Цокольный этаж

Глава начинается с визита сухощавого старика Хэби в ниппонское посольство, где он встречается с тремя женщинами: Сатоми, Момоко и Каэде. Хэби недоволен записью драки между ними, на которой видна лиса Каэде в адамантиевом ошейнике. Сатоми объясняет, что заковала Каэде за попытку подставить Момоко, предложив её местному змею-архимагу, другу князя Пожарского, что стало вдвойне оскорбительным. Момоко сильно пострадала от отказа архимага, так как её магическая сила связана с привлекательностью и желанием. Каэде оправдывается, утверждая, что хотела помочь Момоко, предложив ей мужчину с огромной силой. Хэби потрясён тем, что Каэде предложила Момоко архимагу, так как отказ архимага должен был сильно ослабить Момоко. Сатоми сообщает, что Момоко медленно восстанавливается, в отличие от князя Пожарского, который быстро прогрессирует в магии, занимаясь с Момоко на каменном ложе легендарного воина. Хэби подозревает, что Пожарский специально указал на ограничение использования ложа, чтобы устранить конкурентов. Каэде обвиняет Сатоми и Момоко в чрезмерной зависимости от Пожарского и его родственника Кузьмы. Хэби решает проверить слова Пожарского о вреде ложа, используя клерков посольства, и обнаруживает, что Пожарский был прав, а эксперимент привёл к значительному ослаблению испытуемых. Хэби злится на Каэде за её самонадеянность и нежелание следовать его указаниям.

Вторая часть главы описывает практические занятия по боевой магии, где Иван Демигнисов демонстрирует впечатляющие способности. Главный герой, чтобы избежать внимания к своим тренировкам, использует заклинание невнимания.

Далее рассказывается о пропаже тренировочного павильона, которую объясняют проделками лешего, появившегося из-за вырубки леса. Ректор университета решает привлечь специалистов по существоведению, но опасается, что ситуация может ухудшиться.

Глава заканчивается описанием Ярены, которая отдыхает на курорте, страдая от последствий неудачного заклинания, и подготовкой к посвящению в студенты, где главный герой обещает выступление своих музыкантов и глиняных акробатов.

Глава начинается с описания мирной жизни Матвея в новом доме. Все его обожают, он проводит вечерние сеансы лечебного пения, а с детьми играет и рассказывает сказки, приукрашивая истории для них. В качестве примера приводится сказка о происхождении фамилии Пожарских, которую Матвей рассказывает детям, — история о спасении царевны Дмитрием Михайловичем из горящего Кремля. Однако, рассказ является вымыслом, основанным на реальных событиях, связанных с возвращением волшебного зеркала Марварид.

Далее повествование переключается на рассказ о настоящих событиях. Благодаря подарку царицы-лич, рассказчик попадает в прошлое — в Кремль во время нападения. Он обнаруживает убитого князя Гостомысла, и понимает, что нападение связано с Яреной, Кошем и Змеем. Они устроили переворот, используя войну как прикрытие, чтобы захватить артефакт (зеркало). Рассказчик вступает в конфликт с ними, узнаёт, что Гостомысл отказался отдать зеркало, и что Кош и Змей действовали из-за огромных потерь на юге. После короткой схватки, Ярена, Кош и Змей исчезают через порталы. Вскоре взрывается склад селитры, вызывая масштабный пожар. Рассказчик тушит пожар, организует помощь пострадавшим и хоронит погибших, включая Гостомысла.

Прибытие Рюрика и его армии приводит к тому, что рассказчика принимают за победителя, взявшего Кремль «на меч». Встреча с прабабушкой Умилой и другими родственниками приводит к тому, что рассказчика переименовывают в Дмитрия Пожарского. Глава заканчивается описанием встречи с представителями посольства Оловянных островов, которым рассказчик поручает задание, уверенный в их выполнении из-за зависимости от него.

Глава начинается с торжественной встречи ректора Магической Академии, Ярены Васильевны, которая прибывает через портал. Необычный оттенок свечения портала настораживает профессоров. Ярена появляется, явно не в себе, ощущая «ментальный след» и бормоча о Пожарском. Ей предлагают антипохмелин, который она выпивает. После второго бокала она спрашивает, кто такая Аристина (алхимичка, которая ей наливала). После третьего бокала Ярена приходит в себя и интересуется, почему в Академии учится Пожарский.

Ректор объясняет, что это юноша княжеского рода, принятый несмотря на отсутствие магического потенциала (магостатическая травма, полученная в результате клановых войн рода Салтыковых). Болеслав, глава отделения превращений, уточняет, что Пожарский показал минимальный уровень магии (20 единиц) и был переведён под его ответственность. Ярена возмущена, что никто не сообщил ей о Пожарском, так как архимаги присягали присматривать за этим родом. Выясняется, что Пожарский использовал сбежавший из хранилища Салтыковых разумный меч Кузьку, чтобы нанести поражение главе рода Салтыковых и наложить на них крупную виру.

Далее повествование переключается на Дмитрия Пожарского, который вместе с Кузьмой (разумным мечом) присутствует на посвящении в студенты. Они чувствуют приближение Ярены. Ярена, осмотрев студентов, равнодушно проходит мимо Дмитрия. Однако, после повторного осмотра, оценивая магические характеристики студентов, она понимает, что Дмитрий Пожарский — это тот самый юноша, которого она искала. Увидев его ауру, она резко покидает аудиторию, за ней следует профессура.

В банкетном зале Ярена требует подробного отчёта о Пожарском, включая все странности, связанные с ним (включая появление лешего в тренировочной зоне). Профессора оправдываются, объясняя, что не видели необходимости перепроверять характеристики Пожарского. Узнав о лешем, Ярена решает сама разобраться с ситуацией. Она обнаруживает и снимает иллюзию, скрывающую павильон в тренировочной зоне.

На торжественном мероприятии по посвящению в студенты, где присутствует государь, Ярена пытается найти Дмитрия, но безуспешно, так как тот скрывает свою ауру. Внезапно происходит атака: трибуна взрывается, и летят магостатические гранаты. Дмитрий и Кузьма отражают атаку, защищая окружающих. Акробаты, работавшие на мероприятии, неожиданно встают на защиту Дмитрия.

Глава начинается с Болеслава, получившего два магостатических удара и наблюдавшего за взрывом царской трибуны и гибелью царя. Раненый, он принимает лечилку и видит хаос на площади: раненые студенты, среди которых Анна, дочь погибшего царя. На площади сражаются Илья Муромец, защищающий кого-то своим посохом, и Дмитрий Пожарский, окружённый глиняными акробатами, создающими защитный кокон из сложных переплетающихся заклинаний. Пожарский, двигаясь к Муромцу, спасает людей, включая Аристину и Анну Белову. Атака магостатическими гранатами прекращается, и появляются люди в личинах, захватывающие пленных, в том числе Ярену. Болеслав, теряя сознание, попадает внутрь защитного кокона Пожарского.

Параллельно описываются действия Виктории и Морганы, наблюдающих за событиями через магофон и радующихся смерти царя. Они захватывают Ярену, применяя адамантиевый обруч, вызывающий сильную боль.

Болеслав, находясь внутри кокона, видит, как Пожарский вызывает двенадцатиглавого Змея Горыныча, и они вместе расширяют кокон, захватывая нападавших. Появляется волк, передающий Пожарскому сообщение. Кокон распадается на поисковые заклинания.

В заключительной части Дмитрий Пожарский, получив доклад от Чао Вэя о результатах отражения нападения на его особняк, возвращается туда через портал вместе с Муромцем, Анной, Аристиной, музыкантами и акробатами. Аристина просит убежища у Пожарских. Пожарский узнаёт о деталях нападения и о том, как его люди, используя хитрость и неожиданное сопротивление, победили нападавших.

В пятой главе, озаглавленной «Кому спасибо сказать», главный герой организует эвакуацию из уязвимого особняка. Момоко и Сатоми, испытывающие проблемы со связью, должны сообщить в посольство о своем местонахождении. Аристина Ярославовна получает машину и охрану для сбора вещей. Главный герой, вместе с Кузьмой, Змеем, Матвеем, Ильёй и Чао Вэем, отправляется в подвал, где держат троих захваченных наёмников. Подвал, к удивлению героя, оказался слишком комфортабельным для допроса. Наёмники, несмотря на своё плачевное состояние, ведут себя высокомерно. Кузьма, демонстрируя свои способности, быстро усмиряет их, используя магию и физическое воздействие. Допрос выявляет, что наёмники (в основном поляки) были наняты неизвестным человеком через Европейский банк для убийства всех, кто находится в особняке, включая Анну Белову и профессорский состав. Они также участвовали в организации несчастного случая на царской охоте. Главный герой передает наёмников Муромским, в обмен на информацию о банке. После этого, он допрашивает ещё двух задержанных, подтверждающих информацию о наёмниках и их заказчике, который, предположительно, говорил с альвийским акцентом. Аристина Ярославовна возвращается с вещами и лабораторией, рассказывая о беспорядках в городе и истории декана боевого факультета, Болеслава Монтеева, который вышел из своего клана ради любви и теперь находится в уязвимом положении. Вскоре появляется сам Монтеев, и главный герой предлагает ему временное место в своем клане. Разговор с Монтеевым затрагивает маскировку в Академии и магические способности Змея, которого главный герой использует для обучения нового союзника. Глава заканчивается шутливым разговором главного героя и Змея о магических способностях друг друга.

Глава начинается с обеда в особняке Пожарского, где присутствующие ожидают прибытия остальных. Фёдор сообщает о подготовке временных комнат в Засечине для ожидаемых гостей. Затем сообщается о неожиданном прибытии старшего наставника сестёр Дайго, Хэби, который забрал их, используя магию, что вызывает удивление и обсуждение. Кузьма и Змей отправляются в сторону ниппонского посольства, обеспокоенные безопасностью сестёр. По дороге они обнаруживают, что посольство подверглось нападению мародёров. Кузьма, проникнув внутрь, находит двух пьяных мужчин, издевающихся над запертой в клетке кицунэ. Он убивает мародёров, освобождает лису и помогает ей снять адамантиевый ошейник. После проверки здания он обнаруживает, что все остальные ушли, и находит прощальную надпись на стене комнаты одной из сестёр. Тем временем Дмитрий Пожарский накладывает пелену безразличия на свой особняк, чтобы защитить его от мародёров. К нему присоединяются Горыныч и Кузьма, после чего начинается эвакуация всех в Засечин.

Вторая часть главы посвящена Фариду, иранскому магу, который, получив задание следить за Пожарским, обнаруживает, что особняк исчез. Он блуждает по улицам, пока не замечает, что и другие ищут дом Пожарского, в том числе кицунэ, пострадавшая от нападения. В конце концов, Фарид встречает Кощея Бессмертного, известного целителя, который также ищет особняк. Фарид объясняет, что получил задание от Великой Марварид следить за Пожарским. Кощей, поняв ситуацию, соглашается помочь Фариду найти князя, взяв его с собой, а также подбирает котёнка, который, как оказывается, тоже способен к межмировым путешествиям.

Глава начинается с того, что Сатоми, Момоко и Хэби отдыхают у родника после полёта. Момоко расстроена, что не успела забеременеть до падения. Сатоми неожиданно объявляет, что не сможет родить больше детей, так как увидела в тени будущего свою смерть при родах от единственного ребёнка — сына, которому она отдаст всю свою силу. Момоко, сначала раздражённая, смиряется с этой новостью и начинает думать о воспитании будущего императора. Сатоми мучают сомнения: она видела, как Кузьма превратился в меч, и думает, как рассказать об этом сыну, не навредив ему. Лучшим вариантом кажется оставить это знание Хэби.

Вторая часть главы описывает прибытие героев в Засечин. Они обустраиваются в большом доме, Горыныч занимается защитными заклинаниями. За столом обсуждают недавние события и гибель царя. Кузя рассказывает, что дети услышали искажённую версию истории об Иване-царевиче и Сером Волке, где герои, включая его самого, отсутствуют. Далее рассказывается настоящая история: попытка альвийского царя сосватать Машу, проклятие, наложенное, предположительно, Морганой, и кража молодильных яблок у царя Атласского. Герои вспоминают, как им пришлось притвориться Иваном-царевичем и Серым Волком, чтобы проникнуть во дворец и украсть яблоки, столкнувшись с сильной охраной. Матвей появляется и исполняет песню, основанную на этой истории. Внезапно Медуза сообщает о проникновении в усадьбу трёх магов.

Горыныч встречает Кощея и сообщает о побеге альвов под прикрытием наёмников, преследуемых разъярённым царевичем. Горыныч хочет помочь, но Кощей запрещает. Разговор переходит к вулкану на Байкале и предстоящему голоду. Горыныч вспоминает о Египте и, взяв с собой Кощея, Кузьму и рассказчика, отправляется туда через портал. Они встречают Анубиса, с которым Горыныч ведет себя вызывающе. Кощей договаривается с Анубисом о поставках зерна в обмен на помощь магов.

На следующее утро Кощей спрашивает о Ярене, которая, как он думал, была с героями. Выясняется, что с ними была Аристина, а Ярена осталась в Академии. Фёдор сообщает, что царевич не догнал альвов и пленных не вернул. Змей расстроен, болеет и переживает за Ярену. Кощей уезжает на Ольхон, а Змей впадает в депрессию.

Глава начинается с того, что рассказчик получает в качестве «бонуса» молодого перса Фарида, которого, по мнению Коша, послала Марварид для слежки. Фарид приходит к рассказчику с просьбой о помощи ветеринару для котёнка, оставленного Кошем. Оказывается, котёнок — это кицунэ (волшебная лиса), найденная избитой и в ошейнике Кузей, который её выпустил. Кицунэ, получившая капли от Коша («мёртвая» и «живая» вода), превращается в девушку — Каэде. Каэде признаётся, что пыталась встретиться с кем-то из рассказчиков или Горынычем, и просит о прощении за причиненные неудобства. Рассказчик, вместе с Кузей, предлагает ей работу по защите рыбацкой деревни в Сибири, где она сможет наладить отношения с духом Енисея. Горыныч, после разговора с Кузей, соглашается на изгнание Каэде в Сибирь. Затем рассказчик обсуждает с Болеславом методы повышения магического уровня, раскрывая свои собственные методы, включающие использование Источника магии и эликсира из Академии, а также помощь внучки своего воспитателя. Глава заканчивается решением Болеслава использовать второй, менее опасный, метод повышения магического уровня и началом практических упражнений.

В Засечине неделя прошла спокойно, за исключением тренировок автора и Болеслава, вызвавших лишь любопытство местных жителей, привыкших к более масштабным событиям. Гораздо больше внимания привлекло перемещение элементаля Горуши в усадьбу, что расценивалось как серьёзная ответная акция альвов. Взрыв в новой алхимической лаборатории, выбивший целые рамы, а не только стекла, стал лишь небольшим происшествием. Прибыла первая партия зерна от Анубиса и рыба из Больших Сетей с необычными метками, оказавшимися знаком семьи Пуговицыных. В Сухой Распадок и Гюнайдын управляющие занимались формированием оленьего стада для волколаков при содействии Горыныча, что внушало надежду на предотвращение голода. От Умилы не было вестей, но её отсутствие совпало с установлением умеренного мороза, что автор расценил как её заботу.

Из Москвы поступали противоречивые новости, поэтому Кузьма регулярно совершал короткие визиты в столицу для сбора информации. Его отчет показал, что после атаки на Академию кланы, опасаясь Кощея, притихли, но после известия о его отъезде активизировались, борясь за влияние на молодого царевича. Царевич же, вместо решительных действий, публиковал невнятные воззвания, что вызвало у всех троих (автора, Кузьмы и Горыныча) тревогу. Горыныч предсказал междоусобицу и резню среди боярских кланов, что заставило автора и Кузьму задуматься об усилении охраны подмосковного имения.

Тем временем, в Замятино отряд Лю Оя был почти полностью уничтожен неизвестными нападавшими. Остатки отряда наблюдали, как группа бандитов, насчитывающая около 26 человек, отправилась к деревне на грузовиках. Дорога к деревне внезапно исчезла, и бандиты пошли по полю, где были атакованы ожившими глиняными воинами, созданными автором. Один из бандитов, Гришка Бадан, был схвачен и допрошен. Автор, узнав о заказчиках нападений на Замятино, решил перевести жителей деревни в более безопасное место и усилить охрану. Староста Замятина просил о защите от нападавших.

Десятая глава начинается с разведывательной миссии Кузьмы. Маскируясь под Гришку Бадана и неся с собой мешок отрубленных пальцев (в качестве «доказательств» уничтожения деревни), он встречается с двумя наёмниками в кабаке. Кузьма убеждает их, что все жители деревни мертвы, и получает свою долю платы. После встречи его преследуют четверо наёмников, но Кузьма, используя неизвестное преимущество, обезвреживает их, сломав их оружие. Он допрашивает одного из наёмников и узнаёт, что за уничтожением деревни стоят венецианские банкиры, связанные с Европейским банком, в котором заинтересованы несколько влиятельных семейств Венеции, включая дожа. Кузьма также сообщает, что наёмники, задержанные ранее, сбежали.

Далее повествование переключается на события в Кремле. Борис Зерновой, уверенный в своем праве руководить царевичем Дмитрием, вступает в конфликт с боярской думой, что приводит к драке. Царевич, испугавшись, скрывается в тайном ходе из своих покоев и исчезает. Вслед за этим, городская охрана распадается, цены на продукты резко растут, появляются грабежи на дорогах и частые пожары в бедных кварталах.

Внезапно на рассказчика совершается нападение: пять стрел летят в его окно, две пробивают защиту, ранив его. Нападавшие оказываются Токомерием (известным как Негру Вода) и четырьмя другими бойцами. Токомерий вытаскивает стрелы из рассказчика, а затем прибывает Чжан с Горынычем. Глава заканчивается тем, что рассказчик объясняет, что нападавшие — его воины, и что необходимо выяснить, кто стоит за нападением. В конце главы упоминается, что перо Жар-птицы, хранящееся в штаб-квартире наёмников Славуса Лютовой, проявляет странную активность — искры и потрескивание. Это событие предшествует нападению на рассказчика.

Глава начинается с того, что герой, получив лечение, задаёт вопрос о том, был ли Не́гру Во́да (Чёрный воевода) учеником дракона Горыныча. Горыныч подтверждает, что тот брал у него уроки. Внезапно появляется Кузьма, сообщив о приближающемся сигнале тревоги. Оказывается, это Кузьма, прибывший за четыре минуты, как и было рассчитано. Затем в окно влетают летучие мыши, несущие оторванную голову киллера. Токомерий, материализовавшись, бросает голову на пол. Последуют приветствия и объяснений. Токомерий объясняет, что покушение на Дмитрия активировало древнюю клятву прадедов, связанную с перстнями на руках присутствующих наёмников. Клятва связана с жаровней и пером, инструкция к использованию которых выгравирована древними письменами, позволяющими установить кратковременную связь.

Далее следует собрание, включающее героя, Кузьму, Горыныча, Матвея, Болеслава, Аристину, Юлию (жену Болеслава), Токомерия, наёмников, Чжанга с сотниками, Хаарта и Пахома. Аристина уходит с головой киллера. Болеслав задаёт вопрос о том, как стрелы пробили защиту. Токомерий объясняет, что стрелы были изготовлены Мерлином, представляя собой уникальное оружие. Юлия проводит медицинский осмотр героя, подтверждая успешное лечение. Степанида даёт герою лечилку.

Кузьма поднимает вопрос о статусе наёмников, которые находятся в сложном положении из-за конфликта между их клятвой перед князем Пожарским и Венецианским советом. Токомерий предлагает наёмникам перейти на его службу, предлагая им землю, дома, увеличенную зарплату и защиту в предстоящей войне. Он предупреждает о суровом наказании за предательство. Славус спрашивает о долге Токомерия перед князем Пожарским, на что Токомерий отвечает, что князь не дал ему умереть вовремя.

В конце главы рассказывается о том, как 820 лет назад герой, получив обещание земли от Рюрика, столкнулся с нежеланием Московского князя Данилы выполнить обещание, требуя взамен жар-птицу. Герой, посоветовавшись с Кошем, решает отправиться к валашскому князю Токомерию, чтобы получить жар-птицу. Прибыв на похороны Токомерия, герой пытается договориться о покупке птицы с его соратниками, но узнаёт, что только Токомерий знал, где она находится.

Глава начинается с того, как герой, Дёрнувшись к покойнику, прикасается к монетам и попадает через мгновенный портал в большую лодку, полную мертвых. Перевозчик, огромный Харон, держится за те же монеты. После спора о принадлежности монет, Кузя, спутник героя, отправляет Харона в воду ударом. Женский голос, принадлежащий девице с кувшином воды из реки Лета, успокаивает мертвых. Герой пытается узнать местонахождение Токомерия Негру Вода, валашского князя, нужного ему для получения жар-птицы. Найдя Токомерия, герой пытается выяснить, оставил ли тот распоряжения о продаже птицы, но девица заставляет князя выпить воды из Лета, что заставляет его забыть.

Харон возвращается, и Кузя, используя сломанную скамью как весло, отгоняет его. Герой обманывает девицу, и они прибывают на берег. На берегу они находят Танатоса, бога смерти, с поврежденным крылом, которого утешает девушка. Герой пытается получить от Танатоса Токомерия, но тот отказывается. После попыток уговорить Танатоса, герой использует свою кровь, которая обладает необычным свойством, чтобы вернуть Токомерию память. Токомерий, выпив кровь, вспоминает и убегает с героем от Танатоса и Цербера.

Они возвращаются в мир живых, попадая на погребальный костёр Токомерия. Герой тушит огонь дождем. Токомерий оказывается жар-птицей, способной к трансформации, унаследованной от матери-турчанки. Герой, после обсуждения с Кузей, решает отдать Токомерия Даниле Московскому, который требовал жар-птицу в качестве мзды за землю. В итоге герой получает землю, хотя и не на Сапоговой улице, как планировал.

Тринадцатая глава описывает заседание старших воинов Ипатьевской кондотты после допроса пленного альва Токомерия. Четверо воинов ушли готовить свои семьи к эвакуации. В ходе непринужденной беседы выяснилось происхождение названия кондотты – от матерной привычки её основателя. Обсуждалась система защиты, Горыныч предложил дополнительный купол защиты, а рассказчик получил выговор за неосторожность. Пока Пахом занимался детьми оставшихся без школ клановцев, продолжился допрос Токомерия. Допрос выявил, что целью альвов было устранение Пожарского и русской верхушки, включая вступление в междоусобные распри польских и литовских магнатов, при поддержке молодого царевича, под влиянием некой безымянной темноволосой дамы (возможно, Морганы). Альвы планировали установить протекторат над Россией, опираясь на ряд влиятельных фамилий.

После ухода части воинов, оставшиеся (рассказчик, Кузьма, Горыныч, Токомерий и Матвей) обсудили необходимость сохранения тайны о Дмитрии Пожарском. Матвей, обладающий способностью к анализу, признался, что давно понял личность Пожарского. Токомерий рассказал о своей истории, включая месть за убитых родственников и возвращение в качестве Влада Дракула, объяснив свои клыки как удобное средство для дознания через кровь. Обсуждалась аномальность этого метода.

На следующее утро, проанализировав протоколы допроса, рассказчик, Кузьма и Горыныч заметили странность в предполагаемой покорности царевича альвам. Появление Матвея с газетами, содержащими воззвание царевича о призыве европейского миротворческого контингента для усмирения бунтов, подтвердило опасения. Рассказчик решил поделиться своими сомнениями с Муромскими, отправив письмо Илюхе. Кузьма остался с рассказчиком из опасений за безопасность.

В последующие дни Змей, разведав лагерь царевича на Волоколамском тракте, описал его укрепления, включая многослойную защиту и присутствие архимага. Он отметил перебежчиков к царевичу, включая Салтыкова с сыновьями, формирование нового двора и слухи о передаче Смоленска и Северской земли Польше в обмен на помощь. Также Змей сообщил о внезапной смерти Бориса Зернового.

Глава 14, озаглавленная «Два лагеря», описывает обострение политической ситуации в России после появления царевича Дмитрия. Его призыв к лояльности воспринят неоднозначно: часть бояр переходит на его сторону (в Волоколамский лагерь), другие же сомневаются в его подлинности, распространяя слухи о подмене. В Москве собираются толпы, требующие расследования. Две Думы (старая и новая) проводят формальные расследования и объявляют царевича самозванцем. Вмешательство царицы Ирины, опознавшей в Дмитрии сына, ещё больше усугубляет ситуацию, разделив страну на два враждующих лагеря. В итоге, под давлением угрозы польского вторжения, Москва избирает нового царя – Василия Скопин-Шуйского. Действия царевича, пригласившего поляков, осуждаются Московским лагерем как предательство.

Параллельно описываются действия главного героя и его окружения. Герой наблюдает за развитием событий, накапливая ресурсы и готовясь к войне. Болеслав, его учитель магии, интенсивно тренируется, используя новый эликсир Аристины для повышения манопроводимости, что приводит к многочисленным обморокам, но и к значительному росту его магических способностей. Аристина, в свою очередь, совершенствует свои алхимические навыки, создавая различные эликсиры. Токомерий сообщает о перемещении кондотты Ипатьева в Валахию и строительстве укреплений. Главный герой также усиленно тренируется, достигая почти архимагических показателей манопроводимости, и обращается к Горынычу за помощью в восстановлении глаза одному из своих управляющих. Операция проходит успешно, но с небольшим косметическим дефектом, который управляющий решает использовать в своих целях.

В заключительной части главы показана Ярена, подвергшаяся жестокой пытке с помощью магостатики. Она, несмотря на невыносимую боль, используя остатки сил, блокирует энергетические потоки, ведущие к мозгу. В процессе пытки она вспоминает своё настоящее имя – Яга. Параллельно описывается Мерлин, который, скрываясь под легендой об уходе на покой, представляет лорду Арвуду свой новый проект – летательные аппараты, не зависящие от магии и устойчивые к магостатическому оружию. Проект получает полное финансирование.

Пятнадцатая глава начинается с Ярены, обнаруживающей, что её ошейник, блокирующий магию, пропускает небольшие количества маны. Это вызывает у неё дискомфорт, поскольку накопление энергии в заблокированном состоянии опасно. Моргана, вероятно, надеется увидеть страдания Ярены от этого переизбытка. Однако, Ярена тратила большую часть своей маны на борьбу со смертью, что неизвестно Моргане.

Следующий сюжетный блок посвящен Ивану Салтыкову, который наблюдает за строительством новых домов для крестьян, реквизированных брёвна для которых собираются с соседних деревень. Эта работа вызывает недовольство крестьян, а сыновья Салтыкова, занимающиеся реквизицией, сталкиваются с жестоким сопротивлением. Михаил Глебович, отец Ивана, проявляет крайнюю жестокость к своему сыну Фёдору за несогласие с политикой.

Третий сюжетный блок рассказывает о Марине Мнишек, которая едет в Московию, чтобы выйти замуж за царевича Дмитрия. Её отец, польский магнат, надеется получить контроль над русскими землями. Марина, окружённая охраной и ограниченная в общении, изучает книгу о русских родах и кланах. В попытке развлечься, она и её фрейлины, Лиза и Настя, начинают гадать на картах. Гадание предсказывает Марине жизнь в государственном здании (которое, как позже выясняется, означает тюрьму), а Дмитрию — разрушенные мечты и смерть. Во время гадания из карты вылетает нечто, что напугало всех, особенно Настю. Марина получает травму, и караван останавливается.

Заключительная часть главы описывает встречу Ярены с её бабушкой Умилой. Бабушка сообщает, что предстоящая зима будет очень суровой, без лета на протяжении семи лет, из-за извержения вулкана. Ярена, используя свои магические способности, угощает бабушку вином, созданным из снега.

Глава 16, озаглавленная «Что делать?», начинается с разговора Дмитрия с бабушкой, которая обещает помочь ему получить воздушных элементалей для решения проблемы голода. Она соглашается провести с ними воспитательную беседу и обещает вернуться к Масленице, призвав Дмитрия к тому времени повысить свои магические показатели, чтобы удержать элементалей.

Кузьма, фибула-хранитель, объясняет Дмитрию, что бабушка оставила им мощный магический ресурс. Они обсуждают необходимость повышения магических показателей Дмитрия.

Дмитрий описывает свои планы по увеличению магических показателей: организацию полевой больницы с помощью Юли и её помощниц. Больница быстро набирает популярность, и Дмитрий с Кузьмой извлекают из пациентов зародыши смерти, Юля лечит традиционными методами. Кузьма использует извлеченную энергию смерти для уничтожения грызунов в хранилищах.

В больницу прибывает неожиданно большая группа раненых крестьян, пострадавших от столкновения с реквизиционной командой Тушинского царевича (Пашки Салтыкова). Пахом, помощник Дмитрия, рассказывает о конфликте, вызванном реквизициями зерна и последующем бегстве крестьян на юг.

Среди раненых — молодой помещик Афанасий Никитин, которого Дмитрий лечит. Они обсуждают ситуацию. Дмитрий понимает, что теперь он фактически завладел телегами с зерном, захваченными крестьянами.

Проблема с переизбытком энергии смерти обостряется. Кузьма предлагает обратиться к Кошу за Сердцем Кинич Ахау, но Кош отказывается, объясняя, что оно используется для контроля диких элементалей на Байкале, чья активность угрожает региону.

Кош предлагает альтернативное решение проблемы с беженцами: переселение их в Сибирь, где Афанасий получит значительные земельные наделы. Дмитрий соглашается, видя в этом возможность использовать крестьян для развития своего хозяйства. Глава заканчивается обсуждением этого решения.

Глава 17 начинается с обсуждения судьбы Афанасия Никитина, помещика, восставшего против реквизиционной команды. Он отказывается от предложения присоединиться к лагерю царевича Дмитрия, предпочитая служить Василию Шуйскому (Единорогу). Однако, возникает проблема: что делать с его крестьянами (более ста человек)? Никитин наивно рассчитывает оставить их на попечение рассказчика.

Рассказчик предлагает Никитину выгодную сделку: выкупает его крестьян и деревни по высокой цене, предоставляя вдобавок грузовик с гранатомётом. Это позволит Никитину прибыть ко двору Василия внушительной силой, увеличив свои шансы на успех, независимо от исхода войны. Горыныч, один из персонажей, предлагает ещё более выгодный вариант: скупить разоренные деревни вокруг лагеря Тушинского вора.

Никитин соглашается на первое предложение. Рассказчик заключает сделку, оплачивая деревни рубинами. Параллельно обсуждается вопрос оформления сделки через Земельный приказ. Никитин уходит выбирать грузовик.

Далее обсуждается план переселения крестьян в Сибирь, в район Енисея, богатый лесом, рыбой и дичью. Горыныч опасается бюрократических препятствий, но рассказчик убеждает его в обратном, предлагая дьяку Земельного приказа взятку в виде вышитых платков с драгоценными камнями. Сделка проходит успешно, и рассказчик получает обширные земли в Сибири, включая земли Змея, занимающие сотни квадратных километров. Рассказчик оставляет за собой только подмосковную деревню и несколько других имений.

В заключительной части главы описывается состояние Яги, которая медленно восстанавливается после тяжёлого ранения. Она начинает слышать и чувствовать события, происходящие в каком-то подземелье, где содержатся молодые люди, сопротивляющиеся неизвестной женщине, чьи слова Яга узнаёт.

В 18 главе книги описываются два параллельных события.

Первое — путешествие рассказчика и Горыныча по Енисею в поисках места для строительства крепости. Они облетают на драконе множество островов и полуостровов, отмечая подходящие для строительства участки на карте. В итоге выбирают безымянный остров, который называют Драконьим. Параллельно они осматривают свои новые владения, включая село Усть-Абаканское, разделенное между ними и Горынычем. В конце главы они возвращаются к помощникам, которые занимаются подготовкой к строительству складов в Больших Сетях, Кузьма же занимается уничтожением вредителей на складах. Горыныч отправляется к Талаеву для заключения сделок.

Второе событие — прибытие Марины, польской невесты царевича Дмитрия, в Московию. Вместо ожидаемого пышного приема, её привозят в глухую деревню. Марина узнаёт, что альвийская волшебница, обладающая огромной властью, требует её присутствия. После унизительного ожидания на завалинке, Марина попадает на встречу с этой волшебницей, которая грубо обращается с ней и устанавливает правила поведения. Марина узнаёт, что её свадьба состоится на следующий день, и что ей придётся подчиняться воле волшебницы. Ночь Марина проводит в холодной избе, осознавая, что её отец, польский магнат, жертвует ею ради приобретения земель. Марина понимает, что ей придётся использовать свои магические способности для выживания в Московии.

В девятнадцатой главе Горыныч и Талаев возвращаются с купчими на выкупленные деревни. Они планируют привлечь крестьян, обещая лучшие земельные наделы и освобождение от оброка на первый год, предоставляя необходимые средства для посева и пропитания в обмен на работу. Талаев указывает на юридическую возможность оспаривания сделок в Московском суде, ссылаясь на запустение и голод в деревнях. Горыныч уверен, что в условиях войны и голода никто не будет искать крестьян, особенно в Сибири. Они планируют расселить крестьян по пустующим избам в Пожаре, а мужчин организовать в артели для строительства на Драконьем острове, используя для обогрева изб "артефакты" – куски "печени", похожие на человеческую, полученные Горынычем от орла, клевавшего печень Прометея, и обладающие согревающими свойствами. Горыныч планирует поместить их в чугунные контейнеры. Распределены задачи: Горыныч и Талаев занимаются привлечением крестьян, а рассказчик с Кузьмой – выравниванием земли для строительства.

Вторая часть главы описывает подготовку к свадьбе Марины и царевича. Марина, окруженная русскими женщинами в богатых нарядах, подвергается традиционному свадебному обряду, который ей кажется странным и даже пугающим. Она узнаёт от фрейлин, что плач женщин связан с символической смертью в одном роду и рождением в другом. Марина, планируя месть, решает использовать знания матери о магии остановки крови, чтобы убить царевича. Её наряжают в тяжелое традиционное свадебное платье и фату, скрывающие фигуру. Во время свадебной процессии Марина слышит разговоры о неудачной попытке сговора относительно Источника силы и о замене его древним артефактом. Она узнаёт от Насти, что её родители присутствуют на свадьбе. Церемония бракосочетания проходит не у Источника, а с использованием меча в камне (Экскалибур, заглушенный специальным образом). После свадебного пира Марину и Дмитрия Фёдоровича объявляют царицей и царём соответственно. Марина, отказавшись от первоначального плана, решает осуществить свою месть позже.

Глава 20 описывает свадебное торжество Марины и царя Дмитрия, которое проходит на улице с некачественной едой. После церемонии, Марина и Дмитрий едут в «деревянный дворец», украшенный рунами и вышитыми полотенцами. Там, во время традиционных обрядов, Марина падает, и Дмитрий ловит её. После того, как гости уходят, Марина обнаруживает, что в доме никого нет, кроме неё и Дмитрия. Дмитрий просит Марину «возлечь», что она воспринимает как непристойное предложение. Он настаивает на том, чтобы она вытащила руку из рукава своей рубахи, что оказывается сложной задачей из-за застёжки. Марина, задумав убить Дмитрия, высвобождает руку, но он хватает её и уносит наверх.

В тёмной комнате Марина понимает, что Дмитрий — мертвец, управляемый альвийской ведьмой. Она пытается от него убежать, но он угрожает ей. Марина, вспомнив о традиции, что в первую брачную ночь в доме не должно быть никого, кроме супругов, и заметив, что руны и вышивки ослабили связь ведьмы с Дмитрием, притворяется покорной. Она создаёт свою иллюзию и прячется под кроватью, пока Дмитрий занимается сексом с иллюзией. После этого, Дмитрий заявляет, что ему нужен ребёнок от Марины, и уходит. Марина, оставшись одна, понимает, что ведьма, возможно, заподозрила неладное.

Вторая часть главы содержит разговор двух дворян, Ростислава Драгомировича и Владислава Васильевича, обсуждающих бедственное положение своих деревень из-за реквизиций и неурожая. Ростислав сообщает, что князь Тихон Михайлович Горыныч («Змей Горыныч») купил у него деревни по высокой цене, избавив его от финансовых проблем. Они обсуждают возможность продажи имений Горынычу и выпивают за удачные сделки.

В заключительной части главы автор описывает свои планы по строительству «Драконьего городка» и рассказывает о записке с иероглифом «прощай» от Сатоми, которую нашёл Кузьма.

Двадцать первая глава описывает два параллельных события.

Первое происходит на новом наделе Дмитрия Михалыча. Благодаря магии Кузьмы и элементаля Горуша, строительная площадка на острове Драконий уже подготовлена к началу работ: выровнена земля, заготовлен лес. Дмитрий Михалыч, вместе с Кузьмой и тремя мастеровыми, используя порталы, быстро осматривает и подготавливает площадки для будущих поселений, эффективно используя магические способности Кузьмы для рубки и обработки леса. За день они успевают подготовить две площадки и сделать разметку третьей, после чего отправляются на обед в Засечин.

Второе событие разворачивается в царском Тушинском тереме. Марина, молодая царица, находится в состоянии глубокого шока после пережитой ужасной ночи, связанной с альвийской ведьмой и мёртвым телом царя. Её находят фрейлины Настя и Лиза, которые пытаются успокоить её. Марина, придя в себя, понимает, что альвийская ведьма контролирует царя и замышляет нечто ужасное. Она решает бежать, взяв с собой фрейлин и брата Лизы, Юрочку, чтобы избежать влияния ведьмы. Марина поджигает простыни на своей постели, как символ отказа от произошедшего, и убеждает фрейлин бежать вместе с ней. В конце главы упоминается Микула, крестьянин, который беспокоится о предстоящей зиме и отсутствии работы из-за войны и действий поляков, которые грабят и убивают в окрестностях Тушино. Он вспоминает о своем родовом амулете, надеясь на его помощь, но не зная, как им пользоваться.

Глава 22 описывает стремительное строительство деревень на Драконьем острове благодаря заранее заготовленным конструкциям домов. Змей успешно завершает сделки по выкупу крестьян у помещиков, вызывая подозрения о возможной ловушке со стороны противников. Для обеспечения безопасности и юридической поддержки, Горыныч планирует нанять юриста и обеспечить ему охрану из кхитайцев. Горыныч также сообщает о желании элементаля Горуша остаться и помочь с подготовкой к застройке.

Вечером обнаруживается, что рабочие не идут домой после работы, ожидая объявления об окончании рабочего дня. Это приводит к обсуждению рабочих условий и установлению новых правил: рабочий день с 6 утра до 11 утра, с последующими уроками до обеда. Дмитрий Михалыч решает ввести обучение грамоте, счёту и оказанию первой помощи.

Параллельно описываются действия Марины Мнишек, которая, испытывая страх перед альвами, планирует бегство с помощью Юрия Трубецкого. Марина выдумывает историю о заговоре альвийской ведьмы против русского самодержавия, чтобы убедить Трубецкого в необходимости бегства. Трубецкой предлагает Марине бежать под видом невесты Анастасии Салтыковой к её отцу в Тулу. Однако, Анастасия, узнав о плане, устраивает истерику, и её приходится связать и заткнуть кляпом, чтобы Марина могла бежать.

В заключение главы описывается начало обучения взрослых крестьян, которое вызывает трудности. Мужики неохотно учатся, и Дмитрий Михалыч, с помощью советов кота Матвея и демонстрации силы Андрюхи, убеждает их продолжить обучение.

Глава 23 описывает несколько параллельных сюжетных линий.

**Первая линия** повествует о стремительном строительстве деревень на расчищенных площадках. Благодаря предварительной заготовке материалов (леса, кирпича, соли) и организации работы, процесс идёт быстро. Управляющий Фёдор восхищается прозорливостью Дмитрия Михалыча (главного героя), ошибочно приписывая ему предвидение, в то время как Дмитрий просто организовал работу заранее. Возникает проблема с возведением печей в холодную погоду из-за недостатка тепловых артефактов. Решение находится в использовании маленьких армейских печурок в сочетании с магическим подогревом изб магами.

**Вторая линия** рассказывает о задержке польской армии под Смоленском. Партизанские отряды, действующие в тылу, опустошают деревни и препятствуют снабжению польского войска. Смоленск оказывает сопротивление, а местное ополчение, раздираемое внутренними противоречиями, тем не менее, борется против поляков. Польское «супероружие» — «железные псы» — оказывается не таким уж эффективным, его характеристики остаются неясными. Задержка польского наступления дает время для завершения строительства деревень.

**Третья линия** посвящена Яге, русской архимагине, находящейся в плену у альвийской ведьмы. Ведьма пытает Ягу, пытаясь заставить её сотрудничать, используя для этого и угрозы, и пытки над другими пленницами. Одна из пленниц, Звенислава, под давлением соглашается сотрудничать с ведьмой, предав свою подругу.

**Четвёртая линия** описывает обиду меча Экскалибура, замурованного в камень в качестве символа власти. Он недоволен своим положением, отсутствием должного ухода и пренебрежительным отношением к нему. Альвийская ведьма считает его бесполезным, предпочитая призвать Дюрандаля, что означает сотрудничество с франками и разделение власти.

**Пятая линия** показывает интеграцию Фарида, персидского мага, в жизнь Пожарского. Он помогает в больнице, худеет из-за переживаний и тренируется с Болеславом. Он регулярно отчитывается своему начальству о выполнении задания.

Глава описывает тяжелое положение деревни из-за неурожая и растущих цен в городе. Микула, вернувшись из города, где не нашел работы, случайно спасает путника от разбойников. Путник, в благодарность, предлагает Микуле два куля картошки за сопровождение до деревни. Однако, по пути, путник явно жалеет о своей щедрости. Увидев огни родной деревни, Микула забирает себе оба куля картошки, оставив путника без награды. Дома выясняется, что картошка подмерзла и скоро испортится. Микула раздает большую часть соседям.

Внезапно в деревню прибывает отряд солдат, требующих по указу царя Дмитрия Фёдоровича по десять кулей пшеницы с каждого мужчины. Ермол, имеющий много детей и мало пшеницы, протестует. В ответ солдат стреляет в Ермола и его дочь огненными шарами. Это провоцирует драку между жителями деревни и солдатами. Микула, обладающий необычной защитой от огненных пуль, активно участвует в схватке, помогая односельчанам. В итоге двое солдат убегают, остальные побеждены. Один солдат ранен, а один убит.

После битвы, понимая, что вскоре может прибыть подкрепление, Микула решает отправиться к Пожарскому за помощью, взяв с собой нескольких односельчан и все имеющиеся припасы, включая немного сена и оставшуюся картошку, которую решает использовать как корм для скота, а не еду. Они покидают деревню на телегах, оставляя позади свои дома и часть имущества.

Глава 25 состоит из двух частей.

**Первая часть** описывает отчет Надира Хакима, главного управителя учебных заведений, перед эшикагасыбаши Хаматом Назаром о перемещении группы людей на новые земли, предоставленные князем Пожарским. Фарид, молодой человек, оказывающий князю поддержку, сообщает о значительных размерах нового надела (сравнимого с малой сатрапией), суровом климате, богатой рыбой реке и обширных лесах. Хамат Назар заинтересован в установлении торговых отношений с этими землями, предлагая Фариду наладить обмен персидских продуктов (чечевица, нут, фасоль, изюм, финики, фисташки) на русский лес.

**Вторая часть** повествует о неожиданном открытии Кузьмы и рассказчика на Драконьем острове. Они обнаруживают, что Горуш, элементаль, не просто расчищает площадки, а преобразует сам остров, придавая ему форму огромного корабля (драккара). При помощи своих способностей и с помощью Горыныча, он создает укрепленные берега из гранита, украшенные магическими узорами и инкрустацией. Горуш также создает скульптурные композиции, изображающие рассказчика, Кузьму и другие сцены, используя для этого найденные им редкие минералы, в том числе и "электрон". В конце главы обсуждается дальнейшее оформление острова, в частности, создание скульптуры Горыныча в виде триумфатора.

Глава описывает события в темнице, где находятся трое молодых людей (Иван, Сергей, Людмила) и тяжело раненная Яга. Прошло несколько недель с момента, когда Яга, будучи сломленной, напала на своих друзей. Они находятся под постоянным наблюдением альвийских стражников, которые приносят еду и воду. Яга притворяется тяжело раненной, экономя магическую энергию на восстановление.

Внезапно Людмила чувствует присутствие Звениславы. Трое заключенных ожидают возможности к побегу. Во время очередного приноса воды, рыжий Иван, используя неожиданную ловкость и магию, нападает на стражников, Сида и Джона. Он быстро подавляет их, используя цепи как оружие. Джон зовет подмогу. Прибывают четверо альвийских магов, которые вступают в бой с Иваном. Иван демонстрирует способность поглощать магию, после чего его тело взрывается пламенем, восстанавливаясь затем в живом, светящемся виде. Он быстро побеждает оставшихся магов, снимает с них и с Шереметьева адамантиевые ошейники, и освобождает Ягу.

После освобождения, они допрашивают оставшегося в живых альва, узнавая о местонахождении княжны Звениславы и ведьмы Морганы. Сергей и Иван отправляются за Звениславой, оставляя Людмилу с Ягой, которая медленно восстанавливается. Людмила, услышав слабые звуки от Яги, понимает, что та нуждается в мышином скелете.

Глава 27, озаглавленная «Два мира», состоит из двух частей.

Первая часть описывает спасение Звениславы группой русских беглецов (Сергей, Альв, Иван и Шереметьев). Они проникают в замок, устраняя встреченных стражников и служанку с помощью магии (огненные стрелы, ледяные кинжалы и «запечатывание уст»). Найдя Звениславу, они сталкиваются с группой из сорока человек, приближающихся к ним. Звенислава, используя магию огня, создаёт отвлекающий манёвр, имитируя пожар, что позволяет им бежать. Они скрываются в подземелье, а затем, используя временный покров невидимости, покидают замок.

Вторая часть повествует о князе Пожарском (Дмитрии Михайловиче), который занимается распределением земель. К нему обращается земский врач Виктор Иванович Травников, потерявший работу и средства к существованию из-за политической нестабильности. Пожарский предлагает Травникову и его коллеге фельдшеру работу в новой больнице в Сибири, используя портал для мгновенного перемещения. Травников соглашается, и Пожарский отправляет за ним людей. Глава заканчивается размышлениями Пожарского о масштабах переселения и развитии его медицинского пункта на Драконьем острове.