Цокольный этаж

В небе над Стамбулом дирижабль под командованием героя испытывает трудности с поддержанием скорости из-за повреждений. На борту находятся Никон, Хасан, Кремницкая, Билибин и другие. Герой и Кремницкая обмениваются шутками и намёками. Получено сообщение о том, что Стамбул захвачен Саранчой, а гарнизон под командованием Мечникова оказывает сопротивление. Дирижабль приближается к дворцу, где, предположительно, находятся Кан, и герой принимает решение о десантировании.

В трюме происходит подготовка к бою, распределяются задачи. Герой, Мита, Кремницкая, Билибин, Никон, Хасан и его отряд готовятся к штурму. Дирижабль приближается к дворцу, где идёт бой. Герой с Митой прыгают вниз, используя магию для атаки. Происходит ожесточённая схватка с Саранчой, в которой участвуют все члены команды.

После успешного отражения атаки герой, Мечников, Хасан и другие обсуждают дальнейшие действия. Герой и его команда решают отправиться к тюрьме, где, возможно, находятся Кан, используя тайный ход.

В подземелье герой и его спутники проходят через канализацию, где Альфачик испытывает трудности. Они попадают в тюремный подвал, где находят следы крови и выломанные камеры, но без тел. Во дворе тюрьмы их встречает Саранча, и графиня Кремницкая предполагает, что им грозит опасность. Взрыв отвлекает врагов, и Билибин решает задержать их, чтобы остальные могли пройти. Герой и Хасан пробираются вдоль стены, а герцог исчезает и возвращается, уничтожив Мешков.

Отряд попадает в сад, где Хасан объясняет, что здесь гуляли высокородные заключенные. Они находят ворота, ведущие к зданию, где, по словам Хасана, находится род Кан. В здание пытается пробиться Носорог, но безуспешно. Герой понимает, что Тарантиус знает о его намерениях. Внутри здания происходит бой, в котором погибает юноша, а Билибин получает ранение. Герой, Мита и другие бросаются в бой, пытаясь спасти Канов.

В комнате герой находит старика, оплакивающего смерть сына. Старик сообщает, что не может помочь, так как род Канов прерван. Герой обнаруживает, что в комнате есть еще одна душа, которая пытается с ним связаться. Он находит младенца, которого чуть не убили, и отдает его старику. Старик соглашается помочь герою, но просит убить того, кто убил его сына. Герой отказывается, но обещает убить врага. Внизу герой обнаруживает, что его спутники впали в депрессию. Появляется враг, вызывающий у героя сильную тоску.

В заснеженном лесу на подступах к Китежграду два воина, гвардеец и кошкинец, несут службу на огневой точке. Гвардеец жалуется на метель и шлемы, которые мешают обзору, а кошкинец предупреждает о возможной опасности. Внезапно гвардец замечает светящиеся точки, которые оказываются вражескими минами. Происходит взрыв, кошкинец погибает, а гвардеец подвергается нападению орка, который убивает его.

В Стамбуле герой приходит в себя и обнаруживает, что на него нападает чёрная тварь, высасывающая эмоции. Герой, используя духовную энергию, побеждает тварь, но та оказывается офицером Саранчи и обладает способностью к регенерации. Герой вступает в бой с множеством врагов, используя различные приёмы и оружие. В ходе битвы герой использует духовную энергию, чтобы вырастить дуб, уничтожающий Саранчу. Получив кристалл от Хасана, герой падает без сил.

После ранения герой приходит в себя, чувствуя себя обессиленным. Его раны заживляет Мита, а затем старец, используя целительную мазь и силу младенца. Герой приходит в сознание, когда в его жилы возвращается кровь. Он поднимается на ноги и вместе с другими покидает место сражения. Они добираются до дирижабля, где герой встречается с Мечниковым и Хасаном, который благодарит его за помощь. Дирижабль держит курс на столицу Российской Империи.

В Пскове Айлин, ожидающая замужества за императором, встречает Павла. Павел рассказывает о своих сомнениях относительно брата, который, возможно, убил их отца. Айлин признается, что хотела бы быть обычной девушкой, а не дочерью султана, и признается в любви к Павлу. Появляется Владислав, и Павел уходит.

На борту дирижабля Николай готовит еду, используя мозг Пугала. Он рассказывает о том, как научился использовать духовную энергию для борьбы с Саранчой, наделяя её эмоциями. Герцог интересуется, о чём он думает в такие моменты, и Николай рассказывает о своих мыслях. Он также упоминает о своей идее использования артефакта.

После схватки с чёрным герою предстоит раскрыть план действий. Он сообщает Билибину и герцогу, что кристалл укажет на Тарантиуса, но разрушится. Герой планирует проверить Тарасова, так как тот знал о его запросе данных по допросам выживших деникинцев, после чего на Канцелярию и Стамбул напала Саранча. Герцог Билибин предполагает, что Тарасов может быть Тарантиусом, и герой подтверждает это. Герой рассказывает, что Тарасов, будучи первым человеком в Империи после Императора, знал о его цели и был единственным, кто знал о его запросе. Билибин сомневается в этом, но герой уверен в своей правоте. Мита предполагает, что Тарантиус намерен посеять вражду между врагами, чтобы ослабить Империю. Герой подтверждает, что Тарасов использует Саранчу как пешек, чтобы ослабить Империю. Герой сообщает, что у него есть только один шанс на победу, и он намерен им воспользоваться.

Спустя день герой и Мита прибывают в Китежград, где находится цесаревич. Город окружён тучей и подвергается обстрелу. Герой решает разобраться с Пугалом, а затем помочь в отражении атаки на лагерь. Герой и Мита уничтожают Пугало. Появляется толпа Саранчи, но их атакуют дирижабли. Появляется Светлейший князь Владимир Онежский, который расправляется с серым офицером Саранчи. Онежский спрашивает героя о новостях, и герой интересуется, возглавляет ли Тарасов войска. Онежский отвечает, что Тарасов уже неделю в плену.

После битвы за Петербург князь Тарасов попал в плен к предателю, что вызвало шок у героя и князя Онежского. Онежский предложил обсудить ситуацию в штабе, где герой встретил своего сотника и обеспечил свою дружину провизией. Затем герой встретил Агнес, которая сообщила о его возвращении и о том, что Мита с ней. По пути в штаб героя перехватил граф Маститов, который поделился своими переживаниями и присягнул герою на верность, как и другие дворяне, последовавшие указу Императора. В штабе герой узнал о критической ситуации: Китежград окружён барьером, который не могут пробить, а Тарасов в плену. После голосования герой был избран предводителем, и он объявил о своём намерении попасть в плен.

После получения приказа от командования, герой отправляется в Китежград, чтобы попасть в плен. Он оставляет своих союзников, поручив им отвлекать врага. Герой, вместе с Алексеем, проникает в город, используя знания последнего о расположении постов. Внутри города герой следует инструкциям, используя пояс для маскировки и внушая караульным нужные мысли. Добравшись до центра, герой намеренно провоцирует драку, чтобы привлечь внимание. Его арестовывает полиция, и он оказывается в тюрьме. Цесаревич Алексей, встретившись с героем, угрожает ему пытками, но герой продолжает насмехаться над ним. Алексей щёлкает пальцами, и в камере гаснет свет.

В темной камере герой приходит в себя после ослепления. Цесаревич глумится над ним, но герой подавляет боль и отвечает угрозами. Цесаревич приказывает обыскать город и убивать всех, кроме сообщников героя. Герой, оставшись один, восстанавливает зрение с помощью регенерации и духовной энергии. Он обнаруживает в соседней камере плененного Тарасова, который рассказывает о герцоге Темнинском и его учении о сосуществовании с Саранчой. Тарасов предлагает герою объединиться для поиска истины. Внезапно в камеру приходят Мита и графиня Вдовина, которых герой отчитывает, но вынужден взять с собой. Вместе они освобождаются из тюрьмы, убивая встреченных врагов. В холле перед комнатой цесаревича герой расправляется с охраной. Внутри комнаты герой нападает на цесаревича, прерывая его пытки над Тарасовым.

После того, как герой понял намерения цесаревича, он бросил в него молот, но тот успел щёлкнуть пальцами. Герой выставил защиту от волны тёмной силы, вызванной щелчком. Тарасов поблагодарил героя за своевременную помощь. Цесаревич, поднявшись, попытался поднять молот, но не смог, после чего взорвался маной. Герой вошёл в полную форму Инсекта, и их ауры столкнулись. Цесаревич атаковал героя чёрными мечами, но герой оттолкнул его и ударил рукоятью топора в висок. Графиня атаковала цесаревича духовными серпами, но тот не обратил на них внимания, вместо этого атаковав Вдовину. Герой, прикрывая Вдовину, атаковал цесаревича, а Мита атаковала его ледяными когтями. В ходе боя цесаревич лишился руки, которая затем отросла из чёрного стекла. Герой ударил цесаревича между ног, после чего тот взорвался, вызвав огонь. Мита атаковала цесаревича, но тот отбросил её, разбив зеркало и книжный шкаф. Герой плюнул в цесаревича кислотной паутиной. Раны цесаревича разморозились, и из них потекла чёрная жижа, которая его убивала. Цесаревич вышел на пик силы, и комнату затянула тьма. Герой получил раны, но в него влилась чужая сила, после чего он трансформировался и одержал верх над цесаревичем. Герой сжал руки цесаревича, и чёрное стекло лопнуло. Герой прижёг обрубки, а цесаревич закричал. Герой бросился к девушкам, а Тарасов попросил убить цесаревича. Герой заподозрил Тарасова в обмане, вспомнив о другом человеке, которого Тарасов просил убить. Герой рассказал, что знает, кто скрывается под личностью Тарантиуса. В этот момент из портала появилась фигура в балахоне, которая обратилась к Вдовиной.

Герой, находясь в схватке с пришельцем Тарантиусом, узнаёт, что его союзница Катя Вдовина должна перейти на сторону врага. Тарантиус, используя контроль над Катей, приказывает ей приблизиться. Герой пытается убедить её не делать этого, но Катя, подчиняясь воле Тарантиуса, делает шаг к нему. Герой понимает, что Катя сделала выбор, и она выбирает его, а не Тарантиуса. Катя высвобождает мощную духовную энергию, которая поражает Тарасова, а затем атакует Тарантиуса. Герой, воспользовавшись моментом, перехватывает контроль над Тарантиусом, но Тарасов перехватывает контроль над Катей. Тарантиус, используя портал, уносит Миту, а Тарасов забирает Катю. Герой, освободившись от теней, атакует Тарасова, но тот, используя молнию, побеждает героя. Тарасов, получив контроль над ситуацией, уносит Миту, а Катя, получив ранения, остается с героем.

Герой, получив ранения, выносит Катю из башни. В лагере лоялистов Тарасов, получивший ожоги от молний, обвиняет героя в предательстве. В лагерь возвращается герой с Катей, и его окружают солдаты. Герой отправляет Катю в поместье, а сам готовится к противостоянию. Его поддерживают верные союзники, в то время как Тарасов собирает вокруг себя сторонников. Лагерь разделяется на два противоборствующих лагеря.

После того, как Николай понял, что назревает конфликт между его сторонниками и сторонниками Тарасова, в ситуацию вмешался герцог Билибин с отрядом Канцелярии Императора. Царевичи, узнав об убийстве своего брата Тарасовым, выразили гнев. Николай рассказал им о смерти Алексея, вызванной влиянием магии Саранчи. Тарасов обвинил Николая в изуродовании его тела и в сговоре с цесаревичем, а также в том, что все царевичи в сговоре с Врагом. Тарасов призвал к суду, и его люди выпустили насекомых с кристаллическими глазами, которые транслировали происходящее. Билибин потребовал доказательств, и Тарасов попросил снять с Николая верхнюю одежду. Обнаружив руну на его спине, Тарасов заявил, что это доказывает его связь с Врагом. Николай обвинил Тарасова в том, что он агент Саранчи, и предъявил кристалл, который выявил истинную сущность Тарасова — Тарантиуса. Тарантиус напал на Николая, но был побеждён. Билибин объявил, что теперь вся Империя знает правду о Тарасове. Николай объявил о походе в Европу, а Павел с братьями решили заняться Питером и Саранчой.

Герой и Альфачик, преодолев пересечённую местность, прибыли к поместью, где дирижабль уже приземлился. Марина встретила героя, сообщив об обвинении в измене и о состоянии Кати, которую доставили к дереву. В бункере, где находился архив рода Дубовых, целитель Семён осматривал графиню Вдовину, находящуюся в коконе из корней. Семён сообщил о критическом состоянии Кати, у которой отсутствовали мана-каналы и духовная энергия. Герой приказал подать ужин и попросил Марину позвать Петровича. Герой, поговорив с Катей, узнал, что она боялась сказать правду о Рое. Герой, войдя в духовное пространство, обнаружил, что Мать Леса предстала в образе подростка, управляющей замком из песка, подвергающимся атакам Роя. Герой помог оборонять замок, используя различные техники. Мать Леса сообщила, что поможет Кате, и герой вернулся в реальный мир. Катя находилась в коконе, который постепенно преобразовывался.

После нескольких дней, проведённых в архиве, герой заметил изменения в коконе, где находилась графиня. Он ждал, пока остальные женщины и Верещагин прибудут, а барон Маститов готовился к наступлению. Герой пытался связаться с Митой, но не смог из-за магии Тарантиуса. Он ел, пил отвар из сока древа и занимался с женщинами, пока ждал.

На пятый день все собрались в архиве. Герой поделился планом: войска пойдут на Берлин, а он с остальными проникнет в город. Княжна заметила, что герой что-то недоговаривает, и он признался, что надеется на свой дар, чтобы решить проблему Саранчи. Верещагин спросил о плане победы, и герой объяснил, что Тарантиус подсказал ему способ одолеть Рой. Внезапно появился гном Торвальд, который пришёл с новостью о камне, способном фокусировать энергию, и предложил встроить его в молот героя.

После разговора с гномом герой обнаружил, что графиня очнулась и претерпела изменения. Вероника попросила дать ей время, а затем увлекла героя. Позже появилась Катя, которая тоже преобразилась и выразила желание быть с героем. К вечеру кузнецы закончили работу над молотом, встроив в него камень. Герой объявил о предстоящем походе в Берлин.

После недельных боёв за Санкт-Петербург, три царевича и другие военачальники осадили захваченный город. Город был окружён тройным кольцом пехоты для блокады и сдерживания Саранчи. Атака началась с бронепоездов и дирижаблей, но попала в ловушку. Саранча атаковала, отрезая передовые отряды. После организации и перегруппировки, в бой вступили аристократы с воздушными Инсектами. Связь была восстановлена, и артиллерия начала наносить удары. Бои шли днём и ночью. Было принято решение отбить город, а не уничтожить его. После потерь, на смену выбывшим пришли новые бронепоезда и эскадра Балтийского флота. К концу второго дня освободители продвинулись на полдюжины километров. На третий день прорвались дальневосточные и сибирские дивизии. К пятому дню войска сжали кольцо вокруг нескольких провалов. Сопротивление Саранчи ослабло, появилась радиосвязь, и началось закрытие провалов. Отряды устанавливали бомбы, разрушающие тоннели. Ярослав и Владислав возглавили отряд для закрытия последнего провала, столкнувшись с новым видом врага — Колёсами. После ожесточённого боя, провал был запечатан. Санкт-Петербург был освобождён, но в сердцах воинов поселилась тревога.

Через два дня в крепости «Рододендрон» Николай обсуждает с герцогом Билибиным план наступления на Берлин. Николай планирует скрытно обойти врага на дирижабле, чтобы найти Миту и, возможно, Тарантиуса. Никон, желая участвовать в битве, был назначен прикрывать отступление Николая, чтобы отвлечь врага. Николай поручил Никону важное задание, выразив ему доверие. Герцог выразил сомнения в эффективности плана, но в этот момент во двор вошли воины, и Николай понял, что решение пришло само.