Цокольный этаж

В первой части рассказывается о Валере, который стоит у входа в парк развлечений и пытается найти своего старого друга Геннадия, голубя, избегающе смотрящего на него. Валера размышляет о судьбе и о своем прошлом, вспоминая недавние события — нападение на поместье Михаила и его попытки вернуть Геннадия. Затем он решает подать заявку на работу в парке, где его узнает директор и сочиняет невероятные легенды о своих магических способностях, хотя тот воспринимает его как шутку. В конце Валера помогает мальчику, которого ограбили, вселив в него уверенность и научив понимать важность умной смелости, а не просто агрессии.

Затем Валера становится свидетелем ситуации, когда вооруженный мальчик пытается защититься от взрослых грабителей, и с помощью магии останавливает преступников, вызывая полицию. После этого он объясняет ребенку, что настоящая сила — это не только смелость, но и разум, и убеждает его не лезть в драку без шансов. В диалоге с мальчиком Валера подчеркивает необходимость обращаться за помощью к взрослым и сохранять хладнокровие, чтобы не оказаться в опасной ситуации. Мальчик уходит с новой уверенностью, а Валера радуется своей помощи и тому, что смог повлиять на чью-то жизнь к лучшему.

Позже Валера возвращается домой и сталкивается с необычной ситуацией — в комнате появляется женщина, которая оказывается созидательницей мира, его создательницей, наблюдавшей за всеми событиями с самого начала. Она рассказывает Михаилу, что она — не бог в привычном понимании, а создательница жизни и этого мира, и предостерегает о приближающихся тяжелых испытаниях. Женщина говорит, что Михаил должен быть готов к важному выбору, который определит судьбу мира и его близких.

Мир внезапно останавливается: все вокруг застывает, и Михаил ощущает, что его окружает невидимый барьер. Он видит женщину — Созидательницу — которая объясняет, что она наблюдает за ним и подготовила его к решающему моменту. Она предупреждает о грядущей опасности, указывая, что ему предстоит сделать трудный выбор, от которого зависит будущее всего мира. На фоне мороза и тишины он пытается понять, что происходит и осознает, что его ждет не только борьба за выживание, но и испытание на мудрость и силу воли, а перед ним открывается дорога к ответственному решению, способному изменить все.

Утром Михаила разбудило известие от Лоры о том, что ночной сон был не сном, а предупреждением от создательницы мира о предстоящем выборе. После завтрака, где Валера поделился своими "воспитательными" успехами, а Юлий сообщил об отставке и открытии пекарни, Михаил отправился на открытие купола над новым городом, где поселились иномирцы. После успешного мероприятия, где он произнес речь о интеграции новых жителей, Михаил получил срочный вызов от Императора Мэйдзи, чья жена заболела.

Михаил, взяв с собой Розу и Алису, отправился в Японию, где его встретил Император. В покоях Императрицы, Роза приступила к осмотру, а Лора обнаружила, что Императрица находится под влиянием неизвестного божества. Внезапно Императрица, казавшаяся постаревшей, щелчком пальцев исказила реальность, прежде чем Михаил успел среагировать.

В этом фрагменте описывается борьба за освобождение императрицы Сёкен от влияния древнего божества Забвения, которое пыталось стереть память и захватить её разум. Михаил, главный герой, использует резервные копии сознания и магические методы, чтобы восстановить память и вырвать сущность из тела императрицы. В процессе он сталкивается с сильным сопротивлением божества и с многочисленными опасностями, что делает операцию напряженной и опасной. В конце ему удается изгнать сверхъестественное зло, и императрица возвращается к жизни, хотя и с повреждениями.

После этого события происходит короткое восстановление сил и работа медиков, чтобы укрепить здоровье императрицы и подготовить её к дальнейшей реабилитации. Мэйдзи, император Японии, выражает благодарность Михаилу за спасение жены, и в знак признания предлагает Алисе — модели, оказавшейся на этом фоне — поддержку в её карьере. Он обещает помочь ей стать популярной в Японии, поскольку ценит её за скромность и за то, что она оказалась рядом в критический момент.

На фоне этого сюжет насыщается повседневностью и официальными доверительными отношениями, показывая, как внутри королевского дворца происходят важные политические и личные связи. Император проявляет серьезное отношение к помощи и поддержке, а также демонстрирует своё уважение к слабым и талантливым. В целом, день заканчивается ощущением небольшой победы и подготовкой к новым вызовам, ведь впереди еще много работы и опасных задач.

Пока что главные герои пытаются перевести дух после сложных событий, хотя последующая работа по укреплению защиты и устранению последствий битвы еще впереди. Михаил и Лора жаждут хотя бы немного спокойствия, которого им сейчас очень не хватает, чтобы подготовиться к новым сражениям и испытаниям. В атмосфере царит смесь тяжести и надежды, что придает сцене оттенок будущего преодоления и ожидания новых приключений.

Алиса, оказавшись в Токио, столкнулась с презрительным отношением моделей в модельном агентстве "Сакура Бьюти". Однако, неожиданно для всех, её прошлое, связанное с необычными способностями, сыграло ей на руку. Благодаря письму императора, рекомендовавшему её, Алиса получила выгодные контракты и признание. Вскоре она узнала, что спасла императрицу, что ещё больше укрепило её положение.

После успешных съёмок и подписания контрактов, Алиса вернулась на Сахалин, где её ждали друзья и семья. Вскоре стало известно о встрече с Петром Первым в Египте, на плато Гиза. Несмотря на опасения, Михаил принял вызов, понимая, что это необходимо.

В преддверии встречи, Алисе было отказано в поездке в Москву из-за опасности, связанной с Петром Первым. Обсудив ситуацию с союзниками, Михаил и его команда, включая Валеру, Эля и Петра Петровича, начали готовиться к предстоящей встрече в Египте, предчувствуя непредсказуемые события.

За три дня главный герой активно готовился к важным событиям, сосредоточившись на защите себя и укреплении магической защиты, поставив двадцать печатей вместо обычных пяти. В это время он следил за поставками магических кристаллов и техникой, а также планировал уничтожить метеориты, несущие следы божеств, с помощью современной космической техники. Совместные усилия по созданию новых технологий и обмен опытом помогали ему бороться с глобальными угрозами, несмотря на опасения и сложности.

Параллельно разворачивались личные и политические интриги. Петр Петрович, готовясь к встрече с отцом, размышлял о его мотивах и возможных ловушках, понимая, что доверять своему родственнику опасно, но одновременно ощущая необходимость понять его планы. В это же время происходила инаугурация нового мэра в Новом Городе, где среди разнообразных существ происходили торжественные выступления и решались повседневные проблемы. Устроенная церемония только подчеркнула богатство и сложность нового мира, взаимодействующего в хаосе вселенной.

На фоне этого события разворачивалась дипломатическая игра: США предложили организовать встречу с президентом, что могло оказаться в перспективе как возможностью для установления стратегического союза, так и ловушкой для использования героя против его врагов. Михаил осознавал, что за внешней дипломатией скрываются сложные манипуляции и разведывательные игры, и принять решение было непросто. В разговоре с Лорой он усвоил, что эти инициативы могут принести новые опасности, но отказаться он мог только ценой упущенных возможностей.

Между личной жизнью и глобальными делами герой продолжал разгадывать загадки, связанные с божествами, мистическими следами и возможностью воздействия на космические угрозы, одновременно готовясь к предстоящему рейсу в Египет. Весь этот хаос и многообразие событий создавали атмосферу напряжения, ожидая окончательной развязки в будущем, которая могла изменить судьбу всего мира.

Герой планирует поездку в Египет с Петром Петровичем, но сталкивается с трудностями из-за необходимости телепортироваться в места, где он уже бывал. Перед отъездом герой обсуждает с семьей предстоящую поездку и получает информацию от графа Бердышева о политической ситуации в Москве, где царь Петр Первый усилил контроль и арестовывает неугодных. Далее герой и Петр Петрович отправляются в Пекин, где герой заключает торговое соглашение с китайским императором, предлагая технологии в обмен на товары и право прохода для подлодок. По пути в Египет они сталкиваются с бандитами, которых Петр Петрович быстро уничтожает. В Каире герой и Петр Петрович переодеваются, чтобы не выделяться, и узнают о скором прибытии Петра Первого. В гостинице герой размышляет о предстоящей встрече, а затем неожиданно встречает Петра Первого в чайной.

В кафе герой встречается с Петром Первым, который предлагает ему перемирие на полчаса. Они обмениваются репликами, обсуждая прошлое и предстоящую встречу. Петр упоминает, что его жена Екатерина находится в гостинице, и задает вопрос о цели встречи. Герой узнает, что Петр хочет получить ответы на вопросы о его способностях. После разговора герой заказывает мятный чай и садится напротив Петра. Петр рассказывает о том, что его сын, Петя, сделал свой выбор, и выражает гордость за него. Они обсуждают предстоящие переговоры, и Петр признается, что ему нравится герой, но ему придется его уничтожить. Герой отвечает взаимностью, но надеется изменить эту часть. После ухода Петра герой обсуждает произошедшее с Лорой, которая сообщает о двух всплесках телепортации.

На следующее утро герой и Петр встречаются в гостинице. Герой узнает из новостей, что Петр прибыл в Александрию, что вызывает подозрения. Они обсуждают культурную программу и возможные мотивы. Лора предполагает, что прибыл двойник. Герой и Петр решают подготовиться к встрече.

Вечером герой и Петр прибывают на плато Гиза. Они обнаруживают засаду, организованную наемниками из Гильдии «Песчаные Шакалы», нанятыми египетским правительством. Наемники планируют убить Петра Первого. Герой и Петр вступают в бой с наемниками, нейтрализуя большую часть из них. После допроса пленных выясняется план атаки. Происходит еще одна схватка, в результате которой наемники отступают. Герой и Петр обсуждают произошедшее, и герой отмечает, что они спасли жизнь Петру Первому.

После прибытия в Египет Петра и Екатерины, их встретили чиновники, но Петр почувствовал подвох. Они отправились к пирамидам, где их ждал представитель государства, но на месте никого не оказалось. Обнаружив следы боя и запах горелой плоти, Петр приказал охране занять позиции. Появился его сын, Петр Петрович, который сообщил, что на них было совершено нападение, организованное египетским правительством, но он справился с наемниками. Появился визирь, который отрицал свою причастность, но был разоблачен. В ходе боя с визирем и его приспешниками, включая одержимого Анубиса, Кузнецов вмешался, чтобы помочь Романовым. Кузнецов убил одержимого, а Петр Петрович задержал визиря. Петр Первый допросил визиря, который раскрыл, что действовал по приказу начальства, чтобы ослабить Империю. Кузнецов объяснил, что спас Петра, чтобы быть с Екатериной. Петр Первый предложил продолжить разговор позже, а затем предложил сыну поговорить наедине. В это время в Северной Империи, Богдан, Люся, Булат и Любавка отправились к убежищу, где, по словам Булата, хранились важные вещи. Спустя час, после допроса визиря, Петр Первый спросил у сына и Екатерины, чего они хотят. Екатерина должна была принять решение, но прибыл кортеж, сообщивший, что визирь не знает больше ничего. Петр Первый предложил продолжить переговоры.

После встречи с сыном, Петр Первый отдает Катерину ему, объясняя это своими причинами, которые раскроет через неделю. Он просит у сына разрешения увидеться с внуками, но получает отказ. Герой, Лора и Петр Петрович обсуждают странное поведение царя, предполагая ловушку или более сложный план. Лора предполагает, что Петр Первый может готовиться к смерти. Герой связывается с правительством Сахалина, чтобы организовать встречу с правителем Египта.

Герой и Петр Петрович прибывают в отель в Каире. Лора анализирует ситуацию и предполагает, что Петр Первый может готовиться к смерти. Герой получает подтверждение встречи с королем Египта. На следующий день герой встречается с королем Ахмедом Третьим. Король сообщает, что покушение на Петра Первого было организовано по инициативе посланника из США, заинтересованного в дестабилизации Российской Империи.

В Белом доме президент США узнает о звонке человека, утверждающего, что обладает секретной информацией о герое, включая его происхождение. Президент распоряжается организовать встречу с этим человеком, Леопольдом Буслаевым, находящимся в Пруссии.

Герой вернулся в отель, где его ждал Петр Петрович, желающий узнать подробности встречи с королем. Герой рассказал о визите посланника из США к визирю, который, вероятно, был причиной покушения на Петра Первого. Лора подтвердила, что США могли быть заинтересованы в дестабилизации ситуации на Сахалине. Герой и Петр Петрович решили вернуться на Сахалин. Во время телепортации герой и Петр Петрович испытали неприятные ощущения из-за резонанса энергетических полей. Лора посоветовала им временно воздержаться от совместных телепортаций.

На Сахалине герой встретился с семьей, а затем рассказал о событиях в Египте. Лора сообщила о прибытии американской делегации во главе с послом. Герой решил не присутствовать на встрече, чтобы оценить ситуацию. Во время осмотра американского дирижабля герой обнаружил, что на борту находилось больше людей, чем прибыло с послом. Он также обнаружил разведывательные данные о стратегических объектах Сахалина. В этот момент герой получил сообщение от Валеры, который сообщил о своем похищении. Лора определила местонахождение Валеры — заброшенный промышленный комплекс на севере острова. Герой решил отправиться на встречу с послом, понимая, что это может быть их первая и последняя встреча.

В переговорной комнате администрации Южно-Сахалинска Газонов, представитель Сахалина, обсуждает с послом США Ганном и его советниками вопросы сотрудничества. В ходе беседы поднимаются темы технологического прогресса, дружеских отношений и даже необычных существ, обитающих на острове. Неожиданно в комнату входит говорящий гусь, представившийся губернатором Сахалина, что вызывает у американцев замешательство. После знакомства с губернатором, в разговор вступает царь Кузнецов, который продолжает обсуждение сотрудничества с послом. Вскоре Лора сообщает о том, что группа, похитившая Валеру, движется к дирижаблю, чтобы покинуть остров.

В это же время Валера, связанный в кузове грузовика, размышляет о своих похитителях. Неожиданно на дороге появляется Лермонтов, который вступает в конфликт с похитителями. Кузнецов получает звонок от друга Антона, который настаивает на его присутствии на встрече со старыми друзьями в Широково. Кузнецов соглашается, и они с друзьями отправляются в Широково.

В Широково Кузнецов и его друзья встречаются с Антоном, Виолеттой и Фанеровым. После встречи друзья решают отправиться в Дикую Зону, чтобы вспомнить былые времена. Во время охоты они находят метеорит, который оказывается обителью спящего божества. Фанеров, проявив любопытство, прикасается к метеориту, и божество вселяется в него. Кузнецов понимает, что Фанеров теперь одержим, и принимает решение вернуться обратно.

Михаил Юрьевич Лермонтов, обладающий большим опытом, столкнулся с необычной ситуацией: Валера, способный уничтожить город, был похищен. Лермонтов, оказавшись на месте происшествия, вступил в конфронтацию с наемниками, сопровождавшими фургоны, перевозившие Валеру. После короткой схватки, в которой Лермонтов легко расправился с противниками, Валера сообщил, что похищение — инсценировка, необходимая для выяснения обстоятельств. Лермонтов, выполнив просьбу Валеры, изобразил смерть, чтобы ввести в заблуждение прибывший отряд.

В Широково, где герой и его спутники возвращались из Дикой Зоны, Фанеров, в котором находилось божество, вызвал реакцию защитных систем. Прибыли представители КИИМа во главе со Звездочетом, чтобы изъять Фанерова для изучения. Герой попытался вмешаться, но не смог проникнуть в разум Фанерова из-за его способностей.

После обсуждения с Звездочетом, герой согласился на изъятие Фанерова при определенных условиях. Фанерова забрали, а герой, испытывая беспокойство, получил сообщение от Валеры, который сообщил о своем отъезде в США.

Барон Измайлов собирает семью на традиционный ужин, где обсуждает успехи детей в бизнесе и работу младшей дочери Надежды, занимающей влиятельную должность советника царя. Неожиданно появляется дворецкий с сообщением о срочном посетителе, касающемся безопасности семьи. На Сахалине герой наблюдает за погружением первой подводной лодки, гордится технологическим прогрессом и получает информацию о Валерином состоянии и отправке груза в Китай. Дома герой встречает мальчика Борю, который хочет познакомиться с человеком, обладающим схожими способностями. Трофим сообщает о тренировках Бори, что вызывает обсуждение о его раннем обучении. У здания администрации собирается толпа протестующих рабочих, требующих работы из-за автоматизации производства. Герой обещает решить проблему. В кабинете губернатора обсуждаются пути решения проблемы безработицы, ищут Надю, но вместо неё приходят две пожилые женщины, предлагающие свои идеи. Герой узнаёт, что Надя не пришла на работу и находится дома в подавленном состоянии. Надя сообщает герою о несчастном случае с её отцом, который находится в больнице. Герой обещает помочь. В Кремле Петр Первый танцует с Екатериной, когда приходит срочное сообщение о перехвате дирижабля США и угрозе публикации компрометирующих документов. Петр решает принять посла США и подготовить досье на агентов, имевших доступ к информации.

Герой стоит у окна и размышляет о нападении на Надю, жену его человека. Лора предупреждает его о ловушке, но герой решает ехать, чтобы помочь. Он достает артефакт «хамелеон» и отправляется в путь с Данилой, притворившись помощником адвоката.

Надя получает звонок от неизвестного, который требует информацию о Михаиле Кузнецове в обмен на безопасность ее отца и других родственников. Она в замешательстве, не зная, что делать.

В Москве герой, используя артефакт, меняет внешность и встречается с адвокатом Островским, чтобы узнать об аварии барона Измайлова. Островский сообщает, что записи с камер изъяты, и герой получает поддельный документ, подтверждающий его статус помощника адвоката. В управлении дорожной полиции ему отказывают в доступе к записям. Лора получает доступ к записям и обнаруживает, что авария была подстроена, а водитель грузовика — мертвый преступник. Герой решает обратиться к Чехову за помощью. Чехов сообщает, что тело Воронова пропало. Герой направляется в морг, где санитар подтверждает, что тело забрали неизвестные. Герой решает вернуться на Сахалин.

В Северной Империи Булат, Люся, Любавка и Богдан прибывают к дому, который им нужно найти. На них нападают маги, охраняющие дом. Завязывается бой, но в итоге открывается дверь в дом.

Герой вернулся в поместье Кузнецова на Сахалине, где его встретил некромант Лермонтов. Герой рассказал о деле с мертвым водителем, а Лермонтов заявил, что в Российской Империи нет других некромантов, кроме него. Герой и Лермонтов отправились в Москву, чтобы осмотреть место аварии. Лермонтов не обнаружил следов некромантии, но, просмотрев видео с камеры наблюдения, заявил, что водитель не был мертвым, а находился под ментальным воздействием. Герой предположил, что за этим стоит Отдел Магической Защиты (ОМЗ). Лора, ИИ, подтвердила эту версию. Герой отправился в гостиницу, где обсудил ситуацию с Лорой и позвонил жене. В темном кабинете в Москве человек за столом обсуждает с кем-то по телефону действия героя и планирует устранение семьи барона Измайлова. В гостинице Лора сообщила герою, что отправила детальки к барону Измайлову и его семье, а также к Островскому. Герой планирует встретиться с ОМЗ на следующий день.

Герой просыпается от сна, в котором гуляет с друзьями, и узнает от Лоры, что к отелю подъехали люди, явно не для доставки пиццы. Лора показывает голограмму, на которой видно, как четверо мужчин пробираются по коридору, намереваясь устранить героя. Герой решает устроить им "теплый прием". В номере мужчины нападают на подушки, принятые за спящего героя, а затем один из них исчезает. Герой, одетый в трусы в горошек, выходит из темноты и расправляется с оставшимися нападавшими. Герой связывается с Островским, который сообщает, что вторая группа уже в пути. Герой меняет голос и сообщает, что цель устранена. Лора сообщает, что звонок убийц ведет в государственное учреждение недалеко от Кремля. Герой отправляется к Островскому, чтобы помочь. В офисе Островского идет бой, герой помогает ему справиться с нападавшими. Герой сообщает Островскому, что за покушением стоит Корнилов, начальник жандармерии. Герой решает нанести визит Корнилову. Лора сообщает, что в особняке Корнилова много охраны и магических ловушек. Герой решает проникнуть незаметно, а выйти с шумом. Герой проникает в кабинет Корнилова, где тот признается в работе на иностранную разведку и в том, что планировал устранить Островского и героя. Герой записывает разговор и уходит. Островский получает запись разговора. Герой ложится спать в новом отеле. Лора будит героя, показывая запись разговора с Корниловым по всем каналам. Корнилов арестован. На новостях показывают странное явление: армию куриных тушек, марширующих по улицам столицы. Герой и Лора понимают, что это дело рук Лермонтова.

В Москве Лермонтов, уставший от вечной борьбы, встречается с Пушкиным. Они решают купить копченую курицу и шампанское. В магазине Лермонтов помогает потерявшейся девочке найти маму. Позже, в гостях у Пушкина, они вспоминают о недавних событиях и решают провести эксперимент, используя куриные тушки для проверки способностей Пушкина по созданию щитов. Ночью они оживляют сотни куриных тушек, которые затем маршируют по Тверской улице, привлекая внимание полиции и военных. После этого они уничтожают куриную армию в Москве-реке. Утром Кузнецов звонит Лермонтову, чтобы узнать о произошедшем.

Вскоре Кузнецов получает информацию о покушении на Измайловых и отправляет Лермонтова и Пушкина на Сахалин. Кузнецов прибывает в особняк Измайловых, где уже идет бой. Он вступает в схватку с магом, но тот сбегает. Погоня продолжается в торговом центре, где маг сталкивается с Есениным. Кузнецов останавливает бой, и они вместе с Есениным задерживают мага.

В торговом центре маг в сером плаще удерживал женщину, но был загнан в угол. Есенин и Кузнецов, оказавшиеся рядом, пытались уладить ситуацию. Есенин, воспользовавшись моментом, нейтрализовал мага, но Кузнецов не мог его забрать из-за риска раскрытия. Есенин согласился доставить мага на крышу. На крыше Кузнецов допросил мага, но тот, не желая говорить, покончил с собой, приняв яд. Кузнецов и Есенин решили оставить тело, а Кузнецов отправился к семье Измайловых.

В особняке Измайловых Кузнецов заверил семью в безопасности, сообщив, что их семье больше не угрожают. Кузнецов получил звонок от Антона о побеге Евгения Фанерова из КИИМа. Кузнецов решил отправиться в КИИМ, чтобы разобраться в ситуации.

В Вашингтоне президент США встретился с Буслаевым, который утверждал, что они оба из другого мира и хочет вернуться домой. Президент показал Буслаеву алтарь и предложил ему помочь уничтожить Кузнецова в обмен на возвращение домой. В это время в Белый дом доставили человека из окружения Кузнецова, который согласился сотрудничать.

На Сахалине Надя была встревожена, но Кузнецов заверил её в безопасности её семьи. Кузнецов и Надя собирались в Администрацию, когда Кузнецов получил сообщение о побеге Фанерова. Кузнецов отправился в КИИМ.

В Кремле Пётр наблюдал за развитием событий, предвкушая начало последнего акта.

Герой посещает институт, где его встречает Антон. Директор Горький показывает герою запись с камер наблюдения, на которой видно, как Евгений Фанеров, привязанный к креслу, на мгновение вспыхивает золотым светом, после чего его уводит некая сущность. Лора предполагает, что Фанеров добровольно отдал тело. Директор показывает запись с камеры у выхода из института, где Фанеров произносит некое слово и уходит в промзону. Герой отправляется в промзону, где находит Фанерова у костра. Фанеров, в котором находится Страж, сообщает, что пробудился из-за героя, который нарушил баланс. Страж объясняет, что он наблюдает за героем и примет решение, союзник он или угроза. Герой узнаёт, что ему предстоит принять кровь Кузнецовых. Страж упоминает дом Владимира Кузнецова, где можно найти ответы.

В это время Валера, находящийся в американской тюрьме, передаёт информацию герою через внутреннее хранилище. Валера намеренно дезинформирует американцев, выдавая общедоступные данные и ложные сведения о военных объектах. Он сообщает о самозванце Воронцове, который занял место настоящего посла Российской Империи. Герой даёт указания Валере продолжать игру и передаёт информацию о самозванце.

В доме Владимира Кузнецова Булат, Любавка, Люся и Богдан обнаруживают портал. Появляются стражи, охраняющие объект. Булат заявляет, что портал принадлежит герою. Стражи сообщают, что не знают, куда ведёт портал, и не вмешиваются в политику. Любавка предполагает, что портал можно восстановить.

Герой составляет список кандидатов в дипломатическую делегацию в США, чтобы попытаться освободить Валеру. Лора помогает ему выбрать кандидатов, обладающих скрытыми талантами. Эль предупреждает героя о последствиях, но герой намерен действовать хитростью.

В секретной лаборатории в США Буслаев, прикованный к столу, подвергается медицинским процедурам. Ученые сообщают о приемлемой совместимости для временного размещения сущности, но недостатке магического резерва для полноценного слияния. Президент США, наблюдающий за процессом, обсуждает с помощником запасной вариант – тело Буслаева, и подготовку к прибытию делегации с Сахалина. Президент приказывает обеспечить безопасность делегации и держать Буслаева подальше от гостей. Помощник получает указание показать Кузнецову-младшему музей авиации, а в случае запроса чего-то более современного – сослаться на секретность.

На Сахалине Михаил получает письмо от Айседоры и Финиана из Китая, в котором сообщается о встрече с говорящей обезьяной Сунь Укуном, которая утверждает, что знакома с Михаилом. Михаил узнает о предстоящей делегации в США и о просьбе Натальи срочно посетить лабораторию. В лаборатории Наталья сообщает о системе подводных туннелей, обнаруженных под островом, и просит Михаила предоставить Болванчика для исследования. Михаил соглашается, но хочет согласовать это с Элем и Романовым.

В особняке Романовых Петр Петрович размышляет о делах в Новом Городе, о подготовке постоянной армии Сахалина и о своем отце. Михаил предлагает Петру Петровичу посредничество Китая для встречи с отцом и возвращения матери, чтобы обеспечить безопасность детей. Михаил отправляется в Администрацию, где обсуждает с Лорой информацию о людях из другого мира, в частности, о Буслаеве, который, возможно, является ключевой фигурой в планах Нечто. Лора сообщает, что Буслаев исчез в Пруссии. Михаил решает утвердить состав делегации в США, а затем заняться поисками Буслаева. На совете в Администрации Михаил утверждает состав делегации в США, включив в нее Кицуню.

Делегация Сахалина во главе с Алексеем Газоновым прибыла в Вашингтон для обсуждения торговых соглашений с США. Американская сторона, представленная сенатором Макгроу, заместителем госсекретаря Харрисоном и генералом Стивенсом, проявила интерес к сахалинским ресурсам, включая кристаллы из Дикой Зоны и магические артефакты. Газонов предложил эксклюзивные поставки кристаллов и доступ к магическим разработкам в обмен на современные технологии. Американцы выразили заинтересованность, но запросили время на принятие решения, опасаясь непредсказуемости царя Кузнецова. В это время, пока Газонов вел переговоры, Кицуня, питомец героя, вместе с Маргаритой осматривали исследовательский центр, где изучались магические артефакты. Герой, наблюдая за происходящим через глаза Кицуни, обнаружил секретную базу с заключенными, один из которых, предположительно, был Буслаев.

Герой отправился в Пруссию, в Эрфурт, где обнаружил следы недавней активности, включая ловушки и заминированную улицу. Он обезвредил ловушки и нашел склад, где находилась магическая бомба и следы пребывания людей, связанных с американскими структурами. Герой выяснил, что Буслаев был вывезен американцами. Вернувшись в Москву, герой поделился информацией с графом Бердышевым. Герой поручил Кицуне проникнуть на секретную базу США, чтобы найти Буслаева, а Валера должен был отвлечь внимание.

Валера был арестован и заключен в камеру, где его допрашивали, но он вел себя вызывающе, отвлекая охрану. Кицуня, воспользовавшись суматохой, проник на базу. Валера и Буслаев встретились в камере. Герой узнал, что Воронцов, работающий на Петра Первого, является двойным агентом, сотрудничающим с США. Герой решил оставить Воронцова под наблюдением. Герой обсудил с директором Горьким ситуацию с Фанеровым, решив пока не предпринимать активных действий. Вернувшись домой, герой обнаружил Созидательницу, сущность, которая являлась ему в образе матери, над кроватками своих детей. Герой потребовал, чтобы она ушла.