Цокольный этаж

Глава начинается с бала, где княгиня Марья Алексевна, сопровождаемая Татьяной (которую она представила как свою компаньонку), решает неожиданно уехать домой, сославшись на усталость и низкое качество шампанского. Расставаясь, рассказчик, Костя, поручает Кижу (своему помощнику) сообщить девушкам о возвращении домой.

По дороге домой в карете княгини, Костя и Марья Алексевна обсуждают его поездку в Петербург. Костя отказывается раскрывать причину, но княгиня, намекая на сходство Татьяны с молодой Елизаветой Петровной, раскрывает тайну: Татьяна — дочь императрицы и Алексея Шубина. Княгиня объясняет, что скрывала это, чтобы Костя не вмешивался в опасную историю, связанную с тем, как дядя Кости незаконно удерживал Татьяну. Костя объясняет, что хочет помочь Татьяне встретиться с матерью и восстановить её дворянский статус, исправив ошибку своего дяди. Княгиня, хотя и обеспокоена риском, соглашается помочь, обещая написать письмо Разумовскому и предостерегая Костю, что в случае неудачи, он сможет бежать с Татьяной за границу.

Вернувшись домой, Костя сообщает Татьяне о предстоящей поездке в Петербург. Александра, ученица Кости, устраивает сцену ревности, требуя поехать с ними, после чего, в гневе, уходит. Костя поручает Петру Боброву проследить за Александрой. Перед отъездом Лукиан, монах, даёт Косте мешочек с мулеткой «от дурного глаза».

В дороге Костя показывает Татьяне документы из «Ябедного архива», доказывающие её происхождение. Татьяна сначала в шоке, затем в слезах, но в итоге соглашается поехать в Петербург, чтобы встретиться с матерью, при условии, что после этого вернётся в Злобино и продолжит обучение у Кости.

Глава начинается с остановки героев в Тосне, где Константин Платонович отправляет Кижа в Петербург найти подходящее жильё – доходный дом, но не слишком заметный. В Петербурге, после небольшой прогулки по городу, они заселяются на второй этаж особняка, снятый Кижем. Константин Платонович поручает Кижу передать записку Разумовскому и получить ответ. Киж, после выполнения задания, просит разрешения поиграть в карты, получив его после обещания вернуться утром. Ночью Таня не может уснуть и проводит время с Константином Платоновичем.

Утром Киж возвращается с сообщением о встрече с Разумовским у Лазаревского кладбища. Они едут туда, и Киж описывает, как нашел Разумовского во дворце и передал ему записку. Константин Платонович и Киж обсуждают мощную магическую защиту Лазаревского кладбища, которая препятствует выходу мертвецов. Появляется Разумовский. Константин Платонович показывает ему документы из Ябедного архива и письмо Марьи Алексевны, доказывающие, что дочь Елизаветы Петровны жива. Разумовский, изначально настороженный, узнав, что Константин Платонович привез девушку в Петербург, чтобы она встретилась с матерью, соглашается увидеть её. Константин Платонович объясняет, что его мотивы не корыстны, а продиктованы желанием восстановить справедливость и заботой об ученице. Глава заканчивается тем, что они отправляются к месту, где находится девушка.

В третьей главе, озаглавленной "Оракул", Разумовский просит Константина Платоновича о частной встрече с Татьяной. Найдя девушку рисующей магические знаки на окне, Разумовский поражается её сходству с молодой Елизаветой. После недолгого разговора, Константин Платонович оставляет их наедине, приставив для наблюдения невидимого Кижа. Разумовский отказывается от чая и просит Константина Платоновича оставаться дома ради безопасности. Он обещает вернуться, но ничего не гарантирует.

Константин Платонович отправляет Кижа во дворец разузнать о ситуации при дворе. Киж обнаруживает, что покои императрицы прослушиваются старым лакеем, и сообщает о ссоре Елизаветы с Петром Фёдоровичем из-за Пруссии. Ссора заканчивается приступом у императрицы.

В ожидании Разумовского, Константин Платонович продолжает обучать Татьяну магии, и они проводят эксперименты с магическим телеграфом, случайно обнаружив эффект левитации с помощью определённой связки знаков.

Через пять дней Разумовский возвращается с "Тирренским оракулом", устройством, способным определить родство Татьяны и Елизаветы. Он объясняет, что не уверен в подлинности документов, и Оракул должен поставить точку. В случае отрицательного ответа, Татьяна и Константин Платонович должны покинуть Петербург навсегда. Татьяна соглашается на проверку.

Разумовский использует кровь Татьяны и Елизаветы в ритуале. Оракул показывает положительный результат: Татьяна — дочь императрицы. Разумовский потрясён, а Татьяна падает в обморок.

В четвертой главе, озаглавленной "Клятва", Разумовский, после того как Таня пришла в себя после обморока, спешно покидает их, не объясняя причин, забрав с собой шкатулку с Оракулом. Рассказчик, оставшись с Таней, отвлекает её прогулкой по Петербургу, посещением Троицкой церкви (рассказчик ждет снаружи) и Летнего сада, а затем ужином в ресторации. Вечером, возвращаясь домой, их встречает встревоженный Разумовский, который увозит их во дворец Елизаветы Петровны. Дворец оказывается деревянным, но защищен магическими средствами от пожара. Они входят через неприметный "бумажный" вход, предназначенный для секретарей. Разумовский оставляет их в небольшой комнате и уходит. Чтобы отвлечь дрожащую от страха Таню, рассказчик демонстрирует ей левитацию стола с помощью магических знаков. После возвращения Разумовского, они проходят через запутанные коридоры дворца, пропитанные старой магией и ощущением смерти, в богато обставленную комнату, откуда Разумовский проводит Таню к императрице. Оставшись с Разумовским, рассказчик выпивает с ним, узнавая о болезни императрицы и её неприязни к лекарям. Разумовский советует рассказчику принять любые награды от императрицы. После разговора Тани с императрицей, девушка выходит заплаканная, сообщая, что императрица хочет, чтобы она уехала. Затем императрица вызывает рассказчика. Императрица, выглядящая больной и уставшей, просит рассказчика снять парик, и, притянув его к себе, приказывает ему спрятать Таню от возможных врагов после её смерти, пообещав через три года женить его на ней, если Таня сама того захочет, или же устроить ей хороший брак. В награду императрица обещает деньги и возвращение титула, требуя клятвы в защите Татьяны. Рассказчик клянется, и глава заканчивается его выходом из покоев императрицы.

Глава пятая, «Завещание», начинается с того, что Константин Платонович узнаёт от Татьяны о том, что императрица Елизавета Петровна вернула ему княжеский титул. Он размышляет о значении этого события и о своей будущей жизни. Ночью его будит Киж с известием о смерти императрицы. Константин Платонович потрясён, так как ожидал, что Елизавета проживёт ещё полтора года.

Киж рассказывает, что после ухода Константина и Татьяны, императрица, диктуя Разумовскому, написала два указа: о дворянском происхождении Татьяны и о возвращении титула Константину. Однако, перед подписанием, Елизавета засомневалась в выборе наследника престола, вызвав Конференцию министров. Шуваловы, Трубецкой и другие пытались отговорить её от изменения завещания, даже прибегнув, по всей видимости, к помощи лекаря, чтобы дать императрице успокоительное и выиграть время. В результате, Елизавета приняла лекарство, после чего ей резко стало хуже, она умерла от внутреннего кровотечения.

Киж, обладающий способностью чувствовать чужую смерть, подтверждает её кончину и сообщает, что Шуваловы сразу же присягнули новому императору Петру Фёдоровичу. Он предупреждает Константина о необходимости немедленного отъезда из Петербурга, так как Пётр Фёдорович испытывает к нему неприязнь. В этот момент появляется Татьяна, у которой открывается носовое кровотечение.

После того, как Татьяне стало лучше, Константин Платонович, следуя совету Кижа, готовится к отъезду. На выходе их ждёт Разумовский, который передаёт Татьяне неподписанные документы, оставленные Елизаветой, и предоставляет им охрану до Москвы, предупреждая об опасности. Константин поручает Кижу выяснить, что за лекарство давали императрице, и догнать их на тракте. Глава заканчивается отъездом Константина и Татьяны из Петербурга.

Глава описывает остановку героев в трактире возле деревни Чудовский Ям после отъезда из Петербурга. Таня чувствует себя плохо, бледна и вяла. В трактире, помимо героев (включая Кижа, охрану и кучера Ермолайку), находятся купец с приказчиком. Герои обедают, а Киж ведет себя скрытно, подозрительно много пьёт. В трактир прибывает группа из пяти молодых голштинских дворян и двух офицеров, которые оказываются цвергами из личного полка Петра Фёдоровича. Один из дворян обвиняет главного героя, Урусова, в убийстве Фридриха и заявляет о его аресте. Урусов отказывается подчиняться, требуя предъявить приказ об аресте. Спор перерастает в конфликт. Киж незаметно выводит Таню из трактира. Цверги нападают на Урусова. В завязавшейся схватке Урусов убивает одного цверга выстрелом из пистолета, а Киж — офицера. Другой цверг, маг, использует огненное заклинание, в результате чего трактир загорается, несколько человек гибнут, а Урусов оказывается выброшенным на улицу. Киж спасает Урусова, поднимая его на крышу экипажа, после чего они уезжают, оставляя мага-цверга и пожар позади. Урусов использует свой волшебный жезл, "Нервный принц", чтобы противостоять магу, но результат столкновения остается неясным.

Глава 7, «Таланты», описывает погоню за экипажем Урусова после уничтожения группы цвергов. Константин Платонович, недовольный тем, что Киж не уничтожил цвергов на месте, замечает преследование тремя всадниками, среди которых маг-голштинец. Урусов, используя ружьё «Огнебой» и магические способности, пытается отбиться от преследователей. Он создаёт защитный щит для дормеза, но его атака магией оказывается неэффективной против щита голштинца. В перестрелке Урусов убивает одного цверга. Голштинец отвечает атакой, но щит Урусова выдерживает. Урусов использует магию, чтобы повредить лошадь голштинца, но цверги валят деревья на дорогу, заставляя дормез остановиться. Урусов падает с крыши.

Цверги окружают экипаж, требуя капитуляции Урусова. Киж неожиданно выходит из дормеза и отвлекает внимание цвергов, позволяя Урусову атаковать. Киж убивает одного цверга, но получает смертельное ранение от другого. Урусов, используя магию Нервного принца, разрушает атаку голштинца и убивает его. Однако, голштинец успевает нанести Урусову удар, который поглощается защитным мешочком, подаренным Лукианом. Защита мешочка убивает голштинца. Урусова охватывает осознание своей связи с Талантом.

Таня теряет сознание. Киж сообщает, что убил лекаря из дворца, который мог бы пролить свет на убийство императрицы. По пути в Злобино Таня тяжело больна. По прибытии выясняется, что Марья Алексевна отсутствует. Лукиан неожиданно появляется и сообщает, что Тане нужна немедленная помощь, и что Урусову придётся принимать роды у Таланта.

Глава описывает лечение Тани, у которой проявился Талант. Лукиан, осмотрев Таню, предписывает холодные компрессы, травяной отвар и прикладывание льда к ладоням, а вечером — перенести её к ручью. Настасья Филипповна недоумевает, но подчиняется. Рассказчик, выглядящий после драки ужасно, приводит себя в порядок и расспрашивает Лукиана о Танином состоянии. Монах объясняет, что Танин Талант «ушибся» при переходе к ней и нуждается в помощи, сравнивая это с рождением. Он объясняет рассказчику, что для работы с Талантом не нужны заклятья, а необходима прямая концентрация воли. Лукиан демонстрирует это на примере перемещения камня силой мысли, после чего рассказчик с трудом повторяет действие. Монах сообщает, что Танин Талант — редкий дар принуждения, унаследованный от Петра I. Затем описывается ритуальное перенесение Тани к ручью, где Лукиан сжигает её одежду, а рассказчик очищает эфирный «перегар» с помощью своей волшебной палки. В ручье, при свете факелов, Лукиан, используя бубен, помогает Таланту проявиться. Процесс сопровождается бурным выбросом эфира, в котором рассказчику помогает Анубис, его дух-хранитель. Они вместе с Лукианом исправляют повреждения в потоках эфира, пока Талант не стабилизируется. После ритуала Таня засыпает. Лукиан замечает странное взаимодействие рассказчика и Анубиса, намекая на нечто необычное, произошедшее во время ритуала. Глава заканчивается вопросом о том, кто стучал в бубен, когда Лукиан был рядом.

Глава девятая начинается с того, что Таня целый день спит, восстанавливаясь после болезни и родов Таланта. Рассказчик также отдыхает после бурной ночи, но Киж поручает ему поехать в Муром, чтобы разузнать о Марье Алексевне и беглянке.

На следующее утро рассказчик встречает Таню в столовой. Она выглядит здоровой и прекрасно себя чувствует. Лукиан, неожиданно появившись, осматривает Таню и объявляет, что Талант прижился. Он приказывает рассказчику заниматься с ней дыхательными упражнениями. Таня потрясена известием о наличии у неё Таланта, унаследованного от матери. После непродолжительного разговора, где Таня выражает желание учиться магии и быть с рассказчиком, они отправляются к тренировочным камням.

Там рассказчик обучает Таню дыхательным техникам, при этом Таня признаётся, что не чувствует Таланта. Рассказчик успокаивает её, объясняя, что Талант проявится сам.

По возвращении в усадьбу, рассказчик встречает Добрятникова, который просит присмотреть за Ксюшей, чьи эксперименты с курами закончились плачевно благодаря коту Мурзилке.

Добрятников делится новостями о смерти императрицы и восшествии на престол Петра Фёдоровича, предсказывая этому царствованию недолгий и неспокойный конец из-за антипатии дворянства к немецкому происхождению нового императора.

В конце главы Киж сообщает, что Бобров собирается на дуэль с сыном Шереметева, причиной которой стало спасение беглянки Петром. Марья Алексевна, по словам Кижа, в восторге от происходящего.

В десятой главе, озаглавленной «Вызов», Константин Платонович узнаёт, что его человек, Бобров, должен стреляться с сыном графа Шереметева. Константин Платонович обеспокоен, так как недавно помирился с отцом юноши. Его помощник, Киж, предлагает сломать Боброву ногу или Шереметеву руку, чтобы предотвратить дуэль, но Константин Платонович отвергает эти предложения. Дуэль назначена на послезавтра. Ксюша, племянница Константина Платоновича, узнаёт о ситуации и упрашивает взять её с собой в Муром, где проживает семья Шереметевых. Константин Платонович соглашается, но поручает Кижу следить за ней. К его удивлению, Таня также настаивает на поездке.

В Муроме, за обедом, Ксюша своим непосредственным поведением и заявлением о том, что Константин Платонович обещал выпороть Сашу (сестру Ксюши), вызывает замешательство и облегчение у Александры. После обеда Александра пытается поговорить с Константином Платоновичем, но он откладывает разговор. В разговоре с Марьей Алексеевной обсуждается смерть Елизаветы и необходимость скрытия Тани, возлюбленной Константина Платоновича. Марья Алексевна предлагает оформить Таню как дальнюю родственницу из семьи Лариных.

Затем Константин Платонович выясняет обстоятельства дуэли. Оказывается, Александра, уехав в Владимир, попала в неприятную компанию, и Бобров спас её, но при этом получил ранение и сам нанёс обидчикам увечья. В результате, случайно встретившийся сын Шереметева получил удар дверью и ещё несколько от Боброва, что и стало причиной вызова на дуэль. Бобров утверждает, что Александра обещала ему выйти за него замуж, если он выживет. Александра подтверждает это, несмотря на возражения Константина Платоновича. Глава заканчивается тем, что Константин Платонович решает найти способ спасти Боброва и предотвратить дуэль, не нарушая при этом обещания Александры.

Глава 11 описывает подготовку к и последующее прерывание дуэли. Главный герой, Константин Платонович, вместе с Бобровым и Кижем едет на дуэль, категорически запретив остальным членам своей группы присутствовать. В карете Бобров нервничает, но Константин Платонович и Киж его успокаивают, предлагая немного водки. На месте дуэли их ожидают Шереметев-младший и трое его офицеров-компаньонов: прапорщик и два подпоручика, которые выглядят пьяными и агрессивными. После того, как Шереметев-младший отказывается от примирения, Константин Платонович, демонстрируя превосходство, бьёт перчаткой в лицо прапорщика и подпоручика Грушнивицкого, а третьего подпоручика — пощёчиной, вызывая их всех на дуэль вместо Боброва. В этот момент появляется старший Шереметев, отец младшего. Константин Платонович, демонстрируя мощный Талант, объясняет графу Шереметеву, что дуэль возникла из-за недоразумения, связанного с неудачным знакомством его сына с ученицей Константина Платоновича. Граф Шереметев соглашается поговорить с сыном, а Константин Платонович обещает разобраться с офицерами. Перед началом дуэли с офицерами прапорщик Казбичев неожиданно стреляет в Константина Платоновича.

Двенадцатая глава описывает дуэль, в которой герой участвует. Выстрел прапорщика активирует у него некий «турбо-режим», дающий локальное всеведение и почти всемогущество. Он легко нейтрализует смертельный выстрел, направленный в него. Одновременно происходит дуэль между Кижем (поднятым мертвецом) и подпоручиком Грушнивицким, в которой Грушнивицкий убивает Кижа огнём и шпагой, но Киж, прежде чем умереть, убивает Грушнивицкого, сжимая его в смертельных объятиях. Третий противник ранит друга героя, Петра Боброва. Герой, используя остатки своих сил, отражает выстрел третьего противника, который в итоге бежит и убит Шереметевым. Бобров оказывается легко ранен. Позже выясняется, что подпоручик был нанят, чтобы убить сына Шереметева, а герой, невольно, предотвратил это. Шереметев благодарит героя и приглашает его на бал. В конце главы герой чувствует себя плохо из-за перенапряжения Таланта, и княгиня Марья Алексевна, узнав об этом, ругает его «учителя» Лукьяна за недостаточное обучение и обещает взять обучение героя под свой контроль.

Глава 13 описывает эксперименты Константина Платоновича, Тани и других с деланной магией, целью которых является создание эфирного телеграфа. После нескольких неудачных попыток по созданию телеграфа с помощью бумажных листочков и эфира, Константин Платонович, вместе с Таней, обращает внимание на "Печать Сигиллы" – магический символ, и гипотезу о возможности создания резонанса между двумя такими печатями с идентичными внутренними узорами. Эксперименты подтверждают гипотезу: одинаковые узоры внутри печатей позволяют им резонировать.

Используя два блюдца и чайную ложку, они создают прототип телеграфа: удары ложкой по одному блюдцу (передатчику) вызывают писк во втором (приёмнике). Для проверки дальности связи, Константин Платонович отправляет Дмитрия Ивановича (Кижа) с приёмником на лошади в сторону Владимира. Эксперимент проходит успешно: связь поддерживается на расстоянии до 150-160 вёрст (до села Петушки). В эксперименте также участвуют Александра (Саша), которая, к удивлению Константина Платоновича, собирается замуж за Петра Боброва, и Ксюша. Вся группа работает над экспериментом на протяжении всей ночи, и успешно демонстрирует работоспособность эфирного телеграфа на значительном расстоянии. В конце главы Константин Платонович предвкушает масштабное внедрение своего изобретения и начало маго-промышленной революции.

Вечером Бобров, перестав притворяться больным, весело ужинал с Александрой. Автор, Константин Платонович, воспользовался случаем и поговорил с парой об их будущем. Они не планировали ничего, предполагая жить у родителей Александры или, в крайнем случае, у Боброва. Константин Платонович настоял на самостоятельной жизни и предложил помощь. Он распорядился, чтобы они на следующий день получили благословение родителей, а затем отправились к нему. Бобров попросил Константина Платоновича поехать с ними к его родственникам, опасаясь скандала. Константин Платонович согласился, пообещав Александре приданое (10 000 рублей) и назначив Боброва управляющим в Павлове, где они будут производить телеграфные аппараты, используя предоставленные Константином Платоновичем чертежи и схемы. Александра и Бобров с радостью приняли предложение.

На следующий день Константин Платонович с Марьей Алексевной, Таней, Ксюшкой и Кижем отправились в имение Лариных. Дорога была трудной, но Константин Платонович, используя свои магические способности, преодолел препятствия. По дороге Марья Алексевна рассказала историю семьи Лариных: многочисленное потомство, дружные отношения между ветвями, но не слишком большое богатство. Они прибыли в процветающую деревню Ольгино и усадьбу Лариных, где их встретила большая, дружная семья орков. Хозяин, Фёдор Апполинарьевич, радушно принял гостей. После обильного обеда Марья Алексевна и Константин Платонович поднялись в библиотеку Фёдора Апполинарьевича, где обсудили с ним дело Татьяны, девушки из свиты Марьи Алексеевны. Марья Алексевна попросила Фёдора Апполинарьевича устроить Татьяну в свою семью, представив её как свою родственницу, чтобы узаконить её дворянское происхождение. Фёдор Апполинарьевич согласился, но поинтересовался, какое отношение к Татьяне имеет Константин Платонович.

Пятнадцатая глава, озаглавленная «Метрика», описывает переговоры главного героя Константина Платоновича с Фёдором Апполинарьевичем Лариным, отцом его будущей невесты Татьяны. Константин Платонович желает заключить брак с Татьяной, и для этого необходимо уладить вопрос с её метрикой. Ларин, хоть и благодарен княгине Марье Алексевне за помощь своим дочерям, отказывается от денежного вознаграждения, но просит взамен защиты от недоброжелательных соседей, покушающихся на его земли, и обучения своих сыновей деланной магии. Константин Платонович, впечатлённый осведомлённостью Ларина о его делах и возможностях, соглашается на сделку, приняв род Лариных под свою защиту и поклявшись в верности, что сопровождается странным ритуалом, вызывающим у него дежавю. Ларин предоставляет документы, где обнаруживается запись о смерти Татьяны Лариной, подходящей для подлога. Вместе с княгиней они выбирают подходящую запись о смерти, после чего Константин Платонович, Ларин и дьячок Никольской церкви отправляются в церковь для корректировки метрических книг. По дороге Ларин рассказывает о конфликте с соседом Колбасовым из-за лесного массива. В церкви Константин Платонович, воспользовавшись отсутствием Ларина и дьячка, магически исправляет запись о смерти, но обнаруживает несоответствие в записи о рождении Татьяны, что оставляет его в затруднительном положении.

Глава начинается с того, как рассказчик, вернувшийся с войны, использует свою магическую палочку (needle wand) для изменения записи в метрической книге. Он подменяет информацию о цвете глаз и волос дочери Алексеева, но из-за отсутствия каллиграфических навыков вынужден испортить страницу, используя вино и магические знаки для размытия чернил. После этого он встречается с Лариным и дьячком, которые убеждены, что запись о брате Ларина в порядке.

Они возвращаются домой, и Ларин объясняет, что хочет, чтобы Татьяна (теперь Ларина) пожила у них три месяца, чтобы адаптироваться к новой жизни и семье. По дороге их останавливает Колбасов, сварливый помещик, который угрожает Ларину за проезд по его земле. Колбасов и его вооружённые люди нападают на Ларина и рассказчика.

Рассказчик, используя свою магическую палочку (small wand) и сотрудничая с Анубисом (своим магическим помощником), быстро обезвреживает нападающих, используя магические знаки для разрушения ружей Колбасова. Последовавшая магическая дуэль между рассказчиком и Колбасовым заканчивается победой рассказчика. Он использует свою магическую палочку, чтобы наказать Колбасова серией электрических ударов, заставляя его бежать и клясться больше не беспокоить Лариных.

На следующий день рассказчик, Марья Алексевна, Ксюшка и Киж возвращаются домой, оставляя Татьяну у Лариных. Ксюшка, обладающая магическими способностями, успела за день подружиться с младшими детьми Лариных, организовав с ними игры, в которых «слонотоптамы» оказывались взрослые.

Глава 17 описывает день в жизни Константина Платоновича, наполненный событиями разного масштаба. Начавшись с хмурой осенней погоды и угрюмого настроения его помощника Кижа, глава переходит к попытке Константина Платоновича поднять Кижу настроение. Он предлагает Кижу заняться игрой на гитаре, что, по его мнению, повысит его привлекательность и является научным экспериментом, проверяющим возможность обучения мертвеца. Параллельно Константин Платонович работает над чертежами телеграфного аппарата, планируя его усовершенствование в будущем.

Внезапно, сильный магический взрыв сотрясает дом. Константин Платонович обнаруживает, что Марья Алексевна и Лукиан устроили грандиозный скандал, сопровождавшийся магическим хаосом и разрушениями в гостиной. Он прерывает их ссору, выгоняя их из дома. После этого, ключница Настасья Филипповна и племянница Ксюшка комментируют произошедшее.

Марья Алексевна и Лукиан позже приносят извинения за свой поступок, объясняя случившееся как взаимное затмение. Они договариваются о совместном обучении Константина Платоновича.

Вечером прибывает Степан Иванович Шешковский, секретарь Тайной канцелярии, который рассказывает о странных событиях в Петербурге: парящем столе во дворце, используемом придворными для спиритизма, и о неожиданном роспуске Тайной канцелярии Петром Фёдоровичем. Константин Платонович понимает, что парящий стол – это результат его собственных магических экспериментов.

В 18-й главе, озаглавленной «Переговоры», главный герой Константин Платонович принимает у себя Степана Ивановича Шешковского, бывшего сотрудника распущенной Тайной канцелярии. Шешковский рассказывает о нераскрытом деле о убийстве голштинских офицеров, намекая на то, что знает, кто виновен, и что Константин Платонович тоже это знает. Они обсуждают расформирование Тайной канцелярии и будущее России без надлежащего контроля над влиятельными дворянскими родами. Шешковский упоминает о болезни и скорой смерти Петра Ивановича Шувалова, брата влиятельного Александра Ивановича. Он также сообщает, что Константин Платонович избежал ареста благодаря вмешательству братьев Шуваловых, которые опасались народных волнений.

Главная часть главы посвящена переговорам о телеграфе, изобретении Константина Платоновича. Шешковский, представляющий интересы бывших сотрудников Тайной канцелярии, пытается получить телеграф за низкую цену, предлагая небольшие государственные субсидии. Константин Платонович жестоко торгуется, настаивая на выгодных для себя условиях, угрожая снизить качество аппаратов и сократить штат телеграфистов в случае недостаточного финансирования. В итоге они заключают соглашение о создании компании «Русский Телеграфъ» с равными долями владения: Константин Платонович поставляет аппараты и персонал, а бывшие сотрудники Тайной канцелярии обеспечивают финансирование и государственные субсидии. Прибыль пойдёт на развитие сети, а Константин Платонович получит оплату за аппараты и телеграфистов, с правом индексации тарифов. Кроме того, Шешковский получит 5% прибыли и будет следить за интересами Константина Платоновича. В конце главы Шешковский уезжает, а Константин Платонович проводит остаток дня в спокойствии, за исключением встречи с Кижу, мёртвым музыкантом, чьё обучение игре на гитаре оказалось неудачным.

Главная героиня главы — разборка почты. Большинство писем — просьбы о деньгах, которые герой выбрасывает. Среди них — письмо от княжны Вахваховой, благодарность за помощь в ходьбе и предложение поступить на службу к её отцу с гарантированным генеральским чином и отсутствием необходимости работать. Герой отказывается, но обещает помощь при необходимости и напоминает княжне о весеннем визите в Злобино для проверки экспериментального механизма. Далее, герой получает предложение от помещика Угрюмова купить 50 семей крепостных-орков по 10 рублей за душу. Управляющий Лаврентий Палыч подтверждает распространённость такой практики, но советует торговаться. Герой поручает Лаврентию покупку крепостных весной, после строительства новой деревни, а также покупку грамотных юношей шестнадцати лет для работы над телеграфом. Разбирая почту, герой находит письмо от часового мастера из Нижнего Новгорода с чертежом механизма и решает пригласить его на работу. После обеда, Марья Алексевна и Лукиан начинают обучение героя контролю над «Колодезем чудес» — его Талантом, обучая его ощущать и контролировать магические атаки. Обучение оказывается изнурительным, но помогает герою удерживать контроль на три минуты. Настасья Филипповна выражает обеспокоенность его состоянием и советует отказаться от таких тренировок. На следующий день герой соглашается сопровождать Петра Боброва и Сашку к родне Боброва под Рязанью, чтобы помочь Петру получить благословение на брак с Сашкой, опасаясь конфликта с его родовитыми родственниками.

Глава описывает поездку Константина Платоновича Урусова, Сашки (Александры Петровны Добрятникову) и Петра Боброва в Рязанскую губернию, в село Рыбное, к родителям Петра. Путь был долгим и трудным из-за состояния дорог. По дороге Сашка переживала по поводу своего будущего обучения, но Константин Платонович убедил её, что она сможет совмещать семейную жизнь с обучением, используя телеграф для связи и периодических визитов в Злобино. Сашка также выразила нежелание уезжать из Злобино, но Константин Платонович объяснил ей необходимость самостоятельности.

В Рязани они остановились в гостинице с ужасной кухней, что вызвало у Константина Платоновича желание наказать повара, но Сашка и Пётр его отговорили. В Рыбном, большом селе с усадьбой Бобровых, Пётр показал себя не слишком радостным от возвращения домой, признавшись, что является разочарованием для семьи. Их встретил старый лакей Прохор, сообщивший о приезде Данилу Алексеевичу Боброву (отцу Петра).

Данил Алексеевич, строгий и высокомерный мужчина, сразу заявил о своём несогласии на брак Петра и Сашки, мотивируя это тем, что Пётр не обеспечен и Сашка, по его мнению, бесприданница. Константин Платонович, однако, опроверг эти утверждения, объяснив, что он обеспечит молодожёнов имением и работой, поэтому они не будут обузой для семьи Бобровых. Встреча закончилась без предложения завтрака, в атмосфере напряжённости и недовольства со стороны Данила Алексеевича.

В главе 21 Константин Платонович, гость в доме Данила Алексеевича Боброва, пьёт кофе с хозяином. Бобров предлагает Константину поставить управляющим его имением не Петра (сына Константина), а своего среднего сына Бориса, представив его затем при дворе. Петра же он предлагает оставить жить у Константина. Константин, понимая корыстные мотивы Боброва, изначально соглашается, но затем вызывает Петра. Пётр, узнав о плане отца, протестует, называя Бориса неспособным управлять имением. Разговор перерастает в ссору, в ходе которой старший Бобров оскорбляет Петра и запрещает ему жениться. Пётр заявляет о своём намерении жениться несмотря ни на что. В ответ Бобров угрожает лишить его наследства и изгнать из семьи. Константин, видя ситуацию, предлагает Петру перейти в его род, став Бобровым-Урусовым. Разъярённый Бобров хватает ружьё, чтобы убить Константина, но тот, используя магию Анубиса, обездвиживает Боброва и всю окружающую мебель, наказывая его за оскорбления и коварные планы. Константин предупреждает Боброва о страшных последствиях любых дальнейших попыток отомстить или навредить ему и его друзьям, после чего уходит с Петром и Александрой.

Глава начинается с криков и шума из гостиной, где, как сначала кажется, Пётр Бобров дерется со своим братом. Однако, на самом деле, буйствует Киж, слуга-мертвец, который с радостью крушит мебель и избивает братьев Боброва и слуг. Пётр стоит в стороне, с окровавленным носом, а Александра, сестра невесты, пытается остановить Кижа с помощью магической палочки (small wand).

Автор вмешивается, останавливая драку. Оказывается, Киж начал драку после того, как братья Боброва оскорбили Александру и попытались отобрать у неё магическую палочку. Автор наказывает одного из обидчиков с помощью эфирного сгустка. Затем он уводит Петра, Александру и Кижа.

По дороге в дормез, Александра рассказывает, что братья Боброва грубо осматривали её и пытались забрать серьги. Киж залечивает нос Петра. Бобров объясняет, что автор предложил ему войти в его род, сделав его Бобровым-Урусовым, что делает Александру будущей родственницей автора.

По пути в Злобино они покупают лёд для носа Петра и едят жареную курицу. Ночью Пётр рассказывает, что он не похож на отца, который его не любит из-за неприязни к его деду.

Вернувшись в Злобино, Сашка готовится к свадьбе, Пётр едет в Муром оформлять документы, а автор продолжает работу над телеграфными аппаратами и тренируется с Лукианом. Лукиан критикует его слабый запас магической энергии, указывая на необходимость более мощного оружия, чем армейский «молот». Глава заканчивается тем, что Лукиан силой заставляет автора отправиться в подвал, чтобы познакомиться с «Божедомским вертепом» — чем-то, что вызывает у автора отвращение.

В 23 главе, озаглавленной «Руки», главный герой, по указанию монаха Лукиана, пытается подчинить себе магический некроконструкт — «Божедомский вертеп», представляющий собой множество мертвых рук в сундуке. После неудачных попыток дать прямые приказы, герой, поддавшись импульсу, предлагает «сотрудничество». Это неожиданно срабатывает, но почти приводит к катастрофе: вертеп проявляет агрессию, одна рука выпадает из сундука. Лукиан едва успевает предупредить героя бежать, прежде чем вертеп успокаивается после того, как одна из рук пожимает герою ладонь. После этого Лукиан объясняет, что герой подчинил конструкт, и обучает его ментальному управлению, демонстрируя пример сбивания бутылки. Однако вертеп проявляет неожиданное чувство юмора, выполняя приказ с излишней экспрессией. В конце главы герой, успешно завершив работу над телеграфом, встречает молодую француженку, мадемуазель Агнес де Кюрис, которую княгиня Марья Алексевна пригласила в качестве наставницы по Таланту для своих дочерей.

Глава 24 описывает насыщенный день Константина Платоновича, посвященный решению различных хозяйственных вопросов. Начинается глава с собеседования с Агнес, потенциальной наставницы для юных талантов. Агнес предоставляет рекомендации и описывает свои навыки в обучении контролю Таланта, защитным и атакующим чарам. Константин Платонович впечатлён, но отмечает её необычную привлекательность и некоторую загадочность, заставляющую его подозревать, что она кому-то напоминает. После непродолжительного разговора о требованиях Агнес (отдельная комната, свободное время, доступ к библиотеке), Константин Платонович предлагает ей провести пробный урок. Княгиня Марья Алексевна, присутствовавшая при разговоре, подтверждает, что Агнес — хорошая кандидатура, намекая, что добавит немного «перца» в жизнь Константина Платоновича.

Далее Константин Платонович, в сопровождении Кижа, посещает мастерские. Он обнаруживает своих «деланных инженеров» в споре, и, применив демонстративный удар молотком, восстанавливает порядок. Ванька Черницын представляет свою первую рационализаторскую идею по улучшению зажигалки, что вызывает у Константина Платоновича улыбку и побуждает его провести урок по технике безопасности.

После мастерских Константин Платонович обращается к Аполлинарию и Разумнику с просьбой обучить шестерых крестьян телеграфной связи, демонстрируя им аппараты и азбуку Морзе. Учителя с энтузиазмом берутся за дело, предлагая улучшения в азбуке и методике обучения.

Завершается глава визитом во флигель опричников, где Константин Платонович обсуждает с Камбовым необходимость увеличения численности охраны в связи с предстоящей поездкой на Демидовские заводы и будущим строительством железной дороги. Камбов также сообщает о проблеме незаконной рубки леса крестьянами Левиных, которую Константин Платонович обещает решить мирным путём.

Глава 25 описывает экзамен Агнес, магического наставника, и последующую поездку к Левиным. Константин Платонович, проверив магические способности Агнес (щит, огненное заклятие, молнию), оценивает её как компетентную, но с недостаточно сильным Талантом. Агнес затем проводит диагностику магических способностей Ксении, дочери Константина Платоновича, рекомендуя начать обучение с упражнений, а не с заклятий.

После экзамена Константин Платонович и Киж, его компаньон, отправляются в усадьбу Левиных, чтобы решить вопрос о незаконной вырубке леса. Они застают хозяина, Андрея Валентиновича Левина, пьяным и без сознания. Его жена, Елена Семёновна, вместо решения проблемы, пытается отвлечь Константина Платоновича флиртом и обвиняет его в жадности. Константин Платонович, однако, прямо обвиняет её в попытке отравить своего мужа.

Глава начинается с конфликта рассказчика с помещицей Левиной, которая угрожает ему убийством. Рассказчик, используя некромантические способности, временно подчиняет себе фигуру из Божедомского вертепа, чтобы усмирить Левину и заставить её признаться в отравлении кого-то мышьяком (о чём рассказчик догадался по запаху чеснока от Левина и угрозе смерти над ним). Левина признаётся, что отравила кого-то из-за проблем в браке с пьяницей-мужем. После этого рассказчик и его спутник Киж уходят.

Вторая часть главы посвящена размышлениям рассказчика о происхождении его новой наставницы Агнес. Заметив оркские черты в её внешности, он сомневается в её французском происхождении. Для подтверждения своих подозрений, рассказчик использует управляемого им зомби-мышь, чтобы напугать Агнес. Эксперимент подтверждает его догадки: Агнес кричит с акцентом, отличным от того, который она обычно использует.

В финальной части главы Агнес, чьё настоящее имя Аглая Курицына, признаётся, что скрывала своё происхождение и настоящее имя, чтобы получить место наставницы. Рассказчик обещает сохранить её секрет, но просит её быть осторожнее в будущем. Глава заканчивается тем, что рассказчик замечает, что Марья Алексеевна всё это время наблюдала за происходящим.

Глава 27, озаглавленная «Сюрпризы», начинается с недовольства Константина Марьей Алексевне из-за инсценировки с Агнес, девушкой, чью истинную личность княгиня скрывала. Марья Алексевна оправдывается, объясняя, что это была проверка бдительности Константина, важная для мага. Она также признаётся, что попросила Константина взять Агнес в качестве наставницы для Ксюши и Тани по просьбе подруги. Княгиня объясняет, что сама не может обучать девочек из-за слишком большой разницы в силе.

Вечером Константин обнаруживает Ксюшу, прячущуюся за портьерой и пытающуюся наблюдать за его предполагаемым превращением в слонотоптама. Константин, не желая расстраивать девочку, использует ментальное внушение, чтобы показать ей иллюзию слонотоптама. Ксюша, очарованная, засыпает, а утром рассказывает о своём видении, демонстрируя развитое воображение и умение хранить секреты.

Через пару дней Константин получает письмо от купчихи Мальцовой о проблемах с продажей магических печей заводчикам, которые пытаются снизить цену. Константин решает отправиться в Гусь-Мальцевский, чтобы лично заняться установкой печей на новом стекольном заводе Мальцовой, взяв с собой своих «инженеров» и охрану.

В Гусь-Мальцевском Мальцова устраивает Константину экскурсию по заводу. Константин настаивает на том, чтобы его «инженеры» также присутствовали на обеде, что нарушает планы Мальцовой, которая явно рассчитывала на тет-а-тет. Во время обеда Мальцова пытается получить скидку и рассрочку на оплату печей, используя женское обаяние. Константин соглашается на некоторые уступки, но главным приоритетом остаётся обучение своих «инженеров».

Константин обучает своих «инженеров» изготовлению печей, начиная с личного показа, затем совместной работы и, наконец, самостоятельного выполнения задания. Они демонстрируют впечатляющие способности. Вечером Мальцова приглашает Константина остаться на ночь в своей спальне, а его «инженеров» — в доме управляющего.

Глава 28 описывает поездку Константина Платоновича к купчихе Мальцовой для обсуждения заказов на хрусталь. С ним едет опричник Конон Горобец, несмотря на протесты Мальцовой, которая рассчитывала на романтический вечер. Вечером Мальцова показывает Константину роскошную комнату, а Горобцу — скромную каморку. По плану Константина, Горобец должен отвадить Мальцову от ночных визитов, за что получит премию. Они меняются комнатами. Мальцова действительно приходит к Константину, но встречает Горобца, который, не причиняя вреда, успешно отпугивает её.

Утром Константин и Горобец завтракают. Мальцова, заметившая подмену, пребывает в замешательстве. После завершения работы над печами, Мальцова, немного рассеянная, но довольная, расплачивается и уезжает. Горобец просит отпуск на несколько дней, чтобы съездить в Гусь-Мальцевский к Мальцовой. Вернувшись, он просит отставку, чтобы жениться на Мальцовой. Константин предлагает Горобцу помощь в восстановлении дворянских документов и место в своей команде в обмен на верность. Горобец соглашается, но сначала едет к Мальцовой. В итоге, до весны Горобец остаётся опричником, а затем женится и принесёт клятву верности Константину. В конце главы Камбов, немного завидуя Горобцу, предлагает Константину использовать привезённые с войны пушки для создания нового механизма, похожего на танк, на что Константин соглашается.

Глава описывает создание и испытания шестиногого боевого броненосца, названного «Святогор». Постройка заняла около полутора недель, использовались бракованные детали от механических лошадей. Броненосец, размером с карету, оснащен магическим движителем, разработанным главным героем, хрустальным накопителем эфира, магическим щитом и двумя орудиями («близнятами»). Движитель, работающий на основе наблюдений за муравьями, обеспечивает движение и разворот на месте. Энергия для всех систем поступает из накопителя, зарядка которого занимает несколько суток.

Испытания проходили на поле за мастерскими при большом скоплении зрителей. После успешного запуска и демонстрации маневренности и огневой мощи «Святогора», главный герой провел испытание магического щита, обстреливая его огненными всполохами и магическим «молотом». Щит выдержал все испытания, показав невероятную прочность. После испытаний выяснилось, что накопитель эфира расходовал лишь небольшую часть своего заряда.

Успех испытаний вызвал неоднозначную реакцию. Лукиан, монах, выразил обеспокоенность тем, что подобные машины изменят войну в худшую сторону, превратив её в бессмысленную бойню. Главный герой возразил, указав на жестокость современной войны и неизбежность технологического прогресса.

В последующие дни были внесены доработки в конструкцию «Святогора», после чего броненосец был передан опричникам. В конце главы неожиданно появляется Татьяна, известие о приезде которой прерывает повествование.

Месяц спустя Татьяна Алексеевна, преобразившись внешне и внутренне, вернулась к Константину Платоновичу. Она провела месяц с семьёй Лариных, которые оказались дружной и мирной семьёй, хотя и небогатой. Они жили за счёт рукоделия и охоты. Образование в семье было домашним, базовым. Татьяна рассказала, что Ларины приняли её тепло, стараясь сделать её полноправным членом семьи, даже попросив старших детей притворяться, что знают её с детства. Среди младших Лариных Татьяна обнаружила шестерых детей со склонностями к деланной магии, четверо из которых достаточно умны для обучения. После разговора о Лариных и о Таланте Татьяны, Константин Платонович и Татьяна поцеловались, после чего провели ночь вместе. На следующий день Константин Платонович показал Татьяне боевую машину, и они вместе продолжили работу над её усовершенствованием. Затем последовала свадьба Сашки и Боброва в Добрятино, на которой Константин Платонович и Лукиан присутствовали, но не смогли попасть в церковь. Перед свадьбой Пётр Петрович, обладающий слабым Талантом, принял ритмичные сигналы магического телеграфа Константина Платоновича за тайный знак масонов, что вызвало у Константина Платоновича смех, а у Петра Петровича – разочарование.

Глава 31 описывает события на свадьбе Бобровых. Главный герой, богатый помещик и некромант, сталкивается с назойливым стариком-помещиком и настойчивыми незамужними девушками, желающими выйти за него замуж. Его подруга Таня эффективно отваживает нежеланных поклонниц. Устав от свадебного веселья, герой уединяется в саду, где чувствует следы некромантского заклятья. Вместе с Лукианом он обнаруживает Ксюшу, племянницу героя, которая пытается с помощью кота Мурзилки поднять из могилы своего дедушку, чтобы тот увидел свадьбу. Ксюша объясняет, что хотела порадовать умершего дедушку. Герой останавливает ритуал, поглощая остатки нестабильного заклятья, чтобы предотвратить будущие проблемы. После этого, герой, немного ослабленный от поглощения некромантской энергии, проводит остаток свадьбы в относительном спокойствии. Наконец, он прощается с новобрачными Бобровыми и их отцом, Петром Петровичем Добрятниковым, после чего решает проблему помех в работе своего телеграфа с помощью Добрятникова, добавив специальные печати, которые блокируют нежелательные сигналы для Талантов.

За неделю до Рождества усадьба опустела: Добрятников увёз Ксюшу, Марья Алексевна с Таней и Агнес отправилась в Москву. Отказ Татьяны ехать с рассказчиком к Шереметеву был мотивирован неприличием подобного визита незамужней барышни без родственников. Лукиан неожиданно уехал посетить монастыри, якобы для молитвы у могил знакомых исторических личностей.

Оставаясь один, рассказчик провёл карточный турнир с Кижем, ставя в качестве ставки поездки Кижа в Москву. В разгар игры появился Тришка с сообщением о посетителе — молодом мещанине Иване Кулибине, прибывшем по приглашению рассказчика.

Кулибин, часовой мастер, приехал с женой Натальей. Рассказчик, проверив способности Кулибина, предложив ему решить сложную инженерную задачу, был впечатлён его талантом. Кулибин и Прохор быстро нашли общий язык, начав совместную работу. Рассказчик заключил с Кулибиным договор, обеспечив ему жалованье, жильё и средства на исследования, а Наталья устроилась помощницей к Настасье Филипповне.

На следующий день рассказчик и Киж отправились в Кусково к Шереметеву. В поместье их поселили во флигеле. Вечером на балу Киж отправился играть в карты, а рассказчик встретил Илью Ильича, получившего место на дипломатической службе, и нескольких знакомых офицеров. Затем он встретил княжну Голицыну и её брата Николая, который обвинил рассказчика в причастности к смерти своего отца и пообещал отомстить. Рассказчик парировал угрозу, намекнув на возможность уничтожения рода Голицыных, если те причинят вред его близким. Глава заканчивается тем, что рассказчик чувствует на себе чей-то враждебный взгляд, предположительно, Николая Голицына.

Глава 33 описывает события на балу у Шереметева. Главный герой, Константин Платонович, замечает, что группа из четырех человек – трех гвардейских офицеров (Измайлов, Пушкин, Черкасов) и Николая Девиера (сына генерал-аншефа) – пристально наблюдают за ним. Его помощник, Киж, используя свои способности невидимости, узнает, что офицеры знают о Константине, но не планируют ничего плохого, хотя Девиер предлагал спровоцировать дуэль.

Константин проводит время на балу, общаясь с гостями и наслаждаясь угощениями. Позже, он беседует с графом Шереметевым, который показывает ему свою коллекцию окаменелостей.

Внезапно Константин становится свидетелем конфликта между Девиером (пьяным и агрессивным), девушкой и сыном Шереметева. Константин вмешивается, защищая девушку. Девиер, оскорбляя Константина, вызывает его на дуэль. Шереметев пытается уладить конфликт, обещая извинения от Девиера, но тот продолжает провокации, называя Константина трусом.

В итоге, дуэль все же происходит. Девиер, используя запрещенный приём, пытается атаковать Константина магией, но тот, используя свои навыки и не прибегая к полной мощи своего Таланта, создает защитный щит перед Девиером, отражая атаку обратно на него самого. Девиер получает сильные ожоги. Глава заканчивается тем, что Константин и Девиер готовятся к дуэли на пистолетах.

После того, как Девиера, получившего заслуженное наказание за нарушение дуэльного кодекса, унесли к лекарям, флигель-адъютант императора Черкасов сообщил рассказчику о своем намерении донести о случившемся до отца Девиера и дворянского собрания. Шереметев, потрясенный бесчестным поведением Девиера, поздравил рассказчика с победой и отметил его меткость. Рассказчик получил от Шереметева в подарок дуэльные пистолеты. Шереметев также объяснил, что рассказчик спас от дуэли его сына, указав Девиеру на его недостойное поведение.

После этого рассказчик насладился вниманием гостей, но быстро устал. Его камердинер Киж, выигравший за вечер значительную сумму в карты, предложил продолжить подобные мероприятия в Европе. Утром рассказчик и Киж отправились домой.

По дороге они обнаружили место магической схватки. Нападение было совершено на карету Голицыных. Рассказчик наблюдал, как некий мужчина в треуголке расправился с нападавшими, после чего выяснилось, что это был дядя молодого Голицына, который пытался захватить главенство в роду, угрожая своему племяннику смертью, если тот не откажется от прав наследования.

Глава 35 описывает конфликт между младшим Голицыным (Николенькой), его сестрой Софьей и их дядей. Дядя пытается заставить Николеньку подписать какие-то документы, угрожая силой. Софья защищает брата, угрожая рассказать о поведении дяди на семейном совете. Дядя, превосходящий племянника в опыте, но не в силе, атакует их обоих. Константин Платонович (рассказчик), наблюдая за схваткой, вмешивается, когда дядя приказывает убить его. Константин использует магию, чтобы победить дядю и его опричников, но Николенька получает смертельное ранение. Константин переносит умирающего Николеньку в потусторонний мир, где встречается с Хозяйкой этого мира. Он просит за жизнь мальчика, и Хозяйка, довольная предыдущим "подарком" (другим умершим магом), соглашается оставить Николеньку в живых. Вернувшись в реальность, Константин спасает Николеньку, который выживает, но остается сильно раненым. Софья выражает глубокую благодарность Константину. В конце главы Киж, помощник Константина, выражает своё неодобрение действиям Константина, считая, что тот должен был либо не вмешиваться, либо убить всех участников конфликта, чтобы избежать будущих проблем. Константин объясняет, что поступил согласно своей чести и не желает участвовать в политических интригах, которые могут начаться в случае смерти императора.

Глава описывает события суровой зимы. Автор, занятый множеством дел, вместе с Таней посетил Лариных на Новый год, предварительно купив подарки. Там же, с помощью Тани, он отобрал троих для обучения деланной магии: Алексея, Юрия и Анастасию.

Вернувшись, автор начал работу над «железной дорогой» с Кулибиным, начав с миниатюрной модели, представляющей собой круг из пуговиц, соединенных эфирными «рельсами», по которым двигался маленький «пружиновоз». После успешных экспериментов модель была отдана Ксюше в качестве игрушки, что натолкнуло автора на идею создания игрушечной версии «эфирной дороги» для продажи.

Параллельно, автор уладил ситуацию со свадьбой Горобца и Мальцовой, отправил своих «деланных инженеров» на выполнение заказов на магические печи, что привело к их профессиональному росту и повышению самооценки. В результате, они предложили автору идею создания маленьких печей для деревень, что привело к плану строительства завода по производству кирпича и типовых домов с магическим освещением.

В феврале прибыли новые опричники под командованием Камбова, пришло письмо от Софьи с деньгами и благодарностью, а Шешковский забрал телеграфные аппараты для запуска первой телеграфной линии. Добрятников сообщил об отъезде Левиных в Москву после того, как Левин устроился на службу и бросил пить.

Кулибин привёз помощников, и работа над «эфирной дорогой» ускорилась. В конце марта состоялся запуск первой настоящей «эфирной дороги» с пассажирами, включая Марью Алексеевну и Ксюшу. Успешный запуск вдохновил автора на дальнейшее развитие проекта, включая возможность установки пушек на эфировозы.

Глава 37 описывает попытку Лукиана, наставника главного героя, обучить его некромантии, используя для этого поднятие из могилы старого скелета с целью поиска клада. Главный герой, вначале неохотно соглашается, но затем, используя знания, полученные от своего дяди, задаёт Лукиану вопросы о правилах некромантии: необходимость разрешения архиерея и ограничение по времени (до сорокового дня после смерти). Лукиан объясняет, что разрешение церкви нужно для избежания проблем с властями, а после сорокового дня можно призвать лишь тень покойника, которая может быть ненадёжным источником информации. Он также подчёркивает, что поднятие мертвецов для развлечения или по прихоти начальства недопустимо.

После этого, они проводят ритуал, включающий сложное плетение из эфира и физическое извлечение скелета из земли. Допрос скелета оказывается бесплодным: покойник помнит лишь местонахождение своей "ухоронки" (укрытия), где находят лишь несколько серебряных монет, ржавый нож и костяную фигурку медведя. Разочарованный Лукиан возвращает скелет в могилу. Главный герой забирает горшок, заинтересовавшись магическим знаком, защищавшим его от разрушения.

В конце главы, пока Лукиан всё ещё недоволен результатом, в усадьбу прибывают прусские военные, чтобы арестовать главного героя.

В 38 главе, озаглавленной «Браслеты», на Константина Уруссова и его домочадцев нападает отряд, возглавляемый императорским магом-цвергом Гансом фон Катте. Маг использует свой талант, вызывая у всех присутствующих сильную боль и временную неспособность к действию. Лукиан, Марья Алексевна, Таня, Агнес, Настасья Филипповна и Кижу теряют сознание или испытывают сильные страдания. Уруссоф также оказывается под воздействием магии, но, несмотря на слабость, выходит на крыльцо, где его арестовывают. Фон Катте, удовлетворённый, приказывает прекратить воздействие на остальных после ареста Уруссова. Уруссову надевают магические кандалы, подавляющие его магические способности, и ломают его волшебную палочку. Его приговаривают к ссылке в Охотский острог. Однако, его верный камердинер Васька успевает пробраться в карету, чтобы помочь ему. В Гороховце, во время ночёвки, Уруссоф замечает ворону, возможно посланную Лукианом. Фон Катте предупреждает Уруссова о непрерывном контроле над его магией. В своей комнате Уруссоф, при помощи Васьки, тайно прячет свою запасную волшебную палочку.

В пустом трактире Константин Платонович Урусофф, находящийся в кандалах, обедает с фон Катте. Фон Катте демонстрирует явное удовольствие от унижения пленника, намекая на личную заинтересованность в аресте Уруссова. Он сообщает о смерти молодого Фридриха Вильгельма и восшествии на престол Генриха Прусского, а также о возвращении Кёнигсберга Пруссии по решению императора Петра. Фон Катте заявляет, что служит императору, обучая русских дворян, и что Урусофф — седьмой арестованный им. Он описывает, как уничтожает сопротивляющихся, и намекает на аналогичную участь для Уруссова. Вечером, в своей комнате, Урусофф безуспешно пытается снять кандалы магией, призывая при этом безрезультатно Божедомский вертеп. Вскоре он обнаруживает, что фон Катте запер его Талант, вызывая перегрузку эфира, угрожающую его жизни. Во время путешествия по Сибирскому тракту Урусофф находит способ сбрасывать избыток эфира через needle wand. На одной из почтовых станций, оставшись наедине с фон Катте, Урусофф узнаёт, что тот мстит за смерть своего друга, короля Фридриха, убитого Уруссовым. Фон Катте, пьяный, рассказывает о своей преданности Фридриху и описывает, как он насладится смертью Уруссова, уничтожив его Талант. Урусофф, раскрывая себя как некроманта, душит фон Катте цепью от кандалов, вступая в смертельную схватку магических даров. В итоге Урусофф побеждает, убивая фон Катте.

Глава 40 описывает побег Константина Платоновича Урусова из плена и расправу с его охранниками. После того, как он, с помощью Анубиса (своего магического существа), убивает и забирает душу цверга фон Катте, его охватывает транс, во время которого он, в образе шакала, по приказу Хозяйки, находит и убивает фон Катте. Хозяйка награждает его правом использовать Скудельницу – магический бич, убивающий одним касанием, но забирающий за это часть жизни самого пользователя.

Вернувшись в реальность, Урусов освобождается от кандалов, инсценирует свою смерть и смерть фон Катте, создавая иллюзию пьянки в домике почтовой станции. Подслушав разговор охранников фон Катте (опричников рода де Виера), он узнаёт о планах расправиться с его камердинером, Васькой. Урусов использует Скудельницу, быстро и эффективно убивая всех охранников, расплачиваясь за это частью своей жизни.

Вместе с Васькой, Урусов обыскивает трупы, забирая оружие и деньги. Обнаружив герб рода де Виера на оружии охранников, он понимает, кто стоит за его арестом. Урусов инсценирует смерть ещё одного охранника, используя магию, чтобы скрыть следы преступления и создать видимость того, что фон Катте погиб, а Урусов — бежал. В конце главы, Урусов и Васька отправляются в Петербург, чтобы разобраться с источником своих проблем.