Цокольный этаж

Глава начинается с того, что отряд эльфийских рейнджеров под командованием Эрегора, бывшего советника королевы, обнаруживает засаду орков-разведчиков на границе королевства Н’аэлор с помощью дымных демонов, призванных их учителем. В отряде выделяется молодая эльфийка Лиан, сражающаяся с зачарованной саблей, выкованной на её собственной крови. Несмотря на её нехватку опыта на тренировках, в бою она невероятно эффективна.

Рейнджеры вступают в бой с орками, которые, несмотря на меньшее число, оказываются сильными и жестокими противниками. Ситуация осложняется тем, что запах орков сводит с ума лошадей эльфов. В ходе битвы Лиан демонстрирует свою исключительную эффективность, используя как свою саблю, так и помощь дымных демонов. Эрегор также проявляет мастерство, убивая одного из орков.

Несмотря на ожесточенное сопротивление, эльфы одерживают победу, уничтожив почти всех орков. Однако, по приказу учителя, они берут в плен одного раненого орка, чтобы использовать его кровь для ритуалов. Глава заканчивается тем, что эльфы уходят, оставляя трупы орков на съедение волкам, а головы — в качестве предупреждения. Эрегор и Ирнар отмечают эффективность Лиан в бою.

Глава вторая описывает события в крепости Минтхалл, где Третий Жрец, главный герой, занимается магией. Он использует сложную многоуровневую печать, созданную им за две недели, для управления демонами и связи. Его работа прерывается Айвином, командиром крепости, который сообщает о прибытии Эрегора с пленным орком. Жрец понимает, что ему нужна свежая кровь для своих заклинаний.

В своем кабинете Жрец обновляет карту приграничья, отмечая новые орочьи лагеря, которые угрожают торговым городам. Он осознает, что орда находится в союзе с Мордоком, правителем Каламета, и что Н’аэлор находится под угрозой. Торговые города игнорировали опасность, что привело к их осаде.

Жрец размышляет о своей роли и о бездействии эльфийского совета в Налоре, который игнорирует угрозу с севера. Он чувствует себя одиноким и обремененным ответственностью за судьбу Н’аэлора, общаясь со своей богиней-покровительницей Нильф.

После подготовки письма Ирен, королеве, его прерывает слуга, сообщая о встрече с местной знатью Минтхалла. На встрече эльфы выражают недовольство содержанием дополнительных отрядов, посланных Жрецом, и игнорируют серьезность угрозы с севера. Их высокомерие и неверие в опасность приводят к конфликту. Жрец демонстрирует свою силу, используя магию, чтобы подчинить себе присутствующих. В конце главы он понимает, что только время и наступление орды смогут изменить мнение эльфов, или же они погибнут.

Глава описывает будничный день рассказчика, могущественного мага, в крепости Минтхалла. Отряд его ученика Эрегора возвращается с рейда против орков, привозя с собой пленного орка, закованного в цепи. Эрегор, несмотря на свою опалу при дворе королевы, демонстрирует показное почтение к рассказчику, что последнего раздражает.

В кабинете рассказчик и Эрегор обсуждают ход войны. Эрегор отмечает успехи отряда, но также выражает беспокойство по поводу растущей печати на спине Лиан, молодой эльфийки, обучающейся у рассказчика. Записи Эрегора показывают ускорение роста печати, что связывается с близостью к Вечному Лесу. Рассказчик подозревает, что Эрегор и королева Ирен что-то скрывают.

Рассказчик использует пленного орка для своих магических экспериментов, оборудовав для него камеру, защищенную демонами. Он узнает, что орк обладает сильной магической силой, что делает его ценным для рассказчика. Диалог с пленником выявляет, что рассказчик планирует дать орку достойную смерть в бою, используя его кровь для своих ритуалов.

В конце главы рассказчик проводит тренировку с Лиан, которая экспериментирует с копьем вместо меча. Рассказчик исправляет ее ошибки, подчеркивая важность владения своим основным оружием и эффективности дротиков, усиленных магией. Тренировка с Лиан возвращает рассказчику душевное равновесие, напоминая о его ответственности и целях: продолжение войны, поездка в Налор к королеве Ирен и убийство Мордока.

В четвертой главе, озаглавленной «Шум леса», повествование сосредоточено на предстоящем отъезде рассказчика в столицу Налор по просьбе королевы Ирен, несмотря на его нежелание и срочные дела на границе с ордой. Рассказчик, могущественный колдун, связанный с богиней Нильф, откладывает церемонию подношений, необходимую для благополучия народа Вечного Леса. Его отвращение к придворным интригам и желание остаться на границе, где он защищает народ Нильф, противостоят давлению королевы. Он чувствует, что его используют, заставляя проливать кровь.

Полученное письмо от Ирен, написанное на дорогой бумаге с особыми чернилами, содержит лишь формальную просьбу о его присутствии. Однако рассказчик понимает, что за этим скрывается нечто большее, связанное с его воспитанницей Лиан, на спине которой проявляется таинственная магическая печать.

Внутренний конфликт рассказчика усиливается: он понимает, что повиновение Нильф – это его единственный шанс выжить, но одновременно осознает, что его ждет в Налоре – это не просто церемония, а нечто, связанное с его прошлым и возможно, с его смертью. Он предчувствует, что его ждет королевская мантия, символизирующая не только высокое положение, но и скорую смерть.

В заключительной части главы рассказчик проводит ритуал с пленным орком, кровь которого ему нужна для своих заклинаний. Однако орк необычайно спокоен и умен, не называя своего клана и имени, что вызывает подозрение у рассказчика. Он обсуждает это с Эрегором, своим старым учеником, и решает взять орка с собой в предстоящий рейд на границу, подозревая, что за его необычным поведением скрывается нечто важное.

Пятая глава, озаглавленная "Договор", описывает внутренний конфликт Лиан, воспитанницы темного мага, и её растущее беспокойство, проявляющееся в виде постоянного шепота в голове, усиливающегося вне боевых действий. Находясь в родном доме Ирнара, в Н’аэлоре, Лиан чувствует себя чужой среди темных эльфов, тоскуя по суровой красоте своей прежней жизни в горной долине. Её восхищение могуществом своего опекуна пошатнулось, столкнувшись с упрямством эльфов, которые не подчиняются даже под угрозой смерти.

Параллельно, темный маг, опекун Лиан, заинтересовался необычным орком-пленником, чья кровь обладает уникальными свойствами. Он опасается за жизнь орка, так как местные эльфы могут его убить. Разговор за ужином с Лиан, Ирнаром и Эрегором (бывшим советником королевы) высвечивает разницу в мировоззрении Лиан и эльфов относительно убийства. Лиан легкомысленно относится к чужой жизни, в то время как эльфы ценят взаимоуважение, хотя и допускают убийства при определенных условиях.

Чтобы обеспечить безопасность орка до своего отъезда в Налор, маг вынужден заключить договор с комендантом крепости Айвином. Он использует психологическое давление и угрозу, чтобы заставить Айвина дать клятву на крови о сохранении жизни пленника. Маг объясняет Айвину, что орк уникален – его кровь чиста от влияния Харла (Второго бога), что представляет огромный интерес для исследований. В итоге Айвин, хоть и неохотно, соглашается, понимая важность и последствия клятвы, а также ценность магических артефактов, которые маг оставляет ему в качестве гарантии.

Шестая глава, озаглавленная "Гости", описывает путешествие рассказчика и его отряда эльфов в морскую крепость Лартасен. Перед отъездом из крепости Н’аэлора рассказчик навещает своего пленника-орка, берёт образец его крови. Получив известие о передислокации лорда Арлена в Лартасен, рассказчик меняет маршрут. Арлен ожидает его для обсуждения плана по захвату Кинашалона – важного торгового порта на северном маршруте, что позволит эльфам перекрыть снабжение орков. Рассказчик задумывается о создании линии обороны из Кинашалона, Тлаугхума и Улиссина, подобной уже существующей.

Путешествие проходит без происшествий, отряд, состоящий из опытных эльфийских воинов, лоялен к рассказчику, несмотря на его демоническую природу и присутствие в отряде юной Лиан с могущественным оружием. В Лартасене их встречает лорд-командующий Арлен. Они обсуждают Кинашалон, Арлен уже заручился поддержкой в совете для захвата города. Внезапно прибывает гонец с известием о приближении флотилии Брима, под знамёнами Трех Орденов и королевства Брим, к Кинашалону.

Рассказчик и Арлен наблюдают за флотилией. Они удивляются отсутствию предварительного послания, указывая на высокомерие Налора в отношениях с людьми. Понимая необходимость своего присутствия, рассказчик демонстрирует свою силу, используя демоническую магию, чтобы перенестись вместе с Арленом на флагман флотилии Брима. Там их встречают Армель Триерс и два паладины Света, среди которых рассказчик узнаёт клирик, которую он ранее отправил в Три Ордена. Напряжение нарастает, предвещая конфликт. Глава заканчивается на встрече с представителями Брима, и присутствием клирик, которая питает к рассказчику сильную ненависть.

Седьмая глава описывает последствия встречи брата Леннарта, паладина Света, и сестры Лавертен с Владыкой Демонов Фиасом. Встреча шокировала Леннарта: Фиас выглядел как обычный человек, но излучал ужасающую тьму и зловоние. Армель Триерс, шпион Святого Престола, выступил посредником.

Леннарт, потрясенный встречей и сомневающийся в своей вере, обсуждает произошедшее с Армелем. Он недоумевает, как Лавертен выжила и почему Фиас вмешивается в дела людей. Армель, спокойно реагируя на недавнее присутствие демона, предлагает вино. Леннарт обвиняет Армеля в сотрудничестве с чистым злом, бросает в него стакан вина и выражает намерение предать его анафеме.

Армель объясняет, что его присутствие и действия — воля Святого Престола, и что без него Леннарт уже наломал бы дров. Он указывает на то, что предшественники Леннарта уже договаривались с Фиасом, и что Владыка Демонов — рациональный и здравомыслящий, пусть и злой. Фиас изменил планы похода, приказав остановиться и ждать дальнейших распоряжений, что противоречит планам Святого Престола, которые предполагали поход к Улиссину или Кхиллагиту для битвы с узурпатором Мордоком. Армель подчеркивает свою роль в переговорах с Фиасом, которые он называет переговорами, хотя на самом деле это был приказ.

Леннарт размышляет о потраченных шести месяцах подготовки и о том, что его остановил ничтожный, по его мнению, колдун, важная фигура для темных эльфов. Армель убеждает Леннарта довериться ему, так как он действует по воле Святого Престола.

В конце главы, рассказчик (по всей видимости, некто, связанный с Владыкой Демонов) обсуждает ситуацию с Эрегором. Рассказчик объясняет, что присутствие армии Святого Престола, возглавляемой Леннартом и Лавертен (около 10 000 человек), изменило ситуацию. Хотя они неподконтрольны и непредсказуемы, рассказчик намерен использовать их в своих целях, используя Армеля как инструмент. Он планирует использовать армию Святого Престола, несмотря на их фанатизм, и отправляет Эрегора в столицу Н’аэлора, чтобы выяснить, как армия смогла пройти незамеченной. Рассказчик также намекает на свои планы по установлению алтарей разлома, несмотря на присутствие армии Света.

Глава 8, озаглавленная «Вонь», описывает события двух недель после отправки Эрегора в столицу. Главный герой, взявший на себя роль переговорщика со Святым Воинством и главного стратега, отправляется на переговоры, взяв с собой юную эльфийку Лиан, несмотря на ее настойчивость и нежелание оставлять ее в форте. Путь к лагерю Святого Воинства занимает пять часов, и Лиан большую часть пути болтает, раздражая молчаливых эльфов-охранников.

На переговорах достигается промежуточная договоренность: Святое Воинство оттесняет орков, эльфы обеспечивают провиант, а главный герой не участвует в битве при Каламете, что преподносится как значительная уступка. Не решен вопрос о будущем Шивалора.

В лагере Святого Воинства главный герой встречается со своим шпионом Армелем, который сообщает о результатах разведывательных рейдов: орки бегут при виде людей, потери минимальны. Однако, осмотр трупов орков выявляет странность: на телах нет следов силы Харла, хотя она ощущалась в степи. Главный герой понимает, что это не просто победа, а нечто гораздо более странное и опасное. Он отправляет Ирнара в Минтхалл за пленником, чтобы разобраться в ситуации, прежде чем об этом узнают святоши. Лиан, заметившая необычное поведение главного героя после осмотра тел, также присутствует на экстренном совещании. Глава заканчивается осознанием главного героя, что если Второй Бог отвернулся от орков, это требует немедленного расследования.

Девятая глава, озаглавленная "Инсомния", описывает события, происходящие после успешного, но странного продвижения Святого Воинства в Западные земли. Главный герой, Третий Жрец, замечает, что захваченные орки лишены силы Харла, что ставит под сомнение причины их поражения. Он возвращается к своим обязанностям, получая противоречивые сообщения из столицы Налора, где его бывший советник Эрегор расследует причины неожиданного появления флотилии Трех Орденов. Жрец осматривает пленного орка и подтверждает отсутствие в нем силы Харла. Это обсуждается с лордом-командующим Арленом, который, несмотря на внешнее спокойствие, проявляет надежду на перемены.

В крепости, из-за сильного холода, Жрец обнаруживает свою воспитанницу Лиан, которая изнуряет себя ночными тренировками с копьём, вызывая чёрное пламя, но неточно контролируя его. Он понимает, что её бессонница связана не с обычной усталостью, а с чем-то более глубоким. После разговора Лиан признаётся, что её беспокоит некий зов, исходящий от её печати, мешающий ей спать и заставляющий бежать от родины. Жрец успокаивает её с помощью своих демонов, погружая в глубокий сон.

Внезапно прибывает гонец с тревожными новостями: паладин Леннарт, командующий Святым Воинством, начал жестокие репрессии в захваченном городе Кинашалоне, планируя сжечь его часть, и нарушая договоренности, движется на другие города. Эта информация, переданная шпионом Армелем, резко меняет планы Жреца, откладывая его поездку в Налор.

Глава 10, озаглавленная «Выбор», описывает два параллельных события.

Первое происходит в катакомбах под Звездной крепостью Каламета. Госпожа Леннор, владычица Фангороса, спешит к Расмусу Мордоку, самопровозглашенному королю севера. Мордок недоволен результатами экспедиции, посланной на юг по совету Леннор, — он потерял много людей, не добившись победы. Леннор объясняет, что экспедиция обеспечила им возможность совершить величайшее колдовство в истории, используя кровь колдунов, выданную за кровь Владыки из долины. Мордок, под влиянием демонов, подчиняющихся Леннор, целует её, и его разум затуманивается видениями будущей власти. Леннор заверяет его, что они близки к завершению ритуала, который сделает его самым могущественным правителем.

Второе событие происходит одновременно. Рассказчик, Владыка Нильф, получает донесение от Армель Триерса о казнях, проводимых Святым Воинством в Кинашалоне. Разгневанный нарушением договоренностей, он вместе с Лиан и отрядом темных эльфов отправляется в Кинашалон. Они прорываются в город, где Святое Воинство проводит казни. Рассказчик, используя свою магию, вызывает демонов, чтобы потушить костры и спасти людей. В завязавшемся бою лейтенант Ирнар, демонстрируя впечатляющее владение темной магией, убивает командира Святого Воинства. Рассказчик, используя кровь казненных, создает магический обелиск, с помощью которого подчиняет большинство солдат Святого Воинства. Пресветлая Дева Лавертен, ответственная за казни, пытается противостоять ему, используя Небесный Гнев, но Владыка Нильф остается невредим. Он побеждает Лавертен, демонстрируя превосходство своей магии, и заставляет её подчиниться.

В 11 главе, озаглавленной «Плутовство», повествование начинается с того, что главный герой, взяв в заложники руководство Святого Воинства и передав оставшихся солдат под командование Армеля Триерса, восстанавливает порядок в Кинашалоне. Прибытие шпиона Скокреста, предотвращает длительную оборону. Лекари и клирики оказывают помощь раненым, в то время как другие солдаты убирают тела погибших. Парадокс ситуации заключается в том, что наибольшие потери среди солдат понесли те, кто не участвовал в сражении с демонами или темными эльфами – они пострадали от Пламени Небесного Гнева, которым Лавертен пыталась поразить главного героя. Несмотря на возможность исцелить раненых, герой оставляет их на попечение клириков, понимая, что тяжелые ожоги от Святого Пламени смертельны. Перемещение раненых невозможно из-за тяжести их состояния.

Лиан, эльфийка, спрашивает героя, зачем ему нужны войска, учитывая, что его дважды пытались убить с помощью Пламени Небесного Гнева. Герой объясняет, что ему нужен кто-то, кто возьмет на себя управление после победы над Мордоком. Он считает, что это задача Н’аэлора. Лейтенант Ирнар сообщает о срочном вызове от Триерса. Герой поручает Лиан почистить свой меч, и, несмотря на ее протесты, отправляется с Ирнаром.

Триерс, выглядящий изможденным, сообщает, что Лавертен убила нескольких горожан. Он объясняет методы дознания Ордена Духа, которые позволяют получить признание в любых преступлениях. Лавертен заключена в остроге, охраняется местными стражниками, и существует опасность самосуда со стороны горожан. Герой и Триерс встречаются с Лавертен, которая оскорбляет Триерса и обвиняет героя в происходящем.

Герой понимает, что Лавертен была оставлена в тылу Леннартом как политическая пешка, и что Триерс, возможно, был причастен к этому плану. Он осознает, что бессмысленные жертвы, принесенные Лавертен, произошли из-за незнания южанами местных традиций. Диалог с Лавертен не удается, и герой, вместе с Триерсом, отправляется в дом бургомистра.

Триерс признается, что боится Лавертен, так как ее защищает бог Света. Герой раскрывает, что во время предыдущих встреч он сказал Лавертен, что ее бог не услышит ее, пока он рядом. Он заявляет, что лично проследит за казнью Лавертен, чтобы она понесла заслуженное наказание. Глава заканчивается решением героя казнить Лавертен, не только как Владыка Демонов, но и как командующий войсками Н’аэлора.

Глава начинается с криков о пожаре в Кинашалоне. Главный герой, Владыка Демонов, понимает, что пожар – диверсия святош, и готовится к бою. Он приказывает лейтенанту Ирнару собрать бойцов, включая Лиан, его ученицу. Герой облачается в доспехи, подчеркивая важность внешнего вида командира для поддержания морали.

Ирнар уходит собирать бойцов, а герой встречает Лиан, которая недовольна холодом, но готова к бою. Появляется Армель, шпион, подтверждающий, что пожар в другой части города, и что он отправил людей проверить пленных. Герой предупреждает Армеля, что не будет брать пленных силой, намекая на готовность к резне, если Святое Воинство взбунтуется.

Герой отправляется к восточным воротам, где обнаруживает бой между эльфами и святошами. Они понесли потери, но успешно сдерживают противника. Паладин Лавертен находится среди святош. Герой, раздраженный необходимостью вмешательства, призывает дымных тварей для тушения пожара. Ирнар докладывает, что Лавертен все еще в городе.

Бой продолжается. Герой, не желая вмешиваться напрямую, дает Лиан свою кровь, усиливая ее магические способности. Лиан, получив приказ убить Лавертен, вступает в бой. Ирнар и герой поддерживают эльфов, используя магию. Бой между Лиан и Лавертен становится ожесточенным. Лавертен использует свою силу, жертвуя собой ради большей мощи. Лиан, используя свою скорость и силу, обезглавливает Лавертен. После боя Лиан приносит голову паладина герою.

Глава 13, озаглавленная «Игры», описывает последствия убийства Пресветлой Девы Лавертен. Смерть Лавертен не ослабила, а наоборот, усилила действия Святого Воинства, получившего приказ от паладина Леннарта задержать эльфов и Владыку Демонов у побережья. Расследование показало, что командиры, формально подчинявшиеся посланнику Святого Престола, быстро перешли на сторону мятежников.

Владыка Демонов допрашивает своего шпиона Армеля (Триерса), используя демонов, чтобы выяснить, почему Леннарту позволили уйти, несмотря на знание позиции Владыки. Триерс признается, что по приказу Святого Престола предложил Леннарту разделить силы, чтобы устранить Лавертен, которая пользовалась слишком большим влиянием в Ордене Света и могла занять высокое положение в Ордене Пламени. Убийство Лавертен было инсценировано как смерть от рук темной эльфийки, чтобы избежать обвинений в сторону Святого Престола.

К вечеру в Кинашалон прибывает подкрепление из Н’аэлора под командованием лорда-Арлена. Арлен предлагает эльфам дать бой Святому Воинству без вмешательства демонов, желая избежать эскалации конфликта и сохранить политические отношения с Тремя Орденами. Владыка Демонов соглашается, но понимает, что Арлен пытается его отстранить от ситуации. Арлен предлагает Владыке Демонов преследовать Леннарта, пока тот не достиг Каламета.

Владыка Демонов, понимая политические игры и необходимость срочных действий, готовит письма в Налор и для Эрегора, своего бывшего советника, которого он вызывает к границе, отправив ему единственное слово: «Шивалор». Он также пишет два письма Ирен, королеве Н’аэлора, одно деловое, другое личное, оба написаны сдержанно. Владыка Демонов готовится к выезду после полуночи, оставляя Лиан, свою подопечную, отдыхать. Глава заканчивается его размышлениями о сложных отношениях с Ирен и о необходимости сосредоточиться на текущей ситуации.

В полночь главный герой, Владыка Демонов, будит Лиан и отправляет отряд в путь. Они берут минимум вещей (не более 15 фунтов на человека), чтобы не перегружать лошадей. План — пополнить запасы в Усиллине, сменить лошадей и двигаться в Куллаг, а затем к Шивалору, чтобы отбить город у войск Мордока и открыть путь к Каламету. Главный герой осознает опасность похода к Каламету, но рассчитывает обогнать паладинов Леннарта, которые вышли неделю назад и, следовательно, отстают. Он предполагает, что Леннарт может захватить Шивалор, чтобы использовать его как базу. Главный герой верит в способности Леннарта, посланного Святым Престолом, но понимает, что если тот потерпит неудачу, Престол может проигнорировать проблему.

Перед отправлением главный герой молится Нильф, своей покровительнице, но чувствует её отсутствие. Нильф покинула его, подобно тому, как Харл покинул северных кочевников. Он сообщает лорду-командующему Арлену о молитве и даёт ему амулет, чтобы отвлечь клириков.

Отряд, включающий Ирнара, Лиан и шпиона Армеля Триерса, отправляется в путь. Городские жители, опасаясь повторения прошлых трагедий, объединились с эльфами. Главный герой предупреждает Триерса о тяжелом пути без остановок, кроме смены лошадей и короткого сна. Он объясняет Триерсу, что тот будет выполнять роль его посыльного, докладывая о событиях под стенами Каламета. Триерс понимает, что его жизнь пока вне опасности.

Отряд быстро покидает город. Главный герой наблюдает за отрядом и окружающей обстановкой, замечая лагерь святош. Он подавляет желание атаковать их. Он осознает опасность, связанную с возможным присутствием Владыки Фангороса в Каламете, и свои подозрения относительно причин исчезновения связи орков с Харлом и своего собственного разрыва с Нильф.

Главный герой чувствует, что события выходят из-под его контроля, сравнивая свою ситуацию с попыткой удержать рыбу. Он размышляет о возможности использовать свою силу для массового уничтожения, но сдерживается из-за молчания Нильф и отсутствия её поддержки. Он осознаёт, что будущее туманно и неопределённость пугает его больше всего.

Пятнадцатая глава описывает передвижение Святого Воинства, состоящего из восьми тысяч бойцов, к Звездной крепости Каламета. Паладин Леннарт осознает медлительность продвижения, но понимает, что решение Армеля Триерса о разделении войск и оставлении паладина Лавертен в тылу было верным, несмотря на то, что Лавертен, названная «Пресветлой девой», не готова к битве и, по мнению Леннарта, не является настоящим паладином. Леннарт считает Лавертен жертвой, предназначенной для героической гибели, чтобы стать мученицей и укрепить ослабевающий авторитет Трех Орденов перед лицом растущего влияния Брима и изменений, происходящих в других регионах континента. Леннарт подозревает, что Триерс, шпион Святого Престола, подставил его, хотя и не видит в нем ни света, ни тьмы, а лишь безнравственного исполнителя. Разведдонесение сообщает о движении орочьей орды к Каламету, что вызывает у Леннарта беспокойство, несмотря на его заявления о неспособности орков к серьезному сопротивлению.

Параллельно, Эрегор, бывший советник королевы Ирен, получает аудиенцию у королевы. Несмотря на свой статус предателя, он допускается в личные покои. Ирен, холодная и расчетливая, хочет узнать о действиях своего бывшего советника и его учителя, Третьего Жреца, на границе. Эрегор, изменивший свое отношение к королеве, отказывается полностью подчиняться ей. Он сообщает, что получил указание отправиться в Шивалор. Ирен, стремящаяся вернуть Третьего Жреца в Н’аэлор, пытается узнать о его планах и отношениях с его воспитанницей, девочкой по имени Лиан. В конце концов, Ирен отдает Эрегору зачарованный меч королевы Элантриель, с указанием передать его Лиан, и посылает его в Шивалор, невольно раскрывая тем самым тайну сговора Н’аэлора с Северным Епископатом Ордена Пламени.

Глава 16 описывает последний привал отряда перед достижением Шивалора. Отряд сильно вымотан двухнедельной гонкой. Главный герой, старый колдун, решает сделать привал, чтобы не загонять лошадей и подготовиться к возможному сопротивлению у ворот Шивалора.

Во время привала все занимаются уходом за лошадьми, а затем идут за водой. Лиан, эльфийка, жалуется на усталость, но выполняет поручения. Главный герой наблюдает за Армелем Триерсом, шпионом Святого Престола, который выглядит изможденным, но держится.

Во время привала главный герой и Лиан обсуждают усталость и силу главного героя. Армель присоединяется к разговору, и они обсуждают нелогичность действий противника и возможные планы. Армель упоминает о встрече с госпожой Леннор и предлагает использовать кровь колдунов, обработанную Орденом Духа, чтобы ослабить ее. Главный герой сомневается в правдивости слов шпиона, но Лиан напоминает о его помощи в прошлом. Главный герой решает, что пока пользы от Армеля больше, чем вреда.

После ужина главный герой проверяет лошадей и общается с Ирнаром, обсуждая маршрут. Лиан снова спрашивает о крови колдунов, и главный герой объясняет ее возможное применение. Он не доверяет Триерсу, но признает, что его присутствие полезно.

Ночью главный герой охраняет лагерь, используя магию для защиты отряда. Он размышляет о молчании Третьей и делает вывод, что это может быть к лучшему, так как боги не будут вмешиваться в его битву с Леннор.

Утром главный герой будит отряд, но обнаруживает, что Армель Триерс в бреду и горит от жара. Его тело не выдержало нагрузки, что создает проблемы для отряда.

Владычица Фангороса, могущественная колдунья, совершает ритуал жертвоприношения. Она привязывает служанку к алтарю и, несмотря на мольбы девушки, медленно и методично рассекает ей грудь жертвенным кинжалом. Леннор нужна кровь и сердце для заклинания четвертой печати, чтобы связаться с братьями из Башни на другой стороне Северного моря. Она вливает в рот служанке лекарства, чтобы притупить боль, но не лишить сознания, ведь страдания жертвы питают магический контур. После извлечения сердца, Леннор капает своей кровью в рану, чтобы завершить ритуал.

Затем она призывает своего учителя, который вселяется в тело умирающей служанки. Учитель, используя тело служанки, дает Леннор напутствия, предупреждая о предстоящих трудностях и о возможном противостоянии с магом из горной долины. Леннор заверяет учителя в своей готовности и уверенности в успехе, планируя использовать мага в качестве подношения Зверю. Учитель предупреждает о цене ошибки и исчезает, оставив Леннор в одиночестве. Леннор, несмотря на пренебрежение учителя, полна решимости завершить начатое и создать шестую печать.

Тем временем Эрегор, опальный советник, спешит с легендарным мечом Элантриэль. Он отдыхает и готовится к долгому пути, избегая столкновений. Он замечает отряд солдат, ведущих пленных, среди которых выделяется человек в дорогих одеждах, вызывающий у Эрегора беспокойство. Эрегор решает не вмешиваться, опасаясь за меч и следуя приказу учителя, и продолжает свой путь к Шивалору.

Глава повествует о путешествии отряда, возглавляемого рассказчиком, к Шивалору. Их цель - доставить туда шпиона Триерса, чьи связи важны для планов рассказчика, связанных с завершением битвы за Каламет и последующим урегулированием отношений с Тремя Орденами. Триерс должен передать им послание, чтобы избежать войны.

Во время пути состояние Триерса ухудшается, а Лиан, спутница рассказчика, замечает что-то странное вдали. Рассказчик, полагаясь на интуицию, призывает демонов-разведчиков. Они обнаруживают в долине жуткий тотем, состоящий из тел людей и животных, явно не связанный с поклонением Темным Богам. Рассказчик понимает, что это алтарь, созданный для служения более злобным демоническим сущностям, чем те, с которыми он обычно имеет дело. Он уничтожает тотем, осознавая, что это лишь одно из проявлений ужасов, скрывающихся за гранью мира, и что эти сущности представляют угрозу даже для Темных Богов.

Глава 19 начинается с возвращения отряда к Армелю, который приходит в себя после воздействия тотемов. Владыка решает отправить Армеля в сопровождении четырех эльфов в ближайшее поселение, чтобы тот восстановился, а отряд продолжит путь. Это решение вызвано необходимостью скрыть от Святого Престола информацию о природе обнаруженного.

После отправки Армеля Владыка раскрывает остальным членам отряда, что они обнаружили в холмах: печать, часть огромной конструкции. Он приказывает тщательно прочесывать местность в поисках других тотемов, предупреждая о необходимости немедленно сообщать о любых находках.

Владыка и Лиан обсуждают природу тотемов. Владыка уклончиво объясняет, что это лишь часть чего-то большего, и что Лиан поймет все позже.

Отряд обнаруживает еще три тотема, один из которых был поврежден. Лейтенант Ирнар сообщает о следах нескольких отрядов, но не может определить, кто повредил тотем.

Вечером Владыка решает провести измерения, чтобы определить местоположение отряда. Он использует меч, нить и кресало, чтобы создать примитивный квадрант. Лиан помогает ему, но не понимает его замысла. Владыка объясняет, что ему нужно определить широту, чтобы понять, как близко они находятся к Шивалору.

В процессе измерений Владыка использует силу Нильф, призывая демонов, чтобы создать огромную магическую копию астролябии. Демоны формируют измерительную шкалу, позволяющую точно определить широту. Лиан поражена увиденным.

В результате измерений они определяют, что находятся на широте 46 градусов и 16 минут. Владыка отпускает заклинание, и демоны возвращаются в его печати. Он понимает, что ему нужна точная карта для дальнейших действий.

Глава начинается с тревоги в лагере: часовой подаёт знак об опасности. Главный герой, не открывая глаз, готовится к бою, но выясняется, что это Эрегор, бывший советник королевы, вернулся. Эрегор выглядит как наёмник, и несёт с собой свёрток. Лиан, ученица главного героя, пытается выяснить, что случилось, но Эрегор игнорирует её и направляется к учителю.

Эрегор встаёт на колено и готовится открыть свёрток, но главный герой останавливает его, понимая, что в нём меч Элантриэль. Он отходит, давая Эрегору возможность спрятать меч. Главный герой вспоминает видения: Сады Армина, войско Святого Престола, и Элантриэль с мечом. Лиан снова пытается узнать, что происходит, но главный герой отмахивается от неё.

Эрегор рассказывает, что Шивалор захвачен солдатами короля-самозванца, земли разорены. Главный герой понимает, что Эрегор принёс меч, чтобы передать его Лиан. Он спрашивает Эрегора о словах королевы Ирен, и тот отвечает уклончиво. Главный герой понимает, что меч предназначен для Лиан, и что Ирен, вероятно, знает о способностях девушки.

Они решают двигаться к Шивалору, где, по словам Эрегора, будет быстрее, чем по дороге. Главный герой понимает, что Ирен считает угрозу со стороны Леннора колоссальной, раз передала меч. Он вспоминает, что сила меча зависит от владельца, и предполагает, что в руках Лиан он станет ещё мощнее.

Они подходят к Шивалору ночью. Город укреплён, и главный герой понимает, что его придётся штурмовать. Он решает использовать печать, чтобы изолировать город. Лиан помогает ему, выводя знаки печати.

Главный герой объясняет Лиан, что они будут зачищать город, убивая всех, кто служит Мордоку. Он использует свою кровь для создания Купола Вечности, который изолирует Шивалор от внешнего мира. Внутри купола время течёт иначе, и они смогут быстро расправиться с врагами. Он объясняет, что это заклинание было разработано темными эльфами в эпоху "чистоты крови".

Когда купол готов, главный герой и его отряд, включая Лиан, готовятся к зачистке. Он предупреждает их, что впереди трое суток нескончаемой ночи, и что они должны действовать быстро. Лиан, не зная о последствиях, полна предвкушения боя.

В главе 21 описывается религиозная церемония в главном храме Скокреста, где архиепископ и хор исполняют молитву, прославляющую Свет и призывающую к борьбе с тьмой. Верующие, включая представителей элиты, охвачены религиозным экстазом, а факелы на алтаре вспыхивают, вызывая удушье и экстаз. Паладин Леннарт, командующий войсками, отправленными на Запад, становится объектом молитв.

Далее сюжет переносится в Шивалор, где главный герой и его спутница Лиан, эльфийка, зачищают город от врагов. Они уничтожают тотем, который, как выясняется, является частью магического конструкта. После этого герой анализирует карту Западных земель, пытаясь определить местоположение центра этого конструкта. Он приходит к выводу, что Леннарт, скорее всего, не будет штурмовать Звездную крепость, а его войско перехватят раньше.

После бессонной ночи, проведенной за расчетами, герой и Лиан приходят к выводу, что центр печати находится в месте, где произошла крупная битва. Эрегор, старый эльф, подтверждает эту догадку, рассказывая о событиях прошлого. Герой понимает, что его ждет серьезное испытание.

Паладин Леннарт в командирском шатре готовится к битве. Его армия Святого Престола окружена орками, которые стали агрессивнее, и частью гарнизона Звездной крепости, выступившим из Каламета. Адъютант предлагает отступить и совершить обманный маневр: сымитировать движение к Шивалору, а затем повернуть на юг, к менее защищенным границам Каламета, где можно будет принять бой на более выгодных условиях. Леннарт соглашается, рассчитывая на помощь клириков и силу веры. Он отдает приказ о выступлении через два часа. Паладин размышляет о ситуации, сожалея об отказе от сотрудничества с демоном, но надеется на помощь Бога Света.

В это время колдунья Леннор готовится к решающему моменту. Она помогает королю Мордоку облачиться в доспехи. Леннор, используя Мордока как марионетку, планирует активировать шестую магическую печать, призвав демона. Она рассказывает о своих планах, о том, как заманила паладинов и подчинила орков. Она уверена в успехе, ведь битва станет началом ее триумфа и новой эпохи правления слуг Тьмы. Мордок, потерявший разум, подчиняется ей, готовясь к своей роли в ритуале. Леннор, с улыбкой, отправляет его на битву, зная, что это его последний путь.

После того, как заклинание главного героя закончилось, отряд готовился к отъезду из Шивалора. Местные жители не интересовали героя, и он поручил одному из мастеров связаться с пограничной стражей Н’аэлора, чтобы восстановить порядок в городе. Путешествие было опасным, поэтому отряд двигался осторожно, отказавшись от демонов-разведчиков. Главный герой был уверен в навыках эльфов, но будущее казалось ему туманным. Он размышлял о том, как разрушить сложное заклинание под Каламетом, и о том, что у него есть только его мастерство, сила крови Владыки Демонов и меч Элантриэль.

Лиан, спутница героя, снова начала страдать от бессонницы из-за меча. Она призналась, что видела то же, что и по ту сторону границы, и не хотела, чтобы ее отправляли обратно. Герой и Лиан обменялись взглядами, вспомнив о том, что им пришлось пережить. Они сделали привал в роще, чтобы отдохнуть перед решающим сражением. Герой беспокоился о мече Элантриэль, который был полон древней силой и мог попасть в руки Лиан. Он чувствовал, что стал частью чьего-то замысла.

Эльфы в отряде были нервными, а герой предчувствовал беду. Эрегор, эльф, возглавлявший разведку, сообщил, что вместо ожидаемой армии Мордока, они обнаружили Святое воинство. Войска готовились к бою, разбирая телеги и готовя укрепления. Герой понял, что Святое воинство оказалось на юго-западе от города, и ему предстоит вмешаться в бой, чтобы склонить чашу весов на нужную сторону.

В это время паладин Леннарт готовился к генеральному сражению со Звездной крепостью и орками. Он провел службу, чтобы поднять боевой дух солдат. Когда противник показался на горизонте, Леннарт обратился к войску с призывом "За Свет!". В этот момент на поле боя появился одинокий воин с мечом, который направил клинок на войско Каламета. Леннарт понял, что это Владыка Демонов, и его появление означало, что план Армеля провалился.

В главе 24, названной "Надвое", главный герой, маг, оказывается на пороге масштабной битвы между армией Трех Орденов (включая паладинов Святого воинства), войсками Каламета и орками. Он и его спутники, эльфийка Лиан и лейтенант Ирнар, наблюдают за приготовлениями к сражению. Маг, предчувствуя неладное, призывает демонов для разведки и понимает, что события развиваются не так, как должны. Он замечает, что действия, предпринятые для провокации Святого Престола, кажутся странными, и предполагает, что за этим стоит нечто большее, чем просто военное столкновение.

Маг понимает, что паладины, обладающие силой разрушать магические конструкты, могут представлять угрозу для некоего магического артефакта или ритуала. Он решает вмешаться, чтобы предотвратить столкновение, которое, по его мнению, может привести к непредсказуемым последствиям. Он оставляет Лиан и Эрегора, чтобы те присмотрели за отрядом, и сам бросается в гущу событий.

Маг, используя демоническую магию, создает огромную стену из земли, чтобы разделить войска Святого воинства и армию Каламета. Он понимает, что ему придется сразиться с Мордоком, королем-самозванцем, чтобы предотвратить битву. В ходе поединка маг убивает Мордока, вырывая его сердце.

В этот момент, за стеной, возведенной магом, происходит мощный взрыв, вызванный применением силы бога Света паладинами. Маг понимает, что его вмешательство не предотвратило, а лишь отсрочило неизбежное. Армия Каламета, подчиняясь невидимому приказу, начинает наступление на мага.

Глава 25 повествует о разворачивающемся сражении между армиями Мордока и Святого Воинства, в которое неожиданно вмешивается Третий Жрец Нильф, учитель Эрегора. Жрец создает стену из земли, разделяя армии, и, по мнению Эрегора, спасает огнепоклонников от гибели.

В это время отряд темных эльфов во главе с Эрегором наблюдает за происходящим. Лиан, ученица Владыки Демонов, выражает сомнения в действиях учителя Эрегора. Эрегор, объясняет, что учитель высвобождает огромную силу, сравнимую с той, что он демонстрировал до рождения Эрегора.

Вскоре на Святое Воинство нападают орки, и Эрегор понимает, что его отряду грозит опасность. Он принимает решение отступить, чтобы объединиться с тыловыми частями Святого Воинства. В ходе боя с орками эльфы несут потери, но оказывают помощь людям. Лиан демонстрирует возросшую силу, а Ирнар получает ранение.

В разгар битвы происходит нечто неожиданное: стена, созданная Третьим Жрецом, взрывается, и по полю боя прокатывается грозный рев, предвещающий неизбежную гибель.

В главе 26 главный герой, Владыка Демонов, сталкивается с ожившим Мордоком, которого оживила его противница, Леннор. Герой понимает, что битва неизбежна, и призывает демоническую армию, превращаясь в Легион – огромную демоническую форму.

Начавшееся сражение с войском Каламета складывается в пользу демонов, но Леннор, используя силу Темных Богов и Бога Света, активирует Четвертое Свидетельство, открывая портал и раскалывая поле боя. Герой осознает, что Леннор использовала силу Бога Света для стабилизации печати, что позволяет ей призвать могущественного глубинного демона, Зверя.

В ходе битвы герой понимает, что его использовали как пешку, а Нильф, богиня, лишь наблюдала за ним, ожидая, что он дойдет до этого решения. Герой возвращается в человеческую форму, но не успевает ответить на атаку, так как Леннор призывает Зверя, готовясь нанести второй удар.

В главе 27, названной "Тщеславие", разворачивается кульминация битвы. Паладин Леннарт, столкнувшись с атакой орков, ведомых эльфами, и подземными толчками, понимает, что надвигается нечто большее. Из пролома в стене появляется чудовище, вызванное Владыкой Демонов. Леннарт использует силу Бога Света, чтобы защитить своих воинов.

В это же время Лиан, ученица главного героя, продолжает сражаться, одержимая желанием выжить. Она находит раненого Ирнара и пытается ему помочь, но, коснувшись странного осколка, превращается в воплощение гнева Вечного Леса, полностью теряя себя.

Главный герой, наблюдая за происходящим, понимает, что Леннор, слуга Владыки Демонов, провела ритуал, призвав чудовище. Он решает вмешаться, жертвуя собой, чтобы получить силу от богини Нильф. Он наносит себе увечья, принося в жертву свою плоть и зрение, чтобы приблизиться к истине. Он понимает, что Лиан стала жертвой его тщеславия, и принимает свою судьбу. В конце главы главный герой погибает, принося себя в жертву Нильф, чтобы достичь величия познания.

В эпилоге Эрегор и паладин Леннарт стоят у огромной ямы, образовавшейся после уничтожения призванного Владычицей Фангороса монстра. Яма, размером в полторы тысячи футов в поперечнике, будет гореть ещё долго. Леннарт сообщает о победе над последователями тёмных богов, но Эрегор, вспоминая о последнем ударе учителя, испытывает скорбь. Удар, уничтоживший монстра, был настолько мощным, что от учителя не осталось и следа.

Ирнар, хромая, докладывает Эрегору о результатах разведки: следов учителя не обнаружено, вероятно, он погиб. Также выясняется, что меч Элантриэль, поднятый Лиан, исчез вместе с ней, когда она, одержимая, бросилась в бой с монстром. Эрегор предполагает, что меч не будет найден, пока не потухнет разлом.

Святое воинство занимается сбором тел погибших и сжиганием их вместе с демонической плотью. Эрегор и Ирнар собираются отправиться в Шивалор, чтобы известить Налор.

Архиепископ Скокреста, несмотря на свой возраст, спешит на закрытое собрание в главном храмовом комплексе, организованное Орденом Духа. Его не приглашали, но он считает своим долгом присутствовать, чтобы узнать правду о событиях в Западных землях. Его встречают недружелюбно, но он настаивает на своем праве знать.

На собрании сановники Ордена Духа обсуждают последствия произошедшего. Некий лысый мужчина, оказавшийся важной фигурой, сообщает, что Западные земли и Брим лишились своего "защитника" - колдуна из долины, убившего Пресветлую Деву. Архиепископ возмущен, считая это ересью, но мужчина объясняет, что колдун был союзником, "меньшим злом", с которым можно было договориться. Он советует передать эту информацию Его Преосвященству, подразумевая, что в будущем ситуация станет сложнее.

Никто из присутствующих не возражает, что говорит о согласии с этим заявлением. Орден Духа, известные борцы с ересью, молча признают потерю старейшего Повелителя Демонов, которого знал континент.

В эпилоге мужчина, путешествующий по пескам Даркана, встречает небольшой караван. Он направляется на юг, к границе Великих Песков, и купец каравана, Карим, предлагает ему присоединиться. Мужчина, который, судя по мечу за спиной, является мечником, соглашается, так как ему предстоит долгий путь, а путешествовать с караваном удобнее. Карим, в свою очередь, надеется услышать от путника истории, предлагая угощение в обмен на рассказы. Мужчина сообщает, что прибыл с севера, из-за моря, и, усмехнувшись, соглашается на предложение купца.