Цокольный этаж

Пролог романа описывает начало масштабного нашествия из Монгольской Тьмы на пограничную заставу Русского царства. Главный герой, Федя, рядовой стрелок, наблюдает, как бесконечный поток чудовищ движется к укреплению. Застава, рассчитанная на сотню защитников, оснащена миномётами, орудиями и пулемётами, но их огневая мощь кажется недостаточной против такого количества врагов. Федя, вместе с другими призывниками, испытывает ужас перед надвигающейся катастрофой. Его сослуживцы, включая лучшего друга Егора, пытаются шутить, чтобы справиться со страхом, но ситуация критическая. Нашествие сопровождается тёмными облаками, застилающими солнце. Несмотря на попытки поднять боевой дух сообщениями о подкреплении и авиационной поддержке («Чайки»), страх перед неизбежной смертью очевиден. Федя вспоминает о своей двойной жизни: он также обладает воспоминаниями Андрея Петровича Рыбакова, прожившего 52 года в другом мире. Эти воспоминания, начавшиеся в 6 лет, сильно повлияли на его жизнь, но он держит их в секрете. Федя формулирует свой план выживания: выполнить долг, убить как можно больше врагов и выжить. Внезапная атака тёмных (бывших людей, подконтрольных Тьме) с использованием ледяных снарядов приводит к первым жертвам, в том числе Славке, одному из сослуживцев Федя. За этим следует атака смерча с камнями, которая уносит ещё несколько жизней. Глава заканчивается осознанием Федей безысходности ситуации и его готовностью к последнему бою.

Глава начинается с записей в дневнике двенадцатилетнего Феди, написанных на неизвестном языке. Федя рассказывает о «Тьме» — загадочном явлении, появившемся в XII веке и охватившем весь мир. Он описывает её постепенное распространение, начиная с очаговых образований в конце X века преимущественно в северном полушарии, и последующий стремительный рост. Тьма порождает монстров, с которыми люди сражаются с помощью холодного железа и стали. В начале войны монстры были слабы, но со временем стали сильнее. Народы, оказавшиеся близко к «Сердцу Тьмы», практически исчезли (чукотские, монгольские племена, народы Скандинавии, большая часть населения Восточной Азии и Северной Америки). Выжившие страны вынуждены жить под диктатурой.

Федя описывает свой опыт участия в обороне форта, атакованного монстрами Тьмы. Бой длится уже три дня. Защитники форта, в том числе Федя, отбивают атаки, используя пулеметы, минометы и автоматы. Федя описывает несколько столкновений с монстрами, называя их по видам (паскудь, вульф). В ходе боя Федя получает ранение в плечо от неизвестного монстра, а его товарищ Миша теряет слух от взрыва. В результате атаки «кудесника» (магического пользователя) погибают Миша и ратник, сражавшийся рядом с Фёдором. Федя, получив ранение, отступает с остатками своего подразделения.

В лекарне Феде оказывают медицинскую помощь, обрабатывают рану, которая оказывается серьёзнее, чем казалось сначала. Егор, товарищ Феди, приносит ему новые боеприпасы и форму. Они участвуют в организованном отступлении с заставы, прикрывая отход остальных. Федя демонстрирует высокую эффективность в стрельбе, уничтожая множество монстров. Застава взрывает часть своих укреплений, чтобы замедлить продвижение врага. Федя и Егор отступают к следующей заставе, оставляя позади разрушенную и заваленную трупами заставу. В конце главы Федя размышляет о причинах войны и о том, почему его народ не отступает перед Тьмой.

Глава начинается с сообщения Андрея Виленского, специального корреспондента в зоне Тьмы, о масштабном вторжении монгольской Тьмы на южные рубежи Руси. Заставы первого ряда полностью блокированы, связь с ними нарушена, заставы второго ряда испытывают нехватку боеприпасов и подкреплений. Силы Тьмы прорвались уже к заставам третьего ряда. Князь Дмитрий Дашков объявил эвакуацию на юге Ишимского княжества, направив отряды ратников для сдерживания натиска. Царь также обратился к народу Руси с призывом к единству в борьбе с Тьмой, отметив, что нашествие затронуло все южные регионы страны. Эран, Чжунго и Чосон подтвердили вторжение, Ниппон пока не комментирует ситуацию.

Далее повествование переключается на события на 29-й заставе второго ряда, где служит рассказчик Фёдор. Во время эвакуации застава взрывает ворота, и Фёдор вместе с сослуживцами на броневичках и внедорожниках отступает. Фёдор демонстрирует невероятную меткость в стрельбе по отродьям Тьмы, поражая почти каждую цель. Во время отступления на их конвой нападают различные отродья Тьмы: вольфы, крокусы, теневики. Один из внедорожников, в котором едут сослуживцы Фёдора, уничтожен огромной жабой, выпрыгнувшей из-за камней. Затем появляется жнец – невероятно быстрое и опасное существо, которое убивает Тихомира, Егора и ранит Степана Порфирьевича (десятника) и Сокола. Фёдор, несмотря на ранения и смерть товарищей, убивает жнеца, используя штык-нож. Он тащит раненого десятника к следующей заставе, где его находят и спасают. Фёдор оказывается отравлен ядом жнеца, но меченый, обладающий особыми способностями, спасает его. В результате отравления Фёдор становится двусердым – получает второе, чёрное сердце. Меченый советует ему убивать отродья Тьмы, чтобы ускорить процесс адаптации к новому сердцу. Фёдор, охваченный местью и горем, проводит оставшееся время, уничтожая врагов, вспоминая погибших товарищей.

Третья глава первого тома дневника Феди, написанного на неизвестном языке, описывает мир, сильно изменившийся после появления Тьмы. Мир расколот на несколько крупных государств, уцелевших после Скандинавской и Монгольской Тьмы: Иберия, Франкия, Саксонский Союз, Ирландия, Италия, Ромейская империя (Византия), Эран (Иран), Аравийский Союз, Индия, несколько стран Юго-Восточной Азии, империя Инков, Мешико и Винланд (Викинги в Северной Америке), Чжунго (Китай), Ниппон (Япония) при поддержке Чосон (Корея). Африка, Океания и значительная часть Америк находятся под властью Тьмы. Колонизации, за исключением Винланда, не было. Русь значительно меньше, чем в мире Андрея, заселена лишь юг Сибири и часть Дальнего Востока, где ведётся борьба с Тьмой.

В этом мире социальная структура определяется статусом «меченых» — людей, получивших особые способности в боях с Тьмой, передающиеся по наследству. Меченые составляют аристократию. Торговля затруднена из-за Тьмы, но развивается морское сообщение.

Федя, получивший ранение в бою с Тьмой, оказывается в элитной клинике, где ему диагностируют «Боевое Рождение» — формирование второго сердца, делающее его меченым и аристократом. Это означает обязательную службу против Тьмы, лишая его возможности строить собственную жизнь. Федя, несмотря на разочарование, принимает свою судьбу. В клинике он встречает красивую медсестру и строгого лекаря, который сообщает, что его лечение оплатил боярин Павел Павлович, в рамках программы помощи новым двусердам. Лекарь также сообщает о раненом десятнике Феде, Степане Порфирьевиче, который потерял ноги. Федя посещает Степана, испытывая чувство вины за то, что он, а не Степан, получил второе сердце. После выписки Федя получает временное удостоверение и инструкции, как встать на учёт в Тёмном Приказе, который займётся его дальнейшим обеспечением. В конце главы Федя, получив форму и немного еды в больничной столовой, отправляется в Военный Приказ, встречая группу ратников, которые, судя по всему, не собираются его просто так отпускать.

Глава начинается с выдержки из «Ишимского Вестника» от 27 июля 2033 года, сообщающей об остановке наступления Монгольской Тьмы на третьем ряду пограничных застав объединёнными силами Ишимского и Булгарского княжеств и Царской Армии. Несмотря на успехи, ситуация остается напряженной: первый и второй ряды застав отрезаны от тыла, подтягивается тяжелая техника, устанавливаются ретрансляторы, беспилотники уничтожают вражескую живую силу в тылу, а авиация возобновила вылеты, но угроза летающих отродий сохраняется. Эвакуация населения из пограничных поселков продолжается.

Газета также сообщает о рекордном количестве (11) случаев Боевого Рождения новых двусердых (людей с особыми способностями) с начала нашествия, что, по мнению экспертов, свидетельствует о беспрецедентном масштабе и продолжительности конфликта. Местонахождение некоторых новорожденных известно (Покровск-на-Карамысе), но Тёмный Приказ скрывает их личные данные.

Далее повествование переключается на главного героя, который, получив газету от ратника, отмечает, что ему безразличны остальные публикации, включая статью о пропаже певицы Евдокии Мраморной. Его больше волнует собственное положение: он недавно стал двусердым и боится, что его мать узнает об этом из газеты. Он планирует сообщить ей лично.

Герой описывает военное положение в Ишиме: проверочно-пропускные пункты, патрули, наплыв осведомителей и пропажа гражданских. Из-за своего нового статуса и отсутствия денег он вынужден идти к Военному Приказу по закоулкам, чтобы избежать осведомителей и патрулей.

По пути он сталкивается с группой городовых, которые, по его мнению, были предупреждены о его передвижении. Однако, используя свою смекалку и знания о ситуации, он убеждает городовых подвезти его до Военного Приказа, используя при этом жалость и патриотизм. По дороге он рассказывает городовым о тяжелой ситуации на первом ряду обороны.

В Военном Приказе герой проходит несколько проверок документов и идентификации личности. После подтверждения его личности и перевода в Тёмный Приказ, его направляют к старшему голове Военного Приказа Соболеву Максимиану Менеевичу. Герой анализирует символы на двери кабинета, делая вывод о высоком статусе и влиянии чиновника. Он ожидает серьезного собеседования, которое определит его дальнейшую судьбу в Тёмном Приказе. Глава заканчивается тем, что его приглашают в кабинет к Соболеву.

Пятая глава первого тома дневника Феди описывает его встречу с Соболевым, главой Военного Приказа. Соболев, несмотря на формальную вежливость, проводит психологическое давление на Федю, пытаясь вывести его на эмоции и получить информацию о недавних боевых действиях. Федя, используя опыт своего прошлого воплощения (Андрея), сохраняет спокойствие и отвечает уклончиво, изображая наивность и невинность. Соболев, понимая, что Федя скрывает информацию, но не имея прямых доказательств, объявляет о переводе Феди в Теневой Приказ, указывая на его уникальные способности (Федя – двусердый). После встречи Федя получает окончательный расчёт в бухгалтерии, где сталкивается с бюрократическими сложностями, но всё же получает причитающиеся ему деньги. В конце главы Федя заселяется в гостиницу, покупает необходимые вещи, включая новый телефон, и читает заметку в газете о таинственных исчезновениях людей на границе с Монгольской Тьмой, что оставляет его в раздумьях.

Шестая глава первого тома дневника Феди описывает его телефонный разговор с матерью после возвращения с передовой, где он получил "Боевое Рождение" и стал двусердым. Мать, из-за трагической истории своей семьи, ненавидит меченых, и новость о Федином статусе её шокирует. Федя объясняет, что был ранен, эвакуирован и переведён в Тёмный Приказ. Мать, услышав о ранении, сбрасывает звонок. Федя расстроен, но понимает, что матери потребуется время, чтобы смириться с ситуацией. Он предполагает, что скоро узнает о смерти Егора, друга, погибшего в бою, и надеется, что мать не станет связывать это с ним.

Далее Федя описывает свои попытки ощутить изменения в себе после Боевого Рождения, затем — случай в автобусе, где его меченая отметина на лице привлекает внимание, напоминая ему о дискриминации, с которой сталкиваются двусердые. Он размышляет о законах, ограничивающих двусердых в самообороне и о причинах этих законов, связанных с историей Рюриковичей и их склонностью к жестокости.

Федя прибывает в Тёмный Приказ, где проходит формальности, посещает врачей и психологов, и встречается с царским поверенным Соболевым, который направляет его в Покровское училище имени Василенко для обучения двусердых. В очереди в бухгалтерию за подъёмными Федя встречает Павла, боярина, который помог ему эвакуироваться с поля боя. Павел даёт Феде важный совет: сосредоточиться на тренировках и развитии личной силы, так как это единственное, что ценят двусердые.

В конце главы Федя получает звонок от матери, которая, посоветовавшись со знакомой, предлагает ему дорогостоящее лечение, чтобы "откатить" Боевое Рождение. Федя объясняет матери, что это невозможно, и она сбрасывает звонок. Глава заканчивается тем, что Федя едет в гостиницу под проливным дождём, размышляя о своей матери и предстоящем обучении в училище.

Глава начинается с интервью бывшего следователя Булатова, который утверждает, что Тьма проникает во все сферы жизни, включая самого человека, имея в виду «чёрное сердце» — второй орган, присущий двусердым. Булатов объясняет, что чёрное сердце может быть унаследовано или получено через ритуал «проращивания», либо через «Боевое Рождение» — многократное убийство отродьев Тьмы, хотя точное количество убийств неизвестно. Он также поясняет, что тёмные внешне неотличимы от людей, за исключением наличия чёрного сердца, которое они могут скрывать и проявлять по желанию.

Далее повествование переключается на главного героя Фёдора Седова, который прибывает в Покровское отделение училища им. Потапа Ратмировича Василенко, элитное заведение для двусердых, обучение в котором очень дорогостоящее. Фёдор встречает проректора Малую Марию Михайловну, которая сначала принимает его за военного, но затем, услышав его нецензурную лексику, понимает, что он подходит для обучения. Несмотря на то, что на первом курсе уже нет мест, Малая решает зачислить Фёдора на второй курс экстерном, учитывая его опыт выживания после нападения Жнеца (отродья Тьмы).

Малая объясняет Фёдору, что он будет проходить практику под её руководством, работая с ней над расследованием дела о пропавших людях, тела которых были найдены расчленёнными на семь частей (ритуал Тьмы). К ним присоединяется старший следователь Константин из Тёмного Приказа. Малая объясняет, что пропавшие люди стали «куколками» — людьми, подчинёнными тёмному, у которых развивается неполноценное чёрное сердце, позволяющее им колдовать. Фёдор становится помощником Марии, его задача — защищать её, так как она, будучи специалистом по «теньке», плохо владеет оружием и крайне уязвима. В конце главы Фёдор подписывает соглашение о неразглашении и получает пистолет, а Мария даёт ему задание научиться чувствовать своё собственное сердце, чтобы впоследствии научиться чувствовать чёрное сердце и «теньку».

Глава начинается с интервью бывшего следователя Булатова, который раскрывает секретную информацию о двусердых – людях, обладающих «чёрным сердцем», дающим им возможность обратиться к Тьме. Булатов утверждает, что Тьма сама предлагает двусердым переход на свою сторону, используя их сокровенные желания, и что отказ крайне сложен. Он сам пережил это искушение, отказавшись, но признаёт, что может поддаться в будущем. Булатов считает двусердых «браком», неудавшимися воинами Тьмы, и призывает бороться с ней только «чистым человечеством», без использования «теньки» (магии Тьмы).

Далее повествование переключается на Фёдора, который вместе с Марией Михайловной (проректором) и Константином расследует убийство, совершённое с помощью ритуала. Они прибывают на место преступления, где обнаруживают расчленённое тело. Фёдор знакомится с группой прикрытия, состоящей из двусердых городовых с неполноценным «Боевым Рождением», что ограничивает их магические способности.

На месте преступления Мария Михайловна, используя карту потоков, определяет трёх участников преступления: убийцу и двух сообщников. Они находят повреждённую машину предполагаемого водителя. Мария Михайловна делает вывод, что убийство – ритуал, направленный на получение силы. Их ведут в ловушку, но они продолжают расследование.

Они прибывают на склад, где сторож, Павел Широков, ведёт себя подозрительно. Фёдор, почувствовав угрозу, стреляет в сторожа, который оказывается тёмным магом, способным уклоняться от пуль и использовать магию. В ходе завязавшейся схватки сторож разрушает склад, используя магию. Фёдор спасает Марию Михайловну, пряча её в металлическом шкафу, прежде чем склад обрушивается. Глава заканчивается тем, что Фёдор и Мария Михайловна оказываются замурованы в шкафу под обломками склада.

Девятая глава первого тома дневника Феди начинается с описания его матери и сестры Софии. Мать, милая, но нерассудительная женщина, после смерти отца стала ещё более импульсивной и подвержена влиянию радикального движения «булатовцев», выступающего против «меченых». Федя и София, сблизившиеся после смерти отца, пережили период бедности, когда им приходилось экономить.

Далее повествование резко меняется. Федя приходит в себя, лежа на чём-то мягком, чувствуя, как кто-то бьёт его по щекам и зовёт по имени. Он понимает, что лежит на женщине, которая оказывается Марией Михайловной, проректором училища, куда Федя собирается поступать. Федя пытается подняться, но испытывает сильную боль и тошноту из-за того, что придавил Марию Михайловну. Ему удаётся немного приподняться, освободив женщину от части веса.

В этот момент звонит телефон Феди, и его мать узнаёт о его местонахождении. Разговор с матерью, которая пытается убедить Феди отказаться от статуса «меченого», заканчивается ссорой. Мария Михайловна, используя телефон Феди, связывается с училищем и следователем Константином, который вместе со своим заместителем, обладающим телекинезом, освобождает их из шкафа, куда они спрятались после обрушения склада.

Выясняется, что сторож склада ранен, а Федя получил травмы головы и спины. Константин обещает Феди помощь и оформляет ему разрешение на оружие задним числом. После освобождения Феди и Марию Михайловну отвозят в училище. Федя получает медицинскую помощь, ему находят новую одежду и комнату в общежитии. В конце главы Федя планирует позвонить сестре и узнать о делах дома.

Глава 10 начинается с газетной статьи из «Ишимского Вестника», сообщающей о появлении новых опасных разновидностей отродьев на южных границах, угрожающих безопасности. Ситуация оценивается как серьёзная, но настроения в ставке Ишимского княжества и на линии фронта остаются в целом оптимистичными. Продолжается отвод войск с передовых позиций. В то же время, к линии соприкосновения стягивается тяжёлая техника и экспериментальные вооружения, а также подкрепления из Северной Африки и Скандинавии.

Далее повествование переключается на телефонный разговор главного героя, Федора, с сестрой Софией. София жалуется на сложную ситуацию дома из-за матери, которая тяжело переживает события, связанные с Федором. Федор переводит Софии деньги, чтобы та отправила детей на детскую дачу, цены на которую резко выросли из-за притока беженцев. Федор находится в Покровске-на-Карамысе, и София намерена его навестить.

Затем описывается жизнь Федора в Покровске-на-Карамысе, в частности, его завтрак в столовой учебного заведения «Василёк». Федор отмечает особенности местной кухни, основанной на использовании соли из-за отсутствия импортных специй. Он сталкивается с грубым молодым человеком, которого игнорирует.

После завтрака Федор отправляется на занятие по «теневым упражнениям» с Марией Михайловной, проректором «Василька». Занятие проходит в специально оборудованном зале, и Федор пытается, следуя инструкциям, почувствовать своё «чёрное сердце», но безуспешно. Мария Михайловна отправляет его в библиотеку за учебниками, где он получает большой объём литературы по юриспруденции.

Федор изучает учебники, обращая внимание на особенности правовой системы, которая демонстрирует позитивную дискриминацию в отношении двусердых, но при этом жёстко наказывает за любые проявления агрессии против обычных людей. Он узнаёт о суровых приговорах, выносимых даже несовершеннолетним двусердым, и о двойных стандартах в судебной системе, где судьи, будучи сами двусердыми, часто встают на сторону своих сородичей.

Вечером София снова звонит Федору, сообщая о решении вопроса с детской дачей и о своих планах посетить его. Глава заканчивается тем, что Федор планирует сходить на ужин и купить продукты в местной лавке.

Глава описывает встречу Марии Михайловны (Маши), проректора отделения «Васильков», и Кости, следователя, на пустынной из-за военного положения набережной реки Карамыс. Они обсуждают судьбу одного из учеников Маши, молодого двусердного, который проходит через энергетический кризис, угрожающий переходом на сторону Тьмы. Маша уверена, что сможет помочь ему, несмотря на скептицизм Кости, который указывает на высокую вероятность неудачи и повторяющиеся подобные случаи, приводящие к гибели молодых двусердных. Спор между ними подчеркивает их сложные отношения, сочетающие профессиональное сотрудничество и личную привязанность Маши к своим ученикам. Костя аргументирует невозможность полного исправления энергетической структуры, а Маша настаивает на своей способности найти решение, подчеркивая отсутствие исследований в этой области и безразличие властей к проблеме высокой смертности среди молодых двусердных. В конце разговора упоминается запрос от частной клиники Прозорова на тело ученика, что вызывает гнев Маши. Несмотря на разногласия, Костя отвозит Машу домой, понимая её преданность ученикам и скрытый педагогический талант, который позволяет ей спасать молодых двусердных, даже если это сопряжено с риском.

В одиннадцатой главе первого тома дневника Феди описывается его визит к зубному врачу, где ему пришлось депульпировать два зуба с использованием дешевой, малоэффективной анестезии. Затем Федя, воспользовавшись хорошим настроением смотрителя общежития, узнает о существовании торговых рядов на территории училища, где он покупает еду и сладости (конфеты для себя, солёное печенье для второй личности, Андрея).

Вечером, пытаясь повторить дневную практику по ощущению своего «чёрного сердца», Федя, на грани сна, наконец, ощущает его биение, отличное от ритма его обычного сердца. Он начинает видеть «теньку» — энергию, окружающую его, как пыль, и даже может втягивать её в себя. Это даёт ему ощущение единства с миром. Федя быстро учится управлять этим видением по желанию.

На следующий день, Мария Михайловна, проректор, подвергает Федю жестокой процедуре в специальном зале, используя стул со сдерживающими ремнями и металлический колпак. Она пропускает через него огромное количество «теньки», вызывая невыносимую боль, сравнимую с пыткой. Федя испытывает экстремальные перепады температуры, физические повреждения, но его тело быстро восстанавливается. Процедура продолжается до тех пор, пока лекарь училища не объявляет о достаточном искажении энергетической структуры Феди. Несмотря на ужасную боль и сомнения, Федя, под влиянием слов Марии Михайловны о необходимости этой процедуры для его будущего благополучия и из-за чувства долга перед ней, соглашается продолжить занятия на следующий день.

Двенадцатая глава первого тома дневника Феди, написанного на неизвестном языке, посвящена размышлениям о смерти и загробной жизни, вызванным пережитым тяжёлым состоянием после чрезмерного употребления алкоголя. Федя, помнящий свою прошлую жизнь как Андрея, размышляет о природе перерождения душ и возможности небытия. Он сравнивает свои взгляды с христианскими и индуистскими представлениями о посмертии.

После четырех дней страданий, Федя, обладающий необычайно обострившимся слухом, подслушивает разговор проректора Марии Михайловны и лекаря Алексея Павловича. Они обсуждают проведение рискованного эксперимента над Федей, предполагающего воздействие на него чистой энергией стихий, чтобы преодолеть кризис, необходимый для перехода на следующий ранг двусердого. Мария Михайловна настаивает на проведении эксперимента, несмотря на риски, указывая на то, что Федя уже пропустил через себя огромное количество энергии. Алексей Павлович соглашается, но подчёркивает необходимость письменного согласия Феди и проведения эксперимента в специально подготовленном помещении.

Мария Михайловна сообщает Феде о кризисах, необходимых для перехода на новые ранги двусердых, и показывает свои шрамы как свидетельство пройденных кризисов. Она демонстрирует Феде видеозапись кризиса другого двусердого, который превратился в тёмного и был уничтожен ратниками Тёмного Приказа. Мария Михайловна объясняет, что изъяны в энергетической структуре двусердого необходимы, чтобы избежать превращения в тёмного. Она признаётся, что её младший брат стал тёмным, и что она пытается найти способ предотвратить это у Феди, нарушая правила.

Мария Михайловна предлагает два способа: воздействие чистой энергией стихий или воздействие огромным количеством энергии. Федя, понимая риски, соглашается на оба варианта. Мария Михайловна объясняет, что у Феди идеальная энергетическая структура, и что кризис может наступить в ближайшие дни или через месяц. Глава заканчивается тем, что Федя возвращается в свою комнату, готовый к предстоящим событиям, и размышляет о своей жизни и памяти Андрея.

В тринадцатой главе первого тома повествуется о дне, когда главный герой, Федя, получает звонок от матери, которая сильно беспокоится о нём из-за четырёхдневного отсутствия связи. Федя объясняет, что был занят, и разговор переходит к его участию в событиях, связанных с «мечеными» (вероятно, вовлечёнными в военные действия против Тьмы). Мать упоминает, что София, сестра Феди, уехала на поезде в Покровск-на-Карамысе.

Федя узнаёт, что София находится на вокзале и приехала к нему, несмотря на военное положение в городе. Он получает разрешение на передвижение и едет на вокзал. Однако, София не отвечает на звонки. На вокзале Федя, используя подкуп, узнаёт от таксиста, что София ушла с мужчиной в бежевом костюме в местный трактир.

В трактире Федя узнаёт, что София и мужчина ушли. На улице он видит сестру, идущую с мужчиной неестественной походкой. Понимая, что что-то не так, Федя догоняет их. Мужчина, кондитер, нападает на Софию, используя тёмную магию. Федя вступает в бой, используя неожиданную для него самого силу, которая разрушает заклинание. В результате взрыва энергии Федя теряет сознание, получив травмы. В конце главы он видит Марию Михайловну, Костю и урядников, а затем теряет сознание окончательно.

В этой главе происходит внезапное ухудшение состояния Фёдора Седова, ученика училища, который переживает кризис, связанный с его двусердеем (способностью к магии). Одновременно с этим, его сестра София поступает в больницу с признаками превращения в куколку (жертву магического ритуала). Кондитер, который, предположительно, виновен в этом, найден мёртвым от передозировки «тенькой» (веществом, используемым в магии).

Следователь Костя и проректор Мария Михайловна пытаются разобраться в ситуации. Выясняется, что София получила суточный пропуск в закрытый город через ставку княжества, подписанный самим Безумковым. Расследование приводит к выводу, что София использовала свою привлекательность, чтобы получить пропуск, а её связь с родственником Безумкова, обучающимся в том же пандидактионе, объясняет её присутствие в городе.

Тем временем, состояние Фёдора ухудшается. Его энергетическая структура на мониторах начинает проявлять странное поведение: разделяется на две части – красную и зелёную. Врачи исключают внешнее вмешательство в кризис, предполагая либо диссоциативное расстройство личности у Фёдора, либо неведомое науке явление, представляющее огромный научный интерес. Глава заканчивается неопределённостью относительно состояния Фёдора и природы произошедшего разделения его энергетической структуры.

Глава начинается с того, что герой, Федя, обнаруживает себя в руинах неизвестного города, управляя своим телом, но не контролируя его. Управляющее телом сознание – это Федя, но более молодой и наивный, лишенный памяти о недавних событиях (бегство от Софии и драка с кондитером). Город поражает своей красотой, но при этом лишен растительности. Герой предполагает, что он наблюдает за своим прошлым «я», застывшим в развитии. Молодой Федя, не задумываясь о безопасности, кричит, привлекая внимание.

Затем Федя направляется к единственному цельному зданию в городе – огромному зданию с куполом. Внутри оказывается античный храм, разграбленный и разрушенный. В центре зала находится статуя женщины, которая оживает. Статуя, обладающая соблазнительной красотой, пытается соблазнить молодого Федю. Внезапно появляется Андрей, который бьет статую, спасая Федю. Статуя, однако, не уничтожена и, разъяренная, начинает преследовать их, погружая город в тьму.

Андрей и Федя бегут, статуя и тьма за ними. Они достигают каменной двери, за которой находится серый водоворот. Андрей, игнорируя протесты Феди, толкает его в водоворот, а затем прыгает сам. Федя приходит в себя в комнате с металлической решеткой в полу, понимая, что пережил кризис, вызванный перенапряжением, и столкнулся с Тьмой.

Пятнадцатая глава первого тома описывает арест и допрос главного героя, Фёдора. После серии проверок, проводимых ратниками в его камере, Фёдора забирают сотрудники Тёмного Приказа. Его допрашивают следователи Иван Иванович и менталист Петя, которые пытаются выяснить подробности его недавнего кризиса, во время которого он видел видения в мёртвом городе. Фёдор, уставший и обезвоженный после сорока часов допроса, изначально пытается отшучиваться и уклоняться от прямых ответов, прибегая к юмору и выдуманным историями. Однако, его хитрость раскрывается, и он вынужден рассказать о своих видениях, включая эпизод с соблазнительной статуей Тьмы.

Внезапно в кабинет врывается высокопоставленный чиновник Тёмного Приказа, Рюрикович (ректор училища, где учится Фёдор), который узнаёт в нём своего ученика по описанию его внешности, полученному от Фёдора. Рюрикович освобождает Фёдора, выражая крайнее недовольство действиями следователей. Фёдор, измученный и обезвоженный, получает кофе от Рюриковича.

Вместе с Рюриковичем и Марией Михайловной (проректором) Фёдор едет в машине Рюриковича. По дороге он рассказывает о своих видениях, а Рюрикович и Мария Михайловна обсуждают необычный характер его кризиса. В конце концов, Фёдор узнаёт, что его сестра также находится под наблюдением Тёмного Приказа, так как у неё обнаружили росток чёрного сердца. Рюрикович обещает помочь и сестре, и Фёдору, предлагая ему шестилетнее прикрытие училищем в обмен на дальнейшую практику и поиск способов защиты от Тёмного Приказа в будущем. Глава заканчивается тем, что Фёдор, наконец, освобождается и отправляется домой, чтобы отдохнуть и переосмыслить свою жизнь.

Глава 16 начинается с газетной статьи от 7 августа 2033 года, описывающей панику среди населения приграничных районов Ишимского княжества из-за обострения конфликта с Тьмой. Жители, особенно из Покровска-на-Карамысе, массово бегут на север после ракетных обстрелов и исчезновений молодых людей. Ситуация осложняется перестрелками между полицией, Тёмным Приказом и неизвестными. Тёмный Приказ отказывается комментировать исчезновения. В Покровске-на-Карамысе опустели рынки, взлетели цены на продукты, а стоимость жилья упала. Городские власти обеспокоены, но не могут остановить отток населения. Экономический Приказ предупреждает о возможном социально-экономическом кризисе на юге Руси. В статье также упоминается продолжающееся нашествие Тьмы и участие в боях двусердых.

Далее повествование переключается на Фёдора, который покупает одежду в училище «Васильки». Он беспокоится о финансовых трудностях, связанных с обучением и необходимостью оплатить проращивание сердца для сестры Софии. В столовой Фёдор знакомится с общительной девушкой Васей, которая рассказывает о жизни в училище и о проректоре Марии Михайловне (Покусайловне). Лизонька, помощница Марии Михайловны, сообщает Фёдору, что Вася — дочь главы Пограничного управления, а другой студент, Андрей Ставин, внук нефтедобытчика и отрок первого ранга.

Мария Михайловна вызывает Фёдора в кабинет. Она сообщает, что Тёмный Приказ отозвал его запрос на обучение, но ректор, Дмитрий Всеволодович Верстов, назначил ему оклад из средств училища. Фёдор подписывает два договора: на обучение и расширенную практику. Мария Михайловна объясняет, что София находится в камере обособления, чтобы предотвратить её превращение в тёмную, и что Фёдор, случайно убив кондитера, который заразил Софию, помешал планам Тьмы. Они обсуждают необычный характер кризиса Фёдора, его будущую работу в училище и необходимость покупки оружия. Мария Михайловна даёт Фёдору пароль для покупки оружия в скрытой оружейной лавке и рассказывает о своём прошлом, связанном с Тёмным Приказом и смертью отца. Она также упоминает о стоимости проращивания чёрного сердца и о том, что Фёдор должен стремиться к повышению ранга, чтобы получить надел земли. Глава заканчивается тем, что Мария Михайловна сообщает Фёдору о его повышении до отрока второго ранга и о получении подъёмных.

Эпилог первого тома описывает размышления главного героя, Федора, поздно ночью. После завершения учёбы, он составляет план из трёх пунктов: сдать все экзамены на отлично (для получения 500 рублей), убить «тёмного», угрожающего его сестре Софии, и разобраться с вопросом о победе Тьмы. Федор обладает способностью управлять энергией, которую он тренирует. Он отвергает медленный, стратегический путь к цели, предпочитая решительные действия. Внутренний голос Тьмы, обитающей в его «чёрном сердце», провоцирует его, но Федор игнорирует её. Он осознаёт, что его действия вызовут противодействие со стороны местных аристократов, но готов к этому. Федор мечтает о будущем, где он построит свой дом в Сибири, вне зоны контроля аристократии. Он пересматривает свой план, ставя на первое место убийство «тёмного», а затем планирует навестить раненого ветерана Степана Порфирьевича, помочь ему и заручиться его поддержкой. Федор также осознаёт необходимость подготовки ко второму энергетическому кризису и понимания природы Тьмы. Он замечает плачущего человека в парке, но решает не вмешиваться. В конце, после нескольких стаканов виски, Федор составляет более подробный план, включающий знакомство с однокурсниками, достижение первого ранга, сбор информации и составление нового плана. Он осознаёт необходимость баланса между работой и отдыхом, но ставит перед собой цель не забывать о главном деле — спасении сестры. Завершая свои размышления, Федор засыпает, оставив на столе свой револьвер.

Пролог второго тома начинается с того, что Фёдор, служащий на границе с Тьмой, просыпается от тревожного предчувствия. Необычный полумрак в комнате и холодный, дождливый воздух, несущий запах осени, усиливают его беспокойство. За окном он видит не обычные дождевые тучи, а тучу Тьмы, предвещающую нападение.

Фёдор вооружается револьвером «пушок» и патронами и выходит в коридор, где слышит женский крик и рычание снизу. Он спускается и обнаруживает девушку, Овсову, атакованную тремя вульфами (небольшими, но опасными отродьями Тьмы). Фёдор быстро расправляется с вульфами, используя «пушок», специальный револьвер, эффективный против отродьев.

Затем появляется бурдюк – крупное, медлительное, но опасное отродье, которого сложно убить обычным оружием. Фёдор убеждает Овсову снять защитный щит и вместе с ней и случайно встреченным парнем, Ямским, убегает от бурдюка. Фёдор, используя хитрость и меткость, убивает бурдюка выстрелом в уязвимое место.

На первом этаже они сталкиваются с ещё тремя вульфами, с которыми справляется Фёдор, а также смотритель общежития, стреляющий из ружья. Затем появляется Вася, которая предупреждает о приближении кроведи – огромного, бывшего гималайского медведя, превращённого Тьмой в чудовище. Фёдор убивает кроведя и нескольких вульфов, после чего запирает входную дверь.

Вася рассказывает, что нападение началось в парке, где она видела множество вульфов, и что другие студенты укрылись в павильоне. Фёдор получает звонок от проректора, которая приказывает ему разобраться с отродьями. Глава заканчивается тем, что Фёдор, вместе с Васей и Ямским, направляется наверх, чтобы помочь оставшимся студентам.

Вторая глава начинается с объявления тревоги в Покровске-на-Карамысе о появлении отродьев Тьмы. Главный герой, находясь в общежитии, слышит шум на своем этаже. Он обнаруживает двух вульфов, атакующих парня, от которых отбивается девушка-блондинка, используя в качестве оружия напольную вешалку с крючками в форме петушиных голов. Девушка защищена магическим щитом в форме бублика. Герой расстреливает вульфов из револьвера. Раненый парень, Витя Пскович, объясняет, что девушку зовут Королевой, и она крайне замкнута. Герой помогает Вите спуститься на первый этаж, где их встречают другие обитатели общежития и смотритель. Смотритель оказывает первую помощь Вите, а герой, обеспокоенный оставшейся на четвертом этаже Королевой, получает от смотрителя старинный штык-нож и отправляется к ней. Королева отказывается спуститься в безопасное место. Герой оборудует в своей комнате наблюдательный пункт и замечает двух двусердых мужчин, которые наблюдают за общежитием, и еще одного, приближающегося к окну героя. Этот третий мужчина оказывается Тьмой, которая признается, что атака на училище – это ее дело, а герой – случайная жертва. Герой предупреждает смотрителя о приближающейся опасности. Двусердые пытаются проникнуть в комнату Королевой, выламывая двери. Герой, понимая, что двусердые не оставят свидетелей, спускается по самодельной веревке из простыней и белья в комнату Ямского, а затем пробирается на свой этаж. Он обнаруживает, что двусердые пытаются сломать дверь в комнату Королевой, которая отбивается от них. Герой убивает двусердых, но Тьма атакует общежитие. В конце главы герой, оставив раненую, но живую Королеву, убегает, приказав ей запереться в комнате.

Глава начинается с выдержки из инструкции пограничников о вульфах – крупных, выносливых стайных хищниках, служащих войску Тьмы. Затем повествование переключается на Федора, который спасается от нападения тёмного и вульфов в общежитии. Он использует свои способности двусердого, чтобы видеть энергию существ сквозь пыль и стреляет в вульфов, а затем в тёмного, но тот защищен. В ходе боя Федор получает серьезные ранения от тёмного и вульфа, но убивает тёмного штык-ножом. Авелина Покровская, прибывшая на помощь, убивает последнего вульфа из револьвера Федора. Федор тяжело ранен, смотритель общежития оказывает ему первую помощь. Прибывшие ратники забирают Федора в лазарет училища. В лазарете Федора обнаруживают в наручниках и ошейнике, лекарь Климент Софронович сообщает, что его перевели из училища по приказу проректора Марии Михайловны, и что его посещали представители Тёмного Приказа и городской полиции. Глава заканчивается тем, что Федор понимает, что стал фигурантом нескольких дел, и в палату входит медсестра, отвлекая его от дальнейших размышлений.

Глава начинается с выдержки из «Ишимского Вестника» от 10 августа 2033 года, освещающей последствия нападения отродьев Тьмы на пограничные города. Более 3000 человек погибли, и критикуют власти за неготовность и медленную помощь пострадавшим, в том числе юным двусердым, защищавшим свои училища. Уполномоченный Полицейского Приказа Славомир Сомов указывает на то, что некоторые училища лечат раненых самостоятельно, игнорируя свободные места в частных клиниках. Газета также затрагивает проблемы беженцев и рост цен на хлопок.

Далее повествование переключается на Фёдора Андреевича, который только что пережил интимную встречу с медсестрой, вызывающую у него подозрения о её истинных намерениях (возможно, сбор биологического материала). Вскоре к нему приходит Иван Иванович Иванов, представитель, как выясняется позже, государственной системы, с характерными признаками высокого ранга. Иванов знает о Фёдоре практически всё с момента его рождения, включая его действия и связи. Он интересуется необычными совпадениями в жизни Фёдора, в частности, получением разрешения на ношение оружия за день до убийства тёмной куколки и поступлением в училище за две минуты до начала стрельбы.

Фёдор рассказывает Иванову о своих действиях, включая убийство куколки, кризис, события в подвалах Тёмного Приказа и защиту общежития. Иванов внимательно слушает, отмечая, что Фёдор не соответствует образу, созданному в отчётах. Он объясняет, что Фёдор — необычный случай, вызывающий интерес у высших эшелонов власти. Разговор затрагивает проблему вырождения аристократии и необходимость контроля над теми, кто злоупотребляет властью. Иванов освобождает Фёдора от наручников, используя необычный ключ, и намекает на дальнейшее сотрудничество. Он также критикует некомпетентность местных Приказов.

В конце главы Фёдор покидает клинику, обнаружив в себе нечто, от чего нужно избавиться. Его встречают Мария и Костя. Фёдор понимает, что на него обратило внимание Русское царство, и что централизация власти в этом мире гораздо сильнее, чем в мире Андрея. Он планирует выяснить, кто побеждает в борьбе с Тьмой. Глава заканчивается встречей с Прозоровым, который, кажется, под давлением Иванова, отказывается от своих планов в отношении Фёдора и Марии.

Глава начинается с записей в дневнике Феди, написанном на неизвестном языке. Андрей, главный герой, живет в мире, похожем на наш, но с ключевыми отличиями: электрические двигатели вместо бензиновых (уже сто лет), ограниченное распространение авиации и космических технологий, мирное использование атомной энергии, отсутствие крупных войн после прихода Тьмы, и повсеместное использование «теньки» для обработки материалов. Андрей узнает, что его мать упоминала о своем брате, работавшем с «тенькой», но тот сбежал.

Константин и Мария забирают Андрея из клиники, где он находился после нападения. На выезде их задерживает охранник, но Константин, предъявив удостоверение старшего следователя по делам Тьмы, легко разрешает ситуацию, заявив, что задерживать нужно не Андрея, а Федора Седова (под этим именем Андрей известен благодаря Василисе). Мария передает Андрею пакет с его чипом из старого телефона и «пушкой», изъятой из вещдоков. Андрей пишет в заметках о необходимости удалить жучок из своего тела.

Константин везет Андрея и Марию в автосервис, который оказывается тайной операционной. Там Семён Андреич, механик, удаляет из тела Андрея два жучка – один полицейский, другой от Тёмного Приказа, а третий, от Клима, был уничтожен ранее.

После операции выясняется, что Василиса, дочь чиновника, отвечающего за охрану границ, распространила информацию о нападении на Андрея, что привело к его задержанию и установке жучков. В результате нападения отродьев Тьмы погибли несколько учеников училища, включая троих из группы Марии. Андрей рассказывает о своем разговоре с Ивановым Ивановичем, который снял с него браслеты.

Андрей просит отвезти его в Дом обучения инвалидов навестить Степана Порфирьевича, бывшего десятника. Там он общается со Степаном, который рад его видеть, но расстроен своим состоянием после ранения. Андрей обещает помочь ему.

Возвращаясь в училище, Андрей узнает от Марии, что его комнату отремонтировали, и получает задание на завтра: практическое занятие по управлению «тенькой». Мария также сообщает, что Андрей будет проходить практику вместе с ней и носить оружие. Глава заканчивается тем, что Андрей возвращается в свою комнату, где находит следы пребывания Авелины.

Глава начинается с выдержки из доклада Тёмного Приказа 1908 года о новых видах отродий. Доклад утверждает, что каждое отродье основано на земном животном, и что существовали промежуточные, отбракованные формы. В качестве примеров приводятся «чёрные парсы» с длинными ногами и совиными глазами (XI век), существа с кошачьей шерстью, глазами и ушами (XII век), и паскуди (XV век) – антропоморфные существа с совиными глазами, способные к бесшумному передвижению по вертикальным поверхностям. Собаки эффективно обнаруживали всех трёх типов отродий, что указывает на их эволюционную связь. Доклад заканчивается предположением о создании Тьмой новых, ещё более опасных видов отродий.

Далее описывается день главного героя Фёдора. Он начинает с утренней зарядки, но его прерывает звонок обеспокоенной матери, чьи подруги покинули её после вечеринки, оставив её в меланхолии. Фёдор успокаивает мать.

Затем Фёдор отправляется на занятие с Марией Михайловной, проректором, в специальный зал, оборудованный четырьмя аппаратами. Они проводят обследование энергетической структуры Фёдора, измеряя ширину входящего и исходящего каналов (24143 капли), вместимость чёрного сердца (250000 капель) и скорость циркуляции энергии (11000 капель в минуту, всасывая 123 и теряя 58 капель в минуту). Фёдор демонстрирует необычайно высокую вместимость и способность управлять тремя жгутами, каждый из которых способен контролировать 304 капли. Мария Михайловна объясняет, что у Фёдора низкое количество жгутов по сравнению с другими двусердыми его уровня. Она также рассказывает о своих трудностях с контролем энергии из-за больших потерь. В конце занятия Фёдор подписывает договор на практику и получает надбавку к зарплате.

Глава заканчивается тем, что Фёдор обнаруживает в своей комнате следы воровства, причём вор не оставил никаких следов, кроме съеденных продуктов. Смотритель общежития предполагает, что это могло быть животное, но Фёдор сомневается.

Глава начинается с описания раннего утра в жизни Федора, который обнаруживает, что его запасы еды были украдены. После этого он отправляется на тренировку по плетению светлячков с Марией Михайловной, проректором. Обучение оказывается сложным для Федора из-за его уникальной энергетической структуры, которая мешает ему контролировать небольшие объемы энергии, необходимые для плетения. Несмотря на трудности, он постепенно прогрессирует. Вечером Федор укрепляет свой холодильник цепью и замком, чтобы предотвратить дальнейшие кражи. Однако, несмотря на все предосторожности, его еда снова оказывается украдена, а вдобавок он обнаруживает, что ему в тапки намочили. Семён Иванович, смотритель общежития, предлагает использовать защитную жидкость от паразитов, пораженных Тьмой, которая способна предотвратить проникновение существа, крадущего еду. Федор перебирается в другую комнату. На следующее утро Дима Ямской жалуется на ночной шум, но Федор доказывает свою невиновность. В итоге обнаруживается, что холодильник был уничтожен, а кровать испорчена. Семён Иванович предлагает продолжить использовать защитную жидкость и временно переселиться в другую комнату. Федор, наконец, успешно создает несколько базовых плетений, включая "огонёк" и "поддув", под руководством Марии Михайловны, и получает задание выучить базовые плетения из справочника. Глава заканчивается тем, что холодильник и комнаты Федора и Ямского обрабатываются защитной жидкостью.

Глава начинается с описания из учебника истории, повествующего о титулах «витязь» и «богатур», присваиваемых сильнейшим двусердым (людьми с двумя сердцами). «Витязь» — древнее звание, ставшее официальным к концу XII века, выше боярского. Легенда о рязанском витязе Евпатии Коловрате, освободившем пленных детей после разорения Рязани, упоминается как пример героизма. Титул «богатур», заимствованный у монголов, стал высшим званием двусердых после XIII века, хотя по социальной иерархии ниже князей и царя.

Далее повествование переключается на главного героя, который, выйдя на пробежку, обнаруживает, что Тьма подошла к границе города. Он встречает Василису, с которой обменивается шутками, касающимися его «героизма».

После завтрака герой занимается с Марией Михайловной, которая обучает его собирать энергию с помощью специального плетения. Он успешно создаёт сборщик энергии, но сталкивается с проблемой в своей комнате, разрушенной ночью. Вскоре Мария Михайловна сообщает о приближении Тьмы и необходимости эвакуации в Ишим. Они обсуждают методы поиска тёмных, используя куколок.

Вместо Кости, который должен был забрать их, появляется Виктор Леонидыч, урядник, сообщивший о захвате трёх тёмных куколок, среди которых, возможно, находится тот, кто укажет на логово Тёмного. По пути к месту задержания они попадают в перестрелку с военной полицией. В ходе перестрелки герой, Мария Михайловна и Виктор Леонидыч получают ранения. Герой убивает тёмного полусотника, но Константин, неожиданно появившись, довершает его уничтожение. Глава заканчивается тем, что герой перезаряжает оружие, ожидая дальнейших событий.

Глава начинается с выдержки из инструкции для пограничников, описывающей грозножука (мегалосфалму, битень) – гигантское насекомое, используемое Тьмой для подземных перемещений и создания гнёзд. Грозножук достигает 15 метров в длину, способен прогрызать до 20 кубометров почвы в минуту, укрепляя проходы своими экскрементами, и переносит от 20 до 50 отродий Тьмы в специальных мешках под крыльями. Его уязвимости минимальны, опасность представляют его слюна (с сильными кислотными свойствами) и экскременты, а также сами отродья. При встрече рекомендуется воздушная поддержка и тяжёлая техника.

Внезапно асфальт проваливается, и из-под земли появляется грозножук. Главный герой, вспомнив инструкцию, понимает опасность. Начинается паника среди гражданских. Единственная подходящая техника – военный внедорожник с пулемётом. Грозножук медленно, но верно выбирается из ямы. Главный герой приказывает эвакуировать людей.

Они решают использовать внедорожник, чтобы отвлечь грозножука от раненого урядника, которого нужно доставить в лекарню. Главный герой занимает место стрелка, используя пулемёт, чтобы отвлечь отродья, выпущенные грозножуком. Отродья обладают теневой защитой, которая ослабляет пули. Они преследуют внедорожник, главный герой использует ракетницу, чтобы повредить грозножука.

Внедорожник уезжает из города, преследуемый грозножуком и отродьями, похожими на обезьян. Главный герой связывается с авиацией, вызывая воздушную поддержку. Вертолёты уничтожают грозножука и отродья, но внедорожник попадает в аварию. Все выживают.

В конце главы обсуждается, что полусотник, убитый главным героем, был обращён в тёмного, и это указывает на наличие гнезда Тьмы в Покровске. Главный герой и следователь Константин предполагают, что кто-то из людей сотрудничает с Тьмой, вспоминая историю рода Скуратовых, уничтоженного за сотрудничество с Тьмой. Глава заканчивается тем, что главный герой возвращается в «Васильки» и продолжает учёбу, ожидая дальнейших событий.

Глава начинается с газетной статьи специального осведомителя Ростовина И. А. о необычной ситуации в Покровске-на-Карамысе, небольшом, но исторически значимом городе на южной границе Ишимского княжества. Несмотря на близость к более крупному и удобному Ишиму, Покровск-на-Карамысе стал эпицентром активности Монгольской Тьмы: за десять дней там произошло два нападения отродьев. Ростовин описывает свидетельствование им лично перестрелки между военными и полицией, в ходе которой один из военных (тёмный) сразился с полицейским, и из-под земли появился грозножук (мифическое существо, описание которого предлагается найти в сети). Грозножука уничтожили, но причина аномальной активности Тьмы в городе остаётся загадкой, особенно учитывая присутствие в Покровске-на-Карамысе штаба Пограничного управления Военного Приказа и приближающегося визита великого князя Дмитрия и князя Дашкова.

Вторая часть главы посвящена событиям из жизни самого Ростовина (Федора Седова), который оказался фигурантом уголовного дела из-за перестрелки с солдатами. Он избегает внимания властей, сдает экзамен по стрелковой подготовке у строгого, но справедливого инструктора Субабы, получает новый телефон от Константина из Тёмного Приказа и готовится к экзаменам в училище. Его беспокоит отсутствие вестей от Константина, который расследует дело о тёмном. В училище Федор сталкивается с проблемой: ночной гость ворует еду из его холодильника. Он готовится к ночной засаде, но засыпает, обнаружив утром на столе остатки дорогой колбасы, хлеба и горошка, оставленные неизвестным. Его сосед Ямской впадает в ярость из-за пропажи колбасы, но Федор предполагает, что ночной гость — не вор, а некий «благородный вор», который перераспределяет еду. Появление Авелины Покровской проясняет ситуацию: пропали не только продукты Ямского, но и часть её духов и горошка. Федор понимает, что его комнату никогда не грабили, потому что окно в соседней комнате заблокировано. В конце главы он разрабатывает план по установлению личности ночного гостя с помощью записывающего устройства с ночной съёмкой.

Десятая глава второго тома дневника Феди описывает его ночную встречу с необычным существом. Федя, привычный к опасностям из прошлой жизни, не боится обычных детских страхов, но его будит попытка неизвестного отгрызть ему палец на ноге. Вспоминая детские истории и опыт Андреева, Федя понимает, что это, скорее всего, змея. Он атакует существо ногой, отбросив его к стене. Существо оказывается тёмным, почти непроглядным сгустком тьмы с жёлтыми змеиными глазами, который представляется как Тьма, пытающаяся захватить планету. Тьма оказывается кошкой, модифицированной Тьмой, которая пыталась проникнуть в комнату через открытое окно, и которая, после неудачной попытки убить Феди, забирается на кухонный шкафчик. Кошка ворует камеру, и Федя, удерживая окно, наблюдает за ней. После нескольких минут, кошка засыпает. Федя решает не убивать кошку, несмотря на её попытку убийства и нанесенные раны. Утром кошки нет. Федя, понимая, что кошка будет возвращаться, идёт к смотрителю общежития, Семёну Ивановичу, чтобы получить разрешение на содержание кошки. Смотритель неохотно соглашается, но затем Феди приходится срочно идти к проректору, Марии Михайловне, на встречу со следователем Михеевым. Следователь Михеев груб и нахален, Федя, используя знания юриспруденции и интуицию Андреева, ставит его на место, заставляя соблюдать все формальности и вежливость. В итоге, Федя предоставляет следователю свои показания и собранные проректором материалы по делу, после чего Михеев уезжает, оставив Феди надежду на то, что больше не появится. Глава заканчивается мыслями Феди о необходимости наладить отношения с кошкой и о его опасениях относительно дальнейших действий следователя.

Интерлюдия I начинается с жалобы младшего следователя Павла Михеева своему начальнику, Семёну Бродову (ПАПа), на молодого человека по имени Седов, которого он допрашивал. Седов, бывший солдат, продемонстрировал знание закона и отказался сотрудничать, требуя надлежащего обращения и представив заранее подготовленные показания. Бродов объясняет Михееву, что его грубость была ошибкой, так как Седов легко мог бы его победить физически. Бродов указывает на опасность конфликта с Седовым, учитывая благосклонность нового царя к ветеранам. Он подчеркивает важность соблюдения закона и лояльности царю, хотя лично придерживается других взглядов на справедливость.

Затем Лавр Моргалов, глава отдела экономических преступлений, предупреждает Бродова о визите некоего Иванова Ивана Ивановича, который интересовался сделками с недвижимостью, связанными с Бродовым. Моргалов опасается, что это может навредить их знакомым, чьи документы указывают на Бродова.

Бродов, понимая серьёзность ситуации, звонит своему контакту – некоему «недовольному» мужчине, живущему в неприметном особняке в Покровске-на-Карамысе. Бродов, представившись Иваном Ивановичем, встречается с этим человеком, который оказывается осведомлённым о ситуации вокруг Седова. Выясняется, что Седов интересен не только полиции, но и «Тёмному Приказу», который хочет его либо заполучить, либо убить. Также выясняется, что судья Неметов, под давлением Бродова (сын судьи попал в аварию), готов отправить Седова на каторгу, чтобы избавиться от компрометирующих Бродова документов. «Недовольный» имеет в своём распоряжении компрометирующие Бродова материалы, которые Иванов Иван Иванович получает в обмен на важный документ и разрешение на дальнейшие действия. В конце главы подразумевается, что Иванов Иван Иванович – это сам Бродов, который таким образом пытается решить свои проблемы.

В Покровске-на-Карамысе объявлена срочная эвакуация гражданского населения на север из-за приближения линии фронта и угрозы прорыва отродьев Тьмы. Главный герой, студент, узнаёт об этом из сообщения и беспокоится о своей сестре, эвакуация которой пока не планируется. Он откладывает звонок знакомым, чтобы узнать подробности, и продолжает заниматься учёбой, используя конспекты, предоставленные ему подругой. Ночью к нему приходит чёрный кот, необычайно поглощающий свет, напоминающий наноматериал «вантаблэк». Кот ест, спит на подушке героя, и внезапно будит его сильным криком.

В коридоре герой обнаруживает штурмовую группу, атакующую комнату Авелины Покровской. Он видит убитого соседа и понимает, что ему угрожает опасность. Герой бежит, используя оружие и помощь кота, который убивает одного из нападавших. Он спускается по лестнице под огнём, избегая захвата, и выбегает на улицу, где на него открывают огонь с крыши. Герой прячется, а затем, вместе со смотрителем общежития, Семёном Ивановичем, вызывает тревожную службу. Нападавшие скрываются на летательном аппарате.

На место происшествия прибывают представители различных служб: Тёмный Приказ, полиция и военные, но расследование ведёт Тайный Приказ. Герой даёт показания следователю, скрывая некоторые детали, связанные с котом. Следователь пытается связать его с убийством, но Семён Иванович подтверждает алиби героя. В конце концов, сообщение тревожной службы о масштабах атаки убеждает следователя в правдивости показаний героя. Проректор, Мария Михайловна, строго предупреждает героя о последствиях его действий и требует от него более осторожного поведения.

Глава начинается с газетной статьи в «Ишимском Вестнике», объясняющей рост цен на продукты сокращением нефтяных запасов на Руси, в частности, из-за частичной разработки Вилкинских месторождений за границей Тьмы и нынешнего нашествия. Советник князя, Черемсов, объясняет, что современная энергетика Руси основана на теневом коксе, получаемом из нефти, и её дефицит напрямую влияет на цены. Восполнить потери сложно из-за малого количества открытых месторождений и отсутствия полной химической формулы нефти до середины прошлого века.

Далее повествование переключается на Федю Седова, который приходит к проректору Марии Михайловне. Он пережил ночное нападение на общежитие, в котором погиб его сосед Самсонов. Мария Михайловна и её помощница Малая подозревают, что нападавших убил либо Федя, либо чёрный кот, питающийся Тьмой, за которым ухаживал Самсонов. Федя признаётся, что кот, привязанный к нему, и убил нападавших, и что его присутствие в училище мешает избавиться от кота. Мария Михайловна решает пока не трогать кота, но устанавливает круглосуточную охрану вокруг училища. Федя узнаёт, что нападение на Авелину Покровскую было шестым по счёту, и что именно благодаря ей в Васильки поступает мало студентов. Мария Михайловна поручает Феде приручить кота, чтобы тот охранял всех студентов, в обмен на зачёт по юриспруденции, преподаватель которого погиб. Она даёт Феде старинную книгу о приручении изменённых Тьмой животных.

Федя идёт в столовую, где встречается с другими студентами, которые обсуждают ночное происшествие. Он рассказывает о нападении, умалчивая о коте, и вступает в спор с Вилкиным, который обвиняет его в трусости. После завтрака Федя встречается с Марией Михайловной, которая сообщает, что отец погибшего Самсонова хочет с ним поговорить. Федя соглашается. Федот Самсонов, отец погибшего, показывает Феде фотороботы нападавших и просит о подробностях. Федя описывает нападавших, указывая на их сходство с женщиной с фотографии из старого рода Прошко-Лесничих, и предполагает, что они могут быть из другого, неизвестного рода. Самсонов успокаивается, получив зацепку для расследования. В конце главы Мария Михайловна предлагает Феде начать практиковаться в плетениях «тенькой».

В дневнике Феди, написанном на неизвестном языке, он размышляет о природе власти в этом мире, где сила рода, а не деньги или ресурсы, является основой могущества. Он пытается понять агрессивное поведение аристократов, связывая его с дуэлями и "естественным отбором", на который посягнул царь.

Далее Федя сталкивается с трудностями в освоении магии стихий. Мария Михайловна, его наставница, объясняет ему основы, но Федя не может понять, как применить эти знания на практике. Он чувствует себя сбитым с толку абстрактными объяснениями, которые сводятся к тому, что огонь горит, потому что горит. После долгих попыток и разочарований, Федя, наконец, понимает, что стихия связана с эмоциями и желанием изменить мир. Его стихия - время.

После занятий Федя возвращается в свою комнату, где обнаруживает следы недавней бойни и понимает, что его жизнь в этом мире находится под угрозой. Он размышляет о важности силы в этом обществе и о том, что ему нужно быть осторожным.

На следующее утро Федю вызывает Мария Михайловна, чтобы познакомить с Пьером, законоведом, который будет представлять его интересы в суде. Пьер сообщает, что дело против Феди составлено не в его пользу, и ему грозит обвинительный приговор. Мария Михайловна и Пьер обсуждают возможные стратегии защиты, но шансы на успех невелики. Федя понимает, что его пытаются "загнать под колпак". Мария Михайловна сообщает, что Костя вышел на след, и Федя понадобится для задержания. Она также упоминает, что его занятия по магии стихий продолжатся, и они вместе пойдут в столовую.

В главе 14 из дневника Феди, написанного на неизвестном языке, Федя размышляет о параллельных мирах, основываясь на сходстве своей истории с историей из другого мира, где он был Андреем. Он обсуждает с Марией Михайловной, проректором, основы магии, в частности, создание и изменение "теньки" - основы для магических плетений. Мария Михайловна объясняет, что для успешного использования магии необходимы воля и вера, а также рассказывает о различных типах первооснов (стихий) и их особенностях. Она демонстрирует Феде свою первооснову и предлагает ему попробовать ощутить разницу между своей и её энергией. Федя понимает, что ощущения от разных стихий индивидуальны, и ему предстоит научиться использовать различные первоосновы.

После занятий Федя встречается с Василисой, которая сообщает ему о предстоящем вывозе студентов из Покровска и приглашает его на свой день рождения. Федя делится с ней информацией о предстоящем суде.

Вернувшись в комнату, Федя пытается усвоить полученные знания, но чувствует перегрузку. Он решает отдохнуть и анализирует свои переживания, приходя к выводу, что его беспокоит его первооснова - время. Он вспоминает, что стал метко стрелять после того, как стал двусердным, и решает провести эксперимент с бросанием носков, чтобы проверить, связана ли его меткость с управлением временем. В ходе эксперимента, когда кот хватает носок, Федя ощущает замедление времени, понимая, что его первооснова действительно связана со временем. Он осознает, что ему предстоит научиться эффективно использовать эту уникальную способность.

Глава начинается с размышлений о справедливости и судействе, цитируя "Поучение о двусердых судьях". Затем повествование переносится в столовую училища "Васильки", где ученики, готовясь к эвакуации, сплотились. Главный герой, Фёдор, становится свидетелем этого сплочения и обсуждает с другими учениками произошедший инцидент с Овсовой, которая чуть не упала с лестницы. Выясняется, что причиной лужа, оставленная Ямским, и забавный спор о правильном произношении имени Евдокия.

Фёдор, предчувствуя важный день, уходит, а остаток вечера посвящает тренировкам в магии, но прогресс даётся ему с трудом. Он размышляет о своей ситуации, о сестре Софии, которая находится в заключении, и о предстоящем суде. Ночью его будит артиллерийский обстрел, приближающийся к городу, что вызывает тревогу.

Утром Фёдор готовится к суду, собирая ценные вещи и прощаясь с окружающими. Он получает звонок от матери, которая в ярости из-за его обвинения в убийстве. После этого его посещает стряпчий Пьер, который сообщает о неблагоприятных новостях: судья Неметов, похоже, настроен на обвинительный приговор, возможно, из-за давления или подкупа.

Фёдор получает ещё один звонок от матери, которая ищет Софию. Пьер советует ему бежать, но Фёдор полон решимости. В приёмной его встречают Мария Михайловна и другие, выражая сочувствие. Пьер сообщает, что Костя из особого отдела планирует вмешаться после суда, чтобы забрать Фёдора под стражу.

В машине Пьера, направляясь в Судебный Приказ, Фёдор замечает, что город готовится к обороне. В здании суда его встречают толпа журналистов и зевак. Его обыскивают, и он попадает в зал ожидания.

В зале ожидания к Фёдору приходят глава Полицейского Приказа Бродов и следователь Михеев, предлагая ему сделку в обход суда. Фёдор отказывается, намекая на коррупцию.

На суде Михеев пытается представить Фёдора как кровожадного убийцу, но Пьер успешно защищает его. Выступают свидетели, в том числе родители убитых солдат. Пьер представляет доказательства невиновности Фёдора, но тот понимает, что приговор уже предрешён.

В конце Фёдор произносит короткую речь, выражая сожаление о смерти солдат. Суд удаляется на совещание, а Фёдора уводят, готовя к оглашению приговора.

Глава начинается с того, что судья Василий Никонович Неметов, не в силах вынести приговор, объявляет перерыв в заседании. В раздевалке его отчитывает старший помощник Дмитрий за попытку вмешательства в его мысли. Неметов, выйдя на улицу, испытывает стыд и отвращение, но понимает, что должен выполнить требование Бродова. По телефону Бродов выражает недовольство задержкой, но Неметов резко обрывает его, заявляя о нежелании быть его подчиненным и угрожая рассказать о его делах Тайному Приказу.

Встретившись с владельцем забегаловки, Неметов заказывает кофе, но его спокойствие нарушает появление седого мужчины, который требует, чтобы судья сел за его столик. Неметов пытается отказать, но мужчина, представившийся Ивановым Иваном Ивановичем, оказывается опричником и применяет силу, чтобы заставить судью выслушать его. Иванов раскрывает Неметову информацию о его сыне, который может быть отправлен в военное училище, а также предлагает ему должность старшего судьи в Хвалынском княжестве.

В обмен на это Неметов должен оправдать подсудимого Фёдора Седова и выдать судебные разрешения, которые запросят Тайный Приказ и особый следственный отдел. Иванов обещает сжечь дело Седова, если Неметов выполнит условия. Неметов соглашается, понимая, что ему нечего терять, и отправляется обратно в суд, чтобы вынести оправдательный приговор. Иванов, оставшись один, звонит своему человеку, чтобы тот передал Неметову документы после оправдания Седова, и приказывает убрать родственника пострадавшего, который шантажировал Неметова.

Глава начинается с репортажа с места событий в Покровске-на-Карамысе, где происходит эвакуация населения. Репортёр Геннадий Волотов сообщает о напряжённой обстановке у здания Судебного Приказа, где рассматривается громкое дело. Внезапно в эфире раздаются выстрелы, и репортаж прерывается.

В это время главный герой, Фёдор Седов, обсуждает с Пьером и Марией Михайловной свои перспективы после суда. Он понимает, что его союзники могут со временем отвернуться от него, и размышляет о судьбе своей сестры Софии. Внезапно его снова уводят в отдельную комнату, где его допрашивают Михеев и Бродов, предлагая "замять" дело. Фёдор, под влиянием воспоминаний и опыта Андрея, резко отвечает им, оскорбляя и провоцируя на конфликт.

Вскоре после этого в зале суда происходит неожиданный поворот: судья выносит оправдательный приговор Фёдору. Это вызывает хаос: родственники убитых, Михеев и другие городовые пытаются помешать освобождению Фёдора, но их останавливает охрана. Судья, Пьер, Мария Михайловна и Фёдор вынуждены покинуть здание через выход для обвиняемых, где их поджидают осведомители и городовые.

На помощь приходят Виктор Леонидович и Константин со своими людьми, что приводит к перестрелке. В ситуацию вмешивается Андрей Сергеевич из Тайного Приказа, который приказывает всем убрать оружие. Судья Неметов получает срочные запросы от Тайного и Полицейского Приказов, а также документы о переводе и других делах. После этого судья быстро покидает здание, а Андрей Сергеевич и Константин готовятся к дальнейшим действиям.

В конце главы Константин предлагает Фёдору, Марии Михайловне и Фёдору принять участие в штурме особняка, чтобы найти тёмного, и Фёдор надеется, что это поможет ему спасти сестру.

В эпилоге второго тома Константин рассказывает о расследовании, которое привело к раскрытию заговора, связанного с полусотником. Фёдор, Мария Михайловна, Константин и Виктор Леонидыч обсуждают ход расследования. Выяснилось, что полусотник и другие военные чины были подвержены влиянию некоего купца Лисьева, который использовал их для достижения своих целей. Лисьев пытался стать градоначальником и получить землю, но ему это не удалось. Он начал подкупать военных, предлагая им крупные чеки, а затем делал их "куколками".

Расследование привело к особняку Лисьева, где, по слухам, находится подземелье, связанное со старой канализацией и, возможно, с гнездом темных сил. Константин и его команда получили разрешение на захват особняка. Виктор Леонидыч, несмотря на ранения, собирается участвовать в операции. Фёдор получает броню и оружие. Команда готовится к штурму особняка Лисьева, чтобы остановить его и раскрыть его связи с темными силами.