В этом мире Средние века были не темными, а кровавыми. В этом мире люди всякий раз замирали от ужаса, когда небосвод затмевали крылья падших. В этом мире наука вернула человечеству свободу, и от океана до океана раскинулась Вторая Империя, империя людей. Воды морей бороздят боевые пароходы, на запасных путях ждут своего часа бронепоезда, а в небесах парят армейские дирижабли, но все же равновесие висит буквально на волоске. Эпоха пара уходит, эра всеблагого электричества только-только берет разбег, поэтому даже самая малость способна низвергнуть мир в пучину хаоса.
Будьте очень осторожны! Спойлеры.
Краткое содержание создано нейросетью и может содержать фактические ошибки. Оно предназначено исключительно для освежения памяти (например, чтобы вспомнить события прошлой главы или книги) или быстрого поиска места, на котором вы остановились.
Для понимания сюжета, персонажей и авторского замысла рекомендуем обратиться к оригинальному тексту книги.
Описание этой главы отсутствует.
Описание этой главы отсутствует.
Герой, рожденный ползать, не может летать. Он приходит в себя после падения, получив ушиб спины. Вокруг него мрачные стены домов, над которыми проплывает дирижабль. Герой понимает, что его выкинули из окна. Появляется констебль Рамон Миро, который спрашивает о его состоянии. Во время разговора появляется инспектор Уайт, который требует сказать, где суккуб. Герой не знает, что произошло, и падает обратно на спину. Инспектор Уайт обладает талантом чувствовать ложь. Герой показывает инспектору электрощуп, но он не работает. Инспектор Уайт ругается и говорит, что они выслеживали суккуба две недели. Герой поднимается на ноги и говорит, что его выкинули из окна. Инспектор Уайт уходит, а герой остается с Рамоном. Герой садится в мусор, и у него кружится голова. Инспектор Уайт возвращается и спрашивает, что произошло. Герой показывает электрощуп, но он не работает. Инспектор Уайт ругается и говорит, что они выслеживали суккуба две недели. Герой говорит, что у него слабый разряд. Инспектор Уайт уходит, а герой остается с Рамоном.
Герой приходит в себя и понимает, что его выкинули из окна. Он встречает инспектора Уайта и Рамона Миро. Инспектор Уайт спрашивает, где суккуб. Герой не знает, что произошло, и падает обратно на спину. Инспектор Уайт обладает талантом чувствовать ложь. Герой показывает инспектору электрощуп, но он не работает. Инспектор Уайт ругается и говорит, что они выслеживали суккуба две недели. Герой говорит, что у него слабый разряд. Инспектор Уайт уходит, а герой остается с Рамоном. Герой говорит, что у него проблемы с электрической банкой. Инспектор Уайт ругается и говорит, что они выслеживали суккуба две недели. Герой говорит, что у него слабый разряд. Инспектор Уайт уходит, а герой остается с Рамоном. Герой говорит, что у него проблемы с электрической банкой. Инспектор Уайт ругается и говорит, что они выслеживали суккуба две недели. Герой говорит, что у него слабый разряд. Инспектор Уайт уходит, а герой остается с Рамоном. Герой говорит, что у него проблемы с электрической банкой. Инспе
Герой, рождённый ползать, не может летать, что подтверждается его опытом падения. Он приходит в себя после падения, его осматривает констебль Рамон Миро и инспектор Уайт, который спрашивает о местонахождении суккуба. Герой не помнит, что произошло, и его обвиняют в неисправности электрического оборудования. Инспектор Уайт, обладающий способностью чувствовать ложь, понимает, что герой что-то скрывает. После осмотра места происшествия, они отправляются на станцию метро, а затем в бар «Винт Архимеда». Там инспектор Уайт сообщает герою о его связи с дочерью главного инспектора, что может привести к дуэли и смерти героя. Инспектор приказывает герою исчезнуть на неделю, сдать оружие и не выходить на службу. Герой подчиняется приказу и направляется в штаб-квартиру полиции, чтобы сдать оружие и переодеться.
Герой, пройдя через служебный вход в полицейскую штаб-квартиру, сдал оружие и получил разрешение на выход. Переодевшись в штатское, он получил вызов к главному инспектору. Тот, узнав о связи героя с его дочерью, потребовал объяснений. Герой объяснил, что его невеста – другая женщина, и инспектор, поверив, отпустил его, предупредив о последствиях в случае обмана.
Получив письмо с приглашением в Банкирский дом Витштейна, герой отправился туда, но обнаружил, что дом закрыт из-за субботы. Заметив подозрительное поведение возле цирюльни, он решил подождать. Увидев выехавшую телегу с пыльным следом, герой подошел к цирюльнику, чтобы узнать дорогу до станции метро.
Винспектор Роберт Уайт, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выслушивает от детектива Лео информацию о готовящемся ограблении банка. Лео предполагает, что подкоп готовится под Банкирский дом Витштейна, основываясь на наблюдениях в иудейском квартале, в частности, на татуировке на руке одного из подозреваемых. Инспектор вызывает констебля Джимми, который сообщает, что знает подозреваемого, Ури Каца по прозвищу Вьюн, ранее судимого за взлом кассы.
Полицейский отряд отправляется на место, где, проникнув в цирюльню, обнаруживает подвал, в котором подозреваемые копали подкоп. В ходе операции происходит перестрелка, в результате которой погибают грабители. Лео утверждает, что он использовал свои способности, чтобы заставить грабителей убить друг друга, воспользовавшись их страхами. В подвале они обнаруживают заброшенную часовню со статуей падшего. Лео утверждает, что статуя живая и представляет опасность, но инспектор не верит ему.
В конце концов, инспектор Уайт убивает задержанного Ури Каца. Лео и Рамон покидают место происшествия, а инспектор остается, чтобы разобраться с ситуацией. Лео предполагает, что инспектор планирует скрыть произошедшее.
Герой и Рамон отправились в обратный путь после выполнения поручения. Герой, зная больше, чем Рамон, испытывал тягостное состояние. Они разошлись, и герой направился к своему дому на Кальварии. По дороге он столкнулся с тварью, обитавшей у ручья, и прогнал ее. Дом героя, трехэтажный особняк, был отмечен знаком карантина. В доме герой встретил дворецкого Теодора и сообщил о прибытии гостьи.
Герой, проснувшись, осмотрел дом и сад, вспомнив о смерти в семье шестнадцать лет назад. Он размышлял о проклятии, которое, как ему казалось, преследовало его дом, и о службе в полиции, связанной с желанием найти виновных. Вскоре приехала Елизавета-Мария, и они вместе отправились на бал.
На балу герой встретил главного инспектора фон Нальца и его дочь. Инспектор предложил герою освободить падшего, что вызвало у героя опасения. Герой отказался от предложения, но инспектор настаивал на своем. На балу герой танцевал с дочерью инспектора, а затем вернулся домой с Елизаветой-Марией. Дома Елизавета-Мария обнаружила татуировки на теле героя, и он рассказал о своем отце. Герой лег спать, а утром ему предстояло встретиться с инспектором.
Герой плохо спал, его беспокоили шорохи и скрипы. Проснувшись, он обнаружил в своей спальне незнакомца, который передал ему просьбу инспектора Уайта. Незнакомец настаивал на сотрудничестве с инспектором, но герой отказался. После ухода гостя в комнате произошел разгром, в спальню вошла Елизавета-Мария, но герой объяснил ей происходящее как проявление Мары.
Герой отправился к портному, но по пути встретил инспектора Уайта, который повторил свое предложение. Герой снова отказался, заявив, что не хочет, чтобы некая "тварь" сожрала его душу. Вернувшись домой, герой обнаружил убитым дворецкого Теодора и записку от инспектора Уайта. Герой оживил дворецкого, используя свои способности, и тот сообщил, что забрали Елизавету-Марию. Герой решил отомстить, вооружился и отправился на поиски похитителей.
Герой пешком добирается до иудейского квартала, обдумывая свои дальнейшие действия. Он знает, что надежды на мирное разрешение дела нет. В цирюльне его встречает запертая дверь. Герой спускается в подвал, где его ждет записка. В подвале его встречают Джимми и Билли, требуя, чтобы он бросил оружие. Инспектор Уайт появляется с Елизаветой-Марией, которую держит в заложниках. Инспектор требует, чтобы герой бросил пистолет, но тот отказывается. В ходе разговора герой использует свои способности, чтобы вызвать смерть Джимми и Билли. Инспектор Уайт, находясь под воздействием морфия, пытается застрелить героя, но тот кладет оружие. Елизавета-Мария убивает инспектора.
После смерти инспектора появляется суккуб, предлагая герою свои услуги. Герой пытается прогнать ее, но она напоминает о договоре. Герой спускается в подземную часовню, где находится статуя падшего. Он прикладывает руку к статуе, чувствуя удары сердца, и начинает процесс пробуждения падшего. Герой наносит удар титановым ножом, убивая падшего.
После разрушения часовни герой пытается выбраться из подвала, но его встречает суккуб, которая напоминает о договоре и о том, что они еще повеселятся вместе.
Герой, находясь в подвале, испытывает страх и неприязнь. Он спускается в подвал, где его сопровождает Елизавета-Мария. Герой находит в подвале банку со светящимся содержимым, которую он прячет во льду. Елизавета-Мария говорит о необходимости готовить еду, и герой огрызается.
Герой отправляется в город, где посещает бакалейную лавку, кондитера и магазин колониальных товаров. Он покупает чай и шоколад. Затем он едет на паровике, но из-за затора вынужден идти пешком. По пути на него нападают, но он использует свисток, чтобы прогнать нападавших. Он приходит в кабаре, где встречается с Альбертом Брандтом.
Альберт рассказывает герою о пропаже своего перстня и просит помочь в его поисках. Герой соглашается. Герой посещает штаб-квартиру полиции, где его допрашивают о пропаже инспектора Уайта и о налете на банк. Герой узнает, что инспектор Уайт мертв. Герой встречается с Рамоном Миро, который сообщает ему о статье в газете, связанной с происшествием в иудейском квартале. Герой получает аванс от Исаака Левинсона для расследования.
Герой посещает своего дядю, графа Косице, где узнает, что его считают самозванцем. Герой встречается с банкиром Левинсоном, который предлагает выкупить его долги. В банке происходит взрыв и налет. Герой участвует в перестрелке. Герой узнает, что инспектор Уайт был убит. Герой встречается с Альбертом Брандтом и узнает о его пропавшем перстне. Герой отправляется в заброшенный особняк, где находит Киру, которая оказывается демоном. Герой убивает Киру. Герой возвращает Альберту перстень и получает от него расписку.
Герой, испытывая неприязнь к подвалам, спускается в погреб-ледник своего особняка вместе с Елизаветой-Марией, суккубом. Елизавета-Мария объясняет герою, что не может ответить на его вопросы о преисподней, так как находится в человеческом теле. Герой ставит в подвале банку с чем-то, что светится, и они поднимаются наверх.
Герой, вернувшись в дом, обнаруживает на руках признаки аггельской чумы, вызванной контактом с падшим. Он собирается сдать пистолет в оружейную комнату и идет в бакалейную лавку, где покупает чай. В лавке он также приобретает контрабандный шоколад.
После покупки шоколада герой направляется к остановке паровика.
Герой, находясь в итальянском квартале, садится в паровик, но из-за дорожной ситуации выходит и идёт пешком. По пути он сталкивается с попыткой мошенничества, затем попадает в район, населённый выходцами из Греции и Балкан. Он заходит в кабаре, где встречает знакомого костолома, работающего на ростовщика. Герой поднимается в апартаменты своего друга Альберта Брандта, поэта, где они обсуждают проблемы. Альберт рассказывает о пропаже перстня, который для него очень важен, и просит героя помочь в его поисках. Герой соглашается, а затем отправляет Киру, новую подругу Альберта, к нему.
Герой находится в штаб-квартире полиции, где его вызывает старший инспектор Моран из Третьего департамента. Он получает приказ явиться к Морану, который служит в Третьем департаменте, занимающемся шпионами, религиозными фанатиками и коллегами, запятнавшими честь мундира. В кабинете Морана герой становится свидетелем разговора Морана и главы сыскной полиции Ле Брена о внешней угрозе, в частности, о Египте. После этого Моран начинает допрос героя о его отношениях с инспектором Уайтом, который был убит вместе с двумя констеблями. Герой рассказывает о подкопе под банк, о приказе Уайта молчать и о событиях, предшествовавших смерти инспектора. Моран сообщает, что Уайта убил выходец из преисподней, и отстраняет героя от службы до окончания расследования.
После допроса герой встречается с напарником Рамоном Миро в баре. Они обсуждают смерть Уайта и обстоятельства, связанные с ней. Рамон сообщает, что рассказал Ле Брену о подкопе. Герой узнает из газеты о происшествии в иудейском квартале, где в цирюльне были найдены трупы. Рамон уходит на патрулирование, а герой просит его узнать о перстне студенческого братства в ломбардах. Герой остается в баре, читает газету и разбирает корреспонденцию, полную счетов и требований оплаты.
Герой, испытывая скуку в детстве, проводил время, наблюдая за городом, играя с воображаемым другом и изучая сломанные механизмы. После общения со старшим инспектором Мораном, герой получил письмо от дяди с приглашением в гости, на которое он не хотел идти. Герой встретил Елизавету-Марию, которая сообщила о письме и попросила поехать с ним, но герой отказал. Герой отправился на вокзал, где купил билет первого класса и сел в поезд. В поезде он встретил других пассажиров, включая аристократа, военного, инженера и семейную пару. По прибытии на станцию герой сошел с поезда и отправился в родовое имение дяди. В имении герой обнаружил личный дирижабль дяди, что вызвало у него зависть. Дядя встретил героя недружелюбно, заявив, что считает его самозванцем. Банкир Левинсон сообщил герою о свидетельстве о его смерти, оформленном пятнадцать лет назад. Левинсон предложил герою выкупить его долги, чтобы помочь ему.
После возвращения в город герой и банкир Левинсон подверглись нападению на банк. В ходе ограбления произошел взрыв, началась перестрелка между грабителями и полицией, в результате чего здание загорелось. Герой, оказавшись в ловушке, спасся из горящего здания, выпрыгнув из окна. После этого он встретился с Левинсоном и его помощником, а затем был вызван на место происшествия, где встретил главу сыскной полиции Ле Брена и старшего инспектора Морана. Моран, по-видимому, знал о готовящемся ограблении. Левинсон нанял героя для поиска грабителей.
После долгой работы герой возвращается домой поздно ночью. В особняке его встречает сервированный стол на две персоны и Елизавета-Мария, которая упрекает его в избегании. Герой ужинает с ней, пробуя приготовленное суккубом блюдо, и они обмениваются репликами о кулинарии и слугах. После ужина герой идет в спальню, где его находит Елизавета-Мария.
Она говорит, что от него пахнет смертью, и пытается соблазнить его, но герой отвергает ее. Он признает, что большая часть Елизаветы-Марии находится в его голове, а остальное — скользкая тварь, с которой он не разделит постель. Суккуб говорит, что их связывает уговор, и его душа может пойти ко дну, утащив ее за собой. Герой отправляется в ванную, где его настигает приступ болезни.
Елизавета-Мария снова появляется в ванной, и они обмениваются репликами о страхах героя и его прошлом. Суккуб спрашивает, как герой стал убийцей, но он уклоняется от ответа. После этого герой выходит из ванной и идет спать.
Герой просыпается после кошмарной ночи с головной болью и ломотой в теле. Он осматривает город, замечает кровь в воздухе и спускается в сад, где ощущает присутствие проклятия. Герой посещает могилы, затем получает завтрак от Теодора и читает газету о таинственном исчезновении инженера. Он изучает статьи о самоубийствах, замечает знакомое лицо на фотографии и решает проверить подозрения. Герой покупает новый костюм и нож, затем отправляется в библиотеку, где изучает некрологи и статьи о самоубийствах деятелей искусства. Он приходит к выводу, что все жертвы теряли ценные вещи перед смертью. Герой встречается с художником Шарлем, чтобы тот нарисовал портрет человека, которого он подозревает. После неудачных попыток Шарль создает портрет, на котором глаза изображены тенями. Герой получает подтверждение от консьержа, что видел этого человека, и отправляется в "Прелестную вакханку".
Поэт Альберт Брандт, пребывая в унынии, жалуется другу Лео на отсутствие вдохновения и нежелание кого-либо видеть, включая свою возлюбленную Киру. Лео, желая помочь, предлагает Альберту развеяться и отправляет его на прогулку, обещая позаботиться о Кире. Альберт, не желая оставлять Киру, соглашается, попросив Лео сообщить ей о его отсутствии. Лео, воспользовавшись ситуацией, сообщает Кире, что Альберт отправился на поиски своего кольца.
Лео, заподозрив неладное, начинает следить за Альбертом, который направляется в трущобы. Лео теряет его из виду, но, обнаружив заброшенный дом, проникает внутрь. Там он находит Киру, одержимую некой тенью, которая пытается завладеть талантом Альберта. Лео вступает в схватку с Кирой, используя пистолет, и убивает ее. Он находит кольцо Альберта и возвращает его поэту, который в это время развлекается в борделе.
Альберт, получив кольцо, быстро теряет интерес к Кире и возвращается к своему прежнему образу жизни. Лео получает от него деньги и просит написать расписку, чтобы формально подтвердить факт возврата кольца.
Герой, получив поручение от вице-президента Банкирского дома Витштейна, должен расследовать ограбление банка и убийство банкира Исаака Левинсона. Он осматривает место преступления, где обнаруживает, что ограбления не было, а убийство совершено оборотнем. Герой предполагает, что убийство связано с некими документами, которые могли быть целью преступников. Он обращается к своему напарнику, констеблю Рамону Миро, чтобы получить информацию о лисах-оборотнях, которые, по слухам, действуют в китайском квартале. Вместе они отправляются в бордель, где, по информации, находится один из оборотней. В ходе столкновения герой понимает, что в борделе была не та лиса, которая совершила убийство. Герой и Рамон договариваются о совместной работе, чтобы найти настоящего убийцу.
Герой, после разговора с Альбертом Брандтом, отправляется в Ньютон-Маркт с заявлением о раскрытии преступления. Он ожидает, что ему придется долго ждать, но не волнуется, так как убийство инфернальных созданий не является преступлением. Дежурный констебль сообщает герою, что за ним прислали самоходную коляску, чтобы доставить к старшему инспектору Ле Брену. Шофер везет героя к месту преступления, где уже находится полицейское руководство. Ле Брен отчитывает героя за перестрелку и двойное убийство, но герой предъявляет поручение от Брандта. Старший инспектор Моран поручает герою рассказать о произошедшем.
Герой рассказывает о пропавшем перстне, подозрениях в отношении подруги поэта, слежке и схватке в гостиной. Моран просит героя показать подвал, где герой обнаруживает мумифицированное тело. Моран выясняет, что убитая была музой, и задает вопросы о ее мотивах. Моран и Ле Брен обсуждают политические вопросы, касающиеся крови падших и трансплантологии. Ле Брен уходит, а Моран просит героя рассказать все подробности.
Герой рассказывает о событиях, произошедших в подвале, и о том, что он видел. Моран отпускает героя, и тот напоминает о необходимости предоставить материалы по налету на банк. Ле Брен обещает подготовить копии протоколов. Моран отпускает героя, и тот выходит из особняка, где его фотографирует газетчик. Моран отмечает предусмотрительность героя, но также указывает на его тщеславие.
Герой, не желая ехать в самоходной коляске, хромает по переулку в поисках извозчика, но безуспешно. Он решает пойти в греческий квартал, где его пускают в варьете. Там он поднимается в апартаменты поэта Альберта, который пишет стихи. Герой укладывается спать на оттоманке. Проснувшись, он обнаруживает Альберта, пьющего содовую, и они обсуждают пропавшее кольцо поэта. Герой рассказывает, что кольцо нашли в ломбарде. Они решают пойти на ипподром, где герой заказывает завтрак. Альберт приходит через час, и они едут на скачки.
На ипподроме герой и Альберт покупают газету, где сообщается о возвращении Прокруста. Альберт делает ставки, а герой ждет его. Герой замечает странную тень на плече одного из зрителей, но не успевает его догнать. Они поднимаются на второй ярус ипподрома. Альберт делает ставки, а герой наблюдает за Елизаветой-Марией в ложе для почетных гостей. Альберт проигрывает ставку, и герой уходит.
Выйдя с ипподрома, герой сталкивается с Елизаветой-Марией, которая упрекает его в страхах и нежелании быть с ней. Герой отправляет ее домой на извозчике, а сам собирается ехать на подъем броневика.
Герой прибыл на мост Эйлера, где должен был быть поднят броневик, участвовавший в ограблении банка. Он наблюдал за водолазом, готовящимся к погружению, и заметил следователей Мориса Ле Брена и Бастиана Морана. Герой получил от детектив-сержанта копию протокола осмотра броневика и спустился на дебаркадер. Моран и Ле Брен выразили удивление его присутствием, намекая на его отстранение от службы. После поднятия броневика выяснилось, что в нем никого не было, и Моран предположил, что дело не так просто.
Герой, получив протоколы, покинул место происшествия и отправился в кафе, где, изучив документы, понял, что ограбления как такового не было, а целью преступников было уничтожение документов. Он предположил, что броневиков было два, и отправился к риелтору, чтобы найти склад в нужном районе. Найдя подходящий склад, он встретил управляющего, который сообщил, что склад уже арендован. Герой, притворившись заинтересованным арендатором, осмотрел склад и обнаружил следы, указывающие на то, что преступники использовали его для укрытия.
Герой посетил банкира Левинсона, чтобы сообщить о новых обстоятельствах дела. Левинсон был обеспокоен, что ограбление было неудачным, и расспрашивал героя о ходе расследования. Герой сообщил, что полиция не продвинулась в расследовании, а он нашел место, где преступники покинули броневик. Левинсон выразил надежду на успешное расследование и обсудил с героем вопрос о выкупе его долгов. Герой покинул банкира и направился в Ньютон-Маркт.
Герой, получив рапорт от главы сыскной полиции, отправился домой пешком, хотя мог воспользоваться извозчиком. По пути он встретил китайца, подручного господина Чана, который сообщил о недовольстве господина Чана из-за непогашенного долга, а также о других проблемах героя. Китаец потребовал ухо героя в качестве расплаты, но герой, достав пистолет, заставил его отступить, прострелив колено. Герой вернулся домой, где его встретила Елизавета-Мария. После ужина герой обнаружил в своей спальне лепрекона, который искал выпивку. Утром героя арестовали по подозрению в убийстве инспектора Уайта. В Третьем департаменте старший инспектор Моран допросил героя, связав его с убийством инспектора Уайта, а также с другими преступлениями, включая смерть его матери и слуг от аггельской чумы. Моран обвинил героя в убийстве Исаака Левинсона и его семьи, предоставив свидетельства, включая показания свидетелей и результаты наблюдения. Герою провели тест на оборотничество, который не подтвердил его причастность. После освобождения герой получил приказ об увольнении из полиции и патент частного сыщика.
Герой прибывает в иудейский квартал, где было совершено убийство банкира Левинсона. Он предъявляет поручение на расследование, полученное от покойного, и его пропускают к месту преступления. Там он встречается с вице-президентом Банкирского дома Витштейном, который поручает ему расследовать ограбление банка, связанное с убийством. Герой осматривает место преступления, где обнаруживает тела убитых, и приходит к выводу, что убийство совершено не Прокрустом, а оборотнем. Витштейн предлагает награду за информацию об убийце.
Герой встречается с бывшим констеблем Рамоном Миро, который был уволен из полиции. Герой просит его помочь в расследовании, предполагая, что убийство совершили лисы-оборотни. Миро соглашается помочь за долю от награды. Они договариваются о встрече, чтобы начать расследование, и герой оплачивает часть расходов на подготовку.
После тяжелого дня герой вернулся домой, где его настиг приступ болезни. Он привел себя в порядок и собрался на вылазку, надев старую одежду и сапоги. На улице его встретила жена, и он отправился в китайский квартал, где его ждал напарник Рамон Миро. Рамон сообщил, что лисы-оборотни действительно существуют, но полиция не вмешивалась в дела китайского квартала. Герой и Рамон спустились в метро, где Рамон рассказал о беспорядках после Третьей опиумной войны и о том, что лисы теперь стали обычной бандой. Они прибыли в китайский квартал, где встретили полицейский наряд, который должен был прикрыть их. В борделе "Нефритовый жезл" они столкнулись с сопротивлением, но герой быстро расправился с противниками. Внутри борделя герой почувствовал присутствие оборотня и, воспользовавшись своими страхами, заставил его отступить. После этого герой и Рамон покинули бордель, а герой отпустил оборотня, поняв, что это не тот, кого они ищут. В метро герой объяснил Рамону, почему он отпустил оборотня, и они договорились продолжить поиски.
Герой, испытывая страх, отправляется в гости к поэту Альберту Брандту. Поэт рассказывает о своей новой возлюбленной, но не называет ее имени. Герой вспоминает о трости, которую можно раздобыть у знакомого, и интересуется, над чем работает поэт. Альберт пишет поэму о Прокрусте. Внезапно появляется лепрекон, которого видит только герой. Лепрекон выпивает абсент поэта, и герой понимает, что это не бред. Герой вспоминает о своем воображаемом друге детства, лепреконе, и о том, что его вернуло. Поэт предлагает послушать поэму о Прокрусте, но герой отказывается. Поэт читает отрывок, и герой смеется. Внезапно появляется лепрекон, который выбегает из комнаты. Герой и поэт решают осмотреть место преступления.
Герой и Рамон, констебль, обсуждают убийство и возможного оборотня. Герой предполагает, что убийца — оборотень, который контролирует свою звериную сущность. Они решают обойти питейные заведения вблизи места преступления. Герой и Рамон ищут убийцу, опрашивая людей, но безрезультатно. Они решают расспросить людей в закусочной, где, возможно, был убийца. Герой и Рамон узнают, что убийца был высоким, худым, и, возможно, из Нового Света. Они отправляются в отель, где останавливался подозреваемый, и обнаруживают, что его нет. Они обыскивают номер и находят паспорт на имя Джонатана Барлоу. Внезапно появляется оборотень, и начинается схватка. Герой и Рамон ранят оборотня, но он сбегает.
Герой приходит в себя после похищения. Он оказывается привязанным к стулу на складе. Появляются люди в балахонах, которые требуют от него шкатулку. Герой утверждает, что не знает о шкатулке. Его пытают электричеством. Герой рассказывает о своем отце, который был связан с анархистами и убивал людей. Герой рассказывает, что его отец умер от пьянства. Герой узнает, что его дядя, граф Косице, был заказчиком подмены шкатулки. В комнату врывается оборотень, и начинается схватка. Герой убивает оборотня. Герой и Рамон находят Аарона Малка мертвым. Герой находит чек на десять тысяч франков, выписанный на имя его дяди.
Герой, испытывая страх, решает навестить своего друга Альберта Брандта в кабаре. Там он наблюдает за танцовщицами, но его мысли прерывает воспоминание, после чего он поднимается в комнату Альберта. Альберт, поэт, рад встрече, так как встретил "настоящую любовь". Герой, Леопольд, скептически относится к этому, напоминая о предыдущих увлечениях Альберта. Альберт рассказывает о таинственной незнакомке, которая не назвала своего имени, но назначила новую встречу. Леопольд, хромая, просит Альберта помочь ему достать трость. Альберт сообщает, что работает над поэмой о Прокрусте. Леопольд, не желая слушать поэму, соглашается, но в итоге слушает вступление, которое вызывает у него ассоциации со стихами Блейка. В комнату врывается лепрекон, которого видит только Леопольд, и выпивает абсент Альберта. Леопольд объясняет Альберту, что лепрекон - его воображаемый друг детства.
На следующее утро Леопольд просыпается в комнате Альберта, который уже ушел. Леопольд замечает, что собирается дождь, и надевает темные очки. Он спускается вниз, где узнает, что Альберт отправился за букетом роз. Леопольд завтракает и размышляет о расследовании убийства банкира. Альберт возвращается, сообщая об успехе своего выступления. Леопольд вспоминает о другом убийстве, произошедшем ранее, и находит газетную статью об этом. Они решают осмотреть место преступления. Леопольд встречается с ростовщиком Чаном, который угрожает ему. Леопольд отвечает, намекая на причастность Чана к нападению на его партнера. Леопольд и Альберт идут к знакомому Альберта, Александру Дьяку, владельцу лавки "Механизмы и раритеты", чтобы достать трость. Дьяк предоставляет Леопольду трость с электрическим фонарем. Альберт уходит на свидание, а Леопольд отправляется по своим делам.
Герой, приспособившись к трости, посетил закусочную, где встретил констебля Рамона. Герой показал Рамону статью об убийстве и предположил, что убийца — оборотень, контролирующий свою сущность. Рамон сомневался, но герой объяснил, что характер ранений совпадает с почерком убийцы. Они решили выследить преступника, начав с опроса питейных заведений вблизи места преступления.
Герой, опросив заведения, не нашёл зацепок. Он и Рамон договорились встретиться у императорского парка. Герой, используя легенду о кузене из Нового Света, начал расспрашивать о высоком худом левше. В мадьярской закусочной им сообщили, что такой человек был, ел гуляш и выпил бутылку сливовицы. Они выяснили, что он остановился в отеле.
В отеле они обнаружили, что подозреваемый, Джек Смит, отсутствует. В его номере нашли шприц с морфием, паспорта на разные имена и отсутствие одного пиджака. Внезапно появился сам подозреваемый, которого Рамон попытался задержать. Завязалась схватка, в ходе которой оборотень обратился в зверя. После ожесточенной борьбы оборотень сбежал, а портье был убит. Герой и Рамон остались на месте преступления, ожидая полицию.
После освобождения из-под стражи герой встречается с Рамоном, обсуждает произошедшее и делит с ним аванс, полученный за расследование. Герой объясняет, что деньги нужны для следственных мероприятий, и просит Рамона потратить их, чтобы преступник не смог ими воспользоваться. Рамон сообщает, что всем причастным к делу приказали молчать, и советует герою не связываться с оборотнем. Герой посещает лавку изобретателя Александра Дьяка, чтобы починить трость, сломанную в ходе схватки. Дьяк рассказывает о работах Дизеля и о том, как угольные магнаты препятствуют развитию альтернативных источников энергии. Герой получает новую трость и договаривается о дальнейшем сотрудничестве. Затем герой отправляется в отель «Бенджамин Франклин» к банкиру Витштейну, который сообщает, что герой больше не нужен для расследования. Герой сталкивается с Бастианом Мораном, который сообщает, что его отстранили от расследования, и советует герою держаться подальше от дела. Герой обменивает деньги на франки и собирается расспросить сторожа угольных складов, но его оглушают и похищают.
Герой приходит в себя на складе, привязанный к стулу. Он понимает, что находится в плену, и пытается освободиться, но безуспешно. Вскоре в помещение входят трое людей в белых балахонах, которые начинают допрос о местонахождении некой алюминиевой шкатулки. Герой отрицает знание о ней, но его пытают электрическим током, требуя признания. В процессе допроса выясняется, что похитители связаны с неким Эмилем Ри, братом императора. Герой продолжает отрицать свою причастность, но его пытки усиливаются.
В ходе пыток один из похитителей, оставшись один, раскрывает свое лицо, и герой понимает, что его мучитель – старик с татуировкой молнии на руке. Старик обвиняет героя в убийстве человека по имени Густав и требует признания. Герой продолжает отрицать вину, но его подвергают новым пыткам. Вскоре в помещение заносят гранату, и герой понимает, что его жизни угрожает опасность.
В результате взрыва гранаты герой освобождается от пут. Он обнаруживает, что старик погиб, а склад полон оружия. Герой собирает оружие, включая пулемет, гранаты и мортиру, а также угоняет полицейский броневик. Он поджигает склад и уезжает, оставив его в руинах.
В каретном сарае герой оставил броневик, а дворецкому поручил отнести брезентовый сверток на ледник. В гостиной он обнаружил Елизавету-Марию, которая точила саблю. Суккуб сообщила, что герою следует ставить её в известность о своих планах. Герой рассказал, что был в Ньютон-Маркте, и Елизавета-Мария упомянула о лепреконе, который ворует вино и досаждает ей. Герой посоветовал ей начать с ног, если она поймает лепрекона. После этого герой поднялся в спальню, где проснулся вечером. Елизавета-Мария принесла ему ужин, который герою понравился. Он прочел полицейский отчет, но не смог разобрать ни слова. Проснувшись, герой обнаружил лепрекона, который злорадствовал над ним.
Герой отправился в оружейный магазин, где приобрел винчестер и патроны. Затем он встретился с Рамоном Миро, чтобы обсудить дело о шкатулке. Рамон сообщил, что иудей, который мог изготовить подделку, имел ожог на щеке. Герой и Рамон отправились в китайский квартал, чтобы найти Аарона Малка. В опиумном притоне они обнаружили Аарона, но он был под воздействием опиума. В притон ворвался оборотень, началась перестрелка, в результате которой оборотень был убит. Аарон Малк сбежал, но был найден мертвым на чердаке. Герой обнаружил чек на десять тысяч франков в бумажнике Малка, выписанный на имя его дяди, графа Косице. Лепрекон нарисовал на окне виселицу.