Цокольный этаж

Глава начинается с того, что Алекс Волкофф (на самом деле Красный Вервольф) разоблачен Зиверсом, фальшивым гауптштурмфюрером СС. Волкофф убивает Зиверса заточкой, а затем, инсценировав смерть шарфюрера от апоплексического удара, вызывает охрану. На место происшествия прибывает его дед, Анхель Вольфзауэр, который, к удивлению Волкоффа, спокойно реагирует на ситуацию и организованно распоряжается телами. Оказывается, Вольфзауэр – русский, служивший с отцом Волкоффа, Васей Горчаковым, в Иностранном легионе. Он знает о деятельности внука и доверяет ему, понимая, что тот – родственник его дочери Нюры.

Вольфзауэр раскрывает Волкоффу его новое задание: внедриться в ряды белоэмигрантов, обосновавшихся в Пскове, и собирающих информацию для потенциального захвата Санкт-Петербурга и Москвы. Он дает Волкоффу пароль и отзыв для связи со своим или Слободского партизанским отрядом.

Глава заканчивается тем, что Волкофф, теперь представляющийся месье Горчаковым, приживалой князя Сухомлинского, отправляется в свою квартиру, где встречает своего связного Митьку. Он размышляет о своей новой роли, о ситуации в оккупированном Пскове, где свирепствуют немцы, и о своих дальнейших действиях. Вскользь упоминается о его связи с горничной князя, Глашей, и о его планах относительно сбора информации в салоне князя.

Глава начинается с того, что Митька и рассказчик замечают под крыльцом смятую пачку дорогих сигарет, что указывает на присутствие немецких офицеров или кого-то, кто с ними связан. Рассказчик, Василий Порфирич, входит в дом и обнаруживает Лазаря Ивановича, часового мастера, связанного и избитого поручиком Серебряковым и его финским головорезом Юханом.

Василий, используя хитрость и блеф, заявляет, что отдавал Лазарю часы в ремонт. Он убеждает Серебрякова, что Лазарь не знает о его деятельности на немецких складах, тем самым намеренно давая понять, что сам причастен к этим "делишкам". Серебряков, понимая, что Василий — не просто "хлыщонок", предлагает ему сотрудничество под своим контролем.

Пока Лазарь возвращает часы, Василий устанавливает, что Серебряков знает о деятельности Лазаря, но не о его собственной. Серебряков оставляет Юхана для наблюдения за Василием. Лазарь просит Василия налить ему настойки. В этот момент входит Митька, которого Юхан сразу же забирает, объясняя, что парень "проболтается".

Лазарь объясняет Василию, что их деятельность под присмотром Юхана невозможна, и предлагает спланировать диверсию на немецком складе, чтобы свалить вину на Серебрякова. Василий уходит, а Лазарь и Юхан остаются обсуждать план.

Василий, используя украденную форму полицейского, освобождает Митьку из полицейского участка. Митька признается, что его мать в опасности, и что он надеялся на помощь Василия. Они договариваются о плане спасения его матери.

Глава заканчивается тем, что Василий возвращается на вечеринку к своему дяде, князю Сухомлинскому, где встречает Серебрякова и Магду Кранц, немку, связанную с разведкой, а также её незнакомую подругу, видя которую, Василий теряет спокойствие.

Третья глава описывает встречу рассказчика (Алекс, скрывающийся под именем Базиль Горчаков) с Мартой Зунд, его любовницей, на вечеринке в доме князя Сухомлинского. Марта ревнует его к Магде, певице с прекрасным сопрано, которая исполняет арию из «Тангейзера». Воспользовавшись моментом, Марта утаскивает Алекса в курительную комнату, где признается в своей безумной любви и ревности. Алекс убеждает ее в необходимости их сотрудничества, выходящего за рамки любовных отношений. Они возвращаются к гостям, а затем, воспользовавшись суматохой прощания, Алекс уводит Марту в свою комнату.

В интимной обстановке Марта рассказывает, что работает в «Организации Тодт», и что ее допрашивали в гестапо из-за связи с Алексом. Она заявляет о своей безграничной любви и готовности помочь ему, даже ценой жизни. После бурной ночи, Алекс сообщает князю Сухомлинскому о желании оставить Марту жить в доме. Князь соглашается, так как Марта может быть полезна в его планах по сотрудничеству с «Организацией Тодт» и экспорту древесины в США.

Марта обещает передавать Алексу копии документов из «Тодта», но он просит ее лишь пересказывать содержание, чтобы избежать риска. Провожая Марту к месту работы, Алекс наблюдает за выезжающими из «Тодта» грузовиками, подозревая, что они перевозят не стройматериалы. На обратном пути он становится свидетелем избиения пожилой женщины эстонскими полицаями. Алекс убивает полицаев, спасает женщину и уводит ее в заброшенный дом. Женщина, не произнося ни слова, благодарит его, предлагая ему свои часы фирмы Буре.

Глава описывает встречу Василия Порфирьевича Горчакова с Анной Дмитриевной Шаховской, которая использует пароль, известный Горчакову от его деда. Они встречаются в заброшенном районе Пскова, оккупированного немцами. Горчаков приводит Шаховскую в свою явочную квартиру, расположенную в доме профессора Галанина, где его жена, Марья Серафимовна, оказывается старой знакомой Шаховской.

В ходе встречи выясняется, что Шаховская – урожденная княгиня, бывшая секретарь академика Вернадского, и её миссия связана с документами из архива профессора Галанина, содержащими информацию о химическом элементе (уране), который может быть использован для создания атомной бомбы. Немцы, в частности Аненербе, уже завладели этими документами и самим профессором. Шаховская получила задание получить эти сведения обратно, но понимает, что ей нужна помощь.

Горчаков соглашается помочь. Он узнаёт, что пароль Шаховской дал ей товарищ Слободский, а о внешности Горчакова ей рассказала Наташа. Шаховская раскрывает, что её миссия не связана напрямую с Главным разведуправлением, а её цель – не только вернуть документы, но и нейтрализовать информацию, которая уже попала в руки немцев.

В конце главы Горчаков встречается со своим информатором Рубиным, который сообщает о скором прибытии нового, жестокого коменданта. Горчаков собирает свою команду для предстоящей операции. Он возвращается домой к Сухомлинскому, где ожидает встречи с Мартой, но вместо неё приходит Степан с сообщением о встрече в Крестах. Глава заканчивается тем, что Горчаков ужинает с Сухомлинским, готовясь к ночной операции, понимая масштаб и сложность задачи, стоящей перед ним.

Пятая глава рассказывает о ночной операции главного героя, Василия Порфирьевича, по ограблению немецкого склада с армейским имуществом в Пскове. Он использует услуги своего трусливого, но жадного извозчика Ганса, договариваясь с ним о цене за поездку к складу. По пути Василий встречается со своими сообщниками, Степаном и Юханом (эстонец, переодетый в полицая). Юхан обезвреживает часового у склада, а Василий и Степан проникают внутрь. Они затаскивают тело отключенного полицая внутрь, после чего Степан убегает через вентиляционную шахту, а Василий остается, чтобы прикончить прибывших на шум патрульных полицаев. Василий угрожает Юхану, заставляя его молчать о случившемся, и угрожает сообщить в гестапо, если его работодатель, поручик Серебряков, предпримет что-либо против него.

После операции Василий возвращается в дом князя, где проводит ночь с княжеской горничной Глашей. Утром его посещает Серебряков, который, лишенный прежней надменности, просит о помощи. Василий соглашается помочь Серебрякову разжиться ценностями, накопившимися в Пскове, в обмен на определенные услуги, не уточняя своих целей. Разговор выявляет, что Серебряков работает на Радиховского и планирует бежать за границу с Златой и её сыном. Василий понимает, что может использовать Серебрякова в своих целях, и глава заканчивается тем, что он решает, как именно это сделать.

Шестая глава описывает череду событий, связанных с деятельностью Василия Порфирьевича (главного героя) и его подпольной группы. Начинается все с того, что он нанимает здоровяка Юхана по просьбе князя Сухомлинского, чье лесное хозяйство пострадало от партизанской диверсии. Сухомлинский просит Василия помочь восстановить поврежденную узкоколейку и перевезти лес. Василий предлагает обратиться к городскому голове Черепенькину за рабочей силой, получая от князя две тысячи рейхсмарок на подкуп и пропитание рабочих.

Однако, Василий не собирается тратить деньги на Черепенькина. Он отправляется в подпольный штаб, где обнаруживает неожиданного гостя – Митьку, чья мать умерла. Далее выясняется, что Злата, член группы, самостоятельно вступила в контакт с поручиком Серебряковым, рассказав ему о деятельности подпольщиков, надеясь использовать его жадность в своих целях. Митька, по просьбе Златы, уже рассказал Серебрякову о возможности обогащения на грабеже немецких складов.

Василий, несмотря на недовольство действиями Златы, дает группе новое задание: освободить из плена Аненербе человека и документы. Он распределяет задания среди членов группы, отдельно беседуя с Кузьмой (для перевозки леса) и Митькой (назначенного ночным связным). В разговоре с Митькой, Василий узнает, что его настоящее имя Дмитрий Полынников, и предупреждает его о необходимости докладывать обо всех действиях.

В конце главы, Василий, вместе с Юханом, отправляется в городскую управу к Черепенькину, используя имя князя Горчакова для беспрепятственного прохода. Глава заканчивается интригующим моментом: Василий замирает на пороге кабинета Черепенькина, предвкушая дальнейшие события.

Седьмая глава рассказывает о визите главного героя, князя Горчакова (под вымышленным именем), к бургомистру Черепенькину. В приемной Горчаков встречает замаскированного чекиста Лаврика, который незаметно передает ему шифрованное сообщение о встрече в Летнем саду в 17:00. Горчаков, представившись князем и с помощью хитрости, добивается аудиенции у бургомистра. Он требует от Черепенькина людей и транспорт для восстановления лесозаготовительной базы, принадлежащей его дяде, угрожая доносом в комендатуру и оставляя Лаврика в качестве «гаранта». Черепенькин, запуганный, соглашается.

После этого Горчаков посещает явочную квартиру Галаниных, где встречается с Анной Шаховской, представительницей академика Вернадского. Шаховская, ограбленная по дороге, рассказывает о своей миссии: доставить секретные документы о советских исследованиях в области атомной энергии, чтобы предотвратить их попадание к нацистам. Горчаков отказывается от первоначального плана устроить её на работу в оккупационную администрацию из-за риска разоблачения. Вместо этого он поручает ей разработать дезинформацию, которая подорвет доверие немцев к этим исследованиям. Он снабжает её деньгами и продуктами. Глава заканчивается тем, что Горчаков направляется в Летний сад на встречу с Лавриком, под звуки немецкого патруля.

Глава 8 описывает встречу рассказчика с тремя беспризорниками, которых он решает помочь. После этого он встречается с Лавриком (Карнаусом), чекистом, который проверял его лояльность, приказав убить эмигранта Анатолия Леснякова. Карнаус интересуется целью визита в Псков некой женщины (Шаховской), которую рассказчик ранее спас от полицаев. В обмен на информацию о женщине, рассказчик узнает, что Карнаус ищет древнерусские чернокнижные книги, а также, что немцы арестовали профессора Галанина и изъяли материалы по урану, что может привести к созданию атомной бомбы. Рассказчик сообщает, что Шаховская прибыла в Псков, чтобы предотвратить это. Карнаус соглашается помочь, и рассказчик договаривается о встрече с Карлом Бюловым, сотрудником Аненербе, работающим в музее. В конце главы рассказчик, выполнив обещание, тайно проникает в лавку, чтобы добыть еду для беспризорников, и после непродолжительной стычки с владельцем лавки и его любовницей, находит детей в подвале и кормит их. Глава заканчивается неожиданным появлением неизвестного, который узнал рассказчика.

Девятая глава описывает встречу рассказчика с группой голодных подростков-беспризорников в разрушенном подвале Ленинграда. Их предводитель, пятнадцатилетний Жека Питерский, вооружен пистолетом и подозревает рассказчика, несущего мешок с продуктами, в злых намерениях – в торговле детьми. Рассказчик, чтобы доказать свою добропорядочность, предлагает съесть часть продуктов на глазах у ребят. Когда Жека пытается выстрелить, рассказчик обезоруживает его. После этого, убедившись в безопасности еды, подростки начинают есть. Жека, несмотря на свой жесткий характер и навыки обращения с оружием (полученные, как выясняется позже, в школе диверсантов «Предприятие Цеппелин»), показывает свою ранимость, рассказывая о погибших друзьях. Рассказчик обещает помочь и оставляет подростков под присмотром Жеки. Уходя, он оставляет Жеке обойму с одним патроном, рискуя, но доверяя ему.

Вторая часть главы посвящена делам рассказчика. Он узнает от Марты о строительстве секретной лаборатории Аненербе в Подберезье под руководством Рудольфа Брандта. Он понимает связь этого проекта с папкой академика Вернадского. Затем он отправляется к управе, где обнаруживает, что Черепенькин, используя поддельный документ, отправил рабочих на лесозаготовку в Подберезье, предоставив лес немцам бесплатно. Рассказчик решает пока ничего не говорить князю Сухомлинскому и сосредотачивается на возможности легально попасть на объект строительства в Подберезье, используя это для своих целей. Глава заканчивается тем, что его окликает немецкий офицер.

Глава 10 описывает встречу главного героя, Василия Горчакова (известного также как Алекс), с немецким полковником и его бывшей любовницей, Доминикой Радзивилл, чье лицо после химического ожога было восстановлено пластической хирургией. Полковник, Вальтер Кипп из Абвера, приглашает Горчакова на встречу у склада, где тот недавно убил трех полицаев. На складе Горчаков обнаруживает, что Радзивилл планирует бежать в Нью-Йорк с Киппом, используя золото нацистской партии, перевозимое в секретном вагоне поезда. Радзивилл предлагает Горчакову помочь им украсть золото в обмен на помощь в ее побеге. Горчаков соглашается, потребовав 20% от 100 килограммов золота и информацию о деятельности Аненербе в Плескау. В итоге, Горчаков, Радзивилл и Кипп договариваются о деталях операции: Горчаков обеспечит кражу золота, а Кипп — безопасность и информацию. Встреча заканчивается в роскошном доме Киппа, где обсуждаются детали плана и Горчаков получает задание собрать информацию о "Урановом проекте" Аненербе.

В 11-й главе главный герой, Горчаков, встречается с полковником Киппом, который предлагает информацию о нацистском проекте "Sternenfeuer" – альтернативной разработке атомного оружия Аненербе. Горчаков, понимая опасность проекта, соглашается на сделку, но намерен обмануть Киппа. Он получает информацию о местонахождении русского профессора, чертежей и карты уранового месторождения, используя полученные данные как предлог для поездки за город.

Под предлогом доставки леса немецким властям, Горчаков, сопровождаемый Мартой Зунд, немецкой девушкой, отправляется в Подберезье. Там они наблюдают за работой штрафников на узкоколейке, и Горчаков использует ситуацию, чтобы получить доступ к строящемуся объекту Аненербе. Марта, блестяще используя свои связи и знание немецкой системы, помогает преодолеть несколько блокпостов.

На стройке Горчаков и Марта обнаруживают ужасающие условия содержания военнопленных. Марта, используя свое положение, добивается строительства бараков для заключенных, при этом невольно помогая скрыть настоящую цель строительства. После посещения стройки они возвращаются в Псков.

Вечером, после ужина в доме Сухомлинского, Горчаков и Марта проводят ночь вместе. Во время интимной близости Марта выражает свое отвращение к нацистскому режиму, и Горчаков рассказывает ей о масштабах его преступлений, включая использование газовых камер и медицинские эксперименты над людьми. Глава заканчивается вопросом Марты о том, что она еще может сделать, чтобы уничтожить нацистский режим.

Двенадцатая глава рассказывает о дальнейших действиях Василия Горчакова, работающего под прикрытием. Он уверен в совестливости Марты Зунд, своей любовницы, и ценит ее помощь. Его чувства к ней перерастают в нечто большее, чем просто симпатия. В то же время, Наташа остается для него недостижимой мечтой.

Горчаков планирует связаться с Кузьмой и Митяем, отправив первого в Подберезье в качестве машиниста мотовоза для разведки, а второго – к партизанам Слободского. Он также намерен встретиться с профессором Бюловым, получая информацию о проекте «Звездный огонь» из двух источников.

Встреча с Мартой в музее приводит к неожиданности: "дядя Карл" Марты, профессор Бюлов, вызывает у Горчакова подозрения. Его поведение не соответствует ожидаемому от человека, воссоединившегося с любимой племянницей. Горчаков обменивается взглядами с Карнаусом, своим коллегой из госбезопасности, и они решают наблюдать за "профессором".

После музея, Марта и Горчаков обедают в русском трактире. Марта признается, что "дядя Карл" – самозванец, не похожий на настоящего дядю Карла, которого она хорошо знала. Она предлагает соблазнить лже-профессора, чтобы проверить его, полагая, что настоящий Бюлов был верен своей жене. Горчаков соглашается, поручая Марте выведать информацию о самозванце.

В конце главы, Горчаков встречается с Кузьмой и Митяем, давая им задания: Кузьме – доставить лес в лагерь пленных, оценив при этом охрану, а Митяю – сообщить партизанам о строительстве секретного объекта в лагере. Глава заканчивается неожиданным появлением неизвестного, называющего Горчакова "Красным Вервольфом".

В 13 главе Волков, известный как Красный Вервольф, попадает под прицел Михаила Ивановича Радиховского, русского националиста, сотрудничающего с немцами. Радиховский, узнав в Волкове Красного Вервольфа, предлагает ему сотрудничество: Волков должен продолжать свои действия как народный мститель, убивая тех, кто притесняет русских, создавая легенду, выгодную Радиховскому для укрепления позиций русских националистов в оккупированном городе. Волков, понимая подвох, отклоняет предложение, но понимает, что Радиховский – опасный, но потенциально полезный игрок.

После встречи с Радиховским, Волков встречается с полковником Киппом из Абвера, чтобы обсудить план похищения «золота партии». Кипп обещает снять наружное наблюдение СД на час, давая Волкову возможность осуществить операцию. Волков получает документы и предупреждение от Доминики Радзивилл о том, что Кипп что-то затевает. Волков решает ускорить операцию и провести ее на следующий день.

В конце главы Волков посещает профессора Бюлова, сотрудника Аненербе, в сопровождении советского разведчика Карнауса. Волков обнаруживает Бюлова в интимной ситуации с фройляйн Зунд, которая оказывается провокацией. Волков прерывает их, используя ситуацию для того, чтобы получить информацию от Бюлова.

В 14-й главе, после непродолжительного сопротивления, британский агент Гарри Локвуд, выдающий себя за немецкого профессора, признаётся, что работает на британскую секретную службу. Он сотрудничает с организацией «Аненербе», но не имеет доступа к документам проекта «Sternenfeuer», которые нужны и ему, и рассказчику, Горчакову. Они договариваются о сотрудничестве. Горчаков начинает подозревать свою любовницу, Марту Зунд, в обмане, предполагая, что она может быть немецкой агенткой, и что её «дядя» — Локвуд — является частью её плана. Он решает проверить её, используя информацию о предстоящей отправке эшелона с золотом.

Марта подтверждает информацию о составе и соглашается помочь Горчакову убрать одного из полицейских, охраняющих эшелон, чтобы обеспечить доступ к вагонам. Горчаков арендует машину у немецкого водителя, Ганса, и отправляется к Кузьме, своему информатору, чтобы обсудить план. Кузьма сообщает о выполнении предыдущего задания и получает новые инструкции.

Горчаков, используя водонапорную башню, наблюдает за эшелоном. Он убивает немецкого агента СД, который следит за составом. Марта, согласно плану, устраняет второго полицейского, используя свою женскую привлекательность. Горчаков занимает место убитого полицейского в хвостовом вагоне, и эшелон отправляется в Клайпеду. Глава заканчивается с отправлением поезда, оставляя открытым вопрос о истинных мотивах Марты.

Пятнадцатая глава описывает дерзкую операцию по изъятию золота из отцепленного от эшелона вагона. Главный герой, Саня, с риском для жизни, снимает теплушку с поезда, в темноте расцепляя вагоны. Ему помогает Кузьма (Михалыч), который прибывает на машине ("лоханке"). Внутри вагона находятся ящики с пронумерованным золотом, задача — извлечь только определенные ящики. Саня быстро находит нужные ящики, убеждается в подлинности золота, и вместе с Кузьмой грузит их в машину. Внезапно появляется поезд, идущий навстречу, столкновение неизбежно. Они успевают уехать перед катастрофой, свидетелями которой становятся.

После этого, они прячут золото в тайнике в подвале разрушенной церкви в выжженной деревне, где погибли мирные жители. Кузьма, бывший житель этой деревни, знает о тайнике. На следующий день Кузьма уходит, а Саня проезжает через блокпост жандармов, используя поддельные документы и легенду о своей работе в службе безопасности. Он узнает о крушении эшелона, которое привело к аресту прежнего коменданта.

Вечером Саня встречается с Михалычем, чтобы передать золото контактному лицу — шоферу полковника Киппа. Операция проходит успешно, но Саня понимает, что за ним следили, и чуть не попадает под обстрел. Глава заканчивается тем, что Саня успевает скрыться, а грузовик с золотом уезжает.

Шестнадцатая глава описывает череду событий, связанных с ликвидацией полковника Абвера Киппа и последующими действиями главного героя. Начинается все с того, что герой, укрывшись от обстрела, обнаруживает раненого Киппа в подорванном грузовике. Он хитростью обезоруживает полковника, сообщая ему о том, что украл золото, предназначенное для Киппа, и что крушение воинского эшелона с танками будет списано на него. В отчаянии Кипп стреляется. Герой затем встречается с Михалычем, чей напарник погиб от гранаты.

Далее, герой отправляется в дом Киппа, где обнаруживает его любовницу, пани Радзивилл, собирающуюся бежать в Америку. Он оставляет ей один слиток золота из украденных, позволяя ей скрыться, после чего слышит выстрел из дома.

Затем следует встреча с Мартой, которая рассказывает о проверке в ее ведомстве, связанной с крушением эшелона. Герой понимает, что он пожертвовал железнодорожниками ради золота.

В конце главы герой получает от княгини Шаховской поддельное письмо Вернадского, призванное ввести немцев в заблуждение относительно местонахождения урана. Он обращается к доценту Новикову, чтобы состарить документ, и узнает от Лаврика о масштабах диверсии на железнодорожном эшелоне. Глава заканчивается тем, что герой и Лаврик решают, как передать поддельный документ абверу.

Семнадцатая глава рассказывает о похождениях главного героя, который обращается к старому уголовнику Кондрату Ильичу, мастеру по старению документов, чтобы тот состарил письмо. Кондрат Ильич, живущий в трущобах, принимает заказ после того, как герой предъявляет ему рекомендацию от Виктора Семеновича. Мастер обещает закончить работу к следующей ночи.

После визита к Кондрату Ильичу, герой встречается со своим связным Рубиным, который сообщает о нескольких важных событиях: немецкий полицай Юло издевается над ним, партизаны освободили 200 человек из лагеря в Подберезье, и герой узнает о разгроме эшелона с танками. Рубин также просит о помощи в расправе над Юло и его напарниками.

В ночь герой и Рубин устраивают засаду на полицаев, используя хитрость: герой, выдавая себя за немецкого торговца, заманивает патруль в укромное место, где Рубин убивает Юло, а герой расправляется с остальными. Они избавляются от тел, забирают оружие и документы.

Глава заканчивается тем, что герой узнает об аресте Марты, своей соратницы, по подозрению в сотрудничестве с партизанами. Он понимает, что должен ее спасти, несмотря на присутствие в его доме Глаши, с которой он провел ночь. Князь Сухомлинский подтверждает арест Марты и выражает опасения по поводу возможных последствий для них обоих. Глава заканчивается решимостью героя отправиться в гестапо, чтобы спасти Марту и предотвратить нежелательные последствия.

В 18 главе князь Сухомлинский изумляется решению Базиля Горчакова спасти из гестапо Марту Зунд, немку, с которой он собирается жениться, несмотря на расовые законы. Князь, опасаясь за Базиля, предлагает помощь своего знакомого из СД, Евлампия Трефилова, бывшего лейб-гвардейца. Горничная Глафира Васильевна помогает Базилю встретиться с Трефиловым в трактире. Трефилов, понимая, что Глафира привела Базиля не случайно, рассказывает, что Марту держат в «карантине» в Крестах, перед отправкой на пытки, и её можно освободить только отбив у конвоя.

Базиль, вернувшись в свой подземный штаб, собирает свою команду. Цыган Рубин неожиданно предоставляет им форму штандартенфюрера СС, добытую им после бомбардировки. Злата, бойчиха из отряда, предлагает свою помощь в разработке плана освобождения. Базиль, понимая, что прямой штурм опасен, решает использовать форму и хитростью выманить охрану.

В конце главы Базиль, используя поддельное письмо, якобы от академика Вернадского, манипулирует британским шпионом Бюловым, чтобы отвлечь внимание немцев, и закупает провизию у Расторгуева, запугивая его, чтобы тот не донёс в гестапо.

В 19-й главе повествователь, скрывающийся под видом Человека-с-мешком, находит группу детей-беженцев в псковском подвале. Он понимает, что им опасно оставаться в городе, и нужна срочная эвакуация на советскую территорию. Задача сложна, и он решает обратиться за помощью к своему отряду и партизанам товарища Слободского, несмотря на враждебность особиста.

Перед уходом он разговаривает с Жэкой, старшим из детей, который мечтает попасть на фронт. Повествователь обещает помочь ему и остальным детям. Прощание с детьми, особенно с Нюркой, которая называет его "папой", сильно его трогает.

Далее он отправляется к начальнику контрразведки Серебрякову, где его ожидают и сам Серебряков, и его возлюбленная Злата. Серебряков объясняет, что они проверили повествователя и знают о его планах. Оказывается, Злата – его боевая соратница, и они с Серебряковым собираются пожениться. Серебряков предлагает помощь в предстоящей операции: остановка грузовика гестапо, перевозящего заключенных. Он обещает подстраховку с помощью арбалета и своего человека, Юхана.

Вместе со Златой, переодетыми соответственно, они добираются до места засады. Появление немецкого грузовика приводит к неожиданному повороту событий: немецкий офицер, увидев мундир повествователя, принимает его за своего и просит прощения за остановку. Глава заканчивается тем, что немецкий офицер падает замертво.

В 20-й главе повествователь, переодетый эсэсовским офицером, убивает шарфюрера и его водителя, чтобы завладеть грузовиком с пленными. Он инсценирует убийство так, чтобы выглядело, будто шарфюрер застрелил водителя, а тот в ответ выстрелил в него. Затем, представившись эсэсовским полковником, он заставляет пленных немецких солдат обыскать развалины в поисках партизан. В грузовике оказываются четверо пленных: двое мужчин и две женщины, среди которых Наташа (возлюбленная повествователя) и Марта (немецкая фройляйн Зунд). Освободив пленных, повествователь организует их переправку к партизанам. При этом между Наташей и Мартой возникает напряженность из-за чувств повествователя к Марте. При выезде из города они сталкиваются с немецким блокпостом и, прорвавшись через него с перестрелкой, бросают грузовик и скрываются. Повествователь прощается с Наташей, которая уходит с другими освобожденными. В конце главы он возвращается домой, где его ждет Глаша, а затем отправляется к Серебрякову, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Марты и проблему с группой детей, скрывающихся в подвале. Серебряков выражает сомнение в надежности Марты.

В 21 главе Василий Порфирьевич Волкофф узнаёт от сотника Серебрякова о знакомстве Марты Зунд, секретаря и любовницы «Красного Вервольфа», с Вальтером Шелленбергом, главой внешней разведки Рейха. Это заставляет Волкоффа задуматься о своей роли в череде событий: спасении «Янтарной комнаты», смерти графа Сольмс-Лаубаха, устранении доктора Рашера и Вольфрама Зиверса, а также саботаже проекта «Звездный огонь». Он понимает, что, возможно, неосознанно работает на СД, ослабляя Аненербе в пользу СС. Серебряков советует Волкоффу срочно покинуть Псков вместе с семьёй, предлагая помощь в переправке в США за 10 килограммов золота. Волкофф добавляет условие: вывезти в Стокгольм 12 детей.

Волкофф забирает Марту из дома Серебрякова, приводя её в подземный штаб. Он планирует проверить её верность, используя это как возможность узнать, является ли она действительно агентом Шелленберга. Волкофф оставляет Марту в штабе под предлогом важного задания, а сам отправляется в музей, где встречается с Юрием Ивановичем Карнаусом, британским шпионом Лавриком и профессором Галаниным. Он сообщает о своих подозрениях относительно Марты и просит Карнауса помочь в эвакуации папки с документами академика Вернадского и профессора Галанина. Встреча с Галаниным неожиданно приводит к информации о том, что жена профессора жива и находится в Москве. Глава заканчивается тем, что Волкофф планирует использовать эту информацию для эвакуации Галанина и его семьи.

Глава 22 описывает встречу рассказчика (Василия Порфирьевича) с профессором Галаниным, работающим на немцев в оккупированном Пскове. Галанин сделал открытие залежей радиоактивных металлов и опасается, что немцы (организация «Аненербе») заставят его работать над созданием атомной бомбы в ужасных условиях, используя принудительный труд военнопленных, включая потенциально его жену. Рассказчик предлагает Галанину дезинформировать немцев, представив им ложные данные о месторождении. Галанин предлагает использовать для этого анализ слитка золота с маркировкой «7030» (тот самый, что рассказчик дал Доминике), который, как выяснилось, содержит 70% иридия, и выдать его за руду, сопутствующую радиоактивным металлам. Это должно отвлечь немцев и направить их исследования по ложному следу.

После встречи с Галаниным, рассказчик отправляется к Радиховскому, главе местного отделения «Союза освобождения России», с которым договаривается о ликвидации начальника псковской полиции и СД Энгельмайера во время организованной комендантом охоты. Радиховский предоставляет рассказчику свой автомобиль («Опель Адмирал») и приглашения на охоту на имя вымышленного штандартенфюрера Отто фон Штирлица и его жены.

В конце главы, рассказчик, используя автомобиль, приезжает к развалинам дома, где скрываются беспризорники, и обнаруживает трех полицаев, пытающихся проникнуть в подвал. Завязывается перестрелка, в которой рассказчик убивает одного полицая, а его юный помощник Женька ранит другого. Глава заканчивается на напряженном моменте: оказывается, что в подвале находится Нюрка, и Васятка говорит, что они не могут уйти.

В 23 главе тяжело больная Нюрка, девочка из группы беспризорников, находится в подвале вместе с остальными детьми. Рассказчик, отец Нюрки, находит её в критическом состоянии (высокая температура, озноб). Он приказывает детям немедленно покинуть подвал и сесть в машину. Прежде чем уехать, он возвращается в подвал и взрывает две немецкие гранаты, убивая находившихся там полицейских. Группа детей, включая Нюрку, добирается до дома сотника Серебрякова, где их ожидает Злата. Нюрку укладывают спать, а рассказчик идёт за врачом. Врач осматривает девочку и констатирует высокую температуру, но не тиф. Он назначает лечение. Рассказчик, получив от сотника Серебрякова обещание помочь с одеждой и продуктами для детей в обмен на редкий сплав золота и иридия, возвращается к детям. После этого он встречается со своей любовницей Мартой, и они планируют убийство коменданта города, штандартенфюрера Германа фон Штернхоффера. Перед этим рассказчик успевает закупить продукты у купца Расторгуева и лекарства в аптеке, а также передать сотнику Серебрякову партию драгоценного металла. Утром рассказчик узнаёт, что Нюрке стало лучше. Он прощается с Златой, которая собирается уехать в Швецию с помощью Красного Креста, и отправляется на встречу с Мартой. Они едут в колонне охотников, возглавляемой комендантом, в направлении секретного объекта, что вызывает у рассказчика подозрения. Глава заканчивается внезапной остановкой колонны.

В главе 24 колонна немецких автомобилей, в которой едет рассказчик (штандартенфюрер СС, представляющийся как Отто фон Штирлиц) и его спутница Марта, неожиданно меняет маршрут по приказу коменданта. Часть колонны продолжает движение по шоссе, а другая, в которой находится Штирлиц, сворачивает на проселок, минуя деревню Гор-Бобыли. В деревне никого нет, кроме старика, предположительно старосты. Через несколько километров колонна останавливается, и офицеры выходят из машин, готовясь к охоте. Штирлиц замечает, что среди них нет его цели — фон Штернхоффера, и что организация охоты странная: "егерь" (барон Генрих Венцель, представившийся доктором философии и истории права Марбургского университета, предположительно связанный с Аненербе) не командует, а охотники ведут себя несерьезно.

Внезапно появляются гонимые собаками люди, которых оберштурмфюрер называет "русскими свиньями". Штирлиц понимает, что это военнопленные из концлагеря, которых загоняют на стрелков, сидящих в засаде в лесу. Он сообщает Марте о предстоящей расправе и приказывает ей, вооружившись его "вальтером", бежать в лес, обещая догнать её или, если не успеет, убить Штернхоффера. Начавшись стрельба, Штирлиц, взяв из тайника гранаты и пулемет, атакует немецких офицеров сзади, уничтожая большую часть из них. Он призывает пленных к сопротивлению, указывая на засаду в лесу. Пленные, вооружившись оружием убитых, отбиваются от собак, используя трупы как щиты.

Штирлиц помогает раненому Венцелю, передает командованию пленных (комбриг Серпилов) важную информацию о Венцеле и его связи с Аненербе и проектом "Звездный огонь", просит доставить его к партизанам, и, представившись "Красным Вервольфом", прощается с освобожденными пленными. Затем Штирлиц, используя шум и крики о партизанах, останавливает машину коменданта фон Штернхоффера, предъявляя фальшивые документы спецсотрудника группы "А" службы безопасности. Штернхоффер, подозревая неладное, начинает допрос, но Штирлиц, используя информацию о неудачной охоте и угрозу, пытается отвлечь его внимание от Марты. Глава заканчивается вопросом Штернхоффера о том, является ли Марта также проверяющим из Берлина.

Глава 25 описывает кульминацию операции по захвату главного героя, известного как Красный Вервольф. Его встречают с «женой», Мартой Зунд, которую выдают за пособницу партизан. Гауптштурмфюрер Энгельмайер разоблачает его, перечисляя преступления, включая убийство высокопоставленных немецких чиновников и саботаж. Комендант Штернхоффер, организовавший засаду, наслаждается успехом, но внезапно атака партизан, возглавляемая дедом главного героя, Ангелом Волчьим (Анхель Вольфзауэр), превращает ситуацию. Штернхоффер убит волком, дрессированным дедом. На поляне появляются партизаны, включая друзей и знакомых главного героя, сообщая о взятии Пскова под контроль партизанами и подпольем. В финале главы Марта стреляет в главного героя, а повествование переходит к Дню Победы в Пскове и воспоминаниям внучки главного героя о его жизни и подвигах, включая некоторые загадочные обстоятельства его рождения и семьи. В конце выясняется, что Марта, возможно, была сотрудницей германской разведки, и что выстрел был не смертельным.