Цокольный этаж

Глава начинается в кабинете короля Людовика Мудрого Галларии, где он встречается с кардиналом Арманом Де’Лузиньяном, его сыном отцом Жозе и Арманом Де’Лузиньяном. Они обсуждают убийство Поля Рошфора, предположительно, сбежавшим из Кастилии Люком Кастельмором, племянником Франсуа Де’Кларри, ранее обвинявшегося в сговоре с Карателем. Король, изначально не понимающий важности ситуации, раздражается из-за постоянных побегов из Кастилии. Жумельяк намекает на связь между побегами, но Людовик не замечает этого.

Внезапно в кабинет врывается Багровый палач, Винсент Рошфор, сын убитого Поля, обвиняя Жумельяка в смерти отца. Арман, демонстрируя превосходство в магии, остается спокоен. Людовик, испугавшись, вмешивается, требуя уважения к себе и кардиналу. Винсент рассказывает, что смерть отца произошла во время побега Кастельмора, и что в этом участвовал сын кардинала.

Жумельяк отрицает прямую причастность сына, указывая на то, что Поль Рошфор поджег заключенных в Кастилии и искал что-то в хранилище, столкнувшись с Кастельмором и погибнув от яда Венолингов. Он обвиняет Поля в измене и поджоге, предъявляя косвенные доказательства. Винсент, не имея прямых доказательств против Жумельяка, уходит.

Людовик, удовлетворенный объяснениями кардинала, переключается на угрозу войны со стороны Иных. Жумельяк обещает разобраться с ситуацией, оставляя дело Рошфора на потом. Глава заканчивается тем, что кардинал пишет сыну, предупреждая его об опасности в Проклятых землях и предстоящем конфликте с Иными, а также описанием путешествия рассказчика на корабле «Рассекающий» в Проклятые земли вместе с Жозе Жумельяком и другими, и его размышлениями о последствиях своих действий и предстоящей опасности.

Глава начинается с Астора Де’Арсия (Призрака), лучшего наёмного убийцы страны, занимающегося любовью с Венерой Сервантес. Появление младшего брата Астора, лекаря, прерывает их. Брат сообщает о смерти Поля Рошфора от руки Люка Кастельмора. Астор равнодушно реагирует, считая это хорошей новостью, так как это избавляет его от необходимости отдавать Венеру. Младший брат передаёт Астору запечатанный королевской печатью тубус, содержащий заказ на убийство, который оказывается написан Кастельмором. Астор уничтожает заказ, подтверждая свои подозрения о конфликте между Кастельмором и Рошфорами. После этого он возвращается к Венере, сообщая ей о необходимости отправиться в Проклятые земли. Венера предлагает отправиться с ним, но Астор категорически отказывается.

Вторая часть главы описывает путешествие Люка на корабле «Рассекающий». Люк, используя магическое зрение, обнаруживает не остров, а огромное живое существо, обладающее мощной магической аурой, на котором находятся Иные. Жозе Жумельяк, понимая опасность, приказывает изменить курс. Жозе поднимается в воздух для разведки, но его замечают Иные. Люк наблюдает, как Иные готовятся к бою. На палубу выходят Де’Аламик и Де’Жориньи, которые замечают остров и Иных. Люк предупреждает их об опасности, но Де’Аламик не верит ему. Вскоре, существо поднимается из воды, демонстрируя свой гигантский размер и устрашающий вид.

В заключительной части главы, Люк предлагает план: договориться с Иными, находящимися на существе. Жозе соглашается доставить его к Иным. Несмотря на обстрел из луков и копий, Жозе доставляет Люка на существо. Люк, используя ожерелье, подаренное Избранником Угла, вступает в контакт с Иными. Он убеждает их в своей дружбе с племенем Детей Угла, упоминая свою жену, дочь вождя, и его принимают как дорогого гостя.

Глава описывает два параллельных сюжета.

Первый сюжет рассказывает о Люке Кастельморе, попавшем в деревню иных на спине гигантского существа. Он встречается с вождем племени, Мрачноглазом, который проводит своеобразный тест, предлагая Люку трубку с ядовитым табаком. Люк, благодаря своему магическому ядовитому ядру, успешно проходит испытание. Мрачноглаз признается, что о Люке много говорят на острове Великой Матери, упоминая его участие в событиях, о которых Люк и не подозревал. В итоге, Мрачноглаз предлагает Люку сопроводить его корабль к острову Великой Матери, обещая рассказать многое. Люк соглашается, и его отправляют обратно на корабль.

Второй сюжет повествует о Венере Сервантес, которая, используя свои чары, манипулирует наемным убийцей Призраком. Она убеждает его отвезти ее в Проклятые земли, скрывая свои истинные намерения. Венера мечтает добраться до Проклятых земель, чтобы встретиться с союзниками, и использует Призрака как средство достижения своей цели. Глава заканчивается тем, что Венера и Призрак отправляются в путь к докам, где их ждет корабль.

Глава описывает путешествие героя к его кораблю с помощью Иного по имени Кровозуб. Они спускаются с гигантского существа, Сиарха, на котором обитает племя Иных, используя поднимающийся и опускающийся причал. Кровозуб использует магию, чтобы призвать Аквилитаса – крупного магического ската, похожего на ската, но с двумя парами «крыльев» и энергетическими каналами, и двух узких лодок, которые соединяются в устойчивую платформу. Герой узнаёт, что Сиарх – не фамильяр, а существо, с которым племя живёт в симбиозе, уничтожая паразитов на его спине в обмен на дом и ресурсы. Герой задаёт вопросы о религии Иных, у которых множество богов – детей Великой Матери, каждый из которых покровительствует определённому племени. Внезапно появляется Рух, Гром-птица героя, что немного настораживает Кровозуба. Герой объясняет, что Рух – его питомец, выкормленный им на континенте людей, что шокирует Иного. Рух приносит магическую рыбу. Кровозуб отмечает мощь Великой Матери в Рухе. Герой узнаёт, что Рух получил благословение Великой Матери от другого друида, и что Кровозуб заплатил за это благословение четырьмя клыками Титантла. Когда они отправляются, Рух реагирует агрессивно на Кровозуба, и герой, чтобы успокоить птицу, прыгает на её спину, чем удивляет Иного, так как обычно Теневое крыло (так называется Аквилитас) сбрасывает или атакует тех, кто садится на него без разрешения. После этого они отправляются к кораблю, и герой решает плыть на Сиархе вместе с племенем Иных, чтобы узнать больше об их жизни и Сиархе. Герой обещает показать Кровозубу своих фангов, Титуса и Тину, благословлённых Избранником Угла, что вызывает сильное удивление у Иного. Кровозуб настаивает, чтобы вождь племени увидел фангов, и отправляется за другой платформой для них. В конце главы герой начинает рассказывать своим друзьям о своих приключениях.

В пятой главе, после рассказа о своих приключениях на острове-монстре (Сиархе), главный герой сталкивается с реакцией друзей на ходящие о нем слухи. Друзья поражены его женитьбой на дочери вождя иных. Внезапно объявляется приближающаяся опасность со стороны острова. Герой заявляет, что это связано с ним, и отправляется обратно на Сиарх на магическом скате Кровозуба, в сопровождении своих фангов, Титуса и Тины, и ещё одного иного на грузовой платформе, тянущейся за огромной морской черепахой, похожей на уменьшенную версию Сиарха. Путешествие оказывается быстрым.

На острове героя встречает пышный праздник в его честь, устроенный племенем «Странников». Герой узнает, что это одно из самых сильных племен за Разломом, и что они обменивают морские дары на другие товары. Он также узнает, что Сиарх сам производит пресную воду. Вождь Странников, Мрачноглаз, объявляет, что герой примет участие в «Лунной охоте». Глава заканчивается интригующим вопросом о том, что же представляет собой эта «Лунная охота».

Шестая глава рассказывает о подготовке к «Лунной охоте», традиционному ритуалу племени Странников, обитающего на спине гигантской магической черепахи, Сиарха. Главный герой, несмотря на многочисленные попытки, не может выведать подробности у вождя Мрачноглаза, который лишь загадочно намекает, что все станет ясно ночью.

В шатре вождя герой получает магический нож из кости и пузырек с мутно-зеленой жидкостью, невероятно насыщенной магией. Мрачноглаз отказывается объяснять назначение предметов, лишь повторяя, что все станет понятно во время охоты. Сын вождя, Кровозуб, выражает недовольство участием человека в ритуале.

Мрачноглаз наконец раскрывает тайну: Лунная охота направлена на уничтожение Ар’Тау – существ, паразитирующих на Сиархе и истребляющих ее потомство. Он рассказывает легенду о том, как в полнолуние Сиарх (самка) может получить благословение Великой Матери и зачать потомство. Герой задает вопросы о природе Сиарха и возможности существования других подобных существ, что вызывает раздражение Мрачноглаза.

Вскоре начинается охота. Все Иные, включая героя, выпивают содержимое пузырьков, испытывая сильную боль. Герой, благодаря своему «ядовитому сердцу», выживает, и Мрачноглаз, снимая боль, обещает, что теперь он все поймет. Глава заканчивается тем, что герой следует за вождем к воде, чтобы наконец узнать, что же представляет собой Лунная охота.

Седьмая глава повествует о «Лунной охоте» — ритуале Иных, обитателей мира за Разломом. Люк, главный герой, выпивает зелье, которое наделяет его жабрами и другими морскими чертами, подобно Иным. Эта трансформация, хотя и обратима, вызывает у него удивление и некоторую тревогу.

Во время ритуала, Иные, включая Люка, ныряют в «Море Предков» (Ух’Анчэру). Под водой их тела полностью адаптируются к водной среде: появляется чешуя, плавники, костные наросты. Люк встречается с вождем Странников, Мрачноглазом, который уже преобразился. Они обсуждают предстоящую охоту на Ар’Тау, существ с прочным панцирем, которые могут быть убиты только особыми клинками — Кух’Аранами.

Мрачноглаз вызывает своего фамильяра — Ихмалеуса, огромную магическую акулу в костяной броне. Люк поражен размерами и мощью существа. Иные собираются на спине Ихмалеуса, ожидая начала охоты. Появление огромного серебряного круга на поверхности воды знаменует начало ритуала. Из тьмы появляются многоножки-сколопендры, паразиты Сиарха, и начинается битва. Люк, вооружившись ядовитым клинком, готовится к схватке.

Параллельно описываются события на корабле «Морской лев», где находятся Призрак и Венера. Призрак испытывает странные ощущения, капитан корабля замечает перемену в его поведении. Призрак дарит капитану бутылку «Смеха сирены», оставляя его в недоумении.

Глава 8 описывает два параллельных действия.

Первая сюжетная линия разворачивается в каюте корабля, где Астор (Призрак), лучший убийца Галларии, и Венера, младшая Сервантес, находятся после пересечения Разлома. Магия Разлома нарушила чары Венеры, которые контролировали Астора, раскрывая его истинные чувства и освобождая его от ее влияния. Венера, понимая, что ее план сбежать в Проклятых землях провалился, пытается сначала воздействовать на Астора магией, а затем, в отчаянии, пытается покончить с собой. Астор останавливает ее, и она признается, что надеялась найти своих людей в Проклятых землях, не зная о передислокации сил.

Вторая сюжетная линия происходит под водой в Море Древних. Астор, используя зелье Иных, сражается с многоножками, используя свою смертоносную технику «Чешуя Василиска» с ядом Ласковой смерти. Он замечает, что многоножки движутся к светящемуся пятну на поверхности воды, где начинают формироваться Лунные врата. Вместе с Кровозубом (сыном вождя Странников) он пытается помешать многоножкам добраться до врат. Глава заканчивается напряженным моментом, когда становится ясно, что происходит нечто необычное и опасное, связанное с появлением этих врат.

Глава начинается с того, что Призрак (Астор Де’Арсия), один из самых опасных людей в стране, появляется на капитанском мостике корабля. Он приказывает всем держаться подальше от своей каюты. Капитан, Берт, с грустью вспоминает свою покойную жену, пока Астор, равнодушный к чужим чувствам, использует магическую подзорную трубу, предоставленную Бертом. Через трубу они обнаруживают неизвестный остров и корабль без флага неподалеку. Берт объясняет, что остров находится в месте, где его быть не должно, вызывая беспокойство. Призрак, предчувствуя что-то интересное, требует лодку и берет с собой двух матросов. По пути к другому судну, в небе появляется яркая золотая вспышка – это Жумельяк.

Вторая часть главы описывает подводную битву. Рассказчик, вместе с Кровозубом (сыном вождя) и другими, сражается с многочисленными паразитами-многоножками, которые стремятся к лунному кругу на воде – вратам в подводное царство. Иной (друид) объясняет, что паразиты хотят поглотить Бога. Иной использует магию, замедляющую движение паразитов, но и затрудняющую движение рассказчика. Мрачноглаз (вождь Странников), получив ранения, подбирает рассказчика на своего подводного монстра. Мрачноглаз подтверждает, что паразиты стремятся к Богу. Его мощная магия замораживает паразитов, давая возможность рассказчику и другим уничтожать их. Кровозуб также помогает в битве, но его магия истощается. В конце главы, из открывшихся врат появляется существо, похожее на лису, сотканное из лунного света.

Десятая глава описывает кульминацию "Лунной охоты". Группа, состоящая из рассказчика, Кровозуба (сына вождя Иных) и вождя Странников (Мрачноглаза), пытается защитить таинственное существо – лунную лисицу, появившуюся из серебряных врат под водой, от роя паразитов-многоножек. Иные истощены магией, и повторное замораживание паразитов невозможно. Кровозуб использует своего фамильяра – гигантского ската – как катапульту, чтобы доставить рассказчика к лисице.

Лисица, невероятно красивая и, возможно, божество для Иных, создает невидимый, но прочный барьер, сдерживающий паразитов. Внезапно, Жумельяк, сын кардинала, невидимый до этого момента, использует мощное заклинание "Корона из молний", уничтожая большую часть многоножек. Однако, лисица, после этого, начинает двигаться к острову Сиарх, за ней следуют оставшиеся паразиты.

Группа преследует лисицу на фамильяре Мрачноглаза, но барьер исчезает, и они снова оказываются под атакой. Мрачноглаз, истощенный магией, пытается сдержать паразитов, но падает. Рассказчик обещает помочь, используя "Чешую Василиска", и вместе с почти погибшим фамильяром Мрачноглаза бросается в бой с оставшимися многоножками. Глава заканчивается на напряженном моменте, когда они приближаются к финальной битве, а Жумельяк, наблюдая за происходящим издалека, замечает еще одну сильную магическую ауру.

Глава 11 описывает два параллельных события.

Первое происходит на нейтральных водах, где Астор ("Призрак"), лучший убийца Галларии, встречает Жозе Жумельяка, магически одаренного сына кардинала. Жумельяк демонстрирует впечатляющие способности управления воздухом и молниями, что удивляет Астора, знающего о его прошлом. Жозе замечает Астора и между ними происходит напряженное противостояние. Астор, понимая свое невыгодное положение в открытом море против сильного мага, вооруженного артефактами, использует хитрость, упоминая о своем родстве с Рошфорами и королевском приказе, вынуждая Жумельяка отступить. Однако, Астор добавляет Жумельяка в свой список смертников, планируя будущую месть.

Второе событие происходит под водой. Рассказчик, вместе с племенем Странников, сражается с роем подводных многоножек, угрожающих Лунной лисе – магическому существу. Рассказчик использует свою ядовитую ману, создавая защитную "Чешую Василиска", но все равно оказывается в опасности. Помощь приходит неожиданно: гигантская черепаха, фамильяр друида из племени Иных, создает защитную сферу вокруг Лунной лисы. Совместными усилиями Иных и рассказчика многоножки уничтожены. В кульминации Лунная лиса касается Сиарха (гигантской головы, возможно, божества), после чего оба исчезают во вспышке света.

Двенадцатая глава описывает последствия "Лунной охоты". Под водой, после победы над неизвестным существом, шаман Мрачноглаз тяжело ранен, спасая своего умирающего фамильяра, Черную скалу. Главный герой, Люк, используя мощное зелье регенерации, полученное с убитого врага, помогает Мрачноглазу, но при этом сам теряет свои временные способности Иного. Они едва успевают всплыть на поверхность, где Мрачноглаз использует оставшиеся силы, чтобы спасти Черную скалу с помощью зелья. За свою помощь Люк получает от Иных титул Ло’Онг и ожерелье, наполненное магической энергией. Мрачноглаз и его сын, Кровозуб, сильно истощены. Люк проводит ночь в пустующем шатре, а параллельно описываются события на корабле Призрака (Астора), где он, будучи раздраженным и заинтригованным действиями Венеры (младшей Сервантес), чья магия, похоже, перестала на него действовать, наблюдает за кораблем своего врага, Жумельяка, планируя его убийство.

Глава 13 описывает два параллельных события.

Первая часть повествует о событиях на корабле Астора ("Призрака"), лучшего убийцы Галларии. Экипаж, включая Астора, наблюдает гигантскую голову, поднимающуюся из воды – это оказывается не остров, а живое существо, напоминающее черепаху. Астор, несмотря на выпитое вино, убежден в реальности увиденного. Его желание исследовать существо перевешивает опасения, связанные с присутствием Жумельяка на соседнем корабле. Внезапно появляется Каратель, что резко меняет обстановку.

Вторая часть описывает пробуждение рассказчика на острове Иных. Он обнаруживает, что Иная приготовила ему еду – рыбную кашу с магической энергией, которую он легко усваивает. После еды он встречает своих спутников, Титуса и Тину, которые поедают многоножек-паразитов. Рух, его магическая птица, предупреждает об опасности. Рассказчик навещает вождя племени, Мрачноглаза, который выздоравливает благодаря зелью рассказчика. Они обсуждают необходимость обратиться к Избраннику Угла за помощью для спасения Черной скалы (фамильяра) и Подводной тени. В конце главы, сын вождя, Кровозуб, соглашается провести рассказчику экскурсию по острову.

Глава 14 описывает две отдельные, но связанные между собой сцены.

**Первая сцена** происходит на корабле Призрака. На борту неожиданно появляется Каратель (Франсуа Де’Кларри), дядя виконта Кастельмора, по поводу которого и возник конфликт. Каратель требует, чтобы Призрак (Астор Де’Арсия) сообщил королю о смерти Кастельмора, несмотря на то, что это потребует от Призрака лжесвидетельствования перед дознавателями, что грозит ему серьёзными последствиями, вплоть до смерти. Каратель намекает, что жизнь Призрака зависит от Венеры Сервантес, находящейся на борту корабля. Призрак понимает, что Каратель что-то знает, и после короткой словесной перепалки, включающей демонстрацию магических способностей обоих, Призрак соглашается на условия Карателя. Сцена заканчивается напряжением и неясностью относительно дальнейших действий Призрака.

**Вторая сцена** происходит на острове, где Люк Кастельмор (рассказчик) вместе с Кровозубом исследует остров гигантской черепахи. Они обнаруживают гнездо многоножек-паразитов, которые питаются плотью черепахи. Кровозуб предупреждает о опасности, связанной с маткой многоножек, но Кастельмор, желая проверить свои силы и двуручник, игнорирует предупреждение и отправляется к гнезду в одиночку. Он вступает в бой с шестью многоножками, обнаруживая, что на суше они значительно быстрее и сильнее, чем под водой. Кастельмор использует свой двуручник, насыщая его ядом Венолингов, и успешно убивает всех многоножек, но отмечает высокую прочность их хитинового панциря и скорость атаки. Глава заканчивается победой Кастельмора над многоножками.

Пятнадцатая глава описывает встречу героя с двумя типами многоножек-паразитов. Сначала он легко расправляется с тремя обычными (рабочими), используя ядовитый клинок, насыщенный маной. Затем он обнаруживает гнездо и сталкивается с более опасными многоножками – «Ар’Тау воинами», у которых верхние конечности превратились в магически усиленные серпы. Эти существа значительно быстрее и сильнее, их серпы невосприимчивы к яду клинка. В ходе напряженного боя герой получает ранение, его клинок выбивают из рук. Он использует технику «Чешуя Василиска», которая позволяет ему расплавить серп одной многоножки, но получает отравление от другого. Яд необычный – магическое ядро героя не распознает его как яд, но он поражает энергетические каналы. Герой нейтрализует яд с помощью яда Ласковой смерти. После этого он срезает серпы с трупа многоножки, собирается уйти, но встречает Призрака (Астора), лучшего убийцу Галларии. Вместо боя, Призрак предлагает Карателю (Франсуа) решить вопрос о титуле лучшего убийцы, и в итоге они договариваются о сотрудничестве: пленница Призрака должна помочь ему с помощью магии, чтобы избавиться от влияния магии Сервантес. Призрак соглашается, так как это выгодно для него.

Глава 16 описывает два параллельных действия.

Первая сюжетная линия рассказывает о встрече героя с Кровозубом и другими Иными племени Странников, одетыми в броню из хитина многоножек-паразитов Ар’Тау, причем каждая броня уникальна по конструкции и защите. Герой узнает от Кровозуба о появлении Ар’Вир – модифицированных Ар’Тау-воинов, охраняющих гнездо, в котором находится либо молодая самка, либо Ар’Хан – вожак, предводитель паразитов. Кровозуб отказывается давать подробную информацию, предпочитая сообщить об этом вождю. Герой, решив проверить свои силы, игнорирует предупреждения Кровозуба и отправляется к гнезду в одиночку, предварительно подготовившись с помощью техники «Чешуя Василиска». По пути его атакуют новые многоножки-паразиты, меньшие по размеру, но обладающие ядовитыми щупальцами, которые появляются из-под земли. Герой, используя некротическую энергию и «Чешую Василиска», намеренно получает укол ядовитым шипом, чтобы оценить его силу. Яд оказывается очень сильным, но герой, благодаря своему магическому ядру, поглощает его, становясь сильнее. Он продолжает путь к гнезду, полный решимости сразиться с маткой и вожаком.

Вторая сюжетная линия происходит на нейтральных водах, в каюте корабля. Призрак и Каратель (Франсуа Де’Кларри) приводят к Венере Сервантес, иллерийке, для изменения воспоминаний Призрака. Астор (Де’Арсия) настаивает на грубом обращении с Венерой, рассматривая её как врага. Венера соглашается помочь, и глава заканчивается на моменте, когда ей объясняют, что именно нужно сделать.

Семнадцатая глава повествует о битве главного героя с гнездом сколопендр-паразитов. Высокая концентрация магической энергии затрудняет использование магического зрения. По мере приближения к гнезду, герой ожидает нападения, но встречает необычное спокойствие. Он предполагает, что сколопендры обладают единым разумом и понимают его силу. Ближе к логову температура резко повышается, герой замечает, что магическая энергия приобретает огненный элемент, указывая на огненную Матку паразитов.

Герой обнаруживает вход в пещеру, где расположено гнездо. Вместо ожидаемой засады, на него обрушивается массовая атака сколопендр разных видов. Он использует артефакт, создающий каменные стены, чтобы остановить натиск и, воспользовавшись замешательством врагов, прыгает в толпу, убивая их ядом «Ласковой смерти». Однако, из пещеры вырывается мощный поток пламени от Матки – огромной сколопендры, чья аура ощутимо выделяется. Матка атакует огненным дыханием, даже Чешуя Василиска не полностью защищает героя.

В стремительной схватке герой, используя свою сильнейшую атаку – Укус Василиска, ранит Матку, но получает ответный удар. Несмотря на тяжелые ранения, он добивает монстра. После победы герой обнаруживает огромные горы плоти Сиарха – пищи для Матки. Он пытается использовать магическое зрение, но высокая концентрация маны мешает. Герой предполагает, что Вожака сколопендр нет в гнезде, и связывает быстрый рост паразитов с высокой концентрацией магической энергии во время недавней Лунной охоты.

Разлагая тело Матки, герой слышит странные звуки из пещеры, его чувство опасности срабатывает, но звуки внезапно прекращаются. В этот момент появляются Иные племени Странников, во главе с Кровозубом и Мрачноглазом. Они поражены, увидев убитую Матку. Герой рассказывает о странных звуках из пещеры. Мрачноглаз и герой входят в гнездо, где обнаруживают, что тьма внутри имеет магическую природу, препятствующую видению. Шаман создает свет, и они обнаруживают, что гнездо прорыто в панцире Сиарха. В конце главы, герой и Мрачноглаз натыкаются на что-то неожиданное, что вызывает у героя сильное удивление.

В 18 главе герой, Люк, вместе с шаманом Мрачноглазом обнаруживает гигантское гнездо паразитов-многоножек внутри панциря гигантской черепахи-острова Сиарх. Гнездо содержит сотни коконов, из которых вот-вот вылупятся паразиты. Они находят также тело мёртвого Вождя многоножек, погибшего из-за недостатка магической энергии после того, как Люк убил Матку. Мрачноглаз приказывает Люку забрать тело Вождя и скормить его фангам, а остатки Матки — мозг и прочные пластины — также достаются Люку. Остальное забирают Странники. Люк, истощённый магически, прощается с Мрачноглазом и с помощью друида Камнегрыза возвращается на свой корабль. На корабле его радостно встречают друзья, и начинается празднование с вином. Жумельяк, капитан корабля, с нетерпением ждёт объяснений о событиях прошлой ночи. Люк обещает рассказать. Тем временем Мрачноглаз и его соплеменники завершают зачистку гнезда. Сын Мрачноглаза, Кровозуб, выражает недовольство тем, что тело Вождя достаётся Люку, но Мрачноглаз настаивает, что это его добыча. Глава заканчивается внезапным сообщением о появлении Потрошителей в деревне.

Глава 19 начинается с того, что рассказчик, после шестичасового рассказа о Лунной охоте с друзьями, выходит на палубу. Он устал и истощен магически, но сон откладывает до прибытия на остров. Жумельяк замечает необычно красный цвет солнца, что вызывает у Жозе зловещее предчувствие. Рассказчик спрашивает о Франсуа и его делах с Фредериком (Карателем), узнавая, что Франсуа находится на другом корабле – корабле Призрака (Астора Де’Арсия). Жозе объясняет, что Призрак был замечен в ночь Лунной охоты, и Франсуа, узнав об этом, отправился на корабль Призрака, чтобы поговорить с ним.

Рассказчик, используя магию, обнаруживает на корабле Призрака пять магических ауры: Призрака, Карателя, Венеры (младшей сестры Идальго Сервантеса), и двух неизвестных магов воздуха, которые, как объясняет Жозе, ускоряют корабль. Рассказчик и Жумельяк отправляются на корабль Призрака.

На корабле Призрака, Люк Кастельмор (племянник Карателя) и Жумельяк врываются в каюту Астора. Призрак сообщает, что Франсуа находится без сознания из-за магии Венеры. Люк, однако, не проявляет ожидаемой реакции. Призрак предлагает вино, и во время этого Люк касается руки Призрака, после чего Призрак оказывается парализованным ядом. Люк предлагает сделку: Призрак возвращает Карателя к сознанию, а Люк излечивает его от яда. Венера возвращает Карателя в сознание, и Призрак выполняет свою часть сделки, но остается парализованным. Люк излечивает Призрака от яда, но оставляет его парализованным. Каратель и Люк обсуждают дальнейшую судьбу Призрака, оставляя его беззащитным. Глава заканчивается вопросом о личности и способностях Люка Кастельмора.

Двадцатая глава описывает напряженную ситуацию на корабле, где герои, включая Люка, Франсуа (Карателя), Венеру (пленницу), и Призрака (парализованного Астора), сталкиваются с конфликтом. Жумельяк ведет долгий разговор с капитаном корабля, вызывая нетерпение Карателя. Венера оскорбляет группу, за что Каратель, в качестве "воспитательного момента", почти душит ее, демонстрируя свою силу. После этого, группа возвращается на свой корабль, оставив позади капитана и его судно.

Однако, спокойствие оказывается недолгим. Люк обнаруживает с помощью магического зрения, что на острове Гигантской черепахи (Сиархе) появилось множество Иных из племени Потрошителей, включая их вождя, Утопающего в крови. Потрошители известны своими кровавыми ритуалами и нападениями на корабли. Ситуация осложняется тем, что между Странниками (племенем Мрачноглаза) и Потрошителями существует шаткое перемирие, и дочь Утопающего в крови должна выйти замуж за сына Мрачноглаза.

Встреча Мрачноглаза и Утопающего в крови оборачивается неожиданностью: появление Люка и его спутников привлекает внимание Потрошителей. Жумельяк, понимая опасность, дает Люку зелье регенерации магической энергии и улетает. Люк вступает в бой с одним из могущественных четырехруких воинов Потрошителей, при этом его фанги, Титус и Тина, также принимают участие в схватке. Глава заканчивается внезапной атакой Иного и упоминанием загадочного "Баал’Тур", что предвещает дальнейшие события.

В 21 главе Люк Кастельмор встречает вождя племени Потрошителей, Утопающего в крови, четырёхрукого Иного. Люк, используя магическое зрение, обнаруживает, что яд, которым он отравил Утопающего в крови, почти полностью нейтрализован яркой алой маной Иного. После короткого обмена именами (Люк называет себя Люком Кастельмором, а вождь — Утопающим в крови), Утопающий в крови предлагает Люку поединок не с ним самим, а с одним из его воинов. Люк выбирает дочь вождя, Багряную росу, шаманку, сопоставимую по силе с Кровозубом, сыном вождя Странников. Утопающий в крови, впечатлённый смелостью Люка, меняет правила: победа над Багряной росой принесёт Люку руку дочери и сохранит жизнь ему и его спутникам, поражение — смерть Люка и его команды. Люк соглашается, несмотря на то, что знает о своей слабости по сравнению с Багряной росой. Перед поединком, назначенным на полдень, Мрачноглаз, вождь Странников, выражает обеспокоенность выбором Люка, указывая на силу Багряной росы и способность Потрошителей к жестоким расправам. Он также раскрывает Люку существование «Ока Великой Матери», способности видеть магическую энергию, которой обладают Утопающий в крови и его дочь, что делает задачу Люка ещё сложнее. Мрачноглаз кормит Люка мясом магического паразита, чтобы тот восстановил магическую энергию перед боем. В конце главы неожиданно появляется Кровозуб, явно обеспокоенный чем-то, и бросается на Люка.

Глава 22 описывает события, предшествующие поединку Люка с Багровой росой, дочерью вождя Потрошителей. Люк, после сытного обеда у вождя Странников, Мрачноглаза (во время которого Кровозуб, сын Мрачноглаза, явно радовался перспективе избежать женитьбы на Багровой росе), был вызван Утопающим в крови. Вождь Потрошителей рассказал о Люковых фангах, Титусе и Тине, отметив их силу, полученную от Избранника Угла. Затем Утопающий в крови вручил Люку деревянную коробку с «Сердцем Аш’Ашару», магическим плодом, излучающим мощную алую ману, похожую на ману самого вождя и его дочери. Съев плод, Люк испытал сильную боль, но затем его тело адаптировалось, а его энергетические каналы получили новые алые ответвления. Утопающий в крови, убедившись в честности поединка, назначил бой на Баал’Туре в полдень в центре деревни Странников. Перед боем Мрачноглаз предлагал Люку бежать, но тот отказался. Люк наблюдал за подготовкой Иных к поединку, которые заполняли канаву кровью, и обменялся недружелюбными взглядами с Багровой росой. Наконец, бой начался: Утопающий в крови создал магический барьер из огня, и Люк и Багровая роса, насытив свои тела магической энергией, бросились друг на друга.

Глава 23 описывает напряженный бой главного героя, Люка, с Багровой росой, дочерью вождя Потрошителей. Багровая роса, обладая невероятной силой, усиленной магией, наносит несколько мощных ударов. Люк, используя свою скорость и магически усиленные мышцы, уклоняется и контратакует, нанося сокрушительный удар в колено. Однако, Багровая роса активирует заклинание, значительно увеличивающее её силу. Люк едва избегает смертельного удара. Он использует Сущность Бога, замедляя время, чтобы нанести решающий удар по ушам Багровой росы, попутно используя парализующий яд. Яд и удар оглушают Багровую росу, а также косвенно побеждают Иную, вождя другого племени, чей защитный барьер исчезает после поражения Багровой росы. Люк выкачивает яд из Багровой росы, спасая ей жизнь. Несмотря на победу, Люк узнает, что его победа над Багровой росой сделала её изгоем в собственном племени, и что он должен жениться на ней согласно договоренности. Мрачноглаз, вождь Странников, предупреждает Люка о нестабильном психическом состоянии Багровой росы и о возможных последствиях брака с Потрошителями, которые теперь могут напасть на Странников. Люк, несмотря на предупреждения, находит Багровую росу и беседует с ней, обнаруживая, что она не так ужасна, как о ней говорят. Перед свадебной церемонией, Мрачноглаз сообщает Люку о традиции Потрошителей, согласно которой кто-то из племени может попытаться отобрать невесту, и Люку придется сражаться за неё. Глава заканчивается началом свадебной церемонии и неожиданным прибытием всего племени Потрошителей, чьи магически заряженные барабаны несут в себе мощный боевой зов.

В 24 главе герой, Люк, участвует в ритуале союза с Багровой Росой, дочерью вождя племени Потрошителей, Утопающего в крови. Ритуал включает в себя магическую цепь, которая временно соединяет их магические энергии. Люк обнаруживает, что его ядовитая мана перетекает в Багровую Росу, и ему приходится срочно её извлекать. После ритуала, Сдирающий кожу, другой Иной, бросает вызов Люку за руку Багровой Росы. Люк быстро убивает его, используя свою ядовитую магию. Утопающий в крови признаёт Люка достойным и дарит ему шкуру Дракхлурами, из которой можно сделать доспехи. Люк получает поздравления от Мрачноглаза, вождя Странников. Утопающий в крови обещает не нападать на племя Странников в будущем, но предупреждает Люка о жестокости Землей Великой Матери. Глава заканчивается тем, что Люк и Багровая Роса остаются одни в шатре, и Люк предчувствует сложности, связанные с их браком.

Проснувшись на корабле, герой, Люк, встречает шамана Мрачноглаза, который сообщает, что они приближаются к Землям Великой Матери и что люди с его корабля следуют за ними. Люк обсуждает с Мрачноглазом племя «Познавшие истину», враждующее с племенем Потрошителей, к которому принадлежала его новая жена, Багровая роса. Мрачноглаз подтверждает, что Багровая роса, будучи женой Люка, больше не принадлежит племени Потрошителей, хотя Люк сомневается, как это будет воспринято.

Затем Люк обращается к сыну Мрачноглаза, Кровозубу, чтобы узнать, как Иные определяют племенную принадлежность. Кровозуб объясняет, что это происходит интуитивно, через ощущение покровительства божества племени. Он уточняет, что после брака с Люком, Багровая роса лишилась покровительства своего божества, что и подтвердит её новый статус. Кровозуб также сообщает о плохом состоянии фамильяра своего отца, Чёрной скалы, и благодарит Люка за зелье, продлившее ей жизнь.

После разговора с Кровозубом, Люк встречает Багровую росу. Они проводят время вместе, и Багровая роса рассказывает о своем племени и отце. Люк спрашивает её мнение о многоженстве, на что она отвечает спокойно.

Наконец, корабль достигает Земли Великой Матери. Люк встречает своего друга Жумельяка, которому представляет Багровую росу как свою жену. Они обсуждают дальнейшие планы, в том числе судьбу парализованного Призрака. Глава заканчивается тем, что Люк и Жумельяк смотрят на приближающиеся Проклятые земли, предвкушая новые приключения.

Глава описывает события после того, как Люк рассказал друзьям о своей женитьбе на Багровой Росе, четырёхрукой Иной из племени Потрошителей. Друзья, особенно Де’Жориньи, впечатлены, хотя и немного шокированы. Люк и его спутники, включая десяток воинов-странников и Багровую Росу, вынуждены провести день и ночь на острове из-за прилива. Люк отмечает, что Багровая Роса, несмотря на устрашающую внешность, оказалась милой и эрудированной, обладающей обширными знаниями о племенах Проклятых земель. Он размышляет о разнообразии Иных, с которыми познакомился, сравнивая их внешность и культуру: Дети Угла, Иные из форта Блистательный, Странники и Потрошители. К ним присоединяются Жозе и Венера Сервантес, младшая сестра Призрака. Венера, лишенная оков, просит Люка о прогулке наедине. Во время прогулки Венера спрашивает Люка о его планах возвращаться в Галларию, упоминает о его убийстве Поля Рошфора и о кровной вражде между их семьями. Люк рассказывает, что знает об этом от брата Венеры, Идальго, которого он пленил в Проклятых землях, помешав кровавому ритуалу. Венера просит Люка передать её иллерийцам за вознаграждение, но Люк отказывается, заявляя о своем намерении остаться в Проклятых землях. Он объясняет, что на материке он в розыске, а здесь чувствует себя в безопасности. Венера, шокированная тем, что Люк называет Багровую Росу своей женой, не может принять его выбор. В конце главы, неожиданно из кустов появляется монстр.

В 27 главе Люк, увидев огромный плотоядный цветок (фамильяра Избранника Угла), успокоился, но тут же испугался за Венеру, которая застыла от страха. Растение не проявляло агрессии. Из зарослей появились Избранник Угла, его дочь (Принявшая разложение), и двое незнакомых Иных, не принадлежащих к племени Детей Угла. Избранник Угла обрадовался встрече с Люком и спросил, как тот связан с Мрачноглазом, заметив его ожерелье. Люк признался, что помог Странникам в Лунной охоте, в ходе которой они отбили атаку подводных паразитов, а Лунная лиса коснулась Сиарха и исчезла. Один из незнакомых Иных хотел что-то сказать, но Избранник Угла его остановил, заявив, что Люк сделал что-то недопустимое. Люк, не понимая, в чём дело, рассказал о женитьбе на Багровой Росе. Избранник Угла был потрясён. Люк попросил Избранника Угла спасти фамильяра Мрачноглаза, объяснив, что пообещал это вождю Странников. Избранник Угла согласился, но взамен потребовал что-то от Мрачноглаза. В этот момент с неба спустилась Гром-птица (ТонитрУс), которую Люк назвал Рух. Избранник Угла и другие Иные посчитали птицу предвестником несчастий и потребовали её убить, но Люк отказался. Избранник Угла, узнав, что птица была найдена Люком в гнезде обычной птицы, решил усилить её магией. Принявшая разложение представила Люку двух Иных: брата своего отца, Шепчущего в ночи (общающегося телепатически), и Смотрящего на звёзды (из племени Лишённых слова, также общающихся телепатически). Глава заканчивается тем, что Люк, предвкушая оживлённую жизнь в лагере, осознаёт начало новой страницы своей жизни в Проклятых землях.

Глава 28 описывает собрание шести вождей различных племен Иных – разумных существ, населяющих Земли Снежных ходоков. Северный ветер, вождь племени Снежных ходоков, открывает совет двумя важными новостями. Первая – Странникам удалось зачать ребенка своей Богине, что потенциально усиливает это племя. Вторая – человек по имени Люк, женат на дочери как Избранника Угла, так и Утопающего в крови, что делает его союзником сразу нескольких влиятельных племен. Это вызывает беспокойство у Иных, так как Люк, прошедший ритуал гнилого дерева и победивший Багровую росу в бою, представляет собой растущую угрозу.

Друид, вождь племени Несущих Мудрость, считает Странников и их союзников слабыми, но Северный ветер настаивает на необходимости действий. Острошип и Громоящер, вожди племен Острошип и Громоящер, предлагают убить Люка, используя воинов-убийц племени Сумрачного крыла. Однако, прежде чем совет завершится, вмешивается ранее молчавшая шаманка, предлагая сама разобраться с Люком. После ее таинственного исчезновения, совет заканчивается.