Цокольный этаж

В таверне «Чёрный вепрь» герой наблюдает за игрой в «звёздочки». Он знакомится с мужчиной, который утверждает, что является чемпионом Гравенторна. Внезапно мужчина, назвавший героя Фероном, преображается в чудовищное существо, похожее на кота, но затем превращается в кота Филимона, который убегает. Появляется военный, приказывает арестовать всех и применяет огненную магию. Герой не может пошевелиться, но просыпается в своей постели.

Во сне герой видит таверну «Чёрный вепрь» и город Гравенторн, где, по словам капитана Вириса, орудовала банда Аркаса. Проснувшись, герой проводит утро с Лирой.

В таверне «Чёрный вепрь» Дрок, выпив, играет в «звёздочки» с хозяином на бутылку можжевельника и выигрывает. Он вспоминает о прошлом, о друге Фероне, который погиб, и о запрете кронотам жить в Империи. Дрок покидает таверну, пьёт можжевельник и идёт по улице, не зная, куда направиться. Герой снова видит сон о таверне и о Дроке-Филимоне.

В таверне герой и Лира завтракают и обсуждают планы. Герой планирует скоро выехать домой, а Лира собирается искать работу в столице. Герой вспоминает о повторяющихся снах, в которых видит таверну «Чёрный вепрь» в Гравенторне и Дрока, что наводит его на мысль о необходимости посетить этот город. Лира рассказывает о финансовых трудностях своей семьи, связанных с конкуренцией со стороны герцога. Герой задает Лире вопрос о ее работе, и она признается, что не нашла работу и планирует искать ее в столице. Герой узнает, что старая столица называется Гравенторн, и решает отправиться туда. Лира предлагает поехать с ним.

Через четыре дня капитан Дранвек докладывает генералу Орвисару о дежурстве у разлома, где наёмник Оливар в одиночку уничтожил каменного медведя. Генерал удивлен и интересуется подробностями, особенно тем, как наёмник смог это сделать. Полковник Келгром сообщает, что Оливар — бывший курсант Криндорнской Военно-магической академии, уже награжден орденом «Защитнику Империи». Генерал решает наградить Оливару орденом третьей степени и поручает полковнику поговорить с Тарксином, который вручал Оливару предыдущую награду. Генерал выражает обеспокоенность участившимися появлениями каменных медведей и опасается появления более сильных тварей из разломов.

После шестидневного путешествия герой и Лира прибыли в Гравенторн, бывшую столицу Империи. Город поразил героя своими масштабами, в то время как Лира была подавлена его мрачностью. Герой отправился в таверну «Чёрный вепрь», чтобы найти Дрока, о котором ему сообщил Ферон. Местные извозчики не знали таверну, но один старик подсказал, что она находится на западе города. Молодой кучер согласился отвезти героя туда за плату.

Прибыв на место, герой нашёл таверну. Внутри он обнаружил Дрока, который был очень удивлён его появлению, приняв его за Ферона. Герой объяснил, что он Иван, а Ферон находится внутри его тела. Дрок рассказал, что был в другом мире, а затем подтвердил, что именно он был котом Филимоном в мире героя. Герой объяснил, что ему снятся сны Ферона, которые привели его к Дроку.

Дрок рассказал, что Ферон переспал с императрицей Виалорой, которая наняла его для зачатия ребёнка. Дрок предупреждал Ферона, что это плохо кончится. Во время разговора Дрок разозлился, его лицо исказилось, и он ненадолго потерял контроль над собой. Герой попросил Дрока рассказать больше о Фероне и его связи с императрицей.

После долгой беседы в таверне герой узнаёт от Дрока, что Ферон, его сожитель, был архимагом-менталистом, способным внушать желания, создавать иллюзии и стирать память. Ферон был выбран императрицей Виалорой для зачатия наследника, так как император не мог иметь детей. Ферон согласился на сделку из-за денег и желания переспать с императрицей, но был схвачен службой безопасности после зачатия. Ему предложили сделку: показания против Дарсанов в обмен на свободу, но обманули и казнили, обещая перерождение. Переродился Ферон в теле героя в другом мире.

Дрок рассказывает, что Ферон часто встречался с Виалорой, и она, по его мнению, не хотела изменять императору, но была одержима идеей наследника. Дарсаны убедили её, что это осчастливит и императора. Дрок предполагает, что Зиран, который был посредником в сделке, подставил Ферона, а служба безопасности была заинтересована в устранении Дарсанов. Герой понимает, что Виалора, возможно, не была невинной жертвой, а сама была инициатором обмана.

Герой и Дрок решают держаться вместе. Дрок, он же Фил, планирует поехать с героем в его родовое имение, где у героя конфликт с бароном. Фил, боевой маг восьмого уровня, предлагает свою помощь в предстоящей борьбе. Герой и Фил договариваются о совместных действиях, обсуждая необходимость поиска контактов для связи с Фероном и извлечения его сущности из тела героя.

После возвращения домой герой, Лира и Дрок-Фил, семья героя готовится к конфликту с бароном Бильдорном. Отец героя, после долгих уговоров, соглашается на активные действия. Мать и сестра героя уезжают из дома, чтобы обезопасить себя. Лира находит в документах информацию о границе между землями, которая даёт Оливарам преимущество в суде. Наёмники под руководством Тиора прибывают для защиты. Герой, отец, Эрлонт, Фил и Тиор отправляются к реке, где Фил с помощью магии восстанавливает русло, разрушая плотину и запечатывая канал, построенный Бильдорном. После этого герой и его семья готовятся к возможному нападению Бильдорна. В это время барон Бильдорн узнаёт о желании своего сына Граста жениться на дочери Оливаров, что вызывает его недовольство и разочарование. Автор объявляет о начале платной подписки на книгу.

Вечером второго дня дозорные заметили возле имения группу людей, что указывало на готовящееся нападение. Ластор, бывший гвардеец, организовал оборону, расставив людей по позициям. Герой и Фил наблюдали за двором из комнаты на втором этаже. Когда нападавшие перелезли через забор, Фил выразил радость предстоящему бою. Враги, скрываясь в тени, проникли во двор, но были встречены магическим светом и атакой магов из окон. Завязался бой, в котором участвовали наёмники и маги. Герой, выйдя на улицу, вступил в схватку с тремя нападавшими, используя воздушные удары.

В ходе боя герой помог отцу, раненному в бою, и упаковал нападавших в воздушные коконы. Вскоре герой был атакован огненной плетью мага, но сумел увернуться и контратаковать, отправив врага в конюшню. После этого герой обнаружил, что его рана заживает. Бой завершился, враги были побеждены, часть из них взята в плен. Ластор отчитался об успешной обороне.

В конце боя был обнаружен прятавшийся наёмник, в котором герой узнал Граста.

После неудачного налёта на поместье Оливаров Граст, предводитель наёмников, оказался на коленях перед героем, униженный и напуганный. Герой, не желая тратить слова, ударил Граста по лицу, демонстрируя своё презрение. Ластор сообщил о пленных и раненых, включая Вирка и отца героя. Фил, обладающий способностью определять магические способности, выявил шестерых магов среди пленных, включая Граста и мага с огненной плетью. Фил использовал блокирующие ошейники, чтобы обезвредить магов, а затем заключил в кокон одного из слабых магов. Отец героя и Вирк были тяжело ранены, и Фил дал им зелье, чтобы выиграть время до прибытия лекаря. Герой отправился на поиски лекаря.

После боя герой приказывает заморозить тела погибших врагов и оказать помощь раненым пленным. Фил предлагает убить часть пленных, но герой отказывается, объясняя, что планирует использовать их в качестве свидетелей для судебного процесса против барона. Фил, однако, настаивает на своем, аргументируя это экономией ресурсов. Герой объясняет, что хочет добиться суда над бароном, чтобы тот перестал нападать на его земли.

Ластор сообщает герою о дыре в заборе, проделанной магами противника. Фил чинит забор с помощью магии. Герой приказывает привести Граста, младшего Бильдорна, в кабинет отца. Герой заставляет Граста написать письмо отцу с просьбой прислать лекаря, угрожая ему. Герой требует, чтобы Граст указал в письме, что он ранен и нуждается в помощи.

Фил пытается заставить Граста отдать свой перстень, но герой останавливает его. Герой использует кровь Граста, чтобы подписать письмо, чтобы отец поверил в его подлинность. Герой планирует отправить письмо и надеется, что барон пришлёт лекаря, чтобы спасти отца и Вирка.

После выхода во двор герой осматривает пленных. Он приказывает Тиору отвести одного из них, Ворлана, подальше от остальных. Герой деактивирует заклятие, освобождая Ворлана из воздушного кокона. Пленный, оказавшись на коленях, умоляет о пощаде. Герой предлагает ему возможность заслужить прощение, приказав отрубить голову Грасту. Ворлан отказывается, опасаясь мести барона Бильдорна, и предлагает доставить письмо Граста его отцу. Герой соглашается, поручая Ворлану доставить письмо барону Бильдорну, предупреждая о последствиях невыполнения задания.

В доме герой обнаруживает драгоценности, собранные Грастом, и допрашивает его. Граст, находясь под заклятием, признается в намерении изнасиловать Миалию и в том, что целью налёта было показать Оливарам их место и заставить продать земли. Он также заявляет, что Бильдорнам можно всё, и они выше законов. Герой решает наказать Граста, применив заклятие воздушных оков, и оставляет его в ожидании наказания.

Во дворе Фалор докладывает о повреждениях, полученных в ходе налёта. Герой решает, что пленные будут восстанавливать имение, отрабатывая свою вину. Герой, оглядев двор, понимает, что всё могло быть хуже, и теперь остаётся ждать ответа от Бильдорна.