Цокольный этаж

Глава начинается с описания младенца Олежека, обладающего необычными способностями благодаря связи с Астралом – мистическим пространством. Он чувствует тревогу матери и телепата, которые обсуждают проблему контроля над его способностями, приводящими к притоку чужих ментальных связей. Олежек, желая развеселить грустную мать, ментально вызывает из Астрала огромного чёрного рогатого кота – Демона, что приводит к панике телепата.

Вторая часть главы переносит нас к графу Даниле, который со своей боевой группой спасает брата Кати, девушки с рогами и меховыми участками на коже, от недодемонов. Группа обнаруживает, что их тигрица, Красивая, умеет говорить. Данила, используя иллюзию, подчиняет недодемонов, но брат Кати, Степан, сначала атакует его, думая, что он виновен в их заражении. После победы над недодемонами, Данила узнаёт от Лакомки, своей жены, о новом «ЧП» - Олежек снова вызвал Демона в детскую. Данила возвращает Демона в Астрал и укрепляет защиту, после чего обсуждает с Лакомкой и Леной дальнейшие действия, связанные с воспитанием Олежека и защитой острова, где живут заражённые люди, подобные Кате и Степану. Глава заканчивается тем, что Данила и его группа отправляются в деревню заражённых, чтобы оценить масштабы бедствия и помочь жителям.

Глава начинается с того, что Данила Степанович, Светка, Кострица и Катя отправляются в заброшенный барак, где содержатся зараженные демонским вирусом. Внутри они находят только одного тяжелобольного старика, дядю Прохора, чья астральная боль ощутима даже на расстоянии. Катя боится, что за Прохором скоро придут недодемоны, существа, питающиеся страданиями умирающих.

Данила, съев принесенный Светкой пирог, заявляет, что сделает состояние Прохора "совсем плохим", чтобы ускорить приход недодемонов. Катя в ужасе, думая, что Данила собирается мучить старика, но Кострица и Данила разъясняют, что речь шла о манипуляции с болезнью, а не о пытках.

Данила, получив согласие Кати, прикасается к Прохору и извлекает из него демонскую бактерию, мгновенно исцеляя его. Однако, в процессе излечения, Данила сам заражается этой бактерией, покрываясь мехом и рогами. Он занимает освободившуюся койку, предвкушая приход недодемонов, так как ускорил распространение болезни.

Параллельно описывается сцена на море, где рыбаки Петя и Фёдор подвергаются нападению недодемонов. Их спасает Золотой дракон, посланный Данилой, который уничтожает лодки и демонов, но при этом демонстрирует презрение к людям. Фёдор, в благодарность за спасение, соглашается отдать дочь за Петю.

Вернувшись в барак, Данила, теперь мохнатый и мускулистый, ждет недодемонов, при этом спокойно просит Светку принести еще пирог. Вскоре появляется Карл, один из слуг Демона, с группой недодемонов, чтобы забрать Данилу. Однако, Данила, используя свои способности, легко обманывает Карла, создавая иллюзии и заставляя его застрять в дереве. Карл и его недодемоны оказываются в клетке вместе с Данилой.

Глава заканчивается сценой в графской больнице, где Лакомка навещает свою излеченную мать, Алиру. Лакомка рассказывает матери о своем замужестве за Данилой, и Алира, узнав, что Данила жив и находится в очереди на спасение, испытывает облегчение.

Глава описывает два параллельных сюжета.

Первый сюжет разворачивается в замке лорда Гагера. Боярин Годунов просит Гагера помешать Филинову захватить его земли, предлагая «усложнить» жизнь новому владельцу, заселив земли неагрессивными, но проблемными аномальными существами. Гагер, развлекаясь с наложницей-дроу, соглашается, приказывая своему мутировавшему слуге подготовить орду гулей для отправки в Русское Царство.

Второй сюжет рассказывает о дальнейших приключениях рассказчика, который находится в плену у демона Миража. Его доставляют в демоническую башню, построенную из костей, где он оказывается в клетке с двумя сильно измученными пленниками. Рассказчик, обладающий телепатическими способностями, избавляет стариков от боли, вызванной демонической инфекцией. Затем его пытаются использовать как источник энергии с помощью специального кристалла, но рассказчик перехватывает контроль над процессом, высасывая энергию из своего охранника, Карла-2, и приводя его к смерти. В конце главы появляется Карл-3, который также пытается использовать кристалл, но рассказчик и здесь перехватывает контроль, приводя к разрушению кристалла и, вероятно, к смерти Карла-3. Рассказчик остается в ожидании встречи с демоном Миражем.

Глава начинается с того, что герой, находящийся в темнице, связывается с драконом Золотым, чтобы тот уничтожил белую крепость. Золотой с энтузиазмом соглашается. Внезапно, сокамерник героя умирает (или, как выясняется позже, просто страдает от изжоги).

Параллельно, Зела, воинственная альва, направляется к хранилищу анабиозных сородичей, минуя зомбированных охранников. Её встречает Бер, который пытается её отговорить от убийства Данилы, но Зела настроена решительно. Завязывается поединок между Зелой и Бером, в котором Бер неожиданно побеждает, используя свой брошенный фламберг как бумеранг. Их бой наблюдают зомбированные альвы. Появление Ледзора, который обнаруживает их в таком состоянии, добавляет комического элемента.

В темнице герой продолжает наблюдать за странным взаимодействием монашеского вируса и демонской бактерии в своём организме – они объединяются, создавая гибридный синтез. Он связывается со Светкой, давая ей сигнал к атаке на башню Демона. Карл-3, ослабевший, но живой, возвращается в темницу с амулетом-сканером, но герой обманывает его, имитируя болезнь, чтобы быть доставленным к Демону. Его план срабатывает, и его уносят к Демону.

В зале Демона герой, ожидая своей участи, неожиданно обнаруживает, что Демон захватил тело княжны Ирины. Он провоцирует Демона, раскрывая, что Ирина жива, и в этот момент Золотой начинает атаку на крепость, а Светка и её группа атакуют недодемонов. Герой запускает процесс демономутации, его тело преображается, и он вступает в схватку с Демоном.

Глава заканчивается сценой в Невском замке, где королева Алира знакомится со своим внуком, рождённым от Лакомки и героя, который теперь является демоном. Олежек, используя свои телепатические способности, ненароком переносит сознание матери и бабушки в Астрал, где они становятся свидетелями битвы героя-демона и Демона-Тысячеглазого. Королева Алира падает в обморок от увиденного.

Глава пятая начинается с того, что Настя, дочь баронессы Жанны Горнорудовой, слышит странные звуки из маминого кабинета – Жанна разговаривает с кем-то невидимым. Зайдя в кабинет, Настя обнаруживает мать в состоянии транса, окружённую горящими свечами. Жанна пытается связаться с Королём Теней, причём отвечает сама себе другим голосом, обещая огромную плату за встречу. Выйдя из транса, Жанна паникует, увидев дочь. Настя, зная о маминых опасных экспериментах с Астралом и опасаясь реакции своего телепата-жениха Дани, шантажирует мать, намекая на неизбежность раскрытия тайны. В итоге, Жанна в спешке собирает вещи и сбегает из дома, заявив, что улетает на Южные острова. Павел, муж Жанны, застаёт её на месте преступления.

Вторая часть главы посвящена Даниле, мужу Насти. В результате слияния демонической бактерии и монашеского вируса, он обрёл новые способности – пси-зрение и искажённое восприятие реальности, а также выглядит как существо с эбонитовой чешуёй и рогами. Он встречает свою жену Лакомку и её мать, королеву Алиру, которая падает в обморок от вида Данилы. Появляется Мираж, демон, который хочет получить тело сына Данилы. Данила, используя свои новые способности и призвав свой ментальный Легион, побеждает Миража, при этом его сын, Олежек, неожиданно проявляет телепатические способности, помогая отцу. Королева Алира, находясь в изменённом состоянии, принимает Данилу за Мефистофеля. В конце главы Данила связывается со своим учителем, Фирсовым, чтобы получить пустую лампу из-под джинна.

Глава начинается с того, что Зела и Бер, связанные антимагическими наручниками, находятся в северной обители Ледзора в Антарктиде. Ледзор, забавляясь их положением, оставляет их под стражей на пару дней за ночной инцидент, обещая позже выяснить, кого Зела так хотела «прихлопнуть».

Параллельно, главный герой, Данила, запечатывает Миража (демона, вселившегося в тело княжны Ирины) в лампу. Это позволяет ему излечиться от демонической болезни и одновременно получить средство для лечения других, заражённых вирусом монахов, который взаимодействует с бактерией Миража. В процессе избавления от демонической формы Данила теряет одежду.

Светка и её команда тем временем убивают оставшихся недодемонов. Избавление от Миража приводит к тому, что Катя, также заражённая, теряет свою демоническую форму и остаётся голой. Данила, получив одежду через теневой портал, помогает девушкам переодеться. Он также пробуждает Ирину, освобождая её от контроля Миража, и помогает ей справиться с последствиями.

В финале главы Данила, используя подчиненных недодемонов в качестве тягловой силы, отправляется в деревню вместе с Ириной, Катей, Светкой, Кострицей, Змейкой и спасёнными стариками. По дороге он узнаёт о предложении стать заместителем Владислава Владимировича и обсуждает с Ириной вопрос о её будущем как потенциальной княгини Буяна, на что она отвечает вопросом о его желании стать её князем.

Глава 7 книги описывает два параллельных события.

Первое происходит в Невинске, в Невском замке. Лакомка расспрашивает свою мать, королеву Алиру, о «Мефистогиле» (на самом деле Мефистофеле), мужчине, с которым та состояла в отношениях до встречи с отцом Лакомки. Алира признаётся, что Мефистофель был необычным, внимательным и… рогатым. Она шокирует Лакомку, сообщив, что её муж, Даня, внешне был точной копией Мефистофеля – те же рога, та же эбонитовая чешуя. В конце главы у внука Лакомки, Олежека, начинают расти маленькие рожки, что намекает на наследственную предрасположенность к этому признаку. Лакомка подозревает, что Даня использовал облик Мефистофеля как астральное оружие в борьбе с Демонами.

Вторая сюжетная линия разворачивается на острове Буян. Данила (Мелиндо) только что помог освободить остров от недодемонов и возвращает княжну Ирину Герасимовну, законную правительницу Буяна, на родину. Княжна, потрясённая возвращением и смертью отца, неожиданно предлагает Даниле руку и сердце, но он отказывается, предлагая ей сначала освоиться и привести в порядок разрушенное княжество. Данила организовал доставку одежды и провизии жителям деревни, обеспечив им временную помощь до прибытия царских спасателей. Встретившись с благодарностью и радостью жителей, Данила понимает, что ему выгодно сотрудничать с Буяном, но не в качестве правителя. В конце главы Данила, вместе с Ириной и Светланой, возвращается в Кремль, где неожиданно встречает Ярослава Герасимовича, брата Ирины, который считает себя единственным наследником престола. Данила раскрывает присутствующим, что Ирина – законная наследница, что шокирует Ярослава. В финале главы Данила замечает на пальце Ярослава отпечаток перстня, идентичный его собственному, что указывает на тайную связь Ярослава с Миражом и делает его потенциальной угрозой.

В восьмой главе происходит заключительное собрание по делу Буревестников. Генерал Кутузов объявляет, что Ярослав остаётся под надзором как соучастник преступления против Царя, а Ирина освобождается, так как признана потерпевшей. Это результат интриг Данилы, который таким образом обеспечивает себе выгодного правителя Буяна в лице Ирины. Ярослав, осознав потерю своего привилегированного положения, падает духом. Остальные Буревестники, кроме Лидии Николаевны, недовольны.

Данила прощается с Ириной, обеспечив ей поддержку в лице своего телепата Серафима Смородина и экономической команды Киры. Он объясняет, что его помощь Ирине — это стратегический ход, направленный на налаживание выгодной торговли с Буяном, а не на личную заинтересованность в княжестве.

После собрания Данила возвращается в свои покои, где обсуждает дальнейшие планы со Светланой. Он подтверждает, что не намерен жениться на Ирине, но обеспечит ей помощь в управлении княжеством. Светлана, хотя и сочувствует Ирине, понимает Данилу.

Данила связывается с Серафимом Смородиным, отправляя его в Буян для поддержки Ирины, и с Кирой, поручая ей экономическую стабилизацию княжества. Кира отправляет свою риск-группу.

Тем временем, Годунов, чьи земли разорены гулями, вызванными Хлестаковым и Гагером, находится в отчаянии и получает вызов на Лубянку.

В самолёте, направляясь домой, Данила через своего наблюдателя Ломтика узнаёт, что Ярослав нашёл и использует золотой перстень, артефакт, связанный с Демоном Миражем. Данила, используя теневой портал, создаёт иллюзию Миража и даёт Ярославу взрывной артефакт, который тот использует, чтобы убить себя, пытаясь убить сестру. Таким образом, Данила устраняет конкурента Ирины за престол Буяна. Глава заканчивается тем, что Данила, Светлана и их команда возвращаются в Москву.

Глава начинается с того, что главный герой, находясь в самолете, приближающемся к Невинску, получает сообщение от Ледзора (Одиннадцатипалого). Ледзор сообщает о конфликте между двумя альвами: Зелой и Бером, в результате которого пострадал Воитель, один из альвов. Герой приказывает Ледзору привести Зелу и Бера на связь. Он угрожает изгнанием обоим, если Зела убьет Воителя, объясняя Беру, что он отвечает за поступки своей возлюбленной. Зела раскаивается, обещает больше не действовать за спиной героя, и тот приказывает Ледзору освободить их.

Самолет приземляется в Невинске, где героя встречает его семья: жены Камилла, Лена и Лакомка с сыном Олежем, сестра Катя, тёща и Ненея (с обручальным кольцом на пальце). Герой общается с семьей, узнает о готовности к свадьбе с Настей и о том, что баронесса Горнорудова неожиданно улетела на Южные острова. После семейного воссоединения и короткого разговора о предстоящей свадьбе и необходимости ещё двух дней для решения дел с альвами, герой отправляется в свои покои.

Там Лена отчитывается о размещении спасенных альвов: тысяча человек, из которых тридцать процентов уже размещены в Невинске, остальные будут перевезены в течение недели. После отчета Лена соблазняет героя, и к ним присоединяются Камилла и Лакомка.

Утром герой тренируется с королевой Алирой (его тёщей), которая проверяет его боевые навыки. Алира использует свою скорость и ловкость, но герой, используя свою наваху и псионику, побеждает её, расколов её меч.

После тренировки герой узнает от Студня о проблемах на бывших Филиновских землях: царские войска эвакуируют деревни из-за нашествия гулей. За завтраком Катя предлагает тренировку с ней, демонстрируя свои навыки владения оружием. Алира настаивает на пире в честь возвращения героя, но Ненея возражает, указывая на то, что альвы сейчас беженцы и должны быть благодарны герою. Герой соглашается провести пир после вывоза всех альвов из Северной Обители.

В конце главы герой обнаруживает Портакла, который пытается понять, как герой смог самостоятельно переместиться в Невинск через портал. Герой уклоняется от ответа и просит Портакла переместить его на бывшие Филиновские земли, где он обнаруживает пустую деревню и слышит звуки артиллерийского обстрела.

В десятой главе, после затишья артиллерийского обстрела, герой обнаруживает опустевшую деревню. В одном доме он находит старика, который печёт блины. Герой угощает его сметаной и узнаёт, что деревню эвакуировали царские войска из-за приближающихся гулей. Старик, будучи немощным, отказался от эвакуации. Герой, собираясь посетить кладбище, чтобы проведать знакомых, встречает местного мальчика, который просит денег. Герой даёт ему бутерброд. Мальчик сообщает, что в деревне прячутся люди и нуждаются в защите. Герой, используя свои некромантические способности, поднимает мертвецов с кладбища для защиты деревни. В это время начинается новый артиллерийский обстрел царских войск, направленный на приближающуюся орду гулей. Мертвецы отражают атаку гулей, уничтожая большую часть орды. Мальчик возвращается, благодарит героя бутылкой выдержанного алкоголя, которую он украл из пустого дома. Герой возвращается в Невский замок через портал, улучшенный Портаклом. Полковник Зубко, командующий царскими войсками, узнаёт о спасении деревни нежитью, поднятой неизвестным некромантом. В замке герой встречается со Змейкой, которая приносит ему кофе. Он связывается с Красным Владом, который сообщает о предстоящем совещании с Царём по поводу ситуации с гулями. Герой сообщает Лене о своём скором прибытии на свадьбу. Королева Алира просит героя убить Воителя, так как тот не разделяет его взглядов. Герой отправляется в Антарктику с экспедицией альвов, чтобы встретиться с Воителем. В Северных Обителях он встречает Ледзора, Зелу и Бера. Зела просит прощения за прошлые ошибки. Герой пробуждает Воителя Феанора из анабиоза и объявляет себя новым королём альвов.

Глава описывает две параллельные сюжетные линии.

Первая линия рассказывает о встрече княжны Ольги Гривовой и княжны Ирины Буревестник в Буянграде. Ольга прибывает в Буян и Ирина лично встречает её. В дороге Ирина рассказывает Ольге о масштабной помощи, оказанной княжеству Данилой Степановичем, включая избавление от Демона, организацию управления и гуманитарную помощь. Ирина признаётся, что предлагала Даниле стать князем, но он отказался. Ольга, зная Данилу, не удивлена и сообщает Ирине об одобрении Царём её кандидатуры на княжение. Ирина, немного растерянная, но благодарная, проявляет интерес к Даниле, о котором мало знает.

Вторая линия повествует о встрече Данилы Степановича (который, как выясняется, является лордом Данилой, «королём альвов») с альвийским воителем Феанором. Феанор, узнав, что Данила претендует на альвийский трон через признание королевы Алиры, яростно протестует, считая себя законным наследником. После словесной перепалки, Феанор пытается атаковать Данилу, но тот легко его обездвиживает с помощью ментальных способностей. Данила приказывает перевезти раненых альвов, включая Феанора, а также забирает пятьдесят заражённых альвов-воинов, Бера и Зелу. В конце главы Данила, находясь в пути, чувствует ментально приближающуюся засаду монахов.

В 12 главе Зела подозревает, что Данила взял её и Бера в экспедицию из-за сомнений в Феаноре и его возможной пользе против Воителя. Данила подтверждает, что они нужны в бою, и с помощью артефакта телепатии обнаруживает приближающуюся группу монахов с десятью големами, направляющимися, вероятно, в Северную Обитель.

Данила связывается с Фирсовым на «Буране», обсуждая стратегию. Из-за сложного ландшафта (скалы и камни) прямой бой нецелесообразен. Данила решает окружить монахов, чтобы предотвратить нападение на провинцию принцессы Чилики. Фирсов выражает опасения по поводу реакции Мерзлотника на отход от прямого столкновения.

Данила останавливает транспорт и, используя ментальный импульс, пробуждает Феанора, который, будучи парализованным Данилой, в ярости пытается освободиться. Данила объясняет ситуацию: монахи атакуют, альвы в опасности. Он предлагает Феанору выбор: сражаться или продолжать конфликт с ним. После колебаний Феанор соглашается помочь.

Параллельно описываются действия монаха, который, потеряв почти всех своих соратников, стремится отомстить Даниле за разрушение Северной Обители, используя оставшихся десять големов.

Данила, Бер, Зела и Феанор приближаются к скалам, где скрываются големы. Феанор, подпитавшись энергококтейлем друидов, начинает бой, уничтожая нескольких големов лавой. Данила, используя новый ментальный приём («Жору»), выводит из строя энергосвязь монаха с големами, что приводит к их одновременной деактивации.

После победы над големами, Феанор, впечатлённый способностями Данилы, намеревается продолжить конфликт с ним. Глава заканчивается напряжением перед новым столкновением.

Глава 13 начинается с того, что Феанор, Воитель, собирается напасть на рассказчика, но его останавливают Зела и Бер, которые убеждают его отвести детей и стариков в безопасное место. Зела и Бер, вооруженные мечами, стоят перед Феанором, заслоняя рассказчика. Феанор, после некоторого колебания, опускает свой магматический меч, который затем исчезает. Он обещает рассказчику разобраться с ним позже, после того как они достигнут безопасного места. Рассказчик приказывает Феанору идти к автобусу, угрожая оставить его. Колонна добирается до Восточной Обители и через портал перемещается в Невинск, где их встречают медики. Там рассказчик воссоединяется со своими женами: Алирой, Ненеей и Лакомкой. Появление Феанора вызывает у них шок и страх. Феанор обвиняет Алиру в том, что она признала рассказчика своим повелителем. Алира отвечает, что рассказчик спас их расу. Феанор узнаёт, что рассказчик женат на его племяннице Лакомке, и что многие альвы заражены вирусом, превращающим их в зомби. Рассказчик заявляет, что может помочь вылечить заражённых, но для этого ему нужно сотрудничество Феанора. Феанор неохотно соглашается. Рассказчик отправляет заражённых альвов на базу, а сам с женами и Феанором отправляется в Невский замок. В Москве, Настя, невеста Данилы, признаётся Маше, что скрыла от Данилы правду о своей матери. Рассказчик узнаёт, что Жанна пыталась связаться с Королём Теней. В Невском замке Феанор требует от рассказчика спасения альвов. Рассказчик заявляет, что для этого нужны гули, что вызывает недоверие у Феанора. После резкого ответа рассказчика, Феанор соглашается сотрудничать. Они перемещаются в московскую усадьбу рассказчика, где встречаются с женами рассказчика. Затем они едут в Кремль, где рассказчик, используя присутствие Феанора, предлагает боярам соревнование по уничтожению орд гулей за право на землю.

В 14 главе боярин Годунов пытается отклонить предложение царя о соревновании за Филиновские земли, выдвигая «озабоченность» по поводу нападения тварей. Его соратник, Хлестаков, прерывает его, демонстрируя лояльность царю. Между Годуновым и Хлестаковым возникает явное напряжение. Годунов, притворяясь, что просто размышляет, пытается вновь возразить, но царь прерывает его, указывая, что соревнование — это не развлечение, а показатель готовности защищать земли. Царь подчёркивает щедрость Данилы Степановича, который, вернув Буяновские угодья, предоставляет шанс сохранить и Филиновские. Годунов, после нескольких неудачных попыток возразить, вынужден согласиться благодаря Хлестакову, который представляет его позицию как чрезмерную озабоченность судьбой крестьян. Царь поручает Кутузову подсчёт убитых тварей.

После этого Данила Степанович беседует с Владиславом Владимировичем, начальником Охранки, который предупреждает о рискованности предприятия. Владислав Владимирович подозревает, что у Данилы есть скрытый план. Они обсуждают успешное назначение Ирины Герасимовны княгиней Буяна. Затем появляется царский гвардеец, сообщая о нарушении порядка Феанором, слугой Данилы Степановича, который находится в царском саду с мечом. Владислав Владимирович и Данила Степанович отправляются к Феанору. Феанор грубо отвечает гвардейцам, и Данила Степанович вынужден его усмирить. Владислав Владимирович отмечает высокий ранг Феанора (Грандмастер) и его иномирянское происхождение.

После этого Данила Степанович возвращается домой, где его встречают жёны, занятые подготовкой к свадьбе. Феанор, проявляя неуважение, провоцирует Светку. Данила Степанович отправляет Феанора в его комнату. Он кратко обсуждает с Лакомкой ситуацию с Олежеком, который временно обходится без Астрального кармана. Затем Данила Степанович получает сообщение от Насти о Жанне Валерьевне и принимает решение относительно дальнейших действий. Он отдаёт приказы Кутузову, Фирсову, Студню и Великогорычу о дислокации войск для борьбы с гулями. В конце главы Данила Степанович собирается навестить Гепару.

Пятнадцатая глава начинается с того, что Гепара, необычайно нарядно одетая, ждёт Данилу Степановича. Она волнуется и пытается скрыть причину своей нарядности. Данила узнаёт, что один из экспедиторов-телепатов, Беркович, оказывает на Гепару психологическое давление, убеждая её перейти на третий уровень Астрала, что противоречит договорённостям и опасно для неё. Данила, просмотрев воспоминания Гепары, понимает, что Беркович манипулирует ею, используя чувство долга и занижая её значимость. Разъярённый, Данила обещает разобраться с ситуацией.

Вторая сюжетная линия главы рассказывает о Феаноре, воителе, который, оказавшись в усадьбе менталиста, сбегает и исследует территорию. Он недоверчив к менталисту и его женитьбе на Люми, подозревая скрытые мотивы. В саду он встречает Гепару, которая рассказывает ему о Люми как о друиде, что вызывает у Феанора недоумение.

Третья линия описывает встречу бояр Годунова и Хлестакова. Годунов недоволен тем, что Хлестаков поддержал решение царя о зачистке гулей, в которой участвует Филинов, что лишает их возможности получить земли назад без реальных усилий. Хлестаков же уверен в успехе, так как договорился о поддержке с Воробьёвыми.

Глава завершается тем, что Данила и Гепара отправляются на «Лубянку», где Данила демонстрирует начальнику отдела астральных исследований, Мефодию Сролинову, воспоминания Гепары. В результате, Беркович отстраняется от службы, а Данила, Гепара, Мефодий и Беркович отправляются в Астрал, чтобы продемонстрировать опасность третьего уровня для Гепары. Экспедиция наглядно показывает, что Гепара привлекает огромное количество астральных тварей на третьем уровне, что подтверждает необходимость её работы на втором. Беркович искренне раскаивается. В конце главы Данила встречается с князем Морозовым, и получает сообщение о том, что к нему прибыл сын боярина Воробьёва, а также узнаёт, что Морозов ищет ему невест. Глава заканчивается тем, что сын Воробьёва пытается спровоцировать альва, но сам становится жертвой, потеряв руку.

Глава 16 начинается с разговора главного героя Данилы с князем Морозовым в кофейне. Морозов выражает желание взять себе ещё одну жену из числа альвов, находящихся под управлением Данилы. Данила, хоть и понимает многоженство у альвов, указывает на действующие законы Российского Царства, на что Морозов отвечает, что царь скоро разрешит многоженство дворянам. Данила отказывается одобрять брак Морозова без разрешения царя, опасаясь за безопасность альвийских девушек и возможных последствий для всех участников из-за политических интриг. Морозов соглашается подождать.

После этого Данила получает сообщение от своей жены Лакомки о ЧП: Феанор, альвийский воин, отрубил руку Семёну Воробьёву. Данила, подозревая провокацию со стороны Воробьёвых, приказывает обезопасить Феанора и Воробьёва, на которого надевают антимагический браслет. Он использует ментальную связь со своей женой Светланой, чтобы наблюдать за ситуацией в доме Воробьёвых. Там водитель Воробьёва, используя огненный доспех, пытается силой забрать Семёна. Данила, через тело Светланы, быстро обезвреживает водителя, используя Багровую вспышку, и приказывает ему уйти.

Затем Данила, через Лакомку и телепата Смородина, выясняет у Феанора причину нападения: Воробьёв оскорбил его. Данила понимает, что это была спланированная провокация Воробьёвых, чтобы обвинить его в неспособности контролировать альвов и спровоцировать политический скандал. Однако, благодаря тому, что Воробьёв находится в его доме, а его воспоминания не изменены, Данила имеет преимущество.

В конце главы показано, как отец Семёна, Артём Воробьёв, узнаёт о случившемся и понимает, что их план провалился, и теперь они сами под угрозой. Он посылает своего начальника безопасности к Даниле с требованием вернуть сына. Глава заканчивается тем, что Данила ждёт дальнейших действий Воробьёвых, планируя использовать ситуацию в свою пользу. В заключительной части Данила также кратко описывает прогресс в обучении своего ментального энерговампира Жоры.

В 17 главе Данила Филинов, используя угрозу обращения в Охранку, заставляет безопасника Бизукова, работающего на Артёма Воробьёва, признаться в заговоре против него. Филинов, вместо того чтобы сразу передать Воробьёвых Охранке (что затянуло бы расследование и вывело Семибоярщину из гонки в Междуречье), решает использовать их ресурсы для борьбы с гулями. Он назначает встречу Воробьёву через час.

Приехав к особняку Воробьёва с гвардией, Филинов, используя своего иномирянина Ломтика, который проникает в кабинет Воробьёва, получает доступ к секретным документам, содержащим информацию о дислокации и количестве вооружения Воробьёвых в Междуречье. Во время прогулки по саду Филинов предъявляет Воробьёву требование передать ему всю военную технику в Междуречье в обмен на освобождение его сына Семёна. Воробьёв, потрясённый знанием Филиновым точных данных, сначала отказывается, но затем, под угрозой передачи дела в Охранку, соглашается. Филинов получает все вооружение Воробьёвых в Междуречье, а взамен отпускает его сына. Однако, он также добивается от Воробьёва признания в заговоре, сохраняя это признание в своей памяти как подстраховку.

Глава заканчивается тем, что Воробьёв, осознав масштаб своей потери и поражения, в ярости разбивает телефон. Владислав Владимирович, глава Охранки, узнав о произошедшем, отмечает выгоду Филинова от устранения конкурента и задумывается о возможности сотрудничества с ним. Глава завершается тем, что Филинов отправляется на встречу с Павлом Горнорудовым, отцом своей невесты, чтобы уладить разногласия перед свадьбой, намекая на предстоящий поединок.

Глава 18 начинается с того, что Настя возвращается домой после утомительного дня, проведенного в свадебных салонах, готовясь к свадьбе с Данилой. Приехав к усадьбе Горнорудовых, она обнаруживает разрушенный первый этаж и охрану, которая по приказу её отца, Павла Тимофеевича, не заходит внутрь. Охранник сообщает, что внутри находится Данила (граф Филинов), и барон приказал всем покинуть здание после его прибытия.

Настя, игнорируя запрет, проникает в дом и обнаруживает Данилу и её отца, тяжело раненного, после явной магической схватки. Данила объясняет, что конфликт был "душевной беседой" о будущих семейных отношениях, и что во время боя он обнаружил, что Павел Тимофеевич заражен астральным паразитом, подсаженным, предположительно, его женой, Жанной Валерьевной. Этот паразит, по мнению Данилы, объясняет послушание отца перед матерью Насти.

После этого Данила уходит, а Настя остается, чтобы разобраться с последствиями. В конце главы Данила едет домой, размышляя о битве с Павлом Тимофеевичем и о Жанне, а затем общается со своим помощником Студнем, отдавая распоряжения по передислокации войск. Глава заканчивается тем, что Данила возвращается домой, где его встречают жены, и он узнает, что его сестра Ненея помолвлена с человеком. Он также получает информацию о том, что его войска успешно заняли базы в Междуречье, и получает звонок от Красного Влада, который интересуется, как ему удалось так быстро получить контроль над базами Воробьева.

Глава 19 описывает несколько параллельных сюжетных линий.

**Первая линия:** Данила Филинов по телефону объясняет Красному Владу причину получения им значительной компенсации от Артёма Воробьёва: Воробьёв оскорбил род Филинова, и компенсация — это цена за молчание о его безнравственных действиях. Филинов подчеркивает свою честность, объясняя, что скрывать правду бессмысленно и невыгодно. Красный Влад, понимая намек, намекает на расследование Семибоярщины, но Филинов советует подождать, оставляя расследование на плечах бояр. Филинов понимает, что это лишь отсрочка, и Красный Влад уже начал собирать компромат на Семибоярщину.

**Вторая линия:** Лорд Зар, находящийся в Невинске, наслаждается изменениями в городе благодаря правлению Данилы. Ему звонит лорд Гагер, сообщая о передислокации альвов из Антарктики в земли Русского Царства и намекая, что Филинов, выполнив обещание по спасению родственников, должен вернуться к службе Багровому Властелину. Гагер угрожает Зару, если тот не заставит Филинова выполнить долг. Зар понимает, что ему придется сопровождать Филинова.

**Третья линия:** Филинов встречается с Радием Хлестаковым. Филинов открыто обвиняет Хлестакова в организации провокации против его слуги-альва совместно с Воробьёвым. Хлестаков признаёт свою роль, но утверждает, что у них нет другого выбора, кроме как победить Филинова любой ценой, даже нечестными методами. Филинов указывает на возможность честной игры, но Хлестаков отвергает это. Их разговор заканчивается взаимным непониманием.

**Четвёртая линия:** После встречи с Хлестаковым Филинову звонит лорд Зар, напоминая о долге перед Багровым Властелином. Филинов объясняет задержку спасением зараженных альвов. Зар, узнав о причине задержки, выражает понимание. Филинов, подозревая Гагера в появлении гулей на его землях, спрашивает Зара о гулях, узнавая, что они привлекаются растением душнилой. Филинов поручает Лакомке доставить крупную партию душнилы в Междуречье для охоты на гулей. В конце главы Филинов с женами и охраной перемещается в Междуречье, где получает доклад о ситуации с гулями и планирует перехватить их с помощью душнилы.

В двадцатой главе Студень сообщает о скором прибытии «душнилы». Зела предлагает использовать альвийских воинов против орды гулей, но рассказчик решает применить другой план: смешать «душнилу» с опрыскивателями и обработать ими Золотого Дракона, чтобы его запах привлекал гулей. Феанор, узнав о Золотом Драконе, выражает удивление, на что Света парирует, подчеркивая способности рассказчика. Рассказчик приказывает опрыскать Золотого и навести артиллерию как можно ближе к орде. После медитации, рассказчик узнаёт о завершении опрыскивания. Золотой Дракон недоволен запахом на своих лапах, но соглашается помочь. Рассказчик, получив координаты артиллерийского удара от Студня, взлетает на Золотом Драконе. Дракон, снижаясь, использует свой запах, чтобы привлечь гулей к заранее обозначенной зоне. Орда гулей, следуя за запахом, движется к месту артиллерийского обстрела. После того, как гули оказываются в зоне поражения, рассказчик отдаёт команду на обстрел, и орда уничтожается. Глава заканчивается удовлетворением рассказчика от успешной операции.