Цокольный этаж

Глава начинается с того, что рассказчик, Кай, пытается объяснить Айнуру, знатному воину, почему юрта Шасти, девушки-колдуньи, защищена хоргоном – редким и ценным артефактом. Он объясняет, что внутри находятся раненый воин и пленённый вайгальский наставник, Йорд, связанный для безопасности. Кай опасается реакции Айнура на вайгальцев, но понимает, что их присутствие необходимо для поддержания доверия. Он подаёт знак своим скрытым воинам, Касану и Незуру, которые появляются и подчиняются приказу Кая, демонстрируя Айнуру силу своих печатей.

Айнур впечатлён силой печатей, наложенных колдуньей Шасти, и проявляет к ней уважение. Кай, преувеличивая способности Шасти и колдуна, убеждает Айнура в необходимости сохранить Йорда в живых, представив его как ценного инструктора по полётам. Любопытство Айнура берёт верх, и он соглашается осмотреть юрту.

Группа направляется к юрте, и Кай замечает, что его юные воины, Багай и Кима, с нетерпением ожидают осмотра жилища колдуньи, не замечая раненого Киму со стрелой в боку. Кай останавливает их, отправляя Киму к лекарю, но Шасти убеждает его разрешить Киме остаться, пообещав быстро извлечь стрелу.

Шасти легко снимает магическую защиту с юрты, демонстрируя Айнуру своё мастерство. Внутри они обнаруживают Йорда и Байсура, которые, судя по всему, ожидали чего-то. Йорд, увидев Айнура, сначала надеется на скорую смерть, но затем понимает, что его ждёт пытка. Чиен, воин Айнура, угрожает Йорду мечом, требуя ответов. Глава заканчивается на напряжённом моменте, когда Йорд отказывается отвечать.

Глава заканчивается напряжённой сценой в юрте колдуна. Айнур, командир отряда, и его люди берут в плен Йорда, наставника вражеских воинов. Йорд, желая быстрой смерти, провоцирует Айнура, но тот больше заинтересован в информации. Появление Шасти, которая тайно является Нишай, шокирует Йорда. Айнур осматривает юрту, но не трогает сундук, вероятно, из-за опасения магической защиты. Он приказывает Йорду встать, и тот подчиняется не ему, а, как кажется, самому мечу. Айнур распознаёт в Йорде опытного воина, в отличие от других пленных. Рассказчик, Кай, понимает, что Айнур видит в Йорде ценного "языка", в то время как сам Кай считает его уже "списанным".

Внезапно появляется Симар, ещё один воин, который боится заходить в юрту. Айнур хитростью отвлекает его, поручая перетащить большой котёл. Кай понимает, что страх перед юртой колдуна объединяет даже самых сильных воинов. Кай приказывает развязать Йорда, чтобы тот помог с котлом, но верёвка оказывается магической и змееподобной, обездвиживая Симара. Шасти обезвреживает верёвку. Йорд, несмотря на страх перед магией, соглашается помочь. Симар, впечатлённый силой Шасти, демонстрирует свою боязнь юрты. Айнур, признавая силу Шасти, обсуждает с Каем дальнейшие планы. Айнур решает пока не убивать Йорда, но требует надёжно связать его. Кай добивается разрешения отпустить одного из своих мальчишек.

В конце главы Кай связывает Йорда обычной верёвкой, поручая Байсуру, слабоумному юноше, следить за ним. Йорд признаётся, что испытывает странные перемены настроения, что, по мнению Шасти, указывает на ослабление печати на нём. Глава заканчивается тем, что Кай связывает Йорда, оставляя его под наблюдением Байсура, и планирует использовать его знания для достижения своих целей.

Третья глава описывает "совет" после нападения Байсура, старшего и физически самого сильного, но духовно слабого юноши, на рассказчика ножом. Вместо мести, рассказчик, осознавая трусость и глупость Байсура, решает дать ему шанс. Старшие воины недовольны, но не предпринимают действий. Рассказчик подозревает, что Байсур был подстрекаем Йордом, вражеским воином, который, однако, не желает сражаться нечестным путём. Возникает дилемма: как поступить с Байсуром – предателем, и Йордом – потенциальным союзником?

Глава переходит к описанию мирной трапезы, где рассказчик, размышляя о судьбе Байсура, Лойчена (исчезнувшего товарища) и о природе предательства, кормит Байсура мозгом косули, считая, что это поможет ему "сообразить". Он также заботится о раненом Киме, проявляя к нему меньше сочувствия, чем к Байсуру, что вызывает у него самокритику.

Ночь проходит спокойно, благодаря бдительности Багая. Утром выясняется, что Лойчен и некоторые старшие воины ушли в лес (на самом деле, как позже выясняется, они скрытно действовали вместе с Нагаем). Рассказчик, готовясь к военному совету с Айнуром, понимает, что не может найти нужных слов, чтобы объяснить Айнуру сложность ситуации и необходимость поиска ответов за Огненным перевалом, где скрываются истинные причины войны и источник силы вайгальцев. Глава заканчивается ожиданием военного совета в напряжённой атмосфере.

В четвертой главе, озаглавленной «Волки и барсы», главный герой, скрывающийся под личиной зайца, пытается убедить отряд воинов Айнура в необходимости штурма Огненного перевала. Его пылкая речь, хотя и не понята полностью, впечатляет воинов своей энергией. Симар, один из воинов, открыто выражает сомнения, указывая на опасность открытого пути к перевалу. Чиен, другой воин, более здравомыслящий, задается вопросом о мотивах героя и его способности возглавить армию. Герой объясняет, что терий Верден использует мальчишек для штурма, полагая, что перевал пропустит «своих». Он предполагает, что, будучи «своими» для духов, они смогут пройти. Айнур и Чиен скептически относятся к его плану, сомневаясь в его способностях и происхождении. Герой, раздумывая о раскрытии своей истинной личности – княжича Кая – и связанных с этим рисках, решает пока сохранить маскировку.

Внезапно появляется Лойчен, торговец, желающий стать волчьим всадником, вместе с дозорными из родов волка и барса. Они подали сигнал, оповещая о присутствии Кая, что подтверждает слова героя и приводит к прибытию лидеров родов волка и барса через несколько дней. Это служит доказательством для Айнура, который до этого сомневался в герое из-за отсутствия родовой принадлежности. Симар продолжает выражать недовольство, но его протесты заглушаются.

В конце главы герой, понимая, что его обман раскрыт, но теперь имеет поддержку, отдает распоряжения Багаю о размещении мальчишек в юрте колдуна и успокаивает Ярена, молодого волка из рода предателей, который помог установить связь с другими родами. Глава заканчивается тем, что герой принимает свое место среди воинов Айнура, надеясь на успешное выполнение плана.

Пятая глава, озаглавленная "Капусточка", описывает вечернее застолье в лагере Айнура. После ритуального обращения к духам и обильного употребления араки (алкогольного напитка), дозорные из рода Волка, Лойчен и Ярен, рассказывают о своей деятельности. Они наблюдают за караванной тропой, используя сложную систему дымовых сигналов для связи с основным лагерем волков и барсов. Их работа в основном рутинная, но однажды мальчишки Ярен и Лойчен случайно вызвали тревогу, неправильно подав сигнал. Дозорные, поняв ситуацию, помогли исправить ошибку, и в ответ получили указание оказать помощь Каю из рода Барса и ждать визита глав родов. Лойчен, обладающий хорошим красноречием, был выбран для передачи этого сообщения Айнуру, при поддержке дозорных.

Встреча проходит в атмосфере осторожного примирения между воинами Айнура и представителями волчьего и барсиного родов, с явным недоверием, но и с готовностью к сотрудничеству. Айнур, понимая необходимость информации о силах Маймана, сдерживается от прямых вопросов. Праздник продолжается песнями, плясками и своеобразными музыкальными инструментами. Главный герой, уставший от мяса, мечтает о капусте.

В конце главы происходит разговор главного героя с Чиеном, фехтовальщиком из отряда Айнура. Чиен, подозревая, что главный герой скрывает свою личность и намерения, пытается выведать у него информацию. Главный герой, притворяясь пьяным, уклоняется от прямых ответов, но, в ходе разговора о смерти правителя Юри, неожиданно проявляет странную способность к тепловыделению в руках. Он приписывает это желанию съесть квашеную капусту, оставляя Чиена в недоумении. Глава заканчивается размышлениями главного героя о тайне смерти правителя Юри, о роли горных духов и о скрытых силах, управляющих событиями.

В шестой главе, озаглавленной "Белый огонь", рассказчик чувствует недомогание: жжение в руках, першение в горле и пульсацию в висках. В юрте ему становится лучше. Он видит спящих мальчишек и свою жену Шасти, которая пытается снять багровую печать Эрлика с пленённого наставника Йорда. Рассказчик помогает ей, прижимая Йорда к земле. Заклинание не срабатывает. Йорд, не вызывающий у рассказчика сочувствия из-за своей тупости и неспособности к самоанализу, терпит боль. Рассказчик перечисляет жестокие методы, предлагавшиеся для устранения Йорда.

Они обсуждают возможность использования демона из ножа рассказчика для снятия печати, но Шасти объясняет, что это уничтожит Йорда, так как демон, как и печать, — часть силы Эрлика. Шасти предлагает помощь Бурки, владеющего шаманским огнём, который, в отличие от багрового огня Эрлика, является синим огнём Тенгри, посредником между мирами. Шасти объясняет разницу между огнём Эрлика, шаманским огнём и силой жизни, которая многоцветна и скрыта в "белом зерне". Она утверждает, что её магия голубая, а багровый огонь сильнее.

Рассказчик замечает, что его руки горят. Шасти, после того как он описывает, как это началось (во время разговора с Чиеном, который пытался выяснить, обладает ли он магией), замечает, что его руки всегда были горячее её. Она проводит диагностику и, попросив рассказчика представить, что в его руке горит огонёк, вызывает вспышку белого огня в его ладони, после чего руки становятся холодными. Шасти поражена: это был белый огонь, о котором она раньше не знала.

Глава «Интерлюдия» описывает ночное обсуждение между командиром Айнуром и фехтовальщиком Чиеном, касающееся загадочного «зайца» — молодого человека, сражающегося с невероятным мастерством, поразительно похожего на пропавшего младшего княжича Камая. Айнур, надеясь, что «заяц» — это Камай, испытывает сильное эмоциональное напряжение. Чиен, обучивший Камая фехтованию, отмечает сходство в боевом стиле, но также и существенные отличия: «заяц» использует необычные приёмы, которых Чиен никогда не учил. Возникают сомнения: может ли это быть Камай, изменивший внешность с помощью магии? Или же это вайгальский колдун, мастерски притворяющийся княжичем? Чиен указывает на несоответствия: изменение внешности — сложный процесс, невозможный в условиях боя; стиль боя «зайца», хотя и похож на Камая, содержит элементы, указывающие на другого учителя. Они обсуждают возможность вмешательства вайгальских колдунов, роль загадочной девушки, сопровождающей «зайца», и даже существование второго, незаконнорожденного сына правителя. Айнур, одержимый желанием, чтобы «заяц» был Камаем, отчаянно ищет подтверждения своей надежде. Чиен, более сдержанный и наблюдательный, указывает на опасность слепой веры и напоминает о судьбе правителя Юри, который предпочитал слушать только хорошие новости. В итоге Айнур решает обратиться к шаману, чтобы тот снял возможную магическую личину с «зайца», а Чиен остается в лагере, чтобы наблюдать за молодым человеком и его действиями. Глава заканчивается на неопределенной ноте: тайна личности «зайца» остается нераскрытой, но сомнения Чиена заставляют Айнура осознать необходимость осторожности и объективности.

Седьмая глава, озаглавленная "Побег", начинается с утра после ухода воинов. Главный герой, всё ещё немного сонный после ночи, занят организацией лагеря и распределением обязанностей среди своих людей. Он замечает фехтовальщика Чиена, который, под предлогом обучения юных воинов, шпионил за лагерем. Главный герой, уже более уверенный в себе после событий с телом Йорда, вступает в диалог с Чиеном, выясняя причины низкого уровня владения мечом у местных воинов. Чиен намекает на искусственное ограничение доступа к качественному обучению фехтованию, связывая это с Белой горой и распределением оружия. Главный герой понимает, что в Белой горе происходит нечто подозрительное, но откладывает выяснение подробностей. В итоге он договаривается с Чиеном о обучении его людей фехтованию, несмотря на социальные барьеры.

В лагерь возвращается младшая группа воинов под предводительством Шонка, продемонстрировав полное отсутствие дисциплины. Нагай, младший брат охотника, быстро и эффективно наводит порядок, наказывая нарушителей. Главный герой, заметив способности Нагая к командованию, решает использовать его в дальнейшем. Он также решает использовать старую юрту как место для совещаний.

В этот день главный герой наконец-то решает вопрос с Йордом, используя своё неожиданное сияние, чтобы заставить его сотрудничать. Йорд соглашается обучать подростков, подчиняясь главному герою, но с оговоркой на печать, которая ограничивает его свободу. Шасти, увидев сияние, радуется, считая это знаком судьбы.

После обеда Чиен начинает тренировку юных воинов, а главный герой замечает отсутствие Байсура. Оказывается, Байсур сбежал. Главный герой, разочарованный в Байсуре, решает продолжить тренировку, пока Чиен не предложит отправить стражников на поиски беглеца. Глава заканчивается на моменте побега Байсура и началом поисков.

Через два часа после ухода Багая и Байсура, отправившихся на охоту, они не вернулись. Рассказчик, опасаясь худшего (драки между вооружёнными ножами подростками), собирает поисковую группу. В неё входят Нагай (опытный следопыт) и один из стражников. Рассказчик, сомневаясь в своих поисковых способностях, будит свою жену Шасти, знахарку, которая обладает лучшими навыками чтения следов.

Чиен, фехтовальщик, обучающий подростков, убеждает рассказчика остаться в лагере и участвовать в тренировках, утверждая, что Шасти, благодаря своим способностям, найдёт беглецов быстрее. Шасти, в свою очередь, уверена, что Багай преследует Байсура, и что тот, находясь под действием печати, скорее всего, не станет драться, а попытается скрыться. Она предполагает, что Байсур, возможно, пытается покончить с собой, бежав вглубь леса.

Рассказчик, хоть и сомневается, соглашается с Чиеном и Шасти. Чиен проводит интенсивную тренировку подростков, включая рассказчика. В ходе тренировки Чиен упоминает о Белой горе и оружии, что вызывает интерес рассказчика.

В конце главы, Багай возвращается в лагерь избитый и раненый, принося нож Байсура. Он рассказывает, что догнал Байсура у болота, где тот, получив ранения, бросился в воду и утонул. Внезапно появляется огромное слизистое существо, Ютпа, привлеченное запахом крови, что предвещает опасность.

Глава девятая, «Мотыльки на огонь», описывает ночную атаку на лагерь группы людей, включая рассказчика Кая и фехтовальщика Чиена, со стороны нескольких ютп — болотных существ, уязвимых только для огня, дерева и драконьего оружия. Чиен, используя свой меч, и Кай, чей меч неожиданно засиял молочным светом, отбивают первую атаку, применяя тактику, разработанную Чиеном: отвлечение и удар в уязвимое брюхо. Однако, ютп оказывается гораздо больше, чем предполагалось изначально — минимум пять, а затем и восемь.

В ходе ожесточённой битвы, мальчики из лагеря, под руководством Чиена, приспосабливают подручные средства: разбирают юрту на жерди, обжигают их на костре и макают в яд ютп, используя их как копья и факелы. Они успешно отбивают атаки, используя костёр и свет меча Кая как защиту. Несмотря на то, что Кай и Чиен убивают несколько ютп, ситуация критическая: темнота, множество врагов и раненые.

Чиен предполагает, что ютп приманивает демон, живущий в ноже Эрлика, принадлежащем Каю. Они решают отступить к реке, надеясь, что ютпы, обитатели огненных болот, не любят воду. Однако, перед отступлением, на Кая нападает огромная ютпа, и глава заканчивается тем, что он оказывается под её тяжестью, теряя сознание.

В этой главе, озаглавленной «Интерлюдия», главный колдун вайгальцев Шудур беседует со своим шпионом в своей юрте. Шпион, скрывая лицо в тени, докладывает о драконьих мечах Айнура и его союзников. Он подробно описывает меч Чиена, отмечая его орейскую сталь и рунную вязь, а также упоминает о том, что меч Айнура внушительнее, а меч Симара больше похож на дубину. О мече Вигры шпион ничего сказать не может, так как владелец меча был подозрителен и скрывал его.

Шудура волнуют драконьи мечи, которые могут пробить его Огненную защиту перевала, ведущего в волшебную страну. Он скрывает от терия Вердена, наместника императора, открывшуюся ему тайну о том, как преодолеть эту защиту, чтобы сохранить свою жизнь. Шудур планирует грандиозный спектакль, чтобы скрыть истинную причину успеха в прохождении перевала.

Разговор затрагивает и гибель колдуна Нгайалая, погибшего в попытке самостоятельно уничтожить лагерь дикарей, и продажу дочери императора. Шудур обсуждает с шпионом план по уничтожению Айнура, используя магический амулет и существ ютпа из преисподней. Шпион, проявляя хитрую лесть и нахальство, получает от Шудура дальнейшие инструкции: он должен подбросить труп в болото, активировав тем самым ютпа, а затем отправиться в горы ждать дальнейших указаний от человека из клана Чёрной Лисы. Шудур надеется, что ютпа уничтожат Айнура и его воинов, предотвратив угрозу со стороны драконьих мечей.

Десятая глава описывает нападение на лагерь ужасных существ, ютп. Главный герой и фехтовальщик Чиен оказываются в центре атаки, пока остальные пытаются отбиться. Ютпы нападают с невероятной яростью, одна из них даже проглатывает одного из мальчишек. Ситуация критическая: Чиен ранен, лагерь разрушен. Внезапно появляется Шасти, девушка-колдунья, и с помощью неизвестного, но невероятно мощного "боевого хоргона" (оказывается, это новые печати, использующие свет, показанный ей героем), она вызывает землетрясение и огненные разломы, уничтожающие большинство ютп. Остальные твари исчезают.

После боя выясняется масштаб разрушений: погибший мальчик, множество раненых, разрушенный лагерь. Однако, ютпы, как выясняется, целенаправленно атаковали только главного героя и Чиена. Это вызывает подозрения о том, что кто-то "заказал" их.

Утром, осматривая трупы ютп, герой замечает, что они отличаются от той ютпы, которую он видел ранее. Шасти объясняет, что первая ютпа была колдовской, а не настоящей. Вскрытие черепа одной из ютп показывает, что мозг у неё размером с кокосовый орех. Шасти использует его для приготовления зелья. В конце главы возникает подозрение в отношении Багая, слишком быстрого и осведомлённого мальчика, возможно, шпиона.

Глава начинается с обвинения Багая в шпионаже со стороны Чиена, фехтовальщика, который угрожает ему мечом. Багай объясняет, что за ним гнались существа, похожие на ютпу, но он не думал, что они будут преследовать его. Чиен обвиняет Багая в колдовстве, утверждая, что тот вызвал ютпу. Автор вмешивается, защищая Багая от Чиена, и между ними завязывается драка. Другие члены лагеря, включая стражников и Йорда, вмешиваются, прекращая потасовку. Автор, используя силу, усмиряет Чиена.

После драки, автор, выступая в роли судьи, проводит расследование. Багай рассказывает, как он дрался с Байсуром, который затем погиб в болоте, после чего вода забурлила необычным образом. Шасти, жена автора, подтверждает странное поведение воды. Чиен продолжает настаивать на колдовстве, но Шасти и автор опровергают его обвинения, указывая на то, что Багай не мог предвидеть действия Байсура и вызвать ютпу. Шасти обещает выяснить, кто виновен в нападении ютпы, используя мозг одной из тварей. Автор указывает на нелогичность обвинений Чиена, задавая вопрос, как Багай мог знать о присутствии Чиена в лагере.

В конце концов, Чиен признаётся, что давно подозревает шпиона в отряде и что его подозрения были вызваны предыдущим нападением. Автор и Чиен примиряются. Они решают вместе нести вахту, а Багай признаётся, что он не шпион, но и не охотник. Глава заканчивается обсуждением добычи — туш ютпы, их яда и планов по использованию яда для привлечения и поимки заказчика нападения, а также упоминанием о необходимости изобретения колеса.

Двенадцатая глава повествует о том, как раскрывается тайна происхождения Багая и его брата. После инцидента, когда Багай почти убил Чиена, мальчик признаётся, что он и его брат — внуки Найена, убитого правителя. Их отец, сын Найена, не стал воином, следуя воле деда, который получил предсказание о вымирании рода, если его потомки будут воинами. Семья жила в городе, и погибла во время нападения, но Багай и его брат спаслись, скрываясь у родственников. Чиен, фехтовальщик и близкий друг Найена, потрясён этим откровением, осознавая, что чуть не убил внука своего бывшего командира. Автор размышляет о своей нерасторопности, не распознав раньше знатного происхождения Багая. Глава заканчивается тем, что Чиен всё ещё подавлен, а автор пытается организовать обучение выживших, привлекая к этому Шасти, колдунью, для преподавания математики и грамоты, и планирует решить проблему с нехваткой волков для обучения. Ночь автор провёл, мучаясь над созданием колёс, а утро началось с уборки останков убитых животных. Чиен, всё ещё подавленный, вымещает злость на учеников, игнорируя Багая. В конце главы автор договаривается с Шасти об обучении, но сталкивается с новыми проблемами и планами, включая вызов духа волка.

Тринадцатая глава повествует о насыщенном дне в жизни отряда. Устав после предыдущих событий, рассказчик откладывает уроки математики для Шасти, предпочитая хитростью направить её энергию в другие русла. Они отправляют Незура, тучного Шонка, в город за покупками, снабдив его ядом ютпы и легендой о болоте, надеясь, что слухи о яде дойдут до шпиона, который напал на них ранее. Рассказчик верит, что шпион связан с городскими колдунами, и таким образом они смогут выманить его в ловушку на болоте.

Тем временем, фехтовальщик Чиен пребывает в депрессии после почти смертельного случая с Багаем. Рассказчик, понимая причину его подавленности, придумывает план, чтобы помирить Чиена и Багая, спровоцировав ситуацию, где Чиен проявит заботу о Багае. Он подговаривает Багая нарочно «ошибиться» на тренировке, чтобы Чиен вмешался. План срабатывает: Багай «травмируется», Чиен проявляет заботу, используя даже магию для исцеления. В итоге, их отношения улучшаются.

В конце главы, Шасти и Миче возвращаются из леса с неожиданным «трофеем» — местным стариком, которого Чиен тут же объявляет шпионом, вызвав панику и готовность к бою у всего отряда. Глава заканчивается на напряженном моменте, когда Шасти, испугавшись крика Чиена, готовится к атаке, а читатель остается в неведении, действительно ли старик шпион.

В четырнадцатой главе, озаглавленной «Белый свет», появляется старик Тин с корзиной черники. Чиен, подозрительный фехтовальщик, принимает его за шпиона и чуть не поднимает тревогу, но рассказчик его останавливает. Тин оказывается безобидным отшельником, живущим в горах, который угощает лагерь ягодами. Его дружелюбие и простота рассеивают подозрения, хотя Чиен всё ещё насторожен.

Параллельно с этим развивается несколько других сюжетных линий. Шасти, обладающая магическими способностями, лечит раненых, усыпляя их надолго. Кима, младший воин, пытается влиться в компанию старших, несмотря на строгую иерархию в лагере. В лагере также находится тело убитого младшего воина, и проблема его захоронения, осложнённая местными верованиями и необходимостью изгнания злого духа, висит над всеми. Игель, сын шамана, предлагает подождать шамана с горы Мерь, но время поджимает.

Кульминацией главы становится конфликт между рассказчиком и Чиеном. Чиен, считающий себя единственным настоящим лидером, вызывает рассказчика на поединок в темноте. Рассказчик, однако, отказывается, демонстрируя вместо этого слабое, но впечатляющее магическое свечение, чтобы убедить Чиена в своей власти и закончить конфликт. Глава заканчивается тем, что Чиен, хоть и недовольный, отступает, оставляя вопрос лидерства открытым.

Пятнадцатая глава описывает поединок между главным героем Каем и Чиеном за право командовать лагерем. Кай обнаруживает, что таинственный белый свет, исходивший от его рук и ранее спасший его от чудовища ютпы, обладает защитными свойствами. Чиен, желая сразиться, нападает на Кая, но белый свет обезвреживает его меч. Это приводит к спору о лидерстве, перерастающему в поединок. Кай, изначально уступающий Чиену в опыте фехтования, использует свою молодость и выносливость, а также тактику боя вслепую, чтобы одержать верх. Поединок становится всё более ожесточённым, и Кай едва не убивает Чиена, прежде чем Шасти, жена Кая, своим голубым светом останавливает его. После поединка Кай и Чиен спорят о честности боя и происхождении магических способностей Кая. Глава заканчивается неожиданным появлением жуткого призрачного сияния со стороны реки, предвещая новую опасность. В ходе главы Кай также рассказывает Шасти сказки, смешивая элементы русских былин и современных мультиков, что подчёркивает его иномирность.

Шестнадцатая глава описывает внезапное нападение на лагерь гигантского багрового призрачного ящера, похожего на Годзиллу. Ящер, полупрозрачный и похожий на световую проекцию, медленно приближается к спящим героям. Кай будит своих спутников, и все, включая стражников, готовятся к бою. Однако, мечи оказываются бессильны против призрачного существа. Ящер атакует, убивая Касана, отрывая ему голову. Чиен пытается сражаться, но и его отбрасывает. Кай, используя свет своего драконьего меча, пытается отпугнуть чудовище, но безуспешно. В критический момент, когда ящер готов проглотить Кая, появляется сине-белый призрачный волк, который вступает в бой с Годзиллой. Битва призрачных существ происходит высоко в небе, сопровождаясь молниями и громом. После окончания битвы выясняется, что Шасти и старик Тин, шаман, спокойно пили чай в своей юрте, ничего не заметив. Тин объясняет, что волк – покровитель воинов, а багровый дракон – представитель рода правителей, возможно, связанный с Юри. Шасти демонстрирует багровый шарик, намекая на свою связь с событиями. Глава заканчивается тем, что лагерь разрушен, Касан мертв, а герои пытаются восстановить порядок и разобраться в происходящем, загадочный стук шаманского бубна остается необъясненным.

Глава 17, "Шум крыльев", описывает утро после ночной битвы в небе над лагерем, в которой участвовал огромный ящер. Герои плохо спали, наставники Чиен и Йорд вели философский спор о природе ящера, при этом Йорд считал его посланником бога Эрлика, а Чиен – хтоническим существом. Спор продолжался и во сне Камая, главного героя.

Утром прибывают разведчики, за которыми следует Симар, подтверждая, что это свои – воины Айнура. Лагерь в хаосе после ночной атаки, нужно похоронить погибшего Касана. Камай организует уборку лагеря и отправляет людей за провизией в ожидании прибытия основного отряда.

Воины Айнура рассказывают, что тоже наблюдали битву, и всю ночь спешили на помощь. Чиен хвастается перед Симаром о своей доблести в бою с ящером. Камай отправляет Ярена связаться с людьми Маймана и Ичина, чтобы получить крылатых волков для обучения и охраны.

Внезапно появляется дедушка Тин, который собирается уйти. Шасти просит его помочь с похоронами Касана, но Камай напоминает, что Айнур обещал привести шамана. Дед Тин соглашается помочь с похоронами после завтрака.

Прибывает Айнур с Вигрой и сыном Чиена, Эльдэ. Айнур сообщает, что шамана не нашли дома, но рассказали ему о духе волка. Эльдэ общается с Камаем, замечая его оружие.

Внезапно Айнур узнаёт в дедушке Тине Великого Акаю Тине, шамана, которого они искали. Дед Тин подтверждает это, запрещая Камаю говорить, чтобы не спугнуть волков. В этот момент раздаётся шум крыльев.

Глава «Интерлюдия» описывает возвращение Раху, юного волка, наследника Каменного Города, после длительного отсутствия. Город находится в упадке: магия слабеет, стража бездействует, жизнь сосредоточена лишь на базаре. Раху, незамеченным проникает в город, переодевается и, используя свой статус, покупает еду. Он узнаёт, что его объявили похищенным колдунами, и что появилась новая наследница — маленькая девочка-волчица Ниясэ.

Вернувшись во дворец, Раху обнаруживает Ниясэ в детской. В нём пробуждается древняя магия, синевато-фиолетовое пламя, о котором мечтал его отец. Дядя Раху, опекун и правитель города, потрясён возвращением магии в семью, но больше всего его беспокоит то, что Раху собирается покинуть город. Раху объясняет, что его зовёт друг, Кай из рода барсов, и он должен ему помочь. Дядя пытается его удержать, угрожая силой остатков городской магии, но Раху заявляет о своей свободе и уходит, оставляя дядю в недоумении и тревоге. Возвращение магии в семью даёт надежду на спасение города, но Раху выбирает дружбу и долг перед другом, бросая вызов судьбе и воле дяди.

В 18 главе, озаглавленной "Колдун-инспектор", в лагерь главного героя прибывает неожиданно большая стая волков, в том числе и одичавших. Игель, сын шамана, утверждает, что это дух волка послал их, чтобы помочь в борьбе с драконами. Внезапно все замечают в небе чёрную точку – это дракон, на котором летит колдун-инспектор. Герой, понимая, что Айнур и его воины не могут быть скрыты, полагается на Шасти, которая, переодевшись в Нишая, встречает инспектора. Шасти, используя магию и блестящую импровизацию, убеждает колдуна, что всё в порядке, и даже заставляет его записать в свой талмуд просьбу о поставке оружия, еды и одежды для лагеря. Колдун, запуганный и очарованный Шасти, улетает, не разобравшись в ситуации. После ухода инспектора, все, кроме воинов Айнура, радуются успеху. Айнур же предостерегает героя, что это лишь временная победа, и впереди их ждут серьёзные испытания с могущественными колдунами терия Вердена. Глава заканчивается на оптимистичной ноте, с верой героя в будущие победы, несмотря на предстоящие трудности.

Глава представляет собой диалог между терием Верденом, наместником императора Адджера в долине Эрлу, и Шудуром, главным колдуном. Верден, обладатель драконьего меча, требует объяснений о необычном небесном явлении – столкновении синего волка (символ Тенгри) и багрового ящера (символ Эрлика). Шудур, опасаясь гнева Вердена (и возможной казни на колу), лжёт, приписывая явление проделкам Нишая, выкидыша сестры императора и потенциального наследника трона. Верден, поверив в объяснение, связанное с присутствием Нишая в приречной долине, где проходило обучение дикарей Йордом, утверждает о начале второй фазы плана по захвату перевала. Шудур, желая отсрочить наступление, манипулирует Верденом, указывая на необходимость подождать до осени из-за возможных проблем с торговыми караванами. Он убеждает Вердена, что захват перевала не так важен, как монополия на торговлю с дикарями, предлагая использовать их ресурсы. Верден соглашается, но всё ещё мечтает о захвате города Туле и даже об убийстве императора. В конце главы Шудур, понимая опасность близости Нишая (также владеющего драконьим мечом) к болоту, где он планировал уничтожить воинов Айнура с помощью ютп (подземных существ), использует магическое зеркало, чтобы связаться с Нишаем и пригласить его в город колдунов, отвлекая его от болота.

В 19 главе, озаглавленной "Братство", Айнур, командир отряда, пребывает в мрачном настроении, предвидя скорое нападение вайгальских колдунов на их лагерь после того, как колдун, на которого они наложили печать, опомнится. Рассказчик, обладающий боевым опытом и магическими способностями, пытается развеять пессимизм Айнура, указывая на их собственные силы и магические артефакты. Шаман, дедушка Тин, соглашается остаться в лагере и помочь, обещая сопроводить мертвых и поговорить с духом волка. Айнур, хоть и остается настороженным, соглашается остаться из-за необходимости отдыха и лечения раненых, а также в ожидании обещанного колдуном оружия. Рассказчик колеблется использовать свой "демонический" нож, опасаясь голодного демона внутри.

В лагере кипит работа по обустройству: строительство юрт, расстановка костров и караульных постов. Расположение лагеря близко к городу и караванной тропе, но рассказчик считает это преимуществом, полагаясь на самонадеянность колдунов и собственную смелость. Чиен помогает в организации дозорных постов, а Айнур, узнав о драконьей крови рассказчика, понимает, что это затруднит поиск колдунами. В поисках мест для дозорных постов решено дождаться Маймана и воинов-волков.

Пока Айнур и Чиен занимаются организацией обороны, рассказчик проводит тренировку с молодыми воинами, обучая их грязным, но эффективным приёмам рукопашного боя, не требующим многолетней подготовки. Внезапно появляются Истэчи и Темир, названый брат рассказчика и его друг-охотник. Их неожиданное появление вызывает переполох в лагере, но быстро выясняется, что они пришли не одни, а с подкреплением из воинов-волков и барсов, включая Маймана, вождя волков, и Ичина. Айнур, сначала встревоженный, понимает, что получил значительное подкрепление. Майман предлагает обучить пеших охотников, которых много в горах, боевым навыкам, что значительно усилит их армию. В конце главы появляется Шасти, жена рассказчика, и еще два шамана.

В двадцатой главе неожиданно в лагерь прибывают четыре шамана: Шасти и три опытных кама. Их появление вызывает замешательство у стражников Айнура, которые не распознают в них шаманов. Главный герой, однако, сразу понимает, кто перед ним, заметив содержимое корзин дедушек. Майман, кажется, предвидел приход шаманов и наслаждается реакцией Айнура. Ичин, главный шаман лагеря, спокойно приветствует героя, а затем поворачивается к лесу, словно ожидая гостей.

Герой объясняет недоумение Айнура по поводу незаметного проникновения шаманов, называя огромные камни в лесу «зубами ящера», что вызывает ещё большее недоумение, в том числе и у Ичина. Герой, чтобы развеять мифы, объясняет происхождение камней действием ледника, что вызывает у воинов смешанные чувства удивления и недоверия. Его попытка объяснить происхождение солнца приводит к тому, что герой обещает детям сказки вечером, если они выполнят все задания. Это заставляет его задуматься о своих ограниченных возможностях в передаче знаний.

Ичин объявляет о предстоящем большом камлании, которое начнется с похорон. Герой понимает, что пять шаманов – это значительная сила, которая может помочь получить ответы на важные вопросы, в частности, о планах терия Вердена и городе Туле. Шаманы начинают обряд, изучая останки погибших. Айнур и Майман спорят о разведке, обнаруживая расхождения в данных о полетах колдунов. Герой замечает, что нужно обучить воинов грамоте и счету.

Заметив голодных птиц, герой поручает Истэчи и Темиру организовать рыбалку, что приводит к быстрому созданию рыбацких снастей. Герой, понимая необходимость большого количества мяса для предстоящего пира, решает поговорить с Тошем, ответственным за запасы. Он планирует задобрить его идеей разведения маралов, что решит проблему пропитания. Ичин уже начал решать вопрос с мясом, отправив воинов на охоту.

В конце главы герой, проверив дела в лагере, замечает раненого Киму и отправляет его к рыбакам. Однако, заметив, что Кима уходит в лес с Эльдэ, герой отправляется следить за ними на своем волке.

Глава «Интерлюдия» рассказывает о Киме, раненом во время нападения ютп, который не может принести жертву духам из-за своей травмы и низкого статуса в лагере. Он тренируется с ножом, вспоминая своего брата и мечтая стать великим воином. Эльдэ, сын мастера-фехтовальщика и воин «крови дракона», замечает тренировки Кимы и предлагает ему помощь. Во время их прогулки в лес Эльдэ расспрашивает Киму о Шасти, жене Кая, и о нападении ютп, проявляя подозрительный интерес к обстоятельствам гибели тварей. Они обнаруживают останки ютп, и Кима тайно забирает одну из костей. Эльдэ приводит Киму к болоту, где неожиданно пытается принести его в жертву Эрлику, считая это необходимым для предотвращения дальнейших нападений ютп. Ярен, юный воин, вмешивается, стреляя в Эльдэ, но тот отбивается и готовится убить обоих мальчиков. Внезапно вода вокруг Эльдэ вспыхивает, и глава заканчивается на напряженном моменте, когда Кима и Ярен спасаются бегством.

Двадцать первая глава, озаглавленная "Дым", описывает вечер в лагере, состоящем из разношёрстной группы воинов и мальчиков-учеников. После тренировки на крылатых волках, главный герой размышляет о своих товарищах и наставнике Йорде, чья хрипота – результат многолетних криков командования. Он замечает социальную дистанцию между Йордом и остальными командирами, подчеркивая его низкое происхождение и положение.

В лагере царит оживлённая атмосфера: шаманы обсуждают что-то с Айнуром, а остальные занимаются своими делами. Главный герой наблюдает, как его жена Шасти, обладающая медицинскими навыками, пользуется популярностью среди воинов, леча их раны. Тем временем, Темир вырезает пробки для горшков Шасти, демонстрируя взаимопомощь в лагере.

За день лагерь преобразился благодаря помощи воинов-волков и барсов, которые помогли обустроить его. Главный герой отмечает значительное увеличение численности лагеря и понимает, что это лишь часть сил, связанных с волками и барсами.

Внезапно появляется дым над болотом, и амулет Шасти, "глаз колдуна", начинает сильно нагреваться. Шасти и главный герой, вместе с другими, пытаются понять значение дыма. Темир предполагает, что это сигнал бедствия, а Майман, изучив дым, сообщает, что двое людей находятся в ловушке у болота: один ранен, другой может идти, но не хочет. Айнур приказывает готовиться к обороне, предполагая, что это засада. Однако Ичин указывает на несовершенство сигнала, предполагая, что его подал кто-то из собственных людей Айнура, знакомый с подобными сигналами, но не обладающий достаточным опытом. В конце главы Шасти задаёт вопрос о пропавшем раненом мальчике Киме.

Ночью, после того как Айнур взбесился из-за пропажи Кима и Эльдэ, группа воинов отправилась на болото. Причиной ночного похода стало срабатывание ловушки Шасти, созданной с использованием «глаза колдуна» (черного камня), который служил мостом между кровью жертвы и заклинанием огненной ловушки, предназначенной для уничтожения тех, кто пытается призвать ютпу с помощью магии и крови. Ловушка сработала, и ворота в преисподнюю были открыты. Группа, возглавляемая Айнуром и Ичином, состояла из шаманов, воинов-барсов и волков, Чиена и рассказчика, а также Шасти. Ичин, опытный военачальник, отказался брать с собой неопытных воинов. Группа взяла с собой пустые горшки для сбора трофеев (яда). Разведчики сообщили о костре и ещё одном, меньшем, источнике дыма на болоте. Оказалось, что большой огонь — это ловушка Шасти, в которой горела душа человека, пытавшегося призвать ютпу. Группа разделилась: часть отправилась к меньшему костру, а остальные — к ловушке. На болоте они обнаружили не только останки человека, но и ютпу, отличающуюся от тех, с которыми они сталкивались ранее. В завязавшейся схватке рассказчик сразился с ютпой, пока Шасти и шаманы пытались закрыть ворота в преисподнюю. Рассказчик был тяжело ранен ядом и, несмотря на помощь Чиена, потерял сознание, будучи атакован ютпой и захвачен щупальцем из бездны. Ичин приказал отнести его к костру.

Глава описывает переживания Кая, находящегося при смерти. Он видит себя падающим в ад – багрово-тёмное пространство с чёрным озером, по берегам которого бродят тени, и дворцом Эрлика, похожим на гору из грязи. Затем видение резко меняется: Кай оказывается в палате интенсивной терапии, наблюдая сверху за пациентами, среди которых – он сам. В палату заходит врач с медсестрой, обсуждающие состояние Кая, который, к удивлению медсестры, издаёт звуки. Кай понимает, что это он сам просит пить. Внезапно Шасти появляется в палате и выводит его из комы.

Кай приходит в себя в болоте, окружённый шаманами, которые бьют в бубны, пытаясь закрыть дверь в подземный мир. Шасти объясняет, что Ичин поместил Кая в болото, чтобы звук бубнов вывел его из тьмы. Ютпа убита, а шпион, Эльдэ (сын Чиена), находится у костра.

Кай обнаруживает, что Эльдэ, притворяясь жертвой, пытается обвинить Киму в открытии ворот в преисподнюю. Ярен, волчонок, свидетельствует против Эльдэ, раскрывая его попытку убить Киму. Шасти забирает у Эльдэ мешок с хоргонами и амулетами. Эльдэ, лишившись магических артефактов, теряет силы и признаётся в своих действиях, призывая отца, Чиена, убить Айнура и присоединиться к нему и терию Вердену, служащим Эрлику.

Чиен, после признания Эльдэ, просит Кая убрать меч с его горла, обещая верность и подчинение. Не желая убивать Айнура, Кай подчиняется. Чиен, в свою очередь, убивает своего сына Эльдэ, оставаясь верным своей присяге.

Глава описывает похороны Эльдэ, сына Чиена. Чиен, подавленный горем и гордостью, сам вырывает могилу, отказываясь от помощи других. Айнур, ослабленный физически и морально, не способен руководить, его авторитет подорван. Рассказчик, безродный юноша, наблюдает за происходящим, чувствуя свою беспомощность. Воины разных племён участвуют в похоронах, шаманы проводят ритуал. Рассказчик теряет сознание и переживает видение: он оказывается в больничной палате, где лежит тяжело раненный Камай, юноша драконьей крови. Рассказчик понимает, что его миссия мести за смерть правителя затянулась, его тело слабеет в реальном мире, и жизнь Камая зависит от него. Он осознаёт, что привязался к этому миру и не хочет мстить, желая лишь мира и процветания для своего народа. После похорон, Шасти лечит раненого Киму, используя редкий хоргон. В ходе лечения, Шасти объясняет, что Эльдэ открыл дверь в преисподнюю с помощью амулета, что и привело к появлению ютп. В конце главы, рассказчик вновь видит видение больничной палаты и понимает, что не может умереть, пока не выполнит свою миссию мести, хотя и не знает, кому именно он должен мстить. Айнур осознаёт свою несостоятельность как лидера, а Чиен, после похорон, уходит в себя.

Глава 25, «Честное молчание», описывает последствия столкновения с демоном и последующие события. Айнур, командир отряда, ожидает объяснений от Кая (главного героя, реинкарнации Камая), но тот хранит молчание, предпочитая не раскрывать тайну своего появления. Это молчание, в отличие от детского, продиктовано не беспомощностью, а осознанным выбором. Кай доверяет Ичину, шаману, который принял его как равного, но Айнуру доверие ещё предстоит заслужить.

После сытного обеда (парное мясо), во время которого Айнур и Чиен (отец погибшего сына, которого Кай заменил) остаются угнетёнными, Кима, младший брат погибшего, теряет нож брата и отправляется на его поиски. Кай следует за ним. На болоте Кай встречает Шасти, которая делится своими мыслями о закрытии ворот в преисподнюю с помощью демона, заключённого в ноже Эрлика, который Кай носит с собой.

Кай, хотя и не помнит всех деталей, понимает, что Шасти права. Он решает использовать демона, чтобы закрыть ворота, не из-за желания сохранить нож как оружие, а из-за отвращения к такому методу войны. Вызвав демона, Кай убеждает его вернуться в преисподнюю, пообещав отпустить его после того, как тот закроет ворота. Демон соглашается, и Кай бросает нож в болото. После нескольких напряжённых минут шаманы подтверждают, что ворота закрыты.

Дедушка Тин называет Кая «белым небесным зайцем», посланным Тенгри. Группа спешно собирается в обратный путь, решая, как транспортировать огромную голову ютпы (существа из преисподней), которую Шасти должна доставить в лагерь. Чиен, до этого безучастный, резко реагирует на крик Шасти, когда волки вскрывают череп ютпы, демонстрируя свою глубокую скорбь и переживания. Глава заканчивается на этом моменте, оставляя читателя в ожидании дальнейших событий.

Глава 26, озаглавленная «Колесо», описывает последствия охоты на ютпу. Чиен, находящийся под воздействием магии демона, безуспешно пытается атаковать существо, появившееся из черепа убитой ютпы. Главный герой, однако, не затронут магией и обнаруживает, что демон лишь возвращает ему потерянный ножик, после чего исчезает. Ножик оказывается собственностью Кимы. Вскоре появляется безголовое тело ютпы, из которого Шасти черпает воду из подземного озера Эрлика, обладающую уникальными свойствами. Старый шаман Тин объясняет, что эта вода впитывает страх и препятствует душам попасть в загробный мир, но не опасна для бесстрашных.

После обсуждения свойств воды, внимание переключается на кость, найденную Кимой среди останков ютп – это оказывается костяное колесо! Главный герой понимает потенциал этой находки для создания транспортных средств.

Глава заканчивается неожиданным известием: к караванной тропе приближается обоз. Майман и Айнур, предвкушая грабеж, призывают к оружию, намекая на смену приоритетов с защиты караванов на их нападение.

Глава 27 описывает неожиданное событие: к небольшому каравану, состоящему из нескольких груженых птиц, четырёх стражников и вайгальского чиновника, привязан пленённый воин Незур. Группа повстанцев, включающая рассказчика (Кая), Маймана и Айнура, наблюдает за караваном из засады, планируя нападение. Однако, заметив Незура, они решают отложить атаку, чтобы понять ситуацию.

Караван оказывается заблудившимся. Чиновник ругает Незура, который, будучи пьяным, не помнит дороги. Повстанцы, используя хитрость и порывы ветра, подбираются ближе и подслушивают разговор. Они понимают, что караван, возможно, ищет их лагерь.

Возникают споры о том, что делать: убить караван или выяснить, что происходит. Рассказчик предполагает, что это может быть провизия и одежда от колдунов терия Вердена, обещанная ранее. Майман склоняется к немедленному нападению, но рассказчик убеждает его подождать и использовать ситуацию в свою пользу, легализовав лагерь.

В итоге, караван достигает лагеря повстанцев. Йорд, их наставник, используя хитрость и заранее подготовленную легенду о лояльности к императору Адджеру, убеждает чиновника в том, что лагерь — это школа для мальчиков, а Незур — пьяный дезертир, пытавшийся украсть ячмень. Чиновник, получив печать и часть провизии, уезжает, оставив повстанцам одежду, оружие и продовольствие.

Однако, в конце главы происходит шокирующее открытие: Незур обнаруживает, что Касан, один из их воинов, пропал из могилы, где его похоронили. Это оставляет повстанцев в недоумении и предвещает новые события.

Глава «Интерлюдия» описывает напряженную встречу оставшихся после битвы воинов. Айнур, раненый командир, и Чиен, его фехтовальщик, обсуждают своё плачевное положение: небольшое количество воинов, отсутствие плана и горечь потери. Появляется Майман, вожак волков, который указывает на неспособность Айнура смириться с поражением и необходимость хитрости в войне, а не только силы. Спор перерастает в конфликт из-за лидерства, Айнур предлагает Майману сразиться с Чиеном за право командования. Однако Майман отказывается, подчеркивая, что истинное лидерство принадлежит Ичину, который спас остатки отряда. В центре спора оказывается Кай, молодой воин, которого Айнур презирает, но которого Чиен считает своим лидером и которому присягнул. Внезапно выясняется, что Кай, получивший от вайгальцев оружие, нашёл пустую могилу своего друга, что добавляет ещё больше напряжения и неопределённости в ситуацию. Глава заканчивается на тревожной ноте, подчеркивая мистическую составляющую и предчувствие новых событий.

В 28 главе, озаглавленной «Сложное решение», главный герой обнаруживает, что несколько трупов, умерших не своей смертью, исчезли из лагеря. Местные шаманы объясняют это действиями «элчи» — духов мёртвых, посланников ада, которые могут заманивать людей и убивать их. Герой, обеспокоенный безопасностью детей в лагере, безуспешно пытается найти следы пропавших тел. Шаманы и другие воины относятся к ситуации довольно беззаботно, считая элчи не слишком сильными.

Однако, герой, переживая за безопасность детей, начинает понимать, что ситуация серьезнее, чем кажется. Он наблюдает за жизнью лагеря и замечает, что все заняты своими делами: воины тренируются, охотники работают, наставник Йорд проводит занятия с мальчиками. Это успокаивает героя, но ненадолго.

В итоге, Айнур, командир лагеря, созывает военный совет, в который неожиданно включает главного героя. Совет посвящён не только проблеме сбежавших трупов, но и общей стратегии выживания. Возникает конфликт относительно Йорда, вайгальского наставника, чья лояльность вызывает сомнения. Герой, однако, убеждает Айнура оставить Йорда на его посту, аргументируя это необходимостью сохранения маскировки лагеря. В конце главы Айнур соглашается, и военный совет переходит к обсуждению дальнейших планов, включая создание нового лагеря и получение оружия. Герой, осознавая всю тяжесть ответственности, принимает участие в планировании, понимая, что его роль в этом мире выходит за рамки простого участника.

В 29 главе герои обнаруживают старинную карту, изображающую местность вокруг Белой горы и Огненного перевала, — недоступного высокогорного прохода, отделяющего освоенный мир от неизвестных земель. Карта показывает расположение деревень, караванной тропы и крепости. Главный герой, благодаря карте, понимает, что единственный путь к перевалу — по караванной тропе, притворившись «своими». Этот план, неожиданно для всех, включая его самого, оказывается единственно возможным для достижения цели.

Его стратегическое мышление вызывает недоверие и подозрения у командира Айнура, который подозревает героя в предательстве или колдовстве. Герой объясняет свои знания не мистикой, а логикой, но Айнур не убежден. Спор завершается тем, что герой предлагает комплексный план по захвату перевала, включающий организацию снабжения, разведку, и создание легенды о великом воине, посланном Тенгри. План включает и получение денег через "честную" торговлю с вайгальцами, на самом деле представляющую собой грабеж. В конце главы возникает вопрос о происхождении рода правителей, который оказывается не так тесно связан с духами гор, как казалось ранее.

В 30-й главе, озаглавленной «Незваный гость», отряд во главе с Майманом устраивает засаду на караванную тропу. Разведчик-волк сообщает, что приближается отряд из шести стражников и двух найманских воинов (элитных, жестоких солдат терия Вердена). Майман планирует пропустить стражников, а затем атаковать воинов в спину. Главный герой, Камай, наблюдает за совещанием, пока еще не имея права голоса, но заметя, что его мнение начинает учитываться. Айнур, оставленный в лагере, работает над планом нового военного лагеря.

Камай и Майман на крылатых волках перемещаются в ущелье, где готовят засаду. Камай испытывает некоторую неуверенность в своем волке, Мавике, но тот проявляет преданность. Утром Камай и Майман облетают посты, оценивая ситуацию. Камай замечает, что большинство воинов Маймана — из разных племен, а не из его собственного.

Засада удалась. Отряд стражников пропускают, а затем атакуют найманских воинов. В ходе боя Мавик, волк Камая, неожиданно вступает в схватку с другим волком, защищая своего хозяина. Камай разнимает животных, убивая вражеского волка. Пленники, которых ведут на корм драконам, оказываются растеряны, но девушка признает в Камае посланника Тенгри.

Внезапно разведчики подают сигнал – приближается еще один отряд найманов, в центре которого несут паланкин с, предположительно, могущественным колдуном. Возникает вопрос: является ли этот колдун тем самым мастером, которого им обещали, или это враг? Глава заканчивается на напряженном моменте неопределенности.

Глава «Интерлюдия» описывает прибытие молодого колдуна Нишая, четвёртого сына сестры императора, в завоёванный город Вайга. Путешествие в паланкине оказалось утомительным, и Нишай, развлекаясь магическими видениями и мечтами о мести главному колдуну Шудуру, с нетерпением ожидал прибытия. Однако, город оказался гораздо скромнее ожиданий: вместо роскоши – грязные юрты и каменный круг колдунов. Разочарование быстро сменяется любопытством: Нишай узнаёт от Шудура о «приречной долине», что вызывает у него подозрения. Он подозревает Шудура в обмане и интригах, связанных с нестабильным положением наследника престола, принца Нордая, который не способен управлять драконом. Нишай, одаренный магией и имеющий претензии на трон, понимает, что его жизнь полна опасностей. Встретив на дороге дикаря-охотника, Нишай, используя свои магические навыки, узнаёт о долине и, под видом благодарности, заколдовывает его, превращая в свою марионетку. Затем, отказавшись от паланкина, Нишай отправляется пешком в долину, решив лично разобраться в интригах Шудура. Его цель – раскрыть обман и, возможно, укрепить свои позиции в борьбе за власть.