Цокольный этаж

После завершения усиления базового генома герой обнаруживает некорректную генетическую последовательность и получает доступ к скрытому разделу системы "Наследие Аркадии". Он испытывает сильную боль, но благодаря мыслям об Анне отвлекается от неё. Герой и Оса, находясь в подземелье, обсуждают произошедшие изменения, потерю некоторых навыков и необходимость биомонитора. Внезапно в дверь начинают стучать, и герой узнаёт голос Джона, который сообщает о своём видении гибели героя. Джон, оказавшийся пророком, заявляет о намерении убить героя, считая его угрозой.

Начинается взрыв, и герой с Оссой спасаются бегством, пытаясь укрыться от обрушения. Они попадают в ловушку, но выживают. После взрыва герой приходит в себя, обнаруживая себя и Осу в неизвестном месте. Он активирует биомонитор, чтобы проверить свой статус и навыки. Обнаружив, что вторая инициация завершена, герой анализирует обновлённый список навыков, отмечая как улучшения, так и изменения. Он также находит скрытый раздел "Наследие Аркадии" и задумывается о полученной информации.

После пробуждения герой обнаруживает, что Оса и мелкий пропали, а помещение освещено светлячками, которых Анна собирает для создания импровизированного факела. Герой оценивает размеры помещения и тоннеля, испытывает жажду и голод, а также размышляет о необходимости вернуться в Рекадию. Анна сообщает, что мелкий приносил ей съедобных, но неприятных на вид личинок. Герой и Оса обсуждают оставшееся снаряжение, включая оружие и броню. Герой сканирует найденные геномы, обнаруживая геном каменного богомола и химеры, и решает использовать их. Он инициирует геном богомола, получая навыки защиты глаз и улучшения реакции. Затем он инициирует геном химеры, улучшая своё «Перо». Герой решает поделиться геномом меганервы с Анной, чтобы установить телепатическую связь. Связь устанавливается, но герой не раскрывает свои мысли. Герой и Оса собирают светлячков и отправляются в путь. Они находят заваленный вход и обнаруживают надписи на стенах, которые не могут расшифровать. В коридоре они выбирают правый путь, где ощущается кислород. Они дожидаются Пепла и идут дальше, попадая в зал со статуями, изображающими существ с головами животных. В конце зала они обнаруживают статую монстра, обрамляющую проход. Герой, вооружившись, направляется к проходу.

В главе 3 герой и Оса обнаруживают в заброшенном помещении скелет человека, одетого в куртку с нашивками, которые, судя по расшифровке, принадлежат Ганзейскому историко-географическому обществу. Рядом со скелетом найдены револьвер, инструменты археолога и блокнот с записями на английском языке. В записях говорится о генетических экспериментах, проводившихся с целью создания существ со сверхчеловеческими способностями, которые привели к гибели прошлой цивилизации. Герой находит в блокноте пластину-ключ, которую, вероятно, использовал археолог.

Внезапно на героя нападает монстр, вырвавшийся из стены. Оса и шакрасик помогают герою справиться с нападавшими, оказавшимися долгоносиками, модифицированными древними. После уничтожения нескольких монстров герой и Оса понимают, что находятся в оотеке, где, судя по всему, выращивались эти существа.

Герой, предчувствуя опасность, решает продолжить исследование, в то время как Оса обеспечивает прикрытие. Герой расширяет проход, чтобы лучше видеть, что находится внутри.

Герой проникает в оотеку, где сталкивается с агрессивными долгоносиками. Он использует оружие, чтобы отбиваться от атак, в процессе теряя часть экипировки. В ходе боя герой уничтожает альфа-долгоносика, а затем вместе с Оса выходит из оотеки. Они обнаруживают, что находятся в большом зале, напоминающем космический корабль или улей, освещенном солнечным светом. Герой и Оса предполагают, что это инкубатор, и обсуждают свои отношения. Они осматривают зал, замечая следы деятельности археологов и предполагают, что здесь когда-то была база.

Герой, находясь в пещере, обсуждает с Осай возможность разделения для ускорения поисков. Оса поднимается наверх, а герой начинает исследовать зал, используя навыки интуитивной археологии. Он обнаруживает каменную панель, которая реагирует на прикосновение, после чего находит скрытую нишу с чёрным металлическим кубиком. Герой извлекает кубик, активируя механизм, который открывает проход в другое помещение.

Герой входит в открывшийся проход, обнаруживая помещение, напоминающее распределительный центр инкубатора. Он находит два куба, один из которых оказывается шкафом с инструментами. Внутри шкафа герой обнаруживает томагавк, ученический браслет, колбы и металлические струны. Он забирает томагавк и другие предметы, а также находит ключ-карту.

Герой покидает помещение, свистит шакрасику и сообщает Осе о находке. Он размышляет о том, как лучше подхватить шакрасика.

Герой оставил шакрасика в инкубаторе, так как не мог его перенести. Он попытался подняться по стене, но из-за сужения проёма и ячеек упал. Герой уговорил шакрасика остаться и успешно преодолел сложный участок, оказавшись внутри ячейки. Там он обнаружил отверстия, предположительно для питания, и следы, оставленные археологами. Наступив на ржавый гвоздь, герой прыгнул и ухватился за выемку, обнаружив внутри ячейки силуэт. Крышка ячейки открылась, и герой увидел мумию. Он осмотрел табличку с рунами и символами, считал информацию сканером, обнаружив, что это идентификатор. Герой решил забрать табличку и осмотрел ячейку, планируя использовать крышку для переноски шакрасика.

Герой продолжил подниматься, используя ржавые скобы, и встретился с Оса, которая приготовила жареное мясо. Они осмотрели лагерь археологов, обнаружив палатку и мусор. Герой и Оса обсудили планы, включая информацию о "Наследии Древних" и сообщении от Тереховского. Они решили узнать о ситуации в Пограничье, найти транспорт и решить, что делать дальше. Герой подготовил лямки для переноски шакрасика, который на удивление спокойно перенёс подъём. Выбравшись на поверхность, шакрасик убежал, послав мыслеобраз с извинениями.

После трёхнедельного перехода через горы и выхода на равнину герой и его спутница оказались в глуши Ганзо, где не было полезных ископаемых и плохая земля. Герой, его спутница и шакрасик, которого они назвали Пепел, вели расслабленный образ жизни, восстанавливая силы. Шакрасик быстро рос, и герой задумался о необходимости найти подходящий транспорт для него. Они продолжили путь, ориентируясь на стервятников, которые указали им направление к цивилизации.

Они обнаружили тело молодой девушки, предположительно, послушницы, которая, судя по всему, подверглась передозировке мутагенами. Герой и его спутница пошли по следам девушки, которые привели их к холму. Там они обнаружили большую яму, заполненную костями, где, вероятно, хоронили неудачных послушниц.

Герой проанализировал содержимое ямы, обнаружив следы различных трав, в том числе золотарника, который повышает когнитивные способности. Они предположили, что это кладбище неудачных генетических экспериментов, и решили найти тех, кто ответственен за это. Они обнаружили следы от телеги, указывающие на то, что тела регулярно привозили сюда.

В городке, напоминающем поселение Дикого Запада, герой и Оса обнаруживают признаки мутаций у местных жителей. Они замечают, что большинство мутантов имеют кожные дефекты, а некоторые выглядят медлительными или неповоротливыми. В городе нет охраны, но есть несколько агрессивных групп мутантов. Герой и Оса приходят к выводу, что городок не является ведьмовским логовом, как они предполагали.

Они заходят в трактир, где встречают группу мутантов во главе с человеком, которого называют "царьком". Герой пытается узнать информацию о Бигхэде, но царёк отказывается сотрудничать. Внезапно в трактир врываются новые мутанты, и начинается драка. Герой и Оса вступают в бой, используя свои навыки и оружие.

В ходе драки герой побеждает нескольких мутантов, а Оса расправляется с "царьком". После завершения боя, герой обнаруживает, что Анна, рыжая женщина, сидит за столом и вытирает кровь с веера. Анна благодарит их и предлагает спасти других.

После встречи с Джинджер, бывшим мэром городка, герой узнаёт о местонахождении ордена «Сестры заката», также известного как «Ведьмы». Джинджер сообщает, что орден содержит школу для одарённых девушек, которых привозят из других городов. Герой выясняет, что в особняке ордена находятся около трёх десятков учениц, а также пять сестёр. Джинджер рассказывает, что городок поставляет еду ордену, а также вывозит тела погибших учениц. Герой планирует нападение на особняк, чтобы спасти девушек. Джинджер предоставляет герою оружие, снаряжение и транспорт — ослобыка по кличке Милашка. Проводником назначен молодой человек со змеиной мутацией. По пути к особняку герой замечает, что шакрас убивает могильщиков, которые, вероятно, занимались чем-то подозрительным с трупами. Герой и Оса продолжают путь к особняку, въезжая в джунгли.

Герой и его спутники приближаются к обители, которую они называют Дырой. По пути они встречают проводника, который в страхе убегает. Герой привязывает ослобыка и проверяет оружие. Они активируют броню и маскировку, чтобы пройти через минное поле, состоящее из живых ловушек. Герой замечает труп шакала, объеденный цветами, и понимает, что эти цветы опасны. Преодолев минное поле, они сталкиваются с человеколовками, а затем находят дерево, чтобы перелезть через забор. Герой замечает, что забор полон нор и насекомых, а также патрули. Они решают перелезть через забор по дереву. Оса успешно перебирается, а герой, прыгая, застревает ногой в колючем растении и падает вниз головой, повиснув на заборе. Он видит надписи на заборе и замечает приближающуюся пасть сторожевого пса.

Герой столкнулся с перевёрнутым стражем, похожим на добермана. После нескольких неудачных атак герой смог убить первого пса, сломав ему шею. Появились ещё два пса, но герой смог убить и их, используя колючую проволоку и клинок. Герой увернулся от третьего пса, но подвернул ногу. Пёс попытался атаковать, но получил удар в морду. Герой убил пса, вонзив клинок в грудь. Появился четвёртый пёс, но его уничтожил шакрас. Герой осмотрел раны на ноге, а затем получил сообщение от Осы о найденном гараже с фургоном. Герой и Оса решили проникнуть в дом.

В доме герой и Оса разделились. Герой обнаружил, что дверь в дом не заперта. Внутри дома герой почувствовал запах трав и сивухи. Оса провалилась в ловушку. Герой попытался найти спуск к ней, но не смог. Он осмотрел комнаты, похожие на камеры, и нашёл книгу и кровь. Герой начал помечать пройденные пути, чтобы не заблудиться. Он обнаружил капли крови перед одной из дверей.

Герой, следуя по кровавому следу, обнаруживает тренировочный зал, где находит манекены и тренировочное оружие. Он понимает, что попал в засаду, когда замечает двух ведьм в чёрных костюмах, вооружённых серпами. Вскоре их количество увеличивается до четырёх, а затем и до восьми. Завязывается бой, в ходе которого герой использует двустволку, томагавк и свои навыки, чтобы сражаться с ведьмами. Он ранит нескольких противниц, но они оказываются быстрыми и опасными. В ходе схватки герой получает ранения, но ему удаётся убить нескольких ведьм с помощью шакраса Пепла.

После уничтожения противников герой получает сообщение от Анны и Осы, которые просят его найти настоятельницу и ключ от подвала. Герой осматривает тела ведьм и, получив указания от Осы, отправляется в лабораторию, где обнаруживает хирургический стол с телом, инструменты и странные ингредиенты. В лаборатории он видит жуков-нарывников, а также различные банки и склянки с жидкостями и ингредиентами. В этот момент тело на столе оживает.

Герой, находясь в операционной, замечает, как лежащее на столе существо, названное «Франкенведьмой», поднимается. Он стреляет в него, но пули не оказывают эффекта. Существо падает, а затем поднимается, демонстрируя признаки сшитого тела, включая швы, различные части тела от разных существ и светящуюся кожу. Существо нападает на героя, используя телекинез. Герой пытается сопротивляться, используя «Ауру страха», но безуспешно. Появляется «Ведьма», которая приказывает существу убить героя, но оставить его живым для пересадки сердца. Существо атакует героя, но тот, используя серп, ранит его, выпуская рой жуков. Герой, получив удар, падает, но затем, используя подручные средства, наносит существу смертельные раны. Пепел, собака героя, помогает в схватке. После победы герой общается с Оссой и Анной, которые сообщают о заговоре против Совета и о связи происходящего с Пограничьем.

После получения мысленного ответа герой осматривает подсумок, проверяя состояние острохвостов, которых не планирует использовать в бою. Оса напоминает о шести девушках, которых нужно спасти. Герой осматривает мертвого мутанта, обнаруживая на нем жука-нарывника, не выделяющего геном. Он также проверяет ведьму-настоятельницу, которая мертва, и находит связку ключей и флаконы с эликсирами. Герой находит записи с инструкциями по превращению в «Ведьму», описывающие семь стадий, включая подсадку генома токсичного паразита, вызывающего «Чувство роя». Анна сообщает, что «Пчёлки» прошли от двух до трех усилений, закрепив геном змеи. Герой отправляет острохвостов на разведку, а сам с Анной отправляется к новым подопечным. Они находят Одри, Рами, Лин, Косту и Бэллу, которые прошли разные этапы инициации. Герой и Оса осматривают лабораторию, где находят трупы белых крысо-мышей и двух ведьм. В следующей лаборатории они обнаруживают хирургический стол и медицинский шкаф с пузырьками, содержащими черные горошинки. Герой находит оружейную комнату, где обнаруживает шпионское оружие, пистолеты и снайперскую винтовку SR-25. Оса изучает геномы, находя ценные экземпляры. Они решают покинуть особняк.