Цокольный этаж

После неудачной схватки с гранд-доминионцем герой вспоминает, как смог противостоять его приему, используя "железную рубашку". Он решает применить эту защиту в спарринге с тренером Чапом, чтобы проверить ее эффективность. Во время боя герой использует приемы рукопашного боя и, в итоге, побеждает тренера, применив щит Макира.

После победы герой обсуждает с другом Ривером ставки на бой и узнает о своем успехе в клубе ставок. Ривер приглашает героя в Клуб Черепов, где он сможет познакомиться с новыми людьми и получить VIP-карту. Герой задумывается о применении негатора, а также о возможном заговоре, связанном с распространением этого приема.

Герой приходит к выводу, что распространение негатора может быть связано с подготовкой к войне против Республики, и задается вопросом, почему он снова оказался втянутым в опасную ситуацию. Он решает разобраться в ситуации и готов к решительным действиям.

После спарринга с тренером герой испытывает эмоциональный дискомфорт, связанный с обнаружением негатора, приёма, имеющего общие корни с корабельной версией. Он размышляет о том, что правительство Ста Миров, вероятно, не считает негатор опасным, и о своих новых способностях, которые проявляются в виде ярких воспоминаний и расширенного сознания. Герой обсуждает ситуацию с соратниками, мнения которых разделились: одни считают, что нужно возвращаться в Ста Миры, другие — что необходимо дальнейшее изучение. Герой решает посетить Клуб Черепов, куда его пригласил Ривер, чтобы узнать больше о негаторе.

В клубе герой знакомится с его устройством, включающим танцпол, частные кабинеты, ресторан и арену для боёв. Ривер объясняет, что клуб разделен на две фракции: "барыги" и отпрыски головорезов. Герой встречает Мику, девушку с кибернетическими имплантами, и вступает с ней в конфликт, демонстрируя свои способности. Мику, в свою очередь, демонстрирует свою силу, разрушая его энергетический щит.

В 1142 году от начала Экспансии на планете Муран герой знакомится с Мику, киборгом, и Клёном, сыном лидера пиратской группировки. Клён объясняет герою, что его кулон символизирует принадлежность к пиратской организации. Мику рассказывает о Джоне Доу, сыне атамана Доу, лидера «Черепов свободы». Клён упоминает о «Биомеханике», охранном агентстве, которое занимается совершенствованием тела. Герой демонстрирует свои магические способности, что вызывает интерес у Мику и Ривера. Герой заявляет, что может усилить любого одаренного, но это дорого и меняет человека. Ривер подтверждает, что отец героя оказывал услуги пиратам. Мику и Клён вводят героя в курс дел, рассказывая о других учениках и взрослых гладиаторах. Клён передает герою флешку с информацией о местных группировках. Герой решает наладить связи с барыгами, так как бандиты не подходят для разработки негатора. Тесс объясняет, как Мику пробила щит героя. Герой понимает, что ему нужно предотвратить войну между Республикой и Конфедерацией.