Цокольный этаж

В первой главе, озаглавленной "Пайцза", герой с камердинером Васькой отправляются в Казань. В пути ломается их механическая лошадь (оказавшаяся подделкой из Цверга), и им приходится ехать на одной лошади ночью, чтобы быть незаметными. На третий день Васька покупает себе новую одежду на ярмарке, превращаясь из слуги в приказчика, чтобы избежать внимания. Подошед к Казани, они скрываются в лесу, а Васька отправляется за одеждой для героя. Васька возвращается с одеждой и рассказывает о большом количестве огров в Казани, на что герой объясняет, что Казань изначально был огрским городом. Васька находит им ночлег у огра-купца Назира Абдуллаевича, подкупив его деньгами. Васька также находит накладную бороду для героя, чтобы тот выглядел как купец. Они маскируют свою механическую лошадь. В доме купца, обстановка оказывается обычной, не восточной. Герой, представившись Иваном Ивановичем Русовым, ужинает с Назиром Абдуллаевичем, который рассказывает о своей торговле бухарскими товарами и нападении разбойников. Герой замечает старинную серебряную табличку — пайцзу, которую купец выдает за реликвию рода, связанного с Чингисханом. Однако, благодаря своему дару, герой понимает, что это всего лишь поздний указ хана Узбека. В конце главы неожиданно появляется старый знакомый героя — Ванька Щербатов, который сразу же узнает его, несмотря на накладную бороду.

Глава начинается с того, что Константин Платонович и его слуга Васька заселяются в комнаты, предоставленные им в Казани. Их посещает Иван Щербатов, бывший коробейник, который, к удивлению Константина Платоновича, знает о его якобы ссылке в Сибирь. Щербатов предлагает свою помощь в возвращении в имение, а затем в Петербург, обещая обеспечить безопасную поездку и даже подготовить документы.

Утром Константин Платонович продаёт огру-купцу Назиру Абдуллаевичу коня, взятого у погибшего опричника, за 180 рублей и старинную медную пайцзу, на которой, как он обнаруживает с помощью магии, написано: «Силою вечного неба. Покровительством великого могущества. Должен вести дела по усмотрению!».

Вечером Щербатов забирает Константина Платоновича и Ваську в Петербург на кибитке, сопровождаемой группой бывших разбойников, нанятых в качестве охраны. По пути Константин Платонович узнаёт, что некоторые из «охранников» вызывают у него подозрение, «пахнут» нехорошими смертями.

На привале Щербатов выражает опасения по поводу возможной измены среди «охранников». Константин Платонович достаёт оружие. Вскоре Анубис предупреждает об опасности – засаде разбойников. После перестрелки и вмешательства таинственного воина, которым оказывается Дмитрий Иванович Киж, выжившие разбойники бегут. Киж, сильно изменившийся после недавних событий, сообщает, что все в имении Константина Платоновича живы, но приехал Николай Девиер с отцовскими опричниками, чтобы забрать имение.

Третья глава начинается с рассказа Кижа о событиях, произошедших после похищения героя магодавом. Через три дня в усадьбу прибыл Девиер с тридцатью вооружёнными людьми, намереваясь забрать конфискованное имение. Камбов организовал оборону, но прежде чем использовать пушки, послал за Святогором. Киж, из-за полученных ранее травм, едва мог передвигаться, но герой, используя свой Талант, исцелил его.

Затем Киж поведал о том, как княгиня Марья Алексевна, выйдя из дома, своим грозным видом и силой Таланта разогнала Девиера и его людей, которые, не сумев противостоять её авторитету и магической силе, бежали, бросив оружие. После этого Марье Алексевне стало плохо, и она попросила Лукиана вылечить Кижа, чтобы тот отправился за героем. Киж передал, что Таня ждёт возвращения героя. В конце разговора герой поручил Кижу вернуться в Злобино, забрать необходимые вещи, получить деньги у Лаврентия Палыча и найти его в Петербурге.

Далее описывается путешествие героя в Петербург: смена лошадей, наблюдения за жизнью простых людей, свидетельствование случаев жестокого обращения помещиков с крепостными, что вызвало у него негодование. В Петербурге герой, притворившись купцом, наблюдал за настроениями горожан, обнаружив растущее недовольство императором среди разных слоёв населения. В одном из кабаков он узнал о планах императора вывести гвардию из столицы для войны с Данией.

В конце главы герой прибывает в конспиративную квартиру, где его встречает Марфа, работница Тайной канцелярии. Ему предоставляют комфортабельные условия, и он ждёт встречи с Шешковским. Глава заканчивается неожиданным ночным визитом Шешковского, который сомневается в личности героя.

Глава начинается с визита Степана Шешковского к Константину Платоновичу. Шешковский, проверив личность Константина при помощи серии вопросов о прошлом (нападение во дворе, визит в артиллерийский полк, побег от фон Катте), убеждается, что перед ним тот самый человек. Выясняется, что Константин убил фон Катте, задушив его кандалами. Шешковский, сам магодав, рассказывает о суровой системе обучения магодавов в Пруссии и о том, что чрезмерное использование таких, как фон Катте, порождает недовольство и может привести к взрывоопасной ситуации в России. Он намекает на готовящийся переворот и предлагает Константину помочь "разрядить обстановку", участвуя в смене власти в пользу Екатерины Алексеевны.

Константин, понимая, что речь идёт о поддержке переворота, выдвигает свои условия. Он требует гарантий безопасности для себя и своих близких, содействие в реализации своего проекта "эфирной дороги", иммунитет от преследования на десять лет (после переговоров), и, самое необычное, чтобы наследник престола Павел Петрович проводил два месяца в году в его имении, обучаясь магии под его и Шешковского наблюдением. После долгих споров, они заключают договор, скреплённый клятвой на Талантах. Шешковский обещает поддержку в Петербурге и советует Константину связаться с Орловым, другом Екатерины Алексеевны.

В заключение, Константин размышляет о своих мотивах: устранение Петра, укрепление своего положения при Екатерине или Павле, и, самое главное, обеспечение безопасности Тани. Он осознаёт, что его участие в перевороте — это ответ на действия Петра, и что он намерен действовать серьёзно.

В пятой главе, озаглавленной «Дворецкий», главный герой, после завтрака, просит Марфу помочь ему изменить внешность. Марфа приносит сундук с гримом и париками, оставшийся, судя по всему, от актёра или театральной труппы. Герой использует грим, чтобы замаскироваться под провинциального дворянина. Перед выходом Марфа дарит ему тяжёлую трость с потайным отсеком, в котором оказывается миниатюрный пистолет «громобой».

Переодевшись, герой отправляется в трактир купца Пятницкого, где встречается со своим камердинером Васькой, переодетого в купца. Он поручает Ваське разузнать о гвардейских казармах, их кабаках и нравах, завести знакомство с гвардейцами, угостить их и поднять тосты за императрицу, но без чрезмерного энтузиазма в отношении императора, намекая на недовольство возвращением Кёнигсберга Пруссии. Васька получает инструкции о конспиративной связи с помощью табакерок со специальными знаками.

Вернувшись домой, герой принимает посланника от Степана Ивановича — Франца Карловича, бывшего дворецкого его дяди, Василия Фёдоровича. Франц Карлович объясняет, что после смерти Василия Фёдоровича он занимался «уборкой» его врагов. Он становится новым помощником героя, обеспечивая финансами и защитой, обладая при этом неким секретным «Талантом». Герой поручает Францу Карловичу найти капитана Григория Орлова и small wand (маленькую волшебную палочку) с платиновой или золотой сердцевиной.

В конце главы герой, используя восстановившийся Талант, усиливает свои защитные контуры и пытается связаться с Кижом, который, как он чувствует, приближается.

Глава шестая, «Сеятель ветра», начинается с визита Франца Карловича, дворецкого, который сообщает Константину Платоновичу о распорядке дня Григория Орлова, помогая ему спланировать встречу. Франц Карлович также берется найти для Константина Платоновича «small wand», волшебную палочку, но признает сложность задачи, так как такие палочки изготавливаются в Европе на заказ, а Российская Академия наук не занимается их производством. В итоге они договариваются, что Франц Карлович изготовит палочку, но для этого потребуются старые золотые монеты и особый вид дерева – палисандр, эбеновое дерево или олива, поврежденное молнией или сильным заклятием, вылежавшееся несколько лет.

После двухдневного ожидания, Константин Платонович едет на Васильевский остров в экипаже Франца Карловича, где встречается с ним и направляется в дом Орлова. Они легко входят в дом, и Константин Платонович поднимается на третий этаж, где встречает Орлова. Орлов с радостью встречает Константина Платоновича, который рассказывает ему о своей ситуации: аресте, побеге и вражде императора Петра I. Орлов предлагает помощь Екатерины Алексеевны, императрицы, но Константин Платонович убеждает его, что при нынешнем императоре это невозможно, так как Пётр ненавидит его и стремится к союзу с Пруссией. Орлов рассказывает о напряженных отношениях Петра I с Екатериной Алексеевной и о его желании развестись и жениться на фаворитке. Константин Платонович намекает на возможность смены власти, заинтересовав Орлова. Встреча заканчивается, и Константин Платонович обещает сообщить о своих планах позже.

После встречи Константин Платонович не спешит присоединяться к заговорщикам, предпочитая подождать, пока они сами обратятся к нему. Он встречается с Васькой, который сообщает о недовольстве гвардейцев Петром I и симпатии к Екатерине Алексеевне. Константин Платонович поручает Ваське распространить слухи о щедрых наградах за поддержку Екатерины Алексеевны, используя деньги, полученные от Франца Карловича. Он также поручает Францу Карловичу найти ещё несколько человек, включая младшего Девиера и Ягужинскую. Константин Платонович продолжает тренировки с Талантом и Знаками, совершенствуя навыки мгновенного создания символов.

Глава заканчивается тем, что Франц Карлович приносит Константину Платоновичу старые византийские монеты и сообщает о найденном дереве для «small wand», предлагая Константину Платоновичу самому заняться его обработкой.

Глава начинается с морской поездки к острову Котлин, где герои обнаруживают заброшенный стопушечный корабль «Пётр Первый и Второй». Франц Карлович объясняет, что корабль, построенный по чертежам Петра I, после повреждений в сражении и удара молнии, был оставлен гнить на мели из-за невыполненного приказа о его разборке. Герои поднимаются на борт полуразрушенного судна, чтобы найти столешницу из эбенового дерева в каюте Петра I. Константин Платонович, используя свой магический талант и помощь Анубиса, создаёт «циркулярную водяную пилу», которая быстро вырезает необходимые бруски из столешницы. После этого они покидают корабль, и Анубис, по просьбе Константина Платоновича, разрушает останки судна. Ночью Константин Платонович изготавливает новый магический жезл. Затем он встречается с Григорием Орловым, который предлагает ему присоединиться к заговору с целью возведения на престол Екатерины Алексеевны. Орлов раскрывает, что одной из причин, по которой Константин Платонович нужен заговорщикам, является необходимость противостояния прусскому некроманту, находящемуся при Петре III. В конце главы Константин Платонович и Орлов отправляются во дворец Елизаветы, где Орлов обещает помочь Константину Платоновичу отомстить Николаю Девиеру, который пытался отобрать его имение.

Глава описывает тайную встречу Константина Платоновича с императрицей Екатериной Алексеевной во дворце. Пробравшись через мрачные, наполненные призраками коридоры, они попадают в покои императрицы, где Константин обнаруживает, что обстановка, несмотря на роскошь, несколько обветшала. Екатерина, очаровательная тридцатилетняя женщина, пытается склонить Константина на свою сторону, предлагая ему помощь в восстановлении его титула и использование его уникального Таланта на благо России, подчеркивая его недооценку при дворе и способности, выходящие за рамки допроса мертвых (в частности, предотвращение эпидемий). Константин, хотя и польщен, не спешит соглашаться.

Внезапное появление императора Петра Фёдоровича, узнавшего о тайной встрече, заставляет Екатерину и Константина скрыться в имперском шкафу. Император устраивает скандал, подозревая присутствие «убийцы», под которым подразумевается Константин. Чтобы избежать обнаружения, Константин использует свой Талант, создавая иллюзию невидимости, что сильно сказывается на его спутнике Орлове. После ухода императора, Екатерина, благодарная за помощь, даёт Константину золотую табакерку с деньгами.

Выбравшись из дворца, Константин и Орлов обсуждают произошедшее. Орлов, потрясённый опытом, выражает уважение и страх перед силой Константина, уверенность в их совместной победе.

В 9-й главе, озаглавленной «Искушение», Константин Платонович узнаёт от Франца Карловича, что слуга во дворце видел его призраком возле покоев императрицы. Это событие, совпавшее с явлением парящего Духовидческого стола, убедило императора Петра Фёдоровича в смерти Константина Платоновича. Слуга, доложивший о «призраке», был наказан. Франц Карлович также сообщает о местонахождении Анастасии Ягужинской и предлагает организовать с ней встречу. Затем Франц Карлович, раскрывая свою преданность дяде Константина Платоновича, предлагает ему занять российский престол, используя поддержку «старых родов». Константин Платонович решительно отвергает это предложение, объясняя, что предпочитает менять жизнь изнутри, а не через кровавые перевороты. Он также упоминает о влиянии Хозяйки, которая, по его мнению, превратила бы его правление в ужас для дворян.

Вечером Константин Платонович обращается к Орлову за помощью в поимке Девиера. Орлов сообщает, что Девиер часто бывает в гостях у его знакомого и предлагает план, как его подловить. Константин Платонович решает использовать поручика Волконского, чьего родственника убил Девиер, для вызова его на дуэль, обещая обеспечить безопасность поручика и отомстить за него.

В конце главы Константин Платонович встречается с Кижем, который ожидает его в своих комнатах, где, как он говорит, его ждут.

В десятой главе, озаглавленной "Сюрпризы", Константин Платонович обнаруживает в своей квартире Александру и Таню. Девушки, сильно встревоженные его исчезновением, прибыли в Петербург с Димой, которого с большим трудом уговорили. Константин Платонович, обеспокоенный их присутствием в столице накануне переворота и его собственным нелегальным положением, расспрашивает их о причинах визита.

Оказывается, что их поездка была организована Марьей Алексеевной, которая посчитала необходимым находиться рядом с Константином Платоновичем во время смены власти. Александра успокаивает его, сообщив, что оставила мужу записку и тот не приедет. Таня же объясняет, что после недавнего нападения магодава у неё открылся Талант, позволяющий ей принуждать людей к выполнению своих просьб – редкий дар, схожий с тем, что был у некоторых царей. Она попыталась использовать его на Константине Платоновиче, чтобы тот оставил их в Петербурге, но её попытка была отражена защитой Анубиса, духовного существа, связанного с Константином Платоновичем.

После объяснения Таня признаётся в своих чувствах к Константину Платоновичу и в своём нежелании покидать его. Константин Платонович, хотя и обеспокоен её безопасностью, соглашается оставить девушек, но при условии, что Таня больше не будет использовать свой Талант против него.

В конце главы Константин Платонович поручает девушкам сшить скромные платья, приобрести и зачаровать табакерки для связи, а также планирует использовать их в качестве своих телеграфистов. Он обещает Тане небольшой «громобой» для самообороны, а Александре – лишь трубочку с бумагой. Глава заканчивается кратким разговором Константина Платоновича с Димой, который извиняется за свою неспособность противостоять Тане, и планами на ночную охоту на Девиера.

Глава описывает подготовку и осуществление плана мести Девиеру. Главный герой, Урусов, с помощью служанки Марфы переодевается в провинциальный офицерский мундир и, замаскированный накладными усами, встречается с Орловым и Серафимом, чтобы разработать план. Цель – спровоцировать Девиера на дуэль и гарантировать честность поединка, лишив его возможности жульничать. Урусов объясняет свои мотивы: Девиер бесчестно дрался на дуэли, нажаловался на него отцу, прислал магодава в Злобино и покушался на его имение. Урусов не желает честного поединка, планируя уничтожить Девиера неожиданно.

Они отправляются в «притон» – дом, где собираются офицеры разных полков. Девиер прибывает позже. Урусов наблюдает за ним, а Серафим, согласно плану, провоцирует Девиера на дуэль, используя его высокомерие и трусость. Девиер, пьяный и оскорблённый, принимает вызов.

Во время дуэли Урусов, используя свои некромантические способности, нейтрализует магический щит Девиера, позволяя выстрелу Серафима поразить цель. Опричник Девиера пытается отомстить, но его убивают секунданты. Урусов, истощённый магически, возвращается домой с Орловым. Орлов не понимает, как Урусов повлиял на исход дуэли, а Урусов объясняет, что он некромант. В конце главы они обсуждают более надёжный способ связи с Екатериной, используя двух дворянок.

Через три дня после получения согласия императрицы Екатерины на принятие девушек в её свиту, герой, Константин Платонович, отправился с Александрой и Татьяной в усадьбу Знаменки к бывшему фавориту Елизаветы, Разумовскому. Перед поездкой он провёл инструктаж девушек, проверил их знание телеграфной азбуки, используя специальные табакерки, и выдал им миниатюрные магические пистолеты, названные «терцеролями».

В Знаменке Разумовский, казалось, ожидал их. После краткого приветствия и представления девушек, Разумовский предложил Константину Платоновичу прогуляться, оставив девушек на попечении слуг. Во время прогулки Разумовский рассказал о своих отношениях с императором Петром III, о том, что за Константином Платоновичем следил фон Катте, и выразил радость по поводу его выживания и безопасного размещения Татьяны во дворце. Он также упомянул сходство Татьяны с её матерью, Елизаветой. Разумовский попросил Константина Платоновича посетить Бестужева в Поречье, намекая на его поддержку в предстоящих делах с императрицей.

Вернувшись в Петербург, Константин Платонович получил сообщение от Татьяны через телеграфную табакерку. Затем он потребовал от своего слуги Кижа принести магические жезлы: «Нервный принц» и «grand wand». После того, как Киж ушёл, Константин Платонович собрал «Нервного принца», при этом его кот Мурзилка наблюдал за процессом. Затем он отправился на стрельбище, чтобы испытать жезлы. Эксперимент с «Нервным принцем» и Анубисом закончился неудачей: жезл перегрелся и вырвался из руки Константина Платоновича, причинив ему ожоги. Глава заканчивается тем, что герой, разобрав повреждённый жезл, готовится к дальнейшим испытаниям с «grand wand’ом».

В 13 главе Константин Платонович получает новый grand wand (посох), найденный во дворце Фридриха. С помощью своего Таланта и источника силы Анубиса, он заряжает посох, при этом испытывая сильное физическое воздействие. Посох сопротивляется, но в итоге принимает эфирный отпечаток Анубиса, и Константин слышит его имя – «Последний довод». Он проводит испытания посоха на стрельбище, создавая сначала земляной редут, а затем, используя боевую связку Знаков и Печатей, вызывает мощный взрыв, поражающий цель на большом расстоянии. После этого Анубис скрывает посох, делая его невидимым и доступным только по желанию Константина. Вечером Константин встречается с Орловым и графом Паниным, воспитателем наследника Павла. Встреча с Паниным оказывается неожиданной, так как Константин чувствует жар от перстня Тау на своем пальце, понимая, что Панин – масон, и нужно быть осторожным в общении с ним. Панин интересуется мнением Константина о Сен-Жермене.

Глава 14 рассказывает о встрече главного героя Константина Платоновича с Никитой Ивановичем Паниным, императорским воспитателем. Панин, интересуясь делами Константина с графом Сен-Жерменом, получает уклончивые ответы, завуалированные под обсуждение философских трактатов Августина. На самом деле, Константин скрывает от Панина уничтожение архива Иоганна Алхимика. Панин, понимая, что Константин — некромант, заинтересован в его мнении о преемнике на российском троне после отречения Петра III. Он предлагает Константину место в регентском совете при малолетнем Павле Петровиче, намекая на поддержку влиятельных лиц, чьи интересы он представляет. Константин, подозревая масонские интриги, откладывает ответ. После визита Панина, Константин проводит вечер с офицерами, включая братьев Орловых, узнавая их планы по возведению Екатерины на престол. Утром Константин получает записку от своего бывшего дворецкого, сообщающую о договоренности о встрече с Ягужинской. Перед встречей он выпивает лекарство от похмелья, приготовленное его слугой Кижем, и отправляется на свидание.

Пятнадцатая глава начинается с поездки героя к Митрополичьему саду возле Александро-Невской Лавры. По дороге его слуга Киж рассказывает о неудачном вечере с гвардейцами, которые едва не прибегли к некромантии из-за недостатка выпивки. Герой встречается с Анастасией Ягужинской, которая опаздывает. Они общаются, при этом герой скрывает лицо под накладными усами. Ягужинская сообщает о скорой свадьбе с Никитой Головиным и намекает на необходимость расставания. Однако, она делится важной информацией: влиятельные бояре стягивают в Петербург опричников, планируя замену немецких наемников русскими. Она советует герою уехать из Петербурга и называет князей Гагариных как потенциальных зачинщиков. В конце встречи Ягужинская загадочно упоминает Рим.

Далее, герой отправляется в имение Разумовского, где встречается со ссыльным Бестужевым. Бестужев угощает его особыми каплями, которые резко повышают физические и умственные способности. Он предлагает герою помочь Елизавете Петровне взойти на престол в обмен на раскрытие секрета капель и информации о «Великом делании». Бестужев раскрывает, что является Хранителем государева Ключ-Камня, артефакта, необходимого для коронации истинного русского царя. Он утверждает, что Пётр III не короновался из-за его неприязни к Бестужеву. В заключение Бестужев предлагает герою стать следующим Хранителем Ключ-Камня в случае успеха.

В 16-й главе Бестужев раскрывает Константину Платоновичу тайну Ключ-Камня — артефакта, позволяющего царю управлять магическими потоками в России, влияя на урожаи, силу родов и общее благополучие страны. Он объясняет, что Ключ-Камень был захвачен Иваном III у Золотой Орды и что его неправильное использование привело к Смутному времени. Хранитель Ключ-Камня, подобно кормчему на корабле, исполняет волю царя, управляя магией. Бестужев предлагает Константину помочь возвести Екатерину на престол, убить Петра III и ещё двух его приближённых, а также сжечь Летний дворец, взамен обещая сделать Константина Хранителям, подарить рецепт магических капель и 300 000 рублей серебром. Они заключают магический договор. Константин узнаёт о князьях Гагариных, враждебно настроенных к Екатерине. По возвращении в Петербург, Константин получает известие, что Екатерина хочет отказаться от заговора, предпочитая бегство с Орловым. Орлов называет Петра Пассека наименее влиятельным участником заговора, что наталкивает Константина на определённые мысли о дальнейших действиях.

В 17-й главе, озаглавленной «Оборотень», главный герой встречается с Васькой, своим камердинером, в трактире. Васька, преобразившись за время пребывания в Петербурге, отчитывается о проделанной работе: он успешно налаживал связи среди гвардейцев и проводил агитацию в пользу Екатерины. Главный герой поручает Ваське следующий этап: посеять среди гвардейцев слухи об аресте Екатерины и её предстоящей ссылке в монастырь, подчеркнув, что это пока неправда, но может стать правдой, если не будут предприняты действия. Васька обещает выполнить задание. Главный герой также просит Ваську найти солдата из Преображенского полка, недолюбливающего поручика Пассека, для дальнейших планов.

Затем главный герой отправляется на конспиративную квартиру, чтобы забрать вещи. Там его ожидает Франц Карлович, бывший дворецкий, который открыто предлагает главному герою стать императором, утверждая, что есть дворяне, готовые поддержать его. Однако главный герой понимает, что он не единственный кандидат и что Франц Карлович лишь посредник, не имеющий реальной власти. После того, как главный герой отказывается от предложения, Франц Карлович раскрывает свой «Талант» — способность принимать облик противомага, создавая эфирную маску зверя. Он нападает на главного героя, но тот, используя посох и чистую магическую силу, наносит ему серьёзные повреждения и изгоняет его из квартиры.

После нападения главный герой вызывает Шешковского, своего начальника. Шешковский, осмотрев разрушения и выслушав рассказ, выражает беспокойство и спешно уходит, чтобы расследовать инцидент. Перед уходом главный герой просит Шешковского найти нового связного и упоминает о возможном участии князей Гагариных в заговоре. В конце главы главный герой, взяв свои вещи, отправляется к Орлову.

В главе 18, озаглавленной «Собрание», Константин Платонович застал Григория Орлова дома, расстроенного из-за ареста Пассека и слегка пьяным. После того, как Константин убедил Григория привести себя в порядок, к ним неожиданно постучался Васька с новостью об аресте Пассека. Васька рассказал, что Пассек был арестован за высказывания в поддержку Екатерины Алексеевны и против Петра, и что в Преображенском и Семёновском полках уже ходят слухи о её предстоящем аресте и ссылке в монастырь.

Вскоре появился Алексей Орлов, подтвердивший арест Пассека и опасения, что тот под пытками выдаст заговорщиков. Васька предложил бежать, но Константин Платонович отказался, заявив, что арест Пассека — лишь повод начать переворот той же ночью. Братья Орловы согласились.

В этот момент появился Киж с новостью о прибытии в Петербург опричников Еропкиных, которых он нанял от имени Константина Платоновича, используя выигранные в карты деньги. Константин Платонович поручил Кижу разместить опричников и быть наготове к утру, а сам отправился в Петергоф за Екатериной Алексеевной. Перед отъездом Константин Платонович обнаружил у Кижа свою пайцзу, которую тот назвал «Печатью власти».

В заключение главы, Константин Платонович изложил план действий: он сам едет за Екатериной, Алексей поднимает гвардейские полки, Григорий займётся Паниным и другими, а Васька передаст весточку в конную гвардию. Константин Платонович отправился в путь на дормезе, но его попытка связаться с Таней и Сашкой через табакерку оказалась безуспешной.

В 19-й главе, действие которой происходит в Петергофе, Константин Платонович (Костя) получает тревожный сигнал от Саши, используя секретную связь через табакерку. Он сильно переживает, опасаясь за Таню и Сашу. Саша отвечает с опозданием, объясняя это засыпанием. Костя приказывает Саше разбудить императрицу Екатерину и подготовить её к немедленному отъезду в Петербург. Он прибывает в Петергофский дворец, где его встречает Таня. Охрана дворца отсутствует или крайне невнимательна.

Костя кратко объясняет Тане ситуацию: арест Пассека требует немедленного выезда императрицы в Петербург, чтобы предотвратить раскрытие заговора Петром Фёдоровичем. Таня и Саша, которые теперь являются, по решению императрицы, её статс-дамой и камер-фрейлиной соответственно, помогают Екатерине собраться.

Пока Екатерина готовится, Костя перекусывает в буфете. Внезапно раздаются выстрелы. На дворец нападают неизвестные. Костя, используя свой магический арсенал (Нервный принц и middle wand), отражает первую атаку, используя Знаки Огня. Он приказывает Тане и Саше вывести императрицу, а сам, используя хитрость и магию (включая создание вращающихся дисков-пил из морса), отвлекает нападающих, которые оказываются пруссаками. В это время Киж, неожиданно появившись, помогает отразить атаку. Глава заканчивается напряженным моментом, когда Костя и гвардейцы отступают, спасая императрицу.

В главе 20, "Час тигра", герои подвергаются нападению в Большом Петергофском дворце. Мурзилка, кот главного героя, неожиданно вмешивается в бой, атакуя нападавших. Главный герой использует "водяные пилы", созданные из крови убитых врагов, а Киж активно участвует в битве. Враги применяют огненную магию, вызывая пожар во дворце. Герои спасаются бегством, главный герой ставит защитные печати на дверях дворца перед тем, как покинуть здание. Они встречают Татьяну, которая направляет их к дормезу. После побега происходит взрыв, уничтожающий дворец. Киж предполагает, что нападавшие – опричники, возможно, из Сибири.

После побега главный герой испытывает видение, вызванное использованием большого количества Талантов. Хозяйка, мистическое существо, хвалит его за действия и сообщает, что началась "большая жатва" Талантов, людей, живущих дольше положенного срока. Она объясняет, что эти люди нарушают гармонию жизни и смерти, и главный герой должен их "собрать". Хозяйка намекает на его прошлое и обещает рассказать больше после завершения "жатвы".

Проснувшись от видения, герои обнаруживают, что за ними гонится группа всадников. Главный герой, используя свой жезл, Нервный Принц, и силу Анубиса, создаёт мощный огненный поток, уничтожающий погоню. Это сильно истощает его силы. Встреча с Григорием Орловым и Екатериной завершает главу, Орлов сообщает о смуте в гвардии и возможном вооруженном конфликте.

В 21 главе, озаглавленной «Измайловцы», повествуется о событиях после попытки переворота. Барятинский рассказывает рассказчику о подготовке к восстанию: офицеры, переодевшись в старые елизаветинские мундиры (специально сохранённые после приказа Петра I сжечь их), подняли часть солдат. Попытка ареста Григория и других офицеров со стороны офицера Черкасова, который затем сбежал, предупредить императора Петра, чуть не привела к столкновению. Несколько офицеров и три десятка солдат забаррикадировались в полковой канцелярии. Измайловский и Семёновский полки оказались на стороне Екатерины, за исключением одного солдата.

Рассказчик, Константин Урусов, вместе с Барятинским направляется к Измайловскому полку. Без проблем проехав через ворота, они обнаруживают, что солдаты также переоделись в старые мундиры, что подтверждает их лояльность Екатерине. Появление Екатерины вызывает бурный восторг у измайловцев. Урусов, с помощью магии, усиливает свой голос, объявляет о ночном нападении на Петергофский дворец, намекая на причастность Петра к покушению на Екатерину, и призывает гвардейцев защитить императрицу и наследника. После клятвы верности Екатерине, полк быстро организуется под руководством офицеров и священника.

Урусов, обеспокоенный отсутствием информации о местонахождении и безопасности наследника Павла, узнаёт от Екатерины, что он находится в Летнем дворце под охраной преображенцев. Получив от Екатерины указ, Урусов отправляется в Преображенский полк, чтобы навести там порядок, а Орлову поручает взять Семёновский полк и направиться к Казанскому собору, согласно плану. Перед отъездом Урусов успевает поговорить с Таней, попросив её присматривать за Екатериной и Александрой.

В 22 главе, озаглавленной "Преображенцы", Орлов предоставляет герою и Кижу двух лошадей. Герой выбирает спокойного жеребца, а Кижу достаётся агрессивная рыжая лошадь, которую он усмиряет угрозой пустить её на колбасу. Они отправляются в Петербург. Герой поручает Кижу, подкреплённому указом императрицы, охрану наследника во дворце, строго запрещая штурм. Сам герой направляется в Преображенскую слободу, но караул отказывает ему во въезде. После нескольких выстрелов из слободы, герой использует свою пайцзу, которая подчиняет гвардейцев его воле, и один из них проводит его к капитан-поручику Бредихину. По дороге он узнаёт от солдата о мятеже в третьей гренадерской и первой мушкетёрской ротах, захвативших арсенал. Он встречает поручика Черткова, который объясняет ситуацию: мятежники блокировали арсенал, и взрыв задней стены невозможен из-за старого порохового погреба.

Герой осматривает арсенал, укреплённый магией, и обнаруживает, что мятежники уже убили нескольких человек. Он обсуждает ситуацию с офицерами, включая Черткова, Бредихина и Орлова, которые предлагают различные варианты действий, от штурма до магической атаки. Герой предлагает сдачу мятежников, но Бредихин сомневается в успехе. Чтобы разрядить обстановку и показать свою уверенность, герой заключает пари с Чертковым. Затем он использует белый платок как флаг перемирия и подходит к арсеналу, приказав гвардейцам не вмешиваться. После выстрела мятежника, герой, используя защитные контуры своего Таланта, останавливает дальнейшую стрельбу.

Он обращается к мятежникам с ультиматумом о сдаче, обещая сохранить им честь и оружие. Видя через Скудельницу, что мятежники не собираются сдаваться, герой, вместо насилия, создаёт под арсеналом мощный магический Знак, вызвав искусственное землетрясение. Это заставляет мятежников задуматься о сдаче, но один из них, обладающий сильным Талантом, готовится к атаке. Глава заканчивается тем, что герой, готовясь к дальнейшим действиям, произносит магическую формулу.

Глава описывает арест мятежников, возглавляемых Петром Измайловым и Львом Пушкиным (Ивана Черкасова среди них не было). Главный герой, используя магию и оживлённые отрубленные руки («Божедомский вертеп»), быстро подавляет сопротивление в арсенале. Мятежники, испытывая ужас перед ожившими конечностями, сдаются без боя. Затем герой, с помощью магических способностей, успокаивает офицеров-мятежников, заставляя их сложить оружие. После ареста мятежников, герой отправляет преображенцев под командованием Бредихина к Казанскому собору для поддержки Екатерины II. В это время герой узнаёт, что Пассек, один из заговорщиков, отказался покидать гауптвахту.

Далее повествование переключается на события у Казанского собора, где герой встречает Орлова и наблюдает за ситуацией. Орлов просит героя арестовать принца Георга Гольштейн-Готторпского, дядю Екатерины, чьи конногвардейцы уже начали грабить его особняк. Герой, с ротой преображенцев, прибывает к особняку и, используя магию, рассеивает разбушевавшихся конногвардейцев. Внутри особняка герой обнаруживает принца Георга, которого избивают его собственные офицеры. Герой вмешивается, прекращая избиение и арестовывая принца.

Глава 24, «Ультиматум», описывает арест принца Георга полковником Урусовым по приказу императрицы Екатерины II. После ареста, Урусов сталкивается с разъярённой толпой конногвардейцев, желающих освободить принца. Урусов, используя артефакт Анубис, подавляет толпу, но ситуация обостряется, когда один из гвардейцев пытается атаковать. Внезапно появляется дисциплинированный отряд конногвардейцев под командованием подполковника Волконского, который усмиряет бунт. Волконский, родственник бывшего канцлера Бестужева, предлагает взять принца Георга под домашний арест в своём особняке, обещая безопасность и объясняя, что ему нужно обсудить с принцем личные дела. Урусов соглашается. Волконский передаёт Урусову письмо от Бестужева, сообщающее о бегстве князя Гагарина, предположительно причастного к ночному нападению на Екатерину. Урусов, после отправки сообщений своим людям и проверки состояния наследника престола Павла, прибывает во дворец, где его немедленно вызывает императрица. В кабинете Елизаветы Петровны Урусов обнаруживает собрание заговорщиков, включая Екатерину и Алексея Орловых, Панина, Разумовского, Дашкову, Барятинского, Шувалова, Вяземского и Суворова. Среди них Урусов замечает Ивана Елагина, высокопоставленного масона, чьё присутствие вызывает реакцию перстня Тау. Екатерина и Панин спорят о будущем престолонаследия: Панин настаивает на восшествии Павла на престол под регентством Екатерины и немедленном подписании проекта конституции, на что Екатерина категорически возражает. Елагин угрожает Екатерине прекращением поддержки масонов, если она откажется. Появление Урусова прерывает конфликт, и императрица просит его высказать своё мнение.

Глава 25 описывает конфликт вокруг принятия конституции, предложенной Паниным и поддержанной масонами. Князь Вяземский и Барятинский выступают против, подчеркивая традиционность российской власти и опасаясь регентства при малолетнем Павле. Шувалов предлагает компромисс: коронация Павла, что, по его мнению, умиротворит оппозицию. Дашкова, тайно связанная с масонами, убеждает Екатерину подписать конституцию, обещая ей фактическое регентство. Григорий Орлов и гвардия поддерживают Екатерину, готовые к силовому решению. Разумовский наблюдает со стороны, ожидая возможности извлечь выгоду.

Главный герой, Константин Платонович, оценив ситуацию, понимает, что конституция фактически передаёт власть масонам, оставляя императора марионеткой, и при этом ухудшает положение крестьян. Он хитростью получает конституцию от Панина, публично её рвёт и сжигает, тем самым предотвращая её принятие. Это провоцирует конфликт с Елагиным, высшим масоном, который пытается использовать свой Талант, чтобы воздействовать на Константина Платоновича, перемещая его в другое измерение. Константин Платонович, используя Скудельницу, противостоит Елагину в магической дуэли, побеждая его и предотвращая захват власти масонами.

Глава 26 описывает два основных события. Первое происходит в потустороннем мире. Главный герой, используя магическую плеть Скудельницу, подвергает пыткам масона Елагина, который угрожает ему и его союзнице, Великой Уравнительнице (Хозяйке). Уравнительница, после извлечения информации из Елагина, уносит его в туман. Герой возвращается в реальный мир.

Второе событие происходит в реальности, во дворце. Герой возвращается в разгар политического кризиса, застав всех присутствующих застывшими в момент предыдущей магической атаки. Елагин оказывается мертв. Герой, инсценировав смерть Елагина от сердечного приступа, далее использует Скудельницу, чтобы подчинить Панина, ключевого противника императрицы Екатерины. После того, как Панин приносит присягу Екатерине, герой занимается организационными вопросами: рассылает сообщения о перемене власти, обеспечивает безопасность наследника Павла, и занимается "рутиной революции", включая перераспределение войск и контроль над типографией. В конце главы герой встречается с Екатериной и канцлером Воронцовым, который выражает ему свои опасения. Екатерина поручает герою решить проблему с Воронцовым, подчеркивая его репутацию эффективного решателя сложных проблем.

В 27 главе, действие происходит во время дворцового переворота. Главный герой, Константин Платонович, допрашивает канцлера Воронцова, который прибыл от Петра III с целью убедить Екатерину Алексеевну вернуться к нему и распустить гвардию. Воронцов, будучи трусливым и продажным, боится Константина Платоновича, но сообщает, что его миссия заключалась в «усовещении» императрицы. Константин Платонович, зная о коррупции Воронцова и его связи с племянницей Петра III, предлагает ему присягнуть Екатерине, угрожая арестом в противном случае. Воронцов отказывается, но под давлением и с помощью магических способностей Константина Платоновича (и его помощника Анубиса), раскрывает, что ядом Елизавету Петровну отравил по приказу Александра Шувалова и Дмитрия Волкова. Шувалов, стремясь избежать лишних «кривотолков», скрыл намерение Елизаветы изменить завещание. Волков же, бывший секретарь конференции министров, а затем личный секретарь Петра III, представляется ключевой фигурой в заговоре. После допроса Воронцова помещают под домашний арест. Константин Платонович планирует допросить Шувалова и найти Волкова. Внезапно происходит взрыв «молот», организованный Шуваловым и князем Трубецким, что приводит к гибели нескольких гвардейцев. Шувалов, оглушённый взрывом, атакован магией Константина Платоновича и убит. Трубецкого арестовывают. Екатерина, расстроенная, но решительная, отправляет гвардию в Петергоф, готовясь к войне с Петром III. Орлов объясняет, что спровоцировал Шувалова, приказав арестовать его и Трубецкого, что и привело к взрыву.

В 28 главе, действие происходит в Кронштадте после того, как Екатерина II, переодевшись в военный мундир и объявив себя полковником Преображенского полка, начала поход на Петергоф, чтобы свергнуть Петра III. Перед выступлением она поручает Константину Платоновичу (главному герою) и князю Барятинскому сопроводить адмирала Талызина в Кронштадт, чтобы тот привел к присяге гарнизон и флот и предотвратил бегство Петра III в Пруссию. Екатерина объясняет, что адмирал стар и имеет мало людей, а Константин Платонович, благодаря своим знаниям артиллерии и таланту, сможет помочь.

Адмирал Талызин сначала неохотно принимает помощь сухопутных офицеров, но, узнав, что Константин Платонович — это Урусов, известный специалист по артиллерии, меняет своё отношение и даже предлагает ему место во флоте. Барятинский, брат флигель-адъютанта Петра III, также отправляется в Кронштадт, скрывая свою личную вражду с братом.

В Кронштадте они встречают коменданта Нуммерса, который лоялен Екатерине II, но уже получил приказ от посланника Петра III, Петра Антоновича Девиера, привести флот в боевую готовность. Константин Платонович предлагает арестовать Девиера, который находится в соседнем доме вместе с несколькими людьми, включая офицера, оказавшегося братом Барятинского. Встреча братьев, находящихся по разные стороны конфликта, заканчивается напряжением и угрозой ареста со стороны Девиера. Глава заканчивается тем, что Константин Платонович также угрожает арестовать Девиера, после чего Девиер активирует свой Талант.

Глава 29 описывает кульминацию событий. Начинается она с дуэли братьев Барятинских – Фёдора и Ивана – сопровождающейся мощной магией, которую рассказчик не может детально рассмотреть. Иван погибает от руки Фёдора, который сам получает ранение. Пока братья сражаются, Девиер пытается убить рассказчика и Талызина, используя огненные всполохи и солдат с "огнебоями". Рассказчик отражает атаку, используя "молот", и преследует убегающего Девиера. В погоне выясняется, что Девиер – марран, использующий мощную огненную магию. В завязавшейся схватке рассказчик, используя Божедомский вертеп, побеждает Девиера, хотя и отмечает разрушительную силу своего магического артефакта.

После победы, Фёдор и тяжело раненый, но живой, Иван уносятся в дом коменданта. Рассказчик, Талызин и комендант отправляются в порт, где поднимают гарнизон и моряков, приводя их к присяге на верность Екатерине. Моряки, к удивлению рассказчика, радуются свержению Петра. Затем рассказчик, с помощью мичмана Кожухова, осматривает пушки бастиона, обнаруживая их крайне плохое состояние из-за длительного неиспользования. Он, используя Анубиса, временно восстанавливает их боеспособность.

В конце главы к Кронштадту приближаются три корабля Петра I, включая линкор, галеру и яхту. Благодаря магическим "воздушным линзам", рассказчик видит императора и его свиту на кораблях. Талызин выражает опасения по поводу возможных жертв среди придворных, если откроют огонь. Рассказчик приказывает Кожухову, используя превосходные навыки крика и угроз, не пускать корабли в порт. В результате переговоров, Петр I, увидев решимость защитников Кронштадта, отступает, демонстрируя падение духа и фактическое поражение.

Глава 30 описывает возвращение героя, Константина Платоновича, в Петербург с корабля. Талызин остался в Кронштадте, братья Барятинские помирились. Константин чувствует, что ситуация слишком спокойна, опасаясь действий старых родов, которые напали на Петергоф, и беспокоясь за безопасность наследника.

В Зимнем дворце он встречает племянника Талызина, Александра, который командует охраной. Константин скрывает, что Екатерина с гвардией остановилась под Стрельной. Его цель – проверить тело Шувалова на наличие следов ментальной магии. Александр помогает ему получить доступ к телу, находящемуся в леднике.

Константин, используя некромантию и помощь своего помощника Анубиса, оживляет голову Шувалова. После клятвы Шувалова защитить его дочь от Екатерины, Константин допрашивает его о смерти Елизаветы Петровны, узнавая, что яд подлил Волков. Он также получает информацию о детях Елизаветы и о потенциальном претенденте на трон – Иване Антоновиче. Допрос разочаровывает Константина, так как Шувалов оказывается малоинформированным. В конце допроса голова Шувалова предупреждает его о сильном прусском некроманте.

После допроса Константин чувствует внезапную слабость и получает от Хозяйки (вероятно, некой потусторонней силы) значительное количество дополнительных лет жизни, заплатив за это жизнями других.

В Летнем дворце он встречается с Кижем, который охраняет наследника Павла. Киж показывает Константину несколько сундуков, полных золота и драгоценностей, пропитанных запахом смерти, найденных в тайном помещении. Глава заканчивается размышлениями Константина о том, что делать с этим кладом.

Глава 31, «Дурные вести», описывает напряженную ситуацию во дворце. Киж предлагает главному герою, Константину Платоновичу, вывезти ценности из императорского дворца, аргументируя это тем, что императрица Екатерина и так щедро вознаграждена, а сам Константин Платонович недооценен, к тому же Бестужев планирует сжечь здание, что приведет к потере ценностей. Константин Платонович соглашается, поручая Кижу вывезти сундуки и поискать скрытые документы, связанные с Бестужевым.

Тем временем, Константин Платонович проводит время с наследником престола Павлом, обращая внимание на неожиданное присутствие кота Мурзилки и подозрительного лакея, которого он решает проверить позже. Он также беседует со старшим опричником, Константином Еропкиным, узнавая о численности и расположении его людей, а также о конфликтах с гвардией. Через телеграф он получает информацию от Тани о том, что переговоры между Екатериной и Петром зашли в тупик, но Пётр склоняется к отречению. Затем прибывает тайный посланник от Бестужева, который сообщает две тревожные новости: фельдмаршал Миних затягивает переговоры, ожидая подкрепления от лояльного Петру полка, и опричники Гагариных захватили Шлиссельбургскую крепость, перебив гарнизон и узников, за исключением Ивана Антоновича.

Константин Платонович безуспешно пытается убедить Екатерину немедленно атаковать, сталкиваясь с самоуверенностью гвардейцев. Внезапно Еропкин сообщает о приближении двухсот вооруженных опричников, окружающих дворец с пушками. Киж, вернувшись с окровавленным камзолом (он убил двоих нападавших), сообщает о пушках. Константин Платонович отправляет Кижа к наследнику, а сам, вместе с Еропкиным, ищет пути отхода через разрушенную галерею над рекой. Используя магию, они создают временный мост из зачарованных ковров. В конце главы появляется парламентёр от князя Гагарина, и Константин Платонович готовится к переговорам, понимая, что ситуация критическая.

В 32 главе, действие происходит во дворце. Константин Платонович встречается с Матвеем Алексеевичем Гагариным, который, несмотря на непривлекательную внешность, обладает мощным, неконтролируемым Талантом. Гагарин предлагает Константину отступить и не вмешиваться в судьбу Павла Петровича, наследника престола, обещая за это значительные богатства и титул от имени самозванца Иоанна Антоновича. Он утверждает, что Павел будет лишь отправлен в монастырь, но Константин понимает, что это ложь, скрывающая желание мести потомкам Петра Великого. Константин отказывает, заявляя, что его честь не продаётся. Гагарин, разгневанный, открыто угрожает Константину. В результате, начинается сражение. Константин, понимая численное превосходство противника, отдает приказ гвардейцам отступать, обеспечивая безопасность Павла Петровича. Он устраивает засаду, используя мощное заклятие — гигантский Знак под дворцом, который уничтожает дворец и Гагарина, поглощая их огнём.

После разрушения дворца, Константин Платонович, Киж и Павел бежали к Зимнему дворцу. Ближайший мост был разрушен огнём, поэтому им пришлось идти к Царицынскому мосту. Разведка сообщила о засаде на мосту: около сотни человек, укрывшихся за баррикадами, возможно, с пушкой. Константин Платонович оценил ситуацию: у него достаточно сил для уничтожения противников, но это разрушит мост. Он решил использовать переговоры как отвлекающий манёвр, чтобы заложить под мост Знаки.

На мосту их встретил Франц Карлович, бывший дворецкий Гагарина, «оборотень», невосприимчивый к магии. Он предложил переговоры, но на самом деле планировал убить Константина Платоновича. Киж вступил в бой с Францем Карловичем. Во время боя Франц Карлович смертельно ранил Кижа, затем напал на Константина Платоновича, но тот, используя посох, убил «оборотня», несмотря на его иммунитет к магии (в результате неожиданного эффекта). После этого Константин Платонович активировал заложенные Знаки, разрушив баррикады и выведя из строя противников. Гвардейцы атаковали и одержали победу.

В Зимнем дворце гвардия была в боевой готовности, отразив несколько атак. Талызин, встревоженный ситуацией, узнал о бунте Гагариных и освобождении Ивана Антоновича. Они обсудили, как вывезти наследника Павла Петровича из города, но поняли, что это практически невозможно из-за численного превосходства противника (около тысячи опричников блокировали южный путь). Ситуация осложнялась наличием двадцати арестованных, которых нельзя было оставлять бунтовщикам. Константин Платонович и Талызин оказались перед сложным выбором: оставаться во дворце и быть окружёнными или пытаться прорваться, рискуя жизнью наследника и не имея достаточных сил для прорыва.

В 34 главе, озаглавленной «Мышеловка», Константин Платонович остается один во дворце после того, как Талызин уезжает по срочному делу. Он размышляет о способах спасения наследника: рискованный побег с использованием экипажей или лодки, либо отпор опричникам с помощью магии и артиллерии. Внезапно появляется посланник Бестужева, предлагающий эвакуацию на корабле через два часа. Константин соглашается.

Он информирует Талызина о плане: гвардейцы и артиллеристы должны дать несколько залпов, а затем отступить во дворец. Талызин также должен организовать эвакуацию на лодках и обеспечить безопасность арестованных сановников. На крыше дворца Константин готовит магическую защиту: расставляет Знаки Огня, устанавливает «сторожки» и Печати. Во время работы его внезапно поражает сильная слабость и шорох чёрного песка из его «песочных часов жизни», что является платой за использование Скудельницы. После восстановления он завершает подготовку.

Спустившись, Константин сталкивается с необычной тишиной и ледяным ветром. Появляется призрак императрицы Анны Иоанновны, которая сообщает, что опричники хотят убить наследника, Ивана Антоновича. Анна Иоанновна просит Константина поклясться в спасении Ивана и обещает награду: снятие проклятия с денег, полученных Константином, и совет. После клятвы Константина, Анна Иоанновна предупреждает о заговоре против него со стороны почитателей Трисмегиста и советует бежать из дворца, отказавшись от чинов и должностей. Она также обещает стереть память о нём на двадцать лет, если он спасёт Ивана. После этого призрак исчезает, и начинаются звуки штурма дворца.

В 35 главе, озаглавленной «Галера», главный герой, находясь на третьем этаже дворца, наблюдает за атакой опричников на гвардейцев. Он использует свои магические способности («middle wand» и «молоты») для прикрытия отступления гвардии во дворец, который оказывается хорошо защищён мощными магическими Знаками. Несмотря на сопротивление гвардейцев и героя, опричники, используя магические щиты, продвигаются к дворцу. Герой, опасаясь повредить свои собственные защитные Знаки, создаёт огромный щит, прикрывающий фасад здания. Опричники начинают штурм, но активированные героем «сторожки» на площади поражают их мощным взрывом, уничтожая большую часть атакующих.

После отступления опричников, герой перезаряжает свои защитные Знаки и готовится к новой атаке, но опричники отступают, готовясь к чему-то. Герой использует паузу для отдыха. Он размышляет о своём разговоре с призраком императрицы, в котором три причины заставили его обещать ей помощь: жалость к императору Ивану Антоновичу, предчувствие катастрофических последствий его смерти для династии и знание способа спрятать Ивана. Он также осознаёт угрозу своей жизни и жизни близких, но не желает оставаться при дворе, планируя уехать, представив это как результат действий врагов.

Внезапный взрыв со стороны Невы оказывается прибытием галеры, которая разрушает мост и подходит к дворцу. Происходит эвакуация, в которой герой участвует, доставляя Ивана Антоновича на галеру. Перед отплытием он оставляет несколько магических ловушек во дворце. На набережной его провожает призрак Анны Иоанновны, напоминая о данном обещании.

На галере, герой получает телеграфное сообщение о неожиданной атаке Тобольского полка на голштинцев императора, в результате которой император ранен и доставлен к Екатерине. Тобольский полк затем атакует позиции Екатерины. Герой советует назначить фельдмаршала Миниха командующим, что и происходит. После разгрома Тобольского полка и победы Екатерины, герой получает сообщение о том, что император находится под проклятием, и Екатерина просит его о помощи.

В 36 главе гвардия, понеся большие потери в бою с номерным полком и опричниками бунтовщиков, едва не проиграла сражение, которое смог переломить только Миних, назначенный по рекомендации рассказчика. Екатерина отправила карету за наследником Павлом, которого рассказчик доставил в лагерь в сопровождении своих людей. В шатре императрицы рассказчик встретился с Таней и Орловым. Екатерина оставила Павла под присмотром рассказчика и его людей, так как не доверяла гвардейцам.

Рассказчик доложил Екатерине о событиях в Петербурге: о действиях Гагариных, сражении с опричниками и освобождении Ивана Антоновича (что Екатерина уже знала). Разрушение Летнего дворца вызвало у императрицы грусть, но она признала, что дворец давно нуждался в сносе. Орлов предложил взорвать Зимний дворец, но Екатерина его остановила.

В конце доклада Екатерина сообщила, что император болен магически, поражён проклятием, и попросила рассказчика навестить его. Орлов проводил рассказчика к палатке императора, попутно обсуждая действия рассказчика в Петербурге и назначение Миниха. У палатки они встретили прусского некроманта Готлиба Джурьеффа (Глеба Андреевича), обладающего сильным Талантом.

Рассказчик отказался от помощи Орлова, и тот ушёл. Джурьефф оказался дружелюбен и пригласил рассказчика выпить. В разговоре он рассказал, что был нанят Петром для защиты от мести покойников, но теперь, когда император болен «Эльфийской проказой» (авалонским проклятием), его услуги больше не нужны. Джурьефф объяснил, что проклятие причиняет страшные мучения и смертельно опасно, а попытка убить императора, чтобы прекратить страдания, перенесёт проклятие на убийцу. Он предложил рассказчику дружбу и пригласил в гости в свой прусский замок.

Глава 37, озаглавленная «Три желания», начинается с того, что Джурьефф, обеспокоенный возможной преждевременной смертью Константина Платоновича, пытается отговорить его от исследования «Эльфийской проказы», смертельного проклятия, поразившего императора Петра. Константин, однако, отказывает, мотивируя это научным интересом и желанием обезопасить себя от подобных проклятий в будущем, а также возможностью помочь Петру.

Осмотрев императора, Константин обнаруживает, что проклятие представляет собой сложную магическую конструкцию, состоящую из нескольких слоёв деланной и Талантливой магии, что объясняет его «неснимаемость». Джурьефф безуспешно пытается отговорить его от дальнейших исследований.

После этого Константин посещает наследника Павла, где встречает Татьяну, с которой обменивается нежными чувствами. Затем он встречает Александру, которая сообщает о желании императрицы Екатерины видеть его.

Встреча с Екатериной заканчивается отказом Константина выполнить её просьбу — помочь Петру умереть, избавив его от мучений, вызванных проклятием. Константин объясняет свой отказ риском для собственной жизни, возможной местью со стороны сторонников Петра и отсутствием моральных оснований помогать человеку, который желал его смерти. Екатерина, разочарованная, соглашается подумать над его словами.

Глава 38 рассказывает о том, как Константин Платонович Урусов, некромант, вместе с Джурьеффом, отправился на поле боя, чтобы найти источник «Эльфийской проказы», проклятия, поразившего императора Петра Фёдоровича. Джурьефф, опасаясь за жизнь Урусова, предупреждал его об опасности вмешательства в дела императорского двора, упомянув о преждевременной смерти своего дяди, Василия Фёдоровича, предположительно связанной с политическими интригами. На поле боя, среди трупов, они обнаружили следы проклятия, ведущие к месту его применения. Урусов, благодаря своим знаниям о структуре проклятия, догадался, что оно было выпущено из сосуда, и обнаружил на поле боя мертвеца с хрустальным флаконом, содержащим «Эльфийскую проказу», и медальоном с авалонским символом. После этого Урусов посетил умирающего императора Петра, который, несмотря на агонию, просил Урусова не снимать проклятие, а лишь взять ключ от тайника с документами, касающимися «Чуда Фридриха». В конце главы Урусова вызывают к императрице Екатерине, которая, увидев найденный флакон, отказывается от требования снять проклятие, предлагая Урусову прочитать какие-то документы.

Глава 39 описывает награждение Константина Платоновича Урусова Екатериной II за его заслуги. Императрица дарует ему в удел Алеутское княжество, обширные земли на Аляске и прилегающих островах, с титулом Светлейшего князя Алеутского, передаваемым по мужской линии. Урусов понимает стратегическую ценность этого подарка: удалённость от влиятельных дворянских родов и неосвоенность земель открывают большие возможности для развития и экспансии.

После этого Екатерина просит Урусова о помощи: её сын Павел просит помочь его отцу, императору Петру, умереть. Урусов соглашается, понимая, что после такого щедрого подарка отказать невозможно, и что это может быть выгодно для Екатерины и её будущего правления.

Вторая часть главы описывает подготовку к смерти Петра III. Урусов, вместе с Джурьеффом и Кижем, готовит ритуал. Джурьефф проявляет нездоровый интерес к Кижу, недавно умершему, предлагая провести на нём эксперименты. Пока Урусов готовит ритуал, Джурьефф и Киж увлекаются дегустацией спиртных напитков.

Урусов, используя магию, начинает извлекать проклятие «Эльфийская проказа» из тела Петра III. Проклятие оказывается сильным и сопротивляется, но Урусов, с помощью Кижа, успешно извлекает его. Однако, перед тем как окончательно покинуть мир, Пётр III, собрав последние силы, сам переходит границу между мирами, побеждая проклятие своей волей. Урусов провожает его достойно.

Глава 40 рассказывает о событиях после смерти императора Петра. Рассказчик, Константин Платонович, утешает Павла, сына императора, и обещает отомстить за его смерть. Он упоминает, что тот, кто наслал проклятие, уже понёс наказание, а с тем, кто отдал приказ (вторым Гагариным), он разберётся.

Утром состоялся военный совет, на котором Миних настаивал на немедленном наступлении на мятежников в Петербурге. Рассказчик соглашается с необходимостью быстрой атаки, но не вмешивается в стратегическое планирование. Екатерина, императрица, после совета оставляет рассказчика и предлагает ему пост главы воссозданной Тайной канцелярии. Он отказывается, но императрица сообщает, что прибыл посланник Бестужева с информацией о готовящемся мятежниками бою под Петербургом, а Гагарин и Иван Антонович находятся в Зимнем дворце.

Екатерина предлагает рассказчику уничтожить Гагарина и Ивана Антоновича, используя галеру, на которой он прибыл. Рассказчик предлагает альтернативный план: лично отправиться во дворец и устранить Гагарина, используя свои магические способности для проникновения. Екатерина соглашается.

Рассказчик, вместе со своим помощником Кижем и некромантом Джурьеффом, на галере подплывает к Петербургу, дожидаясь сигнала о начале сражения между гвардией и опричниками. После сигнала они отправляются на шлюпке к Зимнему дворцу, используя «плащ мертвеца» для маскировки.

Джурьефф, несмотря на отсутствие приглашения, сопровождает их, объясняя это научным интересом к предстоящим событиям. Они незаметно проникают во дворец, и рассказчик, используя свой Талант, находит Гагарина и других заговорщиков. Киж, переодетый в одежду лакея, доставляет им бутылку с «Эльфийской проказой», проклятием, которое возвращается к отправителю.