Цокольный этаж

В прологе Ян Кароль Ходкевич принимает в своём замке в Быхове двух высокопоставленных священнослужителей: хелминского епископа Лаврентия Гембицкого, недавно назначенного великим коронным канцлером, и отца Барча, духовника короля. Гембицкий и Барч, соперничающие за влияние, прибыли для обсуждения с Ходкевичем его участия в готовящемся походе на Московию.

Ходкевич, не желая участвовать в походе, сомневается в его целесообразности, напоминая о недавнем перемирии со Швецией. Гембицкий и Барч убеждают его в необходимости похода, ссылаясь на благоприятную политическую обстановку: недовольство шляхты коварством московитов, слабость Годунова, которому придётся отражать удары с юга (от крымского царевича Джанибека и самозванца), а также поддержку запорожских казаков. Гембицкий сообщает о решении сейма выделить средства на формирование второй армии в Литве, а также о том, что король Сигизмунд решил поддержать самозванца. Ходкевич соглашается на участие в походе, получив обещание о выделении 25 тысяч наёмников и понимая, что это позволит вернуть влияние Речи Посполитой.

Вторая часть главы описывает путешествие княгини Елизаветы в закрытом возке. Она направляется в Тихвин, где её должен встретить Янис. Елизавета опасается за свою жизнь, предчувствуя опасность. По дороге на возк нападают, и начинается бой. Елизавета, выбравшись из возка, видит, что охрана перебита. Она пытается защититься, но ранена и падает в снег.

Действие происходит 7 марта 1609 года по Юлианскому календарю. Царь созывает Ближний совет, чтобы обсудить угрозу вторжения Речи Посполитой. Дьяк Афанасий Власов, вернувшийся из Польши, докладывает о подготовке к войне. Царь назначает Власова главой Посольского приказа, чтобы тот занимался внешней политикой.

Советники обсуждают, как встретить врага. Иван Годунов сомневается в правдивости донесений, но Власов подтверждает информацию о масштабном сборе войск. Обсуждается вопрос о женитьбе царя для обеспечения престолонаследия. Царь решает провести смотр невест, но отказывается от браков с иностранными принцессами.

Затем советники переходят к обсуждению военной стратегии. Решается разделить силы: Скопин-Шуйский возглавит войско против татар, Давыд Жеребцов с ополчением осадят Тулу, а царь с Пожарским пойдут на Калугу. Грязному поручено следить за порядком в Москве.

После совещания царь обсуждает с Власовым планы по созданию постоянных посольств в Европе и открытию школ для подготовки дипломатов.

На следующий день к царю прибывает воевода Подопригора с новостью о нападении на бывшую Лжемарину, которую царь использовал как приманку для выявления врагов. Княгиня ранена, а нападавший схвачен. Царь отправляет гонца к Янису, чтобы тот смог навестить раненую.

Глава 2 начинается с встречи рассказчика с Иваном Болотниковым, бывшим воеводой, который провел два с половиной года в тюрьме. Рассказчик замечает, что Болотников сильно изменился: на его лице появились морщины и седина, а в глазах погас огонь. Они выпивают заморское вино, вспоминая погибших товарищей. Рассказчик сообщает Болотникову, что его заключение подходит к концу, и спрашивает, верит ли он еще в царя Дмитрия. Болотников признается, что больше не верит в самозванца, понимая, что тот обманул его. Рассказчик предлагает Болотникову служить ему, и тот соглашается. Рассказчик решает помиловать Болотникова, но отправляет его на Камень воеводой, поручив искать руду и строить заводы. Болотников должен будет нанимать людей, строить острог и налаживать отношения с местными народами. Рассказчик также сообщает, что отправит ему помощь и английского мастера.

После разговора с Болотниковым рассказчик идет к своей сестре Ксении. Он беспокоится о ее состоянии, так как она выглядит встревоженной. Ксения признается, что боится его предстоящего похода, опасаясь за его жизнь. Рассказчик успокаивает ее, объясняя, что война с татарами не будет страшной, а с самозванцем он быстро разберется. Он обещает сыграть две свадьбы по возвращении, намекая на замужество Ксении. Рассказчик решает, что Ксения выйдет замуж за боярина или дворянина, чтобы быть рядом с ним.

По пути в Грановитую палату рассказчика останавливают боярышни, которые интересуются, будет ли он выбирать себе невесту осенью. Рассказчик подшучивает над ними, а затем направляется в Грановитую палату, где его ждет Василий Грязной. В палате рассказчик собирает бояр, чтобы обсудить слухи о заговоре против него. Он обвиняет некоторых бояр в кознях и заговоре, намекая на сторонников Филарета. В ходе разговора он раскрывает информацию о нападении на стрелецкий отряд и аресте сторонника Филарета, сына Лыкова. Рассказчик обвиняет Лыкова в измене, и Жеребцов нападает на него. Грязной останавливает его, и Лыкова уводят. Рассказчик надеется, что это усмирит его врагов.

В главе 3, датированной 19 марта 1609 года по юлианскому календарю, царь (имя не указано) находится в Туле, готовясь к отражению татарского набега. Он отправляет воеводу Жеребцова в город для организации обороны, выражая уверенность в успехе князя Скопина-Шуйского, который с войском должен остановить основные силы татар. Царь опасается, что часть татар может просочиться в Тулу, и поручает Пожарскому, назначенному главой второго царского войска, следить за Ляпуновым, опасаясь его смуты.

Царь размышляет о политической ситуации, о необходимости удержать власть и о своих врагах, включая Ляпунова и Романовых. Он планирует использовать их слабости для укрепления своей власти. Он также уделяет внимание экономике, планируя строительство оружейного завода и железопередельного завода, чтобы вооружить свою армию современным оружием.

По пути в Калугу царь встречает обоз и поручает Жеребцову присмотреть за иностранцем Жаном Лоне, который занимается строительством оружейного завода. Он также размышляет о необходимости строительства дорог для развития экономики.

Погода портится, и царь, несмотря на уговоры, продолжает путь. Его друг Тараско высказывает мнение, что царю лучше было бы оставаться в Москве, чтобы контролировать столицу. Царь объясняет, что его сила в войске, и он должен быть рядом с ним.

Внезапно появляется гонец, сообщающий о нападении ногайцев на Одоев. Царь приказывает найти Подопригору, чтобы тот помог в борьбе с татарами.

В это же время на Запорожской Сечи казаки обсуждают вопрос о походе. Кошевой атаман Сагайдачный призывает к походу на Москву, обещая богатую добычу. Однако атаман Порохня, бывший воевода царя, предостерегает от этого, указывая на силу московской армии и возможные потери. Он предлагает вместо этого напасть на Крым, который останется без защиты после ухода татар в набег на Москву. Богдан, пожилой сечевик, поддерживает идею нападения на Крым.

Глава начинается с описания горящей Калуги, осажденной войском рассказчика. У него заканчиваются зажигательные снаряды, и он приказывает Мизинцу сделать еще два выстрела, чтобы запугать защитников. Рассказчик вспоминает, как получил зажигательные снаряды, и как он приказал алхимику Густаву создать их. Он решает не штурмовать город сразу, а попытаться запугать его защитников.

Появляется боярин Просовецкий, предлагающий открыть ворота в обмен на помилование. Рассказчик отказывается, понимая, что Просовецкий хочет спасти свою шкуру, а не помочь ему. Рассказчик ожидает, что Заруцкий попытается бежать из города, и планирует устроить засаду.

На следующее утро, после выстрелов из последних зажигательных снарядов, ворота Калуги открываются. Рассказчик испытывает облегчение и радость, понимая, что осада завершена.

Глава начинается с описания напряженной обстановки: войско главного героя готовится к битве с ногайцами, численно превосходящими их втрое. Битва необходима герою, чтобы не дать ногайцам уклониться от генерального сражения, что грозит катастрофой.

Герой вспоминает о событиях, предшествовавших этому моменту: успешное взятие Тулы и Калуги, пленение Заруцкого и гибель Лжедмитрия II. Он ожидал прибытия князя Скопина-Шуйского и ухода запорожского войска, чтобы направить силы на борьбу с поляками и литовцами. Однако события развиваются не по плану.

Появляются первые тревожные вести: задержка с возвращением конницы Подопригоры, а также известия о появлении под Смоленском польской армии и о возможном движении польских войск к Калуге. Атаман Просовецкий раскрывает герою информацию о том, что Лжедмитрий и Заруцкий остались в Калуге из-за приближения запорожского войска, которое, по словам Каленика Андриевича, насчитывает 45 тысяч человек.

Появляется информация о том, что ногайское войско под Одоевом возглавляет сам бий Баран Гази-бий. Герой понимает, что его план сработал: ногайцы, привлеченные ловушкой, погнались за его войском.

Начинается битва. Ногайцы атакуют, но получают отпор от русских войск, использующих мушкеты и гранаты. Первая атака отбита, но ногайцы продолжают наступление. Герой отдает приказ о контратаке рейтаров и кирасиров.

Вторая часть главы переносит нас в тюрьму, где бывший стрелец Косарь, арестованный за службу Лжедмитрию, встречается со своим старым знакомым, Тимофеем Кердыбой, который теперь является воеводой. Кердыба предлагает Косарю службу на Урале под началом Ивана Болотникова, обещая прощение и возможность получить дворянство. Косарь соглашается.

Глава 6 начинается с того, что войско Фёдора Годунова не может войти в Козельск, так как город не открывает ворота. Годунов понимает, что ему придется действовать быстро, чтобы разбить вражеские силы по частям. Он планировал использовать Козельск как опорный пункт, но теперь вынужден двигаться дальше.

По пути к Брянску войско Годунова сталкивается с пустыми деревнями, жители которых бежали в лес, опасаясь всех: и ногаев, и черкасов, и самого Годунова. Старик, которого встретил Тараско, сообщает, что люди уходят, опасаясь войны. Годунов обещает защиту мирным жителям, но понимает, что имя Лжедмитрия все еще популярно, и ему будет сложно заручиться поддержкой южных городов.

Ночью на лагерь нападают черкасы, убивая несколько воинов и раня других. Беззубцев, отправленный на разведку, погибает в засаде. Годунов приказывает усилить дозоры и отправляет Подопригору с казаками на поиски черкасов. Он понимает, что легкой победы не будет.

В это время польский гетман Ян Ходкевич и полковник Зборовский обсуждают планы. Зборовский вернулся из-под Пскова, подтвердив, что город не сдастся. Ходкевич планирует захватить Москву, посадив на трон сына Сигизмунда, а затем править от его имени. Он намерен разгромить Годунова, захватив Калугу и отрезав его от центральных областей. Зборовский должен захватить Можайск, чтобы открыть путь к Калуге. Зборовский соглашается, понимая, что это даст ему власть и влияние. Ходкевич и Зборовский планируют действовать быстро, чтобы опередить других претендентов на власть в Московии.

В начале апреля 1609 года царь Фёдор обсуждает с воеводой Подопригорой планы по борьбе с литовским полковником Лисовским, который терроризирует окрестности. Фёдор решает выманить Лисовского в ловушку, отправив в Калугу гонца с приказом собрать обоз и направить его в сторону Брянска. Обоз будет охранять отряд стрельцов и гренадеров, а воевода Подопригора с войском устроит засаду.

Вскоре после этого Фёдор готовится к битве с войском черкасов, превосходящим его по численности. Он решает атаковать, несмотря на невыгодное положение, чтобы не дать противнику закрепиться и выиграть время для прибытия обоза, который должен стать приманкой для Лисовского.

Битва начинается с атаки лёгкой конницы Подопригоры, которая отвлекает противника. Затем в бой вступают рейтары, нанося урон врагу пистолетными залпами. После контратаки казацкой конницы, гетман Андриевич бросает в бой панцирных казаков, но их атаку сдерживают копейщики и артиллерия. В решающий момент в бой вступают кирасиры Тараски, переламывая ход сражения.

В окрестностях Козельска стрелецкий сотник Фёдор Косарь, получивший помилование за службу, сопровождает обоз. Молодой десятник Архип, опытный в разведке, замечает признаки засады. Вскоре обоз подвергается нападению лисовчиков. Завязался бой, в котором стрельцы и гренадеры отбиваются, но несут потери. Лисовчики, возглавляемые Лисовским, пытаются прорваться, но их останавливают. В ходе боя Лисовский ранен, но скрывается.

После боя Косарь встречается с воеводой Валуевым, обсуждая текущую ситуацию. Обсуждаются успехи в борьбе с татарами и самозванцами, а также планы по противостоянию Ходкевичу. Валуев предлагает отступить на юг, но Косарь решает остаться и встретить Ходкевича в выбранном месте.

В конце главы прибывает гонец с новостью о рождении сына у Марии Шуйской, что вызывает у Косаря тревогу.

В главе описывается неожиданная встреча русского войска под командованием царя с польско-литовской армией под командованием Ходкевича. Андрей Голицын, перебежавший на сторону русских, сообщает о численности врага и его планах. Пожарский решает дать бой на берегу реки Снежети, используя оборонительные сооружения. Начинается сражение, в котором русские войска, несмотря на численное превосходство противника, оказывают ожесточённое сопротивление.

В ходе битвы русские несут большие потери от огня вражеской пехоты и артиллерии, а также от атак конницы. Положение усугубляется появлением вражеских пушек на другом берегу реки. Пожарский принимает решение отступить, приказав Трубецкому прорваться через реку и уничтожить вражескую артиллерию. Царь, понимая неизбежность поражения, готовится к отступлению, но надеется на помощь Скопина-Шуйского.

В самый критический момент появляется подкрепление, но оказывается, что это не ожидаемая помощь, а остатки черкасов, что предвещает окончательное поражение.

После разгрома царских войск в битве с Ходкевичем, царь, потеряв большую часть своей армии, вынужден бежать. Он находит тропу, ведущую к Быхову, но его сопровождает лишь небольшой отряд. По пути они натыкаются на деревню, где группа разбойников совершила насилие. Царь приказывает расправиться с ними, а затем узнаёт, что один из них выдаёт себя за "царевича Дмитрия".

В это время князь Мстиславский получает неожиданных ночных гостей - Воротынского и Бельского, которые сообщают о гибели царя Фёдора Годунова. Они предлагают Мстиславскому присоединиться к заговору против Грязного, чтобы захватить власть.

Мстиславский, колеблясь, соглашается, понимая, что смерть Годунова открывает новые возможности для передела власти. Он должен поднять боярские роды и заручиться поддержкой московских полков, чтобы обеспечить власть для царевича Ивана и ввести в опекунский совет Скопина-Шуйского.

В Москве, в 1609 году, бывшая царица Мария Шуйская, опасаясь за жизнь своего сына Ивана, скрывается в доме князя Скопина-Шуйского. Ночью в дом врываются "воры", на самом деле – люди князя Мстиславского, желающие захватить Марию и царевича. В суматохе погибает княгиня Александра, а Марию с сыном увозят. Грязной, узнав о провале, решает использовать смерть Александры, чтобы привязать князя Михаила к себе.

Вскоре после этого, Фёдор Годунов, занявший престол, получает известие о победе над поляками под Орлом, одержанной армией Скопина-Шуйского. К нему прибывает воевода Ефим с подкреплением. Годунов радуется победе, но обеспокоен смертью Александры и бегством Марии с сыном в Смоленск. Он понимает, что теперь у него есть мотивированный союзник в лице князя Михаила, жаждущего мести.

Годунов, прибыв в Болхов, принимает Захария Ляпунова, приславшего послания от Скопина-Шуйского и своего брата. Он планирует использовать помощь Ляпуновых в борьбе с поляками, отправляя их на южные рубежи, подальше от себя. Годунов предвкушает дальнейшие события, понимая, что смерть Александры и бегство Марии с сыном создали сложную политическую ситуацию, в которой он сможет извлечь выгоду.

В Москве царь, вернувшись из похода, готовится к осаде, вызванной наступлением польского короля Сигизмунда. Он демонстративно награждает сторонников, чтобы укрепить свою власть, и готовится к казням участников переворота. Царь также планирует женить князя Михаила, чтобы укрепить связи и создать противовес влиянию Грязного. Он отправляет ногайцев в набег на Польшу, чтобы отвлечь противника.

В это время на Запорожской Сечи казаки выбирают нового кошевого атамана. После успешного похода в Крым, где была захвачена огромная добыча, казаки разделились во мнениях. Данила Порохня, инициатор похода, отказывается от булавы, но под давлением казаков и благодаря поддержке Евстафия Корча, в итоге соглашается стать новым атаманом.

В Москве царь Михаил готовится к решающей битве со вторгшимися польско-литовскими войсками. Он обсуждает стратегию обороны с военачальниками, включая Скопина-Шуйского, который укрепил позиции на Поклонной горе. Царь сомневается в успехе, опасаясь, что противник обойдёт укрепления, но Скопин-Шуйский уверен в своей тактике. В то же время, Никифор и Куракин советуют царю покинуть Москву, но Михаил отказывается, решив остаться и сражаться.

Вскоре после этого, в Кремле, сотник Косарь просит царя о помощи для вдовы погибшего воеводы Кердыбы, которую выгнал из поместья князь Барятинский. Царь, узнав о несправедливости, решает разобраться в ситуации, наказывая дьяка Семёнова за самоуправство и обещая помочь вдове.

В этот же день, тяжело больной боярин Грязной просит царя принять его в последний раз, чтобы представить своего верного холопа Матвейку Лызлова в качестве преемника. Царь соглашается, обещая возвысить Лызлова, если тот проявит себя. Михаил, понимая, что битва с поляками решит судьбу страны, готовится к решающему моменту, полагаясь на верность своих людей и надеясь на победу.

В Москве, в 1609 году, царь Фёдор Годунов отправляет сестру Ксению и её жениха, князя Михаила, в безопасное место, опасаясь за их жизни в условиях надвигающейся войны с Польшей. Он также воссоединяется со своим другом Янисом, который тяжело болен, и обещает ему защиту, отправляя его с невестой в Астрахань для строительства кораблей. Тем временем, боярин Грязной, предчувствуя скорую войну, готовит ловушку для поляков, планируя поджечь часть Москвы, чтобы остановить врага. Он использует князя Черкасского, племянника патриарха Филарета, чтобы заманить поляков в ловушку, обещая ему протекцию в обмен на предательство.

В Москве, в 1609 году, царь Василий Шуйский наблюдает с колокольни за битвой у Поклонной горы. Он ждет решающего момента, когда польские войска под командованием Жолкевского попытаются захватить Кремль. Царь, испытывая беспокойство, приказывает своему секретарю Никифору и телохранителю тащить за ним на колокольню столец и подзорную трубу, чтобы следить за ходом сражения. Он надеется, что сегодня все решится, и предвкушает ловушку, которую готовит для поляков.

Вскоре начинается наступление Жолкевского. Поляки, ожидая сигнала от предателя князя Черкасского, бросают в бой казаков и шляхту, но не решаются на штурм. Царь, наблюдая за происходящим, понимает, что поляки ждут предательства. В этот момент происходит взрыв, разрушающий башню над Чертольскими воротами, и начинается пожар.

В это же время, в городе, литвин Янис, бывший пленник, участвует в предательстве, организованном Матвеем Лызловым. Они открывают ворота для поляков, рассчитывая на разграбление. Янис, испытывая противоречивые чувства, понимает, что его используют, и пытается держаться подальше от происходящих событий. Он видит, как в город входят польские войска, и понимает, что его бывший командир, Доморацкий, теперь будет охранять ворота. Янис решает присоединиться к казакам, чтобы найти богатую добычу, и уходит от ворот.

В Москве, после пожара, устроенного поляками, царь Фёдор Борисович осматривает выгоревшие руины, скорбит о погибших и отдает распоряжения о захоронении тел и восстановлении города. Он узнает о смерти своего соратника Василия Грязного, который признается в организации поджога, чтобы уничтожить польский авангард. Грязной умирает, а царь, испытывая гнев и ненависть к врагам, решает отомстить.

В это время польский король Сигизмунд, недовольный провалом, собирает совет. Русские бояре, находящиеся в его окружении, подвергаются подозрению в предательстве. Обсуждается причина пожара, иезуит Барч пытается обвинить Грязного, но получает отпор. Сигизмунд, потеряв доверие к русским боярам, решает продолжить осаду Москвы без их участия.

В Москве, в 1609 году, царь узнает, что выживший Матвей Лызлов, подозреваемый в поджоге города, находится в доме садовника. Допросив Лызлова, царь понимает, что тот лишь выполнял приказ, а поджог был делом рук людей другого боярина. Лызлов, однако, замешан в более серьезных делах, и царь решает пока оставить его в Кремле под присмотром. В это же время прибывает посол от запорожского кошевого атамана Данилы Порохни, который предлагает союз против поляков.

Вскоре после этого, Янис Литвинов, находясь в составе польской делегации, отправляется на переговоры с князем Скопиным-Шуйским, осаждающим Москву. Литвинов, надеясь передать князю важную информацию, пытается воспользоваться ситуацией. Поляки предлагают Скопину-Шуйскому перейти на сторону польского короля, обещая ему власть над Россией.

Во время переговоров Литвинов встречает своего старого друга Тараску, который служит в войске Скопина-Шуйского. Литвинов пытается передать Тараске письмо, но переговоры заканчиваются неудачей. Скопин-Шуйский отказывается от предложения поляков, и делегация вынуждена покинуть осажденный город. Литвинов, не сумев передать письмо, надеется на удачу.

В Глава 18 происходят решающие события на московском фронте XVI века в день 26 июня 1609 года. Главный герой, командир и стратег, наблюдает за окружением деревушки, где прячется человек, в чьих руках судьба Москвы — Янис. Он принимает решение оставить важное сражение и спешит к деревне, чтобы спасти Бориса Грязного, у которого много долгов и врагов, а также других пленников. В это время начинается битва: польские войска под командованием Ходкевича и Жолкевского наступают на Москву со слоновьими планами прорвать оборону с двух сторон — с Чертольских ворот и через Замоскворечье. Несмотря на подготовленную оборону и хитроумные деревенские укрепления, враги прорвали одни ворота и начали штурм.

В разгар битвы главные герои разделяют роли: один остаётся защищать Кремль и Усипенский собор, другой занимается обороной города и Ззмоскворечья. Столичные ратники и военные сражаются отчаянно, используют пушки, рушат врагов, устраивают внезапные нападения из переулков. В центре города, несмотря на сопротивление, поляки начали проламывать стену с помощью пушек, а защитники под руководством Косаря, Вересова и других сражаются до последнего, сражаясь за каждую улицу и крепость. Происходит хаос, враги в массовом порядке ломятся внутрь, в то время как столичные защитники, истощённые и раненые, продолжают биться и умирать с стойкостью.

К тому же, в этом кровопролитии и хаосе между сторонами происходит пленение польских офицеров, в том числе командиров, а русские раненые и захваченные окажутся в руках врагов. В сражении смерть и разрушение идут рука об руку, и кажется, что оборона Москвы уже не остановить, ведь враги прорвали все линии защиты, ворвались в город и продолжают уничтожать всё на своем пути. Перед глазами героев — отчаявшаяся и безжалостная борьба за спасение столицы, которая балансирует на грани поражения, а вся атмосфера наполняется ощущением скорой гибели и непредсказуемости судьбы.

В главе описывается напряжённая обстановка в Москве и её окрестностях после неудачной литовско-польской кампании 1609 года. Посол Сапега пытается договориться с Москвой о мире, предлагая весьма выгодные для Литвы условия: признание Сигизмунда как правителя, передачу Смоленска и возвращение некоторых городов. Однако московский царь Фёдор Годунов твёрдо отвергает эти требования, требуя обратно свои земли и обозначая желание сохранить свою власть. В ответ на требования польского посла, царь показывает своё пренебрежение и устрашает пленными шляхтичами, демонстрируя свою силу и решимость защищать свою землю.

Параллельно раскрывается сцена с боями у Пскова, где литовские и новгородские войска пытаются прорваться через оборону. Воины, ведомые воеводой Колтовским, вступают в бой с литовцами, отчаянно защищая город. Вооружённые пистолями и саблями, они сражаются яростно, добиваясь успеха и приковывая врагов к земле. В этой схватке в центре внимания — борьба за важные стратегические точки и личная храбрость воинов. В итоге литовцы терпят поражение, и у них остаётся лишь ехать в большинство убитых и пленённых.

Глава передает атмосферу хаоса войны и тяжёлых решений, подчеркнутых жестокостью, политическими интригами и непоколебимой решимостью московского владыки защитить свою землю. В то же время сцены битвы показывают героизм и тяжелую реальность боёв за Москву и её окрестности, где героизм и преданность борются с многочисленными опасностями вторжения.

В Туле царь Фёдор Годунов обсуждает с мастерами и военачальниками восстановление железоделательных и ружейных заводов, пострадавших от польского набега. Он планирует использовать пленных поляков для работы на заводах, а также поручает местному воеводе, Василию Куракину, следить за строительством и снабжением. Годунов доволен отступлением польской армии и надеется на мир, но обеспокоен смертью шведского короля и возможным усилением Швеции. Он планирует поездку по южным городам, чтобы укрепить свою власть и показать отсутствие репрессий.

В это время в корчме группа польских воинов во главе с полковником Александром Лисовским сталкивается с отрядом казаков. Лисовский, находящийся в ярости после поражения, вступает в конфликт с казаками, когда один из них узнает в нём известного авантюриста. Выясняется, что за голову Лисовского назначена награда, что вызывает напряжение в его отряде.

Казимир, оруженосец Лисовского, понимает, что назревает схватка, но полковник медлит. Когда казаки предлагают Лисовскому перейти на сторону царя, тот, заинтересованный в размере награды, не реагирует. Казимир, опасаясь предательства, убивает своего товарища и бросается в бой, предчувствуя неизбежную битву.

В начале повествования царь Фёдор Борисович сталкивается с атаманом Баловнем, прибывшим с казачьим войском якобы для помощи, но на деле преследующим свои корыстные цели. Царь, подозревая Баловня в грабежах и предательстве, оказывается перед сложным выбором: принять его на службу, рискуя усилением врага, или уничтожить, что может привести к кровопролитию и непредсказуемым последствиям. После долгих раздумий царь решает расправиться с казаками, используя хитрость и внезапную атаку, чтобы подавить потенциальную угрозу.

В это же время в другом месте, в Мстиславле, встречаются польский епископ Лаврентий Гамбицкий и иезуит Барч. Барч сообщает о прибытии посла от московского царя Фёдора Годунова, предлагающего союз против Швеции. Годунов, по мнению иезуита, действует самостоятельно, после смерти своего наставника Грязного, и предлагает выгодные условия: помощь в борьбе со шведами в обмен на признание царского титула и выдачу пленных.

Епископ и иезуит обсуждают предложение, понимая, что это шанс для Польши укрепить свои позиции и вернуть Эстляндию. Несмотря на возможные сложности, связанные с упрямством польского короля Сигизмунда, они решают попытаться убедить его в необходимости союза, видя в этом возможность для достижения своих целей в регионе.

В начале октября 1609 года царь Федор получает известия о различных событиях. Его сестра и придворные настаивают на отдыхе, но к нему является гонец с новостями о поимке разбойников и угрозах от литовского наемника Лисовского. Одновременно царь готовится к трем свадьбам, выбирая невесту, и планирует поездки с семьей.

В это же время царь обсуждает с советниками вопросы образования, приглашая иностранных ученых, таких как Кеплер, для создания университета в Москве. Он также получает известия о выполнении его поручения калмыками, которые согласились переселиться к Каспийскому морю, что является частью плана по борьбе с Крымским ханством.

Царь разрабатывает военную кампанию, включающую калмыков, донских казаков и войско Скопина-Шуйского, и отправляет своих людей для подготовки. Он также заключает союзы и планирует перевооружение армии, делая ставку на новые технологии. В конце концов, царь принимает решение о возвращении шведского короля Густава из монастыря, предвидя возможность его использования.