Цокольный этаж

Глава начинается с возвращения рассказчика на завод, где он обнаруживает оживлённую деятельность. Несколько человек изучают главный цех, а другая группа, под руководством Виктора, работает над чертежами планировки территории завода. Рассказчик, ознакомившись с планом, вносит коррективы, предлагая использовать существующие помещения (гараж, цех №4) и переоборудовать заброшенные цеха №2 и №3 под жилые помещения и мастерские. Он планирует разместить бойцов и их семьи на территории завода, обеспечивая им безопасность и создавая полноценный клан. Обсуждается необходимость обустройства бытовых помещений (кухня, уборные, прачечная), а также медицинского кабинета. Виктор упоминает о существовании коммуникационных тоннелей, которые можно использовать. Рассказчик сожалеет о недостатке своих знаний в области организации пространства, полученных в детстве. Далее обсуждается вопрос безопасности территории, и Виктор предлагает установить защитные установки, для чего потребуются чертежи и детали. Джей, модификант, предлагает свои услуги по усилению защиты, предлагая варианты вооружения. Виктор сообщает о появлении рыжей девушки, о которой упоминал рассказчик ранее. Рассказчик решает встретиться с ней, предупредив Виктора о необходимости избегать конфликтов с Сиротами и Морганом. Он отправляется в маркет, где видит девушку, и, после того как она покидает маркет, следует за ней на машине. Девушка, заметив слежку, использует телепортацию, чтобы скрыться. Рассказчик преследует её, используя область замедления времени, чтобы остановить её. Девушка, пытаясь сбежать, случайно поднимает машину в воздух. После этого происходит короткая схватка, в которой рассказчик, используя свою силу, обездвиживает девушку, чтобы поговорить с ней.

Вторая глава начинается с диалога главного героя с рыжеволосой девушкой, которую он схватил. Она неохотно рассказывает, что её группа, называющая себя Предвестниками, работает на кланы Вайдора, стремящиеся расширить сеть поставок синтетического наркотика, чтобы подчинить жителей Нижнего Города и захватить власть. Девушка упоминает, что Пит Морган, получив от кланов обещания денег и территорий, помог им проникнуть на завод главного героя. Вскоре девушка теряет сознание из-за передозировки синтетика.

Главный герой везёт её в больницу, где врач Линч неохотно соглашается помочь. На шее девушки герой замечает медальон с именем «Ева». После того, как Линч оказывает первую помощь, главный герой навещает своего знакомого Чейза, который находится в больнице. Чейз помогает ему проверить информацию из найденных документов, указав на одну действующую компанию с двумя адресами. В ходе разговора Чейз рассказывает о своём трудном детстве, проведенном под опекой жестокого отца, который воспитывал множество детей, заставляя их конкурировать друг с другом. Главный герой понимает, что у них с Чейзом больше общего, чем он думал.

После приезда Гордона, главного героя, герой приковывает Еву к кровати, используя блокиратор и наручники. Он начинает допрос, узнавая, что кланы Вайдора знают о нём и, возможно, заинтересованы в нём по какой-то причине. Ева рассказывает, что она и её группа — лишь пешки, и что главный лидер группы, помощник одного из глав кланов, знает о главном герое. Ева не раскрывает всех деталей, но намекает на возможную опасность для главного героя. В конце главы главный герой оставляет Еву под присмотром Гордона, чтобы тот продолжил допрос, и уезжает, получив важный звонок.

Глава начинается с диалога Гордона и Евы, пленницы Рэя. Гордон пытается узнать от Евы информацию о Предвестниках и кланах Вайдора, обещая, что Рэй её отпустит, если она будет сотрудничать. Ева сначала отказывается, утверждая, что её продали в банду, и у неё не было выбора. В ходе разговора Ева высказывает неожиданную мысль о том, что Изменённые, которых Гордон ловит для профессора, возможно, являются венцом эволюции, а не ошибкой природы. Она утверждает, что её работа заключается лишь в выполнении приказов Предвестников и просит Гордона отпустить её. Гордон не может этого сделать.

Внезапно происходит нападение на убежище. Линч, несмотря на отсутствие магических способностей, использует старый пулемёт, отбиваясь от нападавших. В бой вступает и Чейз. Нападение сопровождается искажением пространства, вызванным магией нападавших. Во время хаоса Ева сбегает, воспользовавшись ситуацией.

После окончания боя Гордон и Чейз обнаруживают, что Ева исчезла. Линч объясняет, что нападения на нейтральные территории, подобные больнице, — обычное дело для наркоманов. Гордон предполагает, что нападение могло быть организовано для того, чтобы Ева сбежала, но решает не преследовать её. Они покидают место происшествия.

Глава заканчивается звонком Рэя от Калеба, который сообщает о появлении в Грейвхолле призывателя, сбежавшего из «Хеллер» и убившего сопровождающего Дэна. Калеб не смог задержать призывателя, но описывает его внешность. Рэй, понимая важность этой информации для поиска своего пропавшего брата Марка, встречается с Эмбер, Посредником, чтобы получить помощь в поисках призывателя. Он также делится с ней информацией о текущей напряжённой ситуации в Дыре, в обмен на её помощь.

Глава начинается с того, что главный герой застаёт Чейза, снимающего гипс с руки, и Гордона. Агнесс пытается помочь Чейзу, но тот отказывается. Главный герой узнаёт, что на больницу, где работала Ева, напали около десяти магов и не-магов. Ева сбежала, воспользовавшись ситуацией. Линч потерял свой пулемёт, а больница разрушена. Главный герой поручает Чейзу связаться с Линчем, а сам собирает всех своих людей, включая новоприбывших модификантов (23 человека) и тех, кто уже был с ним (Агнесс, Гордон, Саймон, Акс, Джей и Виктор).

Затем главный герой объявляет о состоянии войны с некоторыми кланами Нижнего Города, указывая на союз с кланом Кесао и сотрудничество с Болтером, но не с Мариусом Ханом. Он ставит задачу Виктору и Джею: построить клетку для удержания Альфа-Изменённого, организовать новоприбывших и обеспечить их оружием и транспортом. Агнесс должна заняться обеспечением жильём и едой.

Виктор сообщает о скором прибытии модификантов серии «М», которые могут стать хорошей боевой группой. Главный герой поручает Саймону и Аксу помочь ему во время Волны. В заключительной части главы главный герой обучает Акса и Саймона контролировать и направлять свою магическую энергию, используя аналогию с дыханием. Саймон, преодолевая свой страх, успешно передает энергию Аксу, который впервые контролирует свою вспышку света, создавая устойчивый светящийся шар в ладони. Глава заканчивается подготовкой к совместному выбросу энергии Аксом и Саймоном.

В пятой главе Рэй, Аксель и Саймон тренируются. Аксель поражен способностями Саймона, которые тот скрывал. Рэй радуется успехам подопечных, видя в них будущую боевую единицу, и сравнивает свои действия с методами своего старшего брата, чьи особенности мышления он объясняет семейным «проклятием». Гордон, наблюдавший за тренировкой, спрашивает Рэя о причинах заказа Константином поимки Альфы. Рэй предполагает, что Константин узнал об Альфах из тех же источников, что и Гордон. Рэй откладывает разговор о мотивах Гордона, объясняя свою усталость и предстоящую Волну. Агнесс выражает беспокойство по поводу того, что Рэй стал меньше делиться с ней и другими, а также по поводу роста организации и участия в борьбе за власть. Рэй объясняет, что многое изменилось, но заверяет Агнесс в своей привязанности и готовности обсудить все проблемы позже.

К вечеру готовится клетка для поимки Альфы. Виктор, предложив свои услуги в качестве водителя, направляется с Рэем, Агнессой, Акселем и Саймоном на вылазку. По пути машина ломается. Рэй объясняет команде, что они не будут использовать новые техники в полной мере из-за влияния аномалии, особенно на способности Саймона. Он объясняет, как каждый из них может быть полезен в предстоящей схватке.

Аномалия начинается раньше и сильнее, чем обычно, накрывая город густым маревом. На фургон нападает Изменённый. Вскоре появляется Альфа, значительно крупнее обычных Изменённых. Рэй, Агнесса и Аксель выходят из фургона, чтобы поймать Альфу. Гордон помогает электрическими разрядами, отвлекая других Изменённых. Рэй использует технику замедления, но Альфа оказывается сильным и использует иллюзии. Саймон передает Рэю энергию, усиливая его способности. Рэй сражается с Альфой, но понимает, что ему нужна помощь Акселя, чтобы отбить приближающуюся огромную толпу Изменённых. Глава заканчивается на моменте, когда Рэй приказывает Акселю подготовиться к использованию своей вспышки.

В шестой главе, после победы над Альфой, герой и его команда сталкиваются с атакой стаи монстров. Акс, используя свою опасную, но эффективную технику, уничтожает большую часть стаи, оставив героев с победой, но и истощёнными. Альфу с трудом помещают в клетку и возвращаются в фургон. Ночью Гордон высказывает предположение, что Альфы могут быть разумными, ссылаясь на научные статьи. Герой скептически относится к этой идее, вспоминая свой негативный опыт с Изменёнными в «Хеллер».

Утром Альфа приходит в себя. Он пытается говорить, подтверждая предположения Гордона о его разуме. Гордон настаивает на попытке контакта с Альфой, но герой категорически против, считая его опасным. Несмотря на это, они везут Альфу к Брауну, который проявляет явный восторг по поводу пойманного Изменённого. Гордон всё же задаёт Брауну вопрос о разумности некоторых Изменённых. Получив оплату, команда оставляет Альфу Брауну.

Позже Гордон тайно возвращается к Брауну. Он обнаруживает, что Браун держит в подвале несколько Изменённых в клетках, включая Альфу, который находится под седацией. Браун вживил Альфе чип, позволяющий управлять его нервными импульсами, и демонстрирует Гордону возможность контроля над Альфой с помощью пульта. Гордон отказывается от участия в этом эксперименте, и Браун, к удивлению Гордона, открывает клетку Альфы. Альфа, понимая, что клетки открыты, освобождает других Изменённых, нападает на Брауна и сбегает. Гордон, получив травму, начинает преследование Альфы.

Глава начинается с Рэя, отдыхающего в кресле-мешке, пока Аксель и Саймон обсуждают ночные события. Рэй вспоминает своё обучение магии под руководством Григория Пирса, начальника охраны и правой руки его отца. В пять лет Рэй впервые контролируемо создал зону замедления, обнаружив, что она не действует на призванных существ. Дальнейшие эксперименты показали, что зона пропускает газы и пары, но отражает другие магические эффекты. Рэй также научился ускоряться внутри своей зоны. Его отец предполагал, что эта техника станет отличной защитой в Страже. Рэй мысленно отмечает, что с появлением молота "Хеллер" его техника стала куда опаснее. Он размышляет о различиях в использовании пространственной магии в семье: телепортация у отца и Дэмиана, обмен предметами у сестёр, и отсутствие активного использования магии у матери, мага оружия четвёртого уровня. Рэй также вспоминает о предательстве своего дяди Джонатана, который, обладая неродовой способностью, достиг высокого уровня магии и завладел семейным бизнесом.

Аксель сообщает Рэю о необходимости тренировок, хвастаясь своими успехами и впечатлением от силы Альфы. Чейз добавляет, что напавшие на Рэя существа, возможно, являются новым подвидом Изменённых. Внезапный звонок Гордона прерывает разговор. Гордон сообщает, что Альфа сбежал, и что он, пытаясь установить контакт с Альфой по просьбе Брауна, обнаружил его в районе Святых. Рэй, несмотря на раздражение поведением Гордона, отправляется ему на помощь.

На мотоцикле, преследуемый Святыми, Рэй использует зону замедления, чтобы отвлечь преследователей. Он находит Гордона, смертельно раненного Альфой. В ярости, Рэй, несмотря на неэффективность своей техники против Альфы, атакует его, используя молот "Хеллер", и убивает монстра. Гордон мёртв.

Рэй, подавленный смертью друга, просит Джея забрать тело Гордона. Затем он отправляется к Брауну, чьи ворота сломаны и особняк разрушен. В подвале, в лаборатории "Хеллер", он находит Брауна, который, не сообщив о произошедшем, продолжал свои эксперименты. В ярости, Рэй разрушает лабораторию и заставляет Брауна признаться, что он специально использовал Гордона для эксперимента, чтобы проверить свои теории об эволюции Изменённых. Рэй, не желая больше ждать, угрожает Брауну молотом, заставляя его рассказать всё, что он знает о "Хеллер", инциденте и брате Рэя.

В 8-й главе Рэй, обнаружив, что Константин Браун (профессор) знает о его брате Марке, заставляет его рассказать всё. Браун признаётся, что работал на «Хеллер», где занимался исследованиями мутации Изменённых. Он показывает Рэю фотографии, на которых Рэй узнаёт Купера Роджерса, клерка из «Хеллер», встреченного им ранее в Дыре. Браун рассказывает о нападении на полигон «Хеллер» неизвестными, появившимися из четырёх больших белых порталов. Нападавшие похищали людей, после чего произошли взрывы и массовая потеря памяти у выживших. Браун утверждает, что лично не присутствовал, но камеры зафиксировали похищение Марка, который обладал редким нулевым классом, сочетающим способности пространственника и манипулятора. Браун объясняет, что после инцидента его уволили, но он получил поддержку от неизвестного покровителя, который предоставил ему лабораторию и средства для исследований, в обмен на изучение способностей Акселя Гинера. Покровитель также, по всей видимости, заинтересован в Марке. Браун утверждает, что не причинил бы вреда Марку и что его исследования направлены на понимание мутации Изменённых и их возможной эволюции, а не на создание новых гибридов. В конце главы Рэй понимает, что Браун, хоть и невольно, причастен к смерти Гордона, и решает использовать его для поиска Марка, угрожая уничтожить его лабораторию. Рэй также задумывается над тем, почему «Хеллер» не искала сбежавших, предполагая, что это было сделано, чтобы не привлекать внимание конкурентов.

Глава девятая описывает визит рассказчика к профессору Брауну. В старом доме Брауна, рассказчик обнаруживает за металлической дверью запертую комнату, где содержится Изменённый. Оказывается, это жена Брауна, пережившая первую аномалию. Браун посвятил свою жизнь поиску способа обратить мутацию своей жены и надеется, что способности брата рассказчика могут помочь. Рассказчик отказывается использовать своего брата или Акса в экспериментах.

Браун рассказывает о своей жене, о том, как он нашел её после первой аномалии, и о том, как он прятал её от «Хеллер». Он признаётся, что проводил над ней эксперименты, хотя и не такие, как над другими Изменёнными. Он объясняет, что потерял поддержку «Хеллер» и у него мало времени. Браун также упоминает о новых, более разумных Изменённых – Альфах, и о том, что инцидент в «Хеллер» мог быть связан с их появлением. Он предполагает, что «Хеллер» нашла способ ускорить эволюцию Изменённых.

Рассказчик обвиняет Брауна в организации инцидента в «Хеллер», в котором погиб Гордон, Браун признаётся, что подстроил всё, но не ожидал, что Альфа вырвется на свободу. Он утверждает, что хотел установить контакт с Альфой через Гордона, показав ему «добрую волю».

В конце главы рассказчик, разочарованный в Брауне, покидает его дом. Он размышляет о событиях похищения, о транспортировщиках, о своих потерях и о том, кто мог стоять за организацией похищения подопытных. Он решает обратиться к Болтеру за помощью с похоронами Гордона.

Глава начинается с описания похорон Гордона, сожжённого в печи мусоросжигательного завода. Главный герой тяжело переживает смерть друга, вспоминая о собственной утрате родных во время пожара и сожалея о том, что не смог с ними проститься. Он молчаливо участвует в похоронной процессии, и лишь кратко делится своей болью со стариком Болтером, признавая, что даже ему, закаленному в убийствах, бывает больно. После погребения, истощённый физически и эмоционально, герой принимает душ и засыпает, прощаясь с Гордоном.

Параллельно описываются действия Йонаса Кински, который недоволен тем, что Пит Морган, с которым он заключил договор, не справляется с клановыми разборками в Нижнем Городе и не предоставляет Кински необходимую базу. Кински угрожает Моргану, требуя найти новые территории для его людей. Он также получает звонок от Александры Клейн, которая интересуется ситуацией в Грейвхолле и намекает на свои собственные планы. Кински, используя угрозы, заставляет Моргана захватить новые кварталы.

Глава заканчивается звонком Ви, управляющей борделем, которая сообщает о приближении Святых и их союзников к её территории. Ви, используя кокетство и манипуляции, просит героя о помощи, напоминая ему о том, что эти районы фактически принадлежат ему. Герой соглашается помочь, и глава заканчивается на его обещании прибыть.

Глава описывает подготовку и начало битвы за кварталы Виолетты, атакованные Святыми и людьми Пита Моргана. Главный герой решает использовать это как возможность расширить свою территорию и отомстить Моргану, который постоянно подчеркивал слабость его клана. Он собирает команду из своих людей, включая Виктора и его модифицированных рабочих с завода, Агнесс, Джея, Чейза и других. Виктор предоставляет дрона для разведки.

План заключается в разделении сил для одновременного нападения на Святых с трёх сторон. Главный герой, вместе с Томом и несколькими бойцами, прорывается к главному борделю Виолетты, в то время как Виктор и Чейз атакуют с другой стороны, а Агнесс и Джей прикрывают фланг. Акса и Саймон остаются на заводе.

Разведка с помощью дрона показывает значительное превосходство противника. Главный герой, используя дрон и коммуникатор, координирует действия своих людей, используя имеющиеся ресурсы (в том числе обломки машин для создания заграждений). В ходе прорыва к борделю он сталкивается с сопротивлением, включая атаку с использованием моли, управляемой синтетическим наркоманом, которого в итоге убивает Виолетта. В конце главы, главный герой, достигнув борделя, обнаруживает двух огромных боевых големов в доспехах, принадлежащих, судя по всему, клану Кесао, что его сильно удивляет.

Глава описывает два параллельных действия.

Первая сюжетная линия рассказывает о битве главного героя с толпой противников. Он использует магическую область замедления, при этом постоянно перемещая её, чтобы не получать слишком большой урон. Ему противостоят маги высокого уровня (4-5), использующие призванных воинов с нагинатами и различные техники, включая ледяные иглы и плазменные заряды. Главный герой прорывается к магам, призвавшим воинов — девушке Мэй и парню Дзиро, — которые ранены и сосредоточены на управлении своими созданиями. Он захватывает их областью замедления. В это время его поддерживают призванные воины, которые отступают, чтобы прикрыть его.

Вторая сюжетная линия повествует о Джее и Агнесс, которые едут на фургоне. Джей, модификант с протезами, управляет фургоном одной рукой, на другой у него прикреплён старый шестиствольный пулемёт. Они подвергаются нападению Святых, использующих зелёный туман, который поджигает здания. Агнесс, используя свою технику, пытается остановить туман, но безуспешно. Джей, используя пулемёт, отстреливает нападающих и бросает гранаты, отвлекая противников. В результате они отступают.

В финальной части обе сюжетные линии сходятся. Главный герой, с помощью Мэй и Дзиро, продолжает битву, расправляясь с иллюзиями и слабыми магами. Он прорывается в здание, где его встречают Виолетта и её подручные. После короткой встречи с Виолеттой, главный герой, Мэй и Дзиро отправляются на помощь Чейзу, который сражается с оставшимися противниками. Они врываются в гущу боя на машине.

В 13 главе происходит масштабная битва между группой магов, состоящей из Чейза, Виктора (и его призванной лисицы), нескольких модификацированных союзников и Рэя, против многочисленной группы Предвестников и Святых. Чейз и Виктор, истощая свои магические силы, с трудом отражают атаки противников. Один из союзников использует сети, чтобы ненадолго связывать врагов. Ситуация критическая, но прибытие Рэя на машине, создающей область замедления, меняет ход боя. Рэй, используя свою машину и призывая два огромных самурайских доспеха, значительно ослабляет противников. Однако, неожиданно появляется мощная иллюзия грузовика, наносящая урон всем на своем пути.

После этого, рассказчик (по всей видимости, один из главных героев) руководит дальнейшим ходом боя. Он указывает Чейзу на направление основных сил противника, а сам создает область замедления, в которую попадает большинство врагов. В ходе боя Виктор получает ранение, а на группу обрушивается град ледяных копий. Несмотря на трудности, благодаря совместным усилиям, включая близнецов из клана Кесао (Мэй и Дзиро), группа отбивает атаку. Враги, ослабленные синтетическим препаратом, отступают.

После победы, группа проникает вглубь квартала Святых, где обнаруживают заброшенное казино. Там они находят Стивена, бухгалтера Святых, который, к удивлению рассказчика, с радостью соглашается работать на него. В конце главы, рассказчик встречает Тома и Агнесс, которые также успешно завершили свои операции. Глава заканчивается тем, что рассказчик обсуждает с близнецами из клана Кесао (внуками Хидео Кесао) возможность расширения своей территории и их неожиданное присутствие в борделе Ви.

Глава начинается с внезапного появления Ви в своей машине, спасая Рэя и его компанию после битвы. Ви предлагает всем отправиться в её бордель, чтобы отдохнуть и подкрепиться. Рэй, несмотря на желание разобраться с делами позже, соглашается, так как все нуждаются в отдыхе. Ви и Рэй едут в машине, где Ви признаётся, что ей тяжело справляться одной с управлением своими заведениями в условиях нарастающей напряжённости в Нижнем Городе. Она просит Рэя о защите, предлагая ему 10% от дохода в обмен на охрану. После этого между ними происходит поцелуй, вызванный, по словам Рэя, пониманием трудностей Ви.

Вторая часть главы описывает, как Рэй просыпается в клетке в неизвестном помещении, на нём ошейник-блокиратор. Он обнаруживает рядом ещё одну клетку с парнем по имени Чейз. Рэй снимает с себя ошейник, используя свои знания о его устройстве. Чейз рассказывает, что они находятся на базе банды «Ловцы», которая похищает магов и продаёт их. Рэй, поняв, что попал не к «Хеллер», решает действовать. Когда в помещение входят трое вооружённых людей, Рэй, используя свои способности, замедляет их, убивает двоих и берёт в заложники третьего. Он заставляет щуплого рассказать о численности банды и заставляет Чейза снять с себя ошейник, используя его способности для помощи в предстоящей зачистке базы.

Пятнадцатая глава описывает расправу главного героя с бандой Ловцов, захвативших его и Чейза. Главный герой, узнав, что банда состоит из 32 человек (а не 50, как утверждал Чейз), решает уничтожить её, забрав себе завод в качестве компенсации. Он использует свои способности и помощь Чейза, который, несмотря на первоначальное несогласие, соглашается участвовать в бойне, и пленного бандита, которого они используют в качестве заложника.

Расправа начинается с нападения на спящих членов банды. В ходе боя главный герой сталкивается с различными противниками: магами, использующими иллюзии и огнестрельным оружием. Чейз периодически помогает взрывами, чтобы ослабить противников. Главный герой методично убивает всех бандитов, за исключением четырёх: двух охранников с главного входа, водителя и первоначально захваченного в плен бандита. Он отпускает оставшихся в живых, приказав им распространить слухи о гибели банды и о том, что завод теперь принадлежит ему.

После расправы, главный герой и Чейз отправляются в бордель Виолетты, где отдыхают и восстанавливают силы. Там они встречаются с другими персонажами: Агнесс, Джей, Виктор, Том, близнецами Кесао (Мэй и Дзиро). Обсуждается вопрос о передаче захваченного завода дедушке Кесао в качестве подарка, и о предстоящем прибытии модификатов для защиты территории. Глава заканчивается тем, что Мэй и Дзиро уезжают с главным героем, намекая на дальнейшие планы, связанные с захваченным заводом и его отношениями с кланом Кесао.

В шестнадцатой главе Хидео Кесао встречается со своими внуками, Мэй и Дзиро, которые, вернувшись после тайного визита в бордель, пытаются скрыть своё неподобающее поведение. Хидео осуждает их за игнорирование статуса клана и участие в конфликте, который может навредить ему. Внуки оправдываются отсутствием возможностей для применения своих сил вне тренировок и сообщают, что Рэй, союзник Хидео, отбил у Виолетты её бордель и захватил часть территории Святых, предлагая её клану Кесао.

Хидео понимает стратегическую выгоду от этого предложения Рэя – демонстрация силы против Пита Моргана и расширение территории клана Кесао. Он соглашается принять дар, планируя зачистить и освоить новый район. Хидео отмечает дерзость и нестандартный подход Рэя, который, несмотря на ограниченные ресурсы, бросает вызов устоявшемуся порядку в Нижнем Городе.

Внуки предлагают пригласить Рэя на праздник конца осени, что Хидео одобряет, видя в этом возможность ближе познакомиться с ним и представить его влиятельным членам клана. После ухода внуков Хидео размышляет о сложной политической ситуации в Нижнем Городе, о взаимоотношениях между различными кланами и группировками, включая Мусорщиков, Сирот, Предвестников и Перевозчиков, а также о влиянии Промзоны и Белого Города. Он осознаёт потенциал Рэя и необходимость узнать о нём больше. Глава заканчивается тем, что Хидео поручает своему помощнику Эйчиро провести расследование о Рэе и передать ему приглашение на праздник.

В 17 главе, после недавней битвы у Ви, главный герой Рэй ожидает реакции на произошедшее, но связи нет. Это, с одной стороны, радует – Пит Морган пока усмирен. Однако, Рэй предчувствует будущие проблемы. На заводе, где они обосновались, большинство заняты восстановлением мастерской Виктора, который сообщает о скором прибытии модификантов серии «М» через пару часов. Рэй, занятый мыслями о тренировках Саймона и Акса, а также о поиске своего брата через Брауна (с которым он больше не хочет работать), Файерса и Купера Роджерса, отвлекается на Виктора, который рассказывает о найденных чертежах для организации проводной связи, как альтернативу нестабильной беспроводной связи, влияемой аномалией. Рэй соглашается, видя пользу от связи с Болтером, Кесао и Линчем. Агнесс и Джей, услышав разговор, интересуются планами по предоставлению технологии. Рэй намекает на бесплатное предоставление союзникам и платную продажу Октавии со скидкой. Внезапно появляется Чейз, сообщая о прибывшем госте. Это Эйчиро, помощник Кесао, который вручает Рэю приглашение на ежегодный праздник клана Кесао для двух персон. Рэй принимает приглашение, задавая вопрос о предложенном Кесао районе. После ухода Эйчиро, Чейз заводит разговор о смерти Гордона, напоминая Рэю о его неполном рассказе о событиях. Рэй подтверждает, что не убил Брауна, и что тот не получит Акса. Чейз предлагает проверить два адреса, и Рэй соглашается после встречи с модификантами «М». Рэй признаётся, что Гордон был хорошим человеком, но старается сдержать эмоции, вспоминая о смерти Дэна. Через два часа прибывают модификанты «М», и Рэй знакомит их с обитателями завода. Среди них Рэй замечает модификанта с экзоскелетом, похожим на Джейский, и других с протезами. Акс задаёт модификантам вопросы о войне, вызывая раздражение Рэя. Наконец, Агнесс зовёт Рэя на улицу, где спрашивает, кого он возьмёт с собой на праздник Кесао, и неожиданно предлагает свою кандидатуру. Глава заканчивается вопросом Рэя о мотивах Агнесс.

В 18 главе Рэй неожиданно узнаёт о симпатии Агнесс (Нэссы). Она признаётся в своих чувствах и расстраивается, узнав, что Рэй проводил время с Ви и другими женщинами. Рэй пытается объяснить, что дело не в этом, но Агнесс обижена и расплакалась. Внезапно появляется Чейз, который, как оказалось, подслушал их разговор. Он забирает Рэя, объясняя, что ему срочно нужна помощь.

В гараже Чейз признаётся, что тоже испытывает чувства к Агнесс, и что ему стало известно о её симпатии к Рэю. Они обсуждают ситуацию с Агнесс и планы Рэя. Чейз рассказывает, что он уже успел рассказать Агнесс о предстоящем празднике. Рэй признаётся, что не может ответить Агнесс взаимностью.

Затем они отправляются проверять адреса, найденные в документах. Первый адрес оказывается заброшенным домом на окраине, где они находят человека, который работал с Уиллом Греем, отцом Чейза. Этот человек рассказывает, что Грей сотрудничал с «Хеллер», предоставляя им детей для экспериментов и похищая людей. Чейз сильно реагирует на имя Уилла Грея, так как это его отец.

Рэй и Чейз узнают, что Уилл Грей работает в Промзоне и имеет связи в Страже. Чейз колеблется, стоит ли ехать к нему, опасаясь последствий. Рэй предлагает сначала выяснить, насколько Грей всё ещё влиятелен, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Глава заканчивается тем, что Чейз намекает на то, что у него есть ещё информация о своём прошлом, которую он пока не раскрывает.

В 19 главе Рэй и Чейз едут в Промзону. Чейз рассказывает о своем отце, некогда крупном бизнесмене в строительной сфере, работавшем даже с магической элитой. Его мать, девушка из Белого Города, имевшая роман с отцом Чейза, отказалась от него, оставив на попечение няньки. Когда Чейзу исполнилось восемь лет, семья матери перестала платить няньке, и та нашла Уилла Грея (отца Чейза). Чейз узнал о своем происхождении лишь недавно, поняв, что отец использовал его и братьев/сестер для работы с «Хеллер» и Стражей. После побега от отца в пятнадцать лет, Чейз скитался, пока не попал к Ловцам. Он не помнит фамилии матери, но надеется, что отец ее знает. Рэй и Чейз приезжают к фирме отца Чейза, где встречают двух его сводных братьев, Сэма и Барта. Чейз, несмотря на первоначальный страх, вступает в драку с Сэмом, в которой неожиданно одерживает победу. Рэй вмешивается, нокаутируя Барта. После драки, в которой Чейз проявляет неожиданно сильные магические способности, они уезжают, заметив приближающуюся сирену. В конце главы появляется Ева.

В 20 главе главный герой находит Еву, которая сбежала после предыдущей встречи. Ева просит о помощи, объясняя, что её пытаются устранить Чарли и другие люди Кински, главы одного из кланов Вайдора. Она работала на Александру Клейн, главу другого влиятельного клана, передавая информацию о деятельности Кински, включая его неудачные планы по захвату территорий, сорванные главным героем. Ева сообщает, что Кински лично собирается приехать в Грейвхолл, чтобы разобраться с ситуацией.

Преследуемые людьми Кински, главный герой и Ева попадают в засаду. На них нападают трое на скутерах, используя ледяные глыбы. Главный герой, используя свои способности, уничтожает нападавших, но один успевает сбежать. Его машина сильно повреждена.

Главный герой отвозит Еву в заведение Виолетты. Он рассказывает Ви о ситуации с Евой. Виолетта предлагает Еве работу и кров, предложив ей должность уборщицы. В конце главы главный герой и Виолетта остаются вдвоём, и он приглашает её на мероприятие в клане Кесао.

Глава 21 описывает возвращение Рей домой на базу, где он находит свою машину в ремонте и встречается с модификантами Максом, Михаилом, Аксом и Саймоном. Рей отмечает сближение Акса и Саймона, объясняя это необходимостью социализации Акса после длительного одиночного заключения в «Хеллер». Он обсуждает с модификантами их обустройство и поручает двоим из них охрану недавно отвоёванных кварталов под руководством Виолетты. В ходе разговора модификанты рассказывают о своей службе во время Войны, упоминая полковника Гаррисона, который оказывается Джеем, живущим с Рей. Они описывают Войну как длительный конфликт между магическими родами и правительствами, закончившийся Катастрофой, вызвавшей появление аномалии и Изменённых. Однако, подробностей о Катастрофе они не знают. Разговор прерывается Виктором, приносящим пиво. В конце главы показана Октавия, лидер клана Сирот, испытывающая проблемы с поставками Изменённых для корпората Файерса. Файерс требует больше Изменённых, включая Альф, угрожая уничтожением клана Сирот, если Октавия не выполнит заказ. В конце разговора Файерс показывает Октавии фотографию, на которой изображён её отец, Александр Брум.

В 22 главе Октавия обнаруживает в досье информацию о своём отце, который бросил её в детстве из-за её магических способностей, и теперь возглавляет могущественную, но неизвестную ей корпорацию. Ей звонит Файерс, требуя Изменённых для следующей Волны, что сильно её расстраивает. Затем к ней приходит Пит Морган, глава Святых, предлагая забыть о прошлых разногласиях и разместить Предвестников на её территории в обмен на помощь. Октавия понимает, что Морган находится под влиянием Предвестников и его положение шатко, но отказывается, осознавая зависимость от него. Морган угрожает ей союзом Кесао, Рэя и Болтера, если она не подчинится. Октавия, понимая, что Морган прав, но не желая подчиняться, отказывает ему, используя свои магические способности, чтобы отпугнуть его. В конце главы Октавия размышляет о своих проблемах, понимая необходимость укрепления позиций и поиска Альф, и встречается с Агнесс, которая просит её о помощи в закупке товаров на площади. Они вместе отправляются на площадь, где Агнесс извиняется за прошлую ссору, и Рэй рассказывает Агнесс о своём прошлом в «Хеллер», где он боролся с блокираторами, подавляющими волю.

Глава описывает последствия пыток главного героя, Рэя, и его младшего брата, Марка, в лабораториях «Хеллер». Освобождённый от ремней после продолжительной пытки, Рэй, охваченный яростью, нападает на лаборанта, нанося ему тяжёлые травмы шприцем. Его быстро усмиряют успокоительными. Очнувшись, Рэй обнаруживает себя в помещении для допроса, где через стекло наблюдает за пытками Марка. Его шантажируют, угрожая продолжением пыток над братом, если он будет сопротивляться. Рэй вынужден терпеть около года, пока не получает «молот», после чего условия содержания становятся менее жестокими.

Позже, во время разговора с Агнесс и Нэссой, Рэй вспоминает этот период, подчёркивая своё бессилие и невыносимую боль от наблюдения за страданиями Марка. Вспоминая, он танцует с Нэссой, пытаясь отвлечься. Встреча с уличными проповедниками, чьи речи перекликаются со словами Дэна (известного Рэю человека, связанного с «Предвестниками»), наводит Рэя на мысль о возможной связи между его побегом из «Хеллер» и деятельностью этой секты. В конце главы Рэй получает сообщение о конфликте на мусорном заводе, участвующих в нём «Мусорщиках» и отколовшейся группой, и решает вмешаться.

Рэй, находясь на территории завода, обсуждает с Нэссой возможные причины конфликта у Мусорщиков, предполагая, что Верн и его сторонники вернулись, чтобы забрать власть. Он решает не вмешиваться сразу, но подготовиться. Рэй поручает Виктору отправить дроны на разведку, осознавая необходимость в разведке и потенциальной выгоде от союза с Кесао. Он также понимает, что Октавия и Морган не смогут ему противостоять, если Болтер станет главой Мусорщиков.

Рэй осматривает первый этаж, где Виктор сообщает о срыве поставок запчастей из-за конфликта у Мусорщиков, что задерживает работу над проводной связью. Макс, модификант, проявляет интерес к работе Виктора и предполагает, что Рэю придется вмешаться в разборки. Макс объясняет, что старая проводная связь надежна и выручала во время войны. Виктор отправляет дроны на разведку, а Макс и его команда готовы принять участие.

Рэй обсуждает с Максом причины своего интереса к Мусорщикам, объясняя, что они полезны для Грейвхолла и что он видит в них потенциального союзника. Макс удивляется, почему Рэй, предположительно из высшего общества, помогает модификантам. Рэй отвечает, что хочет делать "хорошие" дела. Макс выражает готовность помочь Рэю.

Акс и Саймон просят Рэя позволить им участвовать в конфликте. Рэй соглашается, но ставит условие: Акс будет действовать только в связке с Саймоном, а его силу будут использовать в крайнем случае. Саймон рад участию в конфликте.

У Рэя вибрирует коммуникатор, и он отвечает на звонок Болтера, который просит о помощи.

В это время Мариус Хан, глава Мусорщиков, понимает, что его время уходит. Он осознает свои ошибки и предвидит, что Болтер, скорее всего, придет к власти. Верн и его люди врываются в кабинет Мариуса, и Верн угрожает ему. Мариус понимает, что ему нечего противопоставить Верну, и Верн стреляет в него.

В главе 25 Октавия, лидер Сирот, пересчитывает склад, где хранится оружие и другие товары. Из-за проблем с продажей оружия и конфликта с Рэем, её положение ухудшилось. Она понимает, что ей, возможно, придется помириться с Рэем, так как за ним стоит влиятельный клан Кесао.

Внезапно на склад прибывает разведчик с новостью о нападении на районы Мусорщиков. Октавия решает помочь, видя в этом шанс укрепить свои позиции. Она собирает своих людей и отправляется на помощь, предчувствуя, что там будет и Рэй.

В ходе боя Октавия успешно прорывается через баррикады, используя свои магические способности. Она понимает, что битва за районы Мусорщиков - это битва за будущее Сирот.

Параллельно, Рэй, узнав о нападении, связывается с Болтером, лидером Мусорщиков, и предлагает свою помощь в обмен на то, что Болтер станет главой Мусорщиков. Рэй отправляет беспилотники на разведку и готовится к бою, понимая, что ему придется столкнуться с Верном и его союзниками, включая Предвестников.