Цокольный этаж

Глава начинается в субботу, 6 декабря. Главный герой, Апостолов, и его подруга Илона катаются на коньках на Воробьёвых горах, пытаясь отвлечься от недавней кражи книги из его квартиры. Книга содержала информацию о пожирателях и неизвестное заклинание, что делает кражу, совершенную без следов взлома и отключением камеры видеонаблюдения, подозрительной. Апостолов не обращается к инквизитору Юсупову, опасаясь внимания к содержанию книги. Он подозревает, что вор ищет ту же информацию, что и он.

После катания они отправляются в антикварную лавку, где Илона надеется найти дневник опричника Ивана Грозного, содержащий сведения о перемещении «особо ценного» груза из Кремля. Илона одержима поисками легендарной библиотеки Ивана Грозного, и Апостолов, хотя и занят своими делами (включая разработку сосуда для хранения мощного Эфира из кубка Торвальда и поиск способов добыть часть Древа), помогает ей.

На протяжении прогулки Апостолов замечает мужчину в синей шапке и чёрном пуховике, который, кажется, следит за ним. Он предполагает, что это может быть вор, но считает более вероятной целенаправленную слежку, не исключая причастность к ней различных лиц: Толика Хрусталёва, Львова или загадочного парня, который ранее нападал на него.

После расставания с Илоной Апостолов, используя своего ворона Мунина, подтверждает слежку. Он заманивает преследователя в заброшенное здание и пытается атаковать его магией, но преследователь легко поглощает его заклинания, демонстрируя значительно большую силу.

Глава описывает встречу рассказчика, Марка, с пожирателем — магом, способным поглощать чужие эмоции, мысли и силы. Пожиратели, как объясняется в начале главы, являются одиночками, неспособными к командной работе и подчинению. Марк встречает пожирателя, Сивого, который знает его имя и о том, что Марк завладел книгой Пржевальского, предназначенной Сивому. Сивый использует «личину» — сложный артефакт, меняющий внешность.

Сивый объясняет, что следил за Марком, подозревая его в принадлежности к пожирателям, из-за того, что только пожиратель мог среагировать на заклинание, наложенное Сивым на записи о Вальтере в церковных архивах. Он также упоминает о «правиле двух» — существовании пар пожирателей: один воплощает могущество, другой жаждет его. Сивый предлагает Марку стать его учеником, обучая его магии в обмен на его дворянский статус, связи и ресурсы. Марк соглашается, но на своих условиях: Сивый должен вернуть книгу и показать свою силу.

Вместо договора на бумаге, Сивый предлагает клятву крови, что не устраивает Марка. Внезапно начинается битва. Марк атакует Сивого некротическим заклинанием, разрушая часть здания. Сивый отвечает огненными заклинаниями и атаками теневым клинком. Марк обнаруживает, что не может поглотить энергию Сивого, как обычно делает с другими магами. В ходе ожесточённой схватки Сивый получает смертельные ранения, падая на арматуру. Марк, несмотря на собственные ранения, добивает Сивого, забирает у него энергетический кристалл, кольцо и изучает магическую татуировку на его шее, сохраняя её структуру и часть энергии. Он обнаруживает, что энергетика Сивого необычна, не имея привычных для магов признаков. В конце главы Марк обнаруживает, что окружён полицией.

Глава описывает последствия нападения на Марка Апостолова неизвестным магом, которого Марк убил в самообороне. После допроса в полицейском участке, где Марк предоставил изменённую версию событий, скрыв некоторые детали, его встречает водитель, посланный графом Юсуповым. Через магическую проекцию Юсупов допрашивает Марка о нападении, Марк сознательно искажает правду, упуская ключевые моменты, чтобы избежать лишних вопросов. Юсупов предполагает, что нападение было лишь проверкой, и что за Марком будут следить. Он советует Марку продолжить запланированную поездку к князю Салтыкову, предполагая его возможную причастность к инциденту. После разговора с Юсуповым, Марк обнаруживает свою книгу с запиской от неизвестного, указывающей на то, что нападение было лишь первым испытанием. Марк понимает, что убитый маг, Сивый, был лишь пешкой в руках более могущественного кукловода, возможно, связанного с Иловайскими или Салтыковым. Глава заканчивается сценой, где показан этот кукловод, овладевающий телом дипломата Винсента с помощью мощной магии, и планирующий дальнейшие действия, включая наблюдение за Марком.

7 декабря Марк, герой повествования, отправился в Музей Меценатов, несмотря на заверения куклы Сивого о бесполезности этого визита. Он тщательно изучил полученное от Мунина кольцо, обнаружив, что это уникальный артефакт: медное кольцо, экранированное от наблюдения и содержащее сотни заклинаний, организованных в изменяемые шаблоны, включая магические школы и техники пожирателя. Артефакт обладал ограниченным количеством «зарядов», и Марк, опасаясь, что кольцо может быть уликой, ведущей к неизвестному пожирателю, решил найти для него тайник.

В музее, после отказа от услуг экскурсовода, Марк, поговорив с пожилым сотрудником, узнал историю здания: оно принадлежало семье офицера, обвиненного в чернокнижии, и часть экспозиции музея составляла коллекция этой семьи. В одном из кабинетов Марк обнаружил картину, скрывающую магическую карту, нарисованную энергией, схожей с его собственной. Карта указывала на место на Рогожском кладбище.

На кладбище, следуя указаниям Лизы (ИИ Марка), он нашел старую, заброшенную могилу с выдолбленным на камне символом. Прикосновение к символу вызвало появление призрака Карла-фон-Вальтера, пожирателя, казненного более века назад. Вальтер рассказал, что карта работала пять лет назад, и другой пожиратель уже пытался найти его тайник, но не получил ничего, так как Вальтер умел распознавать намерения людей. Вальтер предложил Марку сделку: использование тела Марка на сутки в обмен на информацию о его тайнике.

Глава пятая, «Переговоры», описывает встречу рассказчика с призраком Карла фон-Вальтера на его могиле. Вальтер предлагает рассказчику свое наследство в обмен на временное пользование его телом. Рассказчик отказывается, опасаясь обмана. Вальтер утверждает, что не обладает достаточной силой для полного захвата тела.

Рассказчик предлагает компромисс: его родовое существо, жаба Бунгама, создаст для Вальтера галлюцинацию, позволяющую ему пережить сутки в желаемой реальности. В обмен Бунгама требует семена черноцвета. Рассказчик соглашается, понимая, что добыть семена будет непросто, но обещая сделать это в течение года.

Бунгама создает галлюцинацию, и Вальтер проводит сутки в Москве, переживая яркие события. После этого, рассказчик предлагает Вальтеру постоянное проживание в мире грёз Бунгамы в обмен на информацию о его наследстве. Вальтер соглашается.

Рассказчик получает от Вальтера информацию о местонахождении тайника — храм Ефросиньи Московской, за фреской архангела Гавриила без головы. Тайник защищен заклинанием, встроенным в картину, висящую в доме Вальтера, которое рассказчик переносит на фреску с помощью артефакта-браслета. Фреска исчезает, открывая нишу со свёртком, который рассказчик забирает, прежде чем вернуться иерей.

Глава начинается с того, что главный герой, Марк, незаметно забирает наследство Вальтера из храма, после чего фреска восстанавливается. Дома он обнаруживает две вещи: чёрную кожаную перчатку — мощный артефакт, усиливающий магические способности, особенно поглощение энергии у пожирателей; и пробирку с высушенным мозгом очень токсичного существа, запах которого едва не приводит Марка в обморок. Он понимает, что не может использовать мозг без помощи призрака Вальтера, Карла, который сейчас «подзаряжается».

Главная проблема — необходимость спрятать артефакты от неизвестного пожирателя, который уже дважды проникал в его квартиру. Банк и сейф не подходят из-за проверки артефактов и риска взлома.

Внезапно звонит друг Марка, Арс Кабанов, и просит о помощи в дуэли с Васильевым, приспешником Львова. Марк соглашается. Арс объясняет, что Васильев вызвал его на дуэль за оскорбление. Марк, зная о слабостях Васильева (боязнь боли и слабая магия), советует Арсу сосредоточиться на повреждении руки.

На месте дуэли (Рублёвское кладбище) их поджидает засада: Васильев, Заварский и другие студенты, а также несколько крепких парней с битами. Заварский вырубает электронику ЭМ-импульсом. Марк, надев перчатку Вальтера, легко отражает атаки противников, а Арс, используя свою магию воздуха, быстро побеждает троих студентов. Марк отправляет Заварского в пруд мощным воздушным ударом. Арс побеждает Васильева, но не причиняет ему серьёзных травм.

После драки Марк получает звонок от князя Салтыкова, который приглашает его и Илону на Новый год в своё поместье, но не в Киров, как планировалось ранее, а в неизвестное место, куда их доставит самолёт князя. Полет займет восемь часов.

27 декабря главный герой Марк Апостолов и его спутница Илона Кофеева прибыли на частном самолёте князя Салтыкова на остров Большой Шантар. Перед вылетом Марк встретился с инквизитором Юсуповым, который предупредил его об опасности, связанной с поисками Салтыковым убийц своих родителей. Юсупов посоветовал Марку оставаться для князя простым дворянином, предлагать помощь и услуги, чтобы завоевать его доверие. Инквизитор также поручил Марку разузнать информацию о пропавшей агенте Лилит Трубецкой, работавшей под прикрытием у Салтыкова.

Прибыв в Хабаровск, они пересаживаются на АВИ и летят на остров. Пилоты предупреждают о надвигающемся тайфуне, который заблокирует полёты на три с половиной дня. Остров Большой Шантар поражает героев своей нетронутой природой. Поместье Салтыкова, Йордунг, оказывается огромным укреплённым поселением, окружённым стеной и защищённым мощным силовым куполом, способным выдержать даже ракетные обстрелы. Йордунг представляет собой целый городок с особняком, гаражами, казармами, теплицами, фермами и другими постройками.

Прибытие Марка и Илоны встречают цыгане с музыкой и танцами. Салтыков радушно приветствует гостей. Марк замечает среди встречающих княжну Варвару Долгорукую, невесту Львова, с которой он танцевал на шабаше и которая сделала ему пророчество. Это вызывает у него тревогу.

В восьмой главе, первой части, описывается новогодняя вечеринка в поместье Салтыкова. Помимо автора (Марка Апостолова) и его спутницы Илоны, присутствуют пятеро гостей: Аделина Черкасова и барон Игорь Рихтер (знакомые по предыдущей главе), княжна Варвара Долгорукая (невеста Львова) и её младший брат Василий. Василий поражает автора своей схожестью с Львовым, но более утончённой внешностью. Варвара сразу же демонстрирует знание о Марке и его делах, намекая на свой дар предвидения. Также присутствует Екатерина Романова, племянница императора, которая, несмотря на непримечательную внешность, обладает ощутимой силой.

Гости направляются к поместью Салтыкова, и Марк замечает, что взгляд Варвары полон одновременно обещания и жалости, что его беспокоит. По дороге они общаются, обсуждая спортивные достижения Марка, и он незаметно изучает местность. Поместье поражает своим масштабом и роскошью, Салтыков проводит краткий экскурс по зданию, описывая его многочисленные помещения, включая жилые апартаменты, спортивные залы, оружейную комнату, библиотеку и другие.

В столовой гости наслаждаются обильным ужином. За столом продолжается непринуждённая беседа, в которой затрагиваются темы прошлых покушений на Марка, его репутации и предстоящих развлечений на праздники. Салтыков анонсирует насыщенную программу: демонстрацию усовершенствованной магической реальности, народный праздник, банный день с магическими процедурами, новогоднее торжество, охоту и катание на горных лыжах. Марк замечает скрытое пренебрежение Василия Долгорукого, что вызывает у него раздражение.

После ужина Марк, сославшись на усталость, отправляется в свои апартаменты, но по пути встречает Варвару, которая ждёт его, и сообщает, что его приезд был огромной ошибкой.

В 9-й главе, части 2, Варвара Долгорукая тайно посещает Марка Апостолова, предупреждая его об опасности, связанной с приглашением Петра Салтыкова на охоту. Она объясняет, что принятие приглашения втянуло Марка в потоки судьбы, влияющие на многих людей, и что она не понимает причин этой взаимосвязи. Варвара просит Марка остерегаться Григория (которого Марк предполагает быть своим отцом). Она называет свои видения проклятием и ношей, но всё же считает необходимым предупредить Марка.

Несмотря на предупреждение, Марк проводит 28 декабря в поместье Салтыкова, изучая его впечатляющие магические иллюзии – реалистичные симуляции, созданные с помощью магии. Марк замечает, что его собственные разработки в области создания живых иллюзий, основанные на «эмоциональных слепках», имеют преимущество перед технологией Салтыкова, которая требует больше ресурсов и времени.

Марк предлагает Салтыкову сотрудничество. Они заключают сделку: Марк делится своей технологией эмоциональных слепков в обмен на 50% акций будущей компании, после долгих переговоров. Внезапно, во время обсуждения, свет в библиотеке гаснет, и появляются четыре гвардейца, сообщающие о вторжении. Марк вспоминает предупреждение Варвары и понимает, что ситуация выходит из-под контроля.

В десятой главе, третьей части, князь Салтыков собрал всех в холле, сообщив о неожиданном «подарке». Несколько недель назад учёные князя зафиксировали сигнал из Ниппонского океанического Урочища, предвещающий прорыв существ. Салтыков планировал использовать это событие, чтобы привлечь к острову существ из Урочища для добычи ценных материалов: мяса, желез, ингредиентов для зелий и потенциальных источников энергии.

Идея вызвала протест. Герои опасались опасности, вспоминая инцидент с паукообразным существом в Печорском Урочище. Салтыков, облачившись в экспериментальный энергетический доспех, успокоил их, заявив о всесторонней подготовке: усиленной защите острова, боевых отрядах колдунов и «Витязей», поддержке с материка и т.д. Он также заверил, что предупредил военные силы на границе. Несмотря на первоначальное недоверие, речь Салтыкова, обладающая скрытым магическим воздействием, убедила присутствующих.

Князь продемонстрировал свой план: с помощью мощного, недавно созданного Источника, он собирался привлечь к острову относительно слабых существ, отделившихся от основной группы. На глазах у героев Салтыков активировал Источник, создав приманку, которая привлекла несколько светящихся шаров. С помощью лучей Источника, они были захвачены. Однако, один из шаров взорвался, повредив Источник и вызвав землетрясение и пространственное искажение, в результате чего участок земли, на котором находились герои, начал проваливаться.

Глава описывает последствия мощного магического события, в результате которого окружающий мир преобразился: заснеженный ландшафт теперь усеян гигантскими разноцветными кристаллами и антрацитовыми мегалитами, небо лишено звёзд, но украшено движущимися туманностями, а от огромной стены, на которой находился герой, остался лишь обломок. Герой, Марк, понимает, что снова оказался в Урочище, месте с высокой концентрацией магии, подобной той, что была в убежище его жабы-компаньона, Бунгамы.

Марк встречает четырёх опасных существ – змееподобных созданий с человеческими черепами на телах. Он убивает их, используя свои магические способности, но замечает, что вдоль берега озера находятся пространственные аномалии, перемалывающие камни в пыль. Избегая их, он встречает Илону и Варвару, которые сражаются с невидимками. Марк помогает девушкам, уничтожая невидимок с помощью своих способностей и мощного порыва ветра, который ускоряет бегство девушек от сближающихся и разрушающих берег аномалий. Сам он едва успевает спастись, используя энергожгуты.

После спасения, Марк, Илона и Варвара обсуждают произошедшее. Варвара возмущается действиями Петра, который, по-видимому, пытался остановить магический прорыв, используя Источник. Марк объясняет, что их разбросало из-за особенностей энергопотоков Урочища. Он связывается с Бунгамой, которая сообщает, что вытащить их отсюда невозможно, но советует найти источник силы, способный пробить Вуаль (границу между миром и безграничьем), и показывает Марку сложное магическое заклинание для этого. После того, как Марк усваивает заклинание, Бунгама исчезает. Глава заканчивается тем, что Марк понимает, что, возможно, израсходовал свои «пожирательские» способности, усвоив заклинание Бунгамы.

В 12-й главе, 5-й части, Марк объясняет Варваре и Илоне появление жабы Бунгамы, заявляя, что та способна создавать порталы. Он уверяет, что не смог попросить Бунгаму помочь Варваре с заклинанием портала из-за нехватки времени, скрывая при этом, что поглотил заклинание. Девушки, хотя и удивлены, не выказывают подозрений. Однако Марк переживает, что Варвара доложит отцу о его способностях.

Внезапно, из леса появляется гигантское существо – мутант, наполовину зверь, наполовину растение, с костяной короной и рубином на голове. Существо, объявляющее себя Иерархом, атакует их мощной телепатической волной, выжигая магическую защиту. Марк, используя физическую силу, избегает худшего, но Илона и Варвара оказываются обездвижены.

Иерарх атакует Марка, и тот пытается противостоять ему, используя различные виды магии, но все его попытки блокируются рунами на теле монстра. Бунгама отказывается помочь. Иерарх начинает выкачивать информацию из сознания Марка, но Вальтер помогает ему сопротивляться, советуя взять в руку пробирку с магическим содержимым. В этот момент прибывают друзья Марка – Черкасова, Салтыков, Романова и Долгорукий, атакуя Иерарха. В критический момент, Марк, следуя указаниям Вальтера, разбивает пробирку, что вызывает прорыв новой магии внутри него.

Новая магия позволяет Марку взять под контроль энергожгуты и направить в Иерарха волну чистого страха, ослабив его контроль. В этот момент Салтыков, используя энергию Источника, наносит Иерарху мощнейший удар. Иерарх, хотя и тяжело ранен, быстро восстанавливается. Марк, используя невероятную скорость, атакует Иерарха, разрушая его костяную корону и убивая его. Однако, перед смертью Иерарха, Салтыков поглощает часть его энергии. Глава заканчивается тем, что Марк, тяжело раненый, но живой, наблюдает за этим.

Глава 13 описывает возвращение главных героев из Хабаровска в Москву после событий на острове, где они сразились с Иерархом. После победы над Иерархом, благодаря заклинанию Бунгамы и действиям Салтыкова, герои покинули опасную зону острова и были эвакуированы в Хабаровск. Следовали допросы различных служб, включая Инквизицию, но благодаря взяткам и тому, что случай с прорывом тварей не был регламентирован законом, герои избежали наказания. Салтыков взял всю ответственность на себя.

В аэропорту Хабаровска, ожидая вылета, герои обсуждают произошедшее. Они скорбят о гибели барона Рихтера, погибшего в Урочище. Романова улетает первой на императорском джете, Долгорукие благодарят героев за помощь. Варвара Долгорукая, в частности, упоминает о своем предсказании, которое, к счастью, не сбылось полностью.

Прощание с Салтыковым напряжённое. Князь извиняется, дарит рассказчику корону Иерарха (вместе с флешкой, содержащей данные об исследовании короны), и обещает продолжить совместный проект по разработке магического устройства. Салтыков признаётся в огромных расходах на «отмазывание» от последствий инцидента и предстоящем десятилетнем содержании гарнизона на острове. Рассказчик подозревает, что Салтыков скрывает истинные масштабы своих действий и полученной выгоды, в частности, поглощения Эфира Иерарха.

По прибытии в Москву, рассказчик связывается с Юсуповым, который уже осведомлён о произошедшем. Рассказчик сообщает о совместном проекте с Салтыковым, не раскрывая деталей. Юсупов, хотя и недоволен действиями Салтыкова, рад сотрудничеству с рассказчиком и намекает на дальнейшее использование его для получения информации о князе. Юсупов также знает о короне Иерарха и предлагает её выкупить.

В заключение, рассказчик размышляет о произошедшем, в частности, о способности Салтыкова поглощать Эфир, что стало для него шоком. Он понимает, что Салтыков целенаправленно охотился за Эфиром, не считаясь с жертвами. Рассказчик осознаёт опасность Салтыкова и необходимость осторожности в дальнейших отношениях с ним, но при этом намерен продолжать сотрудничество и узнать больше об Эфире. Глава заканчивается упоминанием о новом умении рассказчика, полученном после событий на острове.

В четырнадцатой главе главный герой обнаруживает, что его способности «пожирателя», особенно поглощение эмоций, значительно ослабли вне Урочища из-за низкого энергетического фона. В обычном мире ему приходится прилагать огромные усилия для использования этих способностей. Связь с духом Вальтера, обитающим в убежище Бунгамы, также слаба, и Бунгама пока не готова к контакту. Герой получает корону Иерарха, обладающую тремя функциями: магической защитой (силовой кокон), ночным зрением и возможностью создания программируемой руны с различными свойствами, ограниченной лишь доступной энергией и опытом пользователя. После зимних каникул начинается второй семестр в «Аркануме», отличающийся резко возросшей интенсивностью обучения, включающей сложные задания, практические занятия с опасными монстрами (включая бой с загройдом, в котором герой и его друг Арс отличились) и нехваткой времени. Герой, финансирующий свою команду по чароболу, вынужден сократить тренировки из-за учебной нагрузки. В конце главы, направляясь в свою лавку, герой обнаруживает открытие нового магазина артефактов, принадлежащего Сергею Львову, своему знакомому из академии, что вызывает у него удивление и некоторое беспокойство. Параллельно он планирует начать изготавливать эксклюзивные артефакты на заказ, для чего ему нужно больше места и оборудования.

Пятнадцатая глава начинается с визита Марка в «Лавку Адриана», принадлежащую его подруге Илоне. Они обсуждают открытие конкурирующего магазина, принадлежащего Сергею Львову, который значительно превосходит их по размеру ассортимента и наличию оборудования (включая МР-шлемы). Марк отвергает идеи саботажа, считая, что Львов легко справится с подобными атаками, и предлагает альтернативный план: создание и продажу уникальных артефактов, которые не представлены у конкурента.

Марк представляет Илоне две идеи: «примерочное зеркало», позволяющее примерить одежду с помощью магии иллюзий, и «вкусовой обманщик», изменяющий вкус пищи, что особенно актуально для людей, соблюдающих диету. Илона одобряет обе идеи, признавая их потенциал. Марк планирует начать с зеркал, распространяя их среди влиятельных дворян, и для этого ему требуется переоборудовать часть склада «Лавки Адриана» под мастерскую. Илона соглашается инвестировать в проект.

Внезапно Марк получает звонок от отца, Григория, который сообщает о неожиданном приезде его братьев, Ивана и Игоря, из Урочища. Марк встречает братьев, которые, к его удивлению, оказываются опытными военными, участвовавшими в боевых действиях в Урочище. Братья рассказывают о своих приключениях, и Марк понимает, что они хорошо знают местность. В разговоре выясняется, что Марк теперь владеет фамильным существом — жабой Бунгамой, обладающей галлюциногенной магией. Игорь, в частной беседе, просит Марка о помощи в доставке посылки «мутному» колдуну, намекая на необходимость магической поддержки. Глава заканчивается тем, что Марк соглашается помочь братьям, но требует объяснений о характере их «дела».

Глава 16 описывает встречу братьев Ивана и Игоря с неизвестным клиентом, которого они называют «Циркулем», в заброшенном цехе под Никоновским. Братья, сопровождаемые рассказчиком Марком, прибывают на место на каршеринге, предварительно взломав навигацию. Они проверяют периметр на наличие засады, используя свой военный опыт. Марк настаивает на информации о клиенте и его заказе, который находится в экранированном кейсе в машине. Братья неохотно делятся информацией, указывая на то, что имя клиента выдуманное, и что они встретились с ним полгода назад в Воркуте, обменявшись товаром на золото. Игорь выражает беспокойство по поводу того, что Циркуль знает слишком много о них, в том числе и о делах, не связанных с контрабандой. Он описывает Циркуля как неприметного человека, чьи намерения непонятны. Марк выражает обеспокоенность, что это может быть ловушка, но братья уверяют, что имеют «прикрытие». Они обсуждают природу своей контрабандной деятельности, Марк интересуется целью приобретения контрабандного товара магами, и предлагает братьям сотрудничество, указывая на свои финансовые возможности и потребность в подобных товарах для личного использования. Братья соглашаются рассмотреть предложение, но не дают никаких обещаний. Внезапно появляются два автомобиля с четырьмя охранниками, среди которых один кажется Марку знакомым, но он не может вспомнить, где их встречал. Из автомобилей выходят ещё двое — молодой человек аристократического вида и рыжеволосая девушка, оба сильные маги (Инициаторы). Они выражают недовольство присутствием Марка. Молодой человек звонит Циркулю, сообщая о присутствии «лишнего человека» и о том, что у Марка есть браслет «Арканума». После разговора телефон разбивается. Глава заканчивается тем, что Марк оценивает ситуацию и готовится к возможному конфликту.

В 17 главе, второй части истории о контрабанде, братья Апостоловы — Игорь, Иван и Марк — встречаются с Эммерихом и Авророй, представителями некоего господина Циркуля, для проведения сделки. После того, как франт Эммерих ломает свой мобильный телефон, напряжённая атмосфера нарастает. Однако, Аврора своим появлением и уверенным поведением разряжает обстановку. Происходит обмен кейсами: братья передают товар, а взамен получают кейс с золотом. Аврора проверяет товар, подтверждая его качество и наличие бонуса.

Игорь и Иван соглашаются на предложение Эммериха и Авроры поехать на встречу с господином Циркулем, несмотря на Марка, который испытывает сильное, неопределённое беспокойство. Марк пытается отговорить братьев, указывая на его дурные предчувствия, но Игорь, мотивированный финансовыми трудностями, и Иван, очарованный Авророй, игнорируют его предупреждения.

После того, как Игорь прячет золото в банковской ячейке, их везут в ночной клуб «Грэйв». После обыска, их проводят в частные апартаменты на втором этаже, где их ожидает господин Циркуль — неприметный мужчина с мощной магической аурой. Циркуль благодарит братьев за «подарок», и начинается беседа. Аврора быстро очаровывает Ивана и уводит его.

Циркуль просит Марка ненадолго оставить их, объясняя это тем, что его присутствие при обсуждении дальнейших планов нежелательно. Марк, чувствуя неладное, но не имея веских причин для отказа, соглашается и отправляется в бар на втором этаже. Там он встречает Асю, девушку, которая пытается его соблазнить, но Марк понимает, что она — часть плана Циркуля, направленного на отвлечение его внимания.

Марк замечает, что многие посетители клуба — маги, которые ведут себя неестественно, как будто выполняют охранные функции. Он решает забрать братьев, как только они закончат разговор с Циркулем.

После встречи с Циркулем, Игорь и Иван, под влиянием Авроры, кажутся беззаботными. Марк, заметив странности в поведении братьев и Авроры, уводит их из клуба, вызывая такси. Только тогда он замечает проклятие, поражающее Игоря и Ивана, которое даёт им не более пяти часов жизни.

В 18 главе, части 3, главный герой Маркелий обнаруживает, что на него, Игоря и Ивана наложено мощное проклятие, созданное Циркулем или кем-то из его окружения (Аврора, Эммерих, девочка-гот или маг из «Грэйв»). Прежде чем уехать, Маркелий оставляет Мунина, своего ворона, следить за клубом и Циркулем. В такси он начинает снимать проклятие с братьев, но из-за хитроумного механизма, встроенного в заклинание, вынужден перенаправить его на себя, испытывая нестерпимую боль. Доехав до дома, он едва стоит на ногах.

Три проклятия, конкурирующие между собой, угрожают разорвать его. Маркелий, понимая, что не может безопасно удалить проклятие, решает использовать Мунина. Он ранит себя, высвобождая проклятие и направляя его в клюв ворона. Мунин, поглощая энергию, претерпевает невероятную трансформацию, превращаясь в гуманоидное существо с вороньими чертами. Проклятие исчезает, но Мунин становится значительно сильнее и пытается сбежать, атакуя Маркелия.

Маркелий, используя свои магические навыки, обездвиживает Мунина, создавая сложные магические схемы, чтобы вернуть контроль над ним. Он проводит час, создавая и активируя сдерживающие, сканирующие и направляющие заклинания, используя дорогие магические реагенты. После этого Мунин снова подчиняется Маркелию, но теперь способен превращаться в гуманоидную форму. Маркелий объясняет Мунину необходимость контроля над трансформацией и просит его вернуться в клуб, чтобы следить за Циркулем.

В конце главы, Маркелий, оценив ситуацию (спасение братьев, трансформация Мунина), готовится к встрече с Циркулем, планируя его устранение, чтобы предотвратить дальнейшие атаки. Он связывается с Бунгамой, своим родовым существом, прося о помощи.

Главный герой, покинув свою квартиру через пожарную лестницу, чтобы избежать слежки, вызвал такси и отправился к клубу «Грэйв». Он взял с собой магические артефакты, включая перчатку Вальтера, кристаллы энергии и амулеты, но не успел подготовить «корону» Иерарха. Для проникновения в клуб незаметно, герой договорился с Бунгамой, родовым существом-жабой, которая за обещание «вкусностей» из Урочища и нескольких центнеров урочищной земли создала морок, скрывающий его на пятнадцать минут.

Благодаря мороку герой беспрепятственно проник в клуб, минуя охрану и металлоискатель. Он направился к апартаментам Циркуля, но обнаружил, что Аврора отсутствует. Следуя указаниям Бунгамы, которая чуяла частицы Урочища, герой нашёл подвал. Там, едва не столкнувшись с охранником, он увидел Аврору, выходящую из комнаты, и успел проскользнуть за ней в подвал.

В подвале герой обнаружил Циркуля, общающегося с невидимым собеседником через облако тумана. Узнав, что братья героя доставили Циркулю посылку и что курьеры будут убиты, герой, воспользовавшись последними секундами действия морока, атаковал Циркуля, убив его энергетическим диском и «огненной стрелой». Однако, Циркуль оказался не тем, кем казался, и возродился в виде ужасающего монстра с дополнительными конечностями и изменённым телом.

Завязалась ожесточённая схватка. Герой использовал все свои навыки и артефакты, но монстр оказался неуязвим для его магии. В ходе боя герой поглотил часть энергии Циркуля, получив доступ к его воспоминаниям и ощущениям, но Циркуль попытался захватить его разум. В критический момент Мунин, ворон героя, вмешался в бой, убив монстра. Герой, тяжело раненный, забрал кейс с артефактами из Урочища и покинул клуб, обнаружив, что Мунин убил всю охрану. Аврора и Эммерих остались живы.

20 марта 2031 года главный герой, сидя на парапете арканума, наслаждается весенней Москвой и съедает шаурму. Он вспоминает суровую зиму и недавно закончившиеся приключения в клубе «Грэйв», где его проклятый ворон Мунин, теперь способный принимать человеческий облик и обладающий новыми заклинаниями, убил охрану. Герой уничтожил видеозаписи с камер наблюдения и поджёг клуб, чтобы замести следы. Полиция списала всё на конкурентов. Братья Игоря и Ивана, которых Циркуль пытался убить, вернулись к работе в Урочище. Герой скормил артефакты, добытые из Урочища, Бунгаме, которая, однако, не раскрыла их природу. Он продолжает исследования Мунина и пытается понять природу его проклятия.

В академии герой участвует в турнире по чароболу, где его команда Стихийников одерживает победы над Целителями и Артефакторами, обеспечивая себе место в финале против команды Львова. Параллельно он занимается учёбой, которая оказывается сложной из-за особенностей местной магии, и развивает свою «Лавку Адриана», конкурируя с Львовым. Он успешно разрабатывает и патентует «примерочные зеркала», а также планирует совместный проект с князем Салтыковым.

Герой общается с призраком Вальтером, который рассказывает о своём учителе, пожирателе эмоций Инокентии Белове, и о найденной им перчатке, а также о записке-шараде, которая может указывать на другие артефакты в Баку. В конце главы Арс зовёт героя на дополнительные занятия по родовым существам, и они устраивают гонки с крыши арканума до стадиона.

На факультативе по монстрологии, который посетили всего десять студентов способных контактировать со своими родовыми существами (из них только рассказчик и Арс были с факультета Неведомых), царила напряжённая атмосфера. Между студентами разных факультетов, особенно между Неведомыми, Стихийниками и Целителями, существовала сильная враждебность, подогреваемая предстоящим решающим матчем за первое место и ставками на его исход (рассказчик сам поставил 10 000 на победу Неведомых). В последнее время участились нападения на игроков команды Неведомых, которые оставались безнаказанными, несмотря на формальные требования директора к сохранению порядка. Рассказчик, обеспокоенный безопасностью своей команды, изготовил для игроков новые мощные защитные амулеты и призвал их к осторожности. Он также использовал интернет для создания негативного общественного мнения о соперничающих командах, оставаясь при этом в тени. Лишь факультет Артефакторики сохранял нейтралитет.

На занятии присутствовали, помимо рассказчика и Арса, ещё два стихийника (один из них — Васильев, которого рассказчик ранее ранил), Маша Тимирязева (стихийница, с которой у рассказчика были сложные отношения), трое целителей и два артефактора (один из них — Ларс, знакомый рассказчику). После эффектного появления рассказчика и Арса, сопровождавшегося насмешками со стороны Львова (стихийника и соперника рассказчика), профессор Аристарх потребовал от них прекратить перепалки. Он затем создал мощный алый защитный купол вокруг части стадиона, продемонстрировав его силу, выбросив за пределы купола одного из болтливых целителей.

Аристарх начал занятие с обсуждения истории родовых существ, подчеркнув их личностный характер и важность понимания их потребностей. Рассказчик отметил, что некоторые студенты проявляли неуважение к существам. Профессор рассказал о влиянии родовых существ на владельцев, о многопоколенческом взаимодействии и итерациях существ, которые могут вызывать разные члены рода, но с разной силой. Затем студенты призвали своих существ, и рассказчик с неудовольствием осознал, что его жаба Бунгама выглядит значительно слабее, чем существа других студентов, особенно впечатляющего льва Львова.

Глава 22 описывает инцидент на практическом занятии по контролю над родовыми существами. Главный герой, Марк, вызывает своего родового существа, Бунгаму (жабу), которая, из-за своего размера и поведения, вызывает насмешки у некоторых студентов. Один из них, второкурсник-целитель, грубо оскорбляет Марка и Бунгаму, за что получает мощный воздушный удар от разъярённой жабы, уничтоживший и его родовое существо. Профессор Волков объясняет, что близость родовых существ друг к другу вызывает между ними конкуренцию, что и стало причиной последующего хаоса. Лев Сергея Львова атакует Бунгаму, и в ответ жаба отрывает ему лапу, вызвав сильную боль у самого Сергея. После этого, потеряв контроль, Бунгама, прорывает защитный купол тренировочной площадки и проникает в здание академии «Арканум».

Внутри академии Бунгама начинает изменять окружающую среду, создавая болота, иллюзии плотоядных растений и искажая пространство. Марк преследует её, нейтрализуя созданные ею иллюзии и аномалии. Он находит Бунгаму в актовом зале, где она создала защитный барьер из болотной воды, препятствующий доступу к ней. Несмотря на предупреждения директора и других преподавателей, Марк преодолевает барьер, но получает мощный магический удар. Он, цепляясь за ментальную связь с Бунгамой, вступает с ней в физический контакт, подавляя её магию и предотвращая доступ к Урочищу, которое Бунгама стремилась достичь. В конце главы Марк теряет сознание.

Глава 23 описывает последствия магического инцидента, произошедшего на факультативе, вызванного действиями родового существа главного героя — жабы Бунгамы. Из-за высокомерия Сергея Львова (сына влиятельного мага), Бунгама нанесла ущерб академии «Арканум», повредив родовое существо Львовых. После инцидента, герой провел три дня под допросами, подозреваемый в нападении на Сергея. Благодаря нанятому адвокату и показаниям преподавателя Аристарха, часть ответственности была снята. Однако, внимание властей переключилось на Сергея, чья вина была подтверждена ментальной проверкой, проведённой над ним и героем. Проверка не выявила злого умысла у героя, чему способствовали его ментальные навыки, полученные ранее.

В итоге, герой и Сергей предстали перед ректоратом. Несмотря на доказательства отсутствия злого умысла, оба студента были наказаны: испытательный срок, компенсация ущерба академии (по 200 000 рублей), запрет на ношение колец родовых существ и посещение факультативов по их контролю, лишение льгот и доступ в Архивы. По инициативе декана Ванессы Онегиной, герой был дополнительно лишён права выступать за команду факультета по чароболу, хотя попытка героя добиться аналогичного наказания для Львова провалилась. Глава заканчивается мыслями героя о несправедливости наказания и потере доступа к Кубку Торнвальда, необходимому ему для получения Эфира.