Цокольный этаж

Второй том продолжает историю Александра Васильевича, который получает необычный "английский завтрак" от своего слуги Игната – овсянку с черникой. Утром он отправляется с дедом, Игорем Владимировичем, к графу Толубееву в Сосновку, чтобы посмотреть на скаковую лошадь Мальчика. Перед поездкой Игнат, опасаясь за Александра Васильевича, делится своими знаниями о падении с лошади, полученными в детстве. Александр Васильевич едет на новом спортивном мобиле, подаренном дедом, который обладает передовыми магическими технологиями. По дороге дед упоминает о сотрудничестве с артефактором Гораздовым и просит Александра Васильевича ненавязчиво разузнать о планах купца Сойкина, который отказался продать участок земли для мастерских. В Сосновке, после осмотра конюшен и встречи с охранником, они знакомятся с графом Толубеевым. Граф передает Александру Васильевичу дарственную на Мальчика и копию его родословной, предлагая также инвестиции в конюшню. Однако, увидев Мальчика, Александр Васильевич поражается его истощенному виду, сильно отличающемуся от ожидаемого чемпиона.

Граф Толубеев, недовольный внешним видом коня Мальчика, ругает тренера Нагайцева. Нагайцев объясняет задержку тем, что его сын забыл напоить коня "зельем преображения", которое мгновенно улучшает внешний вид лошади, скрывая её истинный вид от назойливых журналистов. Сын тренера, опасаясь обнаружения коня журналистами, задерживает применение зелья. После применения зелья, Мальчик превращается из тощего коня в красивого скакуна. Рассказчик восхищается этим зрелищем и получает разрешение погладить коня. Он угощает Мальчика хлебом, чем вызывает недовольство Нагайцева, но граф разрешает это. Мальчик оказывается дружелюбным и послушным. После осмотра коня, граф Толубеев предлагает рассказчику и его деду выгодное сотрудничество, связанное с разведением лошадей. По дороге домой рассказчик встречает подозрительного журналиста с проколотыми колесами мобиля, вероятно, дело рук сына тренера. Вернувшись домой, рассказчик обнаруживает новый гараж с мастерской на втором этаже, а затем получает срочный вызов от начальника Тайной службы из-за появления ящера в центре города. Рассказчик отправляется на встречу, оставляя обед и новый гараж.

Действие разворачивается в Старом Театре на Солнечной площади, здание которого некогда принадлежало князьям Гостомысловым. Площадь, ранее поврежденная троллями, теперь вымощена янтарем. Расследование ведут полицейский следователь Прудников и тайный агент Зотов, привлекая к делу магически одаренного Александра. Их задача – разобраться в слухах о ящере, появившихся в газетах. Следствие приводит их в сквер за театром, где обнаружен след трехпалого существа. Подозрение падает на персонал театра, в частности, на пропавшего артиста Ковшина. Александр, общаясь со швейцаром, узнает о пропаже Ковшина и его привычке посещать местный трактир. В ходе расследования они посещают квартиру режиссера Кастеллано, где обнаруживают хаос и попытку Кастеллано сбежать из окна. В итоге выясняется, что "ящер" – это артист, использовавший зелье для перевоплощения, а его исчезновение связано с пьянством и желанием избежать гнева режиссера.

В театре Кастеллано перед премьерой исчезает главный актёр Ковшин, и его заменяет дублёр. Полицейский следователь, граф Воронцов, расследует это дело. В театре он встречает Кастеллано, его блондинку-помощницу Марию, которая рассказывает о продаже билетов по двойной цене. Воронцов узнаёт, что Ковшин исчез, и его ищут. Вскоре прибывает Зотов с другими полицейскими. Они обнаруживают, что гримёрка Ковшина заперта, а на трюмо видны следы когтей. Появляется старуха, которая, выпив зелье, превращается в молодую актрису Муромцеву, знакомую Ковшина. Муромцева соглашается помочь найти Ковшина, указывая дорогу к его квартире. На месте преступления эксперт Щедрин обнаруживает следы неизвестного существа, возможно, оборотня. Воронцов, Зотов и Муромцева отправляются на поиски Ковшина, а Щедрин изучает найденные следы. Расследование продолжается, и Воронцов обещает Щедрину посетить с ним сербский трактир.

Расследование началось с поездки к артисту Спиридону Ковшину в Дождливый квартал, район, где вечная пасмурная погода – результат древнего заклятия. В дороге рассказчику и актрисе Екатерине Муромцевой, магу Иллюзий, пришлось обсудить зелья превращения и Зеркальное зелье, которое на 20 минут лишает человека способности лгать. По прибытии они столкнулись с квартирной хозяйкой, которая оказалась причастной к преступной группировке, варившей зелья беспамятства для грабежей. Полиция арестовала зельевара и его сообщницу. Ковшин был найден в своей квартире, без сознания, окруженный пустыми пузырьками от зелья превращения. Рассказчик, Александр Воронцов, организовал госпитализацию артиста в госпиталь Воронцовых. Муромцева была обеспокоена состоянием Ковшина, так как он выпил большое количество зелья, но не изменил облик. Воронцов предположил связь Ковшина с недавним появлением чудовища возле Старого Театра. После успешного расследования Воронцов вернулся домой, где его ждал ужин и шахматная партия с домом. На следующий день его ожидали новые дела: посещение госпиталя и проверка заброшенной алхимической лаборатории по просьбе деда, а также встреча с господином Люцерном.

Садовник Люцерн, магическое существо, попросил о помощи Александра Васильевича, что было необычно. Ночью из закрытой части парка были украдены продырявленный зверобой (магическое растение) и муравейник с необычными крупными муравьями. Александр Васильевич, знающий парк как свои пять пальцев, удивился существованию неизвестной ему "Потаенной поляны". Люцерн показал ему место преступления – аккуратно срезанный зверобой и яму на месте муравейника, без следов борьбы. Отсутствие следов и необычный способ изъятия растений навели на мысль о профессионалах. Александр Васильевич предположил, что похитители могли вернуться за новыми ингредиентами для зелий, так как зверобой и муравьи используются в магических снадобьях. Он предложил устроить засаду, но Люцерн отказался, предпочитая использовать свои способности. В итоге, Александр Васильевич получил приглашение иногда посещать Потаенную поляну, а Люцерн предложил ему воду из ручья для кофе. Расследование осталось незавершенным, но Александр Васильевич получил новые знания о магическом мире и необычных обитателях парка.

Главный герой, после посещения Потаенной поляны, стал чувствительнее к магии. По пути в кофейню Набиля он обнаружил невидимую границу, разделяющую два пространства. Набиль объяснил, что кофейня находится в особом магическом состоянии, видимом только тем, кто обладает обостренным восприятием магии. Герой осознал, что его недавние посещения магических мест усилили эту способность. После кофе, герой отправился к заброшенной алхимической лаборатории, принадлежащей купцу Сойкину. Там он обнаружил свежие следы мобиля и невидимую магическую границу, скрывающую что-то в подвале. Не сумев проникнуть за границу, он решил обратиться к книгам Незримой библиотеки и поговорить с Сойкиным. Внезапно, герой получил ментальное сообщение от Леонида Францевича, пригласившего его на обед в трактир «Долгожданная радость», о котором герой ничего не знал. Герой, осознав пропущенное приглашение, отправился в трактир.

Александр Воронцов получил письмо от господина Иевлина и обнаружил, что у него появился рабочий кабинет. Затем он отправился к целителю Макарову, лечившему тяжелобольного актёра Ковшина, состояние которого вызывало тревогу – Ковшин претерпевал странные изменения, словно превращаясь в другое существо. Макаров предположил, что это может быть связано с магией оборотней, хотя Ковшин не чистокровный. Воронцов посетил трактир «Долгожданная радость», где встретился с экспертом Леонидом Францевичем Щедриным из Тайной службы. В трактире произошла ссора между владельцем, бывшим императорским поваром Иевлиным, и журналистом Черницыным, закончившаяся неожиданным уходом последнего и бесплатным обедом для всех посетителей. Воронцов обсудил с Щедриным дело Ковшина и флаконы с зельями, найденные на месте происшествия. Иевлин, несмотря на инцидент с Черницыным, подарил Воронцову подарок для его друга Библиуса и задал вопрос о возможности взяться за расследование по заказу. Воронцов узнал, что Иевлин высоко оценил книгу, переданную ему Библиусом. Встреча закончилась обсуждением возможного сотрудничества.

Бывший императорский повар Иевлин обратился к Александру Васильевичу за помощью в поисках редких магических трав для необычных рецептов из найденной им книги. Александр, обладающий магическим даром, согласился помочь, но на своих условиях: он найдет поставщика, а Иевлин сам с ним договорится. Дар Александра указал на возможность успеха. Иевлин отказался от аванса, так как Александр и так обеспечен. После встречи Александр отправился к Незримой библиотеке, размышляя о странном случае с артистом Ковшиным и выпитыми им зельями превращения. В библиотеке его встретил Библиус, устроивший искусственный туман с цветущими туманными розами, усиливающими магические способности. Библиус рассказал о легендарном королевстве Тобокко и его исчезнувших колдунах. Александр попросил Библиуса о книгах по зельям превращения и магическим пространствам. Библиус угостил его горячим вином с лепестком туманной розы. Из книг Александр узнал о принципах действия зелий превращения и о том, что магические пространства связаны с магическими существами. Библиус объяснил, что попасть в магическое пространство без приглашения невозможно. В конце встречи Александр получил рецепт горячего вина и задумался о том, как получить приглашение в загадочное магическое пространство, обнаруженное им ранее.

Проснувшись от шума на кухне, где Игнат готовил необычный английский завтрак (картофельные блинчики с колбасой и сметаной), герой обнаружил на столе обильное угощение. Игнат, вдохновившись поваренной книгой, с гордостью представил свой кулинарный шедевр. За завтраком герой узнал от слуги о пропаже муравейника у садовника Люцерна и о деревенских легендах о ведьмах, использующих муравьев в своих зельях. Игнат поделился собственной детской историей о "ведьме", которая "наказала" его за кражу яиц, используя кислый муравьиный раствор. После завтрака герой обнаружил новый рабочий кабинет в доме, оснащенный удобной мебелью, и решил заказать в него ковер, часы и письменный прибор. Затем он отправился в кофейню Набиля, где обнаружил, что граница магического пространства переместилась. В кофейне он встретил газетчика Черницына, который следил за ним, надеясь получить сенсационную информацию о ящере и артисте Ковшине, предлагая взамен выгодное сотрудничество. Внезапно герой получил ментальное сообщение от актрисы Муромцевой, сообщившей о найденном свидетеле, и решил отправиться в театр. Черницын, не сумев проникнуть в магическое пространство кофейни, остался в недоумении.

Расследование исчезновения Спиридона Ковшина продолжается. Главный герой, граф Воронцов, нанимает извозчика, который, к его удивлению, рассказывает о пассажире, похожем на журналиста Черницына, которого он подвозил около Старого Театра час назад. В разговоре с извозчиком Воронцов убеждается в его непричастности к делу. Затем он связывается с целителем Макаровым, прося его защитить Ковшина от назойливых репортеров. В Старом Театре Воронцов находит след ящера, встречается с Екатериной Муромцевой и клоуном Максом Томильским, который видел Ковшина убегающим из театра после полуночи. Томильский указывает на купца Сойкина как поставщика зелий перевоплощения. Воронцов узнает, что роль Ромео, первоначально предназначенная Ковшину, вернулась к Алексею Удашеву. Встреча с Удашевым, впечатляющим своим самообладанием и роскошной гримерной, становится следующим шагом в расследовании. Воронцов предполагает возможную связь Удашева с исчезновением Ковшина, но Муромцева отрицает эту возможность. В конце Воронцов остается в гримерной Удашева, готовясь к дальнейшему разговору. Расследование продолжается, и Воронцов надеется получить ответы на свои вопросы.

Расследуя исчезновение актера Ковшина, рассказчик встречается с Удашевым, известным своей великолепной формой. Удашев, заметив знакомый галстук репортера Черницына на диване, отрицает свою причастность к исчезновению Ковшина, ссылаясь на занятость и нежелание интересоваться слухами. Рассказчик, однако, замечает беспокойство Удашева и, упомянув галстук Черницына, вызывает у него замешательство. Удашев объясняет присутствие галстука пьяным визитом репортера. Рассказчик, не веря Удашеву, рассказывает о превращении Ковшина в чудовище из-за подменённого зелья, намекая на Удашева как на возможного виновника. Удашев не признается, но ведет рассказчика к служебному выходу. Рассказчик, описывая встречу работника театра с человеком, загримированным под Ковшина, указывает на Удашева как на вероятного преступника. Удашев, не сломленный, угрожает покровителями. Рассказчик, не добившись признания, уходит, решая найти информацию о поставщике зелий Удашева другим путем. Он отказывается от помощи тайной службы, а затем, вдохновившись разговором с продавцом лимонада, просит актрису Муромцеву выяснить, где Удашев покупает зелья, избегая прямого вопроса. Муромцева соглашается, но разговор прерывается.

Александр Васильевич, используя ментальную связь, попросил Муромцеву о помощи в слежке за Удашевым, который выпил зелье превращения. Муромцева, также принявшая зелье, сообщила, что Удашев (в облике пожилой женщины) направляется к главному входу театра. Александр Васильевич занял позицию в сквере, а Муромцева, маскируясь под мальчишку-разносчика, следила за Удашевым. Удашев направился к Стеклянному рынку, известному своей торговлей зельями. Александр Васильевич, незаметно следуя за ними, наблюдал за происходящим. На рынке, притворившись покупателем, он столкнулся с подозрительным продавцом зелий, предлагавшим ему различные снадобья. Муромцева сообщила, что Удашев вошел в магазин Сойкина, торговца зельями. Александр Васильевич, решив не привлекать лишнего внимания, отказался от дальнейшей помощи Муромцевой. Он самостоятельно отправился в магазин Сойкина, где, представившись графом Воронцовым, потребовал встречи с владельцем. После недолгой игры в кошки-мышки, Александр Васильевич добился встречи с Сойкиным, и история переходит к их разговору.

Купец Сойкин, владелец старых алхимических лабораторий, отрицает тайное варение зелий, утверждая о законной торговле. Однако, следы на его руках и пятно на рубашке указывают на обратное. Расследование Александра Воронцова, внука графа Воронцова, который ранее пытался выкупить лаборатории, выявляет, что Сойкин скрывает в подвале лаборатории магических существ, изготавливающих редкие зелья. Эти существа, общающиеся телепатически, ищут Огненного Скакуна и платят Сойкину зельями за помощь в поисках. Сойкин продает эти зелья, в том числе уникальное "зелье сущности", артисту Удашеву. Воронцов понимает, что Сойкин использовал зелье сущности на Спиридоне Ковшине, который на самом деле является чудовищем. Воронцов вызывает начальника Тайной службы, Зотова, и сообщает о преступлении Сойкина. Сойкин признается, что магические существа открыли портал в его лаборатории и что он не понимает их цели. Воронцов сообщает о ситуации целителю Макарову, который лечит Ковшина, и просит усилить охрану. Приказчик Сойкина пытается сбежать, но Воронцов сообщает о нём полиции. В итоге, Сойкин ожидает ареста, а Воронцов планирует дальнейшее расследование, связанное с магическими существами и истинным обликом Ковшина.

Купец Сойкин, продававший магические зелья, арестован начальником Тайной службы Зотовым, который просит помощи у рассказчика – Тайновидца, знакомого с магическими существами. Зотов обеспокоен Ковшиным, пострадавшим от зелий, и неизвестными существами, появившимися в городе. Тайновидец обещает посетить Незримую библиотеку за информацией и советует не спешить с охраной заброшенной лаборатории, где находятся существа. Зотов также обеспокоен Удашевым, потенциально связанным с делом. Тайновидец и Зотов обсуждают расследование, включая взаимную проверку, проведенную службой. После разговора Тайновидец обедает с Анастасией, свидетельницей, чей знакомый пропал. Анастасия подозревает причастность приказчика Сойкина. Тайновидец, используя ментальную связь, просит своего знакомого в полиции помочь Анастасии. В кафе Тайновидец неожиданно обнаруживает вход в Незримую библиотеку, где хранитель Библиус ждет его.

Александр посетил Библиуса в Незримой библиотеке. Там он обнаружил необычный глобус, отмечающий места силы магией, не всегда совпадающие с крупными городами. Библиус подтвердил, что глобус отображает историю проявлений магии. Александр предположил, что люди селятся рядом с местами силы, а магические существа следуют за ней. Библиус согласился, добавив, что магия никогда не исчезает полностью. Разговор перешел к магическим существам из заброшенной лаборатории, которые интересуются алхимией и ищут Огненного Скакуна. Библиус дал Александру узелковую книгу, рассказывающую историю туннелонцев – существ из другого мира, ищущих Огненного Скакуна. Книга поведала о предательстве автора, который обманул туннелонцев. Чтобы не заснуть при встрече с туннелонцами, Библиус дал Александру чертеж Колокольчика Бдительности. В конце разговора Библиус предоставил Александру информацию о магических существах, способных менять облик. Александр провел в библиотеке несколько часов, незаметно для себя. Встреча закончилась обсуждением кофе и предстоящей встречи с туннелонцами.

Александр Воронцов, обнаружив древние записи о перевертышах – магических существах, способных превращаться в людей, – решает создать артефакт, помогающий общаться с ними. Он обращается к своему другу Севе Пожарскому, чтобы тот изготовил «Колокольчик Бдительности», предотвращающий магический сон, вызываемый перевертышами. По пути к мастерской Севы, Александр консультируется с Библиусом, хранителем Незримой библиотеки, который подтверждает существование перевертышей и намекает на их связь с легендарными основателями Рима. В мастерской их застает Кузьма Петрович, старший мастер Пожарских, который, узнав о задании, решает помочь. Работа оказывается сложной, требуя не только кузнечного мастерства, но и глубоких знаний магического плетения. Поэтому Александр вызывает на помощь Владимира Гораздова, опытного артефактора. Вместе они начинают работу над артефактом, при этом Кузьма Петрович делится своим опытом и знаниями с Севой. Александр, оставив артефакторов за работой, отправляется домой отдохнуть, планируя на следующий день навестить Спиридона Ковшина, которого он подозревает в принадлежности к перевертышам. Ночь прошла в напряженной, но плодотворной работе, объединившей опытных мастеров и молодого артефактора. В итоге, благодаря неожиданному стечению обстоятельств и совместным усилиям, создание артефакта становится возможным.

Рассказ начинается с пробуждения героя под запах омлета и игры в шахматы с домом. Завтракая с Игнатом, героем, он получает весточку от садовника Люцерна о ночных ворах на Потаенной поляне, которые оказались туннелонцами, ищущими Огненного Скакуна. Люцерн также сообщает о вянущей Туманной розе, подаренной Библиусу. Затем герой получает срочный зов от тренера Нагайцева о беде с его скакуном Мальчиком.

Приехав в конюшню, герой обнаруживает, что Мальчик отравлен неизвестным зельем, превратившим его в другое существо. Нагайцев, боясь гнева графа Толубеева, просит героя о помощи. Герой допрашивает конюхов, но лишь один, Тимофей Слободин, вызывает подозрение, лгая о том, что ничего не слышал и не видел. Подозрение падает на купца Сойкина, заказывавшего у туннелонцев усиленные зелья превращения. Герой понимает, что кто-то намеренно подлил зелье Мальчику, чтобы помешать его участию в скачках. Расследование продолжается, и герой намерен выяснить виновника. Он предполагает связь между туннелонцами и отравлением Мальчика.

В 19 главе главный герой, обладающий магическим даром, расследует отравление лошади Мальчика. Его подозрение падает на конюха Слобонина, который, будучи допрошен, сначала отрицает свою причастность. Однако, используя психологические приемы допроса и угрозу привлечения Тайной службы и мага-менталиста, герой заставляет Слобонина признаться, что видел, как тренер Нагайцев заходил в конюшню ночью. Нагайцев отрицает свою вину, утверждая, что был дома. Однако, благодаря наблюдениям Слобонина и поведению собаки Шарика, выясняется, что в конюшне был человек, очень похожий на Нагайцева, но это был его сын, который отключил охранную систему, чтобы встретиться с девушкой. На самом деле, Нагайцев невиновен, а виноват его сын. В конце главы герой решает сосредоточиться на поиске противоядия у туннелонцев и параллельно продолжает расследование, поручив Зотову проверить всех конюхов. Он также планирует посетить госпиталь, чтобы помочь Спиридону Ковшину, взяв с собой Екатерину Муромцеву.

В двадцатой главе, по пути в город, рассказчик беседует с графом Толубеевым о том, что Мальчика (лошадь) напоили каким-то зельем. Толубеев в ярости, но рассказчик уговаривает его не предпринимать резких действий, чтобы не мешать следствию. Они решают пока не отменять заявку Мальчика на скачки, оставив это на крайний случай. Толубеев, впечатлённый прошлыми успехами рассказчика, надеется на его помощь в решении проблемы.

Далее рассказчик встречает Екатерину Муромцеву у Воронцовского госпиталя. Она рассказывает о своей ненависти к Удашеву, который, воспользовавшись ситуацией, приблизился к Кастеллано. Рассказчик узнаёт от Муромцевой о Спиридоне Ковшине, который, как выясняется, является перевертышем. Зелье, выпитое Ковшиным, сняло чары, и он ненадолго превратился в ящера, после чего пытался вернуть человеческий облик с помощью других зелий. Муромцева, знающая о перевертышах из рассказов своего деда (сам дед был перевертышем, и она унаследовала от него дар иллюзии), утверждает, что они не теряют разум, а просто наивны.

Рассказчик объясняет Муромцевой, что Ковшин находится в госпитале, и они вместе идут к нему. Целитель Макаров, изначально обеспокоенный состоянием Ковшина, соглашается на встречу после того, как рассказчик объясняет ситуацию. К ним присоединяется Иван Горчаков, менталист, который должен помочь Ковшину.

Ковшин находится в палате с решетками на окнах. Рассказчик, представляясь тайновидцем, объясняет Ковшину, что тот — перевертыш, и что его никто не собирается преследовать. Он убеждает Ковшина принять свою истинную природу. Ковшин, изначально отрицающий всё, в конце концов понимает, что зелье показало его истинную сущность, и что его желание оставаться человеком помогло ему сохранить человеческий облик. Он просит рассказчика никому не рассказывать о нём, но тот сообщает, что Муромцева уже знает правду и ждёт его за дверью. Глава заканчивается тем, что Ковшина обещают перевести в палату без решёток.

Выйдя из госпиталя, Александр получил зов от Севы Пожарского, сообщившего о готовности артефакта. Александр быстро приехал в мастерскую Севы в Ремесленном квартале, застав его и его коллег, Гораздова и Кузьму Петровича, изможденными после работы. Сева передал Александру бронзовый колокольчик, величиной с крупную сливу, украшенный шипами. Колокольчик обладал магическими свойствами: легкое потряхивание вызывало ощущение холода и ясности, а сильное сжатие в кулаке – мощный прилив энергии. Сева объяснил, что при недостатке сна эффективность колокольчика снижается. Узнав об усталости артефакторов, Александр заказал им обильный обед из лучшего трактира, учитывая предпочтения Кузьмы Петровича. Пока артефакторы спали, Александр дождался доставку еды и накормил их. После обеда, получив от Кузьмы Петровича схему Колокольчика Бдительности для возврата в Незримую библиотеку, Александр вернулся домой. Его слуга, Игнат, повесил на ограду колокольчики, чтобы отпугивать ведьм. В гараже Александр обнаружил новый диван, стол с шахматами и другие удобства. Игнат разбудил его за час до полуночи. Александр, чувствуя себя отдохнувшим, отправился на встречу с туннелонцами, но вместо запланированной Потаенной поляны, его ноги привели к Узкому мосту. Там, услышав знакомый звон, предвещающий пересечение магической границы, и почувствовав наваливающийся сон, Александр использовал колокольчик, чтобы противостоять магии и сохранить ясность ума. Он встретил туннелонцев, светящихся призрачных существ, возвращающихся с Каменного острова. Представившись Тайновидцем, Александр объяснил, что знает об их поисках Огненного Скакуна и о проблемах, вызванных действиями их помощника, и хочет помочь исправить ситуацию.

Глава начинается с того, что туннелонцы, существа из другого мира, способные чувствовать магические следы, заявляют главному герою, что он встречался с Огненным Скакуном. Герой сначала недоумевает, но затем вспоминает жеребца Мальчика, которого видел на конюшне, и допускает, что это и есть тот самый Скакун. Туннелонцы объясняют, что их мир умирает из-за исчезновения Огненного Скакуна, который унёс с собой магию, и они ищут его, чтобы вернуть магию или найти новый дом. Они общаются на непонятном языке, словно из другого измерения, и обладают способностью вызывать сонливость.

Главный герой, используя Колокольчик Бдительности, противостоит этому эффекту и узнаёт от туннелонцев, что они пришли в его мир по следу Скакуна. В обмен на помощь в поисках Скакуна, герой просит зелье сущности, чтобы вернуть жеребцу Мальчику его настоящий облик, после того как ему подлили зелье превращения. Туннелонцы соглашаются, но просят увидеть Мальчика. Они объясняют, что следуют за магией, не имея конкретного плана.

После разговора, туннелонцы, которые изначально выглядели как светящийся туман, становятся более материальными. Утром, туннелонец появляется у дома героя, уже в облике человека в чёрном плаще, вызывая испуг у слуги Игната, который принимает его за ведьмака. Герой успокаивает Игната, объясняя, кто такой туннелонец. Туннелонец передаёт герою зелье сущности и соглашается поехать с ним к жеребцу. По дороге в конюшню, туннелонец снимает капюшон, показывая свой необычный облик, и рассказывает о своих путешествиях по другим мирам во сне.

В конюшне граф Толубеев, владелец жеребца, с подозрением относится к туннелонцу и против использования зелья. Герой замечает, что граф что-то скрывает. Глава заканчивается тем, что герой, вместе с туннелонцем, направляется к жеребцу Мальчику, чтобы исцелить его.

В 23 главе граф Толубеев и его тренер Нагайцев скрывали от рассказчика, что поймали человека, который опоил магического жеребца Мальчика. Рассказчик, обладающий магическим даром, почувствовал обман и потребовал объяснений. Толубеев признался, что поймал преступника, но хотел сначала самостоятельно его разоблачить, чтобы получить моральное удовлетворение, прежде чем передать его рассказчику. Преступник оказался точной копией Нагайцева, использовавшим зелье, чтобы изменить свою внешность. Он молчал, несмотря на избиение.

Рассказчик, осмотрев преступника и найденную у него пробирку с неизвестным зельем, догадался, что тот использовал зелье с необратимым эффектом, купленное у помощника известного торговца зельями, Хвата. Рассказчик выяснил, что преступник — репортер Черницын, который хотел создать сенсационную статью, опоив Мальчика, полагая, что рассказчик сможет его расколдовать. Черницын, осознав безысходность своего положения, признался во всем и дал письменные показания. Рассказчик дал ему противоядие, вернув ему настоящий облик. Черницын согласился сотрудничать с Тайной службой, которую рассказчик вызвал на место. В конце главы рассказчик готовится к расколдованию Мальчика при помощи туннелонца.

В 24 главе герой, обращаясь к коню Мальчику, убежден, что тот — Огненный Скакун, которого ищут туннелонцы. Несмотря на желание оставить все как есть, он не может отказать Мальчику в помощи. Герой дает коню выпить зелье сущности, после чего Мальчик преображается в огромного, черного коня с огнем в глазах – потомка Огненного Скакуна. Его размеры и магические способности поражают присутствующих, в том числе графа Толубеева и Нагайцева, которые беспокоятся о возможности участия коня в скачках. Туннелонец подтверждает, что это потомок Огненного Скакуна, чья магия скрывалась под видом обычной лошади. Герой, вместо того чтобы заявить права на магическое существо, спрашивает Мальчика, хочет ли он пойти с туннелонцами. Мальчик решает остаться. После этого конь демонстрирует невероятную скорость и грацию, пробежав несколько кругов по ипподрому. Герой использует ситуацию, чтобы заставить репортера Черницына сотрудничать с Тайной службой. Наконец, появляется начальник Тайной службы Зотов, который интересуется магическим жеребцом и зельем. Герой обещает помочь туннелонцам уладить формальности с властями, а также возместить ущерб, нанесенный другу героя. В конце главы герой прощается с графом Толубеевым и отправляется домой, где получает неожиданное приглашение в театр от Муромцевой.

Александр Васильевич опоздал на спектакль из-за вкусного ужина с Игнатом, состоявшего из тушеного кролика. По пути в Старый Театр он размышлял о причинах приглашения Екатерины Муромцевой. В театре он обнаружил новый портрет князя Гостомыслов, бывшего владельца здания, казненного за мятеж, и большое количество полицейских. Муромцева объяснила, что билеты на спектакль были выкуплены неизвестными благотворителями и розданы полиции. Александр встретил следователя Прудникова с его тещей, Зинаидой Семеновной, которая оказалась знатоком театра и резко критиковала постановку, за исключением игры Алексея Удашева. Он также встретил Мишу Кожемяко, который, к его удивлению, был расстроен, несмотря на арест Хвата. Миша рассказал, что арестовал парня Насти, продавца зелий для Хвата, и теперь Настя на него обижена. Миша признался, что купил ей билет на спектакль, чтобы извиниться.

В театре Александр занял место рядом с Прудниковым и его тещей. Муромцева объяснила, что пригласила его в благодарность за помощь Спиридону. Она рассказала, что Кастеллано заменил Спиридона в роли Ромео на Удашева, хотя Спиридон играет гораздо лучше. Александр заметил, что сцена с балконом была необычно низко расположена из-за страха Джульетты (Марии, любовницы Кастеллано) упасть. Во время спектакля Муромцева подлила зелье в бутылку вина Ромео (Удашева). Когда Удашев выпил вино, он превратился в князя Гостомыслова, и Прудников арестовал его. Муромцева призналась, что организовала появление полиции, подбросив анонимное письмо Кастеллано, чтобы скрыть его махинации с ценами на билеты. Джульетта, также выпившая вино, превратилась в обычную девушку. В конце главы Александр решает связаться с Зотовым из Тайной службы из-за появления наследника мятежного княжеского рода.

Глава начинается с утреннего разговора Александра Васильевича с Игнатом, его слугой, который обеспокоен предстоящим визитом Александра на ипподром, опасаясь мошенничества. Александр успокаивает Игната, упоминая, что Мальчик, их магический конь, снят с императорских скачек. Игнат расстроен, считая Мальчика непревзойденным. Александр объясняет, что участие огнедышащего коня вызвало бы скандал. Перед отъездом Александр поручает Игнату составить список покупок для вечернего приема, выражая опасение по поводу возможного визита туннелонца.

Александр едет на ипподром в Петергофе на своем мобиле. На ипподроме его встречает Игорь Владимирович, дед Александра, который сообщает, что у рода Воронцовых есть отдельная ложа. По дороге в ложу, минуя толпу, они обсуждают приобретение алхимической мастерской Сойкина и возможность встречи Игоря Владимировича с туннелонцами. В ложе, с прекрасным видом на скаковую дорожку, Александр узнает от деда о «главном сюрпризе скачек», который оказывается участием Мальчика. Игорь Владимирович скрыл это от Александра.

Они наблюдают за скачками, Игорь Владимирович делает ставку на Паладина, лошадь с императорской конюшни. Паладин выигрывает. Во время второго заезда происходит несчастный случай: один жокей падает с лошади. Затем на ипподром выводится Мальчик, укутанный в попону. После того, как попона снимается, Мальчик демонстрирует свою магию, выдыхая пламя. Для него устраивают отдельный заезд, и Мальчик демонстрирует невероятную скорость, пробежав пять кругов.

После выступления Мальчика в ложу приходит представитель императора, приглашая Александра Воронцова на аудиенцию. Игорь Владимирович остается ждать Александра, а сам Александр отправляется во дворец.

Глава 27 начинается с визита рассказчика в императорскую ложу на ипподроме. Император, выглядящий точно как на портретах, встречает его радушно и предлагает шампанское. В ходе непринужденной беседы император благодарит рассказчика за помощь в раскрытии дела артиста Удашева, который оказался законным наследником князей Гостомысловых и хранителем магического камня, способного управлять троллями. Камень, находившийся в подвале Старого Театра, был обнаружен Удашевым, который планировал его использовать, но был задержан. Император объясняет, что камень — спящий артефакт, активируемый только прямым потомком Гостомысловых, и использовался во время Смуты для нападения на императорский дворец. Разговор затрагивает также дело банкира Трегубова и отказ рассказчика от службы в Тайной службе. Император признается в своем завистливом восхищении независимостью рассказчика и объясняет, что его собственный путь — защита Империи и магии. Он также объясняет, почему передал алхимические мастерские на Правом Берегу роду рассказчика, подчеркивая свое доверие к нему и его связи с магическими существами. Император отказывается от покупки жеребца Мальчика, но просит стать первым покупателем его жеребят. Глава заканчивается дружеской встречей в саду рассказчика, где собираются друзья, включая садовника Люцерна, который приносит мед и магические специи, бывшего императорского повара Иевлина, артефакторов и, неожиданно, туннелонца, который приносит зелье для вянущей Туманной розы и принимает приглашение на чай.