Цокольный этаж

Глава начинается с доклада Гидры-помощника о появлении минимум шести Демонов, включая трёх четвёртого ранга и одного пятого, что значительно больше, чем в прошлой жизни рассказчика. Рассказчик, обладающий седьмым рангом, планирует противостоять высокоранговым Демонам, а Прокажённых (его воинов) поручает справиться с остальными. Однако, внезапно Прокажённые подвергаются мощной ментальной атаке, падая на землю и причиняя себе увечья. Демоны, изначально сосредоточенные на Прокажённых, неожиданно меняют цель и атакуют рассказчика. Гидра-помощник объясняет, что Владыка Демонов отследил рассказчика по слепку его мощной магии из прошлой жизни.

Рассказчик, используя Кровавую Булаву, уничтожает первых одиннадцать Демонов. Гидра-помощник указывает, что атака Владыки спасла Прокажённых, так как иначе они бы погибли. Французские и немецкие демоноборцы прибывают на помощь, но четырёх- и пятиранговых Демонов сложно убить без Утилизатора – специальной печи. Демон-рыба заключает рассказчика в водный пузырь, но рассказчик, используя Кровавый Туман, становится невидимым и уничтожает Демона.

Далее рассказчик, используя Демонов как приманку, перебрасывает высокоранговых Демонов к французским демоноборцам, которые сначала отказываются ему помогать, но затем соглашаются, понимая опасность. Гидра-помощник объясняет, что Владыка Демонов запечатал свой приказ в магических ядрах Демонов, заставляя их следовать за рассказчиком.

Исчерпав большую часть энергии, рассказчик, используя высотный прыжок, находит менталиста, атаковавшего Прокажённых – Александра Морского, который имитировал симптомы ментальной атаки. Рассказчик заключает Морского в клетку из крови, тем самым нейтрализуя его магию и спасая Прокажённых.

В заключение, рассказчик допрашивает Морского, который объясняет, что его действия были мотивированы желанием заставить других людей испытать ту же боль и отчаяние, которые он пережил после потери жены. Рассказчик обещает Морскому особую «честь» за предательство, намекая на казнь, и отправляется домой.

Глава начинается с того, что Анастасия приходит в себя после битвы с демонами, засыпанная грязью на берегу Рейна. Её слуги-крысы очищают её, и она продолжает сражаться, пока не убеждается, что демоны уничтожены. Клочко, командир Прокажённых, сообщает, что это была диверсия Морского. Анастасия, возмущённая, замечает, что демоноборцы собирают демонические сферы, игнорируя приказы и поглощая их. Внезапно Клочко получает смертельное ранение от французских демоноборцев, которые арестовывают Прокажённых за нападение на генерала.

Анастасия, отчаянно пытаясь спасти Клочко, убеждает его использовать свои способности, чтобы выжить, даже если это означает убийство случайного человека. Аркадий и Лёня, другие Прокажённые, помогают ей. Аркадий использует заклинание, вызывая рост огромных эвкалиптов, которые захватывают многих демоноборцев. Лёня усиливает способности Анастасии, которая воскрешает своих мертвых животных, чтобы атаковать оставшихся французов. Клочко, не желая убивать невинного, в итоге соглашается, и Анастасия, используя его способности, убивает командира французских демоноборцев, одновременно исцеляя Клочко.

Появляется Красный Демон, который был отсутствовал всего десять минут и недоволен произошедшим. Рассказчик, Красный Демон, прибывает на место событий и обнаруживает хаос. Он понимает, что Анастасия, с помощью Аркадия и Лёни, победила отряд французских демоноборцев. Клочко объясняет ему ситуацию. Красный Демон, хотя и недоволен действиями Анастасии, признаёт, что она спасла жизни Прокажённых. Он приказывает Клочко увести Прокажённых, а сам разбирается с ситуацией, заставляя французов объяснить свои действия. Оказывается, генерал французской армии по собственной глупости был убит демонами, которые должны были быть уничтожены, а не захвачены. Красный Демон обещает разобраться с ситуацией и провести выступление для Прокажённых, чтобы успокоить их и объяснить произошедшее. Он также указывает Анастасии на необходимость подчиняться приказам и контролировать свои эмоции.

Глава описывает события после сражения с демонами. Главный герой, которого Прокажённые называют Красным Демоном, собирает свою команду, состоящую из магов с разными способностями, некоторые из которых были завербованы им лично, а другие — Виталием Клочко. Герой обращается к Прокажённым, указывая на предательство Александра Морского, который пытался уничтожить их. В качестве наказания Морской заключён в кровавую клетку и подвергается воздействию Кровавой Чумы — медленно убивающей, но постоянно излечиваемой болезни, которая будет повторяться бесконечно. Это демонстрирует силу и жестокость Красного Демона, устанавливая страх как метод контроля. После этого герой исчезает, используя Кровавого Двойника.

Далее описывается возвращение героя домой, где он случайно встречает своего деда, который увлечён ухаживанием за Антониной Палной. Герой прячется, но его обнаруживает дед, который ошибочно принимает его ночное пребывание на клумбе за подростковую любознательность. Дед, вместо выговора, даёт герою стопку журналов для взрослых, что вызывает неловкость у героя.

В конце главы герой, не посетивший Академию под предлогом болезни, связывается с Кентавром, чтобы увеличить поставки контейнеров с Кровавыми Двойниками по всей Империи и в некоторые страны Европы и Африки. Он также получает от Гидры-помощника информацию о снижении демонической активности из-за действий Владыки и о необходимости подготовки к будущим событиям. Герой планирует получить часть демонических ядер от представителей Франции и Германии, скрывая это от Прокажённых. Глава заканчивается тем, что герой узнаёт о предстоящем балу и готовится к нему.

В параллельной сюжетной линии описывается Колька Сварин, один из Прокажённых, который ранее задумал переворот против Красного Демона. Однако, увидев наказание Морского, он пересматривает свои планы и решает стать преданным слугой Красного Демона, осознав его силу и жестокость.

Глава описывает события, разворачивающиеся за два месяца до бала по случаю шестнадцатилетия Аделины Львовой, сироты и наследницы крупного состояния. Главный герой, Руслан, используя своего помощника Гидру, составляет списки потенциальных женихов для Аделины, отсеивая неподходящих кандидатов. Он планирует использовать газетные публикации, чтобы привлечь внимание подходящих молодых людей к Аделине, представив её историю в выгодном свете. Параллельно, Руслан, понимая, что поверенный Аделины, Денис Сорокин, присваивает её деньги, решает действовать. Ночью он, используя магию, вступает в контакт с Сорокиным, при помощи Демона заставляя его признаться в своих преступлениях и вернуть украденные средства. Сорокин, боясь как смерти, так и вечных мук, соглашается на сотрудничество, но только после того, как Демон сжигает часть украденных денег. В итоге, Сорокин сдаётся в полицию, что приводит к публичному скандалу и создаёт давление на Аделину, заставляя её выбрать жениха. Несмотря на то, что Руслан действовал ради блага Аделины, он испытывает чувство вины из-за использованных им методов. Глава заканчивается балом, где Аделина получает множество предложений руки и сердца, включая предложение от влиятельного рода Трубецких.

В пятой главе Аделина сообщает, что герцоги Трубецкие предложили ей обручиться с их сыном, находящимся в коме, в обмен на выгодный контракт на поставку угля из сибирских месторождений, принадлежащих её роду. Аделина рассматривала это предложение, так как опасалась обидеть другой род, разорвав помолвку, и потому что Трубецкие сами выступили с инициативой. Дима, не зная о ситуации с сыном Трубецких, поддерживает её согласие.

Появление фаворитки Императора Валерии Демьяновой с сыном Женей отвлекает от обсуждения. Аделина в итоге отказывается от предложения Трубецких, опасаясь будущих трудностей с замужеством из-за скандала. Рассказчик успокаивает её, предлагая использовать это предложение как запасной вариант, поскольку война с Демонами скоро изменит все социальные условности.

Далее, рассказчик замечает, что Аделину преследует Вениамин Табаков, демоноборец нулевого ранга, использующий ментальные заклинания, чтобы отпугивать людей. Рассказчик, используя хитрость и заклинание Трах-Бабах (саморазрушение и последующее восстановление), избавляется от Табакова, вызвав у него паническую атаку.

После этого, Воронин, ещё один назойливый поклонник, находит рассказчика и, не найдя Аделину, нападает на него. Рассказчик, используя клона, созданного с помощью Кровавого Оружия, отвлекает Воронина и тот убегает, украдя при этом золотую цепочку.

В конце главы, Дима вступает в конфликт с сыном герцогов Балакиревых, применив иллюзию кучи экскрементов, что создаёт новую проблему.