Цокольный этаж

Описание этой главы отсутствует.

Герой, очнувшись на деревянном судне, обнаруживает себя в мире, напоминающем мир из игры, с расой данмеров и другими фантастическими существами. Он не помнит, как попал на корабль, но предполагает, что его везут в Морровинд, где практикуется рабство. После прибытия в порт его освобождают, и он оказывается перед выбором: искать работу или пытаться выжить в опасном мире. Герой обнаруживает у себя магические способности, а также способность общаться с духом предка, который предлагает помощь.

После смерти герой встретил дух своего предка, Анаса Фира, некроманта из прошлого. Анас объяснил, что остался в Скайриме, чтобы изучать драугров и двемеров, стремясь к возможности остаться в Нирне после смерти, избегая участи в Обливионе, где души подвергаются вечным страданиям. Анас рассказал о своем опыте в Морровинде, где колдовство было уважаемым, но умереть и не служить предкам или даэдра было наказуемо. Он также поделился знаниями о даэдра, включая положительных и отрицательных, и о том, как данмеры относятся к богам.

Анас, привязанный к герою, как к своему потомку, начал обучать его магии, объясняя, что магия — это черпание энергии из планов Обливиона. Герой быстро освоил основы, такие как огненная стрела и огненное касание, но для более сложной магии требовались знания, воля и сопротивление Нирна. Анас также рассказал о прошлом героя, о его предках, покинувших Морровинд, и о том, как герой, после смерти предков, растратил наследство и призвал даэдрического принца Шеогората.

Анас посоветовал герою вступить в Магическую Гильдию, чтобы развивать свои магические навыки, и устроиться на работу, чтобы заработать деньги. Он также предупредил, что их взаимодействие ограничено, так как Анас — лишь проекция, созданная героем, и его силы ограничены. Перед тем как исчезнуть, Анас дал герою последние наставления, посоветовав найти торговца, чтобы продать вещи, устроиться в гостинице, найти караванщика и отправиться в город с Магической Гильдией.

Герой, очнувшись после головной боли, решает отправиться в трактир, вывеску которого украшают монеты. По пути он замечает трущобы, населенные в основном зверолюдьми, и диковинных существ, таких как Силт-страйдеры. Герой сталкивается с мальчишкой, который пытается его обчистить, но, поняв, что одежда героя представляет ценность, меняет тактику. Он находит трактир, где знакомится с кошкодевочкой Аруарой, торгующей различными товарами. Герой продает ей серьгу с красным камнем, демонстрируя навыки торговли и хитрость. В трактире герой встречает Вурвара, торговца, и заключает с ним контракт на сопровождение каравана до Балморы. В ходе переговоров герой демонстрирует свои магические способности и знание данмериса. После заключения сделки герой вступает в конфликт с нордом, который пытается его спровоцировать, но герой выходит из ситуации, применив огненную хватку и подсечку. Хозяин трактира улаживает конфликт. Вечером герой проводит время с Онди, работницей трактира, которая оказывает ему интимные услуги. После секса герой засыпает.

В результате пробуждения от странного ощущения, герой обнаруживает себя в компании духа предка, некрохрыча Анаса. Анас сообщает о желании пообщаться и делится своими ощущениями. Герой узнаёт, что Анас, как и он сам, является даэдра, существом с иного плана, не способным к сотворению из ничего. Анас объясняет, что его интересует, как герой справляется с удачей, и рассказывает о природе магии, в частности, о том, что использование магии в Нирне делает мага уязвимым для даэдра. Анас даёт герою задания для разума, предупреждая о необходимости избегать практики, чтобы не попасть в рабство.

В пути к шахтёрскому посёлку Маар Ган герой заключает контракт с Вурваром, торговцем, на охрану каравана. Вурвар рассказывает о политической ситуации в Морровинде, о его отношениях с Империей Септимов и о рабстве, которое является важной частью экономики провинции. Герой узнаёт о причинах, по которым рабство в Морровинде сосредоточено на данмерах, а также о том, что рабов покупают, а не захватывают силой.

Во время путешествия на караван нападает даэдрот Гена, которого герой побеждает с помощью огненных стрел, а норды добивают криком. В результате герой получает благодарность от Вурвара и магички. По прибытии в Маар Ган герой планирует осмотреть дремору, охраняющую камень, и продолжить обучение магии.

Герой прибывает в город Маар Ган, где замечает необычное здание, похожее на святилище. Он спрашивает у торговца Вурвара о его предназначении, и тот подтверждает, что это храм Трибунала. Герой выражает желание осмотреть святилище, на что Вурвар охотно соглашается. По прибытии в город, герой замечает, что многие жители носят маски из-за пепла в воздухе. Он размышляет о возможных способах защиты от пепла и о том, что ему следует поговорить с Анасом.

Вскоре герой и его спутники прибывают к дому редоранца, где их встречает надменный данмер в богатой одежде. Данмер принимает осужденных, которых освобождает Листа. После этого герой решает осмотреть город и заходит в лавку, где покупает кинжал и ножны. В святилище герой сталкивается с дремора, который ведет себя необычно, шутит и даже признается, что принял героя за даэдра.

После осмотра святилища герой возвращается в трактир, где его ждет Вурвар и другие спутники. Вурвар объясняет, что они продали охрану, чтобы получить деньги. Листа просит героя поговорить, и сообщает, что не будет вмешиваться в его магические практики, если он не будет использовать колдовство во время путешествия. Герой соглашается. После этого герой отправляется в комнату, где его посещает Анас, который объясняет ему свойства приобретенного оружия и рассказывает о его взаимодействии с дремора. Герой и Анас обсуждают дальнейшие планы и начинают подготовку к путешествию.

Герой просыпается с тяжелой головой и вспоминает разговор с духом Анасом. Анас сообщает, что пепел Красной Горы не вызывает чахотку, но иногда может нести проклятие Обливиона, которое лечится зельем. Герой узнает, что Листа — босмер, а также что она курит личинки, содержащие ацетилхолин и каннабиоиды. Анас не может помочь герою призвать сильного даэдра или вселить духа в труп, но предлагает показать кое-что. Герой спрашивает про игровую условность призыва мертвеца из Обливиона, на что Анас отвечает утвердительно.

Караван отправляется в путь из Маар Гана в яичную шахту Саримисун-Асса, затем в Кальдеру и далее в Балмору. По пути на них нападают скампы, которых уничтожает призванный героем Анас. Норды снимают шкуры со скампов, а Листа интересуется, будет ли герой полагаться только на духа и стрелы. Герой отвечает уклончиво. Вскоре герой чувствует слабость, вызванную использованием Анасом магии. Караван продолжает путь, сталкиваясь со скальными наездниками и другими существами. Герой размышляет о природе Морровинда и его флоры, предполагая, что она адаптирована к существованию на воздухе благодаря магии сердца Лорхана.

Вечером герой тренируется с Анасом, обсуждая ударение в слове "Лорхан" и природу этого существа. Анас рассказывает, что Лорхан обманом заставил Аэдра создать мир, за что ему вырвали сердце. Герой спрашивает Анаса о его действиях со скампами, и Анас признается, что использовал магию, вызвав огненный всплеск. Герой и Анас обсуждают природу магии и их взаимоотношения. На следующий день караван прибывает к яичной шахте, где работают имперские легионеры-орки. Вурвар рассказывает герою о причинах, по которым орки служат в легионе. Караван продолжает путь, достигая окрестностей Кальдеры.

Вурвар, торговец и болтун, рассказывает герою о Кальдере, имперском городке на Вварденфелле. Город возник в результате соглашения между Империей и Великим Домом Редоран, который нуждался в защите от коалиции других Домов. Империя получила доступ к эбониту, а Редоран – защиту от врагов. Кальдера, управляемая Имперской Торговой Компанией, вызывает недовольство у данмеров, так как противоречит их традициям. В городе процветают интриги, в том числе со стороны Дома Тельвани, который получил контроль над алмазными копями.

Герой и Вурвар планируют отправиться в Балмору, но обсуждают маршрут. Листа, спутница Вурвара, настаивает на обходном пути, чтобы избежать разбойников в ущелье, в то время как Вурвар предпочитает более короткий путь. Герой, выслушав аргументы, склоняется к обходному пути. Вурвар, недовольный решением, настаивает на своем выборе.

В номере гостиницы на героя нападает данмерка, требуя молчать и не двигаться. Она оказывается в бегах от инквизиции. Ворвавшийся в номер ординатор ищет преступницу, но герой отвлекает его. После ухода ординатора, данмерка просит помощи, предлагая вознаграждение. Герой соглашается, и они вступают в интимную связь. После ухода данмерки, герой призывает духа Анаса, с которым обсуждает произошедшее и планирует дальнейшие действия. В дверь стучится аргонианка, присланная Вурваром.

Герой, после проведённой ночи с аргонианкой, просыпается от назойливого духа предка Анаса, который сообщает о необходимости выдвигаться. Анас предупреждает о предстоящей опасности и объясняет, что будет наблюдать за героем, чтобы предупреждать об угрозах. Герой, недовольный прерыванием сна, соглашается выслушать Анаса, который рассказывает о планах и способах призыва. После этого герой отправляется в путь с группой, состоящей из нордов, мага Листы и купца Вурвара.

Во время путешествия Анас предупреждает о завале на дороге. Вурвар, несмотря на предостережения, настаивает на продолжении пути. Вскоре группа сталкивается с завалом, и норды пытаются его убрать. В этот момент на них нападают нежить и стрелки. Анас, защищая героя, сбивает стрелу, а герой, используя свои способности, призывает огненных элементалей, вселяя их в тела нежити.

После победы над врагами герой получает вознаграждение от Вурвара и нордов. Прибыв в город Балмора, герой ищет гостиницу, где его встречает хозяйка Маласа Нхит. Герой снимает комнату и планирует отдохнуть, чтобы обсудить произошедшее с Анасом.

Герой прибывает в свой номер в имперском стиле. Он призывает духа Анаса, который требует карты, книги и еду, чтобы герой мог лучше узнать мир. Герой отправляется в книжную лавку, покупает книги и продукты, а затем возвращается в номер. Анас показывает герою карту Морровинда, объясняя, что герой не знает о провинции ничего, кроме Вварденфелла. Герой узнает о Доме Хаалу, торговом доме, в котором он находится, и о том, что рабство на материковом Морровинде является нормой.

Герой решает сменить место жительства из-за подозрительного внимания со стороны имперцев. Он находит таверну «Восемь Тарелок», где ему предлагают жилье, еду и другие удобства за определенную плату. Герой начинает тренироваться с Анасом, изучая мистицизм. После нескольких часов тренировок герой начинает видеть различные цвета и энергии. Анас признает, что герой обладает способностью видеть живое, мертвое и магию. Герой устает от тренировок и решает отдохнуть, а затем переехать в таверну.

Герой, выспавшись и применив новое умение, обнаружил, что его сенсорное восприятие ограничено полусотней метров, а распознавать людей он может только с десяти-пятнадцати метров. Он перекусил и призвал Анаса, чтобы узнать о своих финансах. Некрохрыч объяснил, что в мире нет мелких денег из-за отсутствия массового производства и невыгодности их изготовления. Герой узнал, что бартер является основным способом обмена, а дрейки используются для крупных покупок.

Герой решил потренироваться, призвав Анаса для обучения магии. Некрохрыч объяснил, что заклинания создаются путем написания слов на даэдрике, которые задают правила и параметры магической манифестации. Он также рассказал о зачарованиях, которые используют энергию камней душ или носителя. Герой узнал, что души — это фракции духа, которые могут быть использованы для получения энергии. После тренировки герой решил найти себе женщину, но все официантки отказали ему. Хозяйка заведения, Дульнея, согласилась на его предложение, но отношения у них были скорее азартными, чем романтическими.

За неделю герой освоил телекинез, развеивание и создал заклинание малой молнии. Анас объяснил, что герой использует не заклинание молнии, а энергию молниевого плана. Герой создал свой первый свиток. Некрохрыч посоветовал герою вступить в Гильдию Магов, так как ему больше нечему учить героя.

Герой попадает в отделение Гильдии Магов в Балморе, где его встречает данмерка Ранис Африс, Вызывающая. Герой сообщает о желании вступить в Гильдию, и Ранис, проявив неожиданную радость, проводит его через процедуру проверки. После осмотра героя с помощью магии и выявления неточностей в его документах, Ранис проводит тестирование, в ходе которого герой демонстрирует свои магические способности. В результате герой получает звание Ассоцианта. Ранис объясняет, что у Гильдии напряженные отношения с Великим Домом Телванни, к которому относится фамилия героя, но принимает его. После этого герой и Ранис отправляются в кафе, где герой угощает ее, и она рассказывает ему о Гильдии и о себе. Ранис делится информацией о структуре Гильдии, ее внутренней политике и о своем отношении к ней. Герой узнает, что Ранис стремится к продвижению по службе и заинтересована в его поддержке. В конце встречи герой и Ранис прощаются, и герой планирует обсудить полученную информацию с некрохрычем.

Герой, получив совет от духа предков, решает завязать отношения с данмеркой Ранис, несмотря на её фанатизм. Он хочет узнать, стоит ли тратить время и силы на эти отношения, и просит совета. Дух предков советует ему попробовать, так как Ранис может помочь с обучением и, возможно, изменить её взгляды. Герой соглашается, решив, что отношения будут долгосрочными, и хочет, чтобы Ранис соответствовала его представлениям.

Ранис предлагает герою стать её клиентом, помогая ему в обучении и магическом развитии. Она также предлагает ему задание от Гильдии Магов, чтобы помочь ему сдать экзамен. Герой соглашается и узнаёт, что Гильдия финансируется Империей, но финансирование ограничено. Гильдия работает как наёмная контора, предоставляя услуги за деньги, и берёт долю от заказов. Ранис получает заказ от родовой гробницы Норвайнов, и они вместе отправляются туда.

По пути к гробнице герой изучает свитки по мистицизму, а Ранис спит. Они добираются до места назначения на силт-страйдере, где Ранис использует магию для спуска с платформы. Герой узнаёт, что Ранис пожертвовала большую часть своего имущества на борьбу с некромантами. Они направляются к гробнице, чтобы выполнить задание Гильдии.

Герой, находясь в Морровинде, получает заказ от Гильдии Магов на расследование активности нежити в родовой усыпальнице Норвейнов. Ранис, лидер Гильдии, объясняет, что в усыпальницах, принадлежащих древним данмерским родам, хранятся останки предков, и их охраняют стражи. Герой узнаёт, что в окрестностях появились агрессивные скелеты, грабящие фермы и караваны. Гильдия, изначально проигнорировав жалобы, отправляет героя и Ранис разобраться с ситуацией после того, как Андрети, другой данмерский род, обнаружили, что нежить Норвейнов блокирует их собственную родовую усыпальницу.

Ранис рассказывает герою о различиях между различными видами нежити, включая костяных лордов и личей, и о договоре, который регулирует их поведение. Герой и Ранис отправляются к усыпальнице Норвейнов, где обнаруживают скелетов, охраняющих вход. Герой использует свои способности, чтобы увидеть больше нежити внутри усыпальницы, и обнаруживает большое количество скелетов. Они решают выяснить, что происходит, и герой призывает духа предков, Анаса, чтобы тот разведал обстановку. Анас сообщает, что в усыпальнице находится некромант, который похищает души данмеров и использует их для своих целей.

Герой и Ранис решают убить некроманта. Ранис не может телепортироваться в усыпальницу из-за большого количества нежити, поэтому герой должен телепортироваться туда сам. Ранис зачаровывает кольцо, которое позволит герою телепортироваться, а Анас помогает ему пронести кольцо через дверь. Герой телепортируется в усыпальницу и сразу же атакует некроманта, убивая его. После смерти некроманта нежить исчезает, и Ранис телепортируется к герою.

Герой и Ранис, познакомившись в усыпальнице, после совместной борьбы с некромантом, планируют дальнейшее сотрудничество. Герой, рассчитывая на протекцию Ранис в Гильдии магов, стремится получить от неё знания и информацию. Ранис, в свою очередь, заинтересована в помощи героя, так как он обладает высоким интеллектом и опытом. Они осматривают жилище некроманта, находят дневник и свитки по алхимии. Ранис решает отдать труды по некромантии в Гильдию, чтобы получить за это деньги. Герой и Ранис делят добычу, после чего герой планирует снять жильё рядом с Гильдией.

Вместе они телепортируются в Балмору, где Ранис докладывает о произошедшем мастеру-волшебнику Рину Стумусу. Герой узнаёт, что является потомком древнего рода Фир, а также выясняет, что его интеллект измеряется в единицах Гильдии. Ранис приглашает героя на ужин, где они проводят время вместе. На следующий день герой арендует жильё, а Ранис делится с ним деньгами. Вскоре Ранис получает от главы Гильдии предложение об экзамене, который предполагает добычу двемерского артефакта. Ранис делится этим с героем, и они решают обсудить это предложение. Герой, сомневаясь в искренности предложения, решает посоветоваться с духом предков.

Герой, призвав Анаса, узнаёт, что его посчитали клоном и планируют проверить в двемерских руинах. Герой соглашается, так как это сулит неплохие деньги, рост в гильдии и возможность увидеть техномагию. Кроме того, он хочет помочь Ранис. Анас сообщает, что риск не так велик, если знать особенности двемеров, и советует подготовиться к походу.

Анас рассказывает герою о двемерах, их исчезновении и возможных причинах. Он излагает три основные теории: официальную версию Трибунала, версию эшлендеров и свою собственную. Согласно последней, двемеры исчезли в результате эксперимента Тональных Архитекторов, связанного с сердцем Лорхана. Анас также делится информацией о технологиях двемеров, в частности, об их использовании геотермальной энергии, автоматических фабриках и роботах-автоматонах. Он отмечает, что оружие двемеров было примитивным, а их роботы чувствительны к холоду.

Ранис находит подходящие руины для поиска сердечника. Они находятся недалеко от побережья и включают в себя небольшие, давно исследованные залы, а также тайный проход на нижние уровни. Герой и Ранис договариваются отправиться к руинам на следующий день.

Герой и Ранис, добравшись до двемерских руин Алефта, обнаружили, что вход в подземелье затоплен не был. Герой призвал некрохрыча Анаса для разведки, который сообщил о двух открытых этажах, наличии пауков-смотрителей, сферы и открытых ходах для автоматонов. Также Анас предупредил о близости даэдрического святилища, где обитают аурил, враждующие с автоматонами.

Герой и Ранис проникли в башню, уничтожив нескольких пауков и сферу. В ходе исследования они обнаружили бассейн со смазкой и проход на нижний уровень. Внизу они столкнулись с паровым центурионом, которого герой с помощью Анаса обезвредил, повредив его сердечник. На обратном пути они столкнулись с аурил, в схватке с которой герой и Ранис одержали победу.

После боя они вернулись в гильдию, где герой предъявил сердечник и потребовал награду. Старик, глава гильдии, выдал награду, но умер от сердечного приступа. Ранис подтвердила, что смерть была естественной, а герой получил повышение в ранге.

После магической волны, посланной Ранис, герой столкнулся с суетой в гильдии магов. Он инсценировал смерть Рина, чтобы избежать внимания, но его подозрения усилились из-за раздражения и бешенства, вызванных событиями в Алефте. Герой осознал, что мог непреднамеренно убить Рина, и обратился к духу предков, Анасу, чтобы разобраться в ситуации. Анас подтвердил, что герой действительно использовал магию, но неосознанно, и посоветовал ему держать себя в руках.

Герой и Ранис покинули гильдию и обсудили произошедшее. После разбора вещей и отдыха, герой призвал Анаса, чтобы обсудить произошедшее. Анас объяснил, что герой проявил волевое воздействие на план обливиона, что привело к смерти Рина. Анас посоветовал герою быть осторожнее и посоветовал приобрести рабыню. Герой и Ранис разошлись, и герой решил изучать книги Ранис.

После изучения книг, герой понял, что Ранис избегает его, и обратился к Анасу за разъяснениями. Анас объяснил, что Ранис, пережившая травму, испугалась героя, который стал для неё триггером. Герой решил обратиться к главе отделения гильдии, Танусее Валур, чтобы получить заказы и найти учителей. Танусея подтвердила, что герой обладает высоким уровнем разума, и согласилась помочь ему. Она также сообщила, что её предшественник подозревал героя в клонировании.

Герой, дотопав до дома, призвал Анаса, с которым делил тело. Герой понимал, что Анас заинтересован в его благополучии, и они должны советоваться и учитывать точку зрения друг друга. Анас напомнил, что у них нет средневековых тупней с магической дубиной, и им нужно учитывать опыт и знания друг друга.

После разговора с Анасом герой обсудил с ним ситуацию с Танусеей, которая предложила ему работу на полставки. Анас посоветовал завести несколько рабынь, чтобы не тратить время на поиски партнёрш. Герой решил перебраться из Балморы, чтобы избежать проблем с Ранис. Анас посоветовал трахать всех, имея в виду, что герой должен воспользоваться ситуацией с Танусеей. Герой понял, что ему повезло с Танусеей, так как она выводит его из сферы влияния Ранис. Герой решил развивать Мистицизм, а также изучать Зачарование и Алхимию.

Герой получил предложение от Танусеи, главы отделения Гильдии Магов, о неформальном патронате. Танусея предложила ему стать Трюкачом в течение года, формально оставаясь клиентом Ранис, и пообещала помощь в обучении. Герой согласился, получив задание от Танусеи: разобраться с проблемой на плантации Индреля Венду, где умирали рабы. Герой предположил, что причиной смерти рабов является вампир, и решил отправиться на Горький Берег для расследования. Герой купил свитки вмешательства Альмсиви и договорился с Фьолом о транспорте.

Герой, после разговора с Фьолом, решает использовать свиток «Пёрышко» для безопасного спуска с высоты, несмотря на опасения. Он приобретает свитки восстановления и сопротивления, но в итоге чуть не разбивается, переоценив свои возможности и недооценив влияние страха на заклинание. Некрохрыч Анас объясняет герою, что ему нужно выучить заклинание самостоятельно, а также предостерегает от дальнейшего использования магии Изменения.

Герой, после падения, встречается с редгаром из Гильдии Бойцов, который сообщает о пропаже рабов и подозревает вампира. Герой, посоветовавшись с Анасом, решает осмотреть окрестности и выяснить, что происходит. Он посещает Индреля Венду, который жалуется на проблемы с рабами и предполагает, что виноват вампир. Герой, осмотрев плантацию, приходит к выводу, что вампир, скорее всего, молодой и использует иллюзии.

Герой и Анас решают выследить вампира. После обнаружения вампира в болоте, герой использует молнию, чтобы выманить его на поверхность, а затем уничтожает огненным ударом. Герой собирает пепел и череп вампира для дальнейшего изучения, а также лечит зараженную аргонианку. После этого герой планирует сообщить Венду о выполнении задания и вернуться в Балмору.

Герой обнаруживает себя в кабинете, где Венду занимается сексом с двумя аргонианками. Герой использует свиток «Противоядие» на троице, чтобы избавить их от алкоголя. Венду просит подождать до утра, но герой отказывается, сообщая о смерти вампира. Венду передаёт герою плату за заказ, после чего герой уходит.

Позже герой обсуждает с Анасом идею и решает вернуться домой. Анас намекает на интересную беседу, но герой хочет в бордель. Анас настаивает на разговоре, и герой соглашается. Дома герой использует свиток очищения и призывает духа предков Анаса.

Анас сообщает герою информацию о вампирах, в частности, о влиянии магии на них. Герой узнаёт, что вампирам не вредит солнечный свет, а также о том, что восстановление вампиров работает, а реанимирующие чары смертельны. Герой обсуждает с Анасом теорию об Аубрисе. После разговора герой отправляется к Танусее, где получает деньги за заказ. Танусея рассказывает герою о взаимоотношениях Гильдии Магов и клана Аунда, а также о предстоящей поездке на Шигорад для контроля ситуации. Танусея обучает героя заклинанию «Вампиризм». Герой планирует отправиться в бордель.

После конструктивного времяпрепровождения в борделе герой возвращается домой, где его встречает некромант Анас, который советует ему приобрести рабынь. Герой, обдумав предложение, соглашается, и Анас объясняет, что это будет лучше для рабынь, чем работа в шахтах или борделях. Герой интересуется, где можно приобрести рабынь, но Анас не знает, советуя обратиться к старикам, которые, как правило, осведомлены в таких вопросах.

Герой обсуждает с Анасом природу вампиризма, выясняя, что заклинание, которое он использует, не имеет отношения к Молаг Балу, а скорее является мистическим. Анас, как некромант, не знаком с этим заклинанием, но предполагает, что оно связано с разрушением. Герой также спрашивает о возможности быть скормленным вампирам, на что Анас отвечает, что это маловероятно, но не исключено.

На следующий день герой отправляется в Гильдию Магов, где получает от главы отделения Танусеи книги о вампирах. Танусея направляет героя к наставнику, госпоже Ардаруме, альтмерке, которая будет обучать его мистицизму. Ардаруме начинает обучение, требуя от героя запоминать метки, а затем телепортирует его по разным местам Вварденфелла, заставляя практиковаться в телепортации и захвате душ. В процессе обучения герой сталкивается с различными опасностями, включая нападения существ, и учится использовать новые заклинания. После пяти дней обучения Ардаруме оставляет героя, считая обучение завершенным. Герой возвращается к Танусее, которая сообщает ему о подготовке книг по мистицизму и предстоящей поездке на остров.

Герой, уставший после четырёхдневного марафона, проснулся ночью и призвал мертвечину Анаса. Анас сообщил, что заклинание Астральный Меч работает не как импульс, а как продавливание магической резистентности, и физическим становится при столкновении. Герой понял, что Астральный клинок – это магическое воздействие, несущее потенциальный импульс, который реализуется при соприкосновении с носителем. Анас также объяснил, что желтокожая альтмерка не хотела убивать героя, а растерялась. Герой получил задание от Танусеи отправиться на архипелаг Шигорад, в пещеру Ашмелех, и передать пепел представителю Гильдии Магов.

Герой, получив задание, отправился в Хуул, где нанял норда с ладьей для поездки в Дагон Фел. По дороге на ладью напали рыбы, но норд отбился. Герой прибыл в Дагон Фел, где его встретил представитель клана Аунда. Герой сообщил, что ему нужна Даунейн Аунда, и его повели к двемерской башне.

Герой, призванный некрохрычем, прибывает к двемерской башне. Сопровождающий сообщает о мощной иллюзии, скрывающей башню, и опускает героя вглубь. В коридоре герой просит некрохрыча проверить наличие иллюзий, после чего они достигают островка, скрытого иллюзией. Герой и его спутник входят в дом, где их встречает проводник и ведет в зал, где упыри предаются какой-то фигне. Проводник сообщает о визите Даунайн Аунда, главы клана.

В кабинете Даунайн герой сообщает о нарушении договора, связанном с обращением аргонианина. Даунайн отрицает это, но после предоставления доказательств признает вину. Герой требует наказания виновной, и Даунайн соглашается, приговаривая виновную к заключению и лишению свободы. После этого на героя нападает упырь, но его убивает Даунайн. Герой требует компенсацию за инцидент, и ему выдают комплект стеклянных доспехов. Герой телепортируется, а затем обсуждает произошедшее с некрохрычем.

Герой решает отдохнуть, планируя на следующий день посетить гильдию. Некрохрыч предлагает сначала посетить гильдию, и герой соглашается.

Герой проснулся выспавшимся и решил не беспокоить Анаса, опасаясь его реакции на тему рабынь. Герой размышляет о двух вещах, которые ему нужно обдумать: магии и доспехе, который ему посоветовал Анас. Он понимает, что ему нужно зачаровать доспех, и, учитывая его навыки, лучше сделать это самому. Герой зовёт Анаса, чтобы обсудить это, и они начинают обсуждать необходимость обучения и практики в различных областях магии. Анас предлагает идею использования огненных духов в корпусах автоматонов. Герой жалуется на необходимость много учиться, на что Анас отвечает, что герой учится очень быстро. Анас упоминает, что для зачарования потребуются зелья и ингредиенты, а также ветвь магии Восстановления.

Герой идёт в гильдию, где встречается с Фьолом и Ранис. Он направляется к Танусее, чтобы доложить о выполненном задании. Герой рассказывает Танусее о случившемся, скрыв некоторые детали. Танусея остаётся довольна его работой и предлагает награду: обучение у алхимика и зачарователя Фана Илмерса, а также возможность изучать Восстановление и Разрушение. Герой спрашивает Танусею о причинах её действий, и она объясняет, что хочет помочь Ранис Атрис, которая нуждается в наставничестве. Танусея признаётся, что видит в герое потенциал и просит его помочь Ранис. Герой соглашается, и Танусея даёт ему наставления.

Герой обсуждает с Анасом произошедшее, и они приходят к выводу, что им повезло со старухой. Герой планирует изменить облик Анаса. Герой идёт к мастеру Фану Илмерсу, орку, который будет его обучать алхимии и зачарованию. Илмерс спрашивает, что герой знает, на что герой отвечает, что ничего. Илмерс приглашает героя к столу, чтобы начать обучение.

Герой, увлечённый алхимией, узнаёт, что алхимия в этом мире сложнее, чем кажется, и связана с магией. Он понимает, что для алхимии необходимы ингредиенты, которые нужно употреблять внутрь, что отличает её от игровой условности. Герой также выясняет, что существует шаблон подключения разумного к планам Обливиона, и зелья действуют на этот шаблон. Он изготавливает слабое зелье магии, которое, по мнению мастера, получилось неплохим.

Герой, получив список книг, отправляется к Танусее. По пути он сталкивается с инцидентом с участием воинов Дома Хаалу, которые чуть не убили его. После выяснения обстоятельств, герой понимает, что его узнали и, вероятно, следят за ним. Он решает купить рабынь, чтобы разобраться в своих отношениях с предком-некромантом Анасом.

Герой приобретает двух кошатин, которых называет Изаур, и обустраивает их быт. Он выясняет, что они получают удовольствие от секса и предпочитают ходить без одежды. После этого герой обсуждает с Анасом причины его навязчивого желания купить рабынь, выясняя, что предок боялся потерять источник удовольствия. Герой и Анас занимаются магией, а затем герой ложится спать в окружении кошатин.

Герой проснулся и позавтракал, после чего задумался о странном количестве еды и кошек. Он проверил себя на наличие признаков культивации, затем вспомнил, не харкал ли кто кровью, и, убедившись, что все в порядке, перекусил и уделил внимание кошкам. После утренних дел герой отправился к Танусее за книгами, получил их и был отправлен заниматься своими делами. Он начал учиться и тренироваться, сталкиваясь с рутиной. Фан отказался обучать героя зачарованию, пока тот не освоит основы алхимии. Герой экспериментировал с магией, но Анас предостерег его от использования высших заклинаний Разрушения. Герой заинтересовался двемерскими сердечниками, но Анас посоветовал ему не пытаться их повторить. Герой понял, что двемерские сердечники — это камни душ, в которых души живут подобием жизни. Он пришел к выводу, что это промышленное производство, которое не сможет повторить ни один маг в обозримые сроки. Герой понял, что алхимия — это ремесло, которое прокачивается повторением. Он признал себя фурриёпом и зоофилом, довольный жизнью с кошками. Фан собирался начать обучать героя алхимическим пропиткам. Танусея вызвала героя и сообщила, что он слишком долго остается в ранге Апрентиса, и предложила ему задание в Кальдере, чтобы получить повышение. Герой согласился и отправился домой, где призвал Анаса. Анас объяснил, что в Кальдере появились скампы, и никто не может понять причину. Герой и Анас обсудили возможные причины появления скампов, и Анас пообещал помочь герою разобраться в ситуации.

Герой, решив разобраться с нашествием скампов в Кальдере, отправился в отделение Гильдии магов. Там он познакомился с телепортером и его ученицей, а также обнаружил, что телепортация осуществляется сложной даэдрической вязью. После разговора с телепортером герой телепортировался в Кальдеру, где встретил мага Гильдии Эмелию Дуронию и трех агентов.

Герой направился к месту появления скампов, по пути заметив повышенную активность различных группировок. На месте он призвал Анаса, духа предков, чтобы выяснить причину появления скампов. Анас обнаружил эманации Мёртвых Земель, но без признаков разлома. Герой, отпугнув вербовщиков, выслушал лекцию Анаса о Мерунесе Дагоне и его планах.

Анас обнаружил, что скампы появляются из-за ритуала в подземелье. Герой, получив информацию, нашел дом, где жил имперец, ответственный за ритуал. В ходе столкновения имперец был убит, а его душа заключена в камень. Герой, вызвав орка-легионера, передал ему труп и отправился в подвал, где нашел мантию, свитки и книги. После этого герой вернулся в Гильдию, где вместе с Анасом начал изучать найденные материалы.

Герой и его друг Анас изучают книги, добытые из тайника. В книгах содержатся противоречивые религиозные идеи, обещающие верным последователям силу и власть, а также возвращение в Меретическую эру. В книгах также содержатся указания о том, как приблизить царство Владыки и его наместника Манкара Каморана. Герой и Анас не знают, кто такой Манкар Каморан. В книгах также содержатся инструкции о том, как следует действовать сектантам, включая самоубийство с криками "Мифический Рассвет грядёт!" и попадание в "Гаяр Аята" после смерти.

Герой и Анас обсуждают, что эти книги могут быть связаны с культом Дагона. Они находят свитки телепортации и алтарь в подземной камере, что указывает на то, что за этим стоит сильный маг. Герой решает сдать книги и бумаги Танусее, главе Гильдии магов. Герой рассказывает Танусее о своих находках, и она поручает ему показать место, где он почувствовал алтарь, ординаторам. Герой выполняет поручение, а затем возвращается к Танусее, которая сообщает ему, что он будет экзаменоваться на ранг Вызывающего.

Герой успешно проходит экзамен и становится Вызывающим. Он также начинает изучать школу Восстановления, в частности, обереги. Танусея объясняет ему, что обереги — это комплексные заклинания, включающие в себя элементы разных школ магии, в основном Колдовства. Герой понимает принцип работы оберегов и начинает создавать их, используя кристаллическую решетку нефрита. Он создает себе кольца и браслет с оберегами, которые оказываются очень эффективными. Во время отдыха герой испытывает странное ощущение, когда Нирн на мгновение становится семью Нирнами, а затем снова одним.

После странного ощущения, вызванного неизвестным событием, герой и его знакомый некромант Анас обсуждают произошедшее. Анас предполагает, что это событие затронуло весь Нирн, и предполагает, что маги могли его почувствовать. Герой связывает это ощущение с храмами Трибунала и "Вмешательством Альмсиви", но Анас считает, что это не связано с Трибуналом. Они предполагают, что это может быть связано с Лорханом, но не уверены. Анас советует герою отдохнуть и на следующий день отправиться в Гильдию.

На следующий день герой обнаруживает в Гильдии хаос, вызванный произошедшим событием. Он наблюдает за спорами, драками и дуэлями. Он узнает от Фьола, что никто не знает, что произошло, но ожидаются новости с материка. Позже, на общем собрании, Танусея объявляет, что причиной события был "Прорыв Дракона", но герой сомневается в этом. Он призывает Анаса, чтобы узнать его мнение.

Анас объясняет, что "Прорыв Дракона" - это сказка, придуманная на Саммерсете, чтобы объяснить необъяснимое. Он предполагает, что это связано с темной энергией и темной материей. Герой понимает, что это означает, что есть последствия, которые не укладываются в картину мира. Они решают, что, вероятно, это связано с Нумидиумом. Герой решает, что ему нужны деньги и защита, поэтому он отправляется в Гильдию, чтобы получить заказы от Танусеи. Он также узнает от Танусеи о событиях, связанных с активацией Нумидиума, включая появление Берензии Ра’Атим и признание орков мерами.

Герой, тренируясь, размышляет о необходимости приобрести оружие ближнего боя, так как астральный клинок наиболее эффективен вблизи. Он планирует закупиться у Танусеи, главы отделения гильдии, и получить заказы. В кабинете Танусеи герой получает два заказа: добыть сердечники двемерских механизмов и изгнать даэдра из пещеры. Первый заказ оплачивается щедро, второй — подозрительно высоко. Герой соглашается на оба, несмотря на сомнения в честности второго заказа.

Герой обсуждает заказы с духом предков Анасом, который советует быть осторожным. Герой отправляется к двемерским руинам, чтобы выполнить первый заказ, и по пути сталкивается с агрессивными скальными наездниками. Добравшись до руин, герой успешно справляется с автоматонами, добывая сердечники. Затем он направляется к пещере, где должен изгнать даэдра.

В пещере герой обнаруживает крылатого сумрака, Грунду Молаг, в интимной связи с ледяным атронахом. Грунда рассказывает, что она дочь Молаг Бала, сбежавшая от отца из-за своих сексуальных предпочтений. Герой понимает, что заказ на изгнание даэдра может быть связан с этим. Он телепортируется к Танусее, чтобы уточнить детали заказа, и, получив подтверждение, возвращается в пещеру. Герой убеждает Грунду и атронаха покинуть пещеру, после чего возвращается к Танусее, чтобы сообщить об исполнении заказа.

В тексте рассказывается о маге Рариле, который занимается зачарованием и сталкивается с различными проблемами в Морровинде. Он получает заказ от некоего Хлаало, предположительно слуги Молаг Бала, и обсуждает это с Танусеей, пожилой колдуньей. Рарил работает над созданием "стеклянного лабораторного халата" и дорабатывает двемерский арбалет, используя двемерит. Он сталкивается с трудностями в зачаровании, в частности, при создании пружинного магазина для арбалета.

В это время на Вварденфелле начинаются проблемы: Красная Гора проявляет активность, вызывая пепельные бури, болезни среди животных и эпидемию корпруса. Рарил решает отложить свои эксперименты и сосредоточиться на создании доспеха. После завершения работы над доспехом он пытается призвать духа в двемерскую сферу, но терпит неудачу. В результате он понимает, что для успешного призыва необходимы другие подходы.

В конце текста Рарила срочно вызывают в Гильдию Магов из-за нападения даэдра на Альдрун, столицу Великого Дома Редоран.

После получения известия о восстании в Альдруне герой отправился к телепортатору, размышляя о столице Дома Редоран. Он узнал, что город окружен стеной, а большая часть населения находится в крепости. Альдрун расположен рядом с Красной Горой, окруженной призрачным забором, созданным для сдерживания болезней и даэдра. Герой прибыл в отделение Гильдии Магов, где ему сообщили о нападении тварей Ура на Альдрун. Он присоединился к группе магов для оказания помощи.

В Альдруне группа столкнулась с нападением корпрусных тварей. После зачистки яруса герой встретил группу магов и редоранцев. Танусея, глава отделения, сообщила, что другие ярусы зачищать не будут. Во время осмотра герой столкнулся с хоботоголовым существом, которое напало на Ранис. Герой вступил в бой, уничтожив существо. Танусея рассказала о природе корпруса и Дома Дагот, объяснив, что корпрус не имеет прямого отношения к Шестому Дому.

Танусея поведала о событиях, произошедших одиннадцать лет назад, когда Трибунал посетил Призрачные Врата, после чего перестал туда ходить. Герой вернулся в мастерскую, где обсудил ситуацию с Анасом. Они пришли к выводу, что необходимо искать информацию, готовиться к действиям и понять, что происходит. Герой решил заняться поиском информации и подготовкой к возможным событиям.

Герой, получив заказ от Танусеи, отправляется в горы к востоку от города Суран, чтобы найти носителя меча Умбра. Танусея предупреждает о смертельной опасности заказа, но обещает щедрую награду и доступ к знаниям. Герой узнает, что Умбра – это проклятый клинок, созданный Клавикусом Вайлом, который наделяет своего носителя невероятной силой и способностью поглощать энергию.

В горах герой сталкивается с носителем Умбры, орком, который оказывается чрезвычайно сильным и способным поглощать магию. После нескольких неудачных попыток атаковать орка, герой понимает, что обычные методы не работают. Он использует астральный клинок, чтобы разрушить меч Умбра, что приводит к смерти орка.

После победы над орком герой забирает меч и готовится к телепортации в гильдию, чтобы получить награду и доступ к библиотеке. Он решает немедленно избавиться от меча, опасаясь его влияния на себя и своих питомцев.

Герой, превозмогая желание, прибывает в гильдию магов с ковром, в который завернут Умбра. Он сообщает Фьолу, что ковер – любовное ложе для главы отделения Танусеи, и спускается вниз по лестнице. Герой приходит к Танусее, которая интересуется содержимым ковра. Герой рассказывает о том, как добыл Умбру, и Танусея делится информацией о Требониусе, архимаге, чьи приказы следует игнорировать, но при этом демонстрировать рвение. Танусея советует герою не упоминать родовое имя и предлагает помощь в подготовке к экзамену. Герой просит Танусею придержать Умбру на несколько часов, чтобы навестить дом. Он признается, что у него есть две каджитки-горничные. Танусея советует поговорить с ними. Герой телепортируется в мастерскую, вызывает Анаса и обсуждает с ним текущую ситуацию.

Герой и Танусея отправляются в Вивек, где герой замечает имперку с необычной прической. Они спускаются в зал, где их встречает Требониус. Герой передает архимагу Умбру, получает деньги и ковер. Требониус интересуется званием героя, и тот отвечает, что он вызывающий. Архимаг решает, что герой будет экзаменоваться на звание волшебника, и предлагает ему семь дней на изучение библиотеки. Герой осматривает библиотеку, активирует защитные заклинания и делится своими мыслями с Анасом. Анас предполагает, что Требониус связан с планом Дрожащих Островов. Герой и Анас обсуждают предстоящий экзамен, и герой решает подготовиться к нему. Они проводят три дня за чтением книг, а затем переходят к порнографии.

Герой и Анас изучают порнографию, а затем герой телепортируется домой. Он планирует проверить некоторые моменты, почерпнутые из библиотеки.

После изучения данных из библиотеки, герой и Анас обсуждают юридические коллизии, связанные с событиями прошлого. Они анализируют информацию о Трибунале, Уре, Нереваре и двемерах, приходя к выводу, что Ур, возможно, не желает трогать Трибунал, ожидая возвращения Неревара. Они также предполагают, что Империя может использовать Нереварина как инструмент против Ура. Герой приходит к выводу, что им необходимо сосредоточиться на устранении угрозы, исходящей от камня, который держит Вивек.

Герой обсуждает с Танусеей, главой отделения Гильдии Магов, результаты своих исследований. Танусея подтверждает, что Ур может быть связан с Нереваром, и что герой должен готовиться к экзамену на Волшебника. Герой получает задание от Танусеи обратиться к Фану для создания артефакта, который поможет ему в обучении.

Герой обращается к Фану для создания артефакта, который позволит ему практиковаться в наложении заклинаний, связанных с иллюзиями. Фан соглашается помочь, но предупреждает о возможных трудностях. Герой также начинает обучение в школе Восстановления у Танусеи. После этого герой получает информацию о Доме Телванни, согласно которой он является его членом. Герой отправляется в Сейда Нин для обучения у иллюзионистки Листы Мосси. Листа соглашается обучать героя, но предупреждает о его невосприимчивости к иллюзиям. Герой начинает обучение, но сталкивается с трудностями. Листа сообщает герою, что обучение будет проходить в течение месяца.

После завершения обучения у Листы герой приступил к практике магии, решив заняться проектом по созданию духов в сферах. Для этого он использовал магическую проекцию Анаса Фира, которая принимала его внешний вид и чьи способности зависели от расстояния между ними. Герой планировал использовать проекцию для удовлетворения плотских желаний мертвеца, но скрывал свои планы от Анаса, что вызывало у последнего насмешки и сочувствие.

После подготовки, герой призвал проекцию Анаса Фира в борделе, где тот смог ощущать вкус пищи и испытывать удовольствие от плотских утех. Анас, в свою очередь, помогал герою в обучении и исследованиях, а также был готов помочь в обучении и исследованиях. Герой и Анас обсудили вопрос о взаимоотношениях с женщинами, решив, что герой будет ревностно относиться к своим любовницам.

В дальнейшем герой и Анас работали над созданием фокусировщика телепортации, столкнувшись с проблемой скорости отклика. Они решили использовать заколку на лбу для размещения фокусировщика. Герой столкнулся с необходимостью получения душ разумных существ для зачарования своего "третьего глаза", но столкнулся с проблемой их приобретения. В итоге герой решил улучшить криминогенную обстановку на Вварденфелле, а также заняться созданием метлы для перемещения. В конце текста герой узнал о захвате данмерских крепостей силами Шестого Дома.

В окрестностях крепостей данмеров и кенмеров, представляющих собой многоуровневые бункеры, происходили странные события. После вступления Морровинда в Империю крепости были заброшены, но в них обитали призраки и торговцы. Неожиданно Дом Дагот начал захватывать эти крепости по всему Вварденфеллу, что вызвало опасения о возможном конфликте. Гильдия Магов, получив информацию о происходящем, объявила о внутреннем конфликте Великих Домов Морровинда.

Глава отделения Гильдии Магов Танусея Валор сообщила, что Дом Дагот захватил крепости, выгнав торговцев и не пуская посторонних. Великие Дома попытались выбить захватчиков, но потерпели неудачу, потеряв много бойцов. Дом Дагот, используя систему телепортов между крепостями, смог быстро перебрасывать силы. Имперцы заняли выжидательную позицию, а Танусея и маги стали свидетелями разгрома сил Домов. Ордос Дагот, представитель Дома Дагот, заявил о правах на крепости и предупредил о последствиях для тех, кто попытается им помешать. Империя объявила о невмешательстве.

После этого маг Рарил Фир отправился на охоту за душами, но столкнулся с трудностями, включая нападения бандитов и агрессивных существ. В итоге он обнаружил организованную банду, нападающую на богатую повозку. С помощью некроманта Анаса Рарил смог уничтожить бандитов и захватить их души. Владелец повозки, оказавшейся домом на колёсах, обратился к Рарилу с просьбой, которую тот решил выслушать.

Герой, маг Гильдии, спасает купца Эрера Гулса и его семью от нападения бандитов. Купец, одетый в экстравагантную одежду, предлагает герою вознаграждение за спасение. Герой соглашается сопроводить купца до города Гнисис, чтобы получить больше денег. По пути герой узнаёт историю купца, его семьи и их планов. Герой и его спутник, некрохрыч Анас, сталкиваются с различными трудностями, включая поломку гуара и засаду. Герой расправляется с бандитами, а затем, по просьбе Миноры, дочери купца, вступает с ней в интимную связь. По прибытии в Гнисис герой получает оплату и, по просьбе Миноры, снова вступает с ней в связь, после чего планирует вернуться домой.

Герой отправляется с Минорой к телеге, где его встречает призрак Анас. Анас сообщает о проблемах в шахте и предлагает герою попробовать что-то интересное. Герой, насладившись обществом Миноры, решает закончить, так как устал. Минора сообщает, что ее направила матушка, и предлагает свои услуги. Герой решает узнать, что происходит, и Минора рассказывает о проблемах в яичной шахте Гнисиса, где матка квама заболела пепельной болезнью. Герой понимает, что ему предстоит помочь, и соглашается.

Герой, Эрар и Мехра обсуждают ситуацию. Герой узнает, что шахта принадлежит Хаалу, но Редоран не оказывает помощи. Матка квама больна, и для ее лечения нужен свиток, который стоит дорого. Герой соглашается помочь, получив в качестве награды телегу. Анас сообщает, что в шахте обнаружены двемерские руины. Герой и Анас отправляются в шахту, где Анас создает скелетов для защиты. Они добираются до матки, исцеляют ее и заделывают щели.

Герой телепортируется в двемерские руины, где находит книгу Кагренака и чертежи летательного аппарата. Он забирает книгу и чертежи, собирает автоматонов и телепортируется обратно к телеге. Герой задумывается о невероятной удаче и о том, что делать дальше.

Герой, находясь на площади перед домом управляющих, сообщает о завершении исцеления матки квама и уничтожении крысиных лазов. Купец Рарил выражает благодарность, но герой напоминает о необходимости оплаты и очистки телеги от имущества. После этого герой переносит своё имущество в Балмору, где обсуждает с Анасом планы по созданию фокусировщика телепортации, сфер и посоха. Герой поручает кошкам присматривать за телегой, а сам с Анасом приступает к работе.

После завершения работы над сферами, герой призывает духов огненного плана, чтобы использовать их в качестве испытателей. Герой заключает с духами соглашение, позволяющее им находиться в сферах и питаться душами животных. Затем герой обращается к Танусее за помощью в приобретении кристаллов для посоха. Танусея рекомендует обратиться к аргонианину Сцинку-в-тени-дерева, торговцу из Гильдии.

Герой связывается со Сцинком-в-тени-дерева, который соглашается доставить кристаллы за приемлемую цену. После получения кристаллов герой и Анас завершают работу над сферами, которые теперь могут перемещаться и атаковать магией огня. Герой получает от Сцинка контейнер с кристаллами и приступает к работе над посохом, в то время как Анас выражает недовольство его планами.

Герой, готовясь к экзамену, создал магический посох, совмещающий функции оружия и инструмента. Он также исследовал кристаллы, оказавшиеся душами разумных существ, подвергшихся жестокому обращению. После этого герой прошёл экзамен, в ходе которого ему пришлось сразиться с архимагом Теребонькусом. Несмотря на трудности, герой продемонстрировал свои навыки и получил звание Мастера-Волшебника. После экзамена герой узнал о смерти Танусеи, которая, как оказалось, была его наставницей.

Герой узнаёт о смерти Танусеи и её завещании, в котором содержатся информационные подарки, включая контакты и характеристики людей. На похоронах тело Танусеи было сожжено, а пепел развеян. Герой получает от Танусеи список контактов и ехидное послание. Вместе с некрохрычем Анасом герой изучает дневник-описание создания Нумидиума, но приходит к выводу о его бесполезности. Герой решает обратиться к ворам за помощью в получении знаний, а также планирует создать летучий дом. Герой и Анас работают над созданием воздушного корабля, используя двемерские чертежи, и приходят к выводу о необходимости использования зачарований для достижения желаемого результата. Герой узнаёт о предстоящих выборах главы отделения Гильдии магов и о том, что Ранис выдвинула свою кандидатуру. На выборы приходит аргонианин, который также претендует на пост главы отделения. Герой поддерживает Ранис на выборах, но побеждает аргонианин. Герой испытывает трудности с магией Изменения, но планирует практиковаться. Герой получает вызов от нового главы отделения.

Герой отправляется в отделение, где его вызывает глава отделения, ящер Сцинк, и сообщает о заказе для Ранис Атрис, его бывшей возлюбленной. Заказ связан с поиском даэдрического артефакта, кольца Намиры, на побережье Азуры. Герой, не желая связываться с Намирой, отказывается от заказа, но Ранис соглашается его выполнить. Герой решает помочь ей, несмотря на нежелание связываться с Намирой. Он узнает, что заказчица — Арара Увулас, и предполагает, что это связано с Домом Телванни. Герой и его компаньон Анас начинают расследование, выясняя, что Увулас связана с лордом-магом Нелотом.

Герой узнает, что Увулас планирует встречу с лордом-магом Готреном, который убил родителей Ранис. Герой решает убить Готрена, чтобы сделать подарок Ранис. Он готовит ловушку, используя информацию, полученную в ходе расследования. Герой устраивает засаду на Готрена и его охрану, убивая их. Он забирает голову Готрена и оставляет улики, чтобы скрыть следы.

На следующий день герой приходит к Ранис и дарит ей голову Готрена. Ранис шокирована, но герой надеется на возобновление отношений.

Герой, разглядывая голову убитого им человека, общается с Ранис. Он признаётся, что убил человека ради неё, объясняя, что это соответствует традициям Дома Телванни, к которому он принадлежит. Ранис удивлена, что герой стал преступником, но он объясняет, что в рамках традиций Дома его действия законны. Он рассказывает Ранис о правилах Дома, согласно которым убийство соратника является признаком силы и хитрости. Герой и Ранис проводят время вместе, а затем обсуждают будущее. Герой предлагает жить вместе, заниматься магией и учиться. Ранис соглашается, и они планируют совместную жизнь.

Через некоторое время герой и Ранис обсуждают заказ на даэдрический артефакт - Кольцо Намиры. Ранис выяснила местонахождение артефакта, и они отправляются на его поиски. Герой и Ранис находят искажённую гробницу, где обитают духи и атронахи. Герой, с помощью Анаса, находит кольцо. Вернувшись в Балмору, они обнаруживают, что в отделении Гильдии произошли изменения. Голод, слуга Боэтии, убил главу отделения. Герой и Ранис решают передать заказчику кольцо и обсуждают дальнейшие планы.

Спустя четыре месяца совместной жизни и обучения, герой узнаёт о смерти короля Морровинда и коронации его сына Хелсета, поддерживаемого Домом Хаалу. Хелсет начинает принимать решения, противоречащие договору о вступлении в Империю, что ведёт к гражданской войне. Дом Телванни готовится к войне, Редоран в неопределенности, а Индорил и Трибунал бездействуют. В это время активизируется Шестой Дом, привлекая новых последователей. Герой и Анас обсуждают сложившуюся ситуацию, осознавая отсутствие информации о целях основных игроков и необходимость подготовки к возможной эвакуации.

После моделирования с Анасом, герой понимает, что Ур творит нечто странное, вызывая бури и болезни, при отсутствии тектонической активности. Анас вспоминает, что в прошлом, когда Красная Гора извергалась, а Вварденфелл был пепельной пустошью, эпидемии корпруса были частыми, а пепельные бури — обычным явлением. Герой предполагает, что Ур провоцирует Империю, но это уже сделано. Эпидемия корпруса и пепельные бури приведут к сокращению населения Морровинда. Герой и Анас решают, что ничего не могут сделать с войной Домов. Герой предполагает, что может уничтожить тело Ура, но Анас сомневается в необходимости этого. Герой планирует отправиться к Красной Горе, чтобы выяснить, что происходит, и решить, нужно ли уничтожать Ура. Они готовятся, создавая артефакты для маскировки и планируя использовать телегу для передвижения. Герой оставляет записку Ранис, на случай своей смерти, с просьбой взорвать булыжник, если он не вернется.

Герой и Анас отправляются к Красной Горе. Они находят дагота, который не проявляет агрессии и отвечает на вопросы. Дагот сообщает, что Ур находится в Думак Баре. Герой и Анас отправляются туда, где обнаруживают двемерские ворота. Внутри они находят огромные двемерские подземелья, часть которых выходит в кратер Красной Горы. Герой и Анас решают пройти под хамелеоном. Внутри кратера они обнаруживают голема, частично состоящего из двемерита и лорханистой плоти, и Сердце, пульсирующее над лавой. Герой спускается, чтобы снять метку, но появляется Ур, который не позволяет ему телепортироваться. Ур нападает, но герой успевает телепортироваться. Герой решает сломать голема. Ур рассказывает, что Нумидиум — это Акулахан, и что он нужен для защиты Вварденфелла от армии Мерунеса Дагона. Ур также рассказывает о падении Баар-Дау и о том, что Вивек заморозил время для падения булыжника. Герой решает не взрывать Ура и голема, а вместо этого решить проблему с булыжником.

Герой и Анас возвращаются в мастерскую. Ранис находит записку героя и узнает о его планах. Герой рассказывает ей о ситуации с булыжником и о том, что Трибуналы теряют силу. Ге