Цокольный этаж

Глава описывает события в таверне «Гарцующая ослица на параде коронации» в Самерстауне, небольшом городе на берегу Закатного Моря. В таверне собралась большая часть жителей, шумно проводящих время за выпивкой и песнями. В углу, выделяясь своей опрятной одеждой и серьезным видом, сидела группа людей – агенты ЦГК, возглавляемые капитаном Кристиной Аденауэр. К ним подошла подчиненная, сообщив, что наводка оказалась ложной: местный священник, на которого они рассчитывали, слишком стар и не будет заменен.

Разочарованная Кристина решает изменить план: агенты отправятся к границе, чтобы попытаться опознать «Светлячка», цель их миссии. В своих мыслях капитан размышляет о принципах оперативной деятельности: информация, задание и безопасность. Она признает, что их миссия по внедрению в качестве служащих Святой Елены пока не принесла результатов.

Далее повествование переключается на Патрика, агента, работающего под прикрытием священника. Он описывает свою рутинную жизнь, успехи в укреплении легенды (рост пожертвований, ремонт храма, новые знакомства), но и нарастающее чувство безысходности из-за отсутствия прогресса в миссии. Внезапно к нему обращается Серим, темнокожий мужчина в яркой одежде, желающий исповедаться. В ходе разговора выясняется, что Серим – придворный осеменитель, чувствующий себя лишь вещью, и ищущий смысл жизни. Патрик советует ему найти занятие по душе и предлагает ему поездку к морю.

Патрик решает использовать знакомство с Серимом для продвижения миссии. Серим, имеющий связи при дворе, может стать ценным источником информации. Вместе с Серимом и группой молодых аристократов (Оливье Леман, Виконты Алегри, Эман и Итер), Патрик отправляется в путь к Закатному Морю. В дороге аристократы делятся сплетнями о коррупции при дворе Тилезии, предоставляя Патрику ценную информацию, хотя и не напрямую связанную с основной целью миссии. В конце главы Патрик размышляет о полученных сведениях и о потенциальной роли барона Лемана в их планах.

Глава описывает бессонную ночь рассказчика, проведенную в неудобной повозке с аристократами, придерживающимися строгой диеты, в то время как он страдает от голода. Внезапно на лагерь нападают неизвестные лучники, убивая нескольких слуг. Рассказчик, спасаясь, бежит к карете аристократов, где находит убежище с Серином. Они скрываются от преследователей в недостроенном шатре, но на пути встречают девушку с кинжалом, которую рассказчик убивает. Затем они прячутся в кустах под куполом невидимости.

Наблюдая из укрытия, рассказчик видит, как к карете подходят двое в плащах. Одна из них, рыжеволосая девушка, заставляет аристократов выйти. Оказывается, виконт Итер организовал нападение, чтобы получить награду за поимку рассказчика, которого называют "шоколадкой". Итер и его сообщники, включая девушку по имени Тельма, собираются отвести аристократов в храм. Рассказчик и Серин остаются в укрытии, размышляя о сложившейся ситуации и о том, что делать дальше. Глава заканчивается описанием напряженной обстановки в главном офисе Департамента Стратегических Служб, где обсуждают тайную миссию рассказчика, и его начальница Кристина Миллер выражает опасения по поводу его безопасности.