Цокольный этаж

Глава начинается с того, что главный герой, Костя, едет в Москву по просьбе Орлова, который привез срочную весть из местного отделения Тайной экспедиции о неизвестной болезни, поражающей исключительно дворян. Болезнь характеризуется жаром, язвами и судорогами, а родовые лекари скрывали её существование, опасаясь скандала. Ситуация усугубилась, когда за один день умерло множество представителей знатных семей, что вынудило начальника экспедиции применить пытки к одному из врачей, чтобы получить информацию. Орлов сообщает, что болезнь распространяется, поражая теперь и слуг, и мещан, и что начальник экспедиции, Сумароков, предположил магическую природу заболевания и посоветовал обратиться к Косте из-за его опыта в ликвидации магического источника заразы в Касимове.

Костя отмечает отсутствие связи между заболевшими, кроме того, что в основном страдают младшие члены семей со слабыми Талантами. Орлов также упоминает необычный эфирный фон над Москвой, похожий на дрожь. Костя соглашается помочь, планируя исследовать эфирный фон с колокольни Ивана Великого.

В дороге Костя погружается в сон, во время которого Хозяйка (вероятно, некая магическая сущность) объясняет ему, что смерти от «чумы» связаны с утечкой энергии к Павшим (существам из потустороннего мира), что нарушает баланс мира и продлевает срок действия договора Хозяйки. Хозяйка предупреждает о серьёзных последствиях, если утечка энергии продолжится, и даёт Косте «Копьё Пелея» — оружие, способное ранить Павших.

Прибыв в Москву, Костя отправляется в свой особняк. Вечером он создаёт большую эфирную «ловчую сеть», чтобы исследовать эфирный фон города и обнаружить источник «тремора», который, как он подозревает, связан с эпидемией. Сеть охватывает значительную часть Москвы, и Костя готовится к наблюдению. Он замечает повторяющиеся ритмичные колебания в эфирном поле, которые он связывает с эпидемией.

Глава начинается с того, что главный герой, Константин, безуспешно пытается определить источник эфирного возмущения, вызывающего эпидемию. Утром его посещают Орлов, энергичный организатор борьбы с чумой, и Сумароков, уставший археолог, работающий в Тайной экспедиции. Они сообщают о распространении чумы среди простонародья, осложняющемся нехваткой больниц и растущим числом смертей. Сумароков уверен, что эпидемия искусственно спровоцирована.

Константин предлагает Орлову закрыть Москву и организовать новые больницы, а сам, вместе с Сумароковым, начинает поиски источника заразы. Они решают использовать подробную карту Москвы, на которую Сумароков нанесёт все известные случаи заражения. Константин, тем временем, отправляется в Кремль, чтобы с помощью Ключ-Камня, артефакта, позволяющего наблюдать эфирное поле, попытаться локализовать источник.

В подземелье Кремля, взаимодействуя с Ключ-Камнем, Константин получает доступ к эфирной карте России, видит три эфирных контура (европейский, сибирский и дальневосточный) и получает инструкции по управлению эфирными потоками. Он замечает, что Дальний Восток и Алеутское княжество (его владения) практически не получают эфирной подпитки. Константин исправляет это, создавая новые эфирные потоки в своих владениях.

Вернувшись, Константин и Сумароков, используя предоставленные документы, отмечают на карте Москвы места первых случаев заражения. В результате на карте становятся видны три концентрических кольца, указывающие на источник заразы в Замоскворечье.

Глава начинается с обсуждения ареста распространителя чумы. Василий Петрович Сумароков, основываясь на неточной карте, составленной главным героем Константином Платоновичем, хочет арестовать половину Замоскворечья. Константин Платонович предлагает альтернативу – эксперимент с магическими знаками, которые он использовал ранее для отпугивания насекомых. Он обнаруживает, что эти знаки блокируют "тремор" эфира, связанный с эпидемией. Усложняя магическую фигуру, он создает светящийся столб, указывающий направление на источник "тремора". Дмитрий Иванович Киж, прибывший из Злобино, помогает Константину Платоновичу.

Утром они начинают обследование Замоскворечья, используя магические знаки для определения местоположения источника чумы и карту для фиксации результатов. Во время третьего замера на них нападает разъярённая толпа, обвиняющая их в распространении чумы. Константин Платонович, используя магию электричества, отгоняет толпу, не причиняя ей серьёзного вреда.

После этого они продолжают исследование, сузив область поиска до одного квартала. Константин Платонович отправляет Кижа за Григорием Орловым и гвардейцами. Они обнаруживают, что источник чумы находится в неприметном жёлтом особняке. Орлов прибывает с гвардейцами, но прежде чем они успевают войти, особняк взрывается, из него вырывается огонь, и начинается перестрелка с находящимися внутри опричниками.

В четвертой главе, озаглавленной "Мертвецы", отряд Орлова подвергается нападению опричников. Сумароков и рассказчик, используя мощные магические атаки, практически разрушают особняк, убивая большинство опричников. Орлов, хотя и ранен, выживает благодаря вмешательству Кижа. Рассказчик, используя свою "ловчую сеть", определяет количество оставшихся в живых опричников и обнаруживает присутствие сильного мага в подвале, сопровождаемое звуком барабанов. После перестрелки, в которой гвардейцы Орлова захватывают особняк, рассказчик обнаруживает на телах убитых опричников вещи с гербом князей Гагариных. Подвал оказывается защищен мощным магическим заклятием, которое обжигает гвардейца, пытавшегося спуститься. Сумароков тайно дает рассказчику красную ртуть, чтобы восстановить его магические резервы. После принятия эликсира, рассказчик, используя созданное им магическое "Копьё Пелея", рассекает защитное заклятие подвала, открывая путь для дальнейших действий.

Глава описывает проникновение героев в подземелье, где обнаруживается алхимическая установка, создающая чуму. Установка представляет собой сложное устройство из стеклянных трубок и колб, питающееся кровью молодой женщины, оказавшейся княжной Гагариной. Гагарина, одетую в свадебное платье, поддерживает жизнь алхимическая установка, высасывая из неё жизненные силы. Она находится в состоянии безумия и жаждет мести герою, которого считает ответственным за смерть её семьи. Гагарина использует мощный магический щит, блокирующий заклинания героя. В ходе битвы Гагарина легко побеждает спутников героя, Орлова и Сумарокова, но герой, используя скрытое "Копьё Пелея", прорывает её защиту. В завязавшейся схватке Киж убивает Гагарину, остановив тем самым эпидемию. После смерти Гагариной герои обнаруживают в саркофаге древнюю мумию, которая, как выясняется, является источником чумы, и Хозяйка, присутствующая невидимо, указывает на необходимость вернуть мумию в её первоначальное место захоронения.

В шестой главе, озаглавленной «Задание», главный герой, Константин Платонович, спорит с археологом Сумароковым о мумии, найденной в гагаринском подземелье. Сумароков жаждет получить мумию для исследования (на самом деле, для поиска красной ртути), но Константин Платонович отказывается, опасаясь эпидемии чумы. После вмешательства Орлова, Сумароков отступает. Константин Платонович с трудом доставляет саркофаг в свой московский особняк, постоянно сталкиваясь с настойчивостью Сумарокова. В подвале, с помощью своего помощника Кижа, он пытается допросить мумию, которая оказывается фараоном Хотепкой. Хотепка требует возвращения в свою гробницу в Египте, а также принесения в жертву тридцати рабов и семи наложниц для служения ему в загробном мире. Константин Платонович, демонстрируя свои некромантические способности, запугивает мумию, заставляя её подчиняться. Мумия упаковывается в прочный ящик и отправляется вместе с Константином Платоновичем. Эпидемия чумы идет на спад, и Константин Платонович готовится к поездке в Египет, несмотря на нежелание и другие дела. В конце главы, во время поездки, Константин Платонович попадает в потусторонний мир к Хозяйке, которая поручает ему новую миссию: найти логово Павшей в Риме, отложив возвращение мумии в Египет на потом.

В седьмой главе главный герой, Бродяга, получает задание от Хозяйки: найти и вызволить Павшую из рук инквизиции, а также доставить ей кардинала, приказавшего убивать её некромантов. Бродяга сомневается в своих силах, но Хозяйка указывает на его преимущества: помощь Тани, умение использовать «плащ мертвеца» для скрытного проникновения, и, наконец, предоставляет ему проводника – замороженную Диего, бывшую инквизиторшу. Хозяйка оживляет Диего, предлагая ей шанс на освобождение души в обмен на службу Бродяге. Диего, несмотря на первоначальное сопротивление и неприязнь к Бродяге, соглашается, понимая, что это её единственный шанс. Хозяйка даёт Бродяге десять дней на подготовку к поездке в Рим. Перед отъездом Бродяга поручает Кижу найти труп, подходящий по росту и комплекции Диего, для ритуала возвращения её тела. Он также обсуждает предстоящую поездку с Марьей Алексеевной, Таней и Лукианом, скрывая истинные цели путешествия и упоминая лишь о доставке груза в Египет. Лукиан предостерегает Бродягу от излишнего доверия к мумиям, намекая на их способность обманывать и красть.

В 8-й главе, озаглавленной «Хвосты», главный герой готовится к отъезду в Рим, чтобы разобраться с врагами, которые послали за ним Диего. Его возлюбленная Таня, узнав о поездке, просит взять её с собой, объясняя, что не может остаться одна на год. Герой соглашается, но ставит условие: Таня должна обещать не вмешиваться в опасные ситуации и скрываться при угрозе, иначе он сделает ей такую же татуировку, как у него, для её защиты. Таня соглашается.

Перед отъездом герой решает «подбить хвосты», раздавая добавки к жизни (чёрный песок) близким и важным для его планов людям: Марье Алексевне, Настасье Филипповне, Кулибину, Прохору, Светлячку, Разумнику, Аполлинарию, Агнес, Ксюше и Тане. Лаврентию Палычу он ничего не даёт, считая его бессмертным.

Затем герой передает все свои дела Марье Алексевне: имение, мастерские, эфирную дорогу, телеграф и Алеутское княжество, с помощью Лаврентия Палыча. Они обсуждают управление всеми этими сферами, включая планы развития Алеутского княжества и возможные столкновения с испанцами. Марья Алексевна проявляет неожиданную активность и заинтересованность в управлении. В конце обсуждения она приказывает Лаврентию Палычу подготовить финансовые отчеты для аудита.

Далее герой разбирает корреспонденцию и приводит в порядок свою тайную комнату. Он сжигает часть документов из Ябедного архива, содержащих компрометирующие сведения о прошлом царствования, включая тайну о браке Елизаветы Петровны и Разумовского.

В заключение, герой тратит последние дни на создание «Справочника деланного инженера», содержащего знания по деланной магии, для подготовки своих помощников к дальнейшей работе без его участия, особенно для Черницына, с которым он планирует разработать воздушный корабль после возвращения.

Девятая глава, озаглавленная «Возвращение», начинается с поисков Кижем подходящего тела для воскрешения. После девяти неудачных попыток, он находит подходящую кандидатуру и отправляется в Злобино. Главный герой готовится к путешествию, собирая необходимые вещи: саквояж с защитной связкой Знаков и Печатей, содержащий деньги, магические документы, векселя и запасные палочки. Также он берёт набор стальных деталей для сборки миниатюрного шагающего робота-разведчика.

На десятый день, под проводы всех обитателей усадьбы (Марьи Алексевны, Настасьи Филипповны, Лукиана, Кулибина, Лаврентия Палыча и Ксюши), главный герой и Таня отправляются в путь. Получив напутствия и подарки, они едут в экипаже, сопровождаемые Васькой и Мурзилкой.

На поляне, где ранее произошла схватка с Диего, они встречают Кижа, который привёз тело молодой служанки, найденной им в деревне после того, как помещик убил её, столкнув с лестницы. Главный герой, используя «мёртвую воду», залечивает переломы у покойницы, а затем, с помощью Анубиса, отправляет её заблудшую душу в загробный мир.

После перерыва, во время которого Киж, к удивлению главного героя, играет на гитаре, главный герой находит место смерти испанки. Киж приносит тело служанки, и главный герой, несмотря на опасения Кижа, проводит сложный ритуал воскрешения Диего, используя тело служанки. Процесс сопровождается физическим и эмоциональным напряжением, завершается кровотечением из носа у главного героя и возвращением Диего к жизни, которая начинается с рыданий.

Десятая глава, озаглавленная "Дорожное", начинается с того, что кот Мурзилка шлепает по щеке рыдающую Марию Диего Франсиско Бальбоа де Кастро-и-Тенорио, заставляя её замолчать. После этого Константин Урусов принимает клятву верности от Марии, которая теперь будет служить ему. Мария выражает недовольство своей простой одеждой. Дмитрий Иванович Киж, её командир, встречает её с явным удовольствием, но их встреча сопровождается взаимными оскорблениями на испанском языке. Урусов прерывает их и отправляется в Москву на дормезах вместе с Таней и парой Киж-Диего. По дороге Урусов упоминает о магическом ошейнике на шее Диего, который гарантирует её верность, хотя она и не подозревает о его существовании.

В Москве они останавливаются в особняке Урусова. После ночи, проведённой вместе с Таней, Урусов разрешает Кижу и Диего заняться вопросами одежды для последней. Вскоре они возвращаются, и Диего предстаёт в новой мужской одежде. Они продолжают путь в Петербург, часть пути проделав верхом, чтобы выглядеть внушительнее. В Петербурге они получают необходимые документы благодаря Орлову и встречаются с четой Бобровых. Саша Боброва жалуется на нехватку времени для занятий деланной магией при дворе. Урусов решает научить её ментальным Знакам, позволяющим создавать иллюзии, что позволит ей быть полезной при дворе. Он предупреждает о последствиях частого использования этих Знаков – раздражительности и дурном настроении.

В конце главы Диего ставит Урусова перед проблемой: Таня и Васька – орки, и их присутствие в Европе может создать сложности из-за распространённых предрассудков. Диего предлагает решение – специальные медальоны, маскирующие внешность, которые продаются в ювелирной лавке "Херейра и сыновья". Хозяин лавки, Алонсо де Херейра, оказывается дальним родственником управляющего Урусова, Лаврентия Ротшильда. Он продаёт Урусову два медальона, демонстрируя их действие на себе, превращаясь в тролля. Глава заканчивается тем, что Урусов планирует выезд на следующий день, но теперь с учётом необходимости маскировки Тани.

В 11 главе, озаглавленной «Кровавый суд», Костя, используя медальон-маску, меняющий внешность и запах, беседует с Таней. Таня спрашивает о происхождении Знаков и Печатей – элементов деланной магии. Костя объясняет, что их происхождение окутано тайной, академическое сообщество избегает этой темы. Существуют различные легенды, связывающие Знаки с апостолами, Меркурием Трисмегистом или Индией, но Костя уверен, что их создали люди методом проб и ошибок на протяжении веков. Он демонстрирует Тане, как Знаки состоят из более мелких элементов, подобно словам из букв, и объясняет, почему новые Знаки практически не создаются – из-за запрета на изменения канонических форм и опасности экспериментов. Костя упоминает случай с профессором Паганелем, который представил новый Знак как древнее открытие.

Далее действие переносится в Кёнигсберг, где Костя и его спутники посещают винную ресторацию «Кровавый суд». На следующий день они планируют посетить Серебряную библиотеку Кёнигсбергского университета, чтобы получить копию ценного двадцатитомника. Однако обнаруживают, что библиотека ограблена, и двадцатитомник украден. Диего предполагает, что для взлома магической защиты использовался Талант. Таня, заметив эфирные следы, предлагает найти вора по ним. Костя, с помощью Кижа, проникает в библиотеку, где Таня обнаруживает след Таланта. Они допрашивают молодого библиотекаря Клауса, который сообщает, что ректор и главный библиотекарь решили скрыть кражу, объявив о ложном пожаре.

В 12-й главе, озаглавленной «По следам», Константин Платонович и его спутники, используя магическое зрение Тани и эфирную нить Анубиса, отслеживают воров, похитивших книги. Следы приводят их в гостиницу «Папаша Клаус», где, несмотря на скромные условия, они находят обгорелую бумажку с планом университета и осколки стекла – косвенные улики. Расследование продолжается: Киж, один из мертвецов в команде, расспрашивает хозяина гостиницы, узнавая, что четверо постояльцев (дворянин, цверг с шрамом и ещё двое) уехали утром в Данциг на старой карете. Информация от случайного мальчишки-подметальщика уточняет, что дворянин упоминал Данциг, а цверг со шрамом жаловался на плохих лошадей, предполагая прибытие в Данциг только на следующий день. Константин Платонович с Диего, недоверчиво относящейся к нему, отправляются в погоню. Они находят карету с поломанной осью недалеко от Эльбинга. Дворянин и цверг со шрамом, узнав в Константине Платоновиче «Кунерсдорфского мясника», нападают. Диего убивает цверга со шрамом, а Константин Платонович обезвреживает дворянина. В карете обнаруживаются похищенные книги. Дворянин, считающий себя героем, признаётся в краже, мотивируя это желанием вернуть прусскому народу «незаконный трофей». Константин Платонович, вместо кары, заставляет его дать клятву не появляться в России и получить степень бакалавра деланной магии в Кёльнском университете, регулярно отчитываясь о своих успехах.

Описание этой главы отсутствует.

В четырнадцатой главе, озаглавленной «Легенда», рассказывается о вечере, проведенном главным героем, его спутницей Татьяной и котом Мурзилкой в замке некроманта Джурьеффа. После того, как герой и кот искупались (кота мыли мёртвые служанки), их пригласили на ужин в огромную столовую. За столом, помимо героев, присутствовали только Джурьефф и Таня. Некромант, в отличие от своего мрачного образа, был общителен и развлекал гостей историческими анекдотами, в частности, о кулинарных предпочтениях разных эпох и о Калигуле. Мурзилка с удовольствием поел.

После ужина герой спросил Джурьеффа о цели встречи. Тот, сначала уклончиво отвечая и демонстрируя мнимое нежелание ехать в Рим на поиски «Павшей», в итоге согласился помочь, но только дистанционно, сославшись на плохое здоровье. Джурьефф предложил контакты в Риме (в инквизиции и среди торговцев), а также капитанов, которые могли бы переправить героев в Африку, советуя начать путь из Туниса, а не Египта. Он объяснил свои обширные связи длительной перепиской и помощью своих ворон. Герой заподозрил, что Джурьефф использует для заработка мёртвых, что ему показалось неприемлемым.

Затем Джурьефф рассказал о своей связи с орденом Тау четыреста лет назад. Он описывает орден как могущественную организацию целителей, враждовавшую с Тамплиерами, которые обладали могущественной магией, полученной после посвящения. Конфликт начался из-за магической болезни, инициированной тамплиером. В 1307 году тамплиеры были уничтожены по приказу Филиппа IV, при этом в подавлении ордена участвовали и рыцари Тау, использовавшие неизвестную магию. Через тридцать лет цитадель ордена Тау была разрушена наёмниками, среди которых, предположительно, были бывшие тамплиеры. Джурьефф посетил руины спустя полгода. Орден Тау прекратил существование через два века после этого события.

В конце Джурьефф заявил, что перстень героя, принадлежавший ордену Тау, позволяет ему получить наследство ордена в Альтопашо, предложив свою помощь в поисках. В качестве платы он попросил разрешения исследовать мумию, которую герой везёт с собой.

Пятнадцатая глава, озаглавленная "Кадавры", начинается с просьбы Глеба Андреевича (Джурьеффа), некроманта, осмотреть мумию, доставленную из Египта. Константин Платонович (главный герой) сначала отказывается, ссылаясь на инструкции о сохранности артефакта. Однако Джурьефф, упомянув свои достижения в создании боевых кадавров, приглашает Константина и Татьяну Алексеевну, ученицу Константина, на экскурсию в свою кадавротеку.

В подземелье замка, устроенном как хорошо оборудованная лаборатория, Джурьефф демонстрирует свою "коллекцию" – разнообразных существ, созданных из частей тел умерших, с многочисленными конечностями и различными приспособлениями. Он подробно рассказывает о своих творениях, в частности, о модели 101 – андроиде в стальной броне, невосприимчивом к оружию, но не отличающемся высоким интеллектом. Константин, наблюдая за Татьяной и Джурьеффом, изучает магическую структуру кадавров.

После экскурсии Джурьефф возвращается к просьбе осмотреть мумию, и Константин соглашается, надеясь найти следы древней магии ордена Тау. В лаборатории, при участии кота Мурзилки, Джурьефф начинает осмотр мумии. Однако мумия неожиданно оживает и начинает взаимодействовать с некромантом, "рассказывая" ему о процессе древнего бальзамирования посредством звуков, напоминающих скрежет зубов. Константин, не выдержав этого, уходит.

На следующее утро, покидая Кэрмурхенштайн, Константин получает от Джурьеффа пакет с документами, содержащими подробный каталог его контактов в регионе, включая информацию о том, как попасть в цитадель ордена Тау. В дороге Таня и Константин обсуждают Джурьеффа и его "коллекцию", а также перстень Тау, который, кажется, признает Константина своим владельцем. Глава заканчивается неожиданной встречей Константина с Эльзой, которая его радостно приветствует.

Глава 16, «Договор», описывает встречу главного героя Константина с графиней Эльзой Теодорой фон Брандершвейк, его бывшей знакомой. Эльза, к удивлению Константина и его невесты Татьяны, восторженно принимает новость о помолвке. Она настаивает на поездке в свой замок Норготронштайн, современный и комфортабельный дворец, а не старинную крепость, как можно было предположить. Там Эльза, её значительно младший муж-цверг, Константин, Татьяна и его спутники Киж и Диего, ужинают. Эльза рассказывает Татьяне приукрашенную версию событий, связанных с Константином, умалчивая о своих прошлых отношениях с ним. Она упоминает о «мьюрмском огоньке» (муромском огниве), изобретении Константина, и выражает желание производить его на своей мануфактуре.

В частной беседе Эльза и Константин заключают сделку: в обмен на разрешение на производство муромского огнива и технологию его изготовления, Константин получает 20% чистой прибыли с продаж, при условии, что Эльза не будет продавать огниво в России и будет подавлять конкурентов. Договор оформляется официально. Эльза также ненавязчиво пытается вовлечь Константина в конфликт с Джурьеффом, могущественным магом, но Константин отказывается.

После заключения сделки Константин отправляет Кижа с предупреждением Джурьеффу о заговоре против него, а сам с Татьяной отправляется в путь. В конце главы Татьяна намекает на прошлые отношения Константина и Эльзы, на что он отвечает уклончиво.

В 17-й главе, озаглавленной "Побег", герои, не спеша, путешествуют через германские княжества и Богемию, прибывая в Австрийское герцогство. Цель – Вена, где рассказчик планирует показать город Тане и посетить оперу. На въезде в Вену их останавливают для проверки документов. Рассказчик замечает необычного персонажа – низкорослого дворянина, барона Игнаца фон Коха, директора венского «чёрного кабинета», который проявляет к ним неподдельный интерес, зная о некромантских способностях рассказчика. Фон Кох, свободно говорящий по-русски, предлагает сопровождение до гостиницы, под предлогом интереса к необычной магии, которой владеет рассказчик. Он задаёт вопросы о цели визита, наличии магического оружия и артефактов, просит воздержаться от некромантии и дуэлей в Вене. После вежливого, но настороженного разговора, барон исчезает.

На следующий день герои осматривают Вену. Вечером, в гостинице, фон Кох вновь появляется, более нервным и с более заметным акцентом. Он требует объяснений о местонахождении героев в течение дня. После того, как рассказчик и его спутники, включая Кижа и Диего (которые находились в номере), отвечают на вопросы, барон сообщает о похищении примы оперы и показывает медальон с магическими следами, которые, по его мнению, указывают на причастность поднятого мертвеца. Рассказчик опровергает это, и Киж, сбросив маскировку, демонстрирует барону, что он – поднятый мертвец, но не оставляет следов, указанных на медальоне.

Внезапно, сильный удар и выброс магической энергии сотрясают гостиницу. Оказывается, мумия, которую герои оставили в номере, сбежала, при этом повредив номер и оставив без сознания помощников барона. Глава заканчивается гневным противостоянием рассказчика и барона фон Коха, в котором рассказчик обвиняет барона во взломе багажа.

В 18 главе, озаглавленной "Духи", происходит конфликт между князем (главным героем) и бароном фон Кохом. Фон Кох, используя механический wand де Гуа, создаёт магический щит, защищаясь от возможной атаки князя и его спутника Анубиса (магического существа). Ситуация накаляется из-за присутствия людей с обеих сторон, готовых к драке. Однако фон Кох, будучи кабинетным работником, предпочитает мирное решение. Он отзывает своих людей, и после снятия щита обвиняет князя в доставке опасного артефакта в город – мумии, освобождённой людьми барона. Князь опровергает обвинения, указывая на незаконный обыск своего багажа. Фон Кох извиняется, снимает обвинения в похищении певички и вручает князю письмо от эрцгерцогини Марии Терезии, приглашающее его в качестве гостя и предлагающее проживание в гостинице за счёт казны. Князь понимает, что это уловка, чтобы избавиться от него, так как расследование смерти мумии поручено «чёрному кабинету». Князь соглашается, планируя самостоятельно найти мумию. Его спутник Киж, после обильного употребления вина из погреба гостиницы, обнаруживает след мумии, ведущий в подземелье под Кернтнертортеатром, но чувствует там сильную, неприятную магию и отказывается спускаться. Князь, после снятия маскировки «плаща мертвеца», обнаруживает магический барьер некромантического характера, за которым, по ощущениям Анубиса, находится лич. Глава заканчивается тем, что князь и Киж возвращаются в гостиницу, где их встречает разъярённый фон Кох, но князь, передав Татьяне записку, успевает скрыться в номере.

Глава 19 описывает расследование похищения оперных певиц в Вене. Главный герой, некромант, которого будит барон фон Кох, сначала раздражён, но соглашается помочь после того, как фон Кох объясняет ситуацию и извиняется за предыдущие недоразумения, связанные с подозрениями в адрес героя. Фон Кох сообщает, что похищены три певицы, одна из которых — протеже наследника Иосифа. Он просит о помощи, упоминая слухи о способностях героя в розыске пропавших, связанных с магией. В обмен на помощь герой требует от барона его служебное оружие (wand де Гуа) на сутки для изучения и возможность посетить венецианский Арсенал. Фон Кох, после некоторого колебания, соглашается.

Вместе с котом Мурзилкой, герой и барон отправляются в Кернтнертортеатр, где обнаруживают следы той же магии, что и в подземелье, куда, как предполагает герой, были затащены певицы. Проследив эфирные следы, они попадают в запутанный подземный лабиринт, где Мурзилка исчезает. После блужданий по лабиринту, они находят огромный зал с озером, на островке которого происходит драка между мумией и скелетом, а рядом находятся три похищенные певицы.

В двадцатой главе, озаглавленной "Клавесин", происходит битва между скелетом-личем и мумией. Фон Кох, наблюдая за дракой, впадает в ступор, пока рассказчик не указывает ему на проход на островок, где находятся похищенные певицы, охраняемые личем. Рассказчик и барон обходят озеро с разных сторон. Мумия побеждает лича, жестоко уничтожая его останки, после чего направляется к старому, поврежденному клавесину на островке. Когда барон достигает островка, мумия играет на клавесине, и зал наполняется прекрасной музыкой, а певицы начинают петь. Озеро преображается, появляется свет, и потолок пещеры оказывается украшен драгоценными камнями. Однако, рассказчик замечает, что клавесин и мумия – это иллюзия, созданная корактором – редким магическим артефактом, возникшим из обычного предмета, в данном случае клавесина, под воздействием магии и эфирного поля. Рассказчик рассеивает иллюзию с помощью магических знаков. Барон, одержимый желанием играть на клавесине, нападает на мумию. Мурзилка, кот рассказчика, вмешивается в драку, атакуя барона. Рассказчик уничтожает корактор, используя магические знаки, которые вызывают мощный, но краткий музыкальный взрыв. Мумия, оказавшаяся Хотепкой, пытается сбежать, но рассказчик заставляет её помочь перенести раненого барона. Певицы, придя в себя, устраивают истерику, которую утихомиривает Мурзилка. В конце главы рассказчик отказывается от посещения оперы.

После спасения барона фон Коха, герой провел три дня в Вене, используя это время для подготовки к дальнейшим действиям в Риме. Диего приобрела оружие и одежду, Таня занималась покупками. Герой и Киж, оживший русский офицер, исследовали подземелье под театром. Цель исследования: изучение причин возникновения корактора, анализ останков лича (его смерти, происхождения и связи с ведомством Хозяйки), а также поиск ценностей, которые мог собрать лич. В подземелье герой предложил Кижу обучиться деланной магии, что тот воспринял с недовольством.

В ходе исследования Киж обнаружил сундучок с золотом и шкатулку с древним артефактом – Пенджабской удавкой, золотым украшением в виде змеиной «верёвки». Герой, проверив артефакт на Киже, продемонстрировал его способность «душить», после чего передал его Тане.

Затем герой и Киж исследовали останки лича, обнаружив, что он не погиб, а медленно восстанавливается, собирая эфир. Герой, используя силу Анубиса, ускорил этот процесс, в результате чего лич ожил и попытался атаковать. Герой извлёк душу лича, отправив её к Хозяйке, получив за это десять лет чёрного песка.

На третий день барон фон Кох посетил героя, поблагодарив за спасение и вручив ему механический wand де Гуа, а Тане – драгоценную парюру от наследника Иосифа. Барон также сообщил, что венецианский резидент свяжется с героем по прибытии в Венецию и, возможно, проведёт его в Арсенал. В конце разговора герой предупредил барона о загрязнении подземных вод эфиром, что, по его мнению, стало причиной пробуждения лича, но барон не проявил особого интереса к этой информации.

После отъезда из Вены, герои, главный герой и Таня, изучили механический «wand», разобрав его устройство. Оно оказалось довольно простым: стандартная связка для накопления эфира, накопитель Бернулли и «проектор» Знаков, состоящий из устройства выдачи эфира и барабана с хрустальными матрицами, воспроизводящими Знаки. При нажатии клавиши барабан поворачивается, подставляя нужный Знак, который подсвечивается эфиром и активируется. Главный герой, поняв принцип работы, загорелся идеями по созданию универсального орудия для своих броненосцев и станков для массового производства Знаков и Печатей.

Далее действие переносится в Венецию. Герои наслаждаются городом, катаются на гондолах и пробуют местную кухню. В траттории к ним подходит мальчик с сообщением от синьора Коха (австрийского резидента). Главный герой встречается с Карло Мазарини (Паппо), который предлагает показать ему Арсенал. Паппо оказывается очень болтливым и многословным.

После встречи с Паппо, главный герой возвращается и обнаруживает Таню в компании Джакомо Казановы, который оказывается масоном. Казанова сообщает, что его послал граф Сен-Жермен с посылкой (двумя книгами) и сообщением о недоразумениях главного героя с петербургскими ложами. Сен-Жермен предлагает союз против «Падших» (или «Узурпаторов», как их называют масоны). После разговора с Хозяйкой, главный герой соглашается на встречу с Сен-Жерменом через три месяца. Казанова также предупреждает о враждебности многих европейских лож и о награде за голову главного героя, выписанной Великой ложей Авалона.

Глава 23, «Арсенал», начинается с того, что герой откладывает разбор полученных от Сен-Жермена алхимических рукописей до появления свободного времени и подходящей лаборатории. Затем, согласно договоренности с австрийским резидентом, его доставляет в Арсенал гондола Паппо. По пути Паппо, весьма словоохотливый, предлагает посетить различные дворцы Венеции, рассказывая о их красоте и мрачных семейных тайнах, которые, по его словам, приводят посетителей в обморок.

Герой и Паппо проникают в Арсенал через черный ход, благодаря взятке, данной пьяному сторожу Джузеппе. Однако, внутри их встречают четверо вооруженных людей в плащах и треуголках. Паппо, проявив неожиданную изобретательность, представляет себя и героя как заинтересованных в истории Арсенала посетителей, желающих осмотреть его достопримечательности. Когда ситуация накаляется, и незнакомцы готовятся напасть, герой раскрывает свою личность — им оказывается Константин Урусов, друг одного из незнакомцев, Сальваторе Чиполла, деланного мага.

Сальваторе рад встрече, и объясняет, что он и его товарищи пытаются восстановить Арсенал, но сталкиваются с постоянными проблемами, связанными с нехваткой средств и незваными гостями. В конце главы герой просит Сальваторе показать ему старые цеха, в частности, Grande linea di assemblaggio.

Глава 24, «Маски», описывает визит главного героя Константина в заброшенный венецианский арсенал. Там, с помощью своего однокурсника Сальваторе, он изучает огромный, неработающий пятьдесят лет, цех по производству боевых кораблей. Константин зарисовывает различные механизмы, включая подъёмные краны, станки для обработки дерева с помощью магии и механических големов-рыцарей. Он обнаруживает, что один голем разбит, но его главная схема сохранилась. Константин забирает её, а также замечает, что все машины управляются централизованно с помощью неработающего пульта управления на площадке под потолком.

После осмотра сложной схемы пульта, Константин понимает, что для его запуска нужно одновременно вставить в две специальные прорези плоские предметы, замыкающие эфирные контуры. Используя обрезки монет, он активирует пульт, запуская всю сборочную линию. Сальваторе, потрясённый, напоминает Константину о клятве охраны секретов Арсенала и просит его сохранить молчание, угрожая смертью за разглашение информации. Константин обещает молчать и покидает Арсенал.

Вернувшись в гостиницу, Константин сталкивается с шестью людьми в чёрных плащах и масках – членами тайного венецианского общества Авогадоров, наёмных убийц. Они сообщают, что получили заказ на его убийство, и что его спутница Таня уже захвачена. Константин атакует их Скудельницей, но Баута, лидер Авогадоров, заявляет, что они способны убить любого мага, и что их жертва неизбежна.

Глава 25 описывает кровавую схватку главного героя с группой профессиональных убийц в масках (Маски). Его попытки убить их с помощью бича, заряженного душами, оказываются безуспешными из-за магической защиты Масок. Герой переходит на оружие: шпага, заряженная эфирной энергией, и пистолет «громобой». В ходе напряжённой схватки он убивает нескольких Масок, используя магию и быстроту перезарядки «громобоя», а также неожиданную помощь своего кота Мурзилки, который убивает одну из Масок. Лидер Масок, Баута, погибает от магического удара героя после того, как тот отвлекает его выстрелом. После победы герой обнаруживает, что Маски были молодыми дворянами. В номере героя он находит убитого шута-Буффона (вероятно, Кижа) и раненую Диего, привязанную к стене. Диего сообщает, что Таня была похищена «дожем», и что Кижа был брошен в канал. Глава заканчивается тем, что Диего, несмотря на протесты, ныряет в канал, чтобы вытащить Кижа.

Глава 26 описывает проникновение Константина Платоновича, Диего и Кижа в венецианскую тюрьму Карчери, чтобы спасти Таню, похищенную дожем. После победы над Масками, Киж, будучи недовольным, что ему не досталось ни одного противника, выражает желание убить всех венецианцев, или, как минимум, дожа и его охрану. Константин Платонович убеждает его сначала найти Таню. Они переодеваются в конфискованные у Масок плащи и маски, берут оружие и, используя украденную гондолу, подплывают к дворцу дожа. Константин Платонович, используя магию, определяет, что Таня находится либо во дворце, либо в Карчери. Он замечает слабое место в магической защите дворца – проход в стене третьего этажа, доступный только из тюрьмы. Киж, продемонстрировав неожиданные навыки альпиниста, проникает в Карчери по стене, в то время как Константин Платонович и Диего отвлекают внимание. Константин Платонович тем временем создает тайный магический Знак, который сработает через шесть часов. Киж захватывает в заложники тюремщика Дуранте ди Алигьеро и заставляет его открыть дверь в тюрьму. Дуранте сообщает, что Таня находится в камере 34 в подвале Карчери.

Глава 27 описывает проникновение рассказчика, Кижа и Алигьеро (молодого инквизитора, служащего проводником) в карцеры венецианской тюрьмы. По пути они встречают двух инквизиторов, ведущих арестованного мужчину. Алигьеро проводит их к 34 камере, где содержится безумная женщина, которая начинает пророчествовать о неком "Убийце", описывая его внешность и деяния. Рассказчик, надев маску Бауты и используя магический жезл, заставляет женщину замолчать. Оказывается, это не та женщина, которую они искали. В соседней камере они находят Джакомо Казанову, который, будучи заключённым, предлагает помощь в поисках. Он сообщает, что нужная им девушка находится в Пьомби (Свинцовой тюрьме). Алигьеро признаётся, что не может провести их во дворец дожа через Мост Вздохов. Рассказчик, используя магию, обездвиживает Алигьеро и приказывает ему освободить всех заключённых, после чего тот должен бежать. Казанова, хорошо знающий тюрьму, проводит их в Пьомби, где они сталкиваются с сонным тюремщиком. Рассказчик убивает тюремщика, узнав, что девушку увели в покои дожа. Казанова подтверждает, что девушка там, и они направляются к покоям дожа.

Глава описывает штурм покоев дожа с целью спасения Тани. Герои, Константин Урусов, Казанова и Киж (с помощью Диего и Мурзилки – кота), прорываются через несколько линий охраны, используя магию и боевые навыки. Первая стычка происходит у лестницы, где стражники с алебардами и офицеры с боевыми талантами атакуют героев. Киж быстро расправляется со стражей, а Константин отражает атаку офицеров магическим щитом. Затем, на лестнице, их встречает элитная охрана дожа, вооруженная огнестрельным оружием и талантами. Константин снова использует магический щит, пока Киж и Диего, а также Мурзилка, вступают в бой. Они побеждают охрану.

В покоях дожа они находят Таню, связанную в спальне, а самого дожа мертвым, задушенным Пенджабской удавкой (подарок Тани). После этого начинается новая атака, на этот раз изнутри дворца. Константин, в гневе, использует мощное разрушительное заклинание, обрушивая часть коридора и лестницы. Они находят тайный проход, и Казанова, опасаясь Масок, покидает группу. Выбравшись во двор, они сталкиваются с Масками, возглавляемыми Баутой. Казанова снова убегает, а Константин и Киж готовятся к финальной битве. Киж, вооруженный палашом и зачарованной рапирой, вступает в бой с Баутой.

Двадцать девятая глава, озаглавленная «Совет десяти», описывает финальную схватку Кижа с Баутой и последующие события. Киж, отсчитывая атаки по-итальянски, сражается с Баутой, предводителем Масок. Диего, используя «громобои» (пистолеты с магическими снарядами), отвлекает Масок, пытающихся помочь Бауте. Константин бросает Скудельницу в толпу Масок, а Мурзилка, кот, убивает одну из Моретт. После того, как Киж убивает Бауту, Константин, заметив, что его Знак под землёй начал действовать, использует магию, чтобы ускорить затопление дворца, вынуждая Масок бежать. Дворец, тюрьма и часть набережной погружаются в море. Группа Константина покидает дворец.

Позже, в гостинице, к Константину приходят два представителя Совета десяти, Вито Андолини и Марио Пьюзо. Они требуют возмещения ущерба за разрушенный дворец дожей. Константин, в свою очередь, указывает на нападение дожа и Масок на него и его спутников, и угрожает уничтожить всю знать Венеции, поднимая убитых в виде мертвецов или, в случае сопротивления, затапливая весь город, включая Арсенал и палаццо знатных фамилий. В итоге, представители Совета десяти отступают, понимая серьёзность угрозы.

В 30-й главе, озаглавленной «Корабли», главный герой, используя мощный артефакт «Последний довод», демонстрирует свою силу двум представителям Венеции, Андолини и Пьюзо, которые ранее угрожали ему. После демонстрации силы, герой заставляет их признать, что их угрозы были лишь гипотетическим обсуждением ситуации. Он выдвигает свои условия: отказ от любых претензий к разрушенному дворцу, содействие в поимке преступников (авогадоров), и в случае объявления войны – миллион скудо контрибуции. Он также предупреждает о последствиях нападения на его людей. Андолини и Пьюзо, испугавшись, обещают обратиться в Совет десяти.

После ухода итальянцев, герой обсуждает свои действия с Диего, которая сомневается в эффективности его угроз. Герой объясняет, что его способности уникальны, и Совет десяти это знает, а также помнит о его действиях в Петербурге. После короткого отдыха, посланцы Совета десяти прибывают. За столом, во время пира, Андолини и Пьюзо предлагают взаимный отказ от претензий. Герой отказывается, настаивая на компенсации за нанесённое оскорбление. После долгих препирательств и обсуждения «убийцы трёх императоров», венецианцы предлагают 150 000 скудо. Герой, вместо денег, требует десять линейных кораблей первого ранга, построенных и доставленных в Петербург. Приглашённый флорентийский банкир Гаспаро становится гарантом сделки. В итоге подписывается договор, и Андолини признаёт превосходство героя. Глава заканчивается приглашением героя во Флоренцию, где у него есть свои планы.

Глава 31 описывает события после возвращения главного героя, Константина Урусова, из Венеции. В Венеции его провожает Паппо, который рассказывает о бурной реакции на действия Урусова: одни возмущены размером назначенной им виры, другие требуют избрать его дожем, третьи предлагают ему выгодные браки. Урусов получает от главы авогадоров, «Господина ночи», подарок – две маски, бауту и коломбину, как знак уважения к его противостоянию Маскам.

В это время слуга Урусова, Васька, развлекается в постоялом дворе, успешно играя в карты. По возвращении, перед отъездом, к дормезу Урусова подходит безумная женщина, которая называет его «Убийцей», «Разрушителем» и «Князем края света», и произносит пророчество о его будущем, предсказывая как триумф, так и опасности. Урусов относится к пророчеству скептически.

Путешествие продолжается через Апеннины. На перевале Лентула их встречает отряд инквизиции – «Манипула «Горящее сердце»». Урусов отправляет Татьяну и Диего в дормез, оставляя себя и Кижа для встречи с инквизиторами. Киж замечает, что инквизиторы – обычные маги, но Урусов указывает на одного из них – седого мужчину с необычайно сильным Талантом.

Встреча происходит на нейтральной территории. Седой инквизитор, отец Вильгельм Баскервильский, кардинал-инквизитор Святого Официума, представляется и предлагает беседу. Урусов соглашается, и они садятся за стол, где им подают вино. Баскервильский открыто заявляет, что знает о некромантских способностях Урусова и о предыдущих попытках его убийства. Глава заканчивается тем, что Анубис, демон Урусова, проявляет себя, намекая на готовность к конфликту.

В 32 главе, озаглавленной "Договор", главный герой Константин Платонович встречается с кардиналом-инквизитором Вильгельмом. Кардинал неожиданно предлагает примирение между Святым Официумом и некромантами, объясняя это тем, что недавняя враждебность привела к серьёзным проблемам: призраки раскрывают опасные тайны, а неубиваемые восставшие мертвецы подрывают авторитет Церкви. Кардинал признаёт ошибку предыдущего главы Официума, который прервал выгодное сотрудничество, существовавшее веками. Константин, руководствуясь указаниями своей Хозяйки (некромантической сущности), выдвигает условия примирения: издание папской буллы о покровительстве некромантам, возврат имущества убитых некромантов и выдача всех причастных к убийствам, включая отдавшего приказ кардинала Джузеппе Мартино. Кардинал соглашается на буллу и возврат имущества, но отказывается выдать Мартино, предлагая взамен редкую книгу Леонардо да Винчи. Константин соглашается, но тайно планирует убить Мартино позже. Договор скреплён рукопожатием, при этом Константин и его Хозяйка преследуют свои собственные цели: Хозяйка стремится вернуть влияние на территории, ранее недоступные из-за инквизиции, а Константин получает доступ к секретам Леонардо. В конце главы Константин распределяет задания своим мёртвым помощникам, планируя поездку во Флоренцию и Рим, при этом скрывая от Тани свои истинные намерения, связанные с убийством Мартино и посещением резиденции Тау.

Глава 33, «Лицо в зеркале», описывает события после прибытия Кости и Тани во Флоренцию. Путешествие на автомобиле Дормез усыпило Таню. Костя, воспользовавшись этим, отправился в царство Хозяйки. Там он попросил защиты для Тани, своей невесты, от опасностей, связанных с их поисками Гекаты и будущими врагами. Хозяйка, впечатлённая альтруизмом Кости, согласилась, подарив ему золотую булавку с рубином для допроса кардинала Мартино и необычный дар – способность менять облик, надевая лица убитых людей или заставляя других выглядеть как он сам. Во Флоренции их встретил Эмилио Пуччи, представитель городского совета, предложивший им комфортабельную виллу. Первые дни они провели в отдыхе, а затем Пуччи провёл для них экскурсию по городу, включая Палаццо Питти. Костя, под видом подготовки к покупкам, отправил Кижа разведать обстановку у резиденции Тау. В конце главы, пробуждаясь утром, Костя, экспериментируя с новым даром Хозяйки, ненароком принимает облик убитого им ранее князя Гагарина.

Глава 34 описывает несколько событий. Главный герой, борясь с сильным эмоциональным воздействием личности покойного Гагарина, которого он использует в качестве маски, успешно изолирует чужие чувства ненависти в своем сознании, сравнивая это с заключением опасного животного в зоопарк.

Далее, он экспериментирует со второй частью своего дара – наложением своего лица на другого человека. После нескольких неудачных попыток с Васькой, его камердинером, он осваивает точную дозировку силы, избегая передачи собственных мыслей и наклонностей.

Затем возвращается Киж, разведчик, сообщивший о наблюдении за замком, который оказался в руинах, охраняемым несколькими десятками наёмников, множеством злых собак и неизвестным магом. Киж получает подкрепление силы от главного героя.

В заключение, главный герой, вместе с Таней и Эмилио Пуччи, отправляется за покупками. Он приобретает оружие, одежду и драгоценные камни для Тани, которая планирует использовать их для создания защитных амулетов. Разговор с Пуччи, раскрывающий его историю и неуверенность в себе, заканчивается советом главного героя найти своё дело и использовать имеющийся капитал. В конце главы планируется операция по созданию алиби с использованием Васьки и маскировки главного героя.

Глава 35 описывает поездку главного героя и Кижа в Альтопашо к руинам резиденции ордена Тау, где обосновался неизвестный маг. Путешествие начинается с маскировки и осторожного выезда из Флоренции. По дороге герои обсуждают возможность приобретения дома в Италии. Добравшись до Альтопашо, они оставляют лошадей и пешком подходят к руинам, представляющим собой заросшие развалины с уцелевшим донжоном. Они наблюдают за прибытием мага и его ученика, которые входят в донжон после того, как маг отчитывает недисциплинированную стражу. Поведение собак насторожило героев — они боялись мага, а не наоборот. В донжоне маг проводит ритуал, сопровождающийся сильным возмущением эфира. Герои решают проникнуть в донжон, обойдя стражу. Киж поднимается наверх и спускается по верёвке в подвал, где они слышат пение мага, читающего заклинание на неизвестном языке. Главный герой узнаёт в заклинании ритуал призыва эфирного дракона Jabberwock, запрещённой магии, и понимает, что маг собирается принести жертву. В подвале они обнаруживают убитого ученика и Jabberwock’а, парящего над телом. «Плащ» не защищает от эфирного давления дракона, Киж теряет сознание. Маг пытается защититься от главного героя, но прежде чем они успевают обменяться заклинаниями, Jabberwock наносит мощный удар эфиром, оглушая обоих. В финале, ослеплённый и раненый, главный герой, не имея возможности использовать магию, бросает в раненого, но ещё живого мага палаш.

В 36 главе, озаглавленной "Куздра", происходит столкновение героя с колдуном-авалономцем. Герой ранит колдуна палашом, но тот, запаниковав, выпивает эликсир, преображающий его в демоническое существо с рогами и копытами. Преобразившийся колдун нападает на героя, но тот, используя "Последний довод" (мощный посох), отбрасывает его несколько раз. Колдун, потерявший разум, становится похож на животное. В этот момент Киж, спутник героя, стреляет из "громобоя", попадая в демона. Оставшийся эфир от ранее убитого Jabberwock’а охватывает существо, и оно сгорает дотла.

После битвы герой и Киж обнаруживают, что "тайные" двери в сокровищницу Тау, охраняемые эфирным пламенем от Jabberwock’а, являются ловушкой. Они находят настоящий, скрытый вход, представляющий собой узкий проход, требующий многократного использования перстня Тау для открытия промежуточных дверей.

В сокровищнице они обнаруживают пустой зал, но герой находит скрытую Печать, активируя которую, он раскрывает зашифрованные схемы Знаков на стенах. Герой зарисовывает эти Знаки, предполагая, что они представляют собой технологии для блокировки Талантов и, возможно, для исцеления.

В конце главы герой, понимая опасность скрытых в зале технологий, уничтожает зал с помощью Знака с Печатью Замедления, после чего он и Киж покидают рушащуюся крепость.

Глава описывает день, насыщенный событиями. После возвращения из Тосканы, где герой, Константин Платонович, изучал схемы из найденного подземелья (в частности, устройства для блокирования магических талантов), он получает записку от старого знакомого, Серафима Волконского, с просьбой о встрече. Константин поручает Кижу выяснить личность посетителя и пригласить его на виллу через два дня.

Затем Константин посещает флорентийский особняк князя Тараканова и его жены, по просьбе княгини Марьи Алексеевны. Таракановы, говорящие только по-итальянски и демонстрирующие пренебрежение к России, представляют свою воспитанницу, Елизавету, дочь Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского. Елизавета, девочка одиннадцати лет, но выглядящая старше, ведет себя высокомерно и враждебно по отношению к Татьяне, спутнице Константина, оскорбляя её и демонстрируя глубокое презрение к "оркам". Это оскорбление затрагивает Константина, так как он имеет орочьи корни. Конфликт заканчивается тем, что Константин, используя свою магию, демонстрирует Таракановым свою силу и предупреждает их о необходимости научить дочь хорошим манерам, намекая на возможные последствия её поведения. Константин и Татьяна уходят, не прощаясь.

Глава 38 начинается с письма князя Тараканова, в котором он приносит извинения за вчерашний инцидент, сваливая вину на Елизавету и её жениха Барберини. К письму прилагается колье для Тани. Главный герой принимает извинения, Таня соглашается простить их ради Марьи Алексевны, но отказывается от колье. Далее, появляется Серафим Волконский, который рассказывает о своей работе помощником российского посланника в Риме, Никиты Головина, и о влиянии его жены Анастасии Николаевны. Серафим нуждается в деньгах для поездки в Петербург, и главный герой, несмотря на отказ Серафима, даёт ему тысячу рублей. Однако, настоящая причина визита Волконского — необходимость инсценировки: он просит главного героя, используя его дормез, отправиться в Россию под видом Серафима, так как за ним следит папская инквизиция. Главный герой соглашается.

Затем описывается встреча с кардиналом Вильгельмом Баскервильским, который передаёт папскую буллу и вещи погибших некромантов, но без одного медальона. После долгих препирательств с Хозяйкой, сделка считается выполненной, но с угрозой со стороны инквизиции о нежелательности появления главного героя в Риме.

В конце главы, главный герой, используя магию, меняется местами с Серафимом, отправляя его в Россию на дормезе, а сам, вместе с Диего, отправляется в Рим, притворившись художником и его служанкой. Таня, в сопровождении слуг, едет в Неаполь. Инквизиция, следившая за дормезом, обманута.

Глава 39 описывает поиски главного героя Константина и его спутницы Диего кардинала Мартино в Риме. Константин маскируется под местного жителя, а Диего — под горожанку. Они находят жильё в римском предместье и обустраивают его, используя магические Печати для маскировки и защиты. Константин, умеющий готовить, сам обеспечивает их пропитанием.

План Константина — проникнуть в Ватикан с помощью магического «плаща мертвеца», чтобы найти Мартино. Однако, при приближении к Ватикану, Диего и Константин ощущают воздействие древних, мощных защитных Знаков, которые мешают им приблизиться и даже снимают с Константина «плащ». Их попытка проникнуть в Ватикан проваливается.

Тогда Константин использует созданный им магомеханический разведчик — шестиногого робота, напоминающего паука, способного передвигаться по стенам и потолкам. Диего доставляет «паука» к Ватикану, устанавливая по пути ретрансляторы для связи. Константин управляет «пауком» дистанционно, проникая в Апостольский дворец. Из-за ограниченных возможностей «паука», Константин в течение десяти дней вынужден слушать разговоры в Апостольском дворце, пытаясь найти информацию о Мартино. Связь с «пауком» сильно изматывает его. Единственной отдушиной становится краткая связь с Таней по телеграфу.

В итоге, Константин подслушивает разговор кардинала Мартино с другим человеком, из которого выясняется, что Мартино причастен к ритуальным жертвоприношениям и через два месяца планирует встречу в Рокка-ди-Папа. Глава заканчивается вопросом Константина к Диего о местонахождении Рокка-ди-Папа.

Описание этой главы отсутствует.