Цокольный этаж

Глава представляет собой интерлюдию, фокусирующуюся на Шудуре, главном колдуне, разыскивающем мечи, в том числе меч Айнура, последнего потомка крови дракона. Карта, нарисованная на коже ягнёнка, показывает прекрасную долину, но реальность — это безжизненная местность и таинственные горы. Шудур обеспокоен исчезновением Айнура, неявкой шпиона и пропажей нескольких мечей, включая меч Айнура и меч Камая. Его магическое зрение, необходимое для поиска мечей, ослаблено, возможно, из-за активности горных духов. Шудур объясняет терию Вердену, наместнику императора, трудности поиска, ссылаясь на пропажу шпиона и предполагая, что Нишай, некромант, может обладать всеми пропавшими мечами. Шудур использует магический камень, питая его "душами", и скрывает его от терия Вердена, который яростно требует мечи, особенно меч Айнура и меч Камая. В конце главы терий Верден приказывает отправить стражу за Нишаем.

Глава описывает действия отряда воинов, базирующегося вблизи города Вайга, которые ведут партизанскую войну против его жителей. Отряд, состоящий преимущественно из воинов-волков и небольшого числа барсов, расположился в труднодоступном месте у устья реки Кадын. Их цель – наносить небольшие, но чувствительные удары по врагу, в основном, уничтожая небольшие отряды найманов (элитных воинов Вайги), изучая при этом реакцию врага, в частности, колдунов и их драконов. В ходе одной из таких вылазок отряд уничтожает отряд найманов, затем тщательно скрывает следы, перемещаясь по реке и горам. На горе Шер они устраивают привал и получают информацию от разведчиков: из города вылетели два отряда найманов на крылатых волках, а также небольшой пеший отряд стражников. Возникает вопрос о том, как колдуны узнают о нападении и пришлют ли драконов. Главный герой решает отправиться в город под видом пьяницы Незура, чтобы разузнать о прибывшем колдуне Нишае и собрать информацию. Чиен, опасаясь за его безопасность, противится этому плану. Однако главный герой настаивает, убеждая Чиена, что ему нужна информация о колдунах и их методах, а также что он не будет контактировать с Нишаем напрямую. Наблюдая с горы за городом, они замечают, как два дракона взлетают над крепостью. Один из них, неся на себе колдуна и воинов, направляется в сторону их лагеря. Это свидетельствует о том, что вайгальцы всё же обнаружили пропажу отряда, хотя и с задержкой. Глава заканчивается размышлениями героев о скорости реакции колдунов, о способах кормления драконов и о необходимости дальнейших действий.

Глава начинается с подозрений Чиена, что колдун Нишай направил своих людей в лагерь «зайцев». Майман, скептически относящийся к силам чёрной магии, предлагает предупредить лагерь. Группа спускается с горы, но прежде чем они достигают кедрового леса, дракон появляется над караванной тропой – местом недавней битвы с вайгальцами. Майман подаёт сигнал «отбой тревоги». Разведчик сообщает, что колдун на драконе и четверо найманов обыскивают местность, ища пропавший отряд, нюхая присыпанную кровью землю. Обсуждение способностей колдунов и запрета на использование драконов мастерами чёрного слова приводит к выводу, что цель Нишая – возможно, император. Герой рассуждает о мотивах колдуна, приходя к выводу, что император для колдуна – лишь средство для достижения своих целей (завоевание новых земель). Разведчик описывает колдуна как кривоногого и толстого, по имени Чомур. Герой решает выяснить, прибыл ли Нишай в город. Чиен напоминает о клятве не приближаться к Каменному кругу, но герой намерен узнать городские новости. Чомур, осмотрев место битвы, улетает. Группа возвращается в лагерь, где герой рассказывает о засаде. Майман предполагает, что колдун почувствовал драконьи мечи. Герой собирается поговорить с женой, но внезапно из кустов появляются две огромные, уродливые фигуры, атакующие стражников.

Глава начинается с нападения неизвестных на лагерь. Все, включая Айнура (военного вождя), бросаются на помощь стражникам, но неожиданно Ичин останавливает атаку и смеётся. Оказывается, «монстры» — это Истэчи и ещё один человек, тащившие мешок. В мешке оказываются колёса ютпы (чрезвычайно прочные), а вместе с Истэчи — волчонок Ярен. Кай ругает Истэчи за отсутствие предупреждения, из-за которого волки подняли тревогу.

Затем Кай идёт в свою юрту к Шасти. Он обнаруживает, что Шасти выращивает жабий камень из головы убитой ютпы, который начал расти и образовывать почки. Шасти объясняет, что планирует вырастить из камня сад камней, создав место силы, защищённое от Эрлика. Кай, уставший от происходящего, засыпает рядом с Шасти.

Утром Кай обнаруживает, что Ичин набрал ему отряд из молодых барсов, обученных с помощью колбасы из драконьей крови и трав, которая приманивает и приручает крылатых волков. Кай обсуждает состав отряда с Ойгоном, своим братом, и настаивает на включении в него Истэчи и Темира. Глава заканчивается появлением Истэчи, который, пытаясь поймать птицу-верблюда, наносит травму Шонку и создаёт хаос.

Главный колдун Шудур выпил отвратительное, но необходимое для здоровья зелье. Внезапно явился слуга с новостью о прибытии Нишая, молодого колдуна, привезённого в паланкине под охраной драконьих воинов. Слуга утверждал, что видел Нишая лично, но Шудур сомневался, опасаясь подмены или обмана. Он размышлял о причинах визита Нишая, подозревая, что тот мог узнать о секрете Огненного перевала и намеревается либо отравить Шудура, либо занять его место. Шудур, однако, успокоился, решив, что молодой Нишай слишком неопытен, чтобы его перехитрить. Он планировал убить Нишая в своем колдовском круге, не опасаясь серьёзного наказания от императора. Тем не менее, Шудур всё же обеспокоился возможными скрытыми замыслами Нишая и приказал слуге послать шпиона в лагерь Йорда, чтобы разузнать о деятельности Нишая во время его отсутствия, угрожая заложнику смертью его родни в случае неудачи.

Глава описывает седьмой день путешествия Нишая, юного колдуна из рода чёрных драконов, в земли дикарей. Он покидает свой паланкин и отправляется в путь, сопровождаемый четырьмя воинами, неся с собой сундук с колдовскими принадлежностями. Нишай размышляет о своём решении отправиться в путь самостоятельно, вместо того, чтобы напрямую обратиться к сильному колдуну Шудуру. Он осознаёт, что Шудур мог подстроить ловушку.

По пути отряд находит следы недавнего убийства. Нишай использует «глаз колдуна» — магический камень, чтобы узнать о случившемся, заставляя начальника охраны видеть видения. Камень показывает, что отряд воинов из города был атакован дикарями. После этого начальник охраны умирает.

Нишай, подозревая слежку, притворяется связанным, чтобы замаскировать свои действия. Он чувствует присутствие опасности, включая духов гор и дверь в царство Эрлика. Отряд находит болото с костями ютпа (гигантских существ) и следы недавней битвы. Нишай обнаруживает, что под болотом был проход в преисподнюю, недавно закрытый.

Он пытается открыть проход с помощью демона, вызванного обещанным камнем, но безуспешно. Второй демон, вызванный с помощью костяной пластинки, объясняет, что проход был закрыт другим демоном, Айна, который, в отличие от других, не связан клятвой Эрлику. Этот демон насмехается над Нишаем, указывая на его недостаток самопожертвования.

В конце главы отряд достигает переправы, где Нишай обнаруживает новые врата в неизвестный мир. Он размышляет о необходимости принести в жертву оставшихся воинов, чтобы получить силу для предстоящей встречи с неизвестной магией, но не может принять решение. Ночь приближается, и Нишай остается перед выбором, не зная, как поступить.

Глава начинается с поимки убежавшей птицы, которая сломала самодельную волокушу Истэчи. Несмотря на ущерб, Истэчи радуется успеху своей модификации волокуши – прикреплённому колесу, видя в этом доказательство необходимости четырёх колёс для более эффективной перевозки грузов. Попытка проверить грузоподъёмность модифицированной волокуши с помощью мешка зерна заканчивается неудачей: испуганная птица сбивает Шонка и убегает. После уборки рассыпанного зерна Истэчи продолжает работу над улучшением своей конструкции.

Автор отправляется к колдунье Шасти, чтобы узнать о Нишае, молодом, но якобы очень могущественном колдуне, и получить личину Незура для проникновения в город. Шасти предупреждает об опасности, связанной с Нишаем, и о трудностях обнаружения драконьего меча, но всё же соглашается помочь. Автор решает взять с собой драконий меч, несмотря на риски, так как Шасти накладывает на него личину Незура, маскирующую меч под обычный. Автор размышляет о своих преимуществах перед Камаем, телом которого он завладел, и о том, как его юный внешний вид может быть преимуществом в столкновении с Нишаем.

Шасти проводит полную трансформацию автора в Незура, предупреждая о временных ограничениях (два дня) и необходимости возвращения в срок. Автор, довольный преображением, решает оставить Мавика в лагере, несмотря на протесты последнего, и отправляется в город в сопровождении Мавика и двух воинов-волков, которые будут следить за его безопасностью. Перед отправлением автор встречает патруль, который привёл пленника – сбежавшего суну. В конце главы автор, уже в образе Незура, начинает привыкать к новому телу, вертя драконий меч.

Глава описывает тайное наблюдение Нишая, наследника императора Вайги, за странным лагерем, состоящим из юрт и аилов, расположенным в приречной долине. Лагерь населяют, на первый взгляд, подростки-дикари, обучающиеся фехтованию под руководством двух воинов. Однако Нишай замечает среди них вооружённых дикарей и воинов бывшего правителя Юри, включая Айнура, воина с драконьим мечом «Тенеборец». Это противоречит докладам терия Вердена, утверждающим о полном уничтожении воинственных племён. Нишай понимает, что главный колдун Шудур допустил грубейшую ошибку, проглядев целое гнездо мятежников, сотрудничающих с дикарями.

Желание заполучить драконий меч и разоблачить Шудура побуждает Нишая проникнуть в лагерь. Он использует магию, чтобы оживить тела двух мёртвых воинов и создать иллюзию преследования. Под видом сбежавшего от найманов охотника Кара, Нишай, используя иллюзию и свою магию, "спасается" от мнимых преследователей, привлекая внимание дикарей, которые тащат странную корзину на колёсах. Его принимают за беглеца и приводят в лагерь. Там Нишай встречает ещё одного "беглеца", на котором он замечает печать Шудура, понимая, что это шпион. Ситуация осложняется прибытием Айнура и Чиена, ещё одного воина с драконьим мечом. В конце концов, Нишай, используя свой интеллект и магию, отвлекает внимание, используя амулет на шее второго "беглеца", и избегает разоблачения. Он узнаёт, что шаманка Шасти, которая должна снять амулет, является дочерью колдуна Нгайалая, родственника императора и троюродной сестрой самого Нишая.

Глава начинается с того, что герой покидает лагерь поздним утром вместе с шаманами, направляясь на гору Теке для проведения камлания. Гора Теке считается домом духа барса и связана духовно с Белой горой, целью миссии героя. Дедушка Тин объясняет, что одобрение духов необходимо для успеха, даже при условии прохода вайгальцев к перевалу. Герой удивляется, что для победы над терием Верденом нужен именно меч, но дедушка Тин указывает, что оружие победы может быть любым, и только духи знают, что нужно герою. Возникает вопрос о том, как вайгальцы получили доступ к Белой горе, на что дедушка Тин намекает, что это не обязательно означает получение ими помощи от духов.

Это заставляет героя задуматься о необходимости разведки, касающейся найманов, потерявших волков, и о ситуации вокруг Белой горы. Он осознаёт, что его понимание мира искажено, и что магия в этом мире многогранна: шаманизм, настоящая магия (как у Шасти) и нечто иное, связанное с крылатыми волками. Герой размышляет о роли воинов рода красного дракона, о причинах признания ими правителя Юри и о том, как он сам стал ключевой фигурой в формировании сопротивления против Шудура, который планировал уничтожить всех к весне. Он замечает несоответствия в действиях Шудура и вайгальцев, подозревая подвох в отношении юных волчьих всадников.

В городе, который герой называет «городом» для удобства, хотя местные называют его по-другому, он сталкивается с гостеприимством в юрте, где его принимают за Незура. Его расспрашивают о событиях на караванной тропе, о его жизни с Йордом и о яде. Герой уклончиво отвечает, узнаёт о возможном прибытии Нишая в город и о нападении на городскую стражу. Он понимает опасность раскрытия информации о лагере.

После посещения юрты герой находит караванщика Сакала, которому передаёт привет от Кая. Он продаёт Сакалу яд, узнаёт о необычной системе счёта у караванщиков и о том, что яд ютпы — большая ценность. Сакал рассказывает о прибытии колдуна с чёрным языком, возможно Нишая, и о недовольстве Шудура. Герой получает от Сакала ячмень и янтарные бусы в качестве оплаты части яда и совета, где найти колдуна-покупателя. В конце главы герой отправляется в колдовской круг камней, чтобы найти охотника Куша, понимая, что ему предстоит бессонная ночь, и чувствуя предчувствие чего-то важного, связанного с Нишаем.

В 8-й главе, озаглавленной «Нишай», юный колдун Нишай, прибывший в горный лагерь по приказу Шудура, пытается разгадать загадочную ситуацию. Он наблюдает за необычным собранием: воинами Айнура, горными дикарями и, к его удивлению, воинами из императорских волчьих дюжин, среди которых он не находит Йорда. Нишай замечает молодого воина, предположительно Кая, похитившего дочь Нгайалая, Шасти (Нангай), и вынудившего её к браку. Он сомневается в причастности к заговору самого Шудура, предполагая, что это может быть игра против терия Вердена или интрига других колдунов, жаждущих власти. Нишай не верит в заговор дикарей, считая, что за всем стоит борьба за власть среди колдунов Вайги.

Он наблюдает, как Шасти снимает с парня-охотника амулет, который, как выясняется, был наложен самим Нишаем, а настоящий амулет был снят незаметно. Это указывает на отсутствие в лагере сильных мастеров чёрного слова из Вайги. Нишай размышляет о мотивах Кая и о том, что Шасти, вероятно, обманули. Он замечает, что на девушке нет печатей подчинения.

После того, как Шасти узнаёт о присутствии Нишая (в облике охотника) от парня, она теряет интерес к нему и выражает необходимость предупредить Кая. Воины спорят о способах предупреждения Кая, опасаясь его реакции. Появление хромого воина-вайгальца, Йорда, с печатью Маргона (старшего над колдунами чёрного слова), ещё больше запутывает ситуацию. Нишай понимает, что Маргон замешан в происходящем.

В конце главы, после того как Шасти и часть воинов уходят, Нишай и второй парнишка-охотник остаются в лагере. Второй охотник, Бата, рассказывает о гибели своего отца и о том, что его мать и брат находятся в заложниках, и его жизнь зависит от выполнения задания — узнать, чем занят Нишай. Айнур отправляет одного из учеников Йорда в город с предупреждением для Кая. В финале Нишай понимает, что он жил в лагере всё это время, и не может понять, что происходит и какова роль Шудура в этом заговоре.

Главный герой, ища охотника Куша, обнаруживает, что его аил разобран и перенесён. Вместе со своим крылатым волком Мавиком, он отправляется в трущобы города, ориентируясь по запаху. Они обнаруживают аил с волчьей шкурой на двери, где и находят охотников, связанных с Кушем. Охотники сообщают, что Куша нет в городе, но обещают передать ему сообщение и помочь в наблюдении за подходами к Белой горе, организовав там схроны. Герой узнаёт о распространяющихся слухах о восстании волков против терия Вердена и о легендарном воине Гэсаре, которым его ошибочно считают. Ночь он проводит в аиле, а утром отправляется на рынок продавать яд. Там он сталкивается с двумя колдунами, которые пытаются обманом завладеть ядом. Один из колдунов, притворившись покупателем, уговаривает героя пойти с ним к каменному кругу (саха), где расположены вражеские силы. У круга, воспользовавшись паникой, вызванной внезапным нападением Мавика на дракона, герой проникает внутрь саха. Мавик, поняв приказ героя, улетает.

Глава начинается с описания каменных кругов города, которые герой видит с высоты птичьего полета. Он быстро перемещается между юртами, замечая, что тренировочный лагерь превращен в укрепленную военную базу. В небе кружит дракон, которого пытаются усмирить крылатые волки, вызывая панику в городе. Герой, выдавая себя за воина Незура, несущего яд колдуну, направляется во внутренний каменный круг. Этот круг оказывается магическим пространством, размеры которого искажаются, затрудняя проход. Пройдя через «сад камней», герой попадает в измененную реальность, которая несколько раз меняет свой облик: то древний город, то безлюдная степь. Только сосредоточившись на образе белых юрт колдунов, он возвращается к нормальному восприятию.

Достигнув центра города, герой обнаруживает, что охрана отсутствует. Он проникает в охраняемую юрту, где находит пленника — мастера чёрного слова Нишая, оказавшегося на самом деле охотником Акамом, чьё тело захватил Нишай. Завязывается драка с охранниками. Герой побеждает, но вместо того, чтобы убить «Нишая», узнаёт от охранников, что Нишай обменялся телами с Акамом, взял с собой воинов и ушёл по караванной тропе. Охранники объясняют, что убийство Акама повлечёт за собой их смерть, так как они находятся под магической клятвой. В конце главы герой узнаёт, что Нишай уже знает о его присутствии в городе и, вероятно, направляется к пионерскому лагерю героя, где находится Шасти.

В 11 главе, озаглавленной «Красный меч», повествование ведётся от лица героя, чья душа вселилась в тело Незура. Он держит пленного охотника, ошибочно принятого за Нишая, под угрозой меча. Воины, охраняющие Нишая, понимают, что герой — враг. Герой сталкивается с дилеммой: убить охотника, чтобы устранить Нишая и его охрану, или рискнуть. Логика подсказывает первое, но совесть мешает. Герой решает попробовать другой путь: он предлагает воинам поклясться на драконьем мече не причинять ему вреда в обмен на жизнь Нишая и выкуп. Воины, будучи связанными магической печатью, сомневаются, что клятва сработает. Однако, меч оказывается «красным» — принимающим клятвы, не идущие во вред хозяину. Воины клянутся, и герой получает выкуп — сундуки с ценностями. Вместо оружия он находит книги, написанные на неизвестном языке, который оказывается похожим на руны и понятным Камаю. Книги содержат магические заклинания и легенды. Герой забирает две книги. Понимая, что клятвы могут быть ненадежны, он отрубает кусочек уха пленного, чтобы использовать его в ритуале, описанном в одной из книг, угрожая уничтожить души Нишая и его воинов с помощью яда. Это заставляет воинов привести его к остальным охранникам Нишая, которые также клянутся ему. Герой, взяв с собой четырех воинов в качестве проводников, две книги и горшок с ядом, покидает юрту. На выходе он встречает молодого чёрного дракона с травмированным крылом и колдуна, который его лечит.

В 12-й главе, озаглавленной «Нишай», юный колдун Нишай прибывает в лагерь, где его укладывают отдохнуть после грубо наложенной печати, едва не стоившей ему жизни. Майман, огромный воин, поручает Нишаю дождаться возвращения Кая и передать сообщение Кушу. Нишай замечает, что в лагере царит необычайная тишина и Айнур, раненый в бою, едва может двигать рукой. Это наводит Нишая на мысль о слабости защитников лагеря: Айнура и Чиена.

Нишай, следуя совету Маймана, ест и наблюдает за лагерем. Он замечает двух городских стражников низшего ранга, несущих странные, неумело наложенные печати, что заставляет его усомниться в силе Кая, предположительно также умеющего накладывать печати. Нишай знакомится с группой юных охотников-дикарей, которые рассказывают ему о Кае – избранном воине, лучшем фехтовальщике и даже мистическом Белом зайце Тенгри, победившем небесного ящера – духа из преисподней.

Рассказ о победе над ящером вызывает у Нишая сомнения, так как он знает, что призрака невозможно победить. Он замечает среди дикарей Игеля, юного, но уже развитого шамана, чья способность ощущать подвох в душах колдунов вызывает у Нишая тревогу. Нишай пытается пофехтовать с мальчиками, чтобы оценить мастерство Кая, но фехтование уже закончилось. Он узнаёт, что Кай обучает дикарей не только фехтованию, но и чтению, что кажется Нишаю абсурдным. Разговор заходит о Йорде, вайгальце под печатью, которого Нишай планирует использовать. В конце главы появляется Шасти, жена Кая и вайгальская колдунья, что завершает главу.

Глава 13 описывает попытку Нишая, молодого вайгальского колдуна, убить Чиена и захватить магический источник силы, который он обнаружил вблизи поселения дикарей. Нишай, выдавая себя за раненого охотника, планирует проникнуть в юрту Шасти, девушки, сбежавшей из Вайгала к дикарю Каю, и убить её, чтобы устранить потенциальную угрозу. Он предполагает, что Шасти обладает магическими способностями, и что её сила связана с магическим жабьим камнем, который он и ищет.

Однако, план Нишая срывается. Он замечает крылатых волков, что отвлекает его. Шасти, обнаружив его обман, не только не боится его, но и активно сопротивляется, используя свои магические способности (молнии). Она не только отталкивает его, но и вызывает на помощь Ичина, воина-дикаря, который, используя магический амулет, оглушает Нишая и позволяет Шасти сбежать. В результате, Нишай оказывается окружённым воинами Айнура и дикарями, но использует свою магию, чтобы настроить одних против других, заканчивая главу в напряжённом ожидании битвы. Нишай обнаруживает, что магический источник силы — это жабий камень, растущий в горшке в юрте Шасти.

Глава 14 описывает похищение дракона и последующую битву. Главный герой, обнаружив раненого дракона, интуитивно вправляет ему крыло. Дракон, в благодарность, позволяет герою сесть на него. Герой, опаздывая и не желая возвращаться, угоняет дракона, направляясь к своему лагерю. Полет проходит успешно, герой наслаждается видом и скоростью. Однако, приближаясь к лагерю, он видит вспышку и понимает, что там происходит битва. Приземлившись, он обнаруживает, что сражаются не враги, а свои, под воздействием чар Нишая, колдуна, который использует драконий меч. Нишай пытается поднять мертвецов. Герой, используя навыки фехтования Незура (чей облик он принял), вступает в бой с Нишаем. Битва ожесточенная, в нее вовлекаются все: Шасти, Ичин, Майман, Симар и другие. Нишай использует силу своих жертв, подняв армию мертвых животных и людей. Ичин пытается противостоять им с помощью варгана и пения. Герой, понимая, что нужно снять печати Нишая, сосредотачивается на поединке. В кульминационный момент, когда Нишай почти побеждает, Шасти появляется с горшком, а герой наносит решающий удар.

Глава 15 описывает финальную схватку Кая с колдуном Нишаем. Шасти, жена Кая, обливает Нишая водой из болота, что временно лишает его сил. В ходе битвы выясняется, что Нишай использовал магию, чтобы подчинить воинов, включая союзников Кая. Эта магия рассеивается, и бойцы постепенно приходят в себя. Нишай, лишенный магических способностей, сражается с Каем на равных, но постепенно слабеет. Кая подбадривает его оскорблениями, выясняя, что Нишай мотивирован жаждой власти и отсутствием каких-либо близких отношений. В ходе боя Кай замечает, что Нишай использовал дохлых ворон в качестве оружия, и, воспользовавшись этим, побеждает его, выбивая меч. Оказывается, Нишай обменял свои сапоги на тело охотника, чтобы завладеть им, нарушив магический договор, что и стало причиной его поражения. Шасти объясняет, что Нишай обречён на страдания в загробном мире. Кай, однако, решает не убивать Нишая, а использовать его в качестве наказания за причинённый вред, заставляя его работать на благо лагеря. В конце главы появляется Мавик, волк, приносящий известие о приближающемся караване, который ищет лагерь.

В шестнадцатой главе, озаглавленной «Добрые гости», повествование начинается с описания удачного расположения лагеря, скрытого от берега реки и караванной тропы. Главный герой Кай расспрашивает Багая о приближающемся караване, узнавая, что это небольшая группа (не более дюжины человек) с плохо вооружёнными охранниками в стёганых халатах и кривыми мечами. Кай вспоминает о продаже яда караванщикам – пять горшков, оплату за которые они должны были привезти сами, и о шестом горшке, оставшемся на седле маленькой драконицы, которую он украл у колдуна в городе.

Шасти, жена Кая, предполагает, что драконица, будучи подростком, могла не вернуться в город из-за возраста запечатления (примерно полгода), и предлагает её поискать. Кай рассказывает о своём «угоне» драконицы, чем вызывает удивление и восхищение у окружающих. В лагере находится пленённый колдун Нишай, который, несмотря на связанные руки, ведёт себя вызывающе и грубо по отношению к Шасти. Кай, размышляя о необходимости перевоспитания или устранения Нишая, решает пока отложить решение.

Шасти объясняет, что драконица, не приняв ещё хозяина, не вернётся в город. Кай, оценив ситуацию, решает сначала встретить караванщиков и заняться уборкой лагеря, включая сжигание трупов животных и дезинфекцию с помощью заклинания Шасти или можжевельника. Нишай, демонстрируя знание заклинания белой ясы, снова раздражает Кая. После спора с Айнуром, военачальником, о судьбе Нишая, Кай решает пока оставить его в живых.

Истэчи, один из воинов, приносит необычную корзину на колёсах из позвонков юрты, что вызывает смех и удивление. Нишай, несмотря на попытки сбежать, занят уборкой трупов ворон в этой корзине под присмотром Мавика, волка. После прибытия караванщиков, Кай получает от них большое количество товаров и монет, значительно превышающих стоимость проданного яда. Старший каравана сообщает о поручении Сакала передать Каю особые слова. Глава заканчивается тем, что Кай отправляется к юрте, где находится его тело, управляемое разумом Незура, вспоминая о бусах из янтаря.

Глава начинается с того, что герой, Кай, возвращается в юрту и застаёт свою жену Шасти в споре с колдуном Нишаем. Кай предлагает заткнуть колдуну рот, но Шасти объясняет, что Нишай, несмотря на грубость, силён в магии. Кай затем обнаруживает спящего Камая (своего альтер эго в теле мальчика) и замечает, что тот сильно подрос. Шасти проводит над Каем ритуал, после которого он теряет сознание. Проснувшись, Кай обнаруживает рядом Незура, своего воина, который ничего не помнит о том, как оказался в юрте. Незур собирается на дозор, но Кай его останавливает, узнав, что Незур тайно работал с драконами и скрыл это от него. Незур объясняет, что его жена убедила его служить императору, оставляя деньги семье. Кай, понимая ситуацию, назначает Незура на фехтовальные тренировки. Нишай, наблюдавший за всем, смеётся над ситуацией.

Далее Кай обнаруживает, что сгорел его подарок Шасти – янтарные бусы, из-за неправильного проведения Шасти магического ритуала под руководством Нишая. Кай ругается, но понимает, что Нишай намеренно не указал на то, что сгорели бусы, а не просто ароматическая смола. После короткого разговора с Шасти, Кай отправляется к караванщикам. Старший каравана задаёт Каю вопрос Сакала о том, что считается святым в этом мире, на что Кай отвечает «знания». Караванщики решают остаться зимовать, предоставляя Каю всё своё оружие.

Кай собирает команду из нескольких воинов и Мавика (своего одомашненного волка), чтобы отправиться на поиски драконицы. Они отправляются на поиски пешком, ночуют в горах и на рассвете слышат рёв драконицы. Мавик взлетает, и Кай отправляется вместе с ним на поиски.

Глава 18 описывает поимку и приручение драконицы Нисы. Группа всадников на крылатых волках преследует ревущую чёрную драконицу, обнаруживая её на горной вершине. Два опытных волка пытаются загнать драконицу, но вмешивается Мавик, волк главного героя Кая. Возникает конфликт с другими волками, желающими забрать добычу. Кай, с помощью Темира, усмиряет волков и пытается приручить драконицу, объясняя Мавику, что дракон нужен для будущей охоты на более крупных особей. После долгих уговоров и демонстрации свежеванной косули, Кай садится на драконицу. Однако, поднятые в воздух волки пугают Нису, и она улетает в сторону города. Они сталкиваются с бывшим владельцем Нисы, юным колдуном, и его стражниками. В ходе завязавшейся погони, Кай, в целях самообороны, бросает в колдуна горшок с ядом ютпы, который взрывается при контакте с молнией колдуна. Взрыв создаёт большую воронку, повреждая одежду Кая и пугая Нису. Кай успокаивает драконицу, и они возвращаются в лагерь, где Кай обнаруживает, что воронку приняли за результат природного явления. Кай понимает, что случайно создал бомбу, и задумывается о её возможностях в войне. Глава заканчивается возвращением в лагерь и встречей с женой Шасти.

Глава начинается с перепалки между главным героем (Кай), его женой Шасти и колдуном Нишаем, который оскорбляет Шасти. Кай, хотя и раздражен поведением Нишая, сдерживается, помня о своей миссии и собственных правилах. Нишай, заметив схожие драконьи сапоги Кая и свои, начинает провоцировать Кая, надеясь, что тот убьет его. Нишай объясняет, что у него осталось мало времени до того, как личина Незура (которую он носил) исчезнет, и что он должен умереть, чтобы избежать вечных мучений в аду, согласно одной сказке. Он считает, что Кай, носящий драконьи сапоги (символ, по его мнению), должен его убить, чтобы искупить его грех обмана Эрлика.

Кай, сначала раздраженный, показывает Шасти принесенные книги, отвлекая ее и Нишая. Нишай, раздраженный тем, что книги, которые он считал своими, теперь принадлежат Каю, продолжает провоцировать Кая, доходя до угроз убийства. Кай, почти убивает Нишая ножом, но останавливается, заподозрив, что с колдуном что-то не так. Шасти рассказывает сказку о маге, который обманул демона, и чья душа может быть спасена только убийством его тем же ножом, которым он совершил обман. Кай понимает, что Нишай поверил в эту сказку и пытается заставить Кая убить себя.

Кай смеется над наивностью Нишая, объясняя, что искупление вины перед Эрликом требует добрых дел, а не убийства. Однако, он понимает, что душа Нишая может быть использована как выкуп. Внезапно появляется драконица Ниса, которая ведет себя агрессивно, в отличие от своего прежнего поведения. Шасти объясняет, что это связано с процессом "запечатления", когда детеныш дракона мгновенно взрослеет и теряет детские страхи. Кай и Шасти обсуждают произошедшее с Нишей и вспоминая о "рванувшем горшке" с ядом ютпы, решают обсудить дальнейшие действия с Айнуром. В конце главы выясняется, что охотник, чье тело занял Нишай, теперь навсегда останется в нем, и Нишай может освободиться только смертью. Шасти сомневается в необходимости менять их местами, считая Нишая достаточно наказанным.

В 20 главе Айнур отказывается отпускать рассказчика в город, опасаясь за его жизнь. Рассказчик настаивает на поездке, чтобы лично поблагодарить Сакала и получить от него оружие для охотников-волков, которые недавно присоединились к их лагерю. Айнур, понимая острую нехватку оружия, соглашается, но беспокоится о безопасности рассказчика. Рассказчик убеждает Айнура, что его безликость и хитрость помогут ему проникнуть в город.

Айнур впечатлён новым военным лагерем, построенным охотниками под руководством рассказчика, который использовал тактику маскировки и окопов. Рассказчик объясняет, что не может взять с собой отряд, так как это помешает ему действовать незаметно. Айнур, понимая важность миссии, предлагает пойти с ним, но рассказчик отказывается, опасаясь за их жизни. В споре рассказчик упоминает, что может спасти охотника, тело которого находится у колдунов. Это убеждает Айнура.

Внезапно с неба падают вайгальские доспехи, мечи и ярлыки стражников, которые рассказчик ранее спрятал в демоне. Демон, по его словам, вернул эти предметы. Теперь у них есть пропуск в каменный круг колдунов. Айнур соглашается на новый план: рассказчик, Чиен и Незур отправятся в город. Чиен и Незур будут изображать стражников, которые везут опасного преступника (рассказчика) в саха. Рассказчик надеется, что охранники Нишая помогут ему спасти охотника.

Ночью, на волках, они приближаются к городу. Рассказчик объясняет Чиену и Незуру свой план: они должны настоять на немедленном доступе в город, используя ярлыки и утверждая, что рассказчик — опасный преступник, которого нужно доставить к Шудуру. Незур молится Эрлику, богу тьмы, за удачу.

Глава начинается с того, что главный колдун Шудур пытается провести гадание в девятую ночь месяца марала, но новая луна, необходимая для ритуала, не появляется на небе. Несмотря на заклинания, молитвы и жертвоприношение петуха, луна остается скрытой. Шудур вынужден готовиться к более сложному безлунному гаданию, черпая энергию из собственной души, предварительно очистив её от мыслей. Его беспокоят проблемы в завоёванном горном крае: усилилась активность бандитов, нападающих на караванную тропу, а драконы стали нападать на пеших воинов, принимая их за добычу. Остатки армии правителя Юри, в том числе и драконьи мечи, пропали без вести, и Шудур чувствует себя виноватым.

Начинается гадание. Шудур использует руны и карту местности, пытаясь узнать о судьбе посланного им шпиона. Гадание оказывается неэффективным, и Шудур обращается к более сильному методу – использованию чёрного камня-глаза, требующего человеческой жертвы. В этот момент, во время гадания с водой и горящим угольком, он видит в воде два драконьих меча, один из которых – меч Камая. Шудур понимает, что мечи находятся где-то рядом, и подозревает Нишая, племянника императора, который прибыл в саха и держится в своей юрте.

Шудур решает отправиться к Нишаю, чтобы потребовать мечи. По пути его встречают в панике колдуны, утверждающие, что на них напали горные демоны – алмысы. Шудур не верит им, но всё же идёт к юрте Нишая, где его встречают драконьи воины. Войдя в юрту, Шудур обнаруживает её пустой.

В 21 главе, озаглавленной "Демоны и молчание", группа, состоящая из Чиена, Незура (скрывающегося под личиной изнеженного Нишая), рассказчика и самого Нишая, скрывается за юртой от Шудура, главы колдунов. Неожиданный ночной беспорядок в саха (поселении) отвлекает Шудура, который, заметив странности, направляется к юрте Нишая. Внутри юрты воцаряется напряженная тишина, охватывающая всех присутствующих – как группу героев, так и стражников Шудура и драконьих воинов Нишая. После непродолжительного визита, Шудур уходит, недоумевая по поводу происходящего беспорядка, который он ошибочно связывает с Нишаем и его возможной кражей из сокровищницы.

Группа использует возникшую суматоху, чтобы проникнуть в саха. Рассказчик, выдавая себя за ценного пленника, а Чиен и Незур – за стражников, успешно проходят через усиленные посты. В саха они встречают необычно вялую охрану, но внезапный кипиш, вызванный, по всей видимости, появившимися демонами, помогает им проникнуть в поселение.

Они достигают юрты Нишая, где драконьи воины, лишившись контроля со стороны Нишая, находятся в растерянности. Однако, возвращение Шудура заставляет их снова спрятаться. Шудур, озабоченный возможной кражей из сокровищницы, уходит, не заметив их.

Рассказчик, желая найти меч Камая, отправляется к сокровищнице, но сталкивается с двумя демонами (духами погибших Касана и курсанта), преследуемыми стражниками. Демоны, заметив его меч, обходят его и бегут к сокровищнице, увлекая за собой стражу. Рассказчик возвращается к юрте, где обнаруживает, что демоны – это неупокоенные духи погибших воинов.

В конце главы, группа готовится к отбытию из саха, оставляя драконьих воинов охранять юрту Нишая. Рассказчик встречается с Сакалом, караванщиком, который рассказывает о своем горе – гибели шести сыновей на перевале от "белого огня", что заставляет рассказчика задуматься о природе белого огня, который уже появлялся на его руках.

Глава начинается с Нишая, связанного магической верёвкой, который пытается уговорить Шасти, увлечённую чтением, освободить его. Шасти, не доверяя Нишаю, издевается над ним, намекая на его желание облегчиться. Нишай пытается манипулировать ею, упоминая Кая, но Шасти отказывает, заявляя, что Нишай сам является рабом своих убеждений о правильном образе жизни, в отличие от неё. Их спор перерастает в философский диалог о свободе и выборе.

Нишай, в конце концов, сдаётся и использует горшок, который Шасти предоставляет. После этого, Шасти, заметив отчаяние Нишая, признаётся, что Кай не жестокий человек, и что его жизнь не находится под угрозой, пока Кай не вернёт себе своё тело. Нишай, облегчённый, но всё ещё обречённый на смерть после возвращения Кая, заводит разговор о гадании на девятую ночь луны. Шасти соглашается, но из-за отсутствия луны гадание проходит с трудом. Нишай помогает Шасти, и они видят в воде огненный крест, предвещающий битву старого и нового мира.

Гадание пугает Шасти. Нишай, используя ситуацию, просит Шасти отпустить его, но она отказывается, опасаясь, что он расскажет Шудуру об их тайном лагере. Они обсуждают смысл их действий и неизбежность разоблачения. Нишай упоминает о необходимости крови для роста жабьего камня, что вызывает гнев Шасти. Однако, Нишай предлагает использовать его кровь добровольно, а не в качестве жертвы. Шасти, найдя подтверждение в книге, соглашается. Утром появляется Кай с крылатыми волками, и глава заканчивается на этом моменте, оставляя открытым вопрос о судьбе Нишая.

В 23 главе, после непродолжительного совещания в юрте караванщика Сакала, герои сталкиваются с проблемой доставки большого количества оружия из города в лагерь. Оружие, собранное караванщиками от родовичей, не пропустивших Огненный перевал из-за терия Вердена, слишком много для их маленькой группы. Предлагается использовать воинов Нишая для сопровождения небольшого каравана, так как их не будут обыскивать. Чиен решает вернуться за оружием с драконьими воинами.

Возвращаясь из города, герои, расслабившись после успешного прохождения через саха (где стража была отвлечена расследованием странных смертей Касана и мальчика, которые не поддавались объяснению колдунов), попадают в засаду городских стражников. Фальшивый Нишай, мастер чёрного слова, пугает стражников, используя психологическое воздействие, и герои успевают скрыться.

На крылатых волках они возвращаются в лагерь, где обнаруживают необычную ситуацию: две женщины, Санай и её подруга, требуют принять их в лагерь. Возникает вопрос о судьбе настоящего Нишая, пленённого героями. Майман хочет немедленно казнить его, но главный герой откладывает решение, учитывая мнения других вождей: Айнура, Чиена, Ичина, Йорда. В итоге, герой решает оставить Нишая в живых, пока, но и вопрос о женщинах в лагере решается положительно, после демонстрации их полезных навыков. В конце главы, жена главного героя, Шасти, блестяще демонстрирует, как безопасно накормить драконицу Нису прямо в лагере, отвлекая внимание от обсуждения судьбы Нишая.

В 24 главе, озаглавленной «Убить нельзя помиловать», герои обсуждают, как провести ритуал обмена душ между пленённым колдуном Нишаем и парнем-волком. Возникает вопрос о проверке успешности обмена, и герои решают сначала позавтракать и спланировать действия. Айнур обеспокоен отсутствием оружия и денег, но рассказчик обещает решить этот вопрос позже. Нишай скептически относится к плану, указывая на численное превосходство армии терия Вердена. Рассказчик отвечает шуткой, сравнивая армию Вердена с «холодцом», чтобы показать её слабость.

После завтрака, во время которого Шасти задумывается о рисках, появляется дракон, что вызывает тревогу. Нишай, связанный магией, подаёт знаки дракону, убеждая его улететь. Рассказчик сомневается в мотивах Нишая, но дракон улетает.

После этого начинается обсуждение судьбы Нишая. Айнур склоняется к немедленному убийству, но рассказчик предлагает сохранить колдуна в живых, аргументируя это его грамотностью и возможностью обучить воинов грамоте, что важно для будущих сражений. Айнур яростно против, но Ичин предлагает решить вопрос голосованием. В итоге, решено провести обряд обмена душ, а затем, если Нишай выживет, провести голосование о его дальнейшей судьбе. Глава заканчивается тем, что Нишай просит запереть его и парня-волка в юрте, предвидя попытку Айнура убить их обоих, чтобы избежать голосования.

В 25 главе, озаглавленной «Выбор», Кай, следуя совету колдуна Нишая, помещает его и охотника Акама в разных углах юрты Шасти. Акам засыпает после травяного отвара. Нишай, несмотря на предстоящую казнь, проявляет безразличие к смерти, объясняя это постоянными попытками убийства со стороны родственников и придворных. Он отказывается от снотворного, желая понаблюдать, сможет ли Шасти поменять их местами с помощью магии.

Шасти, изучая магическую книгу, пытается найти способ исполнения казни, но сталкивается с проблемой: для создания нового мира, согласно книге, требуется «всё, что течёт внутри мага» — восемь мер крови, что смертельно для человека. Кай предлагает взять кровь у разных людей, но Шасти объясняет, что книга требует крови одного мага. Нишай намекает, что книга использует иносказание, и что кровь нужна постепенно.

Кай сомневается в необходимости казни, учитывая, что Нишай уже обезврежен и лишен магии. Он размышляет о справедливости казни и о возможности использовать Нишая как учителя для мальчишек. Внезапно появляются воины Нишая, что дает Каю идею использовать их в своих целях.

После решения различных дел, наступает вечер. Кай заходит в юрту и обнаруживает, что Нишай обучает Акама плетению кос, готовясь к смерти «красиво». Нишай просит еды, объясняя пост, связанный с магическим обрядом.

Начинается «праздничный» ужин, во время которого Шасти пытается провести ритуал замены Нишая и Акама. Нишай, рискуя жизнью, предлагает использовать рябину вместо воды в заклинании, объясняя, что огонь может не задеть его, лишенного магии. Ритуал сопровождается сильным магическим воздействием, во время которого Кай теряет зрение и дыхание. В итоге ритуал удается, и Нишай и Акам меняются местами.

После обмена телами, Айнур предлагает немедленно казнить Нишая, но Ичин, Майман и Акам выступают против, учитывая, что Нишай уже не колдун и рисковал жизнью, чтобы спасти Акама. В итоге решение о судьбе Нишая остается за Каем.

Глава описывает несколько часов из жизни пленённого колдуна Нишая, ожидающего смерти. Он привязан верёвкой-змеёй в юрте, где спят Кай и Шасти. Нишай внимательно изучает окружающих: Кая, юношу с драконьим мечом, чья личность вызывает у него подозрения; Шасти, девушку, изучающую магическую книгу, рядом с которой находится «жабий камень» — мощный магический артефакт; и вождей племени, среди которых он выделяет Айнура (повреждённого, но знатного), Чиена (скорбящего), Йорда (под влиянием чьей-то печати), Ичина (воина-шамана с магической раной) и Маймана (непредсказуемого). Нишай анализирует их характеры и уязвимости, оценивая шансы на выживание. Он замечает, что росток в горшке, содержащий магию нового мира, начинает светиться. Разговор с Шасти о ростке и жабьем камне, добытом из головы чудовища ютпы, раскрывает Нишаю некоторые детали о племени и намекает на вмешательство колдунов Шудура. Нишай понимает, что Шасти, пытаясь оживить росток, использует опасное заклинание, которое ей не под силу. Он пытается направить её, используя остатки своей магии, чтобы перенаправить поток энергии на себя, спасая всех троих. Это приводит к сильному истощению Нишая, но в итоге удаётся. Охотник Акам, считая Нишая спасителем, голосует против его казни, что, вместе с нейтральной позицией Кая, спасает колдуна от смерти, несмотря на протесты Айнура и его сторонников.

В 27 главе, озаглавленной "Ритм и тени", воины Айнура, находясь под влиянием коллективного транса, начинают требовать казни захваченного колдуна Нишая. Их ритмичные удары кулаками о землю и скандирование вызывают нарастающую тьму и звериную агрессию, пугая даже животных в лагере. Главный герой вмешивается, предотвращая самосуд, используя юмор и смекалку Маймана, а также варган Ичина, чтобы прервать гипнотическое воздействие. Он аргументирует необходимость сохранения жизни Нишая, указывая на то, что колдун не сражался с ними на поле боя, а напал на лагерь магией, за что уже понёс наказание – лишение магических сил. Главный герой отмечает, что Нишай и охотник Акам, чьи души были пересажены, сильно изменились. Айнур, военачальник, продолжает настаивать на казни, но главный герой требует доказательств вины Нишая. Спор прерывается Майманом, который отвлекает всех подгоревшим мясом. В ходе дальнейшей дискуссии выясняется, что связывающая колдуна верёвка обладает магическими свойствами, удушая его при попытке побега. Айнур, придя в себя, приносит араку. Нишай и Акам, ослабленные магической процедурой, получают помощь. Вечером, успокоив детей, главный герой поёт им песни, и в это время замечено, что росток мира в горшке Шасти начинает светиться и расти, реагируя на пение. Глава заканчивается тем, что главный герой решает всё же связать Нишая, поскольку тот начинает приходить в себя.

Глава 28 описывает события десятого дня лунного месяца косули, когда тяжело раненый колдун Нишай находится в юрте дикарей, где растёт необычный росток, питающийся песнями Кая и излучающий зеленоватый свет. Росток, возможно, портал в другой мир, и его развитие находится на критическом этапе. Нишай, ослабленный и лишенный большей части своей магии, засыпает под песни Кая. Проснувшись, он обнаруживает, что росток изменил цвет свечения, став глубже. Его магия медленно возвращается.

Нишай, нуждаясь в драконьем корне для успокоения драконицы Нисы, с трудом, преодолевая боль и слабость, находит нужный горшок с корнями. Он осторожно выходит из юрты, незамеченным стражниками и волками, и направляется к Нисе, заманивая её к болоту, где спрятан его сундук с эликсирами и амулетами.

На пути к болоту Нишай встречает своего бывшего начальника охраны, Крейча, и второго охранника, которые, несмотря на снятие магических печатей, остались верны ему и ждали возможности помочь. Они вместе находят сундук, содержимое которого нетронуто. Нишай восстанавливает свои силы с помощью эликсиров. Он узнаёт от Крейча о распространившихся слухах о появлении посланника Тенгри, Кая, и о гневе горных духов. В конце главы Нишай, восстановивший свою силу, приказывает Крейчу и второму охраннику сопровождать его в саха, намереваясь действовать решительно в связи с новыми обстоятельствами.

Глава «Интерлюдия» описывает хаотичный день главного колдуна Шудура, начавшийся с исчезновения принца Нишая из его юрты, несмотря на охрану драконьими воинами. Демоны, за которыми охотились накануне, исчезли с рассветом. Затем Шудура вызвал терий Верден, наместник императора, потребовавший срочного совета колдунов и воинов. Причиной беспокойства Вердена является недавнее решение императора Адджера назначить своим наследником своего малолетнего сына Нордая-Адджера, игнорируя традиционную систему наследования через старших родственников, что лишает Вердена шансов на трон. Верден, оскорблённый таким решением, отправлен в военный поход, что его глубоко унижает. Его раздражает медленная подготовка к походу за Огненный перевал, целью которого является захват города Туле. Он постоянно давит на Шудура, требуя ускорить подготовку. Шудур, в свою очередь, мечтает захватить Туле и основать династию колдунов, но для этого ему нужен драконий меч. Верден узнаёт о бегстве Нишая и обвиняет Шудура в сокрытии информации, подозревая, что Нишай отправился к императору с жалобой. Шудур, чтобы избежать гнева Вердена, лжёт, утверждая, что Нишай проводит эксперименты в долине. Верден приказывает Шудуру найти Нишая и уговорить его вернуться, предлагая союз. Одновременно Верден приказывает Шудуру ускорить подготовку к походу на перевал, желая опередить Нордая. Шудур понимает, что Верден планирует пройти перевал в священный день, чтобы опередить принца. Шудур, опасаясь как Вердена, так и Нишая, выбирает доверенных колдунов Чомура и Бангу, чтобы инсценировать нападение Нишая и его уничтожение. Перед тем, как отправиться на выполнение задания, Шудур замечает кружащего над крепостью чёрного дракона, нарушающего правила. Вернувшись в свою юрту, он обнаруживает, что юрта Нишая не пуста, а наполнена его вещами. Внезапно раздаются крики, и на пороге появляется сам Нишай в одежде дикаря.

Глава 29 описывает внезапное исчезновение дракона Нисы из лагеря. Темир будит Кая, так как опасается, что Ниса может стать добычей волков. Выясняется, что дракон был замечен в кустах с Истэчи, который тайно встречался там со своей бывшей возлюбленной. Утром дракона уже не было. Кая, взяв куртку у спящего Тоша, отправляется на поиски вместе с Темиром и волком Мавиком. Они обнаруживают, что на самом деле пропал не только дракон, но и колдун Нишай, которого накануне обменяли местами с охотником Акамом. Следы указывают на то, что Нишай, используя Нису, сбежал, прихватив с собой ещё двоих. Майман и охотники помогают найти след, ведущий к старой сосне у болота и могильника. Там обнаруживаются следы дракона и людей, подтверждающие побег колдуна. Возвращаясь в лагерь, Кай узнаёт, что новость о побеге Нишая уже разлетелась, и лагерь готовится к нападению колдунов терия Вердена. Кая понимает, что секрет о горшках с взрывающимся ядом раскрыт из-за его неосторожности, и что первоначальный план действий нарушен. Он быстро разрабатывает новую стратегию боя, используя яд как тайное оружие, и готовит лагерь к неизбежной битве, понимая, что после неё им придётся покинуть это место и двигаться к перевалу. В конце главы разведчики сообщают о приближении вражеских драконов.