Цокольный этаж

Глава рассказывает о жизни Владимира Григорьевича Орлова, потомственного дворянина, получившего образование в Варшаве и работавшего следователем по политическим делам, в том числе ведшего дело Дзержинского. Участник Русско-японской и Первой мировой войн, Орлов служил в контрразведке, участвовал в расследовании дела Сухомлинова и других. После Октябрьской революции, используя подложные документы, он устроился в Петроградскую ЧК, создал антибольшевистскую сеть, передавал информацию Антанте и Центральным державам, организовывал переброску офицеров в Добровольческую армию и создал картотеку на большевиков. В 1918 году бежал в Финляндию, а затем в Одессу, где возглавил контрразведку Добровольческой армии, добившись значительных успехов в борьбе с большевиками, часто игнорируя формальные правовые процедуры. После эвакуации из Одессы Орлов служил в ВСЮР и врангелевской контрразведке, реорганизовав белогвардейские спецслужбы и ведя контрразведку за пределами России. В Севастополе, во время нападения на штаб Врангеля, совершенного двумя подростками, Орлов расследует инцидент, включая исчезновение генерала Гончаренко, который, как выясняется, решил перейти на сторону красных. Орлов пытается арестовать Гончаренко, но тот, с помощью группы диверсантов, отправляет Орлову ловушку в виде гранаты, успешно бежав в Турцию. После падения Крыма и амнистии белых, Орлов остается вне поля зрения, в то время как красные формируют новую армию и начинают наступление на Польшу. Параллельно описывается деятельность группы диверсантов, в которую входил Гончаренко, и их действия в Румынии, где они совершают теракт в Сенате.

Глава описывает поездку группы из семи человек (включая рассказчика, Наума, Федора, Артура, Аркадия, Серого и генерала Гончаренко) из Румынии в Кишинев (Бессарабия) в конце 1919 года. Румыния страдает от голода и экономического хаоса из-за множества валют в обращении. В поезде к ним присоединяется Исаак Розельфельд, еврей, спешащий в Бессарабию купить землю, предлагающий за проезд свои продовольственные запасы (сало и хлеб). В дороге Розельфельд сообщает о появлении Махно в Бессарабии после конфликта с красными в Крыму. По пути поезд останавливают махновцы. Оказывается, Федор знаком с одним из них – Федосом (Щусем) Семенчуком, бывшим сослуживцем по военному кораблю. Федос, теперь правая рука Махно, грабит пассажиров, но, узнав Федора и его спутников (включая генерала Гончаренко), предлагает им помощь в переправе через границу в обмен на выкуп с Розельфельда. Группа попадает в штаб Махно в монастыре в Кодрах. Там выясняется, что Аркадий и его младший брат – дети полка, разведчики, действовавшие в Крыму. Задов, начальник контрразведки Махно, подозревает группу в шпионаже, но Федор убеждает его в обратном. Махно обсуждает с группой политическую ситуацию, выражая желание вернуться на Украину после амнистии. Рассказчик предлагает Махно план действий, который позволит ему получить прощение от большевиков. Глава заканчивается переходом границы в сопровождении махновцев и встречей с отрядом Котовского, который узнает группу по ориентировке.

В Одессе, для координации действий с Махно и выполнения приказа из Москвы о создании Одесского управления НКГБ и НКВД, авторы главы обосновались на Екатерининской площади. Голиков стал начальником управления, рассказчик — его заместителем. Главной задачей, помимо наведения порядка, был контроль над Котовским, который игнорировал приказ о выступлении против армии УНР. Управление разместилось в доходных домах Ждановой, создав комендатуру и тюрьму. Были сформированы отделы разведки (Наум), контрразведки (Артуров), осведомителей из беспризорников (Серый) и народная милиция (Федор), а также внутренние войска (Гончаренко). Персонал набирался из сдавшихся белых и бывших полицейских. Котовский, после угрозы отстранения, согласился сотрудничать.

В это время армия УНР, после примирения Петлюры с Польшей, оказалась в критическом положении, окруженная Красной, Добровольческой и Польской армиями, и страдая от эпидемии тифа. 6 декабря 1919 года УНР решила прорваться через фронт отдельными колоннами. Бригада Котовского, усиленная внутренними войсками, получила приказ нанести удар в тыл отступающим украинским войскам. Параллельно, Махно, после успешного рейда против румын, включая временный захват Кишинева, неожиданно через своего брата Данило Задова передал авторам главы архивы Кишиневской тюрьмы и сигуранцы. Задова приняли в НГБ. Одновременно поступило распоряжение о встрече и содействии венгерскому коммунисту Белле Куну и Розалии Землячке, чья деятельность в Крыму была известна своей жестокостью. Рассказчик, получив приказ от Дзержинского, планирует предотвратить прибытие Куна и Землячки в Одессу.

В ходе разбора полученных архивов, был обнаружен тюремный досье Котовского, раскрывающий его криминальное прошлое, включая сотрудничество с полицией и многочисленные преступления. Авторы главы, используя полномочия, предоставленные приказом Дзержинского, решают устранить Котовского, оформив его смерть как убийство врагами революции. В это время стало известно об убийстве в поезде двух членов Ревкома, следовавших в Одессу. После похорон, управление начало борьбу с одесским криминалом, в том числе с Мишкой Япончиком, который был ликвидирован ранее. В заключение, обсуждается внедрение агентов в одесские банды.

Глава рассказывает о спецоперации НГБ в Одессе по зачистке города от банд. Операция началась с ликвидации влиятельных «Иванов» (аналог воров в законе), собравшихся в подвальном кабаке «Гамбринус». Для этого использовались махновцы, внедрённые в НГБ. После расправы над «Иванами» началась вторая фаза – «Маскарад», во время которой переодетые махновцы и офицеры провоцировали одесскую шпану на нападения, что привело к уничтожению около семисот человек, включая двухсот малолеток.

Параллельно описывается история Маргариты Дмитриевской («Мурки», «Кровавой Маргаритки»), лидерши банды «Коршуны». Она попала в банду после того, как была рабыней у босяка Харлашки Антонова, а затем выиграна в карты Кривицким, атаманом «Коршунов». Изначально «Коршуны» были относительно интеллигентной бандой, но Маргарита, недовольная их «театральными» ограблениями, взяла власть в свои руки, увеличив жестокость и масштаб преступлений. Банда промышляла грабежами, используя имя Махно для запугивания сельских жителей. После зачистки Одессы НГБ, «Коршуны» возобновили свою деятельность, но были ликвидированы после того, как Кривицкий был убит в засаде, а Маргарита арестована. В итоге, и Маргарита, и оставшиеся «Коршуны» были расстреляны.

В пятой главе рассказывается о переброске авторов из Одессы в Ростов-на-Дону. После полной зачистки Одессы от бандитизма, Дзержинский приказывает им найти замену и отправиться в Ростов, где ситуация с преступностью критическая. В Одессе назначаются новые руководители НГБ (бывший генерал Гончаренко и бывшие офицеры разведки и жандармерии), несмотря на протесты губкома партии. На должность начальника Управления внутренних дел Одесской губернии Сталин утверждает Николая Александровича Красовского. Глава подробно описывает биографию Красовского: его службу в полиции до революции (с успехами в борьбе с преступностью, но и с временным отстранением из-за обвинения в хищении), работу в милиции при Центральной Раде, участие в подпольной борьбе против австро-германских оккупантов, арест и заключение, службу в УНР, работу в Информбюро при Генштабе Армии УНР и, наконец, переход на службу в НКВД.

Авторы прибывают в Ростов, где ситуация осложняется бедностью, голодом и задержками зарплат среди чекистов. Несмотря на это, они начинают борьбу с преступностью, которая включает в себя многочисленные банды, анархистов, шпионов и диверсантов, а также процветающую контрабанду, фальшивомонетничество и проституцию. Авторы проводят аттестацию сотрудников, увольняя часть и набирая бывших полицейских. Они проводят операцию «Маскарад», но сталкиваются с хорошо организованными бандами, которые грабят магазины и богатых граждан.

В Ростове появляется банда Ивана Менникова (Медика), отличающаяся особой жестокостью и дерзостью. Банда совершает дерзкие ограбления, включая захват железнодорожной станции и поезда. Авторы предпринимают меры по защите поездов, но банда продолжает действовать. В банде выделяется Андрей Матвеев (Рейка), соперничающий с Медиком за лидерство. После демобилизации в городе появляется много бывших красноармейцев, пополняющих ряды банд. Банды объявляют войну милиции, убивая нескольких сотрудников. В ответ, штаты НГБ увеличиваются, и начинается вооруженная борьба. Авторы разрабатывают операцию, в результате которой ликвидируют часть банды Медика. В конце концов, Медик арестован, его банда разгромлена, и многие из её членов расстреляны. После успешной операции авторов вызывают в Москву для распространения опыта и работы в школе диверсантов-разведчиков.

Глава описывает события Первомая в Москве, начавшегося с Всероссийского субботника. Авторы главы, участвовавшие в докладе в Кремле, были вовлечены в субботник вместе с руководителями партии и правительства, включая Ленина, который помогал носить брёвна. Авторы помогали ему и были сфотографированы вместе с ним. Ленин отметил их рост, узнав о заслугах авторов и их роли в НГБ, и поднял вопрос об их образовании. Один из авторов предложил создать на базе их секретной школы (подготавливающей диверсантов и разведчиков) высшее военное училище с факультетами военной, промышленной и политической разведки, контрразведки и наружной слежки. Фрунзе, узнав о школе от Ленина, поддержал идею, предложив рассмотреть её на Совнаркоме. Автор также предложил обеспечить высшее военное образование для опытных полководцев Гражданской войны.

Далее описывается ситуация с Колчаком: после того, как большинство его солдат и офицеров покинули его, он решил положиться на союзников, но был предан чехословаками и передан эсеро-меньшевистскому Политцентру. Причиной предательства стали заявления Колчака о золотом запасе России. Политцентр передал Колчака и Пепеляева большевикам, после чего состоялся суд и казнь обоих на Красной площади.

В заключительной части главы описывается убийство Троцкого, Зиновьева и Кедрова в Польше, после чего Совнарком обсуждает назначение Каменева председателем Совнаркома Польской республики и Петерса наркомом госбезопасности, а также Рыкова наркомом внутренних дел. Обсуждается также вопрос о создании буферной Дальневосточной республики и возвращении атрибутики царской армии.

Глава описывает последствия публикации статьи в «Известиях» о возвращении в Красной Армии и органах госбезопасности старой формы одежды с советской символикой. Это вызвало возвращение бежавших в эмиграцию офицеров и подняло патриотический дух. Газета также сообщила о переименовании наркоматов в министерства и о конфискации промышленного оборудования из Польши в счет репараций.

На секретном объекте (бывший монастырь) ведется масштабное строительство жилых и учебных корпусов для нового военного училища. В училище поступают беспризорники и бывшие гимназисты. Главные герои, рассказчик и Голиков, успешно сдают экзамены в гимназию (без древнегреческого и латыни) и готовятся к поступлению в военное училище (с обязательным изучением немецкого и английского языков).

Параллельно, рассказчик и Голиков работают в МГБ, борясь с некомпетентными сотрудниками. Голиков проводит чистку своего управления, используя провокацию с имитацией похищения и пыток, выявляя предателей, работающих на Англию и Германию. Дзержинский одобряет аналогичную проверку всего центрального аппарата МГБ, в результате которой выявляются многочисленные шпионы и нелояльные сотрудники. Ленин, узнав о методах проверки, выражает обеспокоенность, но соглашается на продолжение проверок с меньшей жестокостью.

Фрунзе объявляет о необходимости повышения квалификации высших офицеров Красной Армии, обязав их пройти обучение в академии Генерального штаба. Он также сообщает о создании в министерстве обороны Управления по созданию нового оружия и модернизации старого.

Создаются несколько конструкторских бюро: Федорова (автоматы), Гельвича и Рдултовского (артиллерия и минометы), Цандера и Циолковского (реактивные системы и дирижабли), Туполева (самолеты), Шукалова (танки). Игнатьев привлекает к работе Сикорского, который соглашается вернуться в Россию и создать артель по разработке вертолетов, а также Петлякова и других специалистов. Подробно описываются проекты новых образцов вооружения, включая автомат Федорова, пулемет MG-42, 76-мм пушку Грабина, танк Т-70 и вертолет МИ-4 (эскиз которого вызывает удивление).

Глава 8 описывает бурную реакцию Надежды Крупской на секретную операцию НКВД (МГБ) по выявлению шпионов в государственных структурах. Сотрудники Главполитпросвета и Министерства просвещения были похищены, затем освобождены и арестованы под предлогом неразглашения. Крупская узнала об этом от своего секретаря. Ленин, работавший над книгой «Детская болезнь „левизны“ в коммунизме», подтвердил информацию, объяснив, что это часть масштабной операции «Службы собственной безопасности» (ССБ) МГБ, направленной на выявление врагов революции, замаскированных под революционеров. Он подчеркнул секретность операции и попросил Крупскую не поднимать этот вопрос. Ленин также упомянул о чистках в аппаратах ЦК и Совета Министров, а также об отправке заместителя Дзержинского Петерса в Польшу из-за выявленного буржуазного происхождения. Введены новые меры для повышения справедливости в судебной системе, включая почтовые ящики для жалоб на сотрудников МГБ и МВД.

Далее глава повествует о поступлении рассказчика, его друзей и Наума в высшее военное училище. Начальником училища стал генерал Батюшин, привлечены офицеры бывшей царской армии, а также два казака-платуна и японец Танака, мастер рукопашного боя и дзю-дзюцу, в качестве инструкторов. Преподавание криптографии поручено Владимиру Ивановичу Кривош-Неманичу, опытному криптографу с неоднозначным прошлым, а математики — Надежде Николаевне Гернет, которая вместе с Кривошем работает над созданием переносной шифровальной машины «Энигма», привлекая к работе немецкого изобретателя Шербиуса.

В заключительной части главы описывается операция по устранению лидеров левых коммунистов в Германии и вербовке немецких и американских ученых. В Германию отправлен лейтенант ГБ Сигида для ликвидации пяти лидеров КАПД, а также для вербовки или ликвидации ряда ведущих немецких физиков, работающих над атомной бомбой. В США аналогичное задание получает гангстер Фрэнк МакЭрлейн, которому поручено устранить нескольких американских ученых, включая Эдварда Теллера и Роберта Оппенгеймера, и похитить Роберта Уилсона. Глава заканчивается упоминанием о вербовке в СССР польских еврейских семей Уламов и Ротблатов, а также датского физика Нильса Бора и ряда других ученых.

Глава девятая описывает события, приведшие к объединению Германии и Советской России. Лидеры НСДПГ и КПГ, включая Георгия Ледебура и Эрнста Тельмана, встретились с министром иностранных дел Германии Германом Мюллером и сопредседателем СДПГ Отто Вельсом, чтобы обсудить союз. Предшествовало этому событию убийство левых коммунистов, после чего «левые» устроили массовые расправы над нацистами, включая поджог Рейхстага, организованный Тельманом по совету русского резидента. Это позволило объявить нацистов вне закона.

На встрече Тельман предложил Мюллеру соглашение с Лениным, включающее экономический и военный союз в обмен на признание Германией советской социалистической республики, вступление в Советский Союз (включая советскую Польшу) и возврат России части золота и царских облигаций. Взамен Россия обещала заказы для немецких предприятий, помощь продуктами питания и содействие в отмене пунктов Версальского договора. Ленин также потребовал передачи Кенигсберга и прилегающих территорий, а также Данцига, в обмен на возвращение Германии Померанского воеводства. Мюллер согласился, отметив, что Германия может помочь России в сельском хозяйстве. В то же время стало известно о готовящемся нападении Англии и Франции на Германию.

В заключительной части главы описывается заседание Совета министров Германии, на котором было принято решение о вступлении в Советский Союз. Тельман прибыл в Москву, где обсуждались вопросы военной помощи от Советской России, в частности, размещение войск в «польском коридоре». В этой части главы также раскрывается информация о работе британских шпионов в Советской России, в частности, Артура Рэнсома, писателя и агента МИ-6, который проработал в России с 1913 года, имел тесные связи с большевистскими лидерами и участвовал в различных операциях, включая попытки устранения Ленина. Глава заканчивается кратким обзором международных новостей, предоставленным Чичериным Ленину.

Глава 10 описывает несколько параллельных сюжетных линий.

Первая линия посвящена Евгению Оскаровичу Патону, которого вызывают из Киева в Москву для руководства Институтом электросварки. Ему передают секретные документы с эскизами и описанием сварочных аппаратов, включая классификацию электродов (плавящиеся и неплавящиеся). Происхождение этих документов остается неизвестным.

Вторая линия рассказывает о Лаврентии Берии, назначенном Сталиным Начальником Управления Перспективных Разработок. Сталин поручает Берии, помимо текущих задач (включая запуск производства новых минометов), засекреченный проект: организацию исследований по делению атомного ядра под руководством Виталия Хлопина. Берия получает указания начать добычу урановой руды на нескольких месторождениях, используя в качестве рабочей силы преимущественно жителей Кавказа и Крыма, с целью их ассимиляции. Целью проекта является создание атомной электростанции.

Третья линия повествует о поражении японской армии на Дальнем Востоке от Красной Армии, оснащенной новыми минометами. Японское правительство, узнав о новом оружии, начинает активную разведывательную деятельность, пытаясь заполучить миномет.

Четвертая линия описывает операцию советской контрразведки, в которой участвуют Павел (рассказчик), Наум, Федор, Петр и Танака (японец, перешедший на сторону СССР). Они инсценируют передачу японской разведке устаревшего образца миномета, а затем, используя эту операцию как прикрытие, бегут в Японию. Японцы, получив миномет, пытаются получить информацию о местонахождении боеприпасов, пытаясь выбить ее из Танаки и советских агентов с помощью пыток. В итоге, советские агенты, включая Танаку, оказывают сопротивление японским военным, убивая нескольких охранников и захватывая премьер-министра.

Глава 11 описывает дерзкую операцию советских диверсантов в Токио. Воспользовавшись тем, что японский Генштаб, по всей видимости, недооценил потери персонала в Берлине и Варшаве, и Резиденция премьер-министра охранялась слабо (всего парой смен солдат), диверсанты, среди которых был перешедший на сторону СССР японец Танака, проникают в здание. Танака, притворившись помощником премьер-министра, по телефону вызывает в Резиденцию министров и высших военных чинов. Параллельно он заказывает доставку пулеметов и гранат.

В кабинете премьер-министра Такаси, диверсанты, используя знание техники освобождения от наручников, берут его в заложники. Они объясняют, что не собираются спешить и планируют уничтожить всех прибывающих высокопоставленных японцев, нанося тем самым непоправимый урон японской армии и флоту. Премьер-министра связывают и затыкают ему рот.

По мере прибытия министров, диверсанты их убивают и укладывают тела в кабинете. Исключение составляет министр флота Като Томосабуро, опытный боец, который вступает в схватку. После непродолжительной, но ожесточенной схватки, его также убивают. Диверсанты тщательно зачищают следы преступления.

После убийства всех министров и генералов, диверсанты связываются со штабами армии и флота, вызывая их руководство на фиктивное совещание. Они планируют уничтожить и их. В это время они перехватывают еду с кухни.

В конце главы диверсанты, используя захваченные пулеметы и гранаты, минируют вход в кабинет и, забрав с собой оружие и тела некоторых убитых, уходят на заранее подготовленном миноносце. Премьер-министр Такаси остается жив, но сильно контужен. Взрыв уничтожает вход в кабинет. Японский император, узнав о случившемся, тяжело переживает произошедшее и впадает в депрессию. Он понимает масштаб катастрофы и угрозу, которую представляют собой советские диверсанты. В итоге, новый император Хирохито, по настоянию умирающего отца, заключает мир с Советским Союзом, предлагая репарации и союзнические отношения. Советское правительство, узнав о действиях диверсантов, решает наградить их и увеличить финансирование подобных секретных операций.

Глава описывает неожиданное получение премии сотрудниками в размере десяти тысяч рублей за участие в операции по захвату миноносца. Серый, один из сотрудников, недоволен, что его не включили в операцию. Автор пытается убедить команду вложить премиальные в создание кооператива, сначала предлагая производство велосипедов, затем, после возражений коллег, — мыловаренный завод. Артур предлагает начать с производства мыла из стеарина, получаемого из нефти, что в итоге приводит к идее создания нефтеперерабатывающего завода. Кооператив регистрируется, и начинается закупка оборудования у немецких поставщиков, включая нефтеперерабатывающий завод в рассрочку. Разработка нефтяных месторождений в Поволжье начинается параллельно.

Дзержинский, узнав о планах сотрудников, вызывает автора на разговор. Автор объясняет ситуацию, подчеркивая, что уплачены налоги и партийные взносы, и что дополнительные заводы принесут пользу государству. Он предлагает альтернативный закон, наказывающий только за коммерческую деятельность на незаконно приобретенные средства и злоупотребление служебным положением. Автор также предлагает создать акционерное общество по производству велосипедов, привлекая к инвестициям сотрудников госбезопасности. Дзержинский соглашается, вкладывая свои личные средства.

В итоге создается велосипедный завод, начальное финансирование которого покрывает производство рам и механизмов. Поставки шин и подшипников осуществляются немцами, с которыми достигнуто соглашение о строительстве заводов по их производству в России. Для работы на новых заводах привлекаются немецкие специалисты, которые также будут обучать русских рабочих. В секретную школу поступают новые студенты из Германии, среди которых Генрих Мюллер и Курт Янке. Автор рассказывает Дзержинскому о Мюллере, будущем руководителе гитлеровской службы безопасности, и о Янке, двойном агенте, работавшем на англичан. Янке подвергается допросу с применением пыток, в результате чего раскрывается его шпионская сеть, включающая нескольких сотрудников госбезопасности и капитана-лейтенанта Вильгельма Канариса. Дзержинский демонстрирует автору методы проверки лояльности сотрудников, используя пример арестованного начальника Рязанского управления госбезопасности.

Глава 13 описывает подготовку и отправку диверсионной группы в Финляндию для сбора разведывательной информации. Глава начинается с разговора автора с Дзержинским, который ставит задачу: помочь в планируемом возвращении Финляндии в состав России. Автор предлагает использовать бывших белых офицеров, включая братьев князей Кропоткиных (Сергей и Иван), и поручиков Иванова и Жданова. Этих четырёх человек, осуждённых на каторгу, освобождают из конвоя двое финских снайперов, перешедших границу. Финны помогают им бежать в Финляндию.

Параллельно описывается политическая ситуация в Финляндии: гражданская война между «белыми» и «красными», роль Маннергейма, формирование финской армии и её победа над красными, сопровождающаяся жестокими репрессиями против русского населения Выборга. Князья Кропоткины и поручики попадают к Маннергейму, который предлагает им возглавить формируемый им полк для диверсионных действий на территории России. Они соглашаются, при условии качественной разведки.

В заключение главы автор узнаёт о побеге своих агентов и решает отправить своего агента в Финляндию для связи с ними и дальнейшего планирования действий, предлагая использовать связи с Коминтерном для поиска подходящего человека и заманивания финнов в засаду на территории России.

В четырнадцатой главе Павел Судоплатов, Федор и Артур ищут место для засады на приграничной полосе. Они выбирают поле с рожью и ветряную мельницу на пригорке, подходящее для размещения нескольких полков. Артур жалуется на тяжелый путь через упавшие от старости деревья. Федор предлагает план засады: пулеметы на пригорке, окопы для пулеметчиков, артиллерию за кустарником. Они замечают четверых – поручиков Жданова и Иванова и двух финнов. Павел, переодевшись в грязные солдатские галифе, подходит к ним под видом человека, ищущего козу. Он узнает, что поручики ищут место для выхода финских полков, которые через неделю-две перейдут границу. Павел незаметно сообщает поручикам о плане засады. Финны, ничего не подозревая, возвращаются в Выборг. Там они встречаются с князьями Кропоткиными, которые планируют наступление. Маннергейм собирает почти десять тысяч человек и начинает наступление. Жданов и Иванов, по приказу Кропоткиных, проверяют мельницу, где их встречает Павел. Павел сообщает им о масштабах финского наступления и о том, что Выборг остался без защиты. Он просит их привести туда Маннергейма и штаб. Финны занимают позиции, и Павел, с группой поддержки, захватывает Маннергейма и его штаб в мельнице. Начинается засада: артиллерия и пулеметы уничтожают финские войска. Павел отправляет Жданова и Иванова с частью дивизии к Выборгу, а Кропоткиных – в Москву для преподавания в военном училище. В Москве Павел докладывает Дзержинскому об успешной операции. Дзержинский поручает ему расширить секретную школу диверсантов, используя для обучения подростков из числа бездомных малолетних преступников. Глава заканчивается тем, что Павел знакомится с новыми курсантами, демонстрируя им свои навыки рукопашного боя.

Пятнадцатая глава рассказывает о Мишке Бритве, шестнадцатилетнем главаре подростковой банды, и его прибытии в секретную школу для бывших малолетних преступников. Бритва, известный своим умением обращаться с бритвой, изначально планировал лишь переждать некоторое время и сбежать, взяв с собой четверых своих сообщников. Однако, впечатлённый демонстрацией боевых искусств в школе, он меняет планы, решая остаться и стать лучшим учеником, чтобы получить власть и влияние в рамках могущественной организации. Его стремление к обучению и лидерские качества быстро замечают преподаватели.

Куратор школы проводит с Бритвой гипнотический сеанс, выясняя его мотивы и готовность на любые действия ради власти, включая предательство и убийство. После сеанса, куратор, понимая беспринципность Бритвы, решает использовать его и его банду для ликвидации другой, более жестокой банды, совершившей ряд вооружённых нападений. Бритву и его банду выпускают на улицу, поручая им найти и обезвредить эту банду. После выполнения задания Бритву планируют устранить.

Глава также содержит исторический экскурс в 1920-е годы в СССР, описывая проблему массового хулиганства, его причины (отсутствие институтов контроля над молодёжью в городах, последствия войн и революции, распространение венерических заболеваний), самоорганизацию хулиганских группировок и меры, предпринятые властями для борьбы с преступностью (введение статьи за хулиганство, разрешение ношения оружия для самообороны, увеличение числа патрулей). В контексте этого исторического фона описывается район Марьина Роща как место обитания преступников, в том числе и банды Бритвы, и упоминается «Хитровка» как ранее существовавший центр преступности. Глава заканчивается встречей Бритвы с Зойкой, содержательницей притона, и её сообщником, который угрожает Бритве оружием.

Глава 16 описывает события, связанные с бандой Бритвы и их попыткой присоединиться к более крупной группировке Сэмена. Зойка, у которой временно скрываются члены банды после полицейской облавы, знакомит их с Пятаком, связным Сэмена. Пятак соглашается передать Сэмену просьбу о приеме в банду. В ожидании, члены банды Бритвы, включая Воблу, проводят время в пьянстве и разврате с Зойкой.

Вечером Сэмен, еврейский гангстер, появляется с Пятаком. Сэмен дает банде задание: убить местного участкового. Бритва и его люди успешно выполняют задание, используя хитрость и быстроту. Сэмен принимает их в банду, связывая их кровью убитого милиционера. Он обещает крупное ограбление, но предупреждает о необходимости пролить еще много крови.

Бритва, тайный агент, докладывает своему куратору о планах Сэмена ограбить не продовольственный склад, как предполагалось изначально, а особняк чекистов, где хранятся конфискованные ценности. Куратор организует слежку за бандой. Агент Серой наблюдает за домом Зойки и следит за перемещениями банды.

В ночь ограбления, агенты госбезопасности, включая самого рассказчика, устраивают засаду. Предатель, купленный чекист Сэмена, открывает дверь, и агенты открывают огонь, уничтожая банду. Бритва погибает.

Вторая часть главы посвящена заседанию Совета Министров СССР, где обсуждаются успехи НЭПа в различных отраслях экономики. Отмечается стабилизация денежной системы, рост легкой и пищевой промышленности, а также проблемы в тяжелой промышленности и сельском хозяйстве, связанные с нежеланием крестьян вступать в колхозы из-за принципа уравниловки. Луначарский поднимает вопрос об исключении марксизма из учебных программ, а Сталин критикует неэффективность партийной работы.

В заключительной части главы Дзержинский хвалит операцию по ликвидации банды, но выражает недовольство тем, что Управление Судоплатова отвлекалось от работы за рубежом. Дзержинский поручает Судоплатову усилить влияние в Чехословакии, предотвратив возможную потерю Судетской области и смену власти. Судоплатов начинает расследование, пытаясь выяснить, кто в Кремле лоббирует быструю смену власти в Чехословакии, и обращается за помощью к Надежде Крупской.

Глава рассказывает о расследовании автором дела Фанни Каплан, обвиненной в покушении на Ленина. После ареста на Серпуховской площади помощником военного комиссара Стефаном Батулиным, Каплан сначала отрицала свою вину, но после интенсивных допросов, проводимых лично Яковом Свердловым, призналась в покушении. Без суда, 3 сентября Коллегия ВЧК приговорила её к расстрелу. Приговор был исполнен комендантом Кремля Павлом Мальковым в Колымажном дворе, при участии латышских стрелков и свидетельствовании поэта Демьяна Бедного. Тело Каплан было сожжено.

Автор подозревает, что Каплан была подставной, и Свердлов организовал покушение, чтобы устранить её и предотвратить очные ставки. Допрос Малькова подтверждает, что приказ о расстреле отдали Свердлов и Варлаам Аванесов. Аванесов, занимавший незначительную должность в Совмине, заявил, что посоветовал расстрелять Каплан, но его показания вызывают подозрение. После допроса Аванесова находят застрелившимся в Кремле. Затем убивают Малькова, его жену находят раненной. Расследование приводит к лейтенанту Кобзеву, разводящему караула, замеченному около места убийств и связанному с Троцким через коменданта Петерсона. В итоге, Ленин, Сталин и Дзержинский понимают, что покушение на Ленина и последующие убийства были организованы Свердловым и, возможно, Троцким, чтобы устранить свидетелей и захватить власть. Кобзева задерживают на квартире английской разведки. В конце главы Ленин обсуждает с Крупской произошедшее, подчеркивая гениальность молодого Судоплатова, который руководил операцией по задержанию Кобзева.

Глава 18 рассказывает о деятельности Эрнеста Бойса, британского агента МИ-6, в России во время Гражданской войны. Бойс, имевший опыт военного саботажа и ранее работавший в Дании против Германии, прибыл в Россию в 1918 году, присоединившись к группе агентов под руководством Локхарта в Петрограде. Его задачей было создание связи между агентами в Москве, Стокгольме и внутри России. Бойс руководил подрывной деятельностью, используя эстонские представительства, польскую и финскую разведку. Его агентура организовала диверсии, например, взрывы на Охтенском пороховом заводе и водопроводе в Петрограде. В августе 1918 года Бойс был арестован чекистами, но после освобождения продолжил работу через Эстонию, получая и передавая в Лондон советские газеты и другую информацию.

В Москве Бойс сотрудничал с Сиднеем Рейли. В конце концов, Бойс, вместе с Полем Дьюксом (агентом МИ-6) и Кобзевым, был арестован в Москве. На допросе, проводимом Наумом (следователем, имя которого не указано в тексте), присутствовал Дзержинский. Дьюкс, используя множество псевдонимов, был завербован Смитом-Каммингом (главой МИ-6) для восстановления разведывательной сети в России. Он описывает свои методы конспирации, включая использование тайников для документов и работу с курьерами.

Основная часть допроса посвящена раскрытию деятельности Якова Свердлова, которого Бойс называет британским агентом влияния. Бойс подробно рассказывает о Свердлове, его роли в революции, его связях с братом Зиновием (действовавшим во Франции и Сибири), участии в убийстве царской семьи, организации красного террора и «расказачивания», а также о создании им организации «Боевой отряд народного вооружения» (БОНВ). Бойс утверждает, что Свердлов действовал в интересах тайных организаций Запада, и что покушение на Ленина также было организовано им и его братом Вениамином. Рассказ Бойса вызывает сильную реакцию у Дзержинского.

В 19 главе книги описывается встреча Ленина со Сталиным и Дзержинским. Дзержинский, находящийся в подавленном состоянии, сообщает о результатах допроса британского агента, подтверждающих существование заговора против Ленина, инициированного Свердловым и его сторонниками, целью которого был раздел России. Допрос подтверждает, что Свердлов организовал убийство царской семьи по заказу иностранных держав, а также покушение на Ленина, в котором участвовал второй стрелок помимо Каплан. Дзержинский сообщает, что Свердлов умер от отравления, хотя официально причиной смерти названо воспаление лёгких. Далее, Дзержинский и Сталин сообщают Ленину о его неизлечимой болезни – тяжёлом поражении мозговых сосудов, приводящем к смерти в течение четырёх лет. Источник этих сведений остается неизвестным, но Ленин понимает, что информация исходит от юного Судоплатова, обладающего способностью видеть будущее. После разговора с Судоплатовым, Ленин, осознав тщетность усилий и ошибки марксистской теории в применении к России, объявляет о своей отставке со всех постов, передавая полную власть Сталину, и предлагает разработать новую идеологическую основу для КПСС и новую конституцию, исключающую вмешательство партии в государственное управление. Он также указывает на необходимость обеспечения достойных жилищных условий для всех граждан перед переходом к коммунизму. Ленин отказывается от захоронения в мавзолее и уезжает на лечение в Минеральные воды. Глава заканчивается описанием ситуации в Великобритании, где премьер-министр Ллойд Джордж констатирует неудачу военной интервенции в России, отмечает приход Сталина к власти и провал британской агентурной сети в СССР, а также обсуждает экономический кризис в Великобритании и успехи Германии в экономике благодаря сотрудничеству с Советским Союзом.