Цокольный этаж

Герой, вызванный к наркому внутренних дел Берии, узнаёт о неизбежности войны с Германией и о том, что в высшем командовании РККА есть те, кто либо верит в договор с Германией, либо готовит почву для поражения. Берия предлагает герою новое назначение, поручая ему готовить армию к войне, сметая с пути предателей и дураков, обещая поддержку. Герой должен составить докладную записку для Тимошенко, в которой необходимо оценить уязвимые места в вооружении и экипировке Красной Армии.

Герой, вернувшись домой, пишет докладную записку, в которой анализирует опыт советско-финской войны и предлагает конкретные меры по повышению боеготовности пехоты, артиллерии и бронетехники, а также по улучшению транспортного снабжения, связи и управления. Он указывает на необходимость стандартизации и предостерегает от ряда ошибочных решений. Докладная записка отправляется Тимошенко и Берии.

Герой с семьей отправляется в Киев, где ему предстоит подготовить армию к войне. Он осознаёт, что это не просто командировка, а назначение на передовую линии эпохи, где ему предстоит обмануть историю, имея всего восемнадцать месяцев. В поезде герой замечает подозрительного человека в штатском.

В главе 2 герой знакомится с майором госбезопасности Сусловым в поезде, следующем в Киев. Герой подозревает, что Суслов может быть приставлен для наблюдения за ним, и рассматривает несколько вариантов: охрана, наблюдение, интрига или даже ликвидация. Герой решает использовать присутствие Суслова в своих целях, пригласив его на проверку готовности 1-й моторизованной пулеметно-стрелковой бригады.

В это же время в Токио группа японских интеллектуалов и военных во главе с генерал-майором Катаямой создает подпольную организацию "Красная Хризантема", целью которой является подготовка к смене курса страны и предотвращение самоуничтожения Японии. Они планируют вербовку, сбор информации и компромата, создание "параллельного штаба" и поддержание связи с советской разведкой.

По прибытии в Киев герой приступает к исполнению обязанностей командующего Киевским Особым военным округом. Он проводит совещания с начальником штаба Ватутиным, командующим артиллерией Яковлевым и командующим ВВС, выявляя проблемы с некомплектом личного состава, нехваткой техники и отставанием в вооружении. Герой понимает, что предстоит большая работа по подготовке к возможной войне.

Герой, командующий Киевским Особым Военным округом, обсуждает по телефону с Берией свои дела и встречу со старым знакомым. После разговора он отдает распоряжения сослуживцам и возвращается домой, где составляет личный план усиления войск округа, который включает в себя реформы в области кадров, боевой подготовки, техники, разведки и оборонительного строительства. На следующий день герой проводит совещание, подчеркивая необходимость подготовки к войне. Получив от Тимошенко карт-бланш на действия, герой приступает к реализации своего плана.

Во время учений герой показывает майору госбезопасности Суслову недостатки в подготовке войск. Вскоре героя арестовывают по обвинению в измене и шпионаже, но его освобождает Грибник, который сообщает, что арест был провокацией, организованной внутренними врагами. Грибник объясняет герою, что его устранение было выгодно определенным силам, видящим в нем угрозу.

После освобождения герой получает шифровки от Берии и Сталина, подтверждающие их осведомленность о произошедшем. Герой понимает, что ему предстоит продолжать работу, несмотря на угрозы. Он осознает, что ему предстоит бороться не только с внешним врагом, но и с внутренними противниками.

В ходе перестрелки с бандой националистов, напавшей на бывший сахарный завод, герой приказывает доставить единственного выжившего нападавшего в Киев для допроса. Вернувшись в Киев, герой получает докладную записку от Тимошенко, копию которой он отправил Берии. Он планирует провести ряд учений, чтобы подготовить войска к возможной войне. Архитектор Семенова представляет герою проект укреплений, который он утверждает, поручая ей разработку технической документации. Герой также отдает распоряжения Ватутину и другим командирам по поводу учений, получивших кодовое название «Меч». Учения будут направлены на отработку прорыва укрепленной обороны противника. Герой обсуждает с авиаконструктором Болховитиновым вопросы, связанные с разработкой новых самолетов. Вечером герой возвращается домой, где его встречает жена.

Герой получает звонок от Григория Ивановича Кулика, заместителя наркома обороны, который выражает недовольство докладной запиской героя, касающейся перевооружения армии. Герой, предвидя неизбежный конфликт, обдумывает аргументы для предстоящего разговора, основываясь на опыте прошлых войн и данных разведки. Утром происходит телефонный разговор с Куликом, в ходе которого последний критикует предложения героя, но в итоге предупреждает о последствиях в случае "разлада". Герой понимает, что его записка возымела действие, и теперь важно, чтобы она попала к Сталину.

Герой отправляется в 12-ю армию для инспекции, где обнаруживает неудовлетворительное состояние подготовки, слабую дисциплину и устаревшую технику. Он проводит учения, выявляя недостатки в организации и подготовке личного состава. В штабе армии ему сообщают о задержании шпионской сети, работавшей на румынскую разведку. Герой отдает приказы о передислокации частей, выделении средств на ремонт техники и проведении учений по борьбе с диверсантами.

По возвращении в Киев герой получает телеграмму из Москвы, подтверждающую частичное принятие его предложений. Он приступает к работе над деталями учений "Меч", осознавая предстоящие трудности и вызовы.

В Киеве похитили дочерей Георгия, о чём ему сообщила жена. Георгий приказал адъютанту вызвать Грибника и занялся организацией поисков. Он приказал Грибнику найти девочек, опросив свидетелей и проверив служебный транспорт. Грибник предположил, что похищение может быть связано с операцией «Верфь», направленной против Георгия. Георгий приказал жене и домработнице оставаться дома и ни с кем не говорить. Он также вызвал майора Суслова, чтобы тот проверил подозрительных лиц и возможную связь с немецкой или румынской разведкой.

Соседка сообщила Георгию, что видела, как девочек увезли на машине, а мужчина, который их забрал, был в гриме. Грибник нашёл брошенную машину, а также выяснил, что свидетель видел, как девочек увезли на машине, за рулём которой был мужчина в форме капитана. Позже Грибник сообщил, что машина принадлежит Приволжскому военному округу, а свидетель описал мужчину с рыжими усами и шрамом. Георгий приказал искать человека по приметам, а также проверить все театры и гримёрные.

Грибник нашёл девочек на даче под Бояркой, принадлежащей артисту Ферапонтову. Георгий, Грибник и бойцы прибыли на место. В доме находились две девочки, женщина и мужчина, оказавшийся актёром. Мужчина рассказал, что его наняли для розыгрыша, а женщина представилась любовницей Ферапонтова. Георгий отправил девочек домой, а сам с Грибником задержали актёра и женщину. После того, как девочки уехали, в доме раздался выстрел и женский визг.

Ворвавшись в помещение, люди обнаружили актера, раненного в грудь, и женщину по имени Мимоза, которой один из людей Грибника заламывал руки. Мимоза, несмотря на бледность, сохраняла холодную ярость и имела при себе револьвер. Герой приказал оказать помощь актеру и допросить Мимозу. Актер сообщил, что его нанял человек в очках, а Мимоза рассказала, что ее куратором был немец Эрлих Вирхов, который заставил ее участвовать в похищении детей командующего. Вирхов, по ее словам, должен был улететь из Киева.

Герой приказал обыскать гостиницу, где жил Вирхов, и проверить вылеты самолетов. Грибник доложил, что Вирхов выехал из гостиницы, а самолет немецкой фирмы вылетел в Бухарест. Герой записал информацию о произошедшем и вызвал начальника особого отдела КОВО, майора Михеева, чтобы тот разработал план по выявлению агентурных сетей, проверке личного состава штаба и наблюдению за иностранцами. Ватутину было поручено изменить график поездок героя, а также усилить охрану.

После звонка из Москвы герой получил указание действовать жестко и уделить внимание семье. Грибник доложил о состоянии актера и задержании фотографа, который вел наблюдение за домом героя. Герой отправился на совещание по оборонительному строительству, где было решено уделить приоритетное внимание укреплениям и проектам Семеновой. После совещания герой предупредил Семенову о необходимости соблюдать секретность.

После разговора с Галиной Ермолаевной, герой отправился в 4-ю танковую бригаду Катукова, чтобы оценить освоение танков Т-34. На полигоне он наблюдал за учениями, выявив ряд проблем: забивающиеся топливные фильтры, поломки рессор, перегрев двигателей, неисправности башен и механизмов поворота. Танкисты сообщили о тесноте в башнях, плохом обзоре, ненадежности пушек и плохой связи. Герой приказал Катукову составить отчет о недостатках и предложениях по их устранению, а Федоренко подготовить заявку в Москву.

На обратном пути герой размышлял о серьезности проблем с танками и о необходимости заставить тыл работать для фронта. Вечером майор госбезопасности Суслов доложил о выявлении трех подозрительных сотрудников штаба, имевших доступ к информации о перемещениях героя.

На следующий день герой вызвал начальника связи Евдокимова и командующего ВВС Птухина. Евдокимов доложил о нехватке радиостанций и плохой связи в танковых частях. Герой приказал ему сформировать полевые ремонтные бригады и обеспечить танкистов радиостанциями. Птухин сообщил о проблемах с взаимодействием авиации и танков, отсутствии пикировщиков и плохой сети аэродромов. Герой приказал ему организовать совместные учения с танкистами и составить план развития аэродромов. В конце дня герой получил звонок от Грибника с информацией, которая может быть интересна.

В штаб Киевского Особого военного округа прибывает начальник особого оперативного отдела Грибник, сообщающий о показаниях агента Польского, который рассказал о расспросах немецкого агента Эрлиха о строительстве оборонительных сооружений, в частности, о кодовом названии проекта «Большой щит». Эрлих интересовался архитектором Семеновой, что указывает на утечку информации. Принято решение о проведении операции «Лекарь»: создать подставную фигуру, а Семенову отправить в Одессу для обеспечения ее безопасности и продолжения работы над чертежами. Командующий отправляет в Москву документы о недостатках танка Т-34, о необходимости радиостанций и о плане развития аэродромной сети. После этого командующий встречается с Семеновой в инженерном управлении, где она предлагает укрепить участок Коростенского УРа. Командующий приказывает это сделать, а затем настаивает на ее отъезде в Одессу. Вскоре в кабинет приходит Суслов с ответом из Москвы о похищении детей командующего и разрешении на реорганизацию Особого отдела. Командующий поручает Суслову выявить связи сотрудников инженерного управления, которые могли быть завербованы. В конце дня Семенова врывается в кабинет командующего с важными документами.

В штабе КОВО архитектор Семенова сообщила о возможном провале грунта под участком, где планировалось строительство ДОТа. Герой приказал приостановить работы, провести инженерно-геологические изыскания и подготовить легенду о гидромелиоративных работах. Также было решено перенести Семенову в изолированное помещение под охраной, чтобы защитить от немецкой агентуры. Герой отдал приказ о проверке лиц, участвовавших в изысканиях 1939 года, и изменил план операции «Лекарь», чтобы дезинформировать противника.

В Токио агент «Сокол» (Юсио Танака) получил задание проверить верфь в Йокосуке на предмет утечки информации. Он встретился с профессором Като, который сообщил о готовности русских слушать, но требовал доказательств серьезности намерений. Танака получил от дяди, генерала Катаямы, данные о снабжении войск, которые он передал профессору. Танака продолжил вести двойную жизнь, собирая секретные данные и ожидая развития событий.

В Киеве замнаркома обороны Кулик прибыл для проверки боевой готовности КОВО. Он прервал доклад о планах учений, вызвав напряжение в зале.

В штабе округа командующий проводит совещание, посвященное строительству аэродромов. Обсуждаются вопросы оперативной готовности и живучести, а также создание ложных аэродромов для дезинформации противника. Майор Суслов подчеркивает важность оперативной игры для поддержания легенды, а командующий ставит задачу по ускорению сроков строительства. Параллельно командующий получает донесение о провале буровой штанги в районе Коростенского УР, что указывает на наличие карстовой полости. Командующий принимает решение о пересмотре концепции укрепрайона, привлечении специалистов и обеспечении секретности. Он планирует обратиться к Берии для получения необходимых ресурсов и специалистов. Ранее командующий вступил в конфликт с представителем Наркомата обороны Куликом, который критиковал учения "Меч". Командующий отстоял свою позицию, но Кулик предупредил о возможных последствиях. После отъезда Кулика командующий отдает приказы о подготовке к учениям и обеспечении секретности.

В двенадцатой главе герой узнаёт о пропаже отделенного командира Тимофеева, который, возможно, связан со шпионской сетью Эрлиха. Грибник сообщает, что Тимофеев мог бежать после ареста Мимозы, и что перед исчезновением он получил письмо с изображением, похожим на мишень. Герой приказывает перекрыть возможные пути отхода, найти мальчика, передавшего письмо, и усилить наблюдение за Мимозой, рассматривая её как приманку. Также он поручает осмотреть окрестности в поисках тела Тимофеева.

Далее герой получает образцы породы с участка номер семь и поручает архитектору Семеновой разработать проекты укрепления естественных карстовых полостей для военных нужд. Грибник сообщает об обнаружении тела мужчины, предположительно связного Тимофеева, убитого выстрелом в затылок. Герой предполагает, что это может быть попыткой скрыть следы, и поручает подключить милицию для поиска оружия.

В конце главы герой проводит совещание по подготовке учений «Меч», обсуждая маршруты, снабжение и координацию. Он также получает информацию о том, что экспертиза пули, извлеченной из тела связного, не дала результатов, а сам связной был связан с контрабандистами. Герой поручает взять под наблюдение контрабандистов и их связи, а также начинает обдумывать вопрос о переправке своей семьи в безопасное место.