Цокольный этаж

Глава начинается с появления маленького чёрного дракона над лагерем, на спине которого сидит фигура в чёрном шёлке и высокой шапке – переговорщик от колдунов. Главный герой, Кай, и вожак волков Майман наблюдают за происходящим. Они предполагают, что это Нишай, колдун, ранее сбежавший от них. Майман, переживший почти смертельную ситуацию и спасённый шаманом Ичином, жаждет мести и готов убить Нишая. Кай, однако, пытается понять мотивы колдуна.

Ниса, дракон, приземляется, и Нишай спрыгивает, но дракон, привлечённый лакомством, почти сбивает его. Кай кормит Нису, пока Нишай осматривает его. Нишай одет в роскошную одежду, но без своего драконьего меча, в отличие от Кая. Майман пытается начать переговоры, но Нишай игнорирует его, сосредоточившись на Кае, и спрашивает о его происхождении. Кай подозревает, что Нишай заключил сделку с Шудуром, но тот отрицает это.

Внезапно, по сигналу варгана Ичина, крылатые волки атакуют, но затем приземляются, защищая Кая и Нишая от людей Айнура, предводителя племени. Мавик, волк Кая, также защищает Нису. Кай упрекает Нишая в том, что из-за него пришлось свернуть лагерь. Нишай объясняет, что вернулся, чтобы вылечить Ичина и снять печать с Йорда, а также потому что он узнал о растущем семени мира, которое люди Айнура чуть не уничтожили. Он показывает семя, которое требует бережного обращения.

Нишай рассказывает, что он общался с терием Верденом, который планирует захватить город за Огненным перевалом, но перевал непроходим для воинов. Нишай утверждает, что он не слуга Эрлика, а использует его силу, и что он вернулся, чтобы предотвратить нападение Шудура. Он также упоминает о том, что оставил двух драконьих воинов охранять свою юрту. В конце главы, все собираются у костра, обсуждая ситуацию и дальнейшие планы, включая сбор провианта и ценностей для обмена в городе. Кай понимает, что ему придётся следить за обоими – и Нишаем, и Айнуром.

В этой главе описываются военные советы, последовавшие за прибытием Нишая. Главная проблема – Айнур, предводитель найманов, отказывается сотрудничать с Нишаем из-за личной ненависти и нежелания быть кому-либо обязанным. Несмотря на языковой барьер и разницу в понимании чести, рассказчик, с помощью вожаков вольных племён Ичина и Маймана, а также Чиена, убеждает Айнура в необходимости союза. Чиен, вернувшийся из разведки, раскрывает политическую подоплёку: Нишай и терий Верден – оба наследники императора Вайги, и их конфликт связан с борьбой за власть и предстоящим испытанием сына императора, Нордая, на Белой горе. Терий Верден стремится захватить Туле, чтобы сравняться с императором, а Нишай, понимая свою уязвимость, ищет союзников. Шудур, главный колдун, действует загадочно, и его мотивы непонятны. Нишай подозревает, что Шудур что-то знает о секрете Огненного перевала. Выясняется, что в лагере находится шпион Шудура – мальчик-охотник, за которым отправляется Ичин. В ходе ночных обсуждений Нишай раскрывает свои договорённости с терием Верденом, а также планы вайгальских торговцев, желающих вытеснить караванщиков из долины Эрлу. В итоге, принимается решение использовать Чиена под личиной Крейча для получения оружия у караванщиков, минуя шаманов.

Глава начинается с заседания Высокого совета в древней совещательной башне последнего Города людей, где дядя Раху убеждает его принять титул наследника. Советники, однако, настроены враждебно к людям, считая их жестокими и ненадежными, в особенности к Каю, человеку из другого мира, которого Раху считает другом. Раху, чувствуя себя запертым между ненавистью совета к людям и своей дружбой с Каем, отказывается полностью принимать титул, требуя сначала поддержки совета в помощи людям. Совет отказывается, считая, что уменьшение численности людей им на руку.

Разочарованный и разгневанный, Раху, не желая становиться таким же холодным и бесчувственным, как члены совета, бежит из башни через крошечное незастекленное отверстие под крышей, предназначенное для выхода дыма от жертвенных костров. Он покидает город, оставляя позади маленькую Ниясэ, которая ждала от него сказки.

Раху, испытывая голод и холод, спускается с гор, охотится и, переодевшись в одежду ограбленных стражников, возвращается в город. Он встречает караванщиков, которые сообщают ему, что Кай был отправлен в Белую гору для обучения, что повергает Раху в ужас, так как он знает, что это опасно для Кая. Глава заканчивается мыслью Раху о коварстве людей, слова дяди, и пониманием, что Кай может быть в опасности.

В третьей главе Нишай проводит допрос Йорда, пытаясь извлечь из него информацию. В это время патрульный дракон, значительно крупнее драконицы Нисы, появляется над лагерем, что вызывает беспокойство. Однако Нишай игнорирует происходящее, продолжая допрос. Патрульный дракон снижается, и с него слезает колдун, который оказывается посланником терия Вердена.

Ранее Нишай заключил временный союз с терием Верденом, который легализовал присутствие «дикарей» (воинов и барсов под командованием Нишая) в лагере. Этот союз был заключен до битвы на перевале, и Нишай пообещал вернуть терию Вердену своих «зайцев» по его приказу. Шудур, главный колдун, недоволен этим союзом и, по мнению Нишая, готовит подставу.

Патрульный колдун сообщает Нишаю о срочном приказе терия Вердена: немедленно выдвинуться к Белой горе вместе с найманами, чтобы забрать волчат. Нишай и рассказчик подозревают, что это интрига Шудура, направленная на дискредитацию Нишая. Нишай, однако, понимает, что приказ исходит от терия Вердена, а не Шудура.

Нишай решает отправить только себя к Белой горе с небольшой охраной, отложив отправку учеников на несколько дней. Рассказчик решает сопровождать Нишая, опасаясь за его жизнь и понимая, что Шудур может попытаться его убить. К ним присоединяются несколько воинов, выбранных Нишаем из числа тех, кто не поддался его печатям подчинения (в отличие от найманов, которые уже находятся под контролем терия Вердена). Йорд остается в лагере, так как допрос сильно его измотал, а снятие печати подчинения потребует времени и покоя. В конце главы группа готовится к отъезду, понимая, что их ждет опасное путешествие.

В главе 4 рассказывается о путешествии главного героя и его спутников в горы. После прощания с Шасти и Нисой, герой замечает, что волк Мавик, несмотря на попытки его отвадить, следует за ними. Герой решает, что в горах Мавик отстанет. С собой берут отряд из воинов, охотников и колдуна Нишая. В отряде есть Сурлан, опытный воин-барс, которого выбрал командиром Ичин. Герой, скрывающий свою истинную личность, понимает, что воины-барсы знают его секрет, в то время как волки не знают.

На торговой тропе отряд встречает разъезд найманов на волках, направляющихся к Белой горе. Они приветствуют Нишая, который доволен походом. К отряду присоединяется пеший отряд найманов, в котором есть колдун, боящийся Нишая. Герой отмечает, что тропа хорошо вытоптана, и предполагает, что вайгальцы перевозят к Белой горе провизию, оружие и рабов, возможно, готовясь к зиме.

Отряд делает привал, где их охрана добывает сурков, что вызывает недовольство найманов. Нишай использует железы сурков для своих нужд. Герой и Нишай обсуждают историю этих мест, узнавая, что Белая гора была местом, где люди получали дары от духов. Нишай рассказывает о конфликте между императором Вайги и правителем Юри, который привел к разделению драконов на красных и черных, и о захвате долины Эрлу терием Верденом.

К вечеру появляется еще один отряд найманов на волках, состоящий из молодых воинов. Нишай предполагает, что они провоцируют бандитов. Охрана героя добывает сурков, что вызывает недовольство найманов.

На следующий день отряд поднимается в горы. Дорога становится сложной, а погода - холодной. Когда они достигают опасного участка тропы, раздается волчий вой, который пугает волков найманов. Сурлан предполагает, что это предупреждение духов. Нишай собирается вмешаться, но герой решает попробовать сам.

В пятой главе герой и его спутники, преодолев опасный горный перевал, оказываются на вершине. Они сопровождают отряд найманов, которые охотятся на волчат для ездовых волков. Герой, обладающий способностью понимать язык волков, пытается убедить их не нападать на одомашненных сородичей, но дикие волки, опасаясь за своих детенышей, не сразу идут на контакт.

На вершине герой узнает, что найманы охотятся на волчат по приказу наместника, а также о том, что Белая гора закрыта для них. Он понимает, что найманы собираются забрать волчат, что вызовет гнев диких волков. Герой решает вмешаться, чтобы предотвратить конфликт.

Когда найманы возвращаются с добычей, герой узнает, что один из волчат, которого они поймали, считается "порченным" и его собираются убить. Герой спасает волчонка, но в этот момент появляется волколак Бурка, который обвиняет героя в предательстве и убегает с волчонком. Герой бросается в погоню за ним.

Глава описывает ночной побег рассказчика и его друга Бурки, волколака, вниз по горной тропе. Их погоня прерывается неожиданной встречей с огромным лохматым существом, которое оказывается волчонком Мавиком, тайно следовавшим за ними. Мавик служит невольным амортизатором, предотвращая падение с обрыва. Бурка, потрясённый и расстроенный, объясняет, что Мавик – волчонок, оставшийся в гнезде, в то время как остальные были эвакуированы из-за угрозы со стороны людей. Волки, по словам Бурки, не охраняют гнёзда из-за проклятия, обрекающего волчат на частую гибель. Они не ведут войну со слабыми, но предупреждают сильных, как людей, о недопустимости их действий.

Группа направляется обратно, к месту, где найманы, пьяные от араки, празднуют. Нишай, колдун, и Сурлан, воин, ожидают их. Сурлан сообщает о двух сигналах: о готовящемся вылете драконов из города и о приближении большого отряда найманов к караванной тропе. Нишай объясняет, что это засада Шудура. Рассказчик отдаёт приказ о немедленном выдвижении к Белой горе, используя костры для передачи информации.

План Нишая заключается в том, чтобы рассказчик отвлекал найманов песнями, пока колдун усыпляет их предводителя. Бурка, чувствуя местонахождение мешка с волчатами, отправляется за ними. Рассказчик, исполняя песни, усыпляет найманов с помощью специально приготовленного напитка Нишая, который он подмешал в араку их колдуна. Бурка возвращается с волчатами. В конце главы Бурка превращается в волка, демонстрируя свои способности, и улетает, передав рассказчику, что волки не являются врагами людей, а борются с теми, кто крадёт волчат. Нишай восхищается способностями Бурки, а рассказчик объясняет, что волки считают себя людьми, но горное молоко делает волчат безумными, что и является причиной конфликта.

Утром найманы обнаружили пропажу мешка с волчатами. После поиска подвыпившего колдуна Нишая, началась паника. Расследование выявило, что найманы считали колдуна ответственным за охрану добычи, пока они отдыхали. Рассказчик (Кай), его товарищ Нишай и два охотника спали спокойно, охраняемые волком Мавиком. Проснувшись, Нишай выразил восхищение верностью Мавика и захотел завести волка. Кай объяснил, что Мавик, подобно ребёнку, понимает не всё, но наблюдает и запоминает. Он предположил, что волки, в частности Бурка (волк, появившийся накануне), хотят вмешаться в дела людей, предупредив их о чём-то. Нишай, изучая Кая, заметил необычность его внешности, но Кай уклонился от ответа. После грозы, вызванной Нишаем, чтобы успокоить найманов, Кай предположил, что другие колдуны могли быть причастны к пропаже волчат. Обсуждая разум волка, Кай и Нишай пришли к выводу, что волки понимают людей лучше, чем люди — волков.

Найманы, узнав о ночных визитах диких волков, заподозрили их в поедании волчат. Нишай обвинил их в небрежности. После завтрака найманы решили поискать волчат южнее. Кай и Нишай поделились травами для снадобий для волков. Кай надеялся на прибытие волчьих всадников. Найманы переместили лагерь, и Кай, ожидая безрезультатного поиска, задумался о своих планах относительно найманов. Охотники принесли тушу козла, что сблизило отряды. После совместной трапезы и песен, Нишай наложил печати на найманов, установив доверие и подчинение. Вернувшиеся всадники присоединились к группе.

На рассвете объединённый отряд отправился к Белой горе. Сурлан, замыкающий, сообщил о большом количестве воинов и трёх драконах у подножия горы, а также о ещё одном, скрытом, отряде. Нишай предположил, что это может быть Шудур или даже терий Верден. Кай, видя множество воинов, задумался о предстоящем сражении.

Глава представляет собой интерлюдию, описывающую события несколькими днями ранее. Главный колдун Шудур одержим желанием завладеть сундуками проклятого мастера чёрного слова Нишая, в которых, по его мнению, находится драконий меч, необходимый для прорыва через огненный перевал к городу Туле. Первоначально Шудур оправдывает свою жажду обладания мечом необходимостью для блага народа Вайги, но на самом деле его привлекают и богатства Нишая: драгоценности и редкие монеты. Он мучительно обдумывает, как завладеть сундуками, взвешивая риски нападения на хорошо охраняемую юрту Нишая.

В итоге, во время ужина с терием Верденом, наместником, Шудур, вдохновлённый упоминанием о пропавшем мече княжича Камая, придумывает хитроумный план. Он решает украсть меч Камая из сокровищницы Вердена, обвинив в краже Нишая, чтобы получить разрешение на обыск его юрты. Шудур подделывает шпионское донесение, в котором якобы говорится о краже меча Нишаем. Он планирует «найти» в сундуках Нишая либо короткий меч Камая, либо, если там окажется драконий меч, забрать его себе, представив короткий меч как найденный.

Однако, прежде чем Шудур успевает осуществить свой план, терий Верден сообщает ему о том, что кто-то донёс императору о взятии перевала. Шудур, понимая, что он сам распространил этот слух, быстро импровизирует, обвиняя Нишая в обмане императора и предлагая немедленно выступить к перевалу, чтобы исправить ситуацию. Он использует это как повод для оправдания похода к Нишаю и обыска его юрты. Верден соглашается, но предлагает сначала дать волчат всадникам, а затем отправиться к перевалу вместе. В последнюю минуту Шудур, вспоминая о приписке в поддельном донесении о мече с головой дракона у Нишая, предлагает проверить сокровищницу на предмет пропажи меча Камая, чтобы окончательно обвинить Нишая. Верден соглашается, и Шудур, уверенный в успехе своего плана, уходит, предвкушая завладение сундуками Нишая.

Глава описывает спуск отряда во главе с Каем и Нишаем с вершины горы, преследуемый вражескими силами. Отряд состоит из шести воинов и охотников, а также найманов, подчиненных Нишаю с помощью магических печатей. Кай сомневается в лояльности найманов, опасаясь, что их подчинение может быть снято другим колдуном. Сурлан, советник Кая, предлагает спуститься ниже по склону, чтобы скрыться в подлеске. Они идут так, чтобы найманы были впереди, а воины и охотники прикрывали их с тыла и флангов. Кай отправляет всадников вперед.

Нишай неожиданно приказывает Каю и его воинам остаться на вершине, утверждая, что Шудур, их враг, ждет только его и что Кая и его людей убьют, а Нишая лишь захватят. Кай не соглашается, указывая на наличие подкрепления. Нишай объясняет, что его найманы-всадники, потерявшие волков, не смогут противостоять пехоте врага, и что он рассчитывал на скрытую атаку, а не на открытое сражение. Кай убеждает Нишая, что охотники, преследующие их, будут сражаться, и что они должны идти вместе.

После спора Нишай раскрывает неожиданную информацию: Кая зовут не Кай, а Гэсар, посланник Тенгри, и его нельзя убить, пока он не выполнит свою миссию. Он также признается, что у него никогда не было друзей, и что он не хочет, чтобы Кай погиб из-за него. Нишай также сообщает, что жена Кая, Нангай, — дочь колдуна и племянница брата императора, и что они были детьми вместе.

В конце концов, Нишай соглашается идти с Каем. Сурлан сообщает, что двое охотников нуждаются в снятии клятвы, не убивать людей, и Нишай соглашается это сделать, взяв клятву на себя. В итоге, отряд Кая насчитывает около четырех десятков воинов, но они знают о приближении еще одного вражеского отряда, а также о возможности нападения летучего отряда колдунов. Глава заканчивается тем, что Кай и Нишай готовятся к предстоящему бою.

Интерлюдия начинается с размышлений Истэчи о том, как угодить своей возлюбленной Ейне. Он пытается сделать телегу с колесами, но сталкивается с трудностями. Кай, опытный воин, дает ему совет, но уходит с черным колдуном к Белой горе. Истэчи продолжает работать над телегой, используя новые методы, и в итоге создает успешную конструкцию.

В лагерь прибывает старый шаман Акаю Тине с корзиной брусники. Истэчи помогает ему, и шаман восхищается его телегой. Вскоре в лагерь прибывают воины из разных родов, включая медведей, волков и барсов, а также воины из армии убитого правителя Юри. Атмосфера становится напряженной.

Шаман показывает наконечники копий, окрашенные в брусничный сок, что указывает на надвигающуюся битву. Ичин, вождь, отдает приказы о сборе и отправке к Белой горе. Истэчи, не являясь воином, остается в лагере с мальчишками и Ейне.

В лагерь прибывает черный дракон с отрядом волчьих всадников. Они требуют, чтобы все немедленно отправились к Белой горе. Происходит конфликт между волчьим всадником Наядом и Йордом, одним из воинов. Истэчи, Шасти и другие защищают Йорда, вступая в бой с нападавшими. В результате боя Наяд погибает, а его воины уничтожены.

Истэчи понимает, что теперь им всем нужно идти к Белой горе. Айнур, воин из армии Юри, призывает всех следовать за ним. Истэчи принимает решение идти в бой.

Глава девятая, «Белая гора», описывает продвижение отряда к Белой горе, состоящего из рассказчика, воинов свободных племён под предводительством Сурлана, найманов под командованием Нишая и охотников. Охотники, отличающиеся спокойствием и выносливостью, неожиданно задают темп всему отряду, направляясь к горе не для битвы, а на охоту. Отряд спускается в предгорье, находит место для привала, где воины готовят копья. Рассказчик пытается связаться с лагерем через Нишая, который владеет магией, но колдун откладывает это, ссылаясь на усталость и необходимость сохранения сил. После привала, во время которого охотники обеспечивают едой и Нишай раздает охотникам защитные амулеты, отряд продолжает путь, стремясь достичь Белой горы к закату, согласно древнему обычаю. Нишай объясняет, что это необходимо, чтобы Шудур, обитатель горы, не нарушил обычай и позволил воинам войти. Он надеется открыть пещеры горы магией, если обычай не сработает. По пути Мавик предупреждает об опасности – приближении врагов. Рассказчик размышляет о причинах войны и о моральной стороне конфликта. Достигнув горы, отряд видит неприступную скалу, освещенную необычным светом, исходящим из-за неё. Нишай объясняет, что гора пробудилась. У подножия горы расположен лагерь терия Вердена с тремя драконами. Заметив отряд, терий Верден, Шудур и Маргон (наставник Нишая) выходят навстречу. Нишай, обманув их, заявляет, что юные всадники с волчатами прибудут позже. Терий Верден приказывает Нишаю войти в гору с его воинами. Нишай соглашается, и отряд, окруженный воинами терия Вердена, направляется к подножию Белой горы, где один из найманов пытается пробить каменное основание.

В главе 10, озаглавленной «Дьайачы», один из воинов, прикоснувшись к Белой горе, падает в транс, утверждая, что гора говорит о закрытии пути для рожденных на этой земле. Колдун Нишай пытается силой проникнуть в гору, используя магию, но безуспешно. Рассказчик замечает, что место, к которому прикасался воин, выглядит как искусственно созданная дверь. Воин продолжает бредить о смерти всех, кто не сможет войти в гору. Попытки силой проникнуть внутрь пресекаются колдуном, который успокаивает воина травяным отваром.

Рассказчик, будучи не рожденным на этой земле, решает попробовать войти в гору, используя фразу «Сезам, откройся». Гора отвечает, спрашивая его о личности. Представившись чужаком, рассказчик получает доступ внутрь. Внутри оказывается огромная пещера, светящаяся изнутри, с множеством туннелей. Там рассказчик встречает Дьайачы — белую тень, которая является сутью познания этого мира. Дьайачы задает вопросы о личности рассказчика, требуя снять маски. Рассказчик объясняет, что он находится в чужом теле и не может снять его.

Дьайачы объясняет, что проводила эксперимент, давая племенам силу, но они использовали её только для убийств. Она рассказывает о своих прошлых экспериментах с другими видами — драконами и волками, которые закончились неудачей. Дьайачы заявляет, что прекратила эксперимент с людьми, считая их недостойными. Рассказчик убеждает Дьайачы посмотреть на своих друзей, которые ждут снаружи. Дьайачы останавливает время и соглашается поговорить.

В разговоре выясняется, что Дьайачы — это овеществлённая суть познания мира, которая пыталась ускорить развитие цивилизации, но ошибочно полагала, что люди хотят только оружия. Рассказчик указывает на то, что к горе допускали только воинов, чьи сны и желания были предвзятыми. Дьайачы признаёт свою ошибку, но утверждает, что не может изменить своих решений. Рассказчик просит её выпустить его, но Дьайачы предлагает ему остаться и помочь создать новый мир. Глава заканчивается тем, что рассказчик должен решить, остаться и помочь Дьайачы или вернуться к своим друзьям.

Глава 11 описывает встречу рассказчика с Дьайачы, тенью, представляющейся квинтэссенцией смысла и фактором развития цивилизации. Дьайачы предлагает рассказчику бессмертие в обмен на лояльность, но он отказывается, считая её методы несправедливыми и приводящими к разрушению. Рассказчик объясняет Дьайачы, что её манипуляции, подобные дарению игрушки и последующему её отнятию, вызывают лишь злобу у людей. Он убеждает её прекратить вмешиваться в развитие мира и позволить людям развиваться самостоятельно.

Дьайачы, проявляя неожиданные эмоции, подобные растерянности, признаёт свои ошибки. Рассказчик упоминает о «весах», увиденных им ранее, которые, как выясняется, являются частью мира Дьайачы. После разговора Дьайачы открывает пещеру, давая рассказчику и его воинам доступ к оружию. Однако, открытие пещеры происходит ночью, и рассказчик оказывается окружён врагами – найманами терия Вердена.

Рассказчик, ослеплённый внезапной темнотой, организует своих воинов, отправляя волка Мавика за подкреплением. Он общается с колдунами Нишаем и найманским колдуном, объясняя им природу Дьайачы как сущность, созданную самими людьми. Рассказчик и Нишай разрабатывают план, чтобы отвлечь внимание терия Вердена и Шудура, пока остальные воины получают оружие из пещеры. Они идут навстречу врагам, и рассказчик, демонстрируя свои воинские знаки, отвлекает внимание на себя, создавая возможность для своих воинов получить драконьи мечи. Глава заканчивается тем, что враги обнаруживают рассказчика и Нишая, и напряжение достигает пика.

Двенадцатая глава, озаглавленная "Волки", начинается с того, что на запястьях героя начинают светиться магические знаки. Он ожидает нападения, предполагая, что враги – это либо Барс, Медведь, Волк (возможно, из-за Бурки, его друга-волка), или даже дракон. Внезапно на героя нападает терий Верден с мечом, но герой успевает выхватить свой драконий клинок. Начинается сражение, в котором найманы, телохранители Вердена, атакуют героя и Нишая. Трое охотников, включая Сурлана и двух воинов из рода волка, прикрывают отступление героев, используя стрелы с такой эффективностью, что создаётся впечатление гораздо большего числа лучников. Стрелы отвлекают найманов, давая героям время скрыться. Герой прячет светящиеся руки под курткой.

Они убегают, и герой замечает, что за ними летит дракон, рёв которого ему знаком. Он понимает, что Нишай, вероятно, видел, как Шудур (колдун) приблизился к дракону, чтобы взлететь, и что Верден заметил их готовность к бегству. Герой недоумевает, почему Верден не просто приказал захватить их, а решил лично убить его. В темноте их находит Мавик, волк, который ведёт их к Сурлану и другим охотникам.

Оказывается, найманы, вместе с колдуном, находятся внутри Белой горы. Охотники прикрывают отступление, стреляя в незатушенные факелы найманов. Вскоре появляется дракон с Шудуром на спине. Нишай и герой решают остаться и сражаться, отражая молнии Шудура. Нишай готовит заклинание против дракона. В ходе боя герой отражает молнию, а Шудур обнаруживает их местоположение. Сурлан отступает к Белой горе, а Нишай и герой отвлекают врагов. Дракон атакует, оглушая героя. Нишай спасает его, и они убегают. Внезапно раздаётся визг дракона, и они слышат волчий вой. Оказывается, Бурка или его сородичи убили дракона и, возможно, Шудура.

Они находят Сурлана раненого. Нишай оказывает ему первую помощь. Из темноты доносится рычание диких волков, которые поедают останки дракона. Группа отдыхает, ожидая рассвета. Герой узнаёт, что Шудур использовал белый хоргон, который Нишай смог нейтрализовать. Нишай раскрывает герою, что тот – Кай, наследник престола, потерявший память и личину. Глава заканчивается тем, что группа слышит леденящее кровь рычание диких волков, которые представляют новую угрозу.

Глава 13 описывает ситуацию после битвы, в которой главный герой, Женька (принявший облик князя Камая), и его союзники, воины Сурлана, потерпели частичное поражение. Женька скрывает свою истинную природу пришельца из другого мира от воинов, понимая, что это может подорвать их боевой дух. Колдун Нишай, ожидая объяснений от Женьки относительно его происхождения, замечает лишь частично проявившийся воинский знак на руке Женьки – контур печати, но не самого дракона. Это вызывает у Женьки сомнения, так как знак, по мнению Нишая, должен указывать на принадлежность к роду драконов (красного, в отличие от рода чёрных драконов, врагов Женьки).

Нишай, чтобы сплотить воинов, начинает рассказывать легенду о трёх братьях-драконах: старший брат убивает среднего, а младший, прокляв старшего за это, становится символом чести и красной кости (воинских родов). Чёрные драконы, потомки старшего брата, с тех пор боятся тех, кто обладает красной костью. Эта легенда объясняет, почему враги Женьки, Шудур и его найманы, опасались его. Внезапно появляется Мавик, волк, раненный и измазанный драконьей кровью, после того как он и другие волки съели убитого дракона врагов.

После рассказа легенды, Женька пытается понять, как действовать дальше. Они окружены врагами, и путь к Белой горе перекрыт. Женька планирует разведку, используя тонкие верёвки как ориентир в темноте. В конце главы, к ним приближаются неизвестные фигуры, которые называют себя людьми, но с презрением относятся к Женьке и его спутникам, напоминая о том, что драконы когда-то правили этим миром и были "людьми".

В 14-й главе, озаглавленной "Трудно быть человеком", отряд из девяти человек (три воина, три охотника, Кай, Нишай и спящий барс Сурлан) встречает троих волколаков в человеческом обличье: Хавана, Шани и Ятру. Кай, понимая, что волколаки могли бы их съесть в любой момент, притворяется дружелюбным, предлагая им араку. Хаван, лидер волколаков, принимает напиток, и напряжение спадает. Выясняется, что волколаки ослабли из-за потери магии, вызванной гневом Белой горы, и ищут помощи. Они пришли из-за Бурки, наследника, который восстановил свою магию. Кай, используя легенды и хитрость, убеждает волколаков, что Бурка — это "Бурка-каурка" из легенд, и что Белая гора испытывает их. Ятра, воинственный волколак, выступает против союза с людьми, но Хаван его усмиряет. Внезапно появляется Бурка, изможденный и больной от частых превращений. Кай и Нишай заботятся о нем, используя магию и одежду, чтобы согреть его. Хаван, понимая, что приближается вражеское войско терия Вердена (около 200 человек), уходит с Буркой и своими спутниками, предупреждая о надвигающейся опасности. Глава заканчивается тем, что отряд готовится к бою, осознавая, что их осталось девять, и что враги уже близко. Сурлан, проснувшись, спрашивает о колдуне Шудуре и подсчитывает оставшихся в живых. Кай показывает амулет, отнятый у Шудура, намекая, что теперь их ровно девять.

Глава 15, «Обещанный камень», описывает утреннее сражение отряда из девяти человек с отрядом найманов. Найманское войско, состоящее из пехоты и всадников на волчьих ездовых, готовится к атаке, но их крылатые звери нервничают из-за запаха драконьей крови и отсутствия собственных волков, оставленных на ночь у Белой горы. Сурлан осматривает амулеты своих воинов, а затем возвращает рассказчику найманский амулет с синим камнем. Сурлан показывает свой собственный амулет, хранящийся в кожаном мешочке, утверждая, что он самый сильный. Мавик, волк рассказчика, случайно запутался в шнурке амулета и рассказчик, в итоге, прикрепляет его к шлейке волка, к большому удивлению Нишая, колдуна отряда.

Найманы, несмотря на запах крови и беспокойство своих волков, не атакуют, выжидая. Отряд рассказчика решает перекусить, используя время ожидания. Найманский сотник пытается спровоцировать отряд на сдачу, но получает лишь насмешки. Очигин, один из охотников, демонстративно мочится, а затем и Нишай, и другие охотники следуют его примеру, что вызывает замешательство у найманов. Действия отряда, в частности, Мавика, который метит территорию, провоцируют преждевременную атаку пехоты.

В это время из юрты появляются терий Верден, Маргон и, к удивлению рассказчика, выживший Шудур. Охотники, обладающие особыми луками и кольцами на пальцах, поражают нескольких найманов. Нишай, используя некромантию, вызывает провалы в земле, нарушая строй врага. Он затем использует свои печати, чтобы деморализовать противника. В завязавшейся схватке рассказчик сражается с найманами, убивая одного из них. Внезапно Сурлан начинает превращаться в демона из-за амулета — «обещанного камня» — на его шее. Маргон, наблюдая за битвой, насмехается над отрядом. Мавик атакует найманов, отвлекая их. Отряд пытается снять амулет с Сурлана, но демон слишком силён. Рассказчик сражается с демоном, но не может нанести ему урон. Глава заканчивается на напряженном моменте, когда отряд не знает, как спасти Сурлана и победить демона.

Глава «Интерлюдия» описывает ситуацию в Диких горах после поражения медведей и барсов в войне с чёрными колдунами Эрлика, пришедшими с наместником императора Вайги. Остались только волки, но и они, по слухам, собираются атаковать Белую гору, бросив вызов самому Эрлику. Старый Окум, представитель хитрого рода Чёрной лисы, понимает, что сотрудничество с Эрликом — путь к власти. Он наблюдает за Кушем, охотником из рода волка, который собирает людей для похода к Белой горе, рассказывая о великом воине Гэсаре, обещающем мир. Окум считает это глупостью, уверенный, что за перевалом нет ничего, кроме смерти. Он решает продать информацию о планах Куша колдуну Шудуру. Окум проникает в город колдунов, но обнаруживает, что Шудур улетел. Внезапно Окум видит роскошную юрту, принадлежащую, как он предполагает, высокопоставленному колдуну, и решает предложить ему свои сведения. Параллельно описываются события в городе колдунов: начальник охраны Крейч узнаёт о походе Нишая к Белой горе вместе с Гэсаром и о прибытии караванщиков, что вызывает у него подозрения. Крейч захватывает Окума, чтобы узнать его информацию.

Глава 16 описывает ожесточённую битву. Сурлан, одержимый демоном Эрлика, сражается против героев. Маргон, колдун, неожиданно появляется на драконе, чего быть не должно, и руководит найманами. Нишай, используя лечебные хоргоны (полученные от Шасти), пытается помочь, но демон силён. Герой обращается к Сурлану, призывая его бороться с демоном изнутри. Нишай молит Айну, некоего могущественного существа, о помощи. В бой вмешивается некая сила, окутывающая поле боя чернотой, после чего демон на мгновение показывает лицо Сурлана, затем отступает. Герой, используя свою белую магию, освобождает Сурлана от демона, вырвав у него амулет. Сурлан, освобождённый, сначала нападает на героя, но затем узнаёт его. В бой вмешиваются волчьи всадники Шудура, а Моргон пытается наложить печати на воинов героя. Нишай использует «каменный пот», липкую грязь, чтобы вывести из строя Маргона и его дракона. В разгар битвы появляются подкрепления: воины Сурлана, дикие волки и охотники. Однако, появляются и новые враги — четыре чёрных дракона с синими плащами, посланники императора. Нишай объясняет, что Маргон был посланником императора, что Терий Верден пытался убить героев тайно, но провалил план. Дикие волки и воины героя вступают в бой с драконами. В итоге, драконы отступают, а на поле боя появляется императорская процессия. Нишай объясняет, что император прибыл сам, чтобы решить вопрос о наследстве Белой горы, и что героя нельзя убить тайно, нужен законный поединок. Глава заканчивается появлением императора, его лицо скрыто, но Нишай намекает, что оно покрыто татуировками.

Глава 17 описывает напряженное ожидание битвы между войсками Камая (включая союзников-волков и барсов) и армией императора Терия Вердена. Рассказчик, княжич Камай, скрывающий свою личность, размышляет о своих шансах, численном превосходстве врага и роли колдуна Нишая, который помог ему выжить после предполагаемой смерти. Камай сомневается в лояльности некоторых своих воинов и в способности Нишая распознать его истинную личность.

В ожидании, колдун Нишай, используя остатки магического камня, позволяет Камаю подслушать разговор между императором и терием Верденом. Верден оправдывается за неудачу в убийстве Камая, утверждая, что Нишай воскресил его с помощью черной магии и что Камай — демон. Император, однако, скептически относится к словам Вердена, указывая на несоответствия в его рассказе (например, наличие только одного из двух мечей Камая). Император понимает, что Нишай действовал осознанно, поставив на истинного наследника, чье право поддерживают духи гор. Он планирует убить Камая, объявив его демоном и принести в жертву Белой горе, чтобы загладить осквернение святого места.

Магическое видение заканчивается, и Камай узнает от своего брата Ойгона о неожиданном прибытии диких волков, которые считают, что земля принадлежит как людям, так и волкам. Ойгон также сообщает, что значительная часть их сил находится в засаде, а Айнур, один из важных командиров, находится в лагере. В конце главы остается неясным, что именно произошло с Айнуром и каковы истинные намерения всех участников конфликта.

Глава 18, «Наследник», описывает напряженную ситуацию после битвы. Симар, огромный воин, бурно выражает восхищение Каем, чуть не сломав ему кости от объятий. Мавик, волк Кая, реагирует агрессивно на Симара, демонстрируя неопределенность в отношении людей после своей первой охоты на чужаков. Чиен, фехтовальщик, узнает от Сурлана, что «дикие волки», с которыми они сражались, — это люди-волки, лишившиеся власти над долиной Эрлу и отдающие своих детей Белой горе в рабство. Мавик оказывается одним из таких детей-волков, сохранившим лишь часть разума. Кай объясняет Чиену, что Белая гора, олицетворение сути их мира, наказала людей-волков, отняв у них часть своей силы. Чиен обеспокоен возможностью подобного наказания для них самих. Вражеское войско, найманы, готовится к переговорам, выставляя шатер. Кай, демонстрируя силу и уверенность, требует, чтобы шатер был установлен на нейтральной территории и присланы парламентеры. Обсуждается стратегия дальнейшего боя, учитывая, что часть воинов остается в Белой горе и их выход не гарантирован. Кай узнает, что люди-волки не желают сражаться на их стороне, но не будут и атаковать. Найманы соглашаются на условия Кая, перемещая шатер. Ойгон предупреждает Кая о необходимости быть осторожным на переговорах и напоминает ему о защитном амулете, подаренном матерью. В конце главы, к месту переговоров прибывает процессия найманов, включая советника Хосмора и сына императора в маске, охраняемого сильными колдунами. Кай, Чиен и Нишай готовятся к переговорам, понимая, что доверять врагам нельзя, и рассчитывая на помощь засадных отрядов к полудню.

Императорская процессия прибыла к шатру, где император, представший в виде карлика, встретил Нишая и рассказчика. Карлик, являвшийся голосом императора, потребовал от Нишая уничтожить своего демона (рассказчика). Рассказчик, раскрывая свою личность, обменялся колкостями с колдунами, среди которых он узнал Шудура. Один из колдунов обвинил рассказчика в отсутствии души, на что тот парировал, указывая на недостатки колдунов. Терий Верден заявил об убийстве княжича Камая, но рассказчик потребовал доказательств, указав на свои раны, полученные от Вердена. Найманы, сопровождавшие императора, заметили раны и предположили, что рассказчик — княжич Камай, сын правителя Юри. С помощью колдуна рассказчик продемонстрировал воинские знаки, что ещё больше запутало ситуацию. В итоге император потребовал личной встречи с Нишаем и своим наследником Нордаем, оставив всех остальных на расстоянии сорока шагов.

Встреча состоялась. Нишай раскрыл императору правду о том, что Нордай — его сын, а Камай (рассказчик) — его другой сын, тайно отданный правителю Юри. Император признал, что Камай и Нордай — близнецы, и что он создал голема, в которого вселилась тень души Камая, чтобы обмануть всех. Он планировал, чтобы Нордай убил Камая, представив его демоном. Император показал Нишаю голову убитой матери Нишая, предложив ему сотрудничество в обмен на жизнь. Нишай отказался. Рассказчик, понимая, что императору нельзя верить, предложил поединок между ним и Нордаем на следующий день.

После встречи с императором Адджером Страшноликим и его предложения о поединке, Кай и его соратники вернулись к своим. Нишай, колдун, был потрясен, получив от императора голову своей матери, сестры Адджера. Кай узнал, что император планирует использовать поединок между ним и Нордаем, чтобы укрепить свою власть. Если победит Кай, его заставят присягнуть императору, а если Нордай, то он станет единственным наследником.

Кай и Нишай обсудили возможные планы императора. Нишай опасался, что император может использовать магию, чтобы повлиять на исход поединка, например, наложить печать на победителя или подменить его. Кай предположил, что императору неважно, кто победит, но он попытается убить победителя, чтобы не допустить появления сильного противника.

Кай и Нишай решили, что Кай должен быть готов к возможному нападению и не выпускать меч из рук. Нишай пообещал следить за колдунами императора, чтобы помешать им вмешаться в поединок. Кай признался, что его отец - правитель Юри, а не император, и что он будет сражаться за свою свободу и за тех, кто ему дорог.

Чиен, фехтовальщик, спросил, почему Кай должен сражаться с Нордаем, если они братья. Кай объяснил, что Нордай с детства воспитывался как его враг, и что кровное родство не определяет привязанности и идеалы. Кай и Нишай решили, что будут сражаться вместе, чтобы защитить долину Эрлу и своих союзников. Кай подчеркнул, что они должны бороться за справедливость и свободу, а не за власть.

Глава 21 повествует о поединке между Каем и княжичем Нордаем, сыном императора. Перед началом боя Кай, предчувствуя подвох, требует осмотра оружия Нордая, а также предлагает своим людям осмотреть оружие противника. В этот момент появляется стая диких волков, что вызывает переполох среди колдунов и войска императора. Волки, ведомые Хаваном и Буркой, переоделись в людей и пришли поддержать Кая. Бурка, представившись наследником земли, предлагает решить спор поединком, в котором победит Кай.

Внезапно из Белой горы появляются воины в золотых доспехах, что еще больше усложняет ситуацию. Император вынужден согласиться на поединок. Кай и Нордай сходятся в бою. Кай, понимая, что Нордай – всего лишь подросток, намеренно затягивает схватку, пытаясь обезоружить противника, но не убить. В ходе боя выясняется, что Нордай, несмотря на хорошую подготовку, не имеет опыта боя с левшой, что дает Каю преимущество.

В разгар поединка появляются дымные призраки, а затем на поле боя обрушиваются горящие стрелы и драконы. Кай падает на землю, а Нордай спасается бегством к колдунам.

Глава описывает масштабную битву между армией императора, состоящей из драконов с колдунами на спинах, и объединёнными силами вольных племён и волчьих всадников. Главный герой, столкнувшись с огромным драконом, убивает его, вонзив меч в нёбо. Его сверхъестественные способности, проявляющиеся в виде белого света, позволяют ему отразить молнии колдуна. Битва ожесточённая: дикие волки самоотверженно атакуют драконов, с неба падают как люди, так и драконы, на поле боя появляются демоны, созданные колдунами. Главный герой и его союзники сражаются с демонами и пытаются найти колдуна, управляющего ими. В ходе битвы погибает Ятра, превращаясь в человеческую форму после смерти. Главный герой обнаруживает, что колдун — Уек, который создаёт демонов с помощью «глаза колдуна». Уек пытается бежать, но его захватывает Чиен. Появляется Кориус, военачальник терия Вердена, на драконе Кишэ. Главный герой, используя магическую формулу «Арум», подчиняет Кишэ. Подкрепление вольных племён прибывает, меняя ход битвы. В итоге, армия императора отступает к перевалу, оставляя поле боя за союзниками. Несмотря на победу, потери значительны. Глава заканчивается тем, что главный герой и его отряд преследуют отступающих врагов к перевалу.

Интерлюдия рассказывает о событиях, произошедших в отряде Истэчи, юного воина, командующего группой мальчишек, телегой и несколькими взрослыми спутниками. Истэчи, несмотря на свою молодость и отсутствие опыта, вынужден командовать отрядом, который отстает от более сильной группы воинов под предводительством Айнура.

Отряд Истэчи, включающий в себя драконицу Нису, ведьму Шасти и ее горшок, сталкивается с трудностями в пути. Они вынуждены маскировать свой лагерь, чтобы избежать обнаружения патрульными колдунами на драконах. Истэчи проявляет заботу о своих товарищах, обеспечивая им ночлег и отдых.

В лагере возникают разногласия между мальчишками из-за предательства, которое приписывают одному из них, Чёрному Лису. Истэчи, при поддержке Багая, находит способ разрешить конфликт, назначив спорщикам ночной дозор.

Ночью, во время дозора, Чёрный Лис и Кима становятся свидетелями появления драконов, летящих к Белой горе. Чёрный Лис, обладающий амулетом, защищающим от колдовства, понимает, что это вражеская атака. Он будит отряд, и Истэчи принимает решение предупредить союзников. Игель, мальчик, пытается связаться с духом волка, чтобы предупредить Айнура, а Шасти пытается найти способ подать сигнал.

Внезапно появляется дедушка Тин, старый шаман, который помогает отряду. Он показывает им новую, более удобную дорогу и приводит к группе охотников-волков, возглавляемой Нёкёром. Нёкёр ищет тайный проход на Огненный перевал, который он видел в детстве. Дедушка Тин помогает им найти этот проход, и Шасти, по его просьбе, обращается к горе с просьбой открыть его.

Глава начинается с того, что группа путешественников, включая Шасти, обнаруживает узкую расщелину в горе, образовавшуюся после того, как Шасти обратилась к горе за помощью. Истэчи первым исследует расщелину и сообщает, что она пригодна для прохода телеги. Остальные, кроме Нёкёра, который остается с дедушкой Тином (шаманом), следуют за ним. Шасти, обеспокоенная отсутствием своего мужа Кая, расспрашивает дедушку Тина, который отвечает, что не видел Кая ни в верхнем, ни в нижнем мире.

В поисках способа связаться с Каем, Шасти обнаруживает в своей сумке неизвестное ей серебряное зеркальце с драконьими знаками, подаренное, как она понимает, Нишаем (опытным колдуном, отправившимся с Каем). Задняя часть зеркальца открывается, и Шасти находит внутри кусочек бересты с неизвестным ей магическим знаком. Понимая, что большие магические зеркала используются колдунами для связи, но требуя для этого черный камень (получение которого связано с человеческими жертвами, что Шасти отвергает), она решает использовать зеркальце.

Шасти пытается использовать зеркальце для связи с Нишаем, рисуя найденный знак. После нескольких неудачных попыток, она пишет имя Кая, получив в ответ «Жив». Дальнейшая переписка с Нишаем через зеркальце показывает, что Кай находится на горе и участвует в бою. Нишай просит Шасти наложить печать подчинения на дракона и волка, но Шасти не уверена, как это сделать.

Шасти обращается к Йорду, опытному воину, чья воля частично скована магической печатью, за помощью. Она понимает, что Йорд обладает знаниями о защите перевала и может помочь воинам в предстоящем бою. Шасти объясняет Йорду, что он должен помочь им, рассказав о защите перевала, и что она попытается наложить на него вторую печать, чтобы усилить его защиту. Йорд соглашается, понимая, что их шансы на выживание невелики. В конце главы, Шасти, Йорд и другие готовятся к предстоящему сражению на перевале, понимая, что их действия могут спасти Кая и остальных.

Глава 23 описывает бегство императора после битвы у Белой горы. Император, получивший ожоги лица в юности от магического огня молодого дракона, убегает на перевал в паланкине, бросив своих солдат и обоз на произвол судьбы. Главный герой и его небольшой отряд (Сурлан, Ахтар, Очигин, Нишай и Чиен) преследуют беглецов. Вольные охотники быстро догоняют отступающих вайгальцев, а крылатые волки атакуют паланкин императора. Герой наблюдает за развитием событий, задаваясь вопросом о причинах бегства императора и стратегии вайгальцев. После короткого отдыха и ритуального употребления араки, отряд решает срезать путь к перевалу. Однако, их обнаруживает дракон терия Вердена, наместника, который предлагает Нишаю поединок: победа Нишая означает переход найманов под его власть, победа наместника — подчинение Нишая. Наместник утверждает, что император признал превосходство сына Нишая, Камая, и предлагает Нишаю править вместо него. Шудур, главный колдун, вмешивается, пытаясь убить Нишая и героя с помощью хоргона и молнии. Нишай, однако, успевает метнуть хоргон в Шудура, уничтожив его дракона. Глава заканчивается атакой героя на Шудура, на фоне продолжающейся битвы на перевале.

В 24 главе, озаглавленной "Дерево власти", Терий Верден атакует Кая, но его останавливают Нишай и Чиен. Кая больше интересует Шудур, главного колдуна, которого он намеревается убить. Каю противостоят магия Шудура и призрачный ящер, но Кай, используя собственную магию, побеждает их. Шудур утверждает, что Кай убил Юри, приёмного отца Кая, но Кай опровергает это, указывая на несостыковки в версии Шудура и его неспособность убить Юри магией. Шудур и Верден пытаются убить Кая тайно, чтобы избежать свидетелей и обеспечить себе власть после убийства императора. В ходе боя Шудур исчезает, используя дымовую завесу. Чиен тяжело ранен Верденом, а Нишай оттеснен к камням. Каю удаётся отвлечь Вердена, бросив камень, но Верден оказывается слишком сильным противником. Охотник Ахтар жертвует собой, чтобы спасти Кая, получив смертельную рану от кинжала, который внезапно прорастает в Вердена магическими корнями, превращая его в каменное дерево. Чиен тяжело ранен, но Нишай оказывает ему помощь. Каю удаётся подчинить себе боевого дракона Вердена, используя свою магию, и вместе с Нишаем, Сурланом и Очигином они летят на помощь императору, осаждённому на перевале.

Глава начинается с описания движения отряда по узкой горной расщелине. В телеге находятся охотники, яд и стрелы, а за ней, с трудом передвигаясь, следует драконица Ниса, которую Шасти подкармливает мясом, чтобы заставить её идти. Йорд объявляет привал и собирает старших дюжин, настаивая на воинской дисциплине. Нёкёр предполагает, что дым, доносящийся из-за перевала, исходит не от найманов, а от адских тварей. Он объясняет, что любопытным запрещено приближаться к Белой горе из-за опасений Юри, правителя, относительно драконьих мечей.

Нёкёр предлагает разведку, в которую входят он сам, Йорд, караванщик Ват и драконий воин Крейч. К ним присоединяются два юных зайца, Багай и Нагай, внуки военачальника, желающие отомстить найманам. Истэчи, глава зайцев, также решает пойти. Шасти остается с Нисой.

Во время ожидания караванщик Айёк рассказывает легенду о Белом караванщике, который нашёл Белый город за перевалом, но этот путь теперь ведёт в царство Эрлика. Он объясняет, что их цель — закрыть этот путь, и что для этого нужен третий знак (после мальчика и ростков ютпы). Айёк угощает зайцев сладким хлебом из Белого города.

Параллельно описывается быстрое продвижение отряда Айнура к Белой горе. Они переживают ночной налёт колдунов на чёрных драконах. Утром, увидев поле боя, Айнур замечает, что бой всё ещё продолжается, и его люди не знают обходной тропы. Внезапно появляется Шани, беловолосый незнакомец, который, превратившись в волка, указывает волкам на обходную тропу, тем самым помогая людям.

Глава 25 описывает штурм перевала. Главный герой, сидя верхом на своем драконе, «Мальчике», поднимается высоко над перевалом, чтобы застать защитников врасплох. Вместе с колдуном Нишаем они планируют атаку, фокусируясь на уничтожении юрты военачальника Найяда. Нишай объясняет, что на перевале холодно для драконов, что объясняет отсутствие драконьей охраны и присутствие волчьих воинов. Перевал охраняется примерно тремя дюжинами пеших найманов и дюжиной огнеметателей-колдунов. Главный герой планирует быстро уничтожить Найяда и расчистить путь для своих союзников, которые атакуют снизу.

Подлетев к перевалу, они обнаруживают, что защитники принимают дракона за своего. По команде героя, «Мальчик» хватает юрту Найяда и тащит ее к обрыву, сбрасывая ее содержимое. Начинается ожесточенная битва. Главный герой и Нишай сражаются с охраной императора, в то время как Сурлан и Ичигин, оставшиеся на драконе, обстреливают врагов стрелами. В бой вмешиваются неожиданно прибывшие союзники: охотники и воины Нишая, а также волки-всадники, которые атакуют с воздуха, используя горшки с ядом. В ходе битвы появляется Шасти на драконе Нисе, которая помогает с воздуха. В результате ожесточенного боя, перевал падает. Найманы отступают, а главный герой и его союзники одерживают победу.

Глава описывает кульминацию битвы на перевале. Силы сторон приблизились к равенству, благодаря ярости волков, но жена героя, Шасти, на своей драконице, неосмотрительно атакует вражеских драконов, привлекая к себе многочисленные силы противника. Герой, Камай, лишается одного меча и вынужден выбирать между помощью жене и продолжением атаки на императора, являющегося ключевой фигурой в обороне. Он решает сосредоточиться на императоре, понимая, что его смерть сломит сопротивление найманов, чья лояльность держится на магических печатях.

Камай и его соратник Нишай прорываются к императору, сражаясь с найманами. Неожиданно охотники из рода Камая запускают в ряды противника огненные колёса, создавая брешь в обороне. Камай использует замешательство, чтобы приблизиться к паланкину императора, но Нишай получает ранение от кинжала. Однако, Нишай оказывается подготовлен к подобному развитию событий и использует некромантические способности, отвлекая врагов.

В этот момент появляется колдун Маргон, накладывающий на Камая магическую печать, парализующую его. Камай, несмотря на боль и попытки Маргона подчинить его волю, продолжает сражаться. Йорд, вайгальский дюжинный, спасает Камая от огненного заклинания Маргона и убивает его в схватке. Смерть Маргона снимает печати с части найманов, вызывая замешательство в их рядах.

Шасти, тем временем, накладывает печать на одного из вражеских драконов, используя тот же метод, что и Маргон, что неожиданно меняет ход битвы. Камай, видя, что император готовится к ритуалу призыва Эрлика, используя в качестве жертвы своего «голоса» — карлика, пытается атаковать, но его останавливает Нишай. Глава заканчивается тем, что император и колдуны готовятся к ритуалу, жертвуя карлика, чтобы призвать Эрлика и уничтожить героев.

В главе 27 император Страшноликий, держа в руках отрубленную голову карлика, пытается призвать Эрлика, владыку преисподней, чтобы тот помог ему. Для этого он использует магический огонь и лёд Огненного перевала. Небо темнеет, земля трескается, и из трещин начинает вырываться адское шипение. Кай и Нишай понимают, что это Эрлик пытается проникнуть в мир.

Страшноликий, потеряв маску, открывает своё изуродованное лицо и признаёт, что загнан в угол. Он готов пожертвовать всем, даже своим сыном Нордаем, чтобы сохранить власть. Кай осознаёт, что император окружён безумными колдунами, которые используют его для своих целей.

В ходе ритуала голова карлика лопается, и из неё ничего не выходит. Эрлик требует жертву, и император указывает на Нордая. Однако, Нордай, освобождённый от оцепенения, убегает. Кай и Нишай понимают, что Эрлик ищет кровь, чтобы воплотиться в мире.

Шудур, главный колдун, пытается открыть перевал, используя драконий меч Кая, но его убивает волк Бурка. Эрлик, не получив достаточного количества крови, не может полностью воплотиться. Император указывает на Кая как на следующую жертву.

Волки, ведомые Буркой, возвращаются, чтобы защитить Кая и Нишая. Глава заканчивается тем, что Кай и Нишай готовятся к битве с колдунами и, возможно, с самим Эрликом, заручившись поддержкой волков и Шасти, которая несет росток нового мира.

В интерлюдии Шасти, опьяненная успехом в бою, предвкушает победу над последним защитником перевала и воссоединение с мужем Каем, сражающимся рядом с Нишаем. Она мечтает о мирном будущем, где будет много детей и школ магии для девочек. Внезапно небо темнеет, наступает непроглядная тьма, поглотившая магию. Ниса, драконица Шасти, в ужасе падает вниз. Шасти, лишенная магии, пытается привыкнуть к темноте, находит плащ и обнаруживает, что вокруг шумят крылья и слышны крики. Она понимает, что враги рядом.

Неожиданно рядом с Нисой приземляется вражеский черный дракон, а его всадник-колдун падает с высоты. Шасти, забыв о бессилии, использует порошок яда, чтобы сбросить колдуна. Раздается вой волков, и Шасти понимает, что выдала себя вспышкой. Появляются воины, и Истэчи призывает использовать Шасти и Нису как ориентир. Нёкёр приказывает зажечь стрелы, чтобы осветить путь. Шасти разжигает обычный огонь и вместе с Нисой служит костром во тьме.

Воины и дикие волки начинают жестокую расправу над врагами. Шасти достает росток нового мира, который не теряет свечения, и ставит его рядом с огнем. Она решает остаться с Нисой, освещая путь своим. Вскоре появляется раненый Йорд, и Шасти оказывает ему помощь. Появляются другие раненые, и Шасти начинает лечить их.

Появляются Ичин и Майман с волками, объясняя, что колдуны пытаются открыть врата в преисподнюю. Истэчи спрашивает о Кае. Караванщик сообщает, что Кай остался у перевала, и тьма отрезала их от него. Крейч, драконий воин, решает прорубаться к перевалу, используя свой меч.

В это время Айнур и его воины спешат на перевал. Айнур, потеряв ориентацию во тьме, пытается найти путь. Его драконий меч начинает светиться. Вигра, воодушевленный, призывает идти вперед. Сверху падает убитый найманский воин. Появляется волк Мавик, который ведет воинов Айнура к перевалу.

В интерлюдии, происходящей после битвы, Айнур, предводитель разношерстного отряда, осматривает выживших. Среди них воины разных родов, охотники, караванщики, "зайцы" и вайгальская ведьма Шасти. Айнур рад, увидев, сколько людей осталось в живых.

Появляется Симар, а затем выясняется, что Чиен ранен и находится у начала подъёма в гору. Сурлан, сопровождавший Кая, сообщает, что Чиена нужно искать под большим камнем, похожим на гриб. Ичигин, из шаманьего рода, утверждает, что знает путь через тьму Эрлика.

Внезапно появляется голый мальчик Бурка, требующий одежду. Зайцы делятся с ним своей одеждой. Появляются волколаки, которые тоже хотят участвовать в прорыве. Они рассказывают, что у них есть драконьи мечи, способные рассечь тьму, и что они ищут перевал.

Волколаки, во главе с Хаваном, рассказывают о своей истории и о том, что они - люди, наказанные Белой горой. Бурка, наследник волколаков, полон жажды мести и хочет убить колдуна, убившего его отца.

Айнур решает, что все должны идти вместе, включая Нису. Шасти предлагает использовать свою магию и помощь волков, чтобы проложить путь через перевал. Бурка, хоть и недоволен, соглашается. В итоге, было решено, что разведчики, во главе с Ичигином и Вигрой, проложат путь, за ними пойдут охотники, а Шасти с Нисой, в сопровождении волков, будут прокладывать путь через магию.

В 29 главе, озаглавленной "Эрлик", Кай и Нишай сражаются с пятью колдунами, охраняющими императора. Призрачная фигура Эрлика, правителя преисподней, приближается, его колдуны-охранники, названные Нишаем "каменщиками", создают "камни" из страданий и смерти, питающие Эрлика. Кай замечает Шасти, приближающуюся к полю боя, и приказывает ей остаться. В битве Кай использует свой драконий меч, чтобы отражать молнии колдунов, при этом Айнур и Вигра присоединяются к бою. Один из мечей Кая ломается, но ему удаётся уничтожить одного колдуна мощным белым сиянием. Нишай объясняет, что колдуны стали демонами, поглощаемыми Эрликом. Император, испуганный, предлагает мир, но Кай не верит ему. Внезапно появляется Нордай, открывая перевал и выпуская Эрлика в мир. Эрлик поглощает императора, превращаясь в огромного чёрного дракона. Дьайачы, белая суть мира, со своим войском, прибывает на помощь, но Эрлик атакует её. Кай, используя оба своих меча, ранит дракона, обнаруживая, что он уязвим. Объединившись, Кай, Нишай, Айнур, Вигра, охотники, волки и другие союзники атакуют Эрлика. Шасти, держа горшок, направляется к Нордаю, сражающемуся с волками. В финальной схватке Эрлик получает смертельные ранения от объединённых сил, в том числе от взрыва горшка с ядом, брошенного Багаем.

Глава начинается с того, что Шасти, вместе с Айнуром и его воинами, преодолевает невидимую стену тьмы, прорубаемую мечом Айнура. За стеной оказывается поле боя: Кай и другой мужчина сражаются с колдунами императора, над которым парит призрак Эрлика. Шасти, понимая необходимость использования магии перевала для создания нового мира, стремится к нему, оставляя бой мужчинам. Айнур расставляет своих воинов, готовясь к атаке. Шасти, продвигаясь к перевалу, сталкивается с ютпой, которую убивает последним хоргоном. Внезапно, к перевалу бросается парень в дорогом плаще, рубящий магический огонь и открывающий проход в преисподнюю. Это оказывается Нордай, наследник императора, поразительно похожий на Кая. Его действия приводят к тому, что Эрлик начинает материализоваться. Дикие волки нападают на Нордая, но Шасти останавливает их, понимая, что он должен закрыть проход, который открыл. Она обнаруживает, что Нордай не способен закрыть проход, и в итоге связывает его верёвкой. Оказывается, что Нордай действительно сын императора, созданный магией, и его сходство с Каем остается загадкой. В конце главы появляется Дьайачы, говоря о невозможности изгнания Эрлика и необходимости его уничтожения. Бой продолжается.

В главе 30 происходит битва с Эрликом, повелителем преисподней, материализовавшимся в виде огромного дракона. Дьайачы защищает Суть, используя мощный щит света, в то время как воины, включая рассказчика, атакуют дракона всем доступным оружием. Эрлик обладает невероятной регенерацией, быстро восстанавливаясь от ран. Даже попадание ядовитого снаряда из катапульты не останавливает его. Рассказчик замечает, что Эрлик каким-то образом подпитывается, и отправляется на поиски Нишая, некроманта, который ранее сражался с ними. Нишай оказывается у тела убитого императора, аккуратно расположив трупы его охранников в форме морской звезды. Его самого нет на месте.

Битва продолжается, Эрлик яростно атакует щит Дьайачы. Рассказчик, с помощью волка Мавика, удаётся поразить дракона в глаз, вызвав сильное кровотечение и временную дезориентацию. Воспользовавшись этим, рассказчик приказывает отступление к перевалу, где находится Шасти, другой маг. Дьайачы объясняет, что перевал ведёт в нижний мир, и Эрлик связан с ним, поэтому его нужно закрыть.

У перевала, защищённые щитом Дьайачы, они обнаруживают, что Нордай, связанный пленник, похож на рассказчика как две капли воды. Выясняется, что они братья-близнецы, и император использовал их обоих в своих планах, хотя и планировал убить рассказчика. Эрлик продолжает восстанавливаться и увеличиваться в размерах. Нишай появляется неожиданно, чистый и одетый, со своими охранниками, став, по сути, главным претендентом на императорский трон. Глава заканчивается тем, что Эрлик снова атакует, а Нишай, вернувший свою силу, наблюдает за происходящим.

В 31 главе, озаглавленной «Нишай», происходит напряженное столкновение между героями и колдуном Нишаем, чьи мотивы вызывают подозрения. Айнур, недовольный высокомерием Нишая и его охраной из шести воинов, выхватывает меч. Главный герой, однако, понимает, что Нишай не враг, хотя и сомневается в его истинных намерениях и лояльности. Он рассуждает о том, что Нишай, несмотря на внешнее благополучие, не может игнорировать растущую угрозу со стороны Эрлика и не может быть настолько глуп, чтобы провоцировать союзников накануне решающей битвы.

После короткой словесной перепалки, главный герой убеждает Айнура успокоиться и предлагает Нишаю сесть и поговорить. Обстановка накаляется, когда Айнур обвиняет Нишая в предательстве и связях с Эрликом. Главный герой пытается разрядить обстановку, утверждая, что все борются на одной стороне. Нишай, в свою очередь, задаёт вопрос о том, как главный герой определяет, кому можно доверять. После неловкого упоминания о смерти матери Нишая, Айнур вновь пытается напасть на колдуна.

Нишай, продемонстрировав свою помощь, отправляет своих людей на подкрепление. Затем он поднимает вопрос о мече Нордая, пленника, и упоминает легенду, согласно которой для закрытия провала в нижний мир, созданного этим мечом, необходимо принести в жертву либо меч, либо его владельца. Главный герой возражает против жертвоприношения, предлагая альтернативные решения. Нишай, понимая сложность обряда, решает сам отправиться к провалу, взяв с собой меч. Главный герой, обеспокоенный безопасностью Нишая, привязывает к нему верёвку.

Пока Нишай находится у провала, Эрлик усиливает атаки. Главный герой узнаёт, что он не сын правителя Юри, как думает Айнур, и отправляет его искать Ойгона за объяснениями. В это время, из темноты появляется раненый Бурка, предупреждая о росте Эрлика и его неуязвимости. Затем появляются два огромных волка, которые нападают на Эрлика. Главный герой понимает, что это волки, пившие кровь Эрлика, и что они готовы погибнуть, сражаясь с ним. Он решает использовать это в свою пользу, призывая всех к атаке, чтобы загнать Эрлика в провал. Айнур, получив необходимые объяснения, отправляется с охотниками на поиски яда для Эрлика. Глава заканчивается началом общей атаки на Эрлика с целью столкнуть его в провал.

Глава начинается с Нишая, идущего в тьму, знакомую ему с детства как адепту Эрлика. Звуки битвы между Эрликом, чёрным драконом и защитниками долины Эрлу постепенно затихают. Нишай не боится смерти, предпочитая быть поглощённым тьмой без боли и воспоминаний о трагической гибели матери и братьев. Он размышляет о Белом Зайце, загадочной фигуре, противостоящей Эрлику, и о его собственных братьях: наследнике Вайги Нордай и посланнике Тенгри, юноше с лицом Камая. Нишай разочарован в своих ожиданиях, желая лишь правды.

Тьма становится всё плотнее, предлагая Нишаю власть над нижним миром после гибели Эрлика. Однако, Нишай обретает истинное зрение и видит битву Эрлика с двумя огромными волками. Он понимает, что ни Эрлик, ни Белый Заяц не могут победить, только погибнуть. Тьма продолжает нашептывать ему о власти, но Нишай сопротивляется, вспоминая слова матери о необходимости властвовать над собой. Он осознаёт, что император проиграл из-за своей гордыни и неспособности отказаться от ложного чувства величия.

Нишай почти падает в пропасть, но спасается благодаря своему новообретённому зрению. Он вспоминает о дорогих ему людях: Шасти, Крейче и Белом Зайце, и начинает обряд, чтобы успокоиться. Вместо пропасти он видит каменистую долину и мужчину с длинными волосами, вросшими в землю. Это оказывается Эрлик, который объясняет, что он создатель всего живого, а не добрый Тенгри. Он создал драконов (чёрного – воплощение зависти и жадности, алого – благородства и беспечности, последний погиб), и людей как часть своей повседневной жизни.

Нишай, поняв, что чёрный дракон – часть Эрлика, связанная с его волосами, решает отрезать эти волосы, тем самым уничтожив дракона и закрыв провал. Эрлик пытается его остановить, предлагая власть и бессмертие, но Нишай, несмотря на боль и сопротивление меча, решается на этот шаг, желая защитить своих близких. Глава заканчивается на моменте, когда Нишай собирается отрезать волосы Эрлика, а тот пытается его остановить.

В главе 32 разворачивается решающая битва с драконом Эрликом. Воины, опьяненные драконьей кровью, испытывают приступы ярости, но дракон быстро восстанавливается после ран. Главный герой, Кай, пытается найти уязвимое место дракона, в то время как охотники готовят катапульту.

После нескольких попаданий камнями, Эрлик атакует щит, созданный Дьайачы, но охотники используют яд ютпы, чтобы ослабить его. Кай понимает, что ярость дракона подпитывает и его самого, и его союзников. Он предполагает, что ярость Эрлика связана с его физическим состоянием.

В ходе битвы Эрлик пытается прорваться к охотникам, но его атаку прерывает тушка ютпы, проглоченная драконом. Это приводит к хаотичному бою, в котором волки-мутанты наносят урон дракону, а всадники пытаются загнать его к провалу. Однако провал закрывается, и Эрлик, лишившись подпитки, впадает в ярость.

В ходе битвы щит падает, и начинается рукопашная схватка. Кай призывает добить дракона, атакуя его глаз. В результате, Мавик, волк Кая, вцепляется в глаз дракона, а Кай наносит удар мечом. Ослепленный и обезумевший Эрлик нападает на людей, а его ярость распространяется на воинов, которые начинают сражаться друг с другом.

Ичин, шаман, охвачен яростью и пытается покончить с собой, но Кай пытается его остановить. В этот момент появляется призрачный барс, который отбрасывает воинов в стороны. Небо светлеет, и появляется Майа, женщина, которая нашла Кая на поле боя. Она излучает свет, рассеивая тьму и ярость.

В 33 главе, озаглавленной "Медвежья помощь", Эрлик, ослеплённый, ощущает серый свет, менее неприятный, чем свет Дьайачы. Призрачные звери – волк, барс и медведь – наблюдают за битвой, лик Майи постепенно исчезает. Майман, раненный, но не сильно, приходит в себя, в отличие от Ичина, который падает с волка, порвав крепление седла. Автор помогает Ичину. Призрачные звери не вмешиваются в бой до последнего момента, пока Эрлик не ослабевает, тем самым спасая людей от собственного безумия. Ичин объясняет, что сила духов зависит от веры в них. Автор организует сбор людей к катапульте, находит Шасти, которая вытаскивает из огня Нишая, рискуя жизнью. Призрачные звери атакуют Эрлика, вызывая землетрясение. Ойгон пытается остановить духа медведя. Группа героев спасается в ущелье, прикрытом призрачным барсом. Нишай умирает, Шасти безутешна. Ичин предлагает поискать душу Нишая у корней великого дерева. В конце главы Нишай оживает, получив воду, а герои остаются в ущелье, ожидая дальнейших событий.

Глава 34 описывает последствия битвы с Эрликом. Нишай, тяжело раненный, приходит в себя. Шасти пытается вылечить его без необходимых ингредиентов, получая помощь от Айнура, чьи магические способности ограничены. Ичин организует оказание первой помощи раненым охотниками. Автор перевязывает раны Мавика, волка, пострадавшего от посадки. Ночью, пока духи, по мнению Ичина, сражаются с Эрликом, раненые получают помощь, Шасти усыпляет Нишая, а автор засыпает рядом с ней.

На рассвете обнаруживается, что Айнур сильно обжёг руку, вероятно, пытаясь использовать магию. Туман скрывает поле боя, но караванщики сообщают, что перевал разрушен, путь в Туле закрыт. Майман созывает военный совет, на котором присутствуют ключевые фигуры, включая Дьайачы, Нёкёра (которого автор узнаёт как спасённого им ранее юношу) и Йорда. Автор отстаивает права караванщиков.

Вскоре туман рассеивается, обнаруживая катапульту, построенную Истэчи. Ичин предлагает разделить отряды для поиска раненых и следов Эрлика, но Дьайачы выступает против. Айнур настаивает на немедленных действиях. Нёкёр предлагает использовать древний магический путь через ущелье для эвакуации раненых. Автор предупреждает о возможном присутствии воинов терия Вердена.

Нишай выздоравливает. Ичигин и Мавик возвращаются с драконьим мясом, сообщив о гибели Мальчика. Находятся Ниса и пропавшие сумки Шасти. Айнур предлагает разбить лагерь и отправить отряды на поиски Эрлика и оставшихся воинов. Автор пересчитывает потери: погибли Ойгон и Темир, пропали многие зайцы.

На поле боя обнаруживается огромный, похожий на кактус, росток, выросший за ночь. Нишай объясняет, что это древо Шасти, выросшее на крови Эрлика, символизирующее победу над ним и начало новой эры. Проверка подтверждает смерть Эрлика. Обнаруживаются останки Мальчика и охотника, а также Кима. Не найдены Ойгон и пропавшие зайцы. Айнур, несмотря на ранение, настаивает на немедленном походе в Вайгу.

Глава 35 описывает продвижение небольшого отряда воинов к Белой горе. Отряд состоит из представителей разных племён (барса, медведя, волка), охотников-полушаманов и элиты долины Эрлу: Кая, Айнура, Нишая, Ичина и Маймана, а также Ичигина. Они проходят через плато, где недавно закончилась битва, к каменному валу, оборонительной позиции Найяда, который пропал без вести. Охотники обнаруживают, что Найяда убил хромой вайгалец, возможно, Йорд.

В тумане отряд встречает драконьих воинов Нишая, Крейча с шестью соратниками, которые выжили после обрушения части перевала. Они провели ночь в укрытии, а утром нашли караванную тропу и вышли к валу. Не найдя там трофеев, отряд делится с драконьими воинами едой и продолжает путь.

По выходе из тумана отряд видит Белую гору, окружённую сотнями диких волков в человеческом и зверином обличье. Нишай объясняет, что это проклятие Эрлика – боль, страх и предательство. Он считает, что волки нацелены на Кориуса, но Кай предполагает, что волки достаточно сильны, чтобы справиться с Кориусом и его драконами. Нишай рассказывает о стратегическом уме Кориуса и его соратников. Айнур предлагает атаковать Кориуса сверху, но Кай решает сначала попытаться договориться с дикими волками.

На привале Кай обсуждает ситуацию с Ичином и Майманом. Айнур настаивает на немедленном нападении на Кориуса, обвиняя его в смерти правителя Юри. Кай, понимая, что Кориус вряд ли лично убивал Юри, отказывается от нападения, чтобы не рисковать союзом с дикими волками.

Отряд приближается к Белой горе. Дьайачы замечает, что волки не войдут в пещеру. К ним выходит делегация диких волков во главе с Шани и Буркой. Нишай замечает беспорядки в лагере Кориуса и понимает, что воины Кориуса, решив, что победил Нордай, собираются казнить Кориуса и преподнести его голову как дар победителю. Ичин поднимает вопрос о возможной угрозе со стороны волков для Дьайачы, но Кай надеется, что волки, видя её связь с духами горы, не причинят ей вреда. Глава заканчивается тем, что Кай планирует переговоры с волками, чтобы избежать конфликта.

В 36 главе, озаглавленной "Пуповина Умай", Кай, главный герой, пытается понять видение, которое ему приснилось: женское лицо на небе и призрачных зверей, похожих на пульсирующую пуповину, соединяющую лицо с землей. Воины объясняют, что это, вероятно, Умай, богиня, помогающая женщинам в родах и забирающая детей, если матери слишком слабы. Кай узнает, что женщина, которую он помнит как Майю и которая помогла ему после битвы, на самом деле была Умай, присматривавшей за ним и за приемными детьми шаманки.

Далее, Кай узнает, что его брат Ойгон, погибший в битве с духом медведя, был особенным воином, выкормленным медведицей, и обладал способностью понимать духов. Его сводный брат Темир также воспитывался шаманкой. Майа, мать Ойгона и Темира, существовала лишь в воспоминаниях Кая, на самом деле это была Умай.

Вскоре появляется пленник Нордай, наследник Раху. Нишай, колдун, советует убить его, чтобы предотвратить будущие бунты. Кай отказывается казнить безоружного, но Нордай погибает, когда обвал скалы сбрасывает его в расщелину.

В финале главы происходит встреча с волками у Белой горы. Они требуют суда над Дьайачы, духом Белой горы, обвиняя её в смерти детей. Нишай, используя красноречие, убеждает волков, что Дьайачы – это суть всего разумного в их мире, и её смерть приведёт к гибели всего живого. Он объясняет, что люди и волки – братья, порождённые одной пещерой, и призывает к миру. В итоге Дьайачы прощена, и устанавливается мир между людьми и волками.

Глава 37 описывает последствия переговоров между людьми и волками. После заключения мирного договора, вопрос о судьбе поверженных вельмож и воинов Кориуса остается открытым. Кай решает не убивать их, а отпустить, несмотря на возражения Айнура, опасающегося будущего бунта. Кай аргументирует свое решение тем, что убийство не решит проблему, а лишь породит новую ненависть. Он верит в возможность будущего мира, где люди избавятся от своих пороков. Нишай, в отличие от Кая, пессимистично относится к перспективам мира, ссылаясь на темное происхождение людей от Эрлика. Кай противопоставляет этому влияние Тенгри, создателя милосердия.

После переговоров, Кай, Нишай и Айнур возвращаются на перевал, где происходит посвящение зайцев в Белой горе. Нишай рассказывает волкам легенду о древе, выросшем из камня, символизируя надежду на новый мир. Кай, наблюдая за происходящим, замечает, что Нишай скрывает от него что-то.

В конце главы раскрывается тайна смерти правителя Юри. Нишай признается, что это он убил правителя, используя магию, чтобы сообщить ему о том, что Кай — демон, надеясь предотвратить нападение на долину Эрлу. Однако, правитель Юри умер от шока, узнав эту новость. В этот момент на руке Кая проявляются алые узоры, изображающие дракона, что указывает на его истинную природу — он алый дракон, посланный Тенгри. Кай понимает, что его миссия завершена, и он умирает, успев попрощаться с Шасти и завещав ей костяную фигурку барса. Его смерть воспринимается окружающими как трагедия.

В эпилоге Женька оказывается в стрельчатом зале, где стоят весы. Он стоит на одной из чаш, которая под его тяжестью опускается. Вокруг него появляются призраки. Один из них, длинноволосый, объясняет, что в чаше, где стоит Женька, кровь — память мира, а во второй чаше было молоко — забвение. Женька спрашивает о добре, но призрак отвечает, что его нет, есть лишь равновесие между кровью и молоком.

Женька понимает, что не умер, а его душа слишком тяжела, чтобы покинуть мир. Ему говорят, что он выстроил новый мир на умирающей земле. Ему нельзя вернуться, так как это нарушит равновесие. Душа парня, которым он был, вернётся в его тело. Женьке же нет места ни в одном из миров. Ему предлагают встать перед весами, которые укажут ему путь.

Женька спрашивает, может ли он взять кого-то с собой, но призрак отвечает, что только преданный друг, не имеющий собственного пути, может пойти с ним. Женька понимает, что у него нет такого друга.

Вдруг призрак говорит, что есть душа, которая видит путь только рядом с Женькой. Это Мавик, крылатый волк. Призрак объясняет, что Мавик умрёт в этом мире, но может стать спутником Женьки в ином мире, приняв другой облик, но сохранив память. Женька соглашается. Перед тем, как сознание Женьки померкло, он ощутил, как Мавик боднул его головой.

Лидочка, благодаря своим усилиям, нашла сослуживцев Евгения: Сергея Печорина («Лось»), Ронина и Леонида Панкратовича. Она связалась с ними, объяснив важность их визитов для Евгения, находящегося в коме. Леонид Панкратович, также проходящий реабилитацию, обещал приехать. Благодаря вмешательству профессора Ивану Сергеевича, Евгения перевели в платную палату, что облегчило посещения. Лидочка ежедневно навещала Евгения, общаясь с ним, измеряя температуру, ухаживая за ним, следуя совету профессора стимулировать мозговую активность. Во время очередного визита, в процессе измерения температуры, Лидочка обнаружила, что Евгений открыл глаза, и он произнес слова "Керо, таки на керо".

Герой просыпается в каменной камере с деревянными нарами. Он одет в домотканую рубаху и штаны, бос. Память о приключениях в мире драконов и волков осталась, включая чувства к Шасти. Он находит кожаные сапоги под нарами. В камере есть горшок, кувшин с водой и пустая миска. Попытка использовать воду для видения удалась. Он увидел заснеженный двор крепости Юри, обгоревшие здания после битвы, жизнь постепенно возвращающуюся в поселение. Он подслушал разговор Айнура и Нишая о Шасти, которая беременна и плохо себя чувствует из-за "полукровок" — детей Кая, которые, возможно, рождаются у всех женщин, бывших в лагере. Нишай сомневается, но Айнур убеждает его, что это связано с влиянием "древа" на мир. Герой увидел Шасти в окне, но прежде чем он смог как следует её рассмотреть, к нему подошёл стражник, потребовавший поклониться князю. Герой отпугнул его магией и велел передать, что спит и не желает беспокойства до полудня.