Цокольный этаж

Пролог описывает арест двух финских егерей, Хейки и Лаури, и их майора, Свена Векстрёма, в Карелии в 1921 году. Векстрём жестоко избит неизвестными, возглавляемыми человеком по имени Хийси, который ищет женщину, виденную им в Выборге в 1918 году. Перед смертью Векстрём рассказывает о пытках и убийстве полковника Коорта. Хейки узнаёт в одном из палачей Прохора Фомича (Генриха Бруна), который, помня Хейки с детства, спасает его и Лаури от смерти, поджигая сарай и помогая им бежать.

Глава 1 начинается 19 марта 1929 года. Сергей Травин, сотрудник Псковского окрпочтамта, готовится к переезду в Ленинград. На улице цыганка предсказывает ему неприятности: арест, ссылку и встречу с опасной женщиной и старым врагом. Травин не верит в предсказания. В почтамте царит напряжённая атмосфера из-за новой начальницы и комиссии по чистке. Заместитель начальника Циммерман проходит комиссию с предостережением. Травин также вызывается на комиссию, где его обвиняют в связях с женщинами сомнительного происхождения. Внезапно появляется Гуслин из ОГПУ с анонимным доносом, обвиняющим Травина в контрреволюционной деятельности и сотрудничестве с белофиннами. Травин опровергает обвинения, ссылаясь на подтверждения от Гюллинга. В итоге, Травин получает новое задание от Меркулова из ОГПУ: командировку во Владивосток под видом Добровольского, старшего снабженца Госспичсиндиката, для расследования деятельности иностранных агентов. Меркулов объясняет, что это необходимо для защиты Травина от врагов в Ленинграде. Травин получает билет на поезд и пакет с секретными документами, которые он должен доставить лично адресату во Владивостоке.

В Москве Сергей Травин получил пакет в квартире на Фокином переулке от женщины с трубкой. Внутри были служебное удостоверение на имя Сергея Олеговича Добровольского, командировочные документы, инструкции (которые он уничтожил после прочтения) и адрес с шифром из Пушкина. Убедившись, что за ним не следят, Травин отправился на Ярославский (Северный) вокзал, чтобы сесть на поезд в Читу. На вокзале он встретил Варю Лапину с мужем Викентием Пупко и их помощником Дмитрием Бейлиным. Пупко ехал в Харбин. Из-за тесноты в купе второго класса Травин договорился с проводником о переходе в более комфортабельный вагон за доплату. В новом купе его соседом стал очень полный мужчина. Ночью Варя Лапина пришла в купе к Травину и провела с ним некоторое время. Утром, в пути, Травин познакомился с Львом Осиповичем Крутовым, который ехал во Владивосток. Крутов, из-за задержки поезда, также воспользовался услугами проводника для улучшения условий поездки. В течение поездки Травин несколько раз пересекался с супругами Пупко, которые вели себя по-разному: Варя была сдержанна, а Викентий, выпив, стал навязчиво дружелюбным.

В Перми к Сергею Травину в купе подсадили Бориса Петровича Лукина. Лукин, шумный мужчина с проплешиной, представился и предупредил о своем храпе. Он храпел громко, но Травин спал крепко и проснулся только утром на станции Свердлов-Пассажирский. Лукин уже собрался, тщательно убирая свои бритвенные принадлежности. Завязался разговор о чтении на английском языке, в ходе которого Лукин расспрашивал Травина о его работе снабженцем в спичечном тресте. Пока Травин ходил в туалет, Лукин обыскал его портфель, но ничего не взял.

После завтрака в вагон-ресторане, где Лукин заказал яйцо пашот, бутерброд и кисель, к нему подошел Дмитрий, который передал ему задание: достать конверт или пакет из купе толстого пассажира (Крутова) в шестом вагоне, третьем купе, и вернуть его через час. За это обещали 200 червонцев. В вагон-ресторане Лукин встретил шведского корреспондента Лаури Векстрёма, который узнал в Травине своего бывшего врага, палача Хейки Нуримо, и был потрясен этой встречей. Векстрём решил отомстить за смерть своего брата.

Вернувшись в купе, Травин обнаружил, что Лукин играл с ним в карты, постоянно выигрывая. Травин заподозрил жульничество и, выиграв крупную сумму, разоблачил Лукина, забрав деньги. Лукин признал свою вину. После этого Лукин, не теряя времени, обчистил несколько пассажиров, в том числе и Крутова, воспользовавшись снотворным, подмешанным в пиво.

Глава описывает события в поезде, где Лукин, нанятый для кражи важных бумаг у командировочного Крутова, обыскивает его купе. Лукин находит значительную сумму денег (золотые червонцы, американские доллары и рубли), но не обнаруживает искомых документов в видимых местах, включая портфель, чемодан и одежду Крутова. Он обращается к своему подельнику Мите, который настаивает на повторном, более тщательном обыске. При повторном обыске, Крутов просыпается и нападает на Лукина. В завязавшейся борьбе Лукин убивает Крутова бритвой. После убийства, Лукин забирает деньги и ручку Паркер, прикрывает тело Крутова и пытается замести следы. Он возвращается к Мите, который недоволен отсутствием документов и платит Лукину лишь часть обещанного вознаграждения. Митя отправляет Лукина на станции Ишим, где его должен встретить сообщник. Однако, Митя убивает Лукина на перроне, забрав у него все деньги. Параллельно описываются события с Сергеем Травиным, попутчиком Лукина, который спокойно проводит время в вагон-ресторане, переводит текст из книги и встречается с Варей и японским писателем Удзяку Акита. В конце главы Митя, работающий на Пупко, находит тело Крутова и планирует получить его багаж, где, по его мнению, находятся нужные документы. Варя, сообщница Мити, уверена, что документы находятся в багаже Крутова.

Глава начинается с того, что Травин просыпается в поезде и замечает, что его попутчик, Лукин, ушёл, оставив свой портфель. Проводник, Михалыч, сообщает о недавно произошедшем убийстве пассажира шестого вагона, толстого мужчины по имени Сила, которого нашли с ножевым ранением. Травин осматривает портфель Лукина, обнаруживая в нём только полотенце и две колоды карт. Он решает, что отпечатки пальцев Лукина могут быть в купе убитого, что поможет следствию.

В вагоне-ресторане Травин встречает Варю Лапину с мужем Викентием и их ординарцем Дмитрием. Все обсуждают убийство, и Пупко, подозревая Травина, спрашивает о его местонахождении прошлой ночью. Травин, в свою очередь, задаёт тот же вопрос Пупко, что приводит к взаимным подозрениям. После неловкой сцены Травин идёт в шестой вагон, к месту преступления.

В купе убитого Крутова Травин находит четыре пустые кружки, почти пустую бутылку коньяка и кусок материала, похожий на внутреннюю отделку чемодана. Он осматривает купе и уходит, когда прибывает милиция. Проводник сообщает, что Травин должен был ехать с Крутовым в одном купе. Помощник уполномоченного Тимофей Липшиц из транспортного отдела ОГПУ допрашивает проводника, который признаётся, что Травин заплатил ему за переезд в другое купе.

Липшиц, вместе с агентом Марочкиным и собакой, начинает обыск поезда. Варя Лапина помогает Липшицу переводить с иностранцами. В ходе обыска собака указывает на диван в одном из купе, где, предположительно, сидел Крутов. В конце главы, собака указывает на купе Травина, и его задерживают.

В шестой главе, действие которой происходит в поезде, Сергей Травин, арестованный по подозрению в убийстве Льва Крутова, допрашивается сотрудниками ОГПУ Липшицем и Марочкиным. Допрос проходит в импровизированном кабинете в почтовом вагоне. Травин отрицает свою вину, указывая на пропавшего попутчика Крутова, чей портфель и, предположительно, бритва (найденная как вещественное доказательство) находятся в купе. Липшиц скептически относится к объяснению Травина, но Марочкин отмечает спокойствие подозреваемого и предполагает, что тот опытный преступник. В это время появляется Варя Лапина, знакомая Травина, утверждая, что его зовут Сергей Травин и он работает начальником окрпочты в Пскове, а не Добровольский, как указано в его документах. Это вызывает у Липшица подозрение, что Травин скрывает свою личность и возможно, убил Крутова из-за места в купе.

Параллельно описываются действия Лапиной и её мужа Бейлина, которые участвовали в секретной операции по передаче пакета во Владивостоке. Операция провалилась из-за некомпетентности Бейлина, в результате чего был убит не тот человек. Лапина понимает, что Травин — не убийца, и пытается исправить ситуацию, подозревая, что документы могли быть спрятаны в книге, которую читал Травин.

Внезапно поезд резко тормозит из-за столкновения с товарным составом. Во время остановки бандиты грабят поезд, нападая на Липшица и машиниста. Липшиц ранен, а Марочкин, услышав выстрелы, готовится к отражению нападения. Травин, воспользовавшись суматохой, пытается открыть дверь своего купе, но она заперта. Глава заканчивается тем, что Травин слышит крики и хрипы охранника.

В 7-й главе Лаури Векстрём, желая отомстить за смерть брата, Хийси, которого арестовали на поезде, крадёт тесак из вагона-ресторана. Воспользовавшись суматохой после резкого торможения поезда и отвлечением охранников, он убивает одного из них, нанося смертельные удары тесаком. Он пытается открыть дверь в камеру Хийси, но она заперта. Однако, Хийси сам помогает ему, ударяя ногой по двери изнутри. В результате завязавшейся драки, Лаури ранит Хийси, но тот наносит ему удар в лоб.

В это время, в другом конце вагона, Митя Бейлин, агент, занимается поиском секретных документов. Он обнаруживает, что Травин сбежал, убив охрану. Бейлин находит только личные вещи Травина, а проводник сообщает ему о побеге.

Тем временем, Травин, после побега из камеры, добирается до товарного поезда, где встречает агента Марочкина, раненного в плечо. Марочкин сообщает о потерях среди своих и о засаде бандитов, которые угрожают убить оставшихся в живых, включая раненого чекиста Липшица. Травин, воспользовавшись сосулькой, убивает одного из бандитов, а затем, в рукопашной схватке, убивает ещё двоих, используя нож и револьвер. Остальные бандиты сдаются. В конце главы, оставшийся в живых бандит наносит Травину смертельный удар ножом в сердце.

Глава 8 описывает завершение нападения на поезд. Марочкин, агент ОГПУ, наблюдает за ситуацией и пытается помочь, но получает смертельное ранение от бандита. Травин, другой агент, продолжает борьбу, убивая нескольких бандитов. Один из пассажиров, Бейлин, помогает милиционеру Сидорчуку в отражении атаки, эффективно используя свой маузер. В ходе перестрелки погибает ещё один бандит, а задержанный бандит убивает второго агента ОГПУ. Травин, обнаружив раненого, но живого Марочкина, продолжает поиски оставшихся бандитов, убивая одного из них застрявшего под вагоном. Однако, сам Травин получает ранение от выстрела милиционера, принявшего его за бандита. Бейлин находит тела убитых бандитов и Липшица, которого, как выясняется, убил задержанный. Травин, тяжело раненный, встречает возницу Герасима, на чьих санях скрывается от преследования. Бейлин, обнаружив следы крови Травина, наносит себе поверхностное ранение, чтобы сымитировать ранение. Травин, находясь на санях Герасима, решает переждать в глухом селе Камышинка, прежде чем продолжить бегство.

Глава девятая описывает события после нападения на поезд. Сергей Травин, получивший ранение в бок, оказывается в небольшой сибирской деревне, где его находит самопровозглашенный местный милиционер Григорий Гринченко. Гринченко, не являющийся настоящим милиционером, проводит поверхностное расследование, но верит истории Травина о побеге от грабителей и случайной высадке из саней. Травин, понимая подозрительность ситуации, рассказывает правдоподобную, но неполную версию событий. Гринченко размещает Травина у Сазоновых, где ему оказывают помощь местный врач Пётр Лаврентич и дочка Сазоновых, бывшая медсестра. Врач обрабатывает рану Травина, а Гринченко оставляет у себя оружие Травина. Травин встречает молодую учительницу Анну Ильиничну, которую он, кажется, видел раньше в Пскове, но сходство оказывается обманчивым. Травин проводит ночь у Сазоновых, где его принимает немая хозяйка Серафима Прокловна.

Параллельно описываются действия Мити Бейлина, который допрашивает выжившего грабителя Прохора, узнаёт о местонахождении Травина и решает его найти, чтобы получить шифровку. Варя Лапина опасается за безопасность Мити, но он убеждает её, что ранение несерьёзное и он догонит её в Харбине. Бейлин планирует убить Травина после получения шифровки. После того, как прибывает помощь из Убинска, Бейлин покидает место происшествия, взяв с собой саквояж и сопровождаемый доберманом. Фельдшер из прибывшей санитарной дрезины предлагает Бейлину помощь, но тот отказывается, планируя добраться до медпункта самостоятельно.

Глава 10 начинается с того, что Сергей Травин просыпается от колокольного звона. Он обнаруживает, что проспал большую часть дня, но чувствует себя значительно лучше после операции. Его рана заживает, одежду починили. На кухне он знакомится с Семёном Егоровичем Сазоновым, одноруким мужчиной, и его дочерью Машей. Сазонов-старший, грубый и неразговорчивый, устанавливает плату за проживание и питание. Маша, напротив, оказывается заботливой и внимательной. Она кормит Сергея омлетом и паштетом из свиной печени, объясняя, что это полезно для восстановления после потери крови. В разговоре Маша рассказывает о жизни в селе, об артели, организованной Петром Лаврентьевичем, бывшим фельдшером, который оказывает бесплатную медицинскую помощь. Она упоминает о быстрой модернизации села, о строительстве, образовании и культурных мероприятиях, проводимых в бывшей церкви, ныне сельсовете. Также Маша рассказывает о трагической смерти предыдущей учительницы села. Сергей, помогая Сазоновым починить входную дверь, узнаёт больше о жизни артели и её членах. В конце главы Сергей решает продолжить путь во Владивосток.

Вторая часть главы посвящена Мите Бейлину (Тимофею Липшицу). Он просыпается в гостинице села Александровского, его рана воспаляется. Его доберман, Султан, пугает персонал гостиницы. Бейлин, опасаясь разоблачения, отказывается от услуг врачей. Он оплачивает счёт, покупает еду для себя и собаки и пытается найти транспорт, чтобы продолжить путь в поисках Герасима Нехаева. Из-за опасений быть узнанным, он отказывается от услуг извозчиков, и после долгих торгов, покупает у местного жителя потрёпанную кибитку с лошадью значительно дешевле, чем просили изначально. В конце главы Бейлин отправляет телеграмму и отправляется в путь, используя карту, чтобы добраться до Дятлово, где, как он надеется, найдёт Герасима Нехаева.

Глава 11 начинается с описания Барабинска, население которого резко выросло после переезда окружной власти из Каинска. Несмотря на увеличение населения до 15 тысяч, штат местного окротдела милиции насчитывает всего 130 человек, что крайне мало для округа с полумиллионом жителей. Уголовный розыск состоит из 14 человек, включая инспектора Лихого, который вынужден исполнять обязанности начальника отдела, отсутствующего с января. Лихой, переживающий из-за недавнего выговора и недавней неудачной операции (в ходе которой погиб один милиционер, агент Марочкин был тяжело ранен, а собака сбежала), собирается покончить с собой.

Внезапно появляется милиционер Сидорчук с новостью: главарь банды, ограбившей курьерский поезд, оказался бывшим стрелочником Парамоновым, проживающим в Конопельке. Машинист Фоменко, по словам Сидорчука, испугался и скрыл информацию о Парамонове, помогая бандитам остановить поезд для ограбления пассажиров. Сидорчук задерживает Парамонова. Лихой решает направить Сидорчука в уголовный розыск и обратиться в ОГПУ, так как один из бандитов, убивший милиционера, оказался знаком с иностранцем, пострадавшим при ограблении, и, возможно, является политическим преступником.

Параллельно описываются действия Травина, который уверен, что его разыскивают за участие в ограблении поезда. Он понимает, что времени мало, и ему нужно добраться до Владивостока. Травин приходит в бывшую церковь, ныне используемую как общественное здание, и случайно становится свидетелем несчастного случая на местной пилораме: рабочий Будкин попадает под падающее бревно. Травин спасает Будкина, получив при этом ранение. В местной амбулатории Травин узнаёт от санитарки Фроси о самоубийстве бывшей учительницы Анны Поземской, которая покончила с собой из-за неразделённой любви к Будкину. Вечером Травин знакомится с Анной Поземской, которая живёт в доме Сазоновых, где он остановился. В конце главы Травин находит под кроватью фотографию, на которой изображена Анна Поземская и ещё одна неизвестная ему девушка.

В 12-й главе Бейлин, следуя второму маршруту в Конопельку через Кондагуловку, сталкивается с разбитой, многолюдной дорогой. Его лошадь, изначально двигаясь неплохо, застревает за тяжело гружёной повозкой. После непродолжительного ожидания, лошадь, получив удар кнутом, неожиданно быстро добирается до Кондагуловки. В посёлке, используя местные подсказки за плату, Бейлин находит чайную, откуда, как ему сказали, начинается дорога на Конопельку. Оставив добермана, который только что поел, привязанного к тарантайке, Бейлин заходит в чайную и заказывает щи и водку. Подавальщица, помогая ему разобраться с картой, указывает дорогу на Конопельку и предлагает помощь в доставке до места за плату. Заметив, что трое мужчин, двое из которых похожи на близнецов, и мальчик проявляют интерес к его повозке, Бейлин доедает, заказывает ещё еды и мясо для собаки. Один из близнецов, после разговора с мальчиком и продавцом, подходит к Бейлину и спрашивает о происхождении лошади. Бейлин отвечает, что купил её в Александровске у Сидорки. Близнецы, после того как один из них заглянул в повозку и увидел добермана, признаются, что лошадь украдена у Трофимыча. Бейлин, оценив ситуацию и имея три варианта действий (перестрелять всех, вызвать милицию или договориться), решает дать Трофимычу червонец за доставку до Дятлово, при условии, что тот вернёт лошадь. Трофимыч соглашается, и двое близнецов едут с Бейлиным. По дороге Бейлин убивает близнецов, узнав, что они планировали его ограбить, и что один из них связан с опасным преступником Краплёным. Он избавляется от тел и продолжает путь в Дятлово.

Вторая сюжетная линия главы рассказывает о Травине, который находит фотографию Поземской и неизвестной девушки. Он пытается выяснить, кому принадлежит фотография, и случайно застаёт Поземскую в расстроенных чувствах. Травин угощает её бутербродами, после чего она успокаивается. Поземская обвиняет Травина в том, что он, как и все остальные, хочет её соблазнить. Травин, заметив вечернее шествие людей к церкви, размышляет о происходящем и о своём скором отъезде.

Глава 13 описывает события субботнего вечера в деревне. Сергей Травин, ожидая начала артельного собрания перед церковью, беседует с милиционером Гришей. Гриша рассказывает о собрании, проводимом Петром Лаврентьевичем, и о местных жителях, в том числе о братьях Будкиных и их родственнике Иване, которого Сергей ранее спас от несчастного случая. Гриша также упоминает о погибшей учительнице, Тосе, и опровергает слухи о её исключительной красоте. В ожидании опоздавших Будкиных, Сергей заменяет Гришу, наблюдая за собранием через щель в двери. Собрание оказывается эмоциональным обсуждением, где артельщики открыто делятся своими проблемами и конфликтами под руководством Петра Лаврентьевича и молодой женщины. После собрания, Гриша приводит Будкиных.

Сергей, заинтригованный происходящим, продолжает наблюдать. После исполнения «Марша Красной Армии», он выходит на улицу, где покупает новую кожаную куртку у местного торговца. Заметив свет в окне сельсовета, Сергей решает навестить Ивана Будкина. В сельсовете он обнаруживает пожар в одной из комнат и тушит его. Однако, внутри он находит тело Будкина с ножевыми ранениями, а рядом – учительницу Анну Ильиничну Поземскую. Поземская признаётся в убийстве, считая, что убила бывшую учительницу Тосю, из мести. Однако, Сергей, анализируя обстоятельства и показания Гриши, а также сравнивая описание Тоси с фотографией, понимает, что Поземская убила не ту женщину. После того, как Поземская теряет сознание, Сергей выносит её и тело Будкина из сельсовета через чёрный ход, оставляя расследование на потом.

В 14-й главе Митя Бейлин прибывает в Дятлово, чтобы найти Герасима, извозчика, который, предположительно, вез его приятеля. Герасима дома нет – соседка рассказывает, что он ушёл в лес с ружьём ещё утром. Она предполагает, что Герасим мог задержаться в соседней деревне Конопельке у Лукича, но Митя знает, что Лукич мёртв. Соседка соглашается помочь за восемь рублей. Её сын Ванька находит Герасима в лесу, тот обещает вернуться к вечеру. Пока Ванька бегает в лес, Митя пьёт чай с соседкой, которая рассказывает о своей тяжёлой жизни и смерти детей.

Параллельно описываются действия Сергея Травина. Он находит без сознания учительницу Анну Ильиничну Поземскую, которую тащит в сельсовет. Приведя её в чувство самогоном, Травин узнаёт, что Поземская убила Будкина из мести за смерть сводной сестры Тоси. Поземская пишет признание, после чего начинает искать свою сумку, при этом упоминает некую Ираиду. Травин, чтобы успокоить её, оглушает Поземскую. В сельсовете он встречает Машу Сазонову и её друзей, которые обсуждают собрание, прошедшее в бывшей церкви. Травин, осмотрев тело Будкина, обнаруживает ещё одну рану, нанесённую не ножом, а чем-то тонким, предположительно, спицей. Он предполагает, что Поземскую подставили. В учительском классе Травин находит сумку Поземской, но спиц внутри нет, только верёвку и мыло. В конце главы слышны приближающиеся шаги и голоса.

Пятнадцатая глава описывает события, разворачивающиеся ночью в здании школы. Сергей Травин, скрываясь в классе, подслушивает разговор милиционера Гриши и неизвестной женщины. Они обсуждают необходимость проверить, нет ли кого-то ещё в здании, но Гриша отговаривает женщину, опасаясь, что их отсутствие на посту заметят. Пара направляется к лазарету, где лежит Будкин, но решает не беспокоить его. Вместо этого они заходят в допросную комнату, где занимаются любовью.

Воспользовавшись ситуацией, Травин прячет шубу и сумку Поземской в кладовой. Затем он обнаруживает незапертую комнату, похожую на провизорскую, с большим количеством медикаментов, из которых он берет нашатырь, хлороформ и скальпель. После того, как Гриша и женщина заканчивают, они идут проверять Будкина. Вскоре раздается крик, и пара в панике обыскивает здание, обнаруживая, что Будкин убит. Женщина оказывается похожей на ту, что стояла рядом с начальником артели на собрании. Гриша и женщина, которую Сергей узнает как Ираиду Михайловну, завскладом, решают разделиться, чтобы избежать подозрений.

Травин выходит через черный ход и следует за Ираидой Михайловной к дому Сазоновых, где она расспрашивает Машу о Поземской. Убедившись, что Поземская спит, Ираида уходит. Травин, встретившись с Машей и Егором, притворяется, что нашел потерянный портсигар. Он участвует в их разговоре о модернизации пилорамы, затем упоминает о встрече с Гришей и Ираидой Михайловной, после чего Маша отправляется к Будкину.

Параллельно, Митя Бейлин, ища Герасима, отправляется в лес на лыжах, распевая песни на разных языках. Герасим, узнав его, стреляет в Бейлина, но тот, используя зигзагообразный бег, добирается до него. Доберман Бейлина хватает Герасима. Бейлин узнает, что Герасим высадил человека, которого он ищет, у Камышинки, после чего убивает Герасима. На рассвете Бейлин, скрыв следы, уезжает из деревни, но встречает на дороге милиционеров и сотрудников ГПУ, которые его не замечают.

Глава начинается с прибытия Мити (Бейлина) и Сергея (Травина) в Камышинку около полудня. Они обнаруживают, что местный самопровозглашенный милиционер Григорий Гринченко арестовал Сергея, подозревая его в убийстве местного жителя Будкина. Гринченко, на самом деле столяр, был избран населением для поддержания порядка. Он рассказывает, что Сергей, соответствующий описанию человека, появившегося в деревне с ранением, был задержан по подозрению в убийстве Будкина, которого он якобы спас, а затем убил. Место преступления находится рядом с сельсоветом, где Сергей содержится под стражей.

Митя, представившись сотрудником ГПУ на транспорте, убеждает Гринченко, что Сергей является свидетелем по делу об ограблении поезда и необходим для следствия. Гринченко, впечатлённый, пропускает Митю к Сергею. Они обнаруживают, что Сергей находится в комнате без решёток на окне, с незапертым наганом на столе. Гринченко, покраснев от смущения, забирает оружие.

Митя и Сергей беседуют. Сергей рассказывает о событиях в поезде: он обезвредил бандитов, нашёл раненого Марочкина и скрылся в Камышинке, чтобы залечить рану. Митя объясняет, что Лапина попросила его доставить Сергея в безопасное место. Они договариваются, что Митя поможет Сергею с местным расследованием убийства, а Сергей даст показания по делу об ограблении поезда. Митя планирует отправить Сергея в Читу.

Сергей, не доверяя Мите, полагает, что его появление в Камышинке не случайно и связано с его заданием из Ленинграда. Он решает написать правдивые, но частичные показания о событиях в поезде. Сергей проводит расследование убийства Будкина, собирая информацию от местных жителей, включая Машу, которая ухаживала за Будкиным. Он устанавливает примерное время убийства — между 8:45 и 9:15 вечера.

Митя, не желая затягивать расследование убийства, договаривается с начальником артели. Они решают, что Митя формально поучаствует в расследовании, чтобы успокоить население, а затем сами найдут настоящего убийцу. Митя оставляет Сергея на свободе, полагая, что это поможет вывести убийцу на чистую воду. Глава заканчивается тем, что Сергей, после встречи с Ярошенко, снова арестовывается Гринченко. Сергей проводит время, анализируя собранную информацию и планируя дальнейшие действия.

В 17-й главе Лаури Векстрём, корреспондент, притворяясь сумасшедшим, находится в советской больнице после нападения. Его сосед по палате – раненый полицейский Марочкин. Прикидываясь безумцем, Лаури рассказывает полицейскому, посетившему Марочкина, о Хийси (Добровольском), убийце его брата. От полицейского он узнаёт, что Добровольский сбежал, но его поиски ведутся, и что Марочкина собираются допросить.

Вечером чекисты допрашивают Лаури о Добровольском. Лаури, говоря по-шведски, выдает информацию, полученную от полицейского, и случайно узнаёт, что Добровольский, вероятно, бежал через Кандагуловку. Чекисты собираются отправить туда отряд, но сначала будут обыскивать деревни. Лаури, добавив несколько фраз о своей поддержке пролетариата, убеждает чекистов в своей лояльности и остается в больнице.

После ухода чекистов, Лаури, воспользовавшись отсутствием охраны, убивает Марочкина, задушив его подушкой. Затем он убивает часового, используя хлороформ, найденный в больничной кладовой. Лаури поджигает больницу, предварительно убрав ценные вещи и переодев тело часового в свою одежду. Пожар уничтожает часть здания, в котором погибают несколько человек, включая Марочкина и самого Лаури (или, по крайней мере, так думают).

Лаури, избежав смерти в пожаре, добирается до Каинска, где делает фотографии Добровольского в фотоателье. Затем он отправляется в Кандагуловку, где, потеряв по дороге револьвер, ищет помощи в местной столовой, но безуспешно. Дворник направляет его на лошадиный рынок, где, по его словам, можно купить водку.

В Кандагуловке Лаури встречает Фёдора Кулика («Краплёного»), местного главаря бандитов. Лаури, предлагая крупную сумму денег, просит Краплёного помочь ему найти и убить Добровольского, показывая его фотографию. Краплёный узнаёт на фотографии полицейского, который ранее арестовал его банду, и решает сотрудничать с Лаури.

В 18-й главе Бейлин, представившись помощником уполномоченного, используя удостоверение Липшица, начинает расследование убийства Будкина в колхозе. Его методы допроса, включающие запугивание с помощью пистолета и собаки Добермана, оказываются неэффективными. Травин, наблюдая за неумелыми действиями Бейлина, вмешивается, демонстрируя свои записи и предлагая более рациональный подход. Он объясняет Бейлину свои знания о свёртывании крови после смерти, при этом скрывая свой опыт работы в милиции. Бейлин, впечатлённый, решает сосредоточиться на Ираиде Рапкиной, заведующей складом, и учительнице Поземской, чья записка, похожая на признание, была найдена на месте преступления. Милиционер Гриша не предоставляет новой информации.

Бейлин и Травин отправляются на склад, расположенный в бывшей водонапорной башне. Они встречают сопротивление Сазонова-старшего, но, предъявив удостоверение, проходят внутрь. На втором этаже они находят Машу, перекладывающую мыло. На пятом этаже они обнаруживают Рапкину мёртвой, с запиской, где она признаётся в убийстве Будкина из мести и в попытке подставить Поземскую. Рапкина совершила самоубийство, не сумев повеситься.

Гринченко, начальник артели, скептически относится к выводам следствия, сомневаясь в виновности Рапкиной. Бейлин объясняет, как, по его мнению, произошло преступление: Рапкина попросила Поземскую убить Будкина, но та отказалась. Рапкина сама убила Будкина, а затем попыталась подставить Поземскую, которая, потеряв память, написала признание. Рапкина, поняв, что её раскроют, решила покончить с собой. Бейлин оставляет материалы дела Гринченко и уезжает, а Травин решает остаться, чтобы допросить Поземскую. В конце главы Поземская, заключённая в подвале, вспоминает события прошлого вечера под воздействием неизвестного вещества, которое ей дала женщина, пришедшая её накормить. Внезапно появляется сосед Травина, прерывая действие неизвестного вещества.

Глава 19 описывает расследование убийства Будкина, начальника артели. Подозрение падает на Сазоновых, в доме которых проживали пропавшая Тося Звягина, её сменщица (попытка самоубийства) и Поземская. Найденные улики (фотография сестёр, нож) указывают на их причастность. Митя Бейлин и Травин проводят следственный эксперимент в подвальной келье церкви, используя две двери для наблюдения. Бейлин допрашивает Поземскую, выводя её из себя, после чего её запирают. Сазонова-старшая, немая и неграмотная, приносит еду Маше (внучке), которая передаёт её заключённой через милиционера Гришу. Маша Сазонова, внучка местной знахарки, оказывается виновной. Она использовала свои знания гипноза и препараты, чтобы манипулировать людьми, в том числе и для получения драгоценностей Звягиной. Маша убедила Поземскую убить Будкина, мстя за его отношение к Рапкиной и за то, что Рапкина занимала место, которое, по мнению Маши, должно было принадлежать ей. Поземская наносит Будкину смертельные ранения, а затем пытается покончить с собой. Травин предотвращает самоубийство Поземской. В ходе расследования выясняется, что Рапкина воровала со склада. В итоге, Маша Сазонова признаётся в манипулировании Поземской и Рапкиной, но не в прямом убийстве Будкина. Бейлин и Травин решают не привлекать к делу городскую милицию, используя поддельный документ. Они оставляют Машу и Поземскую под местной юрисдикцией. В конце главы Бейлин, работающий под прикрытием, оказывается обманут и связан Травиным, который обнаруживает его двойную, а возможно и тройную, личность и намерение убить его.

В 20-й главе Травин, захвативший Бейлина (настоящее имя — Митя), находится в замешательстве из-за найденных документов, подтверждающих причастность Мити к «Совкино». Травин предъявляет Мите поддельный пропуск во Владивосток, подписанный Ефремовым, и намекает на связь Мити с убийством Крутова, которого тот принял за Травина. Митя признаёт, что убил Крутова случайно, а за Травиным охотился, чтобы завладеть чем-то важным, что тот должен был иметь при себе.

Травин показывает Мите зашифрованное сообщение в книге Хэммета, после чего Митя требует показать и другой листок со стишком и его фамилией. Травин предлагает сделку: Митя напишет ответ на зашифрованное сообщение, и если он совпадёт с оригиналом, то останется жив. Они обмениваются записями, и сообщение Мити полностью совпадает с оригиналом.

Митя рассказывает, что получил задание просмотреть документы из германского посольства, которые вёз курьер. Он нанял стукача, чтобы вытащить документы, но всё пошло не по плану, и ему пришлось убить Крутова и Лукина. Митя утверждает, что Варя Лапина ничего не знала о его планах.

Травин отпускает Митю, но требует рассказать о смерти Крутова и роли Лапиной. Митя объясняет, что Крутов оказался случайной жертвой, а Лапина лишь сопровождала мужа. Он также упоминает о существовании неизвестного шпиона, который подставил его. Митя соглашается отвезти Травина до Кандагуловки, а сам отправляется в Харбин.

Тем временем, милиция и ОГПУ расследуют ограбление поезда. Они допрашивают свидетелей, получают описание человека, ночевашего у соседки Герасима Кузьмича, и опознают его как Травина. Они также узнают, что Бейлин сбежал с собакой из милиции. Находят труп Герасима, предположительно убитого. ОГПУ начинает масштабные поиски Травина и Бейлина, распространяя их фотографии. В Кандагуловке бандиты, узнав о розыске, готовятся к встрече с Травиным и Бейлиным.

В 15:30 четверо бойцов ОГПУ прибыли в Камышинку. Они обыскали подозрительный обоз и обнаружили беглецов, Гринченко и Сазонову, которые уехали в 9:00 утра, предположительно в Кандагуловку. Плошкин, командир звена, понял, что эта информация ложная, и отправил четверых бойцов на поиски, а сам остался у церкви. Гринченко быстро нашли; он подтвердил, что провожал беглецов (Липшица и Добровольского, в документах фигурирующего как Бейлин), и указал направление их отъезда. Плошкин оставил одного бойца, Линько, в Камышинке, а сам отправился докладывать в Дятловку. Линько, общаясь с Гринченко, обнаружил, что задержанные исчезли из подвала сельсовета. Оказалось, местный милиционер Гриша отвез их в Убинск по собственной инициативе.

Тем временем Бейлин и Травин ехали в повозке. Бейлин не доверял Травину, опасаясь, что послание, которое он перевозит, может попасть в руки иностранной разведки. Он также беспокоился о безопасности Лапиной. Травин, в свою очередь, считал всю операцию подозрительной и недоумевал, почему Бейлину не передали документы в Москве или Ленинграде. Они решили ждать сумерек.

Внезапно доберман Травина зарычал. Они увидели приближающуюся кибитку с Гришей и двумя женщинами – Сазоновой и Поземской. Травин, взяв браунинг, последовал за ними. Они остановились у могилы Тоси Звягиной. Травин подслушал разговор Гриши и Сазоновой о том, как они собираются избавиться от Поземской. Травин застрелил Гришу, а затем направил оружие на Сазонову. Сазонова призналась в убийстве Звягиной и других, но заявила, что действовала под давлением Гриши. Она выпила яд и умерла. Травин обнаружил, что Сазонова исчезла, оставив лишь мешочек с драгоценностями. Он похоронил Гришу, а затем нашел Поземскую, которая была без сознания, но жива. Травин забрал Поземскую и отправился к повозке, но по дороге увидел кавалеристов. Он оставил Поземскую и вернулся, чтобы похоронить Гришу. В итоге, он обнаружил, что Сазонова сбежала.

Глава 22 описывает события после расправы Травина с Гришей. Травин, Бейлин (тяжело раненый) и Поземская (спящая) находятся на поваленном дереве, рядом с повозкой. Бейлин настаивает на остановке на два-три часа перед отъездом в Кандагуловку, чтобы избежать встречи с активно ведущими поиски милиционерами. Травин дает Бейлину снотворное, оставленное Сазоновой, и тот засыпает. Травин чистит оружие и перевязывает раны. Ближе к вечеру они отправляются в Кандагуловку, избегая встреч с транспортом.

В Кандагуловке уполномоченный милиции и следователь обсуждают расследование убийств в поезде. Упоминание фамилии погибшего Липшица вызывает подозрение, что Бейлин и Липшиц – одно лицо. Следователь считает, что в убийстве причастны Бейлин и Добровольский, но дело закрывает из-за смерти всех членов банды. Он отправляется в Барабинск, а уполномоченный – в Камышинку, куда направляется отделение кавалеристов для поиска беглецов.

Параллельно описываются поиски беглецов. Уполномоченный узнаёт от начальника артели Гринченко, что лже-Липшиц (на самом деле самозванец) провел расследование и получил признательные показания, но подозреваемые сбежали. Уполномоченный отправляет звено красноармейцев Плошкина и Линько в Кандагуловку для проверки.

В Кандагуловке Плошкин и Линько расспрашивают дворника, который указывает на возможную связь между проезжавшим мужчиной и описанием беглецов. Они делятся, чтобы найти старшего милиционера Кривошеева и Флягина. Кривошеев, планируя вечерний отдых, замечает красноармейцев, расспрашивающих дворника, и идёт к коммерсанту Кулику, лидеру местной банды. Кулик обеспокоен возможным вмешательством ГПУ.

Тем временем, раскрывается, что Маша Сазонова симулировала смерть, используя настойку, приготовленную по рецепту бабушки. Она оставляет свои вещи в лесу и добирается до Кандагуловки. Увидев красноармейцев, она пытается скрыться, но теряет сознание от действия другого лекарства и падает у входа в пивную, где её находит Кривошеев. Плошкин и Кривошеев узнают в ней Машу Сазонову, и Кривошеев помещает её в участок. Флягин, вернувшись с рынка, сообщает, что видел Бейлина и женщину в чайной.

В главе 23, действие начинается с ухудшения состояния Бейлина, которого вырвало кровью. Митя бредит, называет Сергея "Яшей" и пытается что-то объяснить на смеси русского и идиша. Травин даёт ему лекарство, после чего Бейлин засыпает. Поземская, проснувшись, молчит, но затем рассказывает Травину о могиле, убийстве и побеге Маши. Травин признаётся в убийстве, и Поземская благодарит его.

Повозка ломается, и Травин оставляет её, переложив бессознательного Бейлина на лошадь, а Поземская идёт пешком. Они прибывают в Кандагуловку, где Травин ищет врача для Бейлина. Он находит зубного техника Булочкина, который осматривает Бейлина и диагностирует перитонит, предупреждая о плохом прогнозе. Травин платит за лечение и ночлег. Булочкин советует обратиться к Архипову, но тот не принимает. Травин оставляет Бейлина под присмотром техника и добермана, а сам с Поземской идёт в чайную.

Параллельно развивается сюжет с участием Кривошеева, старшего милиционера, который оказывается под давлением бандитов во главе с Краплёным. Бандиты заставляют Кривошеева выманить Травина из чайной, чтобы убить его. Кривошеев, опасаясь за свою семью, соглашается. Он запирает двух красноармейцев, Линько и Плошкина, в участке, чтобы те не помешали.

В чайной Травин и Поземская ужинают. Поземская рассказывает о своём желании уехать к морю. Травин понимает, что оставаться в чайной опасно, но не хочет раскрывать место ночлега.

Краплёный готовит банду к нападению на Травина. Лаури должен выстрелить в него, когда Кривошеев выманит его из чайной. Также планируется нападение на участок, где заперты красноармейцы.

В участке Линько и Плошкин пытаются выбраться, но дверь заперта. Линько открывает окно, и в этот момент Малявый бросает гранату. Взрыв убивает Линько и тяжело ранит Плошкина. Маша, находившаяся в камере, выживает и помогает раненому Плошкину, но затем убегает.

Глава 24 описывает попытку ареста Сергея Травина милиционером Кривошеевым в чайной. Кривошеев, опознав Травина и его спутницу, Анну Ильиничну Поземскую, пытается убедить его сдаться, обещая защиту от банды Кулика, которая охотится за ним. Травин, однако, проницательно понимает, что Кривошеев действует под давлением и использует ситуацию в своих интересах. Он хитростью заставляет Кривошеева остаться с Поземской, а сам убегает через кухню. На кухне Травин убивает троих бандитов Кулика, используя неожиданность и подручные средства. Вернувшись в зал, он убивает Краплёного, главаря банды, и, предупредив Кривошеева связаться с московской милицией, убегает. Одновременно с этим, Лаури, финский снайпер, случайно убивает одного из бандитов, приняв его за Травина. В ходе последующей перестрелки Травин получает ранение от Лаури, но убивает ещё одного бандита. Остальные бандиты, поверив в гибель Краплёного и значительные потери, сбегают. Травин, тяжело раненный, обращается за помощью к зубному технику Булочкину, который оказывает ему первую помощь.

Эпилог повествует о последствиях событий. Милиция арестовывает большую часть банды Кулика, но главный бандит, «Барин», остается на свободе. Расследование убийств, связанных с Травиным, закрывается из-за отсутствия достаточных доказательств. Травин, уехав во Владивосток, обнаруживает убитых сотрудников Дальневосточного отдела «Совкино». Книга заканчивается тем, что Травин находит место работы Бейлина, но обнаруживает там пять трупов.

В апреле 1929 года в селе Кандагуловка умирающий от отравления Дмитрий Бейлин, находясь в предсмертном состоянии, передает своему товарищу Сергею Травину важную информацию. Он диктует адреса, связанные с Дальневосточным сектором ИНО, который маскируется под отдел "Совкино". Бейлин раскрывает имена сотрудников сектора, их должности и особенности работы, предупреждая, что это ненастоящие имена. Он также просит Травина передать информацию тому, кто придет ему на смену, отправить телеграмму в Александровский и позаботиться о его собаке.

Травин, прибыв во Владивосток 15 апреля, обнаруживает, что контора "Совкино" пуста. Он осматривает помещения, находит арсенал оружия и обнаруживает тела шести человек, включая свою бывшую возлюбленную. Травин фотографирует место преступления, собирает некоторые улики, включая личные дела и запонку. Вскоре в подъезд заходят неизвестные люди, и Травин покидает место происшествия. Он отправляет телеграмму в Ленинград и уходит по своим делам.