Цокольный этаж

Глава начинается с того, что герой, находясь в бане, неожиданно обнаруживает, что обнимает не мужчину, а девушку Шасти, которая, как выясняется, пришла его спасать. Герой сначала раздражен, так как Шасти он воспринимает как девочку-подростка, а не потенциальную невесту. Шасти объясняет, что пришла спасти его, и начинает мыть его. В процессе мытья герой замечает, что лицо Шасти очистилось от синяков, а на её теле нарисованы разноцветные знаки глиной.

После мытья Шасти пытается изменить внешность героя с помощью трав и масла, используя магию, которую он ей запретил. Она хочет изменить его лицо, чтобы его не узнали враги. Герой позволяет ей это сделать, и Шасти, используя заклинание, слегка меняет его черты лица. Герой проверяет результат в воде, которая служит зеркалом, и видит, что стал выглядеть немного старше и суровее.

Внезапно появляются вожди Майман и Ичин, которые наблюдали за процессом изменения внешности героя. Они знают о действиях Шасти и одобряют результат. Ночью герой проводит время, успокаивая Шасти и обещая ей подарки. Утром он прощается с братьями, которые предупреждают его об опасности колдунов, способных распознать его истинное лицо. Герой отправляется в путь, но замечает, что Шасти тайно следует за ним. Глава заканчивается тем, что герой разводит костер и размышляет о том, как наказать непослушную жену.

В поисках беглянки Шасти, герой, решив запастись дровами, уходит в ивняк. Его план — притвориться нуждающимся в помощи и заманить Шасти криками о помощи. Устроившись в засаде, он засыпает от усталости и голода. Его будит огромная жаба, которая несколько раз плюётся в него липким языком. В завязавшейся борьбе герой убивает жабу камнем и ножом. Запах крови жабы напоминает ему о собственной колбасе с драконьей кровью.

Возвращаясь к костру, он замечает фигуру у своего мешка. Думая, что это Шасти, герой нападает, но обнаруживает, что это незнакомый парень, который уже съел его колбасу. Завязывается драка, в ходе которой герой прижимает парня к земле ножом. Во время допроса парень неожиданно начинает обрастать шерстью и острыми ушами, но процесс прерывается. Оставшись с частично изменившимся парнем, герой так и не узнаёт, кто он и зачем следил за ним.

В третьей главе, озаглавленной «Волк — это звучит гордо», главный герой, чьё имя пока не раскрыто, допрашивает пойманного оборотня Бурку, который украл его колбасу. Герой пытается выяснить причину преследования, ссылаясь на свою амнезию. Бурка, называя героя «диким человечьим отродьем» и «тупиковой ветвью развития цивилизации», обвиняет людей в использовании «проклятого молока», которое вредит его народу. Он утверждает, что «настоящие люди» — это его народ, существовавший задолго до нынешних людей. Бурка отказывается раскрывать свои тайны, считая их ценнее тайн героя. Однако, узнав, что герой — Камай, царевич, и владеет магическим мечом, Бурка меняет своё мнение. Герой убеждает Бурку обменяться историями, предлагая взамен оставшуюся колбасу. После совместной трапезы, герой, представившийся Гэсаром, рассказывает о своём мире с машинами и войной. В свою очередь, Бурка, чье настоящее имя Раху, раскрывает историю своего народа: они были могущественными правителями, использовавшими магию, но были наказаны духами гор за свои действия, потеряв магию и превратившись в оборотней. Их народ платит десятину смерти ежегодно, поскольку Дьайачы, посланная духами, предоставляет людям магическое оружие и молоко, лишающее оборотней разума. Раху признаёт, что его народ был жесток к людям, но объясняет это стремлением к власти и нежеланием делить её. В конце главы Гэсар приглашает Раху сопровождать его к колдунам, чтобы узнать больше о мире и отомстить за убийство своих людей, признавая, что месть — это нечто неправильное, но необходимое. Раху соглашается, понимая опасность колдунов и опасаясь за судьбу своего народа.

Глава описывает совместное путешествие рассказчика и Бурки (Раху), волколака, через горный лес. Утром они отправились в путь, несмотря на первоначальные колебания Бурки, который чувствовал себя виноватым перед своей стаей и переживал из-за нарушенных правил. Рассказчик пытается успокоить Бурку, обсуждая предстоящие опасности: ставку терия Вердена и необходимость спасения волчат от найманов. Упоминание о волчатах воодушевляет Бурку. В пути Бурка проявляет свой авантюризм и воинственность, предлагая сразу уничтожить колдунов, считая их источником всех бед. Они идут до полудня, затем отдыхают. Рассказчик намекает Бурке на необходимость охоты, чтобы восполнить запасы еды, и тот, после некоторых уговоров, соглашается. Во время пути Бурка рассказывает о долине Эрлу и диких драконах. Внезапно Бурка замечает по запаху колдуна и трех стражников, устроивших блокпост на караванной тропе. Они скрываются в кустах и, благодаря острому нюху и слуху Бурки, определяют, что это засада, а не патруль. Учитывая опасность (четверо против двоих), они решают отступить. Однако, рассказчик понимает, что у колдуна могут быть хоргоны – ценные лекарственные и боевые средства. Бурка, обнаружив в мешке рассказчика оставшийся хоргон (подброшенный Шасти), предлагает использовать его для нападения на блокпост. После разведки с дерева, проведенной Буркой, они планируют атаку, используя хоргон для скрытного устранения колдуна и его стражников, стремясь захватить хоргоны, не повредив при этом шкуру колдуна. Глава заканчивается тем, что они готовятся к нападению, раскладывая камешки и планируя тактику.

Глава описывает нападение рассказчика и его спутника Бурки (волка-подростка) на блокпост, состоящий из трех воинов, колдуна и тридцати связанных девушек. Рассказчик, обучив Бурку засадному методу боя, заставляет его начать атаку. Сам рассказчик, предварительно замаскировавшись, подходит к блокпосту, притворяясь голодным и нищим путником. Он провоцирует воинов, выпрашивая еду, и, воспользовавшись моментом, убивает одного из них, захватив его меч. Сигнал Бурки запускает атаку волка на колдуна, в то время как рассказчик убивает второго воина. В ходе завязавшейся схватки колдун убивает трех ездовых волков, что приводит Бурку в ярость. Бурка убивает колдуна, а рассказчик, преследуя третьего воина, берет его в плен. В конце главы рассказчик собирается допросить пленного воина, чтобы выяснить цель блокпоста и причину странного состояния связанных девушек. Остается неясным, почему девушки неподвижны и что стало причиной агрессии ездовых волков.

Глава описывает столкновение рассказчика и его спутника Бурки (оборотня) с отрядом найманов. Найманы, насчитывающие двенадцать человек, использовали большой камень как удобное место для засады, ожидая возвращения девяти своих соратников, грабивших окрестные деревни. Рассказчик, захватив в плен одного из найманов, узнаёт о захваченных девушках, которым было дано снотворное зелье, доза которого могла оказаться смертельной. Бурка, переживающий свой первый бой, сомневается в своих действиях.

Рассказчик обыскивает пленника и находит бурдючок с противоядием, которое они с Буркой используют, чтобы спасти девушек. Понимая, что найманы скоро вернутся, они меняют план. Вместо первоначального замысла уничтожить их с помощью хоргона, они решают использовать страх. Бурка, используя свои способности оборотня, пугает ездовых волков найманов, создавая впечатление присутствия могущественного дикого волка. Затем, под покровом темноты, Бурка, используя «призрачный огонь» из мешка колдуна, усиливает эффект страха, заставляя найманов панически бежать. Пленник остаётся связанным, а рассказчик и Бурка забирают вещи и оружие найманов, оставляя лишь кострище. В конце главы они готовятся к дальнейшим действиям.

Отряд волчьих всадников терия Вердена, возглавляемый Байкгоном, остановился на ночлег в выбранном колдуном месте. Пропала часть всадников, а также пленницы, предназначенные главному колдуну Шудуру. Всадники, оставив связанных пленниц у костра, пытались понять, что произошло. Их волки вели себя беспокойно, проявляя страх, не свойственный этим животным. Внезапный вой, исходивший из горного леса, вызвал панику среди воинов. Из леса появились призрачные фигуры крылатых волков, которые, как оказалось, были не духами, а демонами. Демоны требовали вернуть «своих женщин» — пленниц. В ходе столкновения, два ездовых волка убежали, а один напал на Байкгона. Демоны утверждали, что похитили людей и волков, и угрожали уничтожить оставшихся. В темноте появился человек, принятый за демона, и был убит лучниками. В итоге, отряд оказался в опасности, потеряв людей и зверей, с демонами, чьи мотивы остаются неясными.

После битвы с найманами, рассказчик и Бурка, оборотень-волк, собирают трофеи: оружие, часть которого оказывается высококачественным, а часть — низкого качества. Рассказчик удивляется источнику лучшего оружия. Бурка, успокаивая своего раненого волка, задаётся вопросом о том, почему найманы убили своего воина, которого они ранее отпустили. Рассказчик объясняет, что воины, испугавшись, приняли его за призрака из-за огня костра и темноты, и что человеческий страх искажает восприятие. Бурка, ещё молодой и наивный, не может понять человеческой склонности к вымышленным страхам и неспособности различать магию и реальность, в отличие от волков, которые полагаются на инстинкты. Они обсуждают различия в мировосприятии людей и волков, религию и страх перед неизвестностью. Рассказчик рассказывает о своём возрасте и о том, что для Бурки его другой мир так же реален, как и этот. Они решают закопать часть трофеев, имитируя битву с духами, и отправляются к ставка терия Вердена. По пути они находят укромное место, где прячут часть награбленного, оставляя себе лишь необходимое. Бурка, несмотря на опасения рассказчика, настаивает на походе в город, мечтая увидеть его. Перед выходом на караванную дорогу они встречают ремесленников, направляющихся в город. В конце главы, услышав рёв драконов, рассказчик и Бурка понимают, что приближаются к цели, и Бурка проявляет явный интерес к драконам.

Глава описывает прибытие героев в окрестности крепости правителя Юри, разрушенной в недавнем сражении. Они замечают караван огромных птиц, выполняющих функции верблюдов, что указывает на отсутствие колёс в этом мире. Крепость оказывается меньше, чем герои ожидали, представляя собой простое сооружение из камня с деревянными казармами и небольшим поселением вокруг. Поселение больше напоминает большую деревню, частично разрушенную, но в основном уцелевшую. На дороге герои встречают слабо вооружённую городскую стражу, которая, не проверив тщательно их мешки, пропускает их в город. В городе, представляющем собой смесь юрт завоевателей и местных аил, герои наблюдают за рынком, где торгуют как местные жители, так и завоеватели. Они видят караванщиков с птицами-верблюдами, торгующих дорогими товарами. Внезапно появляется высокопоставленный представитель завоевателей, разбрасывающий серебряные монеты и провозглашающий превосходство своего бога Эрлика и правителя терия Вердена. Он объявляет о казни захваченного бунтовщика, назначив выкуп за него в сто монет. Бурка, разгневанный несправедливостью, готов вмешаться, но герой его останавливает.

Глава девятая, «Каменный круг», описывает попытку главных героев спасти похищенного охотника. После того, как охотника схватили стражники, а его товарищи предпочли собрать деньги на выкуп вместо того, чтобы сопротивляться, Бурка, юный оборотень, приходит в ярость. Расстроенный Бурка едва не срывается на драку, но рассказчик его удерживает, понимая, что открытое противостояние с превосходящими силами врага бессмысленно.

Они решают проследить за стражниками, чтобы узнать, куда ведут пленника. По пути Бурка выражает негодование по поводу бездействия друзей похищенного и неспособности рассказчика и его самого вмешаться. Рассказчик объясняет, что открытое столкновение привело бы к большим жертвам, так как врагов слишком много.

Они замечают, что за стражниками наблюдают ещё двое мужчин, которые, как выясняется, тоже волки. Бурка предлагает им отдать свои деньги на выкуп, но рассказчик считает это бесполезным из-за недостатка средств. Вместо этого они планируют освободить пленника ночью.

Следя за стражниками, они обнаруживают, что пленника ведут в юрту, где живут волки-охотники, а не воины. Затем герои отправляются к Каменному кругу, местонахождению колдунов терия Вердена, описанному как место, где раньше находилось святилище. По пути они замечают, что аилы в этой части города пусты и заброшены.

Приближаясь к Каменному кругу, герои сталкиваются с иллюзией пустоты, которая рассеивается, когда они приближаются к камням. Они видят скрытый внутри каменного круга город с воинами, колдунами и другими обитателями. Наблюдая за этим, они становятся свидетелями того, как двое мужчин, один из которых пожилой, а другой подросток, приближаются к Каменному кругу. Старший мужчина пытается предложить свои услуги в качестве волчьего всадника, но его отталкивают, а подростка забирают внутрь. Глава заканчивается тем, что герои понимают масштабы и скрытность вражеского поселения, и готовятся к ночной операции по спасению пленника.

В десятой главе, озаглавленной «Караванщики», рассказчик, сопровождаемый волком Буркой, размышляет о предстоящем опасном задании — проникновении в ставку терия Вердена. Он обеспокоен, но Бурка полон энтузиазма. Они незаметно приближаются к городу кочевников, планируя нападение на стражу. Распределены роли: Бурка отпугнет волков, а рассказчик убьёт первого стражника ножом. Они решают не связываться с охотниками-волками, замеченными неподалёку, и планируют подложить пленника к ним и скрыться. По пути они замечают, что «каменный город» снова скрылся, оставив лишь старика у камней. Дойдя до человеческих построек, рассказчик вспоминает о торговой площади, где, возможно, найдутся харчевни. Там они находят костёр караванщиков, где варят баранину. Рассказчик, представившись прибывшим с гор, просит еды. Хозяин, Рахим, под влиянием старшего, Сакала, угощает их. Бурка, уставший, быстро съедает свою порцию и засыпает. Рахим, узнав, что Бурка — «брат» рассказчика по судьбе, предлагает им работу в караване, когда откроется дорога на перевал. Рассказчик отказывается, зная о предстоящей клятве верности терию Вердену и о магической печати, которую нужно избежать. Слушая разговоры караванщиков, рассказчик задумывается о жизни за перевалом. Проснувшись от рёва дракона (оказавшегося выдумкой), он замечает, что караванщики пьют вино и рассказывают истории. Они незаметно покидают место, но сталкиваются с неожиданным препятствием: колдун с двумя стражниками, который ведёт к каменной крепости троих связанных, среди которых оказывается их пленник. Бурка указывает на соседнюю юрту, где прячутся двое охотников. Рассказчик решает не нападать на колдуна, чтобы не раскрыть себя. Колдун уходит с пленниками, а рассказчик и Бурка остаются, их план сорван.

Глава описывает спасение пленников (старика, охотника и мальчика) от колдуна, который собирался принести их в жертву демону Эрлика. Рассказчик и его спутник, волк Бурка, наблюдают за колдуном и его стражниками из заброшенного аила. Колдун, боясь слежки из ставки, а не местных шпионов, проводит ритуал в заброшенном жилище. Он убивает своих стражников, используя магический нож, утверждая, что для ритуала нужны пять душ, а не четыре, как он изначально планировал. Колдун пытается призвать демона, используя кровь, порошок и свечу. Видя, что ритуал близок к завершению и пленники в опасности, рассказчик проламывает стену аила и атакует колдуна, схватив его магический нож. В результате колдун погибает, поглощенный чёрным пламенем, исходящим из чаши. Однако, демон, призванный колдуном, остается, и рассказчик, обнаружив, что нож является вместилищем демона, приказывает ему вернуться в него. В конце главы рассказчик и Бурка остаются спасёнными пленниками, но рассказчик понимает, что его действия привели к тому, что он теперь владеет магическим ножом, что может быть опасно.

В 12-й главе, озаглавленной «Связной», Кай, обнаружив, что колдовской нож, которым он владеет, покрыт лишь искусственной чернотой, очищает его от грязи. Нож оказывается некачественным, без рукояти. Бурка, волколак, который помог Каю в схватке, всё ещё потряхивается от страха, держа в руке тусклый сине-фиолетовый огонь, антагонистичный багровому огню колдуна. Кай объясняет Бурке, что пока нож ему подчиняется, демон, связанный с ним, не опасен, и что нож нельзя оставлять или выбрасывать.

Кай освобождает пленных старика и ребёнка, затем перерезает верёвки на руках и ногах Бурки. Понимая, что Бурка — надёжный человек, Кай решает использовать его в качестве связного. Он отправляет Бурка в город с негласным сообщением для охотников, которые смогут передать сигнал Ичину.

Кай обыскивает трупы стражников, забирая монеты и кожаные ярлыки с печатями. Он использует демона в ноже, чтобы спрятать найденное оружие и доспехи стражников. Бурка выражает обеспокоенность использованием демона. Кай объясняет, что опасностей много, но с ними можно разобраться.

Возвращаются трое охотников, включая Нёкёра (настоящее имя которого — Куш). Кай поручает охотникам укрыть старика и ребёнка на пару дней, а затем вернуть их родным или вывезти из города, если начнутся поиски. Он раскрывает Нёкёру, что является воином из рода барса, и объясняет план передачи сообщений через костёр на горе. Нёкёр клянётся в верности и помощи. Глава заканчивается тем, что Кай обещает Бурке рассказать о своём страхе перед колдунами и о необычном огне, который тот держал в руке.

В 13 главе, озаглавленной "Другая магия", главный герой беседует с волколаком Буркой, который рассказывает о своей ненависти к колдунам. Причиной является убийство отца Бурки колдуном из Вайги – города колдунов, расположенного в двенадцати днях пути от их местонахождения для пешего отряда, и в двух-трёх для летающих существ. Отец Бурки, много изучавший магию и посещавший Вайгу, был убит колдуном, который использовал демонов, одного из которых колдун запечатал в нож, теперь принадлежащий главному герою. Бурка, будучи ребенком, стал свидетелем убийства.

Бурка также упоминает город Туле, расположенный за Огненным перевалом (на самом деле имеющим два лица: обычный и Огненный, в зависимости от погоды), о котором мало кто знает. Только караваны могут проходить через перевал, когда он покрыт туманом, и им запрещено рассказывать о городе. Туле описывается как город с каменными домами и необычной магией. Бурка предполагает, что молчание о Туле связано с тем, что люди этого мира – первые люди после войны с духами, и каким-то образом виноваты в существовании перевала.

В разговоре выясняется, что терий Верден, военный лидер, стремящийся к власти, планирует захватить Туле. Бурка, после смерти отца, занимался разведкой, пытаясь найти колдуна, и случайно встретил главного героя. В ходе разговора Бурка демонстрирует способность управлять сине-фиолетовым огнём, подобным тому, что использовали колдуны, но отличающимся по своей сути. Глава заканчивается тем, что герои решают отправиться к караванщику Рахиму, чтобы избежать обнаружения.

Глава начинается с того, что рассказчик и его спутник Бурка тайно пробираются к юртам караванщиков перед рассветом. Они находят место на лежанке, где спят Рахим и другие. Рассказчик вспоминает разговор с Буркой о причинах войны терия Вердена с долиной Эрлу. Изначально рассказчик, основываясь на своем понимании экономики, считал, что война ведется из-за контроля над караванной тропой – единственным торговым путем в долине.

Однако Бурка рассказывает другую историю: тропа ведет к Огненному перевалу и загадочному городу Туле, обладание которым является истинной целью Вердена. Это не просто захват ресурсов, а стремление уничтожить что-то ценное, находящееся за перевалом. Верден держит караваны в заторах, ожидая удобного момента для нападения на Туле, используя туман как прикрытие. Он также воспитывает волчьих всадников из местных мальчиков, в том числе сына правителя Юри, Эрген, который является угрозой для планов Вердена. Это месть Вердена, коварная и долгосрочная. Кроме того, в стане колдунов Вердена царит смута, что играет на руку рассказчику.

Проснувшись от молитвы караванщиков, рассказчик узнает, что они молятся Белому небу и Тульгене. Он замечает, что караванщики владеют книгами и грамотой. Один из караванщиков, Сакал, рассказывает о странном предложении колдунов: дать серебро в заём под 10% годовых. Караванщики не понимают принципов ростовщичества. Рассказчик объясняет им суть ростовщичества, вызывая удивление и возмущение. Сакал запрещает своим людям иметь дело с колдунами.

Внезапно появляются стражники, ищущие пропавшего колдуна. За ними следует крылатый волк. Рахим предлагает завтрак. Сакал, заметив знаки на руках рассказчика, задает ему провокационный вопрос о ростовщиках, понимая, что рассказчик не тот, за кого себя выдает. Рассказчик понимает, что его раскрыли.

Глава «Интерлюдия» описывает день Шасти, жены княжича Кая, который отправился на разведку. Шасти занята приготовлением чегеня – местного кисломолочного напитка. Её мысли постоянно возвращаются к Каю и его безопасности, особенно беспокоясь о том, что он ушёл без своего меча. Заметив, что меч Кая висит без ножен у брата Кая, Темира, Шасти просит Истэчи, друга Кая, сделать для него ножны. Истэчи соглашается, и Шасти, используя своё обаяние и немного колдовства, убеждает вождя волков, Маймана, разрешить Истэчи тренироваться вместе с волчатами, что было его заветной мечтой. В разговоре с Майманом Шасти узнаёт о караванах, направляющихся к «Саха» — месту расположения терия Вердена, могущественного колдуна. Она понимает, что ситуация опасна, и задумывается о возможности использовать сходство с Исидом, мастером чёрного слова, чтобы тайно следовать за Каем и помочь ему. В конце главы Шасти решает, что, притворившись Исидом, она сможет незаметно следить за Каем и в нужный момент вернуть ему меч. Её цель – помочь Каю победить терия Вердена и стать настоящим князем.

Пятнадцатая глава, озаглавленная "Ставка", описывает прибытие рассказчика Кая и его друга Бурки к каменной цитадели, скрывающему вход в ставку терия Вердена. Они прибывают вместе с другими претендентами на службу – примерно десятью подростками 11-15 лет из небогатых родов, а также двумя юношами постарше. Расследование убийства колдуна зашло в тупик: найдены лишь тела убитых магией самим пропавшим колдуном стражников. Местоположение пленников и самого колдуна неизвестно. Кай предполагает, что колдун мог попасть в нижний мир.

Они ожидают около каменного круга около часа. Внезапно появляется молодой черный дракон с всадником в блестящих доспехах. Дракон приземляется рядом с ними, источая сильный пряный запах. Всадник оказывается Кориусом, военачальником и бывшим рабом, командующим, в том числе, и драконьим отрядом терия Вердена. Затем прибывает Наяд, глава волчьих всадников, со своей дюжиной волков. Встреча Кориуса и Наяда напряженная.

После их ухода, каменный круг открывается, являя собой большой город с юртами, площадью, воинами, колдунами, слугами, крылатыми волками и даже женщинами и детьми. Кай оценивает численность населения примерно в 500-1000 человек. В центре ставки находится еще один каменный круг.

Жирный человек в черной хламиде, Шонк, обращает внимание на Кая и Бурку. После расспросов, Шонк вызывает колдуна Чомура, чтобы тот проверил Кая на наличие магических знаков. Чомур использует колдовской огонь, чтобы проверить руки Кая, но никаких знаков не обнаруживается.

Глава 16 описывает прибытие героя и его друга Бурки в ставку терия Вердена. Герой, опасаясь обнаружения как воин, присягнувший другим богам, использует камень «ихор», подаренный старым караванщиком Сакалом, который блокирует колдовство. На этапе отбора рекрутов колдуны отсутствуют, что подтверждает опасения Сакала о трусости «мастеров чёрного слова», которые должны подчинить новобранцев магией. Шонк, толстяк, отвечающий за отбор, грубо относится к мальчикам. Наяд, командир волчьих всадников, и Йорд, седой, но молодой воин, отбирают рекрутов. Йорд, несмотря на некоторое сомнение, вызванное, возможно, сходством героя с княжичем, принимает героя в отряд. Герой и Бурка успешно проходят отбор, несмотря на опасения героя относительно своей маскировки и предстоящего опасного обучения, которое может включать в себя промывку мозгов. В конце главы они прибывают в ставку, представляющую собой большой лагерь с юртами, и размещаются в юрте, где уже находятся другие подростки-новобранцы. Герой, игнорируя возражения других мальчиков, занимает место в «женской» части юрты, демонстрируя свою решимость и готовность к предстоящим испытаниям.

Глава описывает конфликт между рассказчиком Каем и Лойченом, мальчиком из богатой семьи, в детском саду, расположенном в юрте. Лойчен, пытаясь унизить Кая, называет его «зайцем», намекая на слабость. Однако, другие мальчики, включая Игеля, сына шамана, объясняют, что белый заяц — священное животное, сын Тенгри (бога). Спор переходит на тему богатства и власти, Лойчен утверждает, что богатство, данное богом, определяет правоту. Кай парирует, задавая вопросы о происхождении богатства и о том, какой бог его даровал (Эрлик, бог преисподней). В юрте находятся также два избитых мальчика, братья Багай и Нагай, которые были атакованы найманами. Они указывают на то, что все присутствующие, кроме найманов, являются пленниками и предателями. Кай использует эту ситуацию, чтобы показать, что истинная сила не в богатстве или силе найманов, а в правде и поддержке Тенгри. Он подчёркивает, что небо поддерживает тех, кто борется за правду, а не трусов. Лойчен, не желая признать поражение, настаивает на превосходстве найманов. Кай задаёт провокационные вопросы о желаниях людей от богов: защиты, справедливости или потворства грехам. Он убеждает мальчиков, что истинная сила — в правде и поддержке Тенгри, а не в слепом подчинении найманам. В результате, часть мальчиков, включая избитых братьев, переходят на сторону Кая, распределяясь в юрте поровну. Лойчен, в порыве гнева, нападает на Багая, но Кай останавливает его. В конце главы Кай знакомится с мальчиками, подчеркивая необходимость выживания и адаптации в новых условиях, и объявляет, что здесь нет места прежним родовым связям и отцовской власти.

В 18 главе, озаглавленной "Не кричи: «Волки!»", рассказчик и его друг Бурка (волколак) выбирают место в юрте. Бурка, отодвинув других, устраивает себе лежанку из войлока у очага. Рассказчик замечает отсутствие двух старших парней, пришедших с ними в каменный круг. Бурка объясняет, что их забрал Шонк (толстяк) для хозяйственных работ. Бурка, обладающий отличной памятью и слухом, повторяет услышанные слова рассказчика, поэтому тот старается не ругаться.

Вскоре приходят Йорд (седой), Шонк и два старших парня с дровами, водой и мисками. Йорд, недовольно осмотрев юрту, приказывает всем рассесться. Старшие парни, Тош и Байсур, назначаются руководителями отрядов подростков и объясняют им правила поведения. Рассказчик замечает, что мисок на одного меньше, чем людей, и указывает на это. Байсур грубо отталкивает рассказчика, за что получает от него сильный удар и избиение. Бурка, отвлекая Тоша, предотвращает его вмешательство.

После этого рассказчик устанавливает свой авторитет, заявляя, что, несмотря на назначенных Йордом руководителей, все будут ему подчиняться. Он делит подростков на четыре группы по семь человек, чтобы избежать конфликтов. Рассказчик подозревает, что Тош доложит о случившемся Шонку, но надеется, что Йорд пока ничего не узнает.

Через некоторое время Йорд приводит подростков к площадке, где находятся крылатые волки – ветераны, потерявшие своих всадников. Байсур пытается неумело сесть на волка и терпит неудачу. Бурка, успокаивая вожака волков, помогает рассказчику сесть на волка и взлететь. Рассказчик, притворяясь неумелым, изучает город с воздуха. Йорд, недовольный происходящим, пытается его остановить. Рассказчик, прикидываясь неопытным, объясняет, что волк взлетел сам. Он убеждает Йорда в своей смелости и отсутствии страха перед волками. Бурка, успокоив вожака, помогает остальным подросткам сесть на волков. В конце главы Йорд, хотя и недовольный, приказывает подросткам продолжить обучение.

В 19 главе Йорд, вместо обучения полёту на крылатых волках, начинает с основ: анатомии волков, ухода за ними и истории вайгальских войн, в которых волки использовались как боевые животные. Мальчишки разочарованы, за исключением рассказчика, которого заинтересовала история войн, рассказанная с вражеской точки зрения. Йорд, несмотря на хриплый голос и вид ветерана, сохраняет оптимистичный взгляд на прошлое, не акцентируя внимание на личных неудачах.

Рассказчик легко находит общий язык со своим волком, которого он называет Мавик, в отличие от других мальчишек, у которых обучение проходит с переменным успехом. Бурка, волколак, тайно общается с вожаком стаи, что замечает только рассказчик. Когда Йорд пытается выяснить, чем занят Бурка, тот объясняет, что успокаивает раненого вожака. Йорд поражён способностью Бурки понимать и лечить волка.

После лекции Йорд учит мальчишек фехтованию с помощью палок. Шонк, недовольный, что ему приходится самому носить палки, отправляется на гору Ньяуи. В ходе спарринга рассказчик демонстрирует неожиданно хорошие навыки владения палкой, что вызывает подозрение Йорда. Рассказчик, представившись Каем из рода койон, говорит, что умеет обращаться с копьём и ножом, но плохо стреляет из лука. Йорд проверяет его навыки, и рассказчик, используя свою ловкость и знание боя, уворачивается от ударов Йорда, вызывая удивление и, в конечном итоге, похвалу седого. Однако, рассказчик скрывает свои истинные навыки владения мечом.

Занятия заканчиваются поздно вечером. Рассказчик, вспоминая о каменном круге и мече, который он должен найти, задумывается о том, как это сделать. Шонк пытается отправить его за мясом, но рассказчик перекладывает обязанности на Тоша. Бурка рассказывает рассказчику о своих воспоминаниях, о том, что он помнит свою прошлую жизнь и семью. Рассказчик обещает помочь ему и его собратьям. Шонк, узнав о драке рассказчика с Байсуром, отдает ему ячмень, предназначенный для всех. Рассказчик понимает, что Тош донёс Шонку о драке, и угрожает ему. Глава заканчивается размышлениями рассказчика о Байсуре и его странном поведении.

В двадцатой главе, озаглавленной «Длинная ночь», происходит конфликт между рассказчиком и Тошем, который, как подозревает рассказчик, донёс на него господину Шонку. Рассказчик, не желая убивать Тоша, пытается выяснить правду, но подростки, окружающие их, настаивают на немедленной расправе. Только Байсур остается безучастным. Рассказчик, угрожая ножом, заставляет Тоша поклясться, что больше не будет врать и доносить. Однако, Тош не знает, как правильно дать клятву, и Бурка, чтобы спасти ситуацию, называет рассказчика великим воином, перед которым можно клясться. Это вызывает всеобщее изумление. Рассказчик использует ситуацию, заставляет Тоша поклясться необычной клятвой, и вместо убийства назначает его своим информатором, передающим сообщения господину Шонку. После ужина рассказчик назначает старших среди подростков, Лойчена, Игеля и Багая, и соглашается научить их обращаться с мечом на следующий день. Ночью, во время рассказа сказок, происходит нападение Байсура на Бурку, которого тот сильно ранит. Выясняется, что Байсур завидует рассказчику, считая себя сильнее. Рассказчик, понимая, что Байсура нельзя убивать, чтобы избежать подозрений, решает оставить его в живых, но предсказывает его скорую смерть. В конце главы выясняется, что подростков насильно забрали в армию, угрожая сожжением деревни или голодной смертью.

Глава начинается с того, что Йорд, бывший рядовой воин, грубо вторгается в юрту Найяда, главы волчьих всадников. Йорд, чье имя означает «земля», и чье происхождение неизвестно даже его матери, недавно получил тяжелое ранение и узнал о своем необычном происхождении: он — внебрачный сын погибшего командира крылатых волков. После выздоровления в лекарне, Йорд получает от Найяда задание обучать вражеских детей, чтобы они стали авангардом в предстоящей битве за Огненный перевал.

Йорд, испытывая трудности в обучении непокорных детей, просит у Найяда стражников и яму для непослушных. Найяд соглашается предоставить стражников, но отказывает в яме из-за опасности, связанной с призванными колдунами демонами. Йорд обнаруживает, что среди детей есть два талантливых «охотника», один из которых обладает исключительным мастерством владения палкой.

Внезапно, Найяд сообщает, что прибыл новый мастер чёрного слова – Нишай, четвёртый сын сестры императора Адджера, Синеликой Исид. Нишай – известный своей жестокостью и колдовскими способностями. Его мать, Исид, описана как ужасная женщина с ужасающими татуировками, зачавшая Нишая, выпив кровь девственниц. Найяд надеется, что Нишай сможет подчинить дикарей, и отправляет Йорда готовиться к его прибытию.

Йорд, потрясенный известием о прибытии Нишая, выражает свои опасения по поводу способности контролировать дикарей, особенно учитывая, что Нишай может их не только подчинить, но и убить. Найяд успокаивает его, объясняя, что Нишай справится с задачей, и что он сам отправится в поход к Белой горе, оставив Нишая в лагере. В конце главы Йорд задает Найяду вопрос о слухах, что дикарям дадут молоко Белой Горы, чтобы полностью лишить их разума.

В 21 главе, озаглавленной «Первобытный маркетинг», главный герой сталкивается с проблемой: его волк, Бурка, требует сырого мяса. Герой решает использовать ситуацию с Байсуром, который его оскорбил, для решения двух проблем одновременно. Он запугивает Байсура, угрожая ему смертью от духов, если тот не уберётся сам. Байсур верит в силу героя, считая его воином, чьё слово — закон для духов. Герой, мучимый совестью, но понимающий, что прощение Байсура лишь усилит его злобу, решает не убивать его, но и не оставлять всё как есть.

В поисках сырого мяса для Бурки, герой обращается к Шонку, толстяку, который неожиданно проявляет к ним доброту, принося масло и собирая миски. Герой понимает, что Шонк ищет выгоду, и предлагает ему взамен на мясо сделать его старшим вместо Байсура, обеспечив Шонку помощников, что тот и принимает.

Получив мясо, герой устраивает демонстративное кормление Бурки на глазах у всех, запугивая Байсура ещё больше. Шонк, подглядывающий за происходящим, убеждается в эффективности метода. Внезапно Йорд, командир отряда, приказывает всем собираться, сообщая о предстоящем обучении полётам за пределами поселения.

Герой понимает, что это опасно, но Шонк объясняет, что их повезут к водопаду на реке Кадын, где колдун наложит на них печати послушания. Шонк также намекает на трудности, которые их ждут в новом месте, где придётся самим добывать еду и воду.

Герой, размышляя о колдуне и «печатях послушания», вспоминает рассказы о мастерах чёрного слова. Отряд отправляется к водопаду на грузовых птицах, похожих на верблюдов. По дороге герой наблюдает за большим количеством колдунов, делая вывод о готовящейся крупной битве Терия Вердена. Он задумывается о необходимости сообщить об этом Ичину.

В конце главы, после прохождения через каменные ворота, герой замечает, что мальчишки готовы бежать. Он оценивает свои шансы на побег, учитывая наличие демона в ноже и опасность, которую представляют колдун и враги на караванной тропе. Герой понимает, что мальчишки нужны ему как прикрытие, но его меч остался в ставке, и он не знает, что делать дальше.

Глава описывает путешествие отряда, возглавляемого Йордом, к Огненному перевалу. После нескольких часов пути по караванной тропе, пересечения реки Эрлу и обхода скалистой гряды, отряд вышел к реке Кадын. Они не переправились через неё, несмотря на наличие брода, остановившись напоить животных. Дети устали, но старшие с интересом рассматривали окружающие старые горы, поросшие лесом, и скалистые вершины на востоке, в направлении Огненного перевала.

После привала отряд миновал широкое, но мелкое русло Кадын, пройдя мимо водопада, и достиг лагеря, состоящего из двух юрт, загона для птиц и кострища. У одной из юрт, покрытой чёрным шёлком (что указывало на юрту колдуна), суетились воины, укладывая камни полукольцом. Йорд, находясь в раздражении, объяснил, что это юрта колдуна Нишая, который его сильно раздражает.

Появление Нишая, молодого колдуна с татуировкой скорпиона на лице и в необычной чёрной одежде, вызвало напряжённость. Йорд, хромая от усталости, направился к нему, за ним последовали остальные, включая рассказчика и Бурку. Нишай высокомерно встретил их, оскорбив Йорда и мальчишек, назвав их «оборванцами», неспособными стать всадниками.

В ответ на угрозы Нишая, который продемонстрировал свои колдовские способности, создав огненный шар, рассказчик быстро скомандовал мальчикам сесть на землю, чтобы избежать поражения. Шар пролетел над ними и взорвался у реки. Нишай насмехался над Йордом, указывая на рассказчика как на причину беспорядка. В ходе словесной перепалки Нишай, демонстрируя своё колдовство, призвал гадюк, которые затем вспыхнули чёрным пламенем, что он представил как жертву Эрлику. Он отложил наложение печатей на мальчишек до следующего дня, угрожая им чёрными змеями в случае побега.

В конце главы Йорд, испытывая гнев и унижение от поведения рассказчика, приказывает стражникам схватить его.

Глава 23 описывает конфликт, возникший после того, как главный герой, Кай, был схвачен стражниками во главе с Йордом. Йорд, необычно разгневанный, собирается наказать Кая, используя деревянную палку, конфискованную у него. Стражники пытаются снять с Кая пояс с ножом, но вмешиваются Багай и Бурка. При попытке Бурки снять нож, тот начинает выделять густые черные капли. Это привлекает внимание всех, включая колдуна, который объявляет нож «темницей для демона», принадлежащий Эрлику, и требует отвести Кая в свою юрту для допроса. Стражники, опасаясь демона, уводят Кая, избегая прикосновения к ножу. В юрте Кай замечает мокрое полотенце, повешенное на сушилке, что наводит его на мысль о присутствии женщины. Он понимает, что «колдун» — это его жена, Шасти, которая тайно следовала за ним, используя магию. Кай наказывает Шасти, используя мокрое полотенце, после чего она признается, что хотела защитить его и принесла ему меч. Они обсуждают ситуацию, и Кай предлагает хитрый план: наложить магическую печать подчинения на Йорда, чтобы тот беспрекословно ему подчинялся, скрывая тем самым истинное положение дел. Глава заканчивается внезапным шумом и криками снаружи юрты, что указывает на развитие новой ситуации.

Глава 24, «Закон воздаяния», описывает последствия неудачной попытки Байсура сбежать или покончить с собой, прыгнув с волка. Его план провалился: волк сбросил его, и Байсур получил серьёзные травмы, упав на камни. Шонк, руководитель группы, рассчитывал на смерть Байсура, чтобы уменьшить количество нуждающихся в пропитании. Стражники предлагают добить Байсура, но главный герой, Кай, предлагает осмотреть его Нишая (Шасти), своей «хитрой жёнушке» и колдунье, надеясь на её медицинские знания. Шасти, хотя и проявляет цинизм, заявляя о применении желчи и крови Байсура для зелий, соглашается осмотреть его и констатирует, что он, вероятно, выживет. Байсура относят в юрту Шасти.

В это время Йорд, руководитель обучения, пытается провести тренировку, но сталкивается с недисциплинированностью учеников, усугублённой отсутствием Байсура. Кай, используя свои знания о волках и демонстрируя навыки обращения с Мавиком, своим волком, вызывает раздражение Йорда, который намерен наказать его. В конце главы Кай радуется неудачам Йорда, замечая, как быстро тот получил воздаяние за своё плохое руководство, и планирует вместе с Шасти наложить на Йорда магическую печать, чтобы подчинить его своей воле. Глава заканчивается подготовкой к вечерним занятиям, на которых Кай будет демонстрировать приёмы боя.

В 25 главе, озаглавленной «Трудная магия», главный герой, Кай, неожиданно для себя оказывается в учебном поединке с наставником Йордом, который использует палки вместо мечей. Йорд, уверенный в подчинении Кая из-за наложенной на него печати, атакует без защиты. Кай сначала уклоняется, но, поняв, что Йорд считает его обязанным терпеть побои, отвечает серией точных ударов палкой по мягким местам наставника. Йорд, ошеломлённый, продолжает атаку, но Кай, нарастив темп, одерживает убедительную победу со счётом 9:0. Разъярённый Йорд, вместо того чтобы признать поражение, тащит Кая в юрту колдуньи Шасти, надеясь на её помощь в наказании. В юрте Шасти оказывает помощь раненому Байсуру. Йорд, осознав свою ошибку, попытавшись уйти, встречает сопротивление Кая. Кай, используя русскую нецензурную брань, снова избивает Йорда палкой, вынуждая его сесть. Шасти, признавшись в отсутствии опыта в накладывании печатей, предлагает использовать Йорда для тренировки. Кай, выбив меч из рук Йорда, приказывает Шасти наложить на него печать, угрожая убить Йорда, если та откажется. Шасти использует зелье, лишающее воли, на Йорде, превращая его в послушного, как собака. В конце главы Кай обнаруживает меч Камая в сундуке Шасти, понимая, что его друг Истэчи позаботился о нём, и размышляет о дальнейших действиях, учитывая необходимость сохранить видимость легитимности обучения и добраться до Белой горы.

В 26 главе, озаглавленной «Оборотень», Кай и его наставник Йорд, находящиеся в юрте колдуна после неудачной попытки наложить на Йорда магическую печать (из-за чего тот находится в бессознательном состоянии под воздействием зелья), получают неожиданное посещение волколака Бурки. Бурка сообщает, что стражники начинают беспокоиться об их длительном отсутствии. Кай, опасаясь, что обнаружение состояния Йорда вызовет конфликт, обсуждает с Шасти и Буркой выход из ситуации. Бурка предлагает неожиданное решение: Шасти должна наложить на Кая личину Йорда. Шасти успешно проводит ритуал, и Кай, теперь в облике Йорда, начинает командовать подростками-учениками, направляя их энергию на установку юрт и другие работы. Он использует свою новую роль, чтобы выместить накопившуюся злость и продемонстрировать свои лидерские качества. Вечером, после того как воины уходят на охоту, появляется угроза нападения дикарей, что заканчивает главу. В процессе главы раскрывается, что Бурка — это волк Кая, превращённый в человека. Также выясняется, что Шасти, возможно, случайно поменяла тела Кая и Йорда, а не просто наложила личину.

В 27-й главе, озаглавленной "Шпион", Йорд, страдающий хромотой, слышит шум в кустах. Не желая выглядеть странно перед стражниками, он наблюдает за реакцией волков, которые не проявляют агрессии. Это заставляет его предположить, что угрозы нет. Стремясь повысить свой авторитет среди воинов и просто из любопытства, Йорд направляется к кустам, оставив одного из трусливых стражников. В зарослях он встречает двух воинов, Касана и Незура, которые тащат связанного человека, оказавшегося подростком. Воины, самовольно ушедшие на охоту и застигнутые ночью, поймали шпиона. Они избили его, и Йорд с трудом останавливает дальнейшую расправу над пленником, объясняя, что тот может стать волчьим всадником. Йорд строго наказывает воинов за самовольство, устанавливая строгий порядок в лагере и демонстрируя свою власть. Он замечает, что подросток, вероятно, из волчьего рода и, возможно, послан охотником, которого Йорд просил подать сигнал о прибытии Бурки. После ужина Йорд, планируя помочь Шасти, колдунье, отправляет учеников спать и тайно пробирается к ней. Он обнаруживает Шасти и Бурку, которые пытаются наложить какое-то заклинание на связанного шпиона, Камая. Их попытка оказывается неудачной. В разговоре Йорд случайно раскрывает свою истинную личность — Камая, младшего сына правителя Юри. Шасти уже знала об этом.

Глава начинается с того, что герой, проснувшись после бессонной ночи, занятой наложением печатей и лечением Байсура Шасти (одного из воинов), обнаруживает, что наложение печати на Камая (в теле которого находится Йорд, находящийся под воздействием снотворного) не удалось. Утром герой решает укрепить свой авторитет, проверив посты. Обнаружив, что стража спит, а воины ушли на охоту без разрешения, он понимает, что пленник сбежал. Герой устраивает разнос стражникам и воинам, угрожая отправить их к колдуну Нишаю за наказанием. Он назначает Багая временным старшим вместо больного Байсура и отправляет группу к реке за мясом марала. В процессе герой обнаруживает, что мясо, приготовленное воинами, отравлено аконитом и красным камнем. Это дело рук сбежавшего пленника, который отравил два котла – один с мясом для воинов, другой с водой для мальчишек. Герой промывает желудок отравившемуся стражнику, используя травяной порошок, найденный Буркой (волколаком). После завтрака герой организует тренировки мальчишек, а Бурка отправляется на поиски сбежавшего пленника, который, как выясняется, принадлежит к волчьему роду и не один. Бурка просит героя обучить мальчишек летать под присмотром волков, чтобы предотвратить побег других членов группы пленника.

Глава 29 описывает вечер после первого успешного, хотя и непростого, полёта начинающих всадников на крылатых волках. Автор, изначально недооценивший сложность управления волками в воздухе, наблюдает за учениками и понимает, насколько тяжело им даётся полёт. Несмотря на первоначальный страх автора за безопасность детей, они быстро приходят в восторг от полёта. Проблема заключается в нехватке волков-ветеранов для обучения всех учеников. Автор задумывается о поиске дополнительных волков, возможно, среди бесхозных животных, оставшихся после войны.

Вечером автор наблюдает за взаимодействием мальчишек и волков, отмечая их умение ухаживать за животными после полёта. Он доволен порядком, который установил в лагере, отмечая высокую обучаемость и самостоятельность подростков, несмотря на их скрытую враждебность к нему (они подозревают его в чём-то нехорошем, связанном с Каем). Выделяются лишь Багай (бунтарь) и Лойчен (более интеллигентный). Лойчен задаёт вопрос о количестве бойцов в отряде (12), на который автор обещает ответить позже.

Возвращается Бурка, сообщая о обнаружении лагеря вражеских воинов — остатков армии правителя Юри, планирующих нападение на лагерь автора. Враги знают о неудачной попытке отравления и намерены уничтожить лагерь, пока ученики ещё слабы. Бурка описывает лагерь врагов, указывая на их численность и наличие раненых. Враги — преимущественно воины, среди них мало опытных охотников. Обсуждается план действий: необходимо наложить печати на стражников и разобраться с Йордом, прежде чем враги нападут. Автор отвергает предложение Бурки о немедленном нападении, предпочитая более дипломатичный подход, хотя и признаёт необходимость наказать врагов. Глава заканчивается тем, что автор намекает на свой план действий, не раскрывая его полностью.

В 30-й главе, озаглавленной «Ночь», Бурка отправляется на разведку к «отравителям», обещая предупредить о приближении врага по запаху. Главный герой, находящийся в теле Йорда, составляет план действий с Шасти. Времени мало, необходимо переформатировать Йорда для переговоров с армией правителя Юри, что возможно только в собственном теле героя. Кай, воин рода барса, подходит для переговоров, в крайнем случае, герой может использовать Камая. Шасти готовится к магическому ритуалу, а герой эвакуирует лагерь. Он приказывает стражникам, Икрану и другому воину, отправиться к колдуну за печатью, скрывая от них информацию о предстоящем нападении. Его грубое обращение вызывает подозрения у стражников, которые предполагают, что в Йорда вселился демон. Герой, используя свою силу и угрозы, заставляет стражников подчиниться. Шасти успешно накладывает печати на стражников, подчиняя их. Затем герой организует эвакуацию лагеря, отправляя детей и Шонка к водопаду под охраной волков, оставляя Незура и Касана защищать лагерь. Он объясняет мальчикам необходимость эвакуации, сталкиваясь с их недоверием и вопросами. Герой возвращается в юрту колдуна, где меняется телами с Шасти, чтобы в своём теле договориться с армией Юри. В конце главы герой, снова в теле Камая, ожидает нападения, а Йорд, вернувшись в своё тело, выпивает отвар Шасти, улучшающий память.

Глава 31, "Допрос", описывает попытку главного героя Кая и его спутницы Шасти допросить Йорда, старшего дюжинного, на которого не может быть наложена печать подчинения. Используя колдовской напиток, заставляющий Йорда говорить правду, Кай пытается выяснить причину этого. Йорд сначала лжёт, но под давлением (и угрозой ножа Эрлика, испускающего чёрный дым из-за присутствия защитной магии), признаётся, что считал командующего Наяда своим отцом, что и мешало наложению печати. Кай объясняет, что Наяд использовал Йорда как козла отпущения.

Дальнейший допрос, с использованием "туманного зеркала" (миски с водой и магического шара), раскрывает, что Йорд подвергся воздействию верховного колдуна Шудура. Шудур, используя демонстрацию ложного видения нападения дикарей на их народ, наложил на Йорда печать, заставив его забыть правду и поверить в ложное нападение. Это нападение было инсценировкой, организованной колдунами для начала войны и оправдания своих действий перед Тенгри, богом, не одобряющим войны. Эрлик, бог колдунов, был, по мнению Кая, искусственно создан ими для оправдания войны.

В конце главы Йорд вспоминает ритуал, в котором из камня и крови был призван демон, показавший ложное видение. Йорд, сомневаясь в правдивости видения, был наказан колдуном за свои сомнения. Кай понимает, что Йорд не может быть использован, так как печать на него не ляжет, и решает связать его магическим шнурком. Глава заканчивается воем диких волков, и Кай и Шасти отправляются готовиться к их возвращению.

В 32 главе герои, скрываясь за камнями, наблюдают за своим лагерем, тщательно замаскированным с помощью магии Шасти и Бурки, используя знания убитого ими колдуна. В лагере притворяются спящими два воина-иллюзии. Небольшой отряд, предположительно разведчики, приближается к лагерю. Они выпускают горящие стрелы в иллюзорные юрты, пытаясь спровоцировать панику. Однако, стрелы проходят сквозь иллюзии, за исключением одной, которая поджигает настоящую юрту колдуна, защищенную Шасти с помощью зелёного хоргона (шарика с запечатанным заклинанием). Нападающие, поняв, что попали в ловушку, прекращают атаку. Один разведчик подходит к лагерю, но не может проникнуть в юрту колдуна из-за действия хоргона. Затем появляются ещё пять воинов, а следом — ещё двадцать, одетые не как обычные охотники, а как профессиональные военные, вероятно, остатки армии правителя Юри. Они начинают грабить лагерь. Герой решает вмешаться, но, поднявшись, случайно хрустит веткой, привлекая внимание. На него летят стрелы, которые он отбивает мечом Камая. Раскрывается его обман: он выдаёт себя за Кая, простолюдина, нашедшего меч. Воины узнают меч и принимают его за Камая, княжича. Однако, понимая, что его принимают за вражеского колдуна, герой оказывается в сложной ситуации, так как его магия отличается от шаманской. В итоге, он вынужден использовать хоргон, чтобы отразить очередную атаку стрелами, и разговор с командиром вражеского отряда не задаётся. Глава заканчивается тем, что герой понимает, что его план провалился, так как воины Юри не способны вести переговоры с вражеским колдуном.

Глава 33, «Поединок», описывает схватку главного героя, юного колдуна, с тремя опытными воинами: Симаром, Вигрой и Чиеном. Воины пытаются убить колдуна, используя драконью сталь своего оружия и тактику измождения, зная, что магия колдуна не безгранична. Колдун, вооруженный драконьим мечом, использует свой меч и магию (хоргон – защитное заклинание, поглощающее магическую энергию противников), чтобы противостоять им. Симар, самый сильный, атакует первым, используя и магию, но его сила поглощается хоргоном. Чиен, самый хитрый, использует тактику фехтования, пытаясь истощить магию колдуна. Вигра, наименее опытный, мешает больше, чем помогает.

Колдун, понимая, что его магия истощается, и что у него есть резерв в виде волков (настоящих и иллюзорных), ведет бой демонстративно, не используя всю свою силу, чтобы затянуть поединок и вынудить противников к переговорам. Он намеренно получает несколько ударов, чтобы показать свою мнимую слабость. В ходе боя колдун ломает ножны о голову Вигры, а затем, когда магия хоргона почти иссякает, Чиен готовится к смертельному удару.

Внезапно появляются союзники колдуна – группа молодых воинов во главе с Багаем, захватившие в плен одного из воинов противника. Это отвлекает внимание противников, но приводит к тому, что несколько стрел попадают в союзников колдуна. Колдун, понимая, что союзники некомпетентны и могут стоить ему жизни, готовится призвать демона из своего ножа. Однако, прежде чем он это делает, появляется огромный призрачный волк, Раху, дух гор, который встает на сторону колдуна. Оказывается, что один из союзников колдуна – волколак, связанный с духом Раху. Появление Раху и его стаи заставляет воинов отказаться от боя и признать свою неправоту в убийстве детей. Поединок заканчивается не победой одной из сторон, а примирением, вызванным вмешательством духа гор.

В 34 главе, озаглавленной "Союзнички", происходит неожиданная встреча между людьми и призрачным волком, вожаком духов гор. Призрачный волк, сопровождаемый своей стаей, появляется в лагере людей, и человек-волк Бурка взаимодействует с ним, после чего оба исчезают, пройдя по облачной тропе. Это событие шокирует воинов, заставляя их осознать, что духи гор не желают войны. Айнур, предводитель людей, после начального замешательства, приказывает сложить оружие. Распространяются слухи о необходимости принести жертвы духу волка и обратиться за помощью к шаману, живущему у горы Мерь. Айнур, однако, занимает людей хозяйственными делами, чтобы предотвратить панику и сосредоточиться на текущей ситуации. Он усиливает охрану лагеря и начинает подготовку к переговорам. Рассказчик, которого воины ошибочно считают колдуном, общается с Айнуром и другими, показывая свои воинские знаки, которые оказываются красными, как у Айнура. Он объясняет своё происхождение и миссию, скрывая истинную принадлежность к отряду волчьих всадников. Несмотря на недоверие, Айнур соглашается на переговоры после еды и отправки людей за шаманом. В конце главы рассказчик понимает, что Айнур подозревает его в сокрытии колдуна и нуждается в срочной отправке сообщения союзникам, чтобы предупредить их об опасности.

В 35 главе Чиен, правая рука Айнура, обвиняет Кая и его друзей в заговоре с целью бегства. Он предлагает либо связать и бросить в яму всех товарищей Кая, либо заставить их поклясться в верности Айнуру, при этом младших отпустят домой, а старших включат в отряд. Кай отказывается, настаивая на своих планах относительно лагеря и своих друзей. Чиен, предъявив амулет, заставляет всех мальчишек, включая раненого Киму, поклясться на нём в верности Айнуру. После этого Кай и его друзья остаются в подавленном состоянии. Кай размышляет о своих планах, связанных с поиском ответов на вопросы о смерти правителя Юри и спасением всего мира, а не только нескольких людей. Он замечает, что Багай, юный охотник, тайно хранил его амулет, защищающий от колдовства, что означает, что клятва Багая была ложной. Кай решает, что нужно тайно предупредить старших из лагеря у водопада об опасности и необходимости отхода в горы. Он договаривается с Багаем о плане, согласно которому Багай отвлечёт воинов, а брат Багая сбежит. Внезапно появляется Айнур, который сообщает о своем походе за шаманом. В этот момент Багай замечает неумелый сигнал дозорного, принятый за крик коршуна, что указывает на приближение дракона с колдуном. Айнур приказывает готовиться к бою, но Кай предотвращает стрельбу из луков, так как колдун, очевидно, защищён от стрел. Кай, выдавая себя за представителя воинского лагеря под руководством Йорда, отвлекает колдуна, пока тот не узнает о присутствии мальчишек. Внезапно появляется Шасти в облике колдуна Нишая, готовая атаковать колдуна.

Глава 36, «Маленькая победа», описывает столкновение между отрядом воинов Айнура и колдуном Балугом. Айнур, используя своих воинов как прикрытие, создаёт иллюзию охраны для Шасти, скрывающейся колдуньи. Балуг, приняв Шасти за колдуна Нишая, проводящего эксперименты, извиняется и улетает на чёрном драконе. Наблюдательность юного охотника Багая указывает на то, что драконы патрулируют караванную тропу. Воины Айнура, несмотря на уход Балуга, готовятся к бою, но Айнур, после шепота Чиена, подавляет приказ об атаке. Симар, случайно обнаружив Балуга, нападает на него, но вмешивается Кай, представляя Шасти как свою жену, способную к колдовству и лечению. Это снимает напряжение, так как вайгальцы не верят в существование женщин-колдуний. Выясняется, что Шасти — дочь влиятельного человека, скрывавшего её магические способности из-за запретов вайгальской веры. Кай использует ситуацию, чтобы договориться с Айнуром о переговорах, скрывая побег двух своих людей, Нагая и Лойчена. Игель, сын погибшего шамана Тай-Кара Чима, сообщает, что шаман недоступен до новолуния, давая Каю время для переговоров. В итоге Айнур соглашается на переговоры с Каем вечером, откладывая визит к шаману до утра.