Цокольный этаж

Герой, Ирэн, Калантриэль и Лия сталкиваются с пауками в биоме, где, по словам Калантриэль, находится логово. Калантриэль предупреждает об опасности матриарха, но герой сомневается в её силе. Калантриэль соглашается, что если почувствует опасность, то убежит. Ирэн, Лия и Сумира присоединяются к ним. Калантриэль объясняет, что они будут натыкаться на разведчиков, а затем на воинов, возможно, даже патриархов, прежде чем столкнутся с матриархом. Герой, Калантриэль и остальные направляются к дереву, которое пауки обходят стороной, чтобы переночевать.

Герой собирает духовную руду с пауков, обнаруживая свойство «Цепкость». Он призывает Зартану, чтобы скормить ей тушки пауков, и получает эссенцию с тем же свойством. Герой решает отдохнуть перед предстоящей битвой. Он экспериментирует с зельем, которое позволяет передвигаться по стенам, но оно оказывается неудобным в использовании. Сумира рассказывает герою об алхимии в этом мире, которая, по его мнению, развита слабо.

Герой размышляет о возможностях, которые открываются перед ним благодаря его знаниям в алхимии. Он закрывает глаза, чтобы отдохнуть, но Калантриэль предупреждает о нападении пауков. Матриарх начинает атаку.

Герой, увидев существо, похожее на паукообразного кентавра, вступил в бой с ним. Патриарх атаковал героя, бросив в него паука, после чего герой использовал двуручный клинок и ледяное дыхание. В битве участвовали Ирэн, Лия и Сумира. Герой использовал кровавую хватку, чтобы поразить сердце патриарха, после чего Сумира добила его. После победы герой собрал трофеи, включая голову и конечности патриарха, для дальнейшей обработки. Лия выразила желание получить новое снаряжение, и герой решил использовать останки патриарха для создания брони для неё. Герой проанализировал свойства эссенции и руды, полученных от патриарха, и сообщил Лие о предстоящем сюрпризе. После возвращения к остальным девушкам герой отправился в ущелье, чтобы призвать артефакт.

Герой встречается с Лилит, Праматерью демонов, в её ужасающем обличии. Он использует артефакт, созданный из Лилит, для создания химер, извлекая геном из головы арахнАросса. Герой получает геном «Хитин» и приказывает артефакту исчезнуть. Он размышляет о необходимости обретения реальной силы для создания химер и решает пока отложить эту затею. Калантриэль предлагает герою и девушкам отдохнуть, а сама остаётся на страже. Герой создаёт эликсир хитинового покрова, тестирует его на себе и делится им с девушками, кроме Калантриэль. На следующее утро они отправляются к логову матриарха, где их встречает большое количество пауков. Герой предлагает девушкам выпить эликсир, увеличивающий защиту, и они соглашаются.

Герой вместе с отрядом девушек спускается в логово пауков. После уничтожения множества пауков, Калантриэль замечает, что пауков стало меньше, чем в прошлый раз. Герой отправляет Калантриэль и Сумиру на разведку, а сам с остальными ждёт. Вскоре на отряд нападают новые виды пауков, которых герой уничтожает с помощью своих техник. После возвращения разведчиц, герой узнаёт о развилке в тоннеле. Герой решает пойти в правый тоннель один, а остальным приказывает идти в левый, дав им эликсиры и указания. Спустя время, герой чувствует ментальное воздействие, которое блокирует крысиный шлем.

Герой, оказавшись в ловушке, столкнулся с патриархом пауков и отрядом воинов. Он использовал оглушающий рёв, чтобы обезвредить патриарха, и уничтожил его, а также нескольких пауков. После этого герой отправился к девушкам, чтобы убедиться в их безопасности. Вернувшись, он обнаружил, что часть тел пауков исчезла, а также выяснил, что полупрозрачные пауки могут становиться невидимыми.

Герой решил остаться в лагере, чтобы использовать духовную руду, добытую с пауков, для создания новых предметов. Он изготовил браслеты-самострелы, которые увеличивали эффективность его ментальных способностей и защиту от них. После этого герой и девушки отправились обратно в логово, предварительно выдав зелья для защиты от ментальных атак. Калантриэль отказалась от зелья и осталась ждать снаружи.

Герой и его отряд продвигаются по правому тоннелю, не встречая врагов, что вызывает у героя беспокойство. Калантриэль замечает движение впереди, и герой приказывает всем отступить, готовясь к бою. Появляется огромная, отвратительная тварь, состоящая из различных существ, включая людей. Герой атакует монстра, используя различные виды оружия и способностей, но тварь обладает регенерацией и ментальной защитой.

Появляется Сумира, которую отправили проверить героя. Она интересуется природой твари и предлагает остаться с героем, но он отказывает, опасаясь за её безопасность. Герой и Сумира обсуждают будущее, и герой предлагает Сумире возможность путешествовать с ним и его спутницами. Сумира уходит, а герой продолжает сражаться с тварью, уничтожая её.

Герой призывает артефакт Лилит, чтобы та поглотила остатки монстра. Обнаружив, что от твари не осталось ничего ценного, герой решает идти дальше, чувствуя сильный источник магии впереди. Он решает действовать в одиночку, так как девушки стали ему небезразличны.

Герой, подготовившись к встрече с матриархом, вошёл в логово. Он использовал различные зелья для усиления своих способностей и защиты. Обнаружив гнездо, заполненное коконами и мутировавшими существами, герой применил оглушающий рёв, чтобы уничтожить пауков. Он столкнулся с несколькими монстрами, включая гибриды человека и паука, и победил их.

Встретив матриарха, герой применил оглушающий рёв, чтобы ослабить её защиту. Внезапно на него напали, и он вступил в бой с новыми противниками, включая мутантов, способных стрелять ледяными копьями и создавать огненные преграды. После победы над ними герой столкнулся с патриархом, который обладал мощной ментальной защитой и использовал телекинез.

В ходе боя герой получил ранение и отравление. Несмотря на это, он попытался использовать различные приёмы и оружие, чтобы победить патриарха, но потерпел неудачу. Герой, испытывая сильную боль и истощение, решил отступить, но патриарх освободился от ледяных оков, и бой продолжился.

Герой, раненый в бою с патриархом, теряет сознание. Очнувшись, он обнаруживает, что девушки сражаются друг с другом. Выясняется, что матриарх, побежденная ранее, контролировала их разум. Герой использует кровавую хватку, чтобы уничтожить матриарха, после чего снова теряет сознание.

Очнувшись, герой узнает, что Калантриэль тяжело ранена. Сумира предлагает сходить в поселение за зельями, чтобы спасти ее. Герой соглашается, снабдив Сумиру деньгами. Лия и Ирэн испытывают магическое истощение, предположительно вызванное матриархом. Герой делится с ними едой и вином, после чего ложится отдохнуть, поручив девушкам разбудить его в случае опасности.

Герой, испытывая физическую слабость после боя, решает немедленно приступить к следующему этапу. Он обезглавливает поверженного матриарха, используя Ледяную погибель, и призывает Лилит, чтобы та получила ген. Части тела матриарха достаются Зартане, а остальное герой превращает в руду. Из-за истощения он не может долго поддерживать Сульфаруса и отзывает его.

Ирэн, которая не спала, признается, что видела все, что произошло. Герой спрашивает, боится ли она его, но Ирэн отвечает отрицательно. Она задает вопрос о его личности, на что герой отвечает, что он деревенский кузнец. Ирэн предполагает, что Лие и эльфийке лучше не знать о том, что она видела. Герой предлагает Ирэн выпить, и она рассказывает, что ей тяжело. Герой заверяет ее, что она не виновата в произошедшем.

Герой спрашивает, сколько времени прошло с тех пор, как Сумира ушла в поселение. Ирэн отвечает, что больше суток. Герой советует ей поспать, а Лие просит встать в караул, когда проснётся. Ирэн целует героя в щеку и благодарит его. Герой понимает, что она благодарит его за убийство матриарха. Позже герой обнаруживает Калантриэль, которая ранена, и оказывает ей помощь. Лия приносит целебные травы, а Ирэн предлагает герою отдохнуть. Герой чувствует опасность и призывает Ледяную погибель. Из тоннеля появляется паук-убийца, которого убивает Сумира. Сумира приносит зелья для восстановления сил и лечения ран. Калантриэль приходит в себя, и герой извиняется перед ней. Калантриэль просит, чтобы они больше никогда не встречались после завершения миссии. Герой соглашается и обещает, что приложит все усилия, чтобы это произошло.

Герой находится в тоннеле, держа в руках духовный металл, добытый в логове. Он анализирует свойства руды, которая обладает уникальными характеристиками, но также имеет уязвимости. Герой вспоминает события, приведшие к получению руды, и его прерывает появление Калантриэль, которая спрашивает, стоило ли всё это усилий. Герой отвечает утвердительно, после чего Калантриэль уходит. Герой решает осмотреть местность.

Спустя несколько дней герой приказывает Лилит уничтожить тела мутантов. Он размышляет о способностях матриарха и о том, что ему нужно стать сильнее. После уничтожения тел герой замечает, что что-то упустил. Лилит обнаруживает секретный лаз, который герой разрушает ударом молота. Он находит кокон, излучающий сильную магическую энергию, внутри которого находится ребёнок. Герой колеблется, стоит ли убивать ребёнка, но в итоге решает это сделать.

Когда герой заносит клинок, ребёнок открывает глаза, и кокон лопается. Из него выпадает голая девочка с необычными физическими особенностями. Герой решает убить существо, но девочка начинает плакать и просить о пощаде.

Герой обнаруживает в логове монстра девочку, которая способна общаться телепатически и обычными словами. Он решает взять её с собой, несмотря на предостережения своих спутниц. Девочка, не имеющая имени, демонстрирует понимание, послушание и физическую силу. Герой планирует изучить её, но не собирается убивать. Лия проявляет заботу о девочке, несмотря на предупреждения героя. Вскоре группа покидает логово, и девочка быстро учится говорить и копировать жесты. Герой проводит эксперимент, чтобы выяснить её способности, и обнаруживает, что она обладает ментальными силами и способна защищаться.

Герой призывает щит, чтобы защититься от атаки фантома, призванного Лией. Лия требует объяснений, почему герой собирался навредить девочке-паучихе, на что герой отвечает, что не собирался этого делать. Лия объясняет, что девочка похожа на её погибшую сестру, поэтому она привязалась к ней. Герой объясняет Лие, что девочка — существо, выращенное матриархом, и может быть опасной. Девочка начинает плакать, спрашивая, монстр ли она. Лия успокаивает девочку, а герой отправляет их в лагерь, оставляя себя наедине с размышлениями о дальнейшей судьбе девочки.

Спустя несколько дней герой заканчивает работу над наплечником, обладающим сильными магическими свойствами. Девочка-паучиха появляется, признаваясь, что следила за героем. Она ест красные ягоды, которые герой не стал бы есть, и говорит, что наплечник сделан из её создательницы. Герой отправляет девочку обратно в лагерь, а сам задумывается о её дальнейшей судьбе.

Калантриэль сообщает герою, что они приближаются к землям гилгорхов, существ, похожих на троллей. Она рассказывает о них, предупреждая о возможной встрече. Калантриэль спрашивает героя о его отношении к девочке, предлагая убить её, пока не поздно. Герой решает понаблюдать за девочкой, а Калантриэль уходит, выражая сомнения в правильности этого решения. Герой приступает к ковке защиты предплечья.

Герой и его спутники, Калантриэль, Лия и мелкая паучиха, обнаруживают огромный гриб в Грибной долине. На шляпке гриба они находят трупы, что заставляет Калантриэль заподозрить опасность и принять решение уйти. По пути им встречаются гилгорхи, похожие на толстых собак в костяных пластинах. Калантриэль пытается договориться с ними, но переговоры заходят в тупик, когда гилгорхи требуют отдать всю одежду. Герой, предчувствуя бой, использует ледяное дыхание, чтобы заморозить врагов, а Ирэн применяет огненную атаку. Гилгорхи, казалось бы, погибают, но затем начинают шевелиться.

После того, как огненная техника героя не подействовала на гилгорхов, он приказал Ирэн уйти и приготовиться к бою. Гилгорхи ожили, и герой использовал ледяное дыхание, чтобы их задержать. Ирэн сообщила о живучести противников. Герой применил кислотный взрыв и атаковал монстров, а Сумира атаковала их с воздуха. Лия заблокировала удар дубиной, а герой использовал щит. Получив сильный удар, герой упал и почувствовал тошноту. Он применил кровавую хватку, чтобы убить гилгорхов, но не смог. После того, как его союзники убили нескольких противников, осталось трое. Один из гилгорхов сдался, а затем убил своего сородича. Герой понял, что гилгорх одержим демоном. Он приказал своим союзникам не атаковать и приказал гилгорху бросить оружие. Герой поговорил с демоном, используя подавление воли и подчинение, чтобы узнать его имя и имя его хозяина. Герой применил демонический горн, чтобы напугать демона, и тот назвал имя своего хозяина. Герой решил не убивать демона, а поручил ему найти цветок, заключив контракт. Демон согласился и ушел. Герой вернулся к своим союзникам и сообщил, что демон отправился на поиски цветка.

После убийства гилгорхов герой занялся переработкой их тел, используя демоническую наковальню и горн. Он скормил часть туш Зартане и Лилит для получения ресурсов. В это время Калантриэль попросила разрешения покинуть группу для выполнения своих целей, на что герой согласился, предупредив о необходимости возвращения в случае опасности. Герой также попросил Сумиру очистить гриб, на котором они планировали обосноваться.

После ухода Калантриэль герой проанализировал полученный духовный металл и эссенцию, обнаружив их редкие свойства. Сумира сообщила о завершении очистки гриба, но герой попросил её сжечь трупы, чтобы избежать привлечения нежелательных гостей. Герой также поделился с Сумирой жидкостями для улучшения запаха.

Лия выразила опасения по поводу безопасности на грибе, предполагая, что на них могут напасть. Герой объяснил, что наверху безопаснее, чем внизу, и предложил девушкам обустроить лагерь, а сам планировал заняться своими делами.

Герой, наблюдая за тем, как девушки поднимаются на шляпку гриба, задумывается о том, кто мог убить приключенцев наверху. Он решает устроить девушкам ванну, для чего просит Сумиру помочь ему. Сумира соглашается, и герой отправляется за водой. Вернувшись, он обнаруживает, что Ирэн уже подготовила горячую воду, используя огненную технику. После купания Ирэн и Сумиры, герой тоже принимает ванну.

После ванны Ирэн признается герою в своих чувствах, но он отвечает, что не испытывает к ней любви, но дорожит ею. Он предлагает взять Сумиру с собой, если они будут в безопасности. После этого герой и Сумира принимают ванну вместе.

Вечером девушки готовят ужин. Лия просит героя дать имя маленькой паучихе, но герой отвечает, что им придется избавиться от нее после завершения миссии. Лия плачет, но герой непреклонен.

Герой общается с паучихой Талией, которую Лия назвала. Лия недовольна, что героя отвлекают от работы. Герой работает над бронёй для Ирэн и Сумиры, не торопясь с бронёй для Лии. Сумира приносит герою воду, они обсуждают будущее после завершения миссии. Сумира хочет остаться с героем, несмотря на опасности. Неожиданно появляется летающее существо, которое сначала приближается, а затем улетает. Затем на них нападает грифон. Герой пытается заморозить грифона, но безуспешно. Сумира помогает ему, нанося удар в голову грифона, после чего герой добивает его. Сумира подтверждает, что это грифон убил других приключенцев. Герой призывает демоническую наковальню, чтобы переработать тело грифона в руду. Герой устал и хочет отдохнуть.

После пробуждения герой обнаруживает, что проспал четырнадцать с половиной часов. Сумира сообщает, что Талия мало спит и выросла на шесть сантиметров. Герой зовёт Талию, расспрашивает о её самочувствии и отношении к Лие. Талия отвечает, что чувствует себя хорошо, но замечает настороженное отношение окружающих, кроме героя. Она рассказывает о странных изменениях, включая удлинение когтей и появление ледяного пламени. Герой просит Талию показать свои новые способности, после чего она демонстрирует ледяное пламя и способность замораживать воду.

Герой продолжает работать в кузнице, а Талия наблюдает за ним. Во время перерыва Талия приносит герою холодную воду, а затем демонстрирует способность управлять льдом. Герой обжигается ледяным пламенем, после чего в помещение вбегает Лия, обеспокоенная произошедшим. Лия извиняется перед героем, признавая, что опасалась за Талию. Герой просит Талию уйти, чтобы поговорить с Лией.

Лия признаётся, что Талия напоминает ей сестру, но есть и другие причины для её беспокойства.

Герой, проснувшись, обнаружил вернувшегося одержимого, который принёс цветок лотоса. Герой приказал демону ждать под грибом и принести зверя к вечеру. Затем герой позвал Ирэн и Сумиру, чтобы выдать им новые доспехи. Сумира получила комплект, увеличивающий её бесшумность и физические показатели, а Ирэн — более тяжёлые доспехи, которые сделали её сильнее, но и быстрее утомляли. Сумира почувствовала опасность и спрыгнула вниз, а вскоре вернулась с Калантриэль, которая потребовала немедленно бежать. Герой приказал всем спускаться, а сам собрал ценные вещи. Одержимый сообщил о приближении стаи ноктуралов, и Калантриэль объяснила, что это опасные существа. Герой приказал одержимому нести Талию, а Лие — присматривать за остальными. Все вместе они отправились в путь.

Герой и его спутники, спасаясь от роя ноктуралов, существ, похожих на саранчу, но способных прокусывать металл и устойчивых к магии, обсуждают дальнейший путь. Калантриэль сообщает, что рой огромен, и предлагает идти к опасному месту, где обитают сильные хищники. Герой, выслушав информацию о ноктуралах, решает идти в место, где обитает разумный монстр, несмотря на предостережения.

Герой расспрашивает одержимого о монстре, выясняя, что тот обладает разумом и является сильным менталистом. Герой решает сразиться с монстром, видя в этом возможность для усиления. Калантриэль соглашается с его решением, несмотря на опасность. Талия предлагает свою помощь, но герой отказывает, а затем интересуется, как далеко до места обитания монстра.

После обсуждения, группа решает сделать привал в пещере. Герой приказывает одержимому караулить ночью, а сам восстанавливает силы. Он размышляет о возможности использования предметов с активируемыми свойствами другими членами группы и вспоминает о руде, полученной с грифона.

Герой обнаруживает духовную руду с полезными свойствами, включая искажение магии. Сумира подходит к герою, и они обсуждают доверие и способность героя управлять демонами. Герой подтверждает, что не может управлять демонами. Сумира предполагает, что герою стоит отдохнуть, и герой соглашается, понимая, что ему понадобятся силы. Герой и Сумира прощаются, и герой собирается спать.

Героя будит Ирэн, сообщая о приближении ноктуралов. Калантриэль сообщает, что к ним приближается разведывательный отряд ноктуралов, и объясняет, что они ищут пищу, особенно насыщенную магией. Герой понимает, что ноктуралы, вероятно, нацелятся на него. Герой решает сразиться с ноктуралами в одиночку, чтобы защитить остальных. Герой просит Калантриэль, Сумиру и Ирэн отойти, чтобы не мешать ему.

Герой готовится к бою, призывая броню, оружие и осветительные кристаллы. Он выбирает место для боя и ждет появления ноктуралов. Герой призывает Лилит и использует оглушающий рёв, чтобы сбить ноктуралов с неба. Затем он использует царство вечной мерзлоты, чтобы заморозить насекомых. Лилит начинает уничтожать замороженных ноктуралов, а герой добивает оставшихся. Герой приказывает Лилит не трогать души, после чего анализирует руду.

Герой осматривает место битвы с ноктуралами, решает предупредить девушек о своей безопасности, а затем собирать души убитых существ. Он приказывает одному из ноктуралов остаться на месте, чтобы не пугать девушек, и идёт к ним. Талия рада его видеть, Калантриэль шутит, а Лия защищает его. Герой решает попросить Сумиру и Ирэн помочь ему собрать тела ноктуралов. Ирэн выражает недовольство, но соглашается. Сумира молчаливо следует за героем. Герой останавливает Сумиру от атаки на демоническую саранчу, объясняет Ирэн, что ему нужен живой экземпляр для изучения, и они приступают к работе.

После сбора тел ноктуралов герой отправляет Ирэн и Сумиру к остальным девушкам, а сам призывает демоническую наковальню для переработки тел в духовную руду. Закончив работу, герой тяжело вздыхает от усталости и решает попросить девушек поделиться своей магической энергией. Ирэн, Сумира и Талия выражают готовность помочь. Герой объясняет, что им нужно поторопиться, и просит девушек поделиться энергией, чтобы он мог сразиться с монстром. Калантриэль интересуется способом передачи энергии, и герой объясняет, что у него есть навык, но он не знает, насколько это будет болезненно. Ирэн вызывается первой, но ей становится очень больно. Герой пробует на Калантриэль и Лии, но им тоже больно. Сумира оказывается невосприимчива к навыку. Талия предлагает попробовать на ней, и оказывается, что ей щекотно.

После восстановления энергии герой обсуждает с Калантриэль опасения по поводу быстрого развития Лии, арахнидки. Герой приказывает гилгорху выяснить информацию о монстре, обитающем в биоме, но демон боится и не хочет подчиняться. Герой применяет кровавую хватку, чтобы заставить демона говорить, и тот сообщает о существовании других одержимых и разлома в биоме. Демон упоминает "Древнего", которого боится больше, чем героя, и прежде чем успевает рассказать больше, его убивают. Герой понимает, что в этом мире есть и другие высшие существа.

Вернувшись к девушкам, герой узнает, что Талия подслушала их разговор. Герой подозревает, что Талия скрывает что-то, и требует признания. Талия соглашается рассказать правду, и герой предлагает заключить магический контракт. Герой оставляет девушек, приказав им ждать, и отправляется один к монстру, опасаясь его ментальных способностей.

Герой около часа искал монстра, но не обнаружил его, что показалось странным, учитывая, что он уже вошёл в его владения. Герой определил это по меткам на территории, оставленным когтями и, возможно, ментальными способностями монстра. Герой задался вопросом, почему монстр не нападает, предположив, что тот может спать днём. Герой размышлял о необходимости вернуться, но решил не подвергать опасности своих спутниц. Он задумался о своих целях и о том, как меняется его отношение к жертвам.

Внезапно герой подвергся атаке монстра, который оказался огромным зверем, напоминающим гориллу. Герой использовал различные техники, включая ледяное дыхание и оглушающий рёв, но они не возымели должного эффекта. Герой обнаружил, что монстр является ездовым животным для более мелкой твари, скрывающейся в его шерсти. Герой попытался атаковать наездника, но его атаки блокировались магическим барьером. Он использовал двуручный клинок, но не смог пробить броню монстра.

Герой попытался подчинить монстра, но его контроль был перехвачен наездником. Герой выпил зелья для усиления, но монстр снова перешёл под контроль наездника. Герой попытался отрубить конечность монстру, а затем атаковать голову, но был сбит с ног мощной магической атакой. Монстр, несмотря на ранение, снова атаковал, его скорость и сила возросли.

Герой вступает в бой с гориллой, используя щит и барьер, но получает перелом руки. Он применяет Ледяную погибель, замораживая гориллу, но оказывается зажатым в её челюстях. Герой размышляет о своём положении, когда появляется Сумира и атакует гориллу, отбрасывая героя из пасти монстра. Герой использует кровавую хватку, чтобы увидеть и контролировать менталиста, управляющего гориллой. Он пытается уничтожить менталиста, но падает без сил.

Сумира сражается с гориллой, а герой восстанавливает магическую энергию, используя магическую пиявку. Он снова призывает броню и Ледяную погибель, атакуя гориллу, чтобы замедлить её. Герой использует подчинение воли, чтобы остановить гориллу, позволяя Сумире добить её. После победы герой и Сумира обсуждают свои ранения, и герой просит Сумиру вернуться за остальными.

Герой осматривает останки гориллы, собирает яд и усики многоножки, а затем извлекает её из тела. Он приказывает демону Лилит уничтожить остатки многоножки и съесть голову ездового животного. Герой скармливает голову многоножки Зартане для получения эссенции, а остальное отправляет на демоническую наковальню. Когда девушки приходят, герой приказывает демоническому горну исчезнуть. Он спрашивает Калантриэль о времени, необходимом для выхода из биома, и просит её залечить его раны.

Герой и Калантриэль обсуждают рост Талии, арахнидки, и убийство монстра. Калантриэль предлагает продать информацию об убийстве, и они заключают сделку, деля прибыль пополам. Калантриэль сообщает, что останется в биоме, чтобы закончить свои дела, и они планируют расстаться после завершения миссии. Они достигают деревни, где их встречает мужчина, который предлагает им жилье. Выясняется, что в деревне находятся рейдеры, и мужчина вынужден был их впустить. Герой и Калантриэль решают разобраться с рейдерами. Они сталкиваются с тремя мужчинами, которые принадлежат к гильдии, отправившейся на зачистку ноктуралов. Калантриэль стреляет в одного из них.

Герой и Калантриэль сталкиваются с группой Чёрных знахарей, один из которых ранен выстрелом. Герой, не желая конфликта, предлагает разойтись мирно, но знахари требуют, чтобы Калантриэль осталась и отработала свой проступок. Герой использует способность подчинения на одном из знахарей, приказывая ему атаковать товарища, но клинок ломается о его защиту. Герой использует магическую пиявку, чтобы выкачать энергию из воина, об которого сломался клинок. После перепалки между знахарями, герой приказывает другому знахарю атаковать товарища, и тот подчиняется. Герой снова использует пиявку, чтобы выкачать энергию. Знахари решают уйти, угрожая вернуться. Герой и Калантриэль обсуждают произошедшее и гильдию Чёрных знахарей.

Герой возвращается в дом, где его отряд уже обосновался. Лия выражает беспокойство по поводу присутствия знахарей, но герой уверяет, что конфликт улажен. Ирэн сообщает о готовящемся ужине и вине. Герой предупреждает Ирэн не пить много, так как им нужно двигаться дальше. Герой надеется, что им удастся отдохнуть и восстановить силы. В конце текста мужчина в чёрной броне готовится к битве с ноктуралами.

После ночи, прошедшей без происшествий, группа покинула деревню, пополнив запасы провизии. Калантриэль отметила отсутствие жертв, на что герой ответил, что они продемонстрировали свою силу. Калантриэль поправила его, указав на его вклад. Обсудив время, необходимое для достижения края биома, они решили сделать ещё один привал. Героя беспокоила миссия Чёрных знахарей, предчувствие не покидало его.

В другом месте, группа из пяти выживших Чёрных знахарей укрылась под защитным куполом, окружённым магическими насекомыми. Они обсуждали, как выжить, и делились зельями маны. Возник спор о виновности в сложившейся ситуации, но его прервали, призвав к поиску выхода. Роланд предложил план, но его не успели озвучить.

Герой и Талия, маленькая арахнидка, отправились на разведку. Талия отметила, что герой отличается от других, что его заинтересовало. Он пообещал угостить её вкусной едой, если она объяснит свои слова. Герой проанализировал духовный металл и эссенцию, полученные с ноктуралов, обнаружив, что они усиливают метаболизм. Он решил, что нужно было сделать больше эссенции, и задумался о создании брони, но отказался от этой идеи.

Герой обнаруживает свойства новой руды и эссенции, полученных из существ биома. Он размышляет о потенциальных свойствах предметов, которые можно из них изготовить, и о необходимости покинуть биом. Герой находит духовный металл мифического ранга, обладающий свойством "Остаточный паразитизм", которое напоминает ему о его демоническом прошлом и желании вернуться на демонический план. Он решает изготовить из металла стилет. Калантриэль сообщает герою плохие новости, после чего герой готовится к бою.

В другом месте отряд Роланда выживает в столкновении, но не выполняет задание. Они обсуждают возвращение в гильдию и последствия невыполнения задания. Агнес и Уэйн расходятся во мнениях о дальнейших действиях, а также сталкиваются с дезертировавшими согильдийцами.

Герой и его отряд готовятся к бою. Калантриэль уходит, а герой решает принять бой, несмотря на нехватку сил. Он размышляет о ситуации, о пользе Калантриэль и о возможности получить больше духовной руды. Герой достает Ледяную погибель, готовясь к битве.

Встретившись с Картом, Уэйн узнаёт, что его согильдийцы потерпели поражение в миссии, а также о том, что некий Рук может отслеживать местоположение противника. Карт предлагает Уэйну помощь в поимке этого человека в обмен на молчание о провале миссии. Уэйн соглашается, планируя после поимки расправиться с Картом и его людьми. В это время герой, встретив Калантриэль, узнаёт о приближении к ним стаи ноктуралов и некого демона. Калантриэль решает остаться и помочь герою. Герой разрабатывает план обороны, распределяя задачи между собой и своими союзниками. Когда ноктуралы приближаются, герой замечает среди них демона, который представляется как Анб’Арак. Демон предлагает герою сотрудничество, но отказывается пощадить людей, находящихся под его защитой. Герой решает вступить в бой.

После применения оглушающего рёва и выкачивания энергии из демонического насекомого, герой столкнулся с его неожиданной силой. Демон, обладающий ментальными способностями, смог противостоять атакам героя, но был временно заморожен. Герой использовал подчинение, но оно не сработало. В ходе боя герой приказал Лилит атаковать замороженных насекомых, а затем применил Ледяную погибель, что вызвало у него головокружение. Он добил демона, а затем призвал меч Ирэн, чтобы та нанесла смертельный удар.

В результате взрыва демона-насекомого, герой оказался в эпицентре разрушения, истощенный магически. Он использовал магическую пиявку, чтобы восстановить силы, и получил помощь от Талии. После боя герой поблагодарил своих союзниц, а затем, найдя останки демона, извлек из них духовную руду.

Спустя несколько часов герой поел, поблагодарил Сумиру, Лию, Ирэн и Талию за помощь в бою. Внезапно появилась Калантриэль, сообщив о приближении чёрных знахарей.

После схватки с демоном и ноктуралами герой вместе с Калантриэль и другими девушками отправляется в путь. Калантриэль сообщает, что на ком-то из них есть следящее заклинание. Герой не чувствует его на себе. Узнав, что их преследование прекратилось, герой решает вернуться на поле боя, чтобы собрать оставшиеся ресурсы. Калантриэль и остальные девушки отправляются в Низовир, а герой с Сумирой остаются.

В это время группа Чёрных знахарей, преследовавшая героя, находит поле боя, усеянное трупами ноктуралов. Они предполагают, что с ними расправились подростки, и решают не связываться с ними, чтобы избежать проблем.

Герой и Сумира собирают магическую энергию из пойманных животных, чтобы восполнить силы. Добравшись до поля боя, герой замечает, что земля вокруг места гибели демона почернела. Сумира помогает герою собрать тела ноктуралов. Герой призывает Зартану, чтобы та переработала тела в зелья, а сам начинает преобразовывать часть тел в духовную руду. Внезапно Сумира предупреждает героя о появлении падальщиков.

Герой, оказавшись в опасности, обнаруживает монстров, которых видит его спутница Сумира. Она описывает их как больших бородавочников с наростами и шестью бивнями у вожака. Герой использует магию, чтобы восстановить энергию, но монстры нападают. Сумира быстро расправляется с ними, используя клинок, который герой дал ей. Герой убивает вожака и превращает тела монстров в руду и эссенцию. После этого они с Сумирой покидают биом, где происходили события.

По пути в Низовир они останавливаются на ночлег в развалинах. Сумира готовит еду, а герой отдыхает. Проснувшись, герой обнаруживает, что Сумира караулила. Они продолжают путь, и герой использует демонический артефакт для создания нового духовного металла, а также тестирует образцы эссенций. После этого они отправляются в Низовир.

В это время группа Чёрных знахарей обсуждает дальнейшие действия. Кальд хочет захватить спутниц героя, но Уэйн отказывается, считая это слишком рискованным. Уэйн уходит, а Кальд решает действовать самостоятельно.

Герой и Сумира останавливаются в трактире «Эль для королей». Сумира, предварительно разведав обстановку, сообщает о присутствии в трактире четверых Чёрных знахарей. Герой, уверенный в своей безопасности, предлагает зайти внутрь. Они заказывают эль и закуски. Сумира замечает, что за ними следят. Герой предлагает выпить зелье для отрезвления, а затем они поднимаются в комнату с горячей водой. После водных процедур они спускаются вниз, где замечают, что Чёрные знахари всё ещё в трактире. Они выходят из трактира и направляются в сторону Низовира, но за ними следует погоня. Один из преследователей, Кальд, угрожает барду Роланду, заставляя его идти вместе с ним. Сумира предлагает разобраться с преследователями, но герой решает, что их нужно оставить в живых для получения информации. Они договариваются, что Сумира вырубит одного из них, а второго, с лютней, оставит в живых. Они прячутся в лесу, ожидая преследователей. Кальд обнаруживает их укрытие и бросает в них клинок, после чего дерево, в котором они прятались, падает.

Герой, увидев Сумиру без сознания, активировал кровавую хватку, чтобы обезвредить противника. Сумира пришла в себя и оглушила одного из врагов. Герой приказал молодому барду, оказавшемуся в их числе, отбросить лютню, а затем приказал Сумире атаковать. Выяснилось, что лютня является вместилищем для демона. Герой приказал Сумире надеть кольчугу и приказал барду бросить лютню, используя силу доспеха. Бард подчинился, и Сумира оглушила воина. Герой допросил барда, выяснив, что их целью была Сумира, которую они должны были доставить гильдмастеру. Герой применил магическую пиявку к одному из врагов, чтобы восстановить свою энергию. Бард рассказал, что лютня разговаривает с ним, и что он заключил с демоном пакт. Герой приказал Сумире оглушить барда, а затем вызвал демонический артефакт Лилит, чтобы атаковать лютню. Демон предложил поговорить, и герой согласился, приказав демону рассказать о культе «Дети порчи». Демон рассказал, что культ находится в Низовире, а его главой является Султан Низовира Сулейман Аль’Джихангир.

Герой узнаёт от демона, что правитель Низовира связан с демоническим культом. Герой решает, что делать с демоном, и приказывает ему разорвать контракт с бардом, а затем заключить пакт с Сумирой. Демон подчиняется, вселяется в клинок, после чего стирает память барду и другому человеку. Герой с Сумирой и девушками отправляются в Низовир.

В Низовире героя встречает Талия, затем Калантриэль осматривает Сумиру. Герой узнаёт, что они будут жить в роскошной гостинице «Жемчужина Низовира», расходы на которую оплатит Сантас Лоц. В гостинице герой сталкивается с презрительным отношением, но упоминание имени Сантаса Лоца меняет ситуацию.

Владелец гостиницы, Азис ибн’Акрам, подтверждает, что герой — тот, кого ждали, и приглашает его и его спутниц. Герой, прежде чем последовать за владельцем, использует кровавую хватку на одном из богачей, проявивших неуважение.

Эммет и его команда прибыли в роскошный номер в гостинице. Азис, хозяин гостиницы, предложил Эммету обсудить некоторые детали. В кабинете Азис предложил Эммету выпить и расспросил о его отношениях с Сантасом Лоцем. Эммет рассказал о торговом соглашении и о том, как он вернул вещи сыну Сантаса. Азис предложил услуги своего целителя для девушки из команды Эммета, которую ранили. Эммет согласился, если другие методы лечения не помогут. Азис предложил поговорить позже, и Эммет вернулся к своим друзьям.

Эммет обнаружил, что девушки уже купаются в розовой воде. Сумира показала Эммету свою рану, и он вызвал демона Нибраса, чтобы тот её исцелил. Эммет дал Сумире зелья для ускорения выздоровления. Лия поблагодарила Эммета за помощь и попросила сделать для неё предметы, чтобы она могла быть полезной в команде. Эммет согласился. Лия призналась ему в своих чувствах. Ирэн предложила Эммету свою заботу, и они продолжили отдыхать.

После пробуждения герой проводит время с Сумирой и Ирэн, затем завтракает с ними и другими спутницами. Калантриэль сообщает о пчёлах биома, вызывая у героя желание уничтожить их королеву, но Калантриэль отговаривает его от этого. Калантриэль, выпив алкогольный напиток, приходит в ярость, но Сумира обезвреживает её. Герой успокаивает всех и предлагает Калантриэль поговорить наедине. Они идут в кабинет, защищённый от прослушивания, где герой признаёт свою ошибку и соглашается оплатить услуги Калантриэль по устранению последствий. Калантриэль уходит, а герой активирует кристалл, уничтожающий записывающие устройства. Получив письмо от Сантаса Лоца, герой решает встретиться с ним, оставив Сумиру. На встрече с Сантасом герой передаёт ему добытые в биоме ресурсы, включая пойманное магическое насекомое. Сантас выражает удовлетворение и обещает оплату. Герой сообщает, что пока не планирует возвращаться в биом, но готов рассмотреть возможность новой экспедиции. Они прощаются.

После возвращения в гостиницу герой обнаруживает, что его спутницы отдыхают. Лия просит героя сопроводить её в гильдию, чтобы поговорить с братом. Вечером к ним присоединяется Калантриэль, которая сообщает о странных расспросах о герое в нижних кварталах. Герой советует Калантриэль покинуть Низовир, а сам планирует пойти к заказчику. Вся группа отправляется в гильдию.

В гильдии герой, Лия и Калантриэль встречаются с заказчиком, который принимает от них добытые ресурсы. Лия рассказывает о Талии, и заказчик требует её увидеть. Герой приводит Талию в переговорную комнату, а сам с Калантриэль выходит в коридор. Внезапно происходит взрыв, из комнаты вылетает тело, а затем появляются люди в масках. Героя отбрасывает взрывной волной, и он слышит приказ о захвате.