Цокольный этаж

Глава начинается с того, как Киж, слуга, вносит на поднос бутылку вина в комнату, где собрались трое заговорщиков: Гагарин и двое его сообщников, один из которых — дородный усатый мужчина. Усатый требует открыть бутылку. Киж, демонстрируя недюжинную силу, открывает её голыми руками. Вместо вина из бутылки вытекают чёрные «усики», которые заполняют бокал и расползаются по столу, напоминая густую смолу и насекомых. Усатый в ужасе отказывается пить.

Из бутылки вырывается ядро заклятия — «Чёрное солнце проклятых», «Эльфийская проказа», убивающее заговорщиков, которые мгновенно погибают, поражённые «усиками». Рассказчик, Константин Платонович, наблюдавший за происходящим издали, уничтожает проклятие сгустком раскалённого эфира.

Киж, невосприимчивый к проклятию, отмечает быстроту действия Константина Платоновича. Появляется угроза в виде опричников, почувствовавших магический выброс. Константин Платонович, используя магическую связку Знаков, устраивает взрыв и затем волну холода, уничтожая опричников.

Далее действие переносится в комнату, где заточен свергнутый император Иван Антонович. Константин Платонович сообщает ему, что тот должен умереть, но другой человек, похожий на него, уедет из страны. Иван Антонович выражает желание увидеть мир. Константин Платонович решает, что Ивану нужен спутник. Он запирает Ивана и отправляет Кижа за свежим трупом подходящего роста.

Константин Платонович осматривает трупы опричников, когда появляется Джурьефф с созданным им боевым кадавром — жутким существом, похожим на кентавра. Джурьефф указывает на подходящий труп — Александра Пансова, дворянина, умершего от взрыва и ледяной волны, чей дух не может покинуть мир из-за невыполненной клятвы спасти Ивана Антоновича. Константин Платонович, используя некромантию, оживляет Пансова.

Киж возвращается с трупом, умершим от геморроидальных колик, и Константин Платонович отправляется с Кижем и оживлённым Пансовым к Ивану Антоновичу, чтобы осуществить свой план.

Глава начинается с Ивана Антоновича, бывшего императора, сидящего в заключении во дворце. Рассказчик, Константин Платонович, планирует спасти его, используя магическое заклятие «обратного солнцеворота» эфира, описанное Лукианом. Заклятие предполагает перенос внешности Ивана Антоновича на тело недавно умершего человека, лежащего рядом. Процесс проходит успешно, внешность императора переносится на тело, а тело получает черты императора. Константин Платонович останавливает заклятие вовремя, чтобы избежать нежелательных последствий.

Затем Пансов, человек, давший клятву Константину Платоновичу, становится телохранителем и сопровождающим для теперь уже внешне неприметного Ивана Антоновича (Антона Ивановича). Константин Платонович поручает Пансову вывезти Антона Ивановича за границу, в Европу, а затем в Новый Свет, обещая свободу Пансову в случае успешного выполнения задания. Угрозой служит передача Пансова в подчинение Дмитрию Ивановичу (Кижу) в случае неудачи.

После переодевания и прощания с Константином Платоновичем, Антон Иванович и Пансов уезжают. Константин Платонович, оставшись один, доводит до конца маскировку смерти Ивана Антоновича, используя магию, чтобы придать телу покойного живой вид. Он почти достигает создания «упыря», но вовремя останавливает процесс и убивает тело выстрелом.

В конце главы появляется Джурьефф, некромант, который забирает своего «малыша» — оживлённое им тело. Константин Платонович и Киж обсуждают Джурьеффа и его эксперименты. Глава заканчивается тем, что Константин Платонович, наблюдая за сражением гвардейцев и опричников с помощью Кижа и магии, наносит мощный удар по опричникам, используя «Последний довод», и получает сообщение от Хозяйки, предвещающее новое задание.

В третьей главе, озаглавленной «Награды», описываются последствия дворцового переворота. Петербург опустошен, повсюду идёт расправа над сторонниками свергнутого императора. Главный герой не участвует в этом, его миссия завершена. Он представляет Екатерине II и Орловым тела Гагарина и Ивана Антоновича. В награду за «спасение отечества» он получает чин генерал-майора, орден Андрея Первозванного, вексель на сто тысяч рублей и шпагу с надписью «Проливаю кровь ради Отечества». Братья Орловы становятся графами, а Григорий Орлов — генерал-майором и камергером.

Главный герой устраивается во дворце, отправляет Кижу в Ораниенбаум за документами, связанными с «Чудом Бранденбургского дома», и поручает ему перевезти деньги Меншикова в Злобино. Он общается с Орловым и Екатериной, избегая публичных встреч с Таней. Свободное время посвящает магическим экспериментам.

Бестужев, вернувшийся в Петербург, получил от Екатерины II щедрые награды, но не должность канцлера. Он поздравляет главного героя с успехом и отмечает его новую репутацию «убийцы трёх императоров» (Петра III, Ивана Антоновича и Фридриха). Бестужев отдаёт главному герою вексель на триста тысяч рублей за дворец и рецепт капелек, как и было оговорено в их договоре. Главный герой просит Бестужева помешать его назначению на какую-либо должность, что тот обещает сделать.

Шешковский сообщает о слухах о назначении главного героя главой Тайной канцелярии. Главный герой отрицает свои намерения занимать эту должность и просит Шешковского выяснить, кто распространяет эти слухи.

В конце главы появляется призрак Анны Иоанновны, которая благодарит главного героя за исполнение её просьбы и советует ему уехать из Петербурга, обещая навести морок на его врагов, так что они забудут о нём. Перед исчезновением она загадочно предупреждает его опасаться не мёртвых, а живых, которые будут с ним в «древнем доме мёртвых».

Глава начинается с описания случайной встречи рассказчика с Михаилом Васильевичем Ломоносовым во время коронационной поездки Екатерины II в Москву. Рассказчик, заметив Ломоносова, помогающего чинить карету, приглашает учёного в свой дормез. В дороге они знакомятся, и Ломоносов, в частности, делится своими знаниями о богатых ресурсах земель княжества рассказчика, опровергая распространённое мнение о их бесплодности. Разговор переходит к изобретениям рассказчика – эфирной дороге и телеграфу, Ломоносов хвалит систему защиты телеграфа, подтверждая, что осведомлён о них не от самого рассказчика. Они обсуждают эфирную дорогу и эфировоз, а затем переходят к проблемам деланной магии, обмениваясь знаниями и идеями. Ломоносов выражает зависть к свободе рассказчика от академических интриг и соглашается на предложение провести исследования по созданию аппарата для воздухоплавания, финансируемые рассказчиком, с условием возможной публикации результатов через год-два.

Вторая часть главы описывает поселение рассказчика в Московском Кремле по настоянию Бестужева, который объясняет это необходимостью быть рядом с Ключ-камнем. Ночью Бестужев приводит рассказчика, Екатерину II и Павла к колокольне Ивана Великого, где они спускаются по тайному ходу к Ключ-камню. Путь сложен и загадочен, и Бестужев предупреждает, что он меняется каждый раз. По пути они видят скелет в доспехах, и Бестужев объясняет, что Камень показывает видения Екатерине и Павлу, проверяя их царскую кровь. Они достигают комнаты с Ключ-камнем, представляющим собой невзрачный серый булыжник, окружённый сложным эфирным потоком. Бестужев просит рассказчика положить руку на Камень, чтобы проверить его пригодность в качестве хранителя, предупреждая о смертельной опасности в случае неудачи. Рассказчик замечает отпечаток ладони на Камне, а Бестужев указывает на его заднюю, светящуюся сторону с магическими символами.

В пятой главе, озаглавленной "Камень", герой, прикоснувшись к Ключ-камню, переносится в иное измерение с многослойной реальностью и бурными потоками энергии. Его встречают многочисленные существа, которые задают вопросы о его личности, цели визита и требуют "тайное слово". Бестужев, появившийся рядом, пытается помочь, но, произнося пароль, теряет сознание из-за сердечного приступа. Неправильный пароль активирует защитные протоколы Ключ-камня, и герой подвергается нападению многоруких големов. Он отбивается от них с помощью магического посоха, "grand wand", получая при этом ранение – отрубленный мизинец. Кровь, попавшая на Ключ-камень, запускает процесс идентификации героя как нового хранителя. В магическом пространстве герой получает доступ к управлению потоками энергии, влияющими на судьбу России, и видит историю их изменений. После этого он возвращается в реальность, где помогает привести в чувство Бестужева. Вместе с Бестужевым и Екатериной (при участии Павла) герой проводит ритуал, в ходе которого Екатерина становится новым хранителем, связанным с Ключ-камнем эфирным конструктом, гарантирующим благополучие России. Глава заканчивается тем, что герой, получивший ранение, прощается с Павлом и уходит вместе со своей возлюбленной Таней.

Глава начинается с визита рассказчика к больному, но быстро поправляющемуся благодаря своим чудодейственным каплям, Алексею Петровичу Бестужеву. После совместной дегустации этого напитка, Бестужев, уединившись с рассказчиком, благодарит его за спасение из опасной ситуации и обещает подарок. Он затем расспрашивает рассказчика о его происхождении, подозревая наличие тайных связей с императорской семьёй, поскольку только это могло объяснить, почему его признал Камень (вероятно, некий влиятельный человек). Рассказчик отрицает наличие таких связей.

Бестужев сообщает, что императрица Екатерина намерена предложить рассказчику должность в Тайной службе, но тот отказывается. Бестужев предлагает план, как избежать этой должности: на Совете, когда Екатерина предложит должность, рассказчик должен, по совету Бестужева, сыграть роль больного и попросить отпуск. Для убедительности, они инсценируют ссору, после которой рассказчик должен громко оскорбить Бестужева и хлопнуть дверью.

После этого рассказчик, избавившись от необходимости оставаться в Кремле, получает от Григория Орлова в подарок особняк на Покровке в Москве. Он осматривает новый дом вместе с Таней, отмечая его красоту и размеры, а также узнаёт о мрачном прошлом предыдущего владельца, князя Долгорукова. Рассказчик проводит беседу с управляющим, запугивая его некромантией для обеспечения верности. Вечером, после близости с Таней, рассказчика посещает призрак Александра Даниловича Меншикова, который представляется со всеми своими титулами.

Глава начинается с разговора главного героя с призраком Меншикова. Меншиков обвиняет героя в краже своего золота из Летнего дворца и проклинает его. Герой предлагает закопать золото, на что Меншиков отвечает, что проклятие не исчезнет. После выяснения отношений, Меншиков признаётся, что герой, уничтожив «дырку» в эфирном поле, невольно освободил его из заточения. Меншиков просит героя помочь ему перейти в загробный мир, чтобы встретиться с Петром I. Перед переходом Меншиков советует герою пожертвовать в семь церквей, чтобы снять проклятие с золота.

Далее, герой, загримированный Таней под больного, присутствует на Императорском совете. Екатерина II объявляет о воссоздании Тайной канцелярии под названием «Тайная экспедиция при Сенате» и предлагает герою возглавить её. Панин и Воронцов выступают против этого назначения, используя формальные предлоги: герой является генерал-губернатором Алеутских островов и существует указ Петра I, запрещающий совмещение должностей. Бестужев, однако, поддерживает героя, акцентируя внимание на его здоровье. Герой, демонстрируя свою «болезнь» и раненую руку, отказывается от должности, получив от Екатерины годовой отпуск для лечения. Панин, полагая, что одержал победу, получает от Екатерины поручение найти и предоставить ей указ Петра I.

В заключительной части главы, Екатерина в частной беседе выражает сожаление по поводу отказа героя от должности, но даёт ему год на восстановление. Она также просит героя обучать деланной магии Павла Петровича, что герой принимает с удовольствием. Глава заканчивается мыслями героя о его успешной интриге и планах на будущее.

Глава описывает события после переезда главного героя Константина Платоновича в новый особняк. Его камердинер Васька, значительно изменившийся с момента службы в армии, демонстрирует преданность и отказывается от предложения хозяина начать самостоятельную жизнь, несмотря на предоставление капитала. В особняк приезжает друг Константина Платоновича, Пётр Бобров, в поисках своей жены Сашки, которая тайно стала статс-дамой при императрице Екатерине. Сашка и Таня (помощница Константина) неожиданно появляются в особняке. Встречи с мужем Сашка очень рада. Обсуждается будущее семьи Бобровых, в результате чего они решают переехать в Петербург, хотя Пётр останется в Павлово на некоторое время. На балу по случаю коронации Екатерины Константин Платонович коротко общается с Бестужевым и Паниным. В разговоре с Паниным, Константин Платонович, используя угрозы и демонстрацию своего влияния, обеспечивает безопасность своих людей, оставшихся при императрице, намекая на свои «пророческие» способности и последствия игнорирования его предупреждений.

Глава начинается с того, что главный герой, вернувшись с коронационного бала, завтракает в парке. Он замечает мёртвую ворону, которую ранее использовал в своих магических упражнениях. Применив небольшую часть своей силы, он оживляет птицу и, используя ментальные приказы, превращает её в сторожа усадьбы.

Внезапно прибывает Софья Голицына, взволнованная пропажей своей младшей кузины Анны, также присутствовавшей на балу. Анна обладает сильным магическим даром. Софья рассказывает, что после полуночи потеряла Анну из виду, а последующие поиски, в которых участвовали братья Орловы и Шешковский, не дали результатов. Шешковский, обладающий даром магодава, почувствовал необычное, «холодное и вязкое» присутствие, предположив, что дело связано с некромантией, и обратился к главному герою.

Главный герой, сопровождаемый Софьей и своим котом Мурзилкой (чьё присутствие указывает на серьёзность ситуации), отправляется в Кремль. Там они встречают Николая Голицына, братьев Орловых и Шешковского. Шешковский указывает на странный эфирный след, который главный герой не может проследить. Допрос слуг, проведённый главным героем с помощью своей «ловчей сети», выявляет у одной служанки заблокированные воспоминания, связанные с этим следом. Шешковский, используя свой дар, начинает извлекать эти воспоминания, вызывая у присутствующих сильное недомогание. Глава заканчивается на моменте извлечения воспоминаний.

В десятой главе, озаглавленной "Либерея", Константин Платонович, Шешковский и Орлов расследуют исчезновение Анны Голицыной. Шешковский, используя сложную и изматывающую магию, помогает им найти след, ведущий из кухни в заброшенную кладовку. След заканчивается у глухой стены, где Орлов, ударом кулака, обнаруживает скрытый проход. Пройдя по узкому коридору и лестнице, они находят запертые массивные двери. Константин Платонович, используя свой посох, легко разрушает двери, открывая зал с октаграммой на полу, на которой лежит Анна Голицына. В зале находится призрак женщины, похожей на царицу, которая использует неизвестные, но мощные магические символы, похожие на Печати Восточной традиции, из бумаг Сумарокова, для ритуала, похожего на некромантию. Призрак, как выясняется, это Зоя Палеолог, племянница последнего византийского императора, использующая "Порфировую либерею" (магический артефакт, а не библиотеку) для возвращения к жизни. Призрак атакует троих мужчин, но Константин Платонович, используя свой посох, разрушает магические символы и отправляет Зою Палеолог обратно в потусторонний мир.

Глава начинается с того, что герой, некромант, с трудом переносит мёртвую царицу в другое измерение. Вместо ожидаемого поля и тумана, он оказывается в огромном зале с жёлтыми колоннами, украшенными странными символами, и массивным троном из слоновой кости. На троне сидит женщина, лицо которой скрыто полупрозрачным покрывалом. От неё исходит мощная магическая сила. Женщина приветствует героя и мёртвую царицу, которая, обретя плоть, проявляет к ней агрессию. Однако, как только царица прикасается к женщине, она превращается в пепел. Женщина под покрывалом заявляет, что душа царицы ей понравилась, и что душа героя ей понравится ещё больше. Она пытается подчинить его своей воле.

Герой, с трудом преодолевая её влияние, пытается уйти, но женщина останавливает его. В этот момент появляется Анубис, мужчина с головой шакала, который помогает герою противостоять женщине. К ним присоединяется Мурзилка, огромный боевой кот. Они атакуют женщину, но она увеличивается в размерах и почти побеждает их. В этот момент появляется Хозяйка, которая вступает в схватку с женщиной под покрывалом. Хозяйка приказывает герою уйти, и он, вместе с Анубисом и Мурзилкой, спасается через открывшийся проход в стене.

Герой возвращается в свой мир, где его встречают Орлов и Шешковский. Они сообщают, что девушка, которую он спас, жива, но без сознания. Завязывается спор о судьбе Порфировой Либереи (жертвенника, в котором они находились), которую Орлов хочет исследовать, а герой настаивает на её уничтожении. Герой разрушает Либерею с помощью Мурзилки, который легко разрушает каменные плиты артефакта. В конце главы герой получает от Шешковского три книги из библиотеки Ивана Грозного, найденные в подземелье, и обсуждает с Шешковским вероятность того, что пробуждение Либереи было преднамеренной диверсией.

Двенадцатая глава, озаглавленная «Прощание», описывает отъезд Константина Платоновича из Москвы. Он решил не задерживаться, опасаясь новых таинственных происшествий. Его отъезд сопровождался прощаниями с близкими и знакомыми. Таня, получившая от императрицы Екатерины награду и денежное вознаграждение, уезжает вместе с ним. Дворня, которую Константин Платонович освободил от крепостной зависимости, провожает его с почтением. Сашка и Бобров прощаются со слезами на глазах; Бобров обещает после проводов Сашки в Петербург приехать в Павлово и затем в Злобино. Константин Платонович отказывается от предложения Боброва предоставить жильё в Петербурге, так как императрица уже пообещала Сашке особняк.

Григорий Орлов и Шешковский, тайный экспедитор, прибывают на прощание. Орлов передает Константину Платоновичу перстень с сапфиром от Екатерины в благодарность за спасение Голицыной. Шешковский сообщает о поддержке проекта эфирной дороги со стороны Тайной экспедиции, предлагая финансирование при условии анонимности Константина Платоновича и строительства первой ветки дороги между Москвой и Петербургом в течение двух лет. В качестве подарка Шешковский вручает Константину Платоновичу кованую железную птицу — жетон, дающий право на помощь со стороны Тайной экспедиции.

Перед отъездом Таня передает Константину Платоновичу рубиновый крест Святой Анны от Павла Петровича, наследника, обучающегося у Константина Платоновича деланной магии.

В завершение главы Константин Платонович переходит в эфирное поле и встречается с Хозяйкой. Он узнаёт, что битва с Исидой завершилась без вреда для Хозяйки, и получает от неё объяснение, что Исида может быть кем угодно — богиней, магом, падшим ангелом или демоном, но не способна убить. Константин Платонович задаёт Хозяйке вопрос о её принадлежности к группе загадочных личностей, включая Исиду и Гермеса Трисмегиста.

Глава 13 начинается с разговора героя с Хозяйкой, которая представляет себя как Великая Уравнительница, проводящая души умерших через туман в загробный мир. Она объясняет, что её работа вечна и тяжела, и что некоторые души похищаются Павшими – бывшими божествами, которые крадут силу у мертвых через носителей Таланта, убивающих живых с помощью магии. Хозяйка уточняет, что Талант героя не связан с её силой и не используется Павшими. Она предлагает герою в будущем рассказать свою историю.

Затем повествование переключается на путешествие героя в дормезе. Он находит в свёртке три книги: евхологион на греческом, бухгалтерскую книгу на греческом, и дневник фокусника на латыни. Евхологион и бухгалтерская книга представляют для него мало интереса. Дневник фокусника, описывающий трюки, выполненные с помощью сложных магических манипуляций, привлекает его внимание, особенно описание фокуса с телепортацией зайца в рыцарский шлем. Герой сомневается в достоверности описания, но задумывается о возможности телепортации, противоречащей общепринятым научным взглядам.

В конце главы герой возвращается в свою усадьбу, где его встречают с радостью. После бани и короткого разговора с Лаврентием Палычем, который не узнаёт его из-за долгого отсутствия, герой испытывает чувство глубокого удовлетворения от возвращения домой.

Глава начинается с того, что герой просыпается от сна, в котором Таня приносит ему кофе в сарафане и кокошнике. Проснувшись, он видит Таню в дворянском платье, но с тем же подносом кофе. Таня намекает на его новый статус князя и предлагает отправиться с ним в его американские владения, которые герой пока считает глушью. Таня подозревает, что у него есть план по использованию этого "неудобства" в свою пользу, что герой подтверждает косвенно. Он упоминает о планах на будущее, связанных с прокладкой эфирной дороги и захватом территорий в Америке, где пока нет чётко установленных границ.

Далее описывается завтрак, на котором герой узнаёт о событиях в усадьбе: Марья Алексевна прогнала Девиера, но устала; урожай благодаря его новшествам выдался рекордным; Ксюшка с Агнес уехали к родителям; Лукиан конфликтовал с отцом Андреем; Камбов набрал новых опричников.

Затем Киж, управляющий, сообщает о проблеме с золотом Меншикова, хранящимся в подвале. Оказывается, золото проклято: Киж, будучи мёртвым, испытывает навязчивое желание потратить его. Герой, используя магию, очищает Кижа от эфирного паразита, вызывающего это желание, и затем, с помощью защитных мер, извлекает золото. Он планирует использовать его позже, после того, как ослабнет проклятие. Герой поручает Кижу заказать поминки для Меншикова в семи церквях.

Наконец, герой встречается с Лаврентием Палычем, управляющим имением. Тот отчитывается о приобретении 53 семей для работы, строительстве деревни и увеличении школы. Он объясняет это решение неожиданной прибылью от различных предприятий, что позволило увеличить капитал героя до более чем 200 тысяч рублей (не считая недвижимости). Герой награждает Лаврентия Палыча и переходит к обсуждению планов по колонизации Америки.

В 15 главе, озаглавленной «Американщина», Константин Платонович сообщает своему управляющему, Лаврентию Палычу, о получении титула князя Алеутского и соответствующих земель, простирающихся до границ Франции, Испании и Англии. Лаврентий Палыч, сначала скептически настроенный, после изучения старой карты, понимает масштабы владений: Алеутские острова, Орегон, и неосвоенная Калифорния. Они обсуждают план колонизации этих территорий, включающий отправку крепостных и казаков, привлечение мелких дворянских родов, создание острогов и налаживание отношений с местными племенами. Константин Платонович предлагает более гуманный подход, чем простое захватить территорию, с упором на мирное сосуществование и отказ от рабства. Возникает вопрос финансирования, который решается благодаря векселям, полученным Константином Платоновичем от Екатерины и Бестужева. Они планируют создание Русской Американской компании с привлечением внешнего финансирования. В конце главы Константин Платонович встречается с Лукианом, своим учителем, который, узнав о «Жатве» и действиях Константина Платоновича, признаёт его зрелость и готовность к более серьёзному обучению, в частности, к изучению тайны «Павших».

Глава 16 начинается с вопроса рассказчика к монаху Лукиану о способах борьбы с Павшими — могущественными сущностями. Лукиан отказывается подробно говорить об этом, объясняя, что единственный способ победить Павших — избегать их. Он рассказывает о своем долгой жизни, о том, как служил Лучезарному и стал свидетелем его падения, а затем, чтобы избежать смерти, «подкупил» саму Смерть, став некромантом Хозяйки. Лукиан объясняет, что некроманты борются со слугами Павших, уничтожая их Таланты (магические способности), но не самих Павших, так как это нарушает негласный договор. Он также предупреждает о необходимости осторожности при обращении с душами слуг Павших.

Далее обсуждается вопрос о том, является ли упокоение призраков обязанностью или факультативом. Лукиан объясняет, что это нарушение порядка, но не критичное, и за это дается небольшое увеличение силы. Он также уточняет, что нет разницы, как уводить души за грань — добровольно или принудительно. На вопрос о создании нежити Лукиан отвечает, что Хозяйка закрывает глаза на создание небольшого количества нежити, но не одобряет целые армии мертвых.

Рассказчик узнает, что Лукиан предлагал Хозяйке в качестве взятки пять тысяч рабов, чтобы избежать смерти, но Хозяйка освободила их. Затем обсуждается смерть дяди рассказчика, Василия Фёдоровича, который нарушил правило некромантов — не давать жизнь, за что был наказан Хозяйкой.

Вторая часть главы посвящена докладу Камбова, главы опричников, о состоянии дел. Камбов докладывает о формировании двухсот опричников и кандидатов, а также предлагает несколько идей: обещать земельные наделы в княжестве опричникам после службы, отправить его самого в Америку для организации опричников там и принять на службу бывших опричников князей Гагариных, которые ищут защиты. Рассказчик соглашается с предложениями Камбова, кроме отправки его в Америку, которую требует обдумать.

В заключение главы рассказчик обнаруживает в своем кабинете рукописную книгу на немецком языке, описывающую опасный магический ритуал «Чудо Бранденбургского дома», который позволяет поднимать раненых и умирающих в атаку, но с ужасной ценой. Поняв, что это опасное знание, он сжигает книгу.

В 17-й главе, озаглавленной «Локомотив», повествуется о возвращении Константина Платоновича в Злобино и инспекции его владений. Он доволен успехами в школе, где Аполлинарий обучает детей купленных крепостных, а Разумник – одарённых учеников деланной магии и точным наукам. Константин Платонович отмечает необходимость увеличения штата учителей и их заработной платы.

В мастерских его встречает восторженная толпа, включая Кулибина, кузнеца Прохора, учеников и подмастерьев. Кулибин и Прохор демонстрируют новый эфировоз – более компактный и эффективный прототип, созданный с использованием воздуходувок особой конструкции и новых эфирных связок, разработанных учениками, включая Ваньку Черницына и Анастасию Ларину. Константин Платонович, впечатлённый изобретением, вместе с Черницыным и Лариной разбирает схему эфирных потоков, предлагая лишь незначительные улучшения. Он поражён как низким потреблением эфира, так и дружбой между Черницыным и Лариной, возникшей на почве совместной работы.

Далее Кулибин демонстрирует новую технологию прокладки эфирных путей, позволяющую быстро создавать железнодорожное полотно. Константин Платонович решает начать строительство дороги между Москвой и Петербургом. Он отмечает также решение проблемы стрелок на путях.

После поездки на эфировозе обсуждается строительство вагонов, планируется сотрудничество с Демидовым для создания товарищества эфирных дорог и представление новинки императрице. Также Константин Платонович обещает выполнить просьбу Шешковского.

В мастерских Константин Платонович обнаруживает, что Кулибин заложил строительство трёх шагающих броненосцев, усовершенствованных с учётом замечаний опричников. Он поручает Кулибину разработку сборно-разборной модели броненосца. Кроме того, в мастерских налажен выпуск новых сельскохозяйственных машин, включая механических лошадок с магическим движителем.

В заключение главы Константин Платонович встречается с Марьей Алексеевной, которая заставляет его рассказать о событиях в Петербурге, включая его участие в перевороте и предложение стать хранителем Ключ-камня. Марья Алексеевна, зная о Ключ-камне, предлагает взять на себя общение с влиятельными людьми, желающими использовать Константина Платоновича в своих интересах, а также напоминает ему о необходимости направить поток эфира в Злобино и Алеутское княжество.

Глава 18 описывает несколько событий из жизни Константина Платоновича. Марья Алексевна, комментируя смерть императора, отмечает его достойную кончину. Константин сообщает княгине о наградах, полученных после событий в Зимнем дворце (вексель на сто тысяч, чин генерал-майора и орден), Марья Алексевна критикует скупость наградивших, но одобряет орден и московский особняк, предлагая использовать его для налаживания связей в московском обществе и поиска мужа для Танечки. Княгиня настаивает на посещении Константином осеннего бала муромского дворянства, где будет присутствовать Демидов.

Далее описывается возвращение Ксюши с родителями, её радостная встреча с Таней и котом Мурзилкой, а также встреча с Агнес де Кюрис, которая заметно похорошела за время пребывания в усадьбе. Константин встречает Петра Петровича Добрятникова, который рассказывает о том, как муромское дворянство собиралось ходатайствовать о помиловании Константина, но вместо этого устроило серию дуэлей и пиров. Добрятников сообщает о рекомендациях столичной масонской ложи избегать контактов с Константином, что тот объясняет своим «недопониманием» с некоторыми масонами во время событий в Петербурге. Добрятников просит Константина объяснить, как ему удалось добиться такого отношения ложи, и Константин намекает на угрозы. В ответ на просьбу объяснить «Великое Делание», Добрятников признаётся в незнании, но обещает разузнать.

В конце главы прибывает Бобров, уставший от придворной жизни и не желающий служить. Константин предлагает ему использовать свои навыки в решении деликатных ситуаций при дворе, что Бобров с энтузиазмом принимает.

В 19 главе, действие происходит в Павлово. Главный герой отправляется туда с двадцатью опричниками, возглавляемыми Светлячком, для решения проблем, возникших у его управляющего Боброва после "неприятности" с героем. Бобров рассказывает, что после инцидента с героем, соседи-помещики начали чинить препятствия: захватывали земли, рубили лес, жгли уголь на территории имения. Были попытки ограбления крестьян. Бобров пытался справиться своими силами, но ситуация ухудшалась: местные замочные мастера, охваченные слухами о продаже Павлово другому помещику, работали плохо, а купцы стали занижать цены на продукцию. Бобров выкупил замки у мастеров, чем вызвал гнев купцов, которые в итоге признались, что их подкупили, распространив слухи о ссылке героя и некомпетентности Боброва. Бобров, используя компромат на некоторых помещиков, заставил их прекратить противоправные действия, но двое, Перерепенко и Довгочхун, остались. Производство в Павлово продолжалось, часть мастеров перешла на магическое производство замков, была открыта школа для детей крепостных, и организована артель по производству телеграфных аппаратов. После приезда героя, старший опричник Петров докладывает о новых проблемах: попытки грабежа мастеровых (один из грабителей опознан как конюх Перерепенко), конфликт с Довгочуном из-за леса, и поджог мастерской. Герой, решив преподать урок помещикам, отправляется с опричниками к Довгочуну, несмотря на возражения Боброва, который опасается осложнений с дворянским обществом.

Глава описывает поездку рассказчика с тридцатью опричниками к соседям-помещикам. По дороге они встречают детей, играющих в казаки-разбойники. На окраине леса рассказчик обнаруживает крестьян, незаконно рубящих его лес. Опричники окружают крестьян, которые признаются, что действовали по приказу помещика Перерепенко, утверждая, что тот сказал, будто рассказчик мертв. Появляется Перерепенко со своими слугами, и начинается погоня. Перерепенко убегает, бросив своих слуг. Погоня приводит к усадьбе Довгочхуна, где рассказчик захватывает обоих помещиков. В усадьбе, после непродолжительного спора и демонстрации силы (рассказчик вызывает небольшое землетрясение), Перерепенко и Довгочхун соглашаются выплатить по 500 рублей серебром в качестве компенсации за ущерб. Они отказываются называть заказчика своих действий, но рассказчик предполагает, что кто-то подстроил их конфликт с ним и обещает найти и наказать настоящего виновника.

В 21 главе, озаглавленной "Новый враг", Бобров разоблачает ложь помещиков Перерепенко и Довгочхуна, которые, под давлением Чагина Матвея Ивановича (известного муромского картежника и криминального авторитета), пытались нанести ущерб Павлову и Боброву. Чагин подстрекал мелких помещиков к хищению имущества Урусова, рассчитывая, что тот продаст Павлово, и он сможет перехватить собственность. Угрожая им через своего сообщника Хомутова, Чагин заставил помещиков молчать. После признания, Бобров заставляет их вернуть деньги и угрожает им расправой в случае дальнейших попыток вредить Павлову.

Главный герой узнаёт, что за Чагиным стоит влиятельный князь Мышкин. Он назначает Жадова Василия Николаевича управляющим Павлова, после чего возвращается в Злобино, чтобы обсудить ситуацию с Марьей Алексевной. По дороге его догоняет Киж, который отчитывается о выполнении поручения по снятию проклятия с золота Меншикова. Киж также рассказывает, что сам был обманут Чагиным в карточной игре.

Марья Алексевна советует герою не вступать в конфликт с Мышкиным, описывая его как могущественного чёрного колдуна, влияние которого простирается на всю местную власть. Она сравнивает его влияние с влиянием прокурора, но с обратным знаком: он контролирует преступный мир, получая от него дань. Она приводит пример Еропкиной, которая безуспешно пыталась стать ученицей Мышкина.

Лаврентий Палыч представляет герою финансовый отчёт по Алеутскому княжеству, предлагая сосредоточиться на добыче пушнины. Однако герой настаивает на развитии княжества, включая добычу золота и инвестиции в инфраструктуру.

В конце главы герой проверяет золото Меншикова и обнаруживает, что проклятие снято благодаря Кижу.

В главе 22 повествуется о нескольких параллельных сюжетных линиях. Главный герой, Константин Платонович, проводит практические занятия с «деланными инженерами», помогая им, в частности Ваньке Черницыну, разработать систему подзарядки магических Знаков. Настя Иванова указывает на существование аналогичной, но более сложной системы в связке для эфирной дороги, что вызывает некоторое разочарование у Черницына, но способствует его дальнейшему развитию. Занятия с учениками пробуждают в Константине интерес к телепортации, и он начинает экспериментировать с двумя шкатулками, используя записи из дневника «фокусника». К нему присоединяется Таня, которая поддерживает его энтузиазм и помогает в экспериментах, хотя значительных успехов пока нет.

Параллельно Константин занимается усовершенствованием эфирной дороги, помогая Кулибину, и работает с княжной Вахваховой, напоминая ей о необходимости физических упражнений помимо использования экзоскелета. Княжна, готовясь к балу в Муроме с Константином, привозит портних и ткани для пошива бальных платьев для него и его семьи. Константин же в это время модернизирует арсенал своих опричников, создавая лёгкие и скорострельные пушки.

В конце главы появляется неожиданный гость — Елисей Мартынович Третьяков, купец от Голицыных, который приносит письмо с благодарностью за помощь и сообщает о подарке от Софьи и Николая Алексеевичей: трёх полностью экипированных кораблях — фрегатах «Гера» и «Небось», а также шлюпе «Надежда», записанных на имя Константина Платоновича и ожидающих его в Кронштадте. Эти корабли предназначены для экспедиции в Алеутское княжество и исследования новых территорий.

Глава 23 описывает несколько важных событий. Главный герой получил щедрый подарок от Голицыных – финансирование строительства фрегата, на что он ответил благодарностью и обещанием помощи. Затем он договорился с Третьяковым о приобретении нескольких фрегатов для своего будущего флота, отправив для проверки сделки своего человека, Камбова, в Петербург.

После этого герой отправился в Муром на дворянский бал. В Муроме его ожидала встреча с Демидовым, который предложил обсудить проект эфирной дороги. На встрече неожиданно присутствовал старший Шереметев. Демидов объяснил, что Шереметев представляет интересы дворянских родов, заинтересованных в проекте. Шереметев предложил создать акционерное общество "Екатерининская эфирная дорога", где доли будут распределены между героем, Демидовым, Шереметевым (как представителем дворянства), купцами, занимающимися чайной торговлей, и императрицей. Герой, первоначально возмущенный предложением отдать свою технологию за мизерную плату, после долгих и напряженных переговоров договорился о компромиссе. Он и Демидов предоставят оборудование и рабочую силу для строительства основных путей, а остальные участники внесут финансовые средства, причем купцы – значительно большую сумму, чем дворяне. В итоге герой остался доволен достигнутым соглашением, так как получит минимальные финансовые затраты, сохранив контроль над технологией и ускорив строительство дороги за счет привлеченных инвестиций.

В 24 главе, после возвращения Кижа из поездки к князю Мышкину, Константин Платонович узнаёт подробности деятельности муромской преступной группировки, возглавляемой тройкой шулеров: Чулковым, Хомутовым и Чагиным. Чулков и Хомутов занимаются вымогательством и разбоем, а Чагин — крупными махинациями, включая продажу крепостных и взятки городскому начальству. Все они отдают львиную долю дохода князю Мышкину, чей дом защищён сильной магией, не пустившей Кижа. Константин Платонович решает начать с переговоров с Чагиным, а затем действовать. Киж остаётся при нём на балу.

На балу Константин Платонович встречает Дубасову, предводительницу муромского дворянства, и её мужа. Дубасов выражает желание обсудить дела дворянства, но Константин Платонович, опасаясь вовлечения в местные интриги, избегает этого, сославшись на плохое здоровье и необходимость отдыха. Он успешно отбивается от назойливых ухаживаний молодых девушек, пока Дубасов не вызывает его на разговор. В разговоре выясняется, что Дубасов опасается, что Константин Платонович претендует на его должность, но тот заверяет его в отсутствии таких намерений. Дубасов, однако, предупреждает Константина Платоновича, что Чагин интересовался им. Константин Платонович заявляет, что сам разберётся с Чагиным. В конце главы его останавливает Чемодурова, желающая поговорить с ним наедине.

Глава 25 описывает встречу рассказчика (генерала) с Варварой Михайловной Чемодуровой и троицей «мафиози»: Чагиным, Чулковой и Хомутовым. Чемодурова, болтливая помещица, служит рассказчику живым щитом, отвлекая желающих поговорить дворян. Она жалуется на трудности в выдаче дочерей замуж, а также на злоупотребления градоначальника (взятки щенками, хищение денег, предназначенных на строительство церкви) и почтмейстера (вскрытие и уничтожение писем). Рассказчик использует Чемодурову для распространения слухов о приезде графа Орлова, который ненавидит грязь, и о некомпетентности почтмейстера.

Затем рассказчик присоединяется к карточному столу «мафиози». Чагин иронично замечает его быстрое продвижение по службе, намекая на связи с влиятельными лицами. Хомутов демонстрирует враждебность. Рассказчик упоминает о попытках соседей захватить часть его имения, подстрекаемых Чагиным. Чагин, в свою очередь, требует долю в производстве телеграфов рассказчика, угрожая проблемами с мастеровыми в Павлово. Рассказчик демонстрирует своё превосходство, упоминая о своих связях и угрожая Чагину проблемами с Тайной экспедицией. В ответ Хомутов оскорбляет императрицу. Рассказчик, используя невидимый кнут Скудельницы, усмиряет Хомутова, демонстрируя свою власть и силу.

Глава начинается с внезапной смерти Григория Хомутова на балу от, предположительно, сердечного приступа, вызванного стрессом. Главный герой, Константин Платонович, и его спутник Чагин наблюдают за происходящим, при этом Константин демонстрирует безразличие, а Чагин проявляет беспокойство, предупреждая о гневе князя Мышкина, чьи люди были убиты. Вдова Чулкова, также присутствующая, подтверждает опасность мести князя. Константин игнорирует угрозы, заявляя о готовности к встрече с Мышкиным и предупреждая Чагина о последствиях любых попыток нападения. После бала Константин отпускает своего помощника Кижа, который планировал расправиться с Чагиным и Чулковой, и проводит остаток вечера, поддерживая свой общественный имидж.

Следующая часть главы посвящена деловым переговорам Константина с Демидовым и Шереметевым по поводу строительства Екатерининской эфирной дороги. Возникают споры о контроле над финансами проекта, Константин и Демидов настаивают на назначении независимого аудитора, противостоя сомнениям и скрытому желанию Шереметева присвоить средства. В итоге, благодаря вмешательству императрицы Екатерины II, аудитором становится князь Вяземский, а руководителем строительства — Суворов. Основные маршруты дороги также согласовываются.

В заключение главы, незадолго до отъезда из Мурома, появляется неожиданный гость — Степан Иванович Шешковский из Тайной экспедиции. Он сообщает Константину о существовании «Злодейного приказа», тайной организации, контролирующей преступность и возглавляемой князем Мышкиным. Шешковский объясняет, что конфликт Константина с Мышкиным представляет собой столкновение интересов двух государственных структур. В конце главы Константин получает вызов на дуэль от князя Мышкина, и Шешковский решает сопровождать его.

Глава 27 описывает встречу рассказчика, Константина Платоновича, с князем Мышкиным, обер-прокурором Злодейного приказа, на берегу Оки. Встреча происходит на фоне только что завершившейся дуэли, которую рассказчик наблюдал с некоторым цинизмом, вспоминая о собственных дуэльных опытах в Париже и о том, как Жатва повлияла на его мировосприятие. На встрече присутствуют также Шешковский, глава Тайной экспедиции, и Киж, помощник рассказчика.

Мышкин прибывает в роскошной карете в сопровождении Чагина и вдовы Чулкова. Чагин выглядит избитым. Мышкин, несмотря на свой почтенный возраст и внешнюю хрупкость, обладает мощным тёмным Талантом. После извинений за действия Чагина, который грубо следил за рассказчиком по приказу князя, Мышкин мгновенно убивает Чагина магическим огнём, демонстрируя свою силу.

Затем Мышкин раскрывает истинную цель встречи: он просит рассказчика, как некроманта, помочь ему перейти в загробный мир, но не к Госпоже Перекрёстков (Павшей), чьим Талантом он пользовался всю жизнь, и чьей власти боится. Шешковский, узнав о желании Мышкина уйти в отставку, пытается его отговорить, но безуспешно. Мышкин предъявляет прошение об отставке. В конце главы рассказчик колеблется, размышляя о просьбе Мышкина и о его страхе перед Павшей.

Глава начинается с просьбы князя Мышкина о помощи в переходе за грань. Рассказчик, опасаясь ловушки, колебался, но вмешательство Хозяйки Перекрёстков заставило его согласиться. Мышкин, продемонстрировав своё понимание мгновенного действия мага, отказался от каких-либо приготовлений. Рассказчик переносит Мышкина за грань, где тот преображается в юного, но окружённого чёрными змеями.

Хозяйка появляется и начинает извлекать змей из князя, превращая их в дым. Внезапно появляется Геката, претендующая на Мышкина, что приводит к столкновению между двумя могущественными сущностями. Рассказчик и Мышкин спасаются бегством, но их преследуют псы Гекаты. Рассказчик сражается с ними, используя посох, но оказывается ранен. Анубис, неожиданно появившись, помогает ему, отпугивая псов.

Хозяйка находит их и приказывает рассказчику вернуться, оставляя Мышкина с собой. Рассказчик возвращается в реальность, обнаруживая мёртвого Мышкина, улыбающегося. Шешковский, опечаленный смертью Мышкина и отсутствием замены, пытается назначить рассказчика исполняющим обязанности главы Злодейного приказа, но тот отказывается. В итоге, рассказчик воскрешает Чагина, предлагая его в качестве временного главы. Глава заканчивается тем, что рассказчик планирует строительство эфирной дороги и мирится с Шешковским.

В 29 главе, озаглавленной «Должность и срок», Константин, путешествуя с Марьей Алексевной и другими, направляется в Злобино. По дороге он размышляет о строительстве эфирной дороги в Петербург и планах относительно Алеутского княжества, составляя инструкции для Камбова и планируя расширение флота для торговли с Китаем. Хозяйка появляется и хвалит Константина за помощь в деле Гекаты, которая сбежала, но остаётся опасной. Хозяйка даёт Константину около двух лет на личные дела, прежде чем искать святилище Гекаты. Она также сообщает, что испанская девушка Диего, работавшая на Константина, была служительницей Гекаты. Константин пытается получить от Хозяйки секрет телепортации или снизить цену использования Скудельницы, но безуспешно. В качестве награды он узнаёт причину наказания Василия Фёдоровича: его дядя пытался зачать ребёнка, что запрещено некромантам.

По прибытии в Злобино, Константин узнаёт от Лукиана, что этот запрет известен всем некромантам, кроме него самого, так как Василий Фёдорович почти не обучал его. Лукиан рассказывает, что Василий Фёдорович, несмотря на запрет, имел сына от Сабуровой, который был укрыт в Касимове у Урусовых. Константин понимает, что Василий Фёдорович был его пра-пра-дедом, и это объясняет прохладные отношения с князьями Урусовыми. Лукиан уточняет, что Василий Фёдорович заключил сделку с Хозяйкой, продолжив свою деятельность, но умер в мучениях. Константин решает не копаться в прошлом. Он также узнаёт от Лукиана, что уже является полноправным некромантом.

Константин вспоминает, что забыл сообщить монаху Мышкину о его назначении на должность в Злодейном приказе. Шешковский и Чагин прибывают в Злобино с предложением Мышкину возглавить приказ. Лукиан соглашается, но при условии снятия с него церковного покаяния и права управлять приказом из Злобино.

Напоследок Чагин, оживший мертвец, передаёт Константину два миллиона рублей золотом от князя Мышкина в качестве благодарности за помощь.

Глава 30 описывает подготовку к нескольким крупным экспедициям. После неожиданного визита Шешковского, Лукиан, к удивлению всех, соглашается возглавить небольшой государственный приказ, чтобы обеспечить безопасность и привлечение рабочей силы в княжество героя. Княгиня Марья Алексевна, сначала недовольная Лукианом, теперь находит его назначение удачным решением, иронично подшучивая над ним. Лукиан объясняет, что его назначение позволит привлечь беглых крестьян в княжество, используя приказ как средство укрытия.

Параллельно с этим, герой продолжает работу над несколькими проектами: строительство эфирной дороги, расширение мастерских (создаётся фактически завод по производству локомотивов и вагонов, работающий на Печатях), производство и внедрение телеграфных аппаратов, приносящих значительную прибыль. Его "деланные инженеры" успешно справляются с задачами, несмотря на то, что герой делегирует им полномочия и не вмешивается во все детали.

В октябре возвращается Камбов, договорившись о покупке пяти кораблей для алеутской флотилии. Он планирует немедленный отплыв, несмотря на позднюю осень, чтобы опередить испанцев.

Герой встречается тайно с дьяком Лихо, представляющим почти пять тысяч бывших гагаринских опричников, желающих переселиться в его княжество. Герой отказывается изначально, но после клятвы верности Лихо и его людей, принимает их в своё княжество.

В ноябре отправляется крупная экспедиция: около полутора тысяч опричников, грузы с оружием и пять разобранных механических броненосцев, сопровождаемые представителем Шешковского. К ним присоединяются сотня торговцев и ремесленников под руководством Ваньки Щербатова и пятеро молодых Лариных, которые будут служить под началом Камбова. Остальные опричники отправятся на Дальний Восток наземным путём. Герой с грустью провожает экспедицию, понимая, что ему придётся ждать, пока не будет построена эфирная дорога или изобретено воздушное судно, чтобы самому отправиться на Алеутщину.

В 31 главе Шешковский присылает автору в помощь старого, хилого, но, по его словам, крепкого мага Евграфа Валерьяновича. Тот оказывается весьма немощным, предпочитая тепло и диетическую пищу, и проводит дни в библиотеке, изучая латинские фолианты, где его часто навещает монах Лукиан, с которым они что-то тайно обсуждают.

Параллельно, в октябре началась прокладка экспериментальной эфирной дороги от Злобино до Москвы. Работы, проводимые вручную с использованием примитивной техники Кулибина, оказались крайне неэффективными. После недельных экспериментов автора, Тани и Кулибина, были разработаны новые магические и механические средства для ускорения строительства. Кулибин приступил к их изготовлению, а автор выкупил песок у Добрятникова для строительства дороги и вместе с Таней изготовил десять простых middle wand’ов. Кроме того, они с Черницыным и пятью учениками провели геодезическую разведку маршрута, установив магические маяки.

1 декабря началась новая фаза строительства. На специально построенный поезд погрузились рабочие, техника и автор с командой. К ним присоединились Ксюша с Мурзилкой и Агнес. Поезд доставил всех к месту работ. Автор продемонстрировал мастер-класс по созданию самодвижущихся эфирных конструктов. Первый конструкт, напоминающий паутину или герб, быстро расчистил просеку в лесу, сжигая деревья без остатка. Второй, более сложный конструкт, созданный по старой сорбонской схеме, уплотнил и выровнял землю, создавая прочное дорожное полотно. Глава заканчивается началом массового строительства эфирной дороги с использованием новых технологий.

Глава 32 описывает строительство эфирной дороги. Конструкт, создающий дорогу, исчерпав эфир, распался, оставив после себя горячую, шершавую поверхность, пахнущую печёными яблоками. Рабочие, используя «бурильные» установки (магически закаленные свёрла), создали конусные отверстия в псевдокамне. В эти отверстия заливали расплавленное стекло из песка, в которое затем вставляли стальные пластины с генераторами невидимого эфирного жёлоба. Черницын, лучший «деланный инженер» рассказчика, активировал специальные связки Знаков, заставляющие стекло застывать и создающие защитную схему, делающую приближение к дороге неприятным и болезненным. После завершения строительства участка, рассказчик отправил рабочих в Злобино, дав им схемы заклятий для дальнейшего обучения. Расчеты показали, что одна бригада может строить версту дороги в день, что позволит завершить строительство технологической ветки до Москвы за два месяца.

Утром староста Злобино предложил использовать лес для строительства, и рассказчик согласился. Крестьяне и рабочие срубили лес, а рассказчик с помощью Анубиса и магических пил очистил территорию. Черницын первым сдал экзамен по связкам Знаков и получил новый жезл. Строительство продолжилось, включая создание эфирного моста через речку. Кулибин прицепил к поезду вагон-столовую. Работа шла быстро, по четыре версты в день.

Дорога достигла Добрятино, где была построена промежуточная станция. Однако за Добрятино появились опричники во главе с отставным премьер-майором Лудильщиковым, который потребовал прекратить строительство, считая его «богомерзким».

Глава 33 описывает события декабря, сосредоточенные вокруг строительства эфирной дороги и связанного с ним конфликта с помещиком Лудильщиковым, который, будучи пьяным, протестует против строительства, предсказывая катастрофические последствия. Константин Платонович, вместо того чтобы убить Лудильщикова, вызывает Евграфа Валерьяновича, опытного дознавателя с мощным, скрытым Талантом, который умело и устрашающе усмиряет помещика и его опричников, демонстрируя свой навык запугивания. Лудильщиков, протрезвевший от страха, раскаивается и подчиняется. Впоследствии выясняется, что Евграф Валерьянович, несмотря на свой устрашающий Талант, — отставной дознаватель, помогающий Константину Платоновичу по просьбе Лукиана. Константин Платонович использует ситуацию с Лудильщиковым, чтобы организовать вырубку леса под эфирную дорогу и направить вырученные средства в казну. Декабрь проходит в напряжённой работе, Константин Платонович почти не видит Таню, которая занята обучением инженеров. Он осознаёт необходимость решения вопроса о своих отношениях с Таней, и глава заканчивается его намерением поговорить с ней. Перед Новым годом Киж, незаметно для Константина Платоновича, покупает подарки для всех, а сам Константин Платонович устраивает для гостей и семьи магический фейерверк. В конце главы, Таня ждёт Константина Платоновича в спальне, намекая на продолжение их отношений.

Глава 34 описывает неожиданный визит наследника престола Павла в имение Константина. Перед этим Константин и Таня имеют откровенный разговор о их отношениях. Константин признаётся, что как некромант, он не может иметь детей, что является причиной его нерешительности сделать Тане предложение, несмотря на обещание, данное матери Тани. Таня, однако, заявляет, что знала о его некромантстве и обещании, и это не имеет для неё значения; её чувства к Константину сильнее. Она также раскрывает, что мать наложила на Константина заклятие, вынуждающее его жениться в течение трёх лет, и предлагает снять его, когда овладеет своим Талантом. Они договариваются отложить вопрос о браке на год.

Вторая часть главы повествует о работе Константина по прокладке эфирной дороги. Евграф Валерьянович, помещик, выражает опасения по поводу реакции крестьян на новый локомотив. Константин уверен, что со временем страх пройдёт. Внезапно появляется аэровагонетка с опричником, который сообщает о приближении двух дормезов с императорской гвардией к Злобино. Константин, опередив процессию на аэровагонетке, узнаёт, что прибыл наследник престола Павел, желающий обучаться у него деланной магии, в сопровождении своих воспитателей, которые производят на Константина неблагоприятное впечатление. Глава заканчивается прибытием Павла в усадьбу и его неожиданной встречей с Ксюшей, которая увлекает его смотреть на котят.

В 35-й главе Марья Алексевна сообщает Косте о необходимости поговорить. В их разговор вмешивается Киж, которого Костя оставляет следить за прибывшими с наследником Павлом Петровичем сопровождающими и отправляет их в гостиную. Наверху Марья Алексевна удивляется, как Костя стал наставником Павла, и выражает сомнения в эффективности обучения наследника деланной магии, считая его Талант недостаточным для боевой магии. Костя объясняет, что деланная магия обеспечит Павлу защиту, и настаивает на её важности. Княгиня соглашается, но просит избавиться от сопровождающих, которые, по её мнению, шпионят. Костя, Марья Алексевна и Таня составляют план по их удалению.

Первым прибывает секунд-майор конногвардейцев, настаивающий на размещении своих людей для охраны Павла. Костя отказывается из-за отсутствия казармы и достаточности собственных опричников. Марья Алексевна категорически против караула в доме. В итоге достигается компромисс: шесть гвардейцев будут сопровождать Павла вне особняка, а остальные разместятся в Меленках, в восьми верстах от усадьбы, обеспечивая оперативную поддержку.

Затем Костя встречается с тремя воспитателями Павла, демонстрируя пренебрежение к их презрительному отношению к усадьбе. После прочтения письма от Екатерины II, где говорится о его ответственности за воспитание и безопасность Павла и о предоставленных в помощь учителях, Костя объявляет воспитателям об их немедленном отъезде в Муром до возвращения Павла в столицу. Он объясняет это тем, что сам будет заниматься обучением наследника. Воспитатели протестуют, ссылаясь на приказ императрицы, но Костя, после небольшого торг, выплачивает им деньги на три месяца, обеспечивая их молчание и предотвращая возможные жалобы в Петербург.

На следующий день прибывает четвёртый воспитатель, Порошин, специалист по точным наукам, который, к удивлению Кости, знаком с азами деланной магии. Костя включает Порошина в обучение Павла, но поручает Кижу следить за ним.

В заключение главы описывается неделя, отведённая Павлу на адаптацию, и дела Кости: передача строительства эфирной дороги Черницыну, работа Кулибина над броненосцем, вывоз и очистка золота Меншикова от проклятья, а также тайное хранение в магическом «кармане» дополнительных магических артефактов (Нервного принца и запасного жезла) и золотого венца, найденного ранее.

Глава 36 описывает поездку Павла, наследника престола, на стройку эфирной дороги, организованную Константином Платоновичем. Утром Константин Платонович будит Павла, за которым присматривает Васька, бывший солдат и новый камердинер мальчика. К ним присоединяется Ксюшка, подруга Павла. Поездка проходит на необычном поезде, который производит сильное впечатление на Павла и сопровождающих его людей, включая Семёна Андреевича Порошина, придворного летописца. Константин Платонович использует этот случай, чтобы продемонстрировать Павлу возможности "деланной магии" – созидательной магии, направленной на изменение мира в интересах человека, в отличие от разрушительной магии Талантов. Он объясняет Порошину необходимость сохранения в тайне увиденного в Злобино и требует уничтожения соответствующих записей в его дневнике.

После демонстрации поезда, Константин Платонович показывает Павлу и Порошину шагающий броненосец "Святогор", вызвавший у Павла восторг. Порошин же проявляет профессиональный интерес к боевой машине, понимая её стратегическое значение. На обратном пути Константин Платонович спорит с Порошиным о важности военной подготовки, утверждая, что боеспособность армии зависит не от красивого строя, а от снабжения, артиллерии и умения стрелять.

Глава заканчивается сообщением Светлячка, командира опричников, о скоплении соседних помещиков у ворот усадьбы, требующих аудиенции у Павла. Возникает угроза конфликта.

Глава 37 описывает инцидент на дороге к поместью рассказчика, где образовалась пробка из карет дворян, желающих увидеть наследника престола, Павла Петровича, прибывшего инкогнито. Дворяне, недовольные задержкой, пытаются силой преодолеть заставу, рассказчик, светлейший князь Константин Платонович, применяет магию, чтобы усмирить толпу. Появление предводителя муромского дворянского собрания, Дубасова, предотвращает конфликт. Дубасов убеждает князя не применять силу и обещает урегулировать ситуацию. В обмен на это, князь позволяет Дубасову кратко встретиться с Павлом Петровичем, который принимает от него подарок от муромского дворянства – шпагу. Далее описывается обучение рассказчика троих детей: Павла, Ксюши и Порошина. Дети быстро осваивают магию, особенно Павел и Ксюша. Между Павлом и рассказчиком устанавливаются доверительные отношения, а Павел и Ксюша становятся близкими друзьями. В конце марта Павел возвращается в столицу на новом эфирном транспорте. Прощание трогательное, Павел получает от рассказчика перстень-оберег.

Глава 38, озаглавленная «Искушение», начинается с конфликта на строительстве эфирной дороги между Москвой и Петербургом. Управляющий-цверг, назначенный Демидовым, отказывается работать с Черницыным, молодым орком-инженером, считая его некомпетентным и недостойным из-за своей расы, проявляя явный расизм и презрение к оркам. Главный герой, князь, раздражённый чванством цверга и оценив профессионализм Черницына, решает проучить управляющего. Он объявляет цвергу, что и сам является орком, что вызывает у того сердечный приступ и паническое бегство. Князь преследует цверга, но тот скрывается. Позже, на стройке, князь рассказывает Демидову о расистских высказываниях цверга. Демидов, сам наполовину орк, приходит в ярость и, после короткой погони, убивает беглеца выстрелом из ружья. Демидов отправляет цверга в сибирскую шахту.

После этого инцидента строительство продолжается без проблем. Князь возвращается в Злобино и занимается своими делами: работой в мастерских, разработкой броненосца и экспериментами с телепортацией вместе с Таней. В конце апреля он получает известие о смертельной болезни Калисты Михайловны Еропкиной, могущественной колдуньи. Княгиня Марья Алексевна советует ему навестить умирающую, предполагая, что Еропкина хочет, чтобы он стал арбитром в семейных спорах о наследстве.

Князь отправляется в усадьбу Еропкиных в Василёво. Он наблюдает за напряжённой атмосферой в семье, разделившейся на враждующие группировки. На следующий день его приводят к умирающей Еропкиной. Калиста Михайловна, несмотря на смертельную болезнь, обладает огромной магической силой. Она просит князя помочь ей перейти в загробный мир, предлагая в обмен клятву верности от половины рода и в качестве особого «выкупа» — свою правнучку для рождения ребёнка с помощью родовой магии, который будет мёртворождённым, а затем оживлён. Князь отказывается, понимая истинные мотивы Еропкиной.

В 39 главе, главный герой, Константин Платонович, получает от умирающей старухи Еропкиной предложение: ритуал, позволяющий получить наследника, используя чёрную магию. Анубис, его демон-помощник, показывает Константину видение ритуала: жертва — роженица и её трёхлетний ребёнок, а также мужчина с вскрытой грудной клеткой, чьё сердце используется для оживления младенца. Константин понимает, что это ловушка, расставленная Гекатой, Падшей богиней. Он чувствует знакомые запахи (кровь, вино, волчьи ягоды), видит призрачный перекрёсток и слышит вой собак — признаки присутствия Гекаты. Еропкина давит на Константина, используя желание героя получить наследника. Однако, Константин, имеющий любимую женщину, Татьяну, отказывается. Он обращается к Хозяйке, своей богине, которая, не являясь лично, проверяет его и одобряет его решение. Хозяйка обещает награду и помощь в избежание встречи с Трёхтелой. Константин отправляет душу Еропкиной к Хозяйке. После этого начинается нападение: одержимые Гекатой родственники Еропкиной, превратившиеся в псоголовых существ, атакуют особняк. Константин использует Скудельницу, плеть из человеческих костей, подаренную Хозяйкой, чтобы убить нападающих. Он спасает внучку Еропкиной, убивая ещё несколько псоголовых существ, и покидает особняк, понимая, что Еропкина была не просто пешкой, а сознательно участвовала в заговоре Гекаты.

Глава 40, «Беглецы», описывает нападение на главного героя и его спутницу псоголовых – существ, одержимых духами Гекаты. Герой сражается с ними с помощью Скудельницы (костяного бича), которая, однако, не так эффективна против них, как против обычных людей. Его спасают прибывшие вовремя стрелки, среди которых оказывается Костя Еропкин. Вместе они отбивают атаку, но псоголовые проявляют невероятную живучесть. В ходе боя герой разрушает часть потолка, создавая завал, который временно останавливает преследование.

Группа беглецов, к которой присоединяются несколько спасённых ими людей, находит и использует запасную лестницу, чтобы покинуть особняк. На лестнице их поджидает ещё один псоголовый, которого герой побеждает с помощью призыва мёртвых рук. Однако, выйдя на задний двор, они сталкиваются с новой, более многочисленной волной одержимых.

В решающей схватке герой использует магию Анубиса, создавая рой летящих лезвий, которые быстро и эффективно уничтожают всех оставшихся псоголовых. Измождённый магией, герой, с помощью Кости Еропкина, организует эвакуацию выживших. Еропкин предлагает герою присоединиться к нему и его группе, желающих покинуть род, и герой соглашается. В конце главы, уже в пути, героя встречает Григорий Орлов с сообщением о чуме в Москве, требующей его помощи.