Цокольный этаж

Глава описывает встречу рассказчика Ромы с Летисией, существом из другой галактики (Сверхскопление Девы, "Зелёная Сфера"), прибывшей на Землю с соплеменниками. Летисия и её народ обладают невероятными способностями, способны создавать и управлять мирами, при этом их главная цель – познание нового и необычного, что создают жители этих миров. Они временно находятся на Земле, отдыхая после "спасения" одного из миров и скрываясь от его обитателей. Летисия находится в "воплощении", имея человеческое тело с ограниченными способностями.

Разговор Ромы и Летисии затрагивает тему происхождения Вселенной, её бесконечности и конечности, при этом Летисия уклоняется от ответа на вопросы о "тёмной материи" и "тёмной энергии", объясняя это тем, что Рома пока не готов к подобной информации. Между Ромой и Летисией возникает взаимное влечение. Летисия объясняет, что их раса не вмешивается напрямую в дела созданных миров, но наблюдает и изучает их развитие. Она намекает, что Рома никогда не вернётся в свой родной мир, и что их отношения – это не просто роман, а возможность для Ромы подняться на её уровень, что потребует от него больших усилий и достижений.

После ночи, проведённой вместе, Рома просыпается один. Он обнаруживает, что Летисия и её спутники ушли. В панике он пытается их догнать, но безуспешно. Он находит только оборвавшиеся следы их фургонов. Расстроенный, он встречает своего дядюшку Алехандро и его отряд. Рома рассказывает им о Летисии, подчеркивая, что она и её соплеменники не будут вмешиваться в дела людей, но их присутствие и наблюдение за человечеством имеют значение. Он призывает своих воинов к самостоятельности и ответственности за свои действия. В конце главы Рома получает письмо от Летисии, в котором она объясняет своё внезапное исчезновение и подтверждает свои чувства к нему, но также указывает на необходимость его самосовершенствования, чтобы стать достойным её. Глава заканчивается тем, что Рома, вдохновлённый и мотивированный, готовится к новым военным действиям, понимая, что его путь к Летисии лежит через достижения и самосовершенствование.

В окрестностях Нуэва Аквилеи, в августе 1382 года от Основания, граф Рикардо, путешествуя с Викой и эльфами, обсуждает с Викой сложные взаимоотношения между людьми и эльфами. Рикардо объясняет, что ненависть – удел слабых, а люди и эльфы, хоть и опасаются друг друга, не ненавидят, потому что это разрушительно. Он приводит пример из Йеллоустонского парка, где уничтожение волков привело к экологическому дисбалансу, а их возвращение восстановило равновесие. Вика задает множество вопросов о политике, обществе и его решениях, на которые Рикардо отвечает, объясняя сложные понятия простыми словами. Он также рассказывает о своем отношении к рабству и о том, что он не станет воевать с эльфами, если они не будут провоцировать его.

По прибытии в Аквилею, их встречает городской полк, выражая опасения по поводу присутствия эльфов. Рикардо заверяет в их мирных намерениях. В городе, Вика продолжает задавать вопросы, а Рикардо отвечает на них, объясняя устройство общества и свои планы.

Вскоре после прибытия, к Рикардо обращается глава гильдии каменщиков, умоляя о помощи для своей умирающей дочери Марии. Рикардо, вспомнив о задании Эстебану, соглашается помочь, видя в этом возможность для рекламы своего лекарства. Он отправляется к дому девочки, а Вика остается с эльфами.

В продолжении главы 2 книги, Рикардо, попавший в средневековый мир, находится в тюрьме в городе Нуэва Аквилея. Он ожидает решения своей участи после конфликта с местными властями. В камеру к нему приходит отец Феодосий, местный священник, который обвиняет Рикардо в использовании "ведьминого зелья" для лечения девочки, дочери гильдейского начальника. Рикардо, используя свои знания о медицине и микробиологии, объясняет, что это современное лекарство, пенициллин, полученное из гриба, и пытается убедить священника в его эффективности. Он также упоминает о возможном влиянии местных божеств на события в этом мире и о различиях в микробиологии, которые могут влиять на действие лекарства.

Вскоре в камеру к Рикардо приходят его союзники: Сигизмунд, рыжеволосая девушка, эльфы Эйк и его разведчица, а также Хосе Игнасио. Они обсуждают ситуацию с девочкой, у которой заражение руки, и решают, что эльфийская целительница поможет ей. Рикардо также просит Эйка и его эльфов провести "учения" в городе, чтобы продемонстрировать силу и запугать противников.

В тюрьму приходит виконтесса Виктория Пуэбло, которую Рикардо назначил своей наследницей. Она докладывает о ситуации в городе, о поддержке горожан и о действиях противников Рикардо. Рикардо дает ей указания, как действовать, чтобы защитить его интересы и подготовить почву для его освобождения. Он также признает Викторию своей дочерью, что вызывает у нее сильные эмоции. В конце главы Рикардо остается один, размышляя о происходящем и о своих дальнейших действиях.