Цокольный этаж

Герой, служащий в Корпусе Тринадцатой Стражи, узнаёт о вызове в столицу, Новоград, подписанном Императором. Он ожидает, что отправится на флагманском корабле "Громовержец", но капитан Кречет решает, что они полетят на "Икаре", разведывательном рейдере. Подготовка к отлёту займёт два дня. Герой, как и другие, недоумевает, зачем его вызывают в столицу, предполагая, что это связано с его прошлым или с недавними событиями, в которых он участвовал. Капитан Кречет намекает, что вызов может быть связан с влиянием князя Рокоссовского, который, вероятно, хочет, чтобы герой отдал долги.

На борт "Икара" для усиления отряда переведён полувзвод сержанта Ростоцкого. Корабль укомплектован старой командой, а новым членом экипажа становится молодой чародей Михаил Твардовский, что вызывает у героя неоднозначные чувства. Перед отлётом герой прощается с Корнедубом и священником. На борту "Икара" герой общается с Ростоцким и другими бойцами, обсуждая предстоящее путешествие и слухи о дочерях Императора. Во время полёта герой засыпает и видит сон о войне.

В городе Ярограде, находящемся в осаде, царит атмосфера страха и ожидания неминуемой беды. Город охвачен эпидемией, а защитники готовятся к последнему штурму, так как помощи ждать неоткуда. Жители верят в предательство первого советника Императора, Великого Герцога Владимира Бестужева, который, по слухам, привел нечисть в столицу.

Защитники, состоящие из обескровленного гарнизона и добровольцев, готовятся к обороне, понимая, что конец близок. Они надеются, что поток нечисти ослабевает, но опасаются, что Яроград станет последней целью. На стенах города два ветерана, Егор и Елизар, обсуждают ситуацию, выражая сомнения в невиновности Бестужева и ожидая появления врага.

Вскоре появляется орда нечисти, и защитники готовятся к бою, понимая, что их ждет смертельная схватка. Они осознают, что надежды на помощь нет, и им остается только сражаться до конца.

Несколько верст от города появилась огромная черная масса живых существ, состоящая из жутких тварей. Ветер принес запахи мускуса, экскрементов и других отталкивающих веществ, а также шум сотен лап и гортанное урчание. Егор и Елизар, наблюдая за приближающейся армией, оценили ее численность в пять-шесть тысяч. Егор отметил, что нечисть замедлила продвижение, а Елизар предположил, что они группируются или кого-то ждут. Елизар объяснил, что нечистью руководят командиры, как и людьми.

Нечисть остановилась перед городом, и из ее рядов появилась одноосная колесница, запряженная чудовищными ящерами. В колеснице находилась ведьма, которая, казалось, наслаждалась ужасом людей. Она что-то сказала хагеру, и тот отдал приказ. Из рядов нечисти вышли пленные люди, которых пригнали к стенам города. Они были измождены, изранены и выглядели как ожившие мертвецы. Елизар предположил, что ведьма хочет показать, что будет с теми, кто противится их воле. Однако, на самом деле, эти люди нужны были ведьме для захвата города.

В главе 4 ведьма, восседая в колеснице, указывает на город Яроград, вызывая страх у защитников. Она насылает на пленных смертоносную магию, превращая их в мумии, чтобы поглотить их жизненную энергию. Поглотив души, ведьма уничтожает ворота города, обрушивая на него армию нечисти. Защитники города гибнут, а нечисть захватывает площадь и улицы.

В следующей сцене герой просыпается от сна, в котором видел разрушение Ярограда и ведьму Ухору. Он вспоминает детали сна, включая разговор погибших защитников о его прадеде, и размышляет о загадке своих снов. Герой решает сходить в гальюн, но становится свидетелем ссоры между членами экипажа дирижабля, в которой замешан новый корабельный маг.

Герой, проходя мимо машинного отсека, услышал громкие голоса и решил заглянуть внутрь. Там он обнаружил, как Забар, член команды, требует от Твардовского, молодого чародея, достать алхимическую пыльцу, наркотическое вещество. Твардовский отказывался, ссылаясь на свои обязанности и нежелание участвовать в незаконной деятельности. Забар применил силу, но герой вмешался, сломав Забару руку.

Герой сообщил, что доложит капитану о произошедшем, а Твардовский, несмотря на произошедшее, собирался оказать помощь Забару, так как был штатным чародеем корабля. Герой и Твардовский познакомились, и герой посоветовал молодому чародею иногда пренебрегать правилами, если это необходимо для выживания.

После прибытия в Новоград, герой и капитан Кречет узнают, что их ждет аудиенция у императора. Забар, проштрафившийся моряк, был заключен в карцер, а Твардовский, после происшествия в машинном отделении, стал относиться к герою с большим уважением. Герой и капитан должны прибыть во дворец через черный вход, без помпезности, и им предписано сдать оружие. Кречет предупреждает героя о необходимости соблюдать осторожность в столице, где он, как и герой, может быть беззащитен.

Герой и капитан прибывают во дворец на карете, предоставленной императорскими конюшнями. Их встречает делегация, возглавляемая мрачным типом, который требует сдать оружие. Кречет подчиняется, а герой понимает, что ему предстоит окунуться в закулисные игры сильных мира сего.

Капитан Кречет, вспоминая о своем прошлом в столице, предупреждает героя о том, что в Новограде ему грозит опасность, и даже он не сможет его защитить. Герой понимает, что ему предстоит встреча с императором, и осознает, что это может быть связано с его прошлым и врагами.

В седьмой главе герой оказывается в Императорском дворце, где его ведут в личный кабинет императора Константина Коренева. В кабинете присутствуют император, светлейший князь Роман Рокоссовский, граф Властимир Перумов, барон Александр Горь и Верховный Магистр Аристарх Воронцов. Император приветствует капитана Кречета и героя, выражая сожаление о необходимости их срочного вызова. Император упоминает о докладах Кречета и о том, что они были рассмотрены, а также о неблаговидных выводах, сделанных Орденом Часовых. Верховный Магистр подтверждает, что ведьмы готовят сюрпризы. Император говорит о необходимости восстановления гарнизона и возможном столкновении с новыми проблемами. Князь Рокоссовский прерывает рассуждения императора, предлагая перейти к сути вопроса.

В кабинете Императора собрались высокопоставленные лица, включая Рокоссовского, Кречета и героя. Рокоссовский, обращаясь к Императору, заявил о необходимости озвучить реальное положение дел в Империи, подчеркнув, что ситуация на границе и доклады Кречета подтверждают критическое состояние государства. Император согласился, предоставив Рокоссовскому слово.

Рокоссовский рассказал о нехватке ресурсов, сокращении добычи энергокристаллов, необходимых для функционирования Империи, и о растущей угрозе со стороны Ковена, который, по его мнению, готовится к новому наступлению. Он отметил, что запасов энергокристаллов осталось всего на два года, что ставит под угрозу обороноспособность и жизнедеятельность Империи. Кроме того, Рокоссовский указал на возможное объединение Ковена с новым врагом с севера.

Герой, отвечая на вопрос Рокоссовского, заявил, что у Империи нет времени, и что Ковен может напасть раньше, чем ожидается. Рокоссовский, одобрив его слова, отметил, что Империя не знает своего врага и не готова к новой войне. Император, выслушав все это, дал понять, что герой еще послужит Империи.

После завершения рассказа Рокоссовского, император Коренев, граф Перумов, барон Горь и Верховный Магистр покинули кабинет, оставив героя, капитана Кречета и Рокоссовского наедине с императором. Император сообщил герою, что его жизнь в масштабах Империи ничего не стоит, но он может сослужить добрую службу, выполнив задание. Император предложил герою вернуть родовое имя, если он выполнит задание вместе с капитаном Кречетом. Император также сообщил, что в случае смерти героя его имущество перейдет графу Перумову.

Император сообщил, что задачей героя и капитана Кречета является добыча алхимических камней из заброшенной шахты возле Ярограда. Император рассказал, что ранее были предприняты две неудачные попытки добыть камни. Капитан Кречет и герой должны будут добраться до шахты, спуститься в неё и забрать как можно больше камней. Император приказал им вылететь немедленно, выбрав лучший корабль и подобрав команду, а также взять с собой эксперта.

Император подчеркнул, что их вылет должен выглядеть как обычный разведывательный рейд, и пообещал восстановить гарнизон в Стуже и вознаградить Тринадцатую Стражу в случае успеха. Герой и капитан Кречет согласились выполнить задание.

После возвращения из столицы в воздушную гавань Ордена «Икар» герой и капитан Кречет обсуждают предстоящую экспедицию. Император отправил с ними эксперта Александра Лиднера, историка и специалиста по минералам. Кречет признается, что узнал имя своего врага, который, вероятно, будет рад провалу экспедиции. Капитан планирует взять с собой в экспедицию Ростоцкого, Рогволда, Тарха, Лиднера и героя. Кречет рассказывает герою о своей службе на севере, куда он был сослан после драки в столице.

По прибытии в Лютоград Кречет отдает приказы о подготовке корабля к вылету, включая пополнение запасов и высадку Забара. Герой общается с Твардовским, успокаивая его насчет предстоящего полета. Кречет собирает команду, но Тарха нет на месте, поэтому в команду включают женщину-воина из форта Шелест.

Перед вылетом на западную границу капитан Кречет проинспектировал корабль «Икар», включая десантный отсек, где были закреплены доспехи Ростоцкого и воительницы, заменившей Тарха. Рогволд, взявший с собой магический скарб, был настроен скептически. После взлета герой и Рогволд обсудили природу энергокристаллов, которые, по мнению чародея, являются результатом Катаклизма и обладают способностью накапливать и отдавать энергию после специальной обработки.

По пути герой встретил Алёну Дорофееву, женщину-бойца, прикомандированную к их отряду. После взаимных колкостей и словесной перепалки, герой столкнулся с Алёной в помывочной, где она была обнажена. После обмена колкими фразами, герой вернулся в общую каюту, где Ростоцкий и Рогволд играли в кости, а Лиднер занимался своими делами. Алёна же читала книгу. Ростоцкий напомнил о предстоящем объявлении капитана.

После совещания на борту дирижабля «Икар» герой, ожидая начала операции, направляется в десантный отсек. Там он обнаруживает Алёну Дорофееву, которая занимается подготовкой своей экипировки. Герой, заставший её за этим занятием, вступает с ней в разговор, в ходе которого выясняется, что Дорофеева испытывает к нему неприязнь из-за его происхождения. Она обвиняет его в трагедии, произошедшей с её семьей, и выражает презрение к его привилегированному положению. Герой отвечает, что не причастен к произошедшему, и просит больше не упоминать его старое имя. После словесной перепалки герой предупреждает Дорофееву о необходимости держать себя в руках, намекая на возможные последствия её действий. Дорофеева, в свою очередь, упоминает о своём героическом поступке, после чего герой, признав её храбрость, покидает отсек.