Цокольный этаж

В Хельсинки, апрель 1939 года, начальник сыскной полиции Эско Риекки испытывает плохое настроение из-за странного сна. Впервые за много лет ему приснился яркий сон, в котором его жена флиртует с русским перебежчиком Алексеем Витцке, который поедает любимый пирог Риекки, «Калакукко», прямо за столом, а жена сидит на столе в неприличной позе. Витцке заявляет, что Риекки сам проявляет внимание к женщине по имени мадам Жульет, и что жена Риекки хочет, чтобы Витцке остался жить с ними, и поэтому они должны убить Риекки. Сон заканчивается криком, и Риекки просыпается в холодном поту.

На следующий день Риекки провожает Витцке и актрису Ольгу Чехову на самолет в Германию. Витцке выражает недовольство полетом, что настораживает Риекки. Риекки вспоминает недавнюю встречу Мюллера и Витцке, на которой было решено, что Витцке будет работать на Гиммлера в Германии. Риекки, опасаясь за свою жизнь и желая следить за Витцке, а также расследовать покушение на Мюллера (в котором, как выяснилось, Витцке был не основной целью), убедил Мюллера разрешить ему поехать в Берлин вместе с Витцке. Риекки также благодарен Витцке за помощь в разоблачении заговора военной разведки против него, благодаря информации от Витцке, был найден и обезврежен Осмо Куусари. Несмотря на все это, Риекки остается в тревоге из-за своего сна и предчувствия опасности, связанной с Витцке. Он отправляется в Берлин вместе с русским, несмотря на сильное желание сделать иначе.

Глава начинается с описания неприятного перелета Алексея Реутова и Панасыча на старом самолете в коммуну под Харьковом, где дед Алексея провел первый год сиротства. Цель поездки – найти тетрадку, спрятанную там настоящим Алешей, содержащую важную информацию. Несмотря на опасения, дневник деда, найденный финнами при обыске, не вызвал у них интереса. Алексей тщательно изучил дневник, надеясь найти подсказки к местонахождению архива Сергея Витцке, но обнаружил лишь детский рисунок кабинета управляющего банком, где, предположительно, сидели Витцке и ещё один мужчина. Рисунок совпадал со сном Алексея, в котором он видел прадеда. В дневнике также были символы, оставленные Сергеем Витцке, непонятные Алексею. Неудачная попытка связаться с Судоплатовым лишь усилила важность дневника.

Вторая часть главы описывает поездку Алексея в Берлин на самолете с Эско Риекки, начальником финской сыскной полиции, и Ольгой Константиновной Чеховой. Алексей испытывает сильный страх во время полета, связанный с его прошлым опытом и паранойей по поводу Клячина, агента, следящего за ним. Риекки, обеспокоенный безопасностью Алексея, приказал своим людям охранять его. Несмотря на видимую безопасность, Алексей чувствует постоянное напряжение, ощущая взгляд Клячина.

В Берлине, после приземления в аэропорту Темпельхоф, Чехова неожиданно обращается к Алексею, демонстрируя публичную близость, что, по мнению Алексея, является уловкой для сокрытия чего-то важного. Её слова и действия заставляют Алексея подозревать, что она пытается скрыть свою связь с кем-то, возможно, с Мюллером. Алексей понимает, что вербовка Чеховой в Хельсинки провалилась из-за пристального внимания финской полиции, и надеется на успех в Берлине. Глава заканчивается тем, что Алексей, оставив Риекки с двусмысленными комментариями, направляется в здание аэровокзала.

В главе 2 Алексей Витцке прибывает в Берлин и узнает от своего начальника, Эско Риекки, что вместо ожидаемой квартиры в центре он будет жить у фрау Марты, вдовы, снимая у нее комнату. Алексей недоволен, так как планирует опасную деятельность, связанную с поиском компрометирующих документов и встречей с Клячиным, и присутствие постороннего человека ему помешает. Он предполагает, что Клячин последовал за ним из Финляндии. Риекки объясняет, что проживание у фрау Марты — часть конспирации, призванной скрыть его связь с гестапо. Алексей должен придерживаться легенды о начинающем актере-эмигранте из России, стремящемся к карьере в немецком кино, познакомившемся с актрисой Чеховой в Хельсинки. Он узнает о своей легенде только у дома фрау Марты, что вызывает у него раздражение, так как Риекки получил инструкции от оберштурмбаннфюрера Мюллера еще в Хельсинки. Риекки также сообщает, что Алексей должен ужинать в отеле «Кайзерхоф», где будет Чехова, и что фрау Марта поможет ему попасть туда. Алексей, подозревая подвох в словах «понравиться хозяйке», находит дом фрау Марты и звонит в дверь. Открывшая ему женщина поразительно похожа на Шапокляк из советского мультфильма и, что более удивительно, знакома Алексею из его сновидений.

Глава начинается с размышлений рассказчика о странном изменении в его снах после инцидента с «воскресшим» Клячиным. Сны, ранее помогавшие ему в расследовании, связанного с его прадедом Сергеем Витцке, почти прекратились. Зато всплыли яркие воспоминания из детства прадеда, которые теперь словно слились с его собственной памятью.

Перед отъездом в Петрозаводск рассказчик видит короткий, смутный сон. Он снова ребёнок (Алеша), на каком-то светском мероприятии, где все говорят по-немецки. Он видит размытые лица окружающих, кроме женщины, которая называет себя Марта, и мужчины, Генриха, разговаривающего с Сергеем Витцке. Генрих предлагает Сергею выгодное предложение, связанное с политической ситуацией в Германии и убийством Войкова. Сон обрывается на моменте, когда Марта обращает внимание на Алешу.

Проснувшись, рассказчик видит перед домом ту самую женщину из сна – постаревшую, но с теми же узнаваемыми синими глазами. Он узнаёт её имя – Марта, и на табличке видит имя её мужа – Генрих. Рассказчик решает снять у неё комнату, но Марта сначала отказывается, объясняя это нежеланием иметь постояльцев. Однако, после того как рассказчик упоминает её имя и имя Генриха, а также намекает на их встречу в прошлом, Марта шокирована и узнаёт его – «Алексей… Алексей Витцке…».

Глава описывает встречу рассказчика с фрау Мартой, женщиной, которая сначала отказывается сдавать ему комнату, но затем меняет решение, узнав его фамилию – Витцке. Фрау Марта поразительно похожа на рассказчика внешне, что вызывает у неё сильные эмоции, которые она принимает за материнские чувства. Рассказчик, вынужденный носить смокинг погибшего сына фрау Марты, Альфреда, понимает, что ситуация складывается по плану полковника, но характер фрау Марты оказывается сложным и капризным. Он упоминает о своих товарищах, за которых переживает, и о несоответствии текущих событий изначальному плану Шипко, включая неожиданное появление Клячина и Эско Риекки.

Рассказчик, используя информацию из воспоминаний Алеши (его альтер-эго), успешно убеждает фрау Марту в своей версии происхождения, сообщая о смерти родителей в эмиграции, что является ложью, необходимой для поддержания легенды. Реакция фрау Марты на известие о смерти отца оказывается бурной и неоднозначной, что вызывает у рассказчика подозрения. Он пытается выяснить, какие отношения связывали его отца, Сергея Витцке, с фрау Мартой и её погибшим мужем, Генрихом, но избегает прямых вопросов, опасаясь раскрытия лжи.

В конце главы, после того как фрау Марта соглашается сдать ему комнату и они собираются в ресторан, в отеле «Кайзерхоф» рассказчик неожиданно встречает мадам Жульет, что указывает на дальнейшее развитие событий и новые неожиданности.

В апреле 1939 года в Берлине Магда Геббельс, испытывая сильное беспокойство, посещает женщину, которая занимается толкованием снов. Магду мучает повторяющийся сон о Викторе Арлозорове, её первой любви, еврее, эмигрировавшем в Палестину. Гадалка, сильно боясь Магды (и, в большей степени, её мужа Йозефа), утверждает, что Виктор считает Магду предательницей всех, кого она любила, и пытается её предупредить. Эта информация не проясняет ситуацию, так как Магда ничего подобного гадалке не рассказывала. Гадалка в итоге впадает в истерику, предсказывая Магде опасность.

Расстроенная и не найдя своего водителя, Магда направляется в ресторан «Кайзерхоф». Вспоминая свою жизнь, Магда рассказывает о своём первом браке с богатым, но скупым Гюнтером Квандтом, который закончился благодаря её хитрости и использованию компромата на мужа. Она вспоминает свою страстную, но недолгую любовь к Виктору, которую предала, убив его (попытка убийства, после которой Виктор сбежал) по просьбе Йозефа, чтобы обеспечить своё будущее. Виктор был убит позже по приказу Геббельса. Недавно Магда начала слышать голос Виктора, который называет её предательницей.

На улице Магда сталкивается с молодым человеком, Марком, поразительно похожим на молодого Виктора. Марк спешит в «Кайзерхоф». Магда теряет сознание. Её находят Эми Геринг и Ольга Чехова, которые помогают ей. Из-за угла наблюдает пожилой мужчина, который по-русски произносит: «Ну… Понеслась душа в рай…», после чего уходит. Его взгляд описывается как холодный и волчий.

В пятой главе герой неожиданно встречает в берлинском ресторане мадам Жульет, женщину, которая ранее помогла ему в Хельсинки, предотвратив убийство. Он подозревает, что её присутствие в Берлине не случайно и связано с его миссией, предполагая, что она работает на советскую разведку и следит за ним по приказу начальства. Встреча происходит в присутствии фрау Марты, с которой герой обедает. Мадам Жульет появляется с мопсом по кличке Луи, что сильно удивляет героя. К удивлению героя, фрау Марта свободно говорит по-французски, что мешает ему расспросить мадам Жульет о её целях. После недолгой, формальной беседы, мадам Жульет уходит. Герой замечает, что Эско Риекки, ещё один человек, связанный с его миссией, находится в ресторане и наблюдает за ним. Однако, ожидаемых Чеховой и Эми Геринг в ресторане нет. Герой обеспокоен сложившейся ситуацией, рассуждая о том, что все идёт не по плану, и что это может быть частью тщательно продуманного плана его начальника, Шипко. В конце главы герой замечает музыканта, играющего на скрипке, который оказывается Бернесом.

Глава шестая описывает неожиданную встречу Алексея Витцке с Марком Бернесом в берлинском ресторане. Алексей изначально подозревает, что эта встреча — результат тщательно спланированной операции Панасыча (Шипко), чекиста, который, как кажется Алексею, предвидел многие «случайности», включая знакомство Алексея с Мюллером и использование информации о спрятанных в Берлине бриллиантах для отвлечения Эско Риекки. Единственным непредвиденным фактором Алексей считает присутствие фрау Марты, немки, связь которой с его родителями, по мнению Алексея, Панасыч мог знать. Алексей предполагает, что фрау Марта — важный элемент плана Шипко, и немцы, проверив Алексея по всем каналам после того, как Мюллер узнал его имя, обязательно узнают о ней.

Встреча с Бернесом, изначально представленным как бедный, несчастный музыкант, пытающийся выжить в Берлине, оказывается тщательно срежиссированной игрой. Бернес мастерски изображает бедность и отчаяние, уклоняясь от попыток официантов выпроводить его из ресторана. Алексей, понимая, что Бернес развлекается, использует ситуацию, подталкивая фрау Марту к приглашению Бернеса к их столику, используя при этом её слабость — воспоминания о сыне.

После того, как фрау Марта приглашает Бернеса, выясняется, что Бернес — румын (на самом деле, как понимает Алексей, он получил фальшивые документы), и он приехал в Берлин по рекомендации знакомого, надеясь встретиться с женщиной, которая якобы должна ему услугу. Бернес блестяще играет роль несчастного музыканта, вызывая сочувствие фрау Марты, которая предлагает ему комнату в своем доме. Алексей понимает, что возможной «благодетельницей» Бернеса может быть Эми Геринг. Встреча заканчивается на позитивной ноте, но Алексей остается настороже из-за подозрительной легкости, с которой все произошло. Он радуется воссоединению с частью своей группы, предвкушая скорую встречу с Подкидышем.

Седьмая глава начинается с внутреннего монолога героя, который готовится к ночной вылазке. Он испытывает внутренний конфликт, борясь с желанием приукрасить свои действия художественными оборотами. Герой живет в гостинице на третьем этаже и планирует незаметно выбраться через окно, используя деревья и забор в качестве укрытия. Он опасается привлечь внимание бдительных соседей. Герой рассуждает о трудностях жизни разведчика, сравнивая себя со Штирлицем и отмечая, что постоянное напряжение сказывается на психике. Он рад присутствию Марка (Бернеса) в доме, снимающего комнату у фрау Марты, но понимает, что в доме им нужно строго придерживаться легенды.

Герой осматривает окно, оценивая возможность спуска. Он отмечает удобные выемки в каменной стене дома. Вечером герой, Марк и фрау Марта были в ресторане. По возвращении немка предложила продолжить вечер за вином. Герой, уставший и желающий отдохнуть, притворился больным, чтобы уйти к себе.

Выходя из ресторана, герой инсценирует забытые часы, чтобы отделиться от Марка и фрау Марты и встретиться с Эско Риекки, начальником сыскной полиции Финляндии. Риекки расспрашивает героя о Марке, которого он представил как румынского музыканта, и о выборе именно этого дома. Герой упоминает о своем давнем знакомстве с фрау Мартой из детства, чтобы объяснить совпадение. Риекки сообщает, что дальнейшие инструкции герой получит от Ольги Чеховой, и назначает встречу на следующий день.

После разговора с Риекки, герой неожиданно встречает Клячина, который просит о встрече в полночь в сквере. Клячин сильно изменил внешность и манеры, стараясь не выделяться. Глава заканчивается тем, что герой размышляет о предстоящей встрече с Клячиным и о том, как незаметно выбраться из дома.

Глава описывает затруднительное положение рассказчика, который опаздывает на встречу с дядей Колей в Берлине. Его путь преграждают пять штурмовиков (членов бывших штурмовых отрядов СА), стоящих у заброшенного сквера и громко обсуждающих Ночь длинных ножей и убийство Эрнста Рёма. Рассказчик понимает, что штурмовики агрессивны и пьяны, и что его присутствие может спровоцировать конфликт. Один из штурмовиков, Карл, особенно эмоционален, так как его друг Альфред Книппер был убит во время чистки 1934 года. Карл вспоминает подробности событий и выражает глубокую ненависть к тем, кто предал штурмовые отряды. Случайно рассказчик узнает, что Альфред Книппер — имя, упомянутое фрау Мартой, у которой он остановился. Совпадение имен заставляет рассказчика задуматься. Внезапно Карл замечает, что за ними наблюдают. Чтобы предотвратить столкновение дяди Коли (который, как предполагает рассказчик, уже находится в сквере) со штурмовиками, рассказчик решает привлечь к себе их внимание, задав им нелепый вопрос о местонахождении библиотеки. Этот неожиданный поступок заставляет штурмовиков насторожиться и обратить внимание на рассказчика.

Глава описывает жизнь Николая Николаевича Клячина, начиная с его детства в России. Его отец, строгий лесничий, воспитывал его жестоко. В детстве Коля (его девичья фамилия Разинков) заблудился в лесу и столкнулся с волком, сражение с которым закалило его волю к выживанию. После смерти матери и революции 1917 года, Коля покинул отчий дом и поступил на службу в ВЧК, а затем в ГПУ, где познакомился с Игорем Николаевичем Бекетовым. Клячин стал правой рукой Бекетова, участвуя в различных, часто сомнительных, операциях. В ходе одной из них, Клячин случайно убил жену Сергея Витцке, друга Бекетова. Бекетов, имевший личный интерес к Марине Леонидовне, использовал Клячина, а затем попытался свалить на него вину за свои действия, используя архив Сергея Витцке, содержащий компрометирующую информацию на высокопоставленных лиц, включая "Самого Главного". Клячин, однако, подготовился к такому повороту событий, сохранив доказательства участия Бекетова в преступных деяниях. В результате сделки Клячин избежал ареста, но получил новое задание: следить за Алексеем Витцке, сыном Сергея, в Берлине, помогая ему найти архив и впоследствии устранив его. В конце главы Клячин, находясь в Берлине, планирует манипулировать Алексеем, используя информацию об убийстве его матери, и устраняет группу штурмовиков, мешающих его контакту с Алексеем.

Глава девятая описывает события после бурной ночи Алексея, проведенной в поисках и спасении Клячина. Утром фрау Марта будит его на завтрак, не подозревая о его ночных приключениях, которые включали в себя сложный подъем на третий этаж здания, напоминающий восхождение в горы. Алексей вспоминает о важности физической подготовки, полученной в советской школе, которая помогла ему преодолеть это препятствие.

Главное событие главы — столкновение Алексея с группой молодых штурмовиков, которые оскверняли память Альфреда Книппера. Алексей, используя смекалку и уверенность в себе, впечатляюще имитирует гестаповца, запугивая штурмовиков и заставляя их бежать. Он делает это не только для того, чтобы защитить память Альфреда, но и чтобы предотвратить конфликт и обеспечить себе возможность поговорить с Клячиным. Его уверенная игра и блеф, основанный на знании человеческой психологии, оказываются успешными.

После ухода штурмовиков Алексей встречается с Клячиным, который рассказывает о своем чудесном спасении, помощи со стороны криминального мира и долгом пути до Финляндии. Клячин объясняет, что оставил Алексею часы, связанные со спрятанным архивом, и что они должны найти его вместе. Алексей, в свою очередь, рассказывает Клячину о текущей ситуации, включая преследование Эско Риекки. В конце главы Алексей, оставшись один, усмехается, понимая, что Клячин до сих пор недооценивает его.

Глава начинается с того, что рассказчик, находящийся в Берлине в 1938 году, в приподнятом настроении направляется к дому Ольги Константиновны Чеховой с цветами и конфетами. Он объясняет свой позитивный настрой, контрастирующий с постоянным стрессом, вызванным его перемещением во времени, столкновением с чекистами и сложными обстоятельствами, связанными с его дедом. Он связывает улучшение настроения с недавним разговором с Марком (Бернесом), своим напарником.

Утром они вместе с Марком завтракали у фрау Марты Книппер, хозяйки дома, где они остановились. Марк собирается искать женщину, которая могла бы помочь ему с работой, а рассказчик планирует посетить Чехову. Фрау Книппер радуется тому, что оба собираются на свидания. Разговор заходит о сыне фрау Книппер, Альфреде, погибшем, по ее словам, из-за своих идеалов и попыток докопаться до правды.

После завтрака рассказчик и Марк готовятся к своим встречам. Марк, одетый в скромный, поношенный костюм, собирается к Эми Геринг, жене рейхсминистра авиации. Рассказчик, в отличие от Марка, одет более нарядно. Фрау Книппер удивлена внешним видом Марка, но он объясняет, что хочет быть честным. Рассказчик отмечает, что Марк мастерски играет свою роль.

Перед расставанием, уже на улице, рассказчик и Марк обсуждают ситуацию. Рассказчик сообщает, что его отправил Мюллер из Гестапо, а Марка – чекисты. Оба были направлены к фрау Книппер, роль которой остается неясной. Рассказчик также упоминает, что за ним следит начальник финской сыскной полиции, заинтересованный в семейных драгоценностях, и что его дядя Коля, которого он считал погибшим, жив и находится в Берлине, наблюдая за ситуацией. Он предупреждает Марка об осторожности, так как дядя Коля знает его истинную личность. В конце главы они расстаются, чтобы встретиться с женщинами, каждая из которых должна помочь им в выполнении своих задач.

В 11 главе повествователь встречается с Ольгой Чеховой, которая рассказывает о внезапном недомогании Магды Геббельс рядом с рестораном, где находился герой с Мартой. Это событие, по мнению героя, может иметь скрытый смысл. В квартире Чеховой герой обнаруживает её гостью, Либертас Шульце-Бойзен, жену резидента, с которым герой должен установить контакт по заданию Шипко. Неожиданное появление Либертас вызывает у героя подозрение: либо Чехова не знает о его миссии, либо она превосходная актриса.

В ходе светской беседы, инициированной Чеховой, герой узнает о прошлом Либертас, её работе в «Metro-Goldwyn-Mayer» и участии в создании пьесы «Добрые враги» вместе с Гюнтером Вайзенёрном. Чехова и Либертас организуют приглашение героя на прием в министерство пропаганды, используя это как возможность для полезных знакомств. Либертас намекает на то, что останется в Берлине на некоторое время.

В конце встречи Чехова передает герою сверток с текстом для пробы, намекая на что-то большее, чем просто актерская работа. Перед уходом героя, Чехова неожиданно переходит на русский язык, выражая ностальгию по старому Берлину и, возможно, намекая на сотрудничество. На улице у героя воруют сверток с текстом неизвестный мальчик.

В двенадцатой главе повествователь обнаруживает, что у него украли бумаги со сценарием для актерских проб, переданные Ольгой Чеховой из соображений секретности. Повествователь удивляется этому событию по двум причинам: во-первых, в Германии, благодаря Гитлеру, практически нет преступности; во-вторых, непонятно, зачем вору сценарий. Он преследует воришку, молодого человека, который, кажется, специально заманивает его в заброшенный цех. Там повествователь обнаруживает канализационный люк, через который, предположительно, скрылся вор. Повествователь подозревает засаду, но вместо врагов находит своего товарища, Подкидыша (Ивана), который украл бумаги. Подкидыш объясняет, что его отправили в Берлин, чтобы работать под прикрытием как член преступного мира, и что он уже некоторое время действует в городе. Он рассказывает о своей легенде — ученике погибшего вора, и о том, как он использует свою роль для получения информации. Подкидыш сообщает, что в Берлине работает группа советских разведчиков, и что внимание гестапо сосредоточено на их поиске. В конце главы выясняется, что ни у повествователя, ни у Подкидыша, ни у их третьего товарища, Бернеса, нет дальнейших инструкций, что вызывает у них обеспокоенность.

В апреле 1939 года в Берлине Генрих Гиммлер, пребывая в предвкушении, слушал доклад секретаря, но мысли его были заняты прибытием в Берлин русского парня, Алексея Витцке, завербованного оберштурмбаннфюрером Мюллером. Витцке, прошедший подготовку в секретной школе и движимый желанием отомстить НКВД за убийство родителей, идеально подходил для выполнения важной миссии Гиммлера: разоблачения предателя (или предателей) в его ведомстве. Гиммлер, известный своей невероятной работоспособностью и педантичностью, вспомнил о своих амбициях по созданию расово чистой Германии и о роли СС в этом процессе, начавшемся ещё в 1927 году. Он также вспомнил о своем непростом детстве, о неудачном опыте разведения кур и о двухнедельной поездке в СССР, о своей строгой жене и любовнице, а также о своем презрении к Геббельсу. Связь Витцке с Гестапо организовала актриса Ольга Чехова, которую, по мнению Мюллера, привлек к этому делу личный интерес к молодому русскому. Закончив доклад, секретарь Брандт, испуганный задумчивостью Гиммлера, получил похвалу и был отпущен. Гиммлер, решив, что пора действовать, приказал подать машину, чтобы отправиться на встречу с Мюллером, возможно, предварительно посетив любовницу.

Глава 13 описывает встречу рассказчика с Эско Риекки, начальником финской сыскной полиции. Риекки, разгневанный опозданием, тащит рассказчика в сторону от людских глаз. Рассказчик объясняет задержку тем, что ему пришлось преследовать мальчика, который украл папку со сценарием для предстоящего мероприятия в Министерстве пропаганды. Риекки заинтересован сценарием, но рассказчик уклоняется от подробностей, опасаясь слежки со стороны оберштурмбаннфюрера Мюллера.

Риекки сообщает, что выяснил кое-что о деле, связанном с поисками драгоценностей и архива отца рассказчика. Он приводит рассказчика к выводу, что речь идет о бывшем управляющем банка, господине Гансе Дельбруке, который, возможно, обладает важной информацией. Рассказчик скептически относится к этой затее, предполагая, что Дельбрук вряд ли захочет делиться секретами. Риекки объясняет, что позиция сына, скорбящего об отце, может изменить ситуацию.

В конце главы, неожиданно появляется мадам Жульет, привлекая внимание Риекки. Рассказчик, понимая, что появление мадам Жульет не случайно, решительно меняет направление движения, используя ситуацию для своих целей, к большому неудовольствию Риекки.

В 14-й главе, озаглавленной «Я чувствую себя полным дураком», Алексей встречает на улице Берлина мадам Жульет, «француженку», которая неожиданно и театрально «влюбляется» в полковника Риекки, финского начальника сыскной полиции, сопровождающего Алексея. Жульет отвлекает Риекки, уводя его в сторону от намеченного пути и Алексея. Алексей понимает, что это спланированная акция, цель которой — дать ему возможность действовать самостоятельно. Он предполагает, что Жульет работает на НКВД и следила за Риекки, а не за ним. Её задача — устранить Риекки как помеху для Алексея.

Освободившись от Риекки, Алексей находит адрес бывшего управляющего банка Ганса Дельбрука, которого он планировал посетить вместе с полковником. Дельбрук оказывается приветливым и гостеприимным стариком, который угощает Алексея чаем и конфетами. После того, как Алексей называет свою фамилию — Витцке, — Дельбрук узнаёт его и начинает расспрашивать о его отце, Сергее Витцке.

Алексей узнаёт от Дельбрука о существовании нескольких банковских ячеек, арендованных Сергеем Витцке, и о сложной системе доступа к ним, включающей часы, цифры, пароль и кодовую фразу. Алексей показывает Дельбруку часы, унаследованные от отца, подтверждая, что у него есть часть необходимой информации. Однако, он сознательно обманывает Дельбрука, утверждая, что обладает всей необходимой информацией, хотя это не так.

В конце главы, Алексей понимает, что Дельбрук — это не тот человек, за которого себя выдаёт. Он был отравлен чаем или конфетами, и теряет сознание, осознавая свою глупость и то, что стал жертвой хорошо спланированной операции.

Глава начинается с того, что Николай Панасыч Шипко, сотрудник НКВД, просыпается утром в кабинете начальника внешней разведки Фитина. Он засиделся допоздна, разбирая информацию, необходимую для восстановления агентурной сети. Шипко, чье настоящее имя Николя, является внебрачным сыном графа, и его жизнь полна секретов. Он рассказывает о своем трудном детстве, о службе в армии, о знакомстве с генералами Батюшиным и Бонч-Бруевичем, которые повлияли на его выбор сотрудничать с большевиками. Шипко всегда служил России, независимо от власти, но в последние годы его беспокоит растущая недоверчивость Сталина и массовые репрессии в НКВД. После открытого выражения своего несогласия с политикой Сталина, Шипко, к своему удивлению, получает новое задание: стать воспитателем в секретной школе НКВД и отбирать кандидатов для работы за границей. Сталин подозревает всех в потенциальном предательстве. Через несколько недель Шипко понимает, что среди курсантов находится Алексей Реутов, сын дипломата, чью мать Шипко когда-то убил. Берия сообщает Сталину о Реутове, и Шипко понимает, что Бекетов скрывал Реутова, так как тот знает местонахождение важного архива. Внезапно Шипко вызывают к Фитину и Судоплатову. Фитин передает ему запечатанное письмо от племянницы Шипко, в котором сообщается о пропаже Реутова. Шипко понимает, что исчезновение Реутова — часть плана, и скрывает это от Фитина и Судоплатова.