Цокольный этаж

Герой, оказавшись в здании гильдии независимых лекарей, наблюдает за тем, как мастер Велимир пытается вылечить Чешуйчатую Гончую, редкого зверя с серьёзной раной. Светляк-целитель мастера не справляется с ядом трупного аспида, который вызвал гниение тканей. Велимир собирается усыпить животное, но герой предлагает свой способ лечения, основанный на старых методах. Мастер, сомневаясь, но видя безысходность ситуации, позволяет герою попробовать. Герой, используя свои навыки, останавливает кровотечение, зашивает рану и просит Светляка помочь в заживлении тканей. Велимир, признавая эффективность метода, выдаёт герою небольшую плату.

Вернувшись в трущобы, герой обнаруживает, что его сестра Ника тяжело больна. Вскоре в их комнату врываются бандиты из группировки «Ржавые Крюки», требуя повышенную дань в связи с приближающимся турниром. Герой понимает, что не сможет заплатить, и бандиты угрожают забрать Нику, чтобы продать её. Герой, оказавшись перед выбором между жизнью сестры и её продажей, понимает, что ему нужно что-то предпринять.

После того, как Мика дал сестре лекарство, Ника уснула, но спала беспокойно. Мика понимал, что болезнь прогрессирует. Он вышел из дома, прикрыв за собой дверь. В городе проходил турнир, и Мика направился в ремесленный квартал. Он шёл по тёмным переулкам, где вонь смешивалась с запахом веселья из центра города. Мика работал в таверне «Победитель Арены», протирая столы. Он подслушивал разговоры посетителей о турнире, фаворитах и ставках. Один из посетителей, торговец, попросил Мику найти лучшего лекаря зверей, а также спросил, не знает ли он тех, кто лечит людей иглами. Мика ответил отрицательно. Торговец предложил Мике деньги за информацию, но тот отказался. В таверну вошёл Харон, Глубинный Ходок, и рассказал о том, что обнаружил в ледяном гроте, где нашёл мёртвых зверей и Звероловов. Харон посоветовал Мике быть осторожным во время турнира. Он вспомнил, как Мика когда-то помог ему, и дал ему денег и амулет. Харон посоветовал Мике не снимать амулет и исчез. Из темноты появился Зверь, главарь банды.

Герой замер в узком переулке, где его поджидал бандит по прозвищу Зверь. Зверь потребовал от героя деньги, которые тот получил от Харона, но герой отказался, надеясь договориться. Зверь избил героя, забрав деньги и амулет, который дал ему Харон, и увеличил долг. Герой, избитый и ограбленный, вернулся домой, где обнаружил, что его сестра Ника больна и нуждается в лекарстве. Герой решил найти торговца Фукиса, чтобы получить деньги.

На следующее утро герой, избитый и с трудом передвигаясь, отправился в богатый квартал, чтобы найти Фукиса. У входа в таверну «Единорог» его остановили охранники, но вмешалась девушка по имени Лана, которая, оценив ситуацию, позволила герою пройти внутрь. Герой рассказал Лане о своих знаниях о лекаре, который лечит без магии, и о том, что Фукис искал такого человека. Лана проявила интерес и пригласила героя пройти с ней.

Внутри ресторана «Единорог» герой, сопровождаемый Ланой, привлёк внимание посетителей. Они подошли к столу, за которым сидел торговец, и к нему присоединился фукис. Торговец, увидев героя, предложил ему сесть и рассказать о произошедшем с его лицом. Герой, проигнорировав приветствия, потребовал деньги за информацию, которую он предоставил. Лана отметила его дерзость, а торговец, оценив его, попросил рассказать, кто такой лекарь и где его найти. Герой ответил, что он и есть лекарь, умеющий сшивать живую плоть. Торговец, зная это с самого начала, заплатил ему десять серебряных монет, чтобы тот пришёл. Лана попросила показать руки героя, а затем торговец, представившийся Барутом, предложил ему работу, обещая заплатить больше за операцию. Герой согласился, потребовав половину оплаты вперёд. Барут согласился, и они договорились. Лана сообщила, что они выезжают немедленно. Герой хотел возразить, но Барут настоял на своём. Барут дал герою зелье восстановления, которое быстро исцелило его. У чёрного хода их ждали пятеро всадников, готовых к выезду. Герой, понимая, что его сестра осталась одна, попытался сбежать, но его остановил Стёпа. Лана отправила близнецов за сестрой героя, а сама с остальными отправилась в путь.

В лесу группа остановилась у старухи Ирмы и её горностая. Ирма осмотрела героя, а затем они продолжили путь. Вскоре они встретили ветряных рысей и огненного лиса. На поляне герой увидел золотую статую тигрицы. Максим, стоявший рядом, представился и поблагодарил героя за приход. Максим рассказал, что тигрица Афина нуждается в помощи. Герой, поняв, что ему предстоит лечить статую, выразил своё недовольство и решил уйти. Максим попросил его подойти и посмотреть внимательнее, утверждая, что это не золото. Герой, послушавшись, сделал шаг вперёд.

Герой наблюдал за Микой, парнем из трущоб, у которого была типичная реакция на опасность. Герою было безразлично на страхи Мики, так как он рассчитывал на его помощь. Герой искал Мику, который умел штопать животных, чтобы спасти Афину, попавшую в кокон. Герой нашёл Мику в нейтральном Оплоте Ветров. За прошедшие месяцы герой изменился, как и его окружение. Он нашёл проводника в Раскол, где собирал редкие травы. Герой выстроил сеть торговли, чтобы финансировать свои цели, вкладывая деньги в союзников и эволюцию питомцев. Стёпа прошёл через тяжёлые тренировки, а Дамир и Лина стали сильными бойцами. Герой стал архитектором союза, объединив враждующие стороны для борьбы с общей угрозой. Герой положил ладонь на кокон, в котором находилась Афина, и позвал Мику. Мика понял, что это не статуя, а живое существо, и обнаружил узлы, которые нужно разрезать. Ирма сказала, что попытка пробить кокон силой убьёт зверя, а магия не поможет. Герой сказал Мике, что он видит анатомию, а не магию, и попросил его разрезать узлы. Альфа Огня почувствовал след жизни в Мике и предупредил героя о возможной опасности. Герой решил использовать турнир, чтобы найти Альфу Жизни и завоевать доверие Мики. Герой предложил Мике сделку: Мика помогает спасти Афину, а герой поможет ему получить Солнечную Саламандру. Герой запустил завершение эволюции, и Мика начал разрезать узлы, чтобы спасти Афину.