Цокольный этаж

Глава начинается с того, что главный герой, чья интуиция подсказывает ему о беде, узнаёт о похищении своей невесты Катерины Матвеевны Головиной. Похитителем оказывается Кощей Бессмертный, существо из потустороннего мира. Герой, вместе со своим помощником Захаром и другом Разумовским, решает отправиться на поиски. Разумовский отправляется собирать рога (контекст неясен, но, судя по всему, это важная часть плана героя). Герой, используя подстаканники как ключи, открывает портал в потусторонний мир и наблюдает битву двух изувеченных чертей, которые восстанавливаются, поглощая друг друга. Это открытие не приближает его к цели. Тогда герой обращается к Бабе Яге, которая, как оказывается, охраняет границу между мирами. Баба Яга соглашается помочь, но требует личную вещь Катерины Матвеевны и предупреждает, что это займёт около недели. Она рассказывает о Кощее, его силе, связанной с огромным железным яйцом в потустороннем мире, и о балансе сил между мирами, который поддерживается количеством чертей в каждом из них. В конце главы герой понимает, что ему нужно собрать тысячу родий за неделю, чтобы оплатить услуги Бабы Яги и отправиться на поиски Катерины Матвеевны.

Глава начинается с того, что рассказчик отправляется один в Поречье, оставив дома Захара и свою лошадь Тварь, которая выражает недовольство. В Поречье его встречает Марфа, сильно напуганная видом Твари. Марфа рассказывает о ночных событиях: грохот, крики Катерины Матвеевны, появление огромного скелета, который, говоря голосом из-под земли, передал послание охотнику Владимиру (рассказчику). Скелет держал Катерину Матвеевну.

Рассказчик осматривает спальню Катерины Матвеевны, где всё перевёрнуто. Марфа показывает ему портрет рассказчика, тайно написанный Катериной Матвеевной, как признание в любви. Рассказчик забирает портрет.

Далее он перемещается к Карелии Георгиевне, которая подтверждает, что портрет пригоден для колдовской работы. Затем он посещает мастерскую Ползунова, где обнаруживает, что Разрушитель, новый боевой голем, скрыт под рогожей. Ползунов и некроинженер Демид сообщают о результатах битвы с чертями: собрано двенадцать пар рогов. Рассказчик добавляет к ним тринадцатые, найденные им самим. Он заявляет о планах нападения на чертей.

В конце главы рассказчик возвращается домой, где обнаруживает пропажу Неофита, который, как предполагается, отправился охотиться на тварей, расстроенный тем, что не участвовал в битве.

Третья глава рассказывает о поисках пропавшего десятилетнего охотника Митрофана (Неофита), которого главный герой, Владимир, воспитывает. Митрофан, прошедший бизнес-школу, неожиданно исчез. Расследование начинается с опроса домашних. Данила, один из обитателей дома, видел, как Митрофан разговаривал с неизвестным всадником. Описание всадника скудное: одет по-зимнему, лицо скрыто. Владимир, измученный недосыпом, пытается собрать информацию, но Данила больше ничего не помнит, увлекая Владимира в рассуждения о зимней одежде и выживании на холоде. Земляна предлагает использовать магическое Яблочко, но оно не работает, так как Владимир использовал для мальчика выдуманное имя «Неофит». Только Маруся, одна из обитательниц дома, знает настоящее имя мальчика — Митрофанушка, так как он ей доверяет и рассказал. Яблочко, наконец, показывает, что Митрофан находится в трактире у Фёдора, берёт у него задание. Владимир отправляется в трактир, где Фёдор объясняет, что послал Митрофана в деревню Медведково из-за сообщений о летучих ящерах. Владимир понимает, что это не просто ящеры, а следствие чьих-то действий. После безуспешных попыток найти лошадь, бабка Мстислава указывает на подходящего жеребца, которого Владимир забирает, несмотря на протесты хозяина. Глава заканчивается тем, что Владимир, скача на лошади, видит стаю ящеров на окраине Медведково.

Глава описывает напряженную битву главного героя, Гридя, с огромной стаей ящеров, на которую его натравил неизвестный колдун. Гридь, используя свои магические способности и меч, уничтожает большую часть стаи, но его атакуют волкодлаки, также, очевидно, посланные колдуном. Ситуация усугубляется тем, что мана Гридя начинает истощаться. К счастью, Неофит, которого Гридь ранее спас, возвращается с помощью амулета Перемещения и приводит подкрепление в лице Егора и Земляны. Вместе они справляются с оставшимися волкодлаками.

После битвы, Гридь, пытаясь выяснить, кто стоит за нападением, сталкивается с жителями деревни, которые скрывают своего колдуна, утверждая, что он им необходим. Гридь убеждает их, что колдун на самом деле вредит деревне, приводя примеры его действий (нападение ящеров, болезни). Чтобы доказать свою правоту и заслужить доверие, Гридь, используя свои магические способности, чудесным образом отращивает оторванную руку у раненого ребенка, которого колдун якобы проклял. В конце главы, жители деревни соглашаются выдать колдуна.

Пятая глава повествует о походе охотников на колдуна, чья изба оказалась пуста. Вместо колдуна, охотников атаковала стая из двадцати огромных ворон, обладающих невероятной силой и способностью координированно атаковать защитные круги охотников. Только совместное применение молний позволило победить птиц. Одна из ворон, перед смертью, предрекла захват мира силами зла. Главный герой, Владимир, парировал это заявление, подчеркнув свою роль в борьбе со злом и поддержку мира. После гибели ворон выяснилось, что они содержали кости колдуна.

После возвращения в Давыдово, Владимир обнаружил, что его ученик, Неофит, самостоятельно сразился с ящерами, получив серьёзные ранения, и без разрешения. Владимир, несмотря на гнев, не изгоняет Неофита, но даёт ему сложное задание: вернуть два украденных коня, научив его находить общий язык с людьми, а не полагаться на силу. Глава заканчивается сном Владимира, где он встречает Кощея Бессмертного, и открытием, что Неофит оставил ещё одного коня в Медведково, из-за чего возникли юридические проблемы.

Глава описывает день из жизни Владимира, героя, обладающего сверхъестественными способностями и значительным влиянием в своем сообществе охотников на нечисть. Неофит, один из охотников, получает разрешение использовать Тварь – необычное транспортное средство – для выполнения задания. Владимир обсуждает с товарищами предстоящий поход на Кощея Бессмертного, в котором им поможет Баба Яга, создающая навигатор для потустороннего мира. Главная проблема – Горыныч, охраняющий Калинов мост.

Владимир, имеющий почти тысячу родий (денежная единица), готовится к походу, но параллельно решает насущные проблемы: как использовать большой запас банок с частями Разрушителей (оружия). Он рассматривает три варианта, каждый со своими плюсами и минусами, учитывая необходимость спасения Катерины Матвеевны, пленницы Кощея.

Далее описывается деятельность Владимира в его охотничьем оплоте. Он поручает Алексею, своему помощнику, организовать образовательные вечера для охотников, с привлечением Брейгеля, который будет обучать финансовой грамотности. Владимир наблюдает за импровизированным уроком Мстиславы Мстиславовны, которая обучает охотников тактике борьбы со змеями-оборотнями, используя наглядные примеры на полу.

Внезапно, в оплот проникает вор, который пытается украсть кости и деньги. Разумовский, представитель императорского двора, обезвреживает его, но смертельно ранит. Владимир, используя ситуацию, проводит показательную казнь, демонстрируя свою власть и отпугивая потенциальных грабителей. Разумовский приглашает Владимира во дворец, но прежде появляется делегация воров из Поречья, чтобы опознать труп и убедиться, что это не их «коллега». Глава заканчивается тем, что Владимир отправляется во дворец, оставив Алексею распоряжение усилить охрану оплота.

Седьмая глава описывает последствия победы над чертями в Петербурге и последующие планы главного героя, Владимира, по спасению похищенной императрицей Катерины Головиной от Кощея Бессмертного. Владимир, получив от императрицы орден за заслуги, честно рассказывает ей о своих планах: проход через Врата в потусторонний мир, сражение со Змеем Горынычем, преодоление Калинова моста, бой с полчищами чертей и, наконец, убийство Кощея. Императрица, осведомлённая о масштабах предстоящего, обещает помощь, хотя и не знает, чем конкретно может быть полезна.

Параллельно описываются приключения Неофита, помощника Владимира, которому было поручено вернуть две украденные лошади. Неофит, используя Тварь (магическое существо), пытается вернуть лошадей из деревни, но его план проваливается. Тварь, вместо того чтобы просто забрать лошадей, устраивает хаос, поедая яйца и запугивая крестьян. Неофит, в результате серии неудач, включая поимку крестьянами и угрозу расправы, с помощью магического амулета перемещается, но в итоге возвращает лошадей, хотя и не без дополнительных потерь и приключений. В итоге он возвращается в Давыдово, где Владимир, оценив масштаб провала Неофита, с юмором констатирует полное педагогическое фиаско и предсказывает, что Неофит однажды станет причиной конца света. Глава заканчивается сценой, где Владимир успокаивает Тварь, обещая ей роскошный рождественский подарок.

Глава 8 начинается с того, что Владимир, уставший от воспитания Твари, выходит на улицу и размышляет о Рождестве, приближающемся раньше Нового года благодаря реформе Великого Императора. Он любуется луной, вспоминает о недавно полученном от императрицы ордене и мучается вопросом, что подарить Твари на Рождество. Терминатор, качающий младенца, проходит мимо. Владимир обращается к нему за советом, но тот молчит. Маруся, служанка, присоединяется к Владимиру, и они вместе решают подарить Твари пряничный домик с яйцом внутри, идея которой пришла Марусе. Они целуются, и Маруся уходит звать Владимира на ужин.

За ужином, во время которого обсуждают орден Владимира, начинается веселье. Компания катается с ледяной горки, включая Тварь с Неофитом и деревенскими детьми. Владимир просыпается на следующее утро с похмельем, которое быстро проходит благодаря зелью. Всадник-гонец от графа Дорофеева сообщает о таинственном исчезновении людей в деревне Караваево.

Владимир решает отправиться туда на Твари, но кобыла сильно пьяна после вчерашнего застолья. Несмотря на применение зелья, Тварь не выздоравливает, и Владимир решает напоить её настойкой. После этого Тварь изрыгает пламя, а затем ест снег, после чего засыпает. За завтраком Владимир беседует с гонцом, Геннадием Максимовичем, и узнаёт подробности о пропавших людях. Наконец, Тварь приходит в себя, и Владимир, вместе с охотниками, отправляется в Караваево. В пути, неожиданно, перед Тварью появляется чёрт.

Глава девятая начинается со встречи рассказчика с маленьким чертенком, которого он называет Недотыкомкой. Чертёнок сообщает, что девушка рассказчика находится у Кощея Бессмертного, и если он не придёт за ней через три дня, получит её голову. Рассказчик реагирует на это известие с присущим ему цинизмом, не придавая особого значения угрозе.

Затем повествование переключается на поиски пропавших людей в деревне Караваево. Жители деревни рассказывают о пропаже двух дочерей Семёна, а затем и самого Семёна с соседом. Рассказчик и его спутники замечают странность: доски на заборах выломаны изнутри. Они встречают Афоню, местного жителя, который подтверждает ночные странные звуки и беспокойство в деревне.

Егор, один из спутников рассказчика, опознаёт причину происходящего: шуликуны – мелкая святочная нечисть, которая появляется под Рождество. Они пробивают лёд и выходят из реки, портя всё на своём пути и утаскивая людей под лёд. Однако, необычно, что шуликуны действовали днём.

У реки они обнаруживают большую полынью с идеально круглой формы, посреди которой торчит ёлка, украшенная вещами пропавших людей: двух девочек, двух мужчин. Люди находятся подо льдом, живые, но застывшие в хороводе вокруг ёлки. Все попытки рассказчика и его спутников растопить лёд или пробить его оказываются безуспешными. Егор и Земляна объясняют, что шуликуны, объединив свою силу перед Рождеством, колдовством удерживают людей, и ночью, когда взойдёт месяц, заставят их снова водить хоровод. Глава заканчивается пониманием, что предстоит столкнуться с сильным колдовством, связанным с потусторонним миром.

В десятой главе охотники обсуждают спасение людей, похищенных шуликунами и запертых подо льдом. Владимир, используя логику, предлагает уничтожить объединенную силу шуликунов, чтобы освободить людей. Однако, попытка выманить тварей с помощью Манока оказывается неудачной – шуликуны находятся у деревни. Группа возвращается в деревню, где обнаруживает пьяного Афонию и одну шуликунку, которая просит воды. Владимир узнаёт, что Афоня потчевал тварь медовухой из-за её жалобных просьб. Он заставляет шуликунку, теперь уже трезвую, помочь в операции по спасению людей, используя её как транспортное средство. Однако, Тварь оказывается не очень-то послушной и пытается сбежать. Владимир хитростью заставляет её сотрудничать.

Затем Владимир обращается к Аркадию Дубовицкому, местному дворянину, за помощью в борьбе со Змеем Горынычем (и Кощеем Бессмертным), поскольку Катерину Головину похитил Кощей из-за Владимира. Дубовицкий соглашается помочь найти информацию о Змее в преданиях. Владимир возвращается к своему оплоту, где обнаруживает новый сейф и множество охотников, слушающих лекцию Брейгеля о финансовой грамотности. Лекция заканчивается дракой из-за денег. Наконец, Владимир находит Мстиславу Мстиславовну, опытную охотницу, которая соглашается помочь в предстоящей ночной битве с шуликунами.

Глава 11 описывает возвращение героев в деревню Караваево на необычном транспорте – разумном существе, похожем на тварь, но обучающемся и не проявляющем агрессии к людям. В деревне они обнаруживают пьяного Афоня, чья жена, Нинок, выливает его медовуху в снег. Тварь реагирует на запах медовухи, демонстрируя зачатки эмоций.

Далее, герои, включая Мстиславу и Земляну, собираются в бане. Мстислава рассказывает о тактике борьбы с шуликунами – быстрым бегом и петлянием, чтобы вывести их из равновесия. Она подчеркивает опасность столкновения с ними в статичном положении. Владимир поднимает вопрос о людях, замороженных в полынье под действием колдовства шуликунов, и предлагает оставить там Знак и следить за состоянием льда, предполагая, что колдовство ослабнет по мере уничтожения тварей. Захар назначается дежурить у полыньи с амулетом-передатчиком.

Начинается битва с шуликунами – человечками с конскими ногами, вооруженными крючьями, которые выстреливают из их рук. Охотники (Егор, Земляна, Владимир и Мстислава на Твари) используют тактику бега и уклонения, применяя магические артефакты. Владимир использует Красный петух, уничтожая несколько шуликунов. Ситуация осложняется постоянным появлением новых тварей из-подо льда.

Владимир разрабатывает коварный план: Тварь проламывает лёд, создавая ловушку, в которую попадают большинство шуликунов. Герои уничтожают их в воде, но оставшиеся твари пытаются атаковать, используя неожиданную тактику. В итоге, после ожесточенной схватки, шуликуны уничтожены, но не без потерь. Глава заканчивается подсчетом убитых тварей.

Двенадцатая глава описывает напряженную битву главного героя и его спутников с шуликунами – тварями, использующими крюки на тросах. После того, как герой, используя магию и хитрость, обращает тактику шуликунов против них самих, большинство тварей уничтожено. Однако, после победы выясняется, что Захар, которому было поручено сопроводить спасенных людей в деревню, пропал вместе со своей группой. Следы ведут в лес, но внезапно обрываются. Герой, подозревая вмешательство Лешего, использует табак и магический артефакт, чтобы призвать его. Вместо Лешего появляется девочка Леська, которая указывает путь к заброшенной сторожке. Там оказываются спасенные Захаром люди, которые объясняют, что Леший действительно появился, но был отбит Лесовичкой, хозяйкой сторожки, которая и оказалась Леськой. Лесовичка благодарит героя за помощь в борьбе с шуликунами и объясняет, что необычно раннее появление Лешего вызывает тревогу. Глава заканчивается тем, что герой и его спутники остаются в сторожке, обсуждая необычные события.

В 13 главе главный герой, Владимир, вместе с Лесовичкой, охотниками и другими персонажами, используя Путеводное яблоко, обнаруживает группу спящих волкодлаков под Бобрами, чьё пробуждение вызывает аномальное таяние снега. Лесовичка указывает на лешего как на виновника происходящего. Группа имеет около 10-12 часов до пробуждения волкодлаков. Внезапно появляется Тварь, лошадь главного героя, обиженная на то, что её не угостили баранками (хотя её и не было). Владимир успокаивает её, а затем, утром, обсуждает с командой план действий против волкодлаков. Земляна, стремящаяся повысить свой ранг, предлагает собрать отряд для обороны деревни. Владимир соглашается, и Земляна отправляется набирать людей. В разговоре выясняется, что предстоит битва с Кощеем Бессмертным, что может сильно изменить мир. Владимир отправляет Неофита и Марусю в Санкт-Петербург, а сам, вместе с Егором и Захаром, переносится в дом Ползунова, где встречается с Александрой, сестрой Ивана Ивановича. Они обсуждают предстоящую битву и планы на будущее, включая возможный визит Жени, сестры Александры, в столицу.

В 14-й главе Владимир Всеволодович, получив информацию о местонахождении Ползунова от Александры, перемещается в мастерскую. Там он застаёт Ползунова, заканчивающего работу над вторым пауком-роботом, и некроинженера Юлиана Юсуповича. Обсуждается возможность использования пауков в потустороннем мире, и выясняется, что их боевая эффективность в иных измерениях непредсказуема. Владимир решает взять два паука.

Затем он неожиданно встречает Разумовского в доме Ползунова. Разумовский сообщает, что государыня (императрица) подготовила для Владимира подарок и приглашает его во дворец.

В Зимнем дворце, в хранилище артефактов, императрица вручает Владимиру ножны от меча его далёкого предка, Владимира Мономаха. В ножнах меча нет. Владимир, вспомнив о своём собственном мече, вкладывает его в артефактные ножны, после чего на клинке появляется древняя надпись: "Кто с мечом к нам придёт… от меча и погибнет". Разумовский и императрица раскрывают Владимиру его происхождение – он прямой потомок Владимира Мономаха, и меч – это его родовое оружие, дающее ему огромную силу. Императрица объясняет, что знала о Владимире и его действиях, и доверяет ему, считая его достойным наследником Мономаха.

После этого Владимир возвращается в мастерскую Ползунова, где его уже ждут готовые пауки. В конце главы появляется пара, которая путешествовала с Владимиром ранее.

Пятнадцатая глава описывает масштабную охоту на тварей. Неофит, впечатлённый экскурсией по столице, делится своими впечатлениями. В Давыдово собирается отряд из пятидесяти охотников, включая знакомых Владимира из ордена Падающих Звёзд и его нового ордена, а также прибывших из Смоленска. Владимир замечает, что носит старые ножны, идеально подошедшие к его новому мечу, что вызывает удивление у Гравия и Неофита.

Под руководством Земляны, охотники перемещаются к селу, где устанавливают Манок. Вступая в объединённый режим, они становятся единым целым, а Владимир ощущает себя мощным источником энергии для всей группы. Отряд встречает огромную волну тварей: волкодлаков, вепрей, медведей и крыс. Владимир, изначально подчинённый Земляне, чувствует, что способен взять командование на себя, но Земляна успевает организовать оборону, разделив силы и используя Знаки для атаки.

Владимир, благодаря своему новому мечу, поражает тварей с невероятной силой и скоростью, уничтожая их одним ударом и сжигая их тела. Несмотря на превосходство в силе, охотники сталкиваются с серьёзным сопротивлением. Земляна демонстрирует отличные тактические навыки, эффективно управляя отрядом и распределяя силы. В конце концов, охотники одерживают победу, уничтожив всех тварей, кроме нескольких крыс, прорвавшихся к деревне. Земляна достигает нового ранга – Боярыни. Несмотря на успех, охота не закончена – впереди ожидает встреча с лешим.

Шестнадцатая глава описывает вторую охоту на чудовищ. После успешного уничтожения первой полусотни тварей (прибыль – всего 21 родия на команду), охотники готовятся к схватке с Лешим. Гравий проявляет интерес к необычному мечу Владимира, который тот получил в Санкт-Петербурге, предположительно, по праву рождения. Гравий вспоминает легенды о князе Владимире Мономахе, что добавляет мистического оттенка происходящему.

Охотники расставляют ловушку для Лешего, используя кисет с табаком и Манок, но долгое ожидание вызывает сомнения в эффективности затеи. Внезапно появляется огромный Леший, превосходящий по размерам любых ранее виденных великанов. Он атакует охотников, но благодаря тактическому отступлению и действиям пауков-конструктов, созданных Ползуновым, урон минимален.

Владимир, используя свой меч и магию, вступает в бой с Лешим. Он провоцирует Лешего, указывая на неэффективность его тактики по отношению к Лесовчике (женщине, с которой Леший конфликтовал). В ходе боя Леший превращается в человека, а Владимир, используя "Полёт", атакует его сверху. Однако Леший, манипулируя деревьями и корнями, захватывает нескольких охотников. Владимир, используя всю свою ярость и магию, рассекает Лешего пополам, после чего добивает его, уничтожая остатки тела.

После победы охотники отмечают успех в кабаке. Мстислава, заметив необычный меч Владимира, узнаёт в нём легендарное оружие. Владимир, после краткого разговора с Мстиславой, отправляется к Ползунову, чтобы проверить способности пауков-конструктов к прыжкам с высоты, что необходимо для будущих заданий. Глава заканчивается тем, что Владимир и Ползунов готовятся к испытанию пауков.

Семнадцатая глава описывает испытания новых конструктов – рогатых пауков – перед предстоящей битвой с Горынычем. Главный герой, Владимир Давыдов, вместе с Ползуновым, используя пауков как транспорт, прибывает к Адмиралтейству в Санкт-Петербурге для тестирования. Они проводят испытания, сбрасывая пауков с разных высот, вплоть до верхушки шпиля (72 метра). Несмотря на сильные удары при падении, пауки, к удивлению всех, способны к самовосстановлению. В это время их наблюдают охотники, во главе с Демидом, которые распространяют слухи о гигантских железных пауках, поедающих людей. Охотники ошибочно считают, что пауки убили около пятидесяти человек и похитили двоих. После успешных испытаний, Давыдов договаривается с охотниками о встрече перед битвой с Горынычем.

Вернувшись домой, Давыдов, уставший от путешествия на пауках, решает восполнить недостаток родиев (специальной валюты) для предстоящей битвы, используя имеющиеся у него банки с родиевыми механизмами. Он пытается ускорить процесс, используя магию, что приводит к нескольким травмам и потере сознания. В итоге, Давыдов теряет сознание, и его находит Баба Яга (Карелия Георгиевна), которая спасает его от смерти, используя магический отвар. После этого, Давыдов, получив необходимое количество родиев, возвращается домой, где его встречают с радостью и облегчением, так как его внезапное исчезновение вызвало панику среди домашних. Глава заканчивается тем, что Давыдов готовится к предстоящей битве с Горынычем.

Глава 18 начинается с того, что главный герой, Владимир, объясняет последствия своих тренировок боевых Знаков: разбитые бочонки и кровь. Затем он обещает Твари (своей кобыле) подарок и выпивку, на что та радостно реагирует. Данила, помощник Владимира, обнаруживает разрушения и не может посчитать уцелевшие бочонки, так как не умеет считать. Владимир решает заняться обучением грамотности в своей усадьбе после победы над Кощеем. После сытного обеда, приготовленного тётей Натальей, Владимир отправляется к Дубовицкому.

Дубовицкий показывает Владимиру древнюю книгу с изображением Змея Горыныча и описанием его победы над охотниками, которые ослепили его стрелами и поймали в сети. Книга не содержит информации о том, как были сделаны сети и как именно они были расставлены. Владимир, однако, понимает, что может использовать своих пауков-ослепляльщиков и сеть Разрушителя для победы над Горынычем.

После посещения Дубовицкого, Владимир обнаруживает, что все охотники разошлись по домам благодаря Мстиславе, которая, после бурной вечеринки, отправила всех спать. Он узнаёт, что Мстислава переместила охотников в оплот. В оплоте Владимир застаёт спящих охотников, которых Мстислава не желает будить, и кормит Неофита манной кашей.

Владимир обходит свои владения, проверяя готовность к битве. Он встречается с Авросом, который готовит колья и рассказывает о своем сне о победе над Кощеем. Аврос также показывает Владимиру яму с кольями, которую он незаметно выкопал, что вызывает у Владимира негодование.

В конце главы Владимир посещает Ягу, которая даёт ему деревянную палочку, которая будет служить компасом в загробном мире, и предупреждает, что проходить через Врата нужно задом наперёд, чтобы остаться в живых.

В 19 главе главный герой, после получения ценных указаний от Яги, перемещается через Врата в потусторонний мир, где оказывается перед Калиновым мостом. Яга предупреждает, что мост раскаляется при приближении, и его можно пройти только после победы над Змеем Горынычем, который, хотя и «порченный», не служит Кощею. Победа над ним сейчас невозможна, в отличие от прежних времён. Яга советует не отказываться от союзников.

Вернувшись в Давыдово, герой обнаруживает множество собравшихся охотников. Он поручает тёте Наталье испечь пряники для Твари, своего помощника. Затем, используя Врата, герой вновь перемещается в потусторонний мир, где его встречает Разумовский и неожиданно — кот, который освобождает сокола, который в свою очередь царапает героя. Тварь остается в Давыдово.

Герой объединяет тысячу охотников, используя свой Знак, и они отправляются к мосту. За Вратами их встречает необычный пейзаж: кроваво-красная река Смородина, чёрный берег и Калинов мост. Появляется Горыныч — огромный трёхголовый великан на гигантском коне, который атакует охотников огнём. Герой и его армия отражают первую атаку, используя Защитный круг. Пауки и Разрушитель пытаются атаковать Горыныча, но безуспешно. В конце главы, Горыныч готовится к новой атаке, и герой использует перемещение.

Двадцатая глава описывает эпическую битву с трехголовым кентавром Горынычем. Тысяча охотников, объединенных магией и волей рассказчика, сначала отбрасывает чудовище назад с помощью амулета. Затем следует серия атак: гигантский боевой робот «Костомолка» приплющивает Горыныча, пауки обстреливают его из оружия, а Разрушитель метко поражает его глаза копьями. Горыныч отвечает огнем и взлетает, неожиданно демонстрируя крылья.

Видя, что Знаки неэффективны на такой высоте, рассказчик использует сокола Грамма для атаки. Горыныч, вместо того чтобы сражаться в воздухе, пикирует вниз, чтобы раздавить охотников, но те успевают рассредоточиться. Горыныч бросает огненное копьё, которое взрывается после падения, но не причиняет вреда. Он повторяет атаку, но рассказчик, используя магию полёта, взлетает навстречу и атакует мечом, отрубая одно крыло. Горыныч падает, и Разрушитель атакует его, отрывая две головы.

Однако, оставшаяся голова, используя глаза коня, бросает в рассказчика копьё. Тот телепортируется под коня и, взлетев, ослепляет коня мечом. Горыныч, раненый и обезумевший, пытается атаковать, но в итоге падает, окончательно поверженный.

Глава описывает финальную битву с Горынычем и последующие события. Главный герой, используя помощь своих охотников, которые обеспечивают ему невероятный обзор и силу, побеждает Горыныча, сначала уничтожив его коня мощным защитным кругом, а затем обезглавив самого Горыныча. В результате герой получает удар молнией и теряет сознание.

Очнувшись, он узнаёт о своей победе и обнаруживает, что получил львиную долю родиев (некой ценной валюты) из добычи. Однако, это лишь начало их приключения. Следующая цель — Кощей Бессмертный.

После победы, один из созданных героем пауков-роботов, выбравшийся из реки Смородины, начинает таять и исчезать, распадаясь на части. Аврос объясняет, что река Смородина забирает вещность из потустороннего мира, и всё, что в неё попадает, исчезает, даже если выбралось на берег. Это подтверждает и быстро уменьшающийся мост, по которому герою и его армии нужно перебраться.

В конце главы, герой, понимая опасность, организует переправу через стремительно уменьшающийся и раскаляющийся мост, приказывая своим охотникам снимать обувь и переходить по одному, чтобы избежать падения в реку. Некоторые охотники всё же падают в воду, и герой использует магию, чтобы переместить их в безопасное место. Глава заканчивается на напряженном моменте, когда переправа ещё не завершена, а мост продолжает уменьшаться и нагреваться.

В 22 главе охотники, преодолев испытание с Горынычем, сталкиваются с новой проблемой: раскалённый металлический мост. Трое охотников погибли, пройдя через реку Смородину, но благодаря резервным игрокам, численность отряда восстановлена. Однако, запасные охотники отказываются идти за Егором, считая его «бедовым». Земляна, потерявшая охотников из своей группы, резко осаживает их, и трое всё же соглашаются. Тысяча вновь сформирована.

Главный герой пытается понять, как пройти мост. Он рассуждает, что Яга, как разумное существо, предупредила бы о серьёзной опасности, а значит, решение должно быть простым. Внезапно он видит видение: мост превращается в каменный мост с перилами. Понимая, что это может быть подсказкой, он решает пройти мост задом наперёд, как они делали, проходя через Врата. Это срабатывает: он видит каменный мост, а остальные видят металлический.

Проходя мост задом наперёд, он чувствует чьё-то дыхание и обнюхивание сзади, но понимает, что оборачиваться нельзя. Он приказывает остальным делать то же самое. На середине моста его обнимают и зовут на помощь «Катерина Матвеевна», но, заподозрив подвох, он просит её встать перед ним. «Катерина Матвеевна» объясняет, что находится в царстве мёртвых и не может сойти с моста, так как там поджидает Кощей. Герой понимает, что это иллюзия, и делает шаг назад, заставляя видение исчезнуть.

Охотники успешно переходят мост, но обнаруживают, что не дышат. Они понимают, что находятся в другом измерении. В интерлюдии рассказывается о пленении Катерины Матвеевны Кощеем Бессмертным. Она отказывается есть пищу, предложенную Кощеем, так как увидела её истинную природу (гниль и червей). Кощей пытается заставить её есть, но безуспешно. Катерина Матвеевна проводит время в одиночестве, ожидая спасения Владимиром. В конце главы она видит на горизонте знак, что Владимир приближается, и Кощей, узнав об этом, обещает убить его.

Глава 23 описывает продолжение поисков Катерины Матвеевны в потустороннем мире. Герои, используя компас из палочки Бабы-Яги, направляются на север. К их удивлению, они встречают на своем пути артиллерийские пушки, тайно переправленные туда Разумовским, правой рукой государыни, с помощью усиленных амулетами охотников. Разумовский объясняет, что планирует штурмовать замок Кощея с помощью этих пушек, используя ядра из того же металла, что и паукообразные конструкции Никиты. Однако, несмотря на длительный путь, замок Кощея так и не появляется на горизонте. Охотники быстро выдыхаются, и Никита понимает, что компас неэффективен. Вспомнив о зеркальном щите, он обнаруживает, что только через зеркало, и только он сам, может увидеть замок Кощея, расположенный далеко позади них. Разумовский не видит замок в зеркале. Внезапно появляется армия чертей, и Никита, после короткого сеанса связи с дядей через зеркало, получает от него проводника – Мандеста, племянника дяди, который был убит им и теперь вынужден ему служить. Мандест сообщает, что к замку идти бесполезно, так как герои окажутся в ловушке, но обещает вывести их к нему другим путем. Глава заканчивается тем, что армия охотников готовится к бою с чертями, но их планы меняются с появлением Мандеста.

Глава 24 описывает финальную битву Владимира с Кощеем. Владимир, оставив свою тысячу бойцов в засаде, в одиночку прорывается сквозь армию чертей, используя пистолет, а затем магические Знаки (Меч, Красный Петух, Удары, Доспехи), эффективно уничтожая врагов и поглощая их энергию (родии). Закончившись боеприпасами, он переходит к ближнему бою с Истинным мечом. Кощей, огромный скелет, вступает в бой. В разгар битвы пушки Разумовского обстреливают Кощееву крепость, отвлекая Кощея. Владимир, используя магию Перемещения и свои боевые навыки, наносит Кощею несколько ударов, но тот моментально регенерирует. В ходе боя Владимир узнаёт от чертей, что сердце Кощея находится в металлическом яйце внутри крепости, но Кощей лжёт, утверждая, что его сердце находится в небе, в виде спутника. Владимир понимает, что за всем стоит некая более могущественная сущность, и продолжает бой, заманивая Кощея к крепостной стене. С помощью Красного Петуха и артиллерийского обстрела Разумовского, Владимир заваливает Кощея обломками стены. Затем, вместе со своими охотниками, Владимир проникает во внутренний двор крепости, где продолжается бой с чертями. С помощью компаса Бабы Яги и паука, Владимир находит вход в башню, где, предположительно, находится Катерина Матвеевна. Глава заканчивается проломом стены башни и криком изнутри.

Интерлюдия описывает побег Катерины Матвеевны из башни Кощея с помощью черта Анчутуса. Анчутус, будучи невероятно сильным, тащит Катерину Матвеевну по каменным ступеням. Они оказываются запертыми в комнате, когда вход затягивается камнем. Анчутус сообщает Катерине Матвеевне о смерти Владимира Всеволодовича, но Катерина Матвеевна, понимая, что Владимир не мог умереть, не завершив начатое, разоблачает ложь черта. В этот момент начинается разрушение стены, и Катерина Матвеевна понимает, что Владимир пришёл за ней. Анчутус в ужасе сообщает, что Повелитель (Кощей) повержен. В комнату прорываются Владимир и огромная металлическая конструкция, похожая на паука. Владимир убивает Анчутуса молнией, которую поглощает, не получив вреда.

Глава 25 начинается с описания битвы у крепости Кощея. Владимир, увлеченный битвой, замечает, что крепость разрушается. Он перемещается на стену с Катериной Матвеевной. Они видят армию чертей, возглавляемую Кощеем, который, несмотря на обрушение части крепости, жив и цел. Кощей требует отдать ему Катерину Матвеевну, но Владимир отказывается. Кощей заявляет, что они не смогут покинуть крепость, но Владимир указывает на возможность перемещения с помощью Знаков. Кощей смеётся, утверждая, что это невозможно. Владимир пытается использовать Знак, но безуспешно. Внезапно появляется джинн, который когда-то был вызван Николкой и теперь служит Владимиру. Джинн переносит их в яйцо Кощея, где находится пульт управления, позволяющий перемещаться между мирами. Владимир, используя пульт и свой меч, перемещает яйцо с крепостью и битвой в сибирскую тайгу. Владимир отправляется сражаться с Кощеем, оставляя Катерину Матвеевну в безопасности. Он убивает Кощея, но тот оказывается бессмертным. Владимир переносит голову Кощея в пещеру Сборщика.

В главе 26 рассказчик, используя магические артефакты и помощь Лешего, пытается обезвредить голову Кощея, прикреплённую к постаменту. Кощеева голова, страдая от боли от воздействия Знаков, задаёт вопросы о местонахождении. Рассказчик вызывает Лешего с помощью магического прута, и тот, в форме дерева, пытается убежать, но его останавливает рассказчик, используя Удар. Кощей пытается уничтожить Лешего, но тот оказывается невосприимчив к его магии. Рассказчик просит Лешего зафиксировать Кощея так, чтобы тот не мог сбежать из пещеры, но колдовство Кощея оказывается сильнее. Тогда рассказчик просит Лешего спрятать голову Кощея так, чтобы ни сам Кощей, ни его черти не смогли её найти. Леший создаёт вокруг головы миниатюрную рощицу, в которой кощеевское туловище, несмотря на попытки, запутывается и не может добраться до головы.

Затем рассказчик, забрав меч, перемещается к «яйцу», где находится Катерина Матвеевна, защищённая Защитным кругом от пятнадцати чертей, пытающихся проникнуть внутрь. Рассказчик, используя меч, уничтожает чертей, а затем прибывает подкрепление в виде пятидесяти охотников под командованием Егора. После победы над чертями, рассказчик и Егор собирают кости убитых существ, используя «яйцо» для перемещения их и себя. Они обнаруживают, что все туши и кости перемещаются вместе с ними.

Рассказчик делает Катерине Матвеевне предложение руки и сердца, на что она соглашается. Затем они возвращаются в тайгу, где встречаются с оставшимися охотниками и прощаются с Разумовским, который спешит к императрице с докладом. В конце главы они замечают на небе движущуюся звезду, предполагая, что это может быть связано с дальнейшими событиями.