Цокольный этаж

Глава начинается с описания холодного осеннего утра в доме, где живут два мальчика, рассказчик и Метелька, под присмотром строгого Еремея. Они просыпаются от холода, так как окна в их комнате открыты для "закаливания". Метелька сетует на некомфортные условия жизни, в отличие от, по его мнению, роскошных условий дворян.

Далее повествование перескакивает к событиям прошлого. Рассказчик вспоминает, как он очнулся в подвале после неизвестного происшествия, сильно истощённый. Он провел лето в постели, медленно восстанавливаясь под наблюдением целителя и периодических визитов Еремея и Метельки. Постепенно он приходит в себя и начинает общаться с дедом, главой рода Громовых.

Дед рассказывает историю отца рассказчика, Савелия Громова-младшего. Отец был талантливым учёным, получившим блестящее образование в Петербурге. Однако, его успехи привлекли внимание влиятельного рода Воротынцевых, которые предложили ему выгодный союз, подразумевающий сотрудничество с их мастерскими. Дед, опасаясь влияния Воротынцевых, связанных с некой темной силой (Сургат), пытался вернуть сына в родной дом, но Савелий-младший воспротивился, желая продолжить научную карьеру. В итоге, он женился, у него родились дети (Тимоха и Татьяна), но что-то пошло не так, и в семье произошла трагедия, в результате которой остались только дед и двое детей.

Рассказчик узнаёт, что его отец был слабым человеком, поддавшимся влиянию и не сумевшим противостоять Воротынцевым. Дед выражает сожаление о своих решениях, связанных с образованием сына, и о том, что не смог уберечь семью от беды. Глава заканчивается на напряжённой ноте, оставляя открытыми многие вопросы о прошлом и о причинах трагедии, постигшей семью Громовых.

Глава начинается с цитаты из письма в редакцию «Вестника запределья», предупреждающего о многообразии и опасности потусторонних сил, недооценивать которые опасно. Далее рассказ ведется от лица внука старого охотника на потусторонних существ. Старик рассказывает о трагедии, постигшей его семью и род Громовых. Зимой, перед отъездом в Петербург, отец рассказчика, Василий (талантливый артефактор и автор учебников), обсуждал с дедом создание частного реестра артефактов, чтобы обойти государственную монополию и получить больше прибыли. Василий взял с собой деда в Петербург для переговоров. Под Рождество пришла телеграмма: в родовом особняке произошел прорыв «черной хмари» из нижних уровней, в результате чего погибли все обитатели дома, включая самого Василия, его братьев, их детей и слуг. Тела погибших покрыты черной слизью, которая со временем твердеет, а тела мумифицируются. Старик упоминает схожие случаи в прошлом, описываемые как «черное облако», подобное «Туману» из предыдущих приключений рассказчика. Официально смерть всех членов семьи объявлена несчастным случаем. После трагедии Василий впадает в депрессию, а затем исчезает, оставив записку с признанием в любви и просьбой о прощении. Через несколько лет приходит анонимное письмо с известием о смерти Василия и просьбой позаботиться о его сыне, Савелии (отце рассказчика). Дед предполагает, что смерть Василия могла быть инсценирована, и что он мог найти что-то важное в доме матери рассказчика. Глава заканчивается тем, что дед поручает внуку обучение, так как его отец, Савелий, не уделял этому должного внимания.

Третья глава повествует о жизни Савелия и его друга Метельки, обучающихся у сурового Еремея. Их тренировки изнурительны, а прогресс минимален из-за предыдущей болезни Савелия. Помимо физической подготовки, их ждёт насыщенный учебный день, включающий различные предметы, от арифметики до древнегреческого. Глава описывает контраст между их напряжённой жизнью и великосветским завтраком в кругу семьи: деда Аристарха, сестры Татьяны и брата Тимофея с его тенью-драконом Бучей. Савелий раздражён показной беззаботностью разговоров за столом, игнорирующих реальные проблемы, такие как угрозы их жизни и финансовые трудности. Тимофей успокаивает его, обещая поговорить позже.

После завтрака Савелий встречается с дедом, который сообщает о неожиданном предложении от генерала Анчуткова: помолвка Савелия с его юной внучкой. Дед объясняет, что это политически выгодный союз, призванный замять слухи о "родовом безумии" Громовых, связанные с прошлым Тимофея. Анчутков таким образом стремится укрепить свой статус и найти невесту для своего старшего сына. Савелий, хотя и недоволен, понимает необходимость этой помолвки для семьи и соглашается. Глава заканчивается указанием деда подготовить Савелия к визиту в город с Татьяной для выбора подарка будущей невесте.

Глава описывает встречу рассказчика с его больным братом Тимохой в библиотеке. Тимоха страдает от периодических судорожных припадков, но постепенно поправляется. Во время их разговора, рассказчик сообщает о своей предстоящей помолвке с Сиси, приёмной дочерью Анчуковых. Разговор переходит к теме дара, которым обладают члены их семьи, и связанных с ним слухов и опасностей, особенно для женщин. Тимоха рассказывает о смерти отца, о слухах, окружающих смерть деда, и о том, как это повлияло на положение их рода. Он объясняет, что в случае смерти деда и отца, Тимоха формально стал бы главой рода, но фактически управление перешло бы под контроль Синода и Романовых, чтобы защитить род от посягательств. В конце главы Тимоха советует рассказчику наладить контакт со своей тенью и придумать ей имя. Также выясняется, что Сиси — приёмная дочь Анчуковых, взятая после смерти их родной дочери.

Пятая глава описывает визит семьи Анчуковых к Громовым. Накануне на красильных фабриках Баркасовых была подавлена забастовка. Анчуковы прибывают на трёх машинах, среди них Матрёна и Сергей. Громовы встречают гостей: дед, Татьяна, Тимофей и рассказчик с Метелькой. Встреча проходит формально, генеральша явно недовольна. Неожиданно Сиси, дочь Анчуковых, объявляет рассказчика своим женихом. Это вызывает замешательство и недовольство Матрёны. Дети отправляются в заросший сад, где Сиси рассказывает о своём приданом и планах на будущее. Серега, брат рассказчика, рассказывает о своей новой жизни в гимназии и о своей матери, уехавшей за границу. В саду дети обнаруживают старую магическую фигурку балерины. Тимофей и Татьяна уходят к пруду. В конце главы происходит обряд помолвки рассказчика и Сиси, оформленный с помощью магических чернил и книги, что намекает на некую тайну или обязательства. Рассказчик осознаёт, что ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Шестая глава описывает события после торжественного, но напряженного ужина, на котором присутствовали князь Н., генерал с супругой, Анчутков, дед рассказчика и его сестра Татьяна. Все присутствующие, включая самого рассказчика и его брата Тимофея, играли свои роли, скрывая истинные чувства. Особое беспокойство вызывала недовольная Матрёна и генеральша. Рассказчик опасается, что помолвку, скрепленную не только словом, но и силой, расторгнут.

После прощания дед хвалит рассказчика и подтверждает его опасения относительно Матрёны и генеральши. Рассказчик находит Тимофея у пруда, страдающего от боли в ноге, полученной во время ужина. Они обсуждают сложную ситуацию семьи, связанную с таинственной смертью родителей Тимофея несколько лет назад.

Тимофей рассказывает о событиях того времени: внезапный переезд в Петербург, смерть родителей, его и сестры Татьяны жизнь в гостинице и дворце, последующий переезд к родственникам матери и, наконец, возвращение к деду. Он упоминает о том, что его мать, после ухода отца, оказалась в сложном положении, но в итоге нашла состоятельного мужа в Эстляндии.

В ходе разговора выясняется, что Тимофей является наполовину Моровским, и существует официальный наследник, находящийся под покровительством Романовых. Тимофей рассказывает о письме от своего отца, в котором тот просит прощения и обещает объясниться. Он также вспоминает о загадочном инциденте на заводе, где он чудом выжил благодаря своей тени Буче, которая значительно уменьшилась в размерах.

В конце главы братья обсуждают возможные причины исчезновения отца Тимофея, при этом Тимофей отказывается углубляться в эту тему, переключая разговор на историю пропавшей экспедиции Франклина. Глава заканчивается прогулкой братьев вдоль стены поместья, увитой огромными колючими плетями, оставляя читателя в напряжении и с множеством неразгаданных вопросов.

Седьмая глава рассказывает о тайном убежище семейства Громовых, скрытом в зарослях призрачного терна – магического растения, способного защищать и атаковать. Тимоха, старший брат героя Савелия, приводит его в это убежище, представляющее собой подземный шалаш, оборудованный всем необходимым для длительного проживания. Тимоха объясняет, что терн был посажен в тяжелые времена, как защита от врагов, и что в этом убежище укрывались от преследований. Он рассказывает о трагической гибели большинства слуг и гвардейцев Громовых во время некоего «несчастья», после которого к семье стали относиться с подозрением, распространяя слухи о проклятии.

Тимоха делится своими подозрениями о слежке за семьёй, возможно, со стороны Романовых или Воротынцевых, которые пытались заключить с ними вассальный договор. Он рассказывает о своих неудачных любовных отношениях, о финансовых трудностях семьи после «несчастья», о таинственных денежных переводах от неизвестного отправителя, которые он скрывал от деда, и о пропаже писем из его комнаты, что указывает на слежку и вмешательство в дела семьи.

Главная интрига главы – исчезновение отца Тимохи и Савелия. Братья обсуждают возможность того, что отец, будучи артефактором, узнал о заговоре против семьи и сбежал, чтобы защитить род, оставив после себя лишь тайные записи. Тимоха предполагает, что отец мог сотрудничать с Воротынцевыми, но затем осознал опасность и предпринял меры предосторожности. Глава заканчивается сообщением о том, что дом, где жил Савелий, сгорел, и необходимо разобраться в произошедшем.

Глава 8 рассказывает о событиях, разворачивающихся после того, как Татьяна, сестра рассказчика, узнаёт о том, что её жених бросил её перед свадьбой, потребовав вернуть подарки. Рассказчик, Савелий, и его брат Тимоха пытаются утешить Татьяну, указывая на то, что, возможно, к лучшему, что всё выяснилось до свадьбы. Они убеждают её, что бывший жених — жадный и не заслуживает её. В порыве отчаяния Татьяна задаётся вопросом, кто теперь захочет связаться с ними. Савелий, в шутку, предлагает ей выйти замуж за Еремея, взрослого и состоятельного мужчину, знакомого семьи, что вызывает бурную реакцию Татьяны и Тимохи.

Эта сцена перерастает в комическую погоню, после которой Савелий, избитый Еремеем за шутку, обсуждает с Еремеем и Метелькой подозрительные обстоятельства: необычное количество людей, покидающих дом на предстоящую церковную службу во время Рождественского поста. Они подозревают заговор против семьи, возможно, связанный с отсутствием многих слуг и охраны во время службы. Савелий, Тимоха и Татьяна обсуждают свои подозрения с дедом, который подтверждает их опасения и приказывает готовиться к возможной опасности, планируя нанять дополнительную охрану и укрепить оборону дома.

Девятая глава повествует о повседневной жизни героя после магического перегруза. Он восстанавливается, занимаясь тренировками с тенями под руководством Тимохи, который обучает его теории магии и контролю энергетических потоков. В процессе обучения Тимоха рассказывает о свойствах различных материалов и их взаимодействии с магической энергией, затрагивая тему индивидуальных способностей к магии. Во время занятий герой неожиданно получает доступ к фрагментам детских воспоминаний, связанных с отцом. Эти воспоминания, частично восстанавливаемые с помощью тени, показывают жестокие эксперименты отца над молодым Савкой (героем в детстве), включающие использование загадочного камня, вызывающего сильную боль и оставляющего ожоги. Камень, по словам Тимохи, использовался для пробуждения и усиления магического дара. В конце главы выясняется, что и Тимоха, и Татьяна подвергались подобным экспериментам со стороны общего отца, что указывает на его стремление искусственно усилить магические способности своих детей. Герой заканчивает главу с пониманием, что его отец — далеко не такой человек, каким он казался, и что его прошлое скрывает гораздо больше тайн.

В десятой главе действие происходит в Париже. Татьяна, Тимоха и рассказчик обсуждают ситуацию вокруг Татьяны. Татьяна получила оскорбительное письмо от Весновского, и возвращает подарки, но сомневается, стоит ли возвращать ношеные перчатки. Они обсуждают предстоящий рождественский бал и необходимость улучшить манеры рассказчика.

В доме царит атмосфера подозрительности. Горничная спрашивает о чистке серебра, что наталкивает рассказчика на мысль о слежке. Татьяна рассказывает о настойчивых приглашениях от Лизоньки Никольской и её матери в Кисловодск на воды. Это приглашение кажется подозрительно своевременным, учитывая недавний разрыв помолвки Татьяны и слухи о нём, которые распространились гораздо раньше, чем Татьяна узнала о разрыве. Татьяна замечает странности: настойчивость Лизоньки, появление её кузена, и то, что её акварели (которые она якобы подарила Лизоньке, но не подарила) были отправлены итальянскому наставнику Лизоньки. Она подозревает, что за ней следят и что в её вещах копаются.

Группа обсуждает странности ситуации: почему род Громовых не уничтожен полностью, зачем нужна Татьяна, и какова роль Лизоньки и её кузена. Они предполагают, что Воротынцевы могут быть замешаны, и что цель может заключаться в получении Татьяны в качестве невесты для кого-то из Воротынцевских, чтобы усилить свой род. Татьяна, Тимоха и рассказчик обсуждают возможные варианты действий, включая имитацию замужества Татьяны, чтобы избежать угрозы. Глава заканчивается тем, что они решают рассказать деду о своих подозрениях и выработать план выживания.

Глава 11 рассказывает о семействе Громовых, обладающих даром, и о проблемах, связанных с его развитием. Тимофей и Татьяна, брат и сестра, обсуждают распространённость мошеннических схем по развитию дара, опасных и неэффективных для опытных дарников. Они сравнивают свои собственные энергетические каналы, демонстрируя разницу в силе дара, несмотря на внешнее сходство. Разговор затрагивает исследования их отца, который искал способ усилить дар, возможно, с помощью амулетов, и чьи записи сгорели в загадочном пожаре. Появляется Варфоломей, давний друг семьи, который приносит новости и подарки. Он кажется дружелюбным, но вызывает у Савелия (главного героя) неприятное чувство. В конце главы Савелий разговаривает с Еремеем, и вскользь упоминается трагическая смерть Никиты, друга Тимофея, что подчеркивает опасность, связанную с использованием дара. Глава заканчивается на напряженной ноте, намекая на скрытые тайны и опасности, окружающие семью Громовых.

Двенадцатая глава повествует о двух параллельных сюжетных линиях.

Первая линия описывает трагедию на Петровецкой фабрике: стихийное бедствие унесло жизни десятков рабочих. Власти планируют обвинить в произошедшем самих погибших, что позволит фабриканту Невзорову избежать выплаты пособий и даже наложить штрафы на рабочих.

Вторая линия посвящена обучению главного героя и его товарища Метельки обращению с оружием под руководством Еремея. Они тренируются в лесу, при этом обсуждают Варфоломея, влиятельного человека в поместье, его гвардию и его загадочную личность. Главный герой испытывает к Варфоломею неприязнь, недоверие, несмотря на то, что тот кажется всем хорошим и надёжным. Варфоломей оказывает герою помощь, лечит его травму с помощью артефакта, и в ходе прогулки по поместью рассказывает о смерти всех его обитателей, включая отца героя. Варфоломей манипулирует героем, используя психологическое давление и даже физическую силу, чтобы выяснить его настоящие чувства и мысли. Он рассказывает о своём прибытии в поместье после трагедии, о мёртвых птицах и о своём недоверчивом отношении к отцу героя. Глава заканчивается тем, что Варфоломей на глазах у героя демонстрирует свои способности и угрожающе намекает на свои возможности.

Глава 13 начинается с газетной вырезки, описывающей скандальный спиритический сеанс, где дух-медиум не только поднимал столы, но и проявлял агрессивное, непристойное поведение. Затем повествование переключается на Варфоломея и рассказчика, которые входят в заброшенный, пропахший лилиями дом. Варфоломей, обладающий ментальными способностями, погружает рассказчика в видение: он видит дорогу, множество чёрных птиц, покрытых слизью, и понимает, что произошло нечто ужасное. Получив видение, рассказчик отдаёт приказы эвакуировать людей.

Оставшись один, он исследует дом, обнаруживая множество трупов, застывших в момент смерти. Он проходит через весь дом, от первого этажа до чердака, видя ужасающие сцены гибели семьи и прислуги. Наконец, он достигает своих покоев и находит мертвыми свою жену, детей и внуков. Его окружают твари, издавающие отвратительный запах. Он вступает в бой с одной из них, используя заговорённый клинок, и погибает.

После этого рассказчик возвращается в реальность, испытывая сильную тошноту. Варфоломей объясняет, что рассказчик убил тварь, но ему не поверили, подвергнув суровым допросам. Варфоломей утверждает, что тварь всё ещё находится в доме, и что её появление связано с предстоящими праздниками и семейным собранием. Он предполагает, что кто-то из семьи мог принести нечто, что вызвало катастрофу, возможно, ядовитый газ. Рассказчик выдвигает гипотезу о том, что это могла быть бомба с газом, а тварь — подброшенная улика. Варфоломей соглашается, что это возможно, но настаивает на присутствии твари, и они вместе отправляются на поиски.

Глава 14 рассказывает о посещении героем и Варфоломеем выгоревшей мастерской отца героя. Варфоломей, испытывающий к отцу героя, Аристарху, явную неприязнь, показывает герою остатки мастерской – выжженное помещение, кое-как забеленное, с запахом гари. Герой узнаёт, что Аристарх был искусным артефактором и защитил свою лабораторию от пожара, который уничтожил всё внутри, но не затронул дом.

Внутри герой обнаруживает несколько комнат. В первой, героя сопровождает его тень, которая испытывает сильный страх в одном из помещений. Варфоломей рассказывает, что Аристарх работал с тенями и «тварями кромешными», держал их в запертых комнатах. В последней, самой маленькой комнате, герой находит пол, покрытый гладким, мутным камнем с выжженными узорами. Варфоломей рассказывает о жизни Аристарха: о его таланте, зависти к брату Алёшке, о работе с тенями, о создании уникальных артефактов и о его увлечении, которое поглотило его полностью, лишив человечности. Он упоминает о «лунном мраморе», из которого сделан пол, и о том, что Аристарх проводил опыты над живыми существами. В конце главы появляется Татьянина, которая прерывает рассказ Варфоломея, и герой понимает, что действия его отца были крайне недобрыми.

В поместье Громовых неожиданно прибывают четыре чёрные машины с многочисленной охраной и Михаил Воротынцев, племянник главы влиятельного рода. Он прибыл без предупреждения, объясняя это напряжёнными отношениями между семьями и желанием разрешить давний конфликт. Дед Громов принимает Воротынцева, но Савелий, главный герой, и его друг Метелька, чувствуют неладное. Они наблюдают за гостями, замечая среди охраны опытных охотников, включая Нехлютина и братьев Святских.

Тимофей, брат Савелия, просвещает его о Михаиле Воротынцев: амбициозный, деятельный, потенциальный глава рода, с неоднозначной репутацией. Позже выясняется, что Воротынцев приехал свататься к Татьяне, сестре Савелия. Хотя это выгодный союз для Громовых, Савелий испытывает тревогу, подозревая неладное. Его беспокойство усиливается, когда он замечает странное поведение гостей, не соответствующее визиту к потенциальным врагам.

Савелий чувствует приближение опасности и, игнорируя запрет деда, спускается в подвал, в комнату с ледяной плитой, где чувствуется присутствие потусторонней силы. На плите активируются руны, излучающие зеленоватый свет, и Савелий видит древний клинок. Он понимает, что приближается нечто ужасное, связанное с этой силой, и что его действия могут иметь катастрофические последствия.

Шестнадцатая глава описывает опасное путешествие главного героя, Громова, по замерзшему подвалу, усеянному ловушками. Он идёт к заветному клинку, пробираясь по тонкому льду, под которым находится ртуть, образующая опасные шарики. Громов, рискуя провалиться, ползёт, находит клинок и сталкивается с двумя неожиданными гостями – высокопоставленными людьми в элегантной одежде. Они ищут что-то, возможно, связанное с Тимохой (живым, судя по разговору гостей). Гости не ожидают увидеть Громова и оказываются атакованы им. Громов, не умея пользоваться магией, использует свою силу и ртуть, чтобы убить одного из гостей. Второй гость, обладающий огненной магией, вступает в схватку с Громовым. В напряжённой борьбе Громов, используя свой ум и неожиданный бросок кривого клинка, убивает и второго гостя. Глава заканчивается тем, что Громов, тяжело раненый и потрясённый, остается один в подземелье, понимая, что столкновение с этими гостями было лишь началом чего-то большего.

В 17 главе повествования, начинающемся с цитаты из лекции профессора К. о существовании и свойствах могущественных артефактов, главный герой оказывается в тесной комнате после убийства человека. Тело убитого начинает растворяться, высвобождая множество мелких, агрессивных теней. В комнату входит другой человек, вооружённый револьвером и ножом, который, испугавшись теней и выстрелов, становится жертвой собственной тени – крупной, многоногой твари. Главный герой, не замечаемый тенями, забирает оружие у раненого, и тот, под угрозой смерти, рассказывает о произошедшем. Оказывается, что убитый был Сергеем Воротынцем, наследником рода, который, вместе с другом, Мишей, задумал подменить свадебный дар невесты Миши артефактом «Перо архангела», чтобы убить всех присутствующих, включая Мишу и его отца. План провалился, многие погибли, но Миша выжил. Глухов, рассказчик, был лишь охранником, принуждённым к участию. После смерти Глухова, главный герой обыскивает тела, находит оружие и, оставив место, убегает, заметив, что из камня, где происходило действо, выходит ещё одна тварь, издающая знакомый шелест дорогой парчи.

В 18 главе повествования герой, едва оправившись от ранений, выбирается из подвала, где обнаружил следы некой твари. Поднимаясь по лестнице, он вспоминает стишок, который ассоциируется у него с необходимостью спасти свою семью. На первом этаже его встречает густой, горячий воздух, словно вязкий янтарь. В коридоре он находит трупы гвардейцев, убитых неизвестными. Герой направляется в столовую, где обнаруживает застывших, словно манекены, членов своей семьи: деда, Тимоху, Татьяну и гостя (брата Татьяны). Варфоломей лежит у порога, обгоревший. Герой выносит Варфоломея из комнаты, где ощущается сильное тепло, исходящее от некоего артефакта. Варфоломей объясняет, что это свет, который уничтожает тварей, но и опасен для людей. Он рассказывает, что тварь находится в подвале, и что Михаил Воротынцев, вероятно, не знал о её существовании. Варфоломей упоминает шкатулку на столе — "экран", который, по его словам, нужно закрыть, чтобы остановить действие твари. Герой понимает, что нужно вынести семью из дома, а затем закрыть шкатулку. Он разбивает окно, используя пресс-папье, и выносит сначала Татьяну, затем деда, помогая Метельке, который появился внезапно. Метелька рассказывает о событиях снаружи: о появлении странного человека в белом костюме и жёлтом дыме, который убил нескольких человек. Герой и Метелька выносят из дома Тимоху и деда. Метелька рассказывает, что Еремей ушёл с частью гвардии, чтобы встретить прибывающие машины. В конце главы герой готовится к финальному столкновению с тварью, понимая, что времени осталось мало.

В 19 главе бывший доктор Сабревич на международной конференции делает заявление о существовании «горних» существ, изучение которых запрещено Церковью. Главные герои, Савва и Метелька, выбрасывают из окна тела Тимохи и Михаила Воротынцева. Савва поручает Метельке отнести найденную светящуюся шкатулку Варфоломею, который находится за дверью с ещё одной опасной тварью, убившей многих ранее. Прикосновение к шкатулке вызывает у Саввы сильный жар и кашель с кровью. Метелька, более устойчивый к воздействию шкатулки, уходит, чтобы отвлечь внимание и помочь другим пострадавшим.

Савва встречает Варфоломея, который тяжело ранен. Они обсуждают ситуацию: смерть Тимохи будет списана на него, чтобы избежать гнева Воротынцевых. Варфоломей советует Савве и Татьяне скрываться, пока Савва не достигнет совершеннолетия, после чего он сможет использовать перстень Аристарха, чтобы заявить о своих правах.

Варфоломей чувствует приближение твари и просит Савву уйти. Савва выпрыгивает из окна, находит Метельку и остальных раненых. Они прячутся в зарослях терновника, который, как оказывается, способен отличать своих от чужих и пропускает их в убежище.

В убежище они попадают под воздействие мощной волны энергии, исходящей от шкатулки, которую Варфоломей открыл и вскрыл себе вены, чтобы отвлечь тварь. Тварь, питающаяся тенями и душами, поглощает Варфоломея, но перо из шкатулки, излучающее свет, уничтожает её и дом. В результате взрыва образуется дыра в подвале, из которой появляются новые твари, а перо продолжает излучать свет, уничтожая всё вокруг. Глава заканчивается описанием хаоса и неопределённости будущего.

Двадцатая глава начинается с предсказания старца Саваона о грядущих бедствиях: горькие воды, тьма и выход чудовищ из земли. Синод объявил это предсказание ложью. Далее повествование переходит к описанию встречи героя с ангелом, который совсем не похож на традиционные изображения. Ангел имеет долговязую фигуру, покрытую пухом или перьями, шипящий голос и нечеловеческое лицо с дополнительными глазами. Герой понимает, что связан с ангелом через клинок и некую «фиговину» в подвале. Ангел, представившийся как воплощение, объясняет, что его призвала душа, принявшая облик Ленки (знакомой героиня). Ленка, на самом деле Мора, объясняет, что людской разум хрупок и не выдержит божественного света. Герой рассказывает ангелу о событиях, приведших к появлению ангельского пера, упоминая Воротынцева. Ангел сообщает, что его сын был убит Хранителями, трое из которых являются людьми, и среди них — Мора. Ангел, Светозарный, дает герою дар, передавая ему видение: заброшенный дом, где убиты люди, в том числе ангел, похожий на ребенка. Видение прерывается появлением существ, похожих на ангелов, но пожирающих людей. Они уничтожаются другим крылатым существом, которое затем погибает само. Светозарный, взяв нож, вскрывает себе вены, собирая свою голубую кровь в шар и отдавая его герою. Он просит найти тех, кто пытался совладать с силой, оставляя на лбу героя метку. Мора добавляет, что печать в подвале сломана и место неподвластно ей. Светозарный умирает, оставляя после себя лишь пламя, которое уничтожает дом и существо в подвале. В финале герой понимает, что тварь, почти уничтожившая его род, не уничтожена полностью, и заключает с ней договор о службе. Глава заканчивается уничтожением дома огнём и потерей сознания героем.

В 21 главе Савелий и Метелькин, после мощного магического взрыва, приходят в себя в неизвестном месте. Савелий держит в руке зачарованный клинок, рукоять которого покрыта таинственным веществом, похожим на воск или пластилин. Метелькин сообщает, что Таня, Тимоха и дед Савелия также пострадали, но дышат. Савелий, используя оставшиеся слабые артефакты, помогает им. Дед Савелия, тяжело раненый, рассказывает о событиях, предшествовавших взрыву: смерть Ильи Воротынцева, тайная связь Василия (отца Савелия) с Воротынцевыми, существование портала в другой мир, запечатанного отцом Савелия, и о «чёрной воде» из этого мира, которая может убить или усилить охотников. Дед раскрывает существование списка первых Громовых, ушедших в другой мир, и просит Савелия сменить имя и скрыться, чтобы избежать преследования. Перед смертью дед передает Савелию знания о портале и о том, как он был запечатан, и умирает, сцепив свою руку с рукой Савелия, объединив их кровь. Глава заканчивается тем, что Савелий понимает масштаб событий и необходимость скрыться, но также осознает, что ему предстоит разобраться с тайнами, связанными с отцом и другим миром.

В 22 главе умирает дед главных героев. Савелий, Метелька и Татьяна (бессознательная) находятся в укрытии, защищенном от недавнего магического нападения. Дед умирает тихо, и герои решают его похоронить, чтобы избежать неприятного запаха и испугать Татьяну, когда она очнется. Похороны проходят необычно: тело деда опускается в землю с помощью живых корней терновника, который чудом выжил после магической атаки. После похорон Савелий замечает две тени: Призрака (маленького, похожего на кота) и Тьму (размытое пятно, напоминающее яичницу). Он дает им имена и устанавливает с ними связь. Вскоре приходит в себя Михаил Воротынцев, который оказывается сводным братом Савелия по отцу. Михаил рассказывает, что Сергей Воротынцев (их общий отец) пытался принести Громовых в жертву, но умер в процессе. Выясняется, что Михаил — сын Сергея и шаманки из олёкма, которую Илья Воротынцев (брат Сергея) привел в род и назвал сестрой. Михаил помогает Татьяне, которая приходит в себя, и они обсуждают произошедшее, планируя дальнейшие действия.

В 23 главе Михаил, используя свои способности, возвращает Татьяну к жизни после того, как она оказалась на грани смерти. Он успокаивает её и погружает в сон, чтобы облегчить боль. Рассказчик, присутствующий при этом, узнаёт от Михаила о событиях в доме Воротынцевых, включая использование ядовитого газа и гибель людей. Михаил объясняет, что он не шаман, но обладает способностями, позволяющими ему воздействовать на духовный мир. Он рассказывает о своей жизни, о работе в мастерских и фабриках Воротынцевых, о сложностях в отношениях с Сергеем, старшим наследником, которого он считал своим кузеном, хотя на самом деле был ему племянником. Сергей не признавал родство с Михаилом и его матерью, и это создавало напряжённость. Михаил объясняет, что его назначение наследником было выгодным для деда, который таким образом контролировал всех. Он рассказывает о своём образовании, о запрете деда на поступление в университет и о том, как он улучшил работу семейных предприятий. Михаил также упоминает Изяслава, сына двоюродного брата деда, который станет следующим главой рода после смерти Михаила, Сергея и деда. В конце главы герои едят, обсуждая сложившуюся ситуацию и предстоящие события. Михаил намекает на то, что Сергей планировал помолвку, но из-за плохой репутации ему не удалось найти подходящую невесту.

Глава 24 описывает события после нападения на убежище. Тимоха без сознания, Таня серьезно обожжена. Михаил, задумчивый и молчаливый, вспоминает о прошлом Сергея Воротынцова, помещика, чьи фотографии в компрометирующем виде использовались для шантажа. Сергей предложил Михаилу союз: помощь в обмен на использование его права первого наследника для заключения выгодного договора. Михаил, используя свой нож и собственную кровь, совершает ритуал, нанося знаки на лицо Тимохи. Он объясняет, что хотел встретиться с сестрой рассказчика и использовал ситуацию с Сергеем как повод. Ритуал сопровождается звериным воем Михаила, который, по словам Метельки, может быть ведьмаком. В результате ритуала появляется туман, из которого материализуются призраки: Варфоломей (брат Метельки), его мать и другие родственники, включая Алексея (возможно, отца рассказчика) и его сыновей. Они не требуют ничего, но указывают на необходимость найти виновных в происходящем. Рассказчик понимает, что игра, в которую они вовлечены, угрожает уничтожить мир, и что их рано или поздно найдут. Дед рассказчика, пришедший среди призраков, указывает на то, что он отрёкся от рода Громовых. В конце главы остается неясным, жив ли отец рассказчика, и почему Мора не чувствовала его душу.

Глава 25 описывает последствия ритуала, проведенного Михаилом для возвращения души в тело Тимофея. Ритуал завершился неожиданно быстро и без видимых эффектов. Тимофей, хотя и жив, находится в состоянии, подобном глубокому детскому неведению, его разум затуманен, и он не помнит Савелия. Михаил объясняет, что душа Тимофея не хочет возвращаться из-за боли в его теле. Он смог привязать душу к телу, но полное восстановление возможно лишь при желании самой души.

Савелий, Михаил и Метелька покидают место ритуала, используя скрытый подземный ход, обнаруженный Савелием. С помощью своих теней — Призрака и Тьмы — Савелий обнаруживает двух человек, прячущихся в лесу. Один из них — дарник, а другой — его зависимый, Жмых, страдающий от ломки. Дарник держит Жмыха под контролем, угрожая ему оружием, но в итоге дает ему наркотик. Савелий наблюдает за ними, понимая, что это не люди из окружения Воротынцова, и что присутствие этих людей может быть связано с событиями, произошедшими в поместье. Глава заканчивается тем, что Савелий решает продолжить путь, оставляя Михаила и Метельку позади, чтобы узнать, что происходит за пределами леса. Он надеется, что Еремей, которого он подозревает в присутствии неподалеку, может помочь.

Глава начинается с внутреннего распоряжения Великого князя Г. Е. Романова главе комитета цензуры о проведении тайной ревизии петербургских высших учебных заведений на предмет крамолы. Затем повествование переключается на Еремея, найденного живым и связанным в яме, вместе с мёртвым мужчиной, передозировавшим наркотики. Призрак, подчиняющийся рассказчику, присутствует при разговоре рассказчика с Фомой (живым мужчиной из ямы), который планирует ограбить усадьбу Громовых, используя знание Еремеем тайных ходов. Рассказчик убивает Фому с помощью Тьмы, своей тени. Еремей рассказывает о нападении на него и его товарищей, в результате которого погибли почти все, кроме него самого и ещё одного человека. Он описывает странное оружие, использовавшееся нападавшими, и мощный взрыв. Рассказчик и Еремей обыскивают трупы, обнаруживая деньги, карты, амулеты и паспорта проституток. Еремей нуждается в медицинской помощи из-за ранения, и рассказчик оказывает ему первую помощь. Глава заканчивается тем, что Еремей и рассказчик планируют дальнейшие действия, используя найденные паспорта и информацию о тайном ходе в усадьбу.

Глава описывает события после того, как Савка, главный герой, похоронил двух тел с помощью магических корней терна. Он и Еремей, раненый и нуждающийся в медицинской помощи, находят убежище в подземном бункере, где уже находятся Метелька и Михаил. Михаил, обладающий способностью управлять тенями, лечит рану Еремея. В бункере обсуждается дальнейший план действий. Они понимают, что возвращаться в Городню опасно из-за военных действий и заслонов на дорогах. Еремей предлагает отправиться в болотистую местность за Вильно, к охотничьим поселениям (острогам), где живут браконьеры и контрабандисты. Михаил упоминает о недавнем крупном военном заказе на целительские амулеты и о возможном усилении границы с Польшей. Они отвергают идею идти к острогам из-за риска быть узнанными. Михаил показывает свой перстень – фамильную реликвию Воротынцевских, подтверждающую его личность. Савка находит брошь из семейных реликвий Громовых, принадлежащую Татьяне, и прячет её. В итоге, Савка предлагает отправиться в Петербург, в надежде затеряться среди многочисленного населения и устроиться на работу на заводе, чтобы избежать преследования. Он намекает на более масштабные планы, связанные с революцией.

Глава 28 начинается с цитаты из редактора журнала «Чудеса от науки», провозглашающей неизбежность научного прогресса и улучшения жизни для всех слоёв общества. Затем повествование переключается на группу людей, идущих по болоту. Их следы видны на замерзшей поверхности. У них сломаны часы, и они теряют счёт времени. Еремей, ведущий группу, выбирает путь, избегая «мёртвого леса». Группа ориентируется по незначительным приметам, оставляемым тенями, встречая по пути тряпку и, возможно, конский череп. Они достигают реки, переходят её и преодолевают затопленный участок леса. Путь оказывается труднее и дольше, чем планировалось, из-за болота и усталости.

Наконец, они находят заброшенную, но недавно отремонтированную охотничью избушку-землянку. Внутри есть очаг, сундуки с провизией и одеялами. Группа решает остаться на ночлег, оставив следы, чтобы скрыть своё присутствие. Из-за холода и усталости, Татьяна, которую нёс Мишка, теряет сознание. Группа переодевает и обогревает её. Мишка обрабатывает ожоги Татьяны, полученные ранее. Обсуждается вопрос о дальнейшем пути – до изначальной цели, Переплутова, дойти не удастся. Еремей предлагает направиться в Козюки, где можно будет найти телегу. Возникает вопрос о том, как достать телегу – купить или украсть.

Татьяна приходит в себя и, не понимая ситуации, пытается ударить Мишку. Еремей успокаивает её. Савелий (рассказчик) объясняет Татьяне произошедшее. Татьяна сначала думает, что всё это сон, но затем впадает в истерику. Савелий и Метелька с трудом удерживают её. Мишка расстроен и подавлен. Савелий пытается отвлечь Мишку разговором о его работе с артефактами, в частности, о сложности создания артефакта «Перо архангела». Метелька предлагает пойти за дровами, пока остальные обсуждают артефакты. Глава заканчивается на этом моменте.

В 29 главе великие князья Кирилл и Владимир Владимировичи посетили выставку картин в Императорской академии художеств. После возвращения домой, герои обнаружили Татьяну успокоившейся, хотя следы плача были заметны. Татьяна извинилась за свою вспышку, после чего завязался разговор о планах героев отправиться в Петербург к революционерам. Главный герой объясняет, что свержение самодержавия не принесёт немедленного улучшения жизни, а скорее приведёт к хаосу и новой, ещё более жестокой власти. Татьяна задаётся вопросом о причинах их поездки. Главный герой называет две: получение необходимых документов и доступ к высококвалифицированному артефактору. Он рассказывает о нападении на поезд, где был использован редкий артефакт «Туманная погибель», и о последующих событиях, включая обращение жандармерии за консультацией по поводу подобных артефактов. Он предполагает, что революционеры могут создавать подобные артефакты массово, используя талантливых мастеров. Разговор переходит к смерти отца Татьяны, о которой она узнала из письма деда. Главный герой предполагает, что смерть отца может быть связана с созданием артефактов, и что возможно существовало два гениальных артефактора, работавших в России одновременно. Он высказывает предположение о связи между создателем «Пера архангела», смертью отца Татьяны и действиями Синода, который, возможно, имеет свои скрытые цели и связи с революционерами. Татьяна рассказывает о своей попытке узнать что-либо о Синоде, но безуспешно. В заключение, главный герой обещает разобраться в ситуации и найти тех, кто стоит за созданием опасных артефактов, предполагая, что отец Татьяны мог иметь учителя или наставника, который впоследствии его предал.

Глава начинается с цитаты профессора Сигнеева, рассуждающего о социальной эволюции и опасности "слабых" людей для общества.

Далее повествование переносится к героям, которые приближаются к деревне Козюки. Из-за усталости Тимохи и нежелания привлекать внимание, было решено не искать транспорт в деревне, а отправить Савку с Мишкой на разведку. Савка должен был выпустить своих зверей, а остальные спрятаться.

Прибыв к Козюкам, герои обнаруживают военных, что меняет их планы. Еремей предлагает направиться к хутору, где живут люди, связанные с контрабандой и "темными делами", но не испытывающие симпатии к чужакам. Обсудив ситуацию, герои решают разыграть ограбление, чтобы получить укрытие и транспорт.

Добравшись до хутора, герои замечают, что он больше похож на крепость, с высоким частоколом и вышкой с часовым. Еремей и рассказчик подбираются к хутору, используя темноту для маскировки. Призрак, один из существ, подчиняющихся рассказчику, проникает на территорию хутора, чтобы разведать обстановку.

Осмотрев хутор, герои замечают машину и людей, которые готовятся к отъезду. Из разговора выясняется, что в машине находится некий "экстракт", который нужно доставить. Рассказчик решает подождать, чтобы узнать больше о происходящем.

В главе 31 рассказывается о событиях, произошедших в доме, где группа людей, включая рассказчика и его спутников, планирует налёт.

В начале главы упоминается история о молодой девушке, которая, увлекшись любовными романами, сбежала из дома своей тётушки, украв драгоценности и деньги. Автор, Н. Зайчиков, предостерегает читателей об опасности любовных романов.

Далее сюжет переносится к группе, которая медленно приближается к дому. Охранники, стоящие на вышке, вызывают у них опасения. Рассказчик использует свои способности, чтобы незаметно проникнуть в дом. Призрак, существо, связанное с рассказчиком, нападает на охранников, убивая их.

В доме обнаруживается, что обстановка изменилась: людей стало меньше. Внутри дома рассказчик и его спутники находят толстяка, который, судя по всему, является хозяином дома, и его помощника. Толстяк пьян и ведет себя странно, жалуясь на перемены и отсутствие прежнего порядка. Он упоминает о своем желании уехать в Крым и начать новую жизнь. Помощник толстяка, Мал, пытается успокоить его.

В этот момент Призрак нападает на Мала, а рассказчик приказывает ему не убивать толстяка, чтобы иметь возможность допросить его. Затем рассказчик приказывает убить еще одного охранника, находящегося на кухне.

Рассказчик и его спутники решают спуститься в подвал, где ощущается неприятный запах, вызывающий у них отвращение. Они опасаются, что в подвале может быть что-то опасное.

В главе 32, после выступления князя Д. об "примитивных" верованиях малых народов, повествование переносится в подвал, где главный герой и его брат Мишка обнаруживают девушку, подвешенную в центре магического круга. Девушка жива, но истощена и связана сложной системой трубок и банок, подключенных к ней. Мишка, обладающий магическими способностями, отключает систему, перекрывая поток энергии, что приводит к опусканию тела девушки и поднятию паутины, в которой были закреплены драгоценные камни.

Мишка сообщает, что знает девушку, это племянница городского главы. Главные герои решают забрать девушку с собой, понимая, что ее будут искать. Они отправляют Еремея за Татьяной и детьми, а сами осматривают найденные машины, готовясь к отъезду.

Михаил рассказывает Савелию, что девушка подверглась воздействию, схожему с тем, что испытал Тимофей (брат Савелия). Он предполагает, что девушка была связана с неким ритуалом, связанным с духами, и что ее состояние можно улучшить. Мишка предполагает, что девушка была принесена в жертву духу, и что ее отец, шаман, пытался отдать ее духу. Мишка считает, что сможет помочь Тимофею, но не уверен, сможет ли вылечить его полностью.

В главе 33 описывается сцена допроса двух мужчин, Кулыбы и Мала, в заброшенном доме, где царит атмосфера религиозного ужаса. Допрос ведёт рассказчик и его спутник Еремей. Кулыба, связанный и заткнутый полотенцем, оказывается причастен к деятельности некоего Ивана Ивановича, который использует дом для своих целей. Мал, бывший воспитанник Кулыбы, рассказывает о появлении Ивана Ивановича, его связях с криминальными авторитетами и о странных экспериментах, проводимых в подвале дома.

Мал раскрывает детали о деятельности Ивана Ивановича, связанной с неким "синтезом" и использованием девицы, а также о том, что Кулыба убил его мать и бабушку. В комнате, где проходят допросы, находятся иконы, которые, как кажется, оживают и влияют на происходящее. Мал, под воздействием икон, претерпевает изменения во внешности и, обращаясь к рассказчику, даёт ему инструкции для передачи информации в аптеке, связанной с Иваном Ивановичем.

В конце главы Мал и Кулыба остаются в комнате, подверженные влиянию икон, а рассказчик покидает дом, охваченный страхом и пониманием опасности, исходящей от Ивана Ивановича и его деятельности.

В главе 34 Татьяна, пережившая пытки, плачет от ощущения собственной "вони". Савелий пытается её успокоить, предлагая помыться в бане, которую истопил Метелька. Татьяна делится своими страхами о последствиях травм, о шрамах и о том, что она больше никому не будет нужна. Савелий пытается отвлечь её, предлагая мечтать о возвращении домой и восстановлении сада. Татьяна, разбирающаяся в артефактах, говорит, что целительский артефакт поможет избежать сепсиса, но для заживления нужно больше энергии.

Савелий находит Михаила, который заботится о спасённой девушке. Савелий предлагает её запереть или вывезти, чтобы избежать проблем с её допросом. После этого Савелий просыпается после долгого сна, его согревает печка. Тимоха даёт ему хлеб. Савелий находит Татьяну и Метельку на кухне, где ему сообщают, что Еремей затопил баню. В бане Еремей сообщает о найденных документах и бланках. За ужином, где подают щи и картошку, обсуждают рецепты засолки огурцов, в частности, стоит ли добавлять листья хрена. Савелий понимает, что это нужно, потому что в подвале их ждут кровавые пятна, трупы и другие неприятные вещи, о которых пока не хочется думать.

В 35 главе книги, рассказчик и его спутники обнаруживают в заброшенном месте ангела, который, судя по всему, собирается уничтожить это место. В начале главы описывается сцена из Апокалипсиса, где грешники подвергаются мучениям. Затем рассказчик находит труп Кулыбы, который, судя по всему, был убит. Рядом сидит ангел Мал, который, судя по всему, претерпел изменения, и его лицо стало треугольным, а глаза круглыми. Мал говорит невнятно, но просит забрать иконы, чтобы очистить место. Он просит у рассказчика кровь, чтобы получить силу. Рассказчик соглашается, и Мал выпивает его кровь, после чего его крылья расправляются, а на шее начинают появляться перья. Мал предлагает забрать грехи, но рассказчик отказывается. Затем Мал предлагает Мишке свою кровь, чтобы тот получил дар. Мишка соглашается, и ангел даёт ему дар исцеления. Ангел указывает на стену и просит забрать иконы и уйти, так как место должно быть очищено.

В лаборатории рассказчик и его спутники находят трупы в странном круге, похожем на рунный. Татьяна осматривает лабораторию и находит различные предметы, которые можно забрать. Ангел появляется на кухне и предлагает Татьяне забрать её грехи, но она отказывается. Ангел забирает грехи, и Татьяна получает исцеление. Ангел говорит, что им пора уходить, так как тело ангела ослабевает.

Рассказчик и его спутники спешно собираются и вывозят иконы. Ангел наблюдает за ними. Еремей сообщает, что за похищение икон грозит наказание. Ангел даёт благословение спасённой девушке, коснувшись её лба и дав ей перо. Еремей находит деньги, паспорта и печать в комнате Мала. Рассказчик приводит Тимоху к ангелу, чтобы тот помог ему. Ангел говорит, что душа Тимохи спит, но её можно разбудить, накормив тьму в нём. Ангел просит их уйти, так как его тело ослабевает.

Глава 36 начинается с описания изготовления и продажи рам для портрета Государя Императора. Затем повествование переносится к главным героям, которые едут в повозке. Татьяна признается, что чувствует в себе тьму, как и Тимофей, и рассказчик. Они обсуждают, что тьма не обязательно зло, и что им, возможно, придется "откормить" тень Тимофея, чтобы вернуть ему силы.

После рассвета они останавливаются, чтобы Еремей мог выписать документы. Обсуждается, как лучше представиться, чтобы не привлекать лишнего внимания. Михаил предлагает легенду, согласно которой Татьяна – дворянка, а он – ее кузен, вернувшийся из отъезда. Еремей будет их доверенным помощником, а Метелька – его помощником.

Затем они прибывают в городок Бернички. Еремей отправляет Тимофея и Савку купить газеты, а сам остается с Татьяной. Они решают, что лучше не привлекать к себе внимания и притворяются родственниками местной торговки пирожками. Метелька и рассказчик помогают женщине нести корзины, расспрашивая о дороге в Москву. В разговоре они поддерживают тему о жидах и масонах, чтобы не выделяться.

Вскоре прибывает поезд, и Метелька предполагает, что появятся газетчики. Он оказывается прав: появляются мальчишки, выкрикивающие заголовки газет.

В 37 главе, действие происходит в Санкт-Петербурге, где главный герой и его спутник Метелька, покупают газеты у мальчишек на вокзале. Газеты содержат информацию о недавнем взрыве в Зимнем дворце, в результате которого погиб князь Воротынцев, а также о смерти его сыновей при невыясненных обстоятельствах. В газетах также сообщается о смерти матери Мишки, что подтверждает опасения главного героя о заговоре против семьи Воротынцевых. Главный герой предполагает, что смерть матери Мишки была организована, чтобы устранить потенциальную наследницу. Мишка, узнав о смерти матери, тяжело переживает эту новость. Главный герой решает, что им необходимо отправиться в Петербург, чтобы разобраться в происходящем.