Цокольный этаж

Описание этой главы отсутствует.

Глава начинается в Абиссинии, на берегу залива Таджура, у крепости Сагалло. Идёт разгрузка парохода "Смоленск", доставляющего грузы и людей для основания Новой Москвы. Носильщики-афары под руководством боцмана разгружают мешки с пшеницей, ячменём, картофелем и строительными материалами, включая орудия, снятые с севастопольских фортов. Разгрузка затягивается из-за ненадёжного пирса. На "Смоленске" также прибывает полурота матросов для строительства военно-морской станции и инженер для руководства установкой орудий. Французы, потерпев поражение, не предпринимают попыток нападения, но в газетах сообщается о протестах Парижа.

Матвей, молодой человек, обучается у моряка Казанкова, который сообщает ему о предстоящем отъезде во Владивосток на "Смоленске" вместе с командой морских пластунов. Матвей удивлён и не понимает, зачем он нужен во Владивостоке. Казанков объясняет, что "Бобр", на котором он служил, будет передан другому офицеру, а ему предстоит новое назначение. Казанков также интересуется, присоединится ли к ним врач Тимофей, но тот остаётся при дворе негуса.

Вторая часть главы происходит на борту "Смоленска", плывущего в сторону Владивостока. Матвей расспрашивает Казанкова о его прошлом, в частности, о его участии в войне в Перу. Казанков рассказывает о своих приключениях, избегая некоторых деталей, и о событиях, связанных с Балканской войной, службе на Балтике, дальнем океанском походе на коммерческом крейсере "Москва" и схватке с британскими крейсерами у берегов Занзибара. Он также упоминает о трагической гибели своей невесты от взрыва бомбы и о её отце, адмирале Повалишине, который участвовал в войне и впоследствии посвятил себя археологии. Казанков также упоминает о Ричарде Бёртоне, агенте британских секретных служб, который был их противником. Матвей понимает, что ему предстоит участие в секретной операции, и надеется на успех.

В главе II, действие которой разворачивается в Сеуте (Испанское Марокко), встречаются два человека, сидящие в кафе. Один из них, мистер Смит, – британский джентльмен, а второй, сэр Фрэнсис, – мужчина с шрамом на щеке, напоминающий пирата. Они обсуждают текущую политическую ситуацию, в частности, обострение отношений между Францией и Россией из-за событий в заливе Таджура и китайско-французский конфликт, начавшийся с высадки французов на Формозе.

Смит рассказывает о планах Франции отправить подкрепление адмиралу Курбе в Китай, а также о том, что Германия задерживает передачу Китаю заказанных броненосцев и канонерок из-за давления Франции. Смит предлагает Фрэнсису план: выкупить канонерки для третьей страны (Перу), чтобы они в итоге оказались в распоряжении Китая, что усилит его флот и осложнит положение Франции. Цель – создать ситуацию, в которой будет очевидна причастность России к этому плану, что вызовет недовольство Франции.

Фрэнсис соглашается участвовать в операции, но ставит условие: он будет единолично руководить операцией, и Смит будет получать только общую информацию. Смит соглашается, и Фрэнсис намекает, что у него уже есть идеи по поводу исполнителей, которые он не собирается раскрывать.

Глава начинается в Александрии, где жестокий мужчина со шрамом, говорящий на арабском, инструктирует троих оборванцев о предстоящем похищении женщины из европейского особняка. Он угрожает им расправой в случае неповиновения или побега. Салех, один из оборванцев, соглашается на роль наблюдателя, чтобы избежать непосредственного участия в насилии.

Похищение проходит по плану: сторож убит, женщина похищена, а служанка убита. Салех наблюдает за происходящим, а затем ждет, когда мужчина со шрамом расплатится с ними. Однако, мужчина со шрамом убивает всех троих оборванцев, включая Салеха, чтобы скрыть следы преступления. Затем он увозит похищенную женщину.

В это же время, в Средиземном море, старый греческий капитан ведет парусную шхуну, перевозящую контрабанду и подозрительных пассажиров. Среди них - мужчина со шрамом, похожий на того, что руководил похищением. Капитан замечает его злобный взгляд, направленный на проходящий мимо русский клипер.

В Луксоре, в Долине Царей, барон Карл Густав фон Греве, увлеченный археологией, готовится к открытию гробницы вместе с французским археологом Эженом Габо. Барон надеется на интересные находки, но Габо не собирается уступать ему право первым войти в гробницу. Барон получает письмо от секретаря российского консульства, которое заставляет его в панике покинуть раскопки. Он спешно уезжает на паровом катере, оставив Габо в недоумении.

Описание этой главы отсутствует.

В Александрии барон Греве переживает похищение своей жены, мадам Камиллы. Он отказывается обсуждать произошедшее, кроме как с представителями полиции и секретарем консула. Получив таинственное письмо, Греве отправляется на своей яхте "Луиза-Мария" в Триест.

В Вене Греве встречается со своим другом, Остелецким. Греве рассказывает, что получил записку с требованием встретиться в Триесте, где ему было приказано следовать за незнакомцем в маске. Незнакомец предложил Греве перегнать два броненосца, купленных Перу, в Китай, чтобы помочь англичанам стравить Россию и Францию. Остелецкий предполагает, что за похищением стоит Великобритания, и обсуждает с Греве возможные мотивы и методы похитителей, указывая на связь с известным противником России. Остелецкий обещает помочь найти жену Греве.

Глава VI начинается во Владивостоке, где Матвей собирает подводную мину, используя французский пироксилин вместо динамита, чтобы скрыть российское происхождение. Он вспоминает о полученном задании: отправиться в Индокитай для помощи аннамитским повстанцам в борьбе против французских колонизаторов.

Далее описывается подготовка к испытаниям мин. Матвей и унтер Осадчий, используя водолазное снаряжение, успешно проводят испытания, взорвав учебную мину у борта старой шхуны. Мичман Новосельцев остаётся доволен результатом.

В это же время капитан второго ранга Казанков готовится к отправке старого транспорта "Манджур" в Индокитай. Судно должно быть затоплено у берегов Тонкинского залива, а его команда, включая Матвея, должна будет оказать помощь аннамитским повстанцам. Казанков понимает, что это секретная операция, и рассматривает её как месть за события в Сагалло.

В Шербуре, Франция, капитан-лейтенант Пьер-Жан Ледьюк получает приказ принять командование новым броненосным канонерским судном "Ахерон" и отправиться в Индокитай для соединения с эскадрой адмирала Курбэ. Ледьюк рад новому назначению, но его смущает название корабля, связанное с царством мёртвых. Он также понимает, что "Ахерон" - это скорее малый броненосец береговой обороны, чем канонерка. Ледьюк полон надежд на успешную карьеру и ждёт встречи с эскадрой Курбэ.

Вторая часть книги начинается в Индокитае, в Тонкине, у устья Красной реки. Французский инженер Ренар, создатель управляемого аэростата, объясняет офицеру, почему он отказался от использования водорода. Водород, хотя и обеспечивает большую грузоподъемность, требует сложного и опасного оборудования для производства и хранения, а также представляет угрозу взрыва. Ренар выбрал светильный газ, несмотря на его меньшую подъемную силу, из-за простоты и безопасности.

В это время в хижине, расположенной в долине Красной реки, Матвей и Казанков обсуждают статью из французской газеты "Ле Монитьёр", в которой сообщается о прибытии в Индокитай аэростата Ренара. Казанков, опытный военный, объясняет Матвею, что это может означать появление нового, более эффективного оружия в борьбе с аннамитскими повстанцами. Они обсуждают технические характеристики аэростата и его потенциальное влияние на ход войны.

Матвей, бывший гимназист, размышляет о том, как бороться с новым оружием, и представляет себе дирижабль, подвергающийся нападению. Он вспоминает о своем оружии, в том числе о винтовке, которую ему подарили, и о предстоящей партизанской войне.

Матвей идет на стрельбище, где аннамитские повстанцы под руководством унтера Осадчего учатся обращению с французским оружием. Матвей наблюдает за тренировками и размышляет о том, как война в джунглях требует новых навыков и тактик. Он вспоминает о трудностях, с которыми столкнулись они во время путешествия, и о жестокости войны.

Глава начинается с описания событий в Тонкине, где французские войска под командованием полковника Буэ атакуют позиции китайских "чёрных флагов" под проливным дождём. Французы, несмотря на упорное сопротивление китайцев, вооружённых винчестерами, захватывают пагоду и вынуждают "чёрные флаги" отступить. Французская артиллерия не может эффективно подавить противника из-за ливня. В итоге французы атакуют позиции Лю Юнфу в лоб, и после ожесточённого боя, морская пехота и кохинхинские стрелки прорывают оборону. Победа достаётся французам, но она тактическая, а не стратегическая, так как силы Лю Юнфу не разбиты.

Далее действие переносится в Санкт-Петербург, в кабинет графа Юлдашева, главы разведывательного департамента. Он читает статью из "Морского сборника" о событиях в Тонкине, размышляя о предстоящей операции в этом регионе и о противостоянии французских войск и китайских группировок. Юлдашев вспоминает разговор с сотрудником Остелецким о ситуации в Индокитае и о франко-китайской войне. Он понимает, что его эмиссарам будет непросто, и решает оказать помощь, отправив ротмистра Кухарева.

Затем действие переносится в Триест, где Вениамин Остелецкий прибывает на поезде "Восточный экспресс". Он вспоминает разговор с Юлдашевым о своей новой должности в разведке и о расследовании связей Бёртона в Триесте. Остелецкий вспоминает историю, связанную с похищением дипломатической переписки в Порт-Саиде, в которой замешан Бёртон.

Остелецкий начинает расследование, но первая ниточка, связанная с поисками Бёртона, оказывается безрезультатной. Он собирается приступить ко второй ниточке, связанной с албанским взломщиком, но получает телеграмму из Петербурга от Юлдашева, предписывающую ему встретиться с посланцем в ресторане.

В провинции Тонкин, в долине реки Красная, Матвей, молодой человек, работающий с русскими, достает часы, подаренные ему боцманом с немецкого пакетбота. Часы напоминают ему о необходимости поторопиться в штабную хижину. По пути он видит штандарты с изображениями драконов, напоминающие ему о легенде о происхождении аннамитов.

У хижины Матвей становится свидетелем конвоирования французского матроса, взятого в плен. Внутри хижины Казанков, командир отряда, объясняет Матвею, что допрашивал пленного, но тот не знает ничего полезного о планах французского командования. Казанков сообщает, что французский унтер, машинист, согласился служить русским, что вызывает у Матвея недоумение. Казанков объясняет, что унтер, Клод Мишо, знает машины паровых судов, а это необходимо, так как русские планируют использовать захваченные катера.

Затем глава переносится к сцене засады. Матвей, снайпер, готовится к нападению на французский караван, который движется вверх по реке. Он занимает позицию и ждет, когда караван войдет в узкое место между берегом и островом. Когда караван приближается, Матвей стреляет, убивая наводчика митральезы. Начинается бой, в котором аннамиты и пластуны атакуют французов. В результате боя русские захватывают два паровых катера и пленных, но аннамиты убивают всех пленных-аннамитов. Матвей, потрясенный жестокостью, убегает. Казанков находит его и дает ему ром, чтобы успокоить. Казанков объясняет Матвею, что это обычное дело в Азии, и что им предстоит еще много работы.

Описание этой главы отсутствует.

В лагере повстанцев в Тонкине царит оживление: готовятся к нападению на французский укрепленный лагерь Йенбай. Казанков, руководящий операцией, собирает штаб, обсуждая план. Французы не подозревают о готовящемся ударе, и важно воспользоваться этим. Разведка докладывает об уходе французских канонерок, что может быть связано с опасениями перед китайским флотом. Казанков решает использовать внезапность и слабость французских караулов.

Осадчий предлагает атаковать лагерь напрямую, но Казанков, изучив трофейную карту, понимает, что это рискованно. Аннамиты, известные своими подземными ходами, могут помочь. Матвею, бывшему гимназисту, поручено прорыть тоннели к ангару дирижабля и газодобывающей станции, чтобы заложить там взрывчатку. Матвей, не имеющий опыта в минном деле, сомневается, но Казанков убеждает его, что времени нет, и он справится.

Матвей начинает работу в тоннеле, испытывая клаустрофобию и трудности с дыханием. Он использует аннамитские методы, но ему приходится полагаться на свои знания и опыт. Он решает использовать детонаторы, основанные на химической реакции, которые он планировал использовать ранее. Он проводит эксперименты, чтобы убедиться в одновременности взрывов.

К концу четвертого дня работы тоннели готовы. Осталось заложить динамит, соорудить забивки и протянуть шнуры к месту подрыва. Матвей планирует лично привести в действие взрывчатку, добавив к взрывам горючую смесь для усиления эффекта.

В Триесте, Австро-Венгерской империи, Кухарев допрашивает пленника, которого они захватили. Остелецкий, знающий несколько языков, выясняет, что пленник - араб из Александрии, нанятый Бёртоном для похищения богатой европейки, предположительно, жены барона Греве. Пленник рассказывает, что Бёртон и его сообщники убили исполнителей похищения и увезли женщину на шхуне. Бёртон приказал пленнику ждать некоего человека и убить его и его спутников. Остелецкий предполагает, что Бёртон знает о его дружбе с бароном и, возможно, ожидает его. Кухарев решает убить араба, чтобы избавиться от свидетеля и отомстить за смерть поручика Симагина.

В это время, на борту парохода "Ютландия", плывущего в Ливерпуль, Кухарев страдает от морской болезни. Остелецкий, наблюдая за проходящими мимо британскими броненосцами, размышляет о мощи британского флота и о том, как англичане превосходят другие страны в судостроении. Он получает письмо от графа Юлдашева, в котором говорится, что Греве находится в Гамбурге, где принимает броненосцы. Остелецкий понимает, что у них есть время, чтобы разобраться с делом Бёртона. Он читает французскую газету, в которой описывается использование управляемого аэростата во французской колониальной войне в Тонкине, и задумывается о том, как его друг, находящийся в Тонкине, может быть связан с текущими событиями. Он понимает, что русские и англичане, каждый преследуя свои цели, могут непреднамеренно создать ситуацию, которая приведёт к неожиданным последствиям. Остелецкий понимает, что их задача - не допустить, чтобы барон Греве, ключевая фигура в этой игре, попал в руки противника.

В главе VII книги, действие которой происходит в Индокитае, в военном лагере Йенбай, Матвей, молодой человек, участвует в диверсии. Он подрывает французский склад, используя взрывчатку. После взрыва он пытается скрыться, но попадает под обстрел и получает ранение. Его спасают русские союзники и китайский врач по имени Пу, который оказывает ему медицинскую помощь.

Матвей приходит в себя и узнает, что штурм лагеря прошел успешно. Казанков, его командир, сообщает ему о захвате пленных, оружия и пушек. Матвей интересуется судьбой своего "Винчестера" и получает его обратно. Казанков рассказывает о планах дальнейших действий, включая подготовку к нападению на французские канонерки, охраняющие Ханой. Матвей берется за изготовление мин для этой операции.

В это время в Санкт-Петербурге, в здании Адмиралтейства, адъютант докладывает графу Юлдашеву о сообщениях от агентов из Германии и Франции. Юлдашев узнает о перемещении броненосцев и о работе агентов в Лондоне.

Встретившись с морским министром Шестаковым в ресторане, Юлдашев обсуждает дальнейшие планы. Шестаков сообщает о новом задании для Казанкова: эвакуация из Тонкина и ожидание дальнейших инструкций. Обсуждается также подготовка к возможному столкновению с французским флотом и планы по провоцированию конфликта между французским и китайским флотами.

В каюте барона Греве на борту корабля, направляющегося к западу от Бреста, царит беспорядок из газет и журналов, посвященных франко-китайской войне и политике Китая. Греве, начальник отряда боевых кораблей, должен изучать эту информацию, чтобы быть в курсе событий, но у него нет времени из-за подготовки к переходу. Он размышляет о том, что ему предстоит, и о необходимости быть готовым к возможным боевым действиям.

Вскоре его вызывает на мостик вестовой. Там Греве узнает, что в поле зрения появились два французских военных корабля. Он поднимается на мостик, где старший помощник отмечает, что эти корабли, вероятно, направляются в Индокитай. Греве понимает, что его отряд, возможно, встретится с ними.

После того, как французские корабли уходят, Греве обсуждает со старшим офицером предстоящий путь и возможные боевые действия. Он решает изучить силы противника, начав с изучения статьи о Бэйянском флоте Китая. Он узнает о составе флота, включая канонерки, крейсеры и другие корабли. Греве анализирует силы противника и понимает, что у китайцев есть шанс, если они получат новые броненосцы, которые он ведет. Он также осознает, что французы ждут подкрепления. Греве понимает, что ему нужно быть готовым к бою. Он вызывает вестового, чтобы тот принес ему чай и бутерброды, и возвращается к чтению. Он понимает, что ему предстоит много работы, чтобы подготовиться к предстоящим событиям.

Вторая глава книги разворачивается в Индокитае, в провинции Тонкин, на реке Хонгха, близ Ханоя. Ночью, в условиях полной темноты и дождливой погоды, группа русских пластунов под командованием Осадчего готовится к захвату французских канонерок "Парсеваль" и "Драк". Пластуны, используя проход, проделанный в заграждении, планируют захватить корабли. Матвей, один из участников операции, ожидает сигнала, чтобы запустить катер и присоединиться к захвату. Его задача - в случае неудачи пластунов, заложить бомбу на борту "Парсеваля" и вывести его из строя.

Вторая часть главы переносит читателя на две недели назад, в бывший французский военный лагерь Йенбай. Здесь Казанков, Осадчий и Матвей обсуждают план штурма Ханоя. Казанков рассказывает о истории города и о тактике, которую они планируют использовать. План включает в себя диверсию в цитадели, организованную группой пластунов, и одновременный обстрел канонерками, захваченными в ходе предыдущей операции. Цель - вызвать панику в гарнизоне и обеспечить успех штурма.

В заключительной части главы, действие возвращается к захвату "Парсеваля". Матвей, находясь на борту, помогает Осадчему заряжать орудие. В ходе боя, Шассёр, французский премьер-старшина, перешедший на сторону русских, предлагает свою помощь. Матвей, в этот момент, понимает, что в цитадели произошли взрывы, и, вероятно, штурм начался успешно. Сражение продолжается, и Матвей, несмотря на свой юный возраст, участвует в нём, заряжая орудие.

В Порт-Саиде два русских агента, Вениамин Остелецкий и Дмитрий Кухарев, обсуждают поиски Ричарда Бёртона, который, вопреки ожиданиям, прибыл в Египет. Они узнают от информатора, что Бёртон, выдавая себя за персидского купца, прибыл в Триполи, а затем отправился в Триполи, предположительно, с пленницей. Кухарев сомневается в успехе маскировки Бёртона, но Остелецкий уверен в его способностях. Они предполагают, что Бёртон направится к Персидскому заливу, и решают перехватить его там.

В Басре, Османской империи, французский капитан Ледьюк, чей корабль "Стикс" получил повреждения, ожидает завершения ремонта. Он планирует провести время в городе, но его планы меняются, когда он встречает баронессу Камиллу де Ланнуа, которая утверждает, что её похитили. Она просит убежища на его корабле, и Ледьюк соглашается.

В это же время в Басре Бёртон, связанный и допрошенный Остелецким и Кухаревым, признается, что баронесса сбежала и укрылась на французской канонерской лодке "Ахерон". Он сообщает, что "Ахерон" уже покинул порт. Остелецкий и Кухарев понимают, что упустили свою цель.

В Санкт-Петербурге, на Галерном острове, спускают на воду новый броненосный фрегат "Адмирал Нахимов". Морской министр и начальник департамента военно-морской разведки обсуждают ход строительства корабля, его назначение на Тихий океан и планы по укреплению Сибирской флотилии. Они также сравнивают темпы строительства с американскими, вспоминая о новом "таранном миноносце" "Албемарл", переданном Перу.

В ходе беседы Юлдашев, начальник разведки, делится новостями. Он сообщает о захвате в Басре агента, связанного с похищением баронессы, и о её побеге, в результате которого она оказалась на борту французской канонерской лодки "Ахерон", направляющейся в Индокитай. Обсуждается также роль отставного адмирала флота Перу, который должен встретиться с отрядом барона Греве в Пунта-Аренас.

Министры анализируют сложную политическую игру, в которой замешаны британцы, китайцы и французы. Они предполагают, что британцы пытаются использовать Ли Хунчжана для установления контроля над Китаем, а Россия, в свою очередь, планирует ослабить позиции Лондона и Парижа в регионе, а также усилить своё влияние на китайский двор.

В Пунта-Аренас, в Магеллановом проливе, барон Греве ожидает прибытия адмирала флота Перу. Он осматривает гавань, где стоят суда, участвующие в операции, и вспоминает о прошлом. Он приказывает подготовиться к встрече важного гостя.

В главе описываются события, происходящие в разных уголках мира, связанные с военными действиями и политическими интригами.

**Франция:**

В Париже, в газете "Le Petit Journal", сообщается о дерзкой атаке китайского флота на французские транспортные суда в гавани Цзилуна (Формоза). Китайские корабли, включая крейсер "Чаоюн" под командованием адмирала Дин Жучана, потопили два транспорта, повредили другие и уничтожили канонерскую лодку. Погибло около 150 человек, ранено более 300, включая флаг-офицера адмирала Курбэ. Адмирал Курбэ клянется отомстить и уничтожить Бэйянский флот.

**Англия:**

В Манчестере, в газете "Manchester Evening News", выражается возмущение по поводу поражения Франции от китайцев. Автор статьи считает это унижением для Франции и сомневается в её морской мощи.

**США:**

В Сан-Франциско, в газете "San Francisco Chronicle", высказывается мнение, что ответным ударом Франции по китайской базе, вероятно, станет атака на Люйшунь.

**Гавайи:**

На Гавайях, в порту Гонолулу, капитан первого ранга Иван Фёдорович Повалишин, готовясь к отплытию, облачается в парадный перуанский адмиральский мундир. Он обсуждает с бароном Греве прибытие американского таранного миноносца "Албемарл" и предстоящую службу. Повалишин вспоминает о своём прошлом, в том числе о службе на корвете "Витязь" и о русских поселениях на Гавайях. Обсуждается возможность привлечения китайских моряков в команду "Албемарла".

**Индокитай:**

В дельте реки Красная (Тонкин), Казанков ждёт прибытия транспорта "Байкал". Прибывает курьер с сообщением. Появляется "Байкал" под командованием капитана Макарова. Макаров сообщает о захвате французского парохода "Роза Сиона" с грузом для Формозы. Казанков и Макаров обсуждают секретное задание: атаку на французские военные суда в гавани Сен-Жак (Вунгтау) с целью спровоцировать восстание в Сайгоне и способствовать переговорам между Францией и Вьетнамом, где Россия выступит посредником. Обсуждается подготовка к операции, включая использование трофейных катеров и канонерки "Парсеваль".

В Жёлтом море французская эскадра под командованием адмирала Курбэ направляется к базам Бэйянского флота в Вэйхайвее и Люйшуне. Курбэ намерен нанести сокрушительный удар, игнорируя совет штаба дождаться подкрепления. Он уверен в быстрой победе над китайским флотом, несмотря на опасения по поводу возможной активности китайских кораблей у Формозы.

В это время в Нагасаки (Япония) встречаются старые друзья: Остелецкий, Греве и Повалишин. Они обсуждают планы на будущее, в том числе участие Остелецкого в командовании китайским тараном "Ао Гуан" (бывший американский "Албемарл"). Повалишин планирует перевести на корабль часть своих людей, а Дэн Шичана, китайского капитана, назначить старшим офицером. Они намерены отправиться в Вэйхайвей, чтобы узнать новости и решить дальнейшие действия.

В Люйшуне (Китай) адмирал Дин Жучан готовится к обороне. Вопреки ожиданиям Курбэ, в Люйшуне ведутся работы по установке современных крупповских орудий под руководством немецкого майора фон Ганнекена. Хотя китайские артиллеристы не имеют опыта работы с этим оружием, оно представляет серьезную угрозу для французских кораблей. Кроме того, в гавани находятся две миноноски, которые могут стать неприятным сюрпризом для французов. Дин Жучан рассчитывает на подкрепление и уверен в успехе обороны.

В Индокитае, у побережья Тонкина, торпедный таран "Ао Гуан" под командованием Остелецкого спешит на выручку Люйшуня, где французский адмирал Курбэ блокировал порт. На борту "Ао Гуана" находится старший помощник Дэн Шичан с собачкой Сяньг, талисманом корабля.

По пути отряд встречает китайскую миноноску "Цяньи", которая сообщает о ситуации в Люйшуне. На военном совете, собранном на флагмане, Повалишин докладывает о ходе боя: французы атаковали Люйшунь, но были отбиты китайскими батареями и канонерками. В ходе боя был потоплен один из французских броненосцев, а также несколько китайских кораблей, включая крейсер "Чаоюн", на котором погиб адмирал Дин Жучан. Лейтенант Сюй Юнтай, командир "Цяньи", описывает детали боя, в том числе успешную атаку миноносок на французский броненосец "Ля Глиссоньер".

Повалишин делает вывод, что французы, несмотря на победу, понесли большие потери и нуждаются в ремонте. Он предлагает немедленно атаковать Люйшунь ночью, чтобы воспользоваться слабостью противника. Остелецкий и Греве соглашаются с этим планом.

В это время в Южно-Китайском море, у побережья Кохинхины, команда "Розы Сиона" под руководством Казанкова готовится к атаке на французский броненосец. Матвей, бывший гимназист, участвует в подготовке минного плотика, который будет буксироваться за катером. Он полон решимости и предвкушает предстоящее сражение.

В гавани Люйшуня, после заката, адмирал Курбэ осматривает поврежденные корабли. Он приказывает командам отдыхать, а утром высадить десант для захвата портовых мастерских. Флаг-офицер выражает опасения по поводу возможного нападения, но Курбэ считает, что противников на море нет. Он приказывает перекрыть вход на внутренний рейд и организовать охрану. Также отдается приказ подготовить батарею на утёсе к взрыву, оставив там небольшой отряд. Курбэ решает отправить людей с других кораблей на ремонт "Ля Глиссоньера".

На внешнем рейде, во время ночной атаки, броненосцы под командованием Греве уничтожают три французских крейсера. Греве приказывает атаковать "Байярд", но понимает, что броненосец уже не боеспособен. Он приказывает следовать за ним и готовиться к атаке.

В это время, миноносец "Ао Гуан" под командованием Остелецкого прорывается через заграждения и атакует французский броненосец "Тюренн" торпедами, потопив его. Затем "Ао Гуан" атакует "Ля Глиссоньер", но получает ответный удар, в результате которого повреждается и начинает тонуть. Остелецкий пытается убедить старшего офицера Дэна Шичана покинуть тонущий корабль, но тот колеблется, размышляя о позоре и долге. Остелецкий убеждает его, что это неразумно, и Дэн Шичан соглашается.

Глава III разворачивается в Индокитае, в дельте Меконга, где русские моряки готовятся к операции, замаскировав катера под "драконов". Они планируют помочь аннамитским повстанцам под руководством Тон Тхат Тхуета в восстании против французских колонизаторов.

Тон Тхат Тхует сообщает о благоприятном моменте для восстания: в Сайгоне готовится праздник "Девяти драконов", что привлечет множество людей и позволит повстанцам действовать скрытно. Однако, французский губернатор усилил гарнизон Сайгона, что усложняет задачу.

План операции включает в себя:

* Использование замаскированных катеров для атаки французских кораблей в порту Сайгона.

* "Роза Сиона" и "Парсеваль" должны будут атаковать французские корабли, чтобы отвлечь внимание.

* Повстанцы должны будут захватить императора и заблокировать французские войска.

Капитан Ледьюк и баронесса Камилла наблюдают за гонками лодок-драконов с капитанской гички. Они замечают странное поведение лодок и кораблей, а затем становятся свидетелями начала атаки. Катера-драконы атакуют французские корабли, в том числе "Стикс", "Ахерон" и "Д’Эстен". "Ахерон" взрывается, а Ледьюк и Камилла чудом выживают.

Матвей, участвующий в атаке на "Стикс", видит взрыв "Ахерона" и наблюдает за происходящим хаосом. Он замечает, что Казанков и команда "Парсеваля" выжили.

Глава IV разворачивается в Индокитае, вблизи устья Меконга, где портится погода. Капитан второго ранга Макаров ожидает прибытия русской эскадры, которая должна встретиться с ним для выполнения секретной миссии. Он не одобряет план, предусматривающий провокацию мятежа в Сайгоне и последующее вмешательство русских кораблей для защиты европейцев, что должно привести к переговорам о независимости Кохинхины.

В то же время, на реке Меконг, капитан 2-го ранга Казанков, нарушив первоначальный план, ждет возвращения своих минных катеров, которые должны спровоцировать мятеж в Сайгоне. Он получает информацию о том, что "Байкал" ушел на юг, а также о мятеже в Сайгоне. Казанков и его команда, столкнувшись с поломкой катера, вынуждены причалить к берегу.

В Сайгоне, Казанков и его люди оказываются втянутыми в хаос мятежа. Они спасают баронессу Камиллу и французского офицера Ледьюка, а также других европейцев, оказавшихся в ловушке. В ходе ожесточенной борьбы в пакгаузе, где они укрылись, Казанков и его команда отбивают атаки мятежников. В критический момент появляется помощь — русские корабли, которые открывают огонь по мятежникам. Казанков, Матвей, Осадчий и другие выжившие покидают горящий пакгауз, а затем встречают прибывшую эскадру.

Глава начинается с новостных сводок о катастрофе французской эскадры в Дальнем Востоке. Французские корабли были уничтожены китайскими силами, адмирал Курбэ погиб, а выжившие моряки подверглись жестокой расправе. В английской прессе обсуждается возможное выведение французских войск из Индокитая и усиление влияния России в регионе. Американская газета сообщает о казни китайского чиновника Ли Хунчжана и сближении Китая с Россией, включая планы аренды Люйшуня и строительства железной дороги.

В "Морском сборнике" описывается битва при Люйшуне как пример современной тактики, а в "Санкт-Петербургских ведомостях" сообщается о встрече французского посла с российским министром иностранных дел, где обсуждается завершение конфликта в Индокитае.

Действие переносится в Люйшунь, где русские офицеры Повалишин, Греве и Казанков наблюдают за ремонтом китайских кораблей и обсуждают планы России в регионе, включая переименование Люйшуня в Порт-Артур. Они также делятся новостями о своих знакомых и событиях, связанных с войной.

В Санкт-Петербурге Матвей, молодой человек, получивший награду за храбрость, встречается с графом Юлдашевым, главой департамента военно-морской разведки. Юлдашев предлагает Матвею присоединиться к секретной службе, совмещая учебу в университете с обучением в специальных классах. Матвей соглашается. После его ухода Юлдашев обсуждает с Остелецким и Кухаревым планы по противодействию британской разведке.

В эпилоге, действие которого происходит в Кронштадте, друзья – барон Греве, Вениамин Остелецкий и Сергей Казанков – обсуждают полученные награды и свои планы на будущее. Греве и Остелецкий получили китайские ордена за участие в боевых действиях, а Казанков, не участвовавший в событиях в Китае, не был награжден. Они вспоминают о секретных операциях и государственных тайнах, связанных с деятельностью Казанкова в Тонкине.

Казанков сообщает о предложении занять должность военно-морского атташе во Вьетнаме, но он отказался, так как его назначили командиром нового бронепалубного крейсера, который войдет в состав Эскадры Проливов, базирующейся на острове Мармара в Мраморном море. Греве удивляется этому решению и предполагает, что Казанкову скоро наскучит размеренная жизнь на флоте.

Греве делится своими планами отправиться с семьей в Южную Америку, чтобы посетить филиалы своей пароходной компании и доставить Ивана Федоровича на остров Пасхи. Остелецкий интересуется, как Греве будет путешествовать с младенцем, на что барон отвечает, что все предусмотрено.

В это время начинается большой императорский смотр флота. Друзья наблюдают за прибытием императорской яхты "Держава". Остелецкий вспоминает о своих былых подвигах на Балканах, а Казанков отмечает, что Иван Федорович находится на яхте по личному приглашению Государя. В конце главы Казанков выражает уверенность, что они все доживут до лучших времен.