Цокольный этаж

Дядя самых честных правил 10

Александр Горбов

Дядя самых честных правил10

весь текст 1174

Первый том цикла здесь:

https://author.today/reader/225382

Мир, где дворяне гордятся магическим Талантом, князьям служат отряды опричников, а крепостные орки послушно отрабатывают барщину. Мир, где кареты тащат магомеханические лошади, пушки делают колдуны, а масоны занимаются генетикой. Мир, где подходит к концу XVIII век, вместо Берингова пролива — Берингов перешеек, а на Российский престол взошла Екатерина Вторая.

Краткое содержание книги

Будьте очень осторожны! Спойлеры.

Краткое содержание создано нейросетью и может содержать фактические ошибки. Оно предназначено исключительно для освежения памяти (например, чтобы вспомнить события прошлой главы или книги) или быстрого поиска места, на котором вы остановились.

Для понимания сюжета, персонажей и авторского замысла рекомендуем обратиться к оригинальному тексту книги.


Глава начинается с того, как Константин и Диего, используя магические способности Константина, проникают в усадьбу кардинала Мартино. Константин, мастерски используя свою «ловчую сеть», обследует особняк, обнаруживая спящих или занятых своими делами боевых магов кардинала. На первом этаже их встречают тринадцать Плакальщиц – жутких существ, питающихся страданиями. Они нападают на Константина, но он, следуя подсказке своего Таланта Анубиса, использует Скудельницу, магический кнут, не убивая, а превращая их в прах. Однако, воздействие Плакальщиц на Константина оказывается сильным, вызывая у него сильнейшие переживания чужой боли и горя.

После этого, Диего предлагает план по захвату кардинала. Она, пользуясь тем, что кардинал не знает о её «смерти», входит к нему открыто, отвлекая его внимание, пока Константин проникает в комнату и убивает кардинала, вонзая ему в глаз магическую булавку. План удаётся, и глава заканчивается смертью кардинала и победой Константина и Диего.

Глава начинается с ужасающей сцены: кардинал Мартино, тело которого контролируется Хозяйкой, корчится в агонии, его душа пытается вырваться. Параллельно, Диего, помощница главного героя Константина, тяжело ранена заклятием Мартино и медленно умирает. Константин спасает её, вливая в неё энергию через прикосновение, при этом разрывая её платье для лучшего контакта. Разъярённая Диего ругается, но жива.

Затем Константин обращается к Мартино, чьё тело стало тюрьмой для его души, пригвожденной золотой булавкой к глазнице. Он заставляет кардинала рассказать, где находится алтарь Павшей, божества, которое Мартино пытался использовать в ритуале, описанном на найденной Константином каменной табличке. Мартино неохотно раскрывает местоположение алтаря – монастырь Конгрегации Страстей на вершине Монте-Каво, упоминая о защищающих его «добрых собачках». В это время на вилле появляется группа магов, атакующих Диего. Константин помогает ей, быстро расправляясь с противниками.

После битвы, они встречают Бартоломео Караббо, мага, работавшего на кардинала, который, проявив неожиданную смекалку и наглость, вымогает у Константина деньги, угрожая рассказать о встрече. Константин, уже зная о его долге у Мартино, платит ему, а затем, вместе с Диего, отправляется на Монте-Каво. Глава заканчивается тем, что Константин убивает Мартино, используя Скудельницу, и они с Диего отправляются к монастырю.

Глава начинается с того, что Константин и Диего, следуя по тропе, пропитанной запахом смерти, поднимаются на Монте-Каво к монастырю, где скрывается Геката. Диего, мертвая, желает после выполнения задания отправиться в посмертие, но Константин убеждает её задуматься о смысле существования. Они достигают монастыря, представляющего собой укреплённое здание, пропитанное древней магией. Константин, не желая скрываться, атакует монастырь огнём и «молотом», пробивая ворота.

Внутри их встречают не обычные монахи, а богомолы – ужасные существа, питающиеся душами. Геката, Павшая, появляется и приказывает своим слугам убить Константина. Завязывается ожесточённая битва. Константин, используя свои магические способности, безжалостно уничтожает богомолов, Диего помогает ему. После резни, Диего отмечает, что Константин убивал без эмоций, как машина.

Константин понимает, что это была лишь задержка, и настоящая охрана Гекаты ещё впереди. Он находит вход в подземелье и оставляет Диего охранять вход, спустившись в темноту. Внизу его встречает Исида, богиня, превосходящая Гекату в силе, заявляя о своём присутствии и задавая Константину вопрос о её целях.

Глава 4, "Искушение", описывает встречу главного героя, некроманта, с Павшей богиней Исидой, которая пытается его подкупить. Исида, не уверенная в своих силах на чужой территории, предлагает некроманту вернуться в его родной мир в обмен на предательство его Хозяйки и помощь в борьбе против Гекаты, сестры Исиды. Она соблазняет его обещаниями власти, бессмертия и исполнения всех желаний.

Некромант, несмотря на сильное искушение и внутреннюю борьбу, отказывает Исиде, помня о своих обещаниях и верности Хозяйке. Ему помогает Анубис, который предоставляет ему оружие для защиты. Разгневанная Исида атакует, но некромант, с помощью Анубиса, отражает её нападение.

После этого, Хозяйка, которая всё это время наблюдала за ситуацией, вмешивается. Она легко побеждает Исиду и Гекату, уничтожая их. В награду за верность, Хозяйка даёт некроманту пятидесятилетний отпуск от службы, завершая главу переменой обстановки – убежище Павших богинь становится частью владений Хозяйки.

Пятая глава, озаглавленная "Пощечина", начинается с того, что Константин, после противостояния с могущественной сущностью, названной Павшей, оказывается израненным и истощенным в нескольких шагах от Диего. Диего, первоначально нацелив на него оружие, с удивлением и затем облегчением осознает, что он победил. Константин, обессиленный, садится на землю. Диего делится с ним скудными запасами воды, что возвращает Константину силы и восстанавливает его восприятие мира.

Константин пытается объяснить свой опыт противостояния Павшей, но не находит слов, так как общение происходило на уровне потоков эфира, непостижимых для обычного языка. Диего понимает его состояние, поделившись похожим опытом. Они обсуждают легкость ухода в смерть как способ избежать страданий, но Диего приходит к выводу, что это предательство себя, и что у неё есть шанс что-то изменить в жизни. Её эмоциональная сцена, где она оплакивает невозможность иметь дочь, смягчает Константина, и он её утешает.

После этого они возвращаются на виллу кардинала, обнаруживая её опустошенной, за исключением двух воришек на кухне. В кабинете кардинала они находят тайник с огромным количеством золота. Диего предлагает использовать банковские услуги в Ананьи, летней резиденции Папы, для безопасной транспортировки богатства в Злобино.

Путешествие в Ананьи оказывается долгим и трудным из-за поломок дормеза и нарастающей сонливости Константина, вызванной, вероятно, последствиями битвы с Павшей. В Ананьи они посещают палаццо Гаэтани, где Диего рассказывает Константину историю Папы Бонифация VIII и пощёчины, полученной им от Гийома де Ногаре. Константин замечает на полу мозаику со Знаком Тау. В итоге золото успешно отправляется во флорентийский банк для доставки в Злобино.

Глава заканчивается тем, что во время поездки в Неаполь к Константину является Анубис, сообщая, что Константин вкусил кровь Исиды и получил собственную, пусть и небольшую, силу эфира, которая будет с ним всегда.

Глава описывает поиски главного героя, Константина Уруссова, корабля для путешествия в Египет, которое сорвано из-за активности берберских пиратов. Неаполь, где он находится с друзьями Кижем и Диего, погружен в праздничную атмосферу, но торговля парализована. Уруссову приходится обратиться к списку контактов, предоставленному Джурьеффом, — сеть, состоящая из сомнительных личностей. Большинство контактов оказываются бесполезными.

Последняя надежда — Орсо Рыжий Медведь Роспильози, известный как сложный и вспыльчивый человек. Встреча с ним происходит в оливковой роще и сразу же перерастает в конфликт. Роспильози, окруженный вооруженными моряками, нападает на Уруссова, полагая, что тот связан с Джурьеффом, которого он ненавидит.

Киж, друг Уруссова, вступает в бой с Роспильози, продемонстрировав неожиданную силу и ловкость. В то же время, Уруссову приходится сражаться с остальными моряками, легко побеждая их с помощью магии. После напряженной схватки, в которой Киж побеждает Роспильози, Уруссову удается договориться с избитым, но все еще опасным, Рыжим Медведем о сотрудничестве. Глава заканчивается тем, что они договариваются продолжить разговор в другом месте.

Седьмая глава рассказывает о встрече князя Константина Урусова и его помощника Кижа с Орсо Роспильози, прозванным Рыжим Медведем, в его постоялом дворе, который одновременно служит складом контрабанды. Роспильози, дворянин, лишенный своего состояния, рассказывает о своей проблеме, не раскрывая её сразу. После обильного застолья, сопровождаемого демонстрацией фехтовальных навыков Кижа и Роспильози, и веселья, Медведь наконец-то раскрывает причину своего отчаяния. Три года назад, во время эпидемии колдовской чумы, он обратился к могущественному некроманту Джурьеффу, чтобы спасти свою жену и дочь. Джурьефф их «вылечил», но на самом деле превратил в живых мертвецов – линкетто, слуг Тухулки. Роспильози, не понимая сути ритуала, попросил лишь спасти их от смерти, не уточнив, что именно он подразумевает под спасением. Урусов, разобравшись в ситуации, объясняет Медведю, что тот сам виноват в страданиях своей семьи, обратившись к некроманту с невнятной просьбой. Он, будучи некромантом, мог бы их вылечить, но вместо этого они обречены на вечное существование между жизнью и смертью. Глава заканчивается гневной тирадой Урусова, обвиняющего Роспильози в глупости и безрассудстве.

Глава 8, «Считалка для некроманта», описывает последствия неудачной сделки Орсо Роспильози с некромантом Джурьеффом. Роспильози, желая спасти свою жену и дочь от смертельной болезни, обратился к Джурьеффу, который, используя нестандартный метод, «поднял» их, но не воскресил, а заковал в подобие живого, но неподвижного состояния. Вина за это лежит на обоих: Роспильози поспешил и не уточнил условия, а Джурьефф проявил халатность и пренебрежение к своим обязанностям.

Главный герой, некромант, обращается к Хозяйке Смерти за помощью. Он объясняет ситуацию, указывая на несоответствие эфирных полей поднятых женщины и ребенка обычным неупокоенным душам. Хозяйка вызывает Джурьеффа, чья внешность в потустороннем мире ужасающе искажена, отражая его безнравственные методы работы. Выясняется, что Джурьефф «поднимал» людей еще при жизни, создавая подобие живых кукол, ради собственной выгоды.

Хозяйка Смерти, возмущенная действиями Джурьеффа, наказывает его, оставляя для «обстоятельной беседы». Главный герой просит разрешения помочь семье Роспильози, и Хозяйка, после долгих раздумий, дает ему разрешение вернуть их к жизни, но ценой собственной силы. Он использует свои резервы, чтобы разорвать магические оковы, созданные Джурьеффом, и вернуть женщину и ребенка к жизни. Эта процедура истощает его, но он успешно завершает ритуал.

В конце главы, главный герой, опустошенный, но довольный, возвращается в реальный мир, оставляя Орсо Роспильози с его семьей. Он понимает, что его поступок, хотя и благородный, не будет оценен по достоинству никем, кроме Хозяйки Смерти.

Глава девятая описывает последствия магического эксперимента, оставившего главного героя, Константина Уруссова, изможденным. Он находит убежище в постоялом дворе, где его друг Киж развлекается, обыгрывая моряков в карты и получая за выигрыш… необычные услуги. Урусов, едва живой, с трудом заказывает у очаровательной служанки кофе и яичницу. Пока он восстанавливает силы, Киж подходит к нему, интересуясь его состоянием и состоянием Медведя (Орсо Роспильози). Урусов успокаивает его, говоря, что Медведь в порядке и что они, вероятно, больше не увидят его сегодня. Киж обещает найти транспорт.

Внезапно появляется Медведь, изможденный и без шпаги. Он с силой обнимает Уруссова, объявляя его своим старшим братом и выражая безграничную благодарность за неоказанную помощь. Уруссова с трудом удаётся успокоить эмоционального Медведя, который готов осыпать его подарками. Урусов отказывается от них, предлагая остаться просто друзьями, на что Медведь настаивает на братских отношениях. В итоге Медведь предлагает отвезти Уруссова в Африку, в Каир, и обратно. Урусов соглашается подумать об этом завтра.

На следующее утро Урусов знакомит Медведя со своей невестой Таней. Медведь, преобразившись в образцового дворянина, с радостью принимает Татьяну как будущую невестку. Они обсуждают поездку в Египет, и Медведь предлагает безопасный маршрут через Бенгази с помощью туарегов племени Ифорас, которым он когда-то оказал услугу. Таня заявляет о своём намерении поехать с Уруссовым, несмотря на возможные трудности. Медведь, впечатлённый её решительностью, соглашается на их совместное путешествие. Глава заканчивается тем, что Медведь обещает подготовить всё необходимое к вечернему отплытию.

Десятая глава рассказывает о прибытии героев в Бенгази на четырёхмачтовой тартароне «Юная Амелия» капитана Роспильози, опытного моряка и члена трёх пиратских братств. Роспильози хвастается скоростью и вооружением своего корабля, в команде которого, помимо прочего, есть два мага-бастарда. После роскошного ужина, капитан демонстрирует героям завораживающее ночное море под звёздным небом, вызывая у Медведя видения о космических сражениях. Вечером Роспильози и Киж увлечённо играют в карты, а остальные герои занимаются своими делами: Васька изучает морское дело, Мурзилка спит, а Константин и Таня тренируют свои магические таланты, обсуждая различия между талантами и деланной магией. Плавание проходит спокойно, корабль проходит под флагом одного из братств Роспильози, избегая нападений пиратов.

В Бенгази, Роспильози, Константин и Киж, переодетые в местную одежду, высаживаются на берег, оставив Татьяну на корабле из соображений безопасности. Медведь отправляется на встречу с туарегами, а Константин с остальными гуляет по базару. На базаре Константин покупает для Тани старинные серебряные браслеты с деланными магическими знаками. Внезапно появляется Роспильози, раненый, с одним из матросов, также получившим ранение. Медведь приказывает немедленно уходить, так как их обнаружили преследователи. Глава заканчивается на напряженном моменте, когда на героев нападают.

Одиннадцатая глава, озаглавленная "Яма", начинается с нападения на главных героев на базаре. Мужчина с мечом атакует их, но Анубис быстро реагирует, давая главному герою бич, которым тот обезвреживает нападавшего. Группа героев прорывается сквозь толпу, оставляя за собой хаос. Главный герой, желая избежать большой бойни, использует магию, чтобы вызвать "Божедомский вертеп" – явление, при котором появляются множество мёртвых рук, сеющие панику и разрушение на базаре. Это позволяет героям скрыться, но их преследователь, могущественный колдун, успевает убежать.

На пути к порту, один из героев, Медведь, теряет сознание после встречи со старым врагом, который использовал против него заклинание. Другой герой ранен, но выживет. На пристани их встречает чиновник, требующий плату за повторный вход в город, но герои отказываются.

На корабле Медведь приходит в себя и сообщает, что не смог встретиться с туарегами, которых они искали. Однако, Роспильози успокаивает его, говоря, что они направляются в Тобрук, где смогут их перехватить. Главный герой дарит Тане сувениры с базара, и они вместе начинают изучать магические браслеты.

Их работу прерывает бой судового колокола – корабль атакован. Медведь, несмотря на плохое самочувствие, настаивает на участии в бою. Оказывается, что их преследуют два корабля, один из которых управляет колдун, сбежавший с базара. Главный герой и Таня берут на себя магическую защиту корабля. Главный герой атакует оба корабля огненными всполохами, но один из колдунов легко отражает атаку. Тогда главный герой использует "Божедомский вертеп" против более слабого корабля, а сам, с помощью Тани, атакует более сильного противника. В кульминации главы, главный герой использует мощное заклинание – "Последний довод", создавая огромную яму в море, которая поглощает корабль более сильного колдуна.

Двенадцатая глава начинается с грандиозного взрыва, вызванного магическим действием главного героя Кости. Корабль сильно повреждается, почти тонет, затягиваясь в огромный водоворот. Костя, используя чистый эфир, спасает корабль, но при этом сильно перенапрягается, его кожа краснеет от жара. Одновременно с этим, Киж, один из членов команды, оказывается запутавшимся в обломках мачты и требует помощи. После спасения Кижа, Костя узнаёт, что его действия были замечены Роспильози, который выражает обеспокоенность использованием такой мощной магии.

Костя, используя свой магический артефакт, Божедомский вертеп (состоящий из множества рук), обнаруживает, что он не только успешно уничтожил вражеский корабль, но и проявляет к нему неожиданную привязанность, возможно, из-за того, что некоторые руки когда-то принадлежали морякам. Вдохновлённый этим, Костя решает оставить корабль себе, поручив его управление Божедомскому вертепу, который будет его охранять и даже заниматься пиратством. Он оставляет инструкции для артефакта по самообеспечению энергией.

После этого, корабль благополучно достигает Тобрука. Роспильози, отправившись в город, возвращается уставшим, сообщив, что нашёл своих друзей-туарегов, но те не хотят ехать в Египет. Вместо этого, вождь туарегов, аменокаль, предлагает Косте сделку: безопасную доставку в Каир и обратно в обмен на магическую услугу, содержание которой пока неизвестно. Костя соглашается.

В конце главы, группа отправляется в лагерь туарегов. Роспильози объясняет некоторые обычаи туарегов, а Костя делает неожиданное открытие: среди светлокожих туарегов он чувствует родство, обнаруживая в них примесь оркской крови.

В 13 главе, озаглавленной «Тагелла», главный герой встречается с вождём туарегского племени Ифорас, Фирхуном аг Абеги. Вождь, свободно говорящий по-итальянски, утверждает, что его мать, аменокаля, видела героя во сне год назад и предсказала его приход. Аменокаля обладает значительным влиянием и может отменять решения сына. Вождь заявляет, что герой имеет общую с ними кровь и должен помочь племени вернуть утраченное.

После ритуала с чаем, символизирующим горечь и сладость жизни в пустыне, вождь предлагает герою клятву: помочь племени в обмен на доставку в Каир и обратно в Тобрук. Герой, под влиянием своего внутреннего «Таланта» (Анубиса), соглашается. Клятва скрепляется кровью, после чего племя быстро собирается в путь. Прощаясь с Роспильози, герой замечает, что верблюды племени — это на самом деле маго-механизмы, что очень его заинтересовывает.

Путешествие оказывается медитативным. Аменокаль рассказывает о социальной структуре племени: имхары (светлокожие туареги с орочьей кровью), имрады (темнокожие с меньшей долей орочьей крови) и икланы (рабы или слуги). Имхары-мужчины воюют, а женщины занимаются торговлей и ремеслами.

На привале аменокаль печёт тагеллу – песчаный хлеб, после чего герой и его спутники получают новые туарегские имена и тагельмусты (покрывала для лица). Наконец, аменокаль раскрывает причину их встречи: один из имхаров осквернил могилу прародительницы, Тин-Хинан, вызвав проклятие на «Горе источников», Габаль-Эль-Увейнат. Тин-Хинан во сне велела племени найти героя, чтобы он изгнал злых духов и оживших мертвецов из этого места. Несмотря на то, что путешествие до горы займёт много времени, аменокаль уверен, что они успеют в Каир к назначенному сроку.

В четырнадцатой главе, действие происходит в пустыне, где караван останавливается на отдых. Главное событие — появление Мурзилки, рыжего кота, который до этого путешествовал незаметно, перед туарегами. Кот производит на племя неизгладимое впечатление, его принимают за "Акеру, пожирателя злых духов", и начинают почитать, принося подношения.

Далее, главный герой проводит вечера за чаепитием с аменокалем (вождём), обсуждая оружие и войны. Герой чинит туарегские ружья, обновляя их магические печати, за что получает серебряный амулет. Его спутник Киж, благодаря своим фехтовальным навыкам, завоевывает уважение молодых воинов. Таня, другая спутница, изучает туарегскую письменность (тифинаг), обнаруживая, что она основана на древних магических знаках, унаследованных от финикийцев. Они наблюдают, как женщины-туареги, используя песни и тифинаг, ремонтируют сломавшегося механического верблюда, подтверждая связь между устной традицией и магией.

Караван достигает оазиса Аль-Джауф, покинутого из-за нападений "мертвецов". Герой, аменокаль и несколько воинов отправляются к горе Габаль-Эль-Увейнат, где чувствуется присутствие могущественной, неизвестной силы. Главный герой, с помощью Хозяйки (некоего магического существа), обнаруживает, что это Павший божок, способный поднимать мертвецов. Глава заканчивается появлением "гулей" — существ, охраняющих владения Падшего божка, и предчувствием опасности.

Пятнадцатая глава, озаглавленная "Дрожь пустыни", описывает столкновение героя с двумя необычными угрозами в пустыне. Сначала он сталкивается с гулями – оживлёнными магией трупами, которые оказываются неуязвимы для обычного оружия и большинства заклинаний. Герой экспериментирует с различными методами, включая огонь и мощные силовые заклинания, но гули постоянно восстанавливаются после разрушения. Только использование мощной деланной магии – Знаков Огня, нарисованных с помощью волшебной палочки – позволяет ему уничтожить гулей, сжигая их дотла.

Однако, прежде чем герой успевает порадоваться победе, появляется новая, ещё более опасная угроза: Аль-Граб-Боиди, или "Дрожь пустыни" – огромные песчаные черви, которые охотятся на людей и животных, двигаясь под песком и оставляя за собой лишь рябь на поверхности. Они быстро догоняют героя и его спутника Кижа, заставляя их бежать к ближайшей скале.

На скале герой, используя свой магический талант и смекалку, придумывает ловушку. Он создаёт с помощью деланной магии огромную огненную печать на песке и, используя связанные камни, имитирующие бегущего человека, заманивает червей в ловушку. Мощный взрыв уничтожает всех червей, кроме одного, чья голова остаётся торчать из песка. Запах от сожжённых тварей оказывается настолько ужасным, что туареги, сопровождающие героя, спешат закопать останки.

В конце главы, после победы над "Дрожью пустыни", герой и его спутники продолжают свой путь к горе, где их ожидает финальное столкновение с тем, кто стоит за появлением гулей.

Глава 16 рассказывает о походе главного героя к гробнице своей прародительницы в Габаль-Эль-Увейнат, кольце скал в пустыне, где обитает Павший божок – Туту. Герой, сопровождаемый Кижем, находит вход в гробницу, украшенный древними петроглифами. Внутри, в огромной пещере с подземным озером, они обнаруживают каменный ящик – усыпальницу. Туту, оказавшийся жалким карликом, испуган и просит героя убить его. Однако появляется Анубис, который общается с Туту, и в итоге Туту дарит герою в качестве выкупа старый, на первый взгляд ничем не примечательный ковёр. После разговора с Хозяйкой, Анубис выпроваживает героя из пещеры. Только у выхода герой и Киж обнаруживают, что ковёр – это летающий ковёр Аль-Хорезми, уникальное творение, работающее на основе деланной магии. Глава заканчивается тем, что Киж с восторгом испытывает летающий ковёр, а герой задумывается о его потенциальном применении. В финальной сцене Анубис сообщает герою, что новый некромант уже родился.

В 17-й главе, озаглавленной "Аль-Сихр", повествование начинается с завершения очистки гробницы Тин-Хинан. После этого племя туарегов, прибывшее из Аль-Джауфа, проводит в гробнице ритуалы, а вечерами устраивает празднества. Замерзшее подземное озеро вызывает у них благоговейный трепет. Автор, используя свой ковер-самолет, уничтожает оставшихся гулей, а затем устраивает для Тани полеты над горой. Аменокаль, сдержав обещание, отправляет племя в Каир.

В пути к Каиру автора начинает посещать Анубис, не как призрак, а в теле. Он приказывает автору накапливать силу, "прядя" эфирную нить из бывшей силы Исиды, чтобы противостоять Павшим и древним чудовищам, которые могут пробудиться в городе мертвых. Анубис обучает автора плетению заклятий из этой нити, но предупреждает, что для даже простейших заклинаний потребуется огромное количество пряжи. Автор, помимо этого, обнаруживает, что из нитей можно создавать чувствительные "ловчие сети".

Караван проходит через оазис Дахла, где туареги ограничиваются торговлей, а не грабежом, и затем пересекает Белую пустыню (Эс-Сахра Эль-Бейда). Автор, вопреки предупреждению аменокаля о призраках, которые могут лишить разума, исследует пустыню и обнаруживает, что "призраки" — это иллюзии, созданные скопившейся в известняковых скалах магической энергией, которая активируется взглядами проходящих мимо людей.

На подходе к оазису Бахария караван встречает мамлюкского колдуна Абу Ляхма Джафара ибн Хаттаба аль-Сихра. После совместной трапезы, во время которой колдун демонстрирует свои магические способности, он обращается к автору с просьбой от имени ордена Аль-Сихр: помочь успокоить пробуждающихся мертвецов в гробницах Египта, либо наделить кого-то из ордена Талантом владения нежитью. Хозяйка сама отвечает на просьбу, через автора, заявив, что Таланты не раздаются по просьбам, но орден может заслужить её благосклонность.

Глава 18 описывает события после переговоров с мамлюкским колдуном Джафаром, которые вела Хозяйка, используя Константина как аватар. Константин и Джафар, обессиленные после ритуала, ужинают и обсуждают магию, в частности, деланную магию. Оказывается, Джафар получил образование в Орлеанском университете, а Константин — бакалавр деланной магии Сорбонны. Они проводят долгую беседу, обмениваясь знаниями и секретами. Джафар, которому назначено наказание — присмотр за древними гробницами в Египте, с сожалением прощается с Константином.

Константин решает остановиться в оазисе Эль-Файюм, а не в Каире. Вместе с Таней и Кижем он открывает ящик с мумией Хотепкой, который требует, чтобы его носили и обмахивали опахалом. После нескольких дней ожидания Хотепка сообщает, что хранители гробниц будут ждать их на закате у Великой пирамиды, но требует соблюдения определённых правил. Константин игнорирует эти требования, но Хотепка в итоге договаривается с хранителями.

Константин отправляет Кижа и Диего разведать местность. Они обнаруживают сфинкса, которому Киж случайно отстрелил нос. Затем Константин переносит к пирамидам Таню и Ваську для прикрытия, а после и ящик с Хотепкой. В конце главы, Константин, Киж и Хотепка встречают пять фигур, приближающихся к ним: двух живых людей и трёх древних заложных покойников – хранителей гробниц.

В 19 главе, названной «Скарабей», герои освобождают мумию Хотепку, но обнаруживают в ящике кота Мурзилку. Хотепка, оказывается, не фараон, а Хемиун, верховный судья, незаконнорожденный сын фараона, который заявляет о своем праве на Великую пирамиду, построенную им, и оспаривает власть фараона Хуфу. В споре с мертвыми хранителями пирамиды Хемиун тайно общается с одним из живых хранителей, используя знаки. Хранители соглашаются доставить Хемиуна в сердце пирамиды для разрешения спора, потребовав свидетелей.

Герои соглашаются стать свидетелями, но рассказчик испытывает нехорошие предчувствия по поводу живых хранителей. Внутри пирамиды, под руководством старшего хранителя, они продвигаются к месту поединка. Хемиун неожиданно использует скарабея, полученного от своего «господина», чтобы убить мертвых хранителей огнем. Затем он приказывает живым хранителям убить рассказчика и Кижа, а сам убегает. Киж сражается с одним из хранителей, а рассказчик, используя Скудельницу, убивает носильщиков. В итоге, Киж убивает своего противника, но каменная плита запечатывает выход, оставляя рассказчика и Мурзилку наедине с бежавшим Хемиуном. Рассказчик решает преследовать мумию.

В двадцатой главе, озаглавленной «Последний довод», герой попадает в погребальную камеру, где находит мумию Хотепку, рисующую на стене магические символы. Завершение рисунка вызывает появление Сета, могущественного, но падшего бога, который желает сразиться с героем. Битва начинается, и из героя вырывается Анубис, его Талант, чтобы противостоять Сету. К битве присоединяется неожиданно появившийся Мурзилка, превратившийся в огромного льва.

Герой, лишившись Таланта и своих магических артефактов, оказывается беззащитным перед атакой Хотепки. Однако, используя свой «Последний довод» — посох, хранившийся в пространственном кармане, — он убивает мумию. Тем временем, Анубис проигрывает битву с Сетом. В отчаянии, герой бросается в бой, нанося Сету смертельную рану. После битвы, Анубис, смертельно раненный, просит героя уйти, предупреждая об опасности. Герой, взяв раненого Мурзилку, с трудом выбирается из погребальной камеры, оставляя позади тела поверженных богов.

В 21 главе герой, Костя Урусов (или, скорее, существо, в котором слились Костя и чужой дух), продолжает свой спуск в Великой пирамиде, раненый кот Мурзилка на руках. Из-за потери магического Таланта, он вынужден использовать деланную магию, чтобы освещать путь и добывать воду. Пирамида оказывается сложным, постоянно меняющимся лабиринтом, где даже метки исчезают. В своем одиночестве и бесконечном блуждании, герой вспоминает свою жизнь до попадания в этот мир, свою смерть и слияние душ. После долгих скитаний, ему является видение шестикрылого существа, указывающего путь к выходу. Хотя видение исчезает, герой, следуя указаниям, находит потайной проход.

Выбравшись из пирамиды, он оказывается в туманном поле Хозяйки, которая объясняет, что его Талант восстановил свою независимость, и их сотрудничество окончено. В качестве награды он получает право использовать черный песок и обращаться к Хозяйке. Также снимаются запреты, наложенные на некромантов.

Возвращаясь в реальный мир, герой обнаруживает, что прошло более десяти лет с момента его попадания в пирамиду, и встречает своего старого знакомого Кижа, ожившего мертвеца.

Глава 22 описывает воссоединение Константина Платоновича с его спутниками после его долгого отсутствия в пирамиде. Выйдя из пирамиды, он встречает Кижа (Диму), своего мертвеца-помощника, который ждал его долгие годы. Киж рассказывает, что Таня, Васька и Диего ушли с караваном туарегов, периодически навещая его. Константин, лишившийся своего Таланта, использует накопленную энергию, чтобы частично оживить Кижа.

Внезапно они встречают двух всадников: мамлюкского колдуна Абу Ляхма Джафара и бывшего коллегу Константина, Глеба Джурьеффа, сосланного в Египет. Джафар, узнав о возвращении Константина по магической буре, приглашает его на трапезу и оказывает помощь раненому коту Мурзилке. Джурьефф, изменившийся после ссылки и знакомства с Джафаром, раскаивается в своих прошлых деяниях и благодарит Константина. Он также тайно подпитывает Кижа магической энергией.

Джафар объясняет, что его появление вызвано необходимостью следить за Константином, но также и желанием помочь. Внезапно появляется Таня на ковре-самолёте, прилетевшая после того, как Джафар послал ей весть о возвращении Константина. Глава заканчивается тем, что Константин, несмотря на предложение Джафара о немедленном отъезде в Россию, решает остаться, чтобы найти Таню и туарегов, хотя Джафар обещает обеспечить ему эскорт и корабль до Александрии.

Глава 23 описывает воссоединение Кости и Тани после долгой разлуки. После почти катастрофического приземления ковра-самолёта, они наконец-то обнимаются, и для Кости больше ничего не имеет значения, кроме их воссоединения.

В Каире, куда их доставил Джафар, они получают большой дом и несколько дней отдыха. Джафар предупреждает Костю о войне России с Османской империей и необходимости скорейшего возвращения домой. Таня рассказывает о своих приключениях в пустыне, включая встречу с мёртвым туарегом Абеги, который стал её защитником, и о находке в древнем святилище – двух каменных пластин со Знаками, похожими на те, что использовались для телепортации. Таня расшифровала эти Знаки и создала устройство, позволяющее обмениваться небольшими объёмами пространства между двумя пластинами, но оно оказалось слишком энергозатратным для практического применения, кроме экстренных случаев. Она также выяснила, что ковёр-самолёт невозможно улучшить.

Ночь Костя и Таня проводят вместе, делясь своими историями и изучая устройство, созданное Таней.

Следующие дни посвящены путешествию в Александрию, где Джурьефф, ссыльный некромант, делится с Костей знаниями о големах и методах борьбы с мертвецами. Он признаётся, что просит Костиной поддержки в случае отправки в Америку, где не хватает некромантов. Костя соглашается помочь, но при условии, что он будет ставить защиту на големов Джурьеффа.

Поиск корабля для возвращения в Россию оказывается сложным. Внезапно, ночью, Костю охватывает мощный поток эфирной энергии, полученный им от крови Сета. Он становится как плотина, сдерживающая огромный поток силы, угрожающий уничтожить Александрию. Таня помогает ему, подавая посох, но и он оказывается переполнен энергией. В итоге Костя использует золотую корону из могильника Сета, надевая её на голову, чтобы контролировать поток энергии.

В 24 главе, используя древний артефакт – корону, герой получает доступ к огромным резервам эфира. Он оказывается способен наблюдать за окрестностями с невероятной высоты. Заполненные почти до предела накопители короны угрожают переполнением и уничтожением героя, поэтому он ищет способ быстро израсходовать энергию.

Он рассматривает различные варианты использования силы: поднятие острова, прокладка канала, или нанесение вреда Османской империи. В итоге, герой решает изменить ситуацию с проливами Босфор и Дарданеллы, которые блокируют русский флот и торговлю. Он планирует затопление проливов, понимая, что это повлечет за собой уничтожение Константинополя, но считая это необходимой жертвой для России.

Используя мощную магию, герой создает серию магических знаков, которые постепенно затапливают проливы, вынуждая население бежать. Процесс происходит медленно, но эффективно. После завершения работы, накопители короны опустошены, а герой получает огромный приток энергии из другого источника – крови Сета. Этот поток настолько силен, что ему приходится распределять его, часть направляя на усиление своей магической нити, а остальную – в корону для хранения.

Его посох переполняется энергией, и герой вынужден разбирать его, чтобы предотвратить неконтролируемый выброс эфира. Его магический корабль, Божедомский вертеп, продолжает грабить османские суда в Средиземном море. Герой приказывает ему прибыть в Александрию.

Через десять дней герой покидает Египет на вертепе. Затопление проливов завершено, Константинополь уничтожен, а Собор Святой Софии чудом остается стоять на скале посреди нового, более широкого пролива. Герой предвкушает героический прием на родине.

Глава 25, озаглавленная «Плеть», описывает возвращение Константина Платоновича в Россию после долгого отсутствия. Он прибывает в порт близ крепости Святого Димитрия Ростовского на корабле, который привлекает внимание местных солдат. Встреча с бывшим сослуживцем, майором Саблиным, помогает Константину Платоновичу избежать лишних вопросов и добраться до Воронежа по недавно построенной эфирной дороге – результату его собственных разработок, что вызывает у него смешанные чувства гордости и сожаления о потерянном времени.

В Воронеже, сохраняя инкогнито, Константин Платонович готовится к дальнейшему путешествию в Злобино. Однако, их спокойствие нарушают два пьяных дворянина, Арбузов и подпоручик, которые провоцируют дуэль. Константин Платонович, испытывая свои новые способности в управлении эфирной энергией, использует в бою необычное оружие – плеть, сплетенную из эфирной «пряжи». Эта плеть оказывается эффективным средством против магических атак противников, легко рассекая их эфирные плетения. В результате дуэли, где Киж, помощник Константина Платоновича, сражается на палашах, оба противника быстро признают поражение. Константин Платонович понимает, что его новое оружие – перспективный инструмент в борьбе с магами, и планирует его дальнейшее усовершенствование.

В 26 главе, путешествуя в первом классе поезда, главный герой Константин Платонович, используя свои магические «Знаки», предотвращает проникновение в вагон незнакомца. Оказалось, это Степан Иванович Шешковский, начальник Тайной экспедиции. Шешковский сообщает Константину, что императрица Екатерина II, узнав о его возвращении в Россию, находится в отношении к нему в опале.

Причина опалы – негативное влияние Константина на наследника престола Павла Петровича, которого Константин когда-то воспитывал. Екатерина опасается, что Константин может использовать своё влияние, чтобы помочь Павлу занять трон. Кроме того, императрица реквизировала корабли Константина для военных нужд, а также уменьшила его долю в прибыльной компании «Екатерининская эфирная дорога». Княгиня Долгорукова, душеприказчица Константина, пыталась возразить императрице, но была отлучена от двора.

В итоге, Константину предлагают отправиться в Алеутское княжество, формально без надзора, но под негласным наблюдением. Перед отъездом он может посетить своё имение. Шешковский оставляет Константину записку от Павла Петровича, где тот выражает сожаление по поводу сложившейся ситуации и обещает исправить её, когда сам придёт к власти. Записка заканчивается обещанием воздать Константину почести за его страдания. В конце главы Константин узнаёт о катастрофе, постигшей Константинополь, предположительно из-за неудачного магического эксперимента османов.

Глава 27 описывает возвращение Константина Платоновича в своё имение Злобино после событий, произошедших в Египте. В поезде, после уничтожения записки с помощью магии, он размышляет о попытках завладеть его имуществом в его отсутствие. Его верный помощник Киж выражает беспокойство и предлагает отомстить обидчикам, но Константин Платонович предпочитает выждать и действовать обдуманно. Он объясняет, что намерение — перебраться в Алеутщину, чтобы создать там своё княжество и уйти из-под влияния императрицы, которая, как он подозревает, уже позаботилась о защите от его некромантских способностей. Таня, его спутница, поддерживает его план, считая, что в Алеутщине он сможет реализовать свой потенциал. В дороге они планируют установку порталов для быстрого перемещения между Злобино и Москвой.

В Рязани их встречает потрёпанный экипаж, сопровождаемый, как Константин Платонович подозревает, агентом Тайной экспедиции. В Клепиково он общается с вороной, которую, как оказывается, обучил Лукиан, его помощник в Злобино. Ворона подтверждает, что все в Злобино живы и передает весть о скором прибытии Константина Платоновича. Киж поражается способности Константина Платоновича общаться с вороной, подчеркивая, что это невозможно для обычного человека.

Прибыв в Злобино, Константин Платонович с радостью встречает Марью Алексевну, Настасью Филипповну и Лукиана. Все очень рады его возвращению. За ужином Константин Платонович рассказывает о своем путешествии, умалчивая о некоторых деталях. Лукиан, выражая зависть, неожиданно сообщает, что Константин Платонович потерял свой некромантский Талант. Это известие шокирует Марью Алексевну, а появление Лаврентия Палыча, который никак не удивляется возвращению Константина Платоновича, заканчивает главу на интригующей ноте.

Глава 28, озаглавленная «Маска», начинается с пробуждения героя дома после долгого отсутствия. Он счастлив, но помнит о предстоящей поездке на Алеутщину через месяц и необходимости уладить дела. Герой решает отказаться от конфронтации с императрицей из-за утраченных владений, предпочитая сосредоточиться на развитии своего княжества и работе над контролем своей магии, усиленной кровью Сета.

В особняке герой находит всё в порядке. Его кот Мурзилка поправился и завоёвывает местную кошачью колонию. Ключница Настасья Филипповна готовит ему обильный завтрак и делится новостями о жизни в усадьбе, аккуратно избегая неприятных моментов. Она сообщает о смерти бывшего канцлера Бестужева, завещавшего герою огромную винотеку, и о странном поведении троих – Кижа, Диего и Абеги (мёртвого туарега, телохранителя Татьяны).

Герой находит троих возле амбара. Киж, взявший на себя руководство группой мёртвых, просит помощи с Абеги, чьё лицо нельзя показывать. Герой предлагает маску-зеркало, которая показывает смотрящему на неё его собственное отражение. После того, как Абеги надевает маску и епанчу, его внешность становится незаметной. Киж восхищён, и герой поручает ему разобраться с винотекой Бестужева.

Затем герой бреется, беседуя со своим камердинером Васькой, вернувшимся из путешествия с туарегами. Васька делится впечатлениями, в основном негативными, но признаётся, что туарегские женщины ему понравились.

В конце главы герой находит письмо от душеприказчика Ломоносова, содержащее чертежи летающей машины, работающей на магии. Герой поражён изобретением и решает назвать эти машины «ломолётами», планируя начать их производство в своём княжестве.

В 29 главе Костя возвращается и узнаёт о своей ссылке в Алеутское княжество по приказу императрицы. Разъярённая княгиня Марья Алексевна готова устроить переворот, но Костя подозревает провокацию, направленную на устранение императрицы и возведение на престол Павла. Записка от Павла подтверждает его подозрения – ссылка – это интрига, чтобы избежать более серьёзных последствий. Костя решает не вмешиваться в дворцовые игры.

Далее обсуждается состояние дел в княжестве. Лаврентий Палыч предоставляет подробную финансовую отчётность, демонстрируя успехи в развитии острогов, торговли пушниной и телеграфа. Обсуждается напряжённая ситуация на границе с Испанией, где новый губернатор предъявляет территориальные претензии. Строительство эфирной дороги в Алеутском княжестве продвигается успешно, но проект сибирской дороги до Охотского моря остановлен по приказу двора. В конце главы Костя узнаёт о смерти Александры Бобровой, статс-дамы императрицы.

В 30-й главе, озаглавленной «Призрачные цветы», Константин Платонович узнаёт о смерти своей бывшей ученицы Сашки. Марья Алексевна рассказывает, что девушка умерла от внезапной лихорадки. Пётр, муж Сашки, подал в отставку и переехал в Петербург, оставив близнецов-детей под опекой императрицы. Однако, Лукиан, монах, замечает нечто странное в обстоятельствах смерти.

Константин, Таня (его бывшая ученица, закаленная жизнью в пустыне) и Лукиан обсуждают ситуацию. Таня подозревает убийство. Лукиан подтверждает наличие на теле Сашки «дурной тени», не связанной с обычной смертью, но объясняет, что не вмешивался, чтобы не подвергать опасности Петра и его детей.

Они решают отправиться в Добрятино, к Петру, чтобы исследовать могилу Сашки. По дороге Лукиан сообщает Константину, что Марья Алексевна планирует отправиться с ним на Алеутские острова, и просит его не препятствовать. В Добрятино их тепло встречает Пётр, который, несмотря на горе, сохраняет бодрость духа.

Ночью, на кладбище, Лукиан, используя свои некромантические способности, обнаруживает на эфирном теле Сашки тёмную эфирную тень – след чужой магии, которая вызвала лихорадку и высосала жизнь из девушки. Он идентифицирует источник магии как одного из Павших, покровителя петербургских масонов, похожего на мраморную статую.

Константин и Таня, используя свои магические способности, создают над могилой Сашки защитные светящиеся цветы, видимые только магам, чтобы обеспечить ей вечный покой. Глава заканчивается тем, что Константин Платонович намерен отомстить за смерть своей ученицы.

В 31 главе, озаглавленной "Хлопоты", главный герой Константин Платонович готовится к отъезду на Алеутские острова, у него осталось меньше месяца. Перед отъездом он должен решить множество задач. Во-первых, отомстить тем, кто напал на Александру. Во-вторых, организовать отъезд, включая отправку части опричников заранее, а часть – в качестве охраны. Он поручает Кижу, одному из своих мертвецов, провести ревизию сил и составить планы отправки, а также отобрать два десятка опричников, которые останутся в России под командованием Лукиана. Диего, испанке, он поручает более сложную миссию: отправиться в Пруссию, добыть серебро из склепа замка Шворцбург и купить в Саламанке лучшие магические палочки (wand’ы) у мастеров семьи Эрреро, потратив на это все имеющиеся средства. Если деньги останутся, ей нужно приобрести книги по магии. Диего встретят на маяке Фаро де Пунта Фроуксейра. Кижу предстоит после отъезда разобраться с масонской ложей, причастной к смерти Сашки.

Параллельно с этим, Марья Алексевна, княгиня, объявляет о своём желании поехать на Алеутские острова вместе с Константином Платоновичем, а также Настасья. Константин Платонович также решает забрать экзоскелет, который он создал для Тамары Георгиевны (теперь Кудашевой).

Управляющий Лаврентий Палыч, тролль, протестует против отъезда, опасаясь за свои финансовые дела и Русской Американской компании. Константин Платонович предлагает ему найти заместителя, а сам планирует создать два портала для быстрой связи и передачи документов. Глава заканчивается неожиданным прибытием старого друга Петра Боброва.

Глава 32, озаглавленная «Сборы», описывает подготовку к отъезду главного героя и его семьи на Алеутские острова. Главное событие — это встреча с Петром Бобровым, отцом Сашки, первой ученицы героя и его близкого друга. Пётр, сильно постаревший и изменившийся после смерти дочери, просит героя отомстить за её убийство.

Пётр раскрывает обстоятельства смерти Сашки: она, будучи влиятельной статс-дамой, близкой к императрице, заподозрила заговор против Екатерины II, организованный Паниным и его секретарём Бакуниным, с целью возвести на престол Павла. Сашка, поделившись своими опасениями с Петром, вскоре внезапно заболела и умерла. Пётр, проведя собственное расследование, обвиняет Панина и Бакунина в её отравлении. Хотя императрица не поверила его обвинениям, герой, располагающий собственными доказательствами, обещает отомстить.

Бобров просит героя взять его и его детей — близнецов Михаила и Елизавету — с собой на Алеутщину. Несмотря на трудности жизни на островах, Пётр желает увезти детей подальше от опасностей императорского двора. Дети, проявив характер, подобный матери, заявляют о своём желании изучать магию у героя.

Вторая часть главы посвящена сборам к отъезду. Подготовка к переезду целого княжеского рода масштабна: необходимо собрать пять железнодорожных составов, включающих личный вагон героя, вагоны с опричниками, мебель, оборудование заводов, и даже крестьян, пожелавших последовать за своим благодетелем. Герой также устанавливает портальные станции для связи с Алеутскими островами и создаёт экспериментальный летательный аппарат для быстрых поездок. Глава заканчивается готовностью к отъезду и предвкушением новых приключений.

Глава 33 описывает подготовку главного героя к отъезду на Алеутские острова и неожиданное препятствие в лице статского советника Бубликова, посланного Тайной экспедицией для наблюдения. Бубликов, внешне безобидный, располагается в усадьбе героя, где подвергается хитроумной мистификации. Слуга Киж, используя рябиновку и помощь других, заставляет Бубликова напиться и неоднократно засыпать, при этом каждый раз меняя обстановку и время суток. В результате Бубликов делает в своей зачарованной записной книжке ложные записи о местонахождении героя, теряя при этом деньги в карточной игре с Кижем.

После успешного обмана, герой вместе с Таней и Кижем отправляется на «летающей этажерке» в Москву. Там, используя «плащ мертвеца», он проникает в подземелье Ключ-камня и включает Крым, Кавказ и другие регионы в общую эфирную сеть, усиливая при этом эфирный поток на Алеутские острова. Затем, уже в Петербурге, герой и Таня создают портальную станцию для быстрого перемещения между Москвой и Петербургом.

Глава 34, «Старый долг», описывает встречу героев с генералом-майором Александром Васильевичем Суворовым, старым другом рассказчика, Константина Платоновича. Суворов, находящийся под следствием за «перевыполнение» приказа (он взял штурмом крепость Туртукай, несмотря на указание лишь разведать обстановку), ожидает решения императрицы о своей судьбе – от позорной отставки до ссылки в Сибирь. Причиной его проблем является вражда между ним и генерал-аншефом Салтыковым, сыном Петра Семёновича Салтыкова, которому Суворов не угодил своим успехом.

Константин Платонович, помня о долге рода Салтыковых перед ним, решает вмешаться. Он едет в имение Салтыкова, используя эфирную метку – знак неоплаченного долга, полученный от отца генерал-аншефа, чтобы убедить его смягчить наказание для Суворова. Салтыков, узнав в Константине Платоновиче того, кому его отец был обязан, соглашается помочь, требуя взамен возвращения метки. Таким образом, Суворову грозит лишь отставка по состоянию здоровья.

В конце главы герои ожидают возвращения в Петербург графа Панина, для чего Константин Платонович поручает Кижу приобрести большое кольцо с камнем, которое затем, с помощью Тани, превращается в артефакт, блокирующий Талант Панина. Эксперимент с кольцом на Тане показывает его эффективность и опасность.

Глава 35 описывает ночной рейд главного героя Константина Платоновича и его команды на особняк масона Панина. Константин, помогаемый своим мертвецом Кижем и Таней (обладающей мощным магическим даром), планирует захватить Панина. Они проникают в особняк скрытно, Киж обезвреживает охрану. Константин использует свою «ловчую сеть», чтобы отслеживать перемещения Панина.

Встреча заканчивается внезапной атакой: Панин, несмотря на свою расслабленность, быстро реагирует на появление Кижа, отражая его удар магическим щитом. Однако Константин, используя мощный магический удар «Последний довод», сбивает Панина с ног. После завязывается борьба, в ходе которой Константин надевает на Панина зачарованное кольцо, ослабляющее его магию.

Оказавшись обездвиженным, Панин отказывается сотрудничать, но Таня, используя свой дар, заставляет его говорить правду. Панин признаётся в причастности к убийству Александры Бобровой, раскрывает имена и адреса членов своей масонской ложи, а также местонахождение компрометирующих документов на императрицу.

В финале, после угроз Константина, кольцо на пальце Панина взрывается, высвобождая запертую в нём могущественную сущность — Павшего, могущественное существо, похожее на мраморную статую. Павший атакует всех присутствующих, но Константин, благодаря новообретённой силе, вызванной его прошлыми действиями, выдерживает его натиск. Глава заканчивается угрозой Павшего и предчувствием предстоящей битвы.

В 36 главе главный герой, Константин, противостоит Павшему, бывшему божеству, чья рука проникает в их реальность. Константин, предвидя это столкновение, использует Копьё Пелея, эфирный клинок, подаренный Хозяйкой, чтобы отрубить Павшему руку. Павший, впервые испытав боль и уязвимость, отступает, превращаясь в пыль.

После победы Константин заботится о Тане, которая была сбита с ног мощью Павшего, и проверяет состояние своих помощников, Кижа и Бубликова. Панин, глава масонской ложи и посредник Павшего, оказывается мёртв, убитый собственным Талантом. Киж, по приказу Константина, начинает устранять остальных масонов, используя список, предоставленный ему ранее.

Константин, оставив Таню отдыхать, проводит ночь, планируя войну с испанцами и разрабатывая новые военные технологии. Утром Киж возвращается, сообщив об успешном устранении масонов и передав Константину компрометирующие документы, которые он отправляет Шешковскому. В конце главы появляется неожиданный гость – Акакий Акакиевич Баширов, бывший агент Алексея Петровича, предлагающий свои шпионские услуги Константину в обмен на сохранение секрета Бестужевских капель. Константин соглашается, взяв с Баширова клятву верности.

Глава 37 описывает отъезд главного героя Константина Платоновича из Петербурга в Алеутское княжество. После завтрака с Таней и небольших покупок, они с Кижем отправляются к «летающей этажерке». По дороге Киж сообщает о встрече с Шешковским, начальником Тайной экспедиции, который обещал приехать в Злобино.

Перед вылетом обнаруживается повреждение «этажерки», которое Киж сначала списывает на случайность. После нескольких пробных взлётов и посадок, Константин Платонович и Таня находят и устраняют неисправность. Киж, проявляя неожиданную заинтересованность в авиации, получает от Константина Платоновича назначение полковником Алеутского воздушного флота и обещание создания целого эскадрона летающих машин.

Путь в Злобино проходит без происшествий. Константин Платонович вкратце рассказывает Марье Алексевне и Лукиану о расправе над масонами. В Злобино предстоит ещё много работы по подготовке к отъезду: сортировка оборудования мастерских, в том числе и необычных изобретений Кулибина. Среди хлама обнаруживается прототип картечницы – примитивного пулемёта, идея которого принадлежала самому Константину Платоновичу. Вместе со Светлячок, командиром опричников, они испытывают оружие на полигоне.

За день до отъезда прибывает Шешковский, крайне недовольный действиями Константина Платоновича в Петербурге, связанными с массовой акцией против масонов. После напряжённого разговора, в котором Константин Платонович объясняет свои действия и подчёркивает свою независимость в Алеутском княжестве, Шешковский, получив обещание не вмешиваться в дела Петербурга, всё же передаёт ему какие-то хорошие новости. Глава заканчивается на этом моменте, оставляя интригу относительно содержания этих новостей.

В 38 главе, озаглавленной «Дорога», Константин Платонович Урусов-Алеутский получает от Шешковского вексель на полмиллиона рублей в качестве компенсации за изъятую долю в эфирных дорогах, а также известие о возведении Петра Боброва-Урусова в графское достоинство. Императрица также предлагает Урусову пехотный полк и артиллерийскую батарею для Алеутского княжества, но он отказывается, опасаясь зависимости от императорских войск. Урусов передает приветствие Павлу Петровичу и приглашение в Злобино.

Перед отъездом из Злобино царит суета. Урусов сажает свою ворону в клетку для путешествия на Алеутские острова. Прощаясь с усадьбой, он испытывает грусть, но одновременно и предвкушение новых открытий. В дороге Киж просит Урусова возобновить уроки деланной магии, объясняя это необходимостью самостоятельного ремонта летательных аппаратов. Уроки начинаются, и обнаруживается, что Киж, будучи мертвецом, может видеть эфирные структуры, надев «плащ мертвеца».

В Тобольске поезд Урусова задерживается из-за отставших составов. Сибирский губернатор Чичерин приглашает Урусова и Марью Алексеевну на обед. Чичерин оказывается неоднозначной фигурой: с одной стороны, он развивает Тобольск, с другой — занимается сомнительными делами, предлагая Урусову сделку по продаже меха и поставкам оружия и рабочей силы. Урусов соглашается подумать над предложением о мехе, но отказывается от рабочей силы. Путешествие продолжается в сторону Иркутска.

В Иркутске, после карточной игры в купе поезда, где Константин Платонович обыграл Кижа и других, внезапно началось нападение на поезд. Мурзилка, игравший роль няньки для детей Бобровых, первым почувствовал опасность. Поезд резко затормозил под огнём, и в купе началась перестрелка. Константин Платонович приказал потушить свет, эвакуировал пассажиров в соседнее купе и поставил опричников охранять входы. Затем он, Киж и Мурзилка направились в оружейный вагон, где опричники уже отражали атаку. Нападавшие, около пятидесяти человек, использовали огнестрельное оружие. Выяснилось, что локомотив заблокирован завалом. Светлячок, прибыв на помощь, была успокоена и поставлена командовать обороной вагонов.

Константин Платонович, поняв непрофессионализм нападающих, приказал достать картечницу. Киж, отлично видящий в темноте, установил и использовал её, уничтожив нападавших с двух сторон поезда. Захваченный в плен главарь банды, Гондюхин, признался, что нападение было организовано по приказу иркутского губернатора Фёдора Глебовича Немцова, который хотел ограбить поезд и получить свою долю добычи.

После прибытия в Иркутск, Константин Платонович и Киж, вместе с опричниками, отправились к дому губернатора. Киж быстро обезвредил охранника и допросил служанку. В доме обнаружились два человека, претендующих на роль губернатора: один полуголый с «громобоем», другой в ночной рубашке. Киж быстро справился с губернатором в ночной рубашке. В итоге, были задержаны и губернатор, и главарь банды. На обратном пути к поезду, группа столкнулась с ещё одной группой вооружённых людей, которые, увидев Кижа и опричников, быстро ретировались. В конце главы Константин Платонович распорядился сообщить Шешковскому о случившемся.

В 40-й главе, озаглавленной "Прощай, Азия", князь Урусов-Алеутский арестовывает губернатора Немцова и его сообщника Дукучаева в оружейном вагоне поезда. Гондюхин, разбойник, сразу признаётся в нападении на поезд по приказу губернатора. Немцов отказывается говорить, но после угроз Кижа, признаётся в организации нападения. Дукучаев также признаётся, сваливая вину на губернатора. Князь Урусов-Алеутский, получив сообщение о скоплении людей у вокзала, выходит и встречает иркутских купцов, жалующихся на злоупотребления Немцова. Князь обещает им заступничество при условии составления подробной жалобы. После получения признательных показаний от арестованных и обмена телеграммами с Шешковским, Урусов-Алеутский передает арестованных Кижу для конвоирования в Иркутский острог. Киж указывает, что Немцов узнал о поездке князя и организовал нападение, чтобы помешать ему наладить торговлю пушниной. Купцы дарят князю подарки в знак благодарности. Поезд прибывает в Читинский острог, где князя встречают его племянница Ксюша, Агнес де Кюрис (Аглая Курицына) и другие. Выясняется, что к Чумикану проложена секретная ветка эфирной дороги, а специальное устройство, установленное Агнес, активирует генераторы этой дороги. Глава заканчивается отъездом князя на Алеутские острова.