычная группа людей: сам Судоплатов, капитан госбезопасности Фролов, рассказчик, его дед, профессор Трефилов и маг Бомбадил. Профессор был уставшим, а Бомбадил израсходовал много сил на демонстрацию магии в кабинете Сталина. Судоплатов, неуютно чувствуя себя, объявляет о начале работы над новым проектом, связанным с изучением магии. Идея поддержана Сталиным, который предложил Трефилову возглавить будущий научно-исследовательский кластер, подобный немецкой «Аненербе».

После демонстрации магии в кабинете Сталина, рассказчик восстанавливает с помощью заклинаний Судоплатова, Фитина, Поскребышева и охрану Сталина, застывших под действием заклинания неподвижности. Поскребышев замечает, что Сталин помолодел, и рассказчик, используя заклинание, возвращает вождю привычный облик, создавая иллюзию для каждого наблюдателя.

Последующий разговор приводит к решению создать новую структуру под кодовым названием «Геральт» (предложение рассказчика), научным руководителем которой станет профессор Трефилов, а куратором — Берия (временно Судоплатов). Главной задачей Трефилова станет воссоздание машины, работающей с биологическим временем. Судоплатову поручается эвакуация семьи рассказчика. В конце главы Судоплатов знакомит всех с капитаном Фроловым, который тяжело ранен, но рассказчик обещает его вылечить. Глава заканчивается началом обсуждения деталей проекта. Рассказчик также затрагивает тему неоднозначной фигуры Берии, отмечая его значительный вклад в военную промышленность и экономику СССР.

В сентябре 1942 года на секретном испытательном полигоне НКГБ под Москвой проводились эксперименты с группой людей, обладающих необычными способностями, получивших кодовые имена: Профессор (Бажен Трефилов), Студент (дед рассказчика), Консультант (Том Бомбадил) и Чума (рассказчик). Цель эксперимента – проверка возможностей «аварийного режима» Студента, позволяющего ему проходить сквозь объекты. Во время испытания Студент, находясь в этом режиме, разрушил стену имитации здания, практически не издавая звука. Наблюдатели, включая Профессора и Контролёра (Фролова, сотрудника НКГБ), были поражены масштабом разрушения.

Профессор объяснил, что в «режиме длинного времени» Студент воспринимает мир как статичную картинку, и для разрушения стены требуется время, которого Студент не ощущает. Однако, после эксперимента выяснилось, что Студент, находясь в этом режиме, забирает жизненную энергию, а значит и время, у окружающих. Это подтвердилось усталостью и недомоганием у всех участников эксперимента, включая Профессора и Контролёра, а также у охраны полигона. Чума, обладающий магическим зрением, наблюдал этот процесс.

Выяснилось, что резерв жизненной энергии Студента был исчерпан ещё в Берлине, и он неосознанно начал забирать энергию у окружающих. Все участники эксперимента – Чума, Профессор и Студент – взяли на себя ответственность за произошедшее. Эксперимент показал необходимость дальнейших исследований и разработки методов контроля за способностями Студента. В конце главы рассказчик упоминает о предстоящем разговоре с товарищем Сталиным о потусторонних силах.

Двенадцатая глава описывает собрание команды диверсантов, состоящей из Контролёра (Фролова), Профессора (Трефилова), деда (Ивана Чумакова – Студента), Тома (шотландца) и рассказчика. Обсуждается проблема способности Студента вытягивать время из окружающих. Трефилов объясняет это как естественную реакцию организма на стресс, аналогичную условному рефлексу павловской собаки. Фролов настаивает на тренировках Студента, несмотря на риски истощения его жизненных сил, упоминая приказ Ставки. Профессор категорически против использования смертников для тренировок Студента, выступая против аморальности такого метода. В итоге, Фролов решает доложить руководству о необходимости тренировок Студента, предлагая использовать для пополнения его энергетических ресурсов время врагов в тылу.

После тренировок на полигоне, где способности Студента значительно улучшились, команда возвращается на секретную базу НКГБ. Там Профессор работает над восстановлением «накопителя времени», поврежденного диверсантами. В команду неожиданно прибывает новый член – Петр Петрович Петров (позывной Летнаб), назначенный инструктором по диверсионной работе. Его происхождение и звание вызывают подозрения у Фролова, который предполагает, что Летнаб – высокопоставленный военспец из царской армии. Летнаб демонстрирует свои навыки, быстро исправив защемление нерва у Судоплатова, старшего майора госбезопасности, сопровождавшего Петрова. Глава заканчивается представлением всех членов команды Летнабу и намеком на его загадочное прошлое.

В 13 главе происходит знакомство опытного диверсанта Петра Петровича Летнаба с новой командой. Летнаб сразу же замечает необычность группы, состоящей из, по его мнению, «простого мяса», за исключением деда-чекиста, прозванного «Студентом», имеющего опыт работы за линией фронта. Летнаб скептически относится к возможности подготовки этих людей к диверсиям в короткий срок, указывая на недостаток языковых навыков (за исключением Трефилова, говорящего по-немецки, и рассказчика, владеющего несколькими европейскими языками). Однако, «Студент» демонстрирует свои необычные способности: он мгновенно исчезает и, с невероятной скоростью, наносит мощный удар Летнабу, выбивая его из строя. Это шокирует Летнаба, который признает, что подобная скорость и техника превосходят даже возможности лучших японских мастеров боевых искусств. После этого, с помощью специальной дощечки с надписью «ВЫХОД», «Студент» материализуется, оставляя после себя запах гари. Его способности объясняются профессором Трефиловым как результат эксперимента с «выделителем-накопителем времени», позволяющего ускоряться до невероятных скоростей, но с побочным эффектом — истощением собственного времени и использованием времени окружающих. Летнаб, несмотря на удивление и сомнения, соглашается обучать группу, признавая их необычность и потенциал для импровизации, необходимый для диверсантов. В конце главы Судоплатов неожиданно сообщает, что члены группы являются также «ведьмаками».

В 14 главе товарищ старший майор госбезопасности Судоплатов сообщает группе, что они работают с ведьмаками – людьми, обладающими магическими силами. Товарищ Летнаб (Петров) скептически относится к этому, ссылаясь на диалектический материализм. Однако Судоплатов утверждает, что проект санкционирован на высшем уровне. Фролов, один из членов группы, мысленно осуждает Петрова, но внешне сохраняет нейтралитет.

Рассказчик, обладающий магическими способностями, убеждает Летнаба в существовании потусторонних сил, демонстрируя простой морок – временное исчезновение. Летнаб, однако, неожиданно видит рассказчика, используя, как выясняется, техники активации сознания, полученные им на Востоке.

Для более убедительной демонстрации рассказчик отрубает себе кисть топора. Летнаб шокирован, но рассказчик быстро регенерирует руку, демонстрируя свои целительные способности. Это убеждает Летнаба в существовании магии. В конце главы рассказчик и остальные члены группы наблюдают за полным восстановлением его руки.

Глава начинается с описания прибытия Лаврентия Берии в Москву из Тбилиси в сентябре 1942 года. Его срочный вызов из-за Кавказского фронта, где он успешно боролся с дезертирством, бандитизмом и организовывал оборону против немецкого наступления, вызывает у него недоумение. Ситуация на Кавказе критична: немецкая группировка «А» превосходит советские силы по численности и технике в разы. Берия, будучи представителем ГКО, за короткий срок добился значительных успехов, включая реорганизацию войск, улучшение снабжения и ликвидацию многочисленных банд. Однако, его внезапный отзыв вызывает подозрения. В Москве Берия замечает усиленные меры безопасности и молчаливое поведение начальника кремлевской охраны Власика, что указывает на серьезность ситуации. В приемной Сталина он встречает незнакомцев, среди которых узнает профессора Трефилова, похищенного немцами в 1936 году. После короткой встречи с Поскребышевым, Берия входит в кабинет Сталина. Разговор начинается с неожиданного вопроса Сталина о возможности встать на руки. Сталин, к удивлению Берии, сам демонстрирует невероятную физическую силу и ловкость, стоя на руках и отжимаясь. Это событие настолько шокирует Берию, что он принимает его за галлюцинацию, вызванную стрессом или вражескими интригами. Глава заканчивается тем, что Сталин, заметив состояние Берии, спрашивает его о самочувствии.

В 16-й главе главный герой, обладающий магическими способностями, наблюдает за действиями Сталина и Берии. Сталин неожиданно демонстрирует цирковой трюк, что приводит Берию в состояние шока и вызывает у него инсульт. Герой, не медля, врывается в кабинет и применяет малую целительскую печать, быстро восстанавливая здоровье Берии. Он объясняет, что более серьёзное вмешательство не потребовалось бы, так как у него есть и более мощная печать.

Затем Сталин благодарит героя и предлагает поговорить. Берия, чувствуя себя обновлённым, поражается произошедшему. Герой даёт Берии оберег, снимающий магический морок, после чего тот видит Сталина в изменённом виде, результат предыдущего магического лечения. Сталин показывает Берии две папки: одну с докладом Судоплатова, другую — с написанной героем «историей магического мира», которая затрагивает религию и существование высших сил.

После прочтения документов, Сталин вызывает в кабинет других коллег героя. Берия, поражённый содержанием второй папки, задаёт вопрос о Боге. Сталин объясняет, что существование Бога не зависит от признания или непризнания его властью, и напоминает о роли церкви в подавлении классовой сознательности при царском режиме. Он подчёркивает необходимость разделения личных убеждений и веры от лояльности советской власти, приводя аналогию с генералами царской армии.

Берия предлагает пересмотреть отношение к вере в свете новых данных. Сталин соглашается, указывая на необходимость объединения усилий Советской власти и церкви в условиях войны. Герой отказывается от участия в этом вопросе, ссылаясь на свою вневедомственность. Профессор Фролов высказывается за изучение непознанного в научных целях. Глава заканчивается заявлением Сталина о необходимости воспитания новых кадров для науки и о том, что «кадры решают всё».

В 17 главе главный герой, Чума, использует встречу со Сталиным, чтобы добиться эвакуации своей семьи из Тарасова. Он представляет свою жену, Глафиру Митрофановну Никитину, как выдающегося хирурга и специалиста по магическим искусствам, создателя целительной печати, которая впечатлила Сталина. Сталин, раскаиваясь в том, что довел Берию до инсульта, приказывает Берии заняться эвакуацией семьи Чумы, а также отца Евлампия. Он также распоряжается создать комиссию по пересмотру дел репрессированных ученых и духовенства.

Берия предлагает варианты названия для новой специализации, связанной с магическими силами, и останавливается на «силовики» или «энергетики». Сталин поручает Берии курировать новое «ведомство энергоинформационных исследований», возглавить которое должен Бажен Вячеславович, а Чума и английский союзник будут консультантами.

Чума упоминает о трехсотлетней ведьме, которую он встретил, и о необходимости привлечь её к сотрудничеству. Сталин, несмотря на опасения за жизнь Чумы, разрешает ему лично участвовать в операции по эвакуации семьи, понимая его уникальные способности и необходимость его участия в развитии новой области. Чума объясняет, что его меридианы повреждены после битвы с Вилигутом, но он нашел способ их частичного восстановления.

В конце главы автомобиль Чумы останавливается на блокпосту, где милиция и солдаты перекрыли дорогу из-за пропажи группы школьников.

В 18-й главе милиционер сообщает капитану госбезопасности Фролову о пропаже школьников, которые не дождались машины с поля и пошли домой через лес, заблудившись. Поисковые собаки потеряли след. Милиционер, знающий местную историю благодаря бабушке, работавшей в архиве, рассказывает о подобных случаях исчезновений детей в этом лесу, происходивших примерно раз в тридцать лет (1912, 1882, 1822 годы, а также упоминание о 1852 годе без подробностей). Фролов, не имеющий детей, но сильно переживающий за племянников, и его спутники, включая рассказчика, обладающего магическими способностями, решают помочь в поисках. Рассказчик предполагает, что исчезновения связаны с магией. Фролов, несмотря на страх, соглашается на помощь, опасаясь последствий неудачи. Рассказчик, используя свою магическую «сеть», не обнаруживает магического присутствия в лесу, но решает использовать «чудесную тропинку», созданную с помощью магического слова, чтобы добраться до места, где потерялся след. Несмотря на скептицизм Фролова и профессора Трефилова, тропинка появляется, и группа отправляется на поиски.

В 19 главе герои обсуждают природу магии и науки. Капитан госбезопасности Фролов изначально противопоставляет науку (логику, здравый смысл, эксперименты) магии (суевериям). Профессор Трефилов предлагает рассматривать магию через призму квантовой физики. Он объясняет, что мир состоит из элементарных частиц, которые могут проявлять себя как частицы и волны (корпускулярно-волновой дуализм), и что магия, возможно, использует энергию этих частиц для воздействия на реальность. Фролов задает вопрос о возможности превращения камня в хлеб, на что профессор отвечает, что это теоретически возможно, так как все состоит из одних и тех же элементарных частиц, и изменение их структуры может привести к изменению вещества. Далее профессор объясняет концепцию квантовой суперпозиции на примере носков и монетки, показывая, что объект может находиться в нескольких состояниях одновременно до момента наблюдения. Он также объясняет, что колдун, воздействуя магической энергией, может менять квантовые состояния частиц, вызывая, например, болезнь или исцеление. Однако, главный герой прерывает научный спор, напоминая о необходимости найти пропавших детей. Обнаружив, что они находятся на месте преступления, герой использует своего брата-злыдня Лихорука для поиска, а сам, как ведьмак, обращается к колдовской книге, чтобы найти способ отыскать детей.

В двадцатой главе герой пытается найти пропавших людей с помощью колдовской книги. Он отвергает несколько методов: поиск по личным вещам (требуются биоматериалы), астрологический поиск (слишком сложен и требует много данных), гадание на картах Таро и костях (нет необходимых инструментов и сомнительная эффективность), а также поиск по изображениям (нет фотографий пропавших). В итоге он решает использовать описанный в книге «Путеводный клубок Бабы Яги». Для его создания герой использует распущенный шерстяной пояс товарища, находит след пропавших детей с помощью своего помощника Лихорука (злыдня), лепит из земли комок, обматывает его шерстью и наносит сложную магическую печать. Клубок сначала ведет себя странно, покачиваясь и вращаясь, но затем начинает катиться в направлении пропавших. Однако, на одной из прогалин клубок начинает зацикливаться, повторяя круги на одном месте. Герой обнаруживает невидимую аномалию, искажающую пространство, только когда его товарищ проходит через это место.

В главе 21 главный герой сталкивается с магической аномалией, поглощающей магическую силу, которая проявляется как полоса искажения пространства. Эта полоса оказывается входом в "заповедную" область леса, где, предположительно, находятся пропавшие дети. Попытка проникнуть в область не удаётся. Герой призывает Лихорука, своего братишку-злыдня, чтобы узнать больше об этой магии. Лихорук, удивлённый, опознаёт в аномалии древнюю "тюрьму", созданную лесным хозяином. Герой понимает, что это место заточения, подобное тому, что пережил Лихорук. Лихорук предлагает помочь проникнуть в область. Герой, уложившись на землю, позволяет своему сознанию переместиться в тело Лихорука, который уже находится внутри. Оказавшись в "волшебном лесу", герой (в теле Лихорука) обнаруживает мрачный, мёртвый лес и гигантский земляной курган, превосходящий по размерам известные усыпальницы древних правителей. Он чувствует запах разложения и ужаса, исходящий от кургана, и понимает, что дети находятся там.

В главе 22 главный герой, находясь в сознании своего брата, Лихорука, ощущает его тягу к негативным человеческим эмоциям. Они вместе отправляются по следу страха, оставленного похищенными детьми, в мёртвый лес. Лихорук замечает, что нечто пытается вытянуть его энергию, а также ощущает присутствие древней нежити, которую, как он предполагает, заточил в кургане леший. Они находят дорогу, ведущую к кургану, разрушенную, что указывает на битву между лешим и нежитью. Дорога приводит к огромному кургану, вход в который закрыт массивной каменной плитой с рунами. Герой, перехватив управление телом Лихорука, пытается открыть плиту, используя магию и шутку. Лихорук, подпитывая печать на плите своей магией, сдвигает её, открывая проход в курган.

Глава начинается с того, что рассказчик и его спутник, Лихорук, готовятся проникнуть в склеп Леопольда, не получив ответа на свои крики. Лихорук, обладающий способностью видеть в темноте, ведет их вглубь склепа. Они проходят через коридор, украшенный изображениями, повествующими о прошлом хозяина склепа, который, судя по всему, был тираном. Коридор раздваивается, и они выбирают правый путь, где находят ниши с глиняными кувшинами, в которых, как они предполагают, находятся останки мертвецов. Они находят разбитые кувшины с останками воинов, что наводит рассказчика на мысли о том, что хозяин склепа, возможно, готовил армию мертвецов.

Далее они спускаются по лестнице, которая ведет все глубже под землю. Лестница заканчивается в большом каменном зале, напоминающем пещеру, заполненном множеством керамических сосудов, в которых находятся останки воинов. Рассказчик задается вопросом, зачем хозяину склепа столько мертвецов, и сравнивает это с терракотовой армией китайского императора Цинь Шихуанди. Он предполагает, что хозяин склепа мог обладать секретом воскрешения мертвых или же воины добровольно шли на смерть, чтобы служить ему после смерти.

Пройдя через зал с рядовыми воинами, они попадают в следующую пещеру, где находятся останки военачальников и военного снаряжения. Рассказчик продолжает задаваться вопросами о происхождении и масштабах этого подземного комплекса, но решает сосредоточиться на своей основной задаче – найти похитителя детей.

Описание этой главы отсутствует.